Aceites Naturales · 2019-11-04 · En el mercado de semillas oleaginosas, aceites, grasas y...
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Aceites NaturalesPerf i l
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20192019
Paiacuteses Bajos - Paiacuteses Bajos - Paiacuteses Bajos - Paiacuteses Bajos - P
aiacutese
s Baj
os -
Paiacutese
s Bajos -
2 3ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ACEITES NATURALES
4 5ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
01 Caracteriacutesticas generales del producto 06
02 Tamantildeo de mercado 10
03 Anaacutelisis de la demanda 26
04 Auditoriacutea en tiendas 29
05 Atributos y percepcioacuten del producto 44
06 Condiciones de acceso al mercado 47
07 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten 63
08 Cadena de valor 72
09 Perfil del comprador 82
10 Actividades de promocioacuten 83
11 Oficinas y gremios 85
12 Fuentes de informacioacuten 86
Iacutendice
6 7ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
1 Caracteriacutesticas generales del producto
0111 Descripcioacuten del producto
Dentro de este perfil de aceites naturales estaacuten incluidos
- Aceites esenciales (no masivos) - Vegetales (no origen animal) - Comestibles (con un uso culinario o
dieteacutetico) - Aceites disponibles de origen peruano
Por lo tanto se centra en el aceite de Aguacate (palta) Chiacutea Sacha Inchi y Nuez de Brasil y con menor enfoque en el
Aceite Tipo Uso principal Beneficios
Aceite de chiacutea SemillaAlimento cosmeacutetico farmaceacuteutico
Alto contenido de aacutecido oleico omega-3 esencial y aacutecido a-linoleico (C183)Contiene aacutecido linoleico oleico esencial (C18 2 omega-6)
Aceite de castantildea (nuez de Brasil) Nuez Alimento
cosmeacutetico Alto en aacutecido oleico y linoleico
Aceite de semilla de maracuyaacute Semilla Cosmeacutetico
Alto contenido de aacutecido linoleico el aacutecido oleico y aacutecido palmiacuteticoAlto contenido de vitamina A
Aceite de semilla de granada Semilla Cosmeacutetico
Alto porcentaje del aacutecido puacutenico (C183)Ligeramente viscoso debido a la composicioacuten de los aacutecidosContiene fitohormonas antocianinas y fitoesteroles
Aceite de aguaje (buriti) Fruta
Cosmeacutetico Alimento farmaceacuteutico
Contiene fitohormonasAlto contenido de betacaroteno (vitamina A)
13 Usos y formas de consumo
Los aceites comestibles tienen diferentes tipos de uso tanto como saborizante como alimento funcional1
Formas de consumo Tipo de uso Aceites peruanos Aceites comunes para el uso indicado
Para freiacuter (caliente) Culina-rio-funcional
Aceite de aguacate castantildea
aceite de girasol oliva (no virgen) coco maniacute soja colza o grasamantequilla
Para ensaladas pastas y salsas (friacuteo) Culinario Aceite de sacha
inchi aguacate Aceite de oliva (virgen)
aceite de semilla de maracuyaacute granada y aguaje (buriti)
La estadiacutestica e informacioacuten general incluyen todos los aceites vegetales no masivos para indicar tendencias en el mercado o por falta de informacioacuten de aceites especiacuteficos
Los aceites masivos se han dejado fuera de consideracioacuten tanto como sea posible que incluyen los aceites usados a nivel indus-trial como aceite de soja palma oliva girasol caacutertamo canola colza y seacutesamo
12 Fichas teacutecnicas
Aceite Tipo Uso principal Beneficios
Aceite de avocado (palta) Fruta Alimento
cosmeacutetico
Contenido de aacutecido graso insaturado de hasta el 75Alto contenido de aacutecido oleico (omega-9) aacutecido lino-leico (omega-6) y aacutecido palmitoleicoContiene vitamina E naturalAlto contenido de materia insaponificable con fitoeste-roles y escualeno
Aceite de sacha inchi NuezAlimento cosmeacutetico farmaceacuteutico
Alto contenido de aacutecido alfa-linoleacutenico (C183 omega-3) linoleico (C182 omega-6) y oleico (C181 omega-9)Contiene fitoesteroles valiososAlto en antioxidantes (pej vitamina E) y resistente a la oxidacioacuten
(1) Dentro del aspecto funcional tambieacuten hay una multitud de usos cosmeacuteticos o farmaceacuteuticos que no estaacuten en el alcance de este estudio
8 9ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Formas de consumo Tipo de uso Aceites peruanos Aceites comunes para el uso indicado
Suplemento dieteacutetico (como pastillas o en el yogurt) Funcional Aceite de sacha
inchi chiacutea Aceite de pescado linaza
Industria alimentaria (ingrediente en alimentos preparados)
Funcional Aceite de palma colza girasol
Industria cosmeacutetica o farmaceacuteutica Funcional
Aceite de sacha inchi chiacutea agua-cate castantildea
Coco Jojoba (no comestible) argaacuten
Ejemplos
Aceite culinario Suplemento dieteacutetico
Comercio uso masivo ldquooliebollenrdquo ldquobitterballenrdquo
Los aceites especiales de Peruacute como de aguacate y de sacha inchi llevan importancia en el uso culinario o como suplemento dieteacutetico
En la industria alimentaria o en el uso en la cocina (para freiacuter) el costo del producto es un factor decisivo La industria alimen-taria busca constantemente formas de hacer que los productos sean maacutes sanos maacutes sabrosos o maacutes duraderos Por lo tanto tiene una gran variedad de aplica-ciones de aceites como ingrediente Las categoriacuteas de productos en las que los aceites y las grasas desempentildean un papel importante incluyen
- Productos de panaderiacutea como paste-leriacutea la consistencia de la grasa y el sabor y la sensacioacuten bucales correctos son de gran importancia
- Mejoradores de pan rellenos de crema
polvos y mezclas utilizados por pana-deros profesionales
- Confiteriacutea y chocolate Por ejemplo para unir chocolate a una galleta o como sustituto de la manteca de cacao o la grasa de la leche
- Helados y productos de helados en los que las grasas desempentildean un papel importante en el sabor la sensacioacuten en la boca y la consistencia del producto
- Chips papas fritas y bocadillos de carne (pej ldquobitterballenrdquo) Estos productos a menudo se friacuteen y luego absorben el aceite o la grasa durante la fritura Tambieacuten hay bocadillos de carne que no estaacuten fritos pero donde la grasa estaacute presente o se agrega como ingrediente
- Productos fritos en aceite como por ejemplo las donas y las bolas fritas tiacutepicas de Holanda para antildeo nuevo (ldquooliebollenrdquo)
10 11ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
2 Tamantildeo de mercado
02En el mercado de semillas oleaginosas aceites grasas y productos relacionados los Paiacuteses Bajos teniacutea un intereacutes comercial en el antildeo 2017 de EUR 118 mil millones de importacioacuten y EUR 101 mil millones de exportacioacuten Los aceites maacutes usados en el mercado holandeacutes en 2017 fueron aceite de palma (39) aceite de nabo (18) aceite de soja (14) y aceite de girasol (13)
Seguacuten MVO la organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas los Paiacuteses
Clasificacioacuten arancelaria de la Unioacuten Europea y Paiacuteses Bajos
15159021 - - - - Que se destine a usos teacutecnicos o industriales (excepto la fabricacioacuten de productos para la alimentacioacuten humana)
15159029 - - - - Los demaacutes
- - - Los demaacutes
15159031 - - - - Que se destinen a usos teacutecnicos o industriales (excepto la fabricacioacuten de productos para la alimentacioacuten humana)
15159039 - - - - Los demaacutes
- - Los demaacutes aceites y sus fracciones
- - - Aceites en bruto
15159040 - - - - Que se destinen a usos teacutecnicos o industriales (excepto la fabricacioacuten de productos para la alimentacioacuten humana)
- - - - Los demaacutes
15159051 - - - - - Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
15159059 - - - - - Concretos que se presenten de otra forma fluidos
- - - Los demaacutes
15159060 - - - - Que se destinen a usos teacutecnicos o industriales (excepto la fabricacioacuten de productos para la alimentacioacuten humana)
- - - - Los demaacutes
15159091 - - - - - Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
15159099 - - - - - Concretos que se presenten de otra forma fluidos
1515909920 - - - - - - Aceite de avellanas
1515909992 - - - - - - Aceite de avellanas
1515909999 - - - - - - Los demaacutes
Fuente TARIC ITC TradeMap
Bajos tomoacute el primer plazo en el refinado y almacenamiento de aceites en Europa y el cuarto plazo en la industria de tritu-racioacuten El paiacutes tiene la fortaleza en los aceites masivos y no tanto en los aceites especiales o culinarios
Sin embargo en este perfil de aceites peruanos se enfoca principalmente en los aceites especiales definidos por los coacutedigos clasificados del Sistema Armo-nizado de Designacioacuten y Codificacioacuten de Mercanciacuteas
Clasificacioacuten arancelaria de la Unioacuten Europea y Paiacuteses Bajos
151590
Grasas y aceites vegetales fijos y sus fracciones incl refinados sin modificar quiacutemicamente (exc aceites de soja ldquosoyardquo cacahuete ldquocaca-huate maniacuterdquo oliva palma girasol caacutertamo algodoacuten coco ldquocoprardquo almendra de palma babasuacute nabo ldquonabinardquo colza mostaza lino ldquolinazardquo maiacutez ricino tung y seacutesamo ldquoajonjoliacuterdquo)
- - Aceite de tung aceites de jojoba y de oiticica cera de miacuterica y cera del Japoacuten sus fracciones
15159011 - - Aceite de tung aceites de jojoba y de oiticica cera de miacuterica y cera del Japoacuten sus fracciones
- - Aceite de semilla de tabaco y sus fracciones
- - - Aceite en bruto
12 13ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Clasificacioacuten arancelaria de Peruacute
1515Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente
15159000 - Los demaacutes
1515900010 - - Aceite de tung y sus fracciones
1515900090 - - Los demaacutes
Fuente SUNAT 2017
Para el anaacutelisis estadiacutestica se incluye los coacutedigos con los siguientes tiacutetulos
15159051Aceites especiales no refinados procesados
15159059
15159091Aceites especiales refinados procesados
15159099
Incluyen grasas y aceites vegetales fijos (aceite no volaacutetil no esencial) comestible (para la alimentacioacuten humana) no modificados quiacutemicamente
No incluyen aceites de soja oliva palma girasol caacutertamo colza nabo algodoacuten coco almendra de palma mani babassu rubsen semilla de mostaza linaza germen de maiacutez ricino tung seacutesamo jojoba o oiticica cera de mirto cera de Japoacuten y aceite de semilla de tabaco
coco soja nabo y girasol A excepcioacuten de una pequentildea cantidad de colza la mayor parte de la materia prima es importada
La demanda de aceites comestibles espe-ciales estaacute aumentando pero la industria de la prensa de aceite en los Paiacuteses Bajos se centra en el procesamiento y el refinado de cultivos masivos y no estaacute equipada
21 Produccioacuten Local
La produccioacuten de los Paiacuteses Bajos paso de ser un productor de aceite de linaza y nabo para energiacutea y alimentacioacuten animal a un procesador de aceite de palma y de soja para la industria alimentaria Hoy en diacutea el sector consiste en una serie de prensas y refineriacuteas internacionales de aceites
vegetales como por ejemplo AAK ADM Loders Croklaan (Bunge) Cargill Olenex y Unimills que se han unido en la Asocia-cioacuten de Fabricantes Holandeses de Aceites y Grasas Comestibles (Vernof) Juntos prensan alrededor de 4 millones de tone-ladas de semillas de soja colza y girasol y procesan 35 millones de toneladas de aceite de palma almendra de palma
para productos pequentildeos Incluso para empresas especializadas en los Paiacuteses Bajos como la empresa Spack BV con aceites orgaacutenicos no es factible prensar pequentildeas cantidades de chiacutea o sacha inchi y mucho menos un producto fresco como el aguacate Es por eso que la produccioacuten de estos aceites es miacutenima en los Paiacuteses Bajos
2017 produccioacuten de aceite crudo (en mil toneladas)
Unioacuten Europea (UE-28) Paiacuteses Bajos
Maniacute 18 4
Soja 2 736 542
Colza (Canola) 10 527 202
Girasol 3 528 216
Algodoacuten 40 0
Copra 0 0
Almendra de palma 0 0
Linaza 240 0
Castor 0 0
Seacutesamo 2 0
Germen de maiacutez 218 0
Pepitas de uva 32 0
Palma 0 0
Aceites especiales nd (faltan datos) 0 miacutenimo (faltan datos)
Fuente Fediol
14 15ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La participacioacuten en el mercado es mayor en el aceite de coco refinado (76 por ciento) aceite de palma refinado (59 por ciento) aceite de soja refinado (33 por ciento) y otros aceites y grasas vegetales (44 por ciento)
Aunque la mayoriacutea de las empresas se centran en semillas y aceites geneacutericos tambieacuten existen algunos productos espe-ciacuteficos que los Paiacuteses Bajos destaca como por ejemplo
- Salsa de soja los Paiacuteses Bajos produ-jeron EUR 70 millones en salsa de soja en 2012 Eso era el 90 por ciento del valor total de la produccioacuten de salsa de soja en la Unioacuten Europea
- Manteca de cacao los Paiacuteses Bajos representan aproximadamente la mitad de la produccioacuten europea de manteca aceite y grasa de cacao Esto tiene que ver con la gran cantidad de cacao que se suministra a traveacutes del puerto de Aacutemsterdam
- Mantequilla de maniacute la marca Calveacute de la empresa Unilever domina el
Paiacuteses Bajos exportacioacuten de aceites especiales (en bruto) no refinados no procesados
Paiacuteses Bajos exportacioacuten de aceites especiales (en bruto) no refinados no procesados
Fuente CBS
15000
10000
5000
0
20000
25000
30000
35000
40000
1000 USD
2013
12565
Toneladas 3986
2014
13498
4020
2015
15424
4976
2016
15921
12565 13498
15424 15921
3790
2017
37545
37545
7566
Paiacuteses Bajos Exportacioacuten de aceites especiales refinados procesadosPaiacuteses Bajos Exportacioacuten de aceites especiales
refinados procesados
Fuente ITC Trademap
30000
20000
10000
0
40000
50000
60000
70000
80000
1000 USD
2013
53650
Toneladas 9568
2014
72927
29433
2015
54538
15743
2016
70837
14468
2017
74477
16631
Fuente ITC Trademap
mercado de mantequilla de maniacute Con una produccioacuten de 10 000 tarros por hora es un procesador grande de maniacute y los aceites vegetales que agregan
22 Exportaciones del paiacutes de destino
El 2017 fue un antildeo reacutecord para los aceites y grasas producidos en Holanda (seguacuten MVO) asiacute tambieacuten es notable un creci-miento en la exportacioacuten de los aceites especiales no procesados Los datos sugieren un volumen de 76 mil toneladas exportadas en 2017 aunque los datos todaviacutea pueden estar sujetos a correc-ciones
La mayor cantidad de aceites especiales para la exportacioacuten siguen siendo los aceites procesados o refinados En 2017 los Paiacuteses Bajos exportaron 166 mil tone-ladas y esto confirma la posicioacuten de los Paiacuteses Bajos en el valor agregado
16 17ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Los aceites en bruto (crudos sin refinar) son los maacutes relevantes para el uso culi-nario y gastronoacutemico Casi todos estos aceites que los Paiacuteses Bajos exporta tiene
Paiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales (en bruto) no refinados no procesadosPaiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales (en bruto)
no refinados no procesados
Fuente ITC Trademap
30000
20000
10000
0
40000
50000
60000
70000
80000
1000 USD
2013
46002
Toneladas 21268
2014
67772
31633
2015
49786
25535
2016
64233
29520
2017
60462
46002
67772
49786
64233 60462
22686
Paiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales refinados procesadosPaiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales
refinados procesados
Fuente ITC Trademap
30000
20000
10000
0
40000
50000
60000
70000
1000 USD
2013
42276
Toneladas 19855
2014
47147
28545
2015
48142
24573
2016
41877
19610
2017
58608
27201
Fuente ITC Trademap
un destino dentro de Europa con los prin-cipales compradores es Alemania Francia y Beacutelgica
Destinos de aceites especiales NO PROCESADOS exportados por los Paiacuteses Bajos en toneladas
2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017
Mundo 3 986 4 020 4 976 3 789 7 476 100
Alemania 2 905 1 623 1 642 1 439 2 324 31
Francia 366 1 792 1 315 1 080 1 708 23
Beacutelgica 0 0 35 59 909 12
Reino Unido 259 225 111 254 658 9
Polonia 0 0 0 5 444 6
Italia 0 0 28 20 281 4
Espantildea 23 0 49 18 252 3
EEUU 181 255 306 449 111 1
Dinamarca 0 0 0 2 98 1
Repuacuteblica Checa 2 4 7 82 1
23 Importaciones del paiacutes de destino
En contraste con las exportaciones de aceites especiales el volumen de impor-tacioacuten es casi igual para los aceites procesados y no procesados Existe una variacioacuten en los antildeos del comercio internacional pero los voluacutemenes son relativamente estables
Los aceites de aguacate sacha inchi chiacutea y castantildea solo consisten de una menor parte del total y por eso los datos no son suficientemente representativos para poder identificar tendencias para estos productos especiacuteficos
18 19ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
En el tema del origen de los aceites espe-ciales en bruto (no procesados) Togo y Ghana parecen tener una participacioacuten significativa en el suministro Pero estos paiacuteses no abastecen los mismos aceites
Paiacuteses Bajos importacioacuten de aceites especiales de Peruacute 2013 2014 2015 2016 2017
No refinados procesados Toneladas 0 0 0 0 0
Valor (USD miles) 0 0 0 0 0
Refinados procesados Toneladas 0 0 0 0 1
Valor (USD miles) 2 35 0 0 25
Fuente ITC Trademap (Eurostat)
Exportacioacuten de Peruacute A los Paiacuteses Bajos Al mundo
En USD miles 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemica-mente
1 34 12 6 8 17 141 16 732 12 657 5 081 6 015
Fuente ITC Trademap (UN Comtrade) SIICEX
como Peruacute Dentro de los datos deben estar incluidos por ejemplo mantequilla de kariteacute (shea butter) de Ghana Togo y Burkina Faso
Paiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales NO PROCESADOS en toneladas
2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017
Mundo 21 260 31 626 25 526 29 509 22 658 100
Togo 5 779 10 528 9 834 14 444 8 595 38
Ghana 9 984 15 427 10 289 8 580 48 50 21
Burkina Faso 873 1 647 768 933 1 941 9
EEUU 2 600 1 409 1 548 1 015 1 406 6
Beacutelgica 8 8 15 76 1 096 5
China 997 1 231 414 731 1 089 5
Reino Unido 2 4 444 788 953 4
Alemania 0 0 0 106 821 4
Georgia 319 234 170 326 503 2
Kenia 237 284 208 493 2
Importaciones desde Peruacute y princi-pales competidores El comercio de aceites especiales no es un negocio de volumen en los Paiacuteses Bajos Las cantidades importadas desde Peruacute praacutecticamente no salen en la estadiacutestica de importacioacuten Analizando los datos
inversos Peruacute abastece entre USD 1 mil y USD 34 mil anuales de aceites especiales a los Paiacuteses Bajos en los uacuteltimos cinco antildeos
El hecho que las cantidades exportadas sean pequentildeas no siempre esta regis-tradas en las estadiacutesticas comerciales
Seguacuten los datos de SIICEX la exportacioacuten de aceites especiales peruanos hacia los Paiacuteses Bajos aumentaraacute en 2018 Hasta noviembre se ha calculado un volumen provisional de 92 mil toneladas con un
valor de USD 179 mil(precio FOB) Eso significa que los Paiacuteses Bajos ya tomaraacute una participacioacuten de 3 en la importacioacuten de aceites vegetales especiales
20 21ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Exportacioacuten de aceites de Peruacute al mundo
2016 2017 2018
Aceite USD (FOB) Kilos USD (FOB) Kilos USD (FOB) Kilos
Palta (aguacate) 1 329 554 159 420 1 550 840 182 438 1 396 120 167 200
Castantildea 706 759 56 245 482 372 28 960 693 562 35 841
Nuez de Brasil 228 363 15 290 340 685 17 480
Sacha inchi 273 493 14 505 433 693 22 613 260 906 15 788
Maracuyaacute 77 813 8 397 131 872 12 748 142 759 14 216
Chiacutea 109 208 8 159 257 450 18 636 206 735 9 250
Aguaje 37 703 985 46 800 1 178 37 374 1 108
Fuente AgrodataPeru (dic 2018)
Competidores y competidores potenciales
Aguacate Sacha inchi Chiacutea Castantildea nuez de Brasil
Kenia Meacutexico tritu-radoras en Europa (Alemania Francia Espantildea)
Potencial
EEUU Colombia Suraacute-frica Chile Israel
(Peruacute)
Potencial Tailandia Laos Camboya trituradoras en Europa (Alemania Francia)
trituradoras en Europa (Alemania Francia)
Potencial Bolivia Para-guay Argentina Meacutexico Australia
trituradoras en Europa (Alemania Francia)
Potencial Bolivia Brasil
- IOI-Loders Croklaan - Unimills - Olenex
La demanda para aceites especiales tiene poca relacioacuten con esta industria y a menudo estos aceites se compran en otros paiacuteses europeos y va directo a algunos mayoristas especializados
25 Anaacutelisis de la competencia
La competencia europeaLos aceites especiales y nichos en los Paiacuteses Bajos generalmente vienen de tritu-radores o importadores especializados en Europa Alemania y Francia parecen ser maacutes especializados en los aceites especiales ndash eso tambieacuten confirman los profesionales en los Paiacuteses Bajos Alliacute se encuentran proveedores que tiene la faci-lidad de suministrar mayoristas marcas hasta cadenas minoristas en los Paiacuteses Bajos
Las empresas europeas que abastecen productos o marcas en el mercado holandeacutes 24 Regiones sectores de mayor
demanda
Tradicionalmente el puerto de Rotterdam es un actor principal en el suministro de aceites comestibles para el mercado europeo Alliacute operan 6 refinariacuteas grandes
de aceites vegetales que procesan en gran escala los aceites de girasol nabo coco entre otros
- Wilmar Edible Oils - MaasRefinery - Cargill Refined Oils Europe
22 23ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Competencia Europea
Empresa Producto Canal de venta
Bioplanete (DEFR)httpswwwbioplanetecom
Aceite de aguacate de KeniaAceite de chiacutea de Paraguay ArgentinaAceite de sacha inchi de Peruacute
Ekoplaza
Gustav Heess (DE)httpwwwgustavheessde Aceite de aguacate de Suraacutefrica Oiltrade (trader)
Lapalisse (FR)httpswwwhuileries-lapalissefren
Aceite de aguacate Sligro
Oumllmuumlhle Solling (DE)httpswwwoelmuehle-sollingde
Aceite de aguacate Tiendas en liacutenea
La Tourangelle (FR USA) httpwwwlatourangellefr Aceite de aguacate Albert Heijn
Natures Aid (UK)httpswwwnaturesaidcouk Aceite de aguacate Holland amp Barrett
Por ejemplo la empresa Bio Planegravete compra los aceites de aguacate chiacutea y sacha inchi en origen utilizando el comercio directo tambieacuten como un punto de venta uacutenico y una contribucioacuten social Por ejemplo en Kenia pueden conservar una gran parte del valor agregado en el paiacutes de origen debido a una relacioacuten directa con los productores de aguacates y una faacutebrica de aceite asociada
La competencia internacionalLa competencia internacional depende de los paiacuteses con un buen acceso a la materia prima (aguacate chiacutea sacha inchi nuez de Brasil) y buenas instalaciones de proce-samiento de esta materia prima
Aguacate Para los aceites culinarios de aguacate es importante tener una buena calidad de aguacate con un buen sabor y aguacates orgaacutenicos son altamente prefe-ribles Los aguacates hoy en diacutea tienen una produccioacuten extensa en muchos paiacuteses entre ellos Meacutexico Peruacute Chile Suraacutefrica Kenia Israel y Espantildea Empresas que ya estaacuten en el comercio de aguacates frescos tambieacuten estaacuten entrando al mercado de aguacates procesados
Ejemplos
- En septiembre 2018 el perioacutedico Daily Nation anuncioacute una inversioacuten israeliacute
La competencia potencial en Europa para aceites especiales es alta debido al nuacutemero de empresas con amplia experiencia en el procesamiento de aceite En teoriacutea cual-quier triturador de aceite puede producir y comercializar aceites especiales Los aceites producidos por los trituradores en Europa tendraacuten la preferencia del mercado porque la cadena de valor es maacutes corta y los comercializadores confiacutean mucho en la inocuidad alimenticia europea
Sin embargo no siempre es conveniente o factible producir el aceite en Europa como es el caso de los aceites especiales y nichos Es una especializacioacuten que no todos estaacuten dispuestos a asumir Por lo tanto muchos de los proveedores euro-peos trabajan con productores de aceites en el paiacutes del origen donde se encuentra la materia prima
multimillonaria en la produccioacuten de aguacates a larga escala incluyendo una instalacioacuten para hacer aceite de aguacate
- En Suraacutefrica la empresa Westfalia Fruit ha extendido su oferta de agua-cates frescos con aceites y cuentan con una presencia en los Paiacuteses Bajos
Sacha Inchi No solo existen produc-tores de sacha inchi en Surameacuterica sino tambieacuten en Asia sudeste como Tailandia Laos y Camboya Por ejemplo el mayo-rista holandeacutes Vehgro tiene aceite de sacha inchi de Camboya Todaviacutea no hay espacio en el mercado para una multitud de proveedores de sacha inchi y Peruacute sigue siendo el principal proveedor de aceite de sacha inchi
Chiacutea Los productores maacutes grandes de chiacutea son Paraguay y Bolivia seguido por Argentina y Meacutexico Existen varios productores que comenzaron a procesar las semillas a aceite Una marca pionera es Benexia con sede central en Chile y produccioacuten agriacutecola en Bolivia y Argen-tina Tambieacuten hay pequentildeas empresas en los Paiacuteses Bajos que producen aceite de chiacutea como Berivita y Zwart Zaad Olie pero la escala sigue siendo pequentildea La restriccioacuten para un mayor crecimiento es la regulacioacuten de lsquonuevos alimentosrsquo (Novel Food) que limita el uso de aceite de chiacutea
24 25ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
en la alimentacioacuten por ser un alimento nuevo en el mercado europeo
Nuez de Brasil Gracias a su aroma y sabor el aceite de nuez de Brasil se puede usar para freiacuter para dulces o en ensaladas Pero en los Paiacuteses Bajos no es un aceite comuacuten-mente usado en la alimentacioacuten sino maacutes en la industria cosmeacutetica El mercado para aceite de nuez de Brasil es pequentildeo y por lo tanto tambieacuten hay poca competencia Empresas de Brasil Bolivia y Peruacute estaacuten mejor posicionados por su acceso a estas nueces amazoacutenicas Por ejemplo la empresa peruana Candela suministra aceite de nuez de Brasil a la empresa The Body Shop una cadena minorista internacional que tiene tambieacuten presencia en los Paiacuteses Bajos
El comercio directo actual en los Paiacuteses BajosTambieacuten existen algunos ejemplos de empresas holandesas que compran aceites especiales directo de origen Esto es maacutes comuacuten para aceites que ya tienen un volumen de mercado interesante como el aceite de aguacate pero tambieacuten existen ejemplos de comercio directo de aceite de sacha inchi y nuez de Brasil ndash en este caso se trata mayormente de productos consu-midores y voluacutemenes muy pequentildeos Un ejemplo es la marca Mattisson que compra aceite de sacha inchi directo de un productor en Peruacute pero al mismo tiempo ellos confirman que el mercado es pequentildeo para tener demasiados proveedores
Competencia internacional
Empresa Producto Canal de venta
Amazon Health Products (PE) Aceite de sache inchi Mattisson
MIRA Ecuador (EC) Aceite de aguacate Ecuadorrsquos Fine Taste
Candela (PE) Aceite de nuez de Brasil The Body Shop (no alimento)
Dipasa Mexico (MX) Aceite de aguacate de Meacutexico Dipasa (trader)
Westfalia Fruit (SA) Aceite de aguacate (y frescos) Westfalia Marketing BV (trader)
Otras influencias competitivasPara los proveedores que se encuentran fuera de Europa los principales obstaacute-culos son los requisitos en teacuterminos de calidad y seguridad alimentaria
Ademaacutes algunos aceites son relativa-mente caros y tienen sustitutos maacutes baratos con propiedades similares como el omega 3 en el aceite de chiacutea y el aceite de sacha inchi que puede ser reemplazado
por el aceite de linaza En retrospectiva la sacha inchi y chiacutea llamaraacuten la atencioacuten del consumidor por ser productos maacutes exoacuteticos
Para cualquier aceite es importante tener un mercado para la torta o la harina de la materia prima como subproducto o producto residual para poder comercia-lizar un aceite como producto viable y competitivo
26 27ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
31 Perfil de la demanda del con-sumidor
En los Paiacuteses Bajos el consumo de grasas y aceites es de 22 gramos por diacutea Los 22g de aceites y grasas de consumo son parte de los 84g de la ingesta total de grasa por la alimentacioacuten Solo 35g de los 22g consisten en aceites vegetales el resto es mantequilla margarina y otros tipos de grasas y aceites
El consumo es mayor en los hombres adultos y personas con mayor nivel de educacioacuten Consumidores con menor nivel de educacioacuten consumen maacutes margarina y grasas para cocinar Un desarrollo llama-
32 Anaacutelisis de tendencias
Atencioacuten a la salud La atencioacuten por una alimentacioacuten maacutes saludable estaacute creciendo Los medios en liacutenea la amplia informacioacuten nutricional y la introduccioacuten de nuevos productos dan a los consumidores el impulso de considerar nuevos alimentos y alternativas maacutes saludables Eso es el caso por ejemplo con el consumo de carne que estaacute dismi-nuyendo y los consumidores necesitan fuentes alternativas de grasas y proteiacutenas
Cada vez hay maacutes conciencia y las grasas no estaacuten siendo consideradas malas por definicioacuten El conocimiento actual sobre
3 Anaacutelisis de la demanda
03tivo es la gran disminucioacuten en el consumo de grasa entre 2007-2010 y 2012-2016 cuando se trata de aacutecidos grasos trans y un aumento en los aacutecidos grasos de pescado N-3 aacutecido alfa-linoleico y aacutecido linoleico
En el caso de los aceites especiales es probable que las mujeres sean las mayores consumidoras porque estaacuten maacutes preocupadas por la nutricioacuten saludable que los hombres Con esto las mujeres adultas y con mayor educacioacuten son un grupo objetivo importante para los aceites con beneficios saludables como de agua-cate sacha inchi chiacutea entre otros
Perfil de consumidor Consumo promedio de aceites vegetales (gdiacutea)
Consumidor holandeacutes 35
Adulto 39
Nintildeo (hasta 18 antildeos) 2
Persona con educacioacuten menor 31
Persona con educacioacuten medio 36
Persona con educacioacuten alta 51
Varones 1-79 antildeos 39
Mujeres 1-79 antildeos 31
Fuente RIVM ndash Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018)
la necesidad de las grasas permite que el consumidor este predispuesto por los aceites ldquosaludablesrdquo como por ejemplo los aceites insaturados y aacutecidos grasos omega 3
El mercado estaacute buscando nuevas fuentes de omega3 por ejemplo la universidad de Wageningen es parte de un consorcio para investigar aceite omega3 (DHAEPA) de algas Este desarrollo tambieacuten es posi-tivo para aceites como del sacha inchi y de la chiacutea La atencioacuten se centra en los aceites prensados en friacuteo y orgaacutenicos y en aplica-ciones alimenticias y farmaceacuteuticos (por ejemplo para suplementos dieteacuteticos)
Tendencias 2019
ldquoLas grasas vuelven y las dietas maacutes modernas hacen su aparicioacuten Con la creciente popularidad de las dietas cetogeacutenica paleo sin granos e incluso ldquopeganrdquo (paleo + vegano) maacutes un cambio general en la mentalidad del consumidor las grasas son los ingredientes principales de los alimentos creativos y convenientes Junto con estas grasas proteiacutenas maacutes altas y combinaciones bajas en carbohidratos continuaraacute la tendencia de las categoriacuteas de bocadillos simples y faacuteciles Las nuevas integraciones de fuentes de grasa como las barritas de comida aptas para dieta cetogeacutenica hechas con aceite de MCT en polvo chocolate con manteca de coco snacks que se llaman carintildeosamente ldquobombas de grasardquo y una nueva ola de bebidas de cafeacute vegano ya preparadas inspiradas por el cafeacute de manteca son cada vez maacutes populares con el cual los consumidores pueden aumentar su contenido de grasa con snacks convenientesrdquo
Fuente Vakblad Voedingsindustrie diciembre 2018 traducido
28 29ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Transicioacuten de aceites de cocinaA traveacutes de una mejor provisioacuten de informacioacuten alimenticia y nuevos cono-cimientos sobre nutricioacuten saludable se realiza una transicioacuten de los tipos de grasas que se consumen El aceite de cocina tradicional (como el aceite de girasol refinado) estaacute siendo reemplazado cada vez maacutes por alternativas como el aceite de coco el ghee y el aceite de agua-cate Por ejemplo el aceite de coco es una verdadera tendencia a la que los Paiacuteses Bajos ha respondido y ahora juega un papel importante a nivel internacional
Amplificacioacuten saboresAunque los Paiacuteses Bajos tradicionalmente no es un gran consumidor de aceites culi-narios hay un aumento visible en el intereacutes por la variacioacuten de sabores Los aceites
especiales como el aceite de nueces el aceite de seacutesamo y una gran variacioacuten de marcas de aceite de oliva estaacuten amplia-mente disponibles en los supermercados holandeses Ademaacutes se puede encontrar aceites con hierbas o sabores de limoacuten o trufa El precio sigue siendo un argumento importante para una compra y el poten-cial de un aceite culinario en el mercado
33 Percepcioacuten del producto pe-ruano
El conocimiento del consumidor promedio de aceites peruanos es muy limitado Para productos tiacutepicos de una regioacuten puede ser una fortaleza enfatizar el origen o la tradicioacuten del producto La chiacutea a veces se relaciona con los habitantes originales de Centroameacuterica o Meacutexico
4 Auditoriacutea en tiendas
04
30 31ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete httpswwwbioplanetecom Aceite de palta 250 ml EUR 1049 Alemania orgaacutenico
Tienda en liacutenea chinl Chi Aceite de Sacha inchi[NO COMESTIBLE] 50 ml EUR 1895 Peruacute orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1895 orgaacutenico
Tienda en liacutenea ecuadorsfinetastenl Mira EcuadorAceite de aguacate virgen
prensado en friacuteo (no) filtrado (no) mezclado
250 ml EUR 1050 - EUR 1195 Ecuador orgaacutenico
Tienda en liacutenea gezondheidaanhuisnl Martera (BE) Aceite de sacha inchi 250 ml EUR 1540 orgaacutenico
Tienda en liacutenea pit-pitcom Ladrome Aceite de sacha inchi 100 ml No disponible orgaacutenico
32 33ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda en liacutenea pit-pitcom Oumllmuumlhle Solling Aceite de sacha inchi 100 ml EUR 599 orgaacutenico
Tienda en liacutenea internetdrogisterijnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1397 orgaacutenico
Tienda en liacutenea storevitaminsnl (Natudis) Bioplanegravete Aceite de aguacate virgen 250 ml EUR 955 Kenia orgaacutenico
Tienda en liacutenea naturalheroesnl Marca privada Aceite de aguacate prensado en friacuteo no refinado 100 ml EUR 595
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Propia produccioacuten Aceite de nuez de Brasil 60 ml EUR 1695 Paiacuteses Bajos Brasil (materia prima) orgaacutenico
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur Aceite de chiacutea 100 ml EUR 3525 Meacutexico Alemania
(marca) orgaacutenico
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur
Aceite de sacha inchi prensado en friacuteo 250 ml EUR 4795 Peruacute
34 35ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda de salud hollandandbarrettnl Miaroma (ES) Aceite de aguacateNO COMESTIBLE 100 ml EUR 899
Tienda de salud hollandandbarrettnl Natures Aid (UK) Aceite de aguacate 250 ml EUR 1199 orgaacutenico
Otros aceites
supermercado ahnl BioToday Aceite de ajonjoliacute tostado 250 ml EUR 549 Orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 249
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de nogal 250 ml EUR 249
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 479 Francia
36 37ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de Avellana 250 ml EUR 599 Francia
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 549 Francia
supermercado ahnl Kingunidexhollandcom Aceite de arroz 1 L EUR 399
supermercado ahnl hollandsgoud-koolzaa-dolienl
Aceite de colza (no refinado para salsa y aderezo) 500 ml EUR 299 Paiacuteses Bajos
supermercado ahnl Biofan Aceite de coco 320 ml EUR 299 orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de coco 1 L EUR 629 Orgaacutenico
38 39ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl BioTodaybiotodaybio Aceite de coco (desoderizado) 400 g EUR 415 orgaacutenico
supermercado ahnl LUCY desmaakspecia-listnl
Aceite de coco liacutequido (aceite TCM y aceite de coco) 250 ml EUR 599
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl RoyalGreen Aceite de coco extra virgen 325 ml EUR 895 orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 1099 Alemania Orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutertamo 500 ml EUR 459 Argentina orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de maniacute 250 ml EUR 699 Alemania Orgaacutenico fairtrade
40 41ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Sapori di Bosco Aceite de trufa negra 60 ml EUR 749 Italia oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de semilla de calabaza 250 ml EUR 749 No UE oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de linaza (presado friacuteo) 500 ml EUR 399 Argentina oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privadaldquoOmega 3-6-9rdquo Mezcla de aceite
de colza linaza oenothera biennis tocoferol
250 ml EUR 339 Paiacuteses Bajos oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Aceite de coco extra virgen (mezcla con aceite de girasol y oliva) 250 ml EUR 629 Filipinas oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Omega 3 aceite de algas (capsulas) 60 unid EUR 1895 Beacutelgica
42 43ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Amanprana Aceite de coco extra virgen 1 L EUR 2595 Filipinas Orgaacutenico fairtrade
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de argan 100 ml EUR 799 Marruecos orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 No-UE orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Udorsquos ChoiceldquoUltimate oil blendldquo (mezcla de aceite de linaza girasol ajonjoliacute
etc)500 ml EUR 2750 Ameacuterica orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de chufa 250 ml EUR 1495 Aacutefrica oeste
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson
Absolute Omega Mezcla de aceite de linaza semillas de caacutentildeamo ajonjoliacute semillas de calabaza
borraja y granada
500 ml EUR 1695 Reino Unido orgaacutenico
Tienda de salud hollandandbarrettnl Marca privada aceite de semilla de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 nd
44 45ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Mercados nichosEl mercado para muchos aceites especiales de Peruacute destinado a la alimen-tacioacuten todaviacutea es muy pequentildeo
El aceite de sacha inchi todaviacutea estaacute en la fase experimental Seguacuten el impor-tador Bruma Impex una micro empresa que siempre trata de introducir productos nuevos de Peruacute las caacutepsulas de sacha inchi se venden mejor que las botellas El producto no es muy conocido todaviacutea en los Paiacuteses Bajos y el desconocimiento frena las ventas Eso tambieacuten afirma la empresa de marca Mattisson que ha observado que las ventas de sacha inchi van dismi-nuyendo Otras empresas esperan a que la demanda del producto aumente antes de embarcar con un negocio o en algunos casos compran el producto de un inter-mediario y lo tienen como un producto adicional junto a la liacutenea de productos principales como es el caso para el mayo-rista Vehgro
Lo mismo tambieacuten se aplica con el aceite de chiacutea que ademaacutes tiene la desventaja adicional de que existen restricciones de uso debido a la regulacioacuten de los alimentos
empresas consideradas excelentes pero con voluacutemenes tan pequentildeos que no son interesantes para un importador Por ejemplo para un importador los aceites de aguacate certificados son maacutes faacuteciles de vender que conseguir
Las empresas europeas tienen opciones de comprar aceites de otro origen o comprar de un proveedor intermediario en Europa Para estas empresas precio y disponibi-lidad son factores maacutes importantes que el origen del producto Asiacute tambieacuten las empresas sin especializacioacuten en los aceites especiales como Vehgro y Oiltrade prefieren comprar los aceites de menos volumen de un trader intermediario como por ejemplo de Gustav Heess en Alemania
Desarrollo de aceites especialesEl crecimiento de un aceite especial depende ademaacutes de las caracteriacutesticas y la aplicacioacuten de su precio Si el precio es aceptable el aceite tiene mayor oportu-nidad de desarrollarse en el mercado
Por ejemplo el aceite de linaza cuesta entre EUR 8 y 14 por litro en la tienda
5 Atributos y percepcioacuten del producto
05novedosos (Novel Food) El aceite de nuez de Brasil tiene la menor especulacioacuten y para la mayoriacutea auacuten es poco aplicable en la alimentacioacuten Para las empresas que trabajan con voluacutemenes grandes estos aceites no son opciones para el comercio
El aceite de aguacate tiene maacutes pers-pectiva a pesar de ser un aceite muy especiacutefico Con el aumento del mercado de aguacates frescos el consumidor promedio conoce el producto El aceite de aguacate auacuten no ha penetrado los principales canales minoristas (conven-cionales) pero empresas de aceites como Spack lo consideran como un producto de creciente intereacutes Otras empresas que manejan volumen como Tradin Organic comparten esta opinioacuten En el nicho donde se encuentra en este momento es impor-tante que esteacute certificado orgaacutenico y no sea refinado
Fuentes En lo que a fuentes de aceites se refiere es difiacutecil encontrar un proveedor con un volumen adecuado una calidad buena y constante y un producto de alta pureza y certificado orgaacutenico A veces se presentan
(incl IGV) mientras que el aceite de sacha inchi llega a un nivel de precio de EUR 76 por litro La marca Mattisson decidioacute de introducirlo en su gama de productos sin embargo el precio tambieacuten ha sido el argumento para no adoptar productos nuevos como el aceite de chiacutea Estos productos claramente estaacuten en su etapa de desarrollo temprano y necesitan un impulso para crecer la demanda y poder producir con una mayor eficiencia
El aceite con mejores oportunidades en el mercado holandeacutes es el de aguacate todas las empresas estaacuten de acuerdo con eso y muchos esperan antildeadirlo a la gama de productos o aumentar el volumen en 2019
RecomendacionesCENTRAR EN COMPRADORS EUROPEOS En el desarrollo de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es necesario enfocar en compradores y distribuidores europeos como por ejemplo Gustav Heess y Bio Planegravete Los aceites maacutes nichos necesitan obtener una participacioacuten miacutenima del mercado para que otros importadores
46 47ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
incluso importadores holandeses entren al negocio
FACILITAR EL COMERCIO DESDE PERUacute
Para aceite de chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil todaviacutea no hay mercado para una gran variedad de importadores La oferta de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
tarifa normal Derecho terceros
paiacuteses
tarifa preferencial
Peruacute
1515151590
Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente Los demaacutes
15159051 Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg 128 0
15159059 Concretos que se presenten de otra forma fluidos 64 0
15159091Los demaacutes Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
128 0
15159099 Concretos que se presenten de otra forma fluidos
1515909920 Aceite de avellanas 96 0
1515909992
Aceite vegetal refinado con un contenido en peso de aacutecido araquidoacutenico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50 o de aacutecido docosahexaenoico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50
96 (suspendido) 0
1515909999 Los demaacutes 96 0
Tarifa de paiacuteses competitivos
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Europa 0 Libre comercio Unioacuten Europea EFTA
Meacutexico 0 laquoAcuerdo interinoraquo Declaracioacuten conjunta
limitada la cual puede ser una razoacuten para mayoristas y usuarios maacutes pequentildeos para comprar los aceites directo en origen En este caso el exportador de Peruacute tiene que facilitar perfectamente el negocio y ofrecer los servi-cios necesarios para que el producto llegue al cliente que no siempre tiene la costumbre de realizar importaciones
6 Condiciones de acceso al mercado
06
48 49ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Bolivia 0 GSP+
Kenia 0 Acuerdos de Asociacioacuten Econoacutemica (EPA 1032)
Camboya 0 SAP (V 12978) - Anexo IV (SPGA 2005)
Vietnam Reducido 29-61-89 SAP (V 12978) ndash Reglamento general (SPGL 2020)
Brasil No preferencial
Tailandia No preferencial
IGV para alimentos
Hasta 31-12-2018 6
Desde 1-1-2019 9
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Resumen de requerimientos y controles Control de contaminantes en productos alimenticiosControl sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosControl sanitario de alimentos de origen no animalTrazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensos Etiquetado de alimentosEstaacutendares de comercializacioacuten de grasas y aceites comestiblesProductos de produccioacuten ecoloacutegica (opcional)Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)
Peruacute tiene una tarifa preferencial de 0 Sin embargo hay que tomar en cuenta existen otros proveedores con una tarifa preferencial como por ejemplo Bolivia (aceite de chiacutea y castantildea) Meacutexico (aceite de chiacutea y aguacate) Camboya (aceite de sacha inchi)
Tarifas para importaciones se puede encontrar en la paacutegina web de la Comi-sioacuten Europea
- Trade Helpdesk (Usar el coacutedigo de 8 nuacutemeros)
- TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Adua-nera)
Acuerdo comercialEntre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y Peruacute por la otra parte
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentENTXTPDFuri=uriser-vOJL_201235401000301ENG
REGLAMENTO DE EJECUCIOacuteN (UE) No 4042013 DE LA COMISIOacuteN de 2 de mayo de 2013 relativo a las excepciones a las reglas de origen establecidas en el anexo II del Acuerdo comercial entre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y el Peruacute Por otra que se aplican dentro de contingentes de determinados productos procedentes del Peruacute
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentESTXTPDFuri=CE-LEX32013R0404ampfrom=EN
Impuesto IGVEn 2019 la tasa del IGV para alimentos aumentaraacute
Control de contaminantes en pro-ductos alimenticiosPara garantizar un alto nivel de proteccioacuten del consumidor las importaciones en la Unioacuten Europea (UE) de productos alimen-ticios deben cumplir con la legislacioacuten de la UE disentildeada para garantizar que los alimentos puestos en el mercado sean seguros para el consumo y no contengan contaminantes a niveles que puedan amenazar la salud del consumidor
Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultado de las diversas etapas de su produccioacuten envasado transporte o conservacioacuten o
tambieacuten pueden ser el resultado de la contaminacioacuten ambiental
- los alimentos que contengan un conta-minante en una cantidad inaceptable desde el punto de vista de la salud puacuteblica y en particular a nivel toxico-loacutegico no se comercializaraacuten en la UE y seraacuten rechazados
- los niveles de contaminantes se mantendraacuten lo maacutes bajo posible siguiendo las buenas praacutecticas de trabajo recomendadas
- se pueden establecer niveles maacuteximos para ciertos contaminantes con el fin de proteger la salud puacuteblica
50 51ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Contaminante Productos alimenticios Contenidos maacuteximos
Aflatoxina
semillas oleaginosas y sus productos trans-formados destinados al consumo humano directo o a utilizarse como ingredientes en los productos alimenticios
B1 20 μgkgSuma de B1 B2 G1 y G2 40 μgkgM1 -
Benzo(a)pireno
Aceites y grasas (excl de cacao o coco) destinados al consumo humano directo o a ser usados como ingrediente de productos alimenticios
20 μgkg Suma de benzo(a)pireno benzo(a)antraceno benzo(b)fluoranteno y criseno 100 μgkg
Dioxinas y PCBs Aceites y grasas vegetales
Suma de dioxinas (EQT PCDDF-OMS) 075 pgg grasaSuma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas (EQT PCDDF-PCB OMS) 15 pgg grasa
Plomo Grasas y aceites incluida la grasa laacutectea 010 mgkg peso fresco
Control sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosDisposiciones especiales sobre alimentos geneacuteticamente modificados (GM)
La legislacioacuten de la UE establece un proce-dimiento de autorizacioacuten uacutenico vaacutelido en toda la UE para la comercializacioacuten de alimentos que contengan organismos orgaacutenicos geneacuteticamente modificados (OGM) o provengan de organismos geneacute-ticamente modificados
La solicitud de autorizacioacuten de OGM incluiraacute un expediente con datos expe-rimentales (resuacutemenes resultados y anexos de los estudios mencionados) y una evaluacioacuten del riesgo y se presentaraacute la conformidad con las disposiciones del anexo I del Reglamento (UE) nordm 5032013
Disposiciones especiales sobre nuevos alimentos (NOVEL FOOD)
Los nuevos alimentos son alimentos e ingredientes alimentarios que no se han utilizado en gran medida para consumo humano en la Unioacuten Europea antes del 15 de mayo de 1997 de conformidad con el Reglamento (UE) nordm 20152283)
A partir del 1 de enero de 2018 solo los nuevos alimentos autorizados e incluidos en la lista de la Unioacuten publicados a finales de 2017 podraacuten comercializarse en la UE
Ver tambieacuten el adjunto abajo del regla-mento con criterios microbioloacutegicos como las micotoxinas E-coli y salmonela
Legislacioacuten
- Reglamento (CEE) no 31593 del Consejo de 8 de febrero de 1993 por el que se establecen los procedi-mientos comunitarios en relacioacuten con los contaminantes presentes en los productos alimenticios
- Reglamento (CE) ndeg 18812006 de la Comisioacuten de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido maacuteximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 8352011 que modifica el Reglamento (CE) no 18812006 por lo que respecta al contenido maacuteximo de hidrocar-buros aromaacuteticos policiacuteclicos en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 20732005 de la Comisioacuten relativo a los criterios micro-bioloacutegicos aplicables a los productos alimenticios
como tal o utilizarse en alimentos de conformidad con las condiciones de uso y los requisitos de etiquetado especificados en esto
Antes de incluirse en la lista de la Unioacuten y comercializarse en la UE los alimentos novedosos deben someterse a una evalua-cioacuten de seguridad
gtgt NB Aceite de sacha inchi y aceite de chiacutea son parte de la regulacioacuten Novel Food
Control sanitario de alimentos de origen no animalHay ciertas condiciones que se deben cumplir para importar alimentos a la Unioacuten Europea Estas condiciones son para prevenir el riesgo a la salud puacuteblica y proteger los intereses de los consumidores e incluyen lo siguiente
Normas generales
El Reglamento (CE) no 8522004 especi-fica las normas generales de higiene
- La obligacioacuten general del operador de controlar la inocuidad de los productos y procesos bajo su responsabilidad
- Las disposiciones generales de higiene para la produccioacuten primaria y requi-sitos detallados para todas las etapas de produccioacuten procesamiento y distri-bucioacuten de alimentos
52 53ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Criterios microbioloacutegicos para deter-minados productos establecidos en el Reglamento (CE) no 20732005
- Procedimientos basados en los princi-pios de Anaacutelisis de Peligros y Puntos Criacuteticos de Control (HACCP)
- Aprobacioacuten y registro de estableci-mientos
Condiciones generales de preparacioacuten de productos alimenticios
Ademaacutes de la legislacioacuten que establece las normas relativas al tratamiento de los productos e ingredientes alimenti-cios (ver por ejemplo Reglamento (CE) no 1782002) tambieacuten existen directivas especiacuteficas para los requisitos de composi-cioacuten requisitos de higiene lista de aditivos criterios de pureza requisitos especiacuteficos de etiquetado etc
- Aditivos alimentarios y aromatizantes autorizados Las uacutenicas sustancias que pueden usarse como aditivos alimen-tarios son aquellas incluidas en las listas comunes aprobadas y solo en las condiciones de uso mencionadas en esas listas (por ejemplo colorantes edulcorantes conservantes emulsio-nantes estabilizadores agentes de crecimiento entre otros)
- Preparacioacuten y tratamientos de ciertos productos alimenticios Tambieacuten
del Parlamento Europeo y del Consejo estaacuten por ejemplo la herramienta TRACES (Trade Control and Export System) la cual es una herramienta utilizada para la trazabilidad intercambio de informacioacuten y gestioacuten de riesgos en los alimentos
Resumen de la legislacioacuten sobre el control de la salud de los productos alimenticios de origen no animalhttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_heanahc_legislationpdf
Maacutes informacioacuten de la Ley de Alimentos (Food Law) https ec europaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensosLa legislacioacuten alimentaria de la Unioacuten Europea (UE) persigue tambieacuten la protec-cioacuten de la salud y el bienestar de los animales la salud de las plantas y el medio ambiente
Las empresas alimentarias y de piensos cumpliraacuten las obligaciones especiacuteficas establecidas en el Reglamento (CE) no 1782002 del Parlamento Europeo y del Consejo que cubren todas las etapas de produccioacuten y distribucioacuten de alimentos
existen normas en relacioacuten con la fabri-cacioacuten comercializacioacuten e importacioacuten de alimentos e ingredientes alimenta-rios que estaacuten sujetos a tratamientos especiacuteficos como la Directiva 19992CE sobre radiacioacuten ionizante
- Ciertos grupos de productos alimenti-cios con fines nutricionales particulares Se aplican disposiciones especiacuteficas a ciertos grupos de productos (como el cacao el azuacutecar entre otros) y a los productos alimenticios destinados a usos nutricionales particulares (alimentos para bebeacutes alimentos dieteacuteticos alimentos sin gluten entre otros) Estos pueden incluir requisitos especiacuteficos sobre composicioacuten higiene etiquetado (por ejemplo declaracioacuten del valor energeacutetico contenido de carbohidratos proteiacutenas y grasas) lista de aditivos criterios de pureza entre otros
Control oficial de productos alimenticios
Las autoridades competentes realizaraacuten controles perioacutedicos de los alimentos importados para garantizar que cumplan las normas generales de salud El control puede aplicarse a la importacioacuten a la UE yo a cualquier otra etapa de la cadena alimentaria (fabricacioacuten procesamiento almacenamiento transporte distribucioacuten y comercio) Dentro de las herramientas
piensos Esto incluye cumplimiento de la Ley de Alimentos asegurar la trazabilidad y cumplir con todas las responsabilidades de inocuidad alimentaria Si uno de los operadores del negocio tiene razoacuten para pensar que la comida o el producto alimen-ticio no cumple con los requisitos de las regulaciones de comida tiene que iniciar inmediatamente el proceso para retirar el alimento e informar a las autoridades
Legislacioacuten especiacutefica de la UE sobre traza-bilidad en productos alimenticioshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_safe-food_traceability_legislationpdf
Etiquetado de alimentosTodos los productos alimenticios comer-cializados en la Unioacuten Europea (UE) deben cumplir con las normas de etiquetado de la UE que tienen como objetivo garan-tizar que los consumidores obtengan toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten adecuada mientras compran sus productos alimenticios
- El Reglamento (UE) no 11692011 describe los requisitos para el etique-tado general de los alimentos
- El Reglamento (CE) nordm 8342007 del Consejo y el Reglamento (CE) nordm 8892008 de la Comisioacuten establecen las normas que rigen el uso de la etiqueta ecoloacutegica
54 55ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Los materiales de embalaje y los objetos destinados a entrar en contacto con alimentos deben cumplir las disposiciones establecidas por el Reglamento (CE) nordm 19352004 del Parlamento Europeo y del Consejo
Asunto Legislacioacuten
Condiciones de almace-namiento o condiciones de uso
Cuando los alimentos requieran condiciones especiales de almacenamiento y o condiciones de uso deberaacuten indicarse Una vez abierto el empaque para permitir el almacenamiento o uso adecuado del alimento se indicaraacuten las condiciones de alma-cenamiento y o el liacutemite de tiempo para el consumo cuando sea necesario
Paiacutes de origen o lugar de procedencia
La indicacioacuten de estos asuntos seraacute obligatoria Cuando el paiacutes de origen o el lugar de procedencia de un alimento sea diferente de su ingrediente principal este tambieacuten se indicaraacute como diferente del alimento
Instruccioacuten de uso Se deben indicar las instrucciones de uso de un alimento para permitir el uso apro-piado
Marca de lotes La indicacioacuten que permita la identificacioacuten del lote al que pertenece el producto alimenticio deberaacute colocarse en los alimentos preenvasados precedidos de la letra ldquoLrdquo
Declaracioacuten nutricional
Contenido obligatorio bull Valor energeacutetico bull Cantidades de grasa saturados carbohidratos azuacutecares proteiacutenas y sal Contenido no obligatorio mono insaturados poliinsaturados polioles almidoacuten fibra vitaminas o minerales
La siguiente tabla muestra un resumen de la informacioacuten alimentaria obligatoria que debe acompantildear a cualquier alimento destinado a ser entregado al consumidor final
Asunto Legislacioacuten
Nombre del alimento El nombre del producto alimenticio seraacute su nombre legal No debe ser reemplazado por un nombre protegido como propiedad intelectual marca o nombre de fantasiacutea
Lista de ingredientes
No se exigiraacute una lista de ingredientes si el aceite no tiene otros ingredientes que el alimento principalLa denominacioacuten ldquograsa virgenrdquo o ldquoaceite virgenrdquo y la denominacioacuten ldquoaceite prensado en friacuteordquo o ldquograsa prensada en friacuteordquo solo podraacuten aplicarse a los distintos aceites o grasas que se ajusten a la definicioacuten (ver la norma para aceites del Codex Alimenta-rius)En otros casos Precedido por la palabra ldquoIngredientesrdquo la lista incluiraacute todos los ingredientes (incluyendo los aditivos o las enzimas) en orden descendente de peso tal como se registraron en el momento de su uso en la fabricacioacuten y se designaron con su nombre especiacutefico Cualquier ingrediente o coadyuvante de elaboracioacuten enumerado o derivado de una substancia o producto incluido en el Anexo II del Reglamento que cause alergias o intolerancias incluso si estaacute incluido en el producto final de forma alterada se indicaraacute en la lista de ingredientes y se destacaraacute mediante un tipo compuesto para distinguirlo claramente de otros ingredientes (es decir fuente estilo o color de fondo)
Cantidad neta Se expresaraacute en unidades de masa (kilogramo gramo) Los alimentos que se venden en un medio liacutequido tambieacuten deben etiquetar el peso neto escurrido de los alimentos
Fecha de durabilidad miacutenima
Seraacute la fecha hasta la cual el alimento conserva sus propiedades especiacuteficas cuando se almacena adecuadamente La fecha consistiraacute en diacutea mes y antildeo en ese orden y precedida por las palabras ldquomejor antesrdquo o ldquomejor antes de finalizarrdquo de conformidad con el Anexo X Cuando los alimentos son altamente perecederos y por lo tanto es probable que despueacutes de un corto periacuteodo de tiempo constituyan un peligro inmediato para la salud humana la fecha de duracioacuten miacutenima se reemplazaraacute por la fecha de ldquouso antes derdquo
Los lotes deben contener productos del mismo tamantildeo y frescura uniforme La categoriacutea de frescura la categoriacutea de tamantildeo y la presentacioacuten deben estar marcadas de forma clara e indeleble en caracteres de al menos 5 cm de altura en las etiquetas colocadas en el lote
La informacioacuten provista por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y debe aparecer en la lengua oficial del paiacutes europeo donde se comercializa el producto
Requisitos generales de etiquetas de alimentoshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_lblfood_leg_generalpdf
Estaacutendares de comercializacioacuten de aceites vegetalesEl FAO Codex Alimentarius ha publi-cado una norma para grasas y aceites comestibles no regulados por normas individuales codex stan 19-1981 que incluye las definiciones
56 57ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Grasas y aceites comestibles los alimentos que se componen de gliceacuteridos de aacutecidos grasos y son de origen vegetal animal o marino Podraacuten contener pequentildeas cantidades de otros liacutepidos tales como fosfaacutetidos de constituyentes insapo-nificables y de aacutecidos grasos libres naturalmente presentes en las grasas o aceites
Grasas y aceites viacutergenes las grasas y aceites vegetales comestibles obtenidos sin modificar la naturaleza del aceite por procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten y prensado y por aplicacioacuten uacutenicamente de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
Grasas y aceites prensados en friacuteo las grasas y aceites vegetales comesti-bles obtenidos sin modificar el aceite mediante procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten o prensado sin la aplicacioacuten de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
En los aceites viacutergenes o prensados en friacuteo no se permite el uso de aditivos Los detalles se encuentran en la norma publi-cada en la lista de estaacutendares del Codex Alimentarius
Importaciones de terceros paiacuteses
Los productos orgaacutenicos de terceros paiacuteses solo pueden comercializarse en la UE cuando estaacuten etiquetados como productos con indicaciones referentes a la produc-cioacuten ecoloacutegica si han sido producidos de acuerdo con las normas de produccioacuten y sujetos a acuerdos de inspeccioacuten que cumplen o equivalen a Legislacioacuten comu-nitaria
- Las importaciones en la UE estaacuten permitidas seguacuten los siguientes sistemas estableci dos por el Reglamento (CE) ndeg 12352008 de la Comisioacuten
- Directrices para la importacioacuten de productos orgaacutenicos en la Unioacuten Europea (en Ingleacutes) httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_sporgan_guidelines_importspdf
- Maacutes informacioacuten en general httpseceuropaeufoodanimalsanimal-productsaquaculture_en
Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)Se puede promover las propiedades nutri-cionales y saludables del producto hacia el consumidor pero la Unioacuten Europea solo
Productos de produccioacuten orgaacutenica (opcional)La comercializacioacuten en la Unioacuten Europea de productos orgaacutenicos debe cumplir las normas establecidas por Reglamento (CE) ndeg 8342007 del Consejo y Regla-mento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten Estas reglas cubren principalmente los siguientes aspectos
- Produccioacuten procesamiento empaque transporte y almacenamiento de productos
- Uso de determinados productos y sustancias en la elaboracioacuten de alimentos (anexos VIII y IX del Reglamento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten)
- Prohibicioacuten del uso de organismos geneacuteticamente modificados (OGM) y de productos fabricados a partir de OMG en la produccioacuten orgaacutenica
- Logotipo de produccioacuten orgaacutenica de la Unioacuten Europea La informacioacuten sobre la reglamentacioacuten de uso el manual del usuario y las preguntas frecuentes estaacuten disponibles en httpseceu-r o p a e u a g r i c u l t u r e o r g a n i c downloadslogo_en
- Las medidas de inspeccioacuten y el sistema de control especiacutefico que se aplicaraacuten a este tipo de productos
le permite declarar beneficios nutritivos y saludables que estaacuten respaldados por evidencia cientiacutefica y aprobados por las autoridades competentes
Las normas de la Unioacuten Europea sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables se han estable-cido mediante el Reglamento (CE) nordm 19242006 Este reglamento es el marco legal utilizado por los operadores de empresas alimentarias cuando quieren destacar los efectos beneficiosos parti-culares de sus productos en relacioacuten con la salud y la nutricioacuten en la etiqueta del producto o en su publicidad
Declaracioacuten de propiedades saludables
Una declaracioacuten de propiedades saluda-bles es cualquier declaracioacuten sobre una relacioacuten entre los alimentos y la salud La Comisioacuten Europea autoriza diferentes declaraciones de propiedades saludables siempre que esteacuten basadas en evidencia cientiacutefica y puedan ser faacutecilmente comprendidas por los consumidores La Autoridad Europea de Seguridad Alimen-taria (EFSA) es responsable de evaluar la evidencia cientiacutefica que respalda las afir-maciones que beneficien la salud
Tipos de reclamaciones de salud
58 59ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
1 Las lsquodeclaraciones de propiedades salu-dablesrsquo
- En relacioacuten con el crecimiento desa-rrollo y funciones del cuerpo
- Refirieacutendose a funciones psicoloacutegicas y de comportamiento
- En adelgazamiento o control de peso
2 Las lsquoDeclaraciones de reduccioacuten de riesgorsquo sobre la reduccioacuten de un factor de riesgo en el desarrollo de una enfermedad
3 Las lsquoDeclaraciones de salud referidos al desarrollo de los nintildeosrsquo
Declaracioacuten nutricional
Una ldquoDeclaracioacuten nutricionalrdquo signi-fica cualquier declaracioacuten que indique sugiera o implique que un alimento tiene propiedades nutricionales beneficiosas particulares debido a
1 La energiacutea (valor caloriacutefico) que
- (a) proporciona - (b) proporciona a una tasa reducida o
incrementada o - (c) no proporciona
2 Los nutrientes u otras sustancias que
- (a) contiene - (b) contiene en proporciones reducidas
o aumentadas o - (c) no contiene
NL-2500 EK The HagueTel (+31) 70 379 8911E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpswwwrijksoverheidnlministeriesministe-rie-van-landbouw-natuur-en-voedse-lkwaliteit
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Volksgezondheid Gezond-heidsbescherming en Preventie (VGP) Ministerio de Salud Puacuteblica Bienestar y Deporte | Direccioacuten de Salud Puacuteblica Proteccioacuten de la Salud y PrevencioacutenAfd Voeding en VoedselveiligheidDepartamento de Alimentos y Seguridad AlimentariaPostbus 20901NL-2500 EX The HagueTel (+31) 77 465 67 67Fax (+31) 70 351 7895E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpwwwrijksoverheidnlministeriesvws
Las declaraciones nutricionales solo estaacuten permitidas si se enumeran en el anexo del Reglamento (CE) nordm 19242006 cuya uacuteltima modificacioacuten la constituye el Reglamento (UE) nordm 10472012
Maacutes informacioacuten (en ingleacutes)
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimshealth_claims_en
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimsnutrition_claims_en
Autoridades nacionales en los Paiacuteses Bajos
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit - NVWA
Autoridad de seguridad de los alimentos y productos a consumidores Postbus 43006NL-3540 AA Utrecht Tel (+31) 88 223 33 33Fax (+31) 88 223 33 34E-mail infonvwanl Paacutegina web httpwwwnvwanl
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Ministerio de Agricultura Naturaleza y Calidad de los AlimentosPostbus 20401
63Certificaciones y estaacutendares
Para el manejo del producto tal como la produccioacuten el embalaje el almace-namiento y el transporte es necesario trabajar con certificaciones de inocuidad en base de HACCP como por ejemplo ISO22000 BRC o IFS Para aceites con caracteriacutesticas saludables (prensado en friacuteo no refinado) la certificacioacuten orgaacutenica es uno de los requisitos maacutes demandados
Los productos deben ser sostenibles y socialmente responsables Para los aceites nichos no siempre se requieren certifica-ciones para mostrar el cumplimiento con los estaacutendares sociales y ambientales Esto es diferente para los aceites a gran escala para el aceite de palma hay por ejemplo varias iniciativas como el Roun-dtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) y Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil Se espera que las normas y certificaciones para otros aceites tambieacuten se formalicen en el futuro
60 61ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Etiquetas amp certificaciones principales para pimientos en los Paiacuteses Bajos
EKO OrgaacutenicoProductos certificados orgaacutenicos bajo de control de SKAL certificado aliado al certificado orgaacutenico de la Unioacuten Europea
Etiquetas y certificaciones menos comunes para aceites en los Paiacuteses Bajos
Global GAP amp GRASPGlobal GAP es un certificado comuacuten para las buenas praacutecticas en la agricul-tura GRASP es la adicioacuten social que pertenece a GlobalGAP Este estaacutendar no se usa como etiqueta para el consumidor
Milieukeur Planet ProofFundacioacuten Milieukeur (ambiental y sostenibilidad) certifica procesos de produccioacuten sostenibles A partir de 2019 se cambia en la etiqueta a Plane-tProof La aplicacioacuten a nivel internacional estaacute todaviacutea limitada Tambieacuten ver Milieukeur Internacional
Fair for Life Certificacioacuten para Comercio Justo y cadenas de suministro responsables
Fairtrade Max HavelaarEtiqueta de comercio justo y control social en paiacuteses en desarrollo es parte de Fairtrade International
DemeterEtiqueta y sociedad para agricultura bio-dinaacutemica
Rainforest AllianceCertificacioacuten y etiqueta de sostenibilidad ambiental social y econoacutemica asociado con el Sustainable Agriculture Network (SAN)
Sistemas de gestioacuten para la seguridad alimentaria
HACCP Sistema de Anaacutelisis de Peligros y Puntos de Control Criacuteticos
BRC Estaacutendares de seguridad empaquetado almacenamiento comercio de alimentos
IFS Estaacutendar para la logiacutestica el procesamiento y el comercio de alimentos
ISO Sistema de seguridad alimentaria (pej ISO FSSC 22000 en base de HACCP)
SQF Estaacutendar y sistema de seguridad alimentaria
62 63ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Iniciativas amp estaacutendares sociales y ambientales
IDH Sustainable Trade Initiative Una alianza puacuteblico-privada para impulsar nuevos enfoques econoacutemicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran escala en los sectores de productos baacutesicos y las aacutereas de abastecimiento Para soja y aceite de palma ya se han definidos objetivos especiacuteficos
SedexUna organizacioacuten de membresiacutea sin fines de lucro para evaluar y administrar su desempentildeo en torno a los derechos laborales la salud y la seguridad el medio ambiente y la eacutetica empresarial Miembros incluyen Mars Ferrero Mondelez CargillDentro de Sedex se trabaja con una auditoriacutea SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes industrias e importadores que proporciona un sistema praacutectico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de suministro globales
SA 8000 (Social Accountability Standard)Un estaacutendar de certificacioacuten social para faacutebricas y organizaciones en todo el mundo SA8000 mide el desempentildeo social en ocho aacutereas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo
La cadena de suministro de aceites espe-ciales estaacute menos desarrollada y es menos madura que la cadena de aceites convencionales Los aceites especiales sin refinar tienen tanto una posible
7 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
07ruta directa a traveacutes de propietarios de (pequentildeas) marcas de alimentos como una ruta indirecta a traveacutes de importa-dores o comerciantes intermediarios
Figura elaborada por ICI Business
Productormateria prima
Procesador
Envasador
Exportador
Cadena principal para aceites especiales
Sub - Productos
Sub - Productos
Triturador(NLEU)
Refinador
Envasador
Empresacomerciante
Marca Distribuir mayorista
Tienda retail
servicio de alimentos
Industria desuplementos
Industria alimentaria
Cosmeacuteticos
Piensos
Bio-combustible
Importadores Sector alimentaria
Sector no Alimentario
Figura elaborada por ICI Business
64 65ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ProcesadoresEl procesamiento tiene tres pasos globales
- Procesamiento de la materia prima secado descascarillado clasificacioacuten
- Prensado de aceite crudo trituracioacuten - Procesamiento de aceite refinado refi-
nado mezclado
Para los aceites culinarios y aceites de alta calidad (en el sector alimentario) la produccioacuten sin refinar es importante para preservar las caracteriacutesticas El prensado de estos aceites puede tener lugar tanto en origen como en Europa
A veces el producto es demasiado nicho para las prensas de aceite holandesas y como maacuteximo habraacute algunos pequentildeos fabricantes artesanales de aceite Este es el caso de la chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil
El aceite de aguacate a menudo tambieacuten se procesa para que pueda ser utilizado faacutecilmente como aceite de cocina o aceite cosmeacutetico Este proceso incluye refinado blanqueado hibernado y desodorizado Por lo general estos aceites se venden como ldquoaceite purordquo refiriendo al uso de 100 de aguacates mientras que el aceite sin refinar se comercializa como ldquoaceite virgenrdquo
La ruta de los aceites especiales auacuten no estaacute muy definida y depende de varios factores como el volumen el tamantildeo del mercado el tipo de comprador los costos de produccioacuten y los costos de cambio Los aceites de alta calidad siguen siendo costosos y forman parte de un nicho de mercado con jugadores especializados tanto en Europa como en el paiacutes de origen
Industria alimentariaLos aceites especiales permanecen en el segmento superior debido a su precio y el consumo humano es un canal importante Sin embargo la industria alimentaria ofrece oportunidades limitadas para aceites especiales Para la produccioacuten de alimentos masivos se utiliza principal-mente aceites de bajo valor econoacutemico Los aceites de alta calidad se pueden usar potencialmente como ingredientes
Si el aceite se comienza a usar a mayor escala las aplicaciones para aceite refi-nado tambieacuten aumentan La industria encuentra formas de hacer aceite econoacute-micamente maacutes atractivo al refinarlo y mezclarlo Cuando el aceite esteacute refinado la materia prima ya no tiene que ser de alta calidad porque el proceso saca las impurezas Esto ya se hace por ejemplo para la produccioacuten del aceite de nuez de castilla donde se utilizan nueces no comercializables y de maacutes baja calidad Luego para hacerlo maacutes atractivo como aceite culinario lo mezclan con un porcen-taje de aceite virgen o agregan aromas
ImportadoresMientras que los aceites convencio-nales estaacuten siendo refinados por grandes empresas los aceites especiales encuen-tran su camino al mercado a traveacutes de canales alternativos de importacioacuten que pueden incluir diferentes tipos de empresas
- Trituradoras y prensadores de aceite con productos importados
- Importadores de aceites (en combina-cioacuten con otros productos o ingredientes importados)
- Empresas con marcas de alimentos saludables (sin produccioacuten propia)
en alimentos o snacks saludables suple-mentos o productos naturales
En la mayoriacutea de los casos los aceites especiales se ofrecen en botellas o frascos y el aceite es el uacutenico o principal ingre-diente del producto
MayoristasNo hay muchos mayoristas que tienen aceites y grasas como actividad principal ndash en 2018 solo fueron registrados 90 de los cuales 55 fueron propietarios uacutenicos
Por lo general el aceite es parte de una gama maacutes amplia de alimentos secos alimentos orgaacutenicos o alimentos saluda-bles Los mayoristas y distribuidores de alimentos saludables y orgaacutenicos tienen una participacioacuten relativamente grande en la venta de aceites especiales
66 67ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
150
100
50
0
200
250
300
350
400
Aceites y grasas en bruto
Totalempresas
Laacutecteos y grasas
2 pers1 pers 3 - 5pers
5 - 10pers
gt100pers
50 - 100pers
20 - 50pers
10 - 20pers
90 1055 5 5 0055
365 40200 25 30 1052030
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas
Esta clase incluye
- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos
Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros
- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos
Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros
- Venta al por mayor de semillas oleaginosas
Entre ellos colza semillas de girasol entre otros
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)
- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)
SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios
Esta clase incluye
- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal
- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal
- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)
DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial
El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
Semanal
Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)
Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe
Semanal
Evergreen(Callao - Rotterdam)
GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe
Semanal
Mol(Callao - Rotterdam)
Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom
Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
2 3ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ACEITES NATURALES
4 5ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
01 Caracteriacutesticas generales del producto 06
02 Tamantildeo de mercado 10
03 Anaacutelisis de la demanda 26
04 Auditoriacutea en tiendas 29
05 Atributos y percepcioacuten del producto 44
06 Condiciones de acceso al mercado 47
07 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten 63
08 Cadena de valor 72
09 Perfil del comprador 82
10 Actividades de promocioacuten 83
11 Oficinas y gremios 85
12 Fuentes de informacioacuten 86
Iacutendice
6 7ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
1 Caracteriacutesticas generales del producto
0111 Descripcioacuten del producto
Dentro de este perfil de aceites naturales estaacuten incluidos
- Aceites esenciales (no masivos) - Vegetales (no origen animal) - Comestibles (con un uso culinario o
dieteacutetico) - Aceites disponibles de origen peruano
Por lo tanto se centra en el aceite de Aguacate (palta) Chiacutea Sacha Inchi y Nuez de Brasil y con menor enfoque en el
Aceite Tipo Uso principal Beneficios
Aceite de chiacutea SemillaAlimento cosmeacutetico farmaceacuteutico
Alto contenido de aacutecido oleico omega-3 esencial y aacutecido a-linoleico (C183)Contiene aacutecido linoleico oleico esencial (C18 2 omega-6)
Aceite de castantildea (nuez de Brasil) Nuez Alimento
cosmeacutetico Alto en aacutecido oleico y linoleico
Aceite de semilla de maracuyaacute Semilla Cosmeacutetico
Alto contenido de aacutecido linoleico el aacutecido oleico y aacutecido palmiacuteticoAlto contenido de vitamina A
Aceite de semilla de granada Semilla Cosmeacutetico
Alto porcentaje del aacutecido puacutenico (C183)Ligeramente viscoso debido a la composicioacuten de los aacutecidosContiene fitohormonas antocianinas y fitoesteroles
Aceite de aguaje (buriti) Fruta
Cosmeacutetico Alimento farmaceacuteutico
Contiene fitohormonasAlto contenido de betacaroteno (vitamina A)
13 Usos y formas de consumo
Los aceites comestibles tienen diferentes tipos de uso tanto como saborizante como alimento funcional1
Formas de consumo Tipo de uso Aceites peruanos Aceites comunes para el uso indicado
Para freiacuter (caliente) Culina-rio-funcional
Aceite de aguacate castantildea
aceite de girasol oliva (no virgen) coco maniacute soja colza o grasamantequilla
Para ensaladas pastas y salsas (friacuteo) Culinario Aceite de sacha
inchi aguacate Aceite de oliva (virgen)
aceite de semilla de maracuyaacute granada y aguaje (buriti)
La estadiacutestica e informacioacuten general incluyen todos los aceites vegetales no masivos para indicar tendencias en el mercado o por falta de informacioacuten de aceites especiacuteficos
Los aceites masivos se han dejado fuera de consideracioacuten tanto como sea posible que incluyen los aceites usados a nivel indus-trial como aceite de soja palma oliva girasol caacutertamo canola colza y seacutesamo
12 Fichas teacutecnicas
Aceite Tipo Uso principal Beneficios
Aceite de avocado (palta) Fruta Alimento
cosmeacutetico
Contenido de aacutecido graso insaturado de hasta el 75Alto contenido de aacutecido oleico (omega-9) aacutecido lino-leico (omega-6) y aacutecido palmitoleicoContiene vitamina E naturalAlto contenido de materia insaponificable con fitoeste-roles y escualeno
Aceite de sacha inchi NuezAlimento cosmeacutetico farmaceacuteutico
Alto contenido de aacutecido alfa-linoleacutenico (C183 omega-3) linoleico (C182 omega-6) y oleico (C181 omega-9)Contiene fitoesteroles valiososAlto en antioxidantes (pej vitamina E) y resistente a la oxidacioacuten
(1) Dentro del aspecto funcional tambieacuten hay una multitud de usos cosmeacuteticos o farmaceacuteuticos que no estaacuten en el alcance de este estudio
8 9ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Formas de consumo Tipo de uso Aceites peruanos Aceites comunes para el uso indicado
Suplemento dieteacutetico (como pastillas o en el yogurt) Funcional Aceite de sacha
inchi chiacutea Aceite de pescado linaza
Industria alimentaria (ingrediente en alimentos preparados)
Funcional Aceite de palma colza girasol
Industria cosmeacutetica o farmaceacuteutica Funcional
Aceite de sacha inchi chiacutea agua-cate castantildea
Coco Jojoba (no comestible) argaacuten
Ejemplos
Aceite culinario Suplemento dieteacutetico
Comercio uso masivo ldquooliebollenrdquo ldquobitterballenrdquo
Los aceites especiales de Peruacute como de aguacate y de sacha inchi llevan importancia en el uso culinario o como suplemento dieteacutetico
En la industria alimentaria o en el uso en la cocina (para freiacuter) el costo del producto es un factor decisivo La industria alimen-taria busca constantemente formas de hacer que los productos sean maacutes sanos maacutes sabrosos o maacutes duraderos Por lo tanto tiene una gran variedad de aplica-ciones de aceites como ingrediente Las categoriacuteas de productos en las que los aceites y las grasas desempentildean un papel importante incluyen
- Productos de panaderiacutea como paste-leriacutea la consistencia de la grasa y el sabor y la sensacioacuten bucales correctos son de gran importancia
- Mejoradores de pan rellenos de crema
polvos y mezclas utilizados por pana-deros profesionales
- Confiteriacutea y chocolate Por ejemplo para unir chocolate a una galleta o como sustituto de la manteca de cacao o la grasa de la leche
- Helados y productos de helados en los que las grasas desempentildean un papel importante en el sabor la sensacioacuten en la boca y la consistencia del producto
- Chips papas fritas y bocadillos de carne (pej ldquobitterballenrdquo) Estos productos a menudo se friacuteen y luego absorben el aceite o la grasa durante la fritura Tambieacuten hay bocadillos de carne que no estaacuten fritos pero donde la grasa estaacute presente o se agrega como ingrediente
- Productos fritos en aceite como por ejemplo las donas y las bolas fritas tiacutepicas de Holanda para antildeo nuevo (ldquooliebollenrdquo)
10 11ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
2 Tamantildeo de mercado
02En el mercado de semillas oleaginosas aceites grasas y productos relacionados los Paiacuteses Bajos teniacutea un intereacutes comercial en el antildeo 2017 de EUR 118 mil millones de importacioacuten y EUR 101 mil millones de exportacioacuten Los aceites maacutes usados en el mercado holandeacutes en 2017 fueron aceite de palma (39) aceite de nabo (18) aceite de soja (14) y aceite de girasol (13)
Seguacuten MVO la organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas los Paiacuteses
Clasificacioacuten arancelaria de la Unioacuten Europea y Paiacuteses Bajos
15159021 - - - - Que se destine a usos teacutecnicos o industriales (excepto la fabricacioacuten de productos para la alimentacioacuten humana)
15159029 - - - - Los demaacutes
- - - Los demaacutes
15159031 - - - - Que se destinen a usos teacutecnicos o industriales (excepto la fabricacioacuten de productos para la alimentacioacuten humana)
15159039 - - - - Los demaacutes
- - Los demaacutes aceites y sus fracciones
- - - Aceites en bruto
15159040 - - - - Que se destinen a usos teacutecnicos o industriales (excepto la fabricacioacuten de productos para la alimentacioacuten humana)
- - - - Los demaacutes
15159051 - - - - - Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
15159059 - - - - - Concretos que se presenten de otra forma fluidos
- - - Los demaacutes
15159060 - - - - Que se destinen a usos teacutecnicos o industriales (excepto la fabricacioacuten de productos para la alimentacioacuten humana)
- - - - Los demaacutes
15159091 - - - - - Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
15159099 - - - - - Concretos que se presenten de otra forma fluidos
1515909920 - - - - - - Aceite de avellanas
1515909992 - - - - - - Aceite de avellanas
1515909999 - - - - - - Los demaacutes
Fuente TARIC ITC TradeMap
Bajos tomoacute el primer plazo en el refinado y almacenamiento de aceites en Europa y el cuarto plazo en la industria de tritu-racioacuten El paiacutes tiene la fortaleza en los aceites masivos y no tanto en los aceites especiales o culinarios
Sin embargo en este perfil de aceites peruanos se enfoca principalmente en los aceites especiales definidos por los coacutedigos clasificados del Sistema Armo-nizado de Designacioacuten y Codificacioacuten de Mercanciacuteas
Clasificacioacuten arancelaria de la Unioacuten Europea y Paiacuteses Bajos
151590
Grasas y aceites vegetales fijos y sus fracciones incl refinados sin modificar quiacutemicamente (exc aceites de soja ldquosoyardquo cacahuete ldquocaca-huate maniacuterdquo oliva palma girasol caacutertamo algodoacuten coco ldquocoprardquo almendra de palma babasuacute nabo ldquonabinardquo colza mostaza lino ldquolinazardquo maiacutez ricino tung y seacutesamo ldquoajonjoliacuterdquo)
- - Aceite de tung aceites de jojoba y de oiticica cera de miacuterica y cera del Japoacuten sus fracciones
15159011 - - Aceite de tung aceites de jojoba y de oiticica cera de miacuterica y cera del Japoacuten sus fracciones
- - Aceite de semilla de tabaco y sus fracciones
- - - Aceite en bruto
12 13ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Clasificacioacuten arancelaria de Peruacute
1515Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente
15159000 - Los demaacutes
1515900010 - - Aceite de tung y sus fracciones
1515900090 - - Los demaacutes
Fuente SUNAT 2017
Para el anaacutelisis estadiacutestica se incluye los coacutedigos con los siguientes tiacutetulos
15159051Aceites especiales no refinados procesados
15159059
15159091Aceites especiales refinados procesados
15159099
Incluyen grasas y aceites vegetales fijos (aceite no volaacutetil no esencial) comestible (para la alimentacioacuten humana) no modificados quiacutemicamente
No incluyen aceites de soja oliva palma girasol caacutertamo colza nabo algodoacuten coco almendra de palma mani babassu rubsen semilla de mostaza linaza germen de maiacutez ricino tung seacutesamo jojoba o oiticica cera de mirto cera de Japoacuten y aceite de semilla de tabaco
coco soja nabo y girasol A excepcioacuten de una pequentildea cantidad de colza la mayor parte de la materia prima es importada
La demanda de aceites comestibles espe-ciales estaacute aumentando pero la industria de la prensa de aceite en los Paiacuteses Bajos se centra en el procesamiento y el refinado de cultivos masivos y no estaacute equipada
21 Produccioacuten Local
La produccioacuten de los Paiacuteses Bajos paso de ser un productor de aceite de linaza y nabo para energiacutea y alimentacioacuten animal a un procesador de aceite de palma y de soja para la industria alimentaria Hoy en diacutea el sector consiste en una serie de prensas y refineriacuteas internacionales de aceites
vegetales como por ejemplo AAK ADM Loders Croklaan (Bunge) Cargill Olenex y Unimills que se han unido en la Asocia-cioacuten de Fabricantes Holandeses de Aceites y Grasas Comestibles (Vernof) Juntos prensan alrededor de 4 millones de tone-ladas de semillas de soja colza y girasol y procesan 35 millones de toneladas de aceite de palma almendra de palma
para productos pequentildeos Incluso para empresas especializadas en los Paiacuteses Bajos como la empresa Spack BV con aceites orgaacutenicos no es factible prensar pequentildeas cantidades de chiacutea o sacha inchi y mucho menos un producto fresco como el aguacate Es por eso que la produccioacuten de estos aceites es miacutenima en los Paiacuteses Bajos
2017 produccioacuten de aceite crudo (en mil toneladas)
Unioacuten Europea (UE-28) Paiacuteses Bajos
Maniacute 18 4
Soja 2 736 542
Colza (Canola) 10 527 202
Girasol 3 528 216
Algodoacuten 40 0
Copra 0 0
Almendra de palma 0 0
Linaza 240 0
Castor 0 0
Seacutesamo 2 0
Germen de maiacutez 218 0
Pepitas de uva 32 0
Palma 0 0
Aceites especiales nd (faltan datos) 0 miacutenimo (faltan datos)
Fuente Fediol
14 15ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La participacioacuten en el mercado es mayor en el aceite de coco refinado (76 por ciento) aceite de palma refinado (59 por ciento) aceite de soja refinado (33 por ciento) y otros aceites y grasas vegetales (44 por ciento)
Aunque la mayoriacutea de las empresas se centran en semillas y aceites geneacutericos tambieacuten existen algunos productos espe-ciacuteficos que los Paiacuteses Bajos destaca como por ejemplo
- Salsa de soja los Paiacuteses Bajos produ-jeron EUR 70 millones en salsa de soja en 2012 Eso era el 90 por ciento del valor total de la produccioacuten de salsa de soja en la Unioacuten Europea
- Manteca de cacao los Paiacuteses Bajos representan aproximadamente la mitad de la produccioacuten europea de manteca aceite y grasa de cacao Esto tiene que ver con la gran cantidad de cacao que se suministra a traveacutes del puerto de Aacutemsterdam
- Mantequilla de maniacute la marca Calveacute de la empresa Unilever domina el
Paiacuteses Bajos exportacioacuten de aceites especiales (en bruto) no refinados no procesados
Paiacuteses Bajos exportacioacuten de aceites especiales (en bruto) no refinados no procesados
Fuente CBS
15000
10000
5000
0
20000
25000
30000
35000
40000
1000 USD
2013
12565
Toneladas 3986
2014
13498
4020
2015
15424
4976
2016
15921
12565 13498
15424 15921
3790
2017
37545
37545
7566
Paiacuteses Bajos Exportacioacuten de aceites especiales refinados procesadosPaiacuteses Bajos Exportacioacuten de aceites especiales
refinados procesados
Fuente ITC Trademap
30000
20000
10000
0
40000
50000
60000
70000
80000
1000 USD
2013
53650
Toneladas 9568
2014
72927
29433
2015
54538
15743
2016
70837
14468
2017
74477
16631
Fuente ITC Trademap
mercado de mantequilla de maniacute Con una produccioacuten de 10 000 tarros por hora es un procesador grande de maniacute y los aceites vegetales que agregan
22 Exportaciones del paiacutes de destino
El 2017 fue un antildeo reacutecord para los aceites y grasas producidos en Holanda (seguacuten MVO) asiacute tambieacuten es notable un creci-miento en la exportacioacuten de los aceites especiales no procesados Los datos sugieren un volumen de 76 mil toneladas exportadas en 2017 aunque los datos todaviacutea pueden estar sujetos a correc-ciones
La mayor cantidad de aceites especiales para la exportacioacuten siguen siendo los aceites procesados o refinados En 2017 los Paiacuteses Bajos exportaron 166 mil tone-ladas y esto confirma la posicioacuten de los Paiacuteses Bajos en el valor agregado
16 17ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Los aceites en bruto (crudos sin refinar) son los maacutes relevantes para el uso culi-nario y gastronoacutemico Casi todos estos aceites que los Paiacuteses Bajos exporta tiene
Paiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales (en bruto) no refinados no procesadosPaiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales (en bruto)
no refinados no procesados
Fuente ITC Trademap
30000
20000
10000
0
40000
50000
60000
70000
80000
1000 USD
2013
46002
Toneladas 21268
2014
67772
31633
2015
49786
25535
2016
64233
29520
2017
60462
46002
67772
49786
64233 60462
22686
Paiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales refinados procesadosPaiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales
refinados procesados
Fuente ITC Trademap
30000
20000
10000
0
40000
50000
60000
70000
1000 USD
2013
42276
Toneladas 19855
2014
47147
28545
2015
48142
24573
2016
41877
19610
2017
58608
27201
Fuente ITC Trademap
un destino dentro de Europa con los prin-cipales compradores es Alemania Francia y Beacutelgica
Destinos de aceites especiales NO PROCESADOS exportados por los Paiacuteses Bajos en toneladas
2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017
Mundo 3 986 4 020 4 976 3 789 7 476 100
Alemania 2 905 1 623 1 642 1 439 2 324 31
Francia 366 1 792 1 315 1 080 1 708 23
Beacutelgica 0 0 35 59 909 12
Reino Unido 259 225 111 254 658 9
Polonia 0 0 0 5 444 6
Italia 0 0 28 20 281 4
Espantildea 23 0 49 18 252 3
EEUU 181 255 306 449 111 1
Dinamarca 0 0 0 2 98 1
Repuacuteblica Checa 2 4 7 82 1
23 Importaciones del paiacutes de destino
En contraste con las exportaciones de aceites especiales el volumen de impor-tacioacuten es casi igual para los aceites procesados y no procesados Existe una variacioacuten en los antildeos del comercio internacional pero los voluacutemenes son relativamente estables
Los aceites de aguacate sacha inchi chiacutea y castantildea solo consisten de una menor parte del total y por eso los datos no son suficientemente representativos para poder identificar tendencias para estos productos especiacuteficos
18 19ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
En el tema del origen de los aceites espe-ciales en bruto (no procesados) Togo y Ghana parecen tener una participacioacuten significativa en el suministro Pero estos paiacuteses no abastecen los mismos aceites
Paiacuteses Bajos importacioacuten de aceites especiales de Peruacute 2013 2014 2015 2016 2017
No refinados procesados Toneladas 0 0 0 0 0
Valor (USD miles) 0 0 0 0 0
Refinados procesados Toneladas 0 0 0 0 1
Valor (USD miles) 2 35 0 0 25
Fuente ITC Trademap (Eurostat)
Exportacioacuten de Peruacute A los Paiacuteses Bajos Al mundo
En USD miles 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemica-mente
1 34 12 6 8 17 141 16 732 12 657 5 081 6 015
Fuente ITC Trademap (UN Comtrade) SIICEX
como Peruacute Dentro de los datos deben estar incluidos por ejemplo mantequilla de kariteacute (shea butter) de Ghana Togo y Burkina Faso
Paiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales NO PROCESADOS en toneladas
2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017
Mundo 21 260 31 626 25 526 29 509 22 658 100
Togo 5 779 10 528 9 834 14 444 8 595 38
Ghana 9 984 15 427 10 289 8 580 48 50 21
Burkina Faso 873 1 647 768 933 1 941 9
EEUU 2 600 1 409 1 548 1 015 1 406 6
Beacutelgica 8 8 15 76 1 096 5
China 997 1 231 414 731 1 089 5
Reino Unido 2 4 444 788 953 4
Alemania 0 0 0 106 821 4
Georgia 319 234 170 326 503 2
Kenia 237 284 208 493 2
Importaciones desde Peruacute y princi-pales competidores El comercio de aceites especiales no es un negocio de volumen en los Paiacuteses Bajos Las cantidades importadas desde Peruacute praacutecticamente no salen en la estadiacutestica de importacioacuten Analizando los datos
inversos Peruacute abastece entre USD 1 mil y USD 34 mil anuales de aceites especiales a los Paiacuteses Bajos en los uacuteltimos cinco antildeos
El hecho que las cantidades exportadas sean pequentildeas no siempre esta regis-tradas en las estadiacutesticas comerciales
Seguacuten los datos de SIICEX la exportacioacuten de aceites especiales peruanos hacia los Paiacuteses Bajos aumentaraacute en 2018 Hasta noviembre se ha calculado un volumen provisional de 92 mil toneladas con un
valor de USD 179 mil(precio FOB) Eso significa que los Paiacuteses Bajos ya tomaraacute una participacioacuten de 3 en la importacioacuten de aceites vegetales especiales
20 21ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Exportacioacuten de aceites de Peruacute al mundo
2016 2017 2018
Aceite USD (FOB) Kilos USD (FOB) Kilos USD (FOB) Kilos
Palta (aguacate) 1 329 554 159 420 1 550 840 182 438 1 396 120 167 200
Castantildea 706 759 56 245 482 372 28 960 693 562 35 841
Nuez de Brasil 228 363 15 290 340 685 17 480
Sacha inchi 273 493 14 505 433 693 22 613 260 906 15 788
Maracuyaacute 77 813 8 397 131 872 12 748 142 759 14 216
Chiacutea 109 208 8 159 257 450 18 636 206 735 9 250
Aguaje 37 703 985 46 800 1 178 37 374 1 108
Fuente AgrodataPeru (dic 2018)
Competidores y competidores potenciales
Aguacate Sacha inchi Chiacutea Castantildea nuez de Brasil
Kenia Meacutexico tritu-radoras en Europa (Alemania Francia Espantildea)
Potencial
EEUU Colombia Suraacute-frica Chile Israel
(Peruacute)
Potencial Tailandia Laos Camboya trituradoras en Europa (Alemania Francia)
trituradoras en Europa (Alemania Francia)
Potencial Bolivia Para-guay Argentina Meacutexico Australia
trituradoras en Europa (Alemania Francia)
Potencial Bolivia Brasil
- IOI-Loders Croklaan - Unimills - Olenex
La demanda para aceites especiales tiene poca relacioacuten con esta industria y a menudo estos aceites se compran en otros paiacuteses europeos y va directo a algunos mayoristas especializados
25 Anaacutelisis de la competencia
La competencia europeaLos aceites especiales y nichos en los Paiacuteses Bajos generalmente vienen de tritu-radores o importadores especializados en Europa Alemania y Francia parecen ser maacutes especializados en los aceites especiales ndash eso tambieacuten confirman los profesionales en los Paiacuteses Bajos Alliacute se encuentran proveedores que tiene la faci-lidad de suministrar mayoristas marcas hasta cadenas minoristas en los Paiacuteses Bajos
Las empresas europeas que abastecen productos o marcas en el mercado holandeacutes 24 Regiones sectores de mayor
demanda
Tradicionalmente el puerto de Rotterdam es un actor principal en el suministro de aceites comestibles para el mercado europeo Alliacute operan 6 refinariacuteas grandes
de aceites vegetales que procesan en gran escala los aceites de girasol nabo coco entre otros
- Wilmar Edible Oils - MaasRefinery - Cargill Refined Oils Europe
22 23ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Competencia Europea
Empresa Producto Canal de venta
Bioplanete (DEFR)httpswwwbioplanetecom
Aceite de aguacate de KeniaAceite de chiacutea de Paraguay ArgentinaAceite de sacha inchi de Peruacute
Ekoplaza
Gustav Heess (DE)httpwwwgustavheessde Aceite de aguacate de Suraacutefrica Oiltrade (trader)
Lapalisse (FR)httpswwwhuileries-lapalissefren
Aceite de aguacate Sligro
Oumllmuumlhle Solling (DE)httpswwwoelmuehle-sollingde
Aceite de aguacate Tiendas en liacutenea
La Tourangelle (FR USA) httpwwwlatourangellefr Aceite de aguacate Albert Heijn
Natures Aid (UK)httpswwwnaturesaidcouk Aceite de aguacate Holland amp Barrett
Por ejemplo la empresa Bio Planegravete compra los aceites de aguacate chiacutea y sacha inchi en origen utilizando el comercio directo tambieacuten como un punto de venta uacutenico y una contribucioacuten social Por ejemplo en Kenia pueden conservar una gran parte del valor agregado en el paiacutes de origen debido a una relacioacuten directa con los productores de aguacates y una faacutebrica de aceite asociada
La competencia internacionalLa competencia internacional depende de los paiacuteses con un buen acceso a la materia prima (aguacate chiacutea sacha inchi nuez de Brasil) y buenas instalaciones de proce-samiento de esta materia prima
Aguacate Para los aceites culinarios de aguacate es importante tener una buena calidad de aguacate con un buen sabor y aguacates orgaacutenicos son altamente prefe-ribles Los aguacates hoy en diacutea tienen una produccioacuten extensa en muchos paiacuteses entre ellos Meacutexico Peruacute Chile Suraacutefrica Kenia Israel y Espantildea Empresas que ya estaacuten en el comercio de aguacates frescos tambieacuten estaacuten entrando al mercado de aguacates procesados
Ejemplos
- En septiembre 2018 el perioacutedico Daily Nation anuncioacute una inversioacuten israeliacute
La competencia potencial en Europa para aceites especiales es alta debido al nuacutemero de empresas con amplia experiencia en el procesamiento de aceite En teoriacutea cual-quier triturador de aceite puede producir y comercializar aceites especiales Los aceites producidos por los trituradores en Europa tendraacuten la preferencia del mercado porque la cadena de valor es maacutes corta y los comercializadores confiacutean mucho en la inocuidad alimenticia europea
Sin embargo no siempre es conveniente o factible producir el aceite en Europa como es el caso de los aceites especiales y nichos Es una especializacioacuten que no todos estaacuten dispuestos a asumir Por lo tanto muchos de los proveedores euro-peos trabajan con productores de aceites en el paiacutes del origen donde se encuentra la materia prima
multimillonaria en la produccioacuten de aguacates a larga escala incluyendo una instalacioacuten para hacer aceite de aguacate
- En Suraacutefrica la empresa Westfalia Fruit ha extendido su oferta de agua-cates frescos con aceites y cuentan con una presencia en los Paiacuteses Bajos
Sacha Inchi No solo existen produc-tores de sacha inchi en Surameacuterica sino tambieacuten en Asia sudeste como Tailandia Laos y Camboya Por ejemplo el mayo-rista holandeacutes Vehgro tiene aceite de sacha inchi de Camboya Todaviacutea no hay espacio en el mercado para una multitud de proveedores de sacha inchi y Peruacute sigue siendo el principal proveedor de aceite de sacha inchi
Chiacutea Los productores maacutes grandes de chiacutea son Paraguay y Bolivia seguido por Argentina y Meacutexico Existen varios productores que comenzaron a procesar las semillas a aceite Una marca pionera es Benexia con sede central en Chile y produccioacuten agriacutecola en Bolivia y Argen-tina Tambieacuten hay pequentildeas empresas en los Paiacuteses Bajos que producen aceite de chiacutea como Berivita y Zwart Zaad Olie pero la escala sigue siendo pequentildea La restriccioacuten para un mayor crecimiento es la regulacioacuten de lsquonuevos alimentosrsquo (Novel Food) que limita el uso de aceite de chiacutea
24 25ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
en la alimentacioacuten por ser un alimento nuevo en el mercado europeo
Nuez de Brasil Gracias a su aroma y sabor el aceite de nuez de Brasil se puede usar para freiacuter para dulces o en ensaladas Pero en los Paiacuteses Bajos no es un aceite comuacuten-mente usado en la alimentacioacuten sino maacutes en la industria cosmeacutetica El mercado para aceite de nuez de Brasil es pequentildeo y por lo tanto tambieacuten hay poca competencia Empresas de Brasil Bolivia y Peruacute estaacuten mejor posicionados por su acceso a estas nueces amazoacutenicas Por ejemplo la empresa peruana Candela suministra aceite de nuez de Brasil a la empresa The Body Shop una cadena minorista internacional que tiene tambieacuten presencia en los Paiacuteses Bajos
El comercio directo actual en los Paiacuteses BajosTambieacuten existen algunos ejemplos de empresas holandesas que compran aceites especiales directo de origen Esto es maacutes comuacuten para aceites que ya tienen un volumen de mercado interesante como el aceite de aguacate pero tambieacuten existen ejemplos de comercio directo de aceite de sacha inchi y nuez de Brasil ndash en este caso se trata mayormente de productos consu-midores y voluacutemenes muy pequentildeos Un ejemplo es la marca Mattisson que compra aceite de sacha inchi directo de un productor en Peruacute pero al mismo tiempo ellos confirman que el mercado es pequentildeo para tener demasiados proveedores
Competencia internacional
Empresa Producto Canal de venta
Amazon Health Products (PE) Aceite de sache inchi Mattisson
MIRA Ecuador (EC) Aceite de aguacate Ecuadorrsquos Fine Taste
Candela (PE) Aceite de nuez de Brasil The Body Shop (no alimento)
Dipasa Mexico (MX) Aceite de aguacate de Meacutexico Dipasa (trader)
Westfalia Fruit (SA) Aceite de aguacate (y frescos) Westfalia Marketing BV (trader)
Otras influencias competitivasPara los proveedores que se encuentran fuera de Europa los principales obstaacute-culos son los requisitos en teacuterminos de calidad y seguridad alimentaria
Ademaacutes algunos aceites son relativa-mente caros y tienen sustitutos maacutes baratos con propiedades similares como el omega 3 en el aceite de chiacutea y el aceite de sacha inchi que puede ser reemplazado
por el aceite de linaza En retrospectiva la sacha inchi y chiacutea llamaraacuten la atencioacuten del consumidor por ser productos maacutes exoacuteticos
Para cualquier aceite es importante tener un mercado para la torta o la harina de la materia prima como subproducto o producto residual para poder comercia-lizar un aceite como producto viable y competitivo
26 27ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
31 Perfil de la demanda del con-sumidor
En los Paiacuteses Bajos el consumo de grasas y aceites es de 22 gramos por diacutea Los 22g de aceites y grasas de consumo son parte de los 84g de la ingesta total de grasa por la alimentacioacuten Solo 35g de los 22g consisten en aceites vegetales el resto es mantequilla margarina y otros tipos de grasas y aceites
El consumo es mayor en los hombres adultos y personas con mayor nivel de educacioacuten Consumidores con menor nivel de educacioacuten consumen maacutes margarina y grasas para cocinar Un desarrollo llama-
32 Anaacutelisis de tendencias
Atencioacuten a la salud La atencioacuten por una alimentacioacuten maacutes saludable estaacute creciendo Los medios en liacutenea la amplia informacioacuten nutricional y la introduccioacuten de nuevos productos dan a los consumidores el impulso de considerar nuevos alimentos y alternativas maacutes saludables Eso es el caso por ejemplo con el consumo de carne que estaacute dismi-nuyendo y los consumidores necesitan fuentes alternativas de grasas y proteiacutenas
Cada vez hay maacutes conciencia y las grasas no estaacuten siendo consideradas malas por definicioacuten El conocimiento actual sobre
3 Anaacutelisis de la demanda
03tivo es la gran disminucioacuten en el consumo de grasa entre 2007-2010 y 2012-2016 cuando se trata de aacutecidos grasos trans y un aumento en los aacutecidos grasos de pescado N-3 aacutecido alfa-linoleico y aacutecido linoleico
En el caso de los aceites especiales es probable que las mujeres sean las mayores consumidoras porque estaacuten maacutes preocupadas por la nutricioacuten saludable que los hombres Con esto las mujeres adultas y con mayor educacioacuten son un grupo objetivo importante para los aceites con beneficios saludables como de agua-cate sacha inchi chiacutea entre otros
Perfil de consumidor Consumo promedio de aceites vegetales (gdiacutea)
Consumidor holandeacutes 35
Adulto 39
Nintildeo (hasta 18 antildeos) 2
Persona con educacioacuten menor 31
Persona con educacioacuten medio 36
Persona con educacioacuten alta 51
Varones 1-79 antildeos 39
Mujeres 1-79 antildeos 31
Fuente RIVM ndash Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018)
la necesidad de las grasas permite que el consumidor este predispuesto por los aceites ldquosaludablesrdquo como por ejemplo los aceites insaturados y aacutecidos grasos omega 3
El mercado estaacute buscando nuevas fuentes de omega3 por ejemplo la universidad de Wageningen es parte de un consorcio para investigar aceite omega3 (DHAEPA) de algas Este desarrollo tambieacuten es posi-tivo para aceites como del sacha inchi y de la chiacutea La atencioacuten se centra en los aceites prensados en friacuteo y orgaacutenicos y en aplica-ciones alimenticias y farmaceacuteuticos (por ejemplo para suplementos dieteacuteticos)
Tendencias 2019
ldquoLas grasas vuelven y las dietas maacutes modernas hacen su aparicioacuten Con la creciente popularidad de las dietas cetogeacutenica paleo sin granos e incluso ldquopeganrdquo (paleo + vegano) maacutes un cambio general en la mentalidad del consumidor las grasas son los ingredientes principales de los alimentos creativos y convenientes Junto con estas grasas proteiacutenas maacutes altas y combinaciones bajas en carbohidratos continuaraacute la tendencia de las categoriacuteas de bocadillos simples y faacuteciles Las nuevas integraciones de fuentes de grasa como las barritas de comida aptas para dieta cetogeacutenica hechas con aceite de MCT en polvo chocolate con manteca de coco snacks que se llaman carintildeosamente ldquobombas de grasardquo y una nueva ola de bebidas de cafeacute vegano ya preparadas inspiradas por el cafeacute de manteca son cada vez maacutes populares con el cual los consumidores pueden aumentar su contenido de grasa con snacks convenientesrdquo
Fuente Vakblad Voedingsindustrie diciembre 2018 traducido
28 29ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Transicioacuten de aceites de cocinaA traveacutes de una mejor provisioacuten de informacioacuten alimenticia y nuevos cono-cimientos sobre nutricioacuten saludable se realiza una transicioacuten de los tipos de grasas que se consumen El aceite de cocina tradicional (como el aceite de girasol refinado) estaacute siendo reemplazado cada vez maacutes por alternativas como el aceite de coco el ghee y el aceite de agua-cate Por ejemplo el aceite de coco es una verdadera tendencia a la que los Paiacuteses Bajos ha respondido y ahora juega un papel importante a nivel internacional
Amplificacioacuten saboresAunque los Paiacuteses Bajos tradicionalmente no es un gran consumidor de aceites culi-narios hay un aumento visible en el intereacutes por la variacioacuten de sabores Los aceites
especiales como el aceite de nueces el aceite de seacutesamo y una gran variacioacuten de marcas de aceite de oliva estaacuten amplia-mente disponibles en los supermercados holandeses Ademaacutes se puede encontrar aceites con hierbas o sabores de limoacuten o trufa El precio sigue siendo un argumento importante para una compra y el poten-cial de un aceite culinario en el mercado
33 Percepcioacuten del producto pe-ruano
El conocimiento del consumidor promedio de aceites peruanos es muy limitado Para productos tiacutepicos de una regioacuten puede ser una fortaleza enfatizar el origen o la tradicioacuten del producto La chiacutea a veces se relaciona con los habitantes originales de Centroameacuterica o Meacutexico
4 Auditoriacutea en tiendas
04
30 31ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete httpswwwbioplanetecom Aceite de palta 250 ml EUR 1049 Alemania orgaacutenico
Tienda en liacutenea chinl Chi Aceite de Sacha inchi[NO COMESTIBLE] 50 ml EUR 1895 Peruacute orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1895 orgaacutenico
Tienda en liacutenea ecuadorsfinetastenl Mira EcuadorAceite de aguacate virgen
prensado en friacuteo (no) filtrado (no) mezclado
250 ml EUR 1050 - EUR 1195 Ecuador orgaacutenico
Tienda en liacutenea gezondheidaanhuisnl Martera (BE) Aceite de sacha inchi 250 ml EUR 1540 orgaacutenico
Tienda en liacutenea pit-pitcom Ladrome Aceite de sacha inchi 100 ml No disponible orgaacutenico
32 33ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda en liacutenea pit-pitcom Oumllmuumlhle Solling Aceite de sacha inchi 100 ml EUR 599 orgaacutenico
Tienda en liacutenea internetdrogisterijnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1397 orgaacutenico
Tienda en liacutenea storevitaminsnl (Natudis) Bioplanegravete Aceite de aguacate virgen 250 ml EUR 955 Kenia orgaacutenico
Tienda en liacutenea naturalheroesnl Marca privada Aceite de aguacate prensado en friacuteo no refinado 100 ml EUR 595
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Propia produccioacuten Aceite de nuez de Brasil 60 ml EUR 1695 Paiacuteses Bajos Brasil (materia prima) orgaacutenico
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur Aceite de chiacutea 100 ml EUR 3525 Meacutexico Alemania
(marca) orgaacutenico
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur
Aceite de sacha inchi prensado en friacuteo 250 ml EUR 4795 Peruacute
34 35ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda de salud hollandandbarrettnl Miaroma (ES) Aceite de aguacateNO COMESTIBLE 100 ml EUR 899
Tienda de salud hollandandbarrettnl Natures Aid (UK) Aceite de aguacate 250 ml EUR 1199 orgaacutenico
Otros aceites
supermercado ahnl BioToday Aceite de ajonjoliacute tostado 250 ml EUR 549 Orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 249
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de nogal 250 ml EUR 249
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 479 Francia
36 37ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de Avellana 250 ml EUR 599 Francia
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 549 Francia
supermercado ahnl Kingunidexhollandcom Aceite de arroz 1 L EUR 399
supermercado ahnl hollandsgoud-koolzaa-dolienl
Aceite de colza (no refinado para salsa y aderezo) 500 ml EUR 299 Paiacuteses Bajos
supermercado ahnl Biofan Aceite de coco 320 ml EUR 299 orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de coco 1 L EUR 629 Orgaacutenico
38 39ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl BioTodaybiotodaybio Aceite de coco (desoderizado) 400 g EUR 415 orgaacutenico
supermercado ahnl LUCY desmaakspecia-listnl
Aceite de coco liacutequido (aceite TCM y aceite de coco) 250 ml EUR 599
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl RoyalGreen Aceite de coco extra virgen 325 ml EUR 895 orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 1099 Alemania Orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutertamo 500 ml EUR 459 Argentina orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de maniacute 250 ml EUR 699 Alemania Orgaacutenico fairtrade
40 41ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Sapori di Bosco Aceite de trufa negra 60 ml EUR 749 Italia oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de semilla de calabaza 250 ml EUR 749 No UE oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de linaza (presado friacuteo) 500 ml EUR 399 Argentina oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privadaldquoOmega 3-6-9rdquo Mezcla de aceite
de colza linaza oenothera biennis tocoferol
250 ml EUR 339 Paiacuteses Bajos oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Aceite de coco extra virgen (mezcla con aceite de girasol y oliva) 250 ml EUR 629 Filipinas oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Omega 3 aceite de algas (capsulas) 60 unid EUR 1895 Beacutelgica
42 43ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Amanprana Aceite de coco extra virgen 1 L EUR 2595 Filipinas Orgaacutenico fairtrade
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de argan 100 ml EUR 799 Marruecos orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 No-UE orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Udorsquos ChoiceldquoUltimate oil blendldquo (mezcla de aceite de linaza girasol ajonjoliacute
etc)500 ml EUR 2750 Ameacuterica orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de chufa 250 ml EUR 1495 Aacutefrica oeste
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson
Absolute Omega Mezcla de aceite de linaza semillas de caacutentildeamo ajonjoliacute semillas de calabaza
borraja y granada
500 ml EUR 1695 Reino Unido orgaacutenico
Tienda de salud hollandandbarrettnl Marca privada aceite de semilla de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 nd
44 45ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Mercados nichosEl mercado para muchos aceites especiales de Peruacute destinado a la alimen-tacioacuten todaviacutea es muy pequentildeo
El aceite de sacha inchi todaviacutea estaacute en la fase experimental Seguacuten el impor-tador Bruma Impex una micro empresa que siempre trata de introducir productos nuevos de Peruacute las caacutepsulas de sacha inchi se venden mejor que las botellas El producto no es muy conocido todaviacutea en los Paiacuteses Bajos y el desconocimiento frena las ventas Eso tambieacuten afirma la empresa de marca Mattisson que ha observado que las ventas de sacha inchi van dismi-nuyendo Otras empresas esperan a que la demanda del producto aumente antes de embarcar con un negocio o en algunos casos compran el producto de un inter-mediario y lo tienen como un producto adicional junto a la liacutenea de productos principales como es el caso para el mayo-rista Vehgro
Lo mismo tambieacuten se aplica con el aceite de chiacutea que ademaacutes tiene la desventaja adicional de que existen restricciones de uso debido a la regulacioacuten de los alimentos
empresas consideradas excelentes pero con voluacutemenes tan pequentildeos que no son interesantes para un importador Por ejemplo para un importador los aceites de aguacate certificados son maacutes faacuteciles de vender que conseguir
Las empresas europeas tienen opciones de comprar aceites de otro origen o comprar de un proveedor intermediario en Europa Para estas empresas precio y disponibi-lidad son factores maacutes importantes que el origen del producto Asiacute tambieacuten las empresas sin especializacioacuten en los aceites especiales como Vehgro y Oiltrade prefieren comprar los aceites de menos volumen de un trader intermediario como por ejemplo de Gustav Heess en Alemania
Desarrollo de aceites especialesEl crecimiento de un aceite especial depende ademaacutes de las caracteriacutesticas y la aplicacioacuten de su precio Si el precio es aceptable el aceite tiene mayor oportu-nidad de desarrollarse en el mercado
Por ejemplo el aceite de linaza cuesta entre EUR 8 y 14 por litro en la tienda
5 Atributos y percepcioacuten del producto
05novedosos (Novel Food) El aceite de nuez de Brasil tiene la menor especulacioacuten y para la mayoriacutea auacuten es poco aplicable en la alimentacioacuten Para las empresas que trabajan con voluacutemenes grandes estos aceites no son opciones para el comercio
El aceite de aguacate tiene maacutes pers-pectiva a pesar de ser un aceite muy especiacutefico Con el aumento del mercado de aguacates frescos el consumidor promedio conoce el producto El aceite de aguacate auacuten no ha penetrado los principales canales minoristas (conven-cionales) pero empresas de aceites como Spack lo consideran como un producto de creciente intereacutes Otras empresas que manejan volumen como Tradin Organic comparten esta opinioacuten En el nicho donde se encuentra en este momento es impor-tante que esteacute certificado orgaacutenico y no sea refinado
Fuentes En lo que a fuentes de aceites se refiere es difiacutecil encontrar un proveedor con un volumen adecuado una calidad buena y constante y un producto de alta pureza y certificado orgaacutenico A veces se presentan
(incl IGV) mientras que el aceite de sacha inchi llega a un nivel de precio de EUR 76 por litro La marca Mattisson decidioacute de introducirlo en su gama de productos sin embargo el precio tambieacuten ha sido el argumento para no adoptar productos nuevos como el aceite de chiacutea Estos productos claramente estaacuten en su etapa de desarrollo temprano y necesitan un impulso para crecer la demanda y poder producir con una mayor eficiencia
El aceite con mejores oportunidades en el mercado holandeacutes es el de aguacate todas las empresas estaacuten de acuerdo con eso y muchos esperan antildeadirlo a la gama de productos o aumentar el volumen en 2019
RecomendacionesCENTRAR EN COMPRADORS EUROPEOS En el desarrollo de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es necesario enfocar en compradores y distribuidores europeos como por ejemplo Gustav Heess y Bio Planegravete Los aceites maacutes nichos necesitan obtener una participacioacuten miacutenima del mercado para que otros importadores
46 47ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
incluso importadores holandeses entren al negocio
FACILITAR EL COMERCIO DESDE PERUacute
Para aceite de chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil todaviacutea no hay mercado para una gran variedad de importadores La oferta de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
tarifa normal Derecho terceros
paiacuteses
tarifa preferencial
Peruacute
1515151590
Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente Los demaacutes
15159051 Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg 128 0
15159059 Concretos que se presenten de otra forma fluidos 64 0
15159091Los demaacutes Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
128 0
15159099 Concretos que se presenten de otra forma fluidos
1515909920 Aceite de avellanas 96 0
1515909992
Aceite vegetal refinado con un contenido en peso de aacutecido araquidoacutenico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50 o de aacutecido docosahexaenoico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50
96 (suspendido) 0
1515909999 Los demaacutes 96 0
Tarifa de paiacuteses competitivos
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Europa 0 Libre comercio Unioacuten Europea EFTA
Meacutexico 0 laquoAcuerdo interinoraquo Declaracioacuten conjunta
limitada la cual puede ser una razoacuten para mayoristas y usuarios maacutes pequentildeos para comprar los aceites directo en origen En este caso el exportador de Peruacute tiene que facilitar perfectamente el negocio y ofrecer los servi-cios necesarios para que el producto llegue al cliente que no siempre tiene la costumbre de realizar importaciones
6 Condiciones de acceso al mercado
06
48 49ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Bolivia 0 GSP+
Kenia 0 Acuerdos de Asociacioacuten Econoacutemica (EPA 1032)
Camboya 0 SAP (V 12978) - Anexo IV (SPGA 2005)
Vietnam Reducido 29-61-89 SAP (V 12978) ndash Reglamento general (SPGL 2020)
Brasil No preferencial
Tailandia No preferencial
IGV para alimentos
Hasta 31-12-2018 6
Desde 1-1-2019 9
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Resumen de requerimientos y controles Control de contaminantes en productos alimenticiosControl sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosControl sanitario de alimentos de origen no animalTrazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensos Etiquetado de alimentosEstaacutendares de comercializacioacuten de grasas y aceites comestiblesProductos de produccioacuten ecoloacutegica (opcional)Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)
Peruacute tiene una tarifa preferencial de 0 Sin embargo hay que tomar en cuenta existen otros proveedores con una tarifa preferencial como por ejemplo Bolivia (aceite de chiacutea y castantildea) Meacutexico (aceite de chiacutea y aguacate) Camboya (aceite de sacha inchi)
Tarifas para importaciones se puede encontrar en la paacutegina web de la Comi-sioacuten Europea
- Trade Helpdesk (Usar el coacutedigo de 8 nuacutemeros)
- TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Adua-nera)
Acuerdo comercialEntre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y Peruacute por la otra parte
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentENTXTPDFuri=uriser-vOJL_201235401000301ENG
REGLAMENTO DE EJECUCIOacuteN (UE) No 4042013 DE LA COMISIOacuteN de 2 de mayo de 2013 relativo a las excepciones a las reglas de origen establecidas en el anexo II del Acuerdo comercial entre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y el Peruacute Por otra que se aplican dentro de contingentes de determinados productos procedentes del Peruacute
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentESTXTPDFuri=CE-LEX32013R0404ampfrom=EN
Impuesto IGVEn 2019 la tasa del IGV para alimentos aumentaraacute
Control de contaminantes en pro-ductos alimenticiosPara garantizar un alto nivel de proteccioacuten del consumidor las importaciones en la Unioacuten Europea (UE) de productos alimen-ticios deben cumplir con la legislacioacuten de la UE disentildeada para garantizar que los alimentos puestos en el mercado sean seguros para el consumo y no contengan contaminantes a niveles que puedan amenazar la salud del consumidor
Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultado de las diversas etapas de su produccioacuten envasado transporte o conservacioacuten o
tambieacuten pueden ser el resultado de la contaminacioacuten ambiental
- los alimentos que contengan un conta-minante en una cantidad inaceptable desde el punto de vista de la salud puacuteblica y en particular a nivel toxico-loacutegico no se comercializaraacuten en la UE y seraacuten rechazados
- los niveles de contaminantes se mantendraacuten lo maacutes bajo posible siguiendo las buenas praacutecticas de trabajo recomendadas
- se pueden establecer niveles maacuteximos para ciertos contaminantes con el fin de proteger la salud puacuteblica
50 51ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Contaminante Productos alimenticios Contenidos maacuteximos
Aflatoxina
semillas oleaginosas y sus productos trans-formados destinados al consumo humano directo o a utilizarse como ingredientes en los productos alimenticios
B1 20 μgkgSuma de B1 B2 G1 y G2 40 μgkgM1 -
Benzo(a)pireno
Aceites y grasas (excl de cacao o coco) destinados al consumo humano directo o a ser usados como ingrediente de productos alimenticios
20 μgkg Suma de benzo(a)pireno benzo(a)antraceno benzo(b)fluoranteno y criseno 100 μgkg
Dioxinas y PCBs Aceites y grasas vegetales
Suma de dioxinas (EQT PCDDF-OMS) 075 pgg grasaSuma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas (EQT PCDDF-PCB OMS) 15 pgg grasa
Plomo Grasas y aceites incluida la grasa laacutectea 010 mgkg peso fresco
Control sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosDisposiciones especiales sobre alimentos geneacuteticamente modificados (GM)
La legislacioacuten de la UE establece un proce-dimiento de autorizacioacuten uacutenico vaacutelido en toda la UE para la comercializacioacuten de alimentos que contengan organismos orgaacutenicos geneacuteticamente modificados (OGM) o provengan de organismos geneacute-ticamente modificados
La solicitud de autorizacioacuten de OGM incluiraacute un expediente con datos expe-rimentales (resuacutemenes resultados y anexos de los estudios mencionados) y una evaluacioacuten del riesgo y se presentaraacute la conformidad con las disposiciones del anexo I del Reglamento (UE) nordm 5032013
Disposiciones especiales sobre nuevos alimentos (NOVEL FOOD)
Los nuevos alimentos son alimentos e ingredientes alimentarios que no se han utilizado en gran medida para consumo humano en la Unioacuten Europea antes del 15 de mayo de 1997 de conformidad con el Reglamento (UE) nordm 20152283)
A partir del 1 de enero de 2018 solo los nuevos alimentos autorizados e incluidos en la lista de la Unioacuten publicados a finales de 2017 podraacuten comercializarse en la UE
Ver tambieacuten el adjunto abajo del regla-mento con criterios microbioloacutegicos como las micotoxinas E-coli y salmonela
Legislacioacuten
- Reglamento (CEE) no 31593 del Consejo de 8 de febrero de 1993 por el que se establecen los procedi-mientos comunitarios en relacioacuten con los contaminantes presentes en los productos alimenticios
- Reglamento (CE) ndeg 18812006 de la Comisioacuten de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido maacuteximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 8352011 que modifica el Reglamento (CE) no 18812006 por lo que respecta al contenido maacuteximo de hidrocar-buros aromaacuteticos policiacuteclicos en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 20732005 de la Comisioacuten relativo a los criterios micro-bioloacutegicos aplicables a los productos alimenticios
como tal o utilizarse en alimentos de conformidad con las condiciones de uso y los requisitos de etiquetado especificados en esto
Antes de incluirse en la lista de la Unioacuten y comercializarse en la UE los alimentos novedosos deben someterse a una evalua-cioacuten de seguridad
gtgt NB Aceite de sacha inchi y aceite de chiacutea son parte de la regulacioacuten Novel Food
Control sanitario de alimentos de origen no animalHay ciertas condiciones que se deben cumplir para importar alimentos a la Unioacuten Europea Estas condiciones son para prevenir el riesgo a la salud puacuteblica y proteger los intereses de los consumidores e incluyen lo siguiente
Normas generales
El Reglamento (CE) no 8522004 especi-fica las normas generales de higiene
- La obligacioacuten general del operador de controlar la inocuidad de los productos y procesos bajo su responsabilidad
- Las disposiciones generales de higiene para la produccioacuten primaria y requi-sitos detallados para todas las etapas de produccioacuten procesamiento y distri-bucioacuten de alimentos
52 53ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Criterios microbioloacutegicos para deter-minados productos establecidos en el Reglamento (CE) no 20732005
- Procedimientos basados en los princi-pios de Anaacutelisis de Peligros y Puntos Criacuteticos de Control (HACCP)
- Aprobacioacuten y registro de estableci-mientos
Condiciones generales de preparacioacuten de productos alimenticios
Ademaacutes de la legislacioacuten que establece las normas relativas al tratamiento de los productos e ingredientes alimenti-cios (ver por ejemplo Reglamento (CE) no 1782002) tambieacuten existen directivas especiacuteficas para los requisitos de composi-cioacuten requisitos de higiene lista de aditivos criterios de pureza requisitos especiacuteficos de etiquetado etc
- Aditivos alimentarios y aromatizantes autorizados Las uacutenicas sustancias que pueden usarse como aditivos alimen-tarios son aquellas incluidas en las listas comunes aprobadas y solo en las condiciones de uso mencionadas en esas listas (por ejemplo colorantes edulcorantes conservantes emulsio-nantes estabilizadores agentes de crecimiento entre otros)
- Preparacioacuten y tratamientos de ciertos productos alimenticios Tambieacuten
