Basware Oyj

Varsinainen yhtiökokous 18.2.2010Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Baswaren listautumisannista 10 vuotta2

Pörssitaival 2000 2010

Miljoonaa euroa 2009 1999

Pörssitaival 2000-2010

• Listautumisanti 14.-15.2.2000Miljoonaa euroa 2009 1999

Liikevaihto 92,6 4,5

• Kaupankäynti NM-listalla alkaa 1.3.2000

• Liikevaihto ja henkilöstömäärä Liikevoitto 11,8 1,6Tuotekehitysmenot 14,8 0,9

jkasvaneet joka tilikaudella

• Liikevoitto positiivinen kaikilla tilikausilla

Kv-liiketoiminnanosuus liikevaihdosta 54 % 0%

Taseen loppusumma 87 3 2 9

• Osinkoa maksettu kaikilta tilikausilta.

• Kehittynyt kotimarkkinayhtiöstäTaseen loppusumma 87,3 2,9Henkilöstö keskim. 750 51

• Kehittynyt kotimarkkinayhtiöstä globaaliksi toimijaksi

• Strategian ydin pysynyt samana

Yhtiökokouskutsu/Helsingin Sanomat 28.1.10

3

Esityslistay1. Kokouksen avaus2. Kokouksen puheenjohtajan valinta33. Kokouksen sihteerin valinta4. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen5. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta6 Kahden ääntenlaskun valvojan valinta6. Kahden ääntenlaskun valvojan valinta7. Kokouksen laillisuuden toteaminen8. Esityslistan hyväksyminen9. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä hallituksen toimintakertomuksen käsittely10. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen11. Konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen12. Päättäminen toimenpiteistä tilikauden tuloksen perusteella (osingonjako)13 Hallit ksen jäsenten ja toimit sjohtajan ast apa desta päättäminen13. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen, hallituksen jäsenten valinta sekä hallituksen

palkkioista päättäminen15. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta sekä tilintarkastajan palkkioista päättäminen16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta18. Kokouksen päättäminen

4

Baswaren vuosi 2009

Ilkk Sih i i j h jIlkka Sihvo, toimitusjohtajaBasware Oyj:n yhtiökokous18 helmikuuta 2010 Diana-auditorio18. helmikuuta 2010, Diana auditorio

6

Sisältö

• Talo dellinen katsa s 2009• Taloudellinen katsaus 2009

St t i• Strategia

• Tulevaisuuden näkymät

1-12/2009 Lyhyesti• Erinomainen lama-ajanMiljoonaa euroa 1-12/09 1-12/08

Liikevaihto 92,7 86,1

Liik ihd k % 7 6% 17 5%

Erinomainen lama ajan suoritus

• Ennätyskorkea tulos11,8 miljoonaa euroa kasvua kokoLiikevaihdon kasvu,% 7,6% 17,5%

