ACTION AWEX 2011 Secteur Santé ARGENTINE Stand «multimodal» de contacts d´affaires à la 9ième...
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ACTION AWEX 2011 Secteur Santé ARGENTINE
Stand «multimodal» de contacts d´affaires à la 9ième édition de la foire
EXPOMEDICAL 2011
Awex Buenos Aires / Martin Cardoen
«Your Gateway to the Medical Business in South America»
Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen
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Table des matières
Fonctionnement du secteur santé argentinApercu du marché des biens d
´équipementsApercu du marché pharmceutiqueOpportunitésFoire EXPOMEDICALStand AWEX de contacts d´affaires
Système Santé Argentin
Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin
Cardoen3
système de santé argentin
secteur public secteur sécurité social de santé
secteur privé
Ministère de Santé Provinciale
Oeuvres Sociales Emp. Médecine Prépayée
Hopitaux et Centre de Santé Publqiue
Etablissements de Santé Privés
Personnes sans couverture sociale
Employeurs Travailleurs dépendants /
Indépendants et bénéficiaires
Personnes solvables
Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen
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Un système tout sauf homogène:
• 3 systèmes co-existent, – utilisateurs différentes, ( protection sociale ) – soins de santé différents, ( privé / public )– financement différents ( privé / public )
• Au sein de chaque système fragmentations et segmentations importantes
• Très complexe / peu éfficace / opaque
Système Santé Argentin
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Sous-secteur Public: Ministère de la Santé
• Les objectifs du Gouvernement National pour le système sont fixés via le MS (Ministère de la Santé). Ce dernier regroupe:
– ANMAT, Administracion National de Medicamentos, Alimenticios y Tecnologia
– ANLIS, Administracion Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud– INCUCAI, Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablacion e
implante– CENARESO, Centro National de Reeducacion Social– INAREPS, Instituto Nacionalde Rehabilitacion Psicofisica del Sur– Un certain nombre d´hôpitaux importants– INSSJyP-PAMI, Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados,
la plus grande entité des OS, oeuvres sociales– COFESA, Consejo Federal de Salud– SSS, Superintendencia de Servicions de Salud
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Sous-secteur Public: Ministère de la Santé dans les provinces
• Les provinces sont les unités techniques administratives responsables du soin et de la protection de la population: décentralisation
• Chaque MSP est responsable de la gestion politique & technique du secteur santé
• Les municipalités administrent leurs propres ressources et possèdent des attributions pour programmer et réaliser des actions santé de forme indépendante
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Sous-secteur Public: Financement et Prestations
Financement• Les ressources proviennent du budget national• Les provinces et la ville de Buenos Aires sont financées par
– Répartition des impôts fédéraux– Collecte des impôts provinciaux– Transfert de l´Etat national
• Les municipalités sont financées par– Répartition des impôts provinciaux– Collecte des impôts municipaux
Prestations• Prestations gratuites via un réseau hôspitalier dense, présence dans les zones
considérées comme non-rentables par le secteur privé • Considéré comme un système de un ré-assurance par OS (oeuvres sociales)• Concerne 53% de la population, essentiellement de bas revenus
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Sous-secteur Public: le contrôle par la SSS
• La Superintencia de Seguro Social a pour fonction de:– surveiller le respect du droit de choisir librement l
´affiliation aux OS – Surveiller le respect du programme médical
obligatoire par les compagnies d´assurances– Assurer la qualité, la couverture du système et la
récupération des coûts des hôpitaux– Garantir aux bénéficiaires des OS l´équité et la
couverture complète de l´assistance médicale
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Système des Oeuvres Publics
• Les OS sont des entités sans but lucratif • Syndicats: présence importante et active, chaque branche syndicale gérant leurs
