Adsl et convergence (1)
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1
La régulation du secteur des télécommunications à l’ère de la convergence: enjeux et perspectives
Atelier de formation
16 et 17 Mai 2011
Présentation à :Instance Nationale des Télécommunications de Tunisie
Arthur D. Little
Contacts:
[email protected]@adlittle.com
2
Session Sujet Horaire
1aLa convergence et le développement de réseaux et services :Focus sur l’infrastructure
9:00 – 10:30
Pause café 10:30 – 11:00
1bLa convergence et le développement de réseaux et services :Focus sur les services
11:00 – 13:00
Déjeuner 13:00 – 14:30
2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation 14:30 – 17:00
Programme
1er Jour – 16 Mai 2011
3
Session Sujet Horaire
1aLa convergence et le développement de réseaux et services :Focus sur l’infrastructure
9:00 – 10:30
Pause café 10:30 – 11:00
1bLa convergence et le développement de réseaux et services :Focus sur les services
11:00 – 13:00
Déjeuner 13:00 – 14:30
2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation 14:30 – 17:00
Programme
1er Jour – 16 Mai 2011
4
Session Sujet Horaire
1a La convergence et le développement de réseaux et services :Focus sur l’infrastructure
• Introduction générale « Innovation et Concurrence »• Caractéristiques des réseaux xDSL, FTTx, Mobiles 3G et 4G• Convergence fixe-Mobile et l’Internet mobile
9:00 – 10:30
Programme
1er Jour – 16 Mai 2011
5
Divers postes et projections simultanées dans de nombreuses salles constituent la justification principale pour une bande passante croissante…
Téléchargement vers l’amont Téléchargement vers l’aval
0.5 Mbp/s0.5 Mbp/sTéléphone IP
6 Mbp/s6 Mbp/s
Conférence Vidéo
3 Mbp/s5 Mbp/s
Pair-à-pair & télé- chargement direct
0.5 Mbp/s10 Mbp/sHD VoD 1 Mbp/s
20 Mbp/s2 x HDTV
2 Mbp/s0.5 Mbp/s
Surveillance à domicile 3 Mbp/s
2 Mbp/sJeu Vidéo en
ligne
5 Mbp/s5 Mbp/sNavigation
1 Mbp/s1 Mbp/sConvergence
22 Mbp/s 50 Mbp/sTotal
L’évolution de la demande pour le Haut Débit
Source: Analyse d’Arthur D. Little, Exane BNP Paribas
1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure
6
1000
100
50
10
<1
0
1000
100
50
10
1
0
… bien qu’il n’y ait encore aucune « killer application » pour du Très Haut Débit
Existe-t-il une « killer app » pour du Très Haut Débit? Pas encore
1990s 2010s
Ban
de
pas
san
te (M
bp
s)
Temps
Source: Analyse d’Arthur D. Little, Exane BNP Paribas
56 kbps
@
2000s
x 5
x 20 +?
1-10 Mbps
––@
20-28 Mbps
–– @
100 Mbps – 1 Gbps
–– @
x 20
RTC
ADSL
ADSL 2+
Super-Fast
Xx Mpbs –– @Vitesse Accès Internet ‘Connexion permanante’ Double-play Triple-play
Not in all countries
Triple-play et “Super” Triple-play
« Killer app »?
1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure
7
Accélération de la pénétration du Smartphone parmi la clientèle
Commercialisation de masse de l’usage d’internet mobile
Écosystèmes du contenu mobile atteignant la maturité
Augmentation de la pénétration du Haut Débit mobile (principalement complémentaire au Haut Débit fixe)
Appareil à longue portée (consoles de jeu, lecteurs de livres électroniques…)
Potentiel considérable de nouveaux services mobile de données tel que M2M (voitures télématiques, convertisseur, gestion de flotte,dispositifs de paiement, sécurité …)
Données mobiles émergeantes dans des industries adjacentes (cybersanté mobile, publicité mobile …)
Internet mobile (Smartphone)
Mobile à Haut Débit
Données sur mobile et services adjacents
En plus d’une demande grandissante en bande passante pour le fixe, le marché des données sur portable a aussi été alimenté par les segments ci-dessous
1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure
Source: Analyse d’Arthur D. Little, Exane BNP Paribas
8
Dernière génération d’écran tactile – Connecté par Wi Fi or 3G/4G
Dans le contexte de convergence, des appareils tels les tablettes contribuent à ce dynamisme – qu’elles soient connectées via Wi Fi ou Haut Débit mobile
1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure
Source: Analyse d’Arthur D. Little
9
Rapidité de la technologie BB
Téléchargement en avalTéléchargement en amont Mbit/s
État actuel de la technologie Technologie potentielle
Fibre
FTTH
FTTB
VDSL/2
ADSL/2+
EuroDOCSIS 2.0
EuroDOCSIS 3.0
LTE
HSPA+
HSPA
asymétrique
asymétrique
asymétrique
asymétrique
asymétrique
asymétrique
asymétrique
510152025100 10025201510 200
Cable
Cellulaire
symétrique
symétrique
DSL
FTTH – La Technologie la plus puissante; Elle a le potentiel de subvenir à la demande au long terme, qui est virtuellement illimitée en terme de vitesse et de capacité dans les 2 sens
VDSL – Choix attrayant à court terme, compte tenu de son coût beaucoup moins élevé que la FTTH; Toutefois, les opérateurs devront passer à la technologie FTTH du moins dans les régions denses
Câble – Bien placé; La mise à jour des réseaux de câble à une technologie Haut Débit ultra rapide est simple puisqu’elle implique une intervention sur les bords du réseau au lieu de mettre en place de nouvelles fibres
Technologies sans fil– Complémentaire au lieu d’être compétitive avec la fibre; le LTE pourra fournir du très Haut Débit dans les régions peu denses et mal desservies
Source: Arthur D. Little, estimés d’Exane BNP Paribas
La FTTH est la meilleure technologie pour des usages de hautes bandes passantes - le VDSL n’étant pas une technologie d’avenir et les technologies du sans-fil (ex. LTE) sont complémentaires
A
B
Les technologies de Haut Débit actuelles atteignent des vitesses de téléchargement théoriques de 20-28 Mbit/s; le très Haut Débit devrait atteindre au moins 30 à 50 Mbit/s
1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure
10
L’Europe et l’Asie indiquent qu’une fois déployée, la FTTB/H cannibalise principalement la xDSL tandis que la part du marché du Haut Débit dans les réseaux câblés se maintient
Suède
3.5%
2009
2.93
20%
19%
61%
2008
2.83
20%
18%
62%
2007
2.74
20%
17%
63%
Japon
+6%
2009
30.3
14%
53%
33%
2008
29.0
14%
48%
38%
2007
27.7
14%
40%
46%
2006
25.8
14%
31%
55%
Abonnés par millions.Technologies en % d’abonnés
Abonnés par millions.Technologies en % d’abonnés
Cable*FTTB/HxDSLCable*FTTB/HxDSL
Danemark
5.8%
2009
2.0
28%
12%
60%
2008
2.0
27%
11%
62%
2007
1.9
28%
9%
63%
2006
1.7
31%
8%
61%
Cable*FTTB/HxDSL
Abonnés par millions.Technologies en % d’abonnés
Source: KCC, NR 1) CAGR = Taux de Croissance Annuel Composé d’Abonnés *Part de marché nationale. Grâce à Ieurs empreintes, les opérateurs de câble ont généralement maintenu ou même augmenté leur part
du marché haut débit
Corée du Sud
16.3
31%
49%
20%
2008
15.5
33%
43%
24%
2007
14.9
35%
+5%
2009
34%
31%
2006
14.2
38%
18%
44%
Abonnés par millions.Technologies en % d’abonnés
xDSL FTTB/H Cable*
CAGR1
2006-2009
CAGR1
2006-2009
CAGR1
2007-2009CAGR1
2006-2009
+46%
-11%
+26%
+5%
-20%
+5%
+1%
+2%
+21%
+5%
-1%
+9%
1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure
11
Slovaquie
+35%
2009
0.79
20%
10%
23%
47%
2008
0.62
15%
10%
20%
55%
2007
0.48
18%
11%
14%
57%
2006
0.32
16%11%
15%
58%
Lituanie
+20%
2009
0.6
14%
10%
39%
37%
2008
0.6
19%
11%
26%
44%
2007
0.5
22%
13%
18%
47%
2006
0.4
20%
18%
13%
49%
Abonnés en millions, Technologies en % d’abonnés
Abonnés en millions, Technologies en % d’abonnés
Autre**
Cable*
FTTB/H
xDSL
Autre**
Cable*
FTTB/H
xDSL
Estonie
+12%
2009
0.3
16%
24%
21%
39%
2008
0.3
12%
23%
22%
43%
2007
0.3
7%
23%
23%
47%
2006
0.2
4%
24%
23%
49%
Autre**
Cable*
FTTB/H
xDSL
Abonnés en millions, Technologies en % d’abonnés
Source: MDPT 1) CAGR = taux de croissance annuel composé des abonnés, * Part du marché national. Dans leurs empreintes, les câblo-opérateurs ont maintenu ou augmenté leur part de marché en bande large, **) incl. les LAN non-FTTB, courant porteur, WLAN
Slovénie
+21%
2009
0.5
21%
16%
63%
2008
0.4
22%
10%
68%
2007
0.3
24%
3%
73%
2006
0.3
28%
1%
71%
Abonnés en millions, Technologies en % d’abonnés
Cable*FTTB/HxDSL
CAGR1
2006-2009
CAGR1
2006-2009
CAGR1
2006-2009
CAGR1
2006-2009
+72%
+196%
+10%
+30%
+26%
+11%
+9%
+4%
-4%
Certains pays de l’Europe de l’Est ont évité le déploiement d’ADSL et sont directement passés à FTTB/H - dans certains pays plus de 50% des ménages profitent déjà de FTTB/H
+9%
+8%
+16%
+82%+45%
+57%
1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure
12
L’accès à la fibre optique requiert un important investissement et seulement les solutions FTTH/B les plus coûteuses arrivent à concurrencer les réseaux de TV câblés
Benchmarks de CAPEX pour les FTTH / B
Source: Analyse d’Arthur D. Little Source: Analyse d’Arthur D. Little, Information de Compagnie, IDA, Communiqués de presse, Recherches pyramides
De larges variations selon:■ Les pays / étendue de l’infrastructure existante■ Les architectures de déploiement ■ L’architecture de construction / régions, concentration
d’unités d'habitations collectives, etc.