del Parlamento Europeo y del Consejo estaacuten por ejemplo la herramienta TRACES (Trade Control and Export System) la cual es una herramienta utilizada para la trazabilidad intercambio de informacioacuten y gestioacuten de riesgos en los alimentos
Resumen de la legislacioacuten sobre el control de la salud de los productos alimenticios de origen no animalhttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_heanahc_legislationpdf
Maacutes informacioacuten de la Ley de Alimentos (Food Law) https ec europaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensosLa legislacioacuten alimentaria de la Unioacuten Europea (UE) persigue tambieacuten la protec-cioacuten de la salud y el bienestar de los animales la salud de las plantas y el medio ambiente
Las empresas alimentarias y de piensos cumpliraacuten las obligaciones especiacuteficas establecidas en el Reglamento (CE) no 1782002 del Parlamento Europeo y del Consejo que cubren todas las etapas de produccioacuten y distribucioacuten de alimentos
existen normas en relacioacuten con la fabri-cacioacuten comercializacioacuten e importacioacuten de alimentos e ingredientes alimenta-rios que estaacuten sujetos a tratamientos especiacuteficos como la Directiva 19992CE sobre radiacioacuten ionizante
- Ciertos grupos de productos alimenti-cios con fines nutricionales particulares Se aplican disposiciones especiacuteficas a ciertos grupos de productos (como el cacao el azuacutecar entre otros) y a los productos alimenticios destinados a usos nutricionales particulares (alimentos para bebeacutes alimentos dieteacuteticos alimentos sin gluten entre otros) Estos pueden incluir requisitos especiacuteficos sobre composicioacuten higiene etiquetado (por ejemplo declaracioacuten del valor energeacutetico contenido de carbohidratos proteiacutenas y grasas) lista de aditivos criterios de pureza entre otros
Control oficial de productos alimenticios
Las autoridades competentes realizaraacuten controles perioacutedicos de los alimentos importados para garantizar que cumplan las normas generales de salud El control puede aplicarse a la importacioacuten a la UE yo a cualquier otra etapa de la cadena alimentaria (fabricacioacuten procesamiento almacenamiento transporte distribucioacuten y comercio) Dentro de las herramientas
piensos Esto incluye cumplimiento de la Ley de Alimentos asegurar la trazabilidad y cumplir con todas las responsabilidades de inocuidad alimentaria Si uno de los operadores del negocio tiene razoacuten para pensar que la comida o el producto alimen-ticio no cumple con los requisitos de las regulaciones de comida tiene que iniciar inmediatamente el proceso para retirar el alimento e informar a las autoridades
Legislacioacuten especiacutefica de la UE sobre traza-bilidad en productos alimenticioshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_safe-food_traceability_legislationpdf
Etiquetado de alimentosTodos los productos alimenticios comer-cializados en la Unioacuten Europea (UE) deben cumplir con las normas de etiquetado de la UE que tienen como objetivo garan-tizar que los consumidores obtengan toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten adecuada mientras compran sus productos alimenticios
- El Reglamento (UE) no 11692011 describe los requisitos para el etique-tado general de los alimentos
- El Reglamento (CE) nordm 8342007 del Consejo y el Reglamento (CE) nordm 8892008 de la Comisioacuten establecen las normas que rigen el uso de la etiqueta ecoloacutegica
54 55ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Los materiales de embalaje y los objetos destinados a entrar en contacto con alimentos deben cumplir las disposiciones establecidas por el Reglamento (CE) nordm 19352004 del Parlamento Europeo y del Consejo
Asunto Legislacioacuten
Condiciones de almace-namiento o condiciones de uso
Cuando los alimentos requieran condiciones especiales de almacenamiento y o condiciones de uso deberaacuten indicarse Una vez abierto el empaque para permitir el almacenamiento o uso adecuado del alimento se indicaraacuten las condiciones de alma-cenamiento y o el liacutemite de tiempo para el consumo cuando sea necesario
Paiacutes de origen o lugar de procedencia
La indicacioacuten de estos asuntos seraacute obligatoria Cuando el paiacutes de origen o el lugar de procedencia de un alimento sea diferente de su ingrediente principal este tambieacuten se indicaraacute como diferente del alimento
Instruccioacuten de uso Se deben indicar las instrucciones de uso de un alimento para permitir el uso apro-piado
Marca de lotes La indicacioacuten que permita la identificacioacuten del lote al que pertenece el producto alimenticio deberaacute colocarse en los alimentos preenvasados precedidos de la letra ldquoLrdquo
Declaracioacuten nutricional
Contenido obligatorio bull Valor energeacutetico bull Cantidades de grasa saturados carbohidratos azuacutecares proteiacutenas y sal Contenido no obligatorio mono insaturados poliinsaturados polioles almidoacuten fibra vitaminas o minerales
La siguiente tabla muestra un resumen de la informacioacuten alimentaria obligatoria que debe acompantildear a cualquier alimento destinado a ser entregado al consumidor final
Asunto Legislacioacuten
Nombre del alimento El nombre del producto alimenticio seraacute su nombre legal No debe ser reemplazado por un nombre protegido como propiedad intelectual marca o nombre de fantasiacutea
Lista de ingredientes
No se exigiraacute una lista de ingredientes si el aceite no tiene otros ingredientes que el alimento principalLa denominacioacuten ldquograsa virgenrdquo o ldquoaceite virgenrdquo y la denominacioacuten ldquoaceite prensado en friacuteordquo o ldquograsa prensada en friacuteordquo solo podraacuten aplicarse a los distintos aceites o grasas que se ajusten a la definicioacuten (ver la norma para aceites del Codex Alimenta-rius)En otros casos Precedido por la palabra ldquoIngredientesrdquo la lista incluiraacute todos los ingredientes (incluyendo los aditivos o las enzimas) en orden descendente de peso tal como se registraron en el momento de su uso en la fabricacioacuten y se designaron con su nombre especiacutefico Cualquier ingrediente o coadyuvante de elaboracioacuten enumerado o derivado de una substancia o producto incluido en el Anexo II del Reglamento que cause alergias o intolerancias incluso si estaacute incluido en el producto final de forma alterada se indicaraacute en la lista de ingredientes y se destacaraacute mediante un tipo compuesto para distinguirlo claramente de otros ingredientes (es decir fuente estilo o color de fondo)
Cantidad neta Se expresaraacute en unidades de masa (kilogramo gramo) Los alimentos que se venden en un medio liacutequido tambieacuten deben etiquetar el peso neto escurrido de los alimentos
Fecha de durabilidad miacutenima
Seraacute la fecha hasta la cual el alimento conserva sus propiedades especiacuteficas cuando se almacena adecuadamente La fecha consistiraacute en diacutea mes y antildeo en ese orden y precedida por las palabras ldquomejor antesrdquo o ldquomejor antes de finalizarrdquo de conformidad con el Anexo X Cuando los alimentos son altamente perecederos y por lo tanto es probable que despueacutes de un corto periacuteodo de tiempo constituyan un peligro inmediato para la salud humana la fecha de duracioacuten miacutenima se reemplazaraacute por la fecha de ldquouso antes derdquo
Los lotes deben contener productos del mismo tamantildeo y frescura uniforme La categoriacutea de frescura la categoriacutea de tamantildeo y la presentacioacuten deben estar marcadas de forma clara e indeleble en caracteres de al menos 5 cm de altura en las etiquetas colocadas en el lote
La informacioacuten provista por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y debe aparecer en la lengua oficial del paiacutes europeo donde se comercializa el producto
Requisitos generales de etiquetas de alimentoshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_lblfood_leg_generalpdf
Estaacutendares de comercializacioacuten de aceites vegetalesEl FAO Codex Alimentarius ha publi-cado una norma para grasas y aceites comestibles no regulados por normas individuales codex stan 19-1981 que incluye las definiciones
56 57ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Grasas y aceites comestibles los alimentos que se componen de gliceacuteridos de aacutecidos grasos y son de origen vegetal animal o marino Podraacuten contener pequentildeas cantidades de otros liacutepidos tales como fosfaacutetidos de constituyentes insapo-nificables y de aacutecidos grasos libres naturalmente presentes en las grasas o aceites
Grasas y aceites viacutergenes las grasas y aceites vegetales comestibles obtenidos sin modificar la naturaleza del aceite por procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten y prensado y por aplicacioacuten uacutenicamente de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
Grasas y aceites prensados en friacuteo las grasas y aceites vegetales comesti-bles obtenidos sin modificar el aceite mediante procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten o prensado sin la aplicacioacuten de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
En los aceites viacutergenes o prensados en friacuteo no se permite el uso de aditivos Los detalles se encuentran en la norma publi-cada en la lista de estaacutendares del Codex Alimentarius
Importaciones de terceros paiacuteses
Los productos orgaacutenicos de terceros paiacuteses solo pueden comercializarse en la UE cuando estaacuten etiquetados como productos con indicaciones referentes a la produc-cioacuten ecoloacutegica si han sido producidos de acuerdo con las normas de produccioacuten y sujetos a acuerdos de inspeccioacuten que cumplen o equivalen a Legislacioacuten comu-nitaria
- Las importaciones en la UE estaacuten permitidas seguacuten los siguientes sistemas estableci dos por el Reglamento (CE) ndeg 12352008 de la Comisioacuten
- Directrices para la importacioacuten de productos orgaacutenicos en la Unioacuten Europea (en Ingleacutes) httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_sporgan_guidelines_importspdf
- Maacutes informacioacuten en general httpseceuropaeufoodanimalsanimal-productsaquaculture_en
Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)Se puede promover las propiedades nutri-cionales y saludables del producto hacia el consumidor pero la Unioacuten Europea solo
Productos de produccioacuten orgaacutenica (opcional)La comercializacioacuten en la Unioacuten Europea de productos orgaacutenicos debe cumplir las normas establecidas por Reglamento (CE) ndeg 8342007 del Consejo y Regla-mento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten Estas reglas cubren principalmente los siguientes aspectos
- Produccioacuten procesamiento empaque transporte y almacenamiento de productos
- Uso de determinados productos y sustancias en la elaboracioacuten de alimentos (anexos VIII y IX del Reglamento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten)
- Prohibicioacuten del uso de organismos geneacuteticamente modificados (OGM) y de productos fabricados a partir de OMG en la produccioacuten orgaacutenica
- Logotipo de produccioacuten orgaacutenica de la Unioacuten Europea La informacioacuten sobre la reglamentacioacuten de uso el manual del usuario y las preguntas frecuentes estaacuten disponibles en httpseceu-r o p a e u a g r i c u l t u r e o r g a n i c downloadslogo_en
- Las medidas de inspeccioacuten y el sistema de control especiacutefico que se aplicaraacuten a este tipo de productos
le permite declarar beneficios nutritivos y saludables que estaacuten respaldados por evidencia cientiacutefica y aprobados por las autoridades competentes
Las normas de la Unioacuten Europea sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables se han estable-cido mediante el Reglamento (CE) nordm 19242006 Este reglamento es el marco legal utilizado por los operadores de empresas alimentarias cuando quieren destacar los efectos beneficiosos parti-culares de sus productos en relacioacuten con la salud y la nutricioacuten en la etiqueta del producto o en su publicidad
Declaracioacuten de propiedades saludables
Una declaracioacuten de propiedades saluda-bles es cualquier declaracioacuten sobre una relacioacuten entre los alimentos y la salud La Comisioacuten Europea autoriza diferentes declaraciones de propiedades saludables siempre que esteacuten basadas en evidencia cientiacutefica y puedan ser faacutecilmente comprendidas por los consumidores La Autoridad Europea de Seguridad Alimen-taria (EFSA) es responsable de evaluar la evidencia cientiacutefica que respalda las afir-maciones que beneficien la salud
Tipos de reclamaciones de salud
58 59ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
1 Las lsquodeclaraciones de propiedades salu-dablesrsquo
- En relacioacuten con el crecimiento desa-rrollo y funciones del cuerpo
- Refirieacutendose a funciones psicoloacutegicas y de comportamiento
- En adelgazamiento o control de peso
2 Las lsquoDeclaraciones de reduccioacuten de riesgorsquo sobre la reduccioacuten de un factor de riesgo en el desarrollo de una enfermedad
3 Las lsquoDeclaraciones de salud referidos al desarrollo de los nintildeosrsquo
Declaracioacuten nutricional
Una ldquoDeclaracioacuten nutricionalrdquo signi-fica cualquier declaracioacuten que indique sugiera o implique que un alimento tiene propiedades nutricionales beneficiosas particulares debido a
1 La energiacutea (valor caloriacutefico) que
- (a) proporciona - (b) proporciona a una tasa reducida o
incrementada o - (c) no proporciona
2 Los nutrientes u otras sustancias que
- (a) contiene - (b) contiene en proporciones reducidas
o aumentadas o - (c) no contiene
NL-2500 EK The HagueTel (+31) 70 379 8911E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpswwwrijksoverheidnlministeriesministe-rie-van-landbouw-natuur-en-voedse-lkwaliteit
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Volksgezondheid Gezond-heidsbescherming en Preventie (VGP) Ministerio de Salud Puacuteblica Bienestar y Deporte | Direccioacuten de Salud Puacuteblica Proteccioacuten de la Salud y PrevencioacutenAfd Voeding en VoedselveiligheidDepartamento de Alimentos y Seguridad AlimentariaPostbus 20901NL-2500 EX The HagueTel (+31) 77 465 67 67Fax (+31) 70 351 7895E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpwwwrijksoverheidnlministeriesvws
Las declaraciones nutricionales solo estaacuten permitidas si se enumeran en el anexo del Reglamento (CE) nordm 19242006 cuya uacuteltima modificacioacuten la constituye el Reglamento (UE) nordm 10472012
Maacutes informacioacuten (en ingleacutes)
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimshealth_claims_en
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimsnutrition_claims_en
Autoridades nacionales en los Paiacuteses Bajos
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit - NVWA
Autoridad de seguridad de los alimentos y productos a consumidores Postbus 43006NL-3540 AA Utrecht Tel (+31) 88 223 33 33Fax (+31) 88 223 33 34E-mail infonvwanl Paacutegina web httpwwwnvwanl
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Ministerio de Agricultura Naturaleza y Calidad de los AlimentosPostbus 20401
63Certificaciones y estaacutendares
Para el manejo del producto tal como la produccioacuten el embalaje el almace-namiento y el transporte es necesario trabajar con certificaciones de inocuidad en base de HACCP como por ejemplo ISO22000 BRC o IFS Para aceites con caracteriacutesticas saludables (prensado en friacuteo no refinado) la certificacioacuten orgaacutenica es uno de los requisitos maacutes demandados
Los productos deben ser sostenibles y socialmente responsables Para los aceites nichos no siempre se requieren certifica-ciones para mostrar el cumplimiento con los estaacutendares sociales y ambientales Esto es diferente para los aceites a gran escala para el aceite de palma hay por ejemplo varias iniciativas como el Roun-dtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) y Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil Se espera que las normas y certificaciones para otros aceites tambieacuten se formalicen en el futuro
60 61ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Etiquetas amp certificaciones principales para pimientos en los Paiacuteses Bajos
EKO OrgaacutenicoProductos certificados orgaacutenicos bajo de control de SKAL certificado aliado al certificado orgaacutenico de la Unioacuten Europea
Etiquetas y certificaciones menos comunes para aceites en los Paiacuteses Bajos
Global GAP amp GRASPGlobal GAP es un certificado comuacuten para las buenas praacutecticas en la agricul-tura GRASP es la adicioacuten social que pertenece a GlobalGAP Este estaacutendar no se usa como etiqueta para el consumidor
Milieukeur Planet ProofFundacioacuten Milieukeur (ambiental y sostenibilidad) certifica procesos de produccioacuten sostenibles A partir de 2019 se cambia en la etiqueta a Plane-tProof La aplicacioacuten a nivel internacional estaacute todaviacutea limitada Tambieacuten ver Milieukeur Internacional
Fair for Life Certificacioacuten para Comercio Justo y cadenas de suministro responsables
Fairtrade Max HavelaarEtiqueta de comercio justo y control social en paiacuteses en desarrollo es parte de Fairtrade International
DemeterEtiqueta y sociedad para agricultura bio-dinaacutemica
Rainforest AllianceCertificacioacuten y etiqueta de sostenibilidad ambiental social y econoacutemica asociado con el Sustainable Agriculture Network (SAN)
Sistemas de gestioacuten para la seguridad alimentaria
HACCP Sistema de Anaacutelisis de Peligros y Puntos de Control Criacuteticos
BRC Estaacutendares de seguridad empaquetado almacenamiento comercio de alimentos
IFS Estaacutendar para la logiacutestica el procesamiento y el comercio de alimentos
ISO Sistema de seguridad alimentaria (pej ISO FSSC 22000 en base de HACCP)
SQF Estaacutendar y sistema de seguridad alimentaria
62 63ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Iniciativas amp estaacutendares sociales y ambientales
IDH Sustainable Trade Initiative Una alianza puacuteblico-privada para impulsar nuevos enfoques econoacutemicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran escala en los sectores de productos baacutesicos y las aacutereas de abastecimiento Para soja y aceite de palma ya se han definidos objetivos especiacuteficos
SedexUna organizacioacuten de membresiacutea sin fines de lucro para evaluar y administrar su desempentildeo en torno a los derechos laborales la salud y la seguridad el medio ambiente y la eacutetica empresarial Miembros incluyen Mars Ferrero Mondelez CargillDentro de Sedex se trabaja con una auditoriacutea SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes industrias e importadores que proporciona un sistema praacutectico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de suministro globales
SA 8000 (Social Accountability Standard)Un estaacutendar de certificacioacuten social para faacutebricas y organizaciones en todo el mundo SA8000 mide el desempentildeo social en ocho aacutereas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo
La cadena de suministro de aceites espe-ciales estaacute menos desarrollada y es menos madura que la cadena de aceites convencionales Los aceites especiales sin refinar tienen tanto una posible
7 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
07ruta directa a traveacutes de propietarios de (pequentildeas) marcas de alimentos como una ruta indirecta a traveacutes de importa-dores o comerciantes intermediarios
Figura elaborada por ICI Business
Productormateria prima
Procesador
Envasador
Exportador
Cadena principal para aceites especiales
Sub - Productos
Sub - Productos
Triturador(NLEU)
Refinador
Envasador
Empresacomerciante
Marca Distribuir mayorista
Tienda retail
servicio de alimentos
Industria desuplementos
Industria alimentaria
Cosmeacuteticos
Piensos
Bio-combustible
Importadores Sector alimentaria
Sector no Alimentario
Figura elaborada por ICI Business
64 65ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ProcesadoresEl procesamiento tiene tres pasos globales
- Procesamiento de la materia prima secado descascarillado clasificacioacuten
- Prensado de aceite crudo trituracioacuten - Procesamiento de aceite refinado refi-
nado mezclado
Para los aceites culinarios y aceites de alta calidad (en el sector alimentario) la produccioacuten sin refinar es importante para preservar las caracteriacutesticas El prensado de estos aceites puede tener lugar tanto en origen como en Europa
A veces el producto es demasiado nicho para las prensas de aceite holandesas y como maacuteximo habraacute algunos pequentildeos fabricantes artesanales de aceite Este es el caso de la chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil
El aceite de aguacate a menudo tambieacuten se procesa para que pueda ser utilizado faacutecilmente como aceite de cocina o aceite cosmeacutetico Este proceso incluye refinado blanqueado hibernado y desodorizado Por lo general estos aceites se venden como ldquoaceite purordquo refiriendo al uso de 100 de aguacates mientras que el aceite sin refinar se comercializa como ldquoaceite virgenrdquo
La ruta de los aceites especiales auacuten no estaacute muy definida y depende de varios factores como el volumen el tamantildeo del mercado el tipo de comprador los costos de produccioacuten y los costos de cambio Los aceites de alta calidad siguen siendo costosos y forman parte de un nicho de mercado con jugadores especializados tanto en Europa como en el paiacutes de origen
Industria alimentariaLos aceites especiales permanecen en el segmento superior debido a su precio y el consumo humano es un canal importante Sin embargo la industria alimentaria ofrece oportunidades limitadas para aceites especiales Para la produccioacuten de alimentos masivos se utiliza principal-mente aceites de bajo valor econoacutemico Los aceites de alta calidad se pueden usar potencialmente como ingredientes
Si el aceite se comienza a usar a mayor escala las aplicaciones para aceite refi-nado tambieacuten aumentan La industria encuentra formas de hacer aceite econoacute-micamente maacutes atractivo al refinarlo y mezclarlo Cuando el aceite esteacute refinado la materia prima ya no tiene que ser de alta calidad porque el proceso saca las impurezas Esto ya se hace por ejemplo para la produccioacuten del aceite de nuez de castilla donde se utilizan nueces no comercializables y de maacutes baja calidad Luego para hacerlo maacutes atractivo como aceite culinario lo mezclan con un porcen-taje de aceite virgen o agregan aromas
ImportadoresMientras que los aceites convencio-nales estaacuten siendo refinados por grandes empresas los aceites especiales encuen-tran su camino al mercado a traveacutes de canales alternativos de importacioacuten que pueden incluir diferentes tipos de empresas
- Trituradoras y prensadores de aceite con productos importados
- Importadores de aceites (en combina-cioacuten con otros productos o ingredientes importados)
- Empresas con marcas de alimentos saludables (sin produccioacuten propia)
en alimentos o snacks saludables suple-mentos o productos naturales
En la mayoriacutea de los casos los aceites especiales se ofrecen en botellas o frascos y el aceite es el uacutenico o principal ingre-diente del producto
MayoristasNo hay muchos mayoristas que tienen aceites y grasas como actividad principal ndash en 2018 solo fueron registrados 90 de los cuales 55 fueron propietarios uacutenicos
Por lo general el aceite es parte de una gama maacutes amplia de alimentos secos alimentos orgaacutenicos o alimentos saluda-bles Los mayoristas y distribuidores de alimentos saludables y orgaacutenicos tienen una participacioacuten relativamente grande en la venta de aceites especiales
66 67ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
150
100
50
0
200
250
300
350
400
Aceites y grasas en bruto
Totalempresas
Laacutecteos y grasas
2 pers1 pers 3 - 5pers
5 - 10pers
gt100pers
50 - 100pers
20 - 50pers
10 - 20pers
90 1055 5 5 0055
365 40200 25 30 1052030
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas
Esta clase incluye
- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos
Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros
- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos
Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros
- Venta al por mayor de semillas oleaginosas
Entre ellos colza semillas de girasol entre otros
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)
- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)
SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios
Esta clase incluye
- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal
- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal
- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)
DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial
El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
Semanal
Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)
Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe
Semanal
Evergreen(Callao - Rotterdam)
GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe
Semanal
Mol(Callao - Rotterdam)
Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom
Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
4 5ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
01 Caracteriacutesticas generales del producto 06
02 Tamantildeo de mercado 10
03 Anaacutelisis de la demanda 26
04 Auditoriacutea en tiendas 29
05 Atributos y percepcioacuten del producto 44
06 Condiciones de acceso al mercado 47
07 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten 63
08 Cadena de valor 72
09 Perfil del comprador 82
10 Actividades de promocioacuten 83
11 Oficinas y gremios 85
12 Fuentes de informacioacuten 86
Iacutendice
6 7ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
1 Caracteriacutesticas generales del producto
0111 Descripcioacuten del producto
Dentro de este perfil de aceites naturales estaacuten incluidos
- Aceites esenciales (no masivos) - Vegetales (no origen animal) - Comestibles (con un uso culinario o
dieteacutetico) - Aceites disponibles de origen peruano
Por lo tanto se centra en el aceite de Aguacate (palta) Chiacutea Sacha Inchi y Nuez de Brasil y con menor enfoque en el
Aceite Tipo Uso principal Beneficios
Aceite de chiacutea SemillaAlimento cosmeacutetico farmaceacuteutico
Alto contenido de aacutecido oleico omega-3 esencial y aacutecido a-linoleico (C183)Contiene aacutecido linoleico oleico esencial (C18 2 omega-6)
Aceite de castantildea (nuez de Brasil) Nuez Alimento
cosmeacutetico Alto en aacutecido oleico y linoleico
Aceite de semilla de maracuyaacute Semilla Cosmeacutetico
Alto contenido de aacutecido linoleico el aacutecido oleico y aacutecido palmiacuteticoAlto contenido de vitamina A
Aceite de semilla de granada Semilla Cosmeacutetico
Alto porcentaje del aacutecido puacutenico (C183)Ligeramente viscoso debido a la composicioacuten de los aacutecidosContiene fitohormonas antocianinas y fitoesteroles
Aceite de aguaje (buriti) Fruta
Cosmeacutetico Alimento farmaceacuteutico
Contiene fitohormonasAlto contenido de betacaroteno (vitamina A)
13 Usos y formas de consumo
Los aceites comestibles tienen diferentes tipos de uso tanto como saborizante como alimento funcional1
Formas de consumo Tipo de uso Aceites peruanos Aceites comunes para el uso indicado
Para freiacuter (caliente) Culina-rio-funcional
Aceite de aguacate castantildea
aceite de girasol oliva (no virgen) coco maniacute soja colza o grasamantequilla
Para ensaladas pastas y salsas (friacuteo) Culinario Aceite de sacha
inchi aguacate Aceite de oliva (virgen)
aceite de semilla de maracuyaacute granada y aguaje (buriti)
La estadiacutestica e informacioacuten general incluyen todos los aceites vegetales no masivos para indicar tendencias en el mercado o por falta de informacioacuten de aceites especiacuteficos
Los aceites masivos se han dejado fuera de consideracioacuten tanto como sea posible que incluyen los aceites usados a nivel indus-trial como aceite de soja palma oliva girasol caacutertamo canola colza y seacutesamo
12 Fichas teacutecnicas
Aceite Tipo Uso principal Beneficios
Aceite de avocado (palta) Fruta Alimento
cosmeacutetico
Contenido de aacutecido graso insaturado de hasta el 75Alto contenido de aacutecido oleico (omega-9) aacutecido lino-leico (omega-6) y aacutecido palmitoleicoContiene vitamina E naturalAlto contenido de materia insaponificable con fitoeste-roles y escualeno
Aceite de sacha inchi NuezAlimento cosmeacutetico farmaceacuteutico
Alto contenido de aacutecido alfa-linoleacutenico (C183 omega-3) linoleico (C182 omega-6) y oleico (C181 omega-9)Contiene fitoesteroles valiososAlto en antioxidantes (pej vitamina E) y resistente a la oxidacioacuten
(1) Dentro del aspecto funcional tambieacuten hay una multitud de usos cosmeacuteticos o farmaceacuteuticos que no estaacuten en el alcance de este estudio
8 9ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Formas de consumo Tipo de uso Aceites peruanos Aceites comunes para el uso indicado
Suplemento dieteacutetico (como pastillas o en el yogurt) Funcional Aceite de sacha
inchi chiacutea Aceite de pescado linaza
Industria alimentaria (ingrediente en alimentos preparados)
Funcional Aceite de palma colza girasol
Industria cosmeacutetica o farmaceacuteutica Funcional
Aceite de sacha inchi chiacutea agua-cate castantildea
Coco Jojoba (no comestible) argaacuten
Ejemplos
Aceite culinario Suplemento dieteacutetico
Comercio uso masivo ldquooliebollenrdquo ldquobitterballenrdquo
Los aceites especiales de Peruacute como de aguacate y de sacha inchi llevan importancia en el uso culinario o como suplemento dieteacutetico
En la industria alimentaria o en el uso en la cocina (para freiacuter) el costo del producto es un factor decisivo La industria alimen-taria busca constantemente formas de hacer que los productos sean maacutes sanos maacutes sabrosos o maacutes duraderos Por lo tanto tiene una gran variedad de aplica-ciones de aceites como ingrediente Las categoriacuteas de productos en las que los aceites y las grasas desempentildean un papel importante incluyen
- Productos de panaderiacutea como paste-leriacutea la consistencia de la grasa y el sabor y la sensacioacuten bucales correctos son de gran importancia
- Mejoradores de pan rellenos de crema
polvos y mezclas utilizados por pana-deros profesionales
- Confiteriacutea y chocolate Por ejemplo para unir chocolate a una galleta o como sustituto de la manteca de cacao o la grasa de la leche
- Helados y productos de helados en los que las grasas desempentildean un papel importante en el sabor la sensacioacuten en la boca y la consistencia del producto
- Chips papas fritas y bocadillos de carne (pej ldquobitterballenrdquo) Estos productos a menudo se friacuteen y luego absorben el aceite o la grasa durante la fritura Tambieacuten hay bocadillos de carne que no estaacuten fritos pero donde la grasa estaacute presente o se agrega como ingrediente
- Productos fritos en aceite como por ejemplo las donas y las bolas fritas tiacutepicas de Holanda para antildeo nuevo (ldquooliebollenrdquo)
10 11ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
2 Tamantildeo de mercado
02En el mercado de semillas oleaginosas aceites grasas y productos relacionados los Paiacuteses Bajos teniacutea un intereacutes comercial en el antildeo 2017 de EUR 118 mil millones de importacioacuten y EUR 101 mil millones de exportacioacuten Los aceites maacutes usados en el mercado holandeacutes en 2017 fueron aceite de palma (39) aceite de nabo (18) aceite de soja (14) y aceite de girasol (13)
Seguacuten MVO la organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas los Paiacuteses
Clasificacioacuten arancelaria de la Unioacuten Europea y Paiacuteses Bajos
15159021 - - - - Que se destine a usos teacutecnicos o industriales (excepto la fabricacioacuten de productos para la alimentacioacuten humana)
15159029 - - - - Los demaacutes
- - - Los demaacutes
15159031 - - - - Que se destinen a usos teacutecnicos o industriales (excepto la fabricacioacuten de productos para la alimentacioacuten humana)
15159039 - - - - Los demaacutes
- - Los demaacutes aceites y sus fracciones
- - - Aceites en bruto
15159040 - - - - Que se destinen a usos teacutecnicos o industriales (excepto la fabricacioacuten de productos para la alimentacioacuten humana)
- - - - Los demaacutes
15159051 - - - - - Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
15159059 - - - - - Concretos que se presenten de otra forma fluidos
- - - Los demaacutes
15159060 - - - - Que se destinen a usos teacutecnicos o industriales (excepto la fabricacioacuten de productos para la alimentacioacuten humana)
- - - - Los demaacutes
15159091 - - - - - Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
15159099 - - - - - Concretos que se presenten de otra forma fluidos
1515909920 - - - - - - Aceite de avellanas
1515909992 - - - - - - Aceite de avellanas
1515909999 - - - - - - Los demaacutes
Fuente TARIC ITC TradeMap
Bajos tomoacute el primer plazo en el refinado y almacenamiento de aceites en Europa y el cuarto plazo en la industria de tritu-racioacuten El paiacutes tiene la fortaleza en los aceites masivos y no tanto en los aceites especiales o culinarios
Sin embargo en este perfil de aceites peruanos se enfoca principalmente en los aceites especiales definidos por los coacutedigos clasificados del Sistema Armo-nizado de Designacioacuten y Codificacioacuten de Mercanciacuteas
Clasificacioacuten arancelaria de la Unioacuten Europea y Paiacuteses Bajos
151590
Grasas y aceites vegetales fijos y sus fracciones incl refinados sin modificar quiacutemicamente (exc aceites de soja ldquosoyardquo cacahuete ldquocaca-huate maniacuterdquo oliva palma girasol caacutertamo algodoacuten coco ldquocoprardquo almendra de palma babasuacute nabo ldquonabinardquo colza mostaza lino ldquolinazardquo maiacutez ricino tung y seacutesamo ldquoajonjoliacuterdquo)
- - Aceite de tung aceites de jojoba y de oiticica cera de miacuterica y cera del Japoacuten sus fracciones
15159011 - - Aceite de tung aceites de jojoba y de oiticica cera de miacuterica y cera del Japoacuten sus fracciones
- - Aceite de semilla de tabaco y sus fracciones
- - - Aceite en bruto
12 13ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Clasificacioacuten arancelaria de Peruacute
1515Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente
15159000 - Los demaacutes
1515900010 - - Aceite de tung y sus fracciones
1515900090 - - Los demaacutes
Fuente SUNAT 2017
Para el anaacutelisis estadiacutestica se incluye los coacutedigos con los siguientes tiacutetulos
15159051Aceites especiales no refinados procesados
15159059
15159091Aceites especiales refinados procesados
15159099
Incluyen grasas y aceites vegetales fijos (aceite no volaacutetil no esencial) comestible (para la alimentacioacuten humana) no modificados quiacutemicamente
No incluyen aceites de soja oliva palma girasol caacutertamo colza nabo algodoacuten coco almendra de palma mani babassu rubsen semilla de mostaza linaza germen de maiacutez ricino tung seacutesamo jojoba o oiticica cera de mirto cera de Japoacuten y aceite de semilla de tabaco
coco soja nabo y girasol A excepcioacuten de una pequentildea cantidad de colza la mayor parte de la materia prima es importada
La demanda de aceites comestibles espe-ciales estaacute aumentando pero la industria de la prensa de aceite en los Paiacuteses Bajos se centra en el procesamiento y el refinado de cultivos masivos y no estaacute equipada
21 Produccioacuten Local
La produccioacuten de los Paiacuteses Bajos paso de ser un productor de aceite de linaza y nabo para energiacutea y alimentacioacuten animal a un procesador de aceite de palma y de soja para la industria alimentaria Hoy en diacutea el sector consiste en una serie de prensas y refineriacuteas internacionales de aceites
vegetales como por ejemplo AAK ADM Loders Croklaan (Bunge) Cargill Olenex y Unimills que se han unido en la Asocia-cioacuten de Fabricantes Holandeses de Aceites y Grasas Comestibles (Vernof) Juntos prensan alrededor de 4 millones de tone-ladas de semillas de soja colza y girasol y procesan 35 millones de toneladas de aceite de palma almendra de palma
para productos pequentildeos Incluso para empresas especializadas en los Paiacuteses Bajos como la empresa Spack BV con aceites orgaacutenicos no es factible prensar pequentildeas cantidades de chiacutea o sacha inchi y mucho menos un producto fresco como el aguacate Es por eso que la produccioacuten de estos aceites es miacutenima en los Paiacuteses Bajos
2017 produccioacuten de aceite crudo (en mil toneladas)
Unioacuten Europea (UE-28) Paiacuteses Bajos
Maniacute 18 4
Soja 2 736 542
Colza (Canola) 10 527 202
Girasol 3 528 216
Algodoacuten 40 0
Copra 0 0
Almendra de palma 0 0
Linaza 240 0
Castor 0 0
Seacutesamo 2 0
Germen de maiacutez 218 0
Pepitas de uva 32 0
Palma 0 0
Aceites especiales nd (faltan datos) 0 miacutenimo (faltan datos)
Fuente Fediol
14 15ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La participacioacuten en el mercado es mayor en el aceite de coco refinado (76 por ciento) aceite de palma refinado (59 por ciento) aceite de soja refinado (33 por ciento) y otros aceites y grasas vegetales (44 por ciento)
Aunque la mayoriacutea de las empresas se centran en semillas y aceites geneacutericos tambieacuten existen algunos productos espe-ciacuteficos que los Paiacuteses Bajos destaca como por ejemplo
- Salsa de soja los Paiacuteses Bajos produ-jeron EUR 70 millones en salsa de soja en 2012 Eso era el 90 por ciento del valor total de la produccioacuten de salsa de soja en la Unioacuten Europea
- Manteca de cacao los Paiacuteses Bajos representan aproximadamente la mitad de la produccioacuten europea de manteca aceite y grasa de cacao Esto tiene que ver con la gran cantidad de cacao que se suministra a traveacutes del puerto de Aacutemsterdam
- Mantequilla de maniacute la marca Calveacute de la empresa Unilever domina el
Paiacuteses Bajos exportacioacuten de aceites especiales (en bruto) no refinados no procesados
Paiacuteses Bajos exportacioacuten de aceites especiales (en bruto) no refinados no procesados
Fuente CBS
15000
10000
5000
0
20000
25000
30000
35000
40000
1000 USD
2013
12565
Toneladas 3986
2014
13498
4020
2015
15424
4976
2016
15921
12565 13498
15424 15921
3790
2017
37545
37545
7566
Paiacuteses Bajos Exportacioacuten de aceites especiales refinados procesadosPaiacuteses Bajos Exportacioacuten de aceites especiales
refinados procesados
Fuente ITC Trademap
30000
20000
10000
0
40000
50000
60000
70000
80000
1000 USD
2013
53650
Toneladas 9568
2014
72927
29433
2015
54538
15743
2016
70837
14468
2017
74477
16631
Fuente ITC Trademap
mercado de mantequilla de maniacute Con una produccioacuten de 10 000 tarros por hora es un procesador grande de maniacute y los aceites vegetales que agregan
22 Exportaciones del paiacutes de destino
El 2017 fue un antildeo reacutecord para los aceites y grasas producidos en Holanda (seguacuten MVO) asiacute tambieacuten es notable un creci-miento en la exportacioacuten de los aceites especiales no procesados Los datos sugieren un volumen de 76 mil toneladas exportadas en 2017 aunque los datos todaviacutea pueden estar sujetos a correc-ciones
La mayor cantidad de aceites especiales para la exportacioacuten siguen siendo los aceites procesados o refinados En 2017 los Paiacuteses Bajos exportaron 166 mil tone-ladas y esto confirma la posicioacuten de los Paiacuteses Bajos en el valor agregado
16 17ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Los aceites en bruto (crudos sin refinar) son los maacutes relevantes para el uso culi-nario y gastronoacutemico Casi todos estos aceites que los Paiacuteses Bajos exporta tiene
Paiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales (en bruto) no refinados no procesadosPaiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales (en bruto)
no refinados no procesados
Fuente ITC Trademap
30000
20000
10000
0
40000
50000
60000
70000
80000
1000 USD
2013
46002
Toneladas 21268
2014
67772
31633
2015
49786
25535
2016
64233
29520
2017
60462
46002
67772
49786
64233 60462
22686
Paiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales refinados procesadosPaiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales
refinados procesados
Fuente ITC Trademap
30000
20000
10000
0
40000
50000
60000
70000
1000 USD
2013
42276
Toneladas 19855
2014
47147
28545
2015
48142
24573
2016
41877
19610
2017
58608
27201
Fuente ITC Trademap
un destino dentro de Europa con los prin-cipales compradores es Alemania Francia y Beacutelgica
Destinos de aceites especiales NO PROCESADOS exportados por los Paiacuteses Bajos en toneladas
2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017
Mundo 3 986 4 020 4 976 3 789 7 476 100
Alemania 2 905 1 623 1 642 1 439 2 324 31
Francia 366 1 792 1 315 1 080 1 708 23
Beacutelgica 0 0 35 59 909 12
Reino Unido 259 225 111 254 658 9
Polonia 0 0 0 5 444 6
Italia 0 0 28 20 281 4
Espantildea 23 0 49 18 252 3
EEUU 181 255 306 449 111 1
Dinamarca 0 0 0 2 98 1
Repuacuteblica Checa 2 4 7 82 1
23 Importaciones del paiacutes de destino
En contraste con las exportaciones de aceites especiales el volumen de impor-tacioacuten es casi igual para los aceites procesados y no procesados Existe una variacioacuten en los antildeos del comercio internacional pero los voluacutemenes son relativamente estables
Los aceites de aguacate sacha inchi chiacutea y castantildea solo consisten de una menor parte del total y por eso los datos no son suficientemente representativos para poder identificar tendencias para estos productos especiacuteficos
18 19ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
En el tema del origen de los aceites espe-ciales en bruto (no procesados) Togo y Ghana parecen tener una participacioacuten significativa en el suministro Pero estos paiacuteses no abastecen los mismos aceites
Paiacuteses Bajos importacioacuten de aceites especiales de Peruacute 2013 2014 2015 2016 2017
No refinados procesados Toneladas 0 0 0 0 0
Valor (USD miles) 0 0 0 0 0
Refinados procesados Toneladas 0 0 0 0 1
Valor (USD miles) 2 35 0 0 25
Fuente ITC Trademap (Eurostat)
Exportacioacuten de Peruacute A los Paiacuteses Bajos Al mundo
En USD miles 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemica-mente
1 34 12 6 8 17 141 16 732 12 657 5 081 6 015
Fuente ITC Trademap (UN Comtrade) SIICEX
como Peruacute Dentro de los datos deben estar incluidos por ejemplo mantequilla de kariteacute (shea butter) de Ghana Togo y Burkina Faso
Paiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales NO PROCESADOS en toneladas
2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017
Mundo 21 260 31 626 25 526 29 509 22 658 100
Togo 5 779 10 528 9 834 14 444 8 595 38
Ghana 9 984 15 427 10 289 8 580 48 50 21
Burkina Faso 873 1 647 768 933 1 941 9
EEUU 2 600 1 409 1 548 1 015 1 406 6
Beacutelgica 8 8 15 76 1 096 5
China 997 1 231 414 731 1 089 5
Reino Unido 2 4 444 788 953 4
Alemania 0 0 0 106 821 4
Georgia 319 234 170 326 503 2
Kenia 237 284 208 493 2
Importaciones desde Peruacute y princi-pales competidores El comercio de aceites especiales no es un negocio de volumen en los Paiacuteses Bajos Las cantidades importadas desde Peruacute praacutecticamente no salen en la estadiacutestica de importacioacuten Analizando los datos
inversos Peruacute abastece entre USD 1 mil y USD 34 mil anuales de aceites especiales a los Paiacuteses Bajos en los uacuteltimos cinco antildeos
El hecho que las cantidades exportadas sean pequentildeas no siempre esta regis-tradas en las estadiacutesticas comerciales
Seguacuten los datos de SIICEX la exportacioacuten de aceites especiales peruanos hacia los Paiacuteses Bajos aumentaraacute en 2018 Hasta noviembre se ha calculado un volumen provisional de 92 mil toneladas con un
valor de USD 179 mil(precio FOB) Eso significa que los Paiacuteses Bajos ya tomaraacute una participacioacuten de 3 en la importacioacuten de aceites vegetales especiales
20 21ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Exportacioacuten de aceites de Peruacute al mundo
2016 2017 2018
Aceite USD (FOB) Kilos USD (FOB) Kilos USD (FOB) Kilos
Palta (aguacate) 1 329 554 159 420 1 550 840 182 438 1 396 120 167 200
Castantildea 706 759 56 245 482 372 28 960 693 562 35 841
Nuez de Brasil 228 363 15 290 340 685 17 480
Sacha inchi 273 493 14 505 433 693 22 613 260 906 15 788
Maracuyaacute 77 813 8 397 131 872 12 748 142 759 14 216
Chiacutea 109 208 8 159 257 450 18 636 206 735 9 250
Aguaje 37 703 985 46 800 1 178 37 374 1 108
Fuente AgrodataPeru (dic 2018)
Competidores y competidores potenciales
Aguacate Sacha inchi Chiacutea Castantildea nuez de Brasil
Kenia Meacutexico tritu-radoras en Europa (Alemania Francia Espantildea)
Potencial
EEUU Colombia Suraacute-frica Chile Israel
(Peruacute)
Potencial Tailandia Laos Camboya trituradoras en Europa (Alemania Francia)
trituradoras en Europa (Alemania Francia)
Potencial Bolivia Para-guay Argentina Meacutexico Australia
trituradoras en Europa (Alemania Francia)
Potencial Bolivia Brasil
- IOI-Loders Croklaan - Unimills - Olenex
La demanda para aceites especiales tiene poca relacioacuten con esta industria y a menudo estos aceites se compran en otros paiacuteses europeos y va directo a algunos mayoristas especializados
25 Anaacutelisis de la competencia
La competencia europeaLos aceites especiales y nichos en los Paiacuteses Bajos generalmente vienen de tritu-radores o importadores especializados en Europa Alemania y Francia parecen ser maacutes especializados en los aceites especiales ndash eso tambieacuten confirman los profesionales en los Paiacuteses Bajos Alliacute se encuentran proveedores que tiene la faci-lidad de suministrar mayoristas marcas hasta cadenas minoristas en los Paiacuteses Bajos
Las empresas europeas que abastecen productos o marcas en el mercado holandeacutes 24 Regiones sectores de mayor
demanda
Tradicionalmente el puerto de Rotterdam es un actor principal en el suministro de aceites comestibles para el mercado europeo Alliacute operan 6 refinariacuteas grandes
de aceites vegetales que procesan en gran escala los aceites de girasol nabo coco entre otros
- Wilmar Edible Oils - MaasRefinery - Cargill Refined Oils Europe
22 23ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Competencia Europea
Empresa Producto Canal de venta
Bioplanete (DEFR)httpswwwbioplanetecom
Aceite de aguacate de KeniaAceite de chiacutea de Paraguay ArgentinaAceite de sacha inchi de Peruacute
Ekoplaza
Gustav Heess (DE)httpwwwgustavheessde Aceite de aguacate de Suraacutefrica Oiltrade (trader)
Lapalisse (FR)httpswwwhuileries-lapalissefren
Aceite de aguacate Sligro
Oumllmuumlhle Solling (DE)httpswwwoelmuehle-sollingde
Aceite de aguacate Tiendas en liacutenea
La Tourangelle (FR USA) httpwwwlatourangellefr Aceite de aguacate Albert Heijn
Natures Aid (UK)httpswwwnaturesaidcouk Aceite de aguacate Holland amp Barrett
Por ejemplo la empresa Bio Planegravete compra los aceites de aguacate chiacutea y sacha inchi en origen utilizando el comercio directo tambieacuten como un punto de venta uacutenico y una contribucioacuten social Por ejemplo en Kenia pueden conservar una gran parte del valor agregado en el paiacutes de origen debido a una relacioacuten directa con los productores de aguacates y una faacutebrica de aceite asociada
La competencia internacionalLa competencia internacional depende de los paiacuteses con un buen acceso a la materia prima (aguacate chiacutea sacha inchi nuez de Brasil) y buenas instalaciones de proce-samiento de esta materia prima
Aguacate Para los aceites culinarios de aguacate es importante tener una buena calidad de aguacate con un buen sabor y aguacates orgaacutenicos son altamente prefe-ribles Los aguacates hoy en diacutea tienen una produccioacuten extensa en muchos paiacuteses entre ellos Meacutexico Peruacute Chile Suraacutefrica Kenia Israel y Espantildea Empresas que ya estaacuten en el comercio de aguacates frescos tambieacuten estaacuten entrando al mercado de aguacates procesados
Ejemplos
- En septiembre 2018 el perioacutedico Daily Nation anuncioacute una inversioacuten israeliacute
La competencia potencial en Europa para aceites especiales es alta debido al nuacutemero de empresas con amplia experiencia en el procesamiento de aceite En teoriacutea cual-quier triturador de aceite puede producir y comercializar aceites especiales Los aceites producidos por los trituradores en Europa tendraacuten la preferencia del mercado porque la cadena de valor es maacutes corta y los comercializadores confiacutean mucho en la inocuidad alimenticia europea
Sin embargo no siempre es conveniente o factible producir el aceite en Europa como es el caso de los aceites especiales y nichos Es una especializacioacuten que no todos estaacuten dispuestos a asumir Por lo tanto muchos de los proveedores euro-peos trabajan con productores de aceites en el paiacutes del origen donde se encuentra la materia prima
multimillonaria en la produccioacuten de aguacates a larga escala incluyendo una instalacioacuten para hacer aceite de aguacate
- En Suraacutefrica la empresa Westfalia Fruit ha extendido su oferta de agua-cates frescos con aceites y cuentan con una presencia en los Paiacuteses Bajos
Sacha Inchi No solo existen produc-tores de sacha inchi en Surameacuterica sino tambieacuten en Asia sudeste como Tailandia Laos y Camboya Por ejemplo el mayo-rista holandeacutes Vehgro tiene aceite de sacha inchi de Camboya Todaviacutea no hay espacio en el mercado para una multitud de proveedores de sacha inchi y Peruacute sigue siendo el principal proveedor de aceite de sacha inchi
Chiacutea Los productores maacutes grandes de chiacutea son Paraguay y Bolivia seguido por Argentina y Meacutexico Existen varios productores que comenzaron a procesar las semillas a aceite Una marca pionera es Benexia con sede central en Chile y produccioacuten agriacutecola en Bolivia y Argen-tina Tambieacuten hay pequentildeas empresas en los Paiacuteses Bajos que producen aceite de chiacutea como Berivita y Zwart Zaad Olie pero la escala sigue siendo pequentildea La restriccioacuten para un mayor crecimiento es la regulacioacuten de lsquonuevos alimentosrsquo (Novel Food) que limita el uso de aceite de chiacutea
24 25ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
en la alimentacioacuten por ser un alimento nuevo en el mercado europeo
Nuez de Brasil Gracias a su aroma y sabor el aceite de nuez de Brasil se puede usar para freiacuter para dulces o en ensaladas Pero en los Paiacuteses Bajos no es un aceite comuacuten-mente usado en la alimentacioacuten sino maacutes en la industria cosmeacutetica El mercado para aceite de nuez de Brasil es pequentildeo y por lo tanto tambieacuten hay poca competencia Empresas de Brasil Bolivia y Peruacute estaacuten mejor posicionados por su acceso a estas nueces amazoacutenicas Por ejemplo la empresa peruana Candela suministra aceite de nuez de Brasil a la empresa The Body Shop una cadena minorista internacional que tiene tambieacuten presencia en los Paiacuteses Bajos
El comercio directo actual en los Paiacuteses BajosTambieacuten existen algunos ejemplos de empresas holandesas que compran aceites especiales directo de origen Esto es maacutes comuacuten para aceites que ya tienen un volumen de mercado interesante como el aceite de aguacate pero tambieacuten existen ejemplos de comercio directo de aceite de sacha inchi y nuez de Brasil ndash en este caso se trata mayormente de productos consu-midores y voluacutemenes muy pequentildeos Un ejemplo es la marca Mattisson que compra aceite de sacha inchi directo de un productor en Peruacute pero al mismo tiempo ellos confirman que el mercado es pequentildeo para tener demasiados proveedores
Competencia internacional
Empresa Producto Canal de venta
Amazon Health Products (PE) Aceite de sache inchi Mattisson
MIRA Ecuador (EC) Aceite de aguacate Ecuadorrsquos Fine Taste
Candela (PE) Aceite de nuez de Brasil The Body Shop (no alimento)
Dipasa Mexico (MX) Aceite de aguacate de Meacutexico Dipasa (trader)
Westfalia Fruit (SA) Aceite de aguacate (y frescos) Westfalia Marketing BV (trader)
Otras influencias competitivasPara los proveedores que se encuentran fuera de Europa los principales obstaacute-culos son los requisitos en teacuterminos de calidad y seguridad alimentaria
Ademaacutes algunos aceites son relativa-mente caros y tienen sustitutos maacutes baratos con propiedades similares como el omega 3 en el aceite de chiacutea y el aceite de sacha inchi que puede ser reemplazado
por el aceite de linaza En retrospectiva la sacha inchi y chiacutea llamaraacuten la atencioacuten del consumidor por ser productos maacutes exoacuteticos
Para cualquier aceite es importante tener un mercado para la torta o la harina de la materia prima como subproducto o producto residual para poder comercia-lizar un aceite como producto viable y competitivo
26 27ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
31 Perfil de la demanda del con-sumidor
En los Paiacuteses Bajos el consumo de grasas y aceites es de 22 gramos por diacutea Los 22g de aceites y grasas de consumo son parte de los 84g de la ingesta total de grasa por la alimentacioacuten Solo 35g de los 22g consisten en aceites vegetales el resto es mantequilla margarina y otros tipos de grasas y aceites
El consumo es mayor en los hombres adultos y personas con mayor nivel de educacioacuten Consumidores con menor nivel de educacioacuten consumen maacutes margarina y grasas para cocinar Un desarrollo llama-
32 Anaacutelisis de tendencias
Atencioacuten a la salud La atencioacuten por una alimentacioacuten maacutes saludable estaacute creciendo Los medios en liacutenea la amplia informacioacuten nutricional y la introduccioacuten de nuevos productos dan a los consumidores el impulso de considerar nuevos alimentos y alternativas maacutes saludables Eso es el caso por ejemplo con el consumo de carne que estaacute dismi-nuyendo y los consumidores necesitan fuentes alternativas de grasas y proteiacutenas
Cada vez hay maacutes conciencia y las grasas no estaacuten siendo consideradas malas por definicioacuten El conocimiento actual sobre
3 Anaacutelisis de la demanda
03tivo es la gran disminucioacuten en el consumo de grasa entre 2007-2010 y 2012-2016 cuando se trata de aacutecidos grasos trans y un aumento en los aacutecidos grasos de pescado N-3 aacutecido alfa-linoleico y aacutecido linoleico
En el caso de los aceites especiales es probable que las mujeres sean las mayores consumidoras porque estaacuten maacutes preocupadas por la nutricioacuten saludable que los hombres Con esto las mujeres adultas y con mayor educacioacuten son un grupo objetivo importante para los aceites con beneficios saludables como de agua-cate sacha inchi chiacutea entre otros
Perfil de consumidor Consumo promedio de aceites vegetales (gdiacutea)
Consumidor holandeacutes 35
Adulto 39
Nintildeo (hasta 18 antildeos) 2
Persona con educacioacuten menor 31
Persona con educacioacuten medio 36
Persona con educacioacuten alta 51
Varones 1-79 antildeos 39
Mujeres 1-79 antildeos 31
Fuente RIVM ndash Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018)
la necesidad de las grasas permite que el consumidor este predispuesto por los aceites ldquosaludablesrdquo como por ejemplo los aceites insaturados y aacutecidos grasos omega 3
El mercado estaacute buscando nuevas fuentes de omega3 por ejemplo la universidad de Wageningen es parte de un consorcio para investigar aceite omega3 (DHAEPA) de algas Este desarrollo tambieacuten es posi-tivo para aceites como del sacha inchi y de la chiacutea La atencioacuten se centra en los aceites prensados en friacuteo y orgaacutenicos y en aplica-ciones alimenticias y farmaceacuteuticos (por ejemplo para suplementos dieteacuteticos)
Tendencias 2019
ldquoLas grasas vuelven y las dietas maacutes modernas hacen su aparicioacuten Con la creciente popularidad de las dietas cetogeacutenica paleo sin granos e incluso ldquopeganrdquo (paleo + vegano) maacutes un cambio general en la mentalidad del consumidor las grasas son los ingredientes principales de los alimentos creativos y convenientes Junto con estas grasas proteiacutenas maacutes altas y combinaciones bajas en carbohidratos continuaraacute la tendencia de las categoriacuteas de bocadillos simples y faacuteciles Las nuevas integraciones de fuentes de grasa como las barritas de comida aptas para dieta cetogeacutenica hechas con aceite de MCT en polvo chocolate con manteca de coco snacks que se llaman carintildeosamente ldquobombas de grasardquo y una nueva ola de bebidas de cafeacute vegano ya preparadas inspiradas por el cafeacute de manteca son cada vez maacutes populares con el cual los consumidores pueden aumentar su contenido de grasa con snacks convenientesrdquo
Fuente Vakblad Voedingsindustrie diciembre 2018 traducido
28 29ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Transicioacuten de aceites de cocinaA traveacutes de una mejor provisioacuten de informacioacuten alimenticia y nuevos cono-cimientos sobre nutricioacuten saludable se realiza una transicioacuten de los tipos de grasas que se consumen El aceite de cocina tradicional (como el aceite de girasol refinado) estaacute siendo reemplazado cada vez maacutes por alternativas como el aceite de coco el ghee y el aceite de agua-cate Por ejemplo el aceite de coco es una verdadera tendencia a la que los Paiacuteses Bajos ha respondido y ahora juega un papel importante a nivel internacional
Amplificacioacuten saboresAunque los Paiacuteses Bajos tradicionalmente no es un gran consumidor de aceites culi-narios hay un aumento visible en el intereacutes por la variacioacuten de sabores Los aceites
especiales como el aceite de nueces el aceite de seacutesamo y una gran variacioacuten de marcas de aceite de oliva estaacuten amplia-mente disponibles en los supermercados holandeses Ademaacutes se puede encontrar aceites con hierbas o sabores de limoacuten o trufa El precio sigue siendo un argumento importante para una compra y el poten-cial de un aceite culinario en el mercado
33 Percepcioacuten del producto pe-ruano
El conocimiento del consumidor promedio de aceites peruanos es muy limitado Para productos tiacutepicos de una regioacuten puede ser una fortaleza enfatizar el origen o la tradicioacuten del producto La chiacutea a veces se relaciona con los habitantes originales de Centroameacuterica o Meacutexico
4 Auditoriacutea en tiendas
04
30 31ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete httpswwwbioplanetecom Aceite de palta 250 ml EUR 1049 Alemania orgaacutenico
Tienda en liacutenea chinl Chi Aceite de Sacha inchi[NO COMESTIBLE] 50 ml EUR 1895 Peruacute orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1895 orgaacutenico
Tienda en liacutenea ecuadorsfinetastenl Mira EcuadorAceite de aguacate virgen
prensado en friacuteo (no) filtrado (no) mezclado
250 ml EUR 1050 - EUR 1195 Ecuador orgaacutenico
Tienda en liacutenea gezondheidaanhuisnl Martera (BE) Aceite de sacha inchi 250 ml EUR 1540 orgaacutenico
Tienda en liacutenea pit-pitcom Ladrome Aceite de sacha inchi 100 ml No disponible orgaacutenico
32 33ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda en liacutenea pit-pitcom Oumllmuumlhle Solling Aceite de sacha inchi 100 ml EUR 599 orgaacutenico
Tienda en liacutenea internetdrogisterijnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1397 orgaacutenico
Tienda en liacutenea storevitaminsnl (Natudis) Bioplanegravete Aceite de aguacate virgen 250 ml EUR 955 Kenia orgaacutenico
Tienda en liacutenea naturalheroesnl Marca privada Aceite de aguacate prensado en friacuteo no refinado 100 ml EUR 595
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Propia produccioacuten Aceite de nuez de Brasil 60 ml EUR 1695 Paiacuteses Bajos Brasil (materia prima) orgaacutenico
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur Aceite de chiacutea 100 ml EUR 3525 Meacutexico Alemania
(marca) orgaacutenico
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur
Aceite de sacha inchi prensado en friacuteo 250 ml EUR 4795 Peruacute
34 35ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
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Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda de salud hollandandbarrettnl Miaroma (ES) Aceite de aguacateNO COMESTIBLE 100 ml EUR 899
Tienda de salud hollandandbarrettnl Natures Aid (UK) Aceite de aguacate 250 ml EUR 1199 orgaacutenico
Otros aceites
supermercado ahnl BioToday Aceite de ajonjoliacute tostado 250 ml EUR 549 Orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 249
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de nogal 250 ml EUR 249
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 479 Francia
36 37ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
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Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de Avellana 250 ml EUR 599 Francia
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 549 Francia
supermercado ahnl Kingunidexhollandcom Aceite de arroz 1 L EUR 399
supermercado ahnl hollandsgoud-koolzaa-dolienl
Aceite de colza (no refinado para salsa y aderezo) 500 ml EUR 299 Paiacuteses Bajos
supermercado ahnl Biofan Aceite de coco 320 ml EUR 299 orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de coco 1 L EUR 629 Orgaacutenico
38 39ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
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Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl BioTodaybiotodaybio Aceite de coco (desoderizado) 400 g EUR 415 orgaacutenico
supermercado ahnl LUCY desmaakspecia-listnl
Aceite de coco liacutequido (aceite TCM y aceite de coco) 250 ml EUR 599
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl RoyalGreen Aceite de coco extra virgen 325 ml EUR 895 orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 1099 Alemania Orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutertamo 500 ml EUR 459 Argentina orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de maniacute 250 ml EUR 699 Alemania Orgaacutenico fairtrade
40 41ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
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Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Sapori di Bosco Aceite de trufa negra 60 ml EUR 749 Italia oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de semilla de calabaza 250 ml EUR 749 No UE oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de linaza (presado friacuteo) 500 ml EUR 399 Argentina oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privadaldquoOmega 3-6-9rdquo Mezcla de aceite
de colza linaza oenothera biennis tocoferol
250 ml EUR 339 Paiacuteses Bajos oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Aceite de coco extra virgen (mezcla con aceite de girasol y oliva) 250 ml EUR 629 Filipinas oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Omega 3 aceite de algas (capsulas) 60 unid EUR 1895 Beacutelgica
42 43ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Amanprana Aceite de coco extra virgen 1 L EUR 2595 Filipinas Orgaacutenico fairtrade
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de argan 100 ml EUR 799 Marruecos orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 No-UE orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Udorsquos ChoiceldquoUltimate oil blendldquo (mezcla de aceite de linaza girasol ajonjoliacute
etc)500 ml EUR 2750 Ameacuterica orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de chufa 250 ml EUR 1495 Aacutefrica oeste
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson
Absolute Omega Mezcla de aceite de linaza semillas de caacutentildeamo ajonjoliacute semillas de calabaza
borraja y granada
500 ml EUR 1695 Reino Unido orgaacutenico
Tienda de salud hollandandbarrettnl Marca privada aceite de semilla de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 nd
44 45ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Mercados nichosEl mercado para muchos aceites especiales de Peruacute destinado a la alimen-tacioacuten todaviacutea es muy pequentildeo
El aceite de sacha inchi todaviacutea estaacute en la fase experimental Seguacuten el impor-tador Bruma Impex una micro empresa que siempre trata de introducir productos nuevos de Peruacute las caacutepsulas de sacha inchi se venden mejor que las botellas El producto no es muy conocido todaviacutea en los Paiacuteses Bajos y el desconocimiento frena las ventas Eso tambieacuten afirma la empresa de marca Mattisson que ha observado que las ventas de sacha inchi van dismi-nuyendo Otras empresas esperan a que la demanda del producto aumente antes de embarcar con un negocio o en algunos casos compran el producto de un inter-mediario y lo tienen como un producto adicional junto a la liacutenea de productos principales como es el caso para el mayo-rista Vehgro
Lo mismo tambieacuten se aplica con el aceite de chiacutea que ademaacutes tiene la desventaja adicional de que existen restricciones de uso debido a la regulacioacuten de los alimentos
empresas consideradas excelentes pero con voluacutemenes tan pequentildeos que no son interesantes para un importador Por ejemplo para un importador los aceites de aguacate certificados son maacutes faacuteciles de vender que conseguir
Las empresas europeas tienen opciones de comprar aceites de otro origen o comprar de un proveedor intermediario en Europa Para estas empresas precio y disponibi-lidad son factores maacutes importantes que el origen del producto Asiacute tambieacuten las empresas sin especializacioacuten en los aceites especiales como Vehgro y Oiltrade prefieren comprar los aceites de menos volumen de un trader intermediario como por ejemplo de Gustav Heess en Alemania
Desarrollo de aceites especialesEl crecimiento de un aceite especial depende ademaacutes de las caracteriacutesticas y la aplicacioacuten de su precio Si el precio es aceptable el aceite tiene mayor oportu-nidad de desarrollarse en el mercado
Por ejemplo el aceite de linaza cuesta entre EUR 8 y 14 por litro en la tienda
5 Atributos y percepcioacuten del producto
05novedosos (Novel Food) El aceite de nuez de Brasil tiene la menor especulacioacuten y para la mayoriacutea auacuten es poco aplicable en la alimentacioacuten Para las empresas que trabajan con voluacutemenes grandes estos aceites no son opciones para el comercio
El aceite de aguacate tiene maacutes pers-pectiva a pesar de ser un aceite muy especiacutefico Con el aumento del mercado de aguacates frescos el consumidor promedio conoce el producto El aceite de aguacate auacuten no ha penetrado los principales canales minoristas (conven-cionales) pero empresas de aceites como Spack lo consideran como un producto de creciente intereacutes Otras empresas que manejan volumen como Tradin Organic comparten esta opinioacuten En el nicho donde se encuentra en este momento es impor-tante que esteacute certificado orgaacutenico y no sea refinado
Fuentes En lo que a fuentes de aceites se refiere es difiacutecil encontrar un proveedor con un volumen adecuado una calidad buena y constante y un producto de alta pureza y certificado orgaacutenico A veces se presentan
(incl IGV) mientras que el aceite de sacha inchi llega a un nivel de precio de EUR 76 por litro La marca Mattisson decidioacute de introducirlo en su gama de productos sin embargo el precio tambieacuten ha sido el argumento para no adoptar productos nuevos como el aceite de chiacutea Estos productos claramente estaacuten en su etapa de desarrollo temprano y necesitan un impulso para crecer la demanda y poder producir con una mayor eficiencia
El aceite con mejores oportunidades en el mercado holandeacutes es el de aguacate todas las empresas estaacuten de acuerdo con eso y muchos esperan antildeadirlo a la gama de productos o aumentar el volumen en 2019
RecomendacionesCENTRAR EN COMPRADORS EUROPEOS En el desarrollo de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es necesario enfocar en compradores y distribuidores europeos como por ejemplo Gustav Heess y Bio Planegravete Los aceites maacutes nichos necesitan obtener una participacioacuten miacutenima del mercado para que otros importadores
46 47ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
incluso importadores holandeses entren al negocio
FACILITAR EL COMERCIO DESDE PERUacute
Para aceite de chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil todaviacutea no hay mercado para una gran variedad de importadores La oferta de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
tarifa normal Derecho terceros
paiacuteses
tarifa preferencial
Peruacute
1515151590
Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente Los demaacutes
15159051 Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg 128 0
15159059 Concretos que se presenten de otra forma fluidos 64 0
15159091Los demaacutes Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
128 0
15159099 Concretos que se presenten de otra forma fluidos
1515909920 Aceite de avellanas 96 0
1515909992
Aceite vegetal refinado con un contenido en peso de aacutecido araquidoacutenico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50 o de aacutecido docosahexaenoico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50
96 (suspendido) 0
1515909999 Los demaacutes 96 0
Tarifa de paiacuteses competitivos
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Europa 0 Libre comercio Unioacuten Europea EFTA
Meacutexico 0 laquoAcuerdo interinoraquo Declaracioacuten conjunta
limitada la cual puede ser una razoacuten para mayoristas y usuarios maacutes pequentildeos para comprar los aceites directo en origen En este caso el exportador de Peruacute tiene que facilitar perfectamente el negocio y ofrecer los servi-cios necesarios para que el producto llegue al cliente que no siempre tiene la costumbre de realizar importaciones
6 Condiciones de acceso al mercado
06
48 49ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Bolivia 0 GSP+
Kenia 0 Acuerdos de Asociacioacuten Econoacutemica (EPA 1032)
Camboya 0 SAP (V 12978) - Anexo IV (SPGA 2005)
Vietnam Reducido 29-61-89 SAP (V 12978) ndash Reglamento general (SPGL 2020)
Brasil No preferencial
Tailandia No preferencial
IGV para alimentos
Hasta 31-12-2018 6
Desde 1-1-2019 9
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Resumen de requerimientos y controles Control de contaminantes en productos alimenticiosControl sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosControl sanitario de alimentos de origen no animalTrazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensos Etiquetado de alimentosEstaacutendares de comercializacioacuten de grasas y aceites comestiblesProductos de produccioacuten ecoloacutegica (opcional)Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)
Peruacute tiene una tarifa preferencial de 0 Sin embargo hay que tomar en cuenta existen otros proveedores con una tarifa preferencial como por ejemplo Bolivia (aceite de chiacutea y castantildea) Meacutexico (aceite de chiacutea y aguacate) Camboya (aceite de sacha inchi)
Tarifas para importaciones se puede encontrar en la paacutegina web de la Comi-sioacuten Europea
- Trade Helpdesk (Usar el coacutedigo de 8 nuacutemeros)
- TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Adua-nera)
Acuerdo comercialEntre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y Peruacute por la otra parte
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentENTXTPDFuri=uriser-vOJL_201235401000301ENG
REGLAMENTO DE EJECUCIOacuteN (UE) No 4042013 DE LA COMISIOacuteN de 2 de mayo de 2013 relativo a las excepciones a las reglas de origen establecidas en el anexo II del Acuerdo comercial entre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y el Peruacute Por otra que se aplican dentro de contingentes de determinados productos procedentes del Peruacute
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentESTXTPDFuri=CE-LEX32013R0404ampfrom=EN
Impuesto IGVEn 2019 la tasa del IGV para alimentos aumentaraacute
Control de contaminantes en pro-ductos alimenticiosPara garantizar un alto nivel de proteccioacuten del consumidor las importaciones en la Unioacuten Europea (UE) de productos alimen-ticios deben cumplir con la legislacioacuten de la UE disentildeada para garantizar que los alimentos puestos en el mercado sean seguros para el consumo y no contengan contaminantes a niveles que puedan amenazar la salud del consumidor
Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultado de las diversas etapas de su produccioacuten envasado transporte o conservacioacuten o
tambieacuten pueden ser el resultado de la contaminacioacuten ambiental
- los alimentos que contengan un conta-minante en una cantidad inaceptable desde el punto de vista de la salud puacuteblica y en particular a nivel toxico-loacutegico no se comercializaraacuten en la UE y seraacuten rechazados
- los niveles de contaminantes se mantendraacuten lo maacutes bajo posible siguiendo las buenas praacutecticas de trabajo recomendadas
- se pueden establecer niveles maacuteximos para ciertos contaminantes con el fin de proteger la salud puacuteblica
50 51ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Contaminante Productos alimenticios Contenidos maacuteximos
Aflatoxina
semillas oleaginosas y sus productos trans-formados destinados al consumo humano directo o a utilizarse como ingredientes en los productos alimenticios
B1 20 μgkgSuma de B1 B2 G1 y G2 40 μgkgM1 -
Benzo(a)pireno
Aceites y grasas (excl de cacao o coco) destinados al consumo humano directo o a ser usados como ingrediente de productos alimenticios
20 μgkg Suma de benzo(a)pireno benzo(a)antraceno benzo(b)fluoranteno y criseno 100 μgkg
Dioxinas y PCBs Aceites y grasas vegetales
Suma de dioxinas (EQT PCDDF-OMS) 075 pgg grasaSuma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas (EQT PCDDF-PCB OMS) 15 pgg grasa
Plomo Grasas y aceites incluida la grasa laacutectea 010 mgkg peso fresco
Control sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosDisposiciones especiales sobre alimentos geneacuteticamente modificados (GM)
La legislacioacuten de la UE establece un proce-dimiento de autorizacioacuten uacutenico vaacutelido en toda la UE para la comercializacioacuten de alimentos que contengan organismos orgaacutenicos geneacuteticamente modificados (OGM) o provengan de organismos geneacute-ticamente modificados
La solicitud de autorizacioacuten de OGM incluiraacute un expediente con datos expe-rimentales (resuacutemenes resultados y anexos de los estudios mencionados) y una evaluacioacuten del riesgo y se presentaraacute la conformidad con las disposiciones del anexo I del Reglamento (UE) nordm 5032013
Disposiciones especiales sobre nuevos alimentos (NOVEL FOOD)
Los nuevos alimentos son alimentos e ingredientes alimentarios que no se han utilizado en gran medida para consumo humano en la Unioacuten Europea antes del 15 de mayo de 1997 de conformidad con el Reglamento (UE) nordm 20152283)
A partir del 1 de enero de 2018 solo los nuevos alimentos autorizados e incluidos en la lista de la Unioacuten publicados a finales de 2017 podraacuten comercializarse en la UE
Ver tambieacuten el adjunto abajo del regla-mento con criterios microbioloacutegicos como las micotoxinas E-coli y salmonela
Legislacioacuten
- Reglamento (CEE) no 31593 del Consejo de 8 de febrero de 1993 por el que se establecen los procedi-mientos comunitarios en relacioacuten con los contaminantes presentes en los productos alimenticios
- Reglamento (CE) ndeg 18812006 de la Comisioacuten de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido maacuteximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 8352011 que modifica el Reglamento (CE) no 18812006 por lo que respecta al contenido maacuteximo de hidrocar-buros aromaacuteticos policiacuteclicos en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 20732005 de la Comisioacuten relativo a los criterios micro-bioloacutegicos aplicables a los productos alimenticios
como tal o utilizarse en alimentos de conformidad con las condiciones de uso y los requisitos de etiquetado especificados en esto
Antes de incluirse en la lista de la Unioacuten y comercializarse en la UE los alimentos novedosos deben someterse a una evalua-cioacuten de seguridad
gtgt NB Aceite de sacha inchi y aceite de chiacutea son parte de la regulacioacuten Novel Food
Control sanitario de alimentos de origen no animalHay ciertas condiciones que se deben cumplir para importar alimentos a la Unioacuten Europea Estas condiciones son para prevenir el riesgo a la salud puacuteblica y proteger los intereses de los consumidores e incluyen lo siguiente
Normas generales
El Reglamento (CE) no 8522004 especi-fica las normas generales de higiene
- La obligacioacuten general del operador de controlar la inocuidad de los productos y procesos bajo su responsabilidad
- Las disposiciones generales de higiene para la produccioacuten primaria y requi-sitos detallados para todas las etapas de produccioacuten procesamiento y distri-bucioacuten de alimentos
52 53ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Criterios microbioloacutegicos para deter-minados productos establecidos en el Reglamento (CE) no 20732005
- Procedimientos basados en los princi-pios de Anaacutelisis de Peligros y Puntos Criacuteticos de Control (HACCP)
- Aprobacioacuten y registro de estableci-mientos
Condiciones generales de preparacioacuten de productos alimenticios
Ademaacutes de la legislacioacuten que establece las normas relativas al tratamiento de los productos e ingredientes alimenti-cios (ver por ejemplo Reglamento (CE) no 1782002) tambieacuten existen directivas especiacuteficas para los requisitos de composi-cioacuten requisitos de higiene lista de aditivos criterios de pureza requisitos especiacuteficos de etiquetado etc
- Aditivos alimentarios y aromatizantes autorizados Las uacutenicas sustancias que pueden usarse como aditivos alimen-tarios son aquellas incluidas en las listas comunes aprobadas y solo en las condiciones de uso mencionadas en esas listas (por ejemplo colorantes edulcorantes conservantes emulsio-nantes estabilizadores agentes de crecimiento entre otros)
- Preparacioacuten y tratamientos de ciertos productos alimenticios Tambieacuten
del Parlamento Europeo y del Consejo estaacuten por ejemplo la herramienta TRACES (Trade Control and Export System) la cual es una herramienta utilizada para la trazabilidad intercambio de informacioacuten y gestioacuten de riesgos en los alimentos
Resumen de la legislacioacuten sobre el control de la salud de los productos alimenticios de origen no animalhttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_heanahc_legislationpdf
Maacutes informacioacuten de la Ley de Alimentos (Food Law) https ec europaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensosLa legislacioacuten alimentaria de la Unioacuten Europea (UE) persigue tambieacuten la protec-cioacuten de la salud y el bienestar de los animales la salud de las plantas y el medio ambiente
Las empresas alimentarias y de piensos cumpliraacuten las obligaciones especiacuteficas establecidas en el Reglamento (CE) no 1782002 del Parlamento Europeo y del Consejo que cubren todas las etapas de produccioacuten y distribucioacuten de alimentos
existen normas en relacioacuten con la fabri-cacioacuten comercializacioacuten e importacioacuten de alimentos e ingredientes alimenta-rios que estaacuten sujetos a tratamientos especiacuteficos como la Directiva 19992CE sobre radiacioacuten ionizante
- Ciertos grupos de productos alimenti-cios con fines nutricionales particulares Se aplican disposiciones especiacuteficas a ciertos grupos de productos (como el cacao el azuacutecar entre otros) y a los productos alimenticios destinados a usos nutricionales particulares (alimentos para bebeacutes alimentos dieteacuteticos alimentos sin gluten entre otros) Estos pueden incluir requisitos especiacuteficos sobre composicioacuten higiene etiquetado (por ejemplo declaracioacuten del valor energeacutetico contenido de carbohidratos proteiacutenas y grasas) lista de aditivos criterios de pureza entre otros
Control oficial de productos alimenticios
Las autoridades competentes realizaraacuten controles perioacutedicos de los alimentos importados para garantizar que cumplan las normas generales de salud El control puede aplicarse a la importacioacuten a la UE yo a cualquier otra etapa de la cadena alimentaria (fabricacioacuten procesamiento almacenamiento transporte distribucioacuten y comercio) Dentro de las herramientas
piensos Esto incluye cumplimiento de la Ley de Alimentos asegurar la trazabilidad y cumplir con todas las responsabilidades de inocuidad alimentaria Si uno de los operadores del negocio tiene razoacuten para pensar que la comida o el producto alimen-ticio no cumple con los requisitos de las regulaciones de comida tiene que iniciar inmediatamente el proceso para retirar el alimento e informar a las autoridades
Legislacioacuten especiacutefica de la UE sobre traza-bilidad en productos alimenticioshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_safe-food_traceability_legislationpdf
Etiquetado de alimentosTodos los productos alimenticios comer-cializados en la Unioacuten Europea (UE) deben cumplir con las normas de etiquetado de la UE que tienen como objetivo garan-tizar que los consumidores obtengan toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten adecuada mientras compran sus productos alimenticios
- El Reglamento (UE) no 11692011 describe los requisitos para el etique-tado general de los alimentos
- El Reglamento (CE) nordm 8342007 del Consejo y el Reglamento (CE) nordm 8892008 de la Comisioacuten establecen las normas que rigen el uso de la etiqueta ecoloacutegica
54 55ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Los materiales de embalaje y los objetos destinados a entrar en contacto con alimentos deben cumplir las disposiciones establecidas por el Reglamento (CE) nordm 19352004 del Parlamento Europeo y del Consejo
Asunto Legislacioacuten
Condiciones de almace-namiento o condiciones de uso
Cuando los alimentos requieran condiciones especiales de almacenamiento y o condiciones de uso deberaacuten indicarse Una vez abierto el empaque para permitir el almacenamiento o uso adecuado del alimento se indicaraacuten las condiciones de alma-cenamiento y o el liacutemite de tiempo para el consumo cuando sea necesario
Paiacutes de origen o lugar de procedencia
La indicacioacuten de estos asuntos seraacute obligatoria Cuando el paiacutes de origen o el lugar de procedencia de un alimento sea diferente de su ingrediente principal este tambieacuten se indicaraacute como diferente del alimento
Instruccioacuten de uso Se deben indicar las instrucciones de uso de un alimento para permitir el uso apro-piado
Marca de lotes La indicacioacuten que permita la identificacioacuten del lote al que pertenece el producto alimenticio deberaacute colocarse en los alimentos preenvasados precedidos de la letra ldquoLrdquo
Declaracioacuten nutricional
Contenido obligatorio bull Valor energeacutetico bull Cantidades de grasa saturados carbohidratos azuacutecares proteiacutenas y sal Contenido no obligatorio mono insaturados poliinsaturados polioles almidoacuten fibra vitaminas o minerales
La siguiente tabla muestra un resumen de la informacioacuten alimentaria obligatoria que debe acompantildear a cualquier alimento destinado a ser entregado al consumidor final
Asunto Legislacioacuten
Nombre del alimento El nombre del producto alimenticio seraacute su nombre legal No debe ser reemplazado por un nombre protegido como propiedad intelectual marca o nombre de fantasiacutea
Lista de ingredientes
No se exigiraacute una lista de ingredientes si el aceite no tiene otros ingredientes que el alimento principalLa denominacioacuten ldquograsa virgenrdquo o ldquoaceite virgenrdquo y la denominacioacuten ldquoaceite prensado en friacuteordquo o ldquograsa prensada en friacuteordquo solo podraacuten aplicarse a los distintos aceites o grasas que se ajusten a la definicioacuten (ver la norma para aceites del Codex Alimenta-rius)En otros casos Precedido por la palabra ldquoIngredientesrdquo la lista incluiraacute todos los ingredientes (incluyendo los aditivos o las enzimas) en orden descendente de peso tal como se registraron en el momento de su uso en la fabricacioacuten y se designaron con su nombre especiacutefico Cualquier ingrediente o coadyuvante de elaboracioacuten enumerado o derivado de una substancia o producto incluido en el Anexo II del Reglamento que cause alergias o intolerancias incluso si estaacute incluido en el producto final de forma alterada se indicaraacute en la lista de ingredientes y se destacaraacute mediante un tipo compuesto para distinguirlo claramente de otros ingredientes (es decir fuente estilo o color de fondo)
Cantidad neta Se expresaraacute en unidades de masa (kilogramo gramo) Los alimentos que se venden en un medio liacutequido tambieacuten deben etiquetar el peso neto escurrido de los alimentos
Fecha de durabilidad miacutenima
Seraacute la fecha hasta la cual el alimento conserva sus propiedades especiacuteficas cuando se almacena adecuadamente La fecha consistiraacute en diacutea mes y antildeo en ese orden y precedida por las palabras ldquomejor antesrdquo o ldquomejor antes de finalizarrdquo de conformidad con el Anexo X Cuando los alimentos son altamente perecederos y por lo tanto es probable que despueacutes de un corto periacuteodo de tiempo constituyan un peligro inmediato para la salud humana la fecha de duracioacuten miacutenima se reemplazaraacute por la fecha de ldquouso antes derdquo
Los lotes deben contener productos del mismo tamantildeo y frescura uniforme La categoriacutea de frescura la categoriacutea de tamantildeo y la presentacioacuten deben estar marcadas de forma clara e indeleble en caracteres de al menos 5 cm de altura en las etiquetas colocadas en el lote
La informacioacuten provista por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y debe aparecer en la lengua oficial del paiacutes europeo donde se comercializa el producto
Requisitos generales de etiquetas de alimentoshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_lblfood_leg_generalpdf
Estaacutendares de comercializacioacuten de aceites vegetalesEl FAO Codex Alimentarius ha publi-cado una norma para grasas y aceites comestibles no regulados por normas individuales codex stan 19-1981 que incluye las definiciones
56 57ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Grasas y aceites comestibles los alimentos que se componen de gliceacuteridos de aacutecidos grasos y son de origen vegetal animal o marino Podraacuten contener pequentildeas cantidades de otros liacutepidos tales como fosfaacutetidos de constituyentes insapo-nificables y de aacutecidos grasos libres naturalmente presentes en las grasas o aceites
Grasas y aceites viacutergenes las grasas y aceites vegetales comestibles obtenidos sin modificar la naturaleza del aceite por procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten y prensado y por aplicacioacuten uacutenicamente de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
Grasas y aceites prensados en friacuteo las grasas y aceites vegetales comesti-bles obtenidos sin modificar el aceite mediante procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten o prensado sin la aplicacioacuten de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
En los aceites viacutergenes o prensados en friacuteo no se permite el uso de aditivos Los detalles se encuentran en la norma publi-cada en la lista de estaacutendares del Codex Alimentarius
Importaciones de terceros paiacuteses
Los productos orgaacutenicos de terceros paiacuteses solo pueden comercializarse en la UE cuando estaacuten etiquetados como productos con indicaciones referentes a la produc-cioacuten ecoloacutegica si han sido producidos de acuerdo con las normas de produccioacuten y sujetos a acuerdos de inspeccioacuten que cumplen o equivalen a Legislacioacuten comu-nitaria
- Las importaciones en la UE estaacuten permitidas seguacuten los siguientes sistemas estableci dos por el Reglamento (CE) ndeg 12352008 de la Comisioacuten
- Directrices para la importacioacuten de productos orgaacutenicos en la Unioacuten Europea (en Ingleacutes) httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_sporgan_guidelines_importspdf
- Maacutes informacioacuten en general httpseceuropaeufoodanimalsanimal-productsaquaculture_en
Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)Se puede promover las propiedades nutri-cionales y saludables del producto hacia el consumidor pero la Unioacuten Europea solo
Productos de produccioacuten orgaacutenica (opcional)La comercializacioacuten en la Unioacuten Europea de productos orgaacutenicos debe cumplir las normas establecidas por Reglamento (CE) ndeg 8342007 del Consejo y Regla-mento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten Estas reglas cubren principalmente los siguientes aspectos
- Produccioacuten procesamiento empaque transporte y almacenamiento de productos
- Uso de determinados productos y sustancias en la elaboracioacuten de alimentos (anexos VIII y IX del Reglamento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten)
- Prohibicioacuten del uso de organismos geneacuteticamente modificados (OGM) y de productos fabricados a partir de OMG en la produccioacuten orgaacutenica
- Logotipo de produccioacuten orgaacutenica de la Unioacuten Europea La informacioacuten sobre la reglamentacioacuten de uso el manual del usuario y las preguntas frecuentes estaacuten disponibles en httpseceu-r o p a e u a g r i c u l t u r e o r g a n i c downloadslogo_en
- Las medidas de inspeccioacuten y el sistema de control especiacutefico que se aplicaraacuten a este tipo de productos
le permite declarar beneficios nutritivos y saludables que estaacuten respaldados por evidencia cientiacutefica y aprobados por las autoridades competentes
Las normas de la Unioacuten Europea sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables se han estable-cido mediante el Reglamento (CE) nordm 19242006 Este reglamento es el marco legal utilizado por los operadores de empresas alimentarias cuando quieren destacar los efectos beneficiosos parti-culares de sus productos en relacioacuten con la salud y la nutricioacuten en la etiqueta del producto o en su publicidad
Declaracioacuten de propiedades saludables
Una declaracioacuten de propiedades saluda-bles es cualquier declaracioacuten sobre una relacioacuten entre los alimentos y la salud La Comisioacuten Europea autoriza diferentes declaraciones de propiedades saludables siempre que esteacuten basadas en evidencia cientiacutefica y puedan ser faacutecilmente comprendidas por los consumidores La Autoridad Europea de Seguridad Alimen-taria (EFSA) es responsable de evaluar la evidencia cientiacutefica que respalda las afir-maciones que beneficien la salud
Tipos de reclamaciones de salud
58 59ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
1 Las lsquodeclaraciones de propiedades salu-dablesrsquo
- En relacioacuten con el crecimiento desa-rrollo y funciones del cuerpo
- Refirieacutendose a funciones psicoloacutegicas y de comportamiento
- En adelgazamiento o control de peso
2 Las lsquoDeclaraciones de reduccioacuten de riesgorsquo sobre la reduccioacuten de un factor de riesgo en el desarrollo de una enfermedad
3 Las lsquoDeclaraciones de salud referidos al desarrollo de los nintildeosrsquo
Declaracioacuten nutricional
Una ldquoDeclaracioacuten nutricionalrdquo signi-fica cualquier declaracioacuten que indique sugiera o implique que un alimento tiene propiedades nutricionales beneficiosas particulares debido a
1 La energiacutea (valor caloriacutefico) que
- (a) proporciona - (b) proporciona a una tasa reducida o
incrementada o - (c) no proporciona
2 Los nutrientes u otras sustancias que
- (a) contiene - (b) contiene en proporciones reducidas
o aumentadas o - (c) no contiene
NL-2500 EK The HagueTel (+31) 70 379 8911E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpswwwrijksoverheidnlministeriesministe-rie-van-landbouw-natuur-en-voedse-lkwaliteit
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Volksgezondheid Gezond-heidsbescherming en Preventie (VGP) Ministerio de Salud Puacuteblica Bienestar y Deporte | Direccioacuten de Salud Puacuteblica Proteccioacuten de la Salud y PrevencioacutenAfd Voeding en VoedselveiligheidDepartamento de Alimentos y Seguridad AlimentariaPostbus 20901NL-2500 EX The HagueTel (+31) 77 465 67 67Fax (+31) 70 351 7895E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpwwwrijksoverheidnlministeriesvws
Las declaraciones nutricionales solo estaacuten permitidas si se enumeran en el anexo del Reglamento (CE) nordm 19242006 cuya uacuteltima modificacioacuten la constituye el Reglamento (UE) nordm 10472012
Maacutes informacioacuten (en ingleacutes)
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimshealth_claims_en
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimsnutrition_claims_en
Autoridades nacionales en los Paiacuteses Bajos
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit - NVWA
Autoridad de seguridad de los alimentos y productos a consumidores Postbus 43006NL-3540 AA Utrecht Tel (+31) 88 223 33 33Fax (+31) 88 223 33 34E-mail infonvwanl Paacutegina web httpwwwnvwanl
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Ministerio de Agricultura Naturaleza y Calidad de los AlimentosPostbus 20401
63Certificaciones y estaacutendares
Para el manejo del producto tal como la produccioacuten el embalaje el almace-namiento y el transporte es necesario trabajar con certificaciones de inocuidad en base de HACCP como por ejemplo ISO22000 BRC o IFS Para aceites con caracteriacutesticas saludables (prensado en friacuteo no refinado) la certificacioacuten orgaacutenica es uno de los requisitos maacutes demandados
Los productos deben ser sostenibles y socialmente responsables Para los aceites nichos no siempre se requieren certifica-ciones para mostrar el cumplimiento con los estaacutendares sociales y ambientales Esto es diferente para los aceites a gran escala para el aceite de palma hay por ejemplo varias iniciativas como el Roun-dtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) y Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil Se espera que las normas y certificaciones para otros aceites tambieacuten se formalicen en el futuro
60 61ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Etiquetas amp certificaciones principales para pimientos en los Paiacuteses Bajos
EKO OrgaacutenicoProductos certificados orgaacutenicos bajo de control de SKAL certificado aliado al certificado orgaacutenico de la Unioacuten Europea
Etiquetas y certificaciones menos comunes para aceites en los Paiacuteses Bajos
Global GAP amp GRASPGlobal GAP es un certificado comuacuten para las buenas praacutecticas en la agricul-tura GRASP es la adicioacuten social que pertenece a GlobalGAP Este estaacutendar no se usa como etiqueta para el consumidor
Milieukeur Planet ProofFundacioacuten Milieukeur (ambiental y sostenibilidad) certifica procesos de produccioacuten sostenibles A partir de 2019 se cambia en la etiqueta a Plane-tProof La aplicacioacuten a nivel internacional estaacute todaviacutea limitada Tambieacuten ver Milieukeur Internacional
Fair for Life Certificacioacuten para Comercio Justo y cadenas de suministro responsables
Fairtrade Max HavelaarEtiqueta de comercio justo y control social en paiacuteses en desarrollo es parte de Fairtrade International
DemeterEtiqueta y sociedad para agricultura bio-dinaacutemica
Rainforest AllianceCertificacioacuten y etiqueta de sostenibilidad ambiental social y econoacutemica asociado con el Sustainable Agriculture Network (SAN)
Sistemas de gestioacuten para la seguridad alimentaria
HACCP Sistema de Anaacutelisis de Peligros y Puntos de Control Criacuteticos
BRC Estaacutendares de seguridad empaquetado almacenamiento comercio de alimentos
IFS Estaacutendar para la logiacutestica el procesamiento y el comercio de alimentos
ISO Sistema de seguridad alimentaria (pej ISO FSSC 22000 en base de HACCP)
SQF Estaacutendar y sistema de seguridad alimentaria
62 63ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Iniciativas amp estaacutendares sociales y ambientales
IDH Sustainable Trade Initiative Una alianza puacuteblico-privada para impulsar nuevos enfoques econoacutemicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran escala en los sectores de productos baacutesicos y las aacutereas de abastecimiento Para soja y aceite de palma ya se han definidos objetivos especiacuteficos
SedexUna organizacioacuten de membresiacutea sin fines de lucro para evaluar y administrar su desempentildeo en torno a los derechos laborales la salud y la seguridad el medio ambiente y la eacutetica empresarial Miembros incluyen Mars Ferrero Mondelez CargillDentro de Sedex se trabaja con una auditoriacutea SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes industrias e importadores que proporciona un sistema praacutectico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de suministro globales
SA 8000 (Social Accountability Standard)Un estaacutendar de certificacioacuten social para faacutebricas y organizaciones en todo el mundo SA8000 mide el desempentildeo social en ocho aacutereas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo
La cadena de suministro de aceites espe-ciales estaacute menos desarrollada y es menos madura que la cadena de aceites convencionales Los aceites especiales sin refinar tienen tanto una posible
7 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
07ruta directa a traveacutes de propietarios de (pequentildeas) marcas de alimentos como una ruta indirecta a traveacutes de importa-dores o comerciantes intermediarios
Figura elaborada por ICI Business
Productormateria prima
Procesador
Envasador
Exportador
Cadena principal para aceites especiales
Sub - Productos
Sub - Productos
Triturador(NLEU)
Refinador
Envasador
Empresacomerciante
Marca Distribuir mayorista
Tienda retail
servicio de alimentos
Industria desuplementos
Industria alimentaria
Cosmeacuteticos
Piensos
Bio-combustible
Importadores Sector alimentaria
Sector no Alimentario
Figura elaborada por ICI Business
64 65ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ProcesadoresEl procesamiento tiene tres pasos globales
- Procesamiento de la materia prima secado descascarillado clasificacioacuten
- Prensado de aceite crudo trituracioacuten - Procesamiento de aceite refinado refi-
nado mezclado
Para los aceites culinarios y aceites de alta calidad (en el sector alimentario) la produccioacuten sin refinar es importante para preservar las caracteriacutesticas El prensado de estos aceites puede tener lugar tanto en origen como en Europa
A veces el producto es demasiado nicho para las prensas de aceite holandesas y como maacuteximo habraacute algunos pequentildeos fabricantes artesanales de aceite Este es el caso de la chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil
El aceite de aguacate a menudo tambieacuten se procesa para que pueda ser utilizado faacutecilmente como aceite de cocina o aceite cosmeacutetico Este proceso incluye refinado blanqueado hibernado y desodorizado Por lo general estos aceites se venden como ldquoaceite purordquo refiriendo al uso de 100 de aguacates mientras que el aceite sin refinar se comercializa como ldquoaceite virgenrdquo
La ruta de los aceites especiales auacuten no estaacute muy definida y depende de varios factores como el volumen el tamantildeo del mercado el tipo de comprador los costos de produccioacuten y los costos de cambio Los aceites de alta calidad siguen siendo costosos y forman parte de un nicho de mercado con jugadores especializados tanto en Europa como en el paiacutes de origen
Industria alimentariaLos aceites especiales permanecen en el segmento superior debido a su precio y el consumo humano es un canal importante Sin embargo la industria alimentaria ofrece oportunidades limitadas para aceites especiales Para la produccioacuten de alimentos masivos se utiliza principal-mente aceites de bajo valor econoacutemico Los aceites de alta calidad se pueden usar potencialmente como ingredientes
Si el aceite se comienza a usar a mayor escala las aplicaciones para aceite refi-nado tambieacuten aumentan La industria encuentra formas de hacer aceite econoacute-micamente maacutes atractivo al refinarlo y mezclarlo Cuando el aceite esteacute refinado la materia prima ya no tiene que ser de alta calidad porque el proceso saca las impurezas Esto ya se hace por ejemplo para la produccioacuten del aceite de nuez de castilla donde se utilizan nueces no comercializables y de maacutes baja calidad Luego para hacerlo maacutes atractivo como aceite culinario lo mezclan con un porcen-taje de aceite virgen o agregan aromas
ImportadoresMientras que los aceites convencio-nales estaacuten siendo refinados por grandes empresas los aceites especiales encuen-tran su camino al mercado a traveacutes de canales alternativos de importacioacuten que pueden incluir diferentes tipos de empresas
- Trituradoras y prensadores de aceite con productos importados
- Importadores de aceites (en combina-cioacuten con otros productos o ingredientes importados)
- Empresas con marcas de alimentos saludables (sin produccioacuten propia)
en alimentos o snacks saludables suple-mentos o productos naturales
En la mayoriacutea de los casos los aceites especiales se ofrecen en botellas o frascos y el aceite es el uacutenico o principal ingre-diente del producto
MayoristasNo hay muchos mayoristas que tienen aceites y grasas como actividad principal ndash en 2018 solo fueron registrados 90 de los cuales 55 fueron propietarios uacutenicos
Por lo general el aceite es parte de una gama maacutes amplia de alimentos secos alimentos orgaacutenicos o alimentos saluda-bles Los mayoristas y distribuidores de alimentos saludables y orgaacutenicos tienen una participacioacuten relativamente grande en la venta de aceites especiales
66 67ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
150
100
50
0
200
250
300
350
400
Aceites y grasas en bruto
Totalempresas
Laacutecteos y grasas
2 pers1 pers 3 - 5pers
5 - 10pers
gt100pers
50 - 100pers
20 - 50pers
10 - 20pers
90 1055 5 5 0055
365 40200 25 30 1052030
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas
Esta clase incluye
- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos
Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros
- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos
Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros
- Venta al por mayor de semillas oleaginosas
Entre ellos colza semillas de girasol entre otros
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)
- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)
SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios
Esta clase incluye
- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal
- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal
- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)
DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial
El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
Semanal
Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)
Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe
Semanal
Evergreen(Callao - Rotterdam)
GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe
Semanal
Mol(Callao - Rotterdam)
Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom
Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
6 7ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
1 Caracteriacutesticas generales del producto
0111 Descripcioacuten del producto
Dentro de este perfil de aceites naturales estaacuten incluidos
- Aceites esenciales (no masivos) - Vegetales (no origen animal) - Comestibles (con un uso culinario o
dieteacutetico) - Aceites disponibles de origen peruano
Por lo tanto se centra en el aceite de Aguacate (palta) Chiacutea Sacha Inchi y Nuez de Brasil y con menor enfoque en el
Aceite Tipo Uso principal Beneficios
Aceite de chiacutea SemillaAlimento cosmeacutetico farmaceacuteutico
Alto contenido de aacutecido oleico omega-3 esencial y aacutecido a-linoleico (C183)Contiene aacutecido linoleico oleico esencial (C18 2 omega-6)
Aceite de castantildea (nuez de Brasil) Nuez Alimento
cosmeacutetico Alto en aacutecido oleico y linoleico
Aceite de semilla de maracuyaacute Semilla Cosmeacutetico
Alto contenido de aacutecido linoleico el aacutecido oleico y aacutecido palmiacuteticoAlto contenido de vitamina A
Aceite de semilla de granada Semilla Cosmeacutetico
Alto porcentaje del aacutecido puacutenico (C183)Ligeramente viscoso debido a la composicioacuten de los aacutecidosContiene fitohormonas antocianinas y fitoesteroles
Aceite de aguaje (buriti) Fruta
Cosmeacutetico Alimento farmaceacuteutico
Contiene fitohormonasAlto contenido de betacaroteno (vitamina A)
13 Usos y formas de consumo
Los aceites comestibles tienen diferentes tipos de uso tanto como saborizante como alimento funcional1
Formas de consumo Tipo de uso Aceites peruanos Aceites comunes para el uso indicado
Para freiacuter (caliente) Culina-rio-funcional
Aceite de aguacate castantildea
aceite de girasol oliva (no virgen) coco maniacute soja colza o grasamantequilla
Para ensaladas pastas y salsas (friacuteo) Culinario Aceite de sacha
inchi aguacate Aceite de oliva (virgen)
aceite de semilla de maracuyaacute granada y aguaje (buriti)
La estadiacutestica e informacioacuten general incluyen todos los aceites vegetales no masivos para indicar tendencias en el mercado o por falta de informacioacuten de aceites especiacuteficos
Los aceites masivos se han dejado fuera de consideracioacuten tanto como sea posible que incluyen los aceites usados a nivel indus-trial como aceite de soja palma oliva girasol caacutertamo canola colza y seacutesamo
12 Fichas teacutecnicas
Aceite Tipo Uso principal Beneficios
Aceite de avocado (palta) Fruta Alimento
cosmeacutetico
Contenido de aacutecido graso insaturado de hasta el 75Alto contenido de aacutecido oleico (omega-9) aacutecido lino-leico (omega-6) y aacutecido palmitoleicoContiene vitamina E naturalAlto contenido de materia insaponificable con fitoeste-roles y escualeno
Aceite de sacha inchi NuezAlimento cosmeacutetico farmaceacuteutico
Alto contenido de aacutecido alfa-linoleacutenico (C183 omega-3) linoleico (C182 omega-6) y oleico (C181 omega-9)Contiene fitoesteroles valiososAlto en antioxidantes (pej vitamina E) y resistente a la oxidacioacuten
(1) Dentro del aspecto funcional tambieacuten hay una multitud de usos cosmeacuteticos o farmaceacuteuticos que no estaacuten en el alcance de este estudio
8 9ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Formas de consumo Tipo de uso Aceites peruanos Aceites comunes para el uso indicado
Suplemento dieteacutetico (como pastillas o en el yogurt) Funcional Aceite de sacha
inchi chiacutea Aceite de pescado linaza
Industria alimentaria (ingrediente en alimentos preparados)
Funcional Aceite de palma colza girasol
Industria cosmeacutetica o farmaceacuteutica Funcional
Aceite de sacha inchi chiacutea agua-cate castantildea
Coco Jojoba (no comestible) argaacuten
Ejemplos
Aceite culinario Suplemento dieteacutetico
Comercio uso masivo ldquooliebollenrdquo ldquobitterballenrdquo
Los aceites especiales de Peruacute como de aguacate y de sacha inchi llevan importancia en el uso culinario o como suplemento dieteacutetico
En la industria alimentaria o en el uso en la cocina (para freiacuter) el costo del producto es un factor decisivo La industria alimen-taria busca constantemente formas de hacer que los productos sean maacutes sanos maacutes sabrosos o maacutes duraderos Por lo tanto tiene una gran variedad de aplica-ciones de aceites como ingrediente Las categoriacuteas de productos en las que los aceites y las grasas desempentildean un papel importante incluyen
- Productos de panaderiacutea como paste-leriacutea la consistencia de la grasa y el sabor y la sensacioacuten bucales correctos son de gran importancia
- Mejoradores de pan rellenos de crema
polvos y mezclas utilizados por pana-deros profesionales
- Confiteriacutea y chocolate Por ejemplo para unir chocolate a una galleta o como sustituto de la manteca de cacao o la grasa de la leche
- Helados y productos de helados en los que las grasas desempentildean un papel importante en el sabor la sensacioacuten en la boca y la consistencia del producto
- Chips papas fritas y bocadillos de carne (pej ldquobitterballenrdquo) Estos productos a menudo se friacuteen y luego absorben el aceite o la grasa durante la fritura Tambieacuten hay bocadillos de carne que no estaacuten fritos pero donde la grasa estaacute presente o se agrega como ingrediente
- Productos fritos en aceite como por ejemplo las donas y las bolas fritas tiacutepicas de Holanda para antildeo nuevo (ldquooliebollenrdquo)
10 11ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
2 Tamantildeo de mercado
02En el mercado de semillas oleaginosas aceites grasas y productos relacionados los Paiacuteses Bajos teniacutea un intereacutes comercial en el antildeo 2017 de EUR 118 mil millones de importacioacuten y EUR 101 mil millones de exportacioacuten Los aceites maacutes usados en el mercado holandeacutes en 2017 fueron aceite de palma (39) aceite de nabo (18) aceite de soja (14) y aceite de girasol (13)
Seguacuten MVO la organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas los Paiacuteses
Clasificacioacuten arancelaria de la Unioacuten Europea y Paiacuteses Bajos
15159021 - - - - Que se destine a usos teacutecnicos o industriales (excepto la fabricacioacuten de productos para la alimentacioacuten humana)
15159029 - - - - Los demaacutes
- - - Los demaacutes
15159031 - - - - Que se destinen a usos teacutecnicos o industriales (excepto la fabricacioacuten de productos para la alimentacioacuten humana)
15159039 - - - - Los demaacutes
- - Los demaacutes aceites y sus fracciones
- - - Aceites en bruto
15159040 - - - - Que se destinen a usos teacutecnicos o industriales (excepto la fabricacioacuten de productos para la alimentacioacuten humana)
- - - - Los demaacutes
15159051 - - - - - Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
15159059 - - - - - Concretos que se presenten de otra forma fluidos
- - - Los demaacutes
15159060 - - - - Que se destinen a usos teacutecnicos o industriales (excepto la fabricacioacuten de productos para la alimentacioacuten humana)
- - - - Los demaacutes
15159091 - - - - - Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
15159099 - - - - - Concretos que se presenten de otra forma fluidos
1515909920 - - - - - - Aceite de avellanas
1515909992 - - - - - - Aceite de avellanas
1515909999 - - - - - - Los demaacutes
Fuente TARIC ITC TradeMap
Bajos tomoacute el primer plazo en el refinado y almacenamiento de aceites en Europa y el cuarto plazo en la industria de tritu-racioacuten El paiacutes tiene la fortaleza en los aceites masivos y no tanto en los aceites especiales o culinarios
Sin embargo en este perfil de aceites peruanos se enfoca principalmente en los aceites especiales definidos por los coacutedigos clasificados del Sistema Armo-nizado de Designacioacuten y Codificacioacuten de Mercanciacuteas
Clasificacioacuten arancelaria de la Unioacuten Europea y Paiacuteses Bajos
151590
Grasas y aceites vegetales fijos y sus fracciones incl refinados sin modificar quiacutemicamente (exc aceites de soja ldquosoyardquo cacahuete ldquocaca-huate maniacuterdquo oliva palma girasol caacutertamo algodoacuten coco ldquocoprardquo almendra de palma babasuacute nabo ldquonabinardquo colza mostaza lino ldquolinazardquo maiacutez ricino tung y seacutesamo ldquoajonjoliacuterdquo)
- - Aceite de tung aceites de jojoba y de oiticica cera de miacuterica y cera del Japoacuten sus fracciones
15159011 - - Aceite de tung aceites de jojoba y de oiticica cera de miacuterica y cera del Japoacuten sus fracciones
- - Aceite de semilla de tabaco y sus fracciones
- - - Aceite en bruto
12 13ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Clasificacioacuten arancelaria de Peruacute
1515Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente
15159000 - Los demaacutes
1515900010 - - Aceite de tung y sus fracciones
1515900090 - - Los demaacutes
Fuente SUNAT 2017
Para el anaacutelisis estadiacutestica se incluye los coacutedigos con los siguientes tiacutetulos
15159051Aceites especiales no refinados procesados
15159059
15159091Aceites especiales refinados procesados
15159099
Incluyen grasas y aceites vegetales fijos (aceite no volaacutetil no esencial) comestible (para la alimentacioacuten humana) no modificados quiacutemicamente
No incluyen aceites de soja oliva palma girasol caacutertamo colza nabo algodoacuten coco almendra de palma mani babassu rubsen semilla de mostaza linaza germen de maiacutez ricino tung seacutesamo jojoba o oiticica cera de mirto cera de Japoacuten y aceite de semilla de tabaco
coco soja nabo y girasol A excepcioacuten de una pequentildea cantidad de colza la mayor parte de la materia prima es importada
La demanda de aceites comestibles espe-ciales estaacute aumentando pero la industria de la prensa de aceite en los Paiacuteses Bajos se centra en el procesamiento y el refinado de cultivos masivos y no estaacute equipada
21 Produccioacuten Local
La produccioacuten de los Paiacuteses Bajos paso de ser un productor de aceite de linaza y nabo para energiacutea y alimentacioacuten animal a un procesador de aceite de palma y de soja para la industria alimentaria Hoy en diacutea el sector consiste en una serie de prensas y refineriacuteas internacionales de aceites
vegetales como por ejemplo AAK ADM Loders Croklaan (Bunge) Cargill Olenex y Unimills que se han unido en la Asocia-cioacuten de Fabricantes Holandeses de Aceites y Grasas Comestibles (Vernof) Juntos prensan alrededor de 4 millones de tone-ladas de semillas de soja colza y girasol y procesan 35 millones de toneladas de aceite de palma almendra de palma
para productos pequentildeos Incluso para empresas especializadas en los Paiacuteses Bajos como la empresa Spack BV con aceites orgaacutenicos no es factible prensar pequentildeas cantidades de chiacutea o sacha inchi y mucho menos un producto fresco como el aguacate Es por eso que la produccioacuten de estos aceites es miacutenima en los Paiacuteses Bajos
2017 produccioacuten de aceite crudo (en mil toneladas)
Unioacuten Europea (UE-28) Paiacuteses Bajos
Maniacute 18 4
Soja 2 736 542
Colza (Canola) 10 527 202
Girasol 3 528 216
Algodoacuten 40 0
Copra 0 0
Almendra de palma 0 0
Linaza 240 0
Castor 0 0
Seacutesamo 2 0
Germen de maiacutez 218 0
Pepitas de uva 32 0
Palma 0 0
Aceites especiales nd (faltan datos) 0 miacutenimo (faltan datos)
Fuente Fediol
14 15ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La participacioacuten en el mercado es mayor en el aceite de coco refinado (76 por ciento) aceite de palma refinado (59 por ciento) aceite de soja refinado (33 por ciento) y otros aceites y grasas vegetales (44 por ciento)
Aunque la mayoriacutea de las empresas se centran en semillas y aceites geneacutericos tambieacuten existen algunos productos espe-ciacuteficos que los Paiacuteses Bajos destaca como por ejemplo
- Salsa de soja los Paiacuteses Bajos produ-jeron EUR 70 millones en salsa de soja en 2012 Eso era el 90 por ciento del valor total de la produccioacuten de salsa de soja en la Unioacuten Europea
- Manteca de cacao los Paiacuteses Bajos representan aproximadamente la mitad de la produccioacuten europea de manteca aceite y grasa de cacao Esto tiene que ver con la gran cantidad de cacao que se suministra a traveacutes del puerto de Aacutemsterdam
- Mantequilla de maniacute la marca Calveacute de la empresa Unilever domina el
Paiacuteses Bajos exportacioacuten de aceites especiales (en bruto) no refinados no procesados
Paiacuteses Bajos exportacioacuten de aceites especiales (en bruto) no refinados no procesados
Fuente CBS
15000
10000
5000
0
20000
25000
30000
35000
40000
1000 USD
2013
12565
Toneladas 3986
2014
13498
4020
2015
15424
4976
2016
15921
12565 13498
15424 15921
3790
2017
37545
37545
7566
Paiacuteses Bajos Exportacioacuten de aceites especiales refinados procesadosPaiacuteses Bajos Exportacioacuten de aceites especiales
refinados procesados
Fuente ITC Trademap
30000
20000
10000
0
40000
50000
60000
70000
80000
1000 USD
2013
53650
Toneladas 9568
2014
72927
29433
2015
54538
15743
2016
70837
14468
2017
74477
16631
Fuente ITC Trademap
mercado de mantequilla de maniacute Con una produccioacuten de 10 000 tarros por hora es un procesador grande de maniacute y los aceites vegetales que agregan
22 Exportaciones del paiacutes de destino
El 2017 fue un antildeo reacutecord para los aceites y grasas producidos en Holanda (seguacuten MVO) asiacute tambieacuten es notable un creci-miento en la exportacioacuten de los aceites especiales no procesados Los datos sugieren un volumen de 76 mil toneladas exportadas en 2017 aunque los datos todaviacutea pueden estar sujetos a correc-ciones
La mayor cantidad de aceites especiales para la exportacioacuten siguen siendo los aceites procesados o refinados En 2017 los Paiacuteses Bajos exportaron 166 mil tone-ladas y esto confirma la posicioacuten de los Paiacuteses Bajos en el valor agregado
16 17ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Los aceites en bruto (crudos sin refinar) son los maacutes relevantes para el uso culi-nario y gastronoacutemico Casi todos estos aceites que los Paiacuteses Bajos exporta tiene
Paiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales (en bruto) no refinados no procesadosPaiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales (en bruto)
no refinados no procesados
Fuente ITC Trademap
30000
20000
10000
0
40000
50000
60000
70000
80000
1000 USD
2013
46002
Toneladas 21268
2014
67772
31633
2015
49786
25535
2016
64233
29520
2017
60462
46002
67772
49786
64233 60462
22686
Paiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales refinados procesadosPaiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales
refinados procesados
Fuente ITC Trademap
30000
20000
10000
0
40000
50000
60000
70000
1000 USD
2013
42276
Toneladas 19855
2014
47147
28545
2015
48142
24573
2016
41877
19610
2017
58608
27201
Fuente ITC Trademap
un destino dentro de Europa con los prin-cipales compradores es Alemania Francia y Beacutelgica
Destinos de aceites especiales NO PROCESADOS exportados por los Paiacuteses Bajos en toneladas
2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017
Mundo 3 986 4 020 4 976 3 789 7 476 100
Alemania 2 905 1 623 1 642 1 439 2 324 31
Francia 366 1 792 1 315 1 080 1 708 23
Beacutelgica 0 0 35 59 909 12
Reino Unido 259 225 111 254 658 9
Polonia 0 0 0 5 444 6
Italia 0 0 28 20 281 4
Espantildea 23 0 49 18 252 3
EEUU 181 255 306 449 111 1
Dinamarca 0 0 0 2 98 1
Repuacuteblica Checa 2 4 7 82 1
23 Importaciones del paiacutes de destino
En contraste con las exportaciones de aceites especiales el volumen de impor-tacioacuten es casi igual para los aceites procesados y no procesados Existe una variacioacuten en los antildeos del comercio internacional pero los voluacutemenes son relativamente estables
Los aceites de aguacate sacha inchi chiacutea y castantildea solo consisten de una menor parte del total y por eso los datos no son suficientemente representativos para poder identificar tendencias para estos productos especiacuteficos
18 19ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
En el tema del origen de los aceites espe-ciales en bruto (no procesados) Togo y Ghana parecen tener una participacioacuten significativa en el suministro Pero estos paiacuteses no abastecen los mismos aceites
Paiacuteses Bajos importacioacuten de aceites especiales de Peruacute 2013 2014 2015 2016 2017
No refinados procesados Toneladas 0 0 0 0 0
Valor (USD miles) 0 0 0 0 0
Refinados procesados Toneladas 0 0 0 0 1
Valor (USD miles) 2 35 0 0 25
Fuente ITC Trademap (Eurostat)
Exportacioacuten de Peruacute A los Paiacuteses Bajos Al mundo
En USD miles 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemica-mente
1 34 12 6 8 17 141 16 732 12 657 5 081 6 015
Fuente ITC Trademap (UN Comtrade) SIICEX
como Peruacute Dentro de los datos deben estar incluidos por ejemplo mantequilla de kariteacute (shea butter) de Ghana Togo y Burkina Faso
Paiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales NO PROCESADOS en toneladas
2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017
Mundo 21 260 31 626 25 526 29 509 22 658 100
Togo 5 779 10 528 9 834 14 444 8 595 38
Ghana 9 984 15 427 10 289 8 580 48 50 21
Burkina Faso 873 1 647 768 933 1 941 9
EEUU 2 600 1 409 1 548 1 015 1 406 6
Beacutelgica 8 8 15 76 1 096 5
China 997 1 231 414 731 1 089 5
Reino Unido 2 4 444 788 953 4
Alemania 0 0 0 106 821 4
Georgia 319 234 170 326 503 2
Kenia 237 284 208 493 2
Importaciones desde Peruacute y princi-pales competidores El comercio de aceites especiales no es un negocio de volumen en los Paiacuteses Bajos Las cantidades importadas desde Peruacute praacutecticamente no salen en la estadiacutestica de importacioacuten Analizando los datos
inversos Peruacute abastece entre USD 1 mil y USD 34 mil anuales de aceites especiales a los Paiacuteses Bajos en los uacuteltimos cinco antildeos
El hecho que las cantidades exportadas sean pequentildeas no siempre esta regis-tradas en las estadiacutesticas comerciales
Seguacuten los datos de SIICEX la exportacioacuten de aceites especiales peruanos hacia los Paiacuteses Bajos aumentaraacute en 2018 Hasta noviembre se ha calculado un volumen provisional de 92 mil toneladas con un
valor de USD 179 mil(precio FOB) Eso significa que los Paiacuteses Bajos ya tomaraacute una participacioacuten de 3 en la importacioacuten de aceites vegetales especiales
20 21ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Exportacioacuten de aceites de Peruacute al mundo
2016 2017 2018
Aceite USD (FOB) Kilos USD (FOB) Kilos USD (FOB) Kilos
Palta (aguacate) 1 329 554 159 420 1 550 840 182 438 1 396 120 167 200
Castantildea 706 759 56 245 482 372 28 960 693 562 35 841
Nuez de Brasil 228 363 15 290 340 685 17 480
Sacha inchi 273 493 14 505 433 693 22 613 260 906 15 788
Maracuyaacute 77 813 8 397 131 872 12 748 142 759 14 216
Chiacutea 109 208 8 159 257 450 18 636 206 735 9 250
Aguaje 37 703 985 46 800 1 178 37 374 1 108
Fuente AgrodataPeru (dic 2018)
Competidores y competidores potenciales
Aguacate Sacha inchi Chiacutea Castantildea nuez de Brasil
Kenia Meacutexico tritu-radoras en Europa (Alemania Francia Espantildea)
Potencial
EEUU Colombia Suraacute-frica Chile Israel
(Peruacute)
Potencial Tailandia Laos Camboya trituradoras en Europa (Alemania Francia)
trituradoras en Europa (Alemania Francia)
Potencial Bolivia Para-guay Argentina Meacutexico Australia
trituradoras en Europa (Alemania Francia)
Potencial Bolivia Brasil
- IOI-Loders Croklaan - Unimills - Olenex
La demanda para aceites especiales tiene poca relacioacuten con esta industria y a menudo estos aceites se compran en otros paiacuteses europeos y va directo a algunos mayoristas especializados
25 Anaacutelisis de la competencia
La competencia europeaLos aceites especiales y nichos en los Paiacuteses Bajos generalmente vienen de tritu-radores o importadores especializados en Europa Alemania y Francia parecen ser maacutes especializados en los aceites especiales ndash eso tambieacuten confirman los profesionales en los Paiacuteses Bajos Alliacute se encuentran proveedores que tiene la faci-lidad de suministrar mayoristas marcas hasta cadenas minoristas en los Paiacuteses Bajos
Las empresas europeas que abastecen productos o marcas en el mercado holandeacutes 24 Regiones sectores de mayor
demanda
Tradicionalmente el puerto de Rotterdam es un actor principal en el suministro de aceites comestibles para el mercado europeo Alliacute operan 6 refinariacuteas grandes
de aceites vegetales que procesan en gran escala los aceites de girasol nabo coco entre otros
- Wilmar Edible Oils - MaasRefinery - Cargill Refined Oils Europe
22 23ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Competencia Europea
Empresa Producto Canal de venta
Bioplanete (DEFR)httpswwwbioplanetecom
Aceite de aguacate de KeniaAceite de chiacutea de Paraguay ArgentinaAceite de sacha inchi de Peruacute
Ekoplaza
Gustav Heess (DE)httpwwwgustavheessde Aceite de aguacate de Suraacutefrica Oiltrade (trader)
Lapalisse (FR)httpswwwhuileries-lapalissefren
Aceite de aguacate Sligro
Oumllmuumlhle Solling (DE)httpswwwoelmuehle-sollingde
Aceite de aguacate Tiendas en liacutenea
La Tourangelle (FR USA) httpwwwlatourangellefr Aceite de aguacate Albert Heijn
Natures Aid (UK)httpswwwnaturesaidcouk Aceite de aguacate Holland amp Barrett
Por ejemplo la empresa Bio Planegravete compra los aceites de aguacate chiacutea y sacha inchi en origen utilizando el comercio directo tambieacuten como un punto de venta uacutenico y una contribucioacuten social Por ejemplo en Kenia pueden conservar una gran parte del valor agregado en el paiacutes de origen debido a una relacioacuten directa con los productores de aguacates y una faacutebrica de aceite asociada
La competencia internacionalLa competencia internacional depende de los paiacuteses con un buen acceso a la materia prima (aguacate chiacutea sacha inchi nuez de Brasil) y buenas instalaciones de proce-samiento de esta materia prima
Aguacate Para los aceites culinarios de aguacate es importante tener una buena calidad de aguacate con un buen sabor y aguacates orgaacutenicos son altamente prefe-ribles Los aguacates hoy en diacutea tienen una produccioacuten extensa en muchos paiacuteses entre ellos Meacutexico Peruacute Chile Suraacutefrica Kenia Israel y Espantildea Empresas que ya estaacuten en el comercio de aguacates frescos tambieacuten estaacuten entrando al mercado de aguacates procesados
Ejemplos
- En septiembre 2018 el perioacutedico Daily Nation anuncioacute una inversioacuten israeliacute
La competencia potencial en Europa para aceites especiales es alta debido al nuacutemero de empresas con amplia experiencia en el procesamiento de aceite En teoriacutea cual-quier triturador de aceite puede producir y comercializar aceites especiales Los aceites producidos por los trituradores en Europa tendraacuten la preferencia del mercado porque la cadena de valor es maacutes corta y los comercializadores confiacutean mucho en la inocuidad alimenticia europea
Sin embargo no siempre es conveniente o factible producir el aceite en Europa como es el caso de los aceites especiales y nichos Es una especializacioacuten que no todos estaacuten dispuestos a asumir Por lo tanto muchos de los proveedores euro-peos trabajan con productores de aceites en el paiacutes del origen donde se encuentra la materia prima
multimillonaria en la produccioacuten de aguacates a larga escala incluyendo una instalacioacuten para hacer aceite de aguacate
- En Suraacutefrica la empresa Westfalia Fruit ha extendido su oferta de agua-cates frescos con aceites y cuentan con una presencia en los Paiacuteses Bajos
Sacha Inchi No solo existen produc-tores de sacha inchi en Surameacuterica sino tambieacuten en Asia sudeste como Tailandia Laos y Camboya Por ejemplo el mayo-rista holandeacutes Vehgro tiene aceite de sacha inchi de Camboya Todaviacutea no hay espacio en el mercado para una multitud de proveedores de sacha inchi y Peruacute sigue siendo el principal proveedor de aceite de sacha inchi
Chiacutea Los productores maacutes grandes de chiacutea son Paraguay y Bolivia seguido por Argentina y Meacutexico Existen varios productores que comenzaron a procesar las semillas a aceite Una marca pionera es Benexia con sede central en Chile y produccioacuten agriacutecola en Bolivia y Argen-tina Tambieacuten hay pequentildeas empresas en los Paiacuteses Bajos que producen aceite de chiacutea como Berivita y Zwart Zaad Olie pero la escala sigue siendo pequentildea La restriccioacuten para un mayor crecimiento es la regulacioacuten de lsquonuevos alimentosrsquo (Novel Food) que limita el uso de aceite de chiacutea
24 25ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
en la alimentacioacuten por ser un alimento nuevo en el mercado europeo
Nuez de Brasil Gracias a su aroma y sabor el aceite de nuez de Brasil se puede usar para freiacuter para dulces o en ensaladas Pero en los Paiacuteses Bajos no es un aceite comuacuten-mente usado en la alimentacioacuten sino maacutes en la industria cosmeacutetica El mercado para aceite de nuez de Brasil es pequentildeo y por lo tanto tambieacuten hay poca competencia Empresas de Brasil Bolivia y Peruacute estaacuten mejor posicionados por su acceso a estas nueces amazoacutenicas Por ejemplo la empresa peruana Candela suministra aceite de nuez de Brasil a la empresa The Body Shop una cadena minorista internacional que tiene tambieacuten presencia en los Paiacuteses Bajos
El comercio directo actual en los Paiacuteses BajosTambieacuten existen algunos ejemplos de empresas holandesas que compran aceites especiales directo de origen Esto es maacutes comuacuten para aceites que ya tienen un volumen de mercado interesante como el aceite de aguacate pero tambieacuten existen ejemplos de comercio directo de aceite de sacha inchi y nuez de Brasil ndash en este caso se trata mayormente de productos consu-midores y voluacutemenes muy pequentildeos Un ejemplo es la marca Mattisson que compra aceite de sacha inchi directo de un productor en Peruacute pero al mismo tiempo ellos confirman que el mercado es pequentildeo para tener demasiados proveedores
Competencia internacional
Empresa Producto Canal de venta
Amazon Health Products (PE) Aceite de sache inchi Mattisson
MIRA Ecuador (EC) Aceite de aguacate Ecuadorrsquos Fine Taste
Candela (PE) Aceite de nuez de Brasil The Body Shop (no alimento)
Dipasa Mexico (MX) Aceite de aguacate de Meacutexico Dipasa (trader)
Westfalia Fruit (SA) Aceite de aguacate (y frescos) Westfalia Marketing BV (trader)
Otras influencias competitivasPara los proveedores que se encuentran fuera de Europa los principales obstaacute-culos son los requisitos en teacuterminos de calidad y seguridad alimentaria
Ademaacutes algunos aceites son relativa-mente caros y tienen sustitutos maacutes baratos con propiedades similares como el omega 3 en el aceite de chiacutea y el aceite de sacha inchi que puede ser reemplazado
por el aceite de linaza En retrospectiva la sacha inchi y chiacutea llamaraacuten la atencioacuten del consumidor por ser productos maacutes exoacuteticos
Para cualquier aceite es importante tener un mercado para la torta o la harina de la materia prima como subproducto o producto residual para poder comercia-lizar un aceite como producto viable y competitivo
26 27ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
31 Perfil de la demanda del con-sumidor
