Agenda 1.Cortesía de Sala - Presentación Yellow Peper 2.Resultados Financieros 3.Status estrategia...
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Agenda
1. Cortesía de Sala - Presentación Yellow Peper2. Resultados Financieros 3. Status estrategia de comercialización4. Status estrategia de comunicación
• Inmersión de Gravitas• APC Awards
Junta Directiva Agosto 12, 2008
Resultados Financieros al 31 de julio 2008
Junta Directiva agosto 12, 2008
MES MAYO 2008 ACUMULADO VARIACION VARIACION ACTUAL ANTERIOR PPTO $ % ACTUAL PPTO $ %INGRESOS Ingreso por intereses de depósitos 10216 12044 12900 -2684 -21% 129386 139235 -9849 -7% Ingreso por consultas regulares 194113 195423 205004 -10892 -5% 2081310 2097048 -15737 -0.8%Ingreso por productos de valor agregado 33186 18514 22998 10187 44% 174172 196710 -22538 -11%Ingreso por score neto de experian 0 0 52097 -52097 -100% 6289 -6289 -100% Otros ingresos 11920 7630 1211 10709 884% 52478 46856 5622 12% TOTAL DE INGRESOS 249434 233611 294210 -44776 -15% 2437346 2486138 -48792 -2% GASTOS Personal 135109 164756 148052 -12943 -9% 1113425 1152108 -38684 -3%Promoción, Publicidad y Relaciones públicas 45235 16838 57818 -12584 -22% 263376 516395 -253019 -49%Servicios Públicos 9607 9350 13076 -3469 -27% 96804 115916 -19112 -16%Honorarios profesionales 24177 19802 23157 1020 4% 166875 206663 -39787 -19%Reparación y Mantenimiento 5653 4469 12092 -6439 -53% 84747 105851 -21104 -20%Depreciación 13073 12874 13538 -465 -3% 148245 148391 -146 0%Otros 23761 20900 24751 -990 -4% 224332 232889 -8558 -4% TOTAL GASTOS 256615 248989 292485 -35870 -12% 2097804 2478214 -380410 -15% EXCEDENTE / (DEFICIT) -7181 -15378 1725 -8906 -516% 339542 7924 331617 4185%
FLUJO DE EFECTIVO -18,824 24435 152,538
Final del caso Vanegas VS Prestomovil . Se liberarán $100K. La multa fue de $6.5K y honorarios $7.5K.
Indicadores resumen de resultados 2006 – 2007 VS 2007-2008
en miles de dólares
Indicadores Sept 06
Oct 06
Nov 06
Dic 06 Ene 07
Feb 07 Mar 07
Abr 07 May 07
Jun 07 JuL 07 Ago 07 Full year
Efectivo+/- +22K
+24K
+81K
+22K (7K) +20K +18K
+105K +75K +64K (11K) +67K +479K
Ingresos 194K 200K 197K 176K 180k 200K 172K 222K 222K 231K 211K 255K 2460K
GastosAjuste x extra
150K 188K 119K 200K 138K 120K 147K 152K 144K 239K 220K 191K 2008K
EXCEDENTE O (FALTANTE)
+44K
+12K
+78K
(24K) +42K +80K +25K
+70K +78K (8K) (10K) +63K +451K
Indicadores Sept 07
Oct 07
Nov 07
Dic 07 Ene 08
Feb 08 Mar 08
Abr 08 May 08
Jun 08 JuL 08 Ago 08 Full year
Efectivo+/- (35K)
+30K
+13K
+18K +36K +39K +18K +2K +26K +24K (19K) +152K
Ingresos 247K 206K 222K 213K 191K 210K 198K 218K 248K 234K 249K 2437K
GastosAjuste x extra
230K 177K 197K 227K 123K 151K 160K 171K 156K 249K 257K 2099K
EXCESO/(FALTA) +17K
+29K
+25K
(14K) +68K +59K +39K +47K +92K -15K -8K +339K
VARIANCE (27K) +17K (53K) +10K +26K (21K) +14K (23K) +14K (7K) +2K (48K))
2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-20080
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
INGRESOS
YTD full remain
2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-20080
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
EGRESOS
YTD full remain
2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
-300000
-200000
-100000
0
100000
200000
300000
400000
500000
EXCEDENTES
YTD full remain
2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
-300000
-200000
-100000
0
100000