€ p
ar m
én
ag
e re
cen
sé
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
HFC FTTN/ VDSL FTTH
Comparaison des technologies selon le CAPEX
740750
842850
1.017
Telecom Italia(IT)
Reggefiber(NL)
Orange France
(FR)
Neuf Cegetel
(FR)
Telekom Slovenije
(SI)
1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure
€ p
ar m
én
ag
e re
cen
sé
13
La réglementation est considérée comme la cause principale du retard dans le déploiement de la FTTH en Europe, son amélioration est la clé du lancement du marché de "Super-Fast BB"
Les raisons citées pour manque de déploiement Déclencheurs potentiels de déploiement
0.5
1.0
1.5
4.0
5.5
Manque deModèle
économique
Économie
Obstacles opérationnels
Menaces d’OTT
1.3
1.5
2.0
3.5
3.8
Demande / Saturation
de xDSL
Réglemen- tation
Améliorationéconomique
Argent public
Concurrence
Indice global réflétant le nombre de réponses Indice global réflétant le nombre de réponses
Réglemen- tation
1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure
Source: Analyse d’Arthur D. Little, Estimés d’Exane BNP Paribas
14
Facteurs
La structure du marché du Haut Débit
Financement public
Protection de l’investissement/ règlementation
Jeu Compétitif
Demande de Sophistication
Commentaires
État de préparation du marché
Pénétration élevée du Haut Débit
Le soutien public en faveur de l'investissement
Clarté de la réglementation
Les marchés très pénétrés évoluent au VFBB (Haut Débit très rapide). Pour les autres, le support public est nécessaire pour assurer leur démarrage.
Stimulation de l’offre
Infrastructure existante influe, en partie
le câble ou le VSDL
Subventions publiques, prêts à faible taux d'intérêt
ou lignes de crédit
Protection de l’investissement
Prix élevés aux concurrents
Le Câble peut être facilement exploité pour fournir rapidement des connections VFBB; ce qui met de la pression sur les Telcos pour déployer le VSDL, ou le FTTH/B
Attraction de la demande
Tarifications incitatives Différenciation des
services
Développement de nouveaux usagesFacteurs Culturels
Les tarifications incitatives et la différenciation des services sont nécessaires pour réussir une pénétration à grande échelle efficace de VFBB
Pour le déploiement de l’infrastructure de fibre optique, les trois étapes suivantes illustrent comment le déploiement et l’adoption du très Haut Débit peuvent être influencés
Source: Analyse d’Arthur D. Little, Estimés d’Exane BNP Paribas VFBB: Réseaux à haut débit très rapide
1
ou/et
ou
2 3
1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure
15
La participation du gouvernement varie selon le degré de pénétration du Haut Débit; une participation directe est nécessaire en cas de faible pénétration du Haut Débit
Participation directe
Le gouvernement établit une nouvelle compagnie qui se lance dans le déploiement de l’infrastructure complète de Nouvelle Génération dans le pays (le gouvernement peut entièrement ou majoritairement être propriétaire de cette nouvelle compagnie)
Dans certains cas, une participation directe du gouvernement à un degré moindre a été observée - le gouvernement ne possède alors qu’une participation minoritaire dans la nouvelle entité (la participation majoritaire peut être propre à un opérateur; d’autres joueurs peuvent posséder des actions dans cette entité)
Participation indirecte
Le gouvernement laisse le marché évoluer et n’intervient pas directement dans le développement des infrastructures d'accès. Il organise plutôt la direction ainsi qu’un encadrement réglementaire approprié qui encourage les opérateurs à se lier par des ententes commerciales réussies entre eux (souvent, cette méthode se révèle être comme la meilleure façon de développer le marché)
Néanmoins, le gouvernement participe indirectement en incitant les opérateurs à instaurer une infrastructure locale d'accès dans des milieux qui ne sont pas très commerciaux. Il leur donne accès à des subventions, des prêts à faible taux, des réductions d’impôts, etc.
Participation du gouvernement dans le développement de l’Infrastructure
Une participation directe du gouvernement est un modèle qui reste encore à prouver
Source: Analyse d’Arthur D. Little
1
1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure
16
En plus du niveau de participation du gouvernement, la clarté de la règlementation est une autre clé qui influe sur les décisions des opérateurs quant à leur investissement
Visibilité
Éléments du réseau
Tarification
Un manque de clarté dans la règlementation est en soi un inhibiteur au déploiement de l’infrastructure
Exemple : Les opérateurs recherchent une clarté dans la règlementation pour assurer le retour sur leurs investissements dans les délais voulus
Règles pour établir quelle parties du réseau, selon le cas, devraient être ouvertes aux concurrents
Exemple : Les opérateurs SMP(dominants sur le marché) doivent être mandatés pour accorder l’accès à leurs conduits, à la fibre elle-même, aux sous-boucles locales (dans le cas du FTTC/VDSL), à des services bit-streams sur leurs propres réseaux, etc.
Règles concernant la tarification des services de vente en gros
Exemple : négocié commercialement, non-discriminatoire et/ou détermination des prix en fonction des coûts
Source: Analyse d’Arthur D. Little
Les principaux aspects réglementaires du déploiement de la fibre optique1
1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure
17
Le gouvernement doit décider du moment propice pour basculer la balance entre l’investissement et la compétition afin de donner un élan à l’offre
Source: Analyse d’Arthur D. Little, Estimés d’Exane BNP Paribas
CI
CI
C
I
Ne rien faire Accorder l’accès au prix de vente en gros et sans restrictions
Vente en gros limitée et basée sur les coûts
Conduits+ déploiement de l’accès aux infrastructures+ accès aux services d’opération actifs
Conduits
Conduits+ déploiement de l’accès aux infrastructures
La décision du régulateur
CI
Acc
ès à
l'in
fra
stru
ctur
e
L’étendue du partage des infrastructures2
1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure
18
Déploiement/partage des infrastructures – Modèles Possibles
Description
Les opérateurs ayant une licence de téléphonie fixe déploient leur infrastructure et fournissent des services de gros aux autres acteurs
Une nouvelle entité de tierce partie est créée (exemple: Consortium d’Opérateurs, des Gouvernements, des entités privées) afin de déployer et de posséder des Infrastructure Passives et Actives; les services sont fournis par des opérateurs
Une nouvelle entité de tierce partie est créée (exemple: Consortium d’Opérateurs, des Gouvernements, des entités privées) afin de déployer et de posséder des Infrastructures Passives et Actives; des entités simples ou multiples peuvent êtres créées
De nouvelles entités (de tierces parties sont créées (exemple: Consortium d’Opérateurs, des Gouvernements, des entités privées) afin de déployer et de posséder des Infrastructures Passives et Actives; des entités simples ou multiples peuvent êtres créées
Services
InfrastructureActive
InfrastructurePassive
Fournisseurs de Services
Fournisseurs de Services
NetCo
Fournisseurs de Services
NetCo & OpCo
Fournisseurs de Services
NetCo
OpCo
Source: Analyse d’Arthur D. Little
Le degré de partage de l’infrastructure (uniquement passive, active ou les deux) diffère pour chacun des modèles indiqués ci-dessus
2
Il existe 4 principaux modèles de marché pour le déploiement/partage de l’infrastructure, chacun exigeant différents niveaux de participation des opérateurs et autres parties prenantes
1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure
19
Suède Italie RU AustralieNouvelle-Zélande
Singapour
Ces modèles ont été implantés avec succès dans différents pays et dans des contextes uniques (la combinaison de consommateurs, acteurs et règlementations)
Sélection de modèles de références
Services
Infrastructure Active
Infrastructure Passive
Nouvelle Entité de Réseau
Source: Sites web des Opérateurs et Régulateurs, Analyse d’Arthur D. Little
2
1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure
20
Économies jusqu’à 35% – Étant donné que l’exploitation constitue la plus grande part de dépenses d’investissement (jusqu’à 50%), avoir des partenaires dans ce domaine peut engendrer des économies considérables
Ce genre de recherches de partenariat pourrait être indépendante de celle des partenaires de réseau
Partenariats uniquement en
exploitation
Économies jusqu’à 5% pour des contrats d’achats communs de technologie (ex : éléments actifs) ou même des CPE (même ceux-ci rentrent dans la catégorie Capex)
Rabais & Câblages internes
Économies jusqu’à 40 % - Quand un des partenaires possède déjà une partie de l’infrastructure en place et qu’il aura besoin de creuser des nouveaux conduits dans le futur (ex : entretient régulier des câbles si nécessaire)
Les avantages augmentent si l’opérateur décide d’étendre le déploiement de la fibre sur une période de temps plus longue, tout en restant en synergie avec les travaux d’infrastructure (qui seront requis en tout cas à un stade ultérieur)
Retard dans le déploiement
Économies jusqu’à 35% – Quand un des joueurs déploie déjà de l’infrastructure (une telco ou compagnie de services publics) – exploitant les effets leviers des actifs existants pour le déploiement de la fibre
Les actifs qui pourraient être typiquement réutilisés sont les conduits ou les réseau existants de fibres; différents types de partenariats peuvent être considérés – aussi bien par des échanges d’infrastructure que par un déploiement commun d’infrastructure
Partenaire qui a déjà son
infrastructure
Avantages potentiels de partenariats
Avec ou sans support gouvernemental, les opérateur cherchent des partenaires – y compris parmi les concurrents - afin de réduire les dépenses d'investissement de capital (CAPEX)
2
1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure
Source: Analyse d’Arthur D. Little
21
Une fois l’offre de l’infrastructure de base est en place, il est nécessaire de développer des motivateurs qui donnent un élan à l’offre afin d’assurer l’adoption du Haut Débit
Pénétrationdes appareils
Capacités TIC/ Éducation/ Culture
Besoins d’utilisation
Motivateurs qui donnent un élan à la demande du Haut Débit3
Bien que la tarification incitative contribue aussi à gonfler la demande du Haut Débit, les forces fondamentales restent celles liées à de nouveaux usages et aux facteurs culturels
Source: Analyse d’Arthur D. Little
Fait référence à l’augmentation de la pénétration des PC (incluant les desktops, portables et les net books, etc.) au sein de la population
Jusque là, les initiatives globales se sont concentrées sur les PCs qui ont été les moyens essentiels d’accéder à internet (au détriment des appareils sans-fil, etc.)