En los Paiacuteses Bajos el consumo de grasas y aceites es de 22 gramos por diacutea Los 22g de aceites y grasas de consumo son parte de los 84g de la ingesta total de grasa por la alimentacioacuten Solo 35g de los 22g consisten en aceites vegetales el resto es mantequilla margarina y otros tipos de grasas y aceites
El consumo es mayor en los hombres adultos y personas con mayor nivel de educacioacuten Consumidores con menor nivel de educacioacuten consumen maacutes margarina y grasas para cocinar Un desarrollo llama-
32 Anaacutelisis de tendencias
Atencioacuten a la salud La atencioacuten por una alimentacioacuten maacutes saludable estaacute creciendo Los medios en liacutenea la amplia informacioacuten nutricional y la introduccioacuten de nuevos productos dan a los consumidores el impulso de considerar nuevos alimentos y alternativas maacutes saludables Eso es el caso por ejemplo con el consumo de carne que estaacute dismi-nuyendo y los consumidores necesitan fuentes alternativas de grasas y proteiacutenas
Cada vez hay maacutes conciencia y las grasas no estaacuten siendo consideradas malas por definicioacuten El conocimiento actual sobre
3 Anaacutelisis de la demanda
03tivo es la gran disminucioacuten en el consumo de grasa entre 2007-2010 y 2012-2016 cuando se trata de aacutecidos grasos trans y un aumento en los aacutecidos grasos de pescado N-3 aacutecido alfa-linoleico y aacutecido linoleico
En el caso de los aceites especiales es probable que las mujeres sean las mayores consumidoras porque estaacuten maacutes preocupadas por la nutricioacuten saludable que los hombres Con esto las mujeres adultas y con mayor educacioacuten son un grupo objetivo importante para los aceites con beneficios saludables como de agua-cate sacha inchi chiacutea entre otros
Perfil de consumidor Consumo promedio de aceites vegetales (gdiacutea)
Consumidor holandeacutes 35
Adulto 39
Nintildeo (hasta 18 antildeos) 2
Persona con educacioacuten menor 31
Persona con educacioacuten medio 36
Persona con educacioacuten alta 51
Varones 1-79 antildeos 39
Mujeres 1-79 antildeos 31
Fuente RIVM ndash Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018)
la necesidad de las grasas permite que el consumidor este predispuesto por los aceites ldquosaludablesrdquo como por ejemplo los aceites insaturados y aacutecidos grasos omega 3
El mercado estaacute buscando nuevas fuentes de omega3 por ejemplo la universidad de Wageningen es parte de un consorcio para investigar aceite omega3 (DHAEPA) de algas Este desarrollo tambieacuten es posi-tivo para aceites como del sacha inchi y de la chiacutea La atencioacuten se centra en los aceites prensados en friacuteo y orgaacutenicos y en aplica-ciones alimenticias y farmaceacuteuticos (por ejemplo para suplementos dieteacuteticos)
Tendencias 2019
ldquoLas grasas vuelven y las dietas maacutes modernas hacen su aparicioacuten Con la creciente popularidad de las dietas cetogeacutenica paleo sin granos e incluso ldquopeganrdquo (paleo + vegano) maacutes un cambio general en la mentalidad del consumidor las grasas son los ingredientes principales de los alimentos creativos y convenientes Junto con estas grasas proteiacutenas maacutes altas y combinaciones bajas en carbohidratos continuaraacute la tendencia de las categoriacuteas de bocadillos simples y faacuteciles Las nuevas integraciones de fuentes de grasa como las barritas de comida aptas para dieta cetogeacutenica hechas con aceite de MCT en polvo chocolate con manteca de coco snacks que se llaman carintildeosamente ldquobombas de grasardquo y una nueva ola de bebidas de cafeacute vegano ya preparadas inspiradas por el cafeacute de manteca son cada vez maacutes populares con el cual los consumidores pueden aumentar su contenido de grasa con snacks convenientesrdquo
Fuente Vakblad Voedingsindustrie diciembre 2018 traducido
28 29ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Transicioacuten de aceites de cocinaA traveacutes de una mejor provisioacuten de informacioacuten alimenticia y nuevos cono-cimientos sobre nutricioacuten saludable se realiza una transicioacuten de los tipos de grasas que se consumen El aceite de cocina tradicional (como el aceite de girasol refinado) estaacute siendo reemplazado cada vez maacutes por alternativas como el aceite de coco el ghee y el aceite de agua-cate Por ejemplo el aceite de coco es una verdadera tendencia a la que los Paiacuteses Bajos ha respondido y ahora juega un papel importante a nivel internacional
Amplificacioacuten saboresAunque los Paiacuteses Bajos tradicionalmente no es un gran consumidor de aceites culi-narios hay un aumento visible en el intereacutes por la variacioacuten de sabores Los aceites
especiales como el aceite de nueces el aceite de seacutesamo y una gran variacioacuten de marcas de aceite de oliva estaacuten amplia-mente disponibles en los supermercados holandeses Ademaacutes se puede encontrar aceites con hierbas o sabores de limoacuten o trufa El precio sigue siendo un argumento importante para una compra y el poten-cial de un aceite culinario en el mercado
33 Percepcioacuten del producto pe-ruano
El conocimiento del consumidor promedio de aceites peruanos es muy limitado Para productos tiacutepicos de una regioacuten puede ser una fortaleza enfatizar el origen o la tradicioacuten del producto La chiacutea a veces se relaciona con los habitantes originales de Centroameacuterica o Meacutexico
4 Auditoriacutea en tiendas
04
30 31ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete httpswwwbioplanetecom Aceite de palta 250 ml EUR 1049 Alemania orgaacutenico
Tienda en liacutenea chinl Chi Aceite de Sacha inchi[NO COMESTIBLE] 50 ml EUR 1895 Peruacute orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1895 orgaacutenico
Tienda en liacutenea ecuadorsfinetastenl Mira EcuadorAceite de aguacate virgen
prensado en friacuteo (no) filtrado (no) mezclado
250 ml EUR 1050 - EUR 1195 Ecuador orgaacutenico
Tienda en liacutenea gezondheidaanhuisnl Martera (BE) Aceite de sacha inchi 250 ml EUR 1540 orgaacutenico
Tienda en liacutenea pit-pitcom Ladrome Aceite de sacha inchi 100 ml No disponible orgaacutenico
32 33ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda en liacutenea pit-pitcom Oumllmuumlhle Solling Aceite de sacha inchi 100 ml EUR 599 orgaacutenico
Tienda en liacutenea internetdrogisterijnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1397 orgaacutenico
Tienda en liacutenea storevitaminsnl (Natudis) Bioplanegravete Aceite de aguacate virgen 250 ml EUR 955 Kenia orgaacutenico
Tienda en liacutenea naturalheroesnl Marca privada Aceite de aguacate prensado en friacuteo no refinado 100 ml EUR 595
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Propia produccioacuten Aceite de nuez de Brasil 60 ml EUR 1695 Paiacuteses Bajos Brasil (materia prima) orgaacutenico
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur Aceite de chiacutea 100 ml EUR 3525 Meacutexico Alemania
(marca) orgaacutenico
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur
Aceite de sacha inchi prensado en friacuteo 250 ml EUR 4795 Peruacute
34 35ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda de salud hollandandbarrettnl Miaroma (ES) Aceite de aguacateNO COMESTIBLE 100 ml EUR 899
Tienda de salud hollandandbarrettnl Natures Aid (UK) Aceite de aguacate 250 ml EUR 1199 orgaacutenico
Otros aceites
supermercado ahnl BioToday Aceite de ajonjoliacute tostado 250 ml EUR 549 Orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 249
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de nogal 250 ml EUR 249
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 479 Francia
36 37ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de Avellana 250 ml EUR 599 Francia
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 549 Francia
supermercado ahnl Kingunidexhollandcom Aceite de arroz 1 L EUR 399
supermercado ahnl hollandsgoud-koolzaa-dolienl
Aceite de colza (no refinado para salsa y aderezo) 500 ml EUR 299 Paiacuteses Bajos
supermercado ahnl Biofan Aceite de coco 320 ml EUR 299 orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de coco 1 L EUR 629 Orgaacutenico
38 39ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
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Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl BioTodaybiotodaybio Aceite de coco (desoderizado) 400 g EUR 415 orgaacutenico
supermercado ahnl LUCY desmaakspecia-listnl
Aceite de coco liacutequido (aceite TCM y aceite de coco) 250 ml EUR 599
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl RoyalGreen Aceite de coco extra virgen 325 ml EUR 895 orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 1099 Alemania Orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutertamo 500 ml EUR 459 Argentina orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de maniacute 250 ml EUR 699 Alemania Orgaacutenico fairtrade
40 41ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
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Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Sapori di Bosco Aceite de trufa negra 60 ml EUR 749 Italia oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de semilla de calabaza 250 ml EUR 749 No UE oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de linaza (presado friacuteo) 500 ml EUR 399 Argentina oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privadaldquoOmega 3-6-9rdquo Mezcla de aceite
de colza linaza oenothera biennis tocoferol
250 ml EUR 339 Paiacuteses Bajos oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Aceite de coco extra virgen (mezcla con aceite de girasol y oliva) 250 ml EUR 629 Filipinas oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Omega 3 aceite de algas (capsulas) 60 unid EUR 1895 Beacutelgica
42 43ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Amanprana Aceite de coco extra virgen 1 L EUR 2595 Filipinas Orgaacutenico fairtrade
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de argan 100 ml EUR 799 Marruecos orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 No-UE orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Udorsquos ChoiceldquoUltimate oil blendldquo (mezcla de aceite de linaza girasol ajonjoliacute
etc)500 ml EUR 2750 Ameacuterica orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de chufa 250 ml EUR 1495 Aacutefrica oeste
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson
Absolute Omega Mezcla de aceite de linaza semillas de caacutentildeamo ajonjoliacute semillas de calabaza
borraja y granada
500 ml EUR 1695 Reino Unido orgaacutenico
Tienda de salud hollandandbarrettnl Marca privada aceite de semilla de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 nd
44 45ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Mercados nichosEl mercado para muchos aceites especiales de Peruacute destinado a la alimen-tacioacuten todaviacutea es muy pequentildeo
El aceite de sacha inchi todaviacutea estaacute en la fase experimental Seguacuten el impor-tador Bruma Impex una micro empresa que siempre trata de introducir productos nuevos de Peruacute las caacutepsulas de sacha inchi se venden mejor que las botellas El producto no es muy conocido todaviacutea en los Paiacuteses Bajos y el desconocimiento frena las ventas Eso tambieacuten afirma la empresa de marca Mattisson que ha observado que las ventas de sacha inchi van dismi-nuyendo Otras empresas esperan a que la demanda del producto aumente antes de embarcar con un negocio o en algunos casos compran el producto de un inter-mediario y lo tienen como un producto adicional junto a la liacutenea de productos principales como es el caso para el mayo-rista Vehgro
Lo mismo tambieacuten se aplica con el aceite de chiacutea que ademaacutes tiene la desventaja adicional de que existen restricciones de uso debido a la regulacioacuten de los alimentos
empresas consideradas excelentes pero con voluacutemenes tan pequentildeos que no son interesantes para un importador Por ejemplo para un importador los aceites de aguacate certificados son maacutes faacuteciles de vender que conseguir
Las empresas europeas tienen opciones de comprar aceites de otro origen o comprar de un proveedor intermediario en Europa Para estas empresas precio y disponibi-lidad son factores maacutes importantes que el origen del producto Asiacute tambieacuten las empresas sin especializacioacuten en los aceites especiales como Vehgro y Oiltrade prefieren comprar los aceites de menos volumen de un trader intermediario como por ejemplo de Gustav Heess en Alemania
Desarrollo de aceites especialesEl crecimiento de un aceite especial depende ademaacutes de las caracteriacutesticas y la aplicacioacuten de su precio Si el precio es aceptable el aceite tiene mayor oportu-nidad de desarrollarse en el mercado
Por ejemplo el aceite de linaza cuesta entre EUR 8 y 14 por litro en la tienda
5 Atributos y percepcioacuten del producto
05novedosos (Novel Food) El aceite de nuez de Brasil tiene la menor especulacioacuten y para la mayoriacutea auacuten es poco aplicable en la alimentacioacuten Para las empresas que trabajan con voluacutemenes grandes estos aceites no son opciones para el comercio
El aceite de aguacate tiene maacutes pers-pectiva a pesar de ser un aceite muy especiacutefico Con el aumento del mercado de aguacates frescos el consumidor promedio conoce el producto El aceite de aguacate auacuten no ha penetrado los principales canales minoristas (conven-cionales) pero empresas de aceites como Spack lo consideran como un producto de creciente intereacutes Otras empresas que manejan volumen como Tradin Organic comparten esta opinioacuten En el nicho donde se encuentra en este momento es impor-tante que esteacute certificado orgaacutenico y no sea refinado
Fuentes En lo que a fuentes de aceites se refiere es difiacutecil encontrar un proveedor con un volumen adecuado una calidad buena y constante y un producto de alta pureza y certificado orgaacutenico A veces se presentan
(incl IGV) mientras que el aceite de sacha inchi llega a un nivel de precio de EUR 76 por litro La marca Mattisson decidioacute de introducirlo en su gama de productos sin embargo el precio tambieacuten ha sido el argumento para no adoptar productos nuevos como el aceite de chiacutea Estos productos claramente estaacuten en su etapa de desarrollo temprano y necesitan un impulso para crecer la demanda y poder producir con una mayor eficiencia
El aceite con mejores oportunidades en el mercado holandeacutes es el de aguacate todas las empresas estaacuten de acuerdo con eso y muchos esperan antildeadirlo a la gama de productos o aumentar el volumen en 2019
RecomendacionesCENTRAR EN COMPRADORS EUROPEOS En el desarrollo de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es necesario enfocar en compradores y distribuidores europeos como por ejemplo Gustav Heess y Bio Planegravete Los aceites maacutes nichos necesitan obtener una participacioacuten miacutenima del mercado para que otros importadores
46 47ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
incluso importadores holandeses entren al negocio
FACILITAR EL COMERCIO DESDE PERUacute
Para aceite de chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil todaviacutea no hay mercado para una gran variedad de importadores La oferta de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
tarifa normal Derecho terceros
paiacuteses
tarifa preferencial
Peruacute
1515151590
Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente Los demaacutes
15159051 Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg 128 0
15159059 Concretos que se presenten de otra forma fluidos 64 0
15159091Los demaacutes Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
128 0
15159099 Concretos que se presenten de otra forma fluidos
1515909920 Aceite de avellanas 96 0
1515909992
Aceite vegetal refinado con un contenido en peso de aacutecido araquidoacutenico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50 o de aacutecido docosahexaenoico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50
96 (suspendido) 0
1515909999 Los demaacutes 96 0
Tarifa de paiacuteses competitivos
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Europa 0 Libre comercio Unioacuten Europea EFTA
Meacutexico 0 laquoAcuerdo interinoraquo Declaracioacuten conjunta
limitada la cual puede ser una razoacuten para mayoristas y usuarios maacutes pequentildeos para comprar los aceites directo en origen En este caso el exportador de Peruacute tiene que facilitar perfectamente el negocio y ofrecer los servi-cios necesarios para que el producto llegue al cliente que no siempre tiene la costumbre de realizar importaciones
6 Condiciones de acceso al mercado
06
48 49ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Bolivia 0 GSP+
Kenia 0 Acuerdos de Asociacioacuten Econoacutemica (EPA 1032)
Camboya 0 SAP (V 12978) - Anexo IV (SPGA 2005)
Vietnam Reducido 29-61-89 SAP (V 12978) ndash Reglamento general (SPGL 2020)
Brasil No preferencial
Tailandia No preferencial
IGV para alimentos
Hasta 31-12-2018 6
Desde 1-1-2019 9
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Resumen de requerimientos y controles Control de contaminantes en productos alimenticiosControl sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosControl sanitario de alimentos de origen no animalTrazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensos Etiquetado de alimentosEstaacutendares de comercializacioacuten de grasas y aceites comestiblesProductos de produccioacuten ecoloacutegica (opcional)Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)
Peruacute tiene una tarifa preferencial de 0 Sin embargo hay que tomar en cuenta existen otros proveedores con una tarifa preferencial como por ejemplo Bolivia (aceite de chiacutea y castantildea) Meacutexico (aceite de chiacutea y aguacate) Camboya (aceite de sacha inchi)
Tarifas para importaciones se puede encontrar en la paacutegina web de la Comi-sioacuten Europea
- Trade Helpdesk (Usar el coacutedigo de 8 nuacutemeros)
- TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Adua-nera)
Acuerdo comercialEntre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y Peruacute por la otra parte
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentENTXTPDFuri=uriser-vOJL_201235401000301ENG
REGLAMENTO DE EJECUCIOacuteN (UE) No 4042013 DE LA COMISIOacuteN de 2 de mayo de 2013 relativo a las excepciones a las reglas de origen establecidas en el anexo II del Acuerdo comercial entre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y el Peruacute Por otra que se aplican dentro de contingentes de determinados productos procedentes del Peruacute
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentESTXTPDFuri=CE-LEX32013R0404ampfrom=EN
Impuesto IGVEn 2019 la tasa del IGV para alimentos aumentaraacute
Control de contaminantes en pro-ductos alimenticiosPara garantizar un alto nivel de proteccioacuten del consumidor las importaciones en la Unioacuten Europea (UE) de productos alimen-ticios deben cumplir con la legislacioacuten de la UE disentildeada para garantizar que los alimentos puestos en el mercado sean seguros para el consumo y no contengan contaminantes a niveles que puedan amenazar la salud del consumidor
Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultado de las diversas etapas de su produccioacuten envasado transporte o conservacioacuten o
tambieacuten pueden ser el resultado de la contaminacioacuten ambiental
- los alimentos que contengan un conta-minante en una cantidad inaceptable desde el punto de vista de la salud puacuteblica y en particular a nivel toxico-loacutegico no se comercializaraacuten en la UE y seraacuten rechazados
- los niveles de contaminantes se mantendraacuten lo maacutes bajo posible siguiendo las buenas praacutecticas de trabajo recomendadas
- se pueden establecer niveles maacuteximos para ciertos contaminantes con el fin de proteger la salud puacuteblica
50 51ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Contaminante Productos alimenticios Contenidos maacuteximos
Aflatoxina
semillas oleaginosas y sus productos trans-formados destinados al consumo humano directo o a utilizarse como ingredientes en los productos alimenticios
B1 20 μgkgSuma de B1 B2 G1 y G2 40 μgkgM1 -
Benzo(a)pireno
Aceites y grasas (excl de cacao o coco) destinados al consumo humano directo o a ser usados como ingrediente de productos alimenticios
20 μgkg Suma de benzo(a)pireno benzo(a)antraceno benzo(b)fluoranteno y criseno 100 μgkg
Dioxinas y PCBs Aceites y grasas vegetales
Suma de dioxinas (EQT PCDDF-OMS) 075 pgg grasaSuma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas (EQT PCDDF-PCB OMS) 15 pgg grasa
Plomo Grasas y aceites incluida la grasa laacutectea 010 mgkg peso fresco
Control sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosDisposiciones especiales sobre alimentos geneacuteticamente modificados (GM)
La legislacioacuten de la UE establece un proce-dimiento de autorizacioacuten uacutenico vaacutelido en toda la UE para la comercializacioacuten de alimentos que contengan organismos orgaacutenicos geneacuteticamente modificados (OGM) o provengan de organismos geneacute-ticamente modificados
La solicitud de autorizacioacuten de OGM incluiraacute un expediente con datos expe-rimentales (resuacutemenes resultados y anexos de los estudios mencionados) y una evaluacioacuten del riesgo y se presentaraacute la conformidad con las disposiciones del anexo I del Reglamento (UE) nordm 5032013
Disposiciones especiales sobre nuevos alimentos (NOVEL FOOD)
Los nuevos alimentos son alimentos e ingredientes alimentarios que no se han utilizado en gran medida para consumo humano en la Unioacuten Europea antes del 15 de mayo de 1997 de conformidad con el Reglamento (UE) nordm 20152283)
A partir del 1 de enero de 2018 solo los nuevos alimentos autorizados e incluidos en la lista de la Unioacuten publicados a finales de 2017 podraacuten comercializarse en la UE
Ver tambieacuten el adjunto abajo del regla-mento con criterios microbioloacutegicos como las micotoxinas E-coli y salmonela
Legislacioacuten
- Reglamento (CEE) no 31593 del Consejo de 8 de febrero de 1993 por el que se establecen los procedi-mientos comunitarios en relacioacuten con los contaminantes presentes en los productos alimenticios
- Reglamento (CE) ndeg 18812006 de la Comisioacuten de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido maacuteximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 8352011 que modifica el Reglamento (CE) no 18812006 por lo que respecta al contenido maacuteximo de hidrocar-buros aromaacuteticos policiacuteclicos en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 20732005 de la Comisioacuten relativo a los criterios micro-bioloacutegicos aplicables a los productos alimenticios
como tal o utilizarse en alimentos de conformidad con las condiciones de uso y los requisitos de etiquetado especificados en esto
Antes de incluirse en la lista de la Unioacuten y comercializarse en la UE los alimentos novedosos deben someterse a una evalua-cioacuten de seguridad
gtgt NB Aceite de sacha inchi y aceite de chiacutea son parte de la regulacioacuten Novel Food
Control sanitario de alimentos de origen no animalHay ciertas condiciones que se deben cumplir para importar alimentos a la Unioacuten Europea Estas condiciones son para prevenir el riesgo a la salud puacuteblica y proteger los intereses de los consumidores e incluyen lo siguiente
Normas generales
El Reglamento (CE) no 8522004 especi-fica las normas generales de higiene
- La obligacioacuten general del operador de controlar la inocuidad de los productos y procesos bajo su responsabilidad
- Las disposiciones generales de higiene para la produccioacuten primaria y requi-sitos detallados para todas las etapas de produccioacuten procesamiento y distri-bucioacuten de alimentos
52 53ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Criterios microbioloacutegicos para deter-minados productos establecidos en el Reglamento (CE) no 20732005
- Procedimientos basados en los princi-pios de Anaacutelisis de Peligros y Puntos Criacuteticos de Control (HACCP)
- Aprobacioacuten y registro de estableci-mientos
Condiciones generales de preparacioacuten de productos alimenticios
Ademaacutes de la legislacioacuten que establece las normas relativas al tratamiento de los productos e ingredientes alimenti-cios (ver por ejemplo Reglamento (CE) no 1782002) tambieacuten existen directivas especiacuteficas para los requisitos de composi-cioacuten requisitos de higiene lista de aditivos criterios de pureza requisitos especiacuteficos de etiquetado etc
- Aditivos alimentarios y aromatizantes autorizados Las uacutenicas sustancias que pueden usarse como aditivos alimen-tarios son aquellas incluidas en las listas comunes aprobadas y solo en las condiciones de uso mencionadas en esas listas (por ejemplo colorantes edulcorantes conservantes emulsio-nantes estabilizadores agentes de crecimiento entre otros)
- Preparacioacuten y tratamientos de ciertos productos alimenticios Tambieacuten
del Parlamento Europeo y del Consejo estaacuten por ejemplo la herramienta TRACES (Trade Control and Export System) la cual es una herramienta utilizada para la trazabilidad intercambio de informacioacuten y gestioacuten de riesgos en los alimentos
Resumen de la legislacioacuten sobre el control de la salud de los productos alimenticios de origen no animalhttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_heanahc_legislationpdf
Maacutes informacioacuten de la Ley de Alimentos (Food Law) https ec europaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensosLa legislacioacuten alimentaria de la Unioacuten Europea (UE) persigue tambieacuten la protec-cioacuten de la salud y el bienestar de los animales la salud de las plantas y el medio ambiente
Las empresas alimentarias y de piensos cumpliraacuten las obligaciones especiacuteficas establecidas en el Reglamento (CE) no 1782002 del Parlamento Europeo y del Consejo que cubren todas las etapas de produccioacuten y distribucioacuten de alimentos
existen normas en relacioacuten con la fabri-cacioacuten comercializacioacuten e importacioacuten de alimentos e ingredientes alimenta-rios que estaacuten sujetos a tratamientos especiacuteficos como la Directiva 19992CE sobre radiacioacuten ionizante
- Ciertos grupos de productos alimenti-cios con fines nutricionales particulares Se aplican disposiciones especiacuteficas a ciertos grupos de productos (como el cacao el azuacutecar entre otros) y a los productos alimenticios destinados a usos nutricionales particulares (alimentos para bebeacutes alimentos dieteacuteticos alimentos sin gluten entre otros) Estos pueden incluir requisitos especiacuteficos sobre composicioacuten higiene etiquetado (por ejemplo declaracioacuten del valor energeacutetico contenido de carbohidratos proteiacutenas y grasas) lista de aditivos criterios de pureza entre otros
Control oficial de productos alimenticios
Las autoridades competentes realizaraacuten controles perioacutedicos de los alimentos importados para garantizar que cumplan las normas generales de salud El control puede aplicarse a la importacioacuten a la UE yo a cualquier otra etapa de la cadena alimentaria (fabricacioacuten procesamiento almacenamiento transporte distribucioacuten y comercio) Dentro de las herramientas
piensos Esto incluye cumplimiento de la Ley de Alimentos asegurar la trazabilidad y cumplir con todas las responsabilidades de inocuidad alimentaria Si uno de los operadores del negocio tiene razoacuten para pensar que la comida o el producto alimen-ticio no cumple con los requisitos de las regulaciones de comida tiene que iniciar inmediatamente el proceso para retirar el alimento e informar a las autoridades
Legislacioacuten especiacutefica de la UE sobre traza-bilidad en productos alimenticioshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_safe-food_traceability_legislationpdf
Etiquetado de alimentosTodos los productos alimenticios comer-cializados en la Unioacuten Europea (UE) deben cumplir con las normas de etiquetado de la UE que tienen como objetivo garan-tizar que los consumidores obtengan toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten adecuada mientras compran sus productos alimenticios
- El Reglamento (UE) no 11692011 describe los requisitos para el etique-tado general de los alimentos
- El Reglamento (CE) nordm 8342007 del Consejo y el Reglamento (CE) nordm 8892008 de la Comisioacuten establecen las normas que rigen el uso de la etiqueta ecoloacutegica
54 55ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Los materiales de embalaje y los objetos destinados a entrar en contacto con alimentos deben cumplir las disposiciones establecidas por el Reglamento (CE) nordm 19352004 del Parlamento Europeo y del Consejo
Asunto Legislacioacuten
Condiciones de almace-namiento o condiciones de uso
Cuando los alimentos requieran condiciones especiales de almacenamiento y o condiciones de uso deberaacuten indicarse Una vez abierto el empaque para permitir el almacenamiento o uso adecuado del alimento se indicaraacuten las condiciones de alma-cenamiento y o el liacutemite de tiempo para el consumo cuando sea necesario
Paiacutes de origen o lugar de procedencia
La indicacioacuten de estos asuntos seraacute obligatoria Cuando el paiacutes de origen o el lugar de procedencia de un alimento sea diferente de su ingrediente principal este tambieacuten se indicaraacute como diferente del alimento
Instruccioacuten de uso Se deben indicar las instrucciones de uso de un alimento para permitir el uso apro-piado
Marca de lotes La indicacioacuten que permita la identificacioacuten del lote al que pertenece el producto alimenticio deberaacute colocarse en los alimentos preenvasados precedidos de la letra ldquoLrdquo
Declaracioacuten nutricional
Contenido obligatorio bull Valor energeacutetico bull Cantidades de grasa saturados carbohidratos azuacutecares proteiacutenas y sal Contenido no obligatorio mono insaturados poliinsaturados polioles almidoacuten fibra vitaminas o minerales
La siguiente tabla muestra un resumen de la informacioacuten alimentaria obligatoria que debe acompantildear a cualquier alimento destinado a ser entregado al consumidor final
Asunto Legislacioacuten
Nombre del alimento El nombre del producto alimenticio seraacute su nombre legal No debe ser reemplazado por un nombre protegido como propiedad intelectual marca o nombre de fantasiacutea
Lista de ingredientes
No se exigiraacute una lista de ingredientes si el aceite no tiene otros ingredientes que el alimento principalLa denominacioacuten ldquograsa virgenrdquo o ldquoaceite virgenrdquo y la denominacioacuten ldquoaceite prensado en friacuteordquo o ldquograsa prensada en friacuteordquo solo podraacuten aplicarse a los distintos aceites o grasas que se ajusten a la definicioacuten (ver la norma para aceites del Codex Alimenta-rius)En otros casos Precedido por la palabra ldquoIngredientesrdquo la lista incluiraacute todos los ingredientes (incluyendo los aditivos o las enzimas) en orden descendente de peso tal como se registraron en el momento de su uso en la fabricacioacuten y se designaron con su nombre especiacutefico Cualquier ingrediente o coadyuvante de elaboracioacuten enumerado o derivado de una substancia o producto incluido en el Anexo II del Reglamento que cause alergias o intolerancias incluso si estaacute incluido en el producto final de forma alterada se indicaraacute en la lista de ingredientes y se destacaraacute mediante un tipo compuesto para distinguirlo claramente de otros ingredientes (es decir fuente estilo o color de fondo)
Cantidad neta Se expresaraacute en unidades de masa (kilogramo gramo) Los alimentos que se venden en un medio liacutequido tambieacuten deben etiquetar el peso neto escurrido de los alimentos
Fecha de durabilidad miacutenima
Seraacute la fecha hasta la cual el alimento conserva sus propiedades especiacuteficas cuando se almacena adecuadamente La fecha consistiraacute en diacutea mes y antildeo en ese orden y precedida por las palabras ldquomejor antesrdquo o ldquomejor antes de finalizarrdquo de conformidad con el Anexo X Cuando los alimentos son altamente perecederos y por lo tanto es probable que despueacutes de un corto periacuteodo de tiempo constituyan un peligro inmediato para la salud humana la fecha de duracioacuten miacutenima se reemplazaraacute por la fecha de ldquouso antes derdquo
Los lotes deben contener productos del mismo tamantildeo y frescura uniforme La categoriacutea de frescura la categoriacutea de tamantildeo y la presentacioacuten deben estar marcadas de forma clara e indeleble en caracteres de al menos 5 cm de altura en las etiquetas colocadas en el lote
La informacioacuten provista por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y debe aparecer en la lengua oficial del paiacutes europeo donde se comercializa el producto
Requisitos generales de etiquetas de alimentoshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_lblfood_leg_generalpdf
Estaacutendares de comercializacioacuten de aceites vegetalesEl FAO Codex Alimentarius ha publi-cado una norma para grasas y aceites comestibles no regulados por normas individuales codex stan 19-1981 que incluye las definiciones
56 57ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Grasas y aceites comestibles los alimentos que se componen de gliceacuteridos de aacutecidos grasos y son de origen vegetal animal o marino Podraacuten contener pequentildeas cantidades de otros liacutepidos tales como fosfaacutetidos de constituyentes insapo-nificables y de aacutecidos grasos libres naturalmente presentes en las grasas o aceites
Grasas y aceites viacutergenes las grasas y aceites vegetales comestibles obtenidos sin modificar la naturaleza del aceite por procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten y prensado y por aplicacioacuten uacutenicamente de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
Grasas y aceites prensados en friacuteo las grasas y aceites vegetales comesti-bles obtenidos sin modificar el aceite mediante procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten o prensado sin la aplicacioacuten de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
En los aceites viacutergenes o prensados en friacuteo no se permite el uso de aditivos Los detalles se encuentran en la norma publi-cada en la lista de estaacutendares del Codex Alimentarius
Importaciones de terceros paiacuteses
Los productos orgaacutenicos de terceros paiacuteses solo pueden comercializarse en la UE cuando estaacuten etiquetados como productos con indicaciones referentes a la produc-cioacuten ecoloacutegica si han sido producidos de acuerdo con las normas de produccioacuten y sujetos a acuerdos de inspeccioacuten que cumplen o equivalen a Legislacioacuten comu-nitaria
- Las importaciones en la UE estaacuten permitidas seguacuten los siguientes sistemas estableci dos por el Reglamento (CE) ndeg 12352008 de la Comisioacuten
- Directrices para la importacioacuten de productos orgaacutenicos en la Unioacuten Europea (en Ingleacutes) httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_sporgan_guidelines_importspdf
- Maacutes informacioacuten en general httpseceuropaeufoodanimalsanimal-productsaquaculture_en
Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)Se puede promover las propiedades nutri-cionales y saludables del producto hacia el consumidor pero la Unioacuten Europea solo
Productos de produccioacuten orgaacutenica (opcional)La comercializacioacuten en la Unioacuten Europea de productos orgaacutenicos debe cumplir las normas establecidas por Reglamento (CE) ndeg 8342007 del Consejo y Regla-mento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten Estas reglas cubren principalmente los siguientes aspectos
- Produccioacuten procesamiento empaque transporte y almacenamiento de productos
- Uso de determinados productos y sustancias en la elaboracioacuten de alimentos (anexos VIII y IX del Reglamento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten)
- Prohibicioacuten del uso de organismos geneacuteticamente modificados (OGM) y de productos fabricados a partir de OMG en la produccioacuten orgaacutenica
- Logotipo de produccioacuten orgaacutenica de la Unioacuten Europea La informacioacuten sobre la reglamentacioacuten de uso el manual del usuario y las preguntas frecuentes estaacuten disponibles en httpseceu-r o p a e u a g r i c u l t u r e o r g a n i c downloadslogo_en
- Las medidas de inspeccioacuten y el sistema de control especiacutefico que se aplicaraacuten a este tipo de productos
le permite declarar beneficios nutritivos y saludables que estaacuten respaldados por evidencia cientiacutefica y aprobados por las autoridades competentes
Las normas de la Unioacuten Europea sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables se han estable-cido mediante el Reglamento (CE) nordm 19242006 Este reglamento es el marco legal utilizado por los operadores de empresas alimentarias cuando quieren destacar los efectos beneficiosos parti-culares de sus productos en relacioacuten con la salud y la nutricioacuten en la etiqueta del producto o en su publicidad
Declaracioacuten de propiedades saludables
Una declaracioacuten de propiedades saluda-bles es cualquier declaracioacuten sobre una relacioacuten entre los alimentos y la salud La Comisioacuten Europea autoriza diferentes declaraciones de propiedades saludables siempre que esteacuten basadas en evidencia cientiacutefica y puedan ser faacutecilmente comprendidas por los consumidores La Autoridad Europea de Seguridad Alimen-taria (EFSA) es responsable de evaluar la evidencia cientiacutefica que respalda las afir-maciones que beneficien la salud
Tipos de reclamaciones de salud
58 59ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
1 Las lsquodeclaraciones de propiedades salu-dablesrsquo
- En relacioacuten con el crecimiento desa-rrollo y funciones del cuerpo
- Refirieacutendose a funciones psicoloacutegicas y de comportamiento
- En adelgazamiento o control de peso
2 Las lsquoDeclaraciones de reduccioacuten de riesgorsquo sobre la reduccioacuten de un factor de riesgo en el desarrollo de una enfermedad
3 Las lsquoDeclaraciones de salud referidos al desarrollo de los nintildeosrsquo
Declaracioacuten nutricional
Una ldquoDeclaracioacuten nutricionalrdquo signi-fica cualquier declaracioacuten que indique sugiera o implique que un alimento tiene propiedades nutricionales beneficiosas particulares debido a
1 La energiacutea (valor caloriacutefico) que
- (a) proporciona - (b) proporciona a una tasa reducida o
incrementada o - (c) no proporciona
2 Los nutrientes u otras sustancias que
- (a) contiene - (b) contiene en proporciones reducidas
o aumentadas o - (c) no contiene
NL-2500 EK The HagueTel (+31) 70 379 8911E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpswwwrijksoverheidnlministeriesministe-rie-van-landbouw-natuur-en-voedse-lkwaliteit
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Volksgezondheid Gezond-heidsbescherming en Preventie (VGP) Ministerio de Salud Puacuteblica Bienestar y Deporte | Direccioacuten de Salud Puacuteblica Proteccioacuten de la Salud y PrevencioacutenAfd Voeding en VoedselveiligheidDepartamento de Alimentos y Seguridad AlimentariaPostbus 20901NL-2500 EX The HagueTel (+31) 77 465 67 67Fax (+31) 70 351 7895E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpwwwrijksoverheidnlministeriesvws
Las declaraciones nutricionales solo estaacuten permitidas si se enumeran en el anexo del Reglamento (CE) nordm 19242006 cuya uacuteltima modificacioacuten la constituye el Reglamento (UE) nordm 10472012
Maacutes informacioacuten (en ingleacutes)
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimshealth_claims_en
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimsnutrition_claims_en
Autoridades nacionales en los Paiacuteses Bajos
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit - NVWA
Autoridad de seguridad de los alimentos y productos a consumidores Postbus 43006NL-3540 AA Utrecht Tel (+31) 88 223 33 33Fax (+31) 88 223 33 34E-mail infonvwanl Paacutegina web httpwwwnvwanl
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Ministerio de Agricultura Naturaleza y Calidad de los AlimentosPostbus 20401
63Certificaciones y estaacutendares
Para el manejo del producto tal como la produccioacuten el embalaje el almace-namiento y el transporte es necesario trabajar con certificaciones de inocuidad en base de HACCP como por ejemplo ISO22000 BRC o IFS Para aceites con caracteriacutesticas saludables (prensado en friacuteo no refinado) la certificacioacuten orgaacutenica es uno de los requisitos maacutes demandados
Los productos deben ser sostenibles y socialmente responsables Para los aceites nichos no siempre se requieren certifica-ciones para mostrar el cumplimiento con los estaacutendares sociales y ambientales Esto es diferente para los aceites a gran escala para el aceite de palma hay por ejemplo varias iniciativas como el Roun-dtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) y Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil Se espera que las normas y certificaciones para otros aceites tambieacuten se formalicen en el futuro
60 61ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Etiquetas amp certificaciones principales para pimientos en los Paiacuteses Bajos
EKO OrgaacutenicoProductos certificados orgaacutenicos bajo de control de SKAL certificado aliado al certificado orgaacutenico de la Unioacuten Europea
Etiquetas y certificaciones menos comunes para aceites en los Paiacuteses Bajos
Global GAP amp GRASPGlobal GAP es un certificado comuacuten para las buenas praacutecticas en la agricul-tura GRASP es la adicioacuten social que pertenece a GlobalGAP Este estaacutendar no se usa como etiqueta para el consumidor
Milieukeur Planet ProofFundacioacuten Milieukeur (ambiental y sostenibilidad) certifica procesos de produccioacuten sostenibles A partir de 2019 se cambia en la etiqueta a Plane-tProof La aplicacioacuten a nivel internacional estaacute todaviacutea limitada Tambieacuten ver Milieukeur Internacional
Fair for Life Certificacioacuten para Comercio Justo y cadenas de suministro responsables
Fairtrade Max HavelaarEtiqueta de comercio justo y control social en paiacuteses en desarrollo es parte de Fairtrade International
DemeterEtiqueta y sociedad para agricultura bio-dinaacutemica
Rainforest AllianceCertificacioacuten y etiqueta de sostenibilidad ambiental social y econoacutemica asociado con el Sustainable Agriculture Network (SAN)
Sistemas de gestioacuten para la seguridad alimentaria
HACCP Sistema de Anaacutelisis de Peligros y Puntos de Control Criacuteticos
BRC Estaacutendares de seguridad empaquetado almacenamiento comercio de alimentos
IFS Estaacutendar para la logiacutestica el procesamiento y el comercio de alimentos
ISO Sistema de seguridad alimentaria (pej ISO FSSC 22000 en base de HACCP)
SQF Estaacutendar y sistema de seguridad alimentaria
62 63ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Iniciativas amp estaacutendares sociales y ambientales
IDH Sustainable Trade Initiative Una alianza puacuteblico-privada para impulsar nuevos enfoques econoacutemicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran escala en los sectores de productos baacutesicos y las aacutereas de abastecimiento Para soja y aceite de palma ya se han definidos objetivos especiacuteficos
SedexUna organizacioacuten de membresiacutea sin fines de lucro para evaluar y administrar su desempentildeo en torno a los derechos laborales la salud y la seguridad el medio ambiente y la eacutetica empresarial Miembros incluyen Mars Ferrero Mondelez CargillDentro de Sedex se trabaja con una auditoriacutea SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes industrias e importadores que proporciona un sistema praacutectico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de suministro globales
SA 8000 (Social Accountability Standard)Un estaacutendar de certificacioacuten social para faacutebricas y organizaciones en todo el mundo SA8000 mide el desempentildeo social en ocho aacutereas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo
La cadena de suministro de aceites espe-ciales estaacute menos desarrollada y es menos madura que la cadena de aceites convencionales Los aceites especiales sin refinar tienen tanto una posible
7 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
07ruta directa a traveacutes de propietarios de (pequentildeas) marcas de alimentos como una ruta indirecta a traveacutes de importa-dores o comerciantes intermediarios
Figura elaborada por ICI Business
Productormateria prima
Procesador
Envasador
Exportador
Cadena principal para aceites especiales
Sub - Productos
Sub - Productos
Triturador(NLEU)
Refinador
Envasador
Empresacomerciante
Marca Distribuir mayorista
Tienda retail
servicio de alimentos
Industria desuplementos
Industria alimentaria
Cosmeacuteticos
Piensos
Bio-combustible
Importadores Sector alimentaria
Sector no Alimentario
Figura elaborada por ICI Business
64 65ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ProcesadoresEl procesamiento tiene tres pasos globales
- Procesamiento de la materia prima secado descascarillado clasificacioacuten
- Prensado de aceite crudo trituracioacuten - Procesamiento de aceite refinado refi-
nado mezclado
Para los aceites culinarios y aceites de alta calidad (en el sector alimentario) la produccioacuten sin refinar es importante para preservar las caracteriacutesticas El prensado de estos aceites puede tener lugar tanto en origen como en Europa
A veces el producto es demasiado nicho para las prensas de aceite holandesas y como maacuteximo habraacute algunos pequentildeos fabricantes artesanales de aceite Este es el caso de la chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil
El aceite de aguacate a menudo tambieacuten se procesa para que pueda ser utilizado faacutecilmente como aceite de cocina o aceite cosmeacutetico Este proceso incluye refinado blanqueado hibernado y desodorizado Por lo general estos aceites se venden como ldquoaceite purordquo refiriendo al uso de 100 de aguacates mientras que el aceite sin refinar se comercializa como ldquoaceite virgenrdquo
La ruta de los aceites especiales auacuten no estaacute muy definida y depende de varios factores como el volumen el tamantildeo del mercado el tipo de comprador los costos de produccioacuten y los costos de cambio Los aceites de alta calidad siguen siendo costosos y forman parte de un nicho de mercado con jugadores especializados tanto en Europa como en el paiacutes de origen
Industria alimentariaLos aceites especiales permanecen en el segmento superior debido a su precio y el consumo humano es un canal importante Sin embargo la industria alimentaria ofrece oportunidades limitadas para aceites especiales Para la produccioacuten de alimentos masivos se utiliza principal-mente aceites de bajo valor econoacutemico Los aceites de alta calidad se pueden usar potencialmente como ingredientes
Si el aceite se comienza a usar a mayor escala las aplicaciones para aceite refi-nado tambieacuten aumentan La industria encuentra formas de hacer aceite econoacute-micamente maacutes atractivo al refinarlo y mezclarlo Cuando el aceite esteacute refinado la materia prima ya no tiene que ser de alta calidad porque el proceso saca las impurezas Esto ya se hace por ejemplo para la produccioacuten del aceite de nuez de castilla donde se utilizan nueces no comercializables y de maacutes baja calidad Luego para hacerlo maacutes atractivo como aceite culinario lo mezclan con un porcen-taje de aceite virgen o agregan aromas
ImportadoresMientras que los aceites convencio-nales estaacuten siendo refinados por grandes empresas los aceites especiales encuen-tran su camino al mercado a traveacutes de canales alternativos de importacioacuten que pueden incluir diferentes tipos de empresas
- Trituradoras y prensadores de aceite con productos importados
- Importadores de aceites (en combina-cioacuten con otros productos o ingredientes importados)
- Empresas con marcas de alimentos saludables (sin produccioacuten propia)
en alimentos o snacks saludables suple-mentos o productos naturales
En la mayoriacutea de los casos los aceites especiales se ofrecen en botellas o frascos y el aceite es el uacutenico o principal ingre-diente del producto
MayoristasNo hay muchos mayoristas que tienen aceites y grasas como actividad principal ndash en 2018 solo fueron registrados 90 de los cuales 55 fueron propietarios uacutenicos
Por lo general el aceite es parte de una gama maacutes amplia de alimentos secos alimentos orgaacutenicos o alimentos saluda-bles Los mayoristas y distribuidores de alimentos saludables y orgaacutenicos tienen una participacioacuten relativamente grande en la venta de aceites especiales
66 67ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
150
100
50
0
200
250
300
350
400
Aceites y grasas en bruto
Totalempresas
Laacutecteos y grasas
2 pers1 pers 3 - 5pers
5 - 10pers
gt100pers
50 - 100pers
20 - 50pers
10 - 20pers
90 1055 5 5 0055
365 40200 25 30 1052030
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas
Esta clase incluye
- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos
Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros
- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos
Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros
- Venta al por mayor de semillas oleaginosas
Entre ellos colza semillas de girasol entre otros
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)
- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)
SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios
Esta clase incluye
- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal
- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal
- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)
DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial
El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
Semanal
Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)
Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe
Semanal
Evergreen(Callao - Rotterdam)
GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe
Semanal
Mol(Callao - Rotterdam)
Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom
Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
8 9ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Formas de consumo Tipo de uso Aceites peruanos Aceites comunes para el uso indicado
Suplemento dieteacutetico (como pastillas o en el yogurt) Funcional Aceite de sacha
inchi chiacutea Aceite de pescado linaza
Industria alimentaria (ingrediente en alimentos preparados)
Funcional Aceite de palma colza girasol
Industria cosmeacutetica o farmaceacuteutica Funcional
Aceite de sacha inchi chiacutea agua-cate castantildea
Coco Jojoba (no comestible) argaacuten
Ejemplos
Aceite culinario Suplemento dieteacutetico
Comercio uso masivo ldquooliebollenrdquo ldquobitterballenrdquo
Los aceites especiales de Peruacute como de aguacate y de sacha inchi llevan importancia en el uso culinario o como suplemento dieteacutetico
En la industria alimentaria o en el uso en la cocina (para freiacuter) el costo del producto es un factor decisivo La industria alimen-taria busca constantemente formas de hacer que los productos sean maacutes sanos maacutes sabrosos o maacutes duraderos Por lo tanto tiene una gran variedad de aplica-ciones de aceites como ingrediente Las categoriacuteas de productos en las que los aceites y las grasas desempentildean un papel importante incluyen
- Productos de panaderiacutea como paste-leriacutea la consistencia de la grasa y el sabor y la sensacioacuten bucales correctos son de gran importancia
- Mejoradores de pan rellenos de crema
polvos y mezclas utilizados por pana-deros profesionales
- Confiteriacutea y chocolate Por ejemplo para unir chocolate a una galleta o como sustituto de la manteca de cacao o la grasa de la leche
- Helados y productos de helados en los que las grasas desempentildean un papel importante en el sabor la sensacioacuten en la boca y la consistencia del producto
- Chips papas fritas y bocadillos de carne (pej ldquobitterballenrdquo) Estos productos a menudo se friacuteen y luego absorben el aceite o la grasa durante la fritura Tambieacuten hay bocadillos de carne que no estaacuten fritos pero donde la grasa estaacute presente o se agrega como ingrediente
- Productos fritos en aceite como por ejemplo las donas y las bolas fritas tiacutepicas de Holanda para antildeo nuevo (ldquooliebollenrdquo)
10 11ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
2 Tamantildeo de mercado
02En el mercado de semillas oleaginosas aceites grasas y productos relacionados los Paiacuteses Bajos teniacutea un intereacutes comercial en el antildeo 2017 de EUR 118 mil millones de importacioacuten y EUR 101 mil millones de exportacioacuten Los aceites maacutes usados en el mercado holandeacutes en 2017 fueron aceite de palma (39) aceite de nabo (18) aceite de soja (14) y aceite de girasol (13)
Seguacuten MVO la organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas los Paiacuteses
Clasificacioacuten arancelaria de la Unioacuten Europea y Paiacuteses Bajos
15159021 - - - - Que se destine a usos teacutecnicos o industriales (excepto la fabricacioacuten de productos para la alimentacioacuten humana)
15159029 - - - - Los demaacutes
- - - Los demaacutes
15159031 - - - - Que se destinen a usos teacutecnicos o industriales (excepto la fabricacioacuten de productos para la alimentacioacuten humana)
15159039 - - - - Los demaacutes
- - Los demaacutes aceites y sus fracciones
- - - Aceites en bruto
15159040 - - - - Que se destinen a usos teacutecnicos o industriales (excepto la fabricacioacuten de productos para la alimentacioacuten humana)
- - - - Los demaacutes
15159051 - - - - - Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
15159059 - - - - - Concretos que se presenten de otra forma fluidos
- - - Los demaacutes
15159060 - - - - Que se destinen a usos teacutecnicos o industriales (excepto la fabricacioacuten de productos para la alimentacioacuten humana)
- - - - Los demaacutes
15159091 - - - - - Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
15159099 - - - - - Concretos que se presenten de otra forma fluidos
1515909920 - - - - - - Aceite de avellanas
1515909992 - - - - - - Aceite de avellanas
1515909999 - - - - - - Los demaacutes
Fuente TARIC ITC TradeMap
Bajos tomoacute el primer plazo en el refinado y almacenamiento de aceites en Europa y el cuarto plazo en la industria de tritu-racioacuten El paiacutes tiene la fortaleza en los aceites masivos y no tanto en los aceites especiales o culinarios
Sin embargo en este perfil de aceites peruanos se enfoca principalmente en los aceites especiales definidos por los coacutedigos clasificados del Sistema Armo-nizado de Designacioacuten y Codificacioacuten de Mercanciacuteas
Clasificacioacuten arancelaria de la Unioacuten Europea y Paiacuteses Bajos
151590
Grasas y aceites vegetales fijos y sus fracciones incl refinados sin modificar quiacutemicamente (exc aceites de soja ldquosoyardquo cacahuete ldquocaca-huate maniacuterdquo oliva palma girasol caacutertamo algodoacuten coco ldquocoprardquo almendra de palma babasuacute nabo ldquonabinardquo colza mostaza lino ldquolinazardquo maiacutez ricino tung y seacutesamo ldquoajonjoliacuterdquo)
- - Aceite de tung aceites de jojoba y de oiticica cera de miacuterica y cera del Japoacuten sus fracciones
15159011 - - Aceite de tung aceites de jojoba y de oiticica cera de miacuterica y cera del Japoacuten sus fracciones
- - Aceite de semilla de tabaco y sus fracciones
- - - Aceite en bruto
12 13ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Clasificacioacuten arancelaria de Peruacute
1515Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente
15159000 - Los demaacutes
1515900010 - - Aceite de tung y sus fracciones
1515900090 - - Los demaacutes
Fuente SUNAT 2017
Para el anaacutelisis estadiacutestica se incluye los coacutedigos con los siguientes tiacutetulos
15159051Aceites especiales no refinados procesados
15159059
15159091Aceites especiales refinados procesados
15159099
Incluyen grasas y aceites vegetales fijos (aceite no volaacutetil no esencial) comestible (para la alimentacioacuten humana) no modificados quiacutemicamente
No incluyen aceites de soja oliva palma girasol caacutertamo colza nabo algodoacuten coco almendra de palma mani babassu rubsen semilla de mostaza linaza germen de maiacutez ricino tung seacutesamo jojoba o oiticica cera de mirto cera de Japoacuten y aceite de semilla de tabaco
coco soja nabo y girasol A excepcioacuten de una pequentildea cantidad de colza la mayor parte de la materia prima es importada
La demanda de aceites comestibles espe-ciales estaacute aumentando pero la industria de la prensa de aceite en los Paiacuteses Bajos se centra en el procesamiento y el refinado de cultivos masivos y no estaacute equipada
21 Produccioacuten Local
La produccioacuten de los Paiacuteses Bajos paso de ser un productor de aceite de linaza y nabo para energiacutea y alimentacioacuten animal a un procesador de aceite de palma y de soja para la industria alimentaria Hoy en diacutea el sector consiste en una serie de prensas y refineriacuteas internacionales de aceites
vegetales como por ejemplo AAK ADM Loders Croklaan (Bunge) Cargill Olenex y Unimills que se han unido en la Asocia-cioacuten de Fabricantes Holandeses de Aceites y Grasas Comestibles (Vernof) Juntos prensan alrededor de 4 millones de tone-ladas de semillas de soja colza y girasol y procesan 35 millones de toneladas de aceite de palma almendra de palma
para productos pequentildeos Incluso para empresas especializadas en los Paiacuteses Bajos como la empresa Spack BV con aceites orgaacutenicos no es factible prensar pequentildeas cantidades de chiacutea o sacha inchi y mucho menos un producto fresco como el aguacate Es por eso que la produccioacuten de estos aceites es miacutenima en los Paiacuteses Bajos
2017 produccioacuten de aceite crudo (en mil toneladas)
Unioacuten Europea (UE-28) Paiacuteses Bajos
Maniacute 18 4
Soja 2 736 542
Colza (Canola) 10 527 202
Girasol 3 528 216
Algodoacuten 40 0
Copra 0 0
Almendra de palma 0 0
Linaza 240 0
Castor 0 0
Seacutesamo 2 0
Germen de maiacutez 218 0
Pepitas de uva 32 0
Palma 0 0
Aceites especiales nd (faltan datos) 0 miacutenimo (faltan datos)
Fuente Fediol
14 15ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La participacioacuten en el mercado es mayor en el aceite de coco refinado (76 por ciento) aceite de palma refinado (59 por ciento) aceite de soja refinado (33 por ciento) y otros aceites y grasas vegetales (44 por ciento)
Aunque la mayoriacutea de las empresas se centran en semillas y aceites geneacutericos tambieacuten existen algunos productos espe-ciacuteficos que los Paiacuteses Bajos destaca como por ejemplo
- Salsa de soja los Paiacuteses Bajos produ-jeron EUR 70 millones en salsa de soja en 2012 Eso era el 90 por ciento del valor total de la produccioacuten de salsa de soja en la Unioacuten Europea
- Manteca de cacao los Paiacuteses Bajos representan aproximadamente la mitad de la produccioacuten europea de manteca aceite y grasa de cacao Esto tiene que ver con la gran cantidad de cacao que se suministra a traveacutes del puerto de Aacutemsterdam
- Mantequilla de maniacute la marca Calveacute de la empresa Unilever domina el
Paiacuteses Bajos exportacioacuten de aceites especiales (en bruto) no refinados no procesados
Paiacuteses Bajos exportacioacuten de aceites especiales (en bruto) no refinados no procesados
Fuente CBS
15000
10000
5000
0
20000
25000
30000
35000
40000
1000 USD
2013
12565
Toneladas 3986
2014
13498
4020
2015
15424
4976
2016
15921
12565 13498
15424 15921
3790
2017
37545
37545
7566
Paiacuteses Bajos Exportacioacuten de aceites especiales refinados procesadosPaiacuteses Bajos Exportacioacuten de aceites especiales
refinados procesados
Fuente ITC Trademap
30000
20000
10000
0
40000
50000
60000
70000
80000
1000 USD
2013
53650
Toneladas 9568
2014
72927
29433
2015
54538
15743
2016
70837
14468
2017
74477
16631
Fuente ITC Trademap
mercado de mantequilla de maniacute Con una produccioacuten de 10 000 tarros por hora es un procesador grande de maniacute y los aceites vegetales que agregan
22 Exportaciones del paiacutes de destino
El 2017 fue un antildeo reacutecord para los aceites y grasas producidos en Holanda (seguacuten MVO) asiacute tambieacuten es notable un creci-miento en la exportacioacuten de los aceites especiales no procesados Los datos sugieren un volumen de 76 mil toneladas exportadas en 2017 aunque los datos todaviacutea pueden estar sujetos a correc-ciones
La mayor cantidad de aceites especiales para la exportacioacuten siguen siendo los aceites procesados o refinados En 2017 los Paiacuteses Bajos exportaron 166 mil tone-ladas y esto confirma la posicioacuten de los Paiacuteses Bajos en el valor agregado
16 17ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Los aceites en bruto (crudos sin refinar) son los maacutes relevantes para el uso culi-nario y gastronoacutemico Casi todos estos aceites que los Paiacuteses Bajos exporta tiene
Paiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales (en bruto) no refinados no procesadosPaiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales (en bruto)
no refinados no procesados
Fuente ITC Trademap
30000
20000
10000
0
40000
50000
60000
70000
80000
1000 USD
2013
46002
Toneladas 21268
2014
67772
31633
2015
49786
25535
2016
64233
29520
2017
60462
46002
67772
49786
64233 60462
22686
Paiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales refinados procesadosPaiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales
refinados procesados
Fuente ITC Trademap
30000
20000
10000
0
40000
50000
60000
70000
1000 USD
2013
42276
Toneladas 19855
2014
47147
28545
2015
48142
24573
2016
41877
19610
2017
58608
27201
Fuente ITC Trademap
un destino dentro de Europa con los prin-cipales compradores es Alemania Francia y Beacutelgica
Destinos de aceites especiales NO PROCESADOS exportados por los Paiacuteses Bajos en toneladas
2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017
Mundo 3 986 4 020 4 976 3 789 7 476 100
Alemania 2 905 1 623 1 642 1 439 2 324 31
Francia 366 1 792 1 315 1 080 1 708 23
Beacutelgica 0 0 35 59 909 12
Reino Unido 259 225 111 254 658 9
Polonia 0 0 0 5 444 6
Italia 0 0 28 20 281 4
Espantildea 23 0 49 18 252 3
EEUU 181 255 306 449 111 1
Dinamarca 0 0 0 2 98 1
Repuacuteblica Checa 2 4 7 82 1
23 Importaciones del paiacutes de destino
En contraste con las exportaciones de aceites especiales el volumen de impor-tacioacuten es casi igual para los aceites procesados y no procesados Existe una variacioacuten en los antildeos del comercio internacional pero los voluacutemenes son relativamente estables
Los aceites de aguacate sacha inchi chiacutea y castantildea solo consisten de una menor parte del total y por eso los datos no son suficientemente representativos para poder identificar tendencias para estos productos especiacuteficos
18 19ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
En el tema del origen de los aceites espe-ciales en bruto (no procesados) Togo y Ghana parecen tener una participacioacuten significativa en el suministro Pero estos paiacuteses no abastecen los mismos aceites
Paiacuteses Bajos importacioacuten de aceites especiales de Peruacute 2013 2014 2015 2016 2017
No refinados procesados Toneladas 0 0 0 0 0
Valor (USD miles) 0 0 0 0 0
Refinados procesados Toneladas 0 0 0 0 1
Valor (USD miles) 2 35 0 0 25
Fuente ITC Trademap (Eurostat)
Exportacioacuten de Peruacute A los Paiacuteses Bajos Al mundo
En USD miles 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemica-mente
1 34 12 6 8 17 141 16 732 12 657 5 081 6 015
Fuente ITC Trademap (UN Comtrade) SIICEX
como Peruacute Dentro de los datos deben estar incluidos por ejemplo mantequilla de kariteacute (shea butter) de Ghana Togo y Burkina Faso
Paiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales NO PROCESADOS en toneladas
2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017
Mundo 21 260 31 626 25 526 29 509 22 658 100
Togo 5 779 10 528 9 834 14 444 8 595 38
Ghana 9 984 15 427 10 289 8 580 48 50 21
Burkina Faso 873 1 647 768 933 1 941 9
EEUU 2 600 1 409 1 548 1 015 1 406 6
Beacutelgica 8 8 15 76 1 096 5
China 997 1 231 414 731 1 089 5
Reino Unido 2 4 444 788 953 4
Alemania 0 0 0 106 821 4
Georgia 319 234 170 326 503 2
Kenia 237 284 208 493 2
Importaciones desde Peruacute y princi-pales competidores El comercio de aceites especiales no es un negocio de volumen en los Paiacuteses Bajos Las cantidades importadas desde Peruacute praacutecticamente no salen en la estadiacutestica de importacioacuten Analizando los datos
inversos Peruacute abastece entre USD 1 mil y USD 34 mil anuales de aceites especiales a los Paiacuteses Bajos en los uacuteltimos cinco antildeos
El hecho que las cantidades exportadas sean pequentildeas no siempre esta regis-tradas en las estadiacutesticas comerciales
Seguacuten los datos de SIICEX la exportacioacuten de aceites especiales peruanos hacia los Paiacuteses Bajos aumentaraacute en 2018 Hasta noviembre se ha calculado un volumen provisional de 92 mil toneladas con un
valor de USD 179 mil(precio FOB) Eso significa que los Paiacuteses Bajos ya tomaraacute una participacioacuten de 3 en la importacioacuten de aceites vegetales especiales
20 21ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Exportacioacuten de aceites de Peruacute al mundo
2016 2017 2018
Aceite USD (FOB) Kilos USD (FOB) Kilos USD (FOB) Kilos
Palta (aguacate) 1 329 554 159 420 1 550 840 182 438 1 396 120 167 200
Castantildea 706 759 56 245 482 372 28 960 693 562 35 841
Nuez de Brasil 228 363 15 290 340 685 17 480
Sacha inchi 273 493 14 505 433 693 22 613 260 906 15 788
Maracuyaacute 77 813 8 397 131 872 12 748 142 759 14 216
Chiacutea 109 208 8 159 257 450 18 636 206 735 9 250
Aguaje 37 703 985 46 800 1 178 37 374 1 108
Fuente AgrodataPeru (dic 2018)
Competidores y competidores potenciales
Aguacate Sacha inchi Chiacutea Castantildea nuez de Brasil
Kenia Meacutexico tritu-radoras en Europa (Alemania Francia Espantildea)
Potencial
EEUU Colombia Suraacute-frica Chile Israel
(Peruacute)
Potencial Tailandia Laos Camboya trituradoras en Europa (Alemania Francia)
trituradoras en Europa (Alemania Francia)
Potencial Bolivia Para-guay Argentina Meacutexico Australia
trituradoras en Europa (Alemania Francia)
Potencial Bolivia Brasil
- IOI-Loders Croklaan - Unimills - Olenex
La demanda para aceites especiales tiene poca relacioacuten con esta industria y a menudo estos aceites se compran en otros paiacuteses europeos y va directo a algunos mayoristas especializados
25 Anaacutelisis de la competencia
La competencia europeaLos aceites especiales y nichos en los Paiacuteses Bajos generalmente vienen de tritu-radores o importadores especializados en Europa Alemania y Francia parecen ser maacutes especializados en los aceites especiales ndash eso tambieacuten confirman los profesionales en los Paiacuteses Bajos Alliacute se encuentran proveedores que tiene la faci-lidad de suministrar mayoristas marcas hasta cadenas minoristas en los Paiacuteses Bajos
Las empresas europeas que abastecen productos o marcas en el mercado holandeacutes 24 Regiones sectores de mayor
demanda
Tradicionalmente el puerto de Rotterdam es un actor principal en el suministro de aceites comestibles para el mercado europeo Alliacute operan 6 refinariacuteas grandes
de aceites vegetales que procesan en gran escala los aceites de girasol nabo coco entre otros
- Wilmar Edible Oils - MaasRefinery - Cargill Refined Oils Europe
22 23ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Competencia Europea
Empresa Producto Canal de venta
Bioplanete (DEFR)httpswwwbioplanetecom
Aceite de aguacate de KeniaAceite de chiacutea de Paraguay ArgentinaAceite de sacha inchi de Peruacute
Ekoplaza
Gustav Heess (DE)httpwwwgustavheessde Aceite de aguacate de Suraacutefrica Oiltrade (trader)
Lapalisse (FR)httpswwwhuileries-lapalissefren
Aceite de aguacate Sligro
Oumllmuumlhle Solling (DE)httpswwwoelmuehle-sollingde
Aceite de aguacate Tiendas en liacutenea
La Tourangelle (FR USA) httpwwwlatourangellefr Aceite de aguacate Albert Heijn
Natures Aid (UK)httpswwwnaturesaidcouk Aceite de aguacate Holland amp Barrett
Por ejemplo la empresa Bio Planegravete compra los aceites de aguacate chiacutea y sacha inchi en origen utilizando el comercio directo tambieacuten como un punto de venta uacutenico y una contribucioacuten social Por ejemplo en Kenia pueden conservar una gran parte del valor agregado en el paiacutes de origen debido a una relacioacuten directa con los productores de aguacates y una faacutebrica de aceite asociada
La competencia internacionalLa competencia internacional depende de los paiacuteses con un buen acceso a la materia prima (aguacate chiacutea sacha inchi nuez de Brasil) y buenas instalaciones de proce-samiento de esta materia prima
Aguacate Para los aceites culinarios de aguacate es importante tener una buena calidad de aguacate con un buen sabor y aguacates orgaacutenicos son altamente prefe-ribles Los aguacates hoy en diacutea tienen una produccioacuten extensa en muchos paiacuteses entre ellos Meacutexico Peruacute Chile Suraacutefrica Kenia Israel y Espantildea Empresas que ya estaacuten en el comercio de aguacates frescos tambieacuten estaacuten entrando al mercado de aguacates procesados
Ejemplos
- En septiembre 2018 el perioacutedico Daily Nation anuncioacute una inversioacuten israeliacute
La competencia potencial en Europa para aceites especiales es alta debido al nuacutemero de empresas con amplia experiencia en el procesamiento de aceite En teoriacutea cual-quier triturador de aceite puede producir y comercializar aceites especiales Los aceites producidos por los trituradores en Europa tendraacuten la preferencia del mercado porque la cadena de valor es maacutes corta y los comercializadores confiacutean mucho en la inocuidad alimenticia europea
Sin embargo no siempre es conveniente o factible producir el aceite en Europa como es el caso de los aceites especiales y nichos Es una especializacioacuten que no todos estaacuten dispuestos a asumir Por lo tanto muchos de los proveedores euro-peos trabajan con productores de aceites en el paiacutes del origen donde se encuentra la materia prima
multimillonaria en la produccioacuten de aguacates a larga escala incluyendo una instalacioacuten para hacer aceite de aguacate
- En Suraacutefrica la empresa Westfalia Fruit ha extendido su oferta de agua-cates frescos con aceites y cuentan con una presencia en los Paiacuteses Bajos
Sacha Inchi No solo existen produc-tores de sacha inchi en Surameacuterica sino tambieacuten en Asia sudeste como Tailandia Laos y Camboya Por ejemplo el mayo-rista holandeacutes Vehgro tiene aceite de sacha inchi de Camboya Todaviacutea no hay espacio en el mercado para una multitud de proveedores de sacha inchi y Peruacute sigue siendo el principal proveedor de aceite de sacha inchi
Chiacutea Los productores maacutes grandes de chiacutea son Paraguay y Bolivia seguido por Argentina y Meacutexico Existen varios productores que comenzaron a procesar las semillas a aceite Una marca pionera es Benexia con sede central en Chile y produccioacuten agriacutecola en Bolivia y Argen-tina Tambieacuten hay pequentildeas empresas en los Paiacuteses Bajos que producen aceite de chiacutea como Berivita y Zwart Zaad Olie pero la escala sigue siendo pequentildea La restriccioacuten para un mayor crecimiento es la regulacioacuten de lsquonuevos alimentosrsquo (Novel Food) que limita el uso de aceite de chiacutea
24 25ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
en la alimentacioacuten por ser un alimento nuevo en el mercado europeo
Nuez de Brasil Gracias a su aroma y sabor el aceite de nuez de Brasil se puede usar para freiacuter para dulces o en ensaladas Pero en los Paiacuteses Bajos no es un aceite comuacuten-mente usado en la alimentacioacuten sino maacutes en la industria cosmeacutetica El mercado para aceite de nuez de Brasil es pequentildeo y por lo tanto tambieacuten hay poca competencia Empresas de Brasil Bolivia y Peruacute estaacuten mejor posicionados por su acceso a estas nueces amazoacutenicas Por ejemplo la empresa peruana Candela suministra aceite de nuez de Brasil a la empresa The Body Shop una cadena minorista internacional que tiene tambieacuten presencia en los Paiacuteses Bajos
El comercio directo actual en los Paiacuteses BajosTambieacuten existen algunos ejemplos de empresas holandesas que compran aceites especiales directo de origen Esto es maacutes comuacuten para aceites que ya tienen un volumen de mercado interesante como el aceite de aguacate pero tambieacuten existen ejemplos de comercio directo de aceite de sacha inchi y nuez de Brasil ndash en este caso se trata mayormente de productos consu-midores y voluacutemenes muy pequentildeos Un ejemplo es la marca Mattisson que compra aceite de sacha inchi directo de un productor en Peruacute pero al mismo tiempo ellos confirman que el mercado es pequentildeo para tener demasiados proveedores
Competencia internacional
Empresa Producto Canal de venta
Amazon Health Products (PE) Aceite de sache inchi Mattisson
MIRA Ecuador (EC) Aceite de aguacate Ecuadorrsquos Fine Taste
Candela (PE) Aceite de nuez de Brasil The Body Shop (no alimento)
Dipasa Mexico (MX) Aceite de aguacate de Meacutexico Dipasa (trader)
Westfalia Fruit (SA) Aceite de aguacate (y frescos) Westfalia Marketing BV (trader)
Otras influencias competitivasPara los proveedores que se encuentran fuera de Europa los principales obstaacute-culos son los requisitos en teacuterminos de calidad y seguridad alimentaria
Ademaacutes algunos aceites son relativa-mente caros y tienen sustitutos maacutes baratos con propiedades similares como el omega 3 en el aceite de chiacutea y el aceite de sacha inchi que puede ser reemplazado
por el aceite de linaza En retrospectiva la sacha inchi y chiacutea llamaraacuten la atencioacuten del consumidor por ser productos maacutes exoacuteticos
Para cualquier aceite es importante tener un mercado para la torta o la harina de la materia prima como subproducto o producto residual para poder comercia-lizar un aceite como producto viable y competitivo
26 27ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
31 Perfil de la demanda del con-sumidor
En los Paiacuteses Bajos el consumo de grasas y aceites es de 22 gramos por diacutea Los 22g de aceites y grasas de consumo son parte de los 84g de la ingesta total de grasa por la alimentacioacuten Solo 35g de los 22g consisten en aceites vegetales el resto es mantequilla margarina y otros tipos de grasas y aceites
El consumo es mayor en los hombres adultos y personas con mayor nivel de educacioacuten Consumidores con menor nivel de educacioacuten consumen maacutes margarina y grasas para cocinar Un desarrollo llama-
32 Anaacutelisis de tendencias
Atencioacuten a la salud La atencioacuten por una alimentacioacuten maacutes saludable estaacute creciendo Los medios en liacutenea la amplia informacioacuten nutricional y la introduccioacuten de nuevos productos dan a los consumidores el impulso de considerar nuevos alimentos y alternativas maacutes saludables Eso es el caso por ejemplo con el consumo de carne que estaacute dismi-nuyendo y los consumidores necesitan fuentes alternativas de grasas y proteiacutenas
Cada vez hay maacutes conciencia y las grasas no estaacuten siendo consideradas malas por definicioacuten El conocimiento actual sobre
3 Anaacutelisis de la demanda
03tivo es la gran disminucioacuten en el consumo de grasa entre 2007-2010 y 2012-2016 cuando se trata de aacutecidos grasos trans y un aumento en los aacutecidos grasos de pescado N-3 aacutecido alfa-linoleico y aacutecido linoleico
En el caso de los aceites especiales es probable que las mujeres sean las mayores consumidoras porque estaacuten maacutes preocupadas por la nutricioacuten saludable que los hombres Con esto las mujeres adultas y con mayor educacioacuten son un grupo objetivo importante para los aceites con beneficios saludables como de agua-cate sacha inchi chiacutea entre otros
Perfil de consumidor Consumo promedio de aceites vegetales (gdiacutea)
Consumidor holandeacutes 35
Adulto 39
Nintildeo (hasta 18 antildeos) 2
Persona con educacioacuten menor 31
Persona con educacioacuten medio 36
Persona con educacioacuten alta 51
Varones 1-79 antildeos 39
Mujeres 1-79 antildeos 31
Fuente RIVM ndash Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018)
la necesidad de las grasas permite que el consumidor este predispuesto por los aceites ldquosaludablesrdquo como por ejemplo los aceites insaturados y aacutecidos grasos omega 3
El mercado estaacute buscando nuevas fuentes de omega3 por ejemplo la universidad de Wageningen es parte de un consorcio para investigar aceite omega3 (DHAEPA) de algas Este desarrollo tambieacuten es posi-tivo para aceites como del sacha inchi y de la chiacutea La atencioacuten se centra en los aceites prensados en friacuteo y orgaacutenicos y en aplica-ciones alimenticias y farmaceacuteuticos (por ejemplo para suplementos dieteacuteticos)
Tendencias 2019
ldquoLas grasas vuelven y las dietas maacutes modernas hacen su aparicioacuten Con la creciente popularidad de las dietas cetogeacutenica paleo sin granos e incluso ldquopeganrdquo (paleo + vegano) maacutes un cambio general en la mentalidad del consumidor las grasas son los ingredientes principales de los alimentos creativos y convenientes Junto con estas grasas proteiacutenas maacutes altas y combinaciones bajas en carbohidratos continuaraacute la tendencia de las categoriacuteas de bocadillos simples y faacuteciles Las nuevas integraciones de fuentes de grasa como las barritas de comida aptas para dieta cetogeacutenica hechas con aceite de MCT en polvo chocolate con manteca de coco snacks que se llaman carintildeosamente ldquobombas de grasardquo y una nueva ola de bebidas de cafeacute vegano ya preparadas inspiradas por el cafeacute de manteca son cada vez maacutes populares con el cual los consumidores pueden aumentar su contenido de grasa con snacks convenientesrdquo
Fuente Vakblad Voedingsindustrie diciembre 2018 traducido
28 29ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Transicioacuten de aceites de cocinaA traveacutes de una mejor provisioacuten de informacioacuten alimenticia y nuevos cono-cimientos sobre nutricioacuten saludable se realiza una transicioacuten de los tipos de grasas que se consumen El aceite de cocina tradicional (como el aceite de girasol refinado) estaacute siendo reemplazado cada vez maacutes por alternativas como el aceite de coco el ghee y el aceite de agua-cate Por ejemplo el aceite de coco es una verdadera tendencia a la que los Paiacuteses Bajos ha respondido y ahora juega un papel importante a nivel internacional
Amplificacioacuten saboresAunque los Paiacuteses Bajos tradicionalmente no es un gran consumidor de aceites culi-narios hay un aumento visible en el intereacutes por la variacioacuten de sabores Los aceites
especiales como el aceite de nueces el aceite de seacutesamo y una gran variacioacuten de marcas de aceite de oliva estaacuten amplia-mente disponibles en los supermercados holandeses Ademaacutes se puede encontrar aceites con hierbas o sabores de limoacuten o trufa El precio sigue siendo un argumento importante para una compra y el poten-cial de un aceite culinario en el mercado
33 Percepcioacuten del producto pe-ruano
El conocimiento del consumidor promedio de aceites peruanos es muy limitado Para productos tiacutepicos de una regioacuten puede ser una fortaleza enfatizar el origen o la tradicioacuten del producto La chiacutea a veces se relaciona con los habitantes originales de Centroameacuterica o Meacutexico
4 Auditoriacutea en tiendas
04
30 31ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete httpswwwbioplanetecom Aceite de palta 250 ml EUR 1049 Alemania orgaacutenico
Tienda en liacutenea chinl Chi Aceite de Sacha inchi[NO COMESTIBLE] 50 ml EUR 1895 Peruacute orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1895 orgaacutenico
Tienda en liacutenea ecuadorsfinetastenl Mira EcuadorAceite de aguacate virgen
prensado en friacuteo (no) filtrado (no) mezclado
250 ml EUR 1050 - EUR 1195 Ecuador orgaacutenico
Tienda en liacutenea gezondheidaanhuisnl Martera (BE) Aceite de sacha inchi 250 ml EUR 1540 orgaacutenico
Tienda en liacutenea pit-pitcom Ladrome Aceite de sacha inchi 100 ml No disponible orgaacutenico
32 33ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda en liacutenea pit-pitcom Oumllmuumlhle Solling Aceite de sacha inchi 100 ml EUR 599 orgaacutenico
Tienda en liacutenea internetdrogisterijnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1397 orgaacutenico
Tienda en liacutenea storevitaminsnl (Natudis) Bioplanegravete Aceite de aguacate virgen 250 ml EUR 955 Kenia orgaacutenico
Tienda en liacutenea naturalheroesnl Marca privada Aceite de aguacate prensado en friacuteo no refinado 100 ml EUR 595
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Propia produccioacuten Aceite de nuez de Brasil 60 ml EUR 1695 Paiacuteses Bajos Brasil (materia prima) orgaacutenico
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur Aceite de chiacutea 100 ml EUR 3525 Meacutexico Alemania
(marca) orgaacutenico
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur
Aceite de sacha inchi prensado en friacuteo 250 ml EUR 4795 Peruacute
34 35ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda de salud hollandandbarrettnl Miaroma (ES) Aceite de aguacateNO COMESTIBLE 100 ml EUR 899
Tienda de salud hollandandbarrettnl Natures Aid (UK) Aceite de aguacate 250 ml EUR 1199 orgaacutenico
Otros aceites
supermercado ahnl BioToday Aceite de ajonjoliacute tostado 250 ml EUR 549 Orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 249
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de nogal 250 ml EUR 249
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 479 Francia
36 37ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de Avellana 250 ml EUR 599 Francia
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 549 Francia
supermercado ahnl Kingunidexhollandcom Aceite de arroz 1 L EUR 399
supermercado ahnl hollandsgoud-koolzaa-dolienl
Aceite de colza (no refinado para salsa y aderezo) 500 ml EUR 299 Paiacuteses Bajos
supermercado ahnl Biofan Aceite de coco 320 ml EUR 299 orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de coco 1 L EUR 629 Orgaacutenico
38 39ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl BioTodaybiotodaybio Aceite de coco (desoderizado) 400 g EUR 415 orgaacutenico
supermercado ahnl LUCY desmaakspecia-listnl
Aceite de coco liacutequido (aceite TCM y aceite de coco) 250 ml EUR 599
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl RoyalGreen Aceite de coco extra virgen 325 ml EUR 895 orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 1099 Alemania Orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutertamo 500 ml EUR 459 Argentina orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de maniacute 250 ml EUR 699 Alemania Orgaacutenico fairtrade
40 41ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Sapori di Bosco Aceite de trufa negra 60 ml EUR 749 Italia oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de semilla de calabaza 250 ml EUR 749 No UE oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de linaza (presado friacuteo) 500 ml EUR 399 Argentina oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privadaldquoOmega 3-6-9rdquo Mezcla de aceite
de colza linaza oenothera biennis tocoferol
250 ml EUR 339 Paiacuteses Bajos oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Aceite de coco extra virgen (mezcla con aceite de girasol y oliva) 250 ml EUR 629 Filipinas oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Omega 3 aceite de algas (capsulas) 60 unid EUR 1895 Beacutelgica
42 43ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Amanprana Aceite de coco extra virgen 1 L EUR 2595 Filipinas Orgaacutenico fairtrade
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de argan 100 ml EUR 799 Marruecos orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 No-UE orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Udorsquos ChoiceldquoUltimate oil blendldquo (mezcla de aceite de linaza girasol ajonjoliacute
etc)500 ml EUR 2750 Ameacuterica orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de chufa 250 ml EUR 1495 Aacutefrica oeste
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson
Absolute Omega Mezcla de aceite de linaza semillas de caacutentildeamo ajonjoliacute semillas de calabaza
borraja y granada
500 ml EUR 1695 Reino Unido orgaacutenico
Tienda de salud hollandandbarrettnl Marca privada aceite de semilla de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 nd
44 45ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Mercados nichosEl mercado para muchos aceites especiales de Peruacute destinado a la alimen-tacioacuten todaviacutea es muy pequentildeo
El aceite de sacha inchi todaviacutea estaacute en la fase experimental Seguacuten el impor-tador Bruma Impex una micro empresa que siempre trata de introducir productos nuevos de Peruacute las caacutepsulas de sacha inchi se venden mejor que las botellas El producto no es muy conocido todaviacutea en los Paiacuteses Bajos y el desconocimiento frena las ventas Eso tambieacuten afirma la empresa de marca Mattisson que ha observado que las ventas de sacha inchi van dismi-nuyendo Otras empresas esperan a que la demanda del producto aumente antes de embarcar con un negocio o en algunos casos compran el producto de un inter-mediario y lo tienen como un producto adicional junto a la liacutenea de productos principales como es el caso para el mayo-rista Vehgro
Lo mismo tambieacuten se aplica con el aceite de chiacutea que ademaacutes tiene la desventaja adicional de que existen restricciones de uso debido a la regulacioacuten de los alimentos
empresas consideradas excelentes pero con voluacutemenes tan pequentildeos que no son interesantes para un importador Por ejemplo para un importador los aceites de aguacate certificados son maacutes faacuteciles de vender que conseguir
Las empresas europeas tienen opciones de comprar aceites de otro origen o comprar de un proveedor intermediario en Europa Para estas empresas precio y disponibi-lidad son factores maacutes importantes que el origen del producto Asiacute tambieacuten las empresas sin especializacioacuten en los aceites especiales como Vehgro y Oiltrade prefieren comprar los aceites de menos volumen de un trader intermediario como por ejemplo de Gustav Heess en Alemania
Desarrollo de aceites especialesEl crecimiento de un aceite especial depende ademaacutes de las caracteriacutesticas y la aplicacioacuten de su precio Si el precio es aceptable el aceite tiene mayor oportu-nidad de desarrollarse en el mercado
Por ejemplo el aceite de linaza cuesta entre EUR 8 y 14 por litro en la tienda
5 Atributos y percepcioacuten del producto
05novedosos (Novel Food) El aceite de nuez de Brasil tiene la menor especulacioacuten y para la mayoriacutea auacuten es poco aplicable en la alimentacioacuten Para las empresas que trabajan con voluacutemenes grandes estos aceites no son opciones para el comercio
El aceite de aguacate tiene maacutes pers-pectiva a pesar de ser un aceite muy especiacutefico Con el aumento del mercado de aguacates frescos el consumidor promedio conoce el producto El aceite de aguacate auacuten no ha penetrado los principales canales minoristas (conven-cionales) pero empresas de aceites como Spack lo consideran como un producto de creciente intereacutes Otras empresas que manejan volumen como Tradin Organic comparten esta opinioacuten En el nicho donde se encuentra en este momento es impor-tante que esteacute certificado orgaacutenico y no sea refinado
Fuentes En lo que a fuentes de aceites se refiere es difiacutecil encontrar un proveedor con un volumen adecuado una calidad buena y constante y un producto de alta pureza y certificado orgaacutenico A veces se presentan
(incl IGV) mientras que el aceite de sacha inchi llega a un nivel de precio de EUR 76 por litro La marca Mattisson decidioacute de introducirlo en su gama de productos sin embargo el precio tambieacuten ha sido el argumento para no adoptar productos nuevos como el aceite de chiacutea Estos productos claramente estaacuten en su etapa de desarrollo temprano y necesitan un impulso para crecer la demanda y poder producir con una mayor eficiencia
El aceite con mejores oportunidades en el mercado holandeacutes es el de aguacate todas las empresas estaacuten de acuerdo con eso y muchos esperan antildeadirlo a la gama de productos o aumentar el volumen en 2019
RecomendacionesCENTRAR EN COMPRADORS EUROPEOS En el desarrollo de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es necesario enfocar en compradores y distribuidores europeos como por ejemplo Gustav Heess y Bio Planegravete Los aceites maacutes nichos necesitan obtener una participacioacuten miacutenima del mercado para que otros importadores
46 47ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
incluso importadores holandeses entren al negocio
FACILITAR EL COMERCIO DESDE PERUacute
Para aceite de chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil todaviacutea no hay mercado para una gran variedad de importadores La oferta de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
tarifa normal Derecho terceros
paiacuteses
tarifa preferencial
Peruacute
1515151590
Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente Los demaacutes
15159051 Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg 128 0
15159059 Concretos que se presenten de otra forma fluidos 64 0
15159091Los demaacutes Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
128 0
15159099 Concretos que se presenten de otra forma fluidos
1515909920 Aceite de avellanas 96 0
1515909992
Aceite vegetal refinado con un contenido en peso de aacutecido araquidoacutenico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50 o de aacutecido docosahexaenoico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50
96 (suspendido) 0
1515909999 Los demaacutes 96 0
Tarifa de paiacuteses competitivos
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Europa 0 Libre comercio Unioacuten Europea EFTA
Meacutexico 0 laquoAcuerdo interinoraquo Declaracioacuten conjunta
limitada la cual puede ser una razoacuten para mayoristas y usuarios maacutes pequentildeos para comprar los aceites directo en origen En este caso el exportador de Peruacute tiene que facilitar perfectamente el negocio y ofrecer los servi-cios necesarios para que el producto llegue al cliente que no siempre tiene la costumbre de realizar importaciones
6 Condiciones de acceso al mercado
06
48 49ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Bolivia 0 GSP+
Kenia 0 Acuerdos de Asociacioacuten Econoacutemica (EPA 1032)
Camboya 0 SAP (V 12978) - Anexo IV (SPGA 2005)
Vietnam Reducido 29-61-89 SAP (V 12978) ndash Reglamento general (SPGL 2020)
Brasil No preferencial
Tailandia No preferencial
IGV para alimentos
Hasta 31-12-2018 6
Desde 1-1-2019 9
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Resumen de requerimientos y controles Control de contaminantes en productos alimenticiosControl sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosControl sanitario de alimentos de origen no animalTrazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensos Etiquetado de alimentosEstaacutendares de comercializacioacuten de grasas y aceites comestiblesProductos de produccioacuten ecoloacutegica (opcional)Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)
Peruacute tiene una tarifa preferencial de 0 Sin embargo hay que tomar en cuenta existen otros proveedores con una tarifa preferencial como por ejemplo Bolivia (aceite de chiacutea y castantildea) Meacutexico (aceite de chiacutea y aguacate) Camboya (aceite de sacha inchi)
Tarifas para importaciones se puede encontrar en la paacutegina web de la Comi-sioacuten Europea
- Trade Helpdesk (Usar el coacutedigo de 8 nuacutemeros)
- TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Adua-nera)
Acuerdo comercialEntre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y Peruacute por la otra parte
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentENTXTPDFuri=uriser-vOJL_201235401000301ENG
REGLAMENTO DE EJECUCIOacuteN (UE) No 4042013 DE LA COMISIOacuteN de 2 de mayo de 2013 relativo a las excepciones a las reglas de origen establecidas en el anexo II del Acuerdo comercial entre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y el Peruacute Por otra que se aplican dentro de contingentes de determinados productos procedentes del Peruacute
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentESTXTPDFuri=CE-LEX32013R0404ampfrom=EN
Impuesto IGVEn 2019 la tasa del IGV para alimentos aumentaraacute
Control de contaminantes en pro-ductos alimenticiosPara garantizar un alto nivel de proteccioacuten del consumidor las importaciones en la Unioacuten Europea (UE) de productos alimen-ticios deben cumplir con la legislacioacuten de la UE disentildeada para garantizar que los alimentos puestos en el mercado sean seguros para el consumo y no contengan contaminantes a niveles que puedan amenazar la salud del consumidor
Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultado de las diversas etapas de su produccioacuten envasado transporte o conservacioacuten o
tambieacuten pueden ser el resultado de la contaminacioacuten ambiental
- los alimentos que contengan un conta-minante en una cantidad inaceptable desde el punto de vista de la salud puacuteblica y en particular a nivel toxico-loacutegico no se comercializaraacuten en la UE y seraacuten rechazados
- los niveles de contaminantes se mantendraacuten lo maacutes bajo posible siguiendo las buenas praacutecticas de trabajo recomendadas
- se pueden establecer niveles maacuteximos para ciertos contaminantes con el fin de proteger la salud puacuteblica
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Contaminante Productos alimenticios Contenidos maacuteximos
Aflatoxina
semillas oleaginosas y sus productos trans-formados destinados al consumo humano directo o a utilizarse como ingredientes en los productos alimenticios
B1 20 μgkgSuma de B1 B2 G1 y G2 40 μgkgM1 -
Benzo(a)pireno
Aceites y grasas (excl de cacao o coco) destinados al consumo humano directo o a ser usados como ingrediente de productos alimenticios
20 μgkg Suma de benzo(a)pireno benzo(a)antraceno benzo(b)fluoranteno y criseno 100 μgkg
Dioxinas y PCBs Aceites y grasas vegetales
Suma de dioxinas (EQT PCDDF-OMS) 075 pgg grasaSuma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas (EQT PCDDF-PCB OMS) 15 pgg grasa
Plomo Grasas y aceites incluida la grasa laacutectea 010 mgkg peso fresco
Control sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosDisposiciones especiales sobre alimentos geneacuteticamente modificados (GM)
La legislacioacuten de la UE establece un proce-dimiento de autorizacioacuten uacutenico vaacutelido en toda la UE para la comercializacioacuten de alimentos que contengan organismos orgaacutenicos geneacuteticamente modificados (OGM) o provengan de organismos geneacute-ticamente modificados
La solicitud de autorizacioacuten de OGM incluiraacute un expediente con datos expe-rimentales (resuacutemenes resultados y anexos de los estudios mencionados) y una evaluacioacuten del riesgo y se presentaraacute la conformidad con las disposiciones del anexo I del Reglamento (UE) nordm 5032013
Disposiciones especiales sobre nuevos alimentos (NOVEL FOOD)
Los nuevos alimentos son alimentos e ingredientes alimentarios que no se han utilizado en gran medida para consumo humano en la Unioacuten Europea antes del 15 de mayo de 1997 de conformidad con el Reglamento (UE) nordm 20152283)
A partir del 1 de enero de 2018 solo los nuevos alimentos autorizados e incluidos en la lista de la Unioacuten publicados a finales de 2017 podraacuten comercializarse en la UE
Ver tambieacuten el adjunto abajo del regla-mento con criterios microbioloacutegicos como las micotoxinas E-coli y salmonela
Legislacioacuten
- Reglamento (CEE) no 31593 del Consejo de 8 de febrero de 1993 por el que se establecen los procedi-mientos comunitarios en relacioacuten con los contaminantes presentes en los productos alimenticios
- Reglamento (CE) ndeg 18812006 de la Comisioacuten de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido maacuteximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 8352011 que modifica el Reglamento (CE) no 18812006 por lo que respecta al contenido maacuteximo de hidrocar-buros aromaacuteticos policiacuteclicos en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 20732005 de la Comisioacuten relativo a los criterios micro-bioloacutegicos aplicables a los productos alimenticios
como tal o utilizarse en alimentos de conformidad con las condiciones de uso y los requisitos de etiquetado especificados en esto
Antes de incluirse en la lista de la Unioacuten y comercializarse en la UE los alimentos novedosos deben someterse a una evalua-cioacuten de seguridad
gtgt NB Aceite de sacha inchi y aceite de chiacutea son parte de la regulacioacuten Novel Food
Control sanitario de alimentos de origen no animalHay ciertas condiciones que se deben cumplir para importar alimentos a la Unioacuten Europea Estas condiciones son para prevenir el riesgo a la salud puacuteblica y proteger los intereses de los consumidores e incluyen lo siguiente
Normas generales
El Reglamento (CE) no 8522004 especi-fica las normas generales de higiene
- La obligacioacuten general del operador de controlar la inocuidad de los productos y procesos bajo su responsabilidad
- Las disposiciones generales de higiene para la produccioacuten primaria y requi-sitos detallados para todas las etapas de produccioacuten procesamiento y distri-bucioacuten de alimentos
52 53ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Criterios microbioloacutegicos para deter-minados productos establecidos en el Reglamento (CE) no 20732005
- Procedimientos basados en los princi-pios de Anaacutelisis de Peligros y Puntos Criacuteticos de Control (HACCP)
- Aprobacioacuten y registro de estableci-mientos
Condiciones generales de preparacioacuten de productos alimenticios
Ademaacutes de la legislacioacuten que establece las normas relativas al tratamiento de los productos e ingredientes alimenti-cios (ver por ejemplo Reglamento (CE) no 1782002) tambieacuten existen directivas especiacuteficas para los requisitos de composi-cioacuten requisitos de higiene lista de aditivos criterios de pureza requisitos especiacuteficos de etiquetado etc
- Aditivos alimentarios y aromatizantes autorizados Las uacutenicas sustancias que pueden usarse como aditivos alimen-tarios son aquellas incluidas en las listas comunes aprobadas y solo en las condiciones de uso mencionadas en esas listas (por ejemplo colorantes edulcorantes conservantes emulsio-nantes estabilizadores agentes de crecimiento entre otros)
- Preparacioacuten y tratamientos de ciertos productos alimenticios Tambieacuten
del Parlamento Europeo y del Consejo estaacuten por ejemplo la herramienta TRACES (Trade Control and Export System) la cual es una herramienta utilizada para la trazabilidad intercambio de informacioacuten y gestioacuten de riesgos en los alimentos
Resumen de la legislacioacuten sobre el control de la salud de los productos alimenticios de origen no animalhttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_heanahc_legislationpdf
Maacutes informacioacuten de la Ley de Alimentos (Food Law) https ec europaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensosLa legislacioacuten alimentaria de la Unioacuten Europea (UE) persigue tambieacuten la protec-cioacuten de la salud y el bienestar de los animales la salud de las plantas y el medio ambiente
Las empresas alimentarias y de piensos cumpliraacuten las obligaciones especiacuteficas establecidas en el Reglamento (CE) no 1782002 del Parlamento Europeo y del Consejo que cubren todas las etapas de produccioacuten y distribucioacuten de alimentos
existen normas en relacioacuten con la fabri-cacioacuten comercializacioacuten e importacioacuten de alimentos e ingredientes alimenta-rios que estaacuten sujetos a tratamientos especiacuteficos como la Directiva 19992CE sobre radiacioacuten ionizante
- Ciertos grupos de productos alimenti-cios con fines nutricionales particulares Se aplican disposiciones especiacuteficas a ciertos grupos de productos (como el cacao el azuacutecar entre otros) y a los productos alimenticios destinados a usos nutricionales particulares (alimentos para bebeacutes alimentos dieteacuteticos alimentos sin gluten entre otros) Estos pueden incluir requisitos especiacuteficos sobre composicioacuten higiene etiquetado (por ejemplo declaracioacuten del valor energeacutetico contenido de carbohidratos proteiacutenas y grasas) lista de aditivos criterios de pureza entre otros
Control oficial de productos alimenticios
Las autoridades competentes realizaraacuten controles perioacutedicos de los alimentos importados para garantizar que cumplan las normas generales de salud El control puede aplicarse a la importacioacuten a la UE yo a cualquier otra etapa de la cadena alimentaria (fabricacioacuten procesamiento almacenamiento transporte distribucioacuten y comercio) Dentro de las herramientas
piensos Esto incluye cumplimiento de la Ley de Alimentos asegurar la trazabilidad y cumplir con todas las responsabilidades de inocuidad alimentaria Si uno de los operadores del negocio tiene razoacuten para pensar que la comida o el producto alimen-ticio no cumple con los requisitos de las regulaciones de comida tiene que iniciar inmediatamente el proceso para retirar el alimento e informar a las autoridades
Legislacioacuten especiacutefica de la UE sobre traza-bilidad en productos alimenticioshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_safe-food_traceability_legislationpdf
Etiquetado de alimentosTodos los productos alimenticios comer-cializados en la Unioacuten Europea (UE) deben cumplir con las normas de etiquetado de la UE que tienen como objetivo garan-tizar que los consumidores obtengan toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten adecuada mientras compran sus productos alimenticios
- El Reglamento (UE) no 11692011 describe los requisitos para el etique-tado general de los alimentos
- El Reglamento (CE) nordm 8342007 del Consejo y el Reglamento (CE) nordm 8892008 de la Comisioacuten establecen las normas que rigen el uso de la etiqueta ecoloacutegica
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- Los materiales de embalaje y los objetos destinados a entrar en contacto con alimentos deben cumplir las disposiciones establecidas por el Reglamento (CE) nordm 19352004 del Parlamento Europeo y del Consejo
Asunto Legislacioacuten
Condiciones de almace-namiento o condiciones de uso
Cuando los alimentos requieran condiciones especiales de almacenamiento y o condiciones de uso deberaacuten indicarse Una vez abierto el empaque para permitir el almacenamiento o uso adecuado del alimento se indicaraacuten las condiciones de alma-cenamiento y o el liacutemite de tiempo para el consumo cuando sea necesario
Paiacutes de origen o lugar de procedencia
La indicacioacuten de estos asuntos seraacute obligatoria Cuando el paiacutes de origen o el lugar de procedencia de un alimento sea diferente de su ingrediente principal este tambieacuten se indicaraacute como diferente del alimento
Instruccioacuten de uso Se deben indicar las instrucciones de uso de un alimento para permitir el uso apro-piado
Marca de lotes La indicacioacuten que permita la identificacioacuten del lote al que pertenece el producto alimenticio deberaacute colocarse en los alimentos preenvasados precedidos de la letra ldquoLrdquo
Declaracioacuten nutricional
Contenido obligatorio bull Valor energeacutetico bull Cantidades de grasa saturados carbohidratos azuacutecares proteiacutenas y sal Contenido no obligatorio mono insaturados poliinsaturados polioles almidoacuten fibra vitaminas o minerales
La siguiente tabla muestra un resumen de la informacioacuten alimentaria obligatoria que debe acompantildear a cualquier alimento destinado a ser entregado al consumidor final
Asunto Legislacioacuten
Nombre del alimento El nombre del producto alimenticio seraacute su nombre legal No debe ser reemplazado por un nombre protegido como propiedad intelectual marca o nombre de fantasiacutea
Lista de ingredientes
No se exigiraacute una lista de ingredientes si el aceite no tiene otros ingredientes que el alimento principalLa denominacioacuten ldquograsa virgenrdquo o ldquoaceite virgenrdquo y la denominacioacuten ldquoaceite prensado en friacuteordquo o ldquograsa prensada en friacuteordquo solo podraacuten aplicarse a los distintos aceites o grasas que se ajusten a la definicioacuten (ver la norma para aceites del Codex Alimenta-rius)En otros casos Precedido por la palabra ldquoIngredientesrdquo la lista incluiraacute todos los ingredientes (incluyendo los aditivos o las enzimas) en orden descendente de peso tal como se registraron en el momento de su uso en la fabricacioacuten y se designaron con su nombre especiacutefico Cualquier ingrediente o coadyuvante de elaboracioacuten enumerado o derivado de una substancia o producto incluido en el Anexo II del Reglamento que cause alergias o intolerancias incluso si estaacute incluido en el producto final de forma alterada se indicaraacute en la lista de ingredientes y se destacaraacute mediante un tipo compuesto para distinguirlo claramente de otros ingredientes (es decir fuente estilo o color de fondo)
Cantidad neta Se expresaraacute en unidades de masa (kilogramo gramo) Los alimentos que se venden en un medio liacutequido tambieacuten deben etiquetar el peso neto escurrido de los alimentos
Fecha de durabilidad miacutenima
Seraacute la fecha hasta la cual el alimento conserva sus propiedades especiacuteficas cuando se almacena adecuadamente La fecha consistiraacute en diacutea mes y antildeo en ese orden y precedida por las palabras ldquomejor antesrdquo o ldquomejor antes de finalizarrdquo de conformidad con el Anexo X Cuando los alimentos son altamente perecederos y por lo tanto es probable que despueacutes de un corto periacuteodo de tiempo constituyan un peligro inmediato para la salud humana la fecha de duracioacuten miacutenima se reemplazaraacute por la fecha de ldquouso antes derdquo
Los lotes deben contener productos del mismo tamantildeo y frescura uniforme La categoriacutea de frescura la categoriacutea de tamantildeo y la presentacioacuten deben estar marcadas de forma clara e indeleble en caracteres de al menos 5 cm de altura en las etiquetas colocadas en el lote
La informacioacuten provista por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y debe aparecer en la lengua oficial del paiacutes europeo donde se comercializa el producto
Requisitos generales de etiquetas de alimentoshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_lblfood_leg_generalpdf
Estaacutendares de comercializacioacuten de aceites vegetalesEl FAO Codex Alimentarius ha publi-cado una norma para grasas y aceites comestibles no regulados por normas individuales codex stan 19-1981 que incluye las definiciones
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Grasas y aceites comestibles los alimentos que se componen de gliceacuteridos de aacutecidos grasos y son de origen vegetal animal o marino Podraacuten contener pequentildeas cantidades de otros liacutepidos tales como fosfaacutetidos de constituyentes insapo-nificables y de aacutecidos grasos libres naturalmente presentes en las grasas o aceites
Grasas y aceites viacutergenes las grasas y aceites vegetales comestibles obtenidos sin modificar la naturaleza del aceite por procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten y prensado y por aplicacioacuten uacutenicamente de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
Grasas y aceites prensados en friacuteo las grasas y aceites vegetales comesti-bles obtenidos sin modificar el aceite mediante procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten o prensado sin la aplicacioacuten de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
En los aceites viacutergenes o prensados en friacuteo no se permite el uso de aditivos Los detalles se encuentran en la norma publi-cada en la lista de estaacutendares del Codex Alimentarius
Importaciones de terceros paiacuteses
Los productos orgaacutenicos de terceros paiacuteses solo pueden comercializarse en la UE cuando estaacuten etiquetados como productos con indicaciones referentes a la produc-cioacuten ecoloacutegica si han sido producidos de acuerdo con las normas de produccioacuten y sujetos a acuerdos de inspeccioacuten que cumplen o equivalen a Legislacioacuten comu-nitaria
- Las importaciones en la UE estaacuten permitidas seguacuten los siguientes sistemas estableci dos por el Reglamento (CE) ndeg 12352008 de la Comisioacuten
- Directrices para la importacioacuten de productos orgaacutenicos en la Unioacuten Europea (en Ingleacutes) httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_sporgan_guidelines_importspdf
- Maacutes informacioacuten en general httpseceuropaeufoodanimalsanimal-productsaquaculture_en
Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)Se puede promover las propiedades nutri-cionales y saludables del producto hacia el consumidor pero la Unioacuten Europea solo
Productos de produccioacuten orgaacutenica (opcional)La comercializacioacuten en la Unioacuten Europea de productos orgaacutenicos debe cumplir las normas establecidas por Reglamento (CE) ndeg 8342007 del Consejo y Regla-mento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten Estas reglas cubren principalmente los siguientes aspectos
- Produccioacuten procesamiento empaque transporte y almacenamiento de productos
- Uso de determinados productos y sustancias en la elaboracioacuten de alimentos (anexos VIII y IX del Reglamento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten)
- Prohibicioacuten del uso de organismos geneacuteticamente modificados (OGM) y de productos fabricados a partir de OMG en la produccioacuten orgaacutenica
- Logotipo de produccioacuten orgaacutenica de la Unioacuten Europea La informacioacuten sobre la reglamentacioacuten de uso el manual del usuario y las preguntas frecuentes estaacuten disponibles en httpseceu-r o p a e u a g r i c u l t u r e o r g a n i c downloadslogo_en
- Las medidas de inspeccioacuten y el sistema de control especiacutefico que se aplicaraacuten a este tipo de productos
le permite declarar beneficios nutritivos y saludables que estaacuten respaldados por evidencia cientiacutefica y aprobados por las autoridades competentes
Las normas de la Unioacuten Europea sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables se han estable-cido mediante el Reglamento (CE) nordm 19242006 Este reglamento es el marco legal utilizado por los operadores de empresas alimentarias cuando quieren destacar los efectos beneficiosos parti-culares de sus productos en relacioacuten con la salud y la nutricioacuten en la etiqueta del producto o en su publicidad
Declaracioacuten de propiedades saludables
Una declaracioacuten de propiedades saluda-bles es cualquier declaracioacuten sobre una relacioacuten entre los alimentos y la salud La Comisioacuten Europea autoriza diferentes declaraciones de propiedades saludables siempre que esteacuten basadas en evidencia cientiacutefica y puedan ser faacutecilmente comprendidas por los consumidores La Autoridad Europea de Seguridad Alimen-taria (EFSA) es responsable de evaluar la evidencia cientiacutefica que respalda las afir-maciones que beneficien la salud
Tipos de reclamaciones de salud
58 59ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
1 Las lsquodeclaraciones de propiedades salu-dablesrsquo
- En relacioacuten con el crecimiento desa-rrollo y funciones del cuerpo
- Refirieacutendose a funciones psicoloacutegicas y de comportamiento
- En adelgazamiento o control de peso
2 Las lsquoDeclaraciones de reduccioacuten de riesgorsquo sobre la reduccioacuten de un factor de riesgo en el desarrollo de una enfermedad
3 Las lsquoDeclaraciones de salud referidos al desarrollo de los nintildeosrsquo
Declaracioacuten nutricional
Una ldquoDeclaracioacuten nutricionalrdquo signi-fica cualquier declaracioacuten que indique sugiera o implique que un alimento tiene propiedades nutricionales beneficiosas particulares debido a
1 La energiacutea (valor caloriacutefico) que
- (a) proporciona - (b) proporciona a una tasa reducida o
incrementada o - (c) no proporciona
2 Los nutrientes u otras sustancias que
- (a) contiene - (b) contiene en proporciones reducidas
o aumentadas o - (c) no contiene
NL-2500 EK The HagueTel (+31) 70 379 8911E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpswwwrijksoverheidnlministeriesministe-rie-van-landbouw-natuur-en-voedse-lkwaliteit
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Volksgezondheid Gezond-heidsbescherming en Preventie (VGP) Ministerio de Salud Puacuteblica Bienestar y Deporte | Direccioacuten de Salud Puacuteblica Proteccioacuten de la Salud y PrevencioacutenAfd Voeding en VoedselveiligheidDepartamento de Alimentos y Seguridad AlimentariaPostbus 20901NL-2500 EX The HagueTel (+31) 77 465 67 67Fax (+31) 70 351 7895E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpwwwrijksoverheidnlministeriesvws
Las declaraciones nutricionales solo estaacuten permitidas si se enumeran en el anexo del Reglamento (CE) nordm 19242006 cuya uacuteltima modificacioacuten la constituye el Reglamento (UE) nordm 10472012
Maacutes informacioacuten (en ingleacutes)
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimshealth_claims_en
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimsnutrition_claims_en
Autoridades nacionales en los Paiacuteses Bajos
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit - NVWA
Autoridad de seguridad de los alimentos y productos a consumidores Postbus 43006NL-3540 AA Utrecht Tel (+31) 88 223 33 33Fax (+31) 88 223 33 34E-mail infonvwanl Paacutegina web httpwwwnvwanl
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Ministerio de Agricultura Naturaleza y Calidad de los AlimentosPostbus 20401
63Certificaciones y estaacutendares
Para el manejo del producto tal como la produccioacuten el embalaje el almace-namiento y el transporte es necesario trabajar con certificaciones de inocuidad en base de HACCP como por ejemplo ISO22000 BRC o IFS Para aceites con caracteriacutesticas saludables (prensado en friacuteo no refinado) la certificacioacuten orgaacutenica es uno de los requisitos maacutes demandados
Los productos deben ser sostenibles y socialmente responsables Para los aceites nichos no siempre se requieren certifica-ciones para mostrar el cumplimiento con los estaacutendares sociales y ambientales Esto es diferente para los aceites a gran escala para el aceite de palma hay por ejemplo varias iniciativas como el Roun-dtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) y Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil Se espera que las normas y certificaciones para otros aceites tambieacuten se formalicen en el futuro
60 61ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Etiquetas amp certificaciones principales para pimientos en los Paiacuteses Bajos
EKO OrgaacutenicoProductos certificados orgaacutenicos bajo de control de SKAL certificado aliado al certificado orgaacutenico de la Unioacuten Europea
Etiquetas y certificaciones menos comunes para aceites en los Paiacuteses Bajos
Global GAP amp GRASPGlobal GAP es un certificado comuacuten para las buenas praacutecticas en la agricul-tura GRASP es la adicioacuten social que pertenece a GlobalGAP Este estaacutendar no se usa como etiqueta para el consumidor
Milieukeur Planet ProofFundacioacuten Milieukeur (ambiental y sostenibilidad) certifica procesos de produccioacuten sostenibles A partir de 2019 se cambia en la etiqueta a Plane-tProof La aplicacioacuten a nivel internacional estaacute todaviacutea limitada Tambieacuten ver Milieukeur Internacional
Fair for Life Certificacioacuten para Comercio Justo y cadenas de suministro responsables
Fairtrade Max HavelaarEtiqueta de comercio justo y control social en paiacuteses en desarrollo es parte de Fairtrade International
DemeterEtiqueta y sociedad para agricultura bio-dinaacutemica
Rainforest AllianceCertificacioacuten y etiqueta de sostenibilidad ambiental social y econoacutemica asociado con el Sustainable Agriculture Network (SAN)
Sistemas de gestioacuten para la seguridad alimentaria
HACCP Sistema de Anaacutelisis de Peligros y Puntos de Control Criacuteticos
BRC Estaacutendares de seguridad empaquetado almacenamiento comercio de alimentos
IFS Estaacutendar para la logiacutestica el procesamiento y el comercio de alimentos
ISO Sistema de seguridad alimentaria (pej ISO FSSC 22000 en base de HACCP)
SQF Estaacutendar y sistema de seguridad alimentaria
62 63ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Iniciativas amp estaacutendares sociales y ambientales
IDH Sustainable Trade Initiative Una alianza puacuteblico-privada para impulsar nuevos enfoques econoacutemicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran escala en los sectores de productos baacutesicos y las aacutereas de abastecimiento Para soja y aceite de palma ya se han definidos objetivos especiacuteficos
SedexUna organizacioacuten de membresiacutea sin fines de lucro para evaluar y administrar su desempentildeo en torno a los derechos laborales la salud y la seguridad el medio ambiente y la eacutetica empresarial Miembros incluyen Mars Ferrero Mondelez CargillDentro de Sedex se trabaja con una auditoriacutea SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes industrias e importadores que proporciona un sistema praacutectico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de suministro globales
SA 8000 (Social Accountability Standard)Un estaacutendar de certificacioacuten social para faacutebricas y organizaciones en todo el mundo SA8000 mide el desempentildeo social en ocho aacutereas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo
La cadena de suministro de aceites espe-ciales estaacute menos desarrollada y es menos madura que la cadena de aceites convencionales Los aceites especiales sin refinar tienen tanto una posible
7 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
07ruta directa a traveacutes de propietarios de (pequentildeas) marcas de alimentos como una ruta indirecta a traveacutes de importa-dores o comerciantes intermediarios
Figura elaborada por ICI Business
Productormateria prima
Procesador
Envasador
Exportador
Cadena principal para aceites especiales
Sub - Productos
Sub - Productos
Triturador(NLEU)
Refinador
Envasador
Empresacomerciante
Marca Distribuir mayorista
Tienda retail
servicio de alimentos
Industria desuplementos
Industria alimentaria
Cosmeacuteticos
Piensos
Bio-combustible
Importadores Sector alimentaria
Sector no Alimentario
Figura elaborada por ICI Business
64 65ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ProcesadoresEl procesamiento tiene tres pasos globales
- Procesamiento de la materia prima secado descascarillado clasificacioacuten
- Prensado de aceite crudo trituracioacuten - Procesamiento de aceite refinado refi-
nado mezclado
Para los aceites culinarios y aceites de alta calidad (en el sector alimentario) la produccioacuten sin refinar es importante para preservar las caracteriacutesticas El prensado de estos aceites puede tener lugar tanto en origen como en Europa
A veces el producto es demasiado nicho para las prensas de aceite holandesas y como maacuteximo habraacute algunos pequentildeos fabricantes artesanales de aceite Este es el caso de la chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil
El aceite de aguacate a menudo tambieacuten se procesa para que pueda ser utilizado faacutecilmente como aceite de cocina o aceite cosmeacutetico Este proceso incluye refinado blanqueado hibernado y desodorizado Por lo general estos aceites se venden como ldquoaceite purordquo refiriendo al uso de 100 de aguacates mientras que el aceite sin refinar se comercializa como ldquoaceite virgenrdquo
La ruta de los aceites especiales auacuten no estaacute muy definida y depende de varios factores como el volumen el tamantildeo del mercado el tipo de comprador los costos de produccioacuten y los costos de cambio Los aceites de alta calidad siguen siendo costosos y forman parte de un nicho de mercado con jugadores especializados tanto en Europa como en el paiacutes de origen
Industria alimentariaLos aceites especiales permanecen en el segmento superior debido a su precio y el consumo humano es un canal importante Sin embargo la industria alimentaria ofrece oportunidades limitadas para aceites especiales Para la produccioacuten de alimentos masivos se utiliza principal-mente aceites de bajo valor econoacutemico Los aceites de alta calidad se pueden usar potencialmente como ingredientes
Si el aceite se comienza a usar a mayor escala las aplicaciones para aceite refi-nado tambieacuten aumentan La industria encuentra formas de hacer aceite econoacute-micamente maacutes atractivo al refinarlo y mezclarlo Cuando el aceite esteacute refinado la materia prima ya no tiene que ser de alta calidad porque el proceso saca las impurezas Esto ya se hace por ejemplo para la produccioacuten del aceite de nuez de castilla donde se utilizan nueces no comercializables y de maacutes baja calidad Luego para hacerlo maacutes atractivo como aceite culinario lo mezclan con un porcen-taje de aceite virgen o agregan aromas
ImportadoresMientras que los aceites convencio-nales estaacuten siendo refinados por grandes empresas los aceites especiales encuen-tran su camino al mercado a traveacutes de canales alternativos de importacioacuten que pueden incluir diferentes tipos de empresas
- Trituradoras y prensadores de aceite con productos importados
- Importadores de aceites (en combina-cioacuten con otros productos o ingredientes importados)
- Empresas con marcas de alimentos saludables (sin produccioacuten propia)
en alimentos o snacks saludables suple-mentos o productos naturales
En la mayoriacutea de los casos los aceites especiales se ofrecen en botellas o frascos y el aceite es el uacutenico o principal ingre-diente del producto
MayoristasNo hay muchos mayoristas que tienen aceites y grasas como actividad principal ndash en 2018 solo fueron registrados 90 de los cuales 55 fueron propietarios uacutenicos
Por lo general el aceite es parte de una gama maacutes amplia de alimentos secos alimentos orgaacutenicos o alimentos saluda-bles Los mayoristas y distribuidores de alimentos saludables y orgaacutenicos tienen una participacioacuten relativamente grande en la venta de aceites especiales
66 67ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
150
100
50
0
200
250
300
350
400
Aceites y grasas en bruto
Totalempresas
Laacutecteos y grasas
2 pers1 pers 3 - 5pers
5 - 10pers
gt100pers
50 - 100pers
20 - 50pers
10 - 20pers
90 1055 5 5 0055
365 40200 25 30 1052030
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas
Esta clase incluye
- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos
Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros
- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos
Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros
- Venta al por mayor de semillas oleaginosas
Entre ellos colza semillas de girasol entre otros
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)
- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)
SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios
Esta clase incluye
- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal
- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal
- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)
DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial
El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
Semanal
Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)
Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe
Semanal
Evergreen(Callao - Rotterdam)
GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe
Semanal
Mol(Callao - Rotterdam)
Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom
Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
10 11ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
2 Tamantildeo de mercado
02En el mercado de semillas oleaginosas aceites grasas y productos relacionados los Paiacuteses Bajos teniacutea un intereacutes comercial en el antildeo 2017 de EUR 118 mil millones de importacioacuten y EUR 101 mil millones de exportacioacuten Los aceites maacutes usados en el mercado holandeacutes en 2017 fueron aceite de palma (39) aceite de nabo (18) aceite de soja (14) y aceite de girasol (13)
Seguacuten MVO la organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas los Paiacuteses
Clasificacioacuten arancelaria de la Unioacuten Europea y Paiacuteses Bajos
15159021 - - - - Que se destine a usos teacutecnicos o industriales (excepto la fabricacioacuten de productos para la alimentacioacuten humana)
15159029 - - - - Los demaacutes
- - - Los demaacutes
15159031 - - - - Que se destinen a usos teacutecnicos o industriales (excepto la fabricacioacuten de productos para la alimentacioacuten humana)
15159039 - - - - Los demaacutes
- - Los demaacutes aceites y sus fracciones
- - - Aceites en bruto
15159040 - - - - Que se destinen a usos teacutecnicos o industriales (excepto la fabricacioacuten de productos para la alimentacioacuten humana)
- - - - Los demaacutes
15159051 - - - - - Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
15159059 - - - - - Concretos que se presenten de otra forma fluidos
- - - Los demaacutes
15159060 - - - - Que se destinen a usos teacutecnicos o industriales (excepto la fabricacioacuten de productos para la alimentacioacuten humana)
- - - - Los demaacutes
15159091 - - - - - Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
15159099 - - - - - Concretos que se presenten de otra forma fluidos
1515909920 - - - - - - Aceite de avellanas
1515909992 - - - - - - Aceite de avellanas
1515909999 - - - - - - Los demaacutes
Fuente TARIC ITC TradeMap
Bajos tomoacute el primer plazo en el refinado y almacenamiento de aceites en Europa y el cuarto plazo en la industria de tritu-racioacuten El paiacutes tiene la fortaleza en los aceites masivos y no tanto en los aceites especiales o culinarios
Sin embargo en este perfil de aceites peruanos se enfoca principalmente en los aceites especiales definidos por los coacutedigos clasificados del Sistema Armo-nizado de Designacioacuten y Codificacioacuten de Mercanciacuteas
Clasificacioacuten arancelaria de la Unioacuten Europea y Paiacuteses Bajos
151590
Grasas y aceites vegetales fijos y sus fracciones incl refinados sin modificar quiacutemicamente (exc aceites de soja ldquosoyardquo cacahuete ldquocaca-huate maniacuterdquo oliva palma girasol caacutertamo algodoacuten coco ldquocoprardquo almendra de palma babasuacute nabo ldquonabinardquo colza mostaza lino ldquolinazardquo maiacutez ricino tung y seacutesamo ldquoajonjoliacuterdquo)
- - Aceite de tung aceites de jojoba y de oiticica cera de miacuterica y cera del Japoacuten sus fracciones
15159011 - - Aceite de tung aceites de jojoba y de oiticica cera de miacuterica y cera del Japoacuten sus fracciones
- - Aceite de semilla de tabaco y sus fracciones
- - - Aceite en bruto
12 13ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Clasificacioacuten arancelaria de Peruacute
1515Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente
15159000 - Los demaacutes
1515900010 - - Aceite de tung y sus fracciones
1515900090 - - Los demaacutes
Fuente SUNAT 2017
Para el anaacutelisis estadiacutestica se incluye los coacutedigos con los siguientes tiacutetulos
15159051Aceites especiales no refinados procesados
15159059
15159091Aceites especiales refinados procesados
15159099
Incluyen grasas y aceites vegetales fijos (aceite no volaacutetil no esencial) comestible (para la alimentacioacuten humana) no modificados quiacutemicamente
No incluyen aceites de soja oliva palma girasol caacutertamo colza nabo algodoacuten coco almendra de palma mani babassu rubsen semilla de mostaza linaza germen de maiacutez ricino tung seacutesamo jojoba o oiticica cera de mirto cera de Japoacuten y aceite de semilla de tabaco
coco soja nabo y girasol A excepcioacuten de una pequentildea cantidad de colza la mayor parte de la materia prima es importada
La demanda de aceites comestibles espe-ciales estaacute aumentando pero la industria de la prensa de aceite en los Paiacuteses Bajos se centra en el procesamiento y el refinado de cultivos masivos y no estaacute equipada
21 Produccioacuten Local
La produccioacuten de los Paiacuteses Bajos paso de ser un productor de aceite de linaza y nabo para energiacutea y alimentacioacuten animal a un procesador de aceite de palma y de soja para la industria alimentaria Hoy en diacutea el sector consiste en una serie de prensas y refineriacuteas internacionales de aceites
vegetales como por ejemplo AAK ADM Loders Croklaan (Bunge) Cargill Olenex y Unimills que se han unido en la Asocia-cioacuten de Fabricantes Holandeses de Aceites y Grasas Comestibles (Vernof) Juntos prensan alrededor de 4 millones de tone-ladas de semillas de soja colza y girasol y procesan 35 millones de toneladas de aceite de palma almendra de palma
para productos pequentildeos Incluso para empresas especializadas en los Paiacuteses Bajos como la empresa Spack BV con aceites orgaacutenicos no es factible prensar pequentildeas cantidades de chiacutea o sacha inchi y mucho menos un producto fresco como el aguacate Es por eso que la produccioacuten de estos aceites es miacutenima en los Paiacuteses Bajos
2017 produccioacuten de aceite crudo (en mil toneladas)
Unioacuten Europea (UE-28) Paiacuteses Bajos
Maniacute 18 4
Soja 2 736 542
Colza (Canola) 10 527 202
Girasol 3 528 216
Algodoacuten 40 0
Copra 0 0
Almendra de palma 0 0
Linaza 240 0
Castor 0 0
Seacutesamo 2 0
Germen de maiacutez 218 0
Pepitas de uva 32 0
Palma 0 0
Aceites especiales nd (faltan datos) 0 miacutenimo (faltan datos)
Fuente Fediol
14 15ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La participacioacuten en el mercado es mayor en el aceite de coco refinado (76 por ciento) aceite de palma refinado (59 por ciento) aceite de soja refinado (33 por ciento) y otros aceites y grasas vegetales (44 por ciento)
Aunque la mayoriacutea de las empresas se centran en semillas y aceites geneacutericos tambieacuten existen algunos productos espe-ciacuteficos que los Paiacuteses Bajos destaca como por ejemplo
- Salsa de soja los Paiacuteses Bajos produ-jeron EUR 70 millones en salsa de soja en 2012 Eso era el 90 por ciento del valor total de la produccioacuten de salsa de soja en la Unioacuten Europea