200000
300000
400000
500000
CASH FLOW
YTD full remain
(información actual a Julio de 2008)
Flujo de efectivo2005-2006 VS 2006-2007 VS 2007-
2008En miles de dólares
2006 2007 20080
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000 303,597
412,033
152,538
Flujo de efectivo acumulado
Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Aug-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
22 24
81
22
-7
20 18
105
75
64
-11
67
-35
3013
18
36 39
18
2
26 24
-19
2005-2006 2006-2007 2007-2008
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
194200
197
176180
200
172
222
222231
211
255246
206
222213
191
209198 218
248 233.61085249
2005-2006 2006-2007 2007-2008
Tendencia mensual de Ingresos2005-2006 VS 2006-2007 VS 2007-2008En miles de dólares
2006 2007 20080
500
1000
1500
2000
2500 18572206
2437
Ingreso acumulado
+19% +10%
Ingresos por consulta + cargo fijo + cargo por usuario – score
presupuestado
Ingresos por facturación (consultas+valor agregado +otros ingresos)
Cargo Fijo
Consultas extra
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago0
50
100
150
200
250
300
150
188
119
200
137
102118 122
117
176 187
134149
133137
194
110126
144
142 135
214
238
2005-2006 2006-2007 2007-2008
Tendencia mensual de Gastos sin score 2005-2006 VS 2006-2007 VS 2007-2008En miles de dólares
2006 2007 20081550
1600
1650
1700
17501718
1616
1722
Gastos acumulados
-6% +7%
Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
66
18
29 30
27
63
33
57
80
44
60
33
13
25
16
3021
35
55
Tendencia mensual de Gastos SCORE 2006-2007 VS 2007-2008En miles de dólares
2007 20080
100200300400500
199
411
Gastos acumulados
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr may june jul-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
33
55
-2
-29
29 33 34
-15 -16
39
-23
44
12
78
-24
43
98
53
101
105
55
24
97
73
85
19
81 83
54
76
113
19.11
Series1 Series2 Series3
Tendencia mensual de Excedentes sin score2005-2006 VS 2006-2007 VS 2007-2008En miles de dólares
2006 2007 20080
200
400
600
800
122
510
681
Excedentes acumulados
+318% +34%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
33
55
-2
-29
2933 34
-15 -16
39
-23
44
12
78
-24
43
80
24
70
78
-8 -9
16
2925
-14
6859
3846
92
19.
-43
Series1 Series2 Series3
Tendencia mensual de Excedentes con score
2005-2006 VS 2006-2007 VS 2007-2008En miles de dólares
2006 2007 20080
100
200
300
400
138
388301
Excedentes acumulados
+181% -22%
Status Estrategia de comercialización
Junta Directiva Agosto 12, 2008
Comercialización del Score
Gerencia de Negocios y Alianzas Asociación Panameña de Crédito
Antecedentes
El 2 de mayo del 2008 lo JD de APC autorizó el inicio de la comercialización del Score de Buró.
El proceso de comercialización inició con la presentación de pruebas a:– Grupo CUP– Junta directiva APC– Clientes potenciales.
Evangelización del Score Miembros del CUP
Se realizaron 24 visitas a diferentes asociados desde marzo de 2007
Objetivo: – Presentar el Score como un nuevo
producto de APC– Conocer sus expectativas del producto– Realizar pruebas en conjunto para
garantizarle el valor que genera el producto
Comecialización del score
Presentaciones de resultados de pruebas y propuestas comerciales
Miembros de Junta Directiva
CUP Clientes Potenciales
ComercializaciónCUP y Junta Directiva
• Presentación de Pruebas: 14• Tipo de asociados: Telcos, Bancos, Entidades
financieras.