Fait référence à l’apprentissage/à la sensibilisation des « lacunes » des utilisateurs qui n’accèdent pas à l’Internet élargissant ainsi l’écart entre leurs compétences et leur sensibilisation face à la matière
Inclus aussi des campagnes de sensibilisation dans les cas où l’aspect culturel considère l’usage d’internet comme non-favorable
Fait référence à la compréhension des besoins d’utilisation dans différentes parties de la société et l’utilisation ultérieure de cette compréhension pour stimuler la demande
Sources génératrices d’apports critiques qui permettent de prioriser et de développer des initiatives relatives à chacun des programmes pilotes
1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure
22
Le développement du 3G et 4G demeure solide, même la performance des HSPA soutien la comparaison avec LTE et excède l’expérience obtenue avec des réseaux Haut Débit en cuivre
Évolution des séries HSPA (basées sur les WCDMA)
Évolution des séries LTE (basées sur les OFDM)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Rel-5/6 HSPADL: 14.4 MbpsUL: 5.7 Mbps
Rel-7 HSPA+DL: 28.0 MbpsUL: 11.4 Mbps
Rel-8 HSPA+DL: 42.0 MbpsUL: 11.4 Mbps
Rel-9 HSPA+DL: 84.0 MbpsUL: 23.0 Mbps
DL: 2x2 MIMO UL: 16QAM
DL: 2x2 MIMO+64QAMor DC+64QAM
DL: DC+MIMO+64QAM UL: DC
Rel-8 LTEDL: 326 MbpsUL: 86 Mbps
Rel-9 LTEDL: 326 MbpsUL: 86 Mbps
Rel-10 LTEDL: 1 GbpsUL: 500 Mbps
DL: 4x MIMO, 20MHz, 64QAM UL: 1x2 MIMO, 20MHz, 64QAM
ITU 4G Concept
Source: 3GPP et Analyse d’Arthur D. Little
1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure
23
«LTE – Advanced» est la norme du futur qui devrait fournir jusqu’à 600 Mbits @ 40 MHz – conformément à la démonstration de Barcelone en février 2010
Source: Huawei
Demo à Barcelone - MWC 2010
LTE-Advanced
64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM
LTE-AdvancedLTEHSPA+
2*2MIMO
2*2MIMO
2*2MIMO
4*4MIMO
DC/MIMO
DC
ICICIC
CA
CoMP
600Mbps@40MHz
173Mbps@20MHz
84Mbps@10MHz
42Mbps@5MHz
28Mbps@5MHz11Mbps
@5MHz
Efficacité du spectre
1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure
4x4 MIMO
Carrier Aggregation
Coordinated Multi-Point
24
Les Telcos commencent à utiliser 5 modèles différents de Business Modèles pour le LTE – essentiellement en tant que « overlay » de capacité qui incite à la coopération
1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure
Modèle LTE “classique” –
Offloading/ Capa requirement
Mobile broadband
centric solution
FWA and substitution of ULL
Retrait progressif DSL via des réseaux LTE plus efficaces
Services niche / B2B-2C ciblé
La fusion LTE “Net4Mobility”
de Telenor & Tele2 en Suède
Telia Sonera
VodafoneAllemagne
DeutscheTelekom
Quelques exemples
individuels de différents ORMs
Les MNO utilisent les LTE pour étendre leur capacité de réseau Forces motrices (drivers):
– Coût de production moins élevé par GByte– Bande passante plus puissante
Les MNO utilisent les LTE pour offrir des services BB à haute-vitesse Forces motrices (drivers):
─ Capacité d’offrir du BB mobile à haute vitesse et de substituer le BB fixe ─ Ambitionne de devenir un opérateur innovant
Les MNO utilisent les LTE pour offrir des services de BB via des modems LTE (FWA) Forces motrices (drivers):
─ Remplacer les coûts ULL avec les coûts de production de LTE ─ Joindre des abonnés auparavant injoignables (ex. : hors-zone ULL)─ Offrir TriplePlay: BB via LTE, TV sur DTH, téléphonie vocale via GSM/UMTS
Les MNO utilisent les LTE pour fournir des services de BB dans les régions rurales et les petites villes ─ Fournit du BB dans les régions sans DSL (“White Spots”)─ Remplace le DSL avec le LTE et économise les coûts de désactivation des
infrastructures ULL / DSLAM
Les MNO utilisent les LTE en tant que WAN pour des solutions de backhaul / offload de données
Solution pour les OEMs ex.: industrie automobile, voyage et transport, etc.
