Actuarial Business Solutions Co., Ltd. (7-9-2017)_1.pdfบทที่ 1 Insurance Product...
Transcript of Actuarial Business Solutions Co., Ltd. (7-9-2017)_1.pdfบทที่ 1 Insurance Product...
Actuarial Business Solutions Co., Ltd.
Actuarial Business Solutions Co., Ltd.
Actuarial Business Solutions Co., Ltd.
CEO Focus Groupประโยชนของการควบรวมกจการ (M&A) ของธรกจประกนภย และ Business model assumption เพอการประเมนมลคาอยางเหมาะสม
7 กนยายน 2560
1 Insurance Product
3
Agenda
คณพเชฐ เจยรมณทวสน (ทอมม)ประธานบรษท แอคชวเรยล บสซเนส โซลชน จ ากด และนายกสมาคมนกคณตศาสตรประกนภย
❖ แนวทางนวตกรรมใหมในอนาคต ของธรกจประกนภย❖ ขอดและขอควรระวงของการควบรวมกจการ (M&A) ของธรกจประกนภย❖ การตรวจสอบวเคราะหสถานะของกจการ (Due Diligence)
1 Insurance Product
4
Agenda
คณกาญจนา แสมขาว กรรมการผบรหารระดบสง บรษท แอคชวเรยล บสซเนส โซลชน จ ากด
❖ การก าหนดอตราเบยประกนภยและขออนมตความเหนชอบในการขายแบบประกนใหม หลงการควบรวมกจการ (M&A)
คณเบญ อาศนะเสนกรรมการผบรหารระดบสง บรษท แอคชวเรยล บสซเนส โซลชน จ ากด❖ การควบรวมกจการ (M&A) กบทศทางและแนวโนมของตลาดประกนสขภาพ❖ วธทท าใหเกดประโยชนสงสดจากการควบรวมกจการ (M&A)
❖ การพฒนากลยทธทางธรกจและวฒนธรรมองคกรหลงการควบรวมกจการ (M&A)
Actuarial Business Solutions Co., Ltd.
บทท 1บทท 1 นวตกรรมใหมในอนาคต
บทท
1 Insurance Product
การวถชวตของคนปจจบน
1
6
บทท
1 Insurance Product
ขอมลการใชอนเตอรเนตของคนไทยจาก We Are Social
7
1
บทท
1 Insurance Product
การน ากระบวนการทงหมดออนไลนในระบบ
8
• เสนอกรมธรรม• การซอกรมธรรม• การรบพจารณากรมธรรม• การตออายกรมธรรม
• ยนยนตวตนเมอเขารบการรกษา• ผลประโยชน และกรมธรรมทมอยทงหมด• อพเดทกระบวนการ ทก าลงด าเนนการ• แสดงผลประโยชนทเหลออยของกรมธรรม
1
บทท
1 Insurance Product
แอปพลเคชน เคลมด (Claim di)
9
1
Actuarial Business Solutions Co., Ltd.
บทท 2 ขอดและขอควรระวงของการควบรวมกจการ (M&A)ในธรกจประกนภย
10
บทท
1 Insurance Product
การผนกก าลง (Synergy)
11
• เจรญเตบโต ความกาวหนา และความนาเชอถอ
• ศลยภาพในการวางแผนธรกจในอนาคต• โอกาสในการปรบปรงโครงสรางองคกร
ใหแขงแกรง• การแลกเปลยนองคความร (Know how)
2
บทท
1 Insurance Product
Economies of scale
12
• ตนทนคงท- อาคารส านกงาน- การค านวณผลประโยชนพนกงาน - เงนส ารองตางๆ - การบนทก/ตรวจสอบบญช
• การจดจางผเชยวชาญ• ประหยดงบประมาณ และระยะเวลาในการ
ออกกรมธรรม
2
บทท
1 Insurance Product
Market and bargaining power
13
• เกดอ านาจในการตอรอง และการก าหนดราคา• ขยายชองทางการจดจ าหนาย และความสามารถใน
การขาย (นายหนามสนคาเสนอขายมากขน)• ลดคแขง เพมพนธมตรทางการคา
2
บทท
1 Insurance Product
Diversification
14