- Manteca de cacao los Paiacuteses Bajos representan aproximadamente la mitad de la produccioacuten europea de manteca aceite y grasa de cacao Esto tiene que ver con la gran cantidad de cacao que se suministra a traveacutes del puerto de Aacutemsterdam
- Mantequilla de maniacute la marca Calveacute de la empresa Unilever domina el
Paiacuteses Bajos exportacioacuten de aceites especiales (en bruto) no refinados no procesados
Paiacuteses Bajos exportacioacuten de aceites especiales (en bruto) no refinados no procesados
Fuente CBS
15000
10000
5000
0
20000
25000
30000
35000
40000
1000 USD
2013
12565
Toneladas 3986
2014
13498
4020
2015
15424
4976
2016
15921
12565 13498
15424 15921
3790
2017
37545
37545
7566
Paiacuteses Bajos Exportacioacuten de aceites especiales refinados procesadosPaiacuteses Bajos Exportacioacuten de aceites especiales
refinados procesados
Fuente ITC Trademap
30000
20000
10000
0
40000
50000
60000
70000
80000
1000 USD
2013
53650
Toneladas 9568
2014
72927
29433
2015
54538
15743
2016
70837
14468
2017
74477
16631
Fuente ITC Trademap
mercado de mantequilla de maniacute Con una produccioacuten de 10 000 tarros por hora es un procesador grande de maniacute y los aceites vegetales que agregan
22 Exportaciones del paiacutes de destino
El 2017 fue un antildeo reacutecord para los aceites y grasas producidos en Holanda (seguacuten MVO) asiacute tambieacuten es notable un creci-miento en la exportacioacuten de los aceites especiales no procesados Los datos sugieren un volumen de 76 mil toneladas exportadas en 2017 aunque los datos todaviacutea pueden estar sujetos a correc-ciones
La mayor cantidad de aceites especiales para la exportacioacuten siguen siendo los aceites procesados o refinados En 2017 los Paiacuteses Bajos exportaron 166 mil tone-ladas y esto confirma la posicioacuten de los Paiacuteses Bajos en el valor agregado
16 17ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Los aceites en bruto (crudos sin refinar) son los maacutes relevantes para el uso culi-nario y gastronoacutemico Casi todos estos aceites que los Paiacuteses Bajos exporta tiene
Paiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales (en bruto) no refinados no procesadosPaiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales (en bruto)
no refinados no procesados
Fuente ITC Trademap
30000
20000
10000
0
40000
50000
60000
70000
80000
1000 USD
2013
46002
Toneladas 21268
2014
67772
31633
2015
49786
25535
2016
64233
29520
2017
60462
46002
67772
49786
64233 60462
22686
Paiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales refinados procesadosPaiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales
refinados procesados
Fuente ITC Trademap
30000
20000
10000
0
40000
50000
60000
70000
1000 USD
2013
42276
Toneladas 19855
2014
47147
28545
2015
48142
24573
2016
41877
19610
2017
58608
27201
Fuente ITC Trademap
un destino dentro de Europa con los prin-cipales compradores es Alemania Francia y Beacutelgica
Destinos de aceites especiales NO PROCESADOS exportados por los Paiacuteses Bajos en toneladas
2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017
Mundo 3 986 4 020 4 976 3 789 7 476 100
Alemania 2 905 1 623 1 642 1 439 2 324 31
Francia 366 1 792 1 315 1 080 1 708 23
Beacutelgica 0 0 35 59 909 12
Reino Unido 259 225 111 254 658 9
Polonia 0 0 0 5 444 6
Italia 0 0 28 20 281 4
Espantildea 23 0 49 18 252 3
EEUU 181 255 306 449 111 1
Dinamarca 0 0 0 2 98 1
Repuacuteblica Checa 2 4 7 82 1
23 Importaciones del paiacutes de destino
En contraste con las exportaciones de aceites especiales el volumen de impor-tacioacuten es casi igual para los aceites procesados y no procesados Existe una variacioacuten en los antildeos del comercio internacional pero los voluacutemenes son relativamente estables
Los aceites de aguacate sacha inchi chiacutea y castantildea solo consisten de una menor parte del total y por eso los datos no son suficientemente representativos para poder identificar tendencias para estos productos especiacuteficos
18 19ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
En el tema del origen de los aceites espe-ciales en bruto (no procesados) Togo y Ghana parecen tener una participacioacuten significativa en el suministro Pero estos paiacuteses no abastecen los mismos aceites
Paiacuteses Bajos importacioacuten de aceites especiales de Peruacute 2013 2014 2015 2016 2017
No refinados procesados Toneladas 0 0 0 0 0
Valor (USD miles) 0 0 0 0 0
Refinados procesados Toneladas 0 0 0 0 1
Valor (USD miles) 2 35 0 0 25
Fuente ITC Trademap (Eurostat)
Exportacioacuten de Peruacute A los Paiacuteses Bajos Al mundo
En USD miles 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemica-mente
1 34 12 6 8 17 141 16 732 12 657 5 081 6 015
Fuente ITC Trademap (UN Comtrade) SIICEX
como Peruacute Dentro de los datos deben estar incluidos por ejemplo mantequilla de kariteacute (shea butter) de Ghana Togo y Burkina Faso
Paiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales NO PROCESADOS en toneladas
2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017
Mundo 21 260 31 626 25 526 29 509 22 658 100
Togo 5 779 10 528 9 834 14 444 8 595 38
Ghana 9 984 15 427 10 289 8 580 48 50 21
Burkina Faso 873 1 647 768 933 1 941 9
EEUU 2 600 1 409 1 548 1 015 1 406 6
Beacutelgica 8 8 15 76 1 096 5
China 997 1 231 414 731 1 089 5
Reino Unido 2 4 444 788 953 4
Alemania 0 0 0 106 821 4
Georgia 319 234 170 326 503 2
Kenia 237 284 208 493 2
Importaciones desde Peruacute y princi-pales competidores El comercio de aceites especiales no es un negocio de volumen en los Paiacuteses Bajos Las cantidades importadas desde Peruacute praacutecticamente no salen en la estadiacutestica de importacioacuten Analizando los datos
inversos Peruacute abastece entre USD 1 mil y USD 34 mil anuales de aceites especiales a los Paiacuteses Bajos en los uacuteltimos cinco antildeos
El hecho que las cantidades exportadas sean pequentildeas no siempre esta regis-tradas en las estadiacutesticas comerciales
Seguacuten los datos de SIICEX la exportacioacuten de aceites especiales peruanos hacia los Paiacuteses Bajos aumentaraacute en 2018 Hasta noviembre se ha calculado un volumen provisional de 92 mil toneladas con un
valor de USD 179 mil(precio FOB) Eso significa que los Paiacuteses Bajos ya tomaraacute una participacioacuten de 3 en la importacioacuten de aceites vegetales especiales
20 21ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Exportacioacuten de aceites de Peruacute al mundo
2016 2017 2018
Aceite USD (FOB) Kilos USD (FOB) Kilos USD (FOB) Kilos
Palta (aguacate) 1 329 554 159 420 1 550 840 182 438 1 396 120 167 200
Castantildea 706 759 56 245 482 372 28 960 693 562 35 841
Nuez de Brasil 228 363 15 290 340 685 17 480
Sacha inchi 273 493 14 505 433 693 22 613 260 906 15 788
Maracuyaacute 77 813 8 397 131 872 12 748 142 759 14 216
Chiacutea 109 208 8 159 257 450 18 636 206 735 9 250
Aguaje 37 703 985 46 800 1 178 37 374 1 108
Fuente AgrodataPeru (dic 2018)
Competidores y competidores potenciales
Aguacate Sacha inchi Chiacutea Castantildea nuez de Brasil
Kenia Meacutexico tritu-radoras en Europa (Alemania Francia Espantildea)
Potencial
EEUU Colombia Suraacute-frica Chile Israel
(Peruacute)
Potencial Tailandia Laos Camboya trituradoras en Europa (Alemania Francia)
trituradoras en Europa (Alemania Francia)
Potencial Bolivia Para-guay Argentina Meacutexico Australia
trituradoras en Europa (Alemania Francia)
Potencial Bolivia Brasil
- IOI-Loders Croklaan - Unimills - Olenex
La demanda para aceites especiales tiene poca relacioacuten con esta industria y a menudo estos aceites se compran en otros paiacuteses europeos y va directo a algunos mayoristas especializados
25 Anaacutelisis de la competencia
La competencia europeaLos aceites especiales y nichos en los Paiacuteses Bajos generalmente vienen de tritu-radores o importadores especializados en Europa Alemania y Francia parecen ser maacutes especializados en los aceites especiales ndash eso tambieacuten confirman los profesionales en los Paiacuteses Bajos Alliacute se encuentran proveedores que tiene la faci-lidad de suministrar mayoristas marcas hasta cadenas minoristas en los Paiacuteses Bajos
Las empresas europeas que abastecen productos o marcas en el mercado holandeacutes 24 Regiones sectores de mayor
demanda
Tradicionalmente el puerto de Rotterdam es un actor principal en el suministro de aceites comestibles para el mercado europeo Alliacute operan 6 refinariacuteas grandes
de aceites vegetales que procesan en gran escala los aceites de girasol nabo coco entre otros
- Wilmar Edible Oils - MaasRefinery - Cargill Refined Oils Europe
22 23ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Competencia Europea
Empresa Producto Canal de venta
Bioplanete (DEFR)httpswwwbioplanetecom
Aceite de aguacate de KeniaAceite de chiacutea de Paraguay ArgentinaAceite de sacha inchi de Peruacute
Ekoplaza
Gustav Heess (DE)httpwwwgustavheessde Aceite de aguacate de Suraacutefrica Oiltrade (trader)
Lapalisse (FR)httpswwwhuileries-lapalissefren
Aceite de aguacate Sligro
Oumllmuumlhle Solling (DE)httpswwwoelmuehle-sollingde
Aceite de aguacate Tiendas en liacutenea
La Tourangelle (FR USA) httpwwwlatourangellefr Aceite de aguacate Albert Heijn
Natures Aid (UK)httpswwwnaturesaidcouk Aceite de aguacate Holland amp Barrett
Por ejemplo la empresa Bio Planegravete compra los aceites de aguacate chiacutea y sacha inchi en origen utilizando el comercio directo tambieacuten como un punto de venta uacutenico y una contribucioacuten social Por ejemplo en Kenia pueden conservar una gran parte del valor agregado en el paiacutes de origen debido a una relacioacuten directa con los productores de aguacates y una faacutebrica de aceite asociada
La competencia internacionalLa competencia internacional depende de los paiacuteses con un buen acceso a la materia prima (aguacate chiacutea sacha inchi nuez de Brasil) y buenas instalaciones de proce-samiento de esta materia prima
Aguacate Para los aceites culinarios de aguacate es importante tener una buena calidad de aguacate con un buen sabor y aguacates orgaacutenicos son altamente prefe-ribles Los aguacates hoy en diacutea tienen una produccioacuten extensa en muchos paiacuteses entre ellos Meacutexico Peruacute Chile Suraacutefrica Kenia Israel y Espantildea Empresas que ya estaacuten en el comercio de aguacates frescos tambieacuten estaacuten entrando al mercado de aguacates procesados
Ejemplos
- En septiembre 2018 el perioacutedico Daily Nation anuncioacute una inversioacuten israeliacute
La competencia potencial en Europa para aceites especiales es alta debido al nuacutemero de empresas con amplia experiencia en el procesamiento de aceite En teoriacutea cual-quier triturador de aceite puede producir y comercializar aceites especiales Los aceites producidos por los trituradores en Europa tendraacuten la preferencia del mercado porque la cadena de valor es maacutes corta y los comercializadores confiacutean mucho en la inocuidad alimenticia europea
Sin embargo no siempre es conveniente o factible producir el aceite en Europa como es el caso de los aceites especiales y nichos Es una especializacioacuten que no todos estaacuten dispuestos a asumir Por lo tanto muchos de los proveedores euro-peos trabajan con productores de aceites en el paiacutes del origen donde se encuentra la materia prima
multimillonaria en la produccioacuten de aguacates a larga escala incluyendo una instalacioacuten para hacer aceite de aguacate
- En Suraacutefrica la empresa Westfalia Fruit ha extendido su oferta de agua-cates frescos con aceites y cuentan con una presencia en los Paiacuteses Bajos
Sacha Inchi No solo existen produc-tores de sacha inchi en Surameacuterica sino tambieacuten en Asia sudeste como Tailandia Laos y Camboya Por ejemplo el mayo-rista holandeacutes Vehgro tiene aceite de sacha inchi de Camboya Todaviacutea no hay espacio en el mercado para una multitud de proveedores de sacha inchi y Peruacute sigue siendo el principal proveedor de aceite de sacha inchi
Chiacutea Los productores maacutes grandes de chiacutea son Paraguay y Bolivia seguido por Argentina y Meacutexico Existen varios productores que comenzaron a procesar las semillas a aceite Una marca pionera es Benexia con sede central en Chile y produccioacuten agriacutecola en Bolivia y Argen-tina Tambieacuten hay pequentildeas empresas en los Paiacuteses Bajos que producen aceite de chiacutea como Berivita y Zwart Zaad Olie pero la escala sigue siendo pequentildea La restriccioacuten para un mayor crecimiento es la regulacioacuten de lsquonuevos alimentosrsquo (Novel Food) que limita el uso de aceite de chiacutea
24 25ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
en la alimentacioacuten por ser un alimento nuevo en el mercado europeo
Nuez de Brasil Gracias a su aroma y sabor el aceite de nuez de Brasil se puede usar para freiacuter para dulces o en ensaladas Pero en los Paiacuteses Bajos no es un aceite comuacuten-mente usado en la alimentacioacuten sino maacutes en la industria cosmeacutetica El mercado para aceite de nuez de Brasil es pequentildeo y por lo tanto tambieacuten hay poca competencia Empresas de Brasil Bolivia y Peruacute estaacuten mejor posicionados por su acceso a estas nueces amazoacutenicas Por ejemplo la empresa peruana Candela suministra aceite de nuez de Brasil a la empresa The Body Shop una cadena minorista internacional que tiene tambieacuten presencia en los Paiacuteses Bajos
El comercio directo actual en los Paiacuteses BajosTambieacuten existen algunos ejemplos de empresas holandesas que compran aceites especiales directo de origen Esto es maacutes comuacuten para aceites que ya tienen un volumen de mercado interesante como el aceite de aguacate pero tambieacuten existen ejemplos de comercio directo de aceite de sacha inchi y nuez de Brasil ndash en este caso se trata mayormente de productos consu-midores y voluacutemenes muy pequentildeos Un ejemplo es la marca Mattisson que compra aceite de sacha inchi directo de un productor en Peruacute pero al mismo tiempo ellos confirman que el mercado es pequentildeo para tener demasiados proveedores
Competencia internacional
Empresa Producto Canal de venta
Amazon Health Products (PE) Aceite de sache inchi Mattisson
MIRA Ecuador (EC) Aceite de aguacate Ecuadorrsquos Fine Taste
Candela (PE) Aceite de nuez de Brasil The Body Shop (no alimento)
Dipasa Mexico (MX) Aceite de aguacate de Meacutexico Dipasa (trader)
Westfalia Fruit (SA) Aceite de aguacate (y frescos) Westfalia Marketing BV (trader)
Otras influencias competitivasPara los proveedores que se encuentran fuera de Europa los principales obstaacute-culos son los requisitos en teacuterminos de calidad y seguridad alimentaria
Ademaacutes algunos aceites son relativa-mente caros y tienen sustitutos maacutes baratos con propiedades similares como el omega 3 en el aceite de chiacutea y el aceite de sacha inchi que puede ser reemplazado
por el aceite de linaza En retrospectiva la sacha inchi y chiacutea llamaraacuten la atencioacuten del consumidor por ser productos maacutes exoacuteticos
Para cualquier aceite es importante tener un mercado para la torta o la harina de la materia prima como subproducto o producto residual para poder comercia-lizar un aceite como producto viable y competitivo
26 27ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
31 Perfil de la demanda del con-sumidor
En los Paiacuteses Bajos el consumo de grasas y aceites es de 22 gramos por diacutea Los 22g de aceites y grasas de consumo son parte de los 84g de la ingesta total de grasa por la alimentacioacuten Solo 35g de los 22g consisten en aceites vegetales el resto es mantequilla margarina y otros tipos de grasas y aceites
El consumo es mayor en los hombres adultos y personas con mayor nivel de educacioacuten Consumidores con menor nivel de educacioacuten consumen maacutes margarina y grasas para cocinar Un desarrollo llama-
32 Anaacutelisis de tendencias
Atencioacuten a la salud La atencioacuten por una alimentacioacuten maacutes saludable estaacute creciendo Los medios en liacutenea la amplia informacioacuten nutricional y la introduccioacuten de nuevos productos dan a los consumidores el impulso de considerar nuevos alimentos y alternativas maacutes saludables Eso es el caso por ejemplo con el consumo de carne que estaacute dismi-nuyendo y los consumidores necesitan fuentes alternativas de grasas y proteiacutenas
Cada vez hay maacutes conciencia y las grasas no estaacuten siendo consideradas malas por definicioacuten El conocimiento actual sobre
3 Anaacutelisis de la demanda
03tivo es la gran disminucioacuten en el consumo de grasa entre 2007-2010 y 2012-2016 cuando se trata de aacutecidos grasos trans y un aumento en los aacutecidos grasos de pescado N-3 aacutecido alfa-linoleico y aacutecido linoleico
En el caso de los aceites especiales es probable que las mujeres sean las mayores consumidoras porque estaacuten maacutes preocupadas por la nutricioacuten saludable que los hombres Con esto las mujeres adultas y con mayor educacioacuten son un grupo objetivo importante para los aceites con beneficios saludables como de agua-cate sacha inchi chiacutea entre otros
Perfil de consumidor Consumo promedio de aceites vegetales (gdiacutea)
Consumidor holandeacutes 35
Adulto 39
Nintildeo (hasta 18 antildeos) 2
Persona con educacioacuten menor 31
Persona con educacioacuten medio 36
Persona con educacioacuten alta 51
Varones 1-79 antildeos 39
Mujeres 1-79 antildeos 31
Fuente RIVM ndash Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018)
la necesidad de las grasas permite que el consumidor este predispuesto por los aceites ldquosaludablesrdquo como por ejemplo los aceites insaturados y aacutecidos grasos omega 3
El mercado estaacute buscando nuevas fuentes de omega3 por ejemplo la universidad de Wageningen es parte de un consorcio para investigar aceite omega3 (DHAEPA) de algas Este desarrollo tambieacuten es posi-tivo para aceites como del sacha inchi y de la chiacutea La atencioacuten se centra en los aceites prensados en friacuteo y orgaacutenicos y en aplica-ciones alimenticias y farmaceacuteuticos (por ejemplo para suplementos dieteacuteticos)
Tendencias 2019
ldquoLas grasas vuelven y las dietas maacutes modernas hacen su aparicioacuten Con la creciente popularidad de las dietas cetogeacutenica paleo sin granos e incluso ldquopeganrdquo (paleo + vegano) maacutes un cambio general en la mentalidad del consumidor las grasas son los ingredientes principales de los alimentos creativos y convenientes Junto con estas grasas proteiacutenas maacutes altas y combinaciones bajas en carbohidratos continuaraacute la tendencia de las categoriacuteas de bocadillos simples y faacuteciles Las nuevas integraciones de fuentes de grasa como las barritas de comida aptas para dieta cetogeacutenica hechas con aceite de MCT en polvo chocolate con manteca de coco snacks que se llaman carintildeosamente ldquobombas de grasardquo y una nueva ola de bebidas de cafeacute vegano ya preparadas inspiradas por el cafeacute de manteca son cada vez maacutes populares con el cual los consumidores pueden aumentar su contenido de grasa con snacks convenientesrdquo
Fuente Vakblad Voedingsindustrie diciembre 2018 traducido
28 29ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Transicioacuten de aceites de cocinaA traveacutes de una mejor provisioacuten de informacioacuten alimenticia y nuevos cono-cimientos sobre nutricioacuten saludable se realiza una transicioacuten de los tipos de grasas que se consumen El aceite de cocina tradicional (como el aceite de girasol refinado) estaacute siendo reemplazado cada vez maacutes por alternativas como el aceite de coco el ghee y el aceite de agua-cate Por ejemplo el aceite de coco es una verdadera tendencia a la que los Paiacuteses Bajos ha respondido y ahora juega un papel importante a nivel internacional
Amplificacioacuten saboresAunque los Paiacuteses Bajos tradicionalmente no es un gran consumidor de aceites culi-narios hay un aumento visible en el intereacutes por la variacioacuten de sabores Los aceites
especiales como el aceite de nueces el aceite de seacutesamo y una gran variacioacuten de marcas de aceite de oliva estaacuten amplia-mente disponibles en los supermercados holandeses Ademaacutes se puede encontrar aceites con hierbas o sabores de limoacuten o trufa El precio sigue siendo un argumento importante para una compra y el poten-cial de un aceite culinario en el mercado
33 Percepcioacuten del producto pe-ruano
El conocimiento del consumidor promedio de aceites peruanos es muy limitado Para productos tiacutepicos de una regioacuten puede ser una fortaleza enfatizar el origen o la tradicioacuten del producto La chiacutea a veces se relaciona con los habitantes originales de Centroameacuterica o Meacutexico
4 Auditoriacutea en tiendas
04
30 31ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete httpswwwbioplanetecom Aceite de palta 250 ml EUR 1049 Alemania orgaacutenico
Tienda en liacutenea chinl Chi Aceite de Sacha inchi[NO COMESTIBLE] 50 ml EUR 1895 Peruacute orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1895 orgaacutenico
Tienda en liacutenea ecuadorsfinetastenl Mira EcuadorAceite de aguacate virgen
prensado en friacuteo (no) filtrado (no) mezclado
250 ml EUR 1050 - EUR 1195 Ecuador orgaacutenico
Tienda en liacutenea gezondheidaanhuisnl Martera (BE) Aceite de sacha inchi 250 ml EUR 1540 orgaacutenico
Tienda en liacutenea pit-pitcom Ladrome Aceite de sacha inchi 100 ml No disponible orgaacutenico
32 33ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda en liacutenea pit-pitcom Oumllmuumlhle Solling Aceite de sacha inchi 100 ml EUR 599 orgaacutenico
Tienda en liacutenea internetdrogisterijnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1397 orgaacutenico
Tienda en liacutenea storevitaminsnl (Natudis) Bioplanegravete Aceite de aguacate virgen 250 ml EUR 955 Kenia orgaacutenico
Tienda en liacutenea naturalheroesnl Marca privada Aceite de aguacate prensado en friacuteo no refinado 100 ml EUR 595
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Propia produccioacuten Aceite de nuez de Brasil 60 ml EUR 1695 Paiacuteses Bajos Brasil (materia prima) orgaacutenico
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur Aceite de chiacutea 100 ml EUR 3525 Meacutexico Alemania
(marca) orgaacutenico
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur
Aceite de sacha inchi prensado en friacuteo 250 ml EUR 4795 Peruacute
34 35ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda de salud hollandandbarrettnl Miaroma (ES) Aceite de aguacateNO COMESTIBLE 100 ml EUR 899
Tienda de salud hollandandbarrettnl Natures Aid (UK) Aceite de aguacate 250 ml EUR 1199 orgaacutenico
Otros aceites
supermercado ahnl BioToday Aceite de ajonjoliacute tostado 250 ml EUR 549 Orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 249
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de nogal 250 ml EUR 249
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 479 Francia
36 37ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de Avellana 250 ml EUR 599 Francia
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 549 Francia
supermercado ahnl Kingunidexhollandcom Aceite de arroz 1 L EUR 399
supermercado ahnl hollandsgoud-koolzaa-dolienl
Aceite de colza (no refinado para salsa y aderezo) 500 ml EUR 299 Paiacuteses Bajos
supermercado ahnl Biofan Aceite de coco 320 ml EUR 299 orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de coco 1 L EUR 629 Orgaacutenico
38 39ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl BioTodaybiotodaybio Aceite de coco (desoderizado) 400 g EUR 415 orgaacutenico
supermercado ahnl LUCY desmaakspecia-listnl
Aceite de coco liacutequido (aceite TCM y aceite de coco) 250 ml EUR 599
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl RoyalGreen Aceite de coco extra virgen 325 ml EUR 895 orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 1099 Alemania Orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutertamo 500 ml EUR 459 Argentina orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de maniacute 250 ml EUR 699 Alemania Orgaacutenico fairtrade
40 41ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Sapori di Bosco Aceite de trufa negra 60 ml EUR 749 Italia oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de semilla de calabaza 250 ml EUR 749 No UE oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de linaza (presado friacuteo) 500 ml EUR 399 Argentina oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privadaldquoOmega 3-6-9rdquo Mezcla de aceite
de colza linaza oenothera biennis tocoferol
250 ml EUR 339 Paiacuteses Bajos oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Aceite de coco extra virgen (mezcla con aceite de girasol y oliva) 250 ml EUR 629 Filipinas oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Omega 3 aceite de algas (capsulas) 60 unid EUR 1895 Beacutelgica
42 43ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Amanprana Aceite de coco extra virgen 1 L EUR 2595 Filipinas Orgaacutenico fairtrade
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de argan 100 ml EUR 799 Marruecos orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 No-UE orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Udorsquos ChoiceldquoUltimate oil blendldquo (mezcla de aceite de linaza girasol ajonjoliacute
etc)500 ml EUR 2750 Ameacuterica orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de chufa 250 ml EUR 1495 Aacutefrica oeste
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson
Absolute Omega Mezcla de aceite de linaza semillas de caacutentildeamo ajonjoliacute semillas de calabaza
borraja y granada
500 ml EUR 1695 Reino Unido orgaacutenico
Tienda de salud hollandandbarrettnl Marca privada aceite de semilla de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 nd
44 45ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Mercados nichosEl mercado para muchos aceites especiales de Peruacute destinado a la alimen-tacioacuten todaviacutea es muy pequentildeo
El aceite de sacha inchi todaviacutea estaacute en la fase experimental Seguacuten el impor-tador Bruma Impex una micro empresa que siempre trata de introducir productos nuevos de Peruacute las caacutepsulas de sacha inchi se venden mejor que las botellas El producto no es muy conocido todaviacutea en los Paiacuteses Bajos y el desconocimiento frena las ventas Eso tambieacuten afirma la empresa de marca Mattisson que ha observado que las ventas de sacha inchi van dismi-nuyendo Otras empresas esperan a que la demanda del producto aumente antes de embarcar con un negocio o en algunos casos compran el producto de un inter-mediario y lo tienen como un producto adicional junto a la liacutenea de productos principales como es el caso para el mayo-rista Vehgro
Lo mismo tambieacuten se aplica con el aceite de chiacutea que ademaacutes tiene la desventaja adicional de que existen restricciones de uso debido a la regulacioacuten de los alimentos
empresas consideradas excelentes pero con voluacutemenes tan pequentildeos que no son interesantes para un importador Por ejemplo para un importador los aceites de aguacate certificados son maacutes faacuteciles de vender que conseguir
Las empresas europeas tienen opciones de comprar aceites de otro origen o comprar de un proveedor intermediario en Europa Para estas empresas precio y disponibi-lidad son factores maacutes importantes que el origen del producto Asiacute tambieacuten las empresas sin especializacioacuten en los aceites especiales como Vehgro y Oiltrade prefieren comprar los aceites de menos volumen de un trader intermediario como por ejemplo de Gustav Heess en Alemania
Desarrollo de aceites especialesEl crecimiento de un aceite especial depende ademaacutes de las caracteriacutesticas y la aplicacioacuten de su precio Si el precio es aceptable el aceite tiene mayor oportu-nidad de desarrollarse en el mercado
Por ejemplo el aceite de linaza cuesta entre EUR 8 y 14 por litro en la tienda
5 Atributos y percepcioacuten del producto
05novedosos (Novel Food) El aceite de nuez de Brasil tiene la menor especulacioacuten y para la mayoriacutea auacuten es poco aplicable en la alimentacioacuten Para las empresas que trabajan con voluacutemenes grandes estos aceites no son opciones para el comercio
El aceite de aguacate tiene maacutes pers-pectiva a pesar de ser un aceite muy especiacutefico Con el aumento del mercado de aguacates frescos el consumidor promedio conoce el producto El aceite de aguacate auacuten no ha penetrado los principales canales minoristas (conven-cionales) pero empresas de aceites como Spack lo consideran como un producto de creciente intereacutes Otras empresas que manejan volumen como Tradin Organic comparten esta opinioacuten En el nicho donde se encuentra en este momento es impor-tante que esteacute certificado orgaacutenico y no sea refinado
Fuentes En lo que a fuentes de aceites se refiere es difiacutecil encontrar un proveedor con un volumen adecuado una calidad buena y constante y un producto de alta pureza y certificado orgaacutenico A veces se presentan
(incl IGV) mientras que el aceite de sacha inchi llega a un nivel de precio de EUR 76 por litro La marca Mattisson decidioacute de introducirlo en su gama de productos sin embargo el precio tambieacuten ha sido el argumento para no adoptar productos nuevos como el aceite de chiacutea Estos productos claramente estaacuten en su etapa de desarrollo temprano y necesitan un impulso para crecer la demanda y poder producir con una mayor eficiencia
El aceite con mejores oportunidades en el mercado holandeacutes es el de aguacate todas las empresas estaacuten de acuerdo con eso y muchos esperan antildeadirlo a la gama de productos o aumentar el volumen en 2019
RecomendacionesCENTRAR EN COMPRADORS EUROPEOS En el desarrollo de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es necesario enfocar en compradores y distribuidores europeos como por ejemplo Gustav Heess y Bio Planegravete Los aceites maacutes nichos necesitan obtener una participacioacuten miacutenima del mercado para que otros importadores
46 47ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
incluso importadores holandeses entren al negocio
FACILITAR EL COMERCIO DESDE PERUacute
Para aceite de chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil todaviacutea no hay mercado para una gran variedad de importadores La oferta de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
tarifa normal Derecho terceros
paiacuteses
tarifa preferencial
Peruacute
1515151590
Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente Los demaacutes
15159051 Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg 128 0
15159059 Concretos que se presenten de otra forma fluidos 64 0
15159091Los demaacutes Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
128 0
15159099 Concretos que se presenten de otra forma fluidos
1515909920 Aceite de avellanas 96 0
1515909992
Aceite vegetal refinado con un contenido en peso de aacutecido araquidoacutenico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50 o de aacutecido docosahexaenoico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50
96 (suspendido) 0
1515909999 Los demaacutes 96 0
Tarifa de paiacuteses competitivos
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Europa 0 Libre comercio Unioacuten Europea EFTA
Meacutexico 0 laquoAcuerdo interinoraquo Declaracioacuten conjunta
limitada la cual puede ser una razoacuten para mayoristas y usuarios maacutes pequentildeos para comprar los aceites directo en origen En este caso el exportador de Peruacute tiene que facilitar perfectamente el negocio y ofrecer los servi-cios necesarios para que el producto llegue al cliente que no siempre tiene la costumbre de realizar importaciones
6 Condiciones de acceso al mercado
06
48 49ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Bolivia 0 GSP+
Kenia 0 Acuerdos de Asociacioacuten Econoacutemica (EPA 1032)
Camboya 0 SAP (V 12978) - Anexo IV (SPGA 2005)
Vietnam Reducido 29-61-89 SAP (V 12978) ndash Reglamento general (SPGL 2020)
Brasil No preferencial
Tailandia No preferencial
IGV para alimentos
Hasta 31-12-2018 6
Desde 1-1-2019 9
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Resumen de requerimientos y controles Control de contaminantes en productos alimenticiosControl sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosControl sanitario de alimentos de origen no animalTrazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensos Etiquetado de alimentosEstaacutendares de comercializacioacuten de grasas y aceites comestiblesProductos de produccioacuten ecoloacutegica (opcional)Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)
Peruacute tiene una tarifa preferencial de 0 Sin embargo hay que tomar en cuenta existen otros proveedores con una tarifa preferencial como por ejemplo Bolivia (aceite de chiacutea y castantildea) Meacutexico (aceite de chiacutea y aguacate) Camboya (aceite de sacha inchi)
Tarifas para importaciones se puede encontrar en la paacutegina web de la Comi-sioacuten Europea
- Trade Helpdesk (Usar el coacutedigo de 8 nuacutemeros)
- TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Adua-nera)
Acuerdo comercialEntre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y Peruacute por la otra parte
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentENTXTPDFuri=uriser-vOJL_201235401000301ENG
REGLAMENTO DE EJECUCIOacuteN (UE) No 4042013 DE LA COMISIOacuteN de 2 de mayo de 2013 relativo a las excepciones a las reglas de origen establecidas en el anexo II del Acuerdo comercial entre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y el Peruacute Por otra que se aplican dentro de contingentes de determinados productos procedentes del Peruacute
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentESTXTPDFuri=CE-LEX32013R0404ampfrom=EN
Impuesto IGVEn 2019 la tasa del IGV para alimentos aumentaraacute
Control de contaminantes en pro-ductos alimenticiosPara garantizar un alto nivel de proteccioacuten del consumidor las importaciones en la Unioacuten Europea (UE) de productos alimen-ticios deben cumplir con la legislacioacuten de la UE disentildeada para garantizar que los alimentos puestos en el mercado sean seguros para el consumo y no contengan contaminantes a niveles que puedan amenazar la salud del consumidor
Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultado de las diversas etapas de su produccioacuten envasado transporte o conservacioacuten o
tambieacuten pueden ser el resultado de la contaminacioacuten ambiental
- los alimentos que contengan un conta-minante en una cantidad inaceptable desde el punto de vista de la salud puacuteblica y en particular a nivel toxico-loacutegico no se comercializaraacuten en la UE y seraacuten rechazados
- los niveles de contaminantes se mantendraacuten lo maacutes bajo posible siguiendo las buenas praacutecticas de trabajo recomendadas
- se pueden establecer niveles maacuteximos para ciertos contaminantes con el fin de proteger la salud puacuteblica
50 51ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Contaminante Productos alimenticios Contenidos maacuteximos
Aflatoxina
semillas oleaginosas y sus productos trans-formados destinados al consumo humano directo o a utilizarse como ingredientes en los productos alimenticios
B1 20 μgkgSuma de B1 B2 G1 y G2 40 μgkgM1 -
Benzo(a)pireno
Aceites y grasas (excl de cacao o coco) destinados al consumo humano directo o a ser usados como ingrediente de productos alimenticios
20 μgkg Suma de benzo(a)pireno benzo(a)antraceno benzo(b)fluoranteno y criseno 100 μgkg
Dioxinas y PCBs Aceites y grasas vegetales
Suma de dioxinas (EQT PCDDF-OMS) 075 pgg grasaSuma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas (EQT PCDDF-PCB OMS) 15 pgg grasa
Plomo Grasas y aceites incluida la grasa laacutectea 010 mgkg peso fresco
Control sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosDisposiciones especiales sobre alimentos geneacuteticamente modificados (GM)
La legislacioacuten de la UE establece un proce-dimiento de autorizacioacuten uacutenico vaacutelido en toda la UE para la comercializacioacuten de alimentos que contengan organismos orgaacutenicos geneacuteticamente modificados (OGM) o provengan de organismos geneacute-ticamente modificados
La solicitud de autorizacioacuten de OGM incluiraacute un expediente con datos expe-rimentales (resuacutemenes resultados y anexos de los estudios mencionados) y una evaluacioacuten del riesgo y se presentaraacute la conformidad con las disposiciones del anexo I del Reglamento (UE) nordm 5032013
Disposiciones especiales sobre nuevos alimentos (NOVEL FOOD)
Los nuevos alimentos son alimentos e ingredientes alimentarios que no se han utilizado en gran medida para consumo humano en la Unioacuten Europea antes del 15 de mayo de 1997 de conformidad con el Reglamento (UE) nordm 20152283)
A partir del 1 de enero de 2018 solo los nuevos alimentos autorizados e incluidos en la lista de la Unioacuten publicados a finales de 2017 podraacuten comercializarse en la UE
Ver tambieacuten el adjunto abajo del regla-mento con criterios microbioloacutegicos como las micotoxinas E-coli y salmonela
Legislacioacuten
- Reglamento (CEE) no 31593 del Consejo de 8 de febrero de 1993 por el que se establecen los procedi-mientos comunitarios en relacioacuten con los contaminantes presentes en los productos alimenticios
- Reglamento (CE) ndeg 18812006 de la Comisioacuten de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido maacuteximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 8352011 que modifica el Reglamento (CE) no 18812006 por lo que respecta al contenido maacuteximo de hidrocar-buros aromaacuteticos policiacuteclicos en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 20732005 de la Comisioacuten relativo a los criterios micro-bioloacutegicos aplicables a los productos alimenticios
como tal o utilizarse en alimentos de conformidad con las condiciones de uso y los requisitos de etiquetado especificados en esto
Antes de incluirse en la lista de la Unioacuten y comercializarse en la UE los alimentos novedosos deben someterse a una evalua-cioacuten de seguridad
gtgt NB Aceite de sacha inchi y aceite de chiacutea son parte de la regulacioacuten Novel Food
Control sanitario de alimentos de origen no animalHay ciertas condiciones que se deben cumplir para importar alimentos a la Unioacuten Europea Estas condiciones son para prevenir el riesgo a la salud puacuteblica y proteger los intereses de los consumidores e incluyen lo siguiente
Normas generales
El Reglamento (CE) no 8522004 especi-fica las normas generales de higiene
- La obligacioacuten general del operador de controlar la inocuidad de los productos y procesos bajo su responsabilidad
- Las disposiciones generales de higiene para la produccioacuten primaria y requi-sitos detallados para todas las etapas de produccioacuten procesamiento y distri-bucioacuten de alimentos
52 53ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Criterios microbioloacutegicos para deter-minados productos establecidos en el Reglamento (CE) no 20732005
- Procedimientos basados en los princi-pios de Anaacutelisis de Peligros y Puntos Criacuteticos de Control (HACCP)
- Aprobacioacuten y registro de estableci-mientos
Condiciones generales de preparacioacuten de productos alimenticios
Ademaacutes de la legislacioacuten que establece las normas relativas al tratamiento de los productos e ingredientes alimenti-cios (ver por ejemplo Reglamento (CE) no 1782002) tambieacuten existen directivas especiacuteficas para los requisitos de composi-cioacuten requisitos de higiene lista de aditivos criterios de pureza requisitos especiacuteficos de etiquetado etc
- Aditivos alimentarios y aromatizantes autorizados Las uacutenicas sustancias que pueden usarse como aditivos alimen-tarios son aquellas incluidas en las listas comunes aprobadas y solo en las condiciones de uso mencionadas en esas listas (por ejemplo colorantes edulcorantes conservantes emulsio-nantes estabilizadores agentes de crecimiento entre otros)
- Preparacioacuten y tratamientos de ciertos productos alimenticios Tambieacuten
del Parlamento Europeo y del Consejo estaacuten por ejemplo la herramienta TRACES (Trade Control and Export System) la cual es una herramienta utilizada para la trazabilidad intercambio de informacioacuten y gestioacuten de riesgos en los alimentos
Resumen de la legislacioacuten sobre el control de la salud de los productos alimenticios de origen no animalhttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_heanahc_legislationpdf
Maacutes informacioacuten de la Ley de Alimentos (Food Law) https ec europaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensosLa legislacioacuten alimentaria de la Unioacuten Europea (UE) persigue tambieacuten la protec-cioacuten de la salud y el bienestar de los animales la salud de las plantas y el medio ambiente
Las empresas alimentarias y de piensos cumpliraacuten las obligaciones especiacuteficas establecidas en el Reglamento (CE) no 1782002 del Parlamento Europeo y del Consejo que cubren todas las etapas de produccioacuten y distribucioacuten de alimentos
existen normas en relacioacuten con la fabri-cacioacuten comercializacioacuten e importacioacuten de alimentos e ingredientes alimenta-rios que estaacuten sujetos a tratamientos especiacuteficos como la Directiva 19992CE sobre radiacioacuten ionizante
- Ciertos grupos de productos alimenti-cios con fines nutricionales particulares Se aplican disposiciones especiacuteficas a ciertos grupos de productos (como el cacao el azuacutecar entre otros) y a los productos alimenticios destinados a usos nutricionales particulares (alimentos para bebeacutes alimentos dieteacuteticos alimentos sin gluten entre otros) Estos pueden incluir requisitos especiacuteficos sobre composicioacuten higiene etiquetado (por ejemplo declaracioacuten del valor energeacutetico contenido de carbohidratos proteiacutenas y grasas) lista de aditivos criterios de pureza entre otros
Control oficial de productos alimenticios
Las autoridades competentes realizaraacuten controles perioacutedicos de los alimentos importados para garantizar que cumplan las normas generales de salud El control puede aplicarse a la importacioacuten a la UE yo a cualquier otra etapa de la cadena alimentaria (fabricacioacuten procesamiento almacenamiento transporte distribucioacuten y comercio) Dentro de las herramientas
piensos Esto incluye cumplimiento de la Ley de Alimentos asegurar la trazabilidad y cumplir con todas las responsabilidades de inocuidad alimentaria Si uno de los operadores del negocio tiene razoacuten para pensar que la comida o el producto alimen-ticio no cumple con los requisitos de las regulaciones de comida tiene que iniciar inmediatamente el proceso para retirar el alimento e informar a las autoridades
Legislacioacuten especiacutefica de la UE sobre traza-bilidad en productos alimenticioshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_safe-food_traceability_legislationpdf
Etiquetado de alimentosTodos los productos alimenticios comer-cializados en la Unioacuten Europea (UE) deben cumplir con las normas de etiquetado de la UE que tienen como objetivo garan-tizar que los consumidores obtengan toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten adecuada mientras compran sus productos alimenticios
- El Reglamento (UE) no 11692011 describe los requisitos para el etique-tado general de los alimentos
- El Reglamento (CE) nordm 8342007 del Consejo y el Reglamento (CE) nordm 8892008 de la Comisioacuten establecen las normas que rigen el uso de la etiqueta ecoloacutegica
54 55ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Los materiales de embalaje y los objetos destinados a entrar en contacto con alimentos deben cumplir las disposiciones establecidas por el Reglamento (CE) nordm 19352004 del Parlamento Europeo y del Consejo
Asunto Legislacioacuten
Condiciones de almace-namiento o condiciones de uso
Cuando los alimentos requieran condiciones especiales de almacenamiento y o condiciones de uso deberaacuten indicarse Una vez abierto el empaque para permitir el almacenamiento o uso adecuado del alimento se indicaraacuten las condiciones de alma-cenamiento y o el liacutemite de tiempo para el consumo cuando sea necesario
Paiacutes de origen o lugar de procedencia
La indicacioacuten de estos asuntos seraacute obligatoria Cuando el paiacutes de origen o el lugar de procedencia de un alimento sea diferente de su ingrediente principal este tambieacuten se indicaraacute como diferente del alimento
Instruccioacuten de uso Se deben indicar las instrucciones de uso de un alimento para permitir el uso apro-piado
Marca de lotes La indicacioacuten que permita la identificacioacuten del lote al que pertenece el producto alimenticio deberaacute colocarse en los alimentos preenvasados precedidos de la letra ldquoLrdquo
Declaracioacuten nutricional
Contenido obligatorio bull Valor energeacutetico bull Cantidades de grasa saturados carbohidratos azuacutecares proteiacutenas y sal Contenido no obligatorio mono insaturados poliinsaturados polioles almidoacuten fibra vitaminas o minerales
La siguiente tabla muestra un resumen de la informacioacuten alimentaria obligatoria que debe acompantildear a cualquier alimento destinado a ser entregado al consumidor final
Asunto Legislacioacuten
Nombre del alimento El nombre del producto alimenticio seraacute su nombre legal No debe ser reemplazado por un nombre protegido como propiedad intelectual marca o nombre de fantasiacutea
Lista de ingredientes
No se exigiraacute una lista de ingredientes si el aceite no tiene otros ingredientes que el alimento principalLa denominacioacuten ldquograsa virgenrdquo o ldquoaceite virgenrdquo y la denominacioacuten ldquoaceite prensado en friacuteordquo o ldquograsa prensada en friacuteordquo solo podraacuten aplicarse a los distintos aceites o grasas que se ajusten a la definicioacuten (ver la norma para aceites del Codex Alimenta-rius)En otros casos Precedido por la palabra ldquoIngredientesrdquo la lista incluiraacute todos los ingredientes (incluyendo los aditivos o las enzimas) en orden descendente de peso tal como se registraron en el momento de su uso en la fabricacioacuten y se designaron con su nombre especiacutefico Cualquier ingrediente o coadyuvante de elaboracioacuten enumerado o derivado de una substancia o producto incluido en el Anexo II del Reglamento que cause alergias o intolerancias incluso si estaacute incluido en el producto final de forma alterada se indicaraacute en la lista de ingredientes y se destacaraacute mediante un tipo compuesto para distinguirlo claramente de otros ingredientes (es decir fuente estilo o color de fondo)
Cantidad neta Se expresaraacute en unidades de masa (kilogramo gramo) Los alimentos que se venden en un medio liacutequido tambieacuten deben etiquetar el peso neto escurrido de los alimentos
Fecha de durabilidad miacutenima
Seraacute la fecha hasta la cual el alimento conserva sus propiedades especiacuteficas cuando se almacena adecuadamente La fecha consistiraacute en diacutea mes y antildeo en ese orden y precedida por las palabras ldquomejor antesrdquo o ldquomejor antes de finalizarrdquo de conformidad con el Anexo X Cuando los alimentos son altamente perecederos y por lo tanto es probable que despueacutes de un corto periacuteodo de tiempo constituyan un peligro inmediato para la salud humana la fecha de duracioacuten miacutenima se reemplazaraacute por la fecha de ldquouso antes derdquo
Los lotes deben contener productos del mismo tamantildeo y frescura uniforme La categoriacutea de frescura la categoriacutea de tamantildeo y la presentacioacuten deben estar marcadas de forma clara e indeleble en caracteres de al menos 5 cm de altura en las etiquetas colocadas en el lote
La informacioacuten provista por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y debe aparecer en la lengua oficial del paiacutes europeo donde se comercializa el producto
Requisitos generales de etiquetas de alimentoshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_lblfood_leg_generalpdf
Estaacutendares de comercializacioacuten de aceites vegetalesEl FAO Codex Alimentarius ha publi-cado una norma para grasas y aceites comestibles no regulados por normas individuales codex stan 19-1981 que incluye las definiciones
56 57ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Grasas y aceites comestibles los alimentos que se componen de gliceacuteridos de aacutecidos grasos y son de origen vegetal animal o marino Podraacuten contener pequentildeas cantidades de otros liacutepidos tales como fosfaacutetidos de constituyentes insapo-nificables y de aacutecidos grasos libres naturalmente presentes en las grasas o aceites
Grasas y aceites viacutergenes las grasas y aceites vegetales comestibles obtenidos sin modificar la naturaleza del aceite por procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten y prensado y por aplicacioacuten uacutenicamente de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
Grasas y aceites prensados en friacuteo las grasas y aceites vegetales comesti-bles obtenidos sin modificar el aceite mediante procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten o prensado sin la aplicacioacuten de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
En los aceites viacutergenes o prensados en friacuteo no se permite el uso de aditivos Los detalles se encuentran en la norma publi-cada en la lista de estaacutendares del Codex Alimentarius
Importaciones de terceros paiacuteses
Los productos orgaacutenicos de terceros paiacuteses solo pueden comercializarse en la UE cuando estaacuten etiquetados como productos con indicaciones referentes a la produc-cioacuten ecoloacutegica si han sido producidos de acuerdo con las normas de produccioacuten y sujetos a acuerdos de inspeccioacuten que cumplen o equivalen a Legislacioacuten comu-nitaria
- Las importaciones en la UE estaacuten permitidas seguacuten los siguientes sistemas estableci dos por el Reglamento (CE) ndeg 12352008 de la Comisioacuten
- Directrices para la importacioacuten de productos orgaacutenicos en la Unioacuten Europea (en Ingleacutes) httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_sporgan_guidelines_importspdf
- Maacutes informacioacuten en general httpseceuropaeufoodanimalsanimal-productsaquaculture_en
Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)Se puede promover las propiedades nutri-cionales y saludables del producto hacia el consumidor pero la Unioacuten Europea solo
Productos de produccioacuten orgaacutenica (opcional)La comercializacioacuten en la Unioacuten Europea de productos orgaacutenicos debe cumplir las normas establecidas por Reglamento (CE) ndeg 8342007 del Consejo y Regla-mento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten Estas reglas cubren principalmente los siguientes aspectos
- Produccioacuten procesamiento empaque transporte y almacenamiento de productos
- Uso de determinados productos y sustancias en la elaboracioacuten de alimentos (anexos VIII y IX del Reglamento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten)
- Prohibicioacuten del uso de organismos geneacuteticamente modificados (OGM) y de productos fabricados a partir de OMG en la produccioacuten orgaacutenica
- Logotipo de produccioacuten orgaacutenica de la Unioacuten Europea La informacioacuten sobre la reglamentacioacuten de uso el manual del usuario y las preguntas frecuentes estaacuten disponibles en httpseceu-r o p a e u a g r i c u l t u r e o r g a n i c downloadslogo_en
- Las medidas de inspeccioacuten y el sistema de control especiacutefico que se aplicaraacuten a este tipo de productos
le permite declarar beneficios nutritivos y saludables que estaacuten respaldados por evidencia cientiacutefica y aprobados por las autoridades competentes
Las normas de la Unioacuten Europea sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables se han estable-cido mediante el Reglamento (CE) nordm 19242006 Este reglamento es el marco legal utilizado por los operadores de empresas alimentarias cuando quieren destacar los efectos beneficiosos parti-culares de sus productos en relacioacuten con la salud y la nutricioacuten en la etiqueta del producto o en su publicidad
Declaracioacuten de propiedades saludables
Una declaracioacuten de propiedades saluda-bles es cualquier declaracioacuten sobre una relacioacuten entre los alimentos y la salud La Comisioacuten Europea autoriza diferentes declaraciones de propiedades saludables siempre que esteacuten basadas en evidencia cientiacutefica y puedan ser faacutecilmente comprendidas por los consumidores La Autoridad Europea de Seguridad Alimen-taria (EFSA) es responsable de evaluar la evidencia cientiacutefica que respalda las afir-maciones que beneficien la salud
Tipos de reclamaciones de salud
58 59ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
1 Las lsquodeclaraciones de propiedades salu-dablesrsquo
- En relacioacuten con el crecimiento desa-rrollo y funciones del cuerpo
- Refirieacutendose a funciones psicoloacutegicas y de comportamiento
- En adelgazamiento o control de peso
2 Las lsquoDeclaraciones de reduccioacuten de riesgorsquo sobre la reduccioacuten de un factor de riesgo en el desarrollo de una enfermedad
3 Las lsquoDeclaraciones de salud referidos al desarrollo de los nintildeosrsquo
Declaracioacuten nutricional
Una ldquoDeclaracioacuten nutricionalrdquo signi-fica cualquier declaracioacuten que indique sugiera o implique que un alimento tiene propiedades nutricionales beneficiosas particulares debido a
1 La energiacutea (valor caloriacutefico) que
- (a) proporciona - (b) proporciona a una tasa reducida o
incrementada o - (c) no proporciona
2 Los nutrientes u otras sustancias que
- (a) contiene - (b) contiene en proporciones reducidas
o aumentadas o - (c) no contiene
NL-2500 EK The HagueTel (+31) 70 379 8911E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpswwwrijksoverheidnlministeriesministe-rie-van-landbouw-natuur-en-voedse-lkwaliteit
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Volksgezondheid Gezond-heidsbescherming en Preventie (VGP) Ministerio de Salud Puacuteblica Bienestar y Deporte | Direccioacuten de Salud Puacuteblica Proteccioacuten de la Salud y PrevencioacutenAfd Voeding en VoedselveiligheidDepartamento de Alimentos y Seguridad AlimentariaPostbus 20901NL-2500 EX The HagueTel (+31) 77 465 67 67Fax (+31) 70 351 7895E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpwwwrijksoverheidnlministeriesvws
Las declaraciones nutricionales solo estaacuten permitidas si se enumeran en el anexo del Reglamento (CE) nordm 19242006 cuya uacuteltima modificacioacuten la constituye el Reglamento (UE) nordm 10472012
Maacutes informacioacuten (en ingleacutes)
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimshealth_claims_en
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimsnutrition_claims_en
Autoridades nacionales en los Paiacuteses Bajos
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit - NVWA
Autoridad de seguridad de los alimentos y productos a consumidores Postbus 43006NL-3540 AA Utrecht Tel (+31) 88 223 33 33Fax (+31) 88 223 33 34E-mail infonvwanl Paacutegina web httpwwwnvwanl
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Ministerio de Agricultura Naturaleza y Calidad de los AlimentosPostbus 20401
63Certificaciones y estaacutendares
Para el manejo del producto tal como la produccioacuten el embalaje el almace-namiento y el transporte es necesario trabajar con certificaciones de inocuidad en base de HACCP como por ejemplo ISO22000 BRC o IFS Para aceites con caracteriacutesticas saludables (prensado en friacuteo no refinado) la certificacioacuten orgaacutenica es uno de los requisitos maacutes demandados
Los productos deben ser sostenibles y socialmente responsables Para los aceites nichos no siempre se requieren certifica-ciones para mostrar el cumplimiento con los estaacutendares sociales y ambientales Esto es diferente para los aceites a gran escala para el aceite de palma hay por ejemplo varias iniciativas como el Roun-dtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) y Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil Se espera que las normas y certificaciones para otros aceites tambieacuten se formalicen en el futuro
60 61ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Etiquetas amp certificaciones principales para pimientos en los Paiacuteses Bajos
EKO OrgaacutenicoProductos certificados orgaacutenicos bajo de control de SKAL certificado aliado al certificado orgaacutenico de la Unioacuten Europea
Etiquetas y certificaciones menos comunes para aceites en los Paiacuteses Bajos
Global GAP amp GRASPGlobal GAP es un certificado comuacuten para las buenas praacutecticas en la agricul-tura GRASP es la adicioacuten social que pertenece a GlobalGAP Este estaacutendar no se usa como etiqueta para el consumidor
Milieukeur Planet ProofFundacioacuten Milieukeur (ambiental y sostenibilidad) certifica procesos de produccioacuten sostenibles A partir de 2019 se cambia en la etiqueta a Plane-tProof La aplicacioacuten a nivel internacional estaacute todaviacutea limitada Tambieacuten ver Milieukeur Internacional
Fair for Life Certificacioacuten para Comercio Justo y cadenas de suministro responsables
Fairtrade Max HavelaarEtiqueta de comercio justo y control social en paiacuteses en desarrollo es parte de Fairtrade International
DemeterEtiqueta y sociedad para agricultura bio-dinaacutemica
Rainforest AllianceCertificacioacuten y etiqueta de sostenibilidad ambiental social y econoacutemica asociado con el Sustainable Agriculture Network (SAN)
Sistemas de gestioacuten para la seguridad alimentaria
HACCP Sistema de Anaacutelisis de Peligros y Puntos de Control Criacuteticos
BRC Estaacutendares de seguridad empaquetado almacenamiento comercio de alimentos
IFS Estaacutendar para la logiacutestica el procesamiento y el comercio de alimentos
ISO Sistema de seguridad alimentaria (pej ISO FSSC 22000 en base de HACCP)
SQF Estaacutendar y sistema de seguridad alimentaria
62 63ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Iniciativas amp estaacutendares sociales y ambientales
IDH Sustainable Trade Initiative Una alianza puacuteblico-privada para impulsar nuevos enfoques econoacutemicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran escala en los sectores de productos baacutesicos y las aacutereas de abastecimiento Para soja y aceite de palma ya se han definidos objetivos especiacuteficos
SedexUna organizacioacuten de membresiacutea sin fines de lucro para evaluar y administrar su desempentildeo en torno a los derechos laborales la salud y la seguridad el medio ambiente y la eacutetica empresarial Miembros incluyen Mars Ferrero Mondelez CargillDentro de Sedex se trabaja con una auditoriacutea SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes industrias e importadores que proporciona un sistema praacutectico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de suministro globales
SA 8000 (Social Accountability Standard)Un estaacutendar de certificacioacuten social para faacutebricas y organizaciones en todo el mundo SA8000 mide el desempentildeo social en ocho aacutereas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo
La cadena de suministro de aceites espe-ciales estaacute menos desarrollada y es menos madura que la cadena de aceites convencionales Los aceites especiales sin refinar tienen tanto una posible
7 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
07ruta directa a traveacutes de propietarios de (pequentildeas) marcas de alimentos como una ruta indirecta a traveacutes de importa-dores o comerciantes intermediarios
Figura elaborada por ICI Business
Productormateria prima
Procesador
Envasador
Exportador
Cadena principal para aceites especiales
Sub - Productos
Sub - Productos
Triturador(NLEU)
Refinador
Envasador
Empresacomerciante
Marca Distribuir mayorista
Tienda retail
servicio de alimentos
Industria desuplementos
Industria alimentaria
Cosmeacuteticos
Piensos
Bio-combustible
Importadores Sector alimentaria
Sector no Alimentario
Figura elaborada por ICI Business
64 65ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ProcesadoresEl procesamiento tiene tres pasos globales
- Procesamiento de la materia prima secado descascarillado clasificacioacuten
- Prensado de aceite crudo trituracioacuten - Procesamiento de aceite refinado refi-
nado mezclado
Para los aceites culinarios y aceites de alta calidad (en el sector alimentario) la produccioacuten sin refinar es importante para preservar las caracteriacutesticas El prensado de estos aceites puede tener lugar tanto en origen como en Europa
A veces el producto es demasiado nicho para las prensas de aceite holandesas y como maacuteximo habraacute algunos pequentildeos fabricantes artesanales de aceite Este es el caso de la chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil
El aceite de aguacate a menudo tambieacuten se procesa para que pueda ser utilizado faacutecilmente como aceite de cocina o aceite cosmeacutetico Este proceso incluye refinado blanqueado hibernado y desodorizado Por lo general estos aceites se venden como ldquoaceite purordquo refiriendo al uso de 100 de aguacates mientras que el aceite sin refinar se comercializa como ldquoaceite virgenrdquo
La ruta de los aceites especiales auacuten no estaacute muy definida y depende de varios factores como el volumen el tamantildeo del mercado el tipo de comprador los costos de produccioacuten y los costos de cambio Los aceites de alta calidad siguen siendo costosos y forman parte de un nicho de mercado con jugadores especializados tanto en Europa como en el paiacutes de origen
Industria alimentariaLos aceites especiales permanecen en el segmento superior debido a su precio y el consumo humano es un canal importante Sin embargo la industria alimentaria ofrece oportunidades limitadas para aceites especiales Para la produccioacuten de alimentos masivos se utiliza principal-mente aceites de bajo valor econoacutemico Los aceites de alta calidad se pueden usar potencialmente como ingredientes
Si el aceite se comienza a usar a mayor escala las aplicaciones para aceite refi-nado tambieacuten aumentan La industria encuentra formas de hacer aceite econoacute-micamente maacutes atractivo al refinarlo y mezclarlo Cuando el aceite esteacute refinado la materia prima ya no tiene que ser de alta calidad porque el proceso saca las impurezas Esto ya se hace por ejemplo para la produccioacuten del aceite de nuez de castilla donde se utilizan nueces no comercializables y de maacutes baja calidad Luego para hacerlo maacutes atractivo como aceite culinario lo mezclan con un porcen-taje de aceite virgen o agregan aromas
ImportadoresMientras que los aceites convencio-nales estaacuten siendo refinados por grandes empresas los aceites especiales encuen-tran su camino al mercado a traveacutes de canales alternativos de importacioacuten que pueden incluir diferentes tipos de empresas
- Trituradoras y prensadores de aceite con productos importados
- Importadores de aceites (en combina-cioacuten con otros productos o ingredientes importados)
- Empresas con marcas de alimentos saludables (sin produccioacuten propia)
en alimentos o snacks saludables suple-mentos o productos naturales
En la mayoriacutea de los casos los aceites especiales se ofrecen en botellas o frascos y el aceite es el uacutenico o principal ingre-diente del producto
MayoristasNo hay muchos mayoristas que tienen aceites y grasas como actividad principal ndash en 2018 solo fueron registrados 90 de los cuales 55 fueron propietarios uacutenicos
Por lo general el aceite es parte de una gama maacutes amplia de alimentos secos alimentos orgaacutenicos o alimentos saluda-bles Los mayoristas y distribuidores de alimentos saludables y orgaacutenicos tienen una participacioacuten relativamente grande en la venta de aceites especiales
66 67ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
150
100
50
0
200
250
300
350
400
Aceites y grasas en bruto
Totalempresas
Laacutecteos y grasas
2 pers1 pers 3 - 5pers
5 - 10pers
gt100pers
50 - 100pers
20 - 50pers
10 - 20pers
90 1055 5 5 0055
365 40200 25 30 1052030
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas
Esta clase incluye
- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos
Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros
- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos
Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros
- Venta al por mayor de semillas oleaginosas
Entre ellos colza semillas de girasol entre otros
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)
- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)
SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios
Esta clase incluye
- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal
- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal
- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)
DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial
El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
Semanal
Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)
Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe
Semanal
Evergreen(Callao - Rotterdam)
GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe
Semanal
Mol(Callao - Rotterdam)
Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom
Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
12 13ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Clasificacioacuten arancelaria de Peruacute
1515Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente
15159000 - Los demaacutes
1515900010 - - Aceite de tung y sus fracciones
1515900090 - - Los demaacutes
Fuente SUNAT 2017
Para el anaacutelisis estadiacutestica se incluye los coacutedigos con los siguientes tiacutetulos
15159051Aceites especiales no refinados procesados
15159059
15159091Aceites especiales refinados procesados
15159099
Incluyen grasas y aceites vegetales fijos (aceite no volaacutetil no esencial) comestible (para la alimentacioacuten humana) no modificados quiacutemicamente
No incluyen aceites de soja oliva palma girasol caacutertamo colza nabo algodoacuten coco almendra de palma mani babassu rubsen semilla de mostaza linaza germen de maiacutez ricino tung seacutesamo jojoba o oiticica cera de mirto cera de Japoacuten y aceite de semilla de tabaco
coco soja nabo y girasol A excepcioacuten de una pequentildea cantidad de colza la mayor parte de la materia prima es importada
La demanda de aceites comestibles espe-ciales estaacute aumentando pero la industria de la prensa de aceite en los Paiacuteses Bajos se centra en el procesamiento y el refinado de cultivos masivos y no estaacute equipada
21 Produccioacuten Local
La produccioacuten de los Paiacuteses Bajos paso de ser un productor de aceite de linaza y nabo para energiacutea y alimentacioacuten animal a un procesador de aceite de palma y de soja para la industria alimentaria Hoy en diacutea el sector consiste en una serie de prensas y refineriacuteas internacionales de aceites
vegetales como por ejemplo AAK ADM Loders Croklaan (Bunge) Cargill Olenex y Unimills que se han unido en la Asocia-cioacuten de Fabricantes Holandeses de Aceites y Grasas Comestibles (Vernof) Juntos prensan alrededor de 4 millones de tone-ladas de semillas de soja colza y girasol y procesan 35 millones de toneladas de aceite de palma almendra de palma
para productos pequentildeos Incluso para empresas especializadas en los Paiacuteses Bajos como la empresa Spack BV con aceites orgaacutenicos no es factible prensar pequentildeas cantidades de chiacutea o sacha inchi y mucho menos un producto fresco como el aguacate Es por eso que la produccioacuten de estos aceites es miacutenima en los Paiacuteses Bajos
2017 produccioacuten de aceite crudo (en mil toneladas)
Unioacuten Europea (UE-28) Paiacuteses Bajos
Maniacute 18 4
Soja 2 736 542
Colza (Canola) 10 527 202
Girasol 3 528 216
Algodoacuten 40 0
Copra 0 0
Almendra de palma 0 0
Linaza 240 0
Castor 0 0
Seacutesamo 2 0
Germen de maiacutez 218 0
Pepitas de uva 32 0
Palma 0 0
Aceites especiales nd (faltan datos) 0 miacutenimo (faltan datos)
Fuente Fediol
14 15ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La participacioacuten en el mercado es mayor en el aceite de coco refinado (76 por ciento) aceite de palma refinado (59 por ciento) aceite de soja refinado (33 por ciento) y otros aceites y grasas vegetales (44 por ciento)
Aunque la mayoriacutea de las empresas se centran en semillas y aceites geneacutericos tambieacuten existen algunos productos espe-ciacuteficos que los Paiacuteses Bajos destaca como por ejemplo
- Salsa de soja los Paiacuteses Bajos produ-jeron EUR 70 millones en salsa de soja en 2012 Eso era el 90 por ciento del valor total de la produccioacuten de salsa de soja en la Unioacuten Europea
- Manteca de cacao los Paiacuteses Bajos representan aproximadamente la mitad de la produccioacuten europea de manteca aceite y grasa de cacao Esto tiene que ver con la gran cantidad de cacao que se suministra a traveacutes del puerto de Aacutemsterdam
- Mantequilla de maniacute la marca Calveacute de la empresa Unilever domina el
Paiacuteses Bajos exportacioacuten de aceites especiales (en bruto) no refinados no procesados
Paiacuteses Bajos exportacioacuten de aceites especiales (en bruto) no refinados no procesados
Fuente CBS
15000
10000
5000
0
20000
25000
30000
35000
40000
1000 USD
2013
12565
Toneladas 3986
2014
13498
4020
2015
15424
4976
2016
15921
12565 13498
15424 15921
3790
2017
37545
37545
7566
Paiacuteses Bajos Exportacioacuten de aceites especiales refinados procesadosPaiacuteses Bajos Exportacioacuten de aceites especiales
refinados procesados
Fuente ITC Trademap
30000
20000
10000
0
40000
50000
60000
70000
80000
1000 USD
2013
53650
Toneladas 9568
2014
72927
29433
2015
54538
15743
2016
70837
14468
2017
74477
16631
Fuente ITC Trademap
mercado de mantequilla de maniacute Con una produccioacuten de 10 000 tarros por hora es un procesador grande de maniacute y los aceites vegetales que agregan
22 Exportaciones del paiacutes de destino
El 2017 fue un antildeo reacutecord para los aceites y grasas producidos en Holanda (seguacuten MVO) asiacute tambieacuten es notable un creci-miento en la exportacioacuten de los aceites especiales no procesados Los datos sugieren un volumen de 76 mil toneladas exportadas en 2017 aunque los datos todaviacutea pueden estar sujetos a correc-ciones
La mayor cantidad de aceites especiales para la exportacioacuten siguen siendo los aceites procesados o refinados En 2017 los Paiacuteses Bajos exportaron 166 mil tone-ladas y esto confirma la posicioacuten de los Paiacuteses Bajos en el valor agregado
16 17ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Los aceites en bruto (crudos sin refinar) son los maacutes relevantes para el uso culi-nario y gastronoacutemico Casi todos estos aceites que los Paiacuteses Bajos exporta tiene
Paiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales (en bruto) no refinados no procesadosPaiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales (en bruto)
no refinados no procesados
Fuente ITC Trademap
30000
20000
10000
0
40000
50000
60000
70000
80000
1000 USD
2013
46002
Toneladas 21268
2014
67772
31633
2015
49786
25535
2016
64233
29520
2017
60462
46002
67772
49786
64233 60462
22686
Paiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales refinados procesadosPaiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales
refinados procesados
Fuente ITC Trademap
30000
20000
10000
0
40000
50000
60000
70000
1000 USD
2013
42276
Toneladas 19855
2014
47147
28545
2015
48142
24573
2016
41877
19610
2017
58608
27201
Fuente ITC Trademap
un destino dentro de Europa con los prin-cipales compradores es Alemania Francia y Beacutelgica
Destinos de aceites especiales NO PROCESADOS exportados por los Paiacuteses Bajos en toneladas
2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017
Mundo 3 986 4 020 4 976 3 789 7 476 100
Alemania 2 905 1 623 1 642 1 439 2 324 31
Francia 366 1 792 1 315 1 080 1 708 23
Beacutelgica 0 0 35 59 909 12
Reino Unido 259 225 111 254 658 9
Polonia 0 0 0 5 444 6
Italia 0 0 28 20 281 4
Espantildea 23 0 49 18 252 3
EEUU 181 255 306 449 111 1
Dinamarca 0 0 0 2 98 1
Repuacuteblica Checa 2 4 7 82 1
23 Importaciones del paiacutes de destino
En contraste con las exportaciones de aceites especiales el volumen de impor-tacioacuten es casi igual para los aceites procesados y no procesados Existe una variacioacuten en los antildeos del comercio internacional pero los voluacutemenes son relativamente estables
Los aceites de aguacate sacha inchi chiacutea y castantildea solo consisten de una menor parte del total y por eso los datos no son suficientemente representativos para poder identificar tendencias para estos productos especiacuteficos
18 19ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
En el tema del origen de los aceites espe-ciales en bruto (no procesados) Togo y Ghana parecen tener una participacioacuten significativa en el suministro Pero estos paiacuteses no abastecen los mismos aceites
Paiacuteses Bajos importacioacuten de aceites especiales de Peruacute 2013 2014 2015 2016 2017
No refinados procesados Toneladas 0 0 0 0 0
Valor (USD miles) 0 0 0 0 0
Refinados procesados Toneladas 0 0 0 0 1
Valor (USD miles) 2 35 0 0 25
Fuente ITC Trademap (Eurostat)
Exportacioacuten de Peruacute A los Paiacuteses Bajos Al mundo
En USD miles 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemica-mente
1 34 12 6 8 17 141 16 732 12 657 5 081 6 015
Fuente ITC Trademap (UN Comtrade) SIICEX
como Peruacute Dentro de los datos deben estar incluidos por ejemplo mantequilla de kariteacute (shea butter) de Ghana Togo y Burkina Faso
Paiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales NO PROCESADOS en toneladas
2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017
Mundo 21 260 31 626 25 526 29 509 22 658 100
Togo 5 779 10 528 9 834 14 444 8 595 38
Ghana 9 984 15 427 10 289 8 580 48 50 21
Burkina Faso 873 1 647 768 933 1 941 9
EEUU 2 600 1 409 1 548 1 015 1 406 6
Beacutelgica 8 8 15 76 1 096 5
China 997 1 231 414 731 1 089 5
Reino Unido 2 4 444 788 953 4
Alemania 0 0 0 106 821 4
Georgia 319 234 170 326 503 2
Kenia 237 284 208 493 2
Importaciones desde Peruacute y princi-pales competidores El comercio de aceites especiales no es un negocio de volumen en los Paiacuteses Bajos Las cantidades importadas desde Peruacute praacutecticamente no salen en la estadiacutestica de importacioacuten Analizando los datos
inversos Peruacute abastece entre USD 1 mil y USD 34 mil anuales de aceites especiales a los Paiacuteses Bajos en los uacuteltimos cinco antildeos
El hecho que las cantidades exportadas sean pequentildeas no siempre esta regis-tradas en las estadiacutesticas comerciales
Seguacuten los datos de SIICEX la exportacioacuten de aceites especiales peruanos hacia los Paiacuteses Bajos aumentaraacute en 2018 Hasta noviembre se ha calculado un volumen provisional de 92 mil toneladas con un
valor de USD 179 mil(precio FOB) Eso significa que los Paiacuteses Bajos ya tomaraacute una participacioacuten de 3 en la importacioacuten de aceites vegetales especiales
20 21ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Exportacioacuten de aceites de Peruacute al mundo
2016 2017 2018
Aceite USD (FOB) Kilos USD (FOB) Kilos USD (FOB) Kilos
Palta (aguacate) 1 329 554 159 420 1 550 840 182 438 1 396 120 167 200
Castantildea 706 759 56 245 482 372 28 960 693 562 35 841
Nuez de Brasil 228 363 15 290 340 685 17 480
Sacha inchi 273 493 14 505 433 693 22 613 260 906 15 788
Maracuyaacute 77 813 8 397 131 872 12 748 142 759 14 216
Chiacutea 109 208 8 159 257 450 18 636 206 735 9 250
Aguaje 37 703 985 46 800 1 178 37 374 1 108
Fuente AgrodataPeru (dic 2018)
Competidores y competidores potenciales
Aguacate Sacha inchi Chiacutea Castantildea nuez de Brasil
Kenia Meacutexico tritu-radoras en Europa (Alemania Francia Espantildea)
Potencial
EEUU Colombia Suraacute-frica Chile Israel
(Peruacute)
Potencial Tailandia Laos Camboya trituradoras en Europa (Alemania Francia)
trituradoras en Europa (Alemania Francia)
Potencial Bolivia Para-guay Argentina Meacutexico Australia
trituradoras en Europa (Alemania Francia)
Potencial Bolivia Brasil
- IOI-Loders Croklaan - Unimills - Olenex
La demanda para aceites especiales tiene poca relacioacuten con esta industria y a menudo estos aceites se compran en otros paiacuteses europeos y va directo a algunos mayoristas especializados
25 Anaacutelisis de la competencia
La competencia europeaLos aceites especiales y nichos en los Paiacuteses Bajos generalmente vienen de tritu-radores o importadores especializados en Europa Alemania y Francia parecen ser maacutes especializados en los aceites especiales ndash eso tambieacuten confirman los profesionales en los Paiacuteses Bajos Alliacute se encuentran proveedores que tiene la faci-lidad de suministrar mayoristas marcas hasta cadenas minoristas en los Paiacuteses Bajos
Las empresas europeas que abastecen productos o marcas en el mercado holandeacutes 24 Regiones sectores de mayor
demanda
Tradicionalmente el puerto de Rotterdam es un actor principal en el suministro de aceites comestibles para el mercado europeo Alliacute operan 6 refinariacuteas grandes
de aceites vegetales que procesan en gran escala los aceites de girasol nabo coco entre otros
- Wilmar Edible Oils - MaasRefinery - Cargill Refined Oils Europe
22 23ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Competencia Europea
Empresa Producto Canal de venta
Bioplanete (DEFR)httpswwwbioplanetecom
Aceite de aguacate de KeniaAceite de chiacutea de Paraguay ArgentinaAceite de sacha inchi de Peruacute
Ekoplaza
Gustav Heess (DE)httpwwwgustavheessde Aceite de aguacate de Suraacutefrica Oiltrade (trader)
Lapalisse (FR)httpswwwhuileries-lapalissefren
Aceite de aguacate Sligro
Oumllmuumlhle Solling (DE)httpswwwoelmuehle-sollingde
Aceite de aguacate Tiendas en liacutenea
La Tourangelle (FR USA) httpwwwlatourangellefr Aceite de aguacate Albert Heijn
Natures Aid (UK)httpswwwnaturesaidcouk Aceite de aguacate Holland amp Barrett
Por ejemplo la empresa Bio Planegravete compra los aceites de aguacate chiacutea y sacha inchi en origen utilizando el comercio directo tambieacuten como un punto de venta uacutenico y una contribucioacuten social Por ejemplo en Kenia pueden conservar una gran parte del valor agregado en el paiacutes de origen debido a una relacioacuten directa con los productores de aguacates y una faacutebrica de aceite asociada
La competencia internacionalLa competencia internacional depende de los paiacuteses con un buen acceso a la materia prima (aguacate chiacutea sacha inchi nuez de Brasil) y buenas instalaciones de proce-samiento de esta materia prima
Aguacate Para los aceites culinarios de aguacate es importante tener una buena calidad de aguacate con un buen sabor y aguacates orgaacutenicos son altamente prefe-ribles Los aguacates hoy en diacutea tienen una produccioacuten extensa en muchos paiacuteses entre ellos Meacutexico Peruacute Chile Suraacutefrica Kenia Israel y Espantildea Empresas que ya estaacuten en el comercio de aguacates frescos tambieacuten estaacuten entrando al mercado de aguacates procesados
Ejemplos
- En septiembre 2018 el perioacutedico Daily Nation anuncioacute una inversioacuten israeliacute
La competencia potencial en Europa para aceites especiales es alta debido al nuacutemero de empresas con amplia experiencia en el procesamiento de aceite En teoriacutea cual-quier triturador de aceite puede producir y comercializar aceites especiales Los aceites producidos por los trituradores en Europa tendraacuten la preferencia del mercado porque la cadena de valor es maacutes corta y los comercializadores confiacutean mucho en la inocuidad alimenticia europea
Sin embargo no siempre es conveniente o factible producir el aceite en Europa como es el caso de los aceites especiales y nichos Es una especializacioacuten que no todos estaacuten dispuestos a asumir Por lo tanto muchos de los proveedores euro-peos trabajan con productores de aceites en el paiacutes del origen donde se encuentra la materia prima
multimillonaria en la produccioacuten de aguacates a larga escala incluyendo una instalacioacuten para hacer aceite de aguacate
- En Suraacutefrica la empresa Westfalia Fruit ha extendido su oferta de agua-cates frescos con aceites y cuentan con una presencia en los Paiacuteses Bajos
Sacha Inchi No solo existen produc-tores de sacha inchi en Surameacuterica sino tambieacuten en Asia sudeste como Tailandia Laos y Camboya Por ejemplo el mayo-rista holandeacutes Vehgro tiene aceite de sacha inchi de Camboya Todaviacutea no hay espacio en el mercado para una multitud de proveedores de sacha inchi y Peruacute sigue siendo el principal proveedor de aceite de sacha inchi
Chiacutea Los productores maacutes grandes de chiacutea son Paraguay y Bolivia seguido por Argentina y Meacutexico Existen varios productores que comenzaron a procesar las semillas a aceite Una marca pionera es Benexia con sede central en Chile y produccioacuten agriacutecola en Bolivia y Argen-tina Tambieacuten hay pequentildeas empresas en los Paiacuteses Bajos que producen aceite de chiacutea como Berivita y Zwart Zaad Olie pero la escala sigue siendo pequentildea La restriccioacuten para un mayor crecimiento es la regulacioacuten de lsquonuevos alimentosrsquo (Novel Food) que limita el uso de aceite de chiacutea
24 25ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
en la alimentacioacuten por ser un alimento nuevo en el mercado europeo
Nuez de Brasil Gracias a su aroma y sabor el aceite de nuez de Brasil se puede usar para freiacuter para dulces o en ensaladas Pero en los Paiacuteses Bajos no es un aceite comuacuten-mente usado en la alimentacioacuten sino maacutes en la industria cosmeacutetica El mercado para aceite de nuez de Brasil es pequentildeo y por lo tanto tambieacuten hay poca competencia Empresas de Brasil Bolivia y Peruacute estaacuten mejor posicionados por su acceso a estas nueces amazoacutenicas Por ejemplo la empresa peruana Candela suministra aceite de nuez de Brasil a la empresa The Body Shop una cadena minorista internacional que tiene tambieacuten presencia en los Paiacuteses Bajos
El comercio directo actual en los Paiacuteses BajosTambieacuten existen algunos ejemplos de empresas holandesas que compran aceites especiales directo de origen Esto es maacutes comuacuten para aceites que ya tienen un volumen de mercado interesante como el aceite de aguacate pero tambieacuten existen ejemplos de comercio directo de aceite de sacha inchi y nuez de Brasil ndash en este caso se trata mayormente de productos consu-midores y voluacutemenes muy pequentildeos Un ejemplo es la marca Mattisson que compra aceite de sacha inchi directo de un productor en Peruacute pero al mismo tiempo ellos confirman que el mercado es pequentildeo para tener demasiados proveedores
Competencia internacional
Empresa Producto Canal de venta
Amazon Health Products (PE) Aceite de sache inchi Mattisson
MIRA Ecuador (EC) Aceite de aguacate Ecuadorrsquos Fine Taste
Candela (PE) Aceite de nuez de Brasil The Body Shop (no alimento)
Dipasa Mexico (MX) Aceite de aguacate de Meacutexico Dipasa (trader)
Westfalia Fruit (SA) Aceite de aguacate (y frescos) Westfalia Marketing BV (trader)
Otras influencias competitivasPara los proveedores que se encuentran fuera de Europa los principales obstaacute-culos son los requisitos en teacuterminos de calidad y seguridad alimentaria
Ademaacutes algunos aceites son relativa-mente caros y tienen sustitutos maacutes baratos con propiedades similares como el omega 3 en el aceite de chiacutea y el aceite de sacha inchi que puede ser reemplazado
por el aceite de linaza En retrospectiva la sacha inchi y chiacutea llamaraacuten la atencioacuten del consumidor por ser productos maacutes exoacuteticos
Para cualquier aceite es importante tener un mercado para la torta o la harina de la materia prima como subproducto o producto residual para poder comercia-lizar un aceite como producto viable y competitivo
26 27ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
31 Perfil de la demanda del con-sumidor
En los Paiacuteses Bajos el consumo de grasas y aceites es de 22 gramos por diacutea Los 22g de aceites y grasas de consumo son parte de los 84g de la ingesta total de grasa por la alimentacioacuten Solo 35g de los 22g consisten en aceites vegetales el resto es mantequilla margarina y otros tipos de grasas y aceites
El consumo es mayor en los hombres adultos y personas con mayor nivel de educacioacuten Consumidores con menor nivel de educacioacuten consumen maacutes margarina y grasas para cocinar Un desarrollo llama-
32 Anaacutelisis de tendencias
Atencioacuten a la salud La atencioacuten por una alimentacioacuten maacutes saludable estaacute creciendo Los medios en liacutenea la amplia informacioacuten nutricional y la introduccioacuten de nuevos productos dan a los consumidores el impulso de considerar nuevos alimentos y alternativas maacutes saludables Eso es el caso por ejemplo con el consumo de carne que estaacute dismi-nuyendo y los consumidores necesitan fuentes alternativas de grasas y proteiacutenas
Cada vez hay maacutes conciencia y las grasas no estaacuten siendo consideradas malas por definicioacuten El conocimiento actual sobre
3 Anaacutelisis de la demanda
03tivo es la gran disminucioacuten en el consumo de grasa entre 2007-2010 y 2012-2016 cuando se trata de aacutecidos grasos trans y un aumento en los aacutecidos grasos de pescado N-3 aacutecido alfa-linoleico y aacutecido linoleico
En el caso de los aceites especiales es probable que las mujeres sean las mayores consumidoras porque estaacuten maacutes preocupadas por la nutricioacuten saludable que los hombres Con esto las mujeres adultas y con mayor educacioacuten son un grupo objetivo importante para los aceites con beneficios saludables como de agua-cate sacha inchi chiacutea entre otros
Perfil de consumidor Consumo promedio de aceites vegetales (gdiacutea)
Consumidor holandeacutes 35
Adulto 39
Nintildeo (hasta 18 antildeos) 2
Persona con educacioacuten menor 31
Persona con educacioacuten medio 36
Persona con educacioacuten alta 51
Varones 1-79 antildeos 39
Mujeres 1-79 antildeos 31
Fuente RIVM ndash Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018)
la necesidad de las grasas permite que el consumidor este predispuesto por los aceites ldquosaludablesrdquo como por ejemplo los aceites insaturados y aacutecidos grasos omega 3
El mercado estaacute buscando nuevas fuentes de omega3 por ejemplo la universidad de Wageningen es parte de un consorcio para investigar aceite omega3 (DHAEPA) de algas Este desarrollo tambieacuten es posi-tivo para aceites como del sacha inchi y de la chiacutea La atencioacuten se centra en los aceites prensados en friacuteo y orgaacutenicos y en aplica-ciones alimenticias y farmaceacuteuticos (por ejemplo para suplementos dieteacuteticos)
Tendencias 2019
ldquoLas grasas vuelven y las dietas maacutes modernas hacen su aparicioacuten Con la creciente popularidad de las dietas cetogeacutenica paleo sin granos e incluso ldquopeganrdquo (paleo + vegano) maacutes un cambio general en la mentalidad del consumidor las grasas son los ingredientes principales de los alimentos creativos y convenientes Junto con estas grasas proteiacutenas maacutes altas y combinaciones bajas en carbohidratos continuaraacute la tendencia de las categoriacuteas de bocadillos simples y faacuteciles Las nuevas integraciones de fuentes de grasa como las barritas de comida aptas para dieta cetogeacutenica hechas con aceite de MCT en polvo chocolate con manteca de coco snacks que se llaman carintildeosamente ldquobombas de grasardquo y una nueva ola de bebidas de cafeacute vegano ya preparadas inspiradas por el cafeacute de manteca son cada vez maacutes populares con el cual los consumidores pueden aumentar su contenido de grasa con snacks convenientesrdquo
Fuente Vakblad Voedingsindustrie diciembre 2018 traducido
28 29ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Transicioacuten de aceites de cocinaA traveacutes de una mejor provisioacuten de informacioacuten alimenticia y nuevos cono-cimientos sobre nutricioacuten saludable se realiza una transicioacuten de los tipos de grasas que se consumen El aceite de cocina tradicional (como el aceite de girasol refinado) estaacute siendo reemplazado cada vez maacutes por alternativas como el aceite de coco el ghee y el aceite de agua-cate Por ejemplo el aceite de coco es una verdadera tendencia a la que los Paiacuteses Bajos ha respondido y ahora juega un papel importante a nivel internacional
Amplificacioacuten saboresAunque los Paiacuteses Bajos tradicionalmente no es un gran consumidor de aceites culi-narios hay un aumento visible en el intereacutes por la variacioacuten de sabores Los aceites
especiales como el aceite de nueces el aceite de seacutesamo y una gran variacioacuten de marcas de aceite de oliva estaacuten amplia-mente disponibles en los supermercados holandeses Ademaacutes se puede encontrar aceites con hierbas o sabores de limoacuten o trufa El precio sigue siendo un argumento importante para una compra y el poten-cial de un aceite culinario en el mercado
33 Percepcioacuten del producto pe-ruano
El conocimiento del consumidor promedio de aceites peruanos es muy limitado Para productos tiacutepicos de una regioacuten puede ser una fortaleza enfatizar el origen o la tradicioacuten del producto La chiacutea a veces se relaciona con los habitantes originales de Centroameacuterica o Meacutexico
4 Auditoriacutea en tiendas
04
30 31ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete httpswwwbioplanetecom Aceite de palta 250 ml EUR 1049 Alemania orgaacutenico
Tienda en liacutenea chinl Chi Aceite de Sacha inchi[NO COMESTIBLE] 50 ml EUR 1895 Peruacute orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1895 orgaacutenico
Tienda en liacutenea ecuadorsfinetastenl Mira EcuadorAceite de aguacate virgen
prensado en friacuteo (no) filtrado (no) mezclado
250 ml EUR 1050 - EUR 1195 Ecuador orgaacutenico
Tienda en liacutenea gezondheidaanhuisnl Martera (BE) Aceite de sacha inchi 250 ml EUR 1540 orgaacutenico
Tienda en liacutenea pit-pitcom Ladrome Aceite de sacha inchi 100 ml No disponible orgaacutenico
32 33ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda en liacutenea pit-pitcom Oumllmuumlhle Solling Aceite de sacha inchi 100 ml EUR 599 orgaacutenico
Tienda en liacutenea internetdrogisterijnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1397 orgaacutenico
Tienda en liacutenea storevitaminsnl (Natudis) Bioplanegravete Aceite de aguacate virgen 250 ml EUR 955 Kenia orgaacutenico
Tienda en liacutenea naturalheroesnl Marca privada Aceite de aguacate prensado en friacuteo no refinado 100 ml EUR 595
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Propia produccioacuten Aceite de nuez de Brasil 60 ml EUR 1695 Paiacuteses Bajos Brasil (materia prima) orgaacutenico
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur Aceite de chiacutea 100 ml EUR 3525 Meacutexico Alemania
(marca) orgaacutenico
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur
Aceite de sacha inchi prensado en friacuteo 250 ml EUR 4795 Peruacute
34 35ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda de salud hollandandbarrettnl Miaroma (ES) Aceite de aguacateNO COMESTIBLE 100 ml EUR 899
Tienda de salud hollandandbarrettnl Natures Aid (UK) Aceite de aguacate 250 ml EUR 1199 orgaacutenico
Otros aceites
supermercado ahnl BioToday Aceite de ajonjoliacute tostado 250 ml EUR 549 Orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 249
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de nogal 250 ml EUR 249
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 479 Francia
36 37ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de Avellana 250 ml EUR 599 Francia
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 549 Francia
supermercado ahnl Kingunidexhollandcom Aceite de arroz 1 L EUR 399
supermercado ahnl hollandsgoud-koolzaa-dolienl
Aceite de colza (no refinado para salsa y aderezo) 500 ml EUR 299 Paiacuteses Bajos
supermercado ahnl Biofan Aceite de coco 320 ml EUR 299 orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de coco 1 L EUR 629 Orgaacutenico
38 39ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl BioTodaybiotodaybio Aceite de coco (desoderizado) 400 g EUR 415 orgaacutenico
supermercado ahnl LUCY desmaakspecia-listnl
Aceite de coco liacutequido (aceite TCM y aceite de coco) 250 ml EUR 599
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl RoyalGreen Aceite de coco extra virgen 325 ml EUR 895 orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 1099 Alemania Orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutertamo 500 ml EUR 459 Argentina orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de maniacute 250 ml EUR 699 Alemania Orgaacutenico fairtrade
40 41ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Sapori di Bosco Aceite de trufa negra 60 ml EUR 749 Italia oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de semilla de calabaza 250 ml EUR 749 No UE oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de linaza (presado friacuteo) 500 ml EUR 399 Argentina oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privadaldquoOmega 3-6-9rdquo Mezcla de aceite
de colza linaza oenothera biennis tocoferol
250 ml EUR 339 Paiacuteses Bajos oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Aceite de coco extra virgen (mezcla con aceite de girasol y oliva) 250 ml EUR 629 Filipinas oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Omega 3 aceite de algas (capsulas) 60 unid EUR 1895 Beacutelgica
42 43ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Amanprana Aceite de coco extra virgen 1 L EUR 2595 Filipinas Orgaacutenico fairtrade
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de argan 100 ml EUR 799 Marruecos orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 No-UE orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Udorsquos ChoiceldquoUltimate oil blendldquo (mezcla de aceite de linaza girasol ajonjoliacute
etc)500 ml EUR 2750 Ameacuterica orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de chufa 250 ml EUR 1495 Aacutefrica oeste
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson
Absolute Omega Mezcla de aceite de linaza semillas de caacutentildeamo ajonjoliacute semillas de calabaza
borraja y granada
500 ml EUR 1695 Reino Unido orgaacutenico
Tienda de salud hollandandbarrettnl Marca privada aceite de semilla de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 nd
44 45ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Mercados nichosEl mercado para muchos aceites especiales de Peruacute destinado a la alimen-tacioacuten todaviacutea es muy pequentildeo
El aceite de sacha inchi todaviacutea estaacute en la fase experimental Seguacuten el impor-tador Bruma Impex una micro empresa que siempre trata de introducir productos nuevos de Peruacute las caacutepsulas de sacha inchi se venden mejor que las botellas El producto no es muy conocido todaviacutea en los Paiacuteses Bajos y el desconocimiento frena las ventas Eso tambieacuten afirma la empresa de marca Mattisson que ha observado que las ventas de sacha inchi van dismi-nuyendo Otras empresas esperan a que la demanda del producto aumente antes de embarcar con un negocio o en algunos casos compran el producto de un inter-mediario y lo tienen como un producto adicional junto a la liacutenea de productos principales como es el caso para el mayo-rista Vehgro
Lo mismo tambieacuten se aplica con el aceite de chiacutea que ademaacutes tiene la desventaja adicional de que existen restricciones de uso debido a la regulacioacuten de los alimentos
empresas consideradas excelentes pero con voluacutemenes tan pequentildeos que no son interesantes para un importador Por ejemplo para un importador los aceites de aguacate certificados son maacutes faacuteciles de vender que conseguir
Las empresas europeas tienen opciones de comprar aceites de otro origen o comprar de un proveedor intermediario en Europa Para estas empresas precio y disponibi-lidad son factores maacutes importantes que el origen del producto Asiacute tambieacuten las empresas sin especializacioacuten en los aceites especiales como Vehgro y Oiltrade prefieren comprar los aceites de menos volumen de un trader intermediario como por ejemplo de Gustav Heess en Alemania
Desarrollo de aceites especialesEl crecimiento de un aceite especial depende ademaacutes de las caracteriacutesticas y la aplicacioacuten de su precio Si el precio es aceptable el aceite tiene mayor oportu-nidad de desarrollarse en el mercado
Por ejemplo el aceite de linaza cuesta entre EUR 8 y 14 por litro en la tienda
5 Atributos y percepcioacuten del producto
05novedosos (Novel Food) El aceite de nuez de Brasil tiene la menor especulacioacuten y para la mayoriacutea auacuten es poco aplicable en la alimentacioacuten Para las empresas que trabajan con voluacutemenes grandes estos aceites no son opciones para el comercio
El aceite de aguacate tiene maacutes pers-pectiva a pesar de ser un aceite muy especiacutefico Con el aumento del mercado de aguacates frescos el consumidor promedio conoce el producto El aceite de aguacate auacuten no ha penetrado los principales canales minoristas (conven-cionales) pero empresas de aceites como Spack lo consideran como un producto de creciente intereacutes Otras empresas que manejan volumen como Tradin Organic comparten esta opinioacuten En el nicho donde se encuentra en este momento es impor-tante que esteacute certificado orgaacutenico y no sea refinado
Fuentes En lo que a fuentes de aceites se refiere es difiacutecil encontrar un proveedor con un volumen adecuado una calidad buena y constante y un producto de alta pureza y certificado orgaacutenico A veces se presentan
(incl IGV) mientras que el aceite de sacha inchi llega a un nivel de precio de EUR 76 por litro La marca Mattisson decidioacute de introducirlo en su gama de productos sin embargo el precio tambieacuten ha sido el argumento para no adoptar productos nuevos como el aceite de chiacutea Estos productos claramente estaacuten en su etapa de desarrollo temprano y necesitan un impulso para crecer la demanda y poder producir con una mayor eficiencia
El aceite con mejores oportunidades en el mercado holandeacutes es el de aguacate todas las empresas estaacuten de acuerdo con eso y muchos esperan antildeadirlo a la gama de productos o aumentar el volumen en 2019
RecomendacionesCENTRAR EN COMPRADORS EUROPEOS En el desarrollo de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es necesario enfocar en compradores y distribuidores europeos como por ejemplo Gustav Heess y Bio Planegravete Los aceites maacutes nichos necesitan obtener una participacioacuten miacutenima del mercado para que otros importadores
46 47ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
incluso importadores holandeses entren al negocio
FACILITAR EL COMERCIO DESDE PERUacute
Para aceite de chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil todaviacutea no hay mercado para una gran variedad de importadores La oferta de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
tarifa normal Derecho terceros
paiacuteses
tarifa preferencial
Peruacute
1515151590
Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente Los demaacutes
15159051 Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg 128 0
15159059 Concretos que se presenten de otra forma fluidos 64 0
15159091Los demaacutes Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
128 0
15159099 Concretos que se presenten de otra forma fluidos
1515909920 Aceite de avellanas 96 0
1515909992
Aceite vegetal refinado con un contenido en peso de aacutecido araquidoacutenico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50 o de aacutecido docosahexaenoico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50
96 (suspendido) 0
1515909999 Los demaacutes 96 0
Tarifa de paiacuteses competitivos
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Europa 0 Libre comercio Unioacuten Europea EFTA
Meacutexico 0 laquoAcuerdo interinoraquo Declaracioacuten conjunta
limitada la cual puede ser una razoacuten para mayoristas y usuarios maacutes pequentildeos para comprar los aceites directo en origen En este caso el exportador de Peruacute tiene que facilitar perfectamente el negocio y ofrecer los servi-cios necesarios para que el producto llegue al cliente que no siempre tiene la costumbre de realizar importaciones
6 Condiciones de acceso al mercado
06
48 49ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Bolivia 0 GSP+
Kenia 0 Acuerdos de Asociacioacuten Econoacutemica (EPA 1032)
Camboya 0 SAP (V 12978) - Anexo IV (SPGA 2005)
Vietnam Reducido 29-61-89 SAP (V 12978) ndash Reglamento general (SPGL 2020)
Brasil No preferencial
Tailandia No preferencial
IGV para alimentos
Hasta 31-12-2018 6
Desde 1-1-2019 9
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Resumen de requerimientos y controles Control de contaminantes en productos alimenticiosControl sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosControl sanitario de alimentos de origen no animalTrazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensos Etiquetado de alimentosEstaacutendares de comercializacioacuten de grasas y aceites comestiblesProductos de produccioacuten ecoloacutegica (opcional)Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)
Peruacute tiene una tarifa preferencial de 0 Sin embargo hay que tomar en cuenta existen otros proveedores con una tarifa preferencial como por ejemplo Bolivia (aceite de chiacutea y castantildea) Meacutexico (aceite de chiacutea y aguacate) Camboya (aceite de sacha inchi)
Tarifas para importaciones se puede encontrar en la paacutegina web de la Comi-sioacuten Europea
- Trade Helpdesk (Usar el coacutedigo de 8 nuacutemeros)
- TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Adua-nera)
Acuerdo comercialEntre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y Peruacute por la otra parte
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentENTXTPDFuri=uriser-vOJL_201235401000301ENG
REGLAMENTO DE EJECUCIOacuteN (UE) No 4042013 DE LA COMISIOacuteN de 2 de mayo de 2013 relativo a las excepciones a las reglas de origen establecidas en el anexo II del Acuerdo comercial entre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y el Peruacute Por otra que se aplican dentro de contingentes de determinados productos procedentes del Peruacute
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentESTXTPDFuri=CE-LEX32013R0404ampfrom=EN
Impuesto IGVEn 2019 la tasa del IGV para alimentos aumentaraacute
Control de contaminantes en pro-ductos alimenticiosPara garantizar un alto nivel de proteccioacuten del consumidor las importaciones en la Unioacuten Europea (UE) de productos alimen-ticios deben cumplir con la legislacioacuten de la UE disentildeada para garantizar que los alimentos puestos en el mercado sean seguros para el consumo y no contengan contaminantes a niveles que puedan amenazar la salud del consumidor
Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultado de las diversas etapas de su produccioacuten envasado transporte o conservacioacuten o
tambieacuten pueden ser el resultado de la contaminacioacuten ambiental
- los alimentos que contengan un conta-minante en una cantidad inaceptable desde el punto de vista de la salud puacuteblica y en particular a nivel toxico-loacutegico no se comercializaraacuten en la UE y seraacuten rechazados
- los niveles de contaminantes se mantendraacuten lo maacutes bajo posible siguiendo las buenas praacutecticas de trabajo recomendadas
- se pueden establecer niveles maacuteximos para ciertos contaminantes con el fin de proteger la salud puacuteblica
50 51ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Contaminante Productos alimenticios Contenidos maacuteximos
Aflatoxina
semillas oleaginosas y sus productos trans-formados destinados al consumo humano directo o a utilizarse como ingredientes en los productos alimenticios
B1 20 μgkgSuma de B1 B2 G1 y G2 40 μgkgM1 -
Benzo(a)pireno
Aceites y grasas (excl de cacao o coco) destinados al consumo humano directo o a ser usados como ingrediente de productos alimenticios
20 μgkg Suma de benzo(a)pireno benzo(a)antraceno benzo(b)fluoranteno y criseno 100 μgkg
Dioxinas y PCBs Aceites y grasas vegetales
Suma de dioxinas (EQT PCDDF-OMS) 075 pgg grasaSuma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas (EQT PCDDF-PCB OMS) 15 pgg grasa
Plomo Grasas y aceites incluida la grasa laacutectea 010 mgkg peso fresco
Control sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosDisposiciones especiales sobre alimentos geneacuteticamente modificados (GM)
La legislacioacuten de la UE establece un proce-dimiento de autorizacioacuten uacutenico vaacutelido en toda la UE para la comercializacioacuten de alimentos que contengan organismos orgaacutenicos geneacuteticamente modificados (OGM) o provengan de organismos geneacute-ticamente modificados
La solicitud de autorizacioacuten de OGM incluiraacute un expediente con datos expe-rimentales (resuacutemenes resultados y anexos de los estudios mencionados) y una evaluacioacuten del riesgo y se presentaraacute la conformidad con las disposiciones del anexo I del Reglamento (UE) nordm 5032013
Disposiciones especiales sobre nuevos alimentos (NOVEL FOOD)
Los nuevos alimentos son alimentos e ingredientes alimentarios que no se han utilizado en gran medida para consumo humano en la Unioacuten Europea antes del 15 de mayo de 1997 de conformidad con el Reglamento (UE) nordm 20152283)
A partir del 1 de enero de 2018 solo los nuevos alimentos autorizados e incluidos en la lista de la Unioacuten publicados a finales de 2017 podraacuten comercializarse en la UE
Ver tambieacuten el adjunto abajo del regla-mento con criterios microbioloacutegicos como las micotoxinas E-coli y salmonela
Legislacioacuten
- Reglamento (CEE) no 31593 del Consejo de 8 de febrero de 1993 por el que se establecen los procedi-mientos comunitarios en relacioacuten con los contaminantes presentes en los productos alimenticios
- Reglamento (CE) ndeg 18812006 de la Comisioacuten de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido maacuteximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 8352011 que modifica el Reglamento (CE) no 18812006 por lo que respecta al contenido maacuteximo de hidrocar-buros aromaacuteticos policiacuteclicos en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 20732005 de la Comisioacuten relativo a los criterios micro-bioloacutegicos aplicables a los productos alimenticios
como tal o utilizarse en alimentos de conformidad con las condiciones de uso y los requisitos de etiquetado especificados en esto
Antes de incluirse en la lista de la Unioacuten y comercializarse en la UE los alimentos novedosos deben someterse a una evalua-cioacuten de seguridad
gtgt NB Aceite de sacha inchi y aceite de chiacutea son parte de la regulacioacuten Novel Food
Control sanitario de alimentos de origen no animalHay ciertas condiciones que se deben cumplir para importar alimentos a la Unioacuten Europea Estas condiciones son para prevenir el riesgo a la salud puacuteblica y proteger los intereses de los consumidores e incluyen lo siguiente
Normas generales
El Reglamento (CE) no 8522004 especi-fica las normas generales de higiene
- La obligacioacuten general del operador de controlar la inocuidad de los productos y procesos bajo su responsabilidad
- Las disposiciones generales de higiene para la produccioacuten primaria y requi-sitos detallados para todas las etapas de produccioacuten procesamiento y distri-bucioacuten de alimentos
52 53ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Criterios microbioloacutegicos para deter-minados productos establecidos en el Reglamento (CE) no 20732005
- Procedimientos basados en los princi-pios de Anaacutelisis de Peligros y Puntos Criacuteticos de Control (HACCP)
- Aprobacioacuten y registro de estableci-mientos
Condiciones generales de preparacioacuten de productos alimenticios
Ademaacutes de la legislacioacuten que establece las normas relativas al tratamiento de los productos e ingredientes alimenti-cios (ver por ejemplo Reglamento (CE) no 1782002) tambieacuten existen directivas especiacuteficas para los requisitos de composi-cioacuten requisitos de higiene lista de aditivos criterios de pureza requisitos especiacuteficos de etiquetado etc
- Aditivos alimentarios y aromatizantes autorizados Las uacutenicas sustancias que pueden usarse como aditivos alimen-tarios son aquellas incluidas en las listas comunes aprobadas y solo en las condiciones de uso mencionadas en esas listas (por ejemplo colorantes edulcorantes conservantes emulsio-nantes estabilizadores agentes de crecimiento entre otros)
- Preparacioacuten y tratamientos de ciertos productos alimenticios Tambieacuten
del Parlamento Europeo y del Consejo estaacuten por ejemplo la herramienta TRACES (Trade Control and Export System) la cual es una herramienta utilizada para la trazabilidad intercambio de informacioacuten y gestioacuten de riesgos en los alimentos
Resumen de la legislacioacuten sobre el control de la salud de los productos alimenticios de origen no animalhttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_heanahc_legislationpdf
Maacutes informacioacuten de la Ley de Alimentos (Food Law) https ec europaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensosLa legislacioacuten alimentaria de la Unioacuten Europea (UE) persigue tambieacuten la protec-cioacuten de la salud y el bienestar de los animales la salud de las plantas y el medio ambiente
Las empresas alimentarias y de piensos cumpliraacuten las obligaciones especiacuteficas establecidas en el Reglamento (CE) no 1782002 del Parlamento Europeo y del Consejo que cubren todas las etapas de produccioacuten y distribucioacuten de alimentos
existen normas en relacioacuten con la fabri-cacioacuten comercializacioacuten e importacioacuten de alimentos e ingredientes alimenta-rios que estaacuten sujetos a tratamientos especiacuteficos como la Directiva 19992CE sobre radiacioacuten ionizante
- Ciertos grupos de productos alimenti-cios con fines nutricionales particulares Se aplican disposiciones especiacuteficas a ciertos grupos de productos (como el cacao el azuacutecar entre otros) y a los productos alimenticios destinados a usos nutricionales particulares (alimentos para bebeacutes alimentos dieteacuteticos alimentos sin gluten entre otros) Estos pueden incluir requisitos especiacuteficos sobre composicioacuten higiene etiquetado (por ejemplo declaracioacuten del valor energeacutetico contenido de carbohidratos proteiacutenas y grasas) lista de aditivos criterios de pureza entre otros
Control oficial de productos alimenticios
Las autoridades competentes realizaraacuten controles perioacutedicos de los alimentos importados para garantizar que cumplan las normas generales de salud El control puede aplicarse a la importacioacuten a la UE yo a cualquier otra etapa de la cadena alimentaria (fabricacioacuten procesamiento almacenamiento transporte distribucioacuten y comercio) Dentro de las herramientas
piensos Esto incluye cumplimiento de la Ley de Alimentos asegurar la trazabilidad y cumplir con todas las responsabilidades de inocuidad alimentaria Si uno de los operadores del negocio tiene razoacuten para pensar que la comida o el producto alimen-ticio no cumple con los requisitos de las regulaciones de comida tiene que iniciar inmediatamente el proceso para retirar el alimento e informar a las autoridades
Legislacioacuten especiacutefica de la UE sobre traza-bilidad en productos alimenticioshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_safe-food_traceability_legislationpdf
Etiquetado de alimentosTodos los productos alimenticios comer-cializados en la Unioacuten Europea (UE) deben cumplir con las normas de etiquetado de la UE que tienen como objetivo garan-tizar que los consumidores obtengan toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten adecuada mientras compran sus productos alimenticios
- El Reglamento (UE) no 11692011 describe los requisitos para el etique-tado general de los alimentos
- El Reglamento (CE) nordm 8342007 del Consejo y el Reglamento (CE) nordm 8892008 de la Comisioacuten establecen las normas que rigen el uso de la etiqueta ecoloacutegica
54 55ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Los materiales de embalaje y los objetos destinados a entrar en contacto con alimentos deben cumplir las disposiciones establecidas por el Reglamento (CE) nordm 19352004 del Parlamento Europeo y del Consejo
Asunto Legislacioacuten
Condiciones de almace-namiento o condiciones de uso
Cuando los alimentos requieran condiciones especiales de almacenamiento y o condiciones de uso deberaacuten indicarse Una vez abierto el empaque para permitir el almacenamiento o uso adecuado del alimento se indicaraacuten las condiciones de alma-cenamiento y o el liacutemite de tiempo para el consumo cuando sea necesario
Paiacutes de origen o lugar de procedencia
La indicacioacuten de estos asuntos seraacute obligatoria Cuando el paiacutes de origen o el lugar de procedencia de un alimento sea diferente de su ingrediente principal este tambieacuten se indicaraacute como diferente del alimento
Instruccioacuten de uso Se deben indicar las instrucciones de uso de un alimento para permitir el uso apro-piado
Marca de lotes La indicacioacuten que permita la identificacioacuten del lote al que pertenece el producto alimenticio deberaacute colocarse en los alimentos preenvasados precedidos de la letra ldquoLrdquo
Declaracioacuten nutricional
Contenido obligatorio bull Valor energeacutetico bull Cantidades de grasa saturados carbohidratos azuacutecares proteiacutenas y sal Contenido no obligatorio mono insaturados poliinsaturados polioles almidoacuten fibra vitaminas o minerales
La siguiente tabla muestra un resumen de la informacioacuten alimentaria obligatoria que debe acompantildear a cualquier alimento destinado a ser entregado al consumidor final
Asunto Legislacioacuten
Nombre del alimento El nombre del producto alimenticio seraacute su nombre legal No debe ser reemplazado por un nombre protegido como propiedad intelectual marca o nombre de fantasiacutea
Lista de ingredientes
No se exigiraacute una lista de ingredientes si el aceite no tiene otros ingredientes que el alimento principalLa denominacioacuten ldquograsa virgenrdquo o ldquoaceite virgenrdquo y la denominacioacuten ldquoaceite prensado en friacuteordquo o ldquograsa prensada en friacuteordquo solo podraacuten aplicarse a los distintos aceites o grasas que se ajusten a la definicioacuten (ver la norma para aceites del Codex Alimenta-rius)En otros casos Precedido por la palabra ldquoIngredientesrdquo la lista incluiraacute todos los ingredientes (incluyendo los aditivos o las enzimas) en orden descendente de peso tal como se registraron en el momento de su uso en la fabricacioacuten y se designaron con su nombre especiacutefico Cualquier ingrediente o coadyuvante de elaboracioacuten enumerado o derivado de una substancia o producto incluido en el Anexo II del Reglamento que cause alergias o intolerancias incluso si estaacute incluido en el producto final de forma alterada se indicaraacute en la lista de ingredientes y se destacaraacute mediante un tipo compuesto para distinguirlo claramente de otros ingredientes (es decir fuente estilo o color de fondo)
Cantidad neta Se expresaraacute en unidades de masa (kilogramo gramo) Los alimentos que se venden en un medio liacutequido tambieacuten deben etiquetar el peso neto escurrido de los alimentos
Fecha de durabilidad miacutenima
Seraacute la fecha hasta la cual el alimento conserva sus propiedades especiacuteficas cuando se almacena adecuadamente La fecha consistiraacute en diacutea mes y antildeo en ese orden y precedida por las palabras ldquomejor antesrdquo o ldquomejor antes de finalizarrdquo de conformidad con el Anexo X Cuando los alimentos son altamente perecederos y por lo tanto es probable que despueacutes de un corto periacuteodo de tiempo constituyan un peligro inmediato para la salud humana la fecha de duracioacuten miacutenima se reemplazaraacute por la fecha de ldquouso antes derdquo
Los lotes deben contener productos del mismo tamantildeo y frescura uniforme La categoriacutea de frescura la categoriacutea de tamantildeo y la presentacioacuten deben estar marcadas de forma clara e indeleble en caracteres de al menos 5 cm de altura en las etiquetas colocadas en el lote
La informacioacuten provista por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y debe aparecer en la lengua oficial del paiacutes europeo donde se comercializa el producto
Requisitos generales de etiquetas de alimentoshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_lblfood_leg_generalpdf
Estaacutendares de comercializacioacuten de aceites vegetalesEl FAO Codex Alimentarius ha publi-cado una norma para grasas y aceites comestibles no regulados por normas individuales codex stan 19-1981 que incluye las definiciones
56 57ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Grasas y aceites comestibles los alimentos que se componen de gliceacuteridos de aacutecidos grasos y son de origen vegetal animal o marino Podraacuten contener pequentildeas cantidades de otros liacutepidos tales como fosfaacutetidos de constituyentes insapo-nificables y de aacutecidos grasos libres naturalmente presentes en las grasas o aceites
Grasas y aceites viacutergenes las grasas y aceites vegetales comestibles obtenidos sin modificar la naturaleza del aceite por procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten y prensado y por aplicacioacuten uacutenicamente de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
Grasas y aceites prensados en friacuteo las grasas y aceites vegetales comesti-bles obtenidos sin modificar el aceite mediante procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten o prensado sin la aplicacioacuten de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
En los aceites viacutergenes o prensados en friacuteo no se permite el uso de aditivos Los detalles se encuentran en la norma publi-cada en la lista de estaacutendares del Codex Alimentarius
Importaciones de terceros paiacuteses
Los productos orgaacutenicos de terceros paiacuteses solo pueden comercializarse en la UE cuando estaacuten etiquetados como productos con indicaciones referentes a la produc-cioacuten ecoloacutegica si han sido producidos de acuerdo con las normas de produccioacuten y sujetos a acuerdos de inspeccioacuten que cumplen o equivalen a Legislacioacuten comu-nitaria
- Las importaciones en la UE estaacuten permitidas seguacuten los siguientes sistemas estableci dos por el Reglamento (CE) ndeg 12352008 de la Comisioacuten
- Directrices para la importacioacuten de productos orgaacutenicos en la Unioacuten Europea (en Ingleacutes) httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_sporgan_guidelines_importspdf
- Maacutes informacioacuten en general httpseceuropaeufoodanimalsanimal-productsaquaculture_en
Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)Se puede promover las propiedades nutri-cionales y saludables del producto hacia el consumidor pero la Unioacuten Europea solo
Productos de produccioacuten orgaacutenica (opcional)La comercializacioacuten en la Unioacuten Europea de productos orgaacutenicos debe cumplir las normas establecidas por Reglamento (CE) ndeg 8342007 del Consejo y Regla-mento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten Estas reglas cubren principalmente los siguientes aspectos
- Produccioacuten procesamiento empaque transporte y almacenamiento de productos
- Uso de determinados productos y sustancias en la elaboracioacuten de alimentos (anexos VIII y IX del Reglamento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten)
- Prohibicioacuten del uso de organismos geneacuteticamente modificados (OGM) y de productos fabricados a partir de OMG en la produccioacuten orgaacutenica
- Logotipo de produccioacuten orgaacutenica de la Unioacuten Europea La informacioacuten sobre la reglamentacioacuten de uso el manual del usuario y las preguntas frecuentes estaacuten disponibles en httpseceu-r o p a e u a g r i c u l t u r e o r g a n i c downloadslogo_en
- Las medidas de inspeccioacuten y el sistema de control especiacutefico que se aplicaraacuten a este tipo de productos
le permite declarar beneficios nutritivos y saludables que estaacuten respaldados por evidencia cientiacutefica y aprobados por las autoridades competentes
Las normas de la Unioacuten Europea sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables se han estable-cido mediante el Reglamento (CE) nordm 19242006 Este reglamento es el marco legal utilizado por los operadores de empresas alimentarias cuando quieren destacar los efectos beneficiosos parti-culares de sus productos en relacioacuten con la salud y la nutricioacuten en la etiqueta del producto o en su publicidad
Declaracioacuten de propiedades saludables
Una declaracioacuten de propiedades saluda-bles es cualquier declaracioacuten sobre una relacioacuten entre los alimentos y la salud La Comisioacuten Europea autoriza diferentes declaraciones de propiedades saludables siempre que esteacuten basadas en evidencia cientiacutefica y puedan ser faacutecilmente comprendidas por los consumidores La Autoridad Europea de Seguridad Alimen-taria (EFSA) es responsable de evaluar la evidencia cientiacutefica que respalda las afir-maciones que beneficien la salud
Tipos de reclamaciones de salud
58 59ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
1 Las lsquodeclaraciones de propiedades salu-dablesrsquo
- En relacioacuten con el crecimiento desa-rrollo y funciones del cuerpo
- Refirieacutendose a funciones psicoloacutegicas y de comportamiento
- En adelgazamiento o control de peso
2 Las lsquoDeclaraciones de reduccioacuten de riesgorsquo sobre la reduccioacuten de un factor de riesgo en el desarrollo de una enfermedad
3 Las lsquoDeclaraciones de salud referidos al desarrollo de los nintildeosrsquo
Declaracioacuten nutricional
Una ldquoDeclaracioacuten nutricionalrdquo signi-fica cualquier declaracioacuten que indique sugiera o implique que un alimento tiene propiedades nutricionales beneficiosas particulares debido a
1 La energiacutea (valor caloriacutefico) que
- (a) proporciona - (b) proporciona a una tasa reducida o
incrementada o - (c) no proporciona
2 Los nutrientes u otras sustancias que
- (a) contiene - (b) contiene en proporciones reducidas
o aumentadas o - (c) no contiene
NL-2500 EK The HagueTel (+31) 70 379 8911E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpswwwrijksoverheidnlministeriesministe-rie-van-landbouw-natuur-en-voedse-lkwaliteit
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Volksgezondheid Gezond-heidsbescherming en Preventie (VGP) Ministerio de Salud Puacuteblica Bienestar y Deporte | Direccioacuten de Salud Puacuteblica Proteccioacuten de la Salud y PrevencioacutenAfd Voeding en VoedselveiligheidDepartamento de Alimentos y Seguridad AlimentariaPostbus 20901NL-2500 EX The HagueTel (+31) 77 465 67 67Fax (+31) 70 351 7895E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpwwwrijksoverheidnlministeriesvws
Las declaraciones nutricionales solo estaacuten permitidas si se enumeran en el anexo del Reglamento (CE) nordm 19242006 cuya uacuteltima modificacioacuten la constituye el Reglamento (UE) nordm 10472012
Maacutes informacioacuten (en ingleacutes)
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimshealth_claims_en
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimsnutrition_claims_en
Autoridades nacionales en los Paiacuteses Bajos
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit - NVWA
Autoridad de seguridad de los alimentos y productos a consumidores Postbus 43006NL-3540 AA Utrecht Tel (+31) 88 223 33 33Fax (+31) 88 223 33 34E-mail infonvwanl Paacutegina web httpwwwnvwanl
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Ministerio de Agricultura Naturaleza y Calidad de los AlimentosPostbus 20401
63Certificaciones y estaacutendares
Para el manejo del producto tal como la produccioacuten el embalaje el almace-namiento y el transporte es necesario trabajar con certificaciones de inocuidad en base de HACCP como por ejemplo ISO22000 BRC o IFS Para aceites con caracteriacutesticas saludables (prensado en friacuteo no refinado) la certificacioacuten orgaacutenica es uno de los requisitos maacutes demandados
Los productos deben ser sostenibles y socialmente responsables Para los aceites nichos no siempre se requieren certifica-ciones para mostrar el cumplimiento con los estaacutendares sociales y ambientales Esto es diferente para los aceites a gran escala para el aceite de palma hay por ejemplo varias iniciativas como el Roun-dtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) y Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil Se espera que las normas y certificaciones para otros aceites tambieacuten se formalicen en el futuro
60 61ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Etiquetas amp certificaciones principales para pimientos en los Paiacuteses Bajos
EKO OrgaacutenicoProductos certificados orgaacutenicos bajo de control de SKAL certificado aliado al certificado orgaacutenico de la Unioacuten Europea
Etiquetas y certificaciones menos comunes para aceites en los Paiacuteses Bajos
Global GAP amp GRASPGlobal GAP es un certificado comuacuten para las buenas praacutecticas en la agricul-tura GRASP es la adicioacuten social que pertenece a GlobalGAP Este estaacutendar no se usa como etiqueta para el consumidor
Milieukeur Planet ProofFundacioacuten Milieukeur (ambiental y sostenibilidad) certifica procesos de produccioacuten sostenibles A partir de 2019 se cambia en la etiqueta a Plane-tProof La aplicacioacuten a nivel internacional estaacute todaviacutea limitada Tambieacuten ver Milieukeur Internacional
Fair for Life Certificacioacuten para Comercio Justo y cadenas de suministro responsables
Fairtrade Max HavelaarEtiqueta de comercio justo y control social en paiacuteses en desarrollo es parte de Fairtrade International
DemeterEtiqueta y sociedad para agricultura bio-dinaacutemica
Rainforest AllianceCertificacioacuten y etiqueta de sostenibilidad ambiental social y econoacutemica asociado con el Sustainable Agriculture Network (SAN)
Sistemas de gestioacuten para la seguridad alimentaria
HACCP Sistema de Anaacutelisis de Peligros y Puntos de Control Criacuteticos
BRC Estaacutendares de seguridad empaquetado almacenamiento comercio de alimentos
IFS Estaacutendar para la logiacutestica el procesamiento y el comercio de alimentos
ISO Sistema de seguridad alimentaria (pej ISO FSSC 22000 en base de HACCP)
SQF Estaacutendar y sistema de seguridad alimentaria
62 63ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Iniciativas amp estaacutendares sociales y ambientales
IDH Sustainable Trade Initiative Una alianza puacuteblico-privada para impulsar nuevos enfoques econoacutemicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran escala en los sectores de productos baacutesicos y las aacutereas de abastecimiento Para soja y aceite de palma ya se han definidos objetivos especiacuteficos
SedexUna organizacioacuten de membresiacutea sin fines de lucro para evaluar y administrar su desempentildeo en torno a los derechos laborales la salud y la seguridad el medio ambiente y la eacutetica empresarial Miembros incluyen Mars Ferrero Mondelez CargillDentro de Sedex se trabaja con una auditoriacutea SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes industrias e importadores que proporciona un sistema praacutectico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de suministro globales
SA 8000 (Social Accountability Standard)Un estaacutendar de certificacioacuten social para faacutebricas y organizaciones en todo el mundo SA8000 mide el desempentildeo social en ocho aacutereas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo
La cadena de suministro de aceites espe-ciales estaacute menos desarrollada y es menos madura que la cadena de aceites convencionales Los aceites especiales sin refinar tienen tanto una posible
7 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
07ruta directa a traveacutes de propietarios de (pequentildeas) marcas de alimentos como una ruta indirecta a traveacutes de importa-dores o comerciantes intermediarios
Figura elaborada por ICI Business
Productormateria prima
Procesador
Envasador
Exportador
Cadena principal para aceites especiales
Sub - Productos
Sub - Productos
Triturador(NLEU)
Refinador
Envasador
Empresacomerciante
Marca Distribuir mayorista
Tienda retail
servicio de alimentos
Industria desuplementos
Industria alimentaria
Cosmeacuteticos
Piensos
Bio-combustible
Importadores Sector alimentaria
Sector no Alimentario
Figura elaborada por ICI Business
64 65ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ProcesadoresEl procesamiento tiene tres pasos globales
- Procesamiento de la materia prima secado descascarillado clasificacioacuten
- Prensado de aceite crudo trituracioacuten - Procesamiento de aceite refinado refi-
nado mezclado
Para los aceites culinarios y aceites de alta calidad (en el sector alimentario) la produccioacuten sin refinar es importante para preservar las caracteriacutesticas El prensado de estos aceites puede tener lugar tanto en origen como en Europa
A veces el producto es demasiado nicho para las prensas de aceite holandesas y como maacuteximo habraacute algunos pequentildeos fabricantes artesanales de aceite Este es el caso de la chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil
El aceite de aguacate a menudo tambieacuten se procesa para que pueda ser utilizado faacutecilmente como aceite de cocina o aceite cosmeacutetico Este proceso incluye refinado blanqueado hibernado y desodorizado Por lo general estos aceites se venden como ldquoaceite purordquo refiriendo al uso de 100 de aguacates mientras que el aceite sin refinar se comercializa como ldquoaceite virgenrdquo
La ruta de los aceites especiales auacuten no estaacute muy definida y depende de varios factores como el volumen el tamantildeo del mercado el tipo de comprador los costos de produccioacuten y los costos de cambio Los aceites de alta calidad siguen siendo costosos y forman parte de un nicho de mercado con jugadores especializados tanto en Europa como en el paiacutes de origen
Industria alimentariaLos aceites especiales permanecen en el segmento superior debido a su precio y el consumo humano es un canal importante Sin embargo la industria alimentaria ofrece oportunidades limitadas para aceites especiales Para la produccioacuten de alimentos masivos se utiliza principal-mente aceites de bajo valor econoacutemico Los aceites de alta calidad se pueden usar potencialmente como ingredientes