Total de Presentaciones
21
• Inicio de pruebas a finales de agosto• Facturación Agosto (Score en Batch de
cartera existente) = B/. 1400.00
Clientes confirmados
1
A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7
B/. 2,812 B/. 3,720
B/. 16,560
B/. 18,000
B/. 18,000
B/. 32,100
B/. 36,000
Ingresos anualizadosB/.127,192.00
B/.19,500.00 ingresos anuales por Score
estimados
Búsqueda de nuevos clientes
Visitas a nuevos segmentos:
• Comercial• Para venta de sus productos• Tarjetas criollas
• Cooperativas• Financieras• Intermediarios financieros• Telcos
Seguimiento a Sector Bancario
• Bancos Nuevos• Bancos pendientes por visita
Nuevos Asociados
Búsqueda de nuevos Clientes
Visitas a nuevos segmentos:
• Comercial• Para venta de sus productos• Tarjetas criollas
• Cooperativas• Financieras• Intermediarios financieros• Telcos
Estrategia:
• Visita personalizada a los más importantes de cada segmento• Sesiones de ventas con 10 asociados por sesión para hablarles del Score y
hacer demostraciones.• Mercado objetivo 2008 – 2009 = 136 asociados• Ingresos adicionales proyectados = $ 30,000.00• Inicio : Finales de Agosto• Duración : 9 meses
Búsqueda de nuevos Clientes
Seguimiento a Sector Bancario
• Bancos Nuevos• Bancos pendientes por visita• Seguimiento a miembros del CUP
Estrategia:
• Implementación de estrategia del CUP
Búsqueda de nuevos Clientes
Nuevos Asociados
Estrategia:
• Nueva versión de Webservice (incluye Score).• Propuesta de afiliación con planes y beneficios del Score
incluidos.• Afiliación apoyada de asesoramiento de la ejecutiva sobre
esta nueva opción de servicio de SRC.
Indicadores Comerciales
Consumidor
Junio Julio
Visitas Afiliaciones Visitas Afiliaciones
David 884 315 991 363
Vía España 1819 850 1928 714
Albrook 3456 901 4222 1415
APC Móvil 546
APC Tour 1030
Totales 6159 2066 7687 3522
porcentaje de afiliación 34% 46%
Actividades Consumidor
S/M Rey calle 50
S/M Rey Chorrera
S/M Rey Dorado
S/M Rey David
S/M Rey Villa Lucre
S/M Rey Chanis
S/M Rey Brisas del
Golf
107116
172
53
278
113
183
Total de afiliados = 1022
Como se enteraron de nuestra Ubicación
Radio Página web
S/M Rey calle 50 45 S/M Rey Chorrera 25 S/M Rey Dorado
S/M Rey David 20
S/M Rey Villa Lucre 50
S/M Rey Chanis 30 10S/M Rey Brisas del Golf 80
Total 250 10
Asociados
Segmento A y B Segmento C Segmento D Totales Llamadas 200 120 150 470
Visitas 20 1 0 21Correos 250 160 100 510
Propuestas 22 4 1 27Ventas 18 13 14 45
Ingresos por ventas B/. 21,119.16 B/. 2,650.00 B/. 2,253.60 B/. 26,022.76
Metas de ventas mensual B/. 20,000.00 B/. 2,500.00 B/. 2,200.00 B/. 24,700.00
106% 106% 102% 105%
Productos más vendidos:• Seminarios• Procesos de Consulta en lote
Conclusiones de la etapa de inmersión de Grávitas
Junta Directiva Agosto 12, 2008
Conclusiones de la inmersión – GrávitasRetos estratégicos de comunicación:
– Continuar con el posicionamiento de la utilidad y el beneficio de APC para la gente común
Introducir el concepto Score– Continuar con la pedagogía
Pasar de la información a la comprensión Pasar de entendimiento teórico a experiencia
vivencial
– Proteger a APC de posibles ataques Evangelizar audiencias especializadas
– Evitar daños de reputación– Mitigar eventos regulatorios
Conclusiones de la inmersión – GrávitasRetos estratégicos de comunicación:
– Preparar las audiencias de APC sobre los nuevos proyectos
MYPES– Servicios públicos reportados– Base de datos
– Convertir el Asociado en nuestro aliado
Tácticas:– Introducción del APC Score: comprensión del
score1. Campaña “Tu equipo de Béisbol por internet”:
representación del APC Score aplicado al score de los jugadores de béisbol.
• Creación de una página web. • Utilización de los datos que se contemplan en el
cálculo del Score de cada jugador y relacionarlos al APC Score.
Conclusiones de la inmersión – GrávitasRetos estratégicos de comunicación:
Tácticas– MYPES
1. Campaña de Visibilización del Ciudadano:1. programa de promoción del proyecto de APC
previo a la captación de data con el objetivo de posicionar el concepto de visibilización del empresario de la micro empresa frente al sistema financiero nacional.