• การขายประเภทของกรมธรรมทแตกตางกนเพอลดความเสยง• ลดความเสยงทปรากฏในการค านวณความเพยงพอของเงนกองทน ตาม
ระดบความเสยง (RBC : Risk Based Capital Framework)
2
บทท
1 Insurance Product
Risk charge
15
0
2
4
6
8
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Requ
ired
Capit
al
Senario
บรษท B
Best estimate
Stress test
0
2
4
6
8
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Requ
ired
Capit
al
Senario
บรษท A + B
Best estimate
Stress test
0
2
4
6
8
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Requ
ired
Capit
al
Senario
บรษท A
Best estimate
Stress test
2
บทท
1 Insurance Product
สดสวนความเพยงพอของการด ารงเงนกองทน (CAR ratio)
16
Free Surplus(20)
Total Liability
(50)
Total Assets(100)
Required Capital
(30)
Free Surplus
(25)
Total Liability
(40)
Total Assets
(80)Required Capital
(15)
Free Surplus(45)
Total Liability
(90)
Total Assets(180)
Required Capital
(45)
CAR Ratio = 257%CAR Ratio = 167% CAR Ratio = 200%
A BA+B
2
บทท
1 Insurance Product
ความมนคงของสถานะทางการเงน (Financial Stability)
17
• ขยายตลาดผลตภณฑ และฐานลกคา • แรงจงใจตอนกลงทน ท าใหราคาหนเพมสงขน
2
บทท
1 Insurance Product
ความมนคงของสถานะทางการเงน (Financial Stability)
18
0
1
2
3
4
5
6
70-1
00
100-2
00
200-3
00
300-4
00
400-5
00
500-6
00
600-7
00
700-8
00
800-9
00
900-1
000
จ านว
นบรษ
ท
สวนของเจาของ ณ 31 ธนวาคม 2559 (ลานบาท)
2
บทท
1 Insurance Product
การประเมนราคาผดพลาด
19
การบรหารผดพลาดหลงจากการควบรวม
ขอควรระวงของการควบรวมธรกจประกนภย
2
Actuarial Business Solutions Co., Ltd.
บทท 3
20
การก าหนดอตราเบยประกนภย
และขอความเหนชอบ
ในการขายแบบประกนใหม
หลงการควบรวมกจการ (M&A)
บทท
1 Insurance Product
การยนขอความเหนชอบกรมธรรมประกนภยหลงควบรวมกจการ
21
• A + B = C
• มการโอนสทธและหนาทของ A และ B ไปยง C
• C ไมตองยนขอรบความเหนชอบกรมธรรมประกนภยใหมของทง A และ B
• A + B = A
• A ไมไดสทธของ B
• A ตองยนขอรบความเหนชอบกรมธรรมประกนภยใหมของ B โดยเสยคาธรรมเนยมการขอรบความเหนชอบปกต
Amalgamation Acquisition
3
บทท
1 Insurance Product
ขนตอนการออกแบบผลตภณฑ กรมธรรมประกนภย
22
• ก าหนดรายละเอยดทวไปของกรมธรรม เชน เปนกรมธรรมประเภทใด หรอตองการขายผานชองทางใด เปนตน
• ออกแบบความคมครอง และจ านวนเงนผลประโยชน
• ออกแบบ Underwriting Questionnaire
• ตกลงท าสญญากบบรษทประกนภยตอ
• สงรายละเอยดความคมครองแกบรษทประกนภยตอ เพอใหบรษทภยค านวณอตราเบยประกนภย
• ยนเอกสาร Policy Contract, Application Form, Premium Certificated และเอกสารอนๆ ทจ าเปน เชน Medical Certificated เปนตน
• ปรบปรงเอกสารตามขอแนะน า ของ คปภ.