Liikevoitto 11,8 8,7

Liikevoiton kasvu, % 36,2% 15,5%

miljoonaa euroa, kasvua kokovuonna 36,2%

• Osakekohtaisen tuloksen kasvu41,3%

% liikevaihdosta 12,8% 10,1%

Tilikauden tulos 9,1 6,6

41,3%• Liikevaihdon kasvu 7,6%• Vahva liiketoiminnan kassavirta

14 7 iljLiiketoiminnan rahavirta 14,7 8,3

Osakekohtainen tulos 0,80 0,56

Osakekohtaisen tuloksen 41,3%

14,7 miljoonaa euroa• Automatisointipalvelut kasvoivat

72,0%kasvu, %

Kiinteät kulut 70,3 69,9

Kansainvälisen liiketoiminnan 54,2% 51,8%

• Ylläpitotuotot kasvoivat 18,7%• Kansainvälisen liiketoiminnan

osuus liikevaihdosta kasvoiosuus liikevaihdosta, %

Jälleenmyyntitoiminnanosuus liikevaihdosta, %

9,9% 15,7%12,6%

• Tuloutumaton tilauskanta 14,6 miljoonaa, useita Automatisointi-

7

Henkilöstö 31.12. 761 731j ,

palvelut-kauppoja

2009 lyhyesti

Uuden Automatisointipalvelut-liik t i i k hittä i

Ennätystulos lama-aikana: Liikevaihto ja kannattavuus

liiketoiminnan kehittäminen

AutomatisointipalvelutAutomatisointipalvelut-liiketoiminta kasvoi 72,0 %

Onnistuneet yritysostot: f SItella Information AS:n

laskuautomaatioratkaisuliike-toiminta Norjassa

ja

Yksi yhtiön historian suurimmista kaupoista Etelä-

Australiassa ja TAG Services Pty Ltd Australiassa

Australiassa

8

Avainluvut 2005-2009

Tuhatta euroa 2005 2006 2007 2008 2009

R t t dRestated

Liikevaihto 41 666 59 954 73 270 86 098 92 654

Liikevaihdon kasvu, % 29,4 % 43,9 % 22,2 % 17,5 % 7,6 %

Liikevoitto 3 611 8 078 7 512 8 679 11 824

% liikevaihdosta 8,7 % 13,5 % 10,3 % 10,1 % 12,8 %

Henkilöstö 31.12. 395 528 658 731 761

100000

Liikevaihto

1200013000

Liikevoitto800

HenkilöstötEUR tEUR

5000060000700008000090000

6000700080009000

100001100012000

400

500

600

700

010000200003000040000

0100020003000400050006000

0

100

200

300

9

2005 2006 2007 2008 20090

2005 2006 2007 2008 20090

2005 2006 2007 2008 2009

Liikevaihto toiminnoittain 2009

29 7577 967

Tuhatta euroa

Ylläpitotuotot 18 7%

Tuotemyynti, l k 8 1%29 757

23 75518,7%laskua 8,1%

Automatisointi-palvelut,

Konsultointi-tuotot,

31 174Ylläpito KonsultointiT t ti A t ti i ti l l t

pkasvua 72,0%kasvua 2,1%

Tuotemyynti Automatisointipalvelut

Tuotemyynti = Ohjelmistotuotteiden myyntiKonsultointi= Sisältää myös ylläpitoon ja Automatisointipalvelut-liiketoimintaan liittyvän konsultoinnin

10

Konsultointi= Sisältää myös ylläpitoon ja Automatisointipalvelut-liiketoimintaan liittyvän konsultoinninYlläpito = Ylläpitopalvelut (18-20% tuotemyynnistä)Automation Services = Software as a Service (SaaS), verkkolaskutus, skannauspalvelut

Liikevaihto segmenteittäin 1-12/2009g

Liikevaihto 1-12/2009 1-12/2008 Muutos, %e a to / 009 / 008 uutos, %Suomi 50 486 49 517 2.0Skandinavia 22 236 18 805 32.2Eurooppa 18 717 19 454 -3.8ppMuu 9 201 5 004 83.9Segm. välinen liikevaihto -7 985 -6 682 -19.7Konserni yhteensä (IFRS) 92 654 86 098 7.6y ( )

Muu

Eurooppa

Muu

1-12/2008

Suomi

Skandinavia 1-12/2009

11

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

Liikevoitto segmenteittäin1-12/2009

Liikevoitto 1-12/2009 1-12/2008 Muutos, %Suomi 7 714 7 898 -2.3Skandinavia 3 169 1 017 211.4Eurooppa 1 566 -74 2 224.8ppMuu 741 289 155.9Segm. välinen liikevoitto -1 365 -452 -201.8Konserni yhteensä (IFRS) 11 824 8 679 36.2Konserni yhteensä (IFRS) 11 824 8 679 36.2

Muu

Eurooppa

Muu

1-12/2008

Suomi

Skandinavia 1-12/2009

12

-2000 0 2000 4000 6000 8000 10000

Tuotteet

• T&K –kulut 14 781 tuhatta euroa (15 518 tuhatta euroa)- Laskua 4 7 prosenttiaLaskua 4.7 prosenttia- 16.0 prosenttia liikevaihdosta