Exemples de MNOs
Source: Analyse d’Arthur D. Little
25
…Pour Vodafone en Allemagne, LTE offre une opportunité de fournir du DSL à haute vitesse avec jusqu’à 70 mbps à leurs clients – constituant une menace pour les opérateurs ADSL
Couverture des “White Spot” Proposition de Vodafone
Déploiement d’un réseau LTE dans un spectre issu du dividende numérique
Bande fréquence: bande UHF
Réutilisation de sites 2G existants
Portée cellulaire : approx. 8 km
Max de transfert de données : jusqu’à 70 Mbps
Moyenne des « Peaks » de transfert de données par utilisateur: approx. 5-10 Mbps
Opinion du client : VDSL
Source: Vodafone , Septembre 2009, Hong Kong, Analyse d’Arthur D. Little
1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure
26
Les station de base LTE qui sont connectées à la fibre optique pourraient fournir aux bâtiment(s) un accès haut débit qui concurrence les opérateurs de CaTV
Objectif de Brownfield – Solution LTE aux bâtiments qui ont un fournisseur FWA
Fibre optique pour les stations de base LTE du
bâtiment
Les stations de base LTE offrent un réseau sans fil à
la totalité du bâtiment
Solution Wifi entre modems LTE et domicile
0.5 Mbps 0.5 MbpsTéléphone IP
Exemples des forces motrices de capacité
5 Mbps 5 Mbpsnavigation
0.5 Mbps 10 MbpsVOD
Source: Analyse d’Arthur D. Little
1
3
2
Connexion fixe entre station de base et modem
LTE
3
1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure
27
Les opérateurs mobiles doivent repenser leurs stratégies de réseau qui sont guidées par les enchère de 700, 800 et 2600 MHz et le réaménagement du spectre
Pays Surenchères du spectre 800 MHz Surenchères du spectre 2.6 GHz
Autriche Consultation lancée en Février 2011 80 MHz, enchère conclue en Octobre 2010
Belgique Non planifiée Non planifiée
France Ciblée aux alentours de fin Mai 2011Essais accordés aux opérateurs; Enchères pour la première partie de 2011
Allemagne 2 x 30 MHz, Avril 2010 190 MHz, Avril 2010 (+ spectre de 1.8 et 2.1 GHz)
Italie Consultations pour les enchères de fréquences lancées en Mars 2011 pour les blocs de 800 MHz, 1.8 GHz, 2.1 GHz & 2.6 GHz
Pays-Bas 2 x 40 MHz, pas avant 2012 200 MHz, offre pour le second trimestre de 2010
Portugal Consultation s pour les enchères de fréquences lancées en Mars 2011 pour les blocs de 800 MHz, 900 Mhz, 1.8 GHz, 2.1 GHz & 2.6 GHz
Espagne Libération d’ondes des blocs de 800Mhz, 900Mhz, 1.8 GHz et 2.6 GHz dans des enchères à venir; Date à déterminer
Suède Complété en Mars 2011; trois gagnants pour 2 x 10 MHz – Hi3G, Net4Mobility et TeliaSonera
130 MHz, offerts pour 249 mEUR
Royaume-Uni Planifié pour le premier trimestre de 2012 Planifié pour le 1er trimestre de 2012
Exemples
Prochaines enchères indiquées en jauneSource: www.celliular-news.com, www.kbspectrum.com, Analyse d’Arthur D. Little
1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure
28
Original
En plus des pays Européens, les pays du Moyen Orient et surtout ceux du GCC, font de grands progrès dans l’allocation et test de fréquences LTE
Statut du LTE au Moyen-Orient
EAU
Les EAU sont en tête de file dans la région avec l’allocation du bloc de 2.6 GHz pour BWA Le déploiement initial peut user d’une fréquence disponible de 2.6 GHz La fréquence 1.8 GHz peut être réaménagée et utilisée pour la couverture des LTE d’intérieur Une fois la fréquence 800 MHz libérée, elle peut être utilisée pour obtenir une couverture plus large et
un déploiement plus rapide
Bahrain
Le TRA à Bahrein est déjà en consultation pour déterminer ses stratégies d’allocations de spectres afin de subvenir à la demande future, aussi, le Comité de Stratégie de Spectre et de Coordination a été formé
Zain Bahrain a mis en place des tests LTE en 2010
Qatar
Le ICT à Qatar est en consultation pour la régulation du spectre radioélectrique Le bloc de 800 Mhz n’est pas utilisé, alors que Qtel demande l’allocation de la bande passante pour les
services mobiles Le bloc de 2.6 GHz est actuellement utilisée pour les MMDS (« MultiChannel Multipoint Distribution
Service »)
Oman Le TRA à Oman pense réutiliser son spectre radio existant pour les nouvelles générations
Arabie Séoudite
Mobily déploie en force son réseau de Haut Débit LTE de 2.6 GHz Les opérateurs poussent les régulateurs à utiliser la bande 800 MHz pour rentabiliser le spectre 2.6
GHz et libérer 1800 MHz pour une capacité LTE additionnelle et une couverture rentable
Examples
Source: TRA UAE, Mobily, Etisalat, Analyse d’Arthur D. Little
1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure
29
Capacité Cumulée du CAPEX / revenus d’opérateurs (scénario de base)
Ré
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CA
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(pro
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2015e Utilisation Moyenne par Usager (Goctets/mois)
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2%
4%
6%
8%
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12%
14%
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
HSPA+ 2x2
HSPA R6
LTE 2x2 @20MHz
LTE 2x2 @10MHz
scénario de base
Source: Analyse d’Arthur D. Little, Exane BNP Paribas Note: Capex HSPA comprennent seulement des capacités capex, les capex LTE comprennent les couvertures capex projetées, les capacités capex et les spectres capex
Il faut estimer la performance des coûts de différentes technologies dans différent cas d’utilisation, ex.: avec jusqu’à 3.5 GO par utilisateur, HSPA+ demeure plus abordable que LTE
Illustration
1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure
30
Les coopérations sur réseaux multiples ont évolué avec le 3G – Le besoin de coopérer sur le LTE (4G) est de plus en plus évident grâce à 7 déclencheurs
Déclencheurs pour les NetCo LTE
Source: Analyse d’Arthur D. Little, ABI Research, IDATE, www.icnirp.de 1) Note: Limites propres à chaque pays pour les sites moyennement denses
Les opérateurs peuvent regrouper le spectres du LTE pour construire un puissant réseau LTE . Tele2 et Telenor ont par exemple chacun acquis 20MHz de spectre sur 2.6 GHz et ont conjointement déployé un NetCo LTE de 40 MHz à l’échelle du pays
Identifier les emplacements pour les antennes 4G est encore plus difficile que ca ne l’était pour les antennes 3G. Ex de facteurs limitant: les limites de l’électro smog qui ne doivent pas être dépassés (6 Volt/mètre/antenne1) ou le fait que le prix de location du site de l’antenne augmente avec le nombre d’antennes. Les opérateurs cherchent alors à installer une antenne commune plutôt que deux antennes séparées
Un NetCo LTE peut déployer un LTE plus large que ce qu’un opérateur peut déployer individuellement . Ainsi, ils peuvent offrir conjointement des services LTE à une plus large portion de la population. Ex: Tele2 et Telenor vont déployer une LTE à l’échelle de la Suède au lieu de couvrir uniquement certaines villes importantes.
La croissance n’est PAS claire: la LTE étant un réseau complémentaire aux réseaux 2G et 3G existants, les données LTE des services mobiles concurrencent les données des services mobiles au-delà du 3G et aux données des services fixes. En conséquence, l’adoption et les projections de prix pour le LTE sont incertaines. Les opérateurs cherchent à réduire les Capex et Opex pour les réseaux LTE aux revenus projetés incertains
Le partage actif du RAN est plus simple en 4G qu’en 3G car les réseaux standards LTE sont conçus pour être en «full IP». Le LTE comprend aussi une interopérabilité intégrée avec des réseaux de bases multiples
Le déploiement du LTE est plus couteux que le déploiement du 3G: le Capex pour le spectre LTE, LTE RAN et la transmission Capex peuvent couter pus de 50 EUR / habitant
1
2
3
4
5
6
Les NetCo LTE peuvent significativement réduire les coûts : selon les estimations, le partage actif du RAN génère 30 à 40% d’épargne en Capex comparé au simple partage de site – et 10 à 20% d’épargne en Opex des réseaux backhaul
7
1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure
31
Objectifs Après une enchèreAvant /pendant une
enchère
BidCo / (Virtuel) NetCo
Formation d’un Consortium d’offre pour remporter
conjointement les licences des spectres
Détient une licence (LicenceCo)D’autres construisent et opèrent le réseau
RAN (Opérateur Virtuel de Réseau)
Augmenter les chances de gagner du spectre
BidCodevenant un
NetCo
Détient une licence (LicenceCo)Construit et opère le réseau RAN (NetCo)
Augmenter les chances de gagner du spectre
Réduire les coûts de déploiement des réseaux
RAN
BidCo & NetCo séparés
Détient une licence (LicenceCo)Construit et opère le réseau RAN (NetCo)
BidCo (ultérieurement LicenseCo) et NetCo sont deux entités légales séparées
Augmenter les chances de gagner du spectre
Réduire les coûts de déploiement des réseaux
RAN
Source: Analyse d’Arthur D. Little
1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure
Six genres BidCo/NetCo: les 3 premiers genres exigent que les opérateurs coopèrent AVANT une enchère, les opérateurs qui coopèrent APRÈS constituent 1 des 3 autres types de NetCo (1/2)
32
Six genres BidCo/NetCo: les 3 premiers genres exigent que les opérateurs coopèrent AVANT une enchère, les opérateurs qui coopèrent APRÈS constituent 1 des 3 autres types de NetCo (2/2)
Objectifs Après une enchèreAvant /pendant une
enchère
NetCo A post-offre
Un opérateur procède à l’offre et remporte le spectre,
anticipant une formation ultérieure de NetCo
Opérateur forme un NetCo dans l’espoir a) d’attirer plus d’actionnaires et
b) d’amortir les frais de réseau en vendant la capacité à plusieurs détaillants, dont un autre
ORM
NetCo B post-offre
Chaque opérateur remporte des licences de spectres
individuellement
Spectre mis en commun dans un des NetCo pour mutualiser les coûts du réseau RAN
(peut être national ou juste un NetCo rural)
Regroupement des actifs
NetCon.a.
Actifs RAN conjoints de réseaux existants (et possiblement de spectre) dans un NetCo
pour mutualiser les coûts
Réduire les coûts des réseaux RAN existants
Enchères Autonomes– mais de fortes chances de gagner
sachant qu’elle pourrait compter sur un NetCo
Mettre en commun le spectre si les licences individuelles n’ont pas
gagné assez de spectre Réduire les coûts de
déploiement des réseaux RAN
Source: Analyse d’Arthur D. Little
1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure
33
Original
Pour clore cette section, les principales tendances ont été soulignées et leur implication pour la Tunisie ont été résumées (1/3)
Implications pour la TunisieTendances principales
Source: Analyse d’Arthur D. Little
Avec l’introduction d’applications gourmandes en bande passante, la demande globale de capacités plus élevées augmente
Des services et des applications sont développés globalement qui créent des effets de débordement sur plusieurs domaines d’activité. Les Tunisiens doivent anticiper la demande et considérer une infrastructure appropriée afin de servire les entreprises et les consommateurs
Les applications sont utilisées sur tous les appareils (PC, Notebook, Tablettes, Smarphone) effaçant ainsi les limites entre les réseaux mobiles, fixes et sans fil
L’infrastructure à déployer dans le future et celle existante qui est actuellement en amélioration, ainsi que le cadre réglementaire doivent considérer la convergence des services et applications sur divers appareils
La Fibre est déployée à une échelle globale, elle est considérée comme une infrastructure de télécommunication et médiatique durable à long terme
La Tunisie doit planifier son approche pour se joindre à ce développement et définir son niveau d’ambition (régions couvertes, vitesse, technologie, financement, Business Modèles , cadre légal, etc.)