• ใชเวลาในการยนเอกสารรวม 6 - 8 เดอน
Product Design Reinsurance Negotiation OIC Filing
3
บทท
1 Insurance Product
ปญหาในการยนขอรบความเหนชอบ
23
อตราเบยประกนภย
1. แสดงทมาของอตราเบยประกนภยไมครบถวน เชน ขอมลทใชในการก าหนดอตราเบยประกนภย วธการค านวณ
เบยประกนภย ฯลฯ เปนตน
2. ไมควรระบ วตถประสงค, กลมเปาหมาย หรอชองทางการจ าหนาย เปนตน
3. ในกรณทตออายการใชอตราเบยประกนภย ไมแสดง Loss Ratio เพอประกอบการพจารณา
แบบและขอความกรมธรรมประกนภย
1. ไมใชแบบและขอความมาตรฐาน และไมแสดงเหตผล
2. กรมธรรมไมมมาตรฐาน อธบายเงอนไขความคมครองไมละเอยด ระบขอยกเวนไมชดเจน
3
บทท
1 Insurance Product
รายละเอยดทวไปในการยนขอรบความเหนชอบกรมธรรมประกนภย
24
• การยนขอรบความเหนชอบแบบและขอความกรมธรรมประกนภย และอตราเบยประกนภยจะไมพจารณาพรอมกน
• ผลตภณฑมความหลากหลายมาก และน ามาจากตางประเทศ บางครงกฎหมายไทยไมรองรบ
• แบบและขอความกรมธรรมประกนภย ทบรษทประกนภยแปลมา ยากตอการท าความเขาใจ
• บคลากรของบรษทประกนภยบางครงยงไมเขาใจในผลตภณฑดพอ และมการลาออกของผรบผดชอบ
• บคลากรฝายก ากบผลตภณฑของ คปภ. มนอยเมอเทยบกบงานทอยในความรบผดชอบ
3
Actuarial Business Solutions Co., Ltd.
บทท 4 การตรวจสอบวเคราะหสถานะของกจการ (Due Diligence)
บทท
1 Insurance Product
Due Diligence
26
Due Diligence
Product Portfolio
Loss Ratio
Distribution Analysis
SWOT Analysis
Strategic Drivers for
Growth
Capabilities Review
IntegrationAnalysis
Risk Mitigation
and Execution
Portfolio Projection
4
บทท
1 Insurance Product
Product Portfolio
27
A10%
B30%
C15%
D45%
การวเคราะหผลตภณฑของบรษททเปนเปาหมายจะตองวเคราะหดงน
1. สดสวนของกรมธรรมแตละประเภท 2. กรมธรรมทมยอดขายสงสด
1. กรมธรรม xxx• ลกษณะกรมธรรม :• ผลประโยชน :• อายทรบประกน :
2. กรมธรรม yyy• ลกษณะกรมธรรม :• ผลประโยชน :• อายทรบประกน :
3. กรมธรรม zzz• ลกษณะกรมธรรม :• ผลประโยชน :• อายทรบประกน :
4
บทท
1 Insurance Product
Product Portfolio
28
3. กรมธรรมประกนภยทงหมดของบรษทเปาหมาย และเปรยบเทยบกบกรมธรรมประกนภยของบรษทอนๆ ในตลาดทเปนคแขงของบรษทเปาหมาย
ผลตภณฑของบรษทเปาหมาย
กรมธรรม A• รายละเอยดทวไป• ความคมครองหลก• ความคมครองเพมเตม• อายทรบประกนภย
กรมธรรม B• รายละเอยดทวไป• ความคมครองหลก• ความคมครองเพมเตม• อายทรบประกนภย
กรมธรรม C• รายละเอยดทวไป• ความคมครองหลก• ความคมครองเพมเตม• อายทรบประกนภย
ผลตภณฑของบรษทคแขง
กรมธรรม X• รายละเอยดทวไป• ความคมครองหลก• ความคมครองเพมเตม• อายทรบประกนภย
กรมธรรม Y• รายละเอยดทวไป• ความคมครองหลก• ความคมครองเพมเตม• อายทรบประกนภย
กรมธรรม Z• รายละเอยดทวไป• ความคมครองหลก• ความคมครองเพมเตม• อายทรบประกนภย
4
บทท
1 Insurance Product
Loss Ratio
29
การวเคราะห Loss Ratio ของบรษทเปาหมาย จะตองวเคราะหดงน
1. ศกษาเบยประกนภย, คาสนไหมทดแทน และ Loss Ratio ในอดตของบรษทเปาหมาย รวมถงอตราการเตบโต หรอ Compound Annual Growth Rate (CAGR)
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2012 2013 2014 2015 2016
Premiums Claims Loss ratio
CAGR of Premium CAGR of Claim CAGR of Loss Ratio
x% y% z%
4
บทท
1 Insurance Product
Loss Ratio
30