(18.0%)R&D -kulut 16.0% liikevaihdosta- Aktivoidut menot 1 454 euroa,

9.8%

• Henkilöstö 195 (171)- Yksiköt Suomessa ja Intiassaj- Rekrytoinnit jatkossa Intiaan

25.6% henkilöstöstä

13

Henkilöstö

• 761 (731) työntekijää 31.12.2009 • 47.4 prosenttia ulkomailla• Keski-ikä 36.6 vuotta

College and other

Myynti ja myynnin Hallinto

Masterand other tuki

T&K

BachelorBachelor Asiakas-palvelu

Koulutus Henkilöstöryhmät

14

y

Osakkeen kurssikehitysyKurssikehitys 1.1.2009-17.2.2010: +124 %

16

18

14

16

12

8

10

6

15

Osake ja osakkeenomistajatj j• Basware Oyj:n osakepääoma oli tilikauden lopussa

3 440 437,20 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä3 440 437,20 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 11 468 124 kappaletta.

• Tilikaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 14,66 euroa (10,45 euroa) alin 6 60 euroa (6 00 euroa) ja päätöskurssi 14 52euroa), alin 6,60 euroa (6,00 euroa) ja päätöskurssi 14,52 euroa (6,59 euroa). Tilikauden keskikurssi oli 10,79 euroa (7,53 euroa).

• Osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 2 038 565 kappaletta• Osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 2 038 565 kappaletta (2 298 467 kpl), mikä vastaa 17,9 prosenttia (20,1 %) keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo tilikauden päätöskurssilla 31 12 2009 oli 165 206 004arvo tilikauden päätöskurssilla 31.12.2009 oli 165 206 004 euroa (75 301 011 euroa).

• Yhtiöllä oli joulukuun 31. päivänä 16 480 (17 120) kk i t j h lli t ki t it (8 k l) k l kiosakkeenomistajaa hallintarekisterit (8 kpl) mukaan lukien.

Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 9,6 prosenttia kokonaisosakemäärästä.

16

Rahoitus ja investoinnitj

• Taseen loppusumma 87 287 tuhatta euroa(81 909 tuhatta euroa)Lik idit t 12 210 t h tt (8 777 t h tt )• Likvidit varat 12 210 tuhatta euroa (8 777 tuhatta euroa)

• Liiketoiminnan rahavirta 14 732 tuhatta euroa(8 331 tuhatta euroa)(8 331 tuhatta euroa)

• Omavaraisuusaste 64.8 % (59,5 %)• Nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) 5 3 %• Nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) -5.3 %

(9,3 %) • Bruttoinvestoinnit 7 448 tuhatta euroa (12 476 tuhatta euroa)Bruttoinvestoinnit 7 448 tuhatta euroa (12 476 tuhatta euroa)

- Sisältävät aktivoidut tuotekehitysmenot ja yrityskaupat

Yritysostot

• Basware Oyj osti TAG Services Pty Ltd:n koko osakekannan Australiassa 1.7.2009.

• Kauppahinta oli 2,1 miljoonaa Australian dollaria (noin 1,2 miljoonaa euroa) ja se maksettiin kahdessa erässä heinä-elokuussa.elokuussa.

• Yritysosto vahvistaa yhtiön asemaa Australiassa ja Tyynenmeren aluella.

• Basware AS osti Itella Information AS:n laskuautomaatio-ratkaisuliiketoiminnan Norjassa 26 1 2009ratkaisuliiketoiminnan Norjassa 26.1.2009.

• Kauppahinta oli 6,38 miljoonaa Norjan kruunua (noin 0,72 miljoonaa euroa) ja se maksettiin käteisellä kaupan toteutumispäivänä 1.4.2009.

• Liiketoimintakauppa vahvistaa yhtiön asemaa hankinnasta maksuun (Purchase to Pay) -markkinoilla Norjassa ja laajentaa nykyistä EPP Automation Services -palvelutarjontaa paikallisesti.

18

Automation Services palvelutarjontaa paikallisesti.

Strategia

Strategia

• Basware on päivittänyt strategiaansa vuosille 2010-2012 Basware Responsive Strategy -kehyksessäBasware Responsive Strategy kehyksessä.