1a La convergence et le développement de réseaux et services – Tendances et implications pour la Tunisie
34
Original
Pour clore cette section, les principales tendances ont été soulignées et leur implication pour la Tunisie ont été résumées (2/3)
La technologie mobile évolue drastiquement, des UMTS aux HSPA, en passant par les HSPA et les LTE, menant à des performances de vitesses et des capacités dépassant celles des technologies basées sur le cuivre
La Tunisie doit encourager le déploiement d’infrastructures mobiles de Haut Débit ultra-rapide qui est le réseau standard le plus répandus. Ce réseau permettrait l’absorption massive à court terme des services. Du spectres additionnel doit être libéré et celui déjà distribué devrait être optimisé (réorganisé, nettoyés, etc)
Les réseaux fixes et mobiles sont très performants en Haut Débit, dans les zones urbaines à densité faible, les mobiles domineront et dans les zones urbaines à densité élevée, les fixes prendront le dessus
La Tunisie doit établir une stratégie d’infrastructure d’ensemble prenant en compte les technologies fixes et mobiles. En cas de mauvaise gestion, le réseau mobile pourrait remplacer et empêcher le développement des infrastructures fixes. Cependant, la construction d’infrastructure mobile ne peut en aucun cas être empêchée , et le déploiement rapide suivi de modèles de partage de réseaux doivent être encouragés
Implications pour la TunisieTendances principales
1a La convergence et le développement de réseaux et services – Tendances et implications pour la Tunisie
Le déploiement de la fibre est très couteux mais sont nécessaire pour un développement économique durable. Plusieurs Business Modèles de partenariat ont émergés
La Tunisie doit encourager le déploiement d’une infrastructure en fibre en :- suivant un plan prédéfini de déploiement - encourageant tous les acteurs possédant des avoirs de conduits ou de fibre de partager leur infrastructure- finançant et soutenant les modèles de partenariat diversifiés
Source: Analyse d’Arthur D. Little
35
Original
Pour clore cette section, les principales tendances ont été soulignées et leur implication pour la Tunisie ont été résumées (3/3)
Implications pour la TunisieTendances principales
1a La convergence et le développement de réseaux et services – Tendances et implications pour la Tunisie
En plus d’intervenir sur stimuler l’offre, il devient de plus en plus évident que les gouvernements doivent aussi encourager la demande et assurer le déploiement satisfaisant des services de Haut Débit
La Tunisie doit encourager l’utilisation des services afin de justifier un retour sur les investissements en infrastructures de Haut Débit pour le mobile et le fixe
Source: Analyse d’Arthur D. Little
36
Session Sujet Horaire
1aLa convergence et le développement de réseaux et services :Focus sur l’infrastructure
9:00 – 10:30
Pause café 10:30 – 11:00
1bLes caractéristiques et la convergence des réseaux et services :Focus sur les services
11:00 – 13:00
Déjeuner 13:00 – 14:30
2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation 14:30 – 17:00
Programme
1er Jour – 16 Mai 2011
37
Session Sujet Horaire
1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services :Focus sur les services
• La chaine de valeur avec les services convergents• La convergence des services télécom et média• La convergence des services – au-delà des télécoms• Stratégies des opérateurs pour développer de nouveaux services
11:00 – 13:00
Programme
1er Jour – 16 Mai 2011
38
Ce que les clients veulent vraiment!
Applications homogènes Accès en tout temps Appareils
multifonctionnels
Le Saint Graal de la Convergence
Voix
Téléphonie Vidéo
SMS
Réseau Social
Idéalement, les consommateurs auraient une connexion, une identité et une seule session
– quel que soit l’appareil, le réseau ou l’application
Résea
u Contenu
Appareils
Services
LE SAINT GRAAL
Apps
1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services
Source: Analyse d’Arthur D. Little
39
Clientèle– Se battre pour la clientèle et le volume
d’utilisation Applications
– Se battre pour la clientèle et le volume d’utilisation en offrant des applications spécifiques à l’industrie
Contenu– Se battre pour acquérir l’exclusivité du
contenu le développement de services de contenu enrichis
Maison & Appareil– Se battre pour remporter les maisons
connectées et en extraire tous les revenus convergeant
Réseaux– La recherche d’opérations de réseaux
efficaces
La concurrence dans l’industrie des télécoms se fait sur 5 terrains…
VoIP
FMC/FMS1)
Conver-gence
Mobile2G/3G
Accès Fixe
Orienté
Jeu
x
Musique
Vidéo
Com
munauté
Télécoms
Industries Imbriquées
Catalyseurs
Tech
n. d
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Règ
lemen
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Communication
Tech
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ccès
Appareils
Appl. Mobile
5
2
3
4
1
Terrains de jeux
Source: Analyse d’Arthur D. Little 1) CFM/SMF: convergence Fixe-Mobile / substitution du mobile au fixe
Finance Publicité
1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services
Internet
Haut Débit
40
Fournisseurs de contenu
Fabriquants d’appareils
Fournisseurs d’accès
ServicesWeb
Source: Analyse d’Arthur D. Little
Applications
Contenu
Clientèle
Maison & Appareil
Réseaux
… qui deviennent communs avec la convergence
1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services
41
En particulier, les opérateurs de télécoms font face à plusieurs défis de taille maintenant que de nouveaux entrants tentent de capturer leurs marges de profits sur le contenu…
Source: Exane BNP Paribas, ARCEP, DigiWorld, PWC, JPMorgan, Sites web de Compagnies, Analyse d’Arthur D. Little
Marchandisation de l’industrie
Telecom
Création de leur propres sites web ou établissement de partenariats avec des agents de vidéo en ligne comme Hulu (ex. : ABC, ESPN, MTV, FOX)
Livraison de contenu basé sur les applications (ex: apps TV mobile de Sky)
Donner du contenu mobile gratuitement pour protéger le noyau de l’entreprise (ex. : apps sports en HD de Sky)
Les consoles de jeux deviennent des centres de médias (“Cheval de Troie”)
TV connectée (ex: YouTube HD disponible à la télé, Yahoo widget à la télé)
L’augmentation massive des offres Vidéos sur Internet met la pression sur les prix des offres en «triple jeu» des Telcos
Le Web passe à la TV
Investissement dans les serveurs pour assurer une «cloud capacity » (ex.: Projet Openedge de Google)
Téléchargement « streaming »
DTH/DSL Hybride
Sécuriser le contenu via des portails individuels
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1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services
42
… et menacent de réduire le rôle des opérateurs télécoms à celui de simple fournisseur de connexion
Principales menaces au contenu des entreprises de télécom
Commoditization of the Telecom
Industry
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Manufacturers
3
2 4
Les fabricants de consoles tirent profit de leurs appareils en tant que centres-medias-chez-soi afin de contourner le décodeur
Développement rapide des services directs à domicile(SRD,DTH) hybrides empêchant le démarrage de la télédiffusion par internet (IPTV)
Acteurs OTT tirent profit de leur grande envergure pour fournir un contenu web attrayant
Développement massif des applications « cloud-based » facilitant l’adoption des services OTT
Les fournisseurs de contenu développent des applications basées sur la livraison du contenu
Les fournisseurs de contenu / télédiffusion donnent du contenu mobile gratuitement pour protéger le noyau de leur entreprise
Les fournisseurs de contenu développent leurs propres portails ou créent des partenariats avec des agents de vidéo en ligne comme Hulu
Partenariat entre les acteurs internet et les fabricants de télé
De gros acteurs construisent des écosystèmes qui leur sont propres, élevant des barrières à l’entrée face aux Telcos
Développement illégal des équipements privés d’abonnés (CPE)
Source: Analyse d’Arthur D. Little
1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services
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4
43
Services d’autres
industries adjacents
Services d’infodivertis-
sements
Services de communication
“Catalyseur” – requis pour fournir un service
Options du service de
réseau
Source: Analyse d’Arthur D. Little
Les offres de services sur le marché peuvent être généralement classés dans 6 catégories - les services d’Infodivertissement et les services adjacents/activés seront discutés en détails
Fournisseur de Service
Offres de chaines de valeur
TransmettreMatériel
informatiqueServices à
valeur ajoutée Adjacent /
RenduDivertissement
/ ContenuConnectivité
Communication prolongée/ services
d’infodivertis-sements
Offres du marché Accès au Haut
Débit
équipements privés
d’abonnés (EPA=CPE)
Services groupés
Téléphonie vocale
traditionnelle
Appels convergés
TV IP
TV Hybride
TV Cablée
Services fondés sur la localisation
Publicité
e-santé
m-commerce
e-learning
A B
1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services
44
La “révolution digitale” impacte le paysage médiatique Malgré les données américaines, il reste à voir si les OTT menacent la TV linéaire Les usagers accèdent aux medias sur plusieurs appareils en parallèle Les habitudes des usagers ne vont pas drastiquement changer d’ici 2015 – La plupart des habitudes font déjà partie de notre
réalité mais deviendront des normes pour la prochaine génération
Les Business modèles existants sont révisés La plupart des acteurs sur le marché essayent de franchir, par leurs propres moyens, plusieurs étapes dans une chaîne de
valeur croissante Par conséquent, la chaine de valeur télévisée traditionnelle est en décomposition par des acteurs qui acquièrent de
nouveaux rôles avec le but d’épuiser les valeurs générées par d’autres chaines de valeurs Chaque groupe d’acteurs a sa propre série de stratégies dans le domaine de la TV OTT, changeant ainsi le paysage
Les limites entre la télé traditionnelle et les services web sont de plus en plus floues Les acteurs traditionnels et récents occupent de nouveaux territoires et transforment l’écosystème télévisé Les nouveaux entrants ont introduit de nombreuses innovations basée sur internet aux formats de la TV et des vidéos.