2. ศกษาเบยประกนภย, คาสนไหมทดแทน, Loss Ratio, และอตราการเตบโต โดยแยกวเคราะหในกรมธรรมแตละประเภท
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2012 2013 2014 2015 2016
Business Line : B
Premium Claim Loss ratio
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2012 2013 2014 2015 2016
Business Line : C
Premium Claim Loss ratio
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2012 2013 2014 2015 2016
Business Line : D
Premium Claim Loss ratio
CAGR of Premium CAGR of Claim CAGR of Loss Ratio
x% y% z%
CAGR of Premium CAGR of Claim CAGR of Loss Ratio
x% y% z%
CAGR of Premium CAGR of Claim CAGR of Loss Ratio
x% y% z%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2012 2013 2014 2015 2016
Business Line : A
Premium Claim Loss ratio
CAGR of Premium CAGR of Claim CAGR of Loss Ratio
x% y% z%
4
บทท
1 Insurance Product
Loss Ratio
31
3. วเคราะห Special Feature ของกรมธรรมประกนภย
ตางๆทสงผลตอ Loss Ratio เชน
• No Claim Discount
• Lapse Rate
• Repricing Flexibility
• Juvenile Policy
• Loss Making
• Underwriting Question
• Operating Expense
4
บทท
1 Insurance Product
Loss Ratio
32
4. วเคราะห CAR Ratio (Capital Adequacy Ratio) ของบรษท
CAR RATIO
Minimum requirement CAR ratio 140%
4
บทท
1 Insurance Product
Distribution Channel
33
1. สาขาของบรษทเปาหมาย
...
.
..
.
.
.
..
.. .
...2. ชองทางการขายของบรษท
10%
15%
12%
20%
26%
17%
Total Premium of Individual by channels
Broker Worksite
Tele Marketing Direct_branch
Agent_branch Internet
4
บทท
1 Insurance Product
Distribution Channel
34
3. วเคราะหชองทางการเรยกรองสนไหมทดแทนของผเอาประกนภย
Hospital 1 Hospital 2 Hospital 3 Hospital 4 Hospital 5
Top 5 hospitals of claims
Clinic 1 Clinic 2 Clinic 3 Clinic 4 Clinic 5
Top 5 clinics of claims
Dental 1 Dental 2 Dental 3 Dental 4 Dental 5
Top 5 dental clinics of claims
4
บทท
1 Insurance Product
SWOT Analysis
35
STRENGTHS WEAKNESSES
หมายถง ปจจยตางๆภายในองคกร ทท าใหเกดความเขมแขงหรอเปนจดแขงขององคกรทจะน าไปสการไดเปรยบคแขงขน เปนขอดทเกดจากสภาพแวดลอมภายใน เชน จดแขงดานการเงน ดานการผลต ดานทรพยากรบคคล ดานคณภาพของสนคา นกธรกจออนไลนตองใชประโยชนจากจดแขงเหลานในการก าหนดกลยทธการตลาด
หมายถง ปจจยตางๆภายในองคกรทท าใหเกดความออนแอ หรอเปนจดออน น าไปสการเสยเปรยบคแขง เปนปญหาหรอขอบกพรองทเกดจากสภาพภายในซงนกธรกจออนไลนจะตองหาวธแกไขปญหานนใหได
OPPORTUNITIES THREATS
หมายถง ปจจยตางๆ ภายนอกองคกรทเออประโยชนใหซงเปนโอกาสทชวยสงเสรมการด าเนนธรกจ เชน สภาพเศรษฐกจทขยายตว ขอแตกตางระหวางจดแขงกบโอกาสในการท าธรกจกคอ จดแขงเปนปจจยทเกดจากสภาพแวดลอมภายในสวนโอกาสนนเปนผลจากสภาพแวดลอมภายนอก นกธรกจออนไลนทดจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยเสมอเพอใชประโยชนจากโอกาสนนในการเพมยอดขาย
หมายถง ปจจยตางๆภายนอกองคกรทเปนอปสรรคตอการด าเนนงาน เปนขอจ ากดทเกดจากสภาพแวดลอมภายนอก นกธรกจจ าเปนตองปรบกลยทธการตลาดใหสอดคลองและพยายามขจดปญหาอปสรรคทเกดขนใหหมดไป
4
บทท