Si el aceite se comienza a usar a mayor escala las aplicaciones para aceite refi-nado tambieacuten aumentan La industria encuentra formas de hacer aceite econoacute-micamente maacutes atractivo al refinarlo y mezclarlo Cuando el aceite esteacute refinado la materia prima ya no tiene que ser de alta calidad porque el proceso saca las impurezas Esto ya se hace por ejemplo para la produccioacuten del aceite de nuez de castilla donde se utilizan nueces no comercializables y de maacutes baja calidad Luego para hacerlo maacutes atractivo como aceite culinario lo mezclan con un porcen-taje de aceite virgen o agregan aromas
ImportadoresMientras que los aceites convencio-nales estaacuten siendo refinados por grandes empresas los aceites especiales encuen-tran su camino al mercado a traveacutes de canales alternativos de importacioacuten que pueden incluir diferentes tipos de empresas
- Trituradoras y prensadores de aceite con productos importados
- Importadores de aceites (en combina-cioacuten con otros productos o ingredientes importados)
- Empresas con marcas de alimentos saludables (sin produccioacuten propia)
en alimentos o snacks saludables suple-mentos o productos naturales
En la mayoriacutea de los casos los aceites especiales se ofrecen en botellas o frascos y el aceite es el uacutenico o principal ingre-diente del producto
MayoristasNo hay muchos mayoristas que tienen aceites y grasas como actividad principal ndash en 2018 solo fueron registrados 90 de los cuales 55 fueron propietarios uacutenicos
Por lo general el aceite es parte de una gama maacutes amplia de alimentos secos alimentos orgaacutenicos o alimentos saluda-bles Los mayoristas y distribuidores de alimentos saludables y orgaacutenicos tienen una participacioacuten relativamente grande en la venta de aceites especiales
66 67ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
150
100
50
0
200
250
300
350
400
Aceites y grasas en bruto
Totalempresas
Laacutecteos y grasas
2 pers1 pers 3 - 5pers
5 - 10pers
gt100pers
50 - 100pers
20 - 50pers
10 - 20pers
90 1055 5 5 0055
365 40200 25 30 1052030
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas
Esta clase incluye
- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos
Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros
- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos
Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros
- Venta al por mayor de semillas oleaginosas
Entre ellos colza semillas de girasol entre otros
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)
- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)
SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios
Esta clase incluye
- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal
- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal
- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)
DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial
El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
Semanal
Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)
Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe
Semanal
Evergreen(Callao - Rotterdam)
GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe
Semanal
Mol(Callao - Rotterdam)
Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom
Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
14 15ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La participacioacuten en el mercado es mayor en el aceite de coco refinado (76 por ciento) aceite de palma refinado (59 por ciento) aceite de soja refinado (33 por ciento) y otros aceites y grasas vegetales (44 por ciento)
Aunque la mayoriacutea de las empresas se centran en semillas y aceites geneacutericos tambieacuten existen algunos productos espe-ciacuteficos que los Paiacuteses Bajos destaca como por ejemplo
- Salsa de soja los Paiacuteses Bajos produ-jeron EUR 70 millones en salsa de soja en 2012 Eso era el 90 por ciento del valor total de la produccioacuten de salsa de soja en la Unioacuten Europea
- Manteca de cacao los Paiacuteses Bajos representan aproximadamente la mitad de la produccioacuten europea de manteca aceite y grasa de cacao Esto tiene que ver con la gran cantidad de cacao que se suministra a traveacutes del puerto de Aacutemsterdam
- Mantequilla de maniacute la marca Calveacute de la empresa Unilever domina el
Paiacuteses Bajos exportacioacuten de aceites especiales (en bruto) no refinados no procesados
Paiacuteses Bajos exportacioacuten de aceites especiales (en bruto) no refinados no procesados
Fuente CBS
15000
10000
5000
0
20000
25000
30000
35000
40000
1000 USD
2013
12565
Toneladas 3986
2014
13498
4020
2015
15424
4976
2016
15921
12565 13498
15424 15921
3790
2017
37545
37545
7566
Paiacuteses Bajos Exportacioacuten de aceites especiales refinados procesadosPaiacuteses Bajos Exportacioacuten de aceites especiales
refinados procesados
Fuente ITC Trademap
30000
20000
10000
0
40000
50000
60000
70000
80000
1000 USD
2013
53650
Toneladas 9568
2014
72927
29433
2015
54538
15743
2016
70837
14468
2017
74477
16631
Fuente ITC Trademap
mercado de mantequilla de maniacute Con una produccioacuten de 10 000 tarros por hora es un procesador grande de maniacute y los aceites vegetales que agregan
22 Exportaciones del paiacutes de destino
El 2017 fue un antildeo reacutecord para los aceites y grasas producidos en Holanda (seguacuten MVO) asiacute tambieacuten es notable un creci-miento en la exportacioacuten de los aceites especiales no procesados Los datos sugieren un volumen de 76 mil toneladas exportadas en 2017 aunque los datos todaviacutea pueden estar sujetos a correc-ciones
La mayor cantidad de aceites especiales para la exportacioacuten siguen siendo los aceites procesados o refinados En 2017 los Paiacuteses Bajos exportaron 166 mil tone-ladas y esto confirma la posicioacuten de los Paiacuteses Bajos en el valor agregado
16 17ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Los aceites en bruto (crudos sin refinar) son los maacutes relevantes para el uso culi-nario y gastronoacutemico Casi todos estos aceites que los Paiacuteses Bajos exporta tiene
Paiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales (en bruto) no refinados no procesadosPaiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales (en bruto)
no refinados no procesados
Fuente ITC Trademap
30000
20000
10000
0
40000
50000
60000
70000
80000
1000 USD
2013
46002
Toneladas 21268
2014
67772
31633
2015
49786
25535
2016
64233
29520
2017
60462
46002
67772
49786
64233 60462
22686
Paiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales refinados procesadosPaiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales
refinados procesados
Fuente ITC Trademap
30000
20000
10000
0
40000
50000
60000
70000
1000 USD
2013
42276
Toneladas 19855
2014
47147
28545
2015
48142
24573
2016
41877
19610
2017
58608
27201
Fuente ITC Trademap
un destino dentro de Europa con los prin-cipales compradores es Alemania Francia y Beacutelgica
Destinos de aceites especiales NO PROCESADOS exportados por los Paiacuteses Bajos en toneladas
2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017
Mundo 3 986 4 020 4 976 3 789 7 476 100
Alemania 2 905 1 623 1 642 1 439 2 324 31
Francia 366 1 792 1 315 1 080 1 708 23
Beacutelgica 0 0 35 59 909 12
Reino Unido 259 225 111 254 658 9
Polonia 0 0 0 5 444 6
Italia 0 0 28 20 281 4
Espantildea 23 0 49 18 252 3
EEUU 181 255 306 449 111 1
Dinamarca 0 0 0 2 98 1
Repuacuteblica Checa 2 4 7 82 1
23 Importaciones del paiacutes de destino
En contraste con las exportaciones de aceites especiales el volumen de impor-tacioacuten es casi igual para los aceites procesados y no procesados Existe una variacioacuten en los antildeos del comercio internacional pero los voluacutemenes son relativamente estables
Los aceites de aguacate sacha inchi chiacutea y castantildea solo consisten de una menor parte del total y por eso los datos no son suficientemente representativos para poder identificar tendencias para estos productos especiacuteficos
18 19ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
En el tema del origen de los aceites espe-ciales en bruto (no procesados) Togo y Ghana parecen tener una participacioacuten significativa en el suministro Pero estos paiacuteses no abastecen los mismos aceites
Paiacuteses Bajos importacioacuten de aceites especiales de Peruacute 2013 2014 2015 2016 2017
No refinados procesados Toneladas 0 0 0 0 0
Valor (USD miles) 0 0 0 0 0
Refinados procesados Toneladas 0 0 0 0 1
Valor (USD miles) 2 35 0 0 25
Fuente ITC Trademap (Eurostat)
Exportacioacuten de Peruacute A los Paiacuteses Bajos Al mundo
En USD miles 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemica-mente
1 34 12 6 8 17 141 16 732 12 657 5 081 6 015
Fuente ITC Trademap (UN Comtrade) SIICEX
como Peruacute Dentro de los datos deben estar incluidos por ejemplo mantequilla de kariteacute (shea butter) de Ghana Togo y Burkina Faso
Paiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales NO PROCESADOS en toneladas
2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017
Mundo 21 260 31 626 25 526 29 509 22 658 100
Togo 5 779 10 528 9 834 14 444 8 595 38
Ghana 9 984 15 427 10 289 8 580 48 50 21
Burkina Faso 873 1 647 768 933 1 941 9
EEUU 2 600 1 409 1 548 1 015 1 406 6
Beacutelgica 8 8 15 76 1 096 5
China 997 1 231 414 731 1 089 5
Reino Unido 2 4 444 788 953 4
Alemania 0 0 0 106 821 4
Georgia 319 234 170 326 503 2
Kenia 237 284 208 493 2
Importaciones desde Peruacute y princi-pales competidores El comercio de aceites especiales no es un negocio de volumen en los Paiacuteses Bajos Las cantidades importadas desde Peruacute praacutecticamente no salen en la estadiacutestica de importacioacuten Analizando los datos
inversos Peruacute abastece entre USD 1 mil y USD 34 mil anuales de aceites especiales a los Paiacuteses Bajos en los uacuteltimos cinco antildeos
El hecho que las cantidades exportadas sean pequentildeas no siempre esta regis-tradas en las estadiacutesticas comerciales
Seguacuten los datos de SIICEX la exportacioacuten de aceites especiales peruanos hacia los Paiacuteses Bajos aumentaraacute en 2018 Hasta noviembre se ha calculado un volumen provisional de 92 mil toneladas con un
valor de USD 179 mil(precio FOB) Eso significa que los Paiacuteses Bajos ya tomaraacute una participacioacuten de 3 en la importacioacuten de aceites vegetales especiales
20 21ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Exportacioacuten de aceites de Peruacute al mundo
2016 2017 2018
Aceite USD (FOB) Kilos USD (FOB) Kilos USD (FOB) Kilos
Palta (aguacate) 1 329 554 159 420 1 550 840 182 438 1 396 120 167 200
Castantildea 706 759 56 245 482 372 28 960 693 562 35 841
Nuez de Brasil 228 363 15 290 340 685 17 480
Sacha inchi 273 493 14 505 433 693 22 613 260 906 15 788
Maracuyaacute 77 813 8 397 131 872 12 748 142 759 14 216
Chiacutea 109 208 8 159 257 450 18 636 206 735 9 250
Aguaje 37 703 985 46 800 1 178 37 374 1 108
Fuente AgrodataPeru (dic 2018)
Competidores y competidores potenciales
Aguacate Sacha inchi Chiacutea Castantildea nuez de Brasil
Kenia Meacutexico tritu-radoras en Europa (Alemania Francia Espantildea)
Potencial
EEUU Colombia Suraacute-frica Chile Israel
(Peruacute)
Potencial Tailandia Laos Camboya trituradoras en Europa (Alemania Francia)
trituradoras en Europa (Alemania Francia)
Potencial Bolivia Para-guay Argentina Meacutexico Australia
trituradoras en Europa (Alemania Francia)
Potencial Bolivia Brasil
- IOI-Loders Croklaan - Unimills - Olenex
La demanda para aceites especiales tiene poca relacioacuten con esta industria y a menudo estos aceites se compran en otros paiacuteses europeos y va directo a algunos mayoristas especializados
25 Anaacutelisis de la competencia
La competencia europeaLos aceites especiales y nichos en los Paiacuteses Bajos generalmente vienen de tritu-radores o importadores especializados en Europa Alemania y Francia parecen ser maacutes especializados en los aceites especiales ndash eso tambieacuten confirman los profesionales en los Paiacuteses Bajos Alliacute se encuentran proveedores que tiene la faci-lidad de suministrar mayoristas marcas hasta cadenas minoristas en los Paiacuteses Bajos
Las empresas europeas que abastecen productos o marcas en el mercado holandeacutes 24 Regiones sectores de mayor
demanda
Tradicionalmente el puerto de Rotterdam es un actor principal en el suministro de aceites comestibles para el mercado europeo Alliacute operan 6 refinariacuteas grandes
de aceites vegetales que procesan en gran escala los aceites de girasol nabo coco entre otros
- Wilmar Edible Oils - MaasRefinery - Cargill Refined Oils Europe
22 23ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Competencia Europea
Empresa Producto Canal de venta
Bioplanete (DEFR)httpswwwbioplanetecom
Aceite de aguacate de KeniaAceite de chiacutea de Paraguay ArgentinaAceite de sacha inchi de Peruacute
Ekoplaza
Gustav Heess (DE)httpwwwgustavheessde Aceite de aguacate de Suraacutefrica Oiltrade (trader)
Lapalisse (FR)httpswwwhuileries-lapalissefren
Aceite de aguacate Sligro
Oumllmuumlhle Solling (DE)httpswwwoelmuehle-sollingde
Aceite de aguacate Tiendas en liacutenea
La Tourangelle (FR USA) httpwwwlatourangellefr Aceite de aguacate Albert Heijn
Natures Aid (UK)httpswwwnaturesaidcouk Aceite de aguacate Holland amp Barrett
Por ejemplo la empresa Bio Planegravete compra los aceites de aguacate chiacutea y sacha inchi en origen utilizando el comercio directo tambieacuten como un punto de venta uacutenico y una contribucioacuten social Por ejemplo en Kenia pueden conservar una gran parte del valor agregado en el paiacutes de origen debido a una relacioacuten directa con los productores de aguacates y una faacutebrica de aceite asociada
La competencia internacionalLa competencia internacional depende de los paiacuteses con un buen acceso a la materia prima (aguacate chiacutea sacha inchi nuez de Brasil) y buenas instalaciones de proce-samiento de esta materia prima
Aguacate Para los aceites culinarios de aguacate es importante tener una buena calidad de aguacate con un buen sabor y aguacates orgaacutenicos son altamente prefe-ribles Los aguacates hoy en diacutea tienen una produccioacuten extensa en muchos paiacuteses entre ellos Meacutexico Peruacute Chile Suraacutefrica Kenia Israel y Espantildea Empresas que ya estaacuten en el comercio de aguacates frescos tambieacuten estaacuten entrando al mercado de aguacates procesados
Ejemplos
- En septiembre 2018 el perioacutedico Daily Nation anuncioacute una inversioacuten israeliacute
La competencia potencial en Europa para aceites especiales es alta debido al nuacutemero de empresas con amplia experiencia en el procesamiento de aceite En teoriacutea cual-quier triturador de aceite puede producir y comercializar aceites especiales Los aceites producidos por los trituradores en Europa tendraacuten la preferencia del mercado porque la cadena de valor es maacutes corta y los comercializadores confiacutean mucho en la inocuidad alimenticia europea
Sin embargo no siempre es conveniente o factible producir el aceite en Europa como es el caso de los aceites especiales y nichos Es una especializacioacuten que no todos estaacuten dispuestos a asumir Por lo tanto muchos de los proveedores euro-peos trabajan con productores de aceites en el paiacutes del origen donde se encuentra la materia prima
multimillonaria en la produccioacuten de aguacates a larga escala incluyendo una instalacioacuten para hacer aceite de aguacate
- En Suraacutefrica la empresa Westfalia Fruit ha extendido su oferta de agua-cates frescos con aceites y cuentan con una presencia en los Paiacuteses Bajos
Sacha Inchi No solo existen produc-tores de sacha inchi en Surameacuterica sino tambieacuten en Asia sudeste como Tailandia Laos y Camboya Por ejemplo el mayo-rista holandeacutes Vehgro tiene aceite de sacha inchi de Camboya Todaviacutea no hay espacio en el mercado para una multitud de proveedores de sacha inchi y Peruacute sigue siendo el principal proveedor de aceite de sacha inchi
Chiacutea Los productores maacutes grandes de chiacutea son Paraguay y Bolivia seguido por Argentina y Meacutexico Existen varios productores que comenzaron a procesar las semillas a aceite Una marca pionera es Benexia con sede central en Chile y produccioacuten agriacutecola en Bolivia y Argen-tina Tambieacuten hay pequentildeas empresas en los Paiacuteses Bajos que producen aceite de chiacutea como Berivita y Zwart Zaad Olie pero la escala sigue siendo pequentildea La restriccioacuten para un mayor crecimiento es la regulacioacuten de lsquonuevos alimentosrsquo (Novel Food) que limita el uso de aceite de chiacutea
24 25ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
en la alimentacioacuten por ser un alimento nuevo en el mercado europeo
Nuez de Brasil Gracias a su aroma y sabor el aceite de nuez de Brasil se puede usar para freiacuter para dulces o en ensaladas Pero en los Paiacuteses Bajos no es un aceite comuacuten-mente usado en la alimentacioacuten sino maacutes en la industria cosmeacutetica El mercado para aceite de nuez de Brasil es pequentildeo y por lo tanto tambieacuten hay poca competencia Empresas de Brasil Bolivia y Peruacute estaacuten mejor posicionados por su acceso a estas nueces amazoacutenicas Por ejemplo la empresa peruana Candela suministra aceite de nuez de Brasil a la empresa The Body Shop una cadena minorista internacional que tiene tambieacuten presencia en los Paiacuteses Bajos
El comercio directo actual en los Paiacuteses BajosTambieacuten existen algunos ejemplos de empresas holandesas que compran aceites especiales directo de origen Esto es maacutes comuacuten para aceites que ya tienen un volumen de mercado interesante como el aceite de aguacate pero tambieacuten existen ejemplos de comercio directo de aceite de sacha inchi y nuez de Brasil ndash en este caso se trata mayormente de productos consu-midores y voluacutemenes muy pequentildeos Un ejemplo es la marca Mattisson que compra aceite de sacha inchi directo de un productor en Peruacute pero al mismo tiempo ellos confirman que el mercado es pequentildeo para tener demasiados proveedores
Competencia internacional
Empresa Producto Canal de venta
Amazon Health Products (PE) Aceite de sache inchi Mattisson
MIRA Ecuador (EC) Aceite de aguacate Ecuadorrsquos Fine Taste
Candela (PE) Aceite de nuez de Brasil The Body Shop (no alimento)
Dipasa Mexico (MX) Aceite de aguacate de Meacutexico Dipasa (trader)
Westfalia Fruit (SA) Aceite de aguacate (y frescos) Westfalia Marketing BV (trader)
Otras influencias competitivasPara los proveedores que se encuentran fuera de Europa los principales obstaacute-culos son los requisitos en teacuterminos de calidad y seguridad alimentaria
Ademaacutes algunos aceites son relativa-mente caros y tienen sustitutos maacutes baratos con propiedades similares como el omega 3 en el aceite de chiacutea y el aceite de sacha inchi que puede ser reemplazado
por el aceite de linaza En retrospectiva la sacha inchi y chiacutea llamaraacuten la atencioacuten del consumidor por ser productos maacutes exoacuteticos
Para cualquier aceite es importante tener un mercado para la torta o la harina de la materia prima como subproducto o producto residual para poder comercia-lizar un aceite como producto viable y competitivo
26 27ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
31 Perfil de la demanda del con-sumidor
En los Paiacuteses Bajos el consumo de grasas y aceites es de 22 gramos por diacutea Los 22g de aceites y grasas de consumo son parte de los 84g de la ingesta total de grasa por la alimentacioacuten Solo 35g de los 22g consisten en aceites vegetales el resto es mantequilla margarina y otros tipos de grasas y aceites
El consumo es mayor en los hombres adultos y personas con mayor nivel de educacioacuten Consumidores con menor nivel de educacioacuten consumen maacutes margarina y grasas para cocinar Un desarrollo llama-
32 Anaacutelisis de tendencias
Atencioacuten a la salud La atencioacuten por una alimentacioacuten maacutes saludable estaacute creciendo Los medios en liacutenea la amplia informacioacuten nutricional y la introduccioacuten de nuevos productos dan a los consumidores el impulso de considerar nuevos alimentos y alternativas maacutes saludables Eso es el caso por ejemplo con el consumo de carne que estaacute dismi-nuyendo y los consumidores necesitan fuentes alternativas de grasas y proteiacutenas
Cada vez hay maacutes conciencia y las grasas no estaacuten siendo consideradas malas por definicioacuten El conocimiento actual sobre
3 Anaacutelisis de la demanda
03tivo es la gran disminucioacuten en el consumo de grasa entre 2007-2010 y 2012-2016 cuando se trata de aacutecidos grasos trans y un aumento en los aacutecidos grasos de pescado N-3 aacutecido alfa-linoleico y aacutecido linoleico
En el caso de los aceites especiales es probable que las mujeres sean las mayores consumidoras porque estaacuten maacutes preocupadas por la nutricioacuten saludable que los hombres Con esto las mujeres adultas y con mayor educacioacuten son un grupo objetivo importante para los aceites con beneficios saludables como de agua-cate sacha inchi chiacutea entre otros
Perfil de consumidor Consumo promedio de aceites vegetales (gdiacutea)
Consumidor holandeacutes 35
Adulto 39
Nintildeo (hasta 18 antildeos) 2
Persona con educacioacuten menor 31
Persona con educacioacuten medio 36
Persona con educacioacuten alta 51
Varones 1-79 antildeos 39
Mujeres 1-79 antildeos 31
Fuente RIVM ndash Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018)
la necesidad de las grasas permite que el consumidor este predispuesto por los aceites ldquosaludablesrdquo como por ejemplo los aceites insaturados y aacutecidos grasos omega 3
El mercado estaacute buscando nuevas fuentes de omega3 por ejemplo la universidad de Wageningen es parte de un consorcio para investigar aceite omega3 (DHAEPA) de algas Este desarrollo tambieacuten es posi-tivo para aceites como del sacha inchi y de la chiacutea La atencioacuten se centra en los aceites prensados en friacuteo y orgaacutenicos y en aplica-ciones alimenticias y farmaceacuteuticos (por ejemplo para suplementos dieteacuteticos)
Tendencias 2019
ldquoLas grasas vuelven y las dietas maacutes modernas hacen su aparicioacuten Con la creciente popularidad de las dietas cetogeacutenica paleo sin granos e incluso ldquopeganrdquo (paleo + vegano) maacutes un cambio general en la mentalidad del consumidor las grasas son los ingredientes principales de los alimentos creativos y convenientes Junto con estas grasas proteiacutenas maacutes altas y combinaciones bajas en carbohidratos continuaraacute la tendencia de las categoriacuteas de bocadillos simples y faacuteciles Las nuevas integraciones de fuentes de grasa como las barritas de comida aptas para dieta cetogeacutenica hechas con aceite de MCT en polvo chocolate con manteca de coco snacks que se llaman carintildeosamente ldquobombas de grasardquo y una nueva ola de bebidas de cafeacute vegano ya preparadas inspiradas por el cafeacute de manteca son cada vez maacutes populares con el cual los consumidores pueden aumentar su contenido de grasa con snacks convenientesrdquo
Fuente Vakblad Voedingsindustrie diciembre 2018 traducido
28 29ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Transicioacuten de aceites de cocinaA traveacutes de una mejor provisioacuten de informacioacuten alimenticia y nuevos cono-cimientos sobre nutricioacuten saludable se realiza una transicioacuten de los tipos de grasas que se consumen El aceite de cocina tradicional (como el aceite de girasol refinado) estaacute siendo reemplazado cada vez maacutes por alternativas como el aceite de coco el ghee y el aceite de agua-cate Por ejemplo el aceite de coco es una verdadera tendencia a la que los Paiacuteses Bajos ha respondido y ahora juega un papel importante a nivel internacional
Amplificacioacuten saboresAunque los Paiacuteses Bajos tradicionalmente no es un gran consumidor de aceites culi-narios hay un aumento visible en el intereacutes por la variacioacuten de sabores Los aceites
especiales como el aceite de nueces el aceite de seacutesamo y una gran variacioacuten de marcas de aceite de oliva estaacuten amplia-mente disponibles en los supermercados holandeses Ademaacutes se puede encontrar aceites con hierbas o sabores de limoacuten o trufa El precio sigue siendo un argumento importante para una compra y el poten-cial de un aceite culinario en el mercado
33 Percepcioacuten del producto pe-ruano
El conocimiento del consumidor promedio de aceites peruanos es muy limitado Para productos tiacutepicos de una regioacuten puede ser una fortaleza enfatizar el origen o la tradicioacuten del producto La chiacutea a veces se relaciona con los habitantes originales de Centroameacuterica o Meacutexico
4 Auditoriacutea en tiendas
04
30 31ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete httpswwwbioplanetecom Aceite de palta 250 ml EUR 1049 Alemania orgaacutenico
Tienda en liacutenea chinl Chi Aceite de Sacha inchi[NO COMESTIBLE] 50 ml EUR 1895 Peruacute orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1895 orgaacutenico
Tienda en liacutenea ecuadorsfinetastenl Mira EcuadorAceite de aguacate virgen
prensado en friacuteo (no) filtrado (no) mezclado
250 ml EUR 1050 - EUR 1195 Ecuador orgaacutenico
Tienda en liacutenea gezondheidaanhuisnl Martera (BE) Aceite de sacha inchi 250 ml EUR 1540 orgaacutenico
Tienda en liacutenea pit-pitcom Ladrome Aceite de sacha inchi 100 ml No disponible orgaacutenico
32 33ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda en liacutenea pit-pitcom Oumllmuumlhle Solling Aceite de sacha inchi 100 ml EUR 599 orgaacutenico
Tienda en liacutenea internetdrogisterijnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1397 orgaacutenico
Tienda en liacutenea storevitaminsnl (Natudis) Bioplanegravete Aceite de aguacate virgen 250 ml EUR 955 Kenia orgaacutenico
Tienda en liacutenea naturalheroesnl Marca privada Aceite de aguacate prensado en friacuteo no refinado 100 ml EUR 595
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Propia produccioacuten Aceite de nuez de Brasil 60 ml EUR 1695 Paiacuteses Bajos Brasil (materia prima) orgaacutenico
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur Aceite de chiacutea 100 ml EUR 3525 Meacutexico Alemania
(marca) orgaacutenico
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur
Aceite de sacha inchi prensado en friacuteo 250 ml EUR 4795 Peruacute
34 35ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda de salud hollandandbarrettnl Miaroma (ES) Aceite de aguacateNO COMESTIBLE 100 ml EUR 899
Tienda de salud hollandandbarrettnl Natures Aid (UK) Aceite de aguacate 250 ml EUR 1199 orgaacutenico
Otros aceites
supermercado ahnl BioToday Aceite de ajonjoliacute tostado 250 ml EUR 549 Orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 249
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de nogal 250 ml EUR 249
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 479 Francia
36 37ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de Avellana 250 ml EUR 599 Francia
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 549 Francia
supermercado ahnl Kingunidexhollandcom Aceite de arroz 1 L EUR 399
supermercado ahnl hollandsgoud-koolzaa-dolienl
Aceite de colza (no refinado para salsa y aderezo) 500 ml EUR 299 Paiacuteses Bajos
supermercado ahnl Biofan Aceite de coco 320 ml EUR 299 orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de coco 1 L EUR 629 Orgaacutenico
38 39ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl BioTodaybiotodaybio Aceite de coco (desoderizado) 400 g EUR 415 orgaacutenico
supermercado ahnl LUCY desmaakspecia-listnl
Aceite de coco liacutequido (aceite TCM y aceite de coco) 250 ml EUR 599
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl RoyalGreen Aceite de coco extra virgen 325 ml EUR 895 orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 1099 Alemania Orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutertamo 500 ml EUR 459 Argentina orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de maniacute 250 ml EUR 699 Alemania Orgaacutenico fairtrade
40 41ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Sapori di Bosco Aceite de trufa negra 60 ml EUR 749 Italia oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de semilla de calabaza 250 ml EUR 749 No UE oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de linaza (presado friacuteo) 500 ml EUR 399 Argentina oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privadaldquoOmega 3-6-9rdquo Mezcla de aceite
de colza linaza oenothera biennis tocoferol
250 ml EUR 339 Paiacuteses Bajos oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Aceite de coco extra virgen (mezcla con aceite de girasol y oliva) 250 ml EUR 629 Filipinas oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Omega 3 aceite de algas (capsulas) 60 unid EUR 1895 Beacutelgica
42 43ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Amanprana Aceite de coco extra virgen 1 L EUR 2595 Filipinas Orgaacutenico fairtrade
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de argan 100 ml EUR 799 Marruecos orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 No-UE orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Udorsquos ChoiceldquoUltimate oil blendldquo (mezcla de aceite de linaza girasol ajonjoliacute
etc)500 ml EUR 2750 Ameacuterica orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de chufa 250 ml EUR 1495 Aacutefrica oeste
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson
Absolute Omega Mezcla de aceite de linaza semillas de caacutentildeamo ajonjoliacute semillas de calabaza
borraja y granada
500 ml EUR 1695 Reino Unido orgaacutenico
Tienda de salud hollandandbarrettnl Marca privada aceite de semilla de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 nd
44 45ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Mercados nichosEl mercado para muchos aceites especiales de Peruacute destinado a la alimen-tacioacuten todaviacutea es muy pequentildeo
El aceite de sacha inchi todaviacutea estaacute en la fase experimental Seguacuten el impor-tador Bruma Impex una micro empresa que siempre trata de introducir productos nuevos de Peruacute las caacutepsulas de sacha inchi se venden mejor que las botellas El producto no es muy conocido todaviacutea en los Paiacuteses Bajos y el desconocimiento frena las ventas Eso tambieacuten afirma la empresa de marca Mattisson que ha observado que las ventas de sacha inchi van dismi-nuyendo Otras empresas esperan a que la demanda del producto aumente antes de embarcar con un negocio o en algunos casos compran el producto de un inter-mediario y lo tienen como un producto adicional junto a la liacutenea de productos principales como es el caso para el mayo-rista Vehgro
Lo mismo tambieacuten se aplica con el aceite de chiacutea que ademaacutes tiene la desventaja adicional de que existen restricciones de uso debido a la regulacioacuten de los alimentos
empresas consideradas excelentes pero con voluacutemenes tan pequentildeos que no son interesantes para un importador Por ejemplo para un importador los aceites de aguacate certificados son maacutes faacuteciles de vender que conseguir
Las empresas europeas tienen opciones de comprar aceites de otro origen o comprar de un proveedor intermediario en Europa Para estas empresas precio y disponibi-lidad son factores maacutes importantes que el origen del producto Asiacute tambieacuten las empresas sin especializacioacuten en los aceites especiales como Vehgro y Oiltrade prefieren comprar los aceites de menos volumen de un trader intermediario como por ejemplo de Gustav Heess en Alemania
Desarrollo de aceites especialesEl crecimiento de un aceite especial depende ademaacutes de las caracteriacutesticas y la aplicacioacuten de su precio Si el precio es aceptable el aceite tiene mayor oportu-nidad de desarrollarse en el mercado
Por ejemplo el aceite de linaza cuesta entre EUR 8 y 14 por litro en la tienda
5 Atributos y percepcioacuten del producto
05novedosos (Novel Food) El aceite de nuez de Brasil tiene la menor especulacioacuten y para la mayoriacutea auacuten es poco aplicable en la alimentacioacuten Para las empresas que trabajan con voluacutemenes grandes estos aceites no son opciones para el comercio
El aceite de aguacate tiene maacutes pers-pectiva a pesar de ser un aceite muy especiacutefico Con el aumento del mercado de aguacates frescos el consumidor promedio conoce el producto El aceite de aguacate auacuten no ha penetrado los principales canales minoristas (conven-cionales) pero empresas de aceites como Spack lo consideran como un producto de creciente intereacutes Otras empresas que manejan volumen como Tradin Organic comparten esta opinioacuten En el nicho donde se encuentra en este momento es impor-tante que esteacute certificado orgaacutenico y no sea refinado
Fuentes En lo que a fuentes de aceites se refiere es difiacutecil encontrar un proveedor con un volumen adecuado una calidad buena y constante y un producto de alta pureza y certificado orgaacutenico A veces se presentan
(incl IGV) mientras que el aceite de sacha inchi llega a un nivel de precio de EUR 76 por litro La marca Mattisson decidioacute de introducirlo en su gama de productos sin embargo el precio tambieacuten ha sido el argumento para no adoptar productos nuevos como el aceite de chiacutea Estos productos claramente estaacuten en su etapa de desarrollo temprano y necesitan un impulso para crecer la demanda y poder producir con una mayor eficiencia
El aceite con mejores oportunidades en el mercado holandeacutes es el de aguacate todas las empresas estaacuten de acuerdo con eso y muchos esperan antildeadirlo a la gama de productos o aumentar el volumen en 2019
RecomendacionesCENTRAR EN COMPRADORS EUROPEOS En el desarrollo de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es necesario enfocar en compradores y distribuidores europeos como por ejemplo Gustav Heess y Bio Planegravete Los aceites maacutes nichos necesitan obtener una participacioacuten miacutenima del mercado para que otros importadores
46 47ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
incluso importadores holandeses entren al negocio
FACILITAR EL COMERCIO DESDE PERUacute
Para aceite de chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil todaviacutea no hay mercado para una gran variedad de importadores La oferta de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
tarifa normal Derecho terceros
paiacuteses
tarifa preferencial
Peruacute
1515151590
Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente Los demaacutes
15159051 Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg 128 0
15159059 Concretos que se presenten de otra forma fluidos 64 0
15159091Los demaacutes Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
128 0
15159099 Concretos que se presenten de otra forma fluidos
1515909920 Aceite de avellanas 96 0
1515909992
Aceite vegetal refinado con un contenido en peso de aacutecido araquidoacutenico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50 o de aacutecido docosahexaenoico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50
96 (suspendido) 0
1515909999 Los demaacutes 96 0
Tarifa de paiacuteses competitivos
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Europa 0 Libre comercio Unioacuten Europea EFTA
Meacutexico 0 laquoAcuerdo interinoraquo Declaracioacuten conjunta
limitada la cual puede ser una razoacuten para mayoristas y usuarios maacutes pequentildeos para comprar los aceites directo en origen En este caso el exportador de Peruacute tiene que facilitar perfectamente el negocio y ofrecer los servi-cios necesarios para que el producto llegue al cliente que no siempre tiene la costumbre de realizar importaciones
6 Condiciones de acceso al mercado
06
48 49ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Bolivia 0 GSP+
Kenia 0 Acuerdos de Asociacioacuten Econoacutemica (EPA 1032)
Camboya 0 SAP (V 12978) - Anexo IV (SPGA 2005)
Vietnam Reducido 29-61-89 SAP (V 12978) ndash Reglamento general (SPGL 2020)
Brasil No preferencial
Tailandia No preferencial
IGV para alimentos
Hasta 31-12-2018 6
Desde 1-1-2019 9
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Resumen de requerimientos y controles Control de contaminantes en productos alimenticiosControl sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosControl sanitario de alimentos de origen no animalTrazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensos Etiquetado de alimentosEstaacutendares de comercializacioacuten de grasas y aceites comestiblesProductos de produccioacuten ecoloacutegica (opcional)Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)
Peruacute tiene una tarifa preferencial de 0 Sin embargo hay que tomar en cuenta existen otros proveedores con una tarifa preferencial como por ejemplo Bolivia (aceite de chiacutea y castantildea) Meacutexico (aceite de chiacutea y aguacate) Camboya (aceite de sacha inchi)
Tarifas para importaciones se puede encontrar en la paacutegina web de la Comi-sioacuten Europea
- Trade Helpdesk (Usar el coacutedigo de 8 nuacutemeros)
- TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Adua-nera)
Acuerdo comercialEntre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y Peruacute por la otra parte
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentENTXTPDFuri=uriser-vOJL_201235401000301ENG
REGLAMENTO DE EJECUCIOacuteN (UE) No 4042013 DE LA COMISIOacuteN de 2 de mayo de 2013 relativo a las excepciones a las reglas de origen establecidas en el anexo II del Acuerdo comercial entre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y el Peruacute Por otra que se aplican dentro de contingentes de determinados productos procedentes del Peruacute
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentESTXTPDFuri=CE-LEX32013R0404ampfrom=EN
Impuesto IGVEn 2019 la tasa del IGV para alimentos aumentaraacute
Control de contaminantes en pro-ductos alimenticiosPara garantizar un alto nivel de proteccioacuten del consumidor las importaciones en la Unioacuten Europea (UE) de productos alimen-ticios deben cumplir con la legislacioacuten de la UE disentildeada para garantizar que los alimentos puestos en el mercado sean seguros para el consumo y no contengan contaminantes a niveles que puedan amenazar la salud del consumidor
Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultado de las diversas etapas de su produccioacuten envasado transporte o conservacioacuten o
tambieacuten pueden ser el resultado de la contaminacioacuten ambiental
- los alimentos que contengan un conta-minante en una cantidad inaceptable desde el punto de vista de la salud puacuteblica y en particular a nivel toxico-loacutegico no se comercializaraacuten en la UE y seraacuten rechazados
- los niveles de contaminantes se mantendraacuten lo maacutes bajo posible siguiendo las buenas praacutecticas de trabajo recomendadas
- se pueden establecer niveles maacuteximos para ciertos contaminantes con el fin de proteger la salud puacuteblica
50 51ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Contaminante Productos alimenticios Contenidos maacuteximos
Aflatoxina
semillas oleaginosas y sus productos trans-formados destinados al consumo humano directo o a utilizarse como ingredientes en los productos alimenticios
B1 20 μgkgSuma de B1 B2 G1 y G2 40 μgkgM1 -
Benzo(a)pireno
Aceites y grasas (excl de cacao o coco) destinados al consumo humano directo o a ser usados como ingrediente de productos alimenticios
20 μgkg Suma de benzo(a)pireno benzo(a)antraceno benzo(b)fluoranteno y criseno 100 μgkg
Dioxinas y PCBs Aceites y grasas vegetales
Suma de dioxinas (EQT PCDDF-OMS) 075 pgg grasaSuma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas (EQT PCDDF-PCB OMS) 15 pgg grasa
Plomo Grasas y aceites incluida la grasa laacutectea 010 mgkg peso fresco
Control sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosDisposiciones especiales sobre alimentos geneacuteticamente modificados (GM)
La legislacioacuten de la UE establece un proce-dimiento de autorizacioacuten uacutenico vaacutelido en toda la UE para la comercializacioacuten de alimentos que contengan organismos orgaacutenicos geneacuteticamente modificados (OGM) o provengan de organismos geneacute-ticamente modificados
La solicitud de autorizacioacuten de OGM incluiraacute un expediente con datos expe-rimentales (resuacutemenes resultados y anexos de los estudios mencionados) y una evaluacioacuten del riesgo y se presentaraacute la conformidad con las disposiciones del anexo I del Reglamento (UE) nordm 5032013
Disposiciones especiales sobre nuevos alimentos (NOVEL FOOD)
Los nuevos alimentos son alimentos e ingredientes alimentarios que no se han utilizado en gran medida para consumo humano en la Unioacuten Europea antes del 15 de mayo de 1997 de conformidad con el Reglamento (UE) nordm 20152283)
A partir del 1 de enero de 2018 solo los nuevos alimentos autorizados e incluidos en la lista de la Unioacuten publicados a finales de 2017 podraacuten comercializarse en la UE
Ver tambieacuten el adjunto abajo del regla-mento con criterios microbioloacutegicos como las micotoxinas E-coli y salmonela
Legislacioacuten
- Reglamento (CEE) no 31593 del Consejo de 8 de febrero de 1993 por el que se establecen los procedi-mientos comunitarios en relacioacuten con los contaminantes presentes en los productos alimenticios
- Reglamento (CE) ndeg 18812006 de la Comisioacuten de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido maacuteximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 8352011 que modifica el Reglamento (CE) no 18812006 por lo que respecta al contenido maacuteximo de hidrocar-buros aromaacuteticos policiacuteclicos en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 20732005 de la Comisioacuten relativo a los criterios micro-bioloacutegicos aplicables a los productos alimenticios
como tal o utilizarse en alimentos de conformidad con las condiciones de uso y los requisitos de etiquetado especificados en esto
Antes de incluirse en la lista de la Unioacuten y comercializarse en la UE los alimentos novedosos deben someterse a una evalua-cioacuten de seguridad
gtgt NB Aceite de sacha inchi y aceite de chiacutea son parte de la regulacioacuten Novel Food
Control sanitario de alimentos de origen no animalHay ciertas condiciones que se deben cumplir para importar alimentos a la Unioacuten Europea Estas condiciones son para prevenir el riesgo a la salud puacuteblica y proteger los intereses de los consumidores e incluyen lo siguiente
Normas generales
El Reglamento (CE) no 8522004 especi-fica las normas generales de higiene
- La obligacioacuten general del operador de controlar la inocuidad de los productos y procesos bajo su responsabilidad
- Las disposiciones generales de higiene para la produccioacuten primaria y requi-sitos detallados para todas las etapas de produccioacuten procesamiento y distri-bucioacuten de alimentos
52 53ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Criterios microbioloacutegicos para deter-minados productos establecidos en el Reglamento (CE) no 20732005
- Procedimientos basados en los princi-pios de Anaacutelisis de Peligros y Puntos Criacuteticos de Control (HACCP)
- Aprobacioacuten y registro de estableci-mientos
Condiciones generales de preparacioacuten de productos alimenticios
Ademaacutes de la legislacioacuten que establece las normas relativas al tratamiento de los productos e ingredientes alimenti-cios (ver por ejemplo Reglamento (CE) no 1782002) tambieacuten existen directivas especiacuteficas para los requisitos de composi-cioacuten requisitos de higiene lista de aditivos criterios de pureza requisitos especiacuteficos de etiquetado etc
- Aditivos alimentarios y aromatizantes autorizados Las uacutenicas sustancias que pueden usarse como aditivos alimen-tarios son aquellas incluidas en las listas comunes aprobadas y solo en las condiciones de uso mencionadas en esas listas (por ejemplo colorantes edulcorantes conservantes emulsio-nantes estabilizadores agentes de crecimiento entre otros)
- Preparacioacuten y tratamientos de ciertos productos alimenticios Tambieacuten
del Parlamento Europeo y del Consejo estaacuten por ejemplo la herramienta TRACES (Trade Control and Export System) la cual es una herramienta utilizada para la trazabilidad intercambio de informacioacuten y gestioacuten de riesgos en los alimentos
Resumen de la legislacioacuten sobre el control de la salud de los productos alimenticios de origen no animalhttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_heanahc_legislationpdf
Maacutes informacioacuten de la Ley de Alimentos (Food Law) https ec europaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensosLa legislacioacuten alimentaria de la Unioacuten Europea (UE) persigue tambieacuten la protec-cioacuten de la salud y el bienestar de los animales la salud de las plantas y el medio ambiente
Las empresas alimentarias y de piensos cumpliraacuten las obligaciones especiacuteficas establecidas en el Reglamento (CE) no 1782002 del Parlamento Europeo y del Consejo que cubren todas las etapas de produccioacuten y distribucioacuten de alimentos
existen normas en relacioacuten con la fabri-cacioacuten comercializacioacuten e importacioacuten de alimentos e ingredientes alimenta-rios que estaacuten sujetos a tratamientos especiacuteficos como la Directiva 19992CE sobre radiacioacuten ionizante
- Ciertos grupos de productos alimenti-cios con fines nutricionales particulares Se aplican disposiciones especiacuteficas a ciertos grupos de productos (como el cacao el azuacutecar entre otros) y a los productos alimenticios destinados a usos nutricionales particulares (alimentos para bebeacutes alimentos dieteacuteticos alimentos sin gluten entre otros) Estos pueden incluir requisitos especiacuteficos sobre composicioacuten higiene etiquetado (por ejemplo declaracioacuten del valor energeacutetico contenido de carbohidratos proteiacutenas y grasas) lista de aditivos criterios de pureza entre otros
Control oficial de productos alimenticios
Las autoridades competentes realizaraacuten controles perioacutedicos de los alimentos importados para garantizar que cumplan las normas generales de salud El control puede aplicarse a la importacioacuten a la UE yo a cualquier otra etapa de la cadena alimentaria (fabricacioacuten procesamiento almacenamiento transporte distribucioacuten y comercio) Dentro de las herramientas
piensos Esto incluye cumplimiento de la Ley de Alimentos asegurar la trazabilidad y cumplir con todas las responsabilidades de inocuidad alimentaria Si uno de los operadores del negocio tiene razoacuten para pensar que la comida o el producto alimen-ticio no cumple con los requisitos de las regulaciones de comida tiene que iniciar inmediatamente el proceso para retirar el alimento e informar a las autoridades
Legislacioacuten especiacutefica de la UE sobre traza-bilidad en productos alimenticioshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_safe-food_traceability_legislationpdf
Etiquetado de alimentosTodos los productos alimenticios comer-cializados en la Unioacuten Europea (UE) deben cumplir con las normas de etiquetado de la UE que tienen como objetivo garan-tizar que los consumidores obtengan toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten adecuada mientras compran sus productos alimenticios
- El Reglamento (UE) no 11692011 describe los requisitos para el etique-tado general de los alimentos
- El Reglamento (CE) nordm 8342007 del Consejo y el Reglamento (CE) nordm 8892008 de la Comisioacuten establecen las normas que rigen el uso de la etiqueta ecoloacutegica
54 55ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Los materiales de embalaje y los objetos destinados a entrar en contacto con alimentos deben cumplir las disposiciones establecidas por el Reglamento (CE) nordm 19352004 del Parlamento Europeo y del Consejo
Asunto Legislacioacuten
Condiciones de almace-namiento o condiciones de uso
Cuando los alimentos requieran condiciones especiales de almacenamiento y o condiciones de uso deberaacuten indicarse Una vez abierto el empaque para permitir el almacenamiento o uso adecuado del alimento se indicaraacuten las condiciones de alma-cenamiento y o el liacutemite de tiempo para el consumo cuando sea necesario
Paiacutes de origen o lugar de procedencia
La indicacioacuten de estos asuntos seraacute obligatoria Cuando el paiacutes de origen o el lugar de procedencia de un alimento sea diferente de su ingrediente principal este tambieacuten se indicaraacute como diferente del alimento
Instruccioacuten de uso Se deben indicar las instrucciones de uso de un alimento para permitir el uso apro-piado
Marca de lotes La indicacioacuten que permita la identificacioacuten del lote al que pertenece el producto alimenticio deberaacute colocarse en los alimentos preenvasados precedidos de la letra ldquoLrdquo
Declaracioacuten nutricional
Contenido obligatorio bull Valor energeacutetico bull Cantidades de grasa saturados carbohidratos azuacutecares proteiacutenas y sal Contenido no obligatorio mono insaturados poliinsaturados polioles almidoacuten fibra vitaminas o minerales
La siguiente tabla muestra un resumen de la informacioacuten alimentaria obligatoria que debe acompantildear a cualquier alimento destinado a ser entregado al consumidor final
Asunto Legislacioacuten
Nombre del alimento El nombre del producto alimenticio seraacute su nombre legal No debe ser reemplazado por un nombre protegido como propiedad intelectual marca o nombre de fantasiacutea
Lista de ingredientes
No se exigiraacute una lista de ingredientes si el aceite no tiene otros ingredientes que el alimento principalLa denominacioacuten ldquograsa virgenrdquo o ldquoaceite virgenrdquo y la denominacioacuten ldquoaceite prensado en friacuteordquo o ldquograsa prensada en friacuteordquo solo podraacuten aplicarse a los distintos aceites o grasas que se ajusten a la definicioacuten (ver la norma para aceites del Codex Alimenta-rius)En otros casos Precedido por la palabra ldquoIngredientesrdquo la lista incluiraacute todos los ingredientes (incluyendo los aditivos o las enzimas) en orden descendente de peso tal como se registraron en el momento de su uso en la fabricacioacuten y se designaron con su nombre especiacutefico Cualquier ingrediente o coadyuvante de elaboracioacuten enumerado o derivado de una substancia o producto incluido en el Anexo II del Reglamento que cause alergias o intolerancias incluso si estaacute incluido en el producto final de forma alterada se indicaraacute en la lista de ingredientes y se destacaraacute mediante un tipo compuesto para distinguirlo claramente de otros ingredientes (es decir fuente estilo o color de fondo)
Cantidad neta Se expresaraacute en unidades de masa (kilogramo gramo) Los alimentos que se venden en un medio liacutequido tambieacuten deben etiquetar el peso neto escurrido de los alimentos
Fecha de durabilidad miacutenima
Seraacute la fecha hasta la cual el alimento conserva sus propiedades especiacuteficas cuando se almacena adecuadamente La fecha consistiraacute en diacutea mes y antildeo en ese orden y precedida por las palabras ldquomejor antesrdquo o ldquomejor antes de finalizarrdquo de conformidad con el Anexo X Cuando los alimentos son altamente perecederos y por lo tanto es probable que despueacutes de un corto periacuteodo de tiempo constituyan un peligro inmediato para la salud humana la fecha de duracioacuten miacutenima se reemplazaraacute por la fecha de ldquouso antes derdquo
Los lotes deben contener productos del mismo tamantildeo y frescura uniforme La categoriacutea de frescura la categoriacutea de tamantildeo y la presentacioacuten deben estar marcadas de forma clara e indeleble en caracteres de al menos 5 cm de altura en las etiquetas colocadas en el lote
La informacioacuten provista por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y debe aparecer en la lengua oficial del paiacutes europeo donde se comercializa el producto
Requisitos generales de etiquetas de alimentoshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_lblfood_leg_generalpdf
Estaacutendares de comercializacioacuten de aceites vegetalesEl FAO Codex Alimentarius ha publi-cado una norma para grasas y aceites comestibles no regulados por normas individuales codex stan 19-1981 que incluye las definiciones
56 57ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Grasas y aceites comestibles los alimentos que se componen de gliceacuteridos de aacutecidos grasos y son de origen vegetal animal o marino Podraacuten contener pequentildeas cantidades de otros liacutepidos tales como fosfaacutetidos de constituyentes insapo-nificables y de aacutecidos grasos libres naturalmente presentes en las grasas o aceites
Grasas y aceites viacutergenes las grasas y aceites vegetales comestibles obtenidos sin modificar la naturaleza del aceite por procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten y prensado y por aplicacioacuten uacutenicamente de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
Grasas y aceites prensados en friacuteo las grasas y aceites vegetales comesti-bles obtenidos sin modificar el aceite mediante procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten o prensado sin la aplicacioacuten de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
En los aceites viacutergenes o prensados en friacuteo no se permite el uso de aditivos Los detalles se encuentran en la norma publi-cada en la lista de estaacutendares del Codex Alimentarius
Importaciones de terceros paiacuteses
Los productos orgaacutenicos de terceros paiacuteses solo pueden comercializarse en la UE cuando estaacuten etiquetados como productos con indicaciones referentes a la produc-cioacuten ecoloacutegica si han sido producidos de acuerdo con las normas de produccioacuten y sujetos a acuerdos de inspeccioacuten que cumplen o equivalen a Legislacioacuten comu-nitaria
- Las importaciones en la UE estaacuten permitidas seguacuten los siguientes sistemas estableci dos por el Reglamento (CE) ndeg 12352008 de la Comisioacuten
- Directrices para la importacioacuten de productos orgaacutenicos en la Unioacuten Europea (en Ingleacutes) httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_sporgan_guidelines_importspdf
- Maacutes informacioacuten en general httpseceuropaeufoodanimalsanimal-productsaquaculture_en
Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)Se puede promover las propiedades nutri-cionales y saludables del producto hacia el consumidor pero la Unioacuten Europea solo
Productos de produccioacuten orgaacutenica (opcional)La comercializacioacuten en la Unioacuten Europea de productos orgaacutenicos debe cumplir las normas establecidas por Reglamento (CE) ndeg 8342007 del Consejo y Regla-mento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten Estas reglas cubren principalmente los siguientes aspectos
- Produccioacuten procesamiento empaque transporte y almacenamiento de productos
- Uso de determinados productos y sustancias en la elaboracioacuten de alimentos (anexos VIII y IX del Reglamento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten)
- Prohibicioacuten del uso de organismos geneacuteticamente modificados (OGM) y de productos fabricados a partir de OMG en la produccioacuten orgaacutenica
- Logotipo de produccioacuten orgaacutenica de la Unioacuten Europea La informacioacuten sobre la reglamentacioacuten de uso el manual del usuario y las preguntas frecuentes estaacuten disponibles en httpseceu-r o p a e u a g r i c u l t u r e o r g a n i c downloadslogo_en
- Las medidas de inspeccioacuten y el sistema de control especiacutefico que se aplicaraacuten a este tipo de productos
le permite declarar beneficios nutritivos y saludables que estaacuten respaldados por evidencia cientiacutefica y aprobados por las autoridades competentes
Las normas de la Unioacuten Europea sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables se han estable-cido mediante el Reglamento (CE) nordm 19242006 Este reglamento es el marco legal utilizado por los operadores de empresas alimentarias cuando quieren destacar los efectos beneficiosos parti-culares de sus productos en relacioacuten con la salud y la nutricioacuten en la etiqueta del producto o en su publicidad
Declaracioacuten de propiedades saludables
Una declaracioacuten de propiedades saluda-bles es cualquier declaracioacuten sobre una relacioacuten entre los alimentos y la salud La Comisioacuten Europea autoriza diferentes declaraciones de propiedades saludables siempre que esteacuten basadas en evidencia cientiacutefica y puedan ser faacutecilmente comprendidas por los consumidores La Autoridad Europea de Seguridad Alimen-taria (EFSA) es responsable de evaluar la evidencia cientiacutefica que respalda las afir-maciones que beneficien la salud
Tipos de reclamaciones de salud
58 59ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
1 Las lsquodeclaraciones de propiedades salu-dablesrsquo
- En relacioacuten con el crecimiento desa-rrollo y funciones del cuerpo
- Refirieacutendose a funciones psicoloacutegicas y de comportamiento
- En adelgazamiento o control de peso
2 Las lsquoDeclaraciones de reduccioacuten de riesgorsquo sobre la reduccioacuten de un factor de riesgo en el desarrollo de una enfermedad
3 Las lsquoDeclaraciones de salud referidos al desarrollo de los nintildeosrsquo
Declaracioacuten nutricional
Una ldquoDeclaracioacuten nutricionalrdquo signi-fica cualquier declaracioacuten que indique sugiera o implique que un alimento tiene propiedades nutricionales beneficiosas particulares debido a
1 La energiacutea (valor caloriacutefico) que
- (a) proporciona - (b) proporciona a una tasa reducida o
incrementada o - (c) no proporciona
2 Los nutrientes u otras sustancias que
- (a) contiene - (b) contiene en proporciones reducidas
o aumentadas o - (c) no contiene
NL-2500 EK The HagueTel (+31) 70 379 8911E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpswwwrijksoverheidnlministeriesministe-rie-van-landbouw-natuur-en-voedse-lkwaliteit
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Volksgezondheid Gezond-heidsbescherming en Preventie (VGP) Ministerio de Salud Puacuteblica Bienestar y Deporte | Direccioacuten de Salud Puacuteblica Proteccioacuten de la Salud y PrevencioacutenAfd Voeding en VoedselveiligheidDepartamento de Alimentos y Seguridad AlimentariaPostbus 20901NL-2500 EX The HagueTel (+31) 77 465 67 67Fax (+31) 70 351 7895E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpwwwrijksoverheidnlministeriesvws
Las declaraciones nutricionales solo estaacuten permitidas si se enumeran en el anexo del Reglamento (CE) nordm 19242006 cuya uacuteltima modificacioacuten la constituye el Reglamento (UE) nordm 10472012
Maacutes informacioacuten (en ingleacutes)
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimshealth_claims_en
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimsnutrition_claims_en
Autoridades nacionales en los Paiacuteses Bajos
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit - NVWA
Autoridad de seguridad de los alimentos y productos a consumidores Postbus 43006NL-3540 AA Utrecht Tel (+31) 88 223 33 33Fax (+31) 88 223 33 34E-mail infonvwanl Paacutegina web httpwwwnvwanl
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Ministerio de Agricultura Naturaleza y Calidad de los AlimentosPostbus 20401
63Certificaciones y estaacutendares
Para el manejo del producto tal como la produccioacuten el embalaje el almace-namiento y el transporte es necesario trabajar con certificaciones de inocuidad en base de HACCP como por ejemplo ISO22000 BRC o IFS Para aceites con caracteriacutesticas saludables (prensado en friacuteo no refinado) la certificacioacuten orgaacutenica es uno de los requisitos maacutes demandados
Los productos deben ser sostenibles y socialmente responsables Para los aceites nichos no siempre se requieren certifica-ciones para mostrar el cumplimiento con los estaacutendares sociales y ambientales Esto es diferente para los aceites a gran escala para el aceite de palma hay por ejemplo varias iniciativas como el Roun-dtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) y Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil Se espera que las normas y certificaciones para otros aceites tambieacuten se formalicen en el futuro
60 61ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Etiquetas amp certificaciones principales para pimientos en los Paiacuteses Bajos
EKO OrgaacutenicoProductos certificados orgaacutenicos bajo de control de SKAL certificado aliado al certificado orgaacutenico de la Unioacuten Europea
Etiquetas y certificaciones menos comunes para aceites en los Paiacuteses Bajos
Global GAP amp GRASPGlobal GAP es un certificado comuacuten para las buenas praacutecticas en la agricul-tura GRASP es la adicioacuten social que pertenece a GlobalGAP Este estaacutendar no se usa como etiqueta para el consumidor
Milieukeur Planet ProofFundacioacuten Milieukeur (ambiental y sostenibilidad) certifica procesos de produccioacuten sostenibles A partir de 2019 se cambia en la etiqueta a Plane-tProof La aplicacioacuten a nivel internacional estaacute todaviacutea limitada Tambieacuten ver Milieukeur Internacional
Fair for Life Certificacioacuten para Comercio Justo y cadenas de suministro responsables
Fairtrade Max HavelaarEtiqueta de comercio justo y control social en paiacuteses en desarrollo es parte de Fairtrade International
DemeterEtiqueta y sociedad para agricultura bio-dinaacutemica
Rainforest AllianceCertificacioacuten y etiqueta de sostenibilidad ambiental social y econoacutemica asociado con el Sustainable Agriculture Network (SAN)
Sistemas de gestioacuten para la seguridad alimentaria
HACCP Sistema de Anaacutelisis de Peligros y Puntos de Control Criacuteticos
BRC Estaacutendares de seguridad empaquetado almacenamiento comercio de alimentos
IFS Estaacutendar para la logiacutestica el procesamiento y el comercio de alimentos
ISO Sistema de seguridad alimentaria (pej ISO FSSC 22000 en base de HACCP)
SQF Estaacutendar y sistema de seguridad alimentaria
62 63ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Iniciativas amp estaacutendares sociales y ambientales
IDH Sustainable Trade Initiative Una alianza puacuteblico-privada para impulsar nuevos enfoques econoacutemicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran escala en los sectores de productos baacutesicos y las aacutereas de abastecimiento Para soja y aceite de palma ya se han definidos objetivos especiacuteficos
SedexUna organizacioacuten de membresiacutea sin fines de lucro para evaluar y administrar su desempentildeo en torno a los derechos laborales la salud y la seguridad el medio ambiente y la eacutetica empresarial Miembros incluyen Mars Ferrero Mondelez CargillDentro de Sedex se trabaja con una auditoriacutea SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes industrias e importadores que proporciona un sistema praacutectico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de suministro globales
SA 8000 (Social Accountability Standard)Un estaacutendar de certificacioacuten social para faacutebricas y organizaciones en todo el mundo SA8000 mide el desempentildeo social en ocho aacutereas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo
La cadena de suministro de aceites espe-ciales estaacute menos desarrollada y es menos madura que la cadena de aceites convencionales Los aceites especiales sin refinar tienen tanto una posible
7 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
07ruta directa a traveacutes de propietarios de (pequentildeas) marcas de alimentos como una ruta indirecta a traveacutes de importa-dores o comerciantes intermediarios
Figura elaborada por ICI Business
Productormateria prima
Procesador
Envasador
Exportador
Cadena principal para aceites especiales
Sub - Productos
Sub - Productos
Triturador(NLEU)
Refinador
Envasador
Empresacomerciante
Marca Distribuir mayorista
Tienda retail
servicio de alimentos
Industria desuplementos
Industria alimentaria
Cosmeacuteticos
Piensos
Bio-combustible
Importadores Sector alimentaria
Sector no Alimentario
Figura elaborada por ICI Business
64 65ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ProcesadoresEl procesamiento tiene tres pasos globales
- Procesamiento de la materia prima secado descascarillado clasificacioacuten
- Prensado de aceite crudo trituracioacuten - Procesamiento de aceite refinado refi-
nado mezclado
Para los aceites culinarios y aceites de alta calidad (en el sector alimentario) la produccioacuten sin refinar es importante para preservar las caracteriacutesticas El prensado de estos aceites puede tener lugar tanto en origen como en Europa
A veces el producto es demasiado nicho para las prensas de aceite holandesas y como maacuteximo habraacute algunos pequentildeos fabricantes artesanales de aceite Este es el caso de la chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil
El aceite de aguacate a menudo tambieacuten se procesa para que pueda ser utilizado faacutecilmente como aceite de cocina o aceite cosmeacutetico Este proceso incluye refinado blanqueado hibernado y desodorizado Por lo general estos aceites se venden como ldquoaceite purordquo refiriendo al uso de 100 de aguacates mientras que el aceite sin refinar se comercializa como ldquoaceite virgenrdquo
La ruta de los aceites especiales auacuten no estaacute muy definida y depende de varios factores como el volumen el tamantildeo del mercado el tipo de comprador los costos de produccioacuten y los costos de cambio Los aceites de alta calidad siguen siendo costosos y forman parte de un nicho de mercado con jugadores especializados tanto en Europa como en el paiacutes de origen
Industria alimentariaLos aceites especiales permanecen en el segmento superior debido a su precio y el consumo humano es un canal importante Sin embargo la industria alimentaria ofrece oportunidades limitadas para aceites especiales Para la produccioacuten de alimentos masivos se utiliza principal-mente aceites de bajo valor econoacutemico Los aceites de alta calidad se pueden usar potencialmente como ingredientes
Si el aceite se comienza a usar a mayor escala las aplicaciones para aceite refi-nado tambieacuten aumentan La industria encuentra formas de hacer aceite econoacute-micamente maacutes atractivo al refinarlo y mezclarlo Cuando el aceite esteacute refinado la materia prima ya no tiene que ser de alta calidad porque el proceso saca las impurezas Esto ya se hace por ejemplo para la produccioacuten del aceite de nuez de castilla donde se utilizan nueces no comercializables y de maacutes baja calidad Luego para hacerlo maacutes atractivo como aceite culinario lo mezclan con un porcen-taje de aceite virgen o agregan aromas
ImportadoresMientras que los aceites convencio-nales estaacuten siendo refinados por grandes empresas los aceites especiales encuen-tran su camino al mercado a traveacutes de canales alternativos de importacioacuten que pueden incluir diferentes tipos de empresas
- Trituradoras y prensadores de aceite con productos importados
- Importadores de aceites (en combina-cioacuten con otros productos o ingredientes importados)
- Empresas con marcas de alimentos saludables (sin produccioacuten propia)
en alimentos o snacks saludables suple-mentos o productos naturales
En la mayoriacutea de los casos los aceites especiales se ofrecen en botellas o frascos y el aceite es el uacutenico o principal ingre-diente del producto
MayoristasNo hay muchos mayoristas que tienen aceites y grasas como actividad principal ndash en 2018 solo fueron registrados 90 de los cuales 55 fueron propietarios uacutenicos
Por lo general el aceite es parte de una gama maacutes amplia de alimentos secos alimentos orgaacutenicos o alimentos saluda-bles Los mayoristas y distribuidores de alimentos saludables y orgaacutenicos tienen una participacioacuten relativamente grande en la venta de aceites especiales
66 67ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
150
100
50
0
200
250
300
350
400
Aceites y grasas en bruto
Totalempresas
Laacutecteos y grasas
2 pers1 pers 3 - 5pers
5 - 10pers
gt100pers
50 - 100pers
20 - 50pers
10 - 20pers
90 1055 5 5 0055
365 40200 25 30 1052030
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas
Esta clase incluye
- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos
Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros
- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos
Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros
- Venta al por mayor de semillas oleaginosas
Entre ellos colza semillas de girasol entre otros
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)
- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)
SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios
Esta clase incluye
- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal
- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal
- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)
DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial
El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
Semanal
Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)
Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe
Semanal
Evergreen(Callao - Rotterdam)
GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe
Semanal
Mol(Callao - Rotterdam)
Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom
Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
16 17ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Los aceites en bruto (crudos sin refinar) son los maacutes relevantes para el uso culi-nario y gastronoacutemico Casi todos estos aceites que los Paiacuteses Bajos exporta tiene
Paiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales (en bruto) no refinados no procesadosPaiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales (en bruto)
no refinados no procesados
Fuente ITC Trademap
30000
20000
10000
0
40000
50000
60000
70000
80000
1000 USD
2013
46002
Toneladas 21268
2014
67772
31633
2015
49786
25535
2016
64233
29520
2017
60462
46002
67772
49786
64233 60462
22686
Paiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales refinados procesadosPaiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales
refinados procesados
Fuente ITC Trademap
30000
20000
10000
0
40000
50000
60000
70000
1000 USD
2013
42276
Toneladas 19855
2014
47147
28545
2015
48142
24573
2016
41877
19610
2017
58608
27201
Fuente ITC Trademap
un destino dentro de Europa con los prin-cipales compradores es Alemania Francia y Beacutelgica
Destinos de aceites especiales NO PROCESADOS exportados por los Paiacuteses Bajos en toneladas
2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017
Mundo 3 986 4 020 4 976 3 789 7 476 100
Alemania 2 905 1 623 1 642 1 439 2 324 31
Francia 366 1 792 1 315 1 080 1 708 23
Beacutelgica 0 0 35 59 909 12
Reino Unido 259 225 111 254 658 9
Polonia 0 0 0 5 444 6
Italia 0 0 28 20 281 4
Espantildea 23 0 49 18 252 3
EEUU 181 255 306 449 111 1
Dinamarca 0 0 0 2 98 1
Repuacuteblica Checa 2 4 7 82 1
23 Importaciones del paiacutes de destino
En contraste con las exportaciones de aceites especiales el volumen de impor-tacioacuten es casi igual para los aceites procesados y no procesados Existe una variacioacuten en los antildeos del comercio internacional pero los voluacutemenes son relativamente estables
Los aceites de aguacate sacha inchi chiacutea y castantildea solo consisten de una menor parte del total y por eso los datos no son suficientemente representativos para poder identificar tendencias para estos productos especiacuteficos
18 19ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
En el tema del origen de los aceites espe-ciales en bruto (no procesados) Togo y Ghana parecen tener una participacioacuten significativa en el suministro Pero estos paiacuteses no abastecen los mismos aceites
Paiacuteses Bajos importacioacuten de aceites especiales de Peruacute 2013 2014 2015 2016 2017
No refinados procesados Toneladas 0 0 0 0 0
Valor (USD miles) 0 0 0 0 0
Refinados procesados Toneladas 0 0 0 0 1
Valor (USD miles) 2 35 0 0 25
Fuente ITC Trademap (Eurostat)
Exportacioacuten de Peruacute A los Paiacuteses Bajos Al mundo
En USD miles 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemica-mente
1 34 12 6 8 17 141 16 732 12 657 5 081 6 015
Fuente ITC Trademap (UN Comtrade) SIICEX
como Peruacute Dentro de los datos deben estar incluidos por ejemplo mantequilla de kariteacute (shea butter) de Ghana Togo y Burkina Faso
Paiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales NO PROCESADOS en toneladas
2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017
Mundo 21 260 31 626 25 526 29 509 22 658 100
Togo 5 779 10 528 9 834 14 444 8 595 38
Ghana 9 984 15 427 10 289 8 580 48 50 21
Burkina Faso 873 1 647 768 933 1 941 9
EEUU 2 600 1 409 1 548 1 015 1 406 6
Beacutelgica 8 8 15 76 1 096 5
China 997 1 231 414 731 1 089 5
Reino Unido 2 4 444 788 953 4
Alemania 0 0 0 106 821 4
Georgia 319 234 170 326 503 2
Kenia 237 284 208 493 2
Importaciones desde Peruacute y princi-pales competidores El comercio de aceites especiales no es un negocio de volumen en los Paiacuteses Bajos Las cantidades importadas desde Peruacute praacutecticamente no salen en la estadiacutestica de importacioacuten Analizando los datos
inversos Peruacute abastece entre USD 1 mil y USD 34 mil anuales de aceites especiales a los Paiacuteses Bajos en los uacuteltimos cinco antildeos
El hecho que las cantidades exportadas sean pequentildeas no siempre esta regis-tradas en las estadiacutesticas comerciales
Seguacuten los datos de SIICEX la exportacioacuten de aceites especiales peruanos hacia los Paiacuteses Bajos aumentaraacute en 2018 Hasta noviembre se ha calculado un volumen provisional de 92 mil toneladas con un
valor de USD 179 mil(precio FOB) Eso significa que los Paiacuteses Bajos ya tomaraacute una participacioacuten de 3 en la importacioacuten de aceites vegetales especiales
20 21ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Exportacioacuten de aceites de Peruacute al mundo
2016 2017 2018
Aceite USD (FOB) Kilos USD (FOB) Kilos USD (FOB) Kilos
Palta (aguacate) 1 329 554 159 420 1 550 840 182 438 1 396 120 167 200
Castantildea 706 759 56 245 482 372 28 960 693 562 35 841
Nuez de Brasil 228 363 15 290 340 685 17 480
Sacha inchi 273 493 14 505 433 693 22 613 260 906 15 788
Maracuyaacute 77 813 8 397 131 872 12 748 142 759 14 216
Chiacutea 109 208 8 159 257 450 18 636 206 735 9 250
Aguaje 37 703 985 46 800 1 178 37 374 1 108
Fuente AgrodataPeru (dic 2018)
Competidores y competidores potenciales
Aguacate Sacha inchi Chiacutea Castantildea nuez de Brasil
Kenia Meacutexico tritu-radoras en Europa (Alemania Francia Espantildea)
Potencial
EEUU Colombia Suraacute-frica Chile Israel
(Peruacute)
Potencial Tailandia Laos Camboya trituradoras en Europa (Alemania Francia)
trituradoras en Europa (Alemania Francia)
Potencial Bolivia Para-guay Argentina Meacutexico Australia
trituradoras en Europa (Alemania Francia)
Potencial Bolivia Brasil
- IOI-Loders Croklaan - Unimills - Olenex
La demanda para aceites especiales tiene poca relacioacuten con esta industria y a menudo estos aceites se compran en otros paiacuteses europeos y va directo a algunos mayoristas especializados
25 Anaacutelisis de la competencia
La competencia europeaLos aceites especiales y nichos en los Paiacuteses Bajos generalmente vienen de tritu-radores o importadores especializados en Europa Alemania y Francia parecen ser maacutes especializados en los aceites especiales ndash eso tambieacuten confirman los profesionales en los Paiacuteses Bajos Alliacute se encuentran proveedores que tiene la faci-lidad de suministrar mayoristas marcas hasta cadenas minoristas en los Paiacuteses Bajos
Las empresas europeas que abastecen productos o marcas en el mercado holandeacutes 24 Regiones sectores de mayor
demanda
Tradicionalmente el puerto de Rotterdam es un actor principal en el suministro de aceites comestibles para el mercado europeo Alliacute operan 6 refinariacuteas grandes
de aceites vegetales que procesan en gran escala los aceites de girasol nabo coco entre otros
- Wilmar Edible Oils - MaasRefinery - Cargill Refined Oils Europe
22 23ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Competencia Europea
Empresa Producto Canal de venta
Bioplanete (DEFR)httpswwwbioplanetecom
Aceite de aguacate de KeniaAceite de chiacutea de Paraguay ArgentinaAceite de sacha inchi de Peruacute
Ekoplaza
Gustav Heess (DE)httpwwwgustavheessde Aceite de aguacate de Suraacutefrica Oiltrade (trader)
Lapalisse (FR)httpswwwhuileries-lapalissefren
Aceite de aguacate Sligro
Oumllmuumlhle Solling (DE)httpswwwoelmuehle-sollingde
Aceite de aguacate Tiendas en liacutenea
La Tourangelle (FR USA) httpwwwlatourangellefr Aceite de aguacate Albert Heijn
Natures Aid (UK)httpswwwnaturesaidcouk Aceite de aguacate Holland amp Barrett
Por ejemplo la empresa Bio Planegravete compra los aceites de aguacate chiacutea y sacha inchi en origen utilizando el comercio directo tambieacuten como un punto de venta uacutenico y una contribucioacuten social Por ejemplo en Kenia pueden conservar una gran parte del valor agregado en el paiacutes de origen debido a una relacioacuten directa con los productores de aguacates y una faacutebrica de aceite asociada
La competencia internacionalLa competencia internacional depende de los paiacuteses con un buen acceso a la materia prima (aguacate chiacutea sacha inchi nuez de Brasil) y buenas instalaciones de proce-samiento de esta materia prima
Aguacate Para los aceites culinarios de aguacate es importante tener una buena calidad de aguacate con un buen sabor y aguacates orgaacutenicos son altamente prefe-ribles Los aguacates hoy en diacutea tienen una produccioacuten extensa en muchos paiacuteses entre ellos Meacutexico Peruacute Chile Suraacutefrica Kenia Israel y Espantildea Empresas que ya estaacuten en el comercio de aguacates frescos tambieacuten estaacuten entrando al mercado de aguacates procesados
Ejemplos
- En septiembre 2018 el perioacutedico Daily Nation anuncioacute una inversioacuten israeliacute
La competencia potencial en Europa para aceites especiales es alta debido al nuacutemero de empresas con amplia experiencia en el procesamiento de aceite En teoriacutea cual-quier triturador de aceite puede producir y comercializar aceites especiales Los aceites producidos por los trituradores en Europa tendraacuten la preferencia del mercado porque la cadena de valor es maacutes corta y los comercializadores confiacutean mucho en la inocuidad alimenticia europea
Sin embargo no siempre es conveniente o factible producir el aceite en Europa como es el caso de los aceites especiales y nichos Es una especializacioacuten que no todos estaacuten dispuestos a asumir Por lo tanto muchos de los proveedores euro-peos trabajan con productores de aceites en el paiacutes del origen donde se encuentra la materia prima
multimillonaria en la produccioacuten de aguacates a larga escala incluyendo una instalacioacuten para hacer aceite de aguacate
- En Suraacutefrica la empresa Westfalia Fruit ha extendido su oferta de agua-cates frescos con aceites y cuentan con una presencia en los Paiacuteses Bajos
Sacha Inchi No solo existen produc-tores de sacha inchi en Surameacuterica sino tambieacuten en Asia sudeste como Tailandia Laos y Camboya Por ejemplo el mayo-rista holandeacutes Vehgro tiene aceite de sacha inchi de Camboya Todaviacutea no hay espacio en el mercado para una multitud de proveedores de sacha inchi y Peruacute sigue siendo el principal proveedor de aceite de sacha inchi
Chiacutea Los productores maacutes grandes de chiacutea son Paraguay y Bolivia seguido por Argentina y Meacutexico Existen varios productores que comenzaron a procesar las semillas a aceite Una marca pionera es Benexia con sede central en Chile y produccioacuten agriacutecola en Bolivia y Argen-tina Tambieacuten hay pequentildeas empresas en los Paiacuteses Bajos que producen aceite de chiacutea como Berivita y Zwart Zaad Olie pero la escala sigue siendo pequentildea La restriccioacuten para un mayor crecimiento es la regulacioacuten de lsquonuevos alimentosrsquo (Novel Food) que limita el uso de aceite de chiacutea
24 25ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
en la alimentacioacuten por ser un alimento nuevo en el mercado europeo
Nuez de Brasil Gracias a su aroma y sabor el aceite de nuez de Brasil se puede usar para freiacuter para dulces o en ensaladas Pero en los Paiacuteses Bajos no es un aceite comuacuten-mente usado en la alimentacioacuten sino maacutes en la industria cosmeacutetica El mercado para aceite de nuez de Brasil es pequentildeo y por lo tanto tambieacuten hay poca competencia Empresas de Brasil Bolivia y Peruacute estaacuten mejor posicionados por su acceso a estas nueces amazoacutenicas Por ejemplo la empresa peruana Candela suministra aceite de nuez de Brasil a la empresa The Body Shop una cadena minorista internacional que tiene tambieacuten presencia en los Paiacuteses Bajos
El comercio directo actual en los Paiacuteses BajosTambieacuten existen algunos ejemplos de empresas holandesas que compran aceites especiales directo de origen Esto es maacutes comuacuten para aceites que ya tienen un volumen de mercado interesante como el aceite de aguacate pero tambieacuten existen ejemplos de comercio directo de aceite de sacha inchi y nuez de Brasil ndash en este caso se trata mayormente de productos consu-midores y voluacutemenes muy pequentildeos Un ejemplo es la marca Mattisson que compra aceite de sacha inchi directo de un productor en Peruacute pero al mismo tiempo ellos confirman que el mercado es pequentildeo para tener demasiados proveedores
Competencia internacional
Empresa Producto Canal de venta
Amazon Health Products (PE) Aceite de sache inchi Mattisson
MIRA Ecuador (EC) Aceite de aguacate Ecuadorrsquos Fine Taste
Candela (PE) Aceite de nuez de Brasil The Body Shop (no alimento)
Dipasa Mexico (MX) Aceite de aguacate de Meacutexico Dipasa (trader)
Westfalia Fruit (SA) Aceite de aguacate (y frescos) Westfalia Marketing BV (trader)
Otras influencias competitivasPara los proveedores que se encuentran fuera de Europa los principales obstaacute-culos son los requisitos en teacuterminos de calidad y seguridad alimentaria
Ademaacutes algunos aceites son relativa-mente caros y tienen sustitutos maacutes baratos con propiedades similares como el omega 3 en el aceite de chiacutea y el aceite de sacha inchi que puede ser reemplazado
por el aceite de linaza En retrospectiva la sacha inchi y chiacutea llamaraacuten la atencioacuten del consumidor por ser productos maacutes exoacuteticos
Para cualquier aceite es importante tener un mercado para la torta o la harina de la materia prima como subproducto o producto residual para poder comercia-lizar un aceite como producto viable y competitivo
26 27ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
31 Perfil de la demanda del con-sumidor
En los Paiacuteses Bajos el consumo de grasas y aceites es de 22 gramos por diacutea Los 22g de aceites y grasas de consumo son parte de los 84g de la ingesta total de grasa por la alimentacioacuten Solo 35g de los 22g consisten en aceites vegetales el resto es mantequilla margarina y otros tipos de grasas y aceites
El consumo es mayor en los hombres adultos y personas con mayor nivel de educacioacuten Consumidores con menor nivel de educacioacuten consumen maacutes margarina y grasas para cocinar Un desarrollo llama-
32 Anaacutelisis de tendencias
Atencioacuten a la salud La atencioacuten por una alimentacioacuten maacutes saludable estaacute creciendo Los medios en liacutenea la amplia informacioacuten nutricional y la introduccioacuten de nuevos productos dan a los consumidores el impulso de considerar nuevos alimentos y alternativas maacutes saludables Eso es el caso por ejemplo con el consumo de carne que estaacute dismi-nuyendo y los consumidores necesitan fuentes alternativas de grasas y proteiacutenas
Cada vez hay maacutes conciencia y las grasas no estaacuten siendo consideradas malas por definicioacuten El conocimiento actual sobre
3 Anaacutelisis de la demanda
03tivo es la gran disminucioacuten en el consumo de grasa entre 2007-2010 y 2012-2016 cuando se trata de aacutecidos grasos trans y un aumento en los aacutecidos grasos de pescado N-3 aacutecido alfa-linoleico y aacutecido linoleico
En el caso de los aceites especiales es probable que las mujeres sean las mayores consumidoras porque estaacuten maacutes preocupadas por la nutricioacuten saludable que los hombres Con esto las mujeres adultas y con mayor educacioacuten son un grupo objetivo importante para los aceites con beneficios saludables como de agua-cate sacha inchi chiacutea entre otros
Perfil de consumidor Consumo promedio de aceites vegetales (gdiacutea)
Consumidor holandeacutes 35
Adulto 39
Nintildeo (hasta 18 antildeos) 2
Persona con educacioacuten menor 31
Persona con educacioacuten medio 36
Persona con educacioacuten alta 51
Varones 1-79 antildeos 39
Mujeres 1-79 antildeos 31
Fuente RIVM ndash Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018)
la necesidad de las grasas permite que el consumidor este predispuesto por los aceites ldquosaludablesrdquo como por ejemplo los aceites insaturados y aacutecidos grasos omega 3
El mercado estaacute buscando nuevas fuentes de omega3 por ejemplo la universidad de Wageningen es parte de un consorcio para investigar aceite omega3 (DHAEPA) de algas Este desarrollo tambieacuten es posi-tivo para aceites como del sacha inchi y de la chiacutea La atencioacuten se centra en los aceites prensados en friacuteo y orgaacutenicos y en aplica-ciones alimenticias y farmaceacuteuticos (por ejemplo para suplementos dieteacuteticos)
Tendencias 2019
ldquoLas grasas vuelven y las dietas maacutes modernas hacen su aparicioacuten Con la creciente popularidad de las dietas cetogeacutenica paleo sin granos e incluso ldquopeganrdquo (paleo + vegano) maacutes un cambio general en la mentalidad del consumidor las grasas son los ingredientes principales de los alimentos creativos y convenientes Junto con estas grasas proteiacutenas maacutes altas y combinaciones bajas en carbohidratos continuaraacute la tendencia de las categoriacuteas de bocadillos simples y faacuteciles Las nuevas integraciones de fuentes de grasa como las barritas de comida aptas para dieta cetogeacutenica hechas con aceite de MCT en polvo chocolate con manteca de coco snacks que se llaman carintildeosamente ldquobombas de grasardquo y una nueva ola de bebidas de cafeacute vegano ya preparadas inspiradas por el cafeacute de manteca son cada vez maacutes populares con el cual los consumidores pueden aumentar su contenido de grasa con snacks convenientesrdquo
Fuente Vakblad Voedingsindustrie diciembre 2018 traducido
28 29ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Transicioacuten de aceites de cocinaA traveacutes de una mejor provisioacuten de informacioacuten alimenticia y nuevos cono-cimientos sobre nutricioacuten saludable se realiza una transicioacuten de los tipos de grasas que se consumen El aceite de cocina tradicional (como el aceite de girasol refinado) estaacute siendo reemplazado cada vez maacutes por alternativas como el aceite de coco el ghee y el aceite de agua-cate Por ejemplo el aceite de coco es una verdadera tendencia a la que los Paiacuteses Bajos ha respondido y ahora juega un papel importante a nivel internacional
Amplificacioacuten saboresAunque los Paiacuteses Bajos tradicionalmente no es un gran consumidor de aceites culi-narios hay un aumento visible en el intereacutes por la variacioacuten de sabores Los aceites
especiales como el aceite de nueces el aceite de seacutesamo y una gran variacioacuten de marcas de aceite de oliva estaacuten amplia-mente disponibles en los supermercados holandeses Ademaacutes se puede encontrar aceites con hierbas o sabores de limoacuten o trufa El precio sigue siendo un argumento importante para una compra y el poten-cial de un aceite culinario en el mercado
33 Percepcioacuten del producto pe-ruano
El conocimiento del consumidor promedio de aceites peruanos es muy limitado Para productos tiacutepicos de una regioacuten puede ser una fortaleza enfatizar el origen o la tradicioacuten del producto La chiacutea a veces se relaciona con los habitantes originales de Centroameacuterica o Meacutexico
4 Auditoriacutea en tiendas
04
30 31ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete httpswwwbioplanetecom Aceite de palta 250 ml EUR 1049 Alemania orgaacutenico
Tienda en liacutenea chinl Chi Aceite de Sacha inchi[NO COMESTIBLE] 50 ml EUR 1895 Peruacute orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1895 orgaacutenico
Tienda en liacutenea ecuadorsfinetastenl Mira EcuadorAceite de aguacate virgen
prensado en friacuteo (no) filtrado (no) mezclado
250 ml EUR 1050 - EUR 1195 Ecuador orgaacutenico
Tienda en liacutenea gezondheidaanhuisnl Martera (BE) Aceite de sacha inchi 250 ml EUR 1540 orgaacutenico
Tienda en liacutenea pit-pitcom Ladrome Aceite de sacha inchi 100 ml No disponible orgaacutenico
32 33ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda en liacutenea pit-pitcom Oumllmuumlhle Solling Aceite de sacha inchi 100 ml EUR 599 orgaacutenico
Tienda en liacutenea internetdrogisterijnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1397 orgaacutenico
Tienda en liacutenea storevitaminsnl (Natudis) Bioplanegravete Aceite de aguacate virgen 250 ml EUR 955 Kenia orgaacutenico
Tienda en liacutenea naturalheroesnl Marca privada Aceite de aguacate prensado en friacuteo no refinado 100 ml EUR 595
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Propia produccioacuten Aceite de nuez de Brasil 60 ml EUR 1695 Paiacuteses Bajos Brasil (materia prima) orgaacutenico
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur Aceite de chiacutea 100 ml EUR 3525 Meacutexico Alemania
(marca) orgaacutenico
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur
Aceite de sacha inchi prensado en friacuteo 250 ml EUR 4795 Peruacute
34 35ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda de salud hollandandbarrettnl Miaroma (ES) Aceite de aguacateNO COMESTIBLE 100 ml EUR 899
Tienda de salud hollandandbarrettnl Natures Aid (UK) Aceite de aguacate 250 ml EUR 1199 orgaacutenico
Otros aceites
supermercado ahnl BioToday Aceite de ajonjoliacute tostado 250 ml EUR 549 Orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 249
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de nogal 250 ml EUR 249
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 479 Francia
36 37ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de Avellana 250 ml EUR 599 Francia
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 549 Francia
supermercado ahnl Kingunidexhollandcom Aceite de arroz 1 L EUR 399
supermercado ahnl hollandsgoud-koolzaa-dolienl
Aceite de colza (no refinado para salsa y aderezo) 500 ml EUR 299 Paiacuteses Bajos
supermercado ahnl Biofan Aceite de coco 320 ml EUR 299 orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de coco 1 L EUR 629 Orgaacutenico
38 39ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl BioTodaybiotodaybio Aceite de coco (desoderizado) 400 g EUR 415 orgaacutenico
supermercado ahnl LUCY desmaakspecia-listnl
Aceite de coco liacutequido (aceite TCM y aceite de coco) 250 ml EUR 599
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl RoyalGreen Aceite de coco extra virgen 325 ml EUR 895 orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 1099 Alemania Orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutertamo 500 ml EUR 459 Argentina orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de maniacute 250 ml EUR 699 Alemania Orgaacutenico fairtrade
40 41ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Sapori di Bosco Aceite de trufa negra 60 ml EUR 749 Italia oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de semilla de calabaza 250 ml EUR 749 No UE oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de linaza (presado friacuteo) 500 ml EUR 399 Argentina oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privadaldquoOmega 3-6-9rdquo Mezcla de aceite
de colza linaza oenothera biennis tocoferol
250 ml EUR 339 Paiacuteses Bajos oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Aceite de coco extra virgen (mezcla con aceite de girasol y oliva) 250 ml EUR 629 Filipinas oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Omega 3 aceite de algas (capsulas) 60 unid EUR 1895 Beacutelgica
42 43ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Amanprana Aceite de coco extra virgen 1 L EUR 2595 Filipinas Orgaacutenico fairtrade
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de argan 100 ml EUR 799 Marruecos orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 No-UE orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Udorsquos ChoiceldquoUltimate oil blendldquo (mezcla de aceite de linaza girasol ajonjoliacute
etc)500 ml EUR 2750 Ameacuterica orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de chufa 250 ml EUR 1495 Aacutefrica oeste
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson
Absolute Omega Mezcla de aceite de linaza semillas de caacutentildeamo ajonjoliacute semillas de calabaza
borraja y granada
500 ml EUR 1695 Reino Unido orgaacutenico
Tienda de salud hollandandbarrettnl Marca privada aceite de semilla de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 nd
44 45ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Mercados nichosEl mercado para muchos aceites especiales de Peruacute destinado a la alimen-tacioacuten todaviacutea es muy pequentildeo
El aceite de sacha inchi todaviacutea estaacute en la fase experimental Seguacuten el impor-tador Bruma Impex una micro empresa que siempre trata de introducir productos nuevos de Peruacute las caacutepsulas de sacha inchi se venden mejor que las botellas El producto no es muy conocido todaviacutea en los Paiacuteses Bajos y el desconocimiento frena las ventas Eso tambieacuten afirma la empresa de marca Mattisson que ha observado que las ventas de sacha inchi van dismi-nuyendo Otras empresas esperan a que la demanda del producto aumente antes de embarcar con un negocio o en algunos casos compran el producto de un inter-mediario y lo tienen como un producto adicional junto a la liacutenea de productos principales como es el caso para el mayo-rista Vehgro
Lo mismo tambieacuten se aplica con el aceite de chiacutea que ademaacutes tiene la desventaja adicional de que existen restricciones de uso debido a la regulacioacuten de los alimentos
empresas consideradas excelentes pero con voluacutemenes tan pequentildeos que no son interesantes para un importador Por ejemplo para un importador los aceites de aguacate certificados son maacutes faacuteciles de vender que conseguir
Las empresas europeas tienen opciones de comprar aceites de otro origen o comprar de un proveedor intermediario en Europa Para estas empresas precio y disponibi-lidad son factores maacutes importantes que el origen del producto Asiacute tambieacuten las empresas sin especializacioacuten en los aceites especiales como Vehgro y Oiltrade prefieren comprar los aceites de menos volumen de un trader intermediario como por ejemplo de Gustav Heess en Alemania
Desarrollo de aceites especialesEl crecimiento de un aceite especial depende ademaacutes de las caracteriacutesticas y la aplicacioacuten de su precio Si el precio es aceptable el aceite tiene mayor oportu-nidad de desarrollarse en el mercado
Por ejemplo el aceite de linaza cuesta entre EUR 8 y 14 por litro en la tienda
5 Atributos y percepcioacuten del producto
05novedosos (Novel Food) El aceite de nuez de Brasil tiene la menor especulacioacuten y para la mayoriacutea auacuten es poco aplicable en la alimentacioacuten Para las empresas que trabajan con voluacutemenes grandes estos aceites no son opciones para el comercio
El aceite de aguacate tiene maacutes pers-pectiva a pesar de ser un aceite muy especiacutefico Con el aumento del mercado de aguacates frescos el consumidor promedio conoce el producto El aceite de aguacate auacuten no ha penetrado los principales canales minoristas (conven-cionales) pero empresas de aceites como Spack lo consideran como un producto de creciente intereacutes Otras empresas que manejan volumen como Tradin Organic comparten esta opinioacuten En el nicho donde se encuentra en este momento es impor-tante que esteacute certificado orgaacutenico y no sea refinado
Fuentes En lo que a fuentes de aceites se refiere es difiacutecil encontrar un proveedor con un volumen adecuado una calidad buena y constante y un producto de alta pureza y certificado orgaacutenico A veces se presentan
(incl IGV) mientras que el aceite de sacha inchi llega a un nivel de precio de EUR 76 por litro La marca Mattisson decidioacute de introducirlo en su gama de productos sin embargo el precio tambieacuten ha sido el argumento para no adoptar productos nuevos como el aceite de chiacutea Estos productos claramente estaacuten en su etapa de desarrollo temprano y necesitan un impulso para crecer la demanda y poder producir con una mayor eficiencia
El aceite con mejores oportunidades en el mercado holandeacutes es el de aguacate todas las empresas estaacuten de acuerdo con eso y muchos esperan antildeadirlo a la gama de productos o aumentar el volumen en 2019
RecomendacionesCENTRAR EN COMPRADORS EUROPEOS En el desarrollo de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es necesario enfocar en compradores y distribuidores europeos como por ejemplo Gustav Heess y Bio Planegravete Los aceites maacutes nichos necesitan obtener una participacioacuten miacutenima del mercado para que otros importadores
46 47ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
incluso importadores holandeses entren al negocio
FACILITAR EL COMERCIO DESDE PERUacute
Para aceite de chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil todaviacutea no hay mercado para una gran variedad de importadores La oferta de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
tarifa normal Derecho terceros
paiacuteses
tarifa preferencial
Peruacute
1515151590
Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente Los demaacutes
15159051 Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg 128 0
15159059 Concretos que se presenten de otra forma fluidos 64 0
15159091Los demaacutes Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
128 0
15159099 Concretos que se presenten de otra forma fluidos
1515909920 Aceite de avellanas 96 0
1515909992
Aceite vegetal refinado con un contenido en peso de aacutecido araquidoacutenico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50 o de aacutecido docosahexaenoico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50
96 (suspendido) 0
1515909999 Los demaacutes 96 0
Tarifa de paiacuteses competitivos
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Europa 0 Libre comercio Unioacuten Europea EFTA
Meacutexico 0 laquoAcuerdo interinoraquo Declaracioacuten conjunta
limitada la cual puede ser una razoacuten para mayoristas y usuarios maacutes pequentildeos para comprar los aceites directo en origen En este caso el exportador de Peruacute tiene que facilitar perfectamente el negocio y ofrecer los servi-cios necesarios para que el producto llegue al cliente que no siempre tiene la costumbre de realizar importaciones
6 Condiciones de acceso al mercado
06
48 49ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Bolivia 0 GSP+
Kenia 0 Acuerdos de Asociacioacuten Econoacutemica (EPA 1032)
Camboya 0 SAP (V 12978) - Anexo IV (SPGA 2005)
Vietnam Reducido 29-61-89 SAP (V 12978) ndash Reglamento general (SPGL 2020)
Brasil No preferencial
Tailandia No preferencial
IGV para alimentos
Hasta 31-12-2018 6
Desde 1-1-2019 9
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Resumen de requerimientos y controles Control de contaminantes en productos alimenticiosControl sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosControl sanitario de alimentos de origen no animalTrazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensos Etiquetado de alimentosEstaacutendares de comercializacioacuten de grasas y aceites comestiblesProductos de produccioacuten ecoloacutegica (opcional)Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)
Peruacute tiene una tarifa preferencial de 0 Sin embargo hay que tomar en cuenta existen otros proveedores con una tarifa preferencial como por ejemplo Bolivia (aceite de chiacutea y castantildea) Meacutexico (aceite de chiacutea y aguacate) Camboya (aceite de sacha inchi)
Tarifas para importaciones se puede encontrar en la paacutegina web de la Comi-sioacuten Europea
- Trade Helpdesk (Usar el coacutedigo de 8 nuacutemeros)
- TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Adua-nera)
Acuerdo comercialEntre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y Peruacute por la otra parte
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentENTXTPDFuri=uriser-vOJL_201235401000301ENG
REGLAMENTO DE EJECUCIOacuteN (UE) No 4042013 DE LA COMISIOacuteN de 2 de mayo de 2013 relativo a las excepciones a las reglas de origen establecidas en el anexo II del Acuerdo comercial entre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y el Peruacute Por otra que se aplican dentro de contingentes de determinados productos procedentes del Peruacute
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentESTXTPDFuri=CE-LEX32013R0404ampfrom=EN
Impuesto IGVEn 2019 la tasa del IGV para alimentos aumentaraacute
Control de contaminantes en pro-ductos alimenticiosPara garantizar un alto nivel de proteccioacuten del consumidor las importaciones en la Unioacuten Europea (UE) de productos alimen-ticios deben cumplir con la legislacioacuten de la UE disentildeada para garantizar que los alimentos puestos en el mercado sean seguros para el consumo y no contengan contaminantes a niveles que puedan amenazar la salud del consumidor
Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultado de las diversas etapas de su produccioacuten envasado transporte o conservacioacuten o
tambieacuten pueden ser el resultado de la contaminacioacuten ambiental
- los alimentos que contengan un conta-minante en una cantidad inaceptable desde el punto de vista de la salud puacuteblica y en particular a nivel toxico-loacutegico no se comercializaraacuten en la UE y seraacuten rechazados
- los niveles de contaminantes se mantendraacuten lo maacutes bajo posible siguiendo las buenas praacutecticas de trabajo recomendadas
- se pueden establecer niveles maacuteximos para ciertos contaminantes con el fin de proteger la salud puacuteblica
50 51ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Contaminante Productos alimenticios Contenidos maacuteximos
Aflatoxina
semillas oleaginosas y sus productos trans-formados destinados al consumo humano directo o a utilizarse como ingredientes en los productos alimenticios
B1 20 μgkgSuma de B1 B2 G1 y G2 40 μgkgM1 -
Benzo(a)pireno
Aceites y grasas (excl de cacao o coco) destinados al consumo humano directo o a ser usados como ingrediente de productos alimenticios
20 μgkg Suma de benzo(a)pireno benzo(a)antraceno benzo(b)fluoranteno y criseno 100 μgkg
Dioxinas y PCBs Aceites y grasas vegetales
Suma de dioxinas (EQT PCDDF-OMS) 075 pgg grasaSuma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas (EQT PCDDF-PCB OMS) 15 pgg grasa
Plomo Grasas y aceites incluida la grasa laacutectea 010 mgkg peso fresco
Control sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosDisposiciones especiales sobre alimentos geneacuteticamente modificados (GM)
La legislacioacuten de la UE establece un proce-dimiento de autorizacioacuten uacutenico vaacutelido en toda la UE para la comercializacioacuten de alimentos que contengan organismos orgaacutenicos geneacuteticamente modificados (OGM) o provengan de organismos geneacute-ticamente modificados
La solicitud de autorizacioacuten de OGM incluiraacute un expediente con datos expe-rimentales (resuacutemenes resultados y anexos de los estudios mencionados) y una evaluacioacuten del riesgo y se presentaraacute la conformidad con las disposiciones del anexo I del Reglamento (UE) nordm 5032013
Disposiciones especiales sobre nuevos alimentos (NOVEL FOOD)
Los nuevos alimentos son alimentos e ingredientes alimentarios que no se han utilizado en gran medida para consumo humano en la Unioacuten Europea antes del 15 de mayo de 1997 de conformidad con el Reglamento (UE) nordm 20152283)
A partir del 1 de enero de 2018 solo los nuevos alimentos autorizados e incluidos en la lista de la Unioacuten publicados a finales de 2017 podraacuten comercializarse en la UE
Ver tambieacuten el adjunto abajo del regla-mento con criterios microbioloacutegicos como las micotoxinas E-coli y salmonela
Legislacioacuten
- Reglamento (CEE) no 31593 del Consejo de 8 de febrero de 1993 por el que se establecen los procedi-mientos comunitarios en relacioacuten con los contaminantes presentes en los productos alimenticios
- Reglamento (CE) ndeg 18812006 de la Comisioacuten de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido maacuteximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 8352011 que modifica el Reglamento (CE) no 18812006 por lo que respecta al contenido maacuteximo de hidrocar-buros aromaacuteticos policiacuteclicos en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 20732005 de la Comisioacuten relativo a los criterios micro-bioloacutegicos aplicables a los productos alimenticios
como tal o utilizarse en alimentos de conformidad con las condiciones de uso y los requisitos de etiquetado especificados en esto
Antes de incluirse en la lista de la Unioacuten y comercializarse en la UE los alimentos novedosos deben someterse a una evalua-cioacuten de seguridad
gtgt NB Aceite de sacha inchi y aceite de chiacutea son parte de la regulacioacuten Novel Food
Control sanitario de alimentos de origen no animalHay ciertas condiciones que se deben cumplir para importar alimentos a la Unioacuten Europea Estas condiciones son para prevenir el riesgo a la salud puacuteblica y proteger los intereses de los consumidores e incluyen lo siguiente
Normas generales
El Reglamento (CE) no 8522004 especi-fica las normas generales de higiene
- La obligacioacuten general del operador de controlar la inocuidad de los productos y procesos bajo su responsabilidad
- Las disposiciones generales de higiene para la produccioacuten primaria y requi-sitos detallados para todas las etapas de produccioacuten procesamiento y distri-bucioacuten de alimentos
52 53ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Criterios microbioloacutegicos para deter-minados productos establecidos en el Reglamento (CE) no 20732005
- Procedimientos basados en los princi-pios de Anaacutelisis de Peligros y Puntos Criacuteticos de Control (HACCP)
- Aprobacioacuten y registro de estableci-mientos
Condiciones generales de preparacioacuten de productos alimenticios
Ademaacutes de la legislacioacuten que establece las normas relativas al tratamiento de los productos e ingredientes alimenti-cios (ver por ejemplo Reglamento (CE) no 1782002) tambieacuten existen directivas especiacuteficas para los requisitos de composi-cioacuten requisitos de higiene lista de aditivos criterios de pureza requisitos especiacuteficos de etiquetado etc
- Aditivos alimentarios y aromatizantes autorizados Las uacutenicas sustancias que pueden usarse como aditivos alimen-tarios son aquellas incluidas en las listas comunes aprobadas y solo en las condiciones de uso mencionadas en esas listas (por ejemplo colorantes edulcorantes conservantes emulsio-nantes estabilizadores agentes de crecimiento entre otros)
- Preparacioacuten y tratamientos de ciertos productos alimenticios Tambieacuten
del Parlamento Europeo y del Consejo estaacuten por ejemplo la herramienta TRACES (Trade Control and Export System) la cual es una herramienta utilizada para la trazabilidad intercambio de informacioacuten y gestioacuten de riesgos en los alimentos
Resumen de la legislacioacuten sobre el control de la salud de los productos alimenticios de origen no animalhttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_heanahc_legislationpdf
Maacutes informacioacuten de la Ley de Alimentos (Food Law) https ec europaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensosLa legislacioacuten alimentaria de la Unioacuten Europea (UE) persigue tambieacuten la protec-cioacuten de la salud y el bienestar de los animales la salud de las plantas y el medio ambiente
Las empresas alimentarias y de piensos cumpliraacuten las obligaciones especiacuteficas establecidas en el Reglamento (CE) no 1782002 del Parlamento Europeo y del Consejo que cubren todas las etapas de produccioacuten y distribucioacuten de alimentos
existen normas en relacioacuten con la fabri-cacioacuten comercializacioacuten e importacioacuten de alimentos e ingredientes alimenta-rios que estaacuten sujetos a tratamientos especiacuteficos como la Directiva 19992CE sobre radiacioacuten ionizante
- Ciertos grupos de productos alimenti-cios con fines nutricionales particulares Se aplican disposiciones especiacuteficas a ciertos grupos de productos (como el cacao el azuacutecar entre otros) y a los productos alimenticios destinados a usos nutricionales particulares (alimentos para bebeacutes alimentos dieteacuteticos alimentos sin gluten entre otros) Estos pueden incluir requisitos especiacuteficos sobre composicioacuten higiene etiquetado (por ejemplo declaracioacuten del valor energeacutetico contenido de carbohidratos proteiacutenas y grasas) lista de aditivos criterios de pureza entre otros
Control oficial de productos alimenticios
Las autoridades competentes realizaraacuten controles perioacutedicos de los alimentos importados para garantizar que cumplan las normas generales de salud El control puede aplicarse a la importacioacuten a la UE yo a cualquier otra etapa de la cadena alimentaria (fabricacioacuten procesamiento almacenamiento transporte distribucioacuten y comercio) Dentro de las herramientas
piensos Esto incluye cumplimiento de la Ley de Alimentos asegurar la trazabilidad y cumplir con todas las responsabilidades de inocuidad alimentaria Si uno de los operadores del negocio tiene razoacuten para pensar que la comida o el producto alimen-ticio no cumple con los requisitos de las regulaciones de comida tiene que iniciar inmediatamente el proceso para retirar el alimento e informar a las autoridades
Legislacioacuten especiacutefica de la UE sobre traza-bilidad en productos alimenticioshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_safe-food_traceability_legislationpdf
Etiquetado de alimentosTodos los productos alimenticios comer-cializados en la Unioacuten Europea (UE) deben cumplir con las normas de etiquetado de la UE que tienen como objetivo garan-tizar que los consumidores obtengan toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten adecuada mientras compran sus productos alimenticios
- El Reglamento (UE) no 11692011 describe los requisitos para el etique-tado general de los alimentos
- El Reglamento (CE) nordm 8342007 del Consejo y el Reglamento (CE) nordm 8892008 de la Comisioacuten establecen las normas que rigen el uso de la etiqueta ecoloacutegica
54 55ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Los materiales de embalaje y los objetos destinados a entrar en contacto con alimentos deben cumplir las disposiciones establecidas por el Reglamento (CE) nordm 19352004 del Parlamento Europeo y del Consejo
Asunto Legislacioacuten
Condiciones de almace-namiento o condiciones de uso
Cuando los alimentos requieran condiciones especiales de almacenamiento y o condiciones de uso deberaacuten indicarse Una vez abierto el empaque para permitir el almacenamiento o uso adecuado del alimento se indicaraacuten las condiciones de alma-cenamiento y o el liacutemite de tiempo para el consumo cuando sea necesario
Paiacutes de origen o lugar de procedencia
La indicacioacuten de estos asuntos seraacute obligatoria Cuando el paiacutes de origen o el lugar de procedencia de un alimento sea diferente de su ingrediente principal este tambieacuten se indicaraacute como diferente del alimento
Instruccioacuten de uso Se deben indicar las instrucciones de uso de un alimento para permitir el uso apro-piado
Marca de lotes La indicacioacuten que permita la identificacioacuten del lote al que pertenece el producto alimenticio deberaacute colocarse en los alimentos preenvasados precedidos de la letra ldquoLrdquo
Declaracioacuten nutricional
Contenido obligatorio bull Valor energeacutetico bull Cantidades de grasa saturados carbohidratos azuacutecares proteiacutenas y sal Contenido no obligatorio mono insaturados poliinsaturados polioles almidoacuten fibra vitaminas o minerales
La siguiente tabla muestra un resumen de la informacioacuten alimentaria obligatoria que debe acompantildear a cualquier alimento destinado a ser entregado al consumidor final
Asunto Legislacioacuten
Nombre del alimento El nombre del producto alimenticio seraacute su nombre legal No debe ser reemplazado por un nombre protegido como propiedad intelectual marca o nombre de fantasiacutea
Lista de ingredientes
No se exigiraacute una lista de ingredientes si el aceite no tiene otros ingredientes que el alimento principalLa denominacioacuten ldquograsa virgenrdquo o ldquoaceite virgenrdquo y la denominacioacuten ldquoaceite prensado en friacuteordquo o ldquograsa prensada en friacuteordquo solo podraacuten aplicarse a los distintos aceites o grasas que se ajusten a la definicioacuten (ver la norma para aceites del Codex Alimenta-rius)En otros casos Precedido por la palabra ldquoIngredientesrdquo la lista incluiraacute todos los ingredientes (incluyendo los aditivos o las enzimas) en orden descendente de peso tal como se registraron en el momento de su uso en la fabricacioacuten y se designaron con su nombre especiacutefico Cualquier ingrediente o coadyuvante de elaboracioacuten enumerado o derivado de una substancia o producto incluido en el Anexo II del Reglamento que cause alergias o intolerancias incluso si estaacute incluido en el producto final de forma alterada se indicaraacute en la lista de ingredientes y se destacaraacute mediante un tipo compuesto para distinguirlo claramente de otros ingredientes (es decir fuente estilo o color de fondo)
Cantidad neta Se expresaraacute en unidades de masa (kilogramo gramo) Los alimentos que se venden en un medio liacutequido tambieacuten deben etiquetar el peso neto escurrido de los alimentos
Fecha de durabilidad miacutenima
Seraacute la fecha hasta la cual el alimento conserva sus propiedades especiacuteficas cuando se almacena adecuadamente La fecha consistiraacute en diacutea mes y antildeo en ese orden y precedida por las palabras ldquomejor antesrdquo o ldquomejor antes de finalizarrdquo de conformidad con el Anexo X Cuando los alimentos son altamente perecederos y por lo tanto es probable que despueacutes de un corto periacuteodo de tiempo constituyan un peligro inmediato para la salud humana la fecha de duracioacuten miacutenima se reemplazaraacute por la fecha de ldquouso antes derdquo
Los lotes deben contener productos del mismo tamantildeo y frescura uniforme La categoriacutea de frescura la categoriacutea de tamantildeo y la presentacioacuten deben estar marcadas de forma clara e indeleble en caracteres de al menos 5 cm de altura en las etiquetas colocadas en el lote
La informacioacuten provista por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y debe aparecer en la lengua oficial del paiacutes europeo donde se comercializa el producto
Requisitos generales de etiquetas de alimentoshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_lblfood_leg_generalpdf
Estaacutendares de comercializacioacuten de aceites vegetalesEl FAO Codex Alimentarius ha publi-cado una norma para grasas y aceites comestibles no regulados por normas individuales codex stan 19-1981 que incluye las definiciones
56 57ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Grasas y aceites comestibles los alimentos que se componen de gliceacuteridos de aacutecidos grasos y son de origen vegetal animal o marino Podraacuten contener pequentildeas cantidades de otros liacutepidos tales como fosfaacutetidos de constituyentes insapo-nificables y de aacutecidos grasos libres naturalmente presentes en las grasas o aceites
Grasas y aceites viacutergenes las grasas y aceites vegetales comestibles obtenidos sin modificar la naturaleza del aceite por procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten y prensado y por aplicacioacuten uacutenicamente de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
Grasas y aceites prensados en friacuteo las grasas y aceites vegetales comesti-bles obtenidos sin modificar el aceite mediante procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten o prensado sin la aplicacioacuten de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
En los aceites viacutergenes o prensados en friacuteo no se permite el uso de aditivos Los detalles se encuentran en la norma publi-cada en la lista de estaacutendares del Codex Alimentarius
Importaciones de terceros paiacuteses
Los productos orgaacutenicos de terceros paiacuteses solo pueden comercializarse en la UE cuando estaacuten etiquetados como productos con indicaciones referentes a la produc-cioacuten ecoloacutegica si han sido producidos de acuerdo con las normas de produccioacuten y sujetos a acuerdos de inspeccioacuten que cumplen o equivalen a Legislacioacuten comu-nitaria
- Las importaciones en la UE estaacuten permitidas seguacuten los siguientes sistemas estableci dos por el Reglamento (CE) ndeg 12352008 de la Comisioacuten
- Directrices para la importacioacuten de productos orgaacutenicos en la Unioacuten Europea (en Ingleacutes) httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_sporgan_guidelines_importspdf
- Maacutes informacioacuten en general httpseceuropaeufoodanimalsanimal-productsaquaculture_en
Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)Se puede promover las propiedades nutri-cionales y saludables del producto hacia el consumidor pero la Unioacuten Europea solo
Productos de produccioacuten orgaacutenica (opcional)La comercializacioacuten en la Unioacuten Europea de productos orgaacutenicos debe cumplir las normas establecidas por Reglamento (CE) ndeg 8342007 del Consejo y Regla-mento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten Estas reglas cubren principalmente los siguientes aspectos
- Produccioacuten procesamiento empaque transporte y almacenamiento de productos
- Uso de determinados productos y sustancias en la elaboracioacuten de alimentos (anexos VIII y IX del Reglamento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten)
- Prohibicioacuten del uso de organismos geneacuteticamente modificados (OGM) y de productos fabricados a partir de OMG en la produccioacuten orgaacutenica
- Logotipo de produccioacuten orgaacutenica de la Unioacuten Europea La informacioacuten sobre la reglamentacioacuten de uso el manual del usuario y las preguntas frecuentes estaacuten disponibles en httpseceu-r o p a e u a g r i c u l t u r e o r g a n i c downloadslogo_en
- Las medidas de inspeccioacuten y el sistema de control especiacutefico que se aplicaraacuten a este tipo de productos
le permite declarar beneficios nutritivos y saludables que estaacuten respaldados por evidencia cientiacutefica y aprobados por las autoridades competentes
Las normas de la Unioacuten Europea sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables se han estable-cido mediante el Reglamento (CE) nordm 19242006 Este reglamento es el marco legal utilizado por los operadores de empresas alimentarias cuando quieren destacar los efectos beneficiosos parti-culares de sus productos en relacioacuten con la salud y la nutricioacuten en la etiqueta del producto o en su publicidad
Declaracioacuten de propiedades saludables
Una declaracioacuten de propiedades saluda-bles es cualquier declaracioacuten sobre una relacioacuten entre los alimentos y la salud La Comisioacuten Europea autoriza diferentes declaraciones de propiedades saludables siempre que esteacuten basadas en evidencia cientiacutefica y puedan ser faacutecilmente comprendidas por los consumidores La Autoridad Europea de Seguridad Alimen-taria (EFSA) es responsable de evaluar la evidencia cientiacutefica que respalda las afir-maciones que beneficien la salud
Tipos de reclamaciones de salud
58 59ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
1 Las lsquodeclaraciones de propiedades salu-dablesrsquo
- En relacioacuten con el crecimiento desa-rrollo y funciones del cuerpo
- Refirieacutendose a funciones psicoloacutegicas y de comportamiento
- En adelgazamiento o control de peso
2 Las lsquoDeclaraciones de reduccioacuten de riesgorsquo sobre la reduccioacuten de un factor de riesgo en el desarrollo de una enfermedad
3 Las lsquoDeclaraciones de salud referidos al desarrollo de los nintildeosrsquo
Declaracioacuten nutricional
Una ldquoDeclaracioacuten nutricionalrdquo signi-fica cualquier declaracioacuten que indique sugiera o implique que un alimento tiene propiedades nutricionales beneficiosas particulares debido a
1 La energiacutea (valor caloriacutefico) que
- (a) proporciona - (b) proporciona a una tasa reducida o
incrementada o - (c) no proporciona
2 Los nutrientes u otras sustancias que
- (a) contiene - (b) contiene en proporciones reducidas
o aumentadas o - (c) no contiene
NL-2500 EK The HagueTel (+31) 70 379 8911E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpswwwrijksoverheidnlministeriesministe-rie-van-landbouw-natuur-en-voedse-lkwaliteit
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Volksgezondheid Gezond-heidsbescherming en Preventie (VGP) Ministerio de Salud Puacuteblica Bienestar y Deporte | Direccioacuten de Salud Puacuteblica Proteccioacuten de la Salud y PrevencioacutenAfd Voeding en VoedselveiligheidDepartamento de Alimentos y Seguridad AlimentariaPostbus 20901NL-2500 EX The HagueTel (+31) 77 465 67 67Fax (+31) 70 351 7895E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpwwwrijksoverheidnlministeriesvws
Las declaraciones nutricionales solo estaacuten permitidas si se enumeran en el anexo del Reglamento (CE) nordm 19242006 cuya uacuteltima modificacioacuten la constituye el Reglamento (UE) nordm 10472012
Maacutes informacioacuten (en ingleacutes)
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimshealth_claims_en
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimsnutrition_claims_en
Autoridades nacionales en los Paiacuteses Bajos
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit - NVWA
Autoridad de seguridad de los alimentos y productos a consumidores Postbus 43006NL-3540 AA Utrecht Tel (+31) 88 223 33 33Fax (+31) 88 223 33 34E-mail infonvwanl Paacutegina web httpwwwnvwanl
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Ministerio de Agricultura Naturaleza y Calidad de los AlimentosPostbus 20401
63Certificaciones y estaacutendares
Para el manejo del producto tal como la produccioacuten el embalaje el almace-namiento y el transporte es necesario trabajar con certificaciones de inocuidad en base de HACCP como por ejemplo ISO22000 BRC o IFS Para aceites con caracteriacutesticas saludables (prensado en friacuteo no refinado) la certificacioacuten orgaacutenica es uno de los requisitos maacutes demandados
Los productos deben ser sostenibles y socialmente responsables Para los aceites nichos no siempre se requieren certifica-ciones para mostrar el cumplimiento con los estaacutendares sociales y ambientales Esto es diferente para los aceites a gran escala para el aceite de palma hay por ejemplo varias iniciativas como el Roun-dtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) y Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil Se espera que las normas y certificaciones para otros aceites tambieacuten se formalicen en el futuro
60 61ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Etiquetas amp certificaciones principales para pimientos en los Paiacuteses Bajos
EKO OrgaacutenicoProductos certificados orgaacutenicos bajo de control de SKAL certificado aliado al certificado orgaacutenico de la Unioacuten Europea
Etiquetas y certificaciones menos comunes para aceites en los Paiacuteses Bajos
Global GAP amp GRASPGlobal GAP es un certificado comuacuten para las buenas praacutecticas en la agricul-tura GRASP es la adicioacuten social que pertenece a GlobalGAP Este estaacutendar no se usa como etiqueta para el consumidor
Milieukeur Planet ProofFundacioacuten Milieukeur (ambiental y sostenibilidad) certifica procesos de produccioacuten sostenibles A partir de 2019 se cambia en la etiqueta a Plane-tProof La aplicacioacuten a nivel internacional estaacute todaviacutea limitada Tambieacuten ver Milieukeur Internacional
Fair for Life Certificacioacuten para Comercio Justo y cadenas de suministro responsables
Fairtrade Max HavelaarEtiqueta de comercio justo y control social en paiacuteses en desarrollo es parte de Fairtrade International
DemeterEtiqueta y sociedad para agricultura bio-dinaacutemica
Rainforest AllianceCertificacioacuten y etiqueta de sostenibilidad ambiental social y econoacutemica asociado con el Sustainable Agriculture Network (SAN)
Sistemas de gestioacuten para la seguridad alimentaria
HACCP Sistema de Anaacutelisis de Peligros y Puntos de Control Criacuteticos
BRC Estaacutendares de seguridad empaquetado almacenamiento comercio de alimentos
IFS Estaacutendar para la logiacutestica el procesamiento y el comercio de alimentos
ISO Sistema de seguridad alimentaria (pej ISO FSSC 22000 en base de HACCP)
SQF Estaacutendar y sistema de seguridad alimentaria
62 63ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Iniciativas amp estaacutendares sociales y ambientales
IDH Sustainable Trade Initiative Una alianza puacuteblico-privada para impulsar nuevos enfoques econoacutemicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran escala en los sectores de productos baacutesicos y las aacutereas de abastecimiento Para soja y aceite de palma ya se han definidos objetivos especiacuteficos
SedexUna organizacioacuten de membresiacutea sin fines de lucro para evaluar y administrar su desempentildeo en torno a los derechos laborales la salud y la seguridad el medio ambiente y la eacutetica empresarial Miembros incluyen Mars Ferrero Mondelez CargillDentro de Sedex se trabaja con una auditoriacutea SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes industrias e importadores que proporciona un sistema praacutectico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de suministro globales
SA 8000 (Social Accountability Standard)Un estaacutendar de certificacioacuten social para faacutebricas y organizaciones en todo el mundo SA8000 mide el desempentildeo social en ocho aacutereas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo
La cadena de suministro de aceites espe-ciales estaacute menos desarrollada y es menos madura que la cadena de aceites convencionales Los aceites especiales sin refinar tienen tanto una posible
7 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
07ruta directa a traveacutes de propietarios de (pequentildeas) marcas de alimentos como una ruta indirecta a traveacutes de importa-dores o comerciantes intermediarios
Figura elaborada por ICI Business
Productormateria prima
Procesador
Envasador
Exportador
Cadena principal para aceites especiales
Sub - Productos
Sub - Productos
Triturador(NLEU)
Refinador
Envasador
Empresacomerciante
Marca Distribuir mayorista
Tienda retail
servicio de alimentos
Industria desuplementos
Industria alimentaria
Cosmeacuteticos
Piensos
Bio-combustible
Importadores Sector alimentaria
Sector no Alimentario
Figura elaborada por ICI Business
64 65ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ProcesadoresEl procesamiento tiene tres pasos globales
- Procesamiento de la materia prima secado descascarillado clasificacioacuten
- Prensado de aceite crudo trituracioacuten - Procesamiento de aceite refinado refi-
nado mezclado
Para los aceites culinarios y aceites de alta calidad (en el sector alimentario) la produccioacuten sin refinar es importante para preservar las caracteriacutesticas El prensado de estos aceites puede tener lugar tanto en origen como en Europa
A veces el producto es demasiado nicho para las prensas de aceite holandesas y como maacuteximo habraacute algunos pequentildeos fabricantes artesanales de aceite Este es el caso de la chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil
El aceite de aguacate a menudo tambieacuten se procesa para que pueda ser utilizado faacutecilmente como aceite de cocina o aceite cosmeacutetico Este proceso incluye refinado blanqueado hibernado y desodorizado Por lo general estos aceites se venden como ldquoaceite purordquo refiriendo al uso de 100 de aguacates mientras que el aceite sin refinar se comercializa como ldquoaceite virgenrdquo
La ruta de los aceites especiales auacuten no estaacute muy definida y depende de varios factores como el volumen el tamantildeo del mercado el tipo de comprador los costos de produccioacuten y los costos de cambio Los aceites de alta calidad siguen siendo costosos y forman parte de un nicho de mercado con jugadores especializados tanto en Europa como en el paiacutes de origen
Industria alimentariaLos aceites especiales permanecen en el segmento superior debido a su precio y el consumo humano es un canal importante Sin embargo la industria alimentaria ofrece oportunidades limitadas para aceites especiales Para la produccioacuten de alimentos masivos se utiliza principal-mente aceites de bajo valor econoacutemico Los aceites de alta calidad se pueden usar potencialmente como ingredientes
Si el aceite se comienza a usar a mayor escala las aplicaciones para aceite refi-nado tambieacuten aumentan La industria encuentra formas de hacer aceite econoacute-micamente maacutes atractivo al refinarlo y mezclarlo Cuando el aceite esteacute refinado la materia prima ya no tiene que ser de alta calidad porque el proceso saca las impurezas Esto ya se hace por ejemplo para la produccioacuten del aceite de nuez de castilla donde se utilizan nueces no comercializables y de maacutes baja calidad Luego para hacerlo maacutes atractivo como aceite culinario lo mezclan con un porcen-taje de aceite virgen o agregan aromas
ImportadoresMientras que los aceites convencio-nales estaacuten siendo refinados por grandes empresas los aceites especiales encuen-tran su camino al mercado a traveacutes de canales alternativos de importacioacuten que pueden incluir diferentes tipos de empresas
- Trituradoras y prensadores de aceite con productos importados
- Importadores de aceites (en combina-cioacuten con otros productos o ingredientes importados)
- Empresas con marcas de alimentos saludables (sin produccioacuten propia)
en alimentos o snacks saludables suple-mentos o productos naturales