assurances santé et négocient directement avec le Gouvernement les conditions d´applications
• Financées par les cotisations patronales et les apports des travailleurs• Les OS doivent garantir aux bénéficiaires le couverture prévue par le PMO, Plan
Nacional Obligatorio, plan national obligatoire• La plupart des OS ne fournissent pas les soins mais les sous-traitent au secteur
privé• Un affilié peut également affilier son épouse, ses enfants et tout autre personne à
sa charge• Il existe plus de 300 OS, 70% sont nationales, 30% sont provinciales• Les 20 principales OS regroupent 65% des affiliés, les 10 principales regroupent
50% des affiliés– #1 INSSyP-PAMI, plus de 4 millions d´affiliés– #2 Osprera, plus de 1,2 millions
Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen
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Le sous-secteur privé
• Se compose en deux volets:– Les professionnelles qui prêtent leurs services aux
personnes privées, aux affiliés des OS et aux affilies du système privé de médecine prépayée (Medicina Prepaga, MP)
– Les établissements d´assistances contractées par les MP• MPs ont l´obligation légale de couvrir au moins le
PMO• Fonctionnent sous un modèle économique
identique au secteur des assurances privées
Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin
Cardoen11
Le système en 2009
6,30 14,5 4,0 4,6 17,3 -6,6
OB prov OB nat PAMIprivés
sans couverture affiliation double
AFIP AFIP
IMPÔTS
fonds de solidarité
hôpitaux et centre de
soins
Cliniques et services privés
Population total
40,1 millions
Financement102 milliards
de pesos29,1
OB prov+nat
PAMIprivés Etat autre
s
9,2 12,8 29,021,9
prestataires
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Les dépenses du secteur santé en 2009
• Dépenses du secteur santé: 102 millions ARS, soit +/- 20 milliards d´euros
• Augmentation de 35% par rapport à 2008– 25% du à la hausse des prix (inflation officiel de 10%)– 10% de croissance réelle
• Augmentation estimée à +20% pour 2010– 15% du à la hausse des prix (inflation sous-évalué)– 5% de croissance réelle
• 17million, soit 41% de la population toujours sans couverture sociale (OS ou MP) alors que la santé gratuite ne représente que 28% des dépenses
• 660 USD / habitant de dépenses en soins de santé, soit des taux les plus élevés en Amérique Latine (Chile 336 USD, Brésil 267 USD)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20090
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
coût secteur santé en milliards ARS
Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen
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Evolution du secteur privé
• Croissance soutenue du secteur privé• Hausse des coûts d´affiliation de +25% en
2010, + 13% en 2011• Risque d´implosion du système des soins de
santé privé dû aux nouvelles règlementations que le Gouvernement veut imposer:– Plafonnement imposé par le
gouvernement– Obligation d´accepter TOUT type de client
• PM fonctionne comme des compagnies d´assurance: une personne ne sera pas affilié si elle présente déjà le risque
• Principales entreprises de prepagas:
nombre d´affiliés en 2010
OSDE 1.350.000
Swiss Medical 650.000
Galeno 590.000
Omint 400.000
Medicus 215.000
Autres 1.995.000
TOTAL 5.200.000
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Le secteur hospitalier en un clin d´oeil
• 41 millions d´habitants• 247 millions d´habitants avec les pays voisins• 12.000 hôpitaux• 180.000 lits• 120.000 médecins• 350.000 infirmières• 180.000 autres professionnels du secteur médical• 14 milliards d´USD d´investissements• 50% de besoins de produits et biens d´équipements
sont importés
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Le secteur hospitalier en un clin d´oeil
• ADECRA: Asociacion de Clinicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Républica de Argentina
• CEDIM: Camara de Entitades de Diagnostico y Tratamient Ambulatorio
• ACLIFE: Asociaon de Clinicas y Sanatorios Federados• CADIEM: Camara de Distribuidores e Importadores de
Equipamiento Medical• CAEHFA: Camara de Equipamiento Hospitalario de
Fabricacion Argentina• AMA: Asociacion Medical Argentina
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Opportunités