Dernièrement, les acteurs de différentes origines publient tous les jours des nouvelles concernant de nouveaux services et/ou des business modèles
Les formats interactifs et sur-demande sont dominants
Le divertissement digital est en évolution dynamique …
Source: Analyse d’Arthur D. Little
A
Évolution de l’environnementDes limites floues
Nouveaux business modèles
1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services
45
Les caractéristiques typiques :– Utilisation linéaire– Pré-réglage du à la programmation établie– Consommation passive: pas de choix actif– Besoin d’orientation, hiérarchie et pré-
séléction– Utilisation stationnaire– Partie fixe dans la routine
Les caractéristiques typiques :– Utilisation non-linéaire– L’utilisateur définit la programmation– Utilisation inter-active: Contenu sur demande– Aspirer à une autodétermination et une
individualisation– Flexibilité du temps et de l’espace– Libre disposition
Le “Lean back” (posture passive)
Le “Lean forward”(posture active)
De nouveaux acteurs ont introduit divers formats innovateurs de TV et de vidéos basés sur internet, dont certains comme Apple et Google TV devraient accélérer la dynamique du marché
Source: Analyse d’Arthur D. Little
Établir un programme
Présélection
Sur demande
Individualisation
Des limites
floues
Les frontières entre le “lean back” et le “lean forward” diminuent, par ex, les postes de TV sont utilisés pour des services interactifs et les PC pour les jeux vidéo
A
Évolution de l’environnementDes limites floues
1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services
Nouveaux business modèles
46
Les acteurs nouveaux et traditionnels se propagent dans des territoires inédits et influent sur l’écosystème télévisé
DistributeursÉquipement
électronique grand public
Fournisseurs de contenu / Télédiffuseurs
Firmes sur Internet1
3
2
4
Décomposition de l’écosystème télévisé traditionnel (exemples)
… c
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…
… présente son contenu sur …
… s’associe sur internet avec …
… autorise l’émission de leur contenu sur …
… provide access on …
… fo
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gets) à …
Source: Analyse d’Arthur D. Little
A
1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services
Évolution de l’environnementDes limites floues
Nouveaux business modèles
47
Lancé en 2005-
acheté par Google en
2006
Lancé en janvier 2006
Lancé en avril 2006,
appartenant à Pro7Sat1
Lancé en été 2006
Service TV internet
basé sur la technologie
P2P
Deuxième génération
en Septembre
2010
Google commence è vendre des vidéos sur Youtube
Lancement planifié pour début 2011
Portail VoD en ligne du groupe
Pro7 Sat 1
Fondé en 2007 en tant que
concurrent de Maxdome et ZDF
Mediathek
De nouveaux acteurs ont introduit divers formats innovateurs de TV et de vidéos basés sur internet – parmi les plus récents, on compte AppleTV et Google TV qui devraient accélérer la dynamique du marché.
Plateforme web commune de BBC
lancée en décembre 2007
Act
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Pionnier avec sa TV en ligne –
lancée à l’IFA en 2001
Présenté à l’IFA en 2007 et lancé en
2008
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Les copropriétaires du site sont NBC,
FOX et ABC – lancé en 2008
2011
Source: Analyse d’Arthur D. Little
A
1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services
Évolution de l’environnementDes limites floues
Nouveaux business modèles
48
L’intéractivité et les formats sur demande dominent les nouvelles offres de service
Extensions de services
Source: Analyse d’Arthur D. Little, Nielsen
Les sources de contenu et les modèles de consommation varient d’un acteur à l’autre
La vidéo sur demande (VoD) est le modèle de consommation dominant; exemples bien connus : hulu.com ou Joost
Néanmoins, plusieurs sites offrent un mix de VoD et de vidéo linéaire, ex :– YouTube a commencé avec des offres à la
demande mais offre aussi du streaming en direct depuis 2008
– Certains acteurs traditionnels tels que ZDF Mediathek offrent fréquemment du VoD et du streaming en direct
L’amplitude des sources de contenu varie d’une seule source à plusieurs avec application composite gratuite, ex :– ABC.com tire tout son contenu de sa
station de réseau– Red Bull Mobile inclut un VoD généré par
l’utilisateur et des canaux télévisés linéaires
Linéaire
Sur- demande
Une seule source/ Canal
Sources multiples /Application
composite gratuite
Sources de contenu
Modèle de Consom-mation
AgrégationProlongation de la télédiffusion
Télédiffusion traditionnelle Distribution classique
A
1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services
Évolution de l’environnementDes limites floues
Nouveaux business modèles
49
Malgré les données américaines, il est contestable que les OTT constituent une menace véritable sur la TV linéaire
Effets des offres des OTTs sur l’audience de la TV linéaire 1 (Sondage Américain, oct. 2010)
Effet des offres des OTTs sur les services au-delà des abonnements de base2 (Sondage Américain, nov. 2010)
Source: Nielsen, The Diffusion Group, Analyse d’Arthur D. Little1) Sondage parmi les abonnés au haut débit qui auraient vu au moins 1 film en streaming au cours du dernier mois (Nielsen, octobre 2010)2) Sondage effectué sur 2 000 abonnés au haut débit (The Diffusion Group, novembre 2010)
"Ne regardent pas moins la TV linéaire à cause de la
web TV"
"Pensent annuler leur abonnement payant de télévision à cause de la
web TV"
84%
3%
Tous les abonnés au Haut Débit
Les abonnés au Haut Débit ayant un iPad
36%
21%
Abonnés au haut débit qui pensent réduire leur forfait à la télévision linéaire
A
1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services
Nouveaux business modèles Évolution de l’environnement
Des limites floues
50
2,800
1,6471,875
3,698
34,09130,58030,355
2,800
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5,046 6,892
50%
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70%
80%
90%
100%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Consoles de jeux Jeux principaux sur PCJeux sur portable Jeux en ligne
Distribution de musique en EMOAL’industrie internationale des jeux vidéos
TCAC07-12
6%
17%
2%
M$
Le passage à la consommation OTT/en ligne se manifeste au long des différents segments médias, notamment les jeux et la musique en ligne
Croissance du marché du jeu principalement grâce à l’augmentation du jeu en ligne
Croissance du marché du jeu principalement grâce aux jeux à moyen terme et occasionnels (respectivement 20 et 28% d’une année à l’autre)
En EMOA et Amérique du Nord, la croissance est alimentée par les services de streaming des abonnés ou des publicités
Les Smartphones sont en expansion continue dans toutes les régions puisque leurs utilisateurs achètent de la musique à travers les app stores et les magasins en ligne tout en contournant les services sans fils pour avoir accès à la musique
89%77%
62%49%
39%
100%
2014
61%
2012
51%
2010
38%
2008
23%
2006
11%
Distribution physique
Distribution numérique
A
Source: AFJV, Cowen, Pricewaterhouse Coopers, Edwards, Needham, Analyse d’Arthur D. Little
1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services
Nouveaux business modèles Évolution de l’environnement
Des limites floues
51
En parallèle, les utilisateurs consomment des médias en utilisant plusieurs appareils
2ème génération 3ème génération
PC Décodeurs TV / Écrans connectés
1ère génération
Les Streams ou téléchargements des vidéos directement d’internet sur le PC
Forte concentration sur les vidéos à courts-métrages
Contenus générés par les utilisateurs et autres petits clips
Accès à la vidéo à travers des décodeurs et des consoles connectés à la TV
Services pré-installés pour avoir accès à des vidéos gratuits et pré-payés
Accroître la concentration sur les vidéos à longs-métrages
TV sur Internet
Application composite de TV linéaire et contenu sur-demande
Application composite de contenu privé et professionnel Source: Analyse d’Arthur D. Little
A
La technologie vidéo est une partie intégrante des téléviseurs avec la connectivité à l’internet
Présentation des widgets et applets
Consommation de vidéos à court et long métrages directement au téléviseurs dans les salles de séjour
Internet sur TV
1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services
Nouveaux business modèles Évolution de l’environnement
Des limites floues
52
Les habitudes des usagers ne vont pas drastiquement changer d’ici 2015 – la plupart des habitudes font partie de notre réalité mais deviendront la norme pour la prochaine génération
Habitude des usagers
Indicateurde 2010 … à 2015
Consommation
~30% de la tranche <25 ans aux États-
Unis regardent la TV sur Internet
Linéaire Sur-demandeLinéaireDé-linéarisation
(rattrapage sur demande)
Services
50% de la tranche <35 ans au Royame Uni
utilisent simultanément
internet et la TV