1 Insurance Product
Strategic Drivers for Growth
36
วเคราะหกลยทธในการพฒนาผลตภณฑแตละประเภท
DRIVERSDIFFICULTL
YDESCRIPTION
Business Line A M อธบายวาสถานการณของตลาดในประเทศไทยเปนแบบใด มแนวโนม แบบใดปจจบนผลตภณฑของบรษทเปาหมายเปนแบบใด และควรจะปรบปร งผลตภณฑเดม หรอออกแบบผลตภณฑใหม ในแตละ Business Line วาควรไปในทศทางใด
ยกตวอยางเชน ประกนการเดนทาง : ปจจบนมการเดนทางทองเทยวระหวางประเทศสงมาก แตในปจจบนบรษท XYZ insurance รบประกนเฉพาะการเดนทางในทวปเอเชยเทานน ดงนนในอนาคตควรขายกรมธรรมทคมครองการเดนทางไปยงทวปอนๆดวย
Business Line B M
Business Line C H
Business Line D M
Business Line E M
Business Line F M
Difficulty Levels : H = High , M = Medium , L = Low
4
บทท
1 Insurance Product
Capabilities Review
37
DEPARTMENT STAFFMIDDLE
MANAGEMENT
SENIOR MANAGEMENTCOMMENTS
Expertise Leadership
Marketing N/A N/A
อธบายเพม เตมเก ยวกบอตราก ารหมนเวยนของพนกงานในแตละแผนกวาเปนอยางไร
ยกตวอยางเขนแผนก Marketing :มอตราการหมนเวยนพนกงานสงมาก และเมอปทแลวมการลาออกของทมการตลาดยกชด
Product Development N/A N/A
Finance
Operations
Actuarial
IT
Medical (UW)
HR
Claims N/A N/A
Corporate – Sales N/A N/A
Agent/Branch – Sales N/A N/A
Telemarketing – Sales N/A N/A
, N/A – Not applicableExpertise 1 (Low) -5 (High) / Leadership 1 (Low) -5 (High) :
4
บทท
1 Insurance Product
Integration Analysis
38
AREA SYNERGY POTENTIAL COMMENTS
Branches H
อธบายวาการรวมมอกนระหวางแผนกใด ทสามารถชวยลดคาใชจายในการด าเนนงานได
Finance H
HR H
IT M
Operators M
Marketing H
Actuarial H
Medical L
Corporate sales
H
TM sales M
Home Offices
H
Agency M
Culture M
Synergy Potential Levels : H = High , M = Medium , L = Low
4
บทท
1 Insurance Product
Risk Mitigation and Execution
39
RISK LEVEL ISSUES MITIGATION
Brand transferA to B
H
อธบายปญหา หรอประเดนทจะเกดขนในอนาคตเชน
Brand transfer A to B :มประเดนคอ ประกน A เปนประกนสขภาพ, ประกน B เปนประกนรถยนตการทบรษท B ทคนทวไปเปนประกนรถยนต มาขายประกนสขภาพ อาจเกดปญหา ลกคาไมเชอใจกได
อธบายแนวทางการแกปญหาทเกดขน
Employee turnover H
System integration H
Culture Integration H
Customer renewals (corporate)
M
Customer renewals (individual)
L
Hospital network contracts
M
Distribution agreement
M
4
บทท
1 Insurance Product
Portfolio Projection
40
การวเคราะห Portfolio Projection จะตองท าดงน
1. ก าหนดสมมตฐานทใชในการท า Projection
2. วเคราะห GWP Projection ของกรมธรรมประกนภยแตละประเภท
3. ค านวณ Appraisal Value
4
Actuarial Business Solution Co., Ltd.Actuarial Business Solutions Co., Ltd.
บทท 5 การพฒนากลยทธทางธรกจและวฒนธรรมองคกรหลงการควบรวมกจการ
บทท
1 Insurance Product
19.0%
14.8%
11.4%
10.8%
7.3%
5.5%
5.1%
3.6%
3.4%
1.9%
1.7%
Taiwan
Hong Kong
South Korea
Japan
Singapore
Thailand
Malaysia
PR China
India
Phillippines
Indonesia
Insurance penetration:premiums in % of GDP in 2015of Selected Markets
Source: Swiss Re sigma No 3/2016 (World insurance in 2015).