2. Captación de datos MYPES,
Conclusiones de la inmersión – GrávitasRetos estratégicos de comunicación:
Tácticas– Proteger a APC de posibles ataques
• Evangelizar audiencias• Reuniones informativas:
• Legisladores, Gobierno, Académicos• Desayunos Lideres de opinión
• Evitar daños de reputación• Evangelizar contradictores.• Reuniones uno a uno• Ronda de medios
• Mitigar eventos regulatorios• Foros económicos
• Invitados internacionales, ejemplos otros países• Estudios de tercero sobre la importancia de la referencia
crediticia
Conclusiones de la inmersión – GrávitasRetos estratégicos de comunicación:
Plan Táctico - Cronograma Mayo
JunioJulio Agosto Septiemnre Octubre Noviembre Diciembre
Investigación de Opinión PúblicaRealización de estudios de investigación de opinión pública para establecer debilidades y fortalezas de la actividad de información de crédito. Focalización de frentes de trabajo.
Diseño Estratégico y TácticoEl propósito del diseño de estrategia es el de establecer fases de campaña, unificar mensajes para cada una de las audiencias relevantes y ordenar la ejecución táctica.
Inmersión Estrategia General de Campaña y
Plan Táctico
MediosEl manejo de relaciones con los medios de comunicación debe buscar balancear la necesidad de aportar elementos suficientes de información pública con la estrategia de posicionamiento y blindaje.
Primer encuentro con Periodistas
Segundo encuentro con Periodistas
Acercamiento a audiencias relevantesUn proceso de acercamiento a audiencias como el Gobierno, la Asamblea, y líderes de opinión entre otros para desarmar los argumentos en contra y aclarar los aportes de la APC a la economía.
Primer encuentro con Opinadores
Comunicación MasivaCon base en los resultados de las investigaciones de opinión pública, la publicidad buscará llenar los vacíos de información y apoyar la estrategia.
Validación de TercerosUn adecuado proceso de validación nacional e internacional por parte de expertos y actores claves del sistema para reforzar la comprensión de la opinión sobre la actividad
Comunicaciones hacia los Asociados Un proceso proactivo de comunicaciones que busca comenzar a revertir prácticas y formas de hacer entre los Asociados que impiden una comprensión clara y precisa del papel y la importancia de APC.
Lanzamiento de E-newsletter
Mediciones Anuales
Campaña de Beneficios, utilidad de la APCAportes a la economía y al sistema financiero
Reuniones con notables, políticos, empresarios, líderes sociales, medios, gremios, etc. Giras a provincias, toma de comunidades (autoridades locales, gremios profesionales y empresariales y líderes sociales)
Comunicación a través de cuñas y cápsulas TV, radio, prensa
Estudio Cualitativo
Cronograma
Plan Táctico - Cronograma Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
Sistemas de ComunicaciónDesarrollar sistemas propios de difusión interna y externa, los cuales deben ser alineados a las distintas fases de la estrategia.
Proyecto MYPESApoyo a la creación del Buró Mypes a través de distintas acciones de comunicaciones ejecutadas en tiempos diferenciados de acuerdo al cronograma propio del Proyecto.
Comunicación con consumidores Establecer un mínimo de comunicación directa con consumidores. Visitas a empresas, sesioens informativas en mall. Toma de parques y mercados.
Newsletter a los Asociados insertos publictarios, eventos –ferias nacionales y regionales
Definición e Identidad del Proyecto
• Preparación
• Presentación
• Ejecución
• Toma de comunidades
Reuniones informativas Reuniones informativas
Cronograma
Plan de fidelización - Asociados
APC Awards 08 Fecha: Jueves 21 de Agosto de 2008 Lugar: Swig Ultra Lounge, Punta Paitilla Hora: 6:00 p.m. Objetivos:
– Destacar la labor de nuestros asociados con relación a la calidad de data
– Realizar una actividad de fidelización con nuestros clientes
– Reforzar las relaciones con nuestros clientes– Reforzar nuestra imagen corporativa.
Premiaciones:– Data actualizada– Menor % de error– Menor % de reclamos– Tiempo de respuesta a reclamos– Completitud (completa el mayor # de campos en el
reporte)
fin