Canaux Services info-spectacles Services adjacents
Écrans
>50% des utilisateurs dans l’UE sont prêts à regarder la TV sur leur
PC, 25% sur leur portable
Poste de télévision PC Écrans multiples
Paiements
~ 20% des Allemands sont prêts à payer pour des vidéos en ligne sauf
pour les plateformes populaires qui changent
de Business modèle (ex. Hulu)
Accès libre basé surla publicité
Le Freemium AbonnementPaiement sur-demande
A
1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services
Nouveaux business modèlesÉvolution de l’environnement
Des limites floues
Source: Analyse d’Arthur D. Little
53
Plusieurs acteurs sur le marché essayent de prendre individuellement le contrôle d’un nombre croissant d’éléments de la chaine de valeur
A
Diffusion de nouvelles plateformes & appareilsse concentrant sur le regroupement de meilleur
contenu
Mise en marche de l’IP sur les appareils et intégration du Service à Valeur Ajoutée
(SVA)
Télévision payante : Développement de programmations et de contenus uniques & s’orienter vers de nouveaux dispositifs
FTA (accès libre) : Passer à de nouvelles plateformes & développement de nouvelles possibilités de revenus
Câble: Améliorer leur propre emballage & OTT
Télécoms: Utilisation des capacités du réseau pour assurer de meilleurs services télévisés
Les mouvements observés de la chaine de valeur
Fournisseurs de contenu /
Télédiffuseurs
Firmes sur Internet
Distributeurs
Fabricants de produits électroniques
grand public
4
3
1
2
Production AgrégationPlateformetechnique
Distributiontechnique
AppareilMarketing
Fournisseurs de contenu : S’orienter vers de multiples licences & auto-distribution
Source: Analyse d’Arthur D. Little
1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services
Nouveaux business modèlesÉvolution de l’environnement
Des limites floues
54
Par conséquent, la chaine de valeur TV traditionnelle est désintégrée - des acteurs acquièrent de nouveaux rôles et tentent d’étendre leur position dans la chaine de valeur
Fournisseurs de contenu /
Télédiffuseurs
Agrégateurs de vidéo en ligne
Distributeurs
Fabricants de produits électroniques
grand public
paid videos
4
3
1
2
Désintégration de la chaîne de valeur télévisée
PC
TV
Vid
eo
Apps
~50 % ~40 % ~10 %
~50 % ~20 % ~30 %
~70 % ~30 % 0 %
Valeur capturée
Production Agrégation Plateforme
technique
Source: Analyse d’Arthur D. Little
A
Distributiontechnique
AppareilsMarketing
1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services
Nouveaux business modèlesÉvolution de l’environnement
Des limites floues
55
Chaque groupe d’acteurs a sa propre série de stratégies dans le domaine de la TV OTT…
Nouveau
Nouveau
Les fournisseurs de contenu : Exploitent une nouvelle clientèle Accès au b2c: assurent des services directement au consommateur Accès au b2b (Commerce Électronique Entre Entreprises):
a) Gardent la relation du b2b avec les distributeurs traditionnelsb) Distribuent le contenue à travers les acteurs OTT
Télédiffuseurs: Business modèle étendu Fournissent le contenu de plusieurs plateformes sur demande
Établissent une nouvelle plateforme de distribution
Bénéficient du savoir de distribution en ligne des TV OTT / VoD
Encouragent l’intégration entre la TV et le PC
Dépassent des éléments de la chaine de valeur
Contournent les distributeurs traditionnels à travers leurs propres offres b2c
Servent le partenariat avec les télédiffuseurs / acteurs OTT
Protègent le Business modèle / Évite de couper la télévision payante
Offrent un contenu de bouquet aux abonnés tels que les services OTT
Offrent un contenu de bouquet aux non-abonnés tels que les services OTT
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
connu
Nouveau
Distributeurs
Fabricants de produits
électroniques grand public
Fournisseurs de contenu
&Télédiffuseurs
Firmes sur Internet
… stratégies & logique de marché … Évaluation
1
2
3
4
connu
Nouveau
Acteurs
Source: Analyse d’Arthur D. Little
A
1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services
Évolution de l’environnementDes limites floues
Nouveaux business modèles
56
… changeant le paysage audiovisuel au passage
TimeWarner: TV Everywhere (partout) en coopération avec Comcast BBC iPlayer: Contenu sur-demande à partir de tous les canaux de BBC
Apple: Reproduction de leur modèle de distribution sur le contenu de la TV Google: Reproduction de leur modèle basé sur la recherche et les compagnies de
pub à la TV FOX, NBC, ABC: Bénéficient du contenu sur la plateforme Hulu
Sony: TVs connectées à internet afin d’y intégrer des distributeurs majeurs LG: TVs connectées à internet afin de fournir un accès au contenu d’Ornage Acetrax: Plateforme de distribution VOD en ligne
Comcast: Offre les Services OTT xfinity à leurs abonnés Swisscom: Services de streaming pour portables et TV Virgin: Plateforme en ligne sur-demande à partir d’une variété de sources de contenu Sky: Exploite le OTT pour offrir du VoD
Distributeurs
Fabricants de produits
électroniques grand public
Fournisseurs de contenu
&Télédiffuseurs
Firmes sur Internet
… Mouvements exemplaires
1
2
3
4
Acteurs …
Source: Analyse d’Arthur D. Little
A
1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services
Évolution de l’environnementDes limites floues
Nouveaux business modèles
57
Unit Shipment Share (%)
80%
60%
40%
20%
100%
0%3Q104Q091Q092Q083Q074Q061Q06
7%
6%
15%
37%
25%
17%
Note: iOS excludes iPod Touch and iPAD shipments as they are not smart phones. Others include Windows Mobile, Plam OS & WebOS, Linus and other proprietary smart phones
Symbian (Nokia)
Andriod (Google)
IOS (Apple)
Autres
BlackBerry (RIM)
Dans l’arrière plan de ce terraine de jeu, les acteurs OTT se livrent une bataille féroce au niveau de leur OS
Part de marché mondial des OS pour Smartphones
1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services
Source: Morgan Stanley
B
58
332,000
283,000
100,000
55,00030,00015,000500 7,500
+153%
Q4/10Q3/10Q4/09Q3/09Q2/09Q1/09Q4/08Q3/08
Source: Mind Commerce; ‘Mobile Application Stores - Market Analysis”, AndroLib Android Statistics, Analyse d’Arthur D. Little
200,000
100,000
30,00018,0009,5005,00080030050
+182%
Q4/10Q3/10Q1/10Q4/09Q3/09Q2/09Q1/09Q4/08Q3/08
Conclusions principales Les acteurs OTT créent des opportunités de taille pour les développeurs locaux/régionaux créant ainsi de nouveaux emplois Les acteurs OTT activent l’utilisation d’une application à travers différents « terminals » et réseaux, créant ainsi l’expérience client homogène
en tout temps Les acteurs OTT contribuent à la convergence des télécoms au profit d’autres secteurs ex. Google devient un outil pour les secteurs de
l’éducation et de la santé
CQGRCQGR
Mis à jour en Déc 2010Mis à jour en Déc 2010
Les Smartphones constituent un élément important des TIC d’un pays – La convergence va contribuer de surcroit à la croissance économique à travers le développement d’applications
Croissance des « App Stores » - Selon le nombre d’applications
1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services
B
59
Original
Les m-payments complets sont des types de e-payments qui se trouvent aussi bien à proximité qu’à distance du point de vente, à l’aide d’une variété de technologies différentes
Classification des paiements mobiles Commentaires
E-payments
e-payment
M-paymentsÀ proximitéÀ distancePaiements en
ligne qui prennent leur source d’un
portable
SMS/USSD
WAP/Internet
SMS/USSD
WAP/Internet
NFC1
WAP/Internet
Paiements éléctroniques
classiques
En général, les paiements mobiles peuvent être classifiés selon le:– Paiement à distance qui a lieu
indépendamment du POS (point de vente) ou dans un environnement virtuel
– Paiements à proximité qui a lieu au POS
– Paiements en ligne qui prennent leur source d’un portable est un exemple de paiements à distance qui montre combien les limites sont devenues floues
On utilise différentes technologies pour exécuter des transactions à distance ou à proximité, les SMS étant la méthode d’utilisation la plus courante
Data overvoice
Voix/IVR
Source: Analyse d’ Arthur D. Little 1Near Field Communication (Communication en Champ Proche) 2Point of Sale (point de vente)
Types de Payment logique Exemple de projets
B
1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services
60
Original
Source: MNO Payment Forum, Arthur D. Little
Il existe plusieurs scénarios de chaînes de valeur et donc différents Business Modèles: Il s’agit essentiellement de distribution de pouvoir entre les banques et les operateurs
Le MNO a plus de pouvoir sur la chaîne de valeur
Evolution
Les banques et l’acteur financier ont plus de pouvoir sur la chaîne de valeur
Hybride Dominé par les opérateurs
Dominé par les banques Tierce partie indépendante
1. 2. 3. 4.
1. 2. 3. 4.
SKT Moneta (Corée)
Modèle alternatif A
1. 2. 3. 4.
1. 2. 3. 4.
MC Trial (États-Unis)
Modèle alternatif B
Revolution
1. 2. 3. 4.
1. 2. 3. 4.
Mobilelime (États-Unis)
Modèle alternatif D
1. 2. 3. 4.
1. 2. 3. 4.