สดสวนผทมอายมากกวา 60 ป ในอก 15 ปขางหนา
2016
14.8%
2030
25.1%
ปจจยทเปนตวขบเคลอนใหกบธรกจประกนภยการเพมขนของคาใชจายทางการแพทยตามการรายงานจากรฐบาล คาใชจายทางการแพทยจะเพมขน 4 เทา ระหวางการเขาสสงคมผสงอาย
สายการบนตนทนต าเกดความตองการประกนการเดนทางมากขน คาดวาจะโตขน 35% ตอป ใน ค.ศ. 2016
การคาออนไลน และการช าระคาใชจายผานโทรศพทมอถอตลาดการคาออนไลน คาดวาจะโตขน 18% ตอป
*Remark: Based on the report created by the Foundation of Thai Gerontology Research and Development institute (TGRI).
การคาดการณสงทจะเกดขนกบภาคธรกจประกนภยในระยะยาว อตราสวนการถอกรมธรรมทต า, การเปลยนแปลงทางดานประชากรศาสตร และการขยายธรกจทสมพนธกบ ภาคธรกจประกนภย เปนปจจยท าใหภาคธรกจเตบโตขน
5
บทท
การเพมขนของคารกษาพยาบาล
รฐบาลเพมคาใชจายทางการแพทย ในป ค.ศ.2013 ของโรงพยาบาลในเครอ 20% - 30% ดงนน ท าใหหลายบรษทปรบราคาเบยประกนสขภาพใหม
ส าหรบโรงพยาบาลเอกชน หลายโรงพยาบาลในกรงเทพ เชน รพ.บ ารงราษฎร และ รพ.กรงเทพ เปนตน ไดเปลยนกลมเปาหมายเปนชาวตางชาต รวมถงการแขงขนระหวางโรงพยาบาลในประเทศไทยนนต ามาก หากเทยบกบประเทศเพอบาน เชน ประเทศสงคโปร ท าใหคาใชจายทางการแพทยของโรงพยาบาลเหลานสงขนมาก
ในอนาคต คาดวาคาใชจายทางการแพทยเพมสงขนอยางตอเนอง เนองจากการเตบโตของชนชนกลางและสงคมผสงอาย ทมความสามารถในการจายคารกษาพยาบาลในโรงงพยาบาลเอกชน ซงโรงพยาบาลเอกชนทวไปมคาใชจายสงกวาโรงพยาบาลรฐ 3-6 เทา
ประชากรสงอาย
เกอบ 1 ใน 3 ของประชากรในประเทศจะอายเกน 60ป เมอเขาสป ค.ศ. 2031 ส านกงานคณะกรรมการพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต กงวลเกยวกบการวางแผนการเงนของประชากรคนท างานวยกลางคน ซงคาดวาเปนจดเรมตนการลดลงของคณภาพในดานสวสดการ
แนวโนมประชากรผสงอาย จะท าใหเกดธรกจบานพกส าหรบผสงอาย หรอถาเปนในสวนของบรษทประกนภยสงผลดตอกรมธรรมแบบบ านาญ แนวโนมดงกลาวเปนการเรมตนการขายกรมธรรมทหลากหลายโดยมกลมเปาหมาย คอ กลมผทมอาย 30 กลางๆ เพอทเปนการวางแผนทางการเงนเพอใชหลงเกษยณ
แรงขบเคลอนใหตลาด ประกนอบตเหตและสขภาพ
5
บททแนวโนมหลกของประกนภยใน ASEAN
ประชากรผสงอาย, ความมงคง, การกระจายความเจรญ, อตราการปวย
สขภาพและความงาม, ผบรโภคในยคดจทล, การแลกเปลยนขอมลระหวางผบรโภค
การระบพกด, เทคโนโลยทสวมใสได, ขอมลขนาดใหญ, การพจารณาประกนภยอตโนมต
ความออนไหวของอตราดอกเบย, ความผนผวนทางพลงงาน, ความไมแนนอนทางการเมอง, AEC
ประชากรศาสตร
พฤตกรรมผบรโภค
เทคโนโลย
เศรษฐศาสตร
แนวโนม
ความตองการเกดใหม➢ กลมผสงอายวยเกษยณ➢ กลมวาทเศรษฐใหม➢ กลมธรกจขนาดกลาง และยอย➢ กลมผลประโยชนองคกรขนาดกลาง➢ กลมองคกรขนาดเลกหรอบคคลเพอตลาดกลมรวม