• Basware Responsive Strategy -kehyksen avulla yhtiöBasware Responsive Strategy kehyksen avulla yhtiö toimii ketterästi ja herkästi yhtiön tilanteen, markkinatrendien ja muiden muutosten mukaisesti.

• Responsive Strategy -kehykseen kuuluvat sisäisten ja ulkoisten trendien seuranta ja analysointi, yhtiön visio, missio sekä toimintaperiaatteet.

• Baswaren toimintaperiaatteet koostuvat muun muassa yhtiön arvoista hallinnointikoodista ja vastuullisuudestayhtiön arvoista, hallinnointikoodista ja vastuullisuudesta.

20

Visio 2012: Kansainvälinen toimija

Basware on johtava hankinnasta maksuun ratkaisujen toimittaja kaikilla keskeisillämarkkina-alueillaan. Basware on yksi johtavista kansainvälisistä verkkolasku-markkina alueillaan. Basware on yksi johtavista kansainvälisistä verkkolaskuyhtiöistä. Baswaren asiakkaat ja kumppanit arvostavat yhtiötä ammattitaitoisenaja luotettavana liiketoimintakumppanina korkein asiakastyytyväisyysarvosanoin

ä ö äBaswaren hankinnasta maksuun ratkaisut ovat helppokäyttöisiä, nopeita asentaaja monipuolisia. Palvelumme sisältävät asennuskonsultoinnin, liiketoiminta-konsultoinnin ja pilvipohjaiset tuote-, prosessi -ja verkkolaskupalvelut. Baswarentuotteet edistävät ympäristöystävällistä toimintaa ja vastaavat korkeisiin tuotteenkäyttövaatimuksiin.

Basware toimii kansainvälisesti kaikilla aikavyöhykkeillä Tuotekehitys onBasware toimii kansainvälisesti kaikilla aikavyöhykkeillä. Tuotekehitys on hajautettu, skaalautuvaa ja kustannustehokasta.

Basware on houkutteleva kansainvälinen työnantaja sitoutuneelle jatuloshakuiselle kansainvälistä kokemusta omaavalle henkilöstölle.

Baswaren liikevaihto ja kannattavuus kasvavat keskimääräistä markkinakasvuanopeamminnopeammin.

Basware Strategy presentation 2/18/2010 21

Pitkän aikavälin tavoitteet

• Automatisointipalvelut- Sisältävät: Software as a Service (SaaS) –palvelut,

verkkolaskutuksen ja skannauspalvelutverkkolaskutuksen ja skannauspalvelut- Liikevaihdon kasvutavoite yli 50 prosenttia

• OhjelmistomyyntiSi ältä ät t t i llä id j k lt i i- Sisältävät: tuotemyynnin, ylläpidon ja konsultoinnin

- Liikevaihdon kasvutavoite yli 10 prosenttia

• Kannattavuustavoite 10-20 prosenttia

Basware Strategy presentation 2/18/2010 22

Automatisointipalvelutp

• Basware lanseerasi vuoden 2009 aikana kokonaan uuden menestyksekkään liiketoimintakonseptin

• B A t ti i ti l l t t iih ttä• Basware Automatisointipalvelut perustuu siihen, että asiakasorganisaation paperilaskujen käsittely muutetaan täysin sähköiseksi. y

• Basware Automatisointipalvelut sisältävät Software as a Servicen (SaaS), verkkolaskutuksen ja skannaus-palvelut.

• Yhtiö on onnistunut solmimaan useita suuria kauppoja kansainvälisten yritysten kanssakansainvälisten yritysten kanssa.

23

Automatisointipalvelutp

• Laskuautomaatioratkaisujen myynnin tukemiseksi Baswaretuo markkinoille keskisuurille yrityksille suunnatun SaaS(Software as a Service) -ratkaisun. "Pay as you go" -niminen ( ) y y gratkaisu lanseerataan muutamille valituille markkinoille.

• Verkkolaskutoiminta ja sitä tukeva skannauspalvelut on tt ö B k i i k ksuunnattu myös Baswaren nykyisen asiakaskunnan

ulkopuolisille toimittajille ja ostajille, mikä nostaa asiakaspotentiaalia.