NTT DoCoMo (Japan)
Alternative model C
Acteurs financiers MNOs Nouvel acteur 1.Acquéreur 2.Compensation 3.Émetteur 4.Agrégateur
Les m-paiements font partie des paiements existants de la chaîne de valeur
Les MNO sont responsables du service à la clientèle et émettent les solutions de paiements mobiles (compétiteurs des émetteurs de cartes)
Intégration de cartes existantes dans le téléphone portable
Les paiements mobiles font partie des chaînes de valeur de paiement existants
Un acteur financier est propriétaire de la solution de paiement mobile
MNO peut coopérer avec les émetteurs et agir comme un agent de m-wallet fournissant la solution de paiement sur le téléphone portable
Les paiements mobiles ne font que partiellement partie des chaînes de valeur de paiement (très peu d’acteurs impliqués)
Les MNOs sont responsables du service à la clientèle et agissent autant comme émetteur que compensation
Possibilité de converger vers une solution de paiement unique
Le nouvel acteur prend tout le pouvoir dans la chaîne de valeur
Le nouvel acteur contrôle la relation clients
Possibilités de plusieurs solutions de paiement dans les finances parallèles
B
1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services
61
Original
Classement des pays selon l’utilisation du m-payment/m-banking
Market size
Embryonnaire Stade précoce En expansion Avancé Mature
Stade de maturité du marché
Mat
urité
rel
ativ
e du
m-p
aym
ent
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Japon,Singapour,Corée du Sud,Kenya
Malaysie,Taiwan,Norvège,Espagne, Slovénie,Autriche
Finlande,Suède,Belgique,Italie,Portugal,Croatie,Indie,Philippines,Chine
Nigeria
Mexique
République Tchèque,Afrique du Sud
RU,Allemagne,Pays-Bas,Danemark,Suisse,États-Unis, Australie, France
Les pays les plus avancés en matière de m-payment sont le Japon et l’Autriche – mais certains pays émergeants comme le Kenya les ont déjà rattrapés
B
Source: Analyse d’Arthur D. Little
1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services
62
Original
Le m-payment offre des opportunités significatives et pousse tous les acteurs (nouveaux et établis) à examiner de près les m-payments en stimulant l’innovation et les nouvelles façons de collaboration
Services de paiement, E-Money, E-commerce & Ventes à distance - Directives
Les services financiers alternatifs sont les bienvenus autant pour les consommateurs que pour les marchands puisque les deux doivent payer des coûts élevés de transaction
Les utilisateurs de Smartphone représentent une nouvelle opportunité de marché pour les m-payments
Plusieurs acteurs aux intérêts et origines diverses veulent s’impliquer dans le marché et gênent la formation d’un Business modèle solide
Une solution de m-payment réussie requiert des adaptations aux caractéristiques nationales – une politique universelle n’est pas suffisante
Atteindre une masse critique est la clé de toute solution de m-payment
Divers acteurs sur le marché et Business modèles
Besoins d’adaptations au marché local
Réalisation d’une masse critique
Nouvelles opportunités de croissance
Modifications législatives en particulier en Europe
Délaissement de l’argent comptant et adoption des transactions par
cartes
Augmentation des applications de paiement sur les Smartphones
Mo
tivation
sO
bst
acle
s
Les « best practices » nous aident autant à identifier des éléments moteurs que certains obstacles à surmonter afin de mettre en place des solutions réussies de m-payment
B
Source: Analyse d’Arthur D. Little
1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services
63
Avec l’émergence des nouvelles technologies, le paradigme des soins de santé évolue vers un centre de traitement de patients qui est décentralisé et préventif
Traitement
L’étendue de l’espace
Espace Temps
Focus
Paradigme
Source: BIT, Analyse d’Arthur D. Little
Aujourd’hui Demain
Traitement des patients
Approche épisodique, curative
Services hospitaliers
Envahissant, incomfortable
Centré sur le fournisseur
Santé des citoyens
Soin à vie, préventive
Décentralisé, basé sur la communauté
Visualisation moins envahissante & traitement
Centré sur le patient
le paradigme des soins de santé évolue …
B
1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services
64
Pour les compagnies, il existe plusieurs structures de eHealth
Business Modèles des compagnies de eHealth
Portail d’informa-
tion du client
Médecin / Services
profession-nels de santé
Plan de santé /
Services hospitaliers
Contenus
B2C (produits de santé)
B2B
Courtiers d’assu-
rance en ligne
Commerce
Transaction/ Usage de services de
gestion
Dossier médical du patient en
ligne
Services de soin en
ligne
Connectivité
Source: BIT, Analyse d’Arthur D. Little
Crée et regroupe le contenu, élabore une communauté et offre des services à valeur
ajoutée - SVA
Fournit des solutions de commerce en ligne pour la vente de produits et de
services
Fournit des solutions pour rassembler diverses personnes du domaine de la
santé (connectivité d’information)
Revenus par la publicié, les commandites, les abonnements et les frais reliés au
service par exemple
Revenus par commerce en ligne par exemple et par « off-line pull »
Revenus par les abonnements, les services et les licences par exemple
B
1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services
65
Original
Les applications de m-health peuvent être divisées en trois catégories; la complexité des outils/solutions est variable et permet jusqu’à une surveillance médicale avancée
Outil d’informationOutil de diagnostique et de
conseilOutil de surveillance
Communication unidirectionnelle utilisée par un patient ou le personnel médical
L’application est une base de données qui fournit des informations précises à l’utilisateur
– données de référence, outils d’aide au diagnostique, vérification de symptômes, etc.
Différents types d’entrées venant de l’utilisateur peuvent être utilisées, par exemple du texte ou des capteurs
Exemple: Epocrates
Communication bidirectionnelle entre le patient et un conseiller médical, par exemple une infirmière ou un médecin
Prend en charge des requêtes plus spécifiques et peut mettre en jeu des entrées relativement avancées
Exemple: iDoc24
Communication continue entre le médecin et le patient, utilisant un système automatisé
L’application permet de surveiller l’état de santé de l’utilisateur
Des informations peuvent être partagées entre le médecin et l’hôpital
– Génère un support à la décision
– Possibilité de surveiller un EKG, glucose, fréquence cardiaque
Exemple: MyGlucoHealth
Source: Analyse d’Arthur D. Little, entretiens avec des experts, sites Web de compagnies
B
1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services
66
Original
Les revenus du m-health pourraient augmenter considérablement dans les quelques années à venir mais il y a encore des incertitudes à ce sujet
Source: Analyse d’Arthur D. Little, ABI Research, ON World, CSMG, Parks Research, Juniper Research
5.0
6.0
4.6
1.5
4.4
2.6
1.4
0.60.3
1.9
0
1
2
3
4
5
6
20142012201120102009 2013
Revenu en Md. Dollars
JuniperABI CSMG ParksON World
Projection des revenus du m-health au niveau mondial (milliards USD)
B
1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services
67
Original
Pour clore cette section, les principales tendances ont été soulignées et leur implication pour la Tunisie ont été résumées (1/2)
Source: Analyse d’Arthur D. Little
L’industrie des services est passée d’un environnement compétitif des télécoms à un terrain de jeu global mêlant plusieurs acteurs
La Tunisie doit permettre à tous les acteurs qui contribuent à la croissance économique de développer des services menant d’un coté à la création d’emplois et, d’un autre à la création d’avantages aux consommateurs et aux entreprises
Des applications homogènes, des accès en tout temps et des appareils multi-mode ont créé un environnement convergent « end to end »
La Tunisie doit adapter son cadre légal et ses processus d’approbation pour :- Les appareils, les applications, les services et les contenus- Le développement et l’opération des plateformes
La bataille que se livrent les télécoms, les fabricants de produits électroniques de consommation, les diffuseurs, les ISPs et les accumulateurs de contenu a favorisé l’émergence de nouveaux Business Modèles
La Tunisie doit favoriser l’émergence de nouveaux Business modèles qui soutiendront les acteurs locaux de la chaîne de valeur. Ceci permettra aux entreprises de prospérer et de développer des services adaptés à l’industrie locale verticale et aux différent types de consommateurs
Implications pour la TunisieTendances principales
1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Tendances et implications pour la Tunisie
68
Original
Pour clore cette section, les principales tendances ont été soulignées et leur implication pour la Tunisie ont été résumées (2/2)
Source: Analyse d’Arthur D. Little
Les modèles de consommation passent rapidement du linéaire à un modèle sur-demande, de services uniques à des services multiples, d’un écran à plusieurs écrans, de services gratuits à des services de première qualité…
Les Tunisiens ont commencé à suivre ces tendances de consommation qui exigent du gouvernement, des régulateurs et des autorités locales, l’encouragement et l’adoption de paiements à temps, efficaces et pratiques pour la fourniture de ces services
Des industries adjacentes se sont développées grâce à la disponibilité du Haut Débit, et ont amené à la convergence des services à travers les industries ex: l’industrie financière, de la santé, de l’énergie, de la publicité, de l’automatisation
La Tunisie doit stimuler la coopération entre les industries et éliminer toutes barrières qui empêcheraient de bénéficier pleinement des TIC, non seulement par souci de gestion opérationnelle ou afin d’assurer une meilleure performance industrielle, mais aussi pour assurer un confort d’utilisation pour el employés et les consommateurs
Implications pour la TunisieTendances principales
1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Tendances et implications pour la Tunisie