โอกาสทางผลตภณฑ➢ สขภาพ➢ การท าใหงาย/การรวมผลตภณฑ
สอดจทล และ โซเชยล➢ การมสวนรวมระหวางลกคาและตวแทน➢ การประยกตใชแนวคดการเลนเกม➢ การสอสารโดยตรงกบลกคา➢ ท าใหงาย/พจารณารบประกนอตโนมต, STP➢ การพดตอ โฆษณาตอจากลกคาปจจบน
ผลกระทบจากแนวโนม
5
บทท
The facts The results
ประเทศไทยก าลงเปนศนยกลางการคากบประเทศพมา ลาว กมพชา และเวยดนาม
เราสามารถมองเหนศกยภาพตลาดเมอ ไทย รวมกบ กลมประเทศพมา ลาว กมพชา และเวยดนาม
ความเขาใจในดจตอลของผบรโภคไทย โดยเฉพาะโทรศพทมอถอสงถง 141% การคาออนไลนเพมขน 20% ตอป
ประเทศไทยเปนพนทส าหรบทดสอบและเรยนรทเกยวกบการขายทางสอดจตอล และฐานการใหบรการ
การประกนสขภาพสวนบคคล เปน 75% ของศกยภาพทางการตลาด โดยราวๆ 80% ขายโดยผานตวแทน
การเตบโตของขนาด ทเปนผลมาจากตวแทน เชน การสรางพนธมตรส าหรบชองทางการขาย การขายผานเคาเตอรธนาคาร เปนตน
ส าหรบโรงพยาบาลรฐ มสวสดการทชวยจายคารกษาพยาบาลให แตในโรงพยาบาลเอกชน ผปวยจะตองจายเงนของตวเองสงถง 50% -70%
เปนโอกาสทจะในการแปลงลกคาชนด ใหเปนผลตภณฑเงนทน
สวสดการของโรงพยาบาลรฐ ถงแมจะครอบคลมผปวยทกคน แตแลกกบการทตองรอรบการรกษาเปนเวลานาน
คนไทยทมฐานะ ยายไปใชระบบของเอกชนมากขน
ภาคเอกชน น าโดยสองกลมโรงพยาบาลใหญ สนใจทจะลงทนในธรกจประกนภย และคลนก ในกลมประเทศ CLMV (พมา ลาว กมพชา และเวยดนาม)
เปนโอกาสทดในการสรางพนธมตรกบกลมโรงพยาบาลน
การเพมขนของนกทองเทยวเชงสขภาพ (60% ของผเขารบการรกษาในโรงพยาบาลบ ารงราษฎรเปนชาวตางชาต) เนองมาจากราคาทถก และคณภาพทดกวา
การเพมขนของตนทนในโรงพยาบาลเอกชน ท าใหมความแขงแกรงทางดานความสามารถในการตอรอง
แนวโนมของประเทศไทย
5
บทท
o โอกาสขางหนาเปนอยางไร?
o อะไรคอตวเลอกทดทสดเพอความเจรญกาวหนาของแตละบรษท
o ตวเลอกเชงกลยทธมอะไรบาง
5
บทท
Corporate Strategiesองคกรจะมแนวทางอยางไรในการปรบตวเขากบสภาพแวดลอมหรอการแขงขนทเปลยนแปลงไป➢ ขยบขยายองคกร
➢ การกระจายความเสยง➢ การพฒนาตลาดใหม➢ การพฒนาผลตภณฑ➢ การไดสวนแบงตลาด
➢ เสถยรภาพขององคกร➢ การปรบปรง➢ สภานภาพปจจบน
➢ หดตวองคกร➢ กลยทธการถอนตว➢ กลยทธการเลกด าเนนการ➢ การเกบเกยว➢ กลยทธการตดตอน➢ การจดจางภายนอก
แรงผลกดนในการกระจายความเสยงการเตบโต – สามารถทจะหลบเลยงสายผลตภณฑทซบเซาหรออยในชวงขาลงไดความเสยง – การกระจายความเสยงจะชวยลดความผนผวนของก าไรการกระจาย – การกระจายความเสยงจะชวยลดหรอกระจายความเสยงทไมเปนระบบ เชน ความเสยงทางการเงน , ความเสยงดานบรหาร , ความเสยงดานอตสาหกรรม
ก าไร – การกระจายความเสยง เพมมลคาในสวนของผถอหน จะชวยเพมความสามารถในการท าก าไรระยะยาว
ค าถามส าคญ
ประเดนทใชในการพจารณาเพอประกอบการตดสนใจในการกระจายความเสยง คอ
➢ สายธรกจทจะเพมเขามานนมความนาสนใจมากกวาทบรษทมอยในปจจบนหรอไม?