En la mayoriacutea de los casos los aceites especiales se ofrecen en botellas o frascos y el aceite es el uacutenico o principal ingre-diente del producto
MayoristasNo hay muchos mayoristas que tienen aceites y grasas como actividad principal ndash en 2018 solo fueron registrados 90 de los cuales 55 fueron propietarios uacutenicos
Por lo general el aceite es parte de una gama maacutes amplia de alimentos secos alimentos orgaacutenicos o alimentos saluda-bles Los mayoristas y distribuidores de alimentos saludables y orgaacutenicos tienen una participacioacuten relativamente grande en la venta de aceites especiales
66 67ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
150
100
50
0
200
250
300
350
400
Aceites y grasas en bruto
Totalempresas
Laacutecteos y grasas
2 pers1 pers 3 - 5pers
5 - 10pers
gt100pers
50 - 100pers
20 - 50pers
10 - 20pers
90 1055 5 5 0055
365 40200 25 30 1052030
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas
Esta clase incluye
- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos
Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros
- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos
Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros
- Venta al por mayor de semillas oleaginosas
Entre ellos colza semillas de girasol entre otros
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)
- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)
SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios
Esta clase incluye
- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal
- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal
- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)
DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial
El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
Semanal
Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)
Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe
Semanal
Evergreen(Callao - Rotterdam)
GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe
Semanal
Mol(Callao - Rotterdam)
Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom
Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
18 19ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
En el tema del origen de los aceites espe-ciales en bruto (no procesados) Togo y Ghana parecen tener una participacioacuten significativa en el suministro Pero estos paiacuteses no abastecen los mismos aceites
Paiacuteses Bajos importacioacuten de aceites especiales de Peruacute 2013 2014 2015 2016 2017
No refinados procesados Toneladas 0 0 0 0 0
Valor (USD miles) 0 0 0 0 0
Refinados procesados Toneladas 0 0 0 0 1
Valor (USD miles) 2 35 0 0 25
Fuente ITC Trademap (Eurostat)
Exportacioacuten de Peruacute A los Paiacuteses Bajos Al mundo
En USD miles 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemica-mente
1 34 12 6 8 17 141 16 732 12 657 5 081 6 015
Fuente ITC Trademap (UN Comtrade) SIICEX
como Peruacute Dentro de los datos deben estar incluidos por ejemplo mantequilla de kariteacute (shea butter) de Ghana Togo y Burkina Faso
Paiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales NO PROCESADOS en toneladas
2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017
Mundo 21 260 31 626 25 526 29 509 22 658 100
Togo 5 779 10 528 9 834 14 444 8 595 38
Ghana 9 984 15 427 10 289 8 580 48 50 21
Burkina Faso 873 1 647 768 933 1 941 9
EEUU 2 600 1 409 1 548 1 015 1 406 6
Beacutelgica 8 8 15 76 1 096 5
China 997 1 231 414 731 1 089 5
Reino Unido 2 4 444 788 953 4
Alemania 0 0 0 106 821 4
Georgia 319 234 170 326 503 2
Kenia 237 284 208 493 2
Importaciones desde Peruacute y princi-pales competidores El comercio de aceites especiales no es un negocio de volumen en los Paiacuteses Bajos Las cantidades importadas desde Peruacute praacutecticamente no salen en la estadiacutestica de importacioacuten Analizando los datos
inversos Peruacute abastece entre USD 1 mil y USD 34 mil anuales de aceites especiales a los Paiacuteses Bajos en los uacuteltimos cinco antildeos
El hecho que las cantidades exportadas sean pequentildeas no siempre esta regis-tradas en las estadiacutesticas comerciales
Seguacuten los datos de SIICEX la exportacioacuten de aceites especiales peruanos hacia los Paiacuteses Bajos aumentaraacute en 2018 Hasta noviembre se ha calculado un volumen provisional de 92 mil toneladas con un
valor de USD 179 mil(precio FOB) Eso significa que los Paiacuteses Bajos ya tomaraacute una participacioacuten de 3 en la importacioacuten de aceites vegetales especiales
20 21ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Exportacioacuten de aceites de Peruacute al mundo
2016 2017 2018
Aceite USD (FOB) Kilos USD (FOB) Kilos USD (FOB) Kilos
Palta (aguacate) 1 329 554 159 420 1 550 840 182 438 1 396 120 167 200
Castantildea 706 759 56 245 482 372 28 960 693 562 35 841
Nuez de Brasil 228 363 15 290 340 685 17 480
Sacha inchi 273 493 14 505 433 693 22 613 260 906 15 788
Maracuyaacute 77 813 8 397 131 872 12 748 142 759 14 216
Chiacutea 109 208 8 159 257 450 18 636 206 735 9 250
Aguaje 37 703 985 46 800 1 178 37 374 1 108
Fuente AgrodataPeru (dic 2018)
Competidores y competidores potenciales
Aguacate Sacha inchi Chiacutea Castantildea nuez de Brasil
Kenia Meacutexico tritu-radoras en Europa (Alemania Francia Espantildea)
Potencial
EEUU Colombia Suraacute-frica Chile Israel
(Peruacute)
Potencial Tailandia Laos Camboya trituradoras en Europa (Alemania Francia)
trituradoras en Europa (Alemania Francia)
Potencial Bolivia Para-guay Argentina Meacutexico Australia
trituradoras en Europa (Alemania Francia)
Potencial Bolivia Brasil
- IOI-Loders Croklaan - Unimills - Olenex
La demanda para aceites especiales tiene poca relacioacuten con esta industria y a menudo estos aceites se compran en otros paiacuteses europeos y va directo a algunos mayoristas especializados
25 Anaacutelisis de la competencia
La competencia europeaLos aceites especiales y nichos en los Paiacuteses Bajos generalmente vienen de tritu-radores o importadores especializados en Europa Alemania y Francia parecen ser maacutes especializados en los aceites especiales ndash eso tambieacuten confirman los profesionales en los Paiacuteses Bajos Alliacute se encuentran proveedores que tiene la faci-lidad de suministrar mayoristas marcas hasta cadenas minoristas en los Paiacuteses Bajos
Las empresas europeas que abastecen productos o marcas en el mercado holandeacutes 24 Regiones sectores de mayor
demanda
Tradicionalmente el puerto de Rotterdam es un actor principal en el suministro de aceites comestibles para el mercado europeo Alliacute operan 6 refinariacuteas grandes
de aceites vegetales que procesan en gran escala los aceites de girasol nabo coco entre otros
- Wilmar Edible Oils - MaasRefinery - Cargill Refined Oils Europe
22 23ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Competencia Europea
Empresa Producto Canal de venta
Bioplanete (DEFR)httpswwwbioplanetecom
Aceite de aguacate de KeniaAceite de chiacutea de Paraguay ArgentinaAceite de sacha inchi de Peruacute
Ekoplaza
Gustav Heess (DE)httpwwwgustavheessde Aceite de aguacate de Suraacutefrica Oiltrade (trader)
Lapalisse (FR)httpswwwhuileries-lapalissefren
Aceite de aguacate Sligro
Oumllmuumlhle Solling (DE)httpswwwoelmuehle-sollingde
Aceite de aguacate Tiendas en liacutenea
La Tourangelle (FR USA) httpwwwlatourangellefr Aceite de aguacate Albert Heijn
Natures Aid (UK)httpswwwnaturesaidcouk Aceite de aguacate Holland amp Barrett
Por ejemplo la empresa Bio Planegravete compra los aceites de aguacate chiacutea y sacha inchi en origen utilizando el comercio directo tambieacuten como un punto de venta uacutenico y una contribucioacuten social Por ejemplo en Kenia pueden conservar una gran parte del valor agregado en el paiacutes de origen debido a una relacioacuten directa con los productores de aguacates y una faacutebrica de aceite asociada
La competencia internacionalLa competencia internacional depende de los paiacuteses con un buen acceso a la materia prima (aguacate chiacutea sacha inchi nuez de Brasil) y buenas instalaciones de proce-samiento de esta materia prima
Aguacate Para los aceites culinarios de aguacate es importante tener una buena calidad de aguacate con un buen sabor y aguacates orgaacutenicos son altamente prefe-ribles Los aguacates hoy en diacutea tienen una produccioacuten extensa en muchos paiacuteses entre ellos Meacutexico Peruacute Chile Suraacutefrica Kenia Israel y Espantildea Empresas que ya estaacuten en el comercio de aguacates frescos tambieacuten estaacuten entrando al mercado de aguacates procesados
Ejemplos
- En septiembre 2018 el perioacutedico Daily Nation anuncioacute una inversioacuten israeliacute
La competencia potencial en Europa para aceites especiales es alta debido al nuacutemero de empresas con amplia experiencia en el procesamiento de aceite En teoriacutea cual-quier triturador de aceite puede producir y comercializar aceites especiales Los aceites producidos por los trituradores en Europa tendraacuten la preferencia del mercado porque la cadena de valor es maacutes corta y los comercializadores confiacutean mucho en la inocuidad alimenticia europea
Sin embargo no siempre es conveniente o factible producir el aceite en Europa como es el caso de los aceites especiales y nichos Es una especializacioacuten que no todos estaacuten dispuestos a asumir Por lo tanto muchos de los proveedores euro-peos trabajan con productores de aceites en el paiacutes del origen donde se encuentra la materia prima
multimillonaria en la produccioacuten de aguacates a larga escala incluyendo una instalacioacuten para hacer aceite de aguacate
- En Suraacutefrica la empresa Westfalia Fruit ha extendido su oferta de agua-cates frescos con aceites y cuentan con una presencia en los Paiacuteses Bajos
Sacha Inchi No solo existen produc-tores de sacha inchi en Surameacuterica sino tambieacuten en Asia sudeste como Tailandia Laos y Camboya Por ejemplo el mayo-rista holandeacutes Vehgro tiene aceite de sacha inchi de Camboya Todaviacutea no hay espacio en el mercado para una multitud de proveedores de sacha inchi y Peruacute sigue siendo el principal proveedor de aceite de sacha inchi
Chiacutea Los productores maacutes grandes de chiacutea son Paraguay y Bolivia seguido por Argentina y Meacutexico Existen varios productores que comenzaron a procesar las semillas a aceite Una marca pionera es Benexia con sede central en Chile y produccioacuten agriacutecola en Bolivia y Argen-tina Tambieacuten hay pequentildeas empresas en los Paiacuteses Bajos que producen aceite de chiacutea como Berivita y Zwart Zaad Olie pero la escala sigue siendo pequentildea La restriccioacuten para un mayor crecimiento es la regulacioacuten de lsquonuevos alimentosrsquo (Novel Food) que limita el uso de aceite de chiacutea
24 25ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
en la alimentacioacuten por ser un alimento nuevo en el mercado europeo
Nuez de Brasil Gracias a su aroma y sabor el aceite de nuez de Brasil se puede usar para freiacuter para dulces o en ensaladas Pero en los Paiacuteses Bajos no es un aceite comuacuten-mente usado en la alimentacioacuten sino maacutes en la industria cosmeacutetica El mercado para aceite de nuez de Brasil es pequentildeo y por lo tanto tambieacuten hay poca competencia Empresas de Brasil Bolivia y Peruacute estaacuten mejor posicionados por su acceso a estas nueces amazoacutenicas Por ejemplo la empresa peruana Candela suministra aceite de nuez de Brasil a la empresa The Body Shop una cadena minorista internacional que tiene tambieacuten presencia en los Paiacuteses Bajos
El comercio directo actual en los Paiacuteses BajosTambieacuten existen algunos ejemplos de empresas holandesas que compran aceites especiales directo de origen Esto es maacutes comuacuten para aceites que ya tienen un volumen de mercado interesante como el aceite de aguacate pero tambieacuten existen ejemplos de comercio directo de aceite de sacha inchi y nuez de Brasil ndash en este caso se trata mayormente de productos consu-midores y voluacutemenes muy pequentildeos Un ejemplo es la marca Mattisson que compra aceite de sacha inchi directo de un productor en Peruacute pero al mismo tiempo ellos confirman que el mercado es pequentildeo para tener demasiados proveedores
Competencia internacional
Empresa Producto Canal de venta
Amazon Health Products (PE) Aceite de sache inchi Mattisson
MIRA Ecuador (EC) Aceite de aguacate Ecuadorrsquos Fine Taste
Candela (PE) Aceite de nuez de Brasil The Body Shop (no alimento)
Dipasa Mexico (MX) Aceite de aguacate de Meacutexico Dipasa (trader)
Westfalia Fruit (SA) Aceite de aguacate (y frescos) Westfalia Marketing BV (trader)
Otras influencias competitivasPara los proveedores que se encuentran fuera de Europa los principales obstaacute-culos son los requisitos en teacuterminos de calidad y seguridad alimentaria
Ademaacutes algunos aceites son relativa-mente caros y tienen sustitutos maacutes baratos con propiedades similares como el omega 3 en el aceite de chiacutea y el aceite de sacha inchi que puede ser reemplazado
por el aceite de linaza En retrospectiva la sacha inchi y chiacutea llamaraacuten la atencioacuten del consumidor por ser productos maacutes exoacuteticos
Para cualquier aceite es importante tener un mercado para la torta o la harina de la materia prima como subproducto o producto residual para poder comercia-lizar un aceite como producto viable y competitivo
26 27ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
31 Perfil de la demanda del con-sumidor
En los Paiacuteses Bajos el consumo de grasas y aceites es de 22 gramos por diacutea Los 22g de aceites y grasas de consumo son parte de los 84g de la ingesta total de grasa por la alimentacioacuten Solo 35g de los 22g consisten en aceites vegetales el resto es mantequilla margarina y otros tipos de grasas y aceites
El consumo es mayor en los hombres adultos y personas con mayor nivel de educacioacuten Consumidores con menor nivel de educacioacuten consumen maacutes margarina y grasas para cocinar Un desarrollo llama-
32 Anaacutelisis de tendencias
Atencioacuten a la salud La atencioacuten por una alimentacioacuten maacutes saludable estaacute creciendo Los medios en liacutenea la amplia informacioacuten nutricional y la introduccioacuten de nuevos productos dan a los consumidores el impulso de considerar nuevos alimentos y alternativas maacutes saludables Eso es el caso por ejemplo con el consumo de carne que estaacute dismi-nuyendo y los consumidores necesitan fuentes alternativas de grasas y proteiacutenas
Cada vez hay maacutes conciencia y las grasas no estaacuten siendo consideradas malas por definicioacuten El conocimiento actual sobre
3 Anaacutelisis de la demanda
03tivo es la gran disminucioacuten en el consumo de grasa entre 2007-2010 y 2012-2016 cuando se trata de aacutecidos grasos trans y un aumento en los aacutecidos grasos de pescado N-3 aacutecido alfa-linoleico y aacutecido linoleico
En el caso de los aceites especiales es probable que las mujeres sean las mayores consumidoras porque estaacuten maacutes preocupadas por la nutricioacuten saludable que los hombres Con esto las mujeres adultas y con mayor educacioacuten son un grupo objetivo importante para los aceites con beneficios saludables como de agua-cate sacha inchi chiacutea entre otros
Perfil de consumidor Consumo promedio de aceites vegetales (gdiacutea)
Consumidor holandeacutes 35
Adulto 39
Nintildeo (hasta 18 antildeos) 2
Persona con educacioacuten menor 31
Persona con educacioacuten medio 36
Persona con educacioacuten alta 51
Varones 1-79 antildeos 39
Mujeres 1-79 antildeos 31
Fuente RIVM ndash Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018)
la necesidad de las grasas permite que el consumidor este predispuesto por los aceites ldquosaludablesrdquo como por ejemplo los aceites insaturados y aacutecidos grasos omega 3
El mercado estaacute buscando nuevas fuentes de omega3 por ejemplo la universidad de Wageningen es parte de un consorcio para investigar aceite omega3 (DHAEPA) de algas Este desarrollo tambieacuten es posi-tivo para aceites como del sacha inchi y de la chiacutea La atencioacuten se centra en los aceites prensados en friacuteo y orgaacutenicos y en aplica-ciones alimenticias y farmaceacuteuticos (por ejemplo para suplementos dieteacuteticos)
Tendencias 2019
ldquoLas grasas vuelven y las dietas maacutes modernas hacen su aparicioacuten Con la creciente popularidad de las dietas cetogeacutenica paleo sin granos e incluso ldquopeganrdquo (paleo + vegano) maacutes un cambio general en la mentalidad del consumidor las grasas son los ingredientes principales de los alimentos creativos y convenientes Junto con estas grasas proteiacutenas maacutes altas y combinaciones bajas en carbohidratos continuaraacute la tendencia de las categoriacuteas de bocadillos simples y faacuteciles Las nuevas integraciones de fuentes de grasa como las barritas de comida aptas para dieta cetogeacutenica hechas con aceite de MCT en polvo chocolate con manteca de coco snacks que se llaman carintildeosamente ldquobombas de grasardquo y una nueva ola de bebidas de cafeacute vegano ya preparadas inspiradas por el cafeacute de manteca son cada vez maacutes populares con el cual los consumidores pueden aumentar su contenido de grasa con snacks convenientesrdquo
Fuente Vakblad Voedingsindustrie diciembre 2018 traducido
28 29ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Transicioacuten de aceites de cocinaA traveacutes de una mejor provisioacuten de informacioacuten alimenticia y nuevos cono-cimientos sobre nutricioacuten saludable se realiza una transicioacuten de los tipos de grasas que se consumen El aceite de cocina tradicional (como el aceite de girasol refinado) estaacute siendo reemplazado cada vez maacutes por alternativas como el aceite de coco el ghee y el aceite de agua-cate Por ejemplo el aceite de coco es una verdadera tendencia a la que los Paiacuteses Bajos ha respondido y ahora juega un papel importante a nivel internacional
Amplificacioacuten saboresAunque los Paiacuteses Bajos tradicionalmente no es un gran consumidor de aceites culi-narios hay un aumento visible en el intereacutes por la variacioacuten de sabores Los aceites
especiales como el aceite de nueces el aceite de seacutesamo y una gran variacioacuten de marcas de aceite de oliva estaacuten amplia-mente disponibles en los supermercados holandeses Ademaacutes se puede encontrar aceites con hierbas o sabores de limoacuten o trufa El precio sigue siendo un argumento importante para una compra y el poten-cial de un aceite culinario en el mercado
33 Percepcioacuten del producto pe-ruano
El conocimiento del consumidor promedio de aceites peruanos es muy limitado Para productos tiacutepicos de una regioacuten puede ser una fortaleza enfatizar el origen o la tradicioacuten del producto La chiacutea a veces se relaciona con los habitantes originales de Centroameacuterica o Meacutexico
4 Auditoriacutea en tiendas
04
30 31ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete httpswwwbioplanetecom Aceite de palta 250 ml EUR 1049 Alemania orgaacutenico
Tienda en liacutenea chinl Chi Aceite de Sacha inchi[NO COMESTIBLE] 50 ml EUR 1895 Peruacute orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1895 orgaacutenico
Tienda en liacutenea ecuadorsfinetastenl Mira EcuadorAceite de aguacate virgen
prensado en friacuteo (no) filtrado (no) mezclado
250 ml EUR 1050 - EUR 1195 Ecuador orgaacutenico
Tienda en liacutenea gezondheidaanhuisnl Martera (BE) Aceite de sacha inchi 250 ml EUR 1540 orgaacutenico
Tienda en liacutenea pit-pitcom Ladrome Aceite de sacha inchi 100 ml No disponible orgaacutenico
32 33ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda en liacutenea pit-pitcom Oumllmuumlhle Solling Aceite de sacha inchi 100 ml EUR 599 orgaacutenico
Tienda en liacutenea internetdrogisterijnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1397 orgaacutenico
Tienda en liacutenea storevitaminsnl (Natudis) Bioplanegravete Aceite de aguacate virgen 250 ml EUR 955 Kenia orgaacutenico
Tienda en liacutenea naturalheroesnl Marca privada Aceite de aguacate prensado en friacuteo no refinado 100 ml EUR 595
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Propia produccioacuten Aceite de nuez de Brasil 60 ml EUR 1695 Paiacuteses Bajos Brasil (materia prima) orgaacutenico
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur Aceite de chiacutea 100 ml EUR 3525 Meacutexico Alemania
(marca) orgaacutenico
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur
Aceite de sacha inchi prensado en friacuteo 250 ml EUR 4795 Peruacute
34 35ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda de salud hollandandbarrettnl Miaroma (ES) Aceite de aguacateNO COMESTIBLE 100 ml EUR 899
Tienda de salud hollandandbarrettnl Natures Aid (UK) Aceite de aguacate 250 ml EUR 1199 orgaacutenico
Otros aceites
supermercado ahnl BioToday Aceite de ajonjoliacute tostado 250 ml EUR 549 Orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 249
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de nogal 250 ml EUR 249
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 479 Francia
36 37ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de Avellana 250 ml EUR 599 Francia
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 549 Francia
supermercado ahnl Kingunidexhollandcom Aceite de arroz 1 L EUR 399
supermercado ahnl hollandsgoud-koolzaa-dolienl
Aceite de colza (no refinado para salsa y aderezo) 500 ml EUR 299 Paiacuteses Bajos
supermercado ahnl Biofan Aceite de coco 320 ml EUR 299 orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de coco 1 L EUR 629 Orgaacutenico
38 39ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl BioTodaybiotodaybio Aceite de coco (desoderizado) 400 g EUR 415 orgaacutenico
supermercado ahnl LUCY desmaakspecia-listnl
Aceite de coco liacutequido (aceite TCM y aceite de coco) 250 ml EUR 599
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl RoyalGreen Aceite de coco extra virgen 325 ml EUR 895 orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 1099 Alemania Orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutertamo 500 ml EUR 459 Argentina orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de maniacute 250 ml EUR 699 Alemania Orgaacutenico fairtrade
40 41ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Sapori di Bosco Aceite de trufa negra 60 ml EUR 749 Italia oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de semilla de calabaza 250 ml EUR 749 No UE oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de linaza (presado friacuteo) 500 ml EUR 399 Argentina oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privadaldquoOmega 3-6-9rdquo Mezcla de aceite
de colza linaza oenothera biennis tocoferol
250 ml EUR 339 Paiacuteses Bajos oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Aceite de coco extra virgen (mezcla con aceite de girasol y oliva) 250 ml EUR 629 Filipinas oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Omega 3 aceite de algas (capsulas) 60 unid EUR 1895 Beacutelgica
42 43ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Amanprana Aceite de coco extra virgen 1 L EUR 2595 Filipinas Orgaacutenico fairtrade
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de argan 100 ml EUR 799 Marruecos orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 No-UE orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Udorsquos ChoiceldquoUltimate oil blendldquo (mezcla de aceite de linaza girasol ajonjoliacute
etc)500 ml EUR 2750 Ameacuterica orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de chufa 250 ml EUR 1495 Aacutefrica oeste
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson
Absolute Omega Mezcla de aceite de linaza semillas de caacutentildeamo ajonjoliacute semillas de calabaza
borraja y granada
500 ml EUR 1695 Reino Unido orgaacutenico
Tienda de salud hollandandbarrettnl Marca privada aceite de semilla de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 nd
44 45ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Mercados nichosEl mercado para muchos aceites especiales de Peruacute destinado a la alimen-tacioacuten todaviacutea es muy pequentildeo
El aceite de sacha inchi todaviacutea estaacute en la fase experimental Seguacuten el impor-tador Bruma Impex una micro empresa que siempre trata de introducir productos nuevos de Peruacute las caacutepsulas de sacha inchi se venden mejor que las botellas El producto no es muy conocido todaviacutea en los Paiacuteses Bajos y el desconocimiento frena las ventas Eso tambieacuten afirma la empresa de marca Mattisson que ha observado que las ventas de sacha inchi van dismi-nuyendo Otras empresas esperan a que la demanda del producto aumente antes de embarcar con un negocio o en algunos casos compran el producto de un inter-mediario y lo tienen como un producto adicional junto a la liacutenea de productos principales como es el caso para el mayo-rista Vehgro
Lo mismo tambieacuten se aplica con el aceite de chiacutea que ademaacutes tiene la desventaja adicional de que existen restricciones de uso debido a la regulacioacuten de los alimentos
empresas consideradas excelentes pero con voluacutemenes tan pequentildeos que no son interesantes para un importador Por ejemplo para un importador los aceites de aguacate certificados son maacutes faacuteciles de vender que conseguir
Las empresas europeas tienen opciones de comprar aceites de otro origen o comprar de un proveedor intermediario en Europa Para estas empresas precio y disponibi-lidad son factores maacutes importantes que el origen del producto Asiacute tambieacuten las empresas sin especializacioacuten en los aceites especiales como Vehgro y Oiltrade prefieren comprar los aceites de menos volumen de un trader intermediario como por ejemplo de Gustav Heess en Alemania
Desarrollo de aceites especialesEl crecimiento de un aceite especial depende ademaacutes de las caracteriacutesticas y la aplicacioacuten de su precio Si el precio es aceptable el aceite tiene mayor oportu-nidad de desarrollarse en el mercado
Por ejemplo el aceite de linaza cuesta entre EUR 8 y 14 por litro en la tienda
5 Atributos y percepcioacuten del producto
05novedosos (Novel Food) El aceite de nuez de Brasil tiene la menor especulacioacuten y para la mayoriacutea auacuten es poco aplicable en la alimentacioacuten Para las empresas que trabajan con voluacutemenes grandes estos aceites no son opciones para el comercio
El aceite de aguacate tiene maacutes pers-pectiva a pesar de ser un aceite muy especiacutefico Con el aumento del mercado de aguacates frescos el consumidor promedio conoce el producto El aceite de aguacate auacuten no ha penetrado los principales canales minoristas (conven-cionales) pero empresas de aceites como Spack lo consideran como un producto de creciente intereacutes Otras empresas que manejan volumen como Tradin Organic comparten esta opinioacuten En el nicho donde se encuentra en este momento es impor-tante que esteacute certificado orgaacutenico y no sea refinado
Fuentes En lo que a fuentes de aceites se refiere es difiacutecil encontrar un proveedor con un volumen adecuado una calidad buena y constante y un producto de alta pureza y certificado orgaacutenico A veces se presentan
(incl IGV) mientras que el aceite de sacha inchi llega a un nivel de precio de EUR 76 por litro La marca Mattisson decidioacute de introducirlo en su gama de productos sin embargo el precio tambieacuten ha sido el argumento para no adoptar productos nuevos como el aceite de chiacutea Estos productos claramente estaacuten en su etapa de desarrollo temprano y necesitan un impulso para crecer la demanda y poder producir con una mayor eficiencia
El aceite con mejores oportunidades en el mercado holandeacutes es el de aguacate todas las empresas estaacuten de acuerdo con eso y muchos esperan antildeadirlo a la gama de productos o aumentar el volumen en 2019
RecomendacionesCENTRAR EN COMPRADORS EUROPEOS En el desarrollo de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es necesario enfocar en compradores y distribuidores europeos como por ejemplo Gustav Heess y Bio Planegravete Los aceites maacutes nichos necesitan obtener una participacioacuten miacutenima del mercado para que otros importadores
46 47ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
incluso importadores holandeses entren al negocio
FACILITAR EL COMERCIO DESDE PERUacute
Para aceite de chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil todaviacutea no hay mercado para una gran variedad de importadores La oferta de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
tarifa normal Derecho terceros
paiacuteses
tarifa preferencial
Peruacute
1515151590
Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente Los demaacutes
15159051 Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg 128 0
15159059 Concretos que se presenten de otra forma fluidos 64 0
15159091Los demaacutes Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
128 0
15159099 Concretos que se presenten de otra forma fluidos
1515909920 Aceite de avellanas 96 0
1515909992
Aceite vegetal refinado con un contenido en peso de aacutecido araquidoacutenico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50 o de aacutecido docosahexaenoico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50
96 (suspendido) 0
1515909999 Los demaacutes 96 0
Tarifa de paiacuteses competitivos
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Europa 0 Libre comercio Unioacuten Europea EFTA
Meacutexico 0 laquoAcuerdo interinoraquo Declaracioacuten conjunta
limitada la cual puede ser una razoacuten para mayoristas y usuarios maacutes pequentildeos para comprar los aceites directo en origen En este caso el exportador de Peruacute tiene que facilitar perfectamente el negocio y ofrecer los servi-cios necesarios para que el producto llegue al cliente que no siempre tiene la costumbre de realizar importaciones
6 Condiciones de acceso al mercado
06
48 49ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Bolivia 0 GSP+
Kenia 0 Acuerdos de Asociacioacuten Econoacutemica (EPA 1032)
Camboya 0 SAP (V 12978) - Anexo IV (SPGA 2005)
Vietnam Reducido 29-61-89 SAP (V 12978) ndash Reglamento general (SPGL 2020)
Brasil No preferencial
Tailandia No preferencial
IGV para alimentos
Hasta 31-12-2018 6
Desde 1-1-2019 9
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Resumen de requerimientos y controles Control de contaminantes en productos alimenticiosControl sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosControl sanitario de alimentos de origen no animalTrazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensos Etiquetado de alimentosEstaacutendares de comercializacioacuten de grasas y aceites comestiblesProductos de produccioacuten ecoloacutegica (opcional)Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)
Peruacute tiene una tarifa preferencial de 0 Sin embargo hay que tomar en cuenta existen otros proveedores con una tarifa preferencial como por ejemplo Bolivia (aceite de chiacutea y castantildea) Meacutexico (aceite de chiacutea y aguacate) Camboya (aceite de sacha inchi)
Tarifas para importaciones se puede encontrar en la paacutegina web de la Comi-sioacuten Europea
- Trade Helpdesk (Usar el coacutedigo de 8 nuacutemeros)
- TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Adua-nera)
Acuerdo comercialEntre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y Peruacute por la otra parte
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentENTXTPDFuri=uriser-vOJL_201235401000301ENG
REGLAMENTO DE EJECUCIOacuteN (UE) No 4042013 DE LA COMISIOacuteN de 2 de mayo de 2013 relativo a las excepciones a las reglas de origen establecidas en el anexo II del Acuerdo comercial entre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y el Peruacute Por otra que se aplican dentro de contingentes de determinados productos procedentes del Peruacute
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentESTXTPDFuri=CE-LEX32013R0404ampfrom=EN
Impuesto IGVEn 2019 la tasa del IGV para alimentos aumentaraacute
Control de contaminantes en pro-ductos alimenticiosPara garantizar un alto nivel de proteccioacuten del consumidor las importaciones en la Unioacuten Europea (UE) de productos alimen-ticios deben cumplir con la legislacioacuten de la UE disentildeada para garantizar que los alimentos puestos en el mercado sean seguros para el consumo y no contengan contaminantes a niveles que puedan amenazar la salud del consumidor
Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultado de las diversas etapas de su produccioacuten envasado transporte o conservacioacuten o
tambieacuten pueden ser el resultado de la contaminacioacuten ambiental
- los alimentos que contengan un conta-minante en una cantidad inaceptable desde el punto de vista de la salud puacuteblica y en particular a nivel toxico-loacutegico no se comercializaraacuten en la UE y seraacuten rechazados
- los niveles de contaminantes se mantendraacuten lo maacutes bajo posible siguiendo las buenas praacutecticas de trabajo recomendadas
- se pueden establecer niveles maacuteximos para ciertos contaminantes con el fin de proteger la salud puacuteblica
50 51ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Contaminante Productos alimenticios Contenidos maacuteximos
Aflatoxina
semillas oleaginosas y sus productos trans-formados destinados al consumo humano directo o a utilizarse como ingredientes en los productos alimenticios
B1 20 μgkgSuma de B1 B2 G1 y G2 40 μgkgM1 -
Benzo(a)pireno
Aceites y grasas (excl de cacao o coco) destinados al consumo humano directo o a ser usados como ingrediente de productos alimenticios
20 μgkg Suma de benzo(a)pireno benzo(a)antraceno benzo(b)fluoranteno y criseno 100 μgkg
Dioxinas y PCBs Aceites y grasas vegetales
Suma de dioxinas (EQT PCDDF-OMS) 075 pgg grasaSuma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas (EQT PCDDF-PCB OMS) 15 pgg grasa
Plomo Grasas y aceites incluida la grasa laacutectea 010 mgkg peso fresco
Control sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosDisposiciones especiales sobre alimentos geneacuteticamente modificados (GM)
La legislacioacuten de la UE establece un proce-dimiento de autorizacioacuten uacutenico vaacutelido en toda la UE para la comercializacioacuten de alimentos que contengan organismos orgaacutenicos geneacuteticamente modificados (OGM) o provengan de organismos geneacute-ticamente modificados
La solicitud de autorizacioacuten de OGM incluiraacute un expediente con datos expe-rimentales (resuacutemenes resultados y anexos de los estudios mencionados) y una evaluacioacuten del riesgo y se presentaraacute la conformidad con las disposiciones del anexo I del Reglamento (UE) nordm 5032013
Disposiciones especiales sobre nuevos alimentos (NOVEL FOOD)
Los nuevos alimentos son alimentos e ingredientes alimentarios que no se han utilizado en gran medida para consumo humano en la Unioacuten Europea antes del 15 de mayo de 1997 de conformidad con el Reglamento (UE) nordm 20152283)
A partir del 1 de enero de 2018 solo los nuevos alimentos autorizados e incluidos en la lista de la Unioacuten publicados a finales de 2017 podraacuten comercializarse en la UE
Ver tambieacuten el adjunto abajo del regla-mento con criterios microbioloacutegicos como las micotoxinas E-coli y salmonela
Legislacioacuten
- Reglamento (CEE) no 31593 del Consejo de 8 de febrero de 1993 por el que se establecen los procedi-mientos comunitarios en relacioacuten con los contaminantes presentes en los productos alimenticios
- Reglamento (CE) ndeg 18812006 de la Comisioacuten de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido maacuteximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 8352011 que modifica el Reglamento (CE) no 18812006 por lo que respecta al contenido maacuteximo de hidrocar-buros aromaacuteticos policiacuteclicos en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 20732005 de la Comisioacuten relativo a los criterios micro-bioloacutegicos aplicables a los productos alimenticios
como tal o utilizarse en alimentos de conformidad con las condiciones de uso y los requisitos de etiquetado especificados en esto
Antes de incluirse en la lista de la Unioacuten y comercializarse en la UE los alimentos novedosos deben someterse a una evalua-cioacuten de seguridad
gtgt NB Aceite de sacha inchi y aceite de chiacutea son parte de la regulacioacuten Novel Food
Control sanitario de alimentos de origen no animalHay ciertas condiciones que se deben cumplir para importar alimentos a la Unioacuten Europea Estas condiciones son para prevenir el riesgo a la salud puacuteblica y proteger los intereses de los consumidores e incluyen lo siguiente
Normas generales
El Reglamento (CE) no 8522004 especi-fica las normas generales de higiene
- La obligacioacuten general del operador de controlar la inocuidad de los productos y procesos bajo su responsabilidad
- Las disposiciones generales de higiene para la produccioacuten primaria y requi-sitos detallados para todas las etapas de produccioacuten procesamiento y distri-bucioacuten de alimentos
52 53ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Criterios microbioloacutegicos para deter-minados productos establecidos en el Reglamento (CE) no 20732005
- Procedimientos basados en los princi-pios de Anaacutelisis de Peligros y Puntos Criacuteticos de Control (HACCP)
- Aprobacioacuten y registro de estableci-mientos
Condiciones generales de preparacioacuten de productos alimenticios
Ademaacutes de la legislacioacuten que establece las normas relativas al tratamiento de los productos e ingredientes alimenti-cios (ver por ejemplo Reglamento (CE) no 1782002) tambieacuten existen directivas especiacuteficas para los requisitos de composi-cioacuten requisitos de higiene lista de aditivos criterios de pureza requisitos especiacuteficos de etiquetado etc
- Aditivos alimentarios y aromatizantes autorizados Las uacutenicas sustancias que pueden usarse como aditivos alimen-tarios son aquellas incluidas en las listas comunes aprobadas y solo en las condiciones de uso mencionadas en esas listas (por ejemplo colorantes edulcorantes conservantes emulsio-nantes estabilizadores agentes de crecimiento entre otros)
- Preparacioacuten y tratamientos de ciertos productos alimenticios Tambieacuten
del Parlamento Europeo y del Consejo estaacuten por ejemplo la herramienta TRACES (Trade Control and Export System) la cual es una herramienta utilizada para la trazabilidad intercambio de informacioacuten y gestioacuten de riesgos en los alimentos
Resumen de la legislacioacuten sobre el control de la salud de los productos alimenticios de origen no animalhttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_heanahc_legislationpdf
Maacutes informacioacuten de la Ley de Alimentos (Food Law) https ec europaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensosLa legislacioacuten alimentaria de la Unioacuten Europea (UE) persigue tambieacuten la protec-cioacuten de la salud y el bienestar de los animales la salud de las plantas y el medio ambiente
Las empresas alimentarias y de piensos cumpliraacuten las obligaciones especiacuteficas establecidas en el Reglamento (CE) no 1782002 del Parlamento Europeo y del Consejo que cubren todas las etapas de produccioacuten y distribucioacuten de alimentos
existen normas en relacioacuten con la fabri-cacioacuten comercializacioacuten e importacioacuten de alimentos e ingredientes alimenta-rios que estaacuten sujetos a tratamientos especiacuteficos como la Directiva 19992CE sobre radiacioacuten ionizante
- Ciertos grupos de productos alimenti-cios con fines nutricionales particulares Se aplican disposiciones especiacuteficas a ciertos grupos de productos (como el cacao el azuacutecar entre otros) y a los productos alimenticios destinados a usos nutricionales particulares (alimentos para bebeacutes alimentos dieteacuteticos alimentos sin gluten entre otros) Estos pueden incluir requisitos especiacuteficos sobre composicioacuten higiene etiquetado (por ejemplo declaracioacuten del valor energeacutetico contenido de carbohidratos proteiacutenas y grasas) lista de aditivos criterios de pureza entre otros
Control oficial de productos alimenticios
Las autoridades competentes realizaraacuten controles perioacutedicos de los alimentos importados para garantizar que cumplan las normas generales de salud El control puede aplicarse a la importacioacuten a la UE yo a cualquier otra etapa de la cadena alimentaria (fabricacioacuten procesamiento almacenamiento transporte distribucioacuten y comercio) Dentro de las herramientas
piensos Esto incluye cumplimiento de la Ley de Alimentos asegurar la trazabilidad y cumplir con todas las responsabilidades de inocuidad alimentaria Si uno de los operadores del negocio tiene razoacuten para pensar que la comida o el producto alimen-ticio no cumple con los requisitos de las regulaciones de comida tiene que iniciar inmediatamente el proceso para retirar el alimento e informar a las autoridades
Legislacioacuten especiacutefica de la UE sobre traza-bilidad en productos alimenticioshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_safe-food_traceability_legislationpdf
Etiquetado de alimentosTodos los productos alimenticios comer-cializados en la Unioacuten Europea (UE) deben cumplir con las normas de etiquetado de la UE que tienen como objetivo garan-tizar que los consumidores obtengan toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten adecuada mientras compran sus productos alimenticios
- El Reglamento (UE) no 11692011 describe los requisitos para el etique-tado general de los alimentos
- El Reglamento (CE) nordm 8342007 del Consejo y el Reglamento (CE) nordm 8892008 de la Comisioacuten establecen las normas que rigen el uso de la etiqueta ecoloacutegica
54 55ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Los materiales de embalaje y los objetos destinados a entrar en contacto con alimentos deben cumplir las disposiciones establecidas por el Reglamento (CE) nordm 19352004 del Parlamento Europeo y del Consejo
Asunto Legislacioacuten
Condiciones de almace-namiento o condiciones de uso
Cuando los alimentos requieran condiciones especiales de almacenamiento y o condiciones de uso deberaacuten indicarse Una vez abierto el empaque para permitir el almacenamiento o uso adecuado del alimento se indicaraacuten las condiciones de alma-cenamiento y o el liacutemite de tiempo para el consumo cuando sea necesario
Paiacutes de origen o lugar de procedencia
La indicacioacuten de estos asuntos seraacute obligatoria Cuando el paiacutes de origen o el lugar de procedencia de un alimento sea diferente de su ingrediente principal este tambieacuten se indicaraacute como diferente del alimento
Instruccioacuten de uso Se deben indicar las instrucciones de uso de un alimento para permitir el uso apro-piado
Marca de lotes La indicacioacuten que permita la identificacioacuten del lote al que pertenece el producto alimenticio deberaacute colocarse en los alimentos preenvasados precedidos de la letra ldquoLrdquo
Declaracioacuten nutricional
Contenido obligatorio bull Valor energeacutetico bull Cantidades de grasa saturados carbohidratos azuacutecares proteiacutenas y sal Contenido no obligatorio mono insaturados poliinsaturados polioles almidoacuten fibra vitaminas o minerales
La siguiente tabla muestra un resumen de la informacioacuten alimentaria obligatoria que debe acompantildear a cualquier alimento destinado a ser entregado al consumidor final
Asunto Legislacioacuten
Nombre del alimento El nombre del producto alimenticio seraacute su nombre legal No debe ser reemplazado por un nombre protegido como propiedad intelectual marca o nombre de fantasiacutea
Lista de ingredientes
No se exigiraacute una lista de ingredientes si el aceite no tiene otros ingredientes que el alimento principalLa denominacioacuten ldquograsa virgenrdquo o ldquoaceite virgenrdquo y la denominacioacuten ldquoaceite prensado en friacuteordquo o ldquograsa prensada en friacuteordquo solo podraacuten aplicarse a los distintos aceites o grasas que se ajusten a la definicioacuten (ver la norma para aceites del Codex Alimenta-rius)En otros casos Precedido por la palabra ldquoIngredientesrdquo la lista incluiraacute todos los ingredientes (incluyendo los aditivos o las enzimas) en orden descendente de peso tal como se registraron en el momento de su uso en la fabricacioacuten y se designaron con su nombre especiacutefico Cualquier ingrediente o coadyuvante de elaboracioacuten enumerado o derivado de una substancia o producto incluido en el Anexo II del Reglamento que cause alergias o intolerancias incluso si estaacute incluido en el producto final de forma alterada se indicaraacute en la lista de ingredientes y se destacaraacute mediante un tipo compuesto para distinguirlo claramente de otros ingredientes (es decir fuente estilo o color de fondo)
Cantidad neta Se expresaraacute en unidades de masa (kilogramo gramo) Los alimentos que se venden en un medio liacutequido tambieacuten deben etiquetar el peso neto escurrido de los alimentos
Fecha de durabilidad miacutenima
Seraacute la fecha hasta la cual el alimento conserva sus propiedades especiacuteficas cuando se almacena adecuadamente La fecha consistiraacute en diacutea mes y antildeo en ese orden y precedida por las palabras ldquomejor antesrdquo o ldquomejor antes de finalizarrdquo de conformidad con el Anexo X Cuando los alimentos son altamente perecederos y por lo tanto es probable que despueacutes de un corto periacuteodo de tiempo constituyan un peligro inmediato para la salud humana la fecha de duracioacuten miacutenima se reemplazaraacute por la fecha de ldquouso antes derdquo
Los lotes deben contener productos del mismo tamantildeo y frescura uniforme La categoriacutea de frescura la categoriacutea de tamantildeo y la presentacioacuten deben estar marcadas de forma clara e indeleble en caracteres de al menos 5 cm de altura en las etiquetas colocadas en el lote
La informacioacuten provista por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y debe aparecer en la lengua oficial del paiacutes europeo donde se comercializa el producto
Requisitos generales de etiquetas de alimentoshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_lblfood_leg_generalpdf
Estaacutendares de comercializacioacuten de aceites vegetalesEl FAO Codex Alimentarius ha publi-cado una norma para grasas y aceites comestibles no regulados por normas individuales codex stan 19-1981 que incluye las definiciones
56 57ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Grasas y aceites comestibles los alimentos que se componen de gliceacuteridos de aacutecidos grasos y son de origen vegetal animal o marino Podraacuten contener pequentildeas cantidades de otros liacutepidos tales como fosfaacutetidos de constituyentes insapo-nificables y de aacutecidos grasos libres naturalmente presentes en las grasas o aceites
Grasas y aceites viacutergenes las grasas y aceites vegetales comestibles obtenidos sin modificar la naturaleza del aceite por procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten y prensado y por aplicacioacuten uacutenicamente de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
Grasas y aceites prensados en friacuteo las grasas y aceites vegetales comesti-bles obtenidos sin modificar el aceite mediante procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten o prensado sin la aplicacioacuten de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
En los aceites viacutergenes o prensados en friacuteo no se permite el uso de aditivos Los detalles se encuentran en la norma publi-cada en la lista de estaacutendares del Codex Alimentarius
Importaciones de terceros paiacuteses
Los productos orgaacutenicos de terceros paiacuteses solo pueden comercializarse en la UE cuando estaacuten etiquetados como productos con indicaciones referentes a la produc-cioacuten ecoloacutegica si han sido producidos de acuerdo con las normas de produccioacuten y sujetos a acuerdos de inspeccioacuten que cumplen o equivalen a Legislacioacuten comu-nitaria
- Las importaciones en la UE estaacuten permitidas seguacuten los siguientes sistemas estableci dos por el Reglamento (CE) ndeg 12352008 de la Comisioacuten
- Directrices para la importacioacuten de productos orgaacutenicos en la Unioacuten Europea (en Ingleacutes) httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_sporgan_guidelines_importspdf
- Maacutes informacioacuten en general httpseceuropaeufoodanimalsanimal-productsaquaculture_en
Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)Se puede promover las propiedades nutri-cionales y saludables del producto hacia el consumidor pero la Unioacuten Europea solo
Productos de produccioacuten orgaacutenica (opcional)La comercializacioacuten en la Unioacuten Europea de productos orgaacutenicos debe cumplir las normas establecidas por Reglamento (CE) ndeg 8342007 del Consejo y Regla-mento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten Estas reglas cubren principalmente los siguientes aspectos
- Produccioacuten procesamiento empaque transporte y almacenamiento de productos
- Uso de determinados productos y sustancias en la elaboracioacuten de alimentos (anexos VIII y IX del Reglamento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten)
- Prohibicioacuten del uso de organismos geneacuteticamente modificados (OGM) y de productos fabricados a partir de OMG en la produccioacuten orgaacutenica
- Logotipo de produccioacuten orgaacutenica de la Unioacuten Europea La informacioacuten sobre la reglamentacioacuten de uso el manual del usuario y las preguntas frecuentes estaacuten disponibles en httpseceu-r o p a e u a g r i c u l t u r e o r g a n i c downloadslogo_en
- Las medidas de inspeccioacuten y el sistema de control especiacutefico que se aplicaraacuten a este tipo de productos
le permite declarar beneficios nutritivos y saludables que estaacuten respaldados por evidencia cientiacutefica y aprobados por las autoridades competentes
Las normas de la Unioacuten Europea sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables se han estable-cido mediante el Reglamento (CE) nordm 19242006 Este reglamento es el marco legal utilizado por los operadores de empresas alimentarias cuando quieren destacar los efectos beneficiosos parti-culares de sus productos en relacioacuten con la salud y la nutricioacuten en la etiqueta del producto o en su publicidad
Declaracioacuten de propiedades saludables
Una declaracioacuten de propiedades saluda-bles es cualquier declaracioacuten sobre una relacioacuten entre los alimentos y la salud La Comisioacuten Europea autoriza diferentes declaraciones de propiedades saludables siempre que esteacuten basadas en evidencia cientiacutefica y puedan ser faacutecilmente comprendidas por los consumidores La Autoridad Europea de Seguridad Alimen-taria (EFSA) es responsable de evaluar la evidencia cientiacutefica que respalda las afir-maciones que beneficien la salud
Tipos de reclamaciones de salud
58 59ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
1 Las lsquodeclaraciones de propiedades salu-dablesrsquo
- En relacioacuten con el crecimiento desa-rrollo y funciones del cuerpo
- Refirieacutendose a funciones psicoloacutegicas y de comportamiento
- En adelgazamiento o control de peso
2 Las lsquoDeclaraciones de reduccioacuten de riesgorsquo sobre la reduccioacuten de un factor de riesgo en el desarrollo de una enfermedad
3 Las lsquoDeclaraciones de salud referidos al desarrollo de los nintildeosrsquo
Declaracioacuten nutricional
Una ldquoDeclaracioacuten nutricionalrdquo signi-fica cualquier declaracioacuten que indique sugiera o implique que un alimento tiene propiedades nutricionales beneficiosas particulares debido a
1 La energiacutea (valor caloriacutefico) que
- (a) proporciona - (b) proporciona a una tasa reducida o
incrementada o - (c) no proporciona
2 Los nutrientes u otras sustancias que
- (a) contiene - (b) contiene en proporciones reducidas
o aumentadas o - (c) no contiene
NL-2500 EK The HagueTel (+31) 70 379 8911E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpswwwrijksoverheidnlministeriesministe-rie-van-landbouw-natuur-en-voedse-lkwaliteit
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Volksgezondheid Gezond-heidsbescherming en Preventie (VGP) Ministerio de Salud Puacuteblica Bienestar y Deporte | Direccioacuten de Salud Puacuteblica Proteccioacuten de la Salud y PrevencioacutenAfd Voeding en VoedselveiligheidDepartamento de Alimentos y Seguridad AlimentariaPostbus 20901NL-2500 EX The HagueTel (+31) 77 465 67 67Fax (+31) 70 351 7895E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpwwwrijksoverheidnlministeriesvws
Las declaraciones nutricionales solo estaacuten permitidas si se enumeran en el anexo del Reglamento (CE) nordm 19242006 cuya uacuteltima modificacioacuten la constituye el Reglamento (UE) nordm 10472012
Maacutes informacioacuten (en ingleacutes)
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimshealth_claims_en
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimsnutrition_claims_en
Autoridades nacionales en los Paiacuteses Bajos
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit - NVWA
Autoridad de seguridad de los alimentos y productos a consumidores Postbus 43006NL-3540 AA Utrecht Tel (+31) 88 223 33 33Fax (+31) 88 223 33 34E-mail infonvwanl Paacutegina web httpwwwnvwanl
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Ministerio de Agricultura Naturaleza y Calidad de los AlimentosPostbus 20401
63Certificaciones y estaacutendares
Para el manejo del producto tal como la produccioacuten el embalaje el almace-namiento y el transporte es necesario trabajar con certificaciones de inocuidad en base de HACCP como por ejemplo ISO22000 BRC o IFS Para aceites con caracteriacutesticas saludables (prensado en friacuteo no refinado) la certificacioacuten orgaacutenica es uno de los requisitos maacutes demandados
Los productos deben ser sostenibles y socialmente responsables Para los aceites nichos no siempre se requieren certifica-ciones para mostrar el cumplimiento con los estaacutendares sociales y ambientales Esto es diferente para los aceites a gran escala para el aceite de palma hay por ejemplo varias iniciativas como el Roun-dtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) y Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil Se espera que las normas y certificaciones para otros aceites tambieacuten se formalicen en el futuro
60 61ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Etiquetas amp certificaciones principales para pimientos en los Paiacuteses Bajos
EKO OrgaacutenicoProductos certificados orgaacutenicos bajo de control de SKAL certificado aliado al certificado orgaacutenico de la Unioacuten Europea
Etiquetas y certificaciones menos comunes para aceites en los Paiacuteses Bajos
Global GAP amp GRASPGlobal GAP es un certificado comuacuten para las buenas praacutecticas en la agricul-tura GRASP es la adicioacuten social que pertenece a GlobalGAP Este estaacutendar no se usa como etiqueta para el consumidor
Milieukeur Planet ProofFundacioacuten Milieukeur (ambiental y sostenibilidad) certifica procesos de produccioacuten sostenibles A partir de 2019 se cambia en la etiqueta a Plane-tProof La aplicacioacuten a nivel internacional estaacute todaviacutea limitada Tambieacuten ver Milieukeur Internacional
Fair for Life Certificacioacuten para Comercio Justo y cadenas de suministro responsables
Fairtrade Max HavelaarEtiqueta de comercio justo y control social en paiacuteses en desarrollo es parte de Fairtrade International
DemeterEtiqueta y sociedad para agricultura bio-dinaacutemica
Rainforest AllianceCertificacioacuten y etiqueta de sostenibilidad ambiental social y econoacutemica asociado con el Sustainable Agriculture Network (SAN)
Sistemas de gestioacuten para la seguridad alimentaria
HACCP Sistema de Anaacutelisis de Peligros y Puntos de Control Criacuteticos
BRC Estaacutendares de seguridad empaquetado almacenamiento comercio de alimentos
IFS Estaacutendar para la logiacutestica el procesamiento y el comercio de alimentos
ISO Sistema de seguridad alimentaria (pej ISO FSSC 22000 en base de HACCP)
SQF Estaacutendar y sistema de seguridad alimentaria
62 63ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Iniciativas amp estaacutendares sociales y ambientales
IDH Sustainable Trade Initiative Una alianza puacuteblico-privada para impulsar nuevos enfoques econoacutemicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran escala en los sectores de productos baacutesicos y las aacutereas de abastecimiento Para soja y aceite de palma ya se han definidos objetivos especiacuteficos
SedexUna organizacioacuten de membresiacutea sin fines de lucro para evaluar y administrar su desempentildeo en torno a los derechos laborales la salud y la seguridad el medio ambiente y la eacutetica empresarial Miembros incluyen Mars Ferrero Mondelez CargillDentro de Sedex se trabaja con una auditoriacutea SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes industrias e importadores que proporciona un sistema praacutectico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de suministro globales
SA 8000 (Social Accountability Standard)Un estaacutendar de certificacioacuten social para faacutebricas y organizaciones en todo el mundo SA8000 mide el desempentildeo social en ocho aacutereas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo
La cadena de suministro de aceites espe-ciales estaacute menos desarrollada y es menos madura que la cadena de aceites convencionales Los aceites especiales sin refinar tienen tanto una posible
7 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
07ruta directa a traveacutes de propietarios de (pequentildeas) marcas de alimentos como una ruta indirecta a traveacutes de importa-dores o comerciantes intermediarios
Figura elaborada por ICI Business
Productormateria prima
Procesador
Envasador
Exportador
Cadena principal para aceites especiales
Sub - Productos
Sub - Productos
Triturador(NLEU)
Refinador
Envasador
Empresacomerciante
Marca Distribuir mayorista
Tienda retail
servicio de alimentos
Industria desuplementos
Industria alimentaria
Cosmeacuteticos
Piensos
Bio-combustible
Importadores Sector alimentaria
Sector no Alimentario
Figura elaborada por ICI Business
64 65ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ProcesadoresEl procesamiento tiene tres pasos globales
- Procesamiento de la materia prima secado descascarillado clasificacioacuten
- Prensado de aceite crudo trituracioacuten - Procesamiento de aceite refinado refi-
nado mezclado
Para los aceites culinarios y aceites de alta calidad (en el sector alimentario) la produccioacuten sin refinar es importante para preservar las caracteriacutesticas El prensado de estos aceites puede tener lugar tanto en origen como en Europa
A veces el producto es demasiado nicho para las prensas de aceite holandesas y como maacuteximo habraacute algunos pequentildeos fabricantes artesanales de aceite Este es el caso de la chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil
El aceite de aguacate a menudo tambieacuten se procesa para que pueda ser utilizado faacutecilmente como aceite de cocina o aceite cosmeacutetico Este proceso incluye refinado blanqueado hibernado y desodorizado Por lo general estos aceites se venden como ldquoaceite purordquo refiriendo al uso de 100 de aguacates mientras que el aceite sin refinar se comercializa como ldquoaceite virgenrdquo
La ruta de los aceites especiales auacuten no estaacute muy definida y depende de varios factores como el volumen el tamantildeo del mercado el tipo de comprador los costos de produccioacuten y los costos de cambio Los aceites de alta calidad siguen siendo costosos y forman parte de un nicho de mercado con jugadores especializados tanto en Europa como en el paiacutes de origen
Industria alimentariaLos aceites especiales permanecen en el segmento superior debido a su precio y el consumo humano es un canal importante Sin embargo la industria alimentaria ofrece oportunidades limitadas para aceites especiales Para la produccioacuten de alimentos masivos se utiliza principal-mente aceites de bajo valor econoacutemico Los aceites de alta calidad se pueden usar potencialmente como ingredientes
Si el aceite se comienza a usar a mayor escala las aplicaciones para aceite refi-nado tambieacuten aumentan La industria encuentra formas de hacer aceite econoacute-micamente maacutes atractivo al refinarlo y mezclarlo Cuando el aceite esteacute refinado la materia prima ya no tiene que ser de alta calidad porque el proceso saca las impurezas Esto ya se hace por ejemplo para la produccioacuten del aceite de nuez de castilla donde se utilizan nueces no comercializables y de maacutes baja calidad Luego para hacerlo maacutes atractivo como aceite culinario lo mezclan con un porcen-taje de aceite virgen o agregan aromas
ImportadoresMientras que los aceites convencio-nales estaacuten siendo refinados por grandes empresas los aceites especiales encuen-tran su camino al mercado a traveacutes de canales alternativos de importacioacuten que pueden incluir diferentes tipos de empresas
- Trituradoras y prensadores de aceite con productos importados
- Importadores de aceites (en combina-cioacuten con otros productos o ingredientes importados)
- Empresas con marcas de alimentos saludables (sin produccioacuten propia)
en alimentos o snacks saludables suple-mentos o productos naturales
En la mayoriacutea de los casos los aceites especiales se ofrecen en botellas o frascos y el aceite es el uacutenico o principal ingre-diente del producto
MayoristasNo hay muchos mayoristas que tienen aceites y grasas como actividad principal ndash en 2018 solo fueron registrados 90 de los cuales 55 fueron propietarios uacutenicos
Por lo general el aceite es parte de una gama maacutes amplia de alimentos secos alimentos orgaacutenicos o alimentos saluda-bles Los mayoristas y distribuidores de alimentos saludables y orgaacutenicos tienen una participacioacuten relativamente grande en la venta de aceites especiales
66 67ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
150
100
50
0
200
250
300
350
400
Aceites y grasas en bruto
Totalempresas
Laacutecteos y grasas
2 pers1 pers 3 - 5pers
5 - 10pers
gt100pers
50 - 100pers
20 - 50pers
10 - 20pers
90 1055 5 5 0055
365 40200 25 30 1052030
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas
Esta clase incluye
- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos
Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros
- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos
Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros
- Venta al por mayor de semillas oleaginosas
Entre ellos colza semillas de girasol entre otros
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)
- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)
SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios
Esta clase incluye
- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal
- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal
- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)
DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial
El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
Semanal
Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)
Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe
Semanal
Evergreen(Callao - Rotterdam)
GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe
Semanal
Mol(Callao - Rotterdam)
Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom
Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
20 21ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Exportacioacuten de aceites de Peruacute al mundo
2016 2017 2018
Aceite USD (FOB) Kilos USD (FOB) Kilos USD (FOB) Kilos
Palta (aguacate) 1 329 554 159 420 1 550 840 182 438 1 396 120 167 200
Castantildea 706 759 56 245 482 372 28 960 693 562 35 841
Nuez de Brasil 228 363 15 290 340 685 17 480
Sacha inchi 273 493 14 505 433 693 22 613 260 906 15 788
Maracuyaacute 77 813 8 397 131 872 12 748 142 759 14 216
Chiacutea 109 208 8 159 257 450 18 636 206 735 9 250
Aguaje 37 703 985 46 800 1 178 37 374 1 108
Fuente AgrodataPeru (dic 2018)
Competidores y competidores potenciales
Aguacate Sacha inchi Chiacutea Castantildea nuez de Brasil
Kenia Meacutexico tritu-radoras en Europa (Alemania Francia Espantildea)
Potencial
EEUU Colombia Suraacute-frica Chile Israel
(Peruacute)
Potencial Tailandia Laos Camboya trituradoras en Europa (Alemania Francia)
trituradoras en Europa (Alemania Francia)
Potencial Bolivia Para-guay Argentina Meacutexico Australia
trituradoras en Europa (Alemania Francia)
Potencial Bolivia Brasil
- IOI-Loders Croklaan - Unimills - Olenex
La demanda para aceites especiales tiene poca relacioacuten con esta industria y a menudo estos aceites se compran en otros paiacuteses europeos y va directo a algunos mayoristas especializados
25 Anaacutelisis de la competencia
La competencia europeaLos aceites especiales y nichos en los Paiacuteses Bajos generalmente vienen de tritu-radores o importadores especializados en Europa Alemania y Francia parecen ser maacutes especializados en los aceites especiales ndash eso tambieacuten confirman los profesionales en los Paiacuteses Bajos Alliacute se encuentran proveedores que tiene la faci-lidad de suministrar mayoristas marcas hasta cadenas minoristas en los Paiacuteses Bajos
Las empresas europeas que abastecen productos o marcas en el mercado holandeacutes 24 Regiones sectores de mayor
demanda
Tradicionalmente el puerto de Rotterdam es un actor principal en el suministro de aceites comestibles para el mercado europeo Alliacute operan 6 refinariacuteas grandes
de aceites vegetales que procesan en gran escala los aceites de girasol nabo coco entre otros
- Wilmar Edible Oils - MaasRefinery - Cargill Refined Oils Europe
22 23ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Competencia Europea
Empresa Producto Canal de venta
Bioplanete (DEFR)httpswwwbioplanetecom
Aceite de aguacate de KeniaAceite de chiacutea de Paraguay ArgentinaAceite de sacha inchi de Peruacute
Ekoplaza
Gustav Heess (DE)httpwwwgustavheessde Aceite de aguacate de Suraacutefrica Oiltrade (trader)
Lapalisse (FR)httpswwwhuileries-lapalissefren
Aceite de aguacate Sligro
Oumllmuumlhle Solling (DE)httpswwwoelmuehle-sollingde
Aceite de aguacate Tiendas en liacutenea
La Tourangelle (FR USA) httpwwwlatourangellefr Aceite de aguacate Albert Heijn
Natures Aid (UK)httpswwwnaturesaidcouk Aceite de aguacate Holland amp Barrett
Por ejemplo la empresa Bio Planegravete compra los aceites de aguacate chiacutea y sacha inchi en origen utilizando el comercio directo tambieacuten como un punto de venta uacutenico y una contribucioacuten social Por ejemplo en Kenia pueden conservar una gran parte del valor agregado en el paiacutes de origen debido a una relacioacuten directa con los productores de aguacates y una faacutebrica de aceite asociada
La competencia internacionalLa competencia internacional depende de los paiacuteses con un buen acceso a la materia prima (aguacate chiacutea sacha inchi nuez de Brasil) y buenas instalaciones de proce-samiento de esta materia prima
Aguacate Para los aceites culinarios de aguacate es importante tener una buena calidad de aguacate con un buen sabor y aguacates orgaacutenicos son altamente prefe-ribles Los aguacates hoy en diacutea tienen una produccioacuten extensa en muchos paiacuteses entre ellos Meacutexico Peruacute Chile Suraacutefrica Kenia Israel y Espantildea Empresas que ya estaacuten en el comercio de aguacates frescos tambieacuten estaacuten entrando al mercado de aguacates procesados
Ejemplos
- En septiembre 2018 el perioacutedico Daily Nation anuncioacute una inversioacuten israeliacute
La competencia potencial en Europa para aceites especiales es alta debido al nuacutemero de empresas con amplia experiencia en el procesamiento de aceite En teoriacutea cual-quier triturador de aceite puede producir y comercializar aceites especiales Los aceites producidos por los trituradores en Europa tendraacuten la preferencia del mercado porque la cadena de valor es maacutes corta y los comercializadores confiacutean mucho en la inocuidad alimenticia europea
Sin embargo no siempre es conveniente o factible producir el aceite en Europa como es el caso de los aceites especiales y nichos Es una especializacioacuten que no todos estaacuten dispuestos a asumir Por lo tanto muchos de los proveedores euro-peos trabajan con productores de aceites en el paiacutes del origen donde se encuentra la materia prima
multimillonaria en la produccioacuten de aguacates a larga escala incluyendo una instalacioacuten para hacer aceite de aguacate
- En Suraacutefrica la empresa Westfalia Fruit ha extendido su oferta de agua-cates frescos con aceites y cuentan con una presencia en los Paiacuteses Bajos
Sacha Inchi No solo existen produc-tores de sacha inchi en Surameacuterica sino tambieacuten en Asia sudeste como Tailandia Laos y Camboya Por ejemplo el mayo-rista holandeacutes Vehgro tiene aceite de sacha inchi de Camboya Todaviacutea no hay espacio en el mercado para una multitud de proveedores de sacha inchi y Peruacute sigue siendo el principal proveedor de aceite de sacha inchi
Chiacutea Los productores maacutes grandes de chiacutea son Paraguay y Bolivia seguido por Argentina y Meacutexico Existen varios productores que comenzaron a procesar las semillas a aceite Una marca pionera es Benexia con sede central en Chile y produccioacuten agriacutecola en Bolivia y Argen-tina Tambieacuten hay pequentildeas empresas en los Paiacuteses Bajos que producen aceite de chiacutea como Berivita y Zwart Zaad Olie pero la escala sigue siendo pequentildea La restriccioacuten para un mayor crecimiento es la regulacioacuten de lsquonuevos alimentosrsquo (Novel Food) que limita el uso de aceite de chiacutea
24 25ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
en la alimentacioacuten por ser un alimento nuevo en el mercado europeo
Nuez de Brasil Gracias a su aroma y sabor el aceite de nuez de Brasil se puede usar para freiacuter para dulces o en ensaladas Pero en los Paiacuteses Bajos no es un aceite comuacuten-mente usado en la alimentacioacuten sino maacutes en la industria cosmeacutetica El mercado para aceite de nuez de Brasil es pequentildeo y por lo tanto tambieacuten hay poca competencia Empresas de Brasil Bolivia y Peruacute estaacuten mejor posicionados por su acceso a estas nueces amazoacutenicas Por ejemplo la empresa peruana Candela suministra aceite de nuez de Brasil a la empresa The Body Shop una cadena minorista internacional que tiene tambieacuten presencia en los Paiacuteses Bajos
El comercio directo actual en los Paiacuteses BajosTambieacuten existen algunos ejemplos de empresas holandesas que compran aceites especiales directo de origen Esto es maacutes comuacuten para aceites que ya tienen un volumen de mercado interesante como el aceite de aguacate pero tambieacuten existen ejemplos de comercio directo de aceite de sacha inchi y nuez de Brasil ndash en este caso se trata mayormente de productos consu-midores y voluacutemenes muy pequentildeos Un ejemplo es la marca Mattisson que compra aceite de sacha inchi directo de un productor en Peruacute pero al mismo tiempo ellos confirman que el mercado es pequentildeo para tener demasiados proveedores
Competencia internacional
Empresa Producto Canal de venta
Amazon Health Products (PE) Aceite de sache inchi Mattisson
MIRA Ecuador (EC) Aceite de aguacate Ecuadorrsquos Fine Taste
Candela (PE) Aceite de nuez de Brasil The Body Shop (no alimento)
Dipasa Mexico (MX) Aceite de aguacate de Meacutexico Dipasa (trader)
Westfalia Fruit (SA) Aceite de aguacate (y frescos) Westfalia Marketing BV (trader)
Otras influencias competitivasPara los proveedores que se encuentran fuera de Europa los principales obstaacute-culos son los requisitos en teacuterminos de calidad y seguridad alimentaria
Ademaacutes algunos aceites son relativa-mente caros y tienen sustitutos maacutes baratos con propiedades similares como el omega 3 en el aceite de chiacutea y el aceite de sacha inchi que puede ser reemplazado
por el aceite de linaza En retrospectiva la sacha inchi y chiacutea llamaraacuten la atencioacuten del consumidor por ser productos maacutes exoacuteticos
Para cualquier aceite es importante tener un mercado para la torta o la harina de la materia prima como subproducto o producto residual para poder comercia-lizar un aceite como producto viable y competitivo
26 27ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
31 Perfil de la demanda del con-sumidor
En los Paiacuteses Bajos el consumo de grasas y aceites es de 22 gramos por diacutea Los 22g de aceites y grasas de consumo son parte de los 84g de la ingesta total de grasa por la alimentacioacuten Solo 35g de los 22g consisten en aceites vegetales el resto es mantequilla margarina y otros tipos de grasas y aceites
El consumo es mayor en los hombres adultos y personas con mayor nivel de educacioacuten Consumidores con menor nivel de educacioacuten consumen maacutes margarina y grasas para cocinar Un desarrollo llama-
32 Anaacutelisis de tendencias
Atencioacuten a la salud La atencioacuten por una alimentacioacuten maacutes saludable estaacute creciendo Los medios en liacutenea la amplia informacioacuten nutricional y la introduccioacuten de nuevos productos dan a los consumidores el impulso de considerar nuevos alimentos y alternativas maacutes saludables Eso es el caso por ejemplo con el consumo de carne que estaacute dismi-nuyendo y los consumidores necesitan fuentes alternativas de grasas y proteiacutenas
Cada vez hay maacutes conciencia y las grasas no estaacuten siendo consideradas malas por definicioacuten El conocimiento actual sobre
3 Anaacutelisis de la demanda
03tivo es la gran disminucioacuten en el consumo de grasa entre 2007-2010 y 2012-2016 cuando se trata de aacutecidos grasos trans y un aumento en los aacutecidos grasos de pescado N-3 aacutecido alfa-linoleico y aacutecido linoleico
En el caso de los aceites especiales es probable que las mujeres sean las mayores consumidoras porque estaacuten maacutes preocupadas por la nutricioacuten saludable que los hombres Con esto las mujeres adultas y con mayor educacioacuten son un grupo objetivo importante para los aceites con beneficios saludables como de agua-cate sacha inchi chiacutea entre otros
Perfil de consumidor Consumo promedio de aceites vegetales (gdiacutea)
Consumidor holandeacutes 35
Adulto 39
Nintildeo (hasta 18 antildeos) 2
Persona con educacioacuten menor 31
Persona con educacioacuten medio 36
Persona con educacioacuten alta 51
Varones 1-79 antildeos 39
Mujeres 1-79 antildeos 31
Fuente RIVM ndash Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018)
la necesidad de las grasas permite que el consumidor este predispuesto por los aceites ldquosaludablesrdquo como por ejemplo los aceites insaturados y aacutecidos grasos omega 3
El mercado estaacute buscando nuevas fuentes de omega3 por ejemplo la universidad de Wageningen es parte de un consorcio para investigar aceite omega3 (DHAEPA) de algas Este desarrollo tambieacuten es posi-tivo para aceites como del sacha inchi y de la chiacutea La atencioacuten se centra en los aceites prensados en friacuteo y orgaacutenicos y en aplica-ciones alimenticias y farmaceacuteuticos (por ejemplo para suplementos dieteacuteticos)
Tendencias 2019
ldquoLas grasas vuelven y las dietas maacutes modernas hacen su aparicioacuten Con la creciente popularidad de las dietas cetogeacutenica paleo sin granos e incluso ldquopeganrdquo (paleo + vegano) maacutes un cambio general en la mentalidad del consumidor las grasas son los ingredientes principales de los alimentos creativos y convenientes Junto con estas grasas proteiacutenas maacutes altas y combinaciones bajas en carbohidratos continuaraacute la tendencia de las categoriacuteas de bocadillos simples y faacuteciles Las nuevas integraciones de fuentes de grasa como las barritas de comida aptas para dieta cetogeacutenica hechas con aceite de MCT en polvo chocolate con manteca de coco snacks que se llaman carintildeosamente ldquobombas de grasardquo y una nueva ola de bebidas de cafeacute vegano ya preparadas inspiradas por el cafeacute de manteca son cada vez maacutes populares con el cual los consumidores pueden aumentar su contenido de grasa con snacks convenientesrdquo
Fuente Vakblad Voedingsindustrie diciembre 2018 traducido
28 29ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Transicioacuten de aceites de cocinaA traveacutes de una mejor provisioacuten de informacioacuten alimenticia y nuevos cono-cimientos sobre nutricioacuten saludable se realiza una transicioacuten de los tipos de grasas que se consumen El aceite de cocina tradicional (como el aceite de girasol refinado) estaacute siendo reemplazado cada vez maacutes por alternativas como el aceite de coco el ghee y el aceite de agua-cate Por ejemplo el aceite de coco es una verdadera tendencia a la que los Paiacuteses Bajos ha respondido y ahora juega un papel importante a nivel internacional
Amplificacioacuten saboresAunque los Paiacuteses Bajos tradicionalmente no es un gran consumidor de aceites culi-narios hay un aumento visible en el intereacutes por la variacioacuten de sabores Los aceites
especiales como el aceite de nueces el aceite de seacutesamo y una gran variacioacuten de marcas de aceite de oliva estaacuten amplia-mente disponibles en los supermercados holandeses Ademaacutes se puede encontrar aceites con hierbas o sabores de limoacuten o trufa El precio sigue siendo un argumento importante para una compra y el poten-cial de un aceite culinario en el mercado
33 Percepcioacuten del producto pe-ruano
El conocimiento del consumidor promedio de aceites peruanos es muy limitado Para productos tiacutepicos de una regioacuten puede ser una fortaleza enfatizar el origen o la tradicioacuten del producto La chiacutea a veces se relaciona con los habitantes originales de Centroameacuterica o Meacutexico
4 Auditoriacutea en tiendas
04
30 31ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete httpswwwbioplanetecom Aceite de palta 250 ml EUR 1049 Alemania orgaacutenico
Tienda en liacutenea chinl Chi Aceite de Sacha inchi[NO COMESTIBLE] 50 ml EUR 1895 Peruacute orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1895 orgaacutenico
Tienda en liacutenea ecuadorsfinetastenl Mira EcuadorAceite de aguacate virgen
prensado en friacuteo (no) filtrado (no) mezclado
250 ml EUR 1050 - EUR 1195 Ecuador orgaacutenico
Tienda en liacutenea gezondheidaanhuisnl Martera (BE) Aceite de sacha inchi 250 ml EUR 1540 orgaacutenico
Tienda en liacutenea pit-pitcom Ladrome Aceite de sacha inchi 100 ml No disponible orgaacutenico
32 33ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda en liacutenea pit-pitcom Oumllmuumlhle Solling Aceite de sacha inchi 100 ml EUR 599 orgaacutenico
Tienda en liacutenea internetdrogisterijnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1397 orgaacutenico
Tienda en liacutenea storevitaminsnl (Natudis) Bioplanegravete Aceite de aguacate virgen 250 ml EUR 955 Kenia orgaacutenico
Tienda en liacutenea naturalheroesnl Marca privada Aceite de aguacate prensado en friacuteo no refinado 100 ml EUR 595
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Propia produccioacuten Aceite de nuez de Brasil 60 ml EUR 1695 Paiacuteses Bajos Brasil (materia prima) orgaacutenico
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur Aceite de chiacutea 100 ml EUR 3525 Meacutexico Alemania
(marca) orgaacutenico
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur
Aceite de sacha inchi prensado en friacuteo 250 ml EUR 4795 Peruacute
34 35ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda de salud hollandandbarrettnl Miaroma (ES) Aceite de aguacateNO COMESTIBLE 100 ml EUR 899
Tienda de salud hollandandbarrettnl Natures Aid (UK) Aceite de aguacate 250 ml EUR 1199 orgaacutenico
Otros aceites
supermercado ahnl BioToday Aceite de ajonjoliacute tostado 250 ml EUR 549 Orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 249
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de nogal 250 ml EUR 249
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 479 Francia
36 37ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de Avellana 250 ml EUR 599 Francia
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 549 Francia
supermercado ahnl Kingunidexhollandcom Aceite de arroz 1 L EUR 399
supermercado ahnl hollandsgoud-koolzaa-dolienl
Aceite de colza (no refinado para salsa y aderezo) 500 ml EUR 299 Paiacuteses Bajos
supermercado ahnl Biofan Aceite de coco 320 ml EUR 299 orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de coco 1 L EUR 629 Orgaacutenico
38 39ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl BioTodaybiotodaybio Aceite de coco (desoderizado) 400 g EUR 415 orgaacutenico
supermercado ahnl LUCY desmaakspecia-listnl
Aceite de coco liacutequido (aceite TCM y aceite de coco) 250 ml EUR 599
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl RoyalGreen Aceite de coco extra virgen 325 ml EUR 895 orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 1099 Alemania Orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutertamo 500 ml EUR 459 Argentina orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de maniacute 250 ml EUR 699 Alemania Orgaacutenico fairtrade
40 41ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Sapori di Bosco Aceite de trufa negra 60 ml EUR 749 Italia oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de semilla de calabaza 250 ml EUR 749 No UE oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de linaza (presado friacuteo) 500 ml EUR 399 Argentina oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privadaldquoOmega 3-6-9rdquo Mezcla de aceite
de colza linaza oenothera biennis tocoferol
250 ml EUR 339 Paiacuteses Bajos oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Aceite de coco extra virgen (mezcla con aceite de girasol y oliva) 250 ml EUR 629 Filipinas oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Omega 3 aceite de algas (capsulas) 60 unid EUR 1895 Beacutelgica
42 43ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Amanprana Aceite de coco extra virgen 1 L EUR 2595 Filipinas Orgaacutenico fairtrade
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de argan 100 ml EUR 799 Marruecos orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 No-UE orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Udorsquos ChoiceldquoUltimate oil blendldquo (mezcla de aceite de linaza girasol ajonjoliacute
etc)500 ml EUR 2750 Ameacuterica orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de chufa 250 ml EUR 1495 Aacutefrica oeste
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson
Absolute Omega Mezcla de aceite de linaza semillas de caacutentildeamo ajonjoliacute semillas de calabaza
borraja y granada
500 ml EUR 1695 Reino Unido orgaacutenico
Tienda de salud hollandandbarrettnl Marca privada aceite de semilla de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 nd
44 45ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Mercados nichosEl mercado para muchos aceites especiales de Peruacute destinado a la alimen-tacioacuten todaviacutea es muy pequentildeo
El aceite de sacha inchi todaviacutea estaacute en la fase experimental Seguacuten el impor-tador Bruma Impex una micro empresa que siempre trata de introducir productos nuevos de Peruacute las caacutepsulas de sacha inchi se venden mejor que las botellas El producto no es muy conocido todaviacutea en los Paiacuteses Bajos y el desconocimiento frena las ventas Eso tambieacuten afirma la empresa de marca Mattisson que ha observado que las ventas de sacha inchi van dismi-nuyendo Otras empresas esperan a que la demanda del producto aumente antes de embarcar con un negocio o en algunos casos compran el producto de un inter-mediario y lo tienen como un producto adicional junto a la liacutenea de productos principales como es el caso para el mayo-rista Vehgro
Lo mismo tambieacuten se aplica con el aceite de chiacutea que ademaacutes tiene la desventaja adicional de que existen restricciones de uso debido a la regulacioacuten de los alimentos
empresas consideradas excelentes pero con voluacutemenes tan pequentildeos que no son interesantes para un importador Por ejemplo para un importador los aceites de aguacate certificados son maacutes faacuteciles de vender que conseguir
Las empresas europeas tienen opciones de comprar aceites de otro origen o comprar de un proveedor intermediario en Europa Para estas empresas precio y disponibi-lidad son factores maacutes importantes que el origen del producto Asiacute tambieacuten las empresas sin especializacioacuten en los aceites especiales como Vehgro y Oiltrade prefieren comprar los aceites de menos volumen de un trader intermediario como por ejemplo de Gustav Heess en Alemania
Desarrollo de aceites especialesEl crecimiento de un aceite especial depende ademaacutes de las caracteriacutesticas y la aplicacioacuten de su precio Si el precio es aceptable el aceite tiene mayor oportu-nidad de desarrollarse en el mercado
Por ejemplo el aceite de linaza cuesta entre EUR 8 y 14 por litro en la tienda
5 Atributos y percepcioacuten del producto
05novedosos (Novel Food) El aceite de nuez de Brasil tiene la menor especulacioacuten y para la mayoriacutea auacuten es poco aplicable en la alimentacioacuten Para las empresas que trabajan con voluacutemenes grandes estos aceites no son opciones para el comercio
El aceite de aguacate tiene maacutes pers-pectiva a pesar de ser un aceite muy especiacutefico Con el aumento del mercado de aguacates frescos el consumidor promedio conoce el producto El aceite de aguacate auacuten no ha penetrado los principales canales minoristas (conven-cionales) pero empresas de aceites como Spack lo consideran como un producto de creciente intereacutes Otras empresas que manejan volumen como Tradin Organic comparten esta opinioacuten En el nicho donde se encuentra en este momento es impor-tante que esteacute certificado orgaacutenico y no sea refinado
Fuentes En lo que a fuentes de aceites se refiere es difiacutecil encontrar un proveedor con un volumen adecuado una calidad buena y constante y un producto de alta pureza y certificado orgaacutenico A veces se presentan
(incl IGV) mientras que el aceite de sacha inchi llega a un nivel de precio de EUR 76 por litro La marca Mattisson decidioacute de introducirlo en su gama de productos sin embargo el precio tambieacuten ha sido el argumento para no adoptar productos nuevos como el aceite de chiacutea Estos productos claramente estaacuten en su etapa de desarrollo temprano y necesitan un impulso para crecer la demanda y poder producir con una mayor eficiencia
El aceite con mejores oportunidades en el mercado holandeacutes es el de aguacate todas las empresas estaacuten de acuerdo con eso y muchos esperan antildeadirlo a la gama de productos o aumentar el volumen en 2019
RecomendacionesCENTRAR EN COMPRADORS EUROPEOS En el desarrollo de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es necesario enfocar en compradores y distribuidores europeos como por ejemplo Gustav Heess y Bio Planegravete Los aceites maacutes nichos necesitan obtener una participacioacuten miacutenima del mercado para que otros importadores
46 47ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
incluso importadores holandeses entren al negocio
FACILITAR EL COMERCIO DESDE PERUacute
Para aceite de chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil todaviacutea no hay mercado para una gran variedad de importadores La oferta de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
tarifa normal Derecho terceros
paiacuteses
tarifa preferencial
Peruacute
1515151590
Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente Los demaacutes
15159051 Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg 128 0
15159059 Concretos que se presenten de otra forma fluidos 64 0
15159091Los demaacutes Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
128 0
15159099 Concretos que se presenten de otra forma fluidos
1515909920 Aceite de avellanas 96 0
1515909992
Aceite vegetal refinado con un contenido en peso de aacutecido araquidoacutenico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50 o de aacutecido docosahexaenoico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50
96 (suspendido) 0
1515909999 Los demaacutes 96 0
Tarifa de paiacuteses competitivos
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Europa 0 Libre comercio Unioacuten Europea EFTA
Meacutexico 0 laquoAcuerdo interinoraquo Declaracioacuten conjunta
limitada la cual puede ser una razoacuten para mayoristas y usuarios maacutes pequentildeos para comprar los aceites directo en origen En este caso el exportador de Peruacute tiene que facilitar perfectamente el negocio y ofrecer los servi-cios necesarios para que el producto llegue al cliente que no siempre tiene la costumbre de realizar importaciones
6 Condiciones de acceso al mercado
06
48 49ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Bolivia 0 GSP+
Kenia 0 Acuerdos de Asociacioacuten Econoacutemica (EPA 1032)
Camboya 0 SAP (V 12978) - Anexo IV (SPGA 2005)
Vietnam Reducido 29-61-89 SAP (V 12978) ndash Reglamento general (SPGL 2020)
Brasil No preferencial
Tailandia No preferencial
IGV para alimentos
Hasta 31-12-2018 6
Desde 1-1-2019 9
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Resumen de requerimientos y controles Control de contaminantes en productos alimenticiosControl sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosControl sanitario de alimentos de origen no animalTrazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensos Etiquetado de alimentosEstaacutendares de comercializacioacuten de grasas y aceites comestiblesProductos de produccioacuten ecoloacutegica (opcional)Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)
Peruacute tiene una tarifa preferencial de 0 Sin embargo hay que tomar en cuenta existen otros proveedores con una tarifa preferencial como por ejemplo Bolivia (aceite de chiacutea y castantildea) Meacutexico (aceite de chiacutea y aguacate) Camboya (aceite de sacha inchi)
Tarifas para importaciones se puede encontrar en la paacutegina web de la Comi-sioacuten Europea
- Trade Helpdesk (Usar el coacutedigo de 8 nuacutemeros)
- TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Adua-nera)
Acuerdo comercialEntre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y Peruacute por la otra parte
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentENTXTPDFuri=uriser-vOJL_201235401000301ENG
REGLAMENTO DE EJECUCIOacuteN (UE) No 4042013 DE LA COMISIOacuteN de 2 de mayo de 2013 relativo a las excepciones a las reglas de origen establecidas en el anexo II del Acuerdo comercial entre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y el Peruacute Por otra que se aplican dentro de contingentes de determinados productos procedentes del Peruacute
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentESTXTPDFuri=CE-LEX32013R0404ampfrom=EN
Impuesto IGVEn 2019 la tasa del IGV para alimentos aumentaraacute
Control de contaminantes en pro-ductos alimenticiosPara garantizar un alto nivel de proteccioacuten del consumidor las importaciones en la Unioacuten Europea (UE) de productos alimen-ticios deben cumplir con la legislacioacuten de la UE disentildeada para garantizar que los alimentos puestos en el mercado sean seguros para el consumo y no contengan contaminantes a niveles que puedan amenazar la salud del consumidor
Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultado de las diversas etapas de su produccioacuten envasado transporte o conservacioacuten o
tambieacuten pueden ser el resultado de la contaminacioacuten ambiental
- los alimentos que contengan un conta-minante en una cantidad inaceptable desde el punto de vista de la salud puacuteblica y en particular a nivel toxico-loacutegico no se comercializaraacuten en la UE y seraacuten rechazados
- los niveles de contaminantes se mantendraacuten lo maacutes bajo posible siguiendo las buenas praacutecticas de trabajo recomendadas
- se pueden establecer niveles maacuteximos para ciertos contaminantes con el fin de proteger la salud puacuteblica
50 51ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Contaminante Productos alimenticios Contenidos maacuteximos
Aflatoxina
semillas oleaginosas y sus productos trans-formados destinados al consumo humano directo o a utilizarse como ingredientes en los productos alimenticios
B1 20 μgkgSuma de B1 B2 G1 y G2 40 μgkgM1 -
Benzo(a)pireno
Aceites y grasas (excl de cacao o coco) destinados al consumo humano directo o a ser usados como ingrediente de productos alimenticios
20 μgkg Suma de benzo(a)pireno benzo(a)antraceno benzo(b)fluoranteno y criseno 100 μgkg
Dioxinas y PCBs Aceites y grasas vegetales
Suma de dioxinas (EQT PCDDF-OMS) 075 pgg grasaSuma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas (EQT PCDDF-PCB OMS) 15 pgg grasa
Plomo Grasas y aceites incluida la grasa laacutectea 010 mgkg peso fresco
Control sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosDisposiciones especiales sobre alimentos geneacuteticamente modificados (GM)
La legislacioacuten de la UE establece un proce-dimiento de autorizacioacuten uacutenico vaacutelido en toda la UE para la comercializacioacuten de alimentos que contengan organismos orgaacutenicos geneacuteticamente modificados (OGM) o provengan de organismos geneacute-ticamente modificados
La solicitud de autorizacioacuten de OGM incluiraacute un expediente con datos expe-rimentales (resuacutemenes resultados y anexos de los estudios mencionados) y una evaluacioacuten del riesgo y se presentaraacute la conformidad con las disposiciones del anexo I del Reglamento (UE) nordm 5032013
Disposiciones especiales sobre nuevos alimentos (NOVEL FOOD)
Los nuevos alimentos son alimentos e ingredientes alimentarios que no se han utilizado en gran medida para consumo humano en la Unioacuten Europea antes del 15 de mayo de 1997 de conformidad con el Reglamento (UE) nordm 20152283)
A partir del 1 de enero de 2018 solo los nuevos alimentos autorizados e incluidos en la lista de la Unioacuten publicados a finales de 2017 podraacuten comercializarse en la UE
Ver tambieacuten el adjunto abajo del regla-mento con criterios microbioloacutegicos como las micotoxinas E-coli y salmonela
Legislacioacuten
- Reglamento (CEE) no 31593 del Consejo de 8 de febrero de 1993 por el que se establecen los procedi-mientos comunitarios en relacioacuten con los contaminantes presentes en los productos alimenticios
- Reglamento (CE) ndeg 18812006 de la Comisioacuten de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido maacuteximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 8352011 que modifica el Reglamento (CE) no 18812006 por lo que respecta al contenido maacuteximo de hidrocar-buros aromaacuteticos policiacuteclicos en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 20732005 de la Comisioacuten relativo a los criterios micro-bioloacutegicos aplicables a los productos alimenticios
como tal o utilizarse en alimentos de conformidad con las condiciones de uso y los requisitos de etiquetado especificados en esto
Antes de incluirse en la lista de la Unioacuten y comercializarse en la UE los alimentos novedosos deben someterse a una evalua-cioacuten de seguridad
gtgt NB Aceite de sacha inchi y aceite de chiacutea son parte de la regulacioacuten Novel Food
Control sanitario de alimentos de origen no animalHay ciertas condiciones que se deben cumplir para importar alimentos a la Unioacuten Europea Estas condiciones son para prevenir el riesgo a la salud puacuteblica y proteger los intereses de los consumidores e incluyen lo siguiente
Normas generales
El Reglamento (CE) no 8522004 especi-fica las normas generales de higiene
- La obligacioacuten general del operador de controlar la inocuidad de los productos y procesos bajo su responsabilidad
- Las disposiciones generales de higiene para la produccioacuten primaria y requi-sitos detallados para todas las etapas de produccioacuten procesamiento y distri-bucioacuten de alimentos
52 53ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Criterios microbioloacutegicos para deter-minados productos establecidos en el Reglamento (CE) no 20732005
- Procedimientos basados en los princi-pios de Anaacutelisis de Peligros y Puntos Criacuteticos de Control (HACCP)
- Aprobacioacuten y registro de estableci-mientos
Condiciones generales de preparacioacuten de productos alimenticios
Ademaacutes de la legislacioacuten que establece las normas relativas al tratamiento de los productos e ingredientes alimenti-cios (ver por ejemplo Reglamento (CE) no 1782002) tambieacuten existen directivas especiacuteficas para los requisitos de composi-cioacuten requisitos de higiene lista de aditivos criterios de pureza requisitos especiacuteficos de etiquetado etc
- Aditivos alimentarios y aromatizantes autorizados Las uacutenicas sustancias que pueden usarse como aditivos alimen-tarios son aquellas incluidas en las listas comunes aprobadas y solo en las condiciones de uso mencionadas en esas listas (por ejemplo colorantes edulcorantes conservantes emulsio-nantes estabilizadores agentes de crecimiento entre otros)
- Preparacioacuten y tratamientos de ciertos productos alimenticios Tambieacuten
del Parlamento Europeo y del Consejo estaacuten por ejemplo la herramienta TRACES (Trade Control and Export System) la cual es una herramienta utilizada para la trazabilidad intercambio de informacioacuten y gestioacuten de riesgos en los alimentos
Resumen de la legislacioacuten sobre el control de la salud de los productos alimenticios de origen no animalhttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_heanahc_legislationpdf
Maacutes informacioacuten de la Ley de Alimentos (Food Law) https ec europaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensosLa legislacioacuten alimentaria de la Unioacuten Europea (UE) persigue tambieacuten la protec-cioacuten de la salud y el bienestar de los animales la salud de las plantas y el medio ambiente
Las empresas alimentarias y de piensos cumpliraacuten las obligaciones especiacuteficas establecidas en el Reglamento (CE) no 1782002 del Parlamento Europeo y del Consejo que cubren todas las etapas de produccioacuten y distribucioacuten de alimentos
existen normas en relacioacuten con la fabri-cacioacuten comercializacioacuten e importacioacuten de alimentos e ingredientes alimenta-rios que estaacuten sujetos a tratamientos especiacuteficos como la Directiva 19992CE sobre radiacioacuten ionizante
- Ciertos grupos de productos alimenti-cios con fines nutricionales particulares Se aplican disposiciones especiacuteficas a ciertos grupos de productos (como el cacao el azuacutecar entre otros) y a los productos alimenticios destinados a usos nutricionales particulares (alimentos para bebeacutes alimentos dieteacuteticos alimentos sin gluten entre otros) Estos pueden incluir requisitos especiacuteficos sobre composicioacuten higiene etiquetado (por ejemplo declaracioacuten del valor energeacutetico contenido de carbohidratos proteiacutenas y grasas) lista de aditivos criterios de pureza entre otros
Control oficial de productos alimenticios
Las autoridades competentes realizaraacuten controles perioacutedicos de los alimentos importados para garantizar que cumplan las normas generales de salud El control puede aplicarse a la importacioacuten a la UE yo a cualquier otra etapa de la cadena alimentaria (fabricacioacuten procesamiento almacenamiento transporte distribucioacuten y comercio) Dentro de las herramientas
piensos Esto incluye cumplimiento de la Ley de Alimentos asegurar la trazabilidad y cumplir con todas las responsabilidades de inocuidad alimentaria Si uno de los operadores del negocio tiene razoacuten para pensar que la comida o el producto alimen-ticio no cumple con los requisitos de las regulaciones de comida tiene que iniciar inmediatamente el proceso para retirar el alimento e informar a las autoridades
Legislacioacuten especiacutefica de la UE sobre traza-bilidad en productos alimenticioshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_safe-food_traceability_legislationpdf
Etiquetado de alimentosTodos los productos alimenticios comer-cializados en la Unioacuten Europea (UE) deben cumplir con las normas de etiquetado de la UE que tienen como objetivo garan-tizar que los consumidores obtengan toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten adecuada mientras compran sus productos alimenticios
- El Reglamento (UE) no 11692011 describe los requisitos para el etique-tado general de los alimentos
- El Reglamento (CE) nordm 8342007 del Consejo y el Reglamento (CE) nordm 8892008 de la Comisioacuten establecen las normas que rigen el uso de la etiqueta ecoloacutegica
54 55ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Los materiales de embalaje y los objetos destinados a entrar en contacto con alimentos deben cumplir las disposiciones establecidas por el Reglamento (CE) nordm 19352004 del Parlamento Europeo y del Consejo
Asunto Legislacioacuten
Condiciones de almace-namiento o condiciones de uso
Cuando los alimentos requieran condiciones especiales de almacenamiento y o condiciones de uso deberaacuten indicarse Una vez abierto el empaque para permitir el almacenamiento o uso adecuado del alimento se indicaraacuten las condiciones de alma-cenamiento y o el liacutemite de tiempo para el consumo cuando sea necesario
Paiacutes de origen o lugar de procedencia
La indicacioacuten de estos asuntos seraacute obligatoria Cuando el paiacutes de origen o el lugar de procedencia de un alimento sea diferente de su ingrediente principal este tambieacuten se indicaraacute como diferente del alimento
Instruccioacuten de uso Se deben indicar las instrucciones de uso de un alimento para permitir el uso apro-piado
Marca de lotes La indicacioacuten que permita la identificacioacuten del lote al que pertenece el producto alimenticio deberaacute colocarse en los alimentos preenvasados precedidos de la letra ldquoLrdquo
Declaracioacuten nutricional
Contenido obligatorio bull Valor energeacutetico bull Cantidades de grasa saturados carbohidratos azuacutecares proteiacutenas y sal Contenido no obligatorio mono insaturados poliinsaturados polioles almidoacuten fibra vitaminas o minerales
La siguiente tabla muestra un resumen de la informacioacuten alimentaria obligatoria que debe acompantildear a cualquier alimento destinado a ser entregado al consumidor final
Asunto Legislacioacuten
Nombre del alimento El nombre del producto alimenticio seraacute su nombre legal No debe ser reemplazado por un nombre protegido como propiedad intelectual marca o nombre de fantasiacutea
Lista de ingredientes
No se exigiraacute una lista de ingredientes si el aceite no tiene otros ingredientes que el alimento principalLa denominacioacuten ldquograsa virgenrdquo o ldquoaceite virgenrdquo y la denominacioacuten ldquoaceite prensado en friacuteordquo o ldquograsa prensada en friacuteordquo solo podraacuten aplicarse a los distintos aceites o grasas que se ajusten a la definicioacuten (ver la norma para aceites del Codex Alimenta-rius)En otros casos Precedido por la palabra ldquoIngredientesrdquo la lista incluiraacute todos los ingredientes (incluyendo los aditivos o las enzimas) en orden descendente de peso tal como se registraron en el momento de su uso en la fabricacioacuten y se designaron con su nombre especiacutefico Cualquier ingrediente o coadyuvante de elaboracioacuten enumerado o derivado de una substancia o producto incluido en el Anexo II del Reglamento que cause alergias o intolerancias incluso si estaacute incluido en el producto final de forma alterada se indicaraacute en la lista de ingredientes y se destacaraacute mediante un tipo compuesto para distinguirlo claramente de otros ingredientes (es decir fuente estilo o color de fondo)
Cantidad neta Se expresaraacute en unidades de masa (kilogramo gramo) Los alimentos que se venden en un medio liacutequido tambieacuten deben etiquetar el peso neto escurrido de los alimentos
Fecha de durabilidad miacutenima
Seraacute la fecha hasta la cual el alimento conserva sus propiedades especiacuteficas cuando se almacena adecuadamente La fecha consistiraacute en diacutea mes y antildeo en ese orden y precedida por las palabras ldquomejor antesrdquo o ldquomejor antes de finalizarrdquo de conformidad con el Anexo X Cuando los alimentos son altamente perecederos y por lo tanto es probable que despueacutes de un corto periacuteodo de tiempo constituyan un peligro inmediato para la salud humana la fecha de duracioacuten miacutenima se reemplazaraacute por la fecha de ldquouso antes derdquo
Los lotes deben contener productos del mismo tamantildeo y frescura uniforme La categoriacutea de frescura la categoriacutea de tamantildeo y la presentacioacuten deben estar marcadas de forma clara e indeleble en caracteres de al menos 5 cm de altura en las etiquetas colocadas en el lote
La informacioacuten provista por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y debe aparecer en la lengua oficial del paiacutes europeo donde se comercializa el producto
Requisitos generales de etiquetas de alimentoshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_lblfood_leg_generalpdf
Estaacutendares de comercializacioacuten de aceites vegetalesEl FAO Codex Alimentarius ha publi-cado una norma para grasas y aceites comestibles no regulados por normas individuales codex stan 19-1981 que incluye las definiciones
56 57ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Grasas y aceites comestibles los alimentos que se componen de gliceacuteridos de aacutecidos grasos y son de origen vegetal animal o marino Podraacuten contener pequentildeas cantidades de otros liacutepidos tales como fosfaacutetidos de constituyentes insapo-nificables y de aacutecidos grasos libres naturalmente presentes en las grasas o aceites
Grasas y aceites viacutergenes las grasas y aceites vegetales comestibles obtenidos sin modificar la naturaleza del aceite por procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten y prensado y por aplicacioacuten uacutenicamente de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
Grasas y aceites prensados en friacuteo las grasas y aceites vegetales comesti-bles obtenidos sin modificar el aceite mediante procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten o prensado sin la aplicacioacuten de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
En los aceites viacutergenes o prensados en friacuteo no se permite el uso de aditivos Los detalles se encuentran en la norma publi-cada en la lista de estaacutendares del Codex Alimentarius
Importaciones de terceros paiacuteses
Los productos orgaacutenicos de terceros paiacuteses solo pueden comercializarse en la UE cuando estaacuten etiquetados como productos con indicaciones referentes a la produc-cioacuten ecoloacutegica si han sido producidos de acuerdo con las normas de produccioacuten y sujetos a acuerdos de inspeccioacuten que cumplen o equivalen a Legislacioacuten comu-nitaria
- Las importaciones en la UE estaacuten permitidas seguacuten los siguientes sistemas estableci dos por el Reglamento (CE) ndeg 12352008 de la Comisioacuten
- Directrices para la importacioacuten de productos orgaacutenicos en la Unioacuten Europea (en Ingleacutes) httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_sporgan_guidelines_importspdf
- Maacutes informacioacuten en general httpseceuropaeufoodanimalsanimal-productsaquaculture_en
Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)Se puede promover las propiedades nutri-cionales y saludables del producto hacia el consumidor pero la Unioacuten Europea solo
Productos de produccioacuten orgaacutenica (opcional)La comercializacioacuten en la Unioacuten Europea de productos orgaacutenicos debe cumplir las normas establecidas por Reglamento (CE) ndeg 8342007 del Consejo y Regla-mento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten Estas reglas cubren principalmente los siguientes aspectos
- Produccioacuten procesamiento empaque transporte y almacenamiento de productos
- Uso de determinados productos y sustancias en la elaboracioacuten de alimentos (anexos VIII y IX del Reglamento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten)
- Prohibicioacuten del uso de organismos geneacuteticamente modificados (OGM) y de productos fabricados a partir de OMG en la produccioacuten orgaacutenica
- Logotipo de produccioacuten orgaacutenica de la Unioacuten Europea La informacioacuten sobre la reglamentacioacuten de uso el manual del usuario y las preguntas frecuentes estaacuten disponibles en httpseceu-r o p a e u a g r i c u l t u r e o r g a n i c downloadslogo_en
- Las medidas de inspeccioacuten y el sistema de control especiacutefico que se aplicaraacuten a este tipo de productos
le permite declarar beneficios nutritivos y saludables que estaacuten respaldados por evidencia cientiacutefica y aprobados por las autoridades competentes
Las normas de la Unioacuten Europea sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables se han estable-cido mediante el Reglamento (CE) nordm 19242006 Este reglamento es el marco legal utilizado por los operadores de empresas alimentarias cuando quieren destacar los efectos beneficiosos parti-culares de sus productos en relacioacuten con la salud y la nutricioacuten en la etiqueta del producto o en su publicidad
Declaracioacuten de propiedades saludables
Una declaracioacuten de propiedades saluda-bles es cualquier declaracioacuten sobre una relacioacuten entre los alimentos y la salud La Comisioacuten Europea autoriza diferentes declaraciones de propiedades saludables siempre que esteacuten basadas en evidencia cientiacutefica y puedan ser faacutecilmente comprendidas por los consumidores La Autoridad Europea de Seguridad Alimen-taria (EFSA) es responsable de evaluar la evidencia cientiacutefica que respalda las afir-maciones que beneficien la salud
Tipos de reclamaciones de salud
58 59ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
1 Las lsquodeclaraciones de propiedades salu-dablesrsquo
- En relacioacuten con el crecimiento desa-rrollo y funciones del cuerpo
- Refirieacutendose a funciones psicoloacutegicas y de comportamiento
- En adelgazamiento o control de peso
2 Las lsquoDeclaraciones de reduccioacuten de riesgorsquo sobre la reduccioacuten de un factor de riesgo en el desarrollo de una enfermedad
3 Las lsquoDeclaraciones de salud referidos al desarrollo de los nintildeosrsquo
Declaracioacuten nutricional
Una ldquoDeclaracioacuten nutricionalrdquo signi-fica cualquier declaracioacuten que indique sugiera o implique que un alimento tiene propiedades nutricionales beneficiosas particulares debido a
1 La energiacutea (valor caloriacutefico) que
- (a) proporciona - (b) proporciona a una tasa reducida o
incrementada o - (c) no proporciona
2 Los nutrientes u otras sustancias que
- (a) contiene - (b) contiene en proporciones reducidas
o aumentadas o - (c) no contiene
NL-2500 EK The HagueTel (+31) 70 379 8911E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpswwwrijksoverheidnlministeriesministe-rie-van-landbouw-natuur-en-voedse-lkwaliteit
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Volksgezondheid Gezond-heidsbescherming en Preventie (VGP) Ministerio de Salud Puacuteblica Bienestar y Deporte | Direccioacuten de Salud Puacuteblica Proteccioacuten de la Salud y PrevencioacutenAfd Voeding en VoedselveiligheidDepartamento de Alimentos y Seguridad AlimentariaPostbus 20901NL-2500 EX The HagueTel (+31) 77 465 67 67Fax (+31) 70 351 7895E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpwwwrijksoverheidnlministeriesvws
Las declaraciones nutricionales solo estaacuten permitidas si se enumeran en el anexo del Reglamento (CE) nordm 19242006 cuya uacuteltima modificacioacuten la constituye el Reglamento (UE) nordm 10472012
Maacutes informacioacuten (en ingleacutes)
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimshealth_claims_en
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimsnutrition_claims_en
Autoridades nacionales en los Paiacuteses Bajos
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit - NVWA
Autoridad de seguridad de los alimentos y productos a consumidores Postbus 43006NL-3540 AA Utrecht Tel (+31) 88 223 33 33Fax (+31) 88 223 33 34E-mail infonvwanl Paacutegina web httpwwwnvwanl
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Ministerio de Agricultura Naturaleza y Calidad de los AlimentosPostbus 20401
63Certificaciones y estaacutendares
Para el manejo del producto tal como la produccioacuten el embalaje el almace-namiento y el transporte es necesario trabajar con certificaciones de inocuidad en base de HACCP como por ejemplo ISO22000 BRC o IFS Para aceites con caracteriacutesticas saludables (prensado en friacuteo no refinado) la certificacioacuten orgaacutenica es uno de los requisitos maacutes demandados
Los productos deben ser sostenibles y socialmente responsables Para los aceites nichos no siempre se requieren certifica-ciones para mostrar el cumplimiento con los estaacutendares sociales y ambientales Esto es diferente para los aceites a gran escala para el aceite de palma hay por ejemplo varias iniciativas como el Roun-dtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) y Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil Se espera que las normas y certificaciones para otros aceites tambieacuten se formalicen en el futuro
60 61ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Etiquetas amp certificaciones principales para pimientos en los Paiacuteses Bajos
EKO OrgaacutenicoProductos certificados orgaacutenicos bajo de control de SKAL certificado aliado al certificado orgaacutenico de la Unioacuten Europea
Etiquetas y certificaciones menos comunes para aceites en los Paiacuteses Bajos
Global GAP amp GRASPGlobal GAP es un certificado comuacuten para las buenas praacutecticas en la agricul-tura GRASP es la adicioacuten social que pertenece a GlobalGAP Este estaacutendar no se usa como etiqueta para el consumidor
Milieukeur Planet ProofFundacioacuten Milieukeur (ambiental y sostenibilidad) certifica procesos de produccioacuten sostenibles A partir de 2019 se cambia en la etiqueta a Plane-tProof La aplicacioacuten a nivel internacional estaacute todaviacutea limitada Tambieacuten ver Milieukeur Internacional
Fair for Life Certificacioacuten para Comercio Justo y cadenas de suministro responsables
Fairtrade Max HavelaarEtiqueta de comercio justo y control social en paiacuteses en desarrollo es parte de Fairtrade International
DemeterEtiqueta y sociedad para agricultura bio-dinaacutemica
Rainforest AllianceCertificacioacuten y etiqueta de sostenibilidad ambiental social y econoacutemica asociado con el Sustainable Agriculture Network (SAN)
Sistemas de gestioacuten para la seguridad alimentaria
HACCP Sistema de Anaacutelisis de Peligros y Puntos de Control Criacuteticos
BRC Estaacutendares de seguridad empaquetado almacenamiento comercio de alimentos
IFS Estaacutendar para la logiacutestica el procesamiento y el comercio de alimentos
ISO Sistema de seguridad alimentaria (pej ISO FSSC 22000 en base de HACCP)
SQF Estaacutendar y sistema de seguridad alimentaria
62 63ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Iniciativas amp estaacutendares sociales y ambientales
IDH Sustainable Trade Initiative Una alianza puacuteblico-privada para impulsar nuevos enfoques econoacutemicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran escala en los sectores de productos baacutesicos y las aacutereas de abastecimiento Para soja y aceite de palma ya se han definidos objetivos especiacuteficos
SedexUna organizacioacuten de membresiacutea sin fines de lucro para evaluar y administrar su desempentildeo en torno a los derechos laborales la salud y la seguridad el medio ambiente y la eacutetica empresarial Miembros incluyen Mars Ferrero Mondelez CargillDentro de Sedex se trabaja con una auditoriacutea SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes industrias e importadores que proporciona un sistema praacutectico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de suministro globales
SA 8000 (Social Accountability Standard)Un estaacutendar de certificacioacuten social para faacutebricas y organizaciones en todo el mundo SA8000 mide el desempentildeo social en ocho aacutereas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo
La cadena de suministro de aceites espe-ciales estaacute menos desarrollada y es menos madura que la cadena de aceites convencionales Los aceites especiales sin refinar tienen tanto una posible
7 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
07ruta directa a traveacutes de propietarios de (pequentildeas) marcas de alimentos como una ruta indirecta a traveacutes de importa-dores o comerciantes intermediarios
Figura elaborada por ICI Business
Productormateria prima
Procesador
Envasador
Exportador
Cadena principal para aceites especiales
Sub - Productos
Sub - Productos
Triturador(NLEU)
Refinador
Envasador
Empresacomerciante
Marca Distribuir mayorista
Tienda retail
servicio de alimentos
Industria desuplementos
Industria alimentaria
Cosmeacuteticos
Piensos
Bio-combustible
Importadores Sector alimentaria
Sector no Alimentario
Figura elaborada por ICI Business
64 65ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ProcesadoresEl procesamiento tiene tres pasos globales
- Procesamiento de la materia prima secado descascarillado clasificacioacuten
- Prensado de aceite crudo trituracioacuten - Procesamiento de aceite refinado refi-
nado mezclado
Para los aceites culinarios y aceites de alta calidad (en el sector alimentario) la produccioacuten sin refinar es importante para preservar las caracteriacutesticas El prensado de estos aceites puede tener lugar tanto en origen como en Europa
A veces el producto es demasiado nicho para las prensas de aceite holandesas y como maacuteximo habraacute algunos pequentildeos fabricantes artesanales de aceite Este es el caso de la chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil
El aceite de aguacate a menudo tambieacuten se procesa para que pueda ser utilizado faacutecilmente como aceite de cocina o aceite cosmeacutetico Este proceso incluye refinado blanqueado hibernado y desodorizado Por lo general estos aceites se venden como ldquoaceite purordquo refiriendo al uso de 100 de aguacates mientras que el aceite sin refinar se comercializa como ldquoaceite virgenrdquo
La ruta de los aceites especiales auacuten no estaacute muy definida y depende de varios factores como el volumen el tamantildeo del mercado el tipo de comprador los costos de produccioacuten y los costos de cambio Los aceites de alta calidad siguen siendo costosos y forman parte de un nicho de mercado con jugadores especializados tanto en Europa como en el paiacutes de origen
Industria alimentariaLos aceites especiales permanecen en el segmento superior debido a su precio y el consumo humano es un canal importante Sin embargo la industria alimentaria ofrece oportunidades limitadas para aceites especiales Para la produccioacuten de alimentos masivos se utiliza principal-mente aceites de bajo valor econoacutemico Los aceites de alta calidad se pueden usar potencialmente como ingredientes
Si el aceite se comienza a usar a mayor escala las aplicaciones para aceite refi-nado tambieacuten aumentan La industria encuentra formas de hacer aceite econoacute-micamente maacutes atractivo al refinarlo y mezclarlo Cuando el aceite esteacute refinado la materia prima ya no tiene que ser de alta calidad porque el proceso saca las impurezas Esto ya se hace por ejemplo para la produccioacuten del aceite de nuez de castilla donde se utilizan nueces no comercializables y de maacutes baja calidad Luego para hacerlo maacutes atractivo como aceite culinario lo mezclan con un porcen-taje de aceite virgen o agregan aromas
ImportadoresMientras que los aceites convencio-nales estaacuten siendo refinados por grandes empresas los aceites especiales encuen-tran su camino al mercado a traveacutes de canales alternativos de importacioacuten que pueden incluir diferentes tipos de empresas
- Trituradoras y prensadores de aceite con productos importados
- Importadores de aceites (en combina-cioacuten con otros productos o ingredientes importados)
- Empresas con marcas de alimentos saludables (sin produccioacuten propia)
en alimentos o snacks saludables suple-mentos o productos naturales
En la mayoriacutea de los casos los aceites especiales se ofrecen en botellas o frascos y el aceite es el uacutenico o principal ingre-diente del producto
MayoristasNo hay muchos mayoristas que tienen aceites y grasas como actividad principal ndash en 2018 solo fueron registrados 90 de los cuales 55 fueron propietarios uacutenicos
Por lo general el aceite es parte de una gama maacutes amplia de alimentos secos alimentos orgaacutenicos o alimentos saluda-bles Los mayoristas y distribuidores de alimentos saludables y orgaacutenicos tienen una participacioacuten relativamente grande en la venta de aceites especiales
66 67ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
150
100
50
0
200
250
300
350
400
Aceites y grasas en bruto
Totalempresas
Laacutecteos y grasas
2 pers1 pers 3 - 5pers
5 - 10pers
gt100pers
50 - 100pers
20 - 50pers
10 - 20pers
90 1055 5 5 0055
365 40200 25 30 1052030
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas
Esta clase incluye
- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos
Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros
- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos
Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros
- Venta al por mayor de semillas oleaginosas
Entre ellos colza semillas de girasol entre otros
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)
- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)
SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios
Esta clase incluye
- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal
- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal
- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)
DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial
El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
Semanal
Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)
Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe
Semanal
Evergreen(Callao - Rotterdam)
GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe
Semanal
Mol(Callao - Rotterdam)
Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom
Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
22 23ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Competencia Europea
Empresa Producto Canal de venta
Bioplanete (DEFR)httpswwwbioplanetecom
Aceite de aguacate de KeniaAceite de chiacutea de Paraguay ArgentinaAceite de sacha inchi de Peruacute
Ekoplaza
Gustav Heess (DE)httpwwwgustavheessde Aceite de aguacate de Suraacutefrica Oiltrade (trader)
Lapalisse (FR)httpswwwhuileries-lapalissefren
Aceite de aguacate Sligro
Oumllmuumlhle Solling (DE)httpswwwoelmuehle-sollingde
Aceite de aguacate Tiendas en liacutenea
La Tourangelle (FR USA) httpwwwlatourangellefr Aceite de aguacate Albert Heijn
Natures Aid (UK)httpswwwnaturesaidcouk Aceite de aguacate Holland amp Barrett
Por ejemplo la empresa Bio Planegravete compra los aceites de aguacate chiacutea y sacha inchi en origen utilizando el comercio directo tambieacuten como un punto de venta uacutenico y una contribucioacuten social Por ejemplo en Kenia pueden conservar una gran parte del valor agregado en el paiacutes de origen debido a una relacioacuten directa con los productores de aguacates y una faacutebrica de aceite asociada
La competencia internacionalLa competencia internacional depende de los paiacuteses con un buen acceso a la materia prima (aguacate chiacutea sacha inchi nuez de Brasil) y buenas instalaciones de proce-samiento de esta materia prima
Aguacate Para los aceites culinarios de aguacate es importante tener una buena calidad de aguacate con un buen sabor y aguacates orgaacutenicos son altamente prefe-ribles Los aguacates hoy en diacutea tienen una produccioacuten extensa en muchos paiacuteses entre ellos Meacutexico Peruacute Chile Suraacutefrica Kenia Israel y Espantildea Empresas que ya estaacuten en el comercio de aguacates frescos tambieacuten estaacuten entrando al mercado de aguacates procesados
Ejemplos
- En septiembre 2018 el perioacutedico Daily Nation anuncioacute una inversioacuten israeliacute
La competencia potencial en Europa para aceites especiales es alta debido al nuacutemero de empresas con amplia experiencia en el procesamiento de aceite En teoriacutea cual-quier triturador de aceite puede producir y comercializar aceites especiales Los aceites producidos por los trituradores en Europa tendraacuten la preferencia del mercado porque la cadena de valor es maacutes corta y los comercializadores confiacutean mucho en la inocuidad alimenticia europea
Sin embargo no siempre es conveniente o factible producir el aceite en Europa como es el caso de los aceites especiales y nichos Es una especializacioacuten que no todos estaacuten dispuestos a asumir Por lo tanto muchos de los proveedores euro-peos trabajan con productores de aceites en el paiacutes del origen donde se encuentra la materia prima
multimillonaria en la produccioacuten de aguacates a larga escala incluyendo una instalacioacuten para hacer aceite de aguacate
- En Suraacutefrica la empresa Westfalia Fruit ha extendido su oferta de agua-cates frescos con aceites y cuentan con una presencia en los Paiacuteses Bajos
Sacha Inchi No solo existen produc-tores de sacha inchi en Surameacuterica sino tambieacuten en Asia sudeste como Tailandia Laos y Camboya Por ejemplo el mayo-rista holandeacutes Vehgro tiene aceite de sacha inchi de Camboya Todaviacutea no hay espacio en el mercado para una multitud de proveedores de sacha inchi y Peruacute sigue siendo el principal proveedor de aceite de sacha inchi
Chiacutea Los productores maacutes grandes de chiacutea son Paraguay y Bolivia seguido por Argentina y Meacutexico Existen varios productores que comenzaron a procesar las semillas a aceite Una marca pionera es Benexia con sede central en Chile y produccioacuten agriacutecola en Bolivia y Argen-tina Tambieacuten hay pequentildeas empresas en los Paiacuteses Bajos que producen aceite de chiacutea como Berivita y Zwart Zaad Olie pero la escala sigue siendo pequentildea La restriccioacuten para un mayor crecimiento es la regulacioacuten de lsquonuevos alimentosrsquo (Novel Food) que limita el uso de aceite de chiacutea
24 25ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
en la alimentacioacuten por ser un alimento nuevo en el mercado europeo
Nuez de Brasil Gracias a su aroma y sabor el aceite de nuez de Brasil se puede usar para freiacuter para dulces o en ensaladas Pero en los Paiacuteses Bajos no es un aceite comuacuten-mente usado en la alimentacioacuten sino maacutes en la industria cosmeacutetica El mercado para aceite de nuez de Brasil es pequentildeo y por lo tanto tambieacuten hay poca competencia Empresas de Brasil Bolivia y Peruacute estaacuten mejor posicionados por su acceso a estas nueces amazoacutenicas Por ejemplo la empresa peruana Candela suministra aceite de nuez de Brasil a la empresa The Body Shop una cadena minorista internacional que tiene tambieacuten presencia en los Paiacuteses Bajos
El comercio directo actual en los Paiacuteses BajosTambieacuten existen algunos ejemplos de empresas holandesas que compran aceites especiales directo de origen Esto es maacutes comuacuten para aceites que ya tienen un volumen de mercado interesante como el aceite de aguacate pero tambieacuten existen ejemplos de comercio directo de aceite de sacha inchi y nuez de Brasil ndash en este caso se trata mayormente de productos consu-midores y voluacutemenes muy pequentildeos Un ejemplo es la marca Mattisson que compra aceite de sacha inchi directo de un productor en Peruacute pero al mismo tiempo ellos confirman que el mercado es pequentildeo para tener demasiados proveedores
Competencia internacional
Empresa Producto Canal de venta
Amazon Health Products (PE) Aceite de sache inchi Mattisson
MIRA Ecuador (EC) Aceite de aguacate Ecuadorrsquos Fine Taste
Candela (PE) Aceite de nuez de Brasil The Body Shop (no alimento)
Dipasa Mexico (MX) Aceite de aguacate de Meacutexico Dipasa (trader)
Westfalia Fruit (SA) Aceite de aguacate (y frescos) Westfalia Marketing BV (trader)
Otras influencias competitivasPara los proveedores que se encuentran fuera de Europa los principales obstaacute-culos son los requisitos en teacuterminos de calidad y seguridad alimentaria
Ademaacutes algunos aceites son relativa-mente caros y tienen sustitutos maacutes baratos con propiedades similares como el omega 3 en el aceite de chiacutea y el aceite de sacha inchi que puede ser reemplazado
por el aceite de linaza En retrospectiva la sacha inchi y chiacutea llamaraacuten la atencioacuten del consumidor por ser productos maacutes exoacuteticos
Para cualquier aceite es importante tener un mercado para la torta o la harina de la materia prima como subproducto o producto residual para poder comercia-lizar un aceite como producto viable y competitivo
26 27ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
31 Perfil de la demanda del con-sumidor
En los Paiacuteses Bajos el consumo de grasas y aceites es de 22 gramos por diacutea Los 22g de aceites y grasas de consumo son parte de los 84g de la ingesta total de grasa por la alimentacioacuten Solo 35g de los 22g consisten en aceites vegetales el resto es mantequilla margarina y otros tipos de grasas y aceites
El consumo es mayor en los hombres adultos y personas con mayor nivel de educacioacuten Consumidores con menor nivel de educacioacuten consumen maacutes margarina y grasas para cocinar Un desarrollo llama-
32 Anaacutelisis de tendencias
Atencioacuten a la salud La atencioacuten por una alimentacioacuten maacutes saludable estaacute creciendo Los medios en liacutenea la amplia informacioacuten nutricional y la introduccioacuten de nuevos productos dan a los consumidores el impulso de considerar nuevos alimentos y alternativas maacutes saludables Eso es el caso por ejemplo con el consumo de carne que estaacute dismi-nuyendo y los consumidores necesitan fuentes alternativas de grasas y proteiacutenas
Cada vez hay maacutes conciencia y las grasas no estaacuten siendo consideradas malas por definicioacuten El conocimiento actual sobre
3 Anaacutelisis de la demanda
03tivo es la gran disminucioacuten en el consumo de grasa entre 2007-2010 y 2012-2016 cuando se trata de aacutecidos grasos trans y un aumento en los aacutecidos grasos de pescado N-3 aacutecido alfa-linoleico y aacutecido linoleico