• SaaS ja verkkolaskutoiminta ovat skaalautuvia liiketoiminta-malleja ja tarjoavat korkean liiketoiminta-potentiaalin.

24

Tulevaisuuden näkymät

www,basware,com

MarkkinaennusteetMarkkinaennusteet

Ennusteet päivitetty USA Länsi- ja Keski-Ennusteet päivitettyvuoden 2009 lopussa

USA Länsi ja KeskiEurooppa

2010 20102010 2010Ohjelmistomarkkinat 9.2% 5.5%

IT-markkinatkokonaisuudessaan

6.6% 4.0%kokonaisuudessaan

26

Tulevaisuuden näkymäty• Yhtiön kansainvälinen kasvu perustuu oman myynti- ja

markkinointitoiminnan panostuksiin sekä jälleenmyyntitoimintaanmarkkinointitoiminnan panostuksiin sekä jälleenmyyntitoimintaan. • Yhtiö jatkaa yritysostokohteiden kartoittamista vuoden 2010 aikana

tukemaan automatisointipalvelua ja laajentamaan yhtiön jakelukanavaa ja tuoteportfoliota kansainvälisessä markkinassajakelukanavaa ja tuoteportfoliota kansainvälisessä markkinassa.

• Konsernin henkilömäärä kasvaa vuoden aikana eniten automatisointipalveluissa ja tuotekehityksessä. Henkilömäärä kasvaa eniten Intiassa, mikä mahdollistaa kasvun kustannusten noustessa maltillisemmin.

• Liiketoiminnan kasvun vaatimia lisäinvestointeja toteutetaanLiiketoiminnan kasvun vaatimia lisäinvestointeja toteutetaan maltillisesti vuoden edetessä, mikäli liikevaihto ja kannattavuus toteutuvat odotusten mukaisesti.

• Basware arvioi vuoden 2010 liikevaihdon kehittyvän positiivisesti• Basware arvioi vuoden 2010 liikevaihdon kehittyvän positiivisesti vuoden 2009 tasosta. Vuoden 2010 liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan noin 10–15 prosenttia liikevaihdosta.

27

Hallitustyöskentely 2009 Hannu Vaajoensuu, hallituksen puheenjohtaja

Basware Oyj:n yhtiökokous

18 helmik ta 2010 Diana auditorio18. helmikuuta 2010, Diana-auditorio

Yhteenveto hallitustyöskentelystäy y

• Hallitus kokoontui 16 kertaa vuonna 2009Hallitus kokoontui 16 kertaa vuonna 2009, läsnäoloprosentti oli 98,75 %

• Toiminnan laajuus ei edellyttänyt valiokuntien perustamistaToiminnan laajuus ei edellyttänyt valiokuntien perustamista• Toimintasuunnitelman painopistealueet edellisen vuoden

itsearvioinnin perusteella- Strategisena teemana: Automaatiopalvelut- Tuotestrategiaprosessin kehittäminen- Ympäristö- ja kilpailija-analyysit- Yhtiön arvostukseen liittyvien tekijöiden analysointi ja

kehittäminenkehittäminen- Sisäisen tarkastuksen kehittäminen

• Itsearviointi 12/2009: erittäin hyvät tulokset

29

y

Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuskertomus 1/2Basware Oyj:n yhtiökokoukselle

Olemme tarkastaneet Basware Oyj:n kirjanpidon tilinpäätöksen toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudeltaOlemme tarkastaneet Basware Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2009–31.12.2009. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

• Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä että konsernitilinpäätös• Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestettyettä varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

• Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten ettäedellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että emoyhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osake-yhtiö-lain mukaisesti.

• Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita.

• Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti Käsityksemme mukaan

31

• Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten.