➢ บรษทสามารถสรางขอไดเปรยบบนอตสาหกรรมทจะน าเขามาไดหรอไม?
ทางเลอกกลยทธส าหรบการกระจายความเสยง
การกระจายความเสยง
การพฒนาขนาดธรกจหลกขององคกร
การควบรวมกจการ
พนธมตรเชงธรกจ
5
บทท
Reasons, Problems and Effective Solutions of making Mergers/Acquisitions Reasons
➢ เพมอ านาจตอรอง➢ เรยนรและพฒนาความสามารถ➢ เพมความสามารถในการแขงขน➢ เพมการกระจายความเสยง➢ มความเสยงต ากวาการพฒนาผลตภณฑใหมๆ➢ ตอบสนองความตองการของผบรโภคไดรวดเรว
ขน➢ ลดคาใชจายในการพฒนาผลตภณฑ➢ สามารถเพมชองทางการขายไดงายขน
Problems
➢ การรวมตวกนเปนไปไดยาก➢ การประเมนบรษทเปาหมายท าไดไมดพอ➢ วฒนธรรมองคกรของบรษททควบรวมกน
แตกตางกน➢ พนกงานของ 2 องคกรไมสามารถท างานรวมกน
ได➢ มการกระจายความเสยงมากเกนไป➢ พนกงานระดบผจดการเนนทการควบรวมกจการ
มากเกนไป➢ บรษทหลงจากควบรวมกจการมขนาดใหญเกนไป
Effective Solutions
➢ เพมทรพยากรของบรษท➢ การควบรวมของกจการส าเรจไดงายขนเมอบรษท
ทงงสองมความตองการตรงกน➢ ตรวจสอบ และวเคราะหสถานะของบรษทเปาหมาย
อยางมประสทธภาพ ➢ ควบรวมกจการทมหนสนต า หรอปานกลาง➢ ใหความส าคญกบการวจย และพฒนาผลตภณฑ➢ บรษททเขาซอกจการจะตองสามารถปรบตวได
รวดเรว➢ เนนเรองวฒนธรรมองคกร และการท างานรวมกน
5
บทท
Comparisons and The Way Forward
หลกส าหรบการเปรยบเทยบในการเลอกระหวาง การควบรวมกจการ, พนธมตรเชงธรกจ และ การพฒนาธรกจหลกขององคกร
4 หลกส าคญในการเลอกในการเลอกกลยทธทางธรกจความเรงดวน – การพฒนาภายในองคกรอาจชาเกนไป การสรางพนธมตรสามารถชวยเรงกระบวนการได แตทสามารถเรงกระบวนการไดเรวทสดคอการควบรวมกจการ
ความไมแนนอน – เมอเกดขอผดพลาดขององคกร การมพนธมตรจะชวยใหสามารถประคบประคององคกรไดดขน
ประสทธภาพ – การควบรวมกจการสงผลดทสดในการจดการกบ Hard resource (เชน หนวยการผลต) แตอาจท างานไดไมดกบการจดการกบ Soft resource
(เชน ทรพยากรบคคล) เนองมาจากอาจมความขดแยงกนระหวางวฒนธรรมองคกรทควบรวมกจการกน
ความจ าเพาะของขดความสามารถ – หากองคกรสามารถแยกความสามารถทจ าเปนทองคกรตองการ ออกจากความสามารถในแขนงอนๆไดอยางชดเจน
กลยทธทดทสดอาจเปน พนธมตรเชงธรกจ
แนวทางของตวเลอกเชงกลยทธ
ตวเลอกเชงกลยทธเพอพฒนาองคกรมวธกวางๆ 3 แนวทาง อนไดแก
การพฒนาธรกจหลกขององคกร – สามารถพฒนาไดอยางตอเนอง และตรงจด
การควบรวมกจการ – แรงจงใจในการควบรวมและซอกจการอาจเปนไดทง กลยทธทางการเงน และการบรหารจดการ
พนธมตรเชงธรกจ – แรงจงใจในการใชกลยทธนคอ ตองการขนาด , การเขาถง และความสามารถในการเสรมสมรรถนะ
5
1 Insurance Product
50