En el caso de los aceites especiales es probable que las mujeres sean las mayores consumidoras porque estaacuten maacutes preocupadas por la nutricioacuten saludable que los hombres Con esto las mujeres adultas y con mayor educacioacuten son un grupo objetivo importante para los aceites con beneficios saludables como de agua-cate sacha inchi chiacutea entre otros
Perfil de consumidor Consumo promedio de aceites vegetales (gdiacutea)
Consumidor holandeacutes 35
Adulto 39
Nintildeo (hasta 18 antildeos) 2
Persona con educacioacuten menor 31
Persona con educacioacuten medio 36
Persona con educacioacuten alta 51
Varones 1-79 antildeos 39
Mujeres 1-79 antildeos 31
Fuente RIVM ndash Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018)
la necesidad de las grasas permite que el consumidor este predispuesto por los aceites ldquosaludablesrdquo como por ejemplo los aceites insaturados y aacutecidos grasos omega 3
El mercado estaacute buscando nuevas fuentes de omega3 por ejemplo la universidad de Wageningen es parte de un consorcio para investigar aceite omega3 (DHAEPA) de algas Este desarrollo tambieacuten es posi-tivo para aceites como del sacha inchi y de la chiacutea La atencioacuten se centra en los aceites prensados en friacuteo y orgaacutenicos y en aplica-ciones alimenticias y farmaceacuteuticos (por ejemplo para suplementos dieteacuteticos)
Tendencias 2019
ldquoLas grasas vuelven y las dietas maacutes modernas hacen su aparicioacuten Con la creciente popularidad de las dietas cetogeacutenica paleo sin granos e incluso ldquopeganrdquo (paleo + vegano) maacutes un cambio general en la mentalidad del consumidor las grasas son los ingredientes principales de los alimentos creativos y convenientes Junto con estas grasas proteiacutenas maacutes altas y combinaciones bajas en carbohidratos continuaraacute la tendencia de las categoriacuteas de bocadillos simples y faacuteciles Las nuevas integraciones de fuentes de grasa como las barritas de comida aptas para dieta cetogeacutenica hechas con aceite de MCT en polvo chocolate con manteca de coco snacks que se llaman carintildeosamente ldquobombas de grasardquo y una nueva ola de bebidas de cafeacute vegano ya preparadas inspiradas por el cafeacute de manteca son cada vez maacutes populares con el cual los consumidores pueden aumentar su contenido de grasa con snacks convenientesrdquo
Fuente Vakblad Voedingsindustrie diciembre 2018 traducido
28 29ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Transicioacuten de aceites de cocinaA traveacutes de una mejor provisioacuten de informacioacuten alimenticia y nuevos cono-cimientos sobre nutricioacuten saludable se realiza una transicioacuten de los tipos de grasas que se consumen El aceite de cocina tradicional (como el aceite de girasol refinado) estaacute siendo reemplazado cada vez maacutes por alternativas como el aceite de coco el ghee y el aceite de agua-cate Por ejemplo el aceite de coco es una verdadera tendencia a la que los Paiacuteses Bajos ha respondido y ahora juega un papel importante a nivel internacional
Amplificacioacuten saboresAunque los Paiacuteses Bajos tradicionalmente no es un gran consumidor de aceites culi-narios hay un aumento visible en el intereacutes por la variacioacuten de sabores Los aceites
especiales como el aceite de nueces el aceite de seacutesamo y una gran variacioacuten de marcas de aceite de oliva estaacuten amplia-mente disponibles en los supermercados holandeses Ademaacutes se puede encontrar aceites con hierbas o sabores de limoacuten o trufa El precio sigue siendo un argumento importante para una compra y el poten-cial de un aceite culinario en el mercado
33 Percepcioacuten del producto pe-ruano
El conocimiento del consumidor promedio de aceites peruanos es muy limitado Para productos tiacutepicos de una regioacuten puede ser una fortaleza enfatizar el origen o la tradicioacuten del producto La chiacutea a veces se relaciona con los habitantes originales de Centroameacuterica o Meacutexico
4 Auditoriacutea en tiendas
04
30 31ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete httpswwwbioplanetecom Aceite de palta 250 ml EUR 1049 Alemania orgaacutenico
Tienda en liacutenea chinl Chi Aceite de Sacha inchi[NO COMESTIBLE] 50 ml EUR 1895 Peruacute orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1895 orgaacutenico
Tienda en liacutenea ecuadorsfinetastenl Mira EcuadorAceite de aguacate virgen
prensado en friacuteo (no) filtrado (no) mezclado
250 ml EUR 1050 - EUR 1195 Ecuador orgaacutenico
Tienda en liacutenea gezondheidaanhuisnl Martera (BE) Aceite de sacha inchi 250 ml EUR 1540 orgaacutenico
Tienda en liacutenea pit-pitcom Ladrome Aceite de sacha inchi 100 ml No disponible orgaacutenico
32 33ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda en liacutenea pit-pitcom Oumllmuumlhle Solling Aceite de sacha inchi 100 ml EUR 599 orgaacutenico
Tienda en liacutenea internetdrogisterijnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1397 orgaacutenico
Tienda en liacutenea storevitaminsnl (Natudis) Bioplanegravete Aceite de aguacate virgen 250 ml EUR 955 Kenia orgaacutenico
Tienda en liacutenea naturalheroesnl Marca privada Aceite de aguacate prensado en friacuteo no refinado 100 ml EUR 595
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Propia produccioacuten Aceite de nuez de Brasil 60 ml EUR 1695 Paiacuteses Bajos Brasil (materia prima) orgaacutenico
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur Aceite de chiacutea 100 ml EUR 3525 Meacutexico Alemania
(marca) orgaacutenico
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur
Aceite de sacha inchi prensado en friacuteo 250 ml EUR 4795 Peruacute
34 35ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda de salud hollandandbarrettnl Miaroma (ES) Aceite de aguacateNO COMESTIBLE 100 ml EUR 899
Tienda de salud hollandandbarrettnl Natures Aid (UK) Aceite de aguacate 250 ml EUR 1199 orgaacutenico
Otros aceites
supermercado ahnl BioToday Aceite de ajonjoliacute tostado 250 ml EUR 549 Orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 249
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de nogal 250 ml EUR 249
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 479 Francia
36 37ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de Avellana 250 ml EUR 599 Francia
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 549 Francia
supermercado ahnl Kingunidexhollandcom Aceite de arroz 1 L EUR 399
supermercado ahnl hollandsgoud-koolzaa-dolienl
Aceite de colza (no refinado para salsa y aderezo) 500 ml EUR 299 Paiacuteses Bajos
supermercado ahnl Biofan Aceite de coco 320 ml EUR 299 orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de coco 1 L EUR 629 Orgaacutenico
38 39ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl BioTodaybiotodaybio Aceite de coco (desoderizado) 400 g EUR 415 orgaacutenico
supermercado ahnl LUCY desmaakspecia-listnl
Aceite de coco liacutequido (aceite TCM y aceite de coco) 250 ml EUR 599
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl RoyalGreen Aceite de coco extra virgen 325 ml EUR 895 orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 1099 Alemania Orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutertamo 500 ml EUR 459 Argentina orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de maniacute 250 ml EUR 699 Alemania Orgaacutenico fairtrade
40 41ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Sapori di Bosco Aceite de trufa negra 60 ml EUR 749 Italia oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de semilla de calabaza 250 ml EUR 749 No UE oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de linaza (presado friacuteo) 500 ml EUR 399 Argentina oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privadaldquoOmega 3-6-9rdquo Mezcla de aceite
de colza linaza oenothera biennis tocoferol
250 ml EUR 339 Paiacuteses Bajos oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Aceite de coco extra virgen (mezcla con aceite de girasol y oliva) 250 ml EUR 629 Filipinas oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Omega 3 aceite de algas (capsulas) 60 unid EUR 1895 Beacutelgica
42 43ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Amanprana Aceite de coco extra virgen 1 L EUR 2595 Filipinas Orgaacutenico fairtrade
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de argan 100 ml EUR 799 Marruecos orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 No-UE orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Udorsquos ChoiceldquoUltimate oil blendldquo (mezcla de aceite de linaza girasol ajonjoliacute
etc)500 ml EUR 2750 Ameacuterica orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de chufa 250 ml EUR 1495 Aacutefrica oeste
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson
Absolute Omega Mezcla de aceite de linaza semillas de caacutentildeamo ajonjoliacute semillas de calabaza
borraja y granada
500 ml EUR 1695 Reino Unido orgaacutenico
Tienda de salud hollandandbarrettnl Marca privada aceite de semilla de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 nd
44 45ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Mercados nichosEl mercado para muchos aceites especiales de Peruacute destinado a la alimen-tacioacuten todaviacutea es muy pequentildeo
El aceite de sacha inchi todaviacutea estaacute en la fase experimental Seguacuten el impor-tador Bruma Impex una micro empresa que siempre trata de introducir productos nuevos de Peruacute las caacutepsulas de sacha inchi se venden mejor que las botellas El producto no es muy conocido todaviacutea en los Paiacuteses Bajos y el desconocimiento frena las ventas Eso tambieacuten afirma la empresa de marca Mattisson que ha observado que las ventas de sacha inchi van dismi-nuyendo Otras empresas esperan a que la demanda del producto aumente antes de embarcar con un negocio o en algunos casos compran el producto de un inter-mediario y lo tienen como un producto adicional junto a la liacutenea de productos principales como es el caso para el mayo-rista Vehgro
Lo mismo tambieacuten se aplica con el aceite de chiacutea que ademaacutes tiene la desventaja adicional de que existen restricciones de uso debido a la regulacioacuten de los alimentos
empresas consideradas excelentes pero con voluacutemenes tan pequentildeos que no son interesantes para un importador Por ejemplo para un importador los aceites de aguacate certificados son maacutes faacuteciles de vender que conseguir
Las empresas europeas tienen opciones de comprar aceites de otro origen o comprar de un proveedor intermediario en Europa Para estas empresas precio y disponibi-lidad son factores maacutes importantes que el origen del producto Asiacute tambieacuten las empresas sin especializacioacuten en los aceites especiales como Vehgro y Oiltrade prefieren comprar los aceites de menos volumen de un trader intermediario como por ejemplo de Gustav Heess en Alemania
Desarrollo de aceites especialesEl crecimiento de un aceite especial depende ademaacutes de las caracteriacutesticas y la aplicacioacuten de su precio Si el precio es aceptable el aceite tiene mayor oportu-nidad de desarrollarse en el mercado
Por ejemplo el aceite de linaza cuesta entre EUR 8 y 14 por litro en la tienda
5 Atributos y percepcioacuten del producto
05novedosos (Novel Food) El aceite de nuez de Brasil tiene la menor especulacioacuten y para la mayoriacutea auacuten es poco aplicable en la alimentacioacuten Para las empresas que trabajan con voluacutemenes grandes estos aceites no son opciones para el comercio
El aceite de aguacate tiene maacutes pers-pectiva a pesar de ser un aceite muy especiacutefico Con el aumento del mercado de aguacates frescos el consumidor promedio conoce el producto El aceite de aguacate auacuten no ha penetrado los principales canales minoristas (conven-cionales) pero empresas de aceites como Spack lo consideran como un producto de creciente intereacutes Otras empresas que manejan volumen como Tradin Organic comparten esta opinioacuten En el nicho donde se encuentra en este momento es impor-tante que esteacute certificado orgaacutenico y no sea refinado
Fuentes En lo que a fuentes de aceites se refiere es difiacutecil encontrar un proveedor con un volumen adecuado una calidad buena y constante y un producto de alta pureza y certificado orgaacutenico A veces se presentan
(incl IGV) mientras que el aceite de sacha inchi llega a un nivel de precio de EUR 76 por litro La marca Mattisson decidioacute de introducirlo en su gama de productos sin embargo el precio tambieacuten ha sido el argumento para no adoptar productos nuevos como el aceite de chiacutea Estos productos claramente estaacuten en su etapa de desarrollo temprano y necesitan un impulso para crecer la demanda y poder producir con una mayor eficiencia
El aceite con mejores oportunidades en el mercado holandeacutes es el de aguacate todas las empresas estaacuten de acuerdo con eso y muchos esperan antildeadirlo a la gama de productos o aumentar el volumen en 2019
RecomendacionesCENTRAR EN COMPRADORS EUROPEOS En el desarrollo de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es necesario enfocar en compradores y distribuidores europeos como por ejemplo Gustav Heess y Bio Planegravete Los aceites maacutes nichos necesitan obtener una participacioacuten miacutenima del mercado para que otros importadores
46 47ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
incluso importadores holandeses entren al negocio
FACILITAR EL COMERCIO DESDE PERUacute
Para aceite de chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil todaviacutea no hay mercado para una gran variedad de importadores La oferta de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
tarifa normal Derecho terceros
paiacuteses
tarifa preferencial
Peruacute
1515151590
Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente Los demaacutes
15159051 Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg 128 0
15159059 Concretos que se presenten de otra forma fluidos 64 0
15159091Los demaacutes Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
128 0
15159099 Concretos que se presenten de otra forma fluidos
1515909920 Aceite de avellanas 96 0
1515909992
Aceite vegetal refinado con un contenido en peso de aacutecido araquidoacutenico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50 o de aacutecido docosahexaenoico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50
96 (suspendido) 0
1515909999 Los demaacutes 96 0
Tarifa de paiacuteses competitivos
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Europa 0 Libre comercio Unioacuten Europea EFTA
Meacutexico 0 laquoAcuerdo interinoraquo Declaracioacuten conjunta
limitada la cual puede ser una razoacuten para mayoristas y usuarios maacutes pequentildeos para comprar los aceites directo en origen En este caso el exportador de Peruacute tiene que facilitar perfectamente el negocio y ofrecer los servi-cios necesarios para que el producto llegue al cliente que no siempre tiene la costumbre de realizar importaciones
6 Condiciones de acceso al mercado
06
48 49ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Bolivia 0 GSP+
Kenia 0 Acuerdos de Asociacioacuten Econoacutemica (EPA 1032)
Camboya 0 SAP (V 12978) - Anexo IV (SPGA 2005)
Vietnam Reducido 29-61-89 SAP (V 12978) ndash Reglamento general (SPGL 2020)
Brasil No preferencial
Tailandia No preferencial
IGV para alimentos
Hasta 31-12-2018 6
Desde 1-1-2019 9
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Resumen de requerimientos y controles Control de contaminantes en productos alimenticiosControl sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosControl sanitario de alimentos de origen no animalTrazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensos Etiquetado de alimentosEstaacutendares de comercializacioacuten de grasas y aceites comestiblesProductos de produccioacuten ecoloacutegica (opcional)Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)
Peruacute tiene una tarifa preferencial de 0 Sin embargo hay que tomar en cuenta existen otros proveedores con una tarifa preferencial como por ejemplo Bolivia (aceite de chiacutea y castantildea) Meacutexico (aceite de chiacutea y aguacate) Camboya (aceite de sacha inchi)
Tarifas para importaciones se puede encontrar en la paacutegina web de la Comi-sioacuten Europea
- Trade Helpdesk (Usar el coacutedigo de 8 nuacutemeros)
- TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Adua-nera)
Acuerdo comercialEntre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y Peruacute por la otra parte
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentENTXTPDFuri=uriser-vOJL_201235401000301ENG
REGLAMENTO DE EJECUCIOacuteN (UE) No 4042013 DE LA COMISIOacuteN de 2 de mayo de 2013 relativo a las excepciones a las reglas de origen establecidas en el anexo II del Acuerdo comercial entre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y el Peruacute Por otra que se aplican dentro de contingentes de determinados productos procedentes del Peruacute
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentESTXTPDFuri=CE-LEX32013R0404ampfrom=EN
Impuesto IGVEn 2019 la tasa del IGV para alimentos aumentaraacute
Control de contaminantes en pro-ductos alimenticiosPara garantizar un alto nivel de proteccioacuten del consumidor las importaciones en la Unioacuten Europea (UE) de productos alimen-ticios deben cumplir con la legislacioacuten de la UE disentildeada para garantizar que los alimentos puestos en el mercado sean seguros para el consumo y no contengan contaminantes a niveles que puedan amenazar la salud del consumidor
Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultado de las diversas etapas de su produccioacuten envasado transporte o conservacioacuten o
tambieacuten pueden ser el resultado de la contaminacioacuten ambiental
- los alimentos que contengan un conta-minante en una cantidad inaceptable desde el punto de vista de la salud puacuteblica y en particular a nivel toxico-loacutegico no se comercializaraacuten en la UE y seraacuten rechazados
- los niveles de contaminantes se mantendraacuten lo maacutes bajo posible siguiendo las buenas praacutecticas de trabajo recomendadas
- se pueden establecer niveles maacuteximos para ciertos contaminantes con el fin de proteger la salud puacuteblica
50 51ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Contaminante Productos alimenticios Contenidos maacuteximos
Aflatoxina
semillas oleaginosas y sus productos trans-formados destinados al consumo humano directo o a utilizarse como ingredientes en los productos alimenticios
B1 20 μgkgSuma de B1 B2 G1 y G2 40 μgkgM1 -
Benzo(a)pireno
Aceites y grasas (excl de cacao o coco) destinados al consumo humano directo o a ser usados como ingrediente de productos alimenticios
20 μgkg Suma de benzo(a)pireno benzo(a)antraceno benzo(b)fluoranteno y criseno 100 μgkg
Dioxinas y PCBs Aceites y grasas vegetales
Suma de dioxinas (EQT PCDDF-OMS) 075 pgg grasaSuma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas (EQT PCDDF-PCB OMS) 15 pgg grasa
Plomo Grasas y aceites incluida la grasa laacutectea 010 mgkg peso fresco
Control sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosDisposiciones especiales sobre alimentos geneacuteticamente modificados (GM)
La legislacioacuten de la UE establece un proce-dimiento de autorizacioacuten uacutenico vaacutelido en toda la UE para la comercializacioacuten de alimentos que contengan organismos orgaacutenicos geneacuteticamente modificados (OGM) o provengan de organismos geneacute-ticamente modificados
La solicitud de autorizacioacuten de OGM incluiraacute un expediente con datos expe-rimentales (resuacutemenes resultados y anexos de los estudios mencionados) y una evaluacioacuten del riesgo y se presentaraacute la conformidad con las disposiciones del anexo I del Reglamento (UE) nordm 5032013
Disposiciones especiales sobre nuevos alimentos (NOVEL FOOD)
Los nuevos alimentos son alimentos e ingredientes alimentarios que no se han utilizado en gran medida para consumo humano en la Unioacuten Europea antes del 15 de mayo de 1997 de conformidad con el Reglamento (UE) nordm 20152283)
A partir del 1 de enero de 2018 solo los nuevos alimentos autorizados e incluidos en la lista de la Unioacuten publicados a finales de 2017 podraacuten comercializarse en la UE
Ver tambieacuten el adjunto abajo del regla-mento con criterios microbioloacutegicos como las micotoxinas E-coli y salmonela
Legislacioacuten
- Reglamento (CEE) no 31593 del Consejo de 8 de febrero de 1993 por el que se establecen los procedi-mientos comunitarios en relacioacuten con los contaminantes presentes en los productos alimenticios
- Reglamento (CE) ndeg 18812006 de la Comisioacuten de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido maacuteximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 8352011 que modifica el Reglamento (CE) no 18812006 por lo que respecta al contenido maacuteximo de hidrocar-buros aromaacuteticos policiacuteclicos en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 20732005 de la Comisioacuten relativo a los criterios micro-bioloacutegicos aplicables a los productos alimenticios
como tal o utilizarse en alimentos de conformidad con las condiciones de uso y los requisitos de etiquetado especificados en esto
Antes de incluirse en la lista de la Unioacuten y comercializarse en la UE los alimentos novedosos deben someterse a una evalua-cioacuten de seguridad
gtgt NB Aceite de sacha inchi y aceite de chiacutea son parte de la regulacioacuten Novel Food
Control sanitario de alimentos de origen no animalHay ciertas condiciones que se deben cumplir para importar alimentos a la Unioacuten Europea Estas condiciones son para prevenir el riesgo a la salud puacuteblica y proteger los intereses de los consumidores e incluyen lo siguiente
Normas generales
El Reglamento (CE) no 8522004 especi-fica las normas generales de higiene
- La obligacioacuten general del operador de controlar la inocuidad de los productos y procesos bajo su responsabilidad
- Las disposiciones generales de higiene para la produccioacuten primaria y requi-sitos detallados para todas las etapas de produccioacuten procesamiento y distri-bucioacuten de alimentos
52 53ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Criterios microbioloacutegicos para deter-minados productos establecidos en el Reglamento (CE) no 20732005
- Procedimientos basados en los princi-pios de Anaacutelisis de Peligros y Puntos Criacuteticos de Control (HACCP)
- Aprobacioacuten y registro de estableci-mientos
Condiciones generales de preparacioacuten de productos alimenticios
Ademaacutes de la legislacioacuten que establece las normas relativas al tratamiento de los productos e ingredientes alimenti-cios (ver por ejemplo Reglamento (CE) no 1782002) tambieacuten existen directivas especiacuteficas para los requisitos de composi-cioacuten requisitos de higiene lista de aditivos criterios de pureza requisitos especiacuteficos de etiquetado etc
- Aditivos alimentarios y aromatizantes autorizados Las uacutenicas sustancias que pueden usarse como aditivos alimen-tarios son aquellas incluidas en las listas comunes aprobadas y solo en las condiciones de uso mencionadas en esas listas (por ejemplo colorantes edulcorantes conservantes emulsio-nantes estabilizadores agentes de crecimiento entre otros)
- Preparacioacuten y tratamientos de ciertos productos alimenticios Tambieacuten
del Parlamento Europeo y del Consejo estaacuten por ejemplo la herramienta TRACES (Trade Control and Export System) la cual es una herramienta utilizada para la trazabilidad intercambio de informacioacuten y gestioacuten de riesgos en los alimentos
Resumen de la legislacioacuten sobre el control de la salud de los productos alimenticios de origen no animalhttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_heanahc_legislationpdf
Maacutes informacioacuten de la Ley de Alimentos (Food Law) https ec europaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensosLa legislacioacuten alimentaria de la Unioacuten Europea (UE) persigue tambieacuten la protec-cioacuten de la salud y el bienestar de los animales la salud de las plantas y el medio ambiente
Las empresas alimentarias y de piensos cumpliraacuten las obligaciones especiacuteficas establecidas en el Reglamento (CE) no 1782002 del Parlamento Europeo y del Consejo que cubren todas las etapas de produccioacuten y distribucioacuten de alimentos
existen normas en relacioacuten con la fabri-cacioacuten comercializacioacuten e importacioacuten de alimentos e ingredientes alimenta-rios que estaacuten sujetos a tratamientos especiacuteficos como la Directiva 19992CE sobre radiacioacuten ionizante
- Ciertos grupos de productos alimenti-cios con fines nutricionales particulares Se aplican disposiciones especiacuteficas a ciertos grupos de productos (como el cacao el azuacutecar entre otros) y a los productos alimenticios destinados a usos nutricionales particulares (alimentos para bebeacutes alimentos dieteacuteticos alimentos sin gluten entre otros) Estos pueden incluir requisitos especiacuteficos sobre composicioacuten higiene etiquetado (por ejemplo declaracioacuten del valor energeacutetico contenido de carbohidratos proteiacutenas y grasas) lista de aditivos criterios de pureza entre otros
Control oficial de productos alimenticios
Las autoridades competentes realizaraacuten controles perioacutedicos de los alimentos importados para garantizar que cumplan las normas generales de salud El control puede aplicarse a la importacioacuten a la UE yo a cualquier otra etapa de la cadena alimentaria (fabricacioacuten procesamiento almacenamiento transporte distribucioacuten y comercio) Dentro de las herramientas
piensos Esto incluye cumplimiento de la Ley de Alimentos asegurar la trazabilidad y cumplir con todas las responsabilidades de inocuidad alimentaria Si uno de los operadores del negocio tiene razoacuten para pensar que la comida o el producto alimen-ticio no cumple con los requisitos de las regulaciones de comida tiene que iniciar inmediatamente el proceso para retirar el alimento e informar a las autoridades
Legislacioacuten especiacutefica de la UE sobre traza-bilidad en productos alimenticioshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_safe-food_traceability_legislationpdf
Etiquetado de alimentosTodos los productos alimenticios comer-cializados en la Unioacuten Europea (UE) deben cumplir con las normas de etiquetado de la UE que tienen como objetivo garan-tizar que los consumidores obtengan toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten adecuada mientras compran sus productos alimenticios
- El Reglamento (UE) no 11692011 describe los requisitos para el etique-tado general de los alimentos
- El Reglamento (CE) nordm 8342007 del Consejo y el Reglamento (CE) nordm 8892008 de la Comisioacuten establecen las normas que rigen el uso de la etiqueta ecoloacutegica
54 55ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Los materiales de embalaje y los objetos destinados a entrar en contacto con alimentos deben cumplir las disposiciones establecidas por el Reglamento (CE) nordm 19352004 del Parlamento Europeo y del Consejo
Asunto Legislacioacuten
Condiciones de almace-namiento o condiciones de uso
Cuando los alimentos requieran condiciones especiales de almacenamiento y o condiciones de uso deberaacuten indicarse Una vez abierto el empaque para permitir el almacenamiento o uso adecuado del alimento se indicaraacuten las condiciones de alma-cenamiento y o el liacutemite de tiempo para el consumo cuando sea necesario
Paiacutes de origen o lugar de procedencia
La indicacioacuten de estos asuntos seraacute obligatoria Cuando el paiacutes de origen o el lugar de procedencia de un alimento sea diferente de su ingrediente principal este tambieacuten se indicaraacute como diferente del alimento
Instruccioacuten de uso Se deben indicar las instrucciones de uso de un alimento para permitir el uso apro-piado
Marca de lotes La indicacioacuten que permita la identificacioacuten del lote al que pertenece el producto alimenticio deberaacute colocarse en los alimentos preenvasados precedidos de la letra ldquoLrdquo
Declaracioacuten nutricional
Contenido obligatorio bull Valor energeacutetico bull Cantidades de grasa saturados carbohidratos azuacutecares proteiacutenas y sal Contenido no obligatorio mono insaturados poliinsaturados polioles almidoacuten fibra vitaminas o minerales
La siguiente tabla muestra un resumen de la informacioacuten alimentaria obligatoria que debe acompantildear a cualquier alimento destinado a ser entregado al consumidor final
Asunto Legislacioacuten
Nombre del alimento El nombre del producto alimenticio seraacute su nombre legal No debe ser reemplazado por un nombre protegido como propiedad intelectual marca o nombre de fantasiacutea
Lista de ingredientes
No se exigiraacute una lista de ingredientes si el aceite no tiene otros ingredientes que el alimento principalLa denominacioacuten ldquograsa virgenrdquo o ldquoaceite virgenrdquo y la denominacioacuten ldquoaceite prensado en friacuteordquo o ldquograsa prensada en friacuteordquo solo podraacuten aplicarse a los distintos aceites o grasas que se ajusten a la definicioacuten (ver la norma para aceites del Codex Alimenta-rius)En otros casos Precedido por la palabra ldquoIngredientesrdquo la lista incluiraacute todos los ingredientes (incluyendo los aditivos o las enzimas) en orden descendente de peso tal como se registraron en el momento de su uso en la fabricacioacuten y se designaron con su nombre especiacutefico Cualquier ingrediente o coadyuvante de elaboracioacuten enumerado o derivado de una substancia o producto incluido en el Anexo II del Reglamento que cause alergias o intolerancias incluso si estaacute incluido en el producto final de forma alterada se indicaraacute en la lista de ingredientes y se destacaraacute mediante un tipo compuesto para distinguirlo claramente de otros ingredientes (es decir fuente estilo o color de fondo)
Cantidad neta Se expresaraacute en unidades de masa (kilogramo gramo) Los alimentos que se venden en un medio liacutequido tambieacuten deben etiquetar el peso neto escurrido de los alimentos
Fecha de durabilidad miacutenima
Seraacute la fecha hasta la cual el alimento conserva sus propiedades especiacuteficas cuando se almacena adecuadamente La fecha consistiraacute en diacutea mes y antildeo en ese orden y precedida por las palabras ldquomejor antesrdquo o ldquomejor antes de finalizarrdquo de conformidad con el Anexo X Cuando los alimentos son altamente perecederos y por lo tanto es probable que despueacutes de un corto periacuteodo de tiempo constituyan un peligro inmediato para la salud humana la fecha de duracioacuten miacutenima se reemplazaraacute por la fecha de ldquouso antes derdquo
Los lotes deben contener productos del mismo tamantildeo y frescura uniforme La categoriacutea de frescura la categoriacutea de tamantildeo y la presentacioacuten deben estar marcadas de forma clara e indeleble en caracteres de al menos 5 cm de altura en las etiquetas colocadas en el lote
La informacioacuten provista por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y debe aparecer en la lengua oficial del paiacutes europeo donde se comercializa el producto
Requisitos generales de etiquetas de alimentoshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_lblfood_leg_generalpdf
Estaacutendares de comercializacioacuten de aceites vegetalesEl FAO Codex Alimentarius ha publi-cado una norma para grasas y aceites comestibles no regulados por normas individuales codex stan 19-1981 que incluye las definiciones
56 57ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Grasas y aceites comestibles los alimentos que se componen de gliceacuteridos de aacutecidos grasos y son de origen vegetal animal o marino Podraacuten contener pequentildeas cantidades de otros liacutepidos tales como fosfaacutetidos de constituyentes insapo-nificables y de aacutecidos grasos libres naturalmente presentes en las grasas o aceites
Grasas y aceites viacutergenes las grasas y aceites vegetales comestibles obtenidos sin modificar la naturaleza del aceite por procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten y prensado y por aplicacioacuten uacutenicamente de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
Grasas y aceites prensados en friacuteo las grasas y aceites vegetales comesti-bles obtenidos sin modificar el aceite mediante procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten o prensado sin la aplicacioacuten de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
En los aceites viacutergenes o prensados en friacuteo no se permite el uso de aditivos Los detalles se encuentran en la norma publi-cada en la lista de estaacutendares del Codex Alimentarius
Importaciones de terceros paiacuteses
Los productos orgaacutenicos de terceros paiacuteses solo pueden comercializarse en la UE cuando estaacuten etiquetados como productos con indicaciones referentes a la produc-cioacuten ecoloacutegica si han sido producidos de acuerdo con las normas de produccioacuten y sujetos a acuerdos de inspeccioacuten que cumplen o equivalen a Legislacioacuten comu-nitaria
- Las importaciones en la UE estaacuten permitidas seguacuten los siguientes sistemas estableci dos por el Reglamento (CE) ndeg 12352008 de la Comisioacuten
- Directrices para la importacioacuten de productos orgaacutenicos en la Unioacuten Europea (en Ingleacutes) httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_sporgan_guidelines_importspdf
- Maacutes informacioacuten en general httpseceuropaeufoodanimalsanimal-productsaquaculture_en
Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)Se puede promover las propiedades nutri-cionales y saludables del producto hacia el consumidor pero la Unioacuten Europea solo
Productos de produccioacuten orgaacutenica (opcional)La comercializacioacuten en la Unioacuten Europea de productos orgaacutenicos debe cumplir las normas establecidas por Reglamento (CE) ndeg 8342007 del Consejo y Regla-mento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten Estas reglas cubren principalmente los siguientes aspectos
- Produccioacuten procesamiento empaque transporte y almacenamiento de productos
- Uso de determinados productos y sustancias en la elaboracioacuten de alimentos (anexos VIII y IX del Reglamento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten)
- Prohibicioacuten del uso de organismos geneacuteticamente modificados (OGM) y de productos fabricados a partir de OMG en la produccioacuten orgaacutenica
- Logotipo de produccioacuten orgaacutenica de la Unioacuten Europea La informacioacuten sobre la reglamentacioacuten de uso el manual del usuario y las preguntas frecuentes estaacuten disponibles en httpseceu-r o p a e u a g r i c u l t u r e o r g a n i c downloadslogo_en
- Las medidas de inspeccioacuten y el sistema de control especiacutefico que se aplicaraacuten a este tipo de productos
le permite declarar beneficios nutritivos y saludables que estaacuten respaldados por evidencia cientiacutefica y aprobados por las autoridades competentes
Las normas de la Unioacuten Europea sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables se han estable-cido mediante el Reglamento (CE) nordm 19242006 Este reglamento es el marco legal utilizado por los operadores de empresas alimentarias cuando quieren destacar los efectos beneficiosos parti-culares de sus productos en relacioacuten con la salud y la nutricioacuten en la etiqueta del producto o en su publicidad
Declaracioacuten de propiedades saludables
Una declaracioacuten de propiedades saluda-bles es cualquier declaracioacuten sobre una relacioacuten entre los alimentos y la salud La Comisioacuten Europea autoriza diferentes declaraciones de propiedades saludables siempre que esteacuten basadas en evidencia cientiacutefica y puedan ser faacutecilmente comprendidas por los consumidores La Autoridad Europea de Seguridad Alimen-taria (EFSA) es responsable de evaluar la evidencia cientiacutefica que respalda las afir-maciones que beneficien la salud
Tipos de reclamaciones de salud
58 59ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
1 Las lsquodeclaraciones de propiedades salu-dablesrsquo
- En relacioacuten con el crecimiento desa-rrollo y funciones del cuerpo
- Refirieacutendose a funciones psicoloacutegicas y de comportamiento
- En adelgazamiento o control de peso
2 Las lsquoDeclaraciones de reduccioacuten de riesgorsquo sobre la reduccioacuten de un factor de riesgo en el desarrollo de una enfermedad
3 Las lsquoDeclaraciones de salud referidos al desarrollo de los nintildeosrsquo
Declaracioacuten nutricional
Una ldquoDeclaracioacuten nutricionalrdquo signi-fica cualquier declaracioacuten que indique sugiera o implique que un alimento tiene propiedades nutricionales beneficiosas particulares debido a
1 La energiacutea (valor caloriacutefico) que
- (a) proporciona - (b) proporciona a una tasa reducida o
incrementada o - (c) no proporciona
2 Los nutrientes u otras sustancias que
- (a) contiene - (b) contiene en proporciones reducidas
o aumentadas o - (c) no contiene
NL-2500 EK The HagueTel (+31) 70 379 8911E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpswwwrijksoverheidnlministeriesministe-rie-van-landbouw-natuur-en-voedse-lkwaliteit
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Volksgezondheid Gezond-heidsbescherming en Preventie (VGP) Ministerio de Salud Puacuteblica Bienestar y Deporte | Direccioacuten de Salud Puacuteblica Proteccioacuten de la Salud y PrevencioacutenAfd Voeding en VoedselveiligheidDepartamento de Alimentos y Seguridad AlimentariaPostbus 20901NL-2500 EX The HagueTel (+31) 77 465 67 67Fax (+31) 70 351 7895E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpwwwrijksoverheidnlministeriesvws
Las declaraciones nutricionales solo estaacuten permitidas si se enumeran en el anexo del Reglamento (CE) nordm 19242006 cuya uacuteltima modificacioacuten la constituye el Reglamento (UE) nordm 10472012
Maacutes informacioacuten (en ingleacutes)
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimshealth_claims_en
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimsnutrition_claims_en
Autoridades nacionales en los Paiacuteses Bajos
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit - NVWA
Autoridad de seguridad de los alimentos y productos a consumidores Postbus 43006NL-3540 AA Utrecht Tel (+31) 88 223 33 33Fax (+31) 88 223 33 34E-mail infonvwanl Paacutegina web httpwwwnvwanl
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Ministerio de Agricultura Naturaleza y Calidad de los AlimentosPostbus 20401
63Certificaciones y estaacutendares
Para el manejo del producto tal como la produccioacuten el embalaje el almace-namiento y el transporte es necesario trabajar con certificaciones de inocuidad en base de HACCP como por ejemplo ISO22000 BRC o IFS Para aceites con caracteriacutesticas saludables (prensado en friacuteo no refinado) la certificacioacuten orgaacutenica es uno de los requisitos maacutes demandados
Los productos deben ser sostenibles y socialmente responsables Para los aceites nichos no siempre se requieren certifica-ciones para mostrar el cumplimiento con los estaacutendares sociales y ambientales Esto es diferente para los aceites a gran escala para el aceite de palma hay por ejemplo varias iniciativas como el Roun-dtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) y Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil Se espera que las normas y certificaciones para otros aceites tambieacuten se formalicen en el futuro
60 61ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Etiquetas amp certificaciones principales para pimientos en los Paiacuteses Bajos
EKO OrgaacutenicoProductos certificados orgaacutenicos bajo de control de SKAL certificado aliado al certificado orgaacutenico de la Unioacuten Europea
Etiquetas y certificaciones menos comunes para aceites en los Paiacuteses Bajos
Global GAP amp GRASPGlobal GAP es un certificado comuacuten para las buenas praacutecticas en la agricul-tura GRASP es la adicioacuten social que pertenece a GlobalGAP Este estaacutendar no se usa como etiqueta para el consumidor
Milieukeur Planet ProofFundacioacuten Milieukeur (ambiental y sostenibilidad) certifica procesos de produccioacuten sostenibles A partir de 2019 se cambia en la etiqueta a Plane-tProof La aplicacioacuten a nivel internacional estaacute todaviacutea limitada Tambieacuten ver Milieukeur Internacional
Fair for Life Certificacioacuten para Comercio Justo y cadenas de suministro responsables
Fairtrade Max HavelaarEtiqueta de comercio justo y control social en paiacuteses en desarrollo es parte de Fairtrade International
DemeterEtiqueta y sociedad para agricultura bio-dinaacutemica
Rainforest AllianceCertificacioacuten y etiqueta de sostenibilidad ambiental social y econoacutemica asociado con el Sustainable Agriculture Network (SAN)
Sistemas de gestioacuten para la seguridad alimentaria
HACCP Sistema de Anaacutelisis de Peligros y Puntos de Control Criacuteticos
BRC Estaacutendares de seguridad empaquetado almacenamiento comercio de alimentos
IFS Estaacutendar para la logiacutestica el procesamiento y el comercio de alimentos
ISO Sistema de seguridad alimentaria (pej ISO FSSC 22000 en base de HACCP)
SQF Estaacutendar y sistema de seguridad alimentaria
62 63ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Iniciativas amp estaacutendares sociales y ambientales
IDH Sustainable Trade Initiative Una alianza puacuteblico-privada para impulsar nuevos enfoques econoacutemicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran escala en los sectores de productos baacutesicos y las aacutereas de abastecimiento Para soja y aceite de palma ya se han definidos objetivos especiacuteficos
SedexUna organizacioacuten de membresiacutea sin fines de lucro para evaluar y administrar su desempentildeo en torno a los derechos laborales la salud y la seguridad el medio ambiente y la eacutetica empresarial Miembros incluyen Mars Ferrero Mondelez CargillDentro de Sedex se trabaja con una auditoriacutea SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes industrias e importadores que proporciona un sistema praacutectico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de suministro globales
SA 8000 (Social Accountability Standard)Un estaacutendar de certificacioacuten social para faacutebricas y organizaciones en todo el mundo SA8000 mide el desempentildeo social en ocho aacutereas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo
La cadena de suministro de aceites espe-ciales estaacute menos desarrollada y es menos madura que la cadena de aceites convencionales Los aceites especiales sin refinar tienen tanto una posible
7 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
07ruta directa a traveacutes de propietarios de (pequentildeas) marcas de alimentos como una ruta indirecta a traveacutes de importa-dores o comerciantes intermediarios
Figura elaborada por ICI Business
Productormateria prima
Procesador
Envasador
Exportador
Cadena principal para aceites especiales
Sub - Productos
Sub - Productos
Triturador(NLEU)
Refinador
Envasador
Empresacomerciante
Marca Distribuir mayorista
Tienda retail
servicio de alimentos
Industria desuplementos
Industria alimentaria
Cosmeacuteticos
Piensos
Bio-combustible
Importadores Sector alimentaria
Sector no Alimentario
Figura elaborada por ICI Business
64 65ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ProcesadoresEl procesamiento tiene tres pasos globales
- Procesamiento de la materia prima secado descascarillado clasificacioacuten
- Prensado de aceite crudo trituracioacuten - Procesamiento de aceite refinado refi-
nado mezclado
Para los aceites culinarios y aceites de alta calidad (en el sector alimentario) la produccioacuten sin refinar es importante para preservar las caracteriacutesticas El prensado de estos aceites puede tener lugar tanto en origen como en Europa
A veces el producto es demasiado nicho para las prensas de aceite holandesas y como maacuteximo habraacute algunos pequentildeos fabricantes artesanales de aceite Este es el caso de la chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil
El aceite de aguacate a menudo tambieacuten se procesa para que pueda ser utilizado faacutecilmente como aceite de cocina o aceite cosmeacutetico Este proceso incluye refinado blanqueado hibernado y desodorizado Por lo general estos aceites se venden como ldquoaceite purordquo refiriendo al uso de 100 de aguacates mientras que el aceite sin refinar se comercializa como ldquoaceite virgenrdquo
La ruta de los aceites especiales auacuten no estaacute muy definida y depende de varios factores como el volumen el tamantildeo del mercado el tipo de comprador los costos de produccioacuten y los costos de cambio Los aceites de alta calidad siguen siendo costosos y forman parte de un nicho de mercado con jugadores especializados tanto en Europa como en el paiacutes de origen
Industria alimentariaLos aceites especiales permanecen en el segmento superior debido a su precio y el consumo humano es un canal importante Sin embargo la industria alimentaria ofrece oportunidades limitadas para aceites especiales Para la produccioacuten de alimentos masivos se utiliza principal-mente aceites de bajo valor econoacutemico Los aceites de alta calidad se pueden usar potencialmente como ingredientes
Si el aceite se comienza a usar a mayor escala las aplicaciones para aceite refi-nado tambieacuten aumentan La industria encuentra formas de hacer aceite econoacute-micamente maacutes atractivo al refinarlo y mezclarlo Cuando el aceite esteacute refinado la materia prima ya no tiene que ser de alta calidad porque el proceso saca las impurezas Esto ya se hace por ejemplo para la produccioacuten del aceite de nuez de castilla donde se utilizan nueces no comercializables y de maacutes baja calidad Luego para hacerlo maacutes atractivo como aceite culinario lo mezclan con un porcen-taje de aceite virgen o agregan aromas
ImportadoresMientras que los aceites convencio-nales estaacuten siendo refinados por grandes empresas los aceites especiales encuen-tran su camino al mercado a traveacutes de canales alternativos de importacioacuten que pueden incluir diferentes tipos de empresas
- Trituradoras y prensadores de aceite con productos importados
- Importadores de aceites (en combina-cioacuten con otros productos o ingredientes importados)
- Empresas con marcas de alimentos saludables (sin produccioacuten propia)
en alimentos o snacks saludables suple-mentos o productos naturales
En la mayoriacutea de los casos los aceites especiales se ofrecen en botellas o frascos y el aceite es el uacutenico o principal ingre-diente del producto
MayoristasNo hay muchos mayoristas que tienen aceites y grasas como actividad principal ndash en 2018 solo fueron registrados 90 de los cuales 55 fueron propietarios uacutenicos
Por lo general el aceite es parte de una gama maacutes amplia de alimentos secos alimentos orgaacutenicos o alimentos saluda-bles Los mayoristas y distribuidores de alimentos saludables y orgaacutenicos tienen una participacioacuten relativamente grande en la venta de aceites especiales
66 67ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
150
100
50
0
200
250
300
350
400
Aceites y grasas en bruto
Totalempresas
Laacutecteos y grasas
2 pers1 pers 3 - 5pers
5 - 10pers
gt100pers
50 - 100pers
20 - 50pers
10 - 20pers
90 1055 5 5 0055
365 40200 25 30 1052030
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas
Esta clase incluye
- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos
Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros
- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos
Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros
- Venta al por mayor de semillas oleaginosas
Entre ellos colza semillas de girasol entre otros
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)
- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)
SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios
Esta clase incluye
- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal
- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal
- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)
DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial
El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
Semanal
Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)
Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe
Semanal
Evergreen(Callao - Rotterdam)
GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe
Semanal
Mol(Callao - Rotterdam)
Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom
Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
24 25ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
en la alimentacioacuten por ser un alimento nuevo en el mercado europeo
Nuez de Brasil Gracias a su aroma y sabor el aceite de nuez de Brasil se puede usar para freiacuter para dulces o en ensaladas Pero en los Paiacuteses Bajos no es un aceite comuacuten-mente usado en la alimentacioacuten sino maacutes en la industria cosmeacutetica El mercado para aceite de nuez de Brasil es pequentildeo y por lo tanto tambieacuten hay poca competencia Empresas de Brasil Bolivia y Peruacute estaacuten mejor posicionados por su acceso a estas nueces amazoacutenicas Por ejemplo la empresa peruana Candela suministra aceite de nuez de Brasil a la empresa The Body Shop una cadena minorista internacional que tiene tambieacuten presencia en los Paiacuteses Bajos
El comercio directo actual en los Paiacuteses BajosTambieacuten existen algunos ejemplos de empresas holandesas que compran aceites especiales directo de origen Esto es maacutes comuacuten para aceites que ya tienen un volumen de mercado interesante como el aceite de aguacate pero tambieacuten existen ejemplos de comercio directo de aceite de sacha inchi y nuez de Brasil ndash en este caso se trata mayormente de productos consu-midores y voluacutemenes muy pequentildeos Un ejemplo es la marca Mattisson que compra aceite de sacha inchi directo de un productor en Peruacute pero al mismo tiempo ellos confirman que el mercado es pequentildeo para tener demasiados proveedores
Competencia internacional
Empresa Producto Canal de venta
Amazon Health Products (PE) Aceite de sache inchi Mattisson
MIRA Ecuador (EC) Aceite de aguacate Ecuadorrsquos Fine Taste
Candela (PE) Aceite de nuez de Brasil The Body Shop (no alimento)
Dipasa Mexico (MX) Aceite de aguacate de Meacutexico Dipasa (trader)
Westfalia Fruit (SA) Aceite de aguacate (y frescos) Westfalia Marketing BV (trader)
Otras influencias competitivasPara los proveedores que se encuentran fuera de Europa los principales obstaacute-culos son los requisitos en teacuterminos de calidad y seguridad alimentaria
Ademaacutes algunos aceites son relativa-mente caros y tienen sustitutos maacutes baratos con propiedades similares como el omega 3 en el aceite de chiacutea y el aceite de sacha inchi que puede ser reemplazado
por el aceite de linaza En retrospectiva la sacha inchi y chiacutea llamaraacuten la atencioacuten del consumidor por ser productos maacutes exoacuteticos
Para cualquier aceite es importante tener un mercado para la torta o la harina de la materia prima como subproducto o producto residual para poder comercia-lizar un aceite como producto viable y competitivo
26 27ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
31 Perfil de la demanda del con-sumidor
En los Paiacuteses Bajos el consumo de grasas y aceites es de 22 gramos por diacutea Los 22g de aceites y grasas de consumo son parte de los 84g de la ingesta total de grasa por la alimentacioacuten Solo 35g de los 22g consisten en aceites vegetales el resto es mantequilla margarina y otros tipos de grasas y aceites
El consumo es mayor en los hombres adultos y personas con mayor nivel de educacioacuten Consumidores con menor nivel de educacioacuten consumen maacutes margarina y grasas para cocinar Un desarrollo llama-
32 Anaacutelisis de tendencias
Atencioacuten a la salud La atencioacuten por una alimentacioacuten maacutes saludable estaacute creciendo Los medios en liacutenea la amplia informacioacuten nutricional y la introduccioacuten de nuevos productos dan a los consumidores el impulso de considerar nuevos alimentos y alternativas maacutes saludables Eso es el caso por ejemplo con el consumo de carne que estaacute dismi-nuyendo y los consumidores necesitan fuentes alternativas de grasas y proteiacutenas
Cada vez hay maacutes conciencia y las grasas no estaacuten siendo consideradas malas por definicioacuten El conocimiento actual sobre
3 Anaacutelisis de la demanda
03tivo es la gran disminucioacuten en el consumo de grasa entre 2007-2010 y 2012-2016 cuando se trata de aacutecidos grasos trans y un aumento en los aacutecidos grasos de pescado N-3 aacutecido alfa-linoleico y aacutecido linoleico
En el caso de los aceites especiales es probable que las mujeres sean las mayores consumidoras porque estaacuten maacutes preocupadas por la nutricioacuten saludable que los hombres Con esto las mujeres adultas y con mayor educacioacuten son un grupo objetivo importante para los aceites con beneficios saludables como de agua-cate sacha inchi chiacutea entre otros
Perfil de consumidor Consumo promedio de aceites vegetales (gdiacutea)
Consumidor holandeacutes 35
Adulto 39
Nintildeo (hasta 18 antildeos) 2
Persona con educacioacuten menor 31
Persona con educacioacuten medio 36
Persona con educacioacuten alta 51
Varones 1-79 antildeos 39
Mujeres 1-79 antildeos 31
Fuente RIVM ndash Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018)
la necesidad de las grasas permite que el consumidor este predispuesto por los aceites ldquosaludablesrdquo como por ejemplo los aceites insaturados y aacutecidos grasos omega 3
El mercado estaacute buscando nuevas fuentes de omega3 por ejemplo la universidad de Wageningen es parte de un consorcio para investigar aceite omega3 (DHAEPA) de algas Este desarrollo tambieacuten es posi-tivo para aceites como del sacha inchi y de la chiacutea La atencioacuten se centra en los aceites prensados en friacuteo y orgaacutenicos y en aplica-ciones alimenticias y farmaceacuteuticos (por ejemplo para suplementos dieteacuteticos)
Tendencias 2019
ldquoLas grasas vuelven y las dietas maacutes modernas hacen su aparicioacuten Con la creciente popularidad de las dietas cetogeacutenica paleo sin granos e incluso ldquopeganrdquo (paleo + vegano) maacutes un cambio general en la mentalidad del consumidor las grasas son los ingredientes principales de los alimentos creativos y convenientes Junto con estas grasas proteiacutenas maacutes altas y combinaciones bajas en carbohidratos continuaraacute la tendencia de las categoriacuteas de bocadillos simples y faacuteciles Las nuevas integraciones de fuentes de grasa como las barritas de comida aptas para dieta cetogeacutenica hechas con aceite de MCT en polvo chocolate con manteca de coco snacks que se llaman carintildeosamente ldquobombas de grasardquo y una nueva ola de bebidas de cafeacute vegano ya preparadas inspiradas por el cafeacute de manteca son cada vez maacutes populares con el cual los consumidores pueden aumentar su contenido de grasa con snacks convenientesrdquo
Fuente Vakblad Voedingsindustrie diciembre 2018 traducido
28 29ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Transicioacuten de aceites de cocinaA traveacutes de una mejor provisioacuten de informacioacuten alimenticia y nuevos cono-cimientos sobre nutricioacuten saludable se realiza una transicioacuten de los tipos de grasas que se consumen El aceite de cocina tradicional (como el aceite de girasol refinado) estaacute siendo reemplazado cada vez maacutes por alternativas como el aceite de coco el ghee y el aceite de agua-cate Por ejemplo el aceite de coco es una verdadera tendencia a la que los Paiacuteses Bajos ha respondido y ahora juega un papel importante a nivel internacional
Amplificacioacuten saboresAunque los Paiacuteses Bajos tradicionalmente no es un gran consumidor de aceites culi-narios hay un aumento visible en el intereacutes por la variacioacuten de sabores Los aceites
especiales como el aceite de nueces el aceite de seacutesamo y una gran variacioacuten de marcas de aceite de oliva estaacuten amplia-mente disponibles en los supermercados holandeses Ademaacutes se puede encontrar aceites con hierbas o sabores de limoacuten o trufa El precio sigue siendo un argumento importante para una compra y el poten-cial de un aceite culinario en el mercado
33 Percepcioacuten del producto pe-ruano
El conocimiento del consumidor promedio de aceites peruanos es muy limitado Para productos tiacutepicos de una regioacuten puede ser una fortaleza enfatizar el origen o la tradicioacuten del producto La chiacutea a veces se relaciona con los habitantes originales de Centroameacuterica o Meacutexico
4 Auditoriacutea en tiendas
04
30 31ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete httpswwwbioplanetecom Aceite de palta 250 ml EUR 1049 Alemania orgaacutenico
Tienda en liacutenea chinl Chi Aceite de Sacha inchi[NO COMESTIBLE] 50 ml EUR 1895 Peruacute orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1895 orgaacutenico
Tienda en liacutenea ecuadorsfinetastenl Mira EcuadorAceite de aguacate virgen
prensado en friacuteo (no) filtrado (no) mezclado
250 ml EUR 1050 - EUR 1195 Ecuador orgaacutenico
Tienda en liacutenea gezondheidaanhuisnl Martera (BE) Aceite de sacha inchi 250 ml EUR 1540 orgaacutenico
Tienda en liacutenea pit-pitcom Ladrome Aceite de sacha inchi 100 ml No disponible orgaacutenico
32 33ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda en liacutenea pit-pitcom Oumllmuumlhle Solling Aceite de sacha inchi 100 ml EUR 599 orgaacutenico
Tienda en liacutenea internetdrogisterijnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1397 orgaacutenico
Tienda en liacutenea storevitaminsnl (Natudis) Bioplanegravete Aceite de aguacate virgen 250 ml EUR 955 Kenia orgaacutenico
Tienda en liacutenea naturalheroesnl Marca privada Aceite de aguacate prensado en friacuteo no refinado 100 ml EUR 595
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Propia produccioacuten Aceite de nuez de Brasil 60 ml EUR 1695 Paiacuteses Bajos Brasil (materia prima) orgaacutenico
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur Aceite de chiacutea 100 ml EUR 3525 Meacutexico Alemania
(marca) orgaacutenico
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur
Aceite de sacha inchi prensado en friacuteo 250 ml EUR 4795 Peruacute
34 35ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda de salud hollandandbarrettnl Miaroma (ES) Aceite de aguacateNO COMESTIBLE 100 ml EUR 899
Tienda de salud hollandandbarrettnl Natures Aid (UK) Aceite de aguacate 250 ml EUR 1199 orgaacutenico
Otros aceites
supermercado ahnl BioToday Aceite de ajonjoliacute tostado 250 ml EUR 549 Orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 249
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de nogal 250 ml EUR 249
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 479 Francia
36 37ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de Avellana 250 ml EUR 599 Francia
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 549 Francia
supermercado ahnl Kingunidexhollandcom Aceite de arroz 1 L EUR 399
supermercado ahnl hollandsgoud-koolzaa-dolienl
Aceite de colza (no refinado para salsa y aderezo) 500 ml EUR 299 Paiacuteses Bajos
supermercado ahnl Biofan Aceite de coco 320 ml EUR 299 orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de coco 1 L EUR 629 Orgaacutenico
38 39ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl BioTodaybiotodaybio Aceite de coco (desoderizado) 400 g EUR 415 orgaacutenico
supermercado ahnl LUCY desmaakspecia-listnl
Aceite de coco liacutequido (aceite TCM y aceite de coco) 250 ml EUR 599
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl RoyalGreen Aceite de coco extra virgen 325 ml EUR 895 orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 1099 Alemania Orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutertamo 500 ml EUR 459 Argentina orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de maniacute 250 ml EUR 699 Alemania Orgaacutenico fairtrade
40 41ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Sapori di Bosco Aceite de trufa negra 60 ml EUR 749 Italia oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de semilla de calabaza 250 ml EUR 749 No UE oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de linaza (presado friacuteo) 500 ml EUR 399 Argentina oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privadaldquoOmega 3-6-9rdquo Mezcla de aceite
de colza linaza oenothera biennis tocoferol
250 ml EUR 339 Paiacuteses Bajos oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Aceite de coco extra virgen (mezcla con aceite de girasol y oliva) 250 ml EUR 629 Filipinas oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Omega 3 aceite de algas (capsulas) 60 unid EUR 1895 Beacutelgica
42 43ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Amanprana Aceite de coco extra virgen 1 L EUR 2595 Filipinas Orgaacutenico fairtrade
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de argan 100 ml EUR 799 Marruecos orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 No-UE orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Udorsquos ChoiceldquoUltimate oil blendldquo (mezcla de aceite de linaza girasol ajonjoliacute
etc)500 ml EUR 2750 Ameacuterica orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de chufa 250 ml EUR 1495 Aacutefrica oeste
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson
Absolute Omega Mezcla de aceite de linaza semillas de caacutentildeamo ajonjoliacute semillas de calabaza
borraja y granada
500 ml EUR 1695 Reino Unido orgaacutenico
Tienda de salud hollandandbarrettnl Marca privada aceite de semilla de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 nd
44 45ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Mercados nichosEl mercado para muchos aceites especiales de Peruacute destinado a la alimen-tacioacuten todaviacutea es muy pequentildeo
El aceite de sacha inchi todaviacutea estaacute en la fase experimental Seguacuten el impor-tador Bruma Impex una micro empresa que siempre trata de introducir productos nuevos de Peruacute las caacutepsulas de sacha inchi se venden mejor que las botellas El producto no es muy conocido todaviacutea en los Paiacuteses Bajos y el desconocimiento frena las ventas Eso tambieacuten afirma la empresa de marca Mattisson que ha observado que las ventas de sacha inchi van dismi-nuyendo Otras empresas esperan a que la demanda del producto aumente antes de embarcar con un negocio o en algunos casos compran el producto de un inter-mediario y lo tienen como un producto adicional junto a la liacutenea de productos principales como es el caso para el mayo-rista Vehgro
Lo mismo tambieacuten se aplica con el aceite de chiacutea que ademaacutes tiene la desventaja adicional de que existen restricciones de uso debido a la regulacioacuten de los alimentos
empresas consideradas excelentes pero con voluacutemenes tan pequentildeos que no son interesantes para un importador Por ejemplo para un importador los aceites de aguacate certificados son maacutes faacuteciles de vender que conseguir
Las empresas europeas tienen opciones de comprar aceites de otro origen o comprar de un proveedor intermediario en Europa Para estas empresas precio y disponibi-lidad son factores maacutes importantes que el origen del producto Asiacute tambieacuten las empresas sin especializacioacuten en los aceites especiales como Vehgro y Oiltrade prefieren comprar los aceites de menos volumen de un trader intermediario como por ejemplo de Gustav Heess en Alemania
Desarrollo de aceites especialesEl crecimiento de un aceite especial depende ademaacutes de las caracteriacutesticas y la aplicacioacuten de su precio Si el precio es aceptable el aceite tiene mayor oportu-nidad de desarrollarse en el mercado
Por ejemplo el aceite de linaza cuesta entre EUR 8 y 14 por litro en la tienda
5 Atributos y percepcioacuten del producto
05novedosos (Novel Food) El aceite de nuez de Brasil tiene la menor especulacioacuten y para la mayoriacutea auacuten es poco aplicable en la alimentacioacuten Para las empresas que trabajan con voluacutemenes grandes estos aceites no son opciones para el comercio
El aceite de aguacate tiene maacutes pers-pectiva a pesar de ser un aceite muy especiacutefico Con el aumento del mercado de aguacates frescos el consumidor promedio conoce el producto El aceite de aguacate auacuten no ha penetrado los principales canales minoristas (conven-cionales) pero empresas de aceites como Spack lo consideran como un producto de creciente intereacutes Otras empresas que manejan volumen como Tradin Organic comparten esta opinioacuten En el nicho donde se encuentra en este momento es impor-tante que esteacute certificado orgaacutenico y no sea refinado
Fuentes En lo que a fuentes de aceites se refiere es difiacutecil encontrar un proveedor con un volumen adecuado una calidad buena y constante y un producto de alta pureza y certificado orgaacutenico A veces se presentan
(incl IGV) mientras que el aceite de sacha inchi llega a un nivel de precio de EUR 76 por litro La marca Mattisson decidioacute de introducirlo en su gama de productos sin embargo el precio tambieacuten ha sido el argumento para no adoptar productos nuevos como el aceite de chiacutea Estos productos claramente estaacuten en su etapa de desarrollo temprano y necesitan un impulso para crecer la demanda y poder producir con una mayor eficiencia
El aceite con mejores oportunidades en el mercado holandeacutes es el de aguacate todas las empresas estaacuten de acuerdo con eso y muchos esperan antildeadirlo a la gama de productos o aumentar el volumen en 2019
RecomendacionesCENTRAR EN COMPRADORS EUROPEOS En el desarrollo de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es necesario enfocar en compradores y distribuidores europeos como por ejemplo Gustav Heess y Bio Planegravete Los aceites maacutes nichos necesitan obtener una participacioacuten miacutenima del mercado para que otros importadores
46 47ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
incluso importadores holandeses entren al negocio
FACILITAR EL COMERCIO DESDE PERUacute
Para aceite de chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil todaviacutea no hay mercado para una gran variedad de importadores La oferta de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
tarifa normal Derecho terceros
paiacuteses
tarifa preferencial
Peruacute
1515151590
Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente Los demaacutes
15159051 Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg 128 0
15159059 Concretos que se presenten de otra forma fluidos 64 0
15159091Los demaacutes Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
128 0
15159099 Concretos que se presenten de otra forma fluidos
1515909920 Aceite de avellanas 96 0
1515909992
Aceite vegetal refinado con un contenido en peso de aacutecido araquidoacutenico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50 o de aacutecido docosahexaenoico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50
96 (suspendido) 0
1515909999 Los demaacutes 96 0
Tarifa de paiacuteses competitivos
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Europa 0 Libre comercio Unioacuten Europea EFTA
Meacutexico 0 laquoAcuerdo interinoraquo Declaracioacuten conjunta
limitada la cual puede ser una razoacuten para mayoristas y usuarios maacutes pequentildeos para comprar los aceites directo en origen En este caso el exportador de Peruacute tiene que facilitar perfectamente el negocio y ofrecer los servi-cios necesarios para que el producto llegue al cliente que no siempre tiene la costumbre de realizar importaciones
6 Condiciones de acceso al mercado
06
48 49ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Bolivia 0 GSP+
Kenia 0 Acuerdos de Asociacioacuten Econoacutemica (EPA 1032)
Camboya 0 SAP (V 12978) - Anexo IV (SPGA 2005)
Vietnam Reducido 29-61-89 SAP (V 12978) ndash Reglamento general (SPGL 2020)
Brasil No preferencial
Tailandia No preferencial
IGV para alimentos
Hasta 31-12-2018 6
Desde 1-1-2019 9
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Resumen de requerimientos y controles Control de contaminantes en productos alimenticiosControl sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosControl sanitario de alimentos de origen no animalTrazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensos Etiquetado de alimentosEstaacutendares de comercializacioacuten de grasas y aceites comestiblesProductos de produccioacuten ecoloacutegica (opcional)Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)
Peruacute tiene una tarifa preferencial de 0 Sin embargo hay que tomar en cuenta existen otros proveedores con una tarifa preferencial como por ejemplo Bolivia (aceite de chiacutea y castantildea) Meacutexico (aceite de chiacutea y aguacate) Camboya (aceite de sacha inchi)
Tarifas para importaciones se puede encontrar en la paacutegina web de la Comi-sioacuten Europea
- Trade Helpdesk (Usar el coacutedigo de 8 nuacutemeros)
- TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Adua-nera)
Acuerdo comercialEntre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y Peruacute por la otra parte
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentENTXTPDFuri=uriser-vOJL_201235401000301ENG
REGLAMENTO DE EJECUCIOacuteN (UE) No 4042013 DE LA COMISIOacuteN de 2 de mayo de 2013 relativo a las excepciones a las reglas de origen establecidas en el anexo II del Acuerdo comercial entre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y el Peruacute Por otra que se aplican dentro de contingentes de determinados productos procedentes del Peruacute
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentESTXTPDFuri=CE-LEX32013R0404ampfrom=EN
Impuesto IGVEn 2019 la tasa del IGV para alimentos aumentaraacute
Control de contaminantes en pro-ductos alimenticiosPara garantizar un alto nivel de proteccioacuten del consumidor las importaciones en la Unioacuten Europea (UE) de productos alimen-ticios deben cumplir con la legislacioacuten de la UE disentildeada para garantizar que los alimentos puestos en el mercado sean seguros para el consumo y no contengan contaminantes a niveles que puedan amenazar la salud del consumidor
Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultado de las diversas etapas de su produccioacuten envasado transporte o conservacioacuten o
tambieacuten pueden ser el resultado de la contaminacioacuten ambiental
- los alimentos que contengan un conta-minante en una cantidad inaceptable desde el punto de vista de la salud puacuteblica y en particular a nivel toxico-loacutegico no se comercializaraacuten en la UE y seraacuten rechazados
- los niveles de contaminantes se mantendraacuten lo maacutes bajo posible siguiendo las buenas praacutecticas de trabajo recomendadas
- se pueden establecer niveles maacuteximos para ciertos contaminantes con el fin de proteger la salud puacuteblica
50 51ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Contaminante Productos alimenticios Contenidos maacuteximos
Aflatoxina
semillas oleaginosas y sus productos trans-formados destinados al consumo humano directo o a utilizarse como ingredientes en los productos alimenticios
B1 20 μgkgSuma de B1 B2 G1 y G2 40 μgkgM1 -
Benzo(a)pireno
Aceites y grasas (excl de cacao o coco) destinados al consumo humano directo o a ser usados como ingrediente de productos alimenticios
20 μgkg Suma de benzo(a)pireno benzo(a)antraceno benzo(b)fluoranteno y criseno 100 μgkg
Dioxinas y PCBs Aceites y grasas vegetales
Suma de dioxinas (EQT PCDDF-OMS) 075 pgg grasaSuma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas (EQT PCDDF-PCB OMS) 15 pgg grasa
Plomo Grasas y aceites incluida la grasa laacutectea 010 mgkg peso fresco
Control sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosDisposiciones especiales sobre alimentos geneacuteticamente modificados (GM)
La legislacioacuten de la UE establece un proce-dimiento de autorizacioacuten uacutenico vaacutelido en toda la UE para la comercializacioacuten de alimentos que contengan organismos orgaacutenicos geneacuteticamente modificados (OGM) o provengan de organismos geneacute-ticamente modificados
La solicitud de autorizacioacuten de OGM incluiraacute un expediente con datos expe-rimentales (resuacutemenes resultados y anexos de los estudios mencionados) y una evaluacioacuten del riesgo y se presentaraacute la conformidad con las disposiciones del anexo I del Reglamento (UE) nordm 5032013
Disposiciones especiales sobre nuevos alimentos (NOVEL FOOD)
Los nuevos alimentos son alimentos e ingredientes alimentarios que no se han utilizado en gran medida para consumo humano en la Unioacuten Europea antes del 15 de mayo de 1997 de conformidad con el Reglamento (UE) nordm 20152283)
A partir del 1 de enero de 2018 solo los nuevos alimentos autorizados e incluidos en la lista de la Unioacuten publicados a finales de 2017 podraacuten comercializarse en la UE
Ver tambieacuten el adjunto abajo del regla-mento con criterios microbioloacutegicos como las micotoxinas E-coli y salmonela
Legislacioacuten
- Reglamento (CEE) no 31593 del Consejo de 8 de febrero de 1993 por el que se establecen los procedi-mientos comunitarios en relacioacuten con los contaminantes presentes en los productos alimenticios
- Reglamento (CE) ndeg 18812006 de la Comisioacuten de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido maacuteximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 8352011 que modifica el Reglamento (CE) no 18812006 por lo que respecta al contenido maacuteximo de hidrocar-buros aromaacuteticos policiacuteclicos en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 20732005 de la Comisioacuten relativo a los criterios micro-bioloacutegicos aplicables a los productos alimenticios
como tal o utilizarse en alimentos de conformidad con las condiciones de uso y los requisitos de etiquetado especificados en esto
Antes de incluirse en la lista de la Unioacuten y comercializarse en la UE los alimentos novedosos deben someterse a una evalua-cioacuten de seguridad
gtgt NB Aceite de sacha inchi y aceite de chiacutea son parte de la regulacioacuten Novel Food
Control sanitario de alimentos de origen no animalHay ciertas condiciones que se deben cumplir para importar alimentos a la Unioacuten Europea Estas condiciones son para prevenir el riesgo a la salud puacuteblica y proteger los intereses de los consumidores e incluyen lo siguiente
Normas generales
El Reglamento (CE) no 8522004 especi-fica las normas generales de higiene
- La obligacioacuten general del operador de controlar la inocuidad de los productos y procesos bajo su responsabilidad
- Las disposiciones generales de higiene para la produccioacuten primaria y requi-sitos detallados para todas las etapas de produccioacuten procesamiento y distri-bucioacuten de alimentos
52 53ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Criterios microbioloacutegicos para deter-minados productos establecidos en el Reglamento (CE) no 20732005
- Procedimientos basados en los princi-pios de Anaacutelisis de Peligros y Puntos Criacuteticos de Control (HACCP)
- Aprobacioacuten y registro de estableci-mientos
Condiciones generales de preparacioacuten de productos alimenticios
Ademaacutes de la legislacioacuten que establece las normas relativas al tratamiento de los productos e ingredientes alimenti-cios (ver por ejemplo Reglamento (CE) no 1782002) tambieacuten existen directivas especiacuteficas para los requisitos de composi-cioacuten requisitos de higiene lista de aditivos criterios de pureza requisitos especiacuteficos de etiquetado etc
- Aditivos alimentarios y aromatizantes autorizados Las uacutenicas sustancias que pueden usarse como aditivos alimen-tarios son aquellas incluidas en las listas comunes aprobadas y solo en las condiciones de uso mencionadas en esas listas (por ejemplo colorantes edulcorantes conservantes emulsio-nantes estabilizadores agentes de crecimiento entre otros)
- Preparacioacuten y tratamientos de ciertos productos alimenticios Tambieacuten
del Parlamento Europeo y del Consejo estaacuten por ejemplo la herramienta TRACES (Trade Control and Export System) la cual es una herramienta utilizada para la trazabilidad intercambio de informacioacuten y gestioacuten de riesgos en los alimentos
Resumen de la legislacioacuten sobre el control de la salud de los productos alimenticios de origen no animalhttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_heanahc_legislationpdf
Maacutes informacioacuten de la Ley de Alimentos (Food Law) https ec europaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensosLa legislacioacuten alimentaria de la Unioacuten Europea (UE) persigue tambieacuten la protec-cioacuten de la salud y el bienestar de los animales la salud de las plantas y el medio ambiente
Las empresas alimentarias y de piensos cumpliraacuten las obligaciones especiacuteficas establecidas en el Reglamento (CE) no 1782002 del Parlamento Europeo y del Consejo que cubren todas las etapas de produccioacuten y distribucioacuten de alimentos
existen normas en relacioacuten con la fabri-cacioacuten comercializacioacuten e importacioacuten de alimentos e ingredientes alimenta-rios que estaacuten sujetos a tratamientos especiacuteficos como la Directiva 19992CE sobre radiacioacuten ionizante
- Ciertos grupos de productos alimenti-cios con fines nutricionales particulares Se aplican disposiciones especiacuteficas a ciertos grupos de productos (como el cacao el azuacutecar entre otros) y a los productos alimenticios destinados a usos nutricionales particulares (alimentos para bebeacutes alimentos dieteacuteticos alimentos sin gluten entre otros) Estos pueden incluir requisitos especiacuteficos sobre composicioacuten higiene etiquetado (por ejemplo declaracioacuten del valor energeacutetico contenido de carbohidratos proteiacutenas y grasas) lista de aditivos criterios de pureza entre otros
Control oficial de productos alimenticios
Las autoridades competentes realizaraacuten controles perioacutedicos de los alimentos importados para garantizar que cumplan las normas generales de salud El control puede aplicarse a la importacioacuten a la UE yo a cualquier otra etapa de la cadena alimentaria (fabricacioacuten procesamiento almacenamiento transporte distribucioacuten y comercio) Dentro de las herramientas
piensos Esto incluye cumplimiento de la Ley de Alimentos asegurar la trazabilidad y cumplir con todas las responsabilidades de inocuidad alimentaria Si uno de los operadores del negocio tiene razoacuten para pensar que la comida o el producto alimen-ticio no cumple con los requisitos de las regulaciones de comida tiene que iniciar inmediatamente el proceso para retirar el alimento e informar a las autoridades
Legislacioacuten especiacutefica de la UE sobre traza-bilidad en productos alimenticioshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_safe-food_traceability_legislationpdf
Etiquetado de alimentosTodos los productos alimenticios comer-cializados en la Unioacuten Europea (UE) deben cumplir con las normas de etiquetado de la UE que tienen como objetivo garan-tizar que los consumidores obtengan toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten adecuada mientras compran sus productos alimenticios
- El Reglamento (UE) no 11692011 describe los requisitos para el etique-tado general de los alimentos
- El Reglamento (CE) nordm 8342007 del Consejo y el Reglamento (CE) nordm 8892008 de la Comisioacuten establecen las normas que rigen el uso de la etiqueta ecoloacutegica
54 55ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Los materiales de embalaje y los objetos destinados a entrar en contacto con alimentos deben cumplir las disposiciones establecidas por el Reglamento (CE) nordm 19352004 del Parlamento Europeo y del Consejo
Asunto Legislacioacuten
Condiciones de almace-namiento o condiciones de uso
Cuando los alimentos requieran condiciones especiales de almacenamiento y o condiciones de uso deberaacuten indicarse Una vez abierto el empaque para permitir el almacenamiento o uso adecuado del alimento se indicaraacuten las condiciones de alma-cenamiento y o el liacutemite de tiempo para el consumo cuando sea necesario
Paiacutes de origen o lugar de procedencia
La indicacioacuten de estos asuntos seraacute obligatoria Cuando el paiacutes de origen o el lugar de procedencia de un alimento sea diferente de su ingrediente principal este tambieacuten se indicaraacute como diferente del alimento
Instruccioacuten de uso Se deben indicar las instrucciones de uso de un alimento para permitir el uso apro-piado
Marca de lotes La indicacioacuten que permita la identificacioacuten del lote al que pertenece el producto alimenticio deberaacute colocarse en los alimentos preenvasados precedidos de la letra ldquoLrdquo
Declaracioacuten nutricional
Contenido obligatorio bull Valor energeacutetico bull Cantidades de grasa saturados carbohidratos azuacutecares proteiacutenas y sal Contenido no obligatorio mono insaturados poliinsaturados polioles almidoacuten fibra vitaminas o minerales
La siguiente tabla muestra un resumen de la informacioacuten alimentaria obligatoria que debe acompantildear a cualquier alimento destinado a ser entregado al consumidor final
Asunto Legislacioacuten
Nombre del alimento El nombre del producto alimenticio seraacute su nombre legal No debe ser reemplazado por un nombre protegido como propiedad intelectual marca o nombre de fantasiacutea
Lista de ingredientes
No se exigiraacute una lista de ingredientes si el aceite no tiene otros ingredientes que el alimento principalLa denominacioacuten ldquograsa virgenrdquo o ldquoaceite virgenrdquo y la denominacioacuten ldquoaceite prensado en friacuteordquo o ldquograsa prensada en friacuteordquo solo podraacuten aplicarse a los distintos aceites o grasas que se ajusten a la definicioacuten (ver la norma para aceites del Codex Alimenta-rius)En otros casos Precedido por la palabra ldquoIngredientesrdquo la lista incluiraacute todos los ingredientes (incluyendo los aditivos o las enzimas) en orden descendente de peso tal como se registraron en el momento de su uso en la fabricacioacuten y se designaron con su nombre especiacutefico Cualquier ingrediente o coadyuvante de elaboracioacuten enumerado o derivado de una substancia o producto incluido en el Anexo II del Reglamento que cause alergias o intolerancias incluso si estaacute incluido en el producto final de forma alterada se indicaraacute en la lista de ingredientes y se destacaraacute mediante un tipo compuesto para distinguirlo claramente de otros ingredientes (es decir fuente estilo o color de fondo)
Cantidad neta Se expresaraacute en unidades de masa (kilogramo gramo) Los alimentos que se venden en un medio liacutequido tambieacuten deben etiquetar el peso neto escurrido de los alimentos
Fecha de durabilidad miacutenima
Seraacute la fecha hasta la cual el alimento conserva sus propiedades especiacuteficas cuando se almacena adecuadamente La fecha consistiraacute en diacutea mes y antildeo en ese orden y precedida por las palabras ldquomejor antesrdquo o ldquomejor antes de finalizarrdquo de conformidad con el Anexo X Cuando los alimentos son altamente perecederos y por lo tanto es probable que despueacutes de un corto periacuteodo de tiempo constituyan un peligro inmediato para la salud humana la fecha de duracioacuten miacutenima se reemplazaraacute por la fecha de ldquouso antes derdquo
Los lotes deben contener productos del mismo tamantildeo y frescura uniforme La categoriacutea de frescura la categoriacutea de tamantildeo y la presentacioacuten deben estar marcadas de forma clara e indeleble en caracteres de al menos 5 cm de altura en las etiquetas colocadas en el lote
La informacioacuten provista por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y debe aparecer en la lengua oficial del paiacutes europeo donde se comercializa el producto
Requisitos generales de etiquetas de alimentoshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_lblfood_leg_generalpdf
Estaacutendares de comercializacioacuten de aceites vegetalesEl FAO Codex Alimentarius ha publi-cado una norma para grasas y aceites comestibles no regulados por normas individuales codex stan 19-1981 que incluye las definiciones
56 57ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Grasas y aceites comestibles los alimentos que se componen de gliceacuteridos de aacutecidos grasos y son de origen vegetal animal o marino Podraacuten contener pequentildeas cantidades de otros liacutepidos tales como fosfaacutetidos de constituyentes insapo-nificables y de aacutecidos grasos libres naturalmente presentes en las grasas o aceites
Grasas y aceites viacutergenes las grasas y aceites vegetales comestibles obtenidos sin modificar la naturaleza del aceite por procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten y prensado y por aplicacioacuten uacutenicamente de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
Grasas y aceites prensados en friacuteo las grasas y aceites vegetales comesti-bles obtenidos sin modificar el aceite mediante procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten o prensado sin la aplicacioacuten de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
En los aceites viacutergenes o prensados en friacuteo no se permite el uso de aditivos Los detalles se encuentran en la norma publi-cada en la lista de estaacutendares del Codex Alimentarius
Importaciones de terceros paiacuteses
Los productos orgaacutenicos de terceros paiacuteses solo pueden comercializarse en la UE cuando estaacuten etiquetados como productos con indicaciones referentes a la produc-cioacuten ecoloacutegica si han sido producidos de acuerdo con las normas de produccioacuten y sujetos a acuerdos de inspeccioacuten que cumplen o equivalen a Legislacioacuten comu-nitaria
- Las importaciones en la UE estaacuten permitidas seguacuten los siguientes sistemas estableci dos por el Reglamento (CE) ndeg 12352008 de la Comisioacuten
- Directrices para la importacioacuten de productos orgaacutenicos en la Unioacuten Europea (en Ingleacutes) httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_sporgan_guidelines_importspdf
- Maacutes informacioacuten en general httpseceuropaeufoodanimalsanimal-productsaquaculture_en
Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)Se puede promover las propiedades nutri-cionales y saludables del producto hacia el consumidor pero la Unioacuten Europea solo
Productos de produccioacuten orgaacutenica (opcional)La comercializacioacuten en la Unioacuten Europea de productos orgaacutenicos debe cumplir las normas establecidas por Reglamento (CE) ndeg 8342007 del Consejo y Regla-mento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten Estas reglas cubren principalmente los siguientes aspectos
- Produccioacuten procesamiento empaque transporte y almacenamiento de productos
- Uso de determinados productos y sustancias en la elaboracioacuten de alimentos (anexos VIII y IX del Reglamento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten)
- Prohibicioacuten del uso de organismos geneacuteticamente modificados (OGM) y de productos fabricados a partir de OMG en la produccioacuten orgaacutenica
- Logotipo de produccioacuten orgaacutenica de la Unioacuten Europea La informacioacuten sobre la reglamentacioacuten de uso el manual del usuario y las preguntas frecuentes estaacuten disponibles en httpseceu-r o p a e u a g r i c u l t u r e o r g a n i c downloadslogo_en
- Las medidas de inspeccioacuten y el sistema de control especiacutefico que se aplicaraacuten a este tipo de productos
le permite declarar beneficios nutritivos y saludables que estaacuten respaldados por evidencia cientiacutefica y aprobados por las autoridades competentes
Las normas de la Unioacuten Europea sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables se han estable-cido mediante el Reglamento (CE) nordm 19242006 Este reglamento es el marco legal utilizado por los operadores de empresas alimentarias cuando quieren destacar los efectos beneficiosos parti-culares de sus productos en relacioacuten con la salud y la nutricioacuten en la etiqueta del producto o en su publicidad
Declaracioacuten de propiedades saludables
Una declaracioacuten de propiedades saluda-bles es cualquier declaracioacuten sobre una relacioacuten entre los alimentos y la salud La Comisioacuten Europea autoriza diferentes declaraciones de propiedades saludables siempre que esteacuten basadas en evidencia cientiacutefica y puedan ser faacutecilmente comprendidas por los consumidores La Autoridad Europea de Seguridad Alimen-taria (EFSA) es responsable de evaluar la evidencia cientiacutefica que respalda las afir-maciones que beneficien la salud
Tipos de reclamaciones de salud
58 59ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
1 Las lsquodeclaraciones de propiedades salu-dablesrsquo
- En relacioacuten con el crecimiento desa-rrollo y funciones del cuerpo
- Refirieacutendose a funciones psicoloacutegicas y de comportamiento
- En adelgazamiento o control de peso
2 Las lsquoDeclaraciones de reduccioacuten de riesgorsquo sobre la reduccioacuten de un factor de riesgo en el desarrollo de una enfermedad
3 Las lsquoDeclaraciones de salud referidos al desarrollo de los nintildeosrsquo
Declaracioacuten nutricional
Una ldquoDeclaracioacuten nutricionalrdquo signi-fica cualquier declaracioacuten que indique sugiera o implique que un alimento tiene propiedades nutricionales beneficiosas particulares debido a
1 La energiacutea (valor caloriacutefico) que
- (a) proporciona - (b) proporciona a una tasa reducida o
incrementada o - (c) no proporciona
2 Los nutrientes u otras sustancias que
- (a) contiene - (b) contiene en proporciones reducidas
o aumentadas o - (c) no contiene
NL-2500 EK The HagueTel (+31) 70 379 8911E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpswwwrijksoverheidnlministeriesministe-rie-van-landbouw-natuur-en-voedse-lkwaliteit
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Volksgezondheid Gezond-heidsbescherming en Preventie (VGP) Ministerio de Salud Puacuteblica Bienestar y Deporte | Direccioacuten de Salud Puacuteblica Proteccioacuten de la Salud y PrevencioacutenAfd Voeding en VoedselveiligheidDepartamento de Alimentos y Seguridad AlimentariaPostbus 20901NL-2500 EX The HagueTel (+31) 77 465 67 67Fax (+31) 70 351 7895E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpwwwrijksoverheidnlministeriesvws
Las declaraciones nutricionales solo estaacuten permitidas si se enumeran en el anexo del Reglamento (CE) nordm 19242006 cuya uacuteltima modificacioacuten la constituye el Reglamento (UE) nordm 10472012
Maacutes informacioacuten (en ingleacutes)
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimshealth_claims_en
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimsnutrition_claims_en
Autoridades nacionales en los Paiacuteses Bajos
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit - NVWA
Autoridad de seguridad de los alimentos y productos a consumidores Postbus 43006NL-3540 AA Utrecht Tel (+31) 88 223 33 33Fax (+31) 88 223 33 34E-mail infonvwanl Paacutegina web httpwwwnvwanl
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Ministerio de Agricultura Naturaleza y Calidad de los AlimentosPostbus 20401
63Certificaciones y estaacutendares
Para el manejo del producto tal como la produccioacuten el embalaje el almace-namiento y el transporte es necesario trabajar con certificaciones de inocuidad en base de HACCP como por ejemplo ISO22000 BRC o IFS Para aceites con caracteriacutesticas saludables (prensado en friacuteo no refinado) la certificacioacuten orgaacutenica es uno de los requisitos maacutes demandados
Los productos deben ser sostenibles y socialmente responsables Para los aceites nichos no siempre se requieren certifica-ciones para mostrar el cumplimiento con los estaacutendares sociales y ambientales Esto es diferente para los aceites a gran escala para el aceite de palma hay por ejemplo varias iniciativas como el Roun-dtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) y Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil Se espera que las normas y certificaciones para otros aceites tambieacuten se formalicen en el futuro
60 61ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Etiquetas amp certificaciones principales para pimientos en los Paiacuteses Bajos
EKO OrgaacutenicoProductos certificados orgaacutenicos bajo de control de SKAL certificado aliado al certificado orgaacutenico de la Unioacuten Europea
Etiquetas y certificaciones menos comunes para aceites en los Paiacuteses Bajos
Global GAP amp GRASPGlobal GAP es un certificado comuacuten para las buenas praacutecticas en la agricul-tura GRASP es la adicioacuten social que pertenece a GlobalGAP Este estaacutendar no se usa como etiqueta para el consumidor
Milieukeur Planet ProofFundacioacuten Milieukeur (ambiental y sostenibilidad) certifica procesos de produccioacuten sostenibles A partir de 2019 se cambia en la etiqueta a Plane-tProof La aplicacioacuten a nivel internacional estaacute todaviacutea limitada Tambieacuten ver Milieukeur Internacional
Fair for Life Certificacioacuten para Comercio Justo y cadenas de suministro responsables
Fairtrade Max HavelaarEtiqueta de comercio justo y control social en paiacuteses en desarrollo es parte de Fairtrade International
DemeterEtiqueta y sociedad para agricultura bio-dinaacutemica
Rainforest AllianceCertificacioacuten y etiqueta de sostenibilidad ambiental social y econoacutemica asociado con el Sustainable Agriculture Network (SAN)
Sistemas de gestioacuten para la seguridad alimentaria
HACCP Sistema de Anaacutelisis de Peligros y Puntos de Control Criacuteticos
BRC Estaacutendares de seguridad empaquetado almacenamiento comercio de alimentos
IFS Estaacutendar para la logiacutestica el procesamiento y el comercio de alimentos
ISO Sistema de seguridad alimentaria (pej ISO FSSC 22000 en base de HACCP)
SQF Estaacutendar y sistema de seguridad alimentaria
62 63ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Iniciativas amp estaacutendares sociales y ambientales
IDH Sustainable Trade Initiative Una alianza puacuteblico-privada para impulsar nuevos enfoques econoacutemicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran escala en los sectores de productos baacutesicos y las aacutereas de abastecimiento Para soja y aceite de palma ya se han definidos objetivos especiacuteficos
SedexUna organizacioacuten de membresiacutea sin fines de lucro para evaluar y administrar su desempentildeo en torno a los derechos laborales la salud y la seguridad el medio ambiente y la eacutetica empresarial Miembros incluyen Mars Ferrero Mondelez CargillDentro de Sedex se trabaja con una auditoriacutea SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes industrias e importadores que proporciona un sistema praacutectico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de suministro globales
SA 8000 (Social Accountability Standard)Un estaacutendar de certificacioacuten social para faacutebricas y organizaciones en todo el mundo SA8000 mide el desempentildeo social en ocho aacutereas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo
La cadena de suministro de aceites espe-ciales estaacute menos desarrollada y es menos madura que la cadena de aceites convencionales Los aceites especiales sin refinar tienen tanto una posible
7 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
07ruta directa a traveacutes de propietarios de (pequentildeas) marcas de alimentos como una ruta indirecta a traveacutes de importa-dores o comerciantes intermediarios
Figura elaborada por ICI Business
Productormateria prima
Procesador
Envasador
Exportador
Cadena principal para aceites especiales
Sub - Productos
Sub - Productos
Triturador(NLEU)
Refinador
Envasador
Empresacomerciante
Marca Distribuir mayorista
Tienda retail
servicio de alimentos
Industria desuplementos
Industria alimentaria
Cosmeacuteticos
Piensos
Bio-combustible
Importadores Sector alimentaria
Sector no Alimentario
Figura elaborada por ICI Business
64 65ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ProcesadoresEl procesamiento tiene tres pasos globales
- Procesamiento de la materia prima secado descascarillado clasificacioacuten
- Prensado de aceite crudo trituracioacuten - Procesamiento de aceite refinado refi-
nado mezclado
Para los aceites culinarios y aceites de alta calidad (en el sector alimentario) la produccioacuten sin refinar es importante para preservar las caracteriacutesticas El prensado de estos aceites puede tener lugar tanto en origen como en Europa
A veces el producto es demasiado nicho para las prensas de aceite holandesas y como maacuteximo habraacute algunos pequentildeos fabricantes artesanales de aceite Este es el caso de la chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil
El aceite de aguacate a menudo tambieacuten se procesa para que pueda ser utilizado faacutecilmente como aceite de cocina o aceite cosmeacutetico Este proceso incluye refinado blanqueado hibernado y desodorizado Por lo general estos aceites se venden como ldquoaceite purordquo refiriendo al uso de 100 de aguacates mientras que el aceite sin refinar se comercializa como ldquoaceite virgenrdquo
La ruta de los aceites especiales auacuten no estaacute muy definida y depende de varios factores como el volumen el tamantildeo del mercado el tipo de comprador los costos de produccioacuten y los costos de cambio Los aceites de alta calidad siguen siendo costosos y forman parte de un nicho de mercado con jugadores especializados tanto en Europa como en el paiacutes de origen
Industria alimentariaLos aceites especiales permanecen en el segmento superior debido a su precio y el consumo humano es un canal importante Sin embargo la industria alimentaria ofrece oportunidades limitadas para aceites especiales Para la produccioacuten de alimentos masivos se utiliza principal-mente aceites de bajo valor econoacutemico Los aceites de alta calidad se pueden usar potencialmente como ingredientes
Si el aceite se comienza a usar a mayor escala las aplicaciones para aceite refi-nado tambieacuten aumentan La industria encuentra formas de hacer aceite econoacute-micamente maacutes atractivo al refinarlo y mezclarlo Cuando el aceite esteacute refinado la materia prima ya no tiene que ser de alta calidad porque el proceso saca las impurezas Esto ya se hace por ejemplo para la produccioacuten del aceite de nuez de castilla donde se utilizan nueces no comercializables y de maacutes baja calidad Luego para hacerlo maacutes atractivo como aceite culinario lo mezclan con un porcen-taje de aceite virgen o agregan aromas
ImportadoresMientras que los aceites convencio-nales estaacuten siendo refinados por grandes empresas los aceites especiales encuen-tran su camino al mercado a traveacutes de canales alternativos de importacioacuten que pueden incluir diferentes tipos de empresas
- Trituradoras y prensadores de aceite con productos importados
- Importadores de aceites (en combina-cioacuten con otros productos o ingredientes importados)
- Empresas con marcas de alimentos saludables (sin produccioacuten propia)
en alimentos o snacks saludables suple-mentos o productos naturales
En la mayoriacutea de los casos los aceites especiales se ofrecen en botellas o frascos y el aceite es el uacutenico o principal ingre-diente del producto
MayoristasNo hay muchos mayoristas que tienen aceites y grasas como actividad principal ndash en 2018 solo fueron registrados 90 de los cuales 55 fueron propietarios uacutenicos
Por lo general el aceite es parte de una gama maacutes amplia de alimentos secos alimentos orgaacutenicos o alimentos saluda-bles Los mayoristas y distribuidores de alimentos saludables y orgaacutenicos tienen una participacioacuten relativamente grande en la venta de aceites especiales
66 67ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
150
100
50
0
200
250
300
350
400
Aceites y grasas en bruto
Totalempresas
Laacutecteos y grasas
2 pers1 pers 3 - 5pers
5 - 10pers
gt100pers
50 - 100pers
20 - 50pers
10 - 20pers
90 1055 5 5 0055
365 40200 25 30 1052030
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas
Esta clase incluye
- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos
Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros
- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos
Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros
- Venta al por mayor de semillas oleaginosas
Entre ellos colza semillas de girasol entre otros
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)
- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)
SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios
Esta clase incluye
- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal
- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal
- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)
DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial
El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
Semanal
Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)
Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe
Semanal
Evergreen(Callao - Rotterdam)
GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe
Semanal
Mol(Callao - Rotterdam)
Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom
Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
26 27ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
31 Perfil de la demanda del con-sumidor
En los Paiacuteses Bajos el consumo de grasas y aceites es de 22 gramos por diacutea Los 22g de aceites y grasas de consumo son parte de los 84g de la ingesta total de grasa por la alimentacioacuten Solo 35g de los 22g consisten en aceites vegetales el resto es mantequilla margarina y otros tipos de grasas y aceites
El consumo es mayor en los hombres adultos y personas con mayor nivel de educacioacuten Consumidores con menor nivel de educacioacuten consumen maacutes margarina y grasas para cocinar Un desarrollo llama-
32 Anaacutelisis de tendencias
Atencioacuten a la salud La atencioacuten por una alimentacioacuten maacutes saludable estaacute creciendo Los medios en liacutenea la amplia informacioacuten nutricional y la introduccioacuten de nuevos productos dan a los consumidores el impulso de considerar nuevos alimentos y alternativas maacutes saludables Eso es el caso por ejemplo con el consumo de carne que estaacute dismi-nuyendo y los consumidores necesitan fuentes alternativas de grasas y proteiacutenas
Cada vez hay maacutes conciencia y las grasas no estaacuten siendo consideradas malas por definicioacuten El conocimiento actual sobre
3 Anaacutelisis de la demanda
03tivo es la gran disminucioacuten en el consumo de grasa entre 2007-2010 y 2012-2016 cuando se trata de aacutecidos grasos trans y un aumento en los aacutecidos grasos de pescado N-3 aacutecido alfa-linoleico y aacutecido linoleico
En el caso de los aceites especiales es probable que las mujeres sean las mayores consumidoras porque estaacuten maacutes preocupadas por la nutricioacuten saludable que los hombres Con esto las mujeres adultas y con mayor educacioacuten son un grupo objetivo importante para los aceites con beneficios saludables como de agua-cate sacha inchi chiacutea entre otros
Perfil de consumidor Consumo promedio de aceites vegetales (gdiacutea)
Consumidor holandeacutes 35
Adulto 39
Nintildeo (hasta 18 antildeos) 2
Persona con educacioacuten menor 31
Persona con educacioacuten medio 36
Persona con educacioacuten alta 51
Varones 1-79 antildeos 39
Mujeres 1-79 antildeos 31
Fuente RIVM ndash Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018)
la necesidad de las grasas permite que el consumidor este predispuesto por los aceites ldquosaludablesrdquo como por ejemplo los aceites insaturados y aacutecidos grasos omega 3
El mercado estaacute buscando nuevas fuentes de omega3 por ejemplo la universidad de Wageningen es parte de un consorcio para investigar aceite omega3 (DHAEPA) de algas Este desarrollo tambieacuten es posi-tivo para aceites como del sacha inchi y de la chiacutea La atencioacuten se centra en los aceites prensados en friacuteo y orgaacutenicos y en aplica-ciones alimenticias y farmaceacuteuticos (por ejemplo para suplementos dieteacuteticos)
Tendencias 2019
ldquoLas grasas vuelven y las dietas maacutes modernas hacen su aparicioacuten Con la creciente popularidad de las dietas cetogeacutenica paleo sin granos e incluso ldquopeganrdquo (paleo + vegano) maacutes un cambio general en la mentalidad del consumidor las grasas son los ingredientes principales de los alimentos creativos y convenientes Junto con estas grasas proteiacutenas maacutes altas y combinaciones bajas en carbohidratos continuaraacute la tendencia de las categoriacuteas de bocadillos simples y faacuteciles Las nuevas integraciones de fuentes de grasa como las barritas de comida aptas para dieta cetogeacutenica hechas con aceite de MCT en polvo chocolate con manteca de coco snacks que se llaman carintildeosamente ldquobombas de grasardquo y una nueva ola de bebidas de cafeacute vegano ya preparadas inspiradas por el cafeacute de manteca son cada vez maacutes populares con el cual los consumidores pueden aumentar su contenido de grasa con snacks convenientesrdquo
Fuente Vakblad Voedingsindustrie diciembre 2018 traducido
28 29ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Transicioacuten de aceites de cocinaA traveacutes de una mejor provisioacuten de informacioacuten alimenticia y nuevos cono-cimientos sobre nutricioacuten saludable se realiza una transicioacuten de los tipos de grasas que se consumen El aceite de cocina tradicional (como el aceite de girasol refinado) estaacute siendo reemplazado cada vez maacutes por alternativas como el aceite de coco el ghee y el aceite de agua-cate Por ejemplo el aceite de coco es una verdadera tendencia a la que los Paiacuteses Bajos ha respondido y ahora juega un papel importante a nivel internacional
Amplificacioacuten saboresAunque los Paiacuteses Bajos tradicionalmente no es un gran consumidor de aceites culi-narios hay un aumento visible en el intereacutes por la variacioacuten de sabores Los aceites
especiales como el aceite de nueces el aceite de seacutesamo y una gran variacioacuten de marcas de aceite de oliva estaacuten amplia-mente disponibles en los supermercados holandeses Ademaacutes se puede encontrar aceites con hierbas o sabores de limoacuten o trufa El precio sigue siendo un argumento importante para una compra y el poten-cial de un aceite culinario en el mercado
33 Percepcioacuten del producto pe-ruano
El conocimiento del consumidor promedio de aceites peruanos es muy limitado Para productos tiacutepicos de una regioacuten puede ser una fortaleza enfatizar el origen o la tradicioacuten del producto La chiacutea a veces se relaciona con los habitantes originales de Centroameacuterica o Meacutexico
4 Auditoriacutea en tiendas
04
30 31ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete httpswwwbioplanetecom Aceite de palta 250 ml EUR 1049 Alemania orgaacutenico
Tienda en liacutenea chinl Chi Aceite de Sacha inchi[NO COMESTIBLE] 50 ml EUR 1895 Peruacute orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1895 orgaacutenico
Tienda en liacutenea ecuadorsfinetastenl Mira EcuadorAceite de aguacate virgen
prensado en friacuteo (no) filtrado (no) mezclado
250 ml EUR 1050 - EUR 1195 Ecuador orgaacutenico
Tienda en liacutenea gezondheidaanhuisnl Martera (BE) Aceite de sacha inchi 250 ml EUR 1540 orgaacutenico
Tienda en liacutenea pit-pitcom Ladrome Aceite de sacha inchi 100 ml No disponible orgaacutenico
32 33ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda en liacutenea pit-pitcom Oumllmuumlhle Solling Aceite de sacha inchi 100 ml EUR 599 orgaacutenico
Tienda en liacutenea internetdrogisterijnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1397 orgaacutenico
Tienda en liacutenea storevitaminsnl (Natudis) Bioplanegravete Aceite de aguacate virgen 250 ml EUR 955 Kenia orgaacutenico
Tienda en liacutenea naturalheroesnl Marca privada Aceite de aguacate prensado en friacuteo no refinado 100 ml EUR 595
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Propia produccioacuten Aceite de nuez de Brasil 60 ml EUR 1695 Paiacuteses Bajos Brasil (materia prima) orgaacutenico
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur Aceite de chiacutea 100 ml EUR 3525 Meacutexico Alemania
(marca) orgaacutenico
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur
Aceite de sacha inchi prensado en friacuteo 250 ml EUR 4795 Peruacute
34 35ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda de salud hollandandbarrettnl Miaroma (ES) Aceite de aguacateNO COMESTIBLE 100 ml EUR 899
Tienda de salud hollandandbarrettnl Natures Aid (UK) Aceite de aguacate 250 ml EUR 1199 orgaacutenico
Otros aceites
supermercado ahnl BioToday Aceite de ajonjoliacute tostado 250 ml EUR 549 Orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 249
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de nogal 250 ml EUR 249
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 479 Francia
36 37ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de Avellana 250 ml EUR 599 Francia
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 549 Francia
supermercado ahnl Kingunidexhollandcom Aceite de arroz 1 L EUR 399
supermercado ahnl hollandsgoud-koolzaa-dolienl
Aceite de colza (no refinado para salsa y aderezo) 500 ml EUR 299 Paiacuteses Bajos
supermercado ahnl Biofan Aceite de coco 320 ml EUR 299 orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de coco 1 L EUR 629 Orgaacutenico
38 39ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl BioTodaybiotodaybio Aceite de coco (desoderizado) 400 g EUR 415 orgaacutenico
supermercado ahnl LUCY desmaakspecia-listnl
Aceite de coco liacutequido (aceite TCM y aceite de coco) 250 ml EUR 599
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl RoyalGreen Aceite de coco extra virgen 325 ml EUR 895 orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 1099 Alemania Orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutertamo 500 ml EUR 459 Argentina orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de maniacute 250 ml EUR 699 Alemania Orgaacutenico fairtrade
40 41ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Sapori di Bosco Aceite de trufa negra 60 ml EUR 749 Italia oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de semilla de calabaza 250 ml EUR 749 No UE oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de linaza (presado friacuteo) 500 ml EUR 399 Argentina oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privadaldquoOmega 3-6-9rdquo Mezcla de aceite
de colza linaza oenothera biennis tocoferol
250 ml EUR 339 Paiacuteses Bajos oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Aceite de coco extra virgen (mezcla con aceite de girasol y oliva) 250 ml EUR 629 Filipinas oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Omega 3 aceite de algas (capsulas) 60 unid EUR 1895 Beacutelgica
42 43ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Amanprana Aceite de coco extra virgen 1 L EUR 2595 Filipinas Orgaacutenico fairtrade
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de argan 100 ml EUR 799 Marruecos orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 No-UE orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Udorsquos ChoiceldquoUltimate oil blendldquo (mezcla de aceite de linaza girasol ajonjoliacute
etc)500 ml EUR 2750 Ameacuterica orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de chufa 250 ml EUR 1495 Aacutefrica oeste
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson
Absolute Omega Mezcla de aceite de linaza semillas de caacutentildeamo ajonjoliacute semillas de calabaza
borraja y granada
500 ml EUR 1695 Reino Unido orgaacutenico
Tienda de salud hollandandbarrettnl Marca privada aceite de semilla de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 nd
44 45ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Mercados nichosEl mercado para muchos aceites especiales de Peruacute destinado a la alimen-tacioacuten todaviacutea es muy pequentildeo
El aceite de sacha inchi todaviacutea estaacute en la fase experimental Seguacuten el impor-tador Bruma Impex una micro empresa que siempre trata de introducir productos nuevos de Peruacute las caacutepsulas de sacha inchi se venden mejor que las botellas El producto no es muy conocido todaviacutea en los Paiacuteses Bajos y el desconocimiento frena las ventas Eso tambieacuten afirma la empresa de marca Mattisson que ha observado que las ventas de sacha inchi van dismi-nuyendo Otras empresas esperan a que la demanda del producto aumente antes de embarcar con un negocio o en algunos casos compran el producto de un inter-mediario y lo tienen como un producto adicional junto a la liacutenea de productos principales como es el caso para el mayo-rista Vehgro
Lo mismo tambieacuten se aplica con el aceite de chiacutea que ademaacutes tiene la desventaja adicional de que existen restricciones de uso debido a la regulacioacuten de los alimentos
empresas consideradas excelentes pero con voluacutemenes tan pequentildeos que no son interesantes para un importador Por ejemplo para un importador los aceites de aguacate certificados son maacutes faacuteciles de vender que conseguir
Las empresas europeas tienen opciones de comprar aceites de otro origen o comprar de un proveedor intermediario en Europa Para estas empresas precio y disponibi-lidad son factores maacutes importantes que el origen del producto Asiacute tambieacuten las empresas sin especializacioacuten en los aceites especiales como Vehgro y Oiltrade prefieren comprar los aceites de menos volumen de un trader intermediario como por ejemplo de Gustav Heess en Alemania
Desarrollo de aceites especialesEl crecimiento de un aceite especial depende ademaacutes de las caracteriacutesticas y la aplicacioacuten de su precio Si el precio es aceptable el aceite tiene mayor oportu-nidad de desarrollarse en el mercado
Por ejemplo el aceite de linaza cuesta entre EUR 8 y 14 por litro en la tienda
5 Atributos y percepcioacuten del producto
05novedosos (Novel Food) El aceite de nuez de Brasil tiene la menor especulacioacuten y para la mayoriacutea auacuten es poco aplicable en la alimentacioacuten Para las empresas que trabajan con voluacutemenes grandes estos aceites no son opciones para el comercio
El aceite de aguacate tiene maacutes pers-pectiva a pesar de ser un aceite muy especiacutefico Con el aumento del mercado de aguacates frescos el consumidor promedio conoce el producto El aceite de aguacate auacuten no ha penetrado los principales canales minoristas (conven-cionales) pero empresas de aceites como Spack lo consideran como un producto de creciente intereacutes Otras empresas que manejan volumen como Tradin Organic comparten esta opinioacuten En el nicho donde se encuentra en este momento es impor-tante que esteacute certificado orgaacutenico y no sea refinado
Fuentes En lo que a fuentes de aceites se refiere es difiacutecil encontrar un proveedor con un volumen adecuado una calidad buena y constante y un producto de alta pureza y certificado orgaacutenico A veces se presentan
(incl IGV) mientras que el aceite de sacha inchi llega a un nivel de precio de EUR 76 por litro La marca Mattisson decidioacute de introducirlo en su gama de productos sin embargo el precio tambieacuten ha sido el argumento para no adoptar productos nuevos como el aceite de chiacutea Estos productos claramente estaacuten en su etapa de desarrollo temprano y necesitan un impulso para crecer la demanda y poder producir con una mayor eficiencia
El aceite con mejores oportunidades en el mercado holandeacutes es el de aguacate todas las empresas estaacuten de acuerdo con eso y muchos esperan antildeadirlo a la gama de productos o aumentar el volumen en 2019
RecomendacionesCENTRAR EN COMPRADORS EUROPEOS En el desarrollo de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es necesario enfocar en compradores y distribuidores europeos como por ejemplo Gustav Heess y Bio Planegravete Los aceites maacutes nichos necesitan obtener una participacioacuten miacutenima del mercado para que otros importadores
46 47ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
incluso importadores holandeses entren al negocio
FACILITAR EL COMERCIO DESDE PERUacute
Para aceite de chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil todaviacutea no hay mercado para una gran variedad de importadores La oferta de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
tarifa normal Derecho terceros
paiacuteses
tarifa preferencial
Peruacute
1515151590
Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente Los demaacutes
15159051 Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg 128 0
15159059 Concretos que se presenten de otra forma fluidos 64 0
15159091Los demaacutes Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
128 0
15159099 Concretos que se presenten de otra forma fluidos
1515909920 Aceite de avellanas 96 0
1515909992
Aceite vegetal refinado con un contenido en peso de aacutecido araquidoacutenico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50 o de aacutecido docosahexaenoico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50
96 (suspendido) 0
1515909999 Los demaacutes 96 0
Tarifa de paiacuteses competitivos
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Europa 0 Libre comercio Unioacuten Europea EFTA
Meacutexico 0 laquoAcuerdo interinoraquo Declaracioacuten conjunta
limitada la cual puede ser una razoacuten para mayoristas y usuarios maacutes pequentildeos para comprar los aceites directo en origen En este caso el exportador de Peruacute tiene que facilitar perfectamente el negocio y ofrecer los servi-cios necesarios para que el producto llegue al cliente que no siempre tiene la costumbre de realizar importaciones
6 Condiciones de acceso al mercado
06
48 49ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Bolivia 0 GSP+
Kenia 0 Acuerdos de Asociacioacuten Econoacutemica (EPA 1032)
Camboya 0 SAP (V 12978) - Anexo IV (SPGA 2005)
Vietnam Reducido 29-61-89 SAP (V 12978) ndash Reglamento general (SPGL 2020)
Brasil No preferencial
Tailandia No preferencial
IGV para alimentos
Hasta 31-12-2018 6
Desde 1-1-2019 9
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Resumen de requerimientos y controles Control de contaminantes en productos alimenticiosControl sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosControl sanitario de alimentos de origen no animalTrazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensos Etiquetado de alimentosEstaacutendares de comercializacioacuten de grasas y aceites comestiblesProductos de produccioacuten ecoloacutegica (opcional)Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)
Peruacute tiene una tarifa preferencial de 0 Sin embargo hay que tomar en cuenta existen otros proveedores con una tarifa preferencial como por ejemplo Bolivia (aceite de chiacutea y castantildea) Meacutexico (aceite de chiacutea y aguacate) Camboya (aceite de sacha inchi)
Tarifas para importaciones se puede encontrar en la paacutegina web de la Comi-sioacuten Europea
- Trade Helpdesk (Usar el coacutedigo de 8 nuacutemeros)
- TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Adua-nera)
Acuerdo comercialEntre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y Peruacute por la otra parte
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentENTXTPDFuri=uriser-vOJL_201235401000301ENG
REGLAMENTO DE EJECUCIOacuteN (UE) No 4042013 DE LA COMISIOacuteN de 2 de mayo de 2013 relativo a las excepciones a las reglas de origen establecidas en el anexo II del Acuerdo comercial entre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y el Peruacute Por otra que se aplican dentro de contingentes de determinados productos procedentes del Peruacute
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentESTXTPDFuri=CE-LEX32013R0404ampfrom=EN
Impuesto IGVEn 2019 la tasa del IGV para alimentos aumentaraacute
Control de contaminantes en pro-ductos alimenticiosPara garantizar un alto nivel de proteccioacuten del consumidor las importaciones en la Unioacuten Europea (UE) de productos alimen-ticios deben cumplir con la legislacioacuten de la UE disentildeada para garantizar que los alimentos puestos en el mercado sean seguros para el consumo y no contengan contaminantes a niveles que puedan amenazar la salud del consumidor
Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultado de las diversas etapas de su produccioacuten envasado transporte o conservacioacuten o
tambieacuten pueden ser el resultado de la contaminacioacuten ambiental
- los alimentos que contengan un conta-minante en una cantidad inaceptable desde el punto de vista de la salud puacuteblica y en particular a nivel toxico-loacutegico no se comercializaraacuten en la UE y seraacuten rechazados
- los niveles de contaminantes se mantendraacuten lo maacutes bajo posible siguiendo las buenas praacutecticas de trabajo recomendadas
- se pueden establecer niveles maacuteximos para ciertos contaminantes con el fin de proteger la salud puacuteblica
50 51ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Contaminante Productos alimenticios Contenidos maacuteximos
Aflatoxina
semillas oleaginosas y sus productos trans-formados destinados al consumo humano directo o a utilizarse como ingredientes en los productos alimenticios
B1 20 μgkgSuma de B1 B2 G1 y G2 40 μgkgM1 -
Benzo(a)pireno
Aceites y grasas (excl de cacao o coco) destinados al consumo humano directo o a ser usados como ingrediente de productos alimenticios
20 μgkg Suma de benzo(a)pireno benzo(a)antraceno benzo(b)fluoranteno y criseno 100 μgkg
Dioxinas y PCBs Aceites y grasas vegetales
Suma de dioxinas (EQT PCDDF-OMS) 075 pgg grasaSuma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas (EQT PCDDF-PCB OMS) 15 pgg grasa
Plomo Grasas y aceites incluida la grasa laacutectea 010 mgkg peso fresco
Control sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosDisposiciones especiales sobre alimentos geneacuteticamente modificados (GM)
La legislacioacuten de la UE establece un proce-dimiento de autorizacioacuten uacutenico vaacutelido en toda la UE para la comercializacioacuten de alimentos que contengan organismos orgaacutenicos geneacuteticamente modificados (OGM) o provengan de organismos geneacute-ticamente modificados
La solicitud de autorizacioacuten de OGM incluiraacute un expediente con datos expe-rimentales (resuacutemenes resultados y anexos de los estudios mencionados) y una evaluacioacuten del riesgo y se presentaraacute la conformidad con las disposiciones del anexo I del Reglamento (UE) nordm 5032013
Disposiciones especiales sobre nuevos alimentos (NOVEL FOOD)
Los nuevos alimentos son alimentos e ingredientes alimentarios que no se han utilizado en gran medida para consumo humano en la Unioacuten Europea antes del 15 de mayo de 1997 de conformidad con el Reglamento (UE) nordm 20152283)
A partir del 1 de enero de 2018 solo los nuevos alimentos autorizados e incluidos en la lista de la Unioacuten publicados a finales de 2017 podraacuten comercializarse en la UE
Ver tambieacuten el adjunto abajo del regla-mento con criterios microbioloacutegicos como las micotoxinas E-coli y salmonela
Legislacioacuten
- Reglamento (CEE) no 31593 del Consejo de 8 de febrero de 1993 por el que se establecen los procedi-mientos comunitarios en relacioacuten con los contaminantes presentes en los productos alimenticios
- Reglamento (CE) ndeg 18812006 de la Comisioacuten de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido maacuteximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 8352011 que modifica el Reglamento (CE) no 18812006 por lo que respecta al contenido maacuteximo de hidrocar-buros aromaacuteticos policiacuteclicos en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 20732005 de la Comisioacuten relativo a los criterios micro-bioloacutegicos aplicables a los productos alimenticios
como tal o utilizarse en alimentos de conformidad con las condiciones de uso y los requisitos de etiquetado especificados en esto
Antes de incluirse en la lista de la Unioacuten y comercializarse en la UE los alimentos novedosos deben someterse a una evalua-cioacuten de seguridad
gtgt NB Aceite de sacha inchi y aceite de chiacutea son parte de la regulacioacuten Novel Food
Control sanitario de alimentos de origen no animalHay ciertas condiciones que se deben cumplir para importar alimentos a la Unioacuten Europea Estas condiciones son para prevenir el riesgo a la salud puacuteblica y proteger los intereses de los consumidores e incluyen lo siguiente
Normas generales
El Reglamento (CE) no 8522004 especi-fica las normas generales de higiene
- La obligacioacuten general del operador de controlar la inocuidad de los productos y procesos bajo su responsabilidad
- Las disposiciones generales de higiene para la produccioacuten primaria y requi-sitos detallados para todas las etapas de produccioacuten procesamiento y distri-bucioacuten de alimentos
52 53ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Criterios microbioloacutegicos para deter-minados productos establecidos en el Reglamento (CE) no 20732005
- Procedimientos basados en los princi-pios de Anaacutelisis de Peligros y Puntos Criacuteticos de Control (HACCP)
- Aprobacioacuten y registro de estableci-mientos
Condiciones generales de preparacioacuten de productos alimenticios
Ademaacutes de la legislacioacuten que establece las normas relativas al tratamiento de los productos e ingredientes alimenti-cios (ver por ejemplo Reglamento (CE) no 1782002) tambieacuten existen directivas especiacuteficas para los requisitos de composi-cioacuten requisitos de higiene lista de aditivos criterios de pureza requisitos especiacuteficos de etiquetado etc
- Aditivos alimentarios y aromatizantes autorizados Las uacutenicas sustancias que pueden usarse como aditivos alimen-tarios son aquellas incluidas en las listas comunes aprobadas y solo en las condiciones de uso mencionadas en esas listas (por ejemplo colorantes edulcorantes conservantes emulsio-nantes estabilizadores agentes de crecimiento entre otros)
- Preparacioacuten y tratamientos de ciertos productos alimenticios Tambieacuten
del Parlamento Europeo y del Consejo estaacuten por ejemplo la herramienta TRACES (Trade Control and Export System) la cual es una herramienta utilizada para la trazabilidad intercambio de informacioacuten y gestioacuten de riesgos en los alimentos
Resumen de la legislacioacuten sobre el control de la salud de los productos alimenticios de origen no animalhttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_heanahc_legislationpdf
Maacutes informacioacuten de la Ley de Alimentos (Food Law) https ec europaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensosLa legislacioacuten alimentaria de la Unioacuten Europea (UE) persigue tambieacuten la protec-cioacuten de la salud y el bienestar de los animales la salud de las plantas y el medio ambiente
Las empresas alimentarias y de piensos cumpliraacuten las obligaciones especiacuteficas establecidas en el Reglamento (CE) no 1782002 del Parlamento Europeo y del Consejo que cubren todas las etapas de produccioacuten y distribucioacuten de alimentos
existen normas en relacioacuten con la fabri-cacioacuten comercializacioacuten e importacioacuten de alimentos e ingredientes alimenta-rios que estaacuten sujetos a tratamientos especiacuteficos como la Directiva 19992CE sobre radiacioacuten ionizante
- Ciertos grupos de productos alimenti-cios con fines nutricionales particulares Se aplican disposiciones especiacuteficas a ciertos grupos de productos (como el cacao el azuacutecar entre otros) y a los productos alimenticios destinados a usos nutricionales particulares (alimentos para bebeacutes alimentos dieteacuteticos alimentos sin gluten entre otros) Estos pueden incluir requisitos especiacuteficos sobre composicioacuten higiene etiquetado (por ejemplo declaracioacuten del valor energeacutetico contenido de carbohidratos proteiacutenas y grasas) lista de aditivos criterios de pureza entre otros
Control oficial de productos alimenticios
Las autoridades competentes realizaraacuten controles perioacutedicos de los alimentos importados para garantizar que cumplan las normas generales de salud El control puede aplicarse a la importacioacuten a la UE yo a cualquier otra etapa de la cadena alimentaria (fabricacioacuten procesamiento almacenamiento transporte distribucioacuten y comercio) Dentro de las herramientas
piensos Esto incluye cumplimiento de la Ley de Alimentos asegurar la trazabilidad y cumplir con todas las responsabilidades de inocuidad alimentaria Si uno de los operadores del negocio tiene razoacuten para pensar que la comida o el producto alimen-ticio no cumple con los requisitos de las regulaciones de comida tiene que iniciar inmediatamente el proceso para retirar el alimento e informar a las autoridades
Legislacioacuten especiacutefica de la UE sobre traza-bilidad en productos alimenticioshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_safe-food_traceability_legislationpdf
Etiquetado de alimentosTodos los productos alimenticios comer-cializados en la Unioacuten Europea (UE) deben cumplir con las normas de etiquetado de la UE que tienen como objetivo garan-tizar que los consumidores obtengan toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten adecuada mientras compran sus productos alimenticios
- El Reglamento (UE) no 11692011 describe los requisitos para el etique-tado general de los alimentos
- El Reglamento (CE) nordm 8342007 del Consejo y el Reglamento (CE) nordm 8892008 de la Comisioacuten establecen las normas que rigen el uso de la etiqueta ecoloacutegica
54 55ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Los materiales de embalaje y los objetos destinados a entrar en contacto con alimentos deben cumplir las disposiciones establecidas por el Reglamento (CE) nordm 19352004 del Parlamento Europeo y del Consejo
Asunto Legislacioacuten
Condiciones de almace-namiento o condiciones de uso
Cuando los alimentos requieran condiciones especiales de almacenamiento y o condiciones de uso deberaacuten indicarse Una vez abierto el empaque para permitir el almacenamiento o uso adecuado del alimento se indicaraacuten las condiciones de alma-cenamiento y o el liacutemite de tiempo para el consumo cuando sea necesario
Paiacutes de origen o lugar de procedencia
La indicacioacuten de estos asuntos seraacute obligatoria Cuando el paiacutes de origen o el lugar de procedencia de un alimento sea diferente de su ingrediente principal este tambieacuten se indicaraacute como diferente del alimento
Instruccioacuten de uso Se deben indicar las instrucciones de uso de un alimento para permitir el uso apro-piado
Marca de lotes La indicacioacuten que permita la identificacioacuten del lote al que pertenece el producto alimenticio deberaacute colocarse en los alimentos preenvasados precedidos de la letra ldquoLrdquo
Declaracioacuten nutricional
Contenido obligatorio bull Valor energeacutetico bull Cantidades de grasa saturados carbohidratos azuacutecares proteiacutenas y sal Contenido no obligatorio mono insaturados poliinsaturados polioles almidoacuten fibra vitaminas o minerales
La siguiente tabla muestra un resumen de la informacioacuten alimentaria obligatoria que debe acompantildear a cualquier alimento destinado a ser entregado al consumidor final
Asunto Legislacioacuten
Nombre del alimento El nombre del producto alimenticio seraacute su nombre legal No debe ser reemplazado por un nombre protegido como propiedad intelectual marca o nombre de fantasiacutea
Lista de ingredientes
No se exigiraacute una lista de ingredientes si el aceite no tiene otros ingredientes que el alimento principalLa denominacioacuten ldquograsa virgenrdquo o ldquoaceite virgenrdquo y la denominacioacuten ldquoaceite prensado en friacuteordquo o ldquograsa prensada en friacuteordquo solo podraacuten aplicarse a los distintos aceites o grasas que se ajusten a la definicioacuten (ver la norma para aceites del Codex Alimenta-rius)En otros casos Precedido por la palabra ldquoIngredientesrdquo la lista incluiraacute todos los ingredientes (incluyendo los aditivos o las enzimas) en orden descendente de peso tal como se registraron en el momento de su uso en la fabricacioacuten y se designaron con su nombre especiacutefico Cualquier ingrediente o coadyuvante de elaboracioacuten enumerado o derivado de una substancia o producto incluido en el Anexo II del Reglamento que cause alergias o intolerancias incluso si estaacute incluido en el producto final de forma alterada se indicaraacute en la lista de ingredientes y se destacaraacute mediante un tipo compuesto para distinguirlo claramente de otros ingredientes (es decir fuente estilo o color de fondo)
Cantidad neta Se expresaraacute en unidades de masa (kilogramo gramo) Los alimentos que se venden en un medio liacutequido tambieacuten deben etiquetar el peso neto escurrido de los alimentos
Fecha de durabilidad miacutenima
Seraacute la fecha hasta la cual el alimento conserva sus propiedades especiacuteficas cuando se almacena adecuadamente La fecha consistiraacute en diacutea mes y antildeo en ese orden y precedida por las palabras ldquomejor antesrdquo o ldquomejor antes de finalizarrdquo de conformidad con el Anexo X Cuando los alimentos son altamente perecederos y por lo tanto es probable que despueacutes de un corto periacuteodo de tiempo constituyan un peligro inmediato para la salud humana la fecha de duracioacuten miacutenima se reemplazaraacute por la fecha de ldquouso antes derdquo
Los lotes deben contener productos del mismo tamantildeo y frescura uniforme La categoriacutea de frescura la categoriacutea de tamantildeo y la presentacioacuten deben estar marcadas de forma clara e indeleble en caracteres de al menos 5 cm de altura en las etiquetas colocadas en el lote
La informacioacuten provista por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y debe aparecer en la lengua oficial del paiacutes europeo donde se comercializa el producto
Requisitos generales de etiquetas de alimentoshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_lblfood_leg_generalpdf
Estaacutendares de comercializacioacuten de aceites vegetalesEl FAO Codex Alimentarius ha publi-cado una norma para grasas y aceites comestibles no regulados por normas individuales codex stan 19-1981 que incluye las definiciones
56 57ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Grasas y aceites comestibles los alimentos que se componen de gliceacuteridos de aacutecidos grasos y son de origen vegetal animal o marino Podraacuten contener pequentildeas cantidades de otros liacutepidos tales como fosfaacutetidos de constituyentes insapo-nificables y de aacutecidos grasos libres naturalmente presentes en las grasas o aceites
Grasas y aceites viacutergenes las grasas y aceites vegetales comestibles obtenidos sin modificar la naturaleza del aceite por procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten y prensado y por aplicacioacuten uacutenicamente de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
Grasas y aceites prensados en friacuteo las grasas y aceites vegetales comesti-bles obtenidos sin modificar el aceite mediante procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten o prensado sin la aplicacioacuten de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
En los aceites viacutergenes o prensados en friacuteo no se permite el uso de aditivos Los detalles se encuentran en la norma publi-cada en la lista de estaacutendares del Codex Alimentarius
Importaciones de terceros paiacuteses
Los productos orgaacutenicos de terceros paiacuteses solo pueden comercializarse en la UE cuando estaacuten etiquetados como productos con indicaciones referentes a la produc-cioacuten ecoloacutegica si han sido producidos de acuerdo con las normas de produccioacuten y sujetos a acuerdos de inspeccioacuten que cumplen o equivalen a Legislacioacuten comu-nitaria
- Las importaciones en la UE estaacuten permitidas seguacuten los siguientes sistemas estableci dos por el Reglamento (CE) ndeg 12352008 de la Comisioacuten
- Directrices para la importacioacuten de productos orgaacutenicos en la Unioacuten Europea (en Ingleacutes) httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_sporgan_guidelines_importspdf
- Maacutes informacioacuten en general httpseceuropaeufoodanimalsanimal-productsaquaculture_en
Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)Se puede promover las propiedades nutri-cionales y saludables del producto hacia el consumidor pero la Unioacuten Europea solo
Productos de produccioacuten orgaacutenica (opcional)La comercializacioacuten en la Unioacuten Europea de productos orgaacutenicos debe cumplir las normas establecidas por Reglamento (CE) ndeg 8342007 del Consejo y Regla-mento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten Estas reglas cubren principalmente los siguientes aspectos
- Produccioacuten procesamiento empaque transporte y almacenamiento de productos
- Uso de determinados productos y sustancias en la elaboracioacuten de alimentos (anexos VIII y IX del Reglamento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten)
- Prohibicioacuten del uso de organismos geneacuteticamente modificados (OGM) y de productos fabricados a partir de OMG en la produccioacuten orgaacutenica
- Logotipo de produccioacuten orgaacutenica de la Unioacuten Europea La informacioacuten sobre la reglamentacioacuten de uso el manual del usuario y las preguntas frecuentes estaacuten disponibles en httpseceu-r o p a e u a g r i c u l t u r e o r g a n i c downloadslogo_en
- Las medidas de inspeccioacuten y el sistema de control especiacutefico que se aplicaraacuten a este tipo de productos
le permite declarar beneficios nutritivos y saludables que estaacuten respaldados por evidencia cientiacutefica y aprobados por las autoridades competentes
Las normas de la Unioacuten Europea sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables se han estable-cido mediante el Reglamento (CE) nordm 19242006 Este reglamento es el marco legal utilizado por los operadores de empresas alimentarias cuando quieren destacar los efectos beneficiosos parti-culares de sus productos en relacioacuten con la salud y la nutricioacuten en la etiqueta del producto o en su publicidad
Declaracioacuten de propiedades saludables
Una declaracioacuten de propiedades saluda-bles es cualquier declaracioacuten sobre una relacioacuten entre los alimentos y la salud La Comisioacuten Europea autoriza diferentes declaraciones de propiedades saludables siempre que esteacuten basadas en evidencia cientiacutefica y puedan ser faacutecilmente comprendidas por los consumidores La Autoridad Europea de Seguridad Alimen-taria (EFSA) es responsable de evaluar la evidencia cientiacutefica que respalda las afir-maciones que beneficien la salud
Tipos de reclamaciones de salud
58 59ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
1 Las lsquodeclaraciones de propiedades salu-dablesrsquo
- En relacioacuten con el crecimiento desa-rrollo y funciones del cuerpo
- Refirieacutendose a funciones psicoloacutegicas y de comportamiento
- En adelgazamiento o control de peso
2 Las lsquoDeclaraciones de reduccioacuten de riesgorsquo sobre la reduccioacuten de un factor de riesgo en el desarrollo de una enfermedad
3 Las lsquoDeclaraciones de salud referidos al desarrollo de los nintildeosrsquo
Declaracioacuten nutricional
Una ldquoDeclaracioacuten nutricionalrdquo signi-fica cualquier declaracioacuten que indique sugiera o implique que un alimento tiene propiedades nutricionales beneficiosas particulares debido a
1 La energiacutea (valor caloriacutefico) que
- (a) proporciona - (b) proporciona a una tasa reducida o
incrementada o - (c) no proporciona
2 Los nutrientes u otras sustancias que
- (a) contiene - (b) contiene en proporciones reducidas
o aumentadas o - (c) no contiene
NL-2500 EK The HagueTel (+31) 70 379 8911E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpswwwrijksoverheidnlministeriesministe-rie-van-landbouw-natuur-en-voedse-lkwaliteit
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Volksgezondheid Gezond-heidsbescherming en Preventie (VGP) Ministerio de Salud Puacuteblica Bienestar y Deporte | Direccioacuten de Salud Puacuteblica Proteccioacuten de la Salud y PrevencioacutenAfd Voeding en VoedselveiligheidDepartamento de Alimentos y Seguridad AlimentariaPostbus 20901NL-2500 EX The HagueTel (+31) 77 465 67 67Fax (+31) 70 351 7895E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpwwwrijksoverheidnlministeriesvws
Las declaraciones nutricionales solo estaacuten permitidas si se enumeran en el anexo del Reglamento (CE) nordm 19242006 cuya uacuteltima modificacioacuten la constituye el Reglamento (UE) nordm 10472012
Maacutes informacioacuten (en ingleacutes)
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimshealth_claims_en
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimsnutrition_claims_en
Autoridades nacionales en los Paiacuteses Bajos
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit - NVWA
Autoridad de seguridad de los alimentos y productos a consumidores Postbus 43006NL-3540 AA Utrecht Tel (+31) 88 223 33 33Fax (+31) 88 223 33 34E-mail infonvwanl Paacutegina web httpwwwnvwanl
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Ministerio de Agricultura Naturaleza y Calidad de los AlimentosPostbus 20401
63Certificaciones y estaacutendares
Para el manejo del producto tal como la produccioacuten el embalaje el almace-namiento y el transporte es necesario trabajar con certificaciones de inocuidad en base de HACCP como por ejemplo ISO22000 BRC o IFS Para aceites con caracteriacutesticas saludables (prensado en friacuteo no refinado) la certificacioacuten orgaacutenica es uno de los requisitos maacutes demandados
Los productos deben ser sostenibles y socialmente responsables Para los aceites nichos no siempre se requieren certifica-ciones para mostrar el cumplimiento con los estaacutendares sociales y ambientales Esto es diferente para los aceites a gran escala para el aceite de palma hay por ejemplo varias iniciativas como el Roun-dtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) y Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil Se espera que las normas y certificaciones para otros aceites tambieacuten se formalicen en el futuro
60 61ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Etiquetas amp certificaciones principales para pimientos en los Paiacuteses Bajos
EKO OrgaacutenicoProductos certificados orgaacutenicos bajo de control de SKAL certificado aliado al certificado orgaacutenico de la Unioacuten Europea
Etiquetas y certificaciones menos comunes para aceites en los Paiacuteses Bajos
Global GAP amp GRASPGlobal GAP es un certificado comuacuten para las buenas praacutecticas en la agricul-tura GRASP es la adicioacuten social que pertenece a GlobalGAP Este estaacutendar no se usa como etiqueta para el consumidor
Milieukeur Planet ProofFundacioacuten Milieukeur (ambiental y sostenibilidad) certifica procesos de produccioacuten sostenibles A partir de 2019 se cambia en la etiqueta a Plane-tProof La aplicacioacuten a nivel internacional estaacute todaviacutea limitada Tambieacuten ver Milieukeur Internacional
Fair for Life Certificacioacuten para Comercio Justo y cadenas de suministro responsables
Fairtrade Max HavelaarEtiqueta de comercio justo y control social en paiacuteses en desarrollo es parte de Fairtrade International
DemeterEtiqueta y sociedad para agricultura bio-dinaacutemica
Rainforest AllianceCertificacioacuten y etiqueta de sostenibilidad ambiental social y econoacutemica asociado con el Sustainable Agriculture Network (SAN)
Sistemas de gestioacuten para la seguridad alimentaria
HACCP Sistema de Anaacutelisis de Peligros y Puntos de Control Criacuteticos
BRC Estaacutendares de seguridad empaquetado almacenamiento comercio de alimentos
IFS Estaacutendar para la logiacutestica el procesamiento y el comercio de alimentos
ISO Sistema de seguridad alimentaria (pej ISO FSSC 22000 en base de HACCP)
SQF Estaacutendar y sistema de seguridad alimentaria
62 63ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Iniciativas amp estaacutendares sociales y ambientales
IDH Sustainable Trade Initiative Una alianza puacuteblico-privada para impulsar nuevos enfoques econoacutemicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran escala en los sectores de productos baacutesicos y las aacutereas de abastecimiento Para soja y aceite de palma ya se han definidos objetivos especiacuteficos
SedexUna organizacioacuten de membresiacutea sin fines de lucro para evaluar y administrar su desempentildeo en torno a los derechos laborales la salud y la seguridad el medio ambiente y la eacutetica empresarial Miembros incluyen Mars Ferrero Mondelez CargillDentro de Sedex se trabaja con una auditoriacutea SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes industrias e importadores que proporciona un sistema praacutectico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de suministro globales
SA 8000 (Social Accountability Standard)Un estaacutendar de certificacioacuten social para faacutebricas y organizaciones en todo el mundo SA8000 mide el desempentildeo social en ocho aacutereas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo
La cadena de suministro de aceites espe-ciales estaacute menos desarrollada y es menos madura que la cadena de aceites convencionales Los aceites especiales sin refinar tienen tanto una posible
7 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
07ruta directa a traveacutes de propietarios de (pequentildeas) marcas de alimentos como una ruta indirecta a traveacutes de importa-dores o comerciantes intermediarios
Figura elaborada por ICI Business
Productormateria prima
Procesador
Envasador
Exportador
Cadena principal para aceites especiales
Sub - Productos
Sub - Productos
Triturador(NLEU)
Refinador
Envasador
Empresacomerciante
Marca Distribuir mayorista
Tienda retail
servicio de alimentos
Industria desuplementos
Industria alimentaria
Cosmeacuteticos
Piensos
Bio-combustible
Importadores Sector alimentaria
Sector no Alimentario
Figura elaborada por ICI Business
64 65ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ProcesadoresEl procesamiento tiene tres pasos globales
- Procesamiento de la materia prima secado descascarillado clasificacioacuten
- Prensado de aceite crudo trituracioacuten - Procesamiento de aceite refinado refi-
nado mezclado
Para los aceites culinarios y aceites de alta calidad (en el sector alimentario) la produccioacuten sin refinar es importante para preservar las caracteriacutesticas El prensado de estos aceites puede tener lugar tanto en origen como en Europa
A veces el producto es demasiado nicho para las prensas de aceite holandesas y como maacuteximo habraacute algunos pequentildeos fabricantes artesanales de aceite Este es el caso de la chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil
El aceite de aguacate a menudo tambieacuten se procesa para que pueda ser utilizado faacutecilmente como aceite de cocina o aceite cosmeacutetico Este proceso incluye refinado blanqueado hibernado y desodorizado Por lo general estos aceites se venden como ldquoaceite purordquo refiriendo al uso de 100 de aguacates mientras que el aceite sin refinar se comercializa como ldquoaceite virgenrdquo
La ruta de los aceites especiales auacuten no estaacute muy definida y depende de varios factores como el volumen el tamantildeo del mercado el tipo de comprador los costos de produccioacuten y los costos de cambio Los aceites de alta calidad siguen siendo costosos y forman parte de un nicho de mercado con jugadores especializados tanto en Europa como en el paiacutes de origen
Industria alimentariaLos aceites especiales permanecen en el segmento superior debido a su precio y el consumo humano es un canal importante Sin embargo la industria alimentaria ofrece oportunidades limitadas para aceites especiales Para la produccioacuten de alimentos masivos se utiliza principal-mente aceites de bajo valor econoacutemico Los aceites de alta calidad se pueden usar potencialmente como ingredientes
Si el aceite se comienza a usar a mayor escala las aplicaciones para aceite refi-nado tambieacuten aumentan La industria encuentra formas de hacer aceite econoacute-micamente maacutes atractivo al refinarlo y mezclarlo Cuando el aceite esteacute refinado la materia prima ya no tiene que ser de alta calidad porque el proceso saca las impurezas Esto ya se hace por ejemplo para la produccioacuten del aceite de nuez de castilla donde se utilizan nueces no comercializables y de maacutes baja calidad Luego para hacerlo maacutes atractivo como aceite culinario lo mezclan con un porcen-taje de aceite virgen o agregan aromas
ImportadoresMientras que los aceites convencio-nales estaacuten siendo refinados por grandes empresas los aceites especiales encuen-tran su camino al mercado a traveacutes de canales alternativos de importacioacuten que pueden incluir diferentes tipos de empresas
- Trituradoras y prensadores de aceite con productos importados
- Importadores de aceites (en combina-cioacuten con otros productos o ingredientes importados)
- Empresas con marcas de alimentos saludables (sin produccioacuten propia)
en alimentos o snacks saludables suple-mentos o productos naturales
En la mayoriacutea de los casos los aceites especiales se ofrecen en botellas o frascos y el aceite es el uacutenico o principal ingre-diente del producto
MayoristasNo hay muchos mayoristas que tienen aceites y grasas como actividad principal ndash en 2018 solo fueron registrados 90 de los cuales 55 fueron propietarios uacutenicos
Por lo general el aceite es parte de una gama maacutes amplia de alimentos secos alimentos orgaacutenicos o alimentos saluda-bles Los mayoristas y distribuidores de alimentos saludables y orgaacutenicos tienen una participacioacuten relativamente grande en la venta de aceites especiales
66 67ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
150
100
50
0
200
250
300
350
400
Aceites y grasas en bruto
Totalempresas
Laacutecteos y grasas
2 pers1 pers 3 - 5pers
5 - 10pers
gt100pers
50 - 100pers
20 - 50pers
10 - 20pers
90 1055 5 5 0055
365 40200 25 30 1052030
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas
Esta clase incluye
- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos
Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros
- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos
Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros
- Venta al por mayor de semillas oleaginosas
Entre ellos colza semillas de girasol entre otros
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)
- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)
SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios
Esta clase incluye
- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal
- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal
- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)
DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial
El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
Semanal
Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)
Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe
Semanal
Evergreen(Callao - Rotterdam)
GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe
Semanal
Mol(Callao - Rotterdam)
Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom
Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
28 29ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Transicioacuten de aceites de cocinaA traveacutes de una mejor provisioacuten de informacioacuten alimenticia y nuevos cono-cimientos sobre nutricioacuten saludable se realiza una transicioacuten de los tipos de grasas que se consumen El aceite de cocina tradicional (como el aceite de girasol refinado) estaacute siendo reemplazado cada vez maacutes por alternativas como el aceite de coco el ghee y el aceite de agua-cate Por ejemplo el aceite de coco es una verdadera tendencia a la que los Paiacuteses Bajos ha respondido y ahora juega un papel importante a nivel internacional
Amplificacioacuten saboresAunque los Paiacuteses Bajos tradicionalmente no es un gran consumidor de aceites culi-narios hay un aumento visible en el intereacutes por la variacioacuten de sabores Los aceites
especiales como el aceite de nueces el aceite de seacutesamo y una gran variacioacuten de marcas de aceite de oliva estaacuten amplia-mente disponibles en los supermercados holandeses Ademaacutes se puede encontrar aceites con hierbas o sabores de limoacuten o trufa El precio sigue siendo un argumento importante para una compra y el poten-cial de un aceite culinario en el mercado
33 Percepcioacuten del producto pe-ruano
El conocimiento del consumidor promedio de aceites peruanos es muy limitado Para productos tiacutepicos de una regioacuten puede ser una fortaleza enfatizar el origen o la tradicioacuten del producto La chiacutea a veces se relaciona con los habitantes originales de Centroameacuterica o Meacutexico
4 Auditoriacutea en tiendas
04
30 31ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete httpswwwbioplanetecom Aceite de palta 250 ml EUR 1049 Alemania orgaacutenico
Tienda en liacutenea chinl Chi Aceite de Sacha inchi[NO COMESTIBLE] 50 ml EUR 1895 Peruacute orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1895 orgaacutenico
Tienda en liacutenea ecuadorsfinetastenl Mira EcuadorAceite de aguacate virgen
prensado en friacuteo (no) filtrado (no) mezclado
250 ml EUR 1050 - EUR 1195 Ecuador orgaacutenico
Tienda en liacutenea gezondheidaanhuisnl Martera (BE) Aceite de sacha inchi 250 ml EUR 1540 orgaacutenico
Tienda en liacutenea pit-pitcom Ladrome Aceite de sacha inchi 100 ml No disponible orgaacutenico
32 33ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda en liacutenea pit-pitcom Oumllmuumlhle Solling Aceite de sacha inchi 100 ml EUR 599 orgaacutenico
Tienda en liacutenea internetdrogisterijnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1397 orgaacutenico
Tienda en liacutenea storevitaminsnl (Natudis) Bioplanegravete Aceite de aguacate virgen 250 ml EUR 955 Kenia orgaacutenico
Tienda en liacutenea naturalheroesnl Marca privada Aceite de aguacate prensado en friacuteo no refinado 100 ml EUR 595
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Propia produccioacuten Aceite de nuez de Brasil 60 ml EUR 1695 Paiacuteses Bajos Brasil (materia prima) orgaacutenico
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur Aceite de chiacutea 100 ml EUR 3525 Meacutexico Alemania
(marca) orgaacutenico
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur
Aceite de sacha inchi prensado en friacuteo 250 ml EUR 4795 Peruacute
34 35ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda de salud hollandandbarrettnl Miaroma (ES) Aceite de aguacateNO COMESTIBLE 100 ml EUR 899
Tienda de salud hollandandbarrettnl Natures Aid (UK) Aceite de aguacate 250 ml EUR 1199 orgaacutenico
Otros aceites
supermercado ahnl BioToday Aceite de ajonjoliacute tostado 250 ml EUR 549 Orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 249
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de nogal 250 ml EUR 249
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 479 Francia
36 37ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de Avellana 250 ml EUR 599 Francia
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 549 Francia
supermercado ahnl Kingunidexhollandcom Aceite de arroz 1 L EUR 399
supermercado ahnl hollandsgoud-koolzaa-dolienl
Aceite de colza (no refinado para salsa y aderezo) 500 ml EUR 299 Paiacuteses Bajos
supermercado ahnl Biofan Aceite de coco 320 ml EUR 299 orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de coco 1 L EUR 629 Orgaacutenico
38 39ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl BioTodaybiotodaybio Aceite de coco (desoderizado) 400 g EUR 415 orgaacutenico
supermercado ahnl LUCY desmaakspecia-listnl
Aceite de coco liacutequido (aceite TCM y aceite de coco) 250 ml EUR 599
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl RoyalGreen Aceite de coco extra virgen 325 ml EUR 895 orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 1099 Alemania Orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutertamo 500 ml EUR 459 Argentina orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de maniacute 250 ml EUR 699 Alemania Orgaacutenico fairtrade
40 41ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Sapori di Bosco Aceite de trufa negra 60 ml EUR 749 Italia oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de semilla de calabaza 250 ml EUR 749 No UE oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de linaza (presado friacuteo) 500 ml EUR 399 Argentina oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privadaldquoOmega 3-6-9rdquo Mezcla de aceite
de colza linaza oenothera biennis tocoferol
250 ml EUR 339 Paiacuteses Bajos oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Aceite de coco extra virgen (mezcla con aceite de girasol y oliva) 250 ml EUR 629 Filipinas oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Omega 3 aceite de algas (capsulas) 60 unid EUR 1895 Beacutelgica
42 43ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Amanprana Aceite de coco extra virgen 1 L EUR 2595 Filipinas Orgaacutenico fairtrade
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de argan 100 ml EUR 799 Marruecos orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 No-UE orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Udorsquos ChoiceldquoUltimate oil blendldquo (mezcla de aceite de linaza girasol ajonjoliacute
etc)500 ml EUR 2750 Ameacuterica orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de chufa 250 ml EUR 1495 Aacutefrica oeste
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson
Absolute Omega Mezcla de aceite de linaza semillas de caacutentildeamo ajonjoliacute semillas de calabaza
borraja y granada
500 ml EUR 1695 Reino Unido orgaacutenico
Tienda de salud hollandandbarrettnl Marca privada aceite de semilla de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 nd
44 45ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Mercados nichosEl mercado para muchos aceites especiales de Peruacute destinado a la alimen-tacioacuten todaviacutea es muy pequentildeo
El aceite de sacha inchi todaviacutea estaacute en la fase experimental Seguacuten el impor-tador Bruma Impex una micro empresa que siempre trata de introducir productos nuevos de Peruacute las caacutepsulas de sacha inchi se venden mejor que las botellas El producto no es muy conocido todaviacutea en los Paiacuteses Bajos y el desconocimiento frena las ventas Eso tambieacuten afirma la empresa de marca Mattisson que ha observado que las ventas de sacha inchi van dismi-nuyendo Otras empresas esperan a que la demanda del producto aumente antes de embarcar con un negocio o en algunos casos compran el producto de un inter-mediario y lo tienen como un producto adicional junto a la liacutenea de productos principales como es el caso para el mayo-rista Vehgro
Lo mismo tambieacuten se aplica con el aceite de chiacutea que ademaacutes tiene la desventaja adicional de que existen restricciones de uso debido a la regulacioacuten de los alimentos
empresas consideradas excelentes pero con voluacutemenes tan pequentildeos que no son interesantes para un importador Por ejemplo para un importador los aceites de aguacate certificados son maacutes faacuteciles de vender que conseguir
Las empresas europeas tienen opciones de comprar aceites de otro origen o comprar de un proveedor intermediario en Europa Para estas empresas precio y disponibi-lidad son factores maacutes importantes que el origen del producto Asiacute tambieacuten las empresas sin especializacioacuten en los aceites especiales como Vehgro y Oiltrade prefieren comprar los aceites de menos volumen de un trader intermediario como por ejemplo de Gustav Heess en Alemania
Desarrollo de aceites especialesEl crecimiento de un aceite especial depende ademaacutes de las caracteriacutesticas y la aplicacioacuten de su precio Si el precio es aceptable el aceite tiene mayor oportu-nidad de desarrollarse en el mercado
Por ejemplo el aceite de linaza cuesta entre EUR 8 y 14 por litro en la tienda
5 Atributos y percepcioacuten del producto
05novedosos (Novel Food) El aceite de nuez de Brasil tiene la menor especulacioacuten y para la mayoriacutea auacuten es poco aplicable en la alimentacioacuten Para las empresas que trabajan con voluacutemenes grandes estos aceites no son opciones para el comercio
El aceite de aguacate tiene maacutes pers-pectiva a pesar de ser un aceite muy especiacutefico Con el aumento del mercado de aguacates frescos el consumidor promedio conoce el producto El aceite de aguacate auacuten no ha penetrado los principales canales minoristas (conven-cionales) pero empresas de aceites como Spack lo consideran como un producto de creciente intereacutes Otras empresas que manejan volumen como Tradin Organic comparten esta opinioacuten En el nicho donde se encuentra en este momento es impor-tante que esteacute certificado orgaacutenico y no sea refinado
Fuentes En lo que a fuentes de aceites se refiere es difiacutecil encontrar un proveedor con un volumen adecuado una calidad buena y constante y un producto de alta pureza y certificado orgaacutenico A veces se presentan
(incl IGV) mientras que el aceite de sacha inchi llega a un nivel de precio de EUR 76 por litro La marca Mattisson decidioacute de introducirlo en su gama de productos sin embargo el precio tambieacuten ha sido el argumento para no adoptar productos nuevos como el aceite de chiacutea Estos productos claramente estaacuten en su etapa de desarrollo temprano y necesitan un impulso para crecer la demanda y poder producir con una mayor eficiencia
El aceite con mejores oportunidades en el mercado holandeacutes es el de aguacate todas las empresas estaacuten de acuerdo con eso y muchos esperan antildeadirlo a la gama de productos o aumentar el volumen en 2019
RecomendacionesCENTRAR EN COMPRADORS EUROPEOS En el desarrollo de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es necesario enfocar en compradores y distribuidores europeos como por ejemplo Gustav Heess y Bio Planegravete Los aceites maacutes nichos necesitan obtener una participacioacuten miacutenima del mercado para que otros importadores
46 47ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
incluso importadores holandeses entren al negocio
FACILITAR EL COMERCIO DESDE PERUacute
Para aceite de chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil todaviacutea no hay mercado para una gran variedad de importadores La oferta de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
tarifa normal Derecho terceros
paiacuteses
tarifa preferencial
Peruacute
1515151590
Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente Los demaacutes
15159051 Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg 128 0
15159059 Concretos que se presenten de otra forma fluidos 64 0
15159091Los demaacutes Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
128 0
15159099 Concretos que se presenten de otra forma fluidos
1515909920 Aceite de avellanas 96 0
1515909992
Aceite vegetal refinado con un contenido en peso de aacutecido araquidoacutenico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50 o de aacutecido docosahexaenoico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50
96 (suspendido) 0
1515909999 Los demaacutes 96 0
Tarifa de paiacuteses competitivos
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Europa 0 Libre comercio Unioacuten Europea EFTA
Meacutexico 0 laquoAcuerdo interinoraquo Declaracioacuten conjunta
limitada la cual puede ser una razoacuten para mayoristas y usuarios maacutes pequentildeos para comprar los aceites directo en origen En este caso el exportador de Peruacute tiene que facilitar perfectamente el negocio y ofrecer los servi-cios necesarios para que el producto llegue al cliente que no siempre tiene la costumbre de realizar importaciones
6 Condiciones de acceso al mercado
06
48 49ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Bolivia 0 GSP+
Kenia 0 Acuerdos de Asociacioacuten Econoacutemica (EPA 1032)
Camboya 0 SAP (V 12978) - Anexo IV (SPGA 2005)
Vietnam Reducido 29-61-89 SAP (V 12978) ndash Reglamento general (SPGL 2020)
Brasil No preferencial
Tailandia No preferencial
IGV para alimentos
Hasta 31-12-2018 6
Desde 1-1-2019 9
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Resumen de requerimientos y controles Control de contaminantes en productos alimenticiosControl sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosControl sanitario de alimentos de origen no animalTrazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensos Etiquetado de alimentosEstaacutendares de comercializacioacuten de grasas y aceites comestiblesProductos de produccioacuten ecoloacutegica (opcional)Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)
Peruacute tiene una tarifa preferencial de 0 Sin embargo hay que tomar en cuenta existen otros proveedores con una tarifa preferencial como por ejemplo Bolivia (aceite de chiacutea y castantildea) Meacutexico (aceite de chiacutea y aguacate) Camboya (aceite de sacha inchi)
Tarifas para importaciones se puede encontrar en la paacutegina web de la Comi-sioacuten Europea
- Trade Helpdesk (Usar el coacutedigo de 8 nuacutemeros)
- TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Adua-nera)
Acuerdo comercialEntre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y Peruacute por la otra parte
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentENTXTPDFuri=uriser-vOJL_201235401000301ENG
REGLAMENTO DE EJECUCIOacuteN (UE) No 4042013 DE LA COMISIOacuteN de 2 de mayo de 2013 relativo a las excepciones a las reglas de origen establecidas en el anexo II del Acuerdo comercial entre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y el Peruacute Por otra que se aplican dentro de contingentes de determinados productos procedentes del Peruacute
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentESTXTPDFuri=CE-LEX32013R0404ampfrom=EN
Impuesto IGVEn 2019 la tasa del IGV para alimentos aumentaraacute
Control de contaminantes en pro-ductos alimenticiosPara garantizar un alto nivel de proteccioacuten del consumidor las importaciones en la Unioacuten Europea (UE) de productos alimen-ticios deben cumplir con la legislacioacuten de la UE disentildeada para garantizar que los alimentos puestos en el mercado sean seguros para el consumo y no contengan contaminantes a niveles que puedan amenazar la salud del consumidor
Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultado de las diversas etapas de su produccioacuten envasado transporte o conservacioacuten o
tambieacuten pueden ser el resultado de la contaminacioacuten ambiental
- los alimentos que contengan un conta-minante en una cantidad inaceptable desde el punto de vista de la salud puacuteblica y en particular a nivel toxico-loacutegico no se comercializaraacuten en la UE y seraacuten rechazados
- los niveles de contaminantes se mantendraacuten lo maacutes bajo posible siguiendo las buenas praacutecticas de trabajo recomendadas
- se pueden establecer niveles maacuteximos para ciertos contaminantes con el fin de proteger la salud puacuteblica
50 51ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Contaminante Productos alimenticios Contenidos maacuteximos
Aflatoxina
semillas oleaginosas y sus productos trans-formados destinados al consumo humano directo o a utilizarse como ingredientes en los productos alimenticios
B1 20 μgkgSuma de B1 B2 G1 y G2 40 μgkgM1 -
Benzo(a)pireno
Aceites y grasas (excl de cacao o coco) destinados al consumo humano directo o a ser usados como ingrediente de productos alimenticios
20 μgkg Suma de benzo(a)pireno benzo(a)antraceno benzo(b)fluoranteno y criseno 100 μgkg
Dioxinas y PCBs Aceites y grasas vegetales
Suma de dioxinas (EQT PCDDF-OMS) 075 pgg grasaSuma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas (EQT PCDDF-PCB OMS) 15 pgg grasa
Plomo Grasas y aceites incluida la grasa laacutectea 010 mgkg peso fresco
Control sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosDisposiciones especiales sobre alimentos geneacuteticamente modificados (GM)
La legislacioacuten de la UE establece un proce-dimiento de autorizacioacuten uacutenico vaacutelido en toda la UE para la comercializacioacuten de alimentos que contengan organismos orgaacutenicos geneacuteticamente modificados (OGM) o provengan de organismos geneacute-ticamente modificados
La solicitud de autorizacioacuten de OGM incluiraacute un expediente con datos expe-rimentales (resuacutemenes resultados y anexos de los estudios mencionados) y una evaluacioacuten del riesgo y se presentaraacute la conformidad con las disposiciones del anexo I del Reglamento (UE) nordm 5032013
Disposiciones especiales sobre nuevos alimentos (NOVEL FOOD)
Los nuevos alimentos son alimentos e ingredientes alimentarios que no se han utilizado en gran medida para consumo humano en la Unioacuten Europea antes del 15 de mayo de 1997 de conformidad con el Reglamento (UE) nordm 20152283)
A partir del 1 de enero de 2018 solo los nuevos alimentos autorizados e incluidos en la lista de la Unioacuten publicados a finales de 2017 podraacuten comercializarse en la UE
Ver tambieacuten el adjunto abajo del regla-mento con criterios microbioloacutegicos como las micotoxinas E-coli y salmonela
Legislacioacuten
- Reglamento (CEE) no 31593 del Consejo de 8 de febrero de 1993 por el que se establecen los procedi-mientos comunitarios en relacioacuten con los contaminantes presentes en los productos alimenticios
- Reglamento (CE) ndeg 18812006 de la Comisioacuten de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido maacuteximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 8352011 que modifica el Reglamento (CE) no 18812006 por lo que respecta al contenido maacuteximo de hidrocar-buros aromaacuteticos policiacuteclicos en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 20732005 de la Comisioacuten relativo a los criterios micro-bioloacutegicos aplicables a los productos alimenticios
como tal o utilizarse en alimentos de conformidad con las condiciones de uso y los requisitos de etiquetado especificados en esto
Antes de incluirse en la lista de la Unioacuten y comercializarse en la UE los alimentos novedosos deben someterse a una evalua-cioacuten de seguridad
gtgt NB Aceite de sacha inchi y aceite de chiacutea son parte de la regulacioacuten Novel Food
Control sanitario de alimentos de origen no animalHay ciertas condiciones que se deben cumplir para importar alimentos a la Unioacuten Europea Estas condiciones son para prevenir el riesgo a la salud puacuteblica y proteger los intereses de los consumidores e incluyen lo siguiente
Normas generales
El Reglamento (CE) no 8522004 especi-fica las normas generales de higiene
- La obligacioacuten general del operador de controlar la inocuidad de los productos y procesos bajo su responsabilidad
- Las disposiciones generales de higiene para la produccioacuten primaria y requi-sitos detallados para todas las etapas de produccioacuten procesamiento y distri-bucioacuten de alimentos
52 53ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Criterios microbioloacutegicos para deter-minados productos establecidos en el Reglamento (CE) no 20732005
- Procedimientos basados en los princi-pios de Anaacutelisis de Peligros y Puntos Criacuteticos de Control (HACCP)
- Aprobacioacuten y registro de estableci-mientos
Condiciones generales de preparacioacuten de productos alimenticios
Ademaacutes de la legislacioacuten que establece las normas relativas al tratamiento de los productos e ingredientes alimenti-cios (ver por ejemplo Reglamento (CE) no 1782002) tambieacuten existen directivas especiacuteficas para los requisitos de composi-cioacuten requisitos de higiene lista de aditivos criterios de pureza requisitos especiacuteficos de etiquetado etc
- Aditivos alimentarios y aromatizantes autorizados Las uacutenicas sustancias que pueden usarse como aditivos alimen-tarios son aquellas incluidas en las listas comunes aprobadas y solo en las condiciones de uso mencionadas en esas listas (por ejemplo colorantes edulcorantes conservantes emulsio-nantes estabilizadores agentes de crecimiento entre otros)
- Preparacioacuten y tratamientos de ciertos productos alimenticios Tambieacuten
del Parlamento Europeo y del Consejo estaacuten por ejemplo la herramienta TRACES (Trade Control and Export System) la cual es una herramienta utilizada para la trazabilidad intercambio de informacioacuten y gestioacuten de riesgos en los alimentos
Resumen de la legislacioacuten sobre el control de la salud de los productos alimenticios de origen no animalhttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_heanahc_legislationpdf
Maacutes informacioacuten de la Ley de Alimentos (Food Law) https ec europaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensosLa legislacioacuten alimentaria de la Unioacuten Europea (UE) persigue tambieacuten la protec-cioacuten de la salud y el bienestar de los animales la salud de las plantas y el medio ambiente
Las empresas alimentarias y de piensos cumpliraacuten las obligaciones especiacuteficas establecidas en el Reglamento (CE) no 1782002 del Parlamento Europeo y del Consejo que cubren todas las etapas de produccioacuten y distribucioacuten de alimentos
existen normas en relacioacuten con la fabri-cacioacuten comercializacioacuten e importacioacuten de alimentos e ingredientes alimenta-rios que estaacuten sujetos a tratamientos especiacuteficos como la Directiva 19992CE sobre radiacioacuten ionizante
- Ciertos grupos de productos alimenti-cios con fines nutricionales particulares Se aplican disposiciones especiacuteficas a ciertos grupos de productos (como el cacao el azuacutecar entre otros) y a los productos alimenticios destinados a usos nutricionales particulares (alimentos para bebeacutes alimentos dieteacuteticos alimentos sin gluten entre otros) Estos pueden incluir requisitos especiacuteficos sobre composicioacuten higiene etiquetado (por ejemplo declaracioacuten del valor energeacutetico contenido de carbohidratos proteiacutenas y grasas) lista de aditivos criterios de pureza entre otros
Control oficial de productos alimenticios
Las autoridades competentes realizaraacuten controles perioacutedicos de los alimentos importados para garantizar que cumplan las normas generales de salud El control puede aplicarse a la importacioacuten a la UE yo a cualquier otra etapa de la cadena alimentaria (fabricacioacuten procesamiento almacenamiento transporte distribucioacuten y comercio) Dentro de las herramientas
piensos Esto incluye cumplimiento de la Ley de Alimentos asegurar la trazabilidad y cumplir con todas las responsabilidades de inocuidad alimentaria Si uno de los operadores del negocio tiene razoacuten para pensar que la comida o el producto alimen-ticio no cumple con los requisitos de las regulaciones de comida tiene que iniciar inmediatamente el proceso para retirar el alimento e informar a las autoridades
Legislacioacuten especiacutefica de la UE sobre traza-bilidad en productos alimenticioshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_safe-food_traceability_legislationpdf
Etiquetado de alimentosTodos los productos alimenticios comer-cializados en la Unioacuten Europea (UE) deben cumplir con las normas de etiquetado de la UE que tienen como objetivo garan-tizar que los consumidores obtengan toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten adecuada mientras compran sus productos alimenticios
- El Reglamento (UE) no 11692011 describe los requisitos para el etique-tado general de los alimentos
- El Reglamento (CE) nordm 8342007 del Consejo y el Reglamento (CE) nordm 8892008 de la Comisioacuten establecen las normas que rigen el uso de la etiqueta ecoloacutegica
54 55ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Los materiales de embalaje y los objetos destinados a entrar en contacto con alimentos deben cumplir las disposiciones establecidas por el Reglamento (CE) nordm 19352004 del Parlamento Europeo y del Consejo
Asunto Legislacioacuten
Condiciones de almace-namiento o condiciones de uso
Cuando los alimentos requieran condiciones especiales de almacenamiento y o condiciones de uso deberaacuten indicarse Una vez abierto el empaque para permitir el almacenamiento o uso adecuado del alimento se indicaraacuten las condiciones de alma-cenamiento y o el liacutemite de tiempo para el consumo cuando sea necesario
Paiacutes de origen o lugar de procedencia
La indicacioacuten de estos asuntos seraacute obligatoria Cuando el paiacutes de origen o el lugar de procedencia de un alimento sea diferente de su ingrediente principal este tambieacuten se indicaraacute como diferente del alimento
Instruccioacuten de uso Se deben indicar las instrucciones de uso de un alimento para permitir el uso apro-piado
Marca de lotes La indicacioacuten que permita la identificacioacuten del lote al que pertenece el producto alimenticio deberaacute colocarse en los alimentos preenvasados precedidos de la letra ldquoLrdquo
Declaracioacuten nutricional
Contenido obligatorio bull Valor energeacutetico bull Cantidades de grasa saturados carbohidratos azuacutecares proteiacutenas y sal Contenido no obligatorio mono insaturados poliinsaturados polioles almidoacuten fibra vitaminas o minerales
La siguiente tabla muestra un resumen de la informacioacuten alimentaria obligatoria que debe acompantildear a cualquier alimento destinado a ser entregado al consumidor final
Asunto Legislacioacuten
Nombre del alimento El nombre del producto alimenticio seraacute su nombre legal No debe ser reemplazado por un nombre protegido como propiedad intelectual marca o nombre de fantasiacutea
Lista de ingredientes
No se exigiraacute una lista de ingredientes si el aceite no tiene otros ingredientes que el alimento principalLa denominacioacuten ldquograsa virgenrdquo o ldquoaceite virgenrdquo y la denominacioacuten ldquoaceite prensado en friacuteordquo o ldquograsa prensada en friacuteordquo solo podraacuten aplicarse a los distintos aceites o grasas que se ajusten a la definicioacuten (ver la norma para aceites del Codex Alimenta-rius)En otros casos Precedido por la palabra ldquoIngredientesrdquo la lista incluiraacute todos los ingredientes (incluyendo los aditivos o las enzimas) en orden descendente de peso tal como se registraron en el momento de su uso en la fabricacioacuten y se designaron con su nombre especiacutefico Cualquier ingrediente o coadyuvante de elaboracioacuten enumerado o derivado de una substancia o producto incluido en el Anexo II del Reglamento que cause alergias o intolerancias incluso si estaacute incluido en el producto final de forma alterada se indicaraacute en la lista de ingredientes y se destacaraacute mediante un tipo compuesto para distinguirlo claramente de otros ingredientes (es decir fuente estilo o color de fondo)
Cantidad neta Se expresaraacute en unidades de masa (kilogramo gramo) Los alimentos que se venden en un medio liacutequido tambieacuten deben etiquetar el peso neto escurrido de los alimentos
Fecha de durabilidad miacutenima
Seraacute la fecha hasta la cual el alimento conserva sus propiedades especiacuteficas cuando se almacena adecuadamente La fecha consistiraacute en diacutea mes y antildeo en ese orden y precedida por las palabras ldquomejor antesrdquo o ldquomejor antes de finalizarrdquo de conformidad con el Anexo X Cuando los alimentos son altamente perecederos y por lo tanto es probable que despueacutes de un corto periacuteodo de tiempo constituyan un peligro inmediato para la salud humana la fecha de duracioacuten miacutenima se reemplazaraacute por la fecha de ldquouso antes derdquo
Los lotes deben contener productos del mismo tamantildeo y frescura uniforme La categoriacutea de frescura la categoriacutea de tamantildeo y la presentacioacuten deben estar marcadas de forma clara e indeleble en caracteres de al menos 5 cm de altura en las etiquetas colocadas en el lote
La informacioacuten provista por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y debe aparecer en la lengua oficial del paiacutes europeo donde se comercializa el producto
Requisitos generales de etiquetas de alimentoshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_lblfood_leg_generalpdf
Estaacutendares de comercializacioacuten de aceites vegetalesEl FAO Codex Alimentarius ha publi-cado una norma para grasas y aceites comestibles no regulados por normas individuales codex stan 19-1981 que incluye las definiciones
56 57ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Grasas y aceites comestibles los alimentos que se componen de gliceacuteridos de aacutecidos grasos y son de origen vegetal animal o marino Podraacuten contener pequentildeas cantidades de otros liacutepidos tales como fosfaacutetidos de constituyentes insapo-nificables y de aacutecidos grasos libres naturalmente presentes en las grasas o aceites
Grasas y aceites viacutergenes las grasas y aceites vegetales comestibles obtenidos sin modificar la naturaleza del aceite por procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten y prensado y por aplicacioacuten uacutenicamente de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
Grasas y aceites prensados en friacuteo las grasas y aceites vegetales comesti-bles obtenidos sin modificar el aceite mediante procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten o prensado sin la aplicacioacuten de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
En los aceites viacutergenes o prensados en friacuteo no se permite el uso de aditivos Los detalles se encuentran en la norma publi-cada en la lista de estaacutendares del Codex Alimentarius
Importaciones de terceros paiacuteses
Los productos orgaacutenicos de terceros paiacuteses solo pueden comercializarse en la UE cuando estaacuten etiquetados como productos con indicaciones referentes a la produc-cioacuten ecoloacutegica si han sido producidos de acuerdo con las normas de produccioacuten y sujetos a acuerdos de inspeccioacuten que cumplen o equivalen a Legislacioacuten comu-nitaria
- Las importaciones en la UE estaacuten permitidas seguacuten los siguientes sistemas estableci dos por el Reglamento (CE) ndeg 12352008 de la Comisioacuten
- Directrices para la importacioacuten de productos orgaacutenicos en la Unioacuten Europea (en Ingleacutes) httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_sporgan_guidelines_importspdf
- Maacutes informacioacuten en general httpseceuropaeufoodanimalsanimal-productsaquaculture_en
Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)Se puede promover las propiedades nutri-cionales y saludables del producto hacia el consumidor pero la Unioacuten Europea solo
Productos de produccioacuten orgaacutenica (opcional)La comercializacioacuten en la Unioacuten Europea de productos orgaacutenicos debe cumplir las normas establecidas por Reglamento (CE) ndeg 8342007 del Consejo y Regla-mento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten Estas reglas cubren principalmente los siguientes aspectos
- Produccioacuten procesamiento empaque transporte y almacenamiento de productos
- Uso de determinados productos y sustancias en la elaboracioacuten de alimentos (anexos VIII y IX del Reglamento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten)
- Prohibicioacuten del uso de organismos geneacuteticamente modificados (OGM) y de productos fabricados a partir de OMG en la produccioacuten orgaacutenica
- Logotipo de produccioacuten orgaacutenica de la Unioacuten Europea La informacioacuten sobre la reglamentacioacuten de uso el manual del usuario y las preguntas frecuentes estaacuten disponibles en httpseceu-r o p a e u a g r i c u l t u r e o r g a n i c downloadslogo_en
- Las medidas de inspeccioacuten y el sistema de control especiacutefico que se aplicaraacuten a este tipo de productos
le permite declarar beneficios nutritivos y saludables que estaacuten respaldados por evidencia cientiacutefica y aprobados por las autoridades competentes
Las normas de la Unioacuten Europea sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables se han estable-cido mediante el Reglamento (CE) nordm 19242006 Este reglamento es el marco legal utilizado por los operadores de empresas alimentarias cuando quieren destacar los efectos beneficiosos parti-culares de sus productos en relacioacuten con la salud y la nutricioacuten en la etiqueta del producto o en su publicidad
Declaracioacuten de propiedades saludables
Una declaracioacuten de propiedades saluda-bles es cualquier declaracioacuten sobre una relacioacuten entre los alimentos y la salud La Comisioacuten Europea autoriza diferentes declaraciones de propiedades saludables siempre que esteacuten basadas en evidencia cientiacutefica y puedan ser faacutecilmente comprendidas por los consumidores La Autoridad Europea de Seguridad Alimen-taria (EFSA) es responsable de evaluar la evidencia cientiacutefica que respalda las afir-maciones que beneficien la salud
Tipos de reclamaciones de salud
58 59ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
1 Las lsquodeclaraciones de propiedades salu-dablesrsquo
- En relacioacuten con el crecimiento desa-rrollo y funciones del cuerpo
- Refirieacutendose a funciones psicoloacutegicas y de comportamiento
- En adelgazamiento o control de peso
2 Las lsquoDeclaraciones de reduccioacuten de riesgorsquo sobre la reduccioacuten de un factor de riesgo en el desarrollo de una enfermedad
3 Las lsquoDeclaraciones de salud referidos al desarrollo de los nintildeosrsquo
Declaracioacuten nutricional
Una ldquoDeclaracioacuten nutricionalrdquo signi-fica cualquier declaracioacuten que indique sugiera o implique que un alimento tiene propiedades nutricionales beneficiosas particulares debido a
1 La energiacutea (valor caloriacutefico) que
- (a) proporciona - (b) proporciona a una tasa reducida o
incrementada o - (c) no proporciona
2 Los nutrientes u otras sustancias que
- (a) contiene - (b) contiene en proporciones reducidas
o aumentadas o - (c) no contiene
NL-2500 EK The HagueTel (+31) 70 379 8911E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpswwwrijksoverheidnlministeriesministe-rie-van-landbouw-natuur-en-voedse-lkwaliteit
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Volksgezondheid Gezond-heidsbescherming en Preventie (VGP) Ministerio de Salud Puacuteblica Bienestar y Deporte | Direccioacuten de Salud Puacuteblica Proteccioacuten de la Salud y PrevencioacutenAfd Voeding en VoedselveiligheidDepartamento de Alimentos y Seguridad AlimentariaPostbus 20901NL-2500 EX The HagueTel (+31) 77 465 67 67Fax (+31) 70 351 7895E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpwwwrijksoverheidnlministeriesvws
Las declaraciones nutricionales solo estaacuten permitidas si se enumeran en el anexo del Reglamento (CE) nordm 19242006 cuya uacuteltima modificacioacuten la constituye el Reglamento (UE) nordm 10472012
Maacutes informacioacuten (en ingleacutes)
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimshealth_claims_en
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimsnutrition_claims_en
Autoridades nacionales en los Paiacuteses Bajos
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit - NVWA
Autoridad de seguridad de los alimentos y productos a consumidores Postbus 43006NL-3540 AA Utrecht Tel (+31) 88 223 33 33Fax (+31) 88 223 33 34E-mail infonvwanl Paacutegina web httpwwwnvwanl
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Ministerio de Agricultura Naturaleza y Calidad de los AlimentosPostbus 20401
63Certificaciones y estaacutendares
Para el manejo del producto tal como la produccioacuten el embalaje el almace-namiento y el transporte es necesario trabajar con certificaciones de inocuidad en base de HACCP como por ejemplo ISO22000 BRC o IFS Para aceites con caracteriacutesticas saludables (prensado en friacuteo no refinado) la certificacioacuten orgaacutenica es uno de los requisitos maacutes demandados
Los productos deben ser sostenibles y socialmente responsables Para los aceites nichos no siempre se requieren certifica-ciones para mostrar el cumplimiento con los estaacutendares sociales y ambientales Esto es diferente para los aceites a gran escala para el aceite de palma hay por ejemplo varias iniciativas como el Roun-dtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) y Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil Se espera que las normas y certificaciones para otros aceites tambieacuten se formalicen en el futuro
60 61ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Etiquetas amp certificaciones principales para pimientos en los Paiacuteses Bajos
EKO OrgaacutenicoProductos certificados orgaacutenicos bajo de control de SKAL certificado aliado al certificado orgaacutenico de la Unioacuten Europea
Etiquetas y certificaciones menos comunes para aceites en los Paiacuteses Bajos
Global GAP amp GRASPGlobal GAP es un certificado comuacuten para las buenas praacutecticas en la agricul-tura GRASP es la adicioacuten social que pertenece a GlobalGAP Este estaacutendar no se usa como etiqueta para el consumidor
Milieukeur Planet ProofFundacioacuten Milieukeur (ambiental y sostenibilidad) certifica procesos de produccioacuten sostenibles A partir de 2019 se cambia en la etiqueta a Plane-tProof La aplicacioacuten a nivel internacional estaacute todaviacutea limitada Tambieacuten ver Milieukeur Internacional
Fair for Life Certificacioacuten para Comercio Justo y cadenas de suministro responsables
Fairtrade Max HavelaarEtiqueta de comercio justo y control social en paiacuteses en desarrollo es parte de Fairtrade International
DemeterEtiqueta y sociedad para agricultura bio-dinaacutemica
Rainforest AllianceCertificacioacuten y etiqueta de sostenibilidad ambiental social y econoacutemica asociado con el Sustainable Agriculture Network (SAN)
Sistemas de gestioacuten para la seguridad alimentaria
HACCP Sistema de Anaacutelisis de Peligros y Puntos de Control Criacuteticos
BRC Estaacutendares de seguridad empaquetado almacenamiento comercio de alimentos
IFS Estaacutendar para la logiacutestica el procesamiento y el comercio de alimentos
ISO Sistema de seguridad alimentaria (pej ISO FSSC 22000 en base de HACCP)
SQF Estaacutendar y sistema de seguridad alimentaria
62 63ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Iniciativas amp estaacutendares sociales y ambientales
IDH Sustainable Trade Initiative Una alianza puacuteblico-privada para impulsar nuevos enfoques econoacutemicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran escala en los sectores de productos baacutesicos y las aacutereas de abastecimiento Para soja y aceite de palma ya se han definidos objetivos especiacuteficos
SedexUna organizacioacuten de membresiacutea sin fines de lucro para evaluar y administrar su desempentildeo en torno a los derechos laborales la salud y la seguridad el medio ambiente y la eacutetica empresarial Miembros incluyen Mars Ferrero Mondelez CargillDentro de Sedex se trabaja con una auditoriacutea SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes industrias e importadores que proporciona un sistema praacutectico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de suministro globales
SA 8000 (Social Accountability Standard)Un estaacutendar de certificacioacuten social para faacutebricas y organizaciones en todo el mundo SA8000 mide el desempentildeo social en ocho aacutereas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo
La cadena de suministro de aceites espe-ciales estaacute menos desarrollada y es menos madura que la cadena de aceites convencionales Los aceites especiales sin refinar tienen tanto una posible
7 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
07ruta directa a traveacutes de propietarios de (pequentildeas) marcas de alimentos como una ruta indirecta a traveacutes de importa-dores o comerciantes intermediarios
Figura elaborada por ICI Business
Productormateria prima
Procesador
Envasador
Exportador
Cadena principal para aceites especiales
Sub - Productos
Sub - Productos
Triturador(NLEU)
Refinador
Envasador
Empresacomerciante
Marca Distribuir mayorista
Tienda retail
servicio de alimentos
Industria desuplementos
Industria alimentaria
Cosmeacuteticos
Piensos
Bio-combustible
Importadores Sector alimentaria
Sector no Alimentario
Figura elaborada por ICI Business
64 65ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ProcesadoresEl procesamiento tiene tres pasos globales
- Procesamiento de la materia prima secado descascarillado clasificacioacuten
- Prensado de aceite crudo trituracioacuten - Procesamiento de aceite refinado refi-
nado mezclado
Para los aceites culinarios y aceites de alta calidad (en el sector alimentario) la produccioacuten sin refinar es importante para preservar las caracteriacutesticas El prensado de estos aceites puede tener lugar tanto en origen como en Europa
A veces el producto es demasiado nicho para las prensas de aceite holandesas y como maacuteximo habraacute algunos pequentildeos fabricantes artesanales de aceite Este es el caso de la chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil
El aceite de aguacate a menudo tambieacuten se procesa para que pueda ser utilizado faacutecilmente como aceite de cocina o aceite cosmeacutetico Este proceso incluye refinado blanqueado hibernado y desodorizado Por lo general estos aceites se venden como ldquoaceite purordquo refiriendo al uso de 100 de aguacates mientras que el aceite sin refinar se comercializa como ldquoaceite virgenrdquo
La ruta de los aceites especiales auacuten no estaacute muy definida y depende de varios factores como el volumen el tamantildeo del mercado el tipo de comprador los costos de produccioacuten y los costos de cambio Los aceites de alta calidad siguen siendo costosos y forman parte de un nicho de mercado con jugadores especializados tanto en Europa como en el paiacutes de origen
Industria alimentariaLos aceites especiales permanecen en el segmento superior debido a su precio y el consumo humano es un canal importante Sin embargo la industria alimentaria ofrece oportunidades limitadas para aceites especiales Para la produccioacuten de alimentos masivos se utiliza principal-mente aceites de bajo valor econoacutemico Los aceites de alta calidad se pueden usar potencialmente como ingredientes
Si el aceite se comienza a usar a mayor escala las aplicaciones para aceite refi-nado tambieacuten aumentan La industria encuentra formas de hacer aceite econoacute-micamente maacutes atractivo al refinarlo y mezclarlo Cuando el aceite esteacute refinado la materia prima ya no tiene que ser de alta calidad porque el proceso saca las impurezas Esto ya se hace por ejemplo para la produccioacuten del aceite de nuez de castilla donde se utilizan nueces no comercializables y de maacutes baja calidad Luego para hacerlo maacutes atractivo como aceite culinario lo mezclan con un porcen-taje de aceite virgen o agregan aromas
ImportadoresMientras que los aceites convencio-nales estaacuten siendo refinados por grandes empresas los aceites especiales encuen-tran su camino al mercado a traveacutes de canales alternativos de importacioacuten que pueden incluir diferentes tipos de empresas
- Trituradoras y prensadores de aceite con productos importados
- Importadores de aceites (en combina-cioacuten con otros productos o ingredientes importados)
- Empresas con marcas de alimentos saludables (sin produccioacuten propia)
en alimentos o snacks saludables suple-mentos o productos naturales
En la mayoriacutea de los casos los aceites especiales se ofrecen en botellas o frascos y el aceite es el uacutenico o principal ingre-diente del producto
MayoristasNo hay muchos mayoristas que tienen aceites y grasas como actividad principal ndash en 2018 solo fueron registrados 90 de los cuales 55 fueron propietarios uacutenicos
Por lo general el aceite es parte de una gama maacutes amplia de alimentos secos alimentos orgaacutenicos o alimentos saluda-bles Los mayoristas y distribuidores de alimentos saludables y orgaacutenicos tienen una participacioacuten relativamente grande en la venta de aceites especiales
66 67ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
150
100
50
0
200
250
300
350
400
Aceites y grasas en bruto
Totalempresas
Laacutecteos y grasas
2 pers1 pers 3 - 5pers
5 - 10pers
gt100pers
50 - 100pers
20 - 50pers
10 - 20pers
90 1055 5 5 0055
365 40200 25 30 1052030
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas
Esta clase incluye
- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos
Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros
- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos
Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros
- Venta al por mayor de semillas oleaginosas
Entre ellos colza semillas de girasol entre otros
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)
- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)
SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios
Esta clase incluye
- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal
- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal
- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)
DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial
El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
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Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
30 31ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete httpswwwbioplanetecom Aceite de palta 250 ml EUR 1049 Alemania orgaacutenico
Tienda en liacutenea chinl Chi Aceite de Sacha inchi[NO COMESTIBLE] 50 ml EUR 1895 Peruacute orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1895 orgaacutenico
Tienda en liacutenea ecuadorsfinetastenl Mira EcuadorAceite de aguacate virgen
prensado en friacuteo (no) filtrado (no) mezclado
250 ml EUR 1050 - EUR 1195 Ecuador orgaacutenico
Tienda en liacutenea gezondheidaanhuisnl Martera (BE) Aceite de sacha inchi 250 ml EUR 1540 orgaacutenico
Tienda en liacutenea pit-pitcom Ladrome Aceite de sacha inchi 100 ml No disponible orgaacutenico
32 33ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda en liacutenea pit-pitcom Oumllmuumlhle Solling Aceite de sacha inchi 100 ml EUR 599 orgaacutenico
Tienda en liacutenea internetdrogisterijnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1397 orgaacutenico
Tienda en liacutenea storevitaminsnl (Natudis) Bioplanegravete Aceite de aguacate virgen 250 ml EUR 955 Kenia orgaacutenico
Tienda en liacutenea naturalheroesnl Marca privada Aceite de aguacate prensado en friacuteo no refinado 100 ml EUR 595
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Propia produccioacuten Aceite de nuez de Brasil 60 ml EUR 1695 Paiacuteses Bajos Brasil (materia prima) orgaacutenico
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur Aceite de chiacutea 100 ml EUR 3525 Meacutexico Alemania
(marca) orgaacutenico
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur
Aceite de sacha inchi prensado en friacuteo 250 ml EUR 4795 Peruacute
34 35ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda de salud hollandandbarrettnl Miaroma (ES) Aceite de aguacateNO COMESTIBLE 100 ml EUR 899
Tienda de salud hollandandbarrettnl Natures Aid (UK) Aceite de aguacate 250 ml EUR 1199 orgaacutenico
Otros aceites
supermercado ahnl BioToday Aceite de ajonjoliacute tostado 250 ml EUR 549 Orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 249
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de nogal 250 ml EUR 249
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 479 Francia
36 37ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de Avellana 250 ml EUR 599 Francia
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 549 Francia
supermercado ahnl Kingunidexhollandcom Aceite de arroz 1 L EUR 399
supermercado ahnl hollandsgoud-koolzaa-dolienl
Aceite de colza (no refinado para salsa y aderezo) 500 ml EUR 299 Paiacuteses Bajos
supermercado ahnl Biofan Aceite de coco 320 ml EUR 299 orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de coco 1 L EUR 629 Orgaacutenico
38 39ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl BioTodaybiotodaybio Aceite de coco (desoderizado) 400 g EUR 415 orgaacutenico
supermercado ahnl LUCY desmaakspecia-listnl
Aceite de coco liacutequido (aceite TCM y aceite de coco) 250 ml EUR 599
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl RoyalGreen Aceite de coco extra virgen 325 ml EUR 895 orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 1099 Alemania Orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutertamo 500 ml EUR 459 Argentina orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de maniacute 250 ml EUR 699 Alemania Orgaacutenico fairtrade
40 41ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Sapori di Bosco Aceite de trufa negra 60 ml EUR 749 Italia oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de semilla de calabaza 250 ml EUR 749 No UE oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de linaza (presado friacuteo) 500 ml EUR 399 Argentina oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privadaldquoOmega 3-6-9rdquo Mezcla de aceite
de colza linaza oenothera biennis tocoferol
250 ml EUR 339 Paiacuteses Bajos oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Aceite de coco extra virgen (mezcla con aceite de girasol y oliva) 250 ml EUR 629 Filipinas oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Omega 3 aceite de algas (capsulas) 60 unid EUR 1895 Beacutelgica
42 43ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Amanprana Aceite de coco extra virgen 1 L EUR 2595 Filipinas Orgaacutenico fairtrade
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de argan 100 ml EUR 799 Marruecos orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 No-UE orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Udorsquos ChoiceldquoUltimate oil blendldquo (mezcla de aceite de linaza girasol ajonjoliacute
etc)500 ml EUR 2750 Ameacuterica orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de chufa 250 ml EUR 1495 Aacutefrica oeste
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson
Absolute Omega Mezcla de aceite de linaza semillas de caacutentildeamo ajonjoliacute semillas de calabaza
borraja y granada
500 ml EUR 1695 Reino Unido orgaacutenico
Tienda de salud hollandandbarrettnl Marca privada aceite de semilla de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 nd
44 45ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Mercados nichosEl mercado para muchos aceites especiales de Peruacute destinado a la alimen-tacioacuten todaviacutea es muy pequentildeo
El aceite de sacha inchi todaviacutea estaacute en la fase experimental Seguacuten el impor-tador Bruma Impex una micro empresa que siempre trata de introducir productos nuevos de Peruacute las caacutepsulas de sacha inchi se venden mejor que las botellas El producto no es muy conocido todaviacutea en los Paiacuteses Bajos y el desconocimiento frena las ventas Eso tambieacuten afirma la empresa de marca Mattisson que ha observado que las ventas de sacha inchi van dismi-nuyendo Otras empresas esperan a que la demanda del producto aumente antes de embarcar con un negocio o en algunos casos compran el producto de un inter-mediario y lo tienen como un producto adicional junto a la liacutenea de productos principales como es el caso para el mayo-rista Vehgro
Lo mismo tambieacuten se aplica con el aceite de chiacutea que ademaacutes tiene la desventaja adicional de que existen restricciones de uso debido a la regulacioacuten de los alimentos
empresas consideradas excelentes pero con voluacutemenes tan pequentildeos que no son interesantes para un importador Por ejemplo para un importador los aceites de aguacate certificados son maacutes faacuteciles de vender que conseguir
Las empresas europeas tienen opciones de comprar aceites de otro origen o comprar de un proveedor intermediario en Europa Para estas empresas precio y disponibi-lidad son factores maacutes importantes que el origen del producto Asiacute tambieacuten las empresas sin especializacioacuten en los aceites especiales como Vehgro y Oiltrade prefieren comprar los aceites de menos volumen de un trader intermediario como por ejemplo de Gustav Heess en Alemania
Desarrollo de aceites especialesEl crecimiento de un aceite especial depende ademaacutes de las caracteriacutesticas y la aplicacioacuten de su precio Si el precio es aceptable el aceite tiene mayor oportu-nidad de desarrollarse en el mercado
Por ejemplo el aceite de linaza cuesta entre EUR 8 y 14 por litro en la tienda
5 Atributos y percepcioacuten del producto
05novedosos (Novel Food) El aceite de nuez de Brasil tiene la menor especulacioacuten y para la mayoriacutea auacuten es poco aplicable en la alimentacioacuten Para las empresas que trabajan con voluacutemenes grandes estos aceites no son opciones para el comercio
El aceite de aguacate tiene maacutes pers-pectiva a pesar de ser un aceite muy especiacutefico Con el aumento del mercado de aguacates frescos el consumidor promedio conoce el producto El aceite de aguacate auacuten no ha penetrado los principales canales minoristas (conven-cionales) pero empresas de aceites como Spack lo consideran como un producto de creciente intereacutes Otras empresas que manejan volumen como Tradin Organic comparten esta opinioacuten En el nicho donde se encuentra en este momento es impor-tante que esteacute certificado orgaacutenico y no sea refinado
Fuentes En lo que a fuentes de aceites se refiere es difiacutecil encontrar un proveedor con un volumen adecuado una calidad buena y constante y un producto de alta pureza y certificado orgaacutenico A veces se presentan
(incl IGV) mientras que el aceite de sacha inchi llega a un nivel de precio de EUR 76 por litro La marca Mattisson decidioacute de introducirlo en su gama de productos sin embargo el precio tambieacuten ha sido el argumento para no adoptar productos nuevos como el aceite de chiacutea Estos productos claramente estaacuten en su etapa de desarrollo temprano y necesitan un impulso para crecer la demanda y poder producir con una mayor eficiencia
El aceite con mejores oportunidades en el mercado holandeacutes es el de aguacate todas las empresas estaacuten de acuerdo con eso y muchos esperan antildeadirlo a la gama de productos o aumentar el volumen en 2019
RecomendacionesCENTRAR EN COMPRADORS EUROPEOS En el desarrollo de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es necesario enfocar en compradores y distribuidores europeos como por ejemplo Gustav Heess y Bio Planegravete Los aceites maacutes nichos necesitan obtener una participacioacuten miacutenima del mercado para que otros importadores
46 47ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
incluso importadores holandeses entren al negocio
FACILITAR EL COMERCIO DESDE PERUacute
Para aceite de chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil todaviacutea no hay mercado para una gran variedad de importadores La oferta de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
tarifa normal Derecho terceros
paiacuteses
tarifa preferencial
Peruacute
1515151590
Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente Los demaacutes
15159051 Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg 128 0
15159059 Concretos que se presenten de otra forma fluidos 64 0
15159091Los demaacutes Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
128 0
15159099 Concretos que se presenten de otra forma fluidos
1515909920 Aceite de avellanas 96 0
1515909992
Aceite vegetal refinado con un contenido en peso de aacutecido araquidoacutenico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50 o de aacutecido docosahexaenoico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50
96 (suspendido) 0
1515909999 Los demaacutes 96 0
Tarifa de paiacuteses competitivos
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Europa 0 Libre comercio Unioacuten Europea EFTA
Meacutexico 0 laquoAcuerdo interinoraquo Declaracioacuten conjunta
limitada la cual puede ser una razoacuten para mayoristas y usuarios maacutes pequentildeos para comprar los aceites directo en origen En este caso el exportador de Peruacute tiene que facilitar perfectamente el negocio y ofrecer los servi-cios necesarios para que el producto llegue al cliente que no siempre tiene la costumbre de realizar importaciones
6 Condiciones de acceso al mercado
06
48 49ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Bolivia 0 GSP+
Kenia 0 Acuerdos de Asociacioacuten Econoacutemica (EPA 1032)
Camboya 0 SAP (V 12978) - Anexo IV (SPGA 2005)
Vietnam Reducido 29-61-89 SAP (V 12978) ndash Reglamento general (SPGL 2020)
Brasil No preferencial
Tailandia No preferencial
IGV para alimentos
Hasta 31-12-2018 6
Desde 1-1-2019 9
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Resumen de requerimientos y controles Control de contaminantes en productos alimenticiosControl sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosControl sanitario de alimentos de origen no animalTrazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensos Etiquetado de alimentosEstaacutendares de comercializacioacuten de grasas y aceites comestiblesProductos de produccioacuten ecoloacutegica (opcional)Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)
Peruacute tiene una tarifa preferencial de 0 Sin embargo hay que tomar en cuenta existen otros proveedores con una tarifa preferencial como por ejemplo Bolivia (aceite de chiacutea y castantildea) Meacutexico (aceite de chiacutea y aguacate) Camboya (aceite de sacha inchi)
Tarifas para importaciones se puede encontrar en la paacutegina web de la Comi-sioacuten Europea
- Trade Helpdesk (Usar el coacutedigo de 8 nuacutemeros)
- TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Adua-nera)
Acuerdo comercialEntre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y Peruacute por la otra parte
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentENTXTPDFuri=uriser-vOJL_201235401000301ENG
REGLAMENTO DE EJECUCIOacuteN (UE) No 4042013 DE LA COMISIOacuteN de 2 de mayo de 2013 relativo a las excepciones a las reglas de origen establecidas en el anexo II del Acuerdo comercial entre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y el Peruacute Por otra que se aplican dentro de contingentes de determinados productos procedentes del Peruacute
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentESTXTPDFuri=CE-LEX32013R0404ampfrom=EN
Impuesto IGVEn 2019 la tasa del IGV para alimentos aumentaraacute
Control de contaminantes en pro-ductos alimenticiosPara garantizar un alto nivel de proteccioacuten del consumidor las importaciones en la Unioacuten Europea (UE) de productos alimen-ticios deben cumplir con la legislacioacuten de la UE disentildeada para garantizar que los alimentos puestos en el mercado sean seguros para el consumo y no contengan contaminantes a niveles que puedan amenazar la salud del consumidor
Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultado de las diversas etapas de su produccioacuten envasado transporte o conservacioacuten o
tambieacuten pueden ser el resultado de la contaminacioacuten ambiental
- los alimentos que contengan un conta-minante en una cantidad inaceptable desde el punto de vista de la salud puacuteblica y en particular a nivel toxico-loacutegico no se comercializaraacuten en la UE y seraacuten rechazados
- los niveles de contaminantes se mantendraacuten lo maacutes bajo posible siguiendo las buenas praacutecticas de trabajo recomendadas
- se pueden establecer niveles maacuteximos para ciertos contaminantes con el fin de proteger la salud puacuteblica
50 51ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Contaminante Productos alimenticios Contenidos maacuteximos
Aflatoxina
semillas oleaginosas y sus productos trans-formados destinados al consumo humano directo o a utilizarse como ingredientes en los productos alimenticios
B1 20 μgkgSuma de B1 B2 G1 y G2 40 μgkgM1 -
Benzo(a)pireno
Aceites y grasas (excl de cacao o coco) destinados al consumo humano directo o a ser usados como ingrediente de productos alimenticios
20 μgkg Suma de benzo(a)pireno benzo(a)antraceno benzo(b)fluoranteno y criseno 100 μgkg
Dioxinas y PCBs Aceites y grasas vegetales
Suma de dioxinas (EQT PCDDF-OMS) 075 pgg grasaSuma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas (EQT PCDDF-PCB OMS) 15 pgg grasa
Plomo Grasas y aceites incluida la grasa laacutectea 010 mgkg peso fresco
Control sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosDisposiciones especiales sobre alimentos geneacuteticamente modificados (GM)
La legislacioacuten de la UE establece un proce-dimiento de autorizacioacuten uacutenico vaacutelido en toda la UE para la comercializacioacuten de alimentos que contengan organismos orgaacutenicos geneacuteticamente modificados (OGM) o provengan de organismos geneacute-ticamente modificados
La solicitud de autorizacioacuten de OGM incluiraacute un expediente con datos expe-rimentales (resuacutemenes resultados y anexos de los estudios mencionados) y una evaluacioacuten del riesgo y se presentaraacute la conformidad con las disposiciones del anexo I del Reglamento (UE) nordm 5032013
Disposiciones especiales sobre nuevos alimentos (NOVEL FOOD)
Los nuevos alimentos son alimentos e ingredientes alimentarios que no se han utilizado en gran medida para consumo humano en la Unioacuten Europea antes del 15 de mayo de 1997 de conformidad con el Reglamento (UE) nordm 20152283)
A partir del 1 de enero de 2018 solo los nuevos alimentos autorizados e incluidos en la lista de la Unioacuten publicados a finales de 2017 podraacuten comercializarse en la UE
Ver tambieacuten el adjunto abajo del regla-mento con criterios microbioloacutegicos como las micotoxinas E-coli y salmonela
Legislacioacuten
- Reglamento (CEE) no 31593 del Consejo de 8 de febrero de 1993 por el que se establecen los procedi-mientos comunitarios en relacioacuten con los contaminantes presentes en los productos alimenticios
- Reglamento (CE) ndeg 18812006 de la Comisioacuten de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido maacuteximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 8352011 que modifica el Reglamento (CE) no 18812006 por lo que respecta al contenido maacuteximo de hidrocar-buros aromaacuteticos policiacuteclicos en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 20732005 de la Comisioacuten relativo a los criterios micro-bioloacutegicos aplicables a los productos alimenticios
como tal o utilizarse en alimentos de conformidad con las condiciones de uso y los requisitos de etiquetado especificados en esto
Antes de incluirse en la lista de la Unioacuten y comercializarse en la UE los alimentos novedosos deben someterse a una evalua-cioacuten de seguridad
gtgt NB Aceite de sacha inchi y aceite de chiacutea son parte de la regulacioacuten Novel Food
Control sanitario de alimentos de origen no animalHay ciertas condiciones que se deben cumplir para importar alimentos a la Unioacuten Europea Estas condiciones son para prevenir el riesgo a la salud puacuteblica y proteger los intereses de los consumidores e incluyen lo siguiente
Normas generales
El Reglamento (CE) no 8522004 especi-fica las normas generales de higiene
- La obligacioacuten general del operador de controlar la inocuidad de los productos y procesos bajo su responsabilidad
- Las disposiciones generales de higiene para la produccioacuten primaria y requi-sitos detallados para todas las etapas de produccioacuten procesamiento y distri-bucioacuten de alimentos
52 53ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Criterios microbioloacutegicos para deter-minados productos establecidos en el Reglamento (CE) no 20732005
- Procedimientos basados en los princi-pios de Anaacutelisis de Peligros y Puntos Criacuteticos de Control (HACCP)
- Aprobacioacuten y registro de estableci-mientos
Condiciones generales de preparacioacuten de productos alimenticios
Ademaacutes de la legislacioacuten que establece las normas relativas al tratamiento de los productos e ingredientes alimenti-cios (ver por ejemplo Reglamento (CE) no 1782002) tambieacuten existen directivas especiacuteficas para los requisitos de composi-cioacuten requisitos de higiene lista de aditivos criterios de pureza requisitos especiacuteficos de etiquetado etc
- Aditivos alimentarios y aromatizantes autorizados Las uacutenicas sustancias que pueden usarse como aditivos alimen-tarios son aquellas incluidas en las listas comunes aprobadas y solo en las condiciones de uso mencionadas en esas listas (por ejemplo colorantes edulcorantes conservantes emulsio-nantes estabilizadores agentes de crecimiento entre otros)
- Preparacioacuten y tratamientos de ciertos productos alimenticios Tambieacuten
del Parlamento Europeo y del Consejo estaacuten por ejemplo la herramienta TRACES (Trade Control and Export System) la cual es una herramienta utilizada para la trazabilidad intercambio de informacioacuten y gestioacuten de riesgos en los alimentos
Resumen de la legislacioacuten sobre el control de la salud de los productos alimenticios de origen no animalhttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_heanahc_legislationpdf
Maacutes informacioacuten de la Ley de Alimentos (Food Law) https ec europaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensosLa legislacioacuten alimentaria de la Unioacuten Europea (UE) persigue tambieacuten la protec-cioacuten de la salud y el bienestar de los animales la salud de las plantas y el medio ambiente
Las empresas alimentarias y de piensos cumpliraacuten las obligaciones especiacuteficas establecidas en el Reglamento (CE) no 1782002 del Parlamento Europeo y del Consejo que cubren todas las etapas de produccioacuten y distribucioacuten de alimentos
existen normas en relacioacuten con la fabri-cacioacuten comercializacioacuten e importacioacuten de alimentos e ingredientes alimenta-rios que estaacuten sujetos a tratamientos especiacuteficos como la Directiva 19992CE sobre radiacioacuten ionizante
- Ciertos grupos de productos alimenti-cios con fines nutricionales particulares Se aplican disposiciones especiacuteficas a ciertos grupos de productos (como el cacao el azuacutecar entre otros) y a los productos alimenticios destinados a usos nutricionales particulares (alimentos para bebeacutes alimentos dieteacuteticos alimentos sin gluten entre otros) Estos pueden incluir requisitos especiacuteficos sobre composicioacuten higiene etiquetado (por ejemplo declaracioacuten del valor energeacutetico contenido de carbohidratos proteiacutenas y grasas) lista de aditivos criterios de pureza entre otros
Control oficial de productos alimenticios
Las autoridades competentes realizaraacuten controles perioacutedicos de los alimentos importados para garantizar que cumplan las normas generales de salud El control puede aplicarse a la importacioacuten a la UE yo a cualquier otra etapa de la cadena alimentaria (fabricacioacuten procesamiento almacenamiento transporte distribucioacuten y comercio) Dentro de las herramientas
piensos Esto incluye cumplimiento de la Ley de Alimentos asegurar la trazabilidad y cumplir con todas las responsabilidades de inocuidad alimentaria Si uno de los operadores del negocio tiene razoacuten para pensar que la comida o el producto alimen-ticio no cumple con los requisitos de las regulaciones de comida tiene que iniciar inmediatamente el proceso para retirar el alimento e informar a las autoridades
Legislacioacuten especiacutefica de la UE sobre traza-bilidad en productos alimenticioshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_safe-food_traceability_legislationpdf
Etiquetado de alimentosTodos los productos alimenticios comer-cializados en la Unioacuten Europea (UE) deben cumplir con las normas de etiquetado de la UE que tienen como objetivo garan-tizar que los consumidores obtengan toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten adecuada mientras compran sus productos alimenticios
- El Reglamento (UE) no 11692011 describe los requisitos para el etique-tado general de los alimentos
- El Reglamento (CE) nordm 8342007 del Consejo y el Reglamento (CE) nordm 8892008 de la Comisioacuten establecen las normas que rigen el uso de la etiqueta ecoloacutegica
54 55ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Los materiales de embalaje y los objetos destinados a entrar en contacto con alimentos deben cumplir las disposiciones establecidas por el Reglamento (CE) nordm 19352004 del Parlamento Europeo y del Consejo
Asunto Legislacioacuten
Condiciones de almace-namiento o condiciones de uso
Cuando los alimentos requieran condiciones especiales de almacenamiento y o condiciones de uso deberaacuten indicarse Una vez abierto el empaque para permitir el almacenamiento o uso adecuado del alimento se indicaraacuten las condiciones de alma-cenamiento y o el liacutemite de tiempo para el consumo cuando sea necesario
Paiacutes de origen o lugar de procedencia
La indicacioacuten de estos asuntos seraacute obligatoria Cuando el paiacutes de origen o el lugar de procedencia de un alimento sea diferente de su ingrediente principal este tambieacuten se indicaraacute como diferente del alimento
Instruccioacuten de uso Se deben indicar las instrucciones de uso de un alimento para permitir el uso apro-piado
Marca de lotes La indicacioacuten que permita la identificacioacuten del lote al que pertenece el producto alimenticio deberaacute colocarse en los alimentos preenvasados precedidos de la letra ldquoLrdquo
Declaracioacuten nutricional
Contenido obligatorio bull Valor energeacutetico bull Cantidades de grasa saturados carbohidratos azuacutecares proteiacutenas y sal Contenido no obligatorio mono insaturados poliinsaturados polioles almidoacuten fibra vitaminas o minerales
La siguiente tabla muestra un resumen de la informacioacuten alimentaria obligatoria que debe acompantildear a cualquier alimento destinado a ser entregado al consumidor final
Asunto Legislacioacuten
Nombre del alimento El nombre del producto alimenticio seraacute su nombre legal No debe ser reemplazado por un nombre protegido como propiedad intelectual marca o nombre de fantasiacutea
Lista de ingredientes
No se exigiraacute una lista de ingredientes si el aceite no tiene otros ingredientes que el alimento principalLa denominacioacuten ldquograsa virgenrdquo o ldquoaceite virgenrdquo y la denominacioacuten ldquoaceite prensado en friacuteordquo o ldquograsa prensada en friacuteordquo solo podraacuten aplicarse a los distintos aceites o grasas que se ajusten a la definicioacuten (ver la norma para aceites del Codex Alimenta-rius)En otros casos Precedido por la palabra ldquoIngredientesrdquo la lista incluiraacute todos los ingredientes (incluyendo los aditivos o las enzimas) en orden descendente de peso tal como se registraron en el momento de su uso en la fabricacioacuten y se designaron con su nombre especiacutefico Cualquier ingrediente o coadyuvante de elaboracioacuten enumerado o derivado de una substancia o producto incluido en el Anexo II del Reglamento que cause alergias o intolerancias incluso si estaacute incluido en el producto final de forma alterada se indicaraacute en la lista de ingredientes y se destacaraacute mediante un tipo compuesto para distinguirlo claramente de otros ingredientes (es decir fuente estilo o color de fondo)
Cantidad neta Se expresaraacute en unidades de masa (kilogramo gramo) Los alimentos que se venden en un medio liacutequido tambieacuten deben etiquetar el peso neto escurrido de los alimentos
Fecha de durabilidad miacutenima
Seraacute la fecha hasta la cual el alimento conserva sus propiedades especiacuteficas cuando se almacena adecuadamente La fecha consistiraacute en diacutea mes y antildeo en ese orden y precedida por las palabras ldquomejor antesrdquo o ldquomejor antes de finalizarrdquo de conformidad con el Anexo X Cuando los alimentos son altamente perecederos y por lo tanto es probable que despueacutes de un corto periacuteodo de tiempo constituyan un peligro inmediato para la salud humana la fecha de duracioacuten miacutenima se reemplazaraacute por la fecha de ldquouso antes derdquo
Los lotes deben contener productos del mismo tamantildeo y frescura uniforme La categoriacutea de frescura la categoriacutea de tamantildeo y la presentacioacuten deben estar marcadas de forma clara e indeleble en caracteres de al menos 5 cm de altura en las etiquetas colocadas en el lote
La informacioacuten provista por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y debe aparecer en la lengua oficial del paiacutes europeo donde se comercializa el producto
Requisitos generales de etiquetas de alimentoshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_lblfood_leg_generalpdf
Estaacutendares de comercializacioacuten de aceites vegetalesEl FAO Codex Alimentarius ha publi-cado una norma para grasas y aceites comestibles no regulados por normas individuales codex stan 19-1981 que incluye las definiciones
56 57ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Grasas y aceites comestibles los alimentos que se componen de gliceacuteridos de aacutecidos grasos y son de origen vegetal animal o marino Podraacuten contener pequentildeas cantidades de otros liacutepidos tales como fosfaacutetidos de constituyentes insapo-nificables y de aacutecidos grasos libres naturalmente presentes en las grasas o aceites
Grasas y aceites viacutergenes las grasas y aceites vegetales comestibles obtenidos sin modificar la naturaleza del aceite por procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten y prensado y por aplicacioacuten uacutenicamente de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
Grasas y aceites prensados en friacuteo las grasas y aceites vegetales comesti-bles obtenidos sin modificar el aceite mediante procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten o prensado sin la aplicacioacuten de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
En los aceites viacutergenes o prensados en friacuteo no se permite el uso de aditivos Los detalles se encuentran en la norma publi-cada en la lista de estaacutendares del Codex Alimentarius
Importaciones de terceros paiacuteses
Los productos orgaacutenicos de terceros paiacuteses solo pueden comercializarse en la UE cuando estaacuten etiquetados como productos con indicaciones referentes a la produc-cioacuten ecoloacutegica si han sido producidos de acuerdo con las normas de produccioacuten y sujetos a acuerdos de inspeccioacuten que cumplen o equivalen a Legislacioacuten comu-nitaria
- Las importaciones en la UE estaacuten permitidas seguacuten los siguientes sistemas estableci dos por el Reglamento (CE) ndeg 12352008 de la Comisioacuten
- Directrices para la importacioacuten de productos orgaacutenicos en la Unioacuten Europea (en Ingleacutes) httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_sporgan_guidelines_importspdf
- Maacutes informacioacuten en general httpseceuropaeufoodanimalsanimal-productsaquaculture_en
Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)Se puede promover las propiedades nutri-cionales y saludables del producto hacia el consumidor pero la Unioacuten Europea solo
Productos de produccioacuten orgaacutenica (opcional)La comercializacioacuten en la Unioacuten Europea de productos orgaacutenicos debe cumplir las normas establecidas por Reglamento (CE) ndeg 8342007 del Consejo y Regla-mento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten Estas reglas cubren principalmente los siguientes aspectos
- Produccioacuten procesamiento empaque transporte y almacenamiento de productos
- Uso de determinados productos y sustancias en la elaboracioacuten de alimentos (anexos VIII y IX del Reglamento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten)
- Prohibicioacuten del uso de organismos geneacuteticamente modificados (OGM) y de productos fabricados a partir de OMG en la produccioacuten orgaacutenica
- Logotipo de produccioacuten orgaacutenica de la Unioacuten Europea La informacioacuten sobre la reglamentacioacuten de uso el manual del usuario y las preguntas frecuentes estaacuten disponibles en httpseceu-r o p a e u a g r i c u l t u r e o r g a n i c downloadslogo_en
- Las medidas de inspeccioacuten y el sistema de control especiacutefico que se aplicaraacuten a este tipo de productos
le permite declarar beneficios nutritivos y saludables que estaacuten respaldados por evidencia cientiacutefica y aprobados por las autoridades competentes
Las normas de la Unioacuten Europea sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables se han estable-cido mediante el Reglamento (CE) nordm 19242006 Este reglamento es el marco legal utilizado por los operadores de empresas alimentarias cuando quieren destacar los efectos beneficiosos parti-culares de sus productos en relacioacuten con la salud y la nutricioacuten en la etiqueta del producto o en su publicidad
Declaracioacuten de propiedades saludables
Una declaracioacuten de propiedades saluda-bles es cualquier declaracioacuten sobre una relacioacuten entre los alimentos y la salud La Comisioacuten Europea autoriza diferentes declaraciones de propiedades saludables siempre que esteacuten basadas en evidencia cientiacutefica y puedan ser faacutecilmente comprendidas por los consumidores La Autoridad Europea de Seguridad Alimen-taria (EFSA) es responsable de evaluar la evidencia cientiacutefica que respalda las afir-maciones que beneficien la salud
Tipos de reclamaciones de salud
58 59ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
1 Las lsquodeclaraciones de propiedades salu-dablesrsquo
- En relacioacuten con el crecimiento desa-rrollo y funciones del cuerpo
- Refirieacutendose a funciones psicoloacutegicas y de comportamiento
- En adelgazamiento o control de peso
2 Las lsquoDeclaraciones de reduccioacuten de riesgorsquo sobre la reduccioacuten de un factor de riesgo en el desarrollo de una enfermedad
3 Las lsquoDeclaraciones de salud referidos al desarrollo de los nintildeosrsquo
Declaracioacuten nutricional
Una ldquoDeclaracioacuten nutricionalrdquo signi-fica cualquier declaracioacuten que indique sugiera o implique que un alimento tiene propiedades nutricionales beneficiosas particulares debido a
1 La energiacutea (valor caloriacutefico) que
- (a) proporciona - (b) proporciona a una tasa reducida o
incrementada o - (c) no proporciona
2 Los nutrientes u otras sustancias que
- (a) contiene - (b) contiene en proporciones reducidas
o aumentadas o - (c) no contiene
NL-2500 EK The HagueTel (+31) 70 379 8911E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpswwwrijksoverheidnlministeriesministe-rie-van-landbouw-natuur-en-voedse-lkwaliteit
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Volksgezondheid Gezond-heidsbescherming en Preventie (VGP) Ministerio de Salud Puacuteblica Bienestar y Deporte | Direccioacuten de Salud Puacuteblica Proteccioacuten de la Salud y PrevencioacutenAfd Voeding en VoedselveiligheidDepartamento de Alimentos y Seguridad AlimentariaPostbus 20901NL-2500 EX The HagueTel (+31) 77 465 67 67Fax (+31) 70 351 7895E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpwwwrijksoverheidnlministeriesvws
Las declaraciones nutricionales solo estaacuten permitidas si se enumeran en el anexo del Reglamento (CE) nordm 19242006 cuya uacuteltima modificacioacuten la constituye el Reglamento (UE) nordm 10472012
Maacutes informacioacuten (en ingleacutes)
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimshealth_claims_en
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimsnutrition_claims_en
Autoridades nacionales en los Paiacuteses Bajos
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit - NVWA
Autoridad de seguridad de los alimentos y productos a consumidores Postbus 43006NL-3540 AA Utrecht Tel (+31) 88 223 33 33Fax (+31) 88 223 33 34E-mail infonvwanl Paacutegina web httpwwwnvwanl
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Ministerio de Agricultura Naturaleza y Calidad de los AlimentosPostbus 20401
63Certificaciones y estaacutendares
Para el manejo del producto tal como la produccioacuten el embalaje el almace-namiento y el transporte es necesario trabajar con certificaciones de inocuidad en base de HACCP como por ejemplo ISO22000 BRC o IFS Para aceites con caracteriacutesticas saludables (prensado en friacuteo no refinado) la certificacioacuten orgaacutenica es uno de los requisitos maacutes demandados
Los productos deben ser sostenibles y socialmente responsables Para los aceites nichos no siempre se requieren certifica-ciones para mostrar el cumplimiento con los estaacutendares sociales y ambientales Esto es diferente para los aceites a gran escala para el aceite de palma hay por ejemplo varias iniciativas como el Roun-dtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) y Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil Se espera que las normas y certificaciones para otros aceites tambieacuten se formalicen en el futuro
60 61ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Etiquetas amp certificaciones principales para pimientos en los Paiacuteses Bajos
EKO OrgaacutenicoProductos certificados orgaacutenicos bajo de control de SKAL certificado aliado al certificado orgaacutenico de la Unioacuten Europea
Etiquetas y certificaciones menos comunes para aceites en los Paiacuteses Bajos
Global GAP amp GRASPGlobal GAP es un certificado comuacuten para las buenas praacutecticas en la agricul-tura GRASP es la adicioacuten social que pertenece a GlobalGAP Este estaacutendar no se usa como etiqueta para el consumidor
Milieukeur Planet ProofFundacioacuten Milieukeur (ambiental y sostenibilidad) certifica procesos de produccioacuten sostenibles A partir de 2019 se cambia en la etiqueta a Plane-tProof La aplicacioacuten a nivel internacional estaacute todaviacutea limitada Tambieacuten ver Milieukeur Internacional
Fair for Life Certificacioacuten para Comercio Justo y cadenas de suministro responsables
Fairtrade Max HavelaarEtiqueta de comercio justo y control social en paiacuteses en desarrollo es parte de Fairtrade International
DemeterEtiqueta y sociedad para agricultura bio-dinaacutemica
Rainforest AllianceCertificacioacuten y etiqueta de sostenibilidad ambiental social y econoacutemica asociado con el Sustainable Agriculture Network (SAN)
Sistemas de gestioacuten para la seguridad alimentaria
HACCP Sistema de Anaacutelisis de Peligros y Puntos de Control Criacuteticos
BRC Estaacutendares de seguridad empaquetado almacenamiento comercio de alimentos
IFS Estaacutendar para la logiacutestica el procesamiento y el comercio de alimentos
ISO Sistema de seguridad alimentaria (pej ISO FSSC 22000 en base de HACCP)
SQF Estaacutendar y sistema de seguridad alimentaria
62 63ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Iniciativas amp estaacutendares sociales y ambientales
IDH Sustainable Trade Initiative Una alianza puacuteblico-privada para impulsar nuevos enfoques econoacutemicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran escala en los sectores de productos baacutesicos y las aacutereas de abastecimiento Para soja y aceite de palma ya se han definidos objetivos especiacuteficos
SedexUna organizacioacuten de membresiacutea sin fines de lucro para evaluar y administrar su desempentildeo en torno a los derechos laborales la salud y la seguridad el medio ambiente y la eacutetica empresarial Miembros incluyen Mars Ferrero Mondelez CargillDentro de Sedex se trabaja con una auditoriacutea SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes industrias e importadores que proporciona un sistema praacutectico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de suministro globales
SA 8000 (Social Accountability Standard)Un estaacutendar de certificacioacuten social para faacutebricas y organizaciones en todo el mundo SA8000 mide el desempentildeo social en ocho aacutereas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo
La cadena de suministro de aceites espe-ciales estaacute menos desarrollada y es menos madura que la cadena de aceites convencionales Los aceites especiales sin refinar tienen tanto una posible
7 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
07ruta directa a traveacutes de propietarios de (pequentildeas) marcas de alimentos como una ruta indirecta a traveacutes de importa-dores o comerciantes intermediarios
Figura elaborada por ICI Business
Productormateria prima
Procesador
Envasador
Exportador
Cadena principal para aceites especiales
Sub - Productos
Sub - Productos
Triturador(NLEU)
Refinador
Envasador
Empresacomerciante
Marca Distribuir mayorista
Tienda retail
servicio de alimentos
Industria desuplementos
Industria alimentaria
Cosmeacuteticos
Piensos
Bio-combustible
Importadores Sector alimentaria
Sector no Alimentario
Figura elaborada por ICI Business
64 65ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ProcesadoresEl procesamiento tiene tres pasos globales
- Procesamiento de la materia prima secado descascarillado clasificacioacuten
- Prensado de aceite crudo trituracioacuten - Procesamiento de aceite refinado refi-
nado mezclado
Para los aceites culinarios y aceites de alta calidad (en el sector alimentario) la produccioacuten sin refinar es importante para preservar las caracteriacutesticas El prensado de estos aceites puede tener lugar tanto en origen como en Europa
A veces el producto es demasiado nicho para las prensas de aceite holandesas y como maacuteximo habraacute algunos pequentildeos fabricantes artesanales de aceite Este es el caso de la chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil
El aceite de aguacate a menudo tambieacuten se procesa para que pueda ser utilizado faacutecilmente como aceite de cocina o aceite cosmeacutetico Este proceso incluye refinado blanqueado hibernado y desodorizado Por lo general estos aceites se venden como ldquoaceite purordquo refiriendo al uso de 100 de aguacates mientras que el aceite sin refinar se comercializa como ldquoaceite virgenrdquo
La ruta de los aceites especiales auacuten no estaacute muy definida y depende de varios factores como el volumen el tamantildeo del mercado el tipo de comprador los costos de produccioacuten y los costos de cambio Los aceites de alta calidad siguen siendo costosos y forman parte de un nicho de mercado con jugadores especializados tanto en Europa como en el paiacutes de origen
Industria alimentariaLos aceites especiales permanecen en el segmento superior debido a su precio y el consumo humano es un canal importante Sin embargo la industria alimentaria ofrece oportunidades limitadas para aceites especiales Para la produccioacuten de alimentos masivos se utiliza principal-mente aceites de bajo valor econoacutemico Los aceites de alta calidad se pueden usar potencialmente como ingredientes
Si el aceite se comienza a usar a mayor escala las aplicaciones para aceite refi-nado tambieacuten aumentan La industria encuentra formas de hacer aceite econoacute-micamente maacutes atractivo al refinarlo y mezclarlo Cuando el aceite esteacute refinado la materia prima ya no tiene que ser de alta calidad porque el proceso saca las impurezas Esto ya se hace por ejemplo para la produccioacuten del aceite de nuez de castilla donde se utilizan nueces no comercializables y de maacutes baja calidad Luego para hacerlo maacutes atractivo como aceite culinario lo mezclan con un porcen-taje de aceite virgen o agregan aromas
ImportadoresMientras que los aceites convencio-nales estaacuten siendo refinados por grandes empresas los aceites especiales encuen-tran su camino al mercado a traveacutes de canales alternativos de importacioacuten que pueden incluir diferentes tipos de empresas
- Trituradoras y prensadores de aceite con productos importados
- Importadores de aceites (en combina-cioacuten con otros productos o ingredientes importados)
- Empresas con marcas de alimentos saludables (sin produccioacuten propia)
en alimentos o snacks saludables suple-mentos o productos naturales
En la mayoriacutea de los casos los aceites especiales se ofrecen en botellas o frascos y el aceite es el uacutenico o principal ingre-diente del producto
MayoristasNo hay muchos mayoristas que tienen aceites y grasas como actividad principal ndash en 2018 solo fueron registrados 90 de los cuales 55 fueron propietarios uacutenicos
Por lo general el aceite es parte de una gama maacutes amplia de alimentos secos alimentos orgaacutenicos o alimentos saluda-bles Los mayoristas y distribuidores de alimentos saludables y orgaacutenicos tienen una participacioacuten relativamente grande en la venta de aceites especiales
66 67ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
150
100
50
0
200
250
300
350
400
Aceites y grasas en bruto
Totalempresas
Laacutecteos y grasas
2 pers1 pers 3 - 5pers
5 - 10pers
gt100pers
50 - 100pers
20 - 50pers
10 - 20pers
90 1055 5 5 0055
365 40200 25 30 1052030
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas
Esta clase incluye
- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos
Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros
- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos
Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros
- Venta al por mayor de semillas oleaginosas
Entre ellos colza semillas de girasol entre otros
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)
- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)
SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios
Esta clase incluye
- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal
- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal
- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)
DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial
El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
Semanal
Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)
Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe
Semanal
Evergreen(Callao - Rotterdam)
GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe
Semanal
Mol(Callao - Rotterdam)
Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom
Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
32 33ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda en liacutenea pit-pitcom Oumllmuumlhle Solling Aceite de sacha inchi 100 ml EUR 599 orgaacutenico
Tienda en liacutenea internetdrogisterijnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1397 orgaacutenico
Tienda en liacutenea storevitaminsnl (Natudis) Bioplanegravete Aceite de aguacate virgen 250 ml EUR 955 Kenia orgaacutenico
Tienda en liacutenea naturalheroesnl Marca privada Aceite de aguacate prensado en friacuteo no refinado 100 ml EUR 595
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Propia produccioacuten Aceite de nuez de Brasil 60 ml EUR 1695 Paiacuteses Bajos Brasil (materia prima) orgaacutenico
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur Aceite de chiacutea 100 ml EUR 3525 Meacutexico Alemania
(marca) orgaacutenico
Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur
Aceite de sacha inchi prensado en friacuteo 250 ml EUR 4795 Peruacute
34 35ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda de salud hollandandbarrettnl Miaroma (ES) Aceite de aguacateNO COMESTIBLE 100 ml EUR 899
Tienda de salud hollandandbarrettnl Natures Aid (UK) Aceite de aguacate 250 ml EUR 1199 orgaacutenico
Otros aceites
supermercado ahnl BioToday Aceite de ajonjoliacute tostado 250 ml EUR 549 Orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 249
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de nogal 250 ml EUR 249
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 479 Francia
36 37ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de Avellana 250 ml EUR 599 Francia
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 549 Francia
supermercado ahnl Kingunidexhollandcom Aceite de arroz 1 L EUR 399
supermercado ahnl hollandsgoud-koolzaa-dolienl
Aceite de colza (no refinado para salsa y aderezo) 500 ml EUR 299 Paiacuteses Bajos
supermercado ahnl Biofan Aceite de coco 320 ml EUR 299 orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de coco 1 L EUR 629 Orgaacutenico
38 39ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl BioTodaybiotodaybio Aceite de coco (desoderizado) 400 g EUR 415 orgaacutenico
supermercado ahnl LUCY desmaakspecia-listnl
Aceite de coco liacutequido (aceite TCM y aceite de coco) 250 ml EUR 599
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl RoyalGreen Aceite de coco extra virgen 325 ml EUR 895 orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 1099 Alemania Orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutertamo 500 ml EUR 459 Argentina orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de maniacute 250 ml EUR 699 Alemania Orgaacutenico fairtrade
40 41ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Sapori di Bosco Aceite de trufa negra 60 ml EUR 749 Italia oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de semilla de calabaza 250 ml EUR 749 No UE oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de linaza (presado friacuteo) 500 ml EUR 399 Argentina oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privadaldquoOmega 3-6-9rdquo Mezcla de aceite
de colza linaza oenothera biennis tocoferol
250 ml EUR 339 Paiacuteses Bajos oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Aceite de coco extra virgen (mezcla con aceite de girasol y oliva) 250 ml EUR 629 Filipinas oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Omega 3 aceite de algas (capsulas) 60 unid EUR 1895 Beacutelgica
42 43ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Amanprana Aceite de coco extra virgen 1 L EUR 2595 Filipinas Orgaacutenico fairtrade
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de argan 100 ml EUR 799 Marruecos orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 No-UE orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Udorsquos ChoiceldquoUltimate oil blendldquo (mezcla de aceite de linaza girasol ajonjoliacute
etc)500 ml EUR 2750 Ameacuterica orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de chufa 250 ml EUR 1495 Aacutefrica oeste
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson
Absolute Omega Mezcla de aceite de linaza semillas de caacutentildeamo ajonjoliacute semillas de calabaza
borraja y granada
500 ml EUR 1695 Reino Unido orgaacutenico
Tienda de salud hollandandbarrettnl Marca privada aceite de semilla de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 nd
44 45ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Mercados nichosEl mercado para muchos aceites especiales de Peruacute destinado a la alimen-tacioacuten todaviacutea es muy pequentildeo
El aceite de sacha inchi todaviacutea estaacute en la fase experimental Seguacuten el impor-tador Bruma Impex una micro empresa que siempre trata de introducir productos nuevos de Peruacute las caacutepsulas de sacha inchi se venden mejor que las botellas El producto no es muy conocido todaviacutea en los Paiacuteses Bajos y el desconocimiento frena las ventas Eso tambieacuten afirma la empresa de marca Mattisson que ha observado que las ventas de sacha inchi van dismi-nuyendo Otras empresas esperan a que la demanda del producto aumente antes de embarcar con un negocio o en algunos casos compran el producto de un inter-mediario y lo tienen como un producto adicional junto a la liacutenea de productos principales como es el caso para el mayo-rista Vehgro
Lo mismo tambieacuten se aplica con el aceite de chiacutea que ademaacutes tiene la desventaja adicional de que existen restricciones de uso debido a la regulacioacuten de los alimentos
empresas consideradas excelentes pero con voluacutemenes tan pequentildeos que no son interesantes para un importador Por ejemplo para un importador los aceites de aguacate certificados son maacutes faacuteciles de vender que conseguir
Las empresas europeas tienen opciones de comprar aceites de otro origen o comprar de un proveedor intermediario en Europa Para estas empresas precio y disponibi-lidad son factores maacutes importantes que el origen del producto Asiacute tambieacuten las empresas sin especializacioacuten en los aceites especiales como Vehgro y Oiltrade prefieren comprar los aceites de menos volumen de un trader intermediario como por ejemplo de Gustav Heess en Alemania
Desarrollo de aceites especialesEl crecimiento de un aceite especial depende ademaacutes de las caracteriacutesticas y la aplicacioacuten de su precio Si el precio es aceptable el aceite tiene mayor oportu-nidad de desarrollarse en el mercado
Por ejemplo el aceite de linaza cuesta entre EUR 8 y 14 por litro en la tienda
5 Atributos y percepcioacuten del producto
05novedosos (Novel Food) El aceite de nuez de Brasil tiene la menor especulacioacuten y para la mayoriacutea auacuten es poco aplicable en la alimentacioacuten Para las empresas que trabajan con voluacutemenes grandes estos aceites no son opciones para el comercio
El aceite de aguacate tiene maacutes pers-pectiva a pesar de ser un aceite muy especiacutefico Con el aumento del mercado de aguacates frescos el consumidor promedio conoce el producto El aceite de aguacate auacuten no ha penetrado los principales canales minoristas (conven-cionales) pero empresas de aceites como Spack lo consideran como un producto de creciente intereacutes Otras empresas que manejan volumen como Tradin Organic comparten esta opinioacuten En el nicho donde se encuentra en este momento es impor-tante que esteacute certificado orgaacutenico y no sea refinado
Fuentes En lo que a fuentes de aceites se refiere es difiacutecil encontrar un proveedor con un volumen adecuado una calidad buena y constante y un producto de alta pureza y certificado orgaacutenico A veces se presentan
(incl IGV) mientras que el aceite de sacha inchi llega a un nivel de precio de EUR 76 por litro La marca Mattisson decidioacute de introducirlo en su gama de productos sin embargo el precio tambieacuten ha sido el argumento para no adoptar productos nuevos como el aceite de chiacutea Estos productos claramente estaacuten en su etapa de desarrollo temprano y necesitan un impulso para crecer la demanda y poder producir con una mayor eficiencia
El aceite con mejores oportunidades en el mercado holandeacutes es el de aguacate todas las empresas estaacuten de acuerdo con eso y muchos esperan antildeadirlo a la gama de productos o aumentar el volumen en 2019
RecomendacionesCENTRAR EN COMPRADORS EUROPEOS En el desarrollo de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es necesario enfocar en compradores y distribuidores europeos como por ejemplo Gustav Heess y Bio Planegravete Los aceites maacutes nichos necesitan obtener una participacioacuten miacutenima del mercado para que otros importadores
46 47ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
incluso importadores holandeses entren al negocio
FACILITAR EL COMERCIO DESDE PERUacute
Para aceite de chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil todaviacutea no hay mercado para una gran variedad de importadores La oferta de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
tarifa normal Derecho terceros
paiacuteses
tarifa preferencial
Peruacute
1515151590
Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente Los demaacutes
15159051 Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg 128 0
15159059 Concretos que se presenten de otra forma fluidos 64 0
15159091Los demaacutes Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
128 0
15159099 Concretos que se presenten de otra forma fluidos
1515909920 Aceite de avellanas 96 0
1515909992
Aceite vegetal refinado con un contenido en peso de aacutecido araquidoacutenico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50 o de aacutecido docosahexaenoico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50
96 (suspendido) 0
1515909999 Los demaacutes 96 0
Tarifa de paiacuteses competitivos
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Europa 0 Libre comercio Unioacuten Europea EFTA
Meacutexico 0 laquoAcuerdo interinoraquo Declaracioacuten conjunta
limitada la cual puede ser una razoacuten para mayoristas y usuarios maacutes pequentildeos para comprar los aceites directo en origen En este caso el exportador de Peruacute tiene que facilitar perfectamente el negocio y ofrecer los servi-cios necesarios para que el producto llegue al cliente que no siempre tiene la costumbre de realizar importaciones
6 Condiciones de acceso al mercado
06
48 49ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Bolivia 0 GSP+
Kenia 0 Acuerdos de Asociacioacuten Econoacutemica (EPA 1032)
Camboya 0 SAP (V 12978) - Anexo IV (SPGA 2005)
Vietnam Reducido 29-61-89 SAP (V 12978) ndash Reglamento general (SPGL 2020)
Brasil No preferencial
Tailandia No preferencial
IGV para alimentos
Hasta 31-12-2018 6
Desde 1-1-2019 9
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Resumen de requerimientos y controles Control de contaminantes en productos alimenticiosControl sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosControl sanitario de alimentos de origen no animalTrazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensos Etiquetado de alimentosEstaacutendares de comercializacioacuten de grasas y aceites comestiblesProductos de produccioacuten ecoloacutegica (opcional)Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)
Peruacute tiene una tarifa preferencial de 0 Sin embargo hay que tomar en cuenta existen otros proveedores con una tarifa preferencial como por ejemplo Bolivia (aceite de chiacutea y castantildea) Meacutexico (aceite de chiacutea y aguacate) Camboya (aceite de sacha inchi)
Tarifas para importaciones se puede encontrar en la paacutegina web de la Comi-sioacuten Europea
- Trade Helpdesk (Usar el coacutedigo de 8 nuacutemeros)
- TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Adua-nera)
Acuerdo comercialEntre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y Peruacute por la otra parte
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentENTXTPDFuri=uriser-vOJL_201235401000301ENG
REGLAMENTO DE EJECUCIOacuteN (UE) No 4042013 DE LA COMISIOacuteN de 2 de mayo de 2013 relativo a las excepciones a las reglas de origen establecidas en el anexo II del Acuerdo comercial entre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y el Peruacute Por otra que se aplican dentro de contingentes de determinados productos procedentes del Peruacute
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentESTXTPDFuri=CE-LEX32013R0404ampfrom=EN
Impuesto IGVEn 2019 la tasa del IGV para alimentos aumentaraacute
Control de contaminantes en pro-ductos alimenticiosPara garantizar un alto nivel de proteccioacuten del consumidor las importaciones en la Unioacuten Europea (UE) de productos alimen-ticios deben cumplir con la legislacioacuten de la UE disentildeada para garantizar que los alimentos puestos en el mercado sean seguros para el consumo y no contengan contaminantes a niveles que puedan amenazar la salud del consumidor
Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultado de las diversas etapas de su produccioacuten envasado transporte o conservacioacuten o
tambieacuten pueden ser el resultado de la contaminacioacuten ambiental
- los alimentos que contengan un conta-minante en una cantidad inaceptable desde el punto de vista de la salud puacuteblica y en particular a nivel toxico-loacutegico no se comercializaraacuten en la UE y seraacuten rechazados
- los niveles de contaminantes se mantendraacuten lo maacutes bajo posible siguiendo las buenas praacutecticas de trabajo recomendadas
- se pueden establecer niveles maacuteximos para ciertos contaminantes con el fin de proteger la salud puacuteblica
50 51ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Contaminante Productos alimenticios Contenidos maacuteximos
Aflatoxina
semillas oleaginosas y sus productos trans-formados destinados al consumo humano directo o a utilizarse como ingredientes en los productos alimenticios
B1 20 μgkgSuma de B1 B2 G1 y G2 40 μgkgM1 -
Benzo(a)pireno
Aceites y grasas (excl de cacao o coco) destinados al consumo humano directo o a ser usados como ingrediente de productos alimenticios
20 μgkg Suma de benzo(a)pireno benzo(a)antraceno benzo(b)fluoranteno y criseno 100 μgkg
Dioxinas y PCBs Aceites y grasas vegetales
Suma de dioxinas (EQT PCDDF-OMS) 075 pgg grasaSuma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas (EQT PCDDF-PCB OMS) 15 pgg grasa
Plomo Grasas y aceites incluida la grasa laacutectea 010 mgkg peso fresco
Control sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosDisposiciones especiales sobre alimentos geneacuteticamente modificados (GM)
La legislacioacuten de la UE establece un proce-dimiento de autorizacioacuten uacutenico vaacutelido en toda la UE para la comercializacioacuten de alimentos que contengan organismos orgaacutenicos geneacuteticamente modificados (OGM) o provengan de organismos geneacute-ticamente modificados
La solicitud de autorizacioacuten de OGM incluiraacute un expediente con datos expe-rimentales (resuacutemenes resultados y anexos de los estudios mencionados) y una evaluacioacuten del riesgo y se presentaraacute la conformidad con las disposiciones del anexo I del Reglamento (UE) nordm 5032013
Disposiciones especiales sobre nuevos alimentos (NOVEL FOOD)
Los nuevos alimentos son alimentos e ingredientes alimentarios que no se han utilizado en gran medida para consumo humano en la Unioacuten Europea antes del 15 de mayo de 1997 de conformidad con el Reglamento (UE) nordm 20152283)
A partir del 1 de enero de 2018 solo los nuevos alimentos autorizados e incluidos en la lista de la Unioacuten publicados a finales de 2017 podraacuten comercializarse en la UE
Ver tambieacuten el adjunto abajo del regla-mento con criterios microbioloacutegicos como las micotoxinas E-coli y salmonela
Legislacioacuten
- Reglamento (CEE) no 31593 del Consejo de 8 de febrero de 1993 por el que se establecen los procedi-mientos comunitarios en relacioacuten con los contaminantes presentes en los productos alimenticios
- Reglamento (CE) ndeg 18812006 de la Comisioacuten de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido maacuteximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 8352011 que modifica el Reglamento (CE) no 18812006 por lo que respecta al contenido maacuteximo de hidrocar-buros aromaacuteticos policiacuteclicos en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 20732005 de la Comisioacuten relativo a los criterios micro-bioloacutegicos aplicables a los productos alimenticios
como tal o utilizarse en alimentos de conformidad con las condiciones de uso y los requisitos de etiquetado especificados en esto
Antes de incluirse en la lista de la Unioacuten y comercializarse en la UE los alimentos novedosos deben someterse a una evalua-cioacuten de seguridad
gtgt NB Aceite de sacha inchi y aceite de chiacutea son parte de la regulacioacuten Novel Food
Control sanitario de alimentos de origen no animalHay ciertas condiciones que se deben cumplir para importar alimentos a la Unioacuten Europea Estas condiciones son para prevenir el riesgo a la salud puacuteblica y proteger los intereses de los consumidores e incluyen lo siguiente
Normas generales
El Reglamento (CE) no 8522004 especi-fica las normas generales de higiene
- La obligacioacuten general del operador de controlar la inocuidad de los productos y procesos bajo su responsabilidad
- Las disposiciones generales de higiene para la produccioacuten primaria y requi-sitos detallados para todas las etapas de produccioacuten procesamiento y distri-bucioacuten de alimentos
52 53ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Criterios microbioloacutegicos para deter-minados productos establecidos en el Reglamento (CE) no 20732005
- Procedimientos basados en los princi-pios de Anaacutelisis de Peligros y Puntos Criacuteticos de Control (HACCP)
- Aprobacioacuten y registro de estableci-mientos
Condiciones generales de preparacioacuten de productos alimenticios
Ademaacutes de la legislacioacuten que establece las normas relativas al tratamiento de los productos e ingredientes alimenti-cios (ver por ejemplo Reglamento (CE) no 1782002) tambieacuten existen directivas especiacuteficas para los requisitos de composi-cioacuten requisitos de higiene lista de aditivos criterios de pureza requisitos especiacuteficos de etiquetado etc
- Aditivos alimentarios y aromatizantes autorizados Las uacutenicas sustancias que pueden usarse como aditivos alimen-tarios son aquellas incluidas en las listas comunes aprobadas y solo en las condiciones de uso mencionadas en esas listas (por ejemplo colorantes edulcorantes conservantes emulsio-nantes estabilizadores agentes de crecimiento entre otros)
- Preparacioacuten y tratamientos de ciertos productos alimenticios Tambieacuten
del Parlamento Europeo y del Consejo estaacuten por ejemplo la herramienta TRACES (Trade Control and Export System) la cual es una herramienta utilizada para la trazabilidad intercambio de informacioacuten y gestioacuten de riesgos en los alimentos
Resumen de la legislacioacuten sobre el control de la salud de los productos alimenticios de origen no animalhttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_heanahc_legislationpdf
Maacutes informacioacuten de la Ley de Alimentos (Food Law) https ec europaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensosLa legislacioacuten alimentaria de la Unioacuten Europea (UE) persigue tambieacuten la protec-cioacuten de la salud y el bienestar de los animales la salud de las plantas y el medio ambiente
Las empresas alimentarias y de piensos cumpliraacuten las obligaciones especiacuteficas establecidas en el Reglamento (CE) no 1782002 del Parlamento Europeo y del Consejo que cubren todas las etapas de produccioacuten y distribucioacuten de alimentos
existen normas en relacioacuten