Tilintarkastuskertomus 2/2

Lausunto konsernitilinpäätöksestä

• Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

• Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävättilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Helsingissä 25 1 2010Helsingissä 25.1.2010

Ernst & Young OyKHT-yhteisö

Heikki IlkkaKHT

32

Hallituksen esitys voittovarojen käytöstäy j y

OSINGONJAKO • Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2009 yhtiön

voitonjakokelpoisista varoista jaettaisiin osakkeenomistajillevoitonjakokelpoisista varoista jaettaisiin osakkeenomistajille osinkoa 0,36 euroa osakkeelta ja loput jakokelpoisista varoista jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

• Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä 23 2 2010 merkitty Suomentäsmäytyspäivänä 23.2.2010 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 2.3.2010.

33

Osakkeenomistajien esitys: hallitus 2010-2011

• Basware on vastaanottanut tiedon, jonka mukaan yli 40 % yhtiön äänimäärän haltijoista ehdottaa yhtiökokoukselle että yhtiönäänimäärän haltijoista ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen valittaisiin Hannu Vaajoensuu, Sakari Perttunen, Matti Copeland, Pentti Heikkinen, Eeva Sipilä ja Ilkka Toivola.

• Vaajoensuu, Perttunen, Copeland, Heikkinen ja Toivola ovat yhtiön nykyisen hallituksen jäseniä.y y j

34

Osakkeenomistajien esitys: hallitus 2010-2011

Eeva Sipilä p• Syntynyt 1973• Kauppatieteiden maisteri • Cargotec Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja

2008-• Cargotec Oyj:n sijoittajasuhde- ja g yj j j j

viestintäjohtaja 2005-2008• Sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, 2002–

20052005• Osakeanalyytikko, Mandatum

Pankkiiriliike (Sampo Pankki Oyj), 1999–20022002

• Liikkeenjohdon konsultti, Arkwright AB, Tukholma, 1997-1998

35

Osakkeenomistajien esitys:j yBaswaren hallitus 2010-2011

• Vaajoensuu ja Perttunen ovat yhtiön merkittäviä osakkeenomistajiaosakkeenomistajia.

• Copeland, Heikkinen, Sipilä ja Toivola ovat yhtiöstä ja senCopeland, Heikkinen, Sipilä ja Toivola ovat yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista riippumattomia.

• Kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy yhtiöjärjestyksen mukaisesti valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessäyhtiökokouksen päättyessä.

36

Hallituksen palkkiotp

• Basware on vastaanottanut tiedon, jonka mukaan yli 40 % yhtiön äänimäärän haltijoista ehdottaa yhtiökokoukselleäänimäärän haltijoista ehdottaa yhtiökokoukselle

• jäsenille 26 000 euroa vuodessa;• varapuheenjohtajalle 30 000 euroa vuodessa; javarapuheenjohtajalle 30 000 euroa vuodessa; ja• puheenjohtajalle 52 000 euroa vuodessa• Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 325 j

euroa kokoukselta.

• V i lkki t k t it ttä h llit k jä ill j id• Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille, joiden osakkeenomistus on alle 5 000 Basware Oyj:n osaketta, hankitaan 40 prosentilla vuosipalkkion brutto-osuudesta Basware Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessaosakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinta tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen päätöksen jälkeen.

37

Yhtiön tilintarkastajat ja tilintarkastajan j j jpalkkio

• Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Ilkka, ja varatilintarkastajaksi KHT Terhi Mäkinen. j

• Hallituksen ehdotuksena on, että tilintarkastuspalkkio pmaksetaan esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

38

Osakeantivaltuutus• Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 2

293 624 uuden osakkeen antamisesta ja enintään 1 146 812 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

• Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voitaisiin luovuttaa joko yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla jos siihen onosakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yritysjärjestelyjen ja yrityskauppojen mahdollistaminen, yhtiön pääomahuolto, henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä syy.

• Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, joko siten, että merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaamerkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

• Valtuutus sisältäisi myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittavien tai aikaisemmin hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 1 146 812 osaketta.

• Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä merkittäisiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoonmerkittäisiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

• Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.3.2011 saakka.39

Valtuutus päättämäänpomien osakkeiden hankkimisesta • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle

myönnettäisiin osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n mukainen valtuutus päättää enintään 1 146 812 oman osakkeen h kki i thankkimisesta.

• Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomallaOmat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssissä.

• Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

• Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.3.2011 saakka.

40

Kiitos!

www,basware,com