• Décentralisation partielles des décisions au niveau des provinces provinces et municipalités
• Forte réputation des solutions et technologies européennes
• Augmentation substantielles des dépenses publiques dans le secteur santé
• Forte augmentation des importations des biens d´équipements à très haute valeurs ajoutées
• Nombreux projets de construction d´hôpitaux publiques et privés
• Secteur encore peu concerné par la politique des LNA
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Importations des biens d´équipements médicaux
Importation TOP 10
2009
Etats-Unis 26,66%
Allemagne 13,69%
Chine 12,99%
Japon 10,61%
Mexique 3,61%
Brésil 3,51%
Pays-Bas 3,44%
Italie 2,28%
Corée du Sud 2,19%
France 2,12%
Autres 18,96%
USA27%
Alle-magne
14%
Chine13%
Japon11%
Mex-ique4%
Brésil4%
Pays-Bas3%
Autres26%
18Awex Buenos Aires / Conseiller
Economique et Commercial Martin Cardoen
18
Exportation TOP 10
2008
Vénézuéla 63,02%USA 7,99%Brésil 6,83%Mexique 4,19%Uruguay 3,77%Paraguay 2,58%Russie 2,48%Allemagne 2,01%Espagne 1,93%Pérou 1,72%Autres 20,95%
Vénézuéla54%
USA7%
Brésil6%
Mex-ique4%
Uruguay3%
Paraguay2%
Russie
2% Autres
23%
Exportations des biens d´équipements médicaux
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Exportations de produits pharmaceutiques HS 30
20002001
20022003
20042005
20062007
20082009
20100 €
100,000,000 €
200,000,000 €
300,000,000 €
400,000,000 €
500,000,000 €
600,000,000 €
20
Importations de produits pharmaceutiques HS 30
- €
5,000,000 €
10,000,000 €
15,000,000 €
20,000,000 €
25,000,000 €
Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen
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Exportations de produits pharmaceutiques HS 30
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 - €
10,000,000 € 20,000,000 € 30,000,000 € 40,000,000 € 50,000,000 € 60,000,000 € 70,000,000 € 80,000,000 € 90,000,000 €
100,000,000 € 110,000,000 € 120,000,000 € 130,000,000 €
GERUKFRAITABELDANESPOthers
Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen
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«Your Gateway to Medical Business in South America», Pourquoi y participer?
• Plus grande foire médicale en Amérique du Sud (hispanique)
• Près de 50% des visiteurs étrangers viennent des pays voisins
• Plus de 65 séminaires organisés durant les 3 jours de foire
• Nombre d´exposants étrangers en augmentation constante (240)
• Très large éventail de produits hospitaliers
Amérique du Nord9%
Brésil-Chili-
Paraguay-Uruguay
46%Europe
8%Amérique Cen-trale7%
Afrique3%
Amérique du Sud Autres
27%
Chart Title
Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen
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Plan de la foire
Stand AWEX 40m2
Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen
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Que vous offre le stand AWEX ?
• Une visibilité unique sur un des seuls pavillons nationaux (Allemagne-Bavière 120m2, Belgique-Wallonie 40m2, Pologne 9m2)
• Une description de vos produits dans un article qui sera rédigé par l´Awex Buenos Aires et publié dans la revue «Temas Hospitalarios, Tecnologia y Gestion para Centro de Salud»
• La possibilité de jouir d´un espace sur le stand de contact d´affaires de l´Awex (pas de collectivité)
• L´équipe de l´Awex Buenos Aires sur le stand durant toute la durée du stand pour promouvoir et créer des contacts d´affaires dans le cas où l´entreprise participante ne puisse se déplacer
• La possibilité d´organiser un séminaire technique au sein même de la foire durant la durée de la foire
• La possibilité d´avoir votre agent sur le stand (conditions)• Le suivi des contacts et l´opportunités de participer à l´édition 2012
et l´invitation d´acheteurs à la foire MEDICA 2012 à Düsseldorf
25Awex Buenos Aires Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen
A quoi ressemblera le stand ?
Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen
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A quoi ressemblera le stand ?
Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen
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A quoi ressemblera le stand?
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Merci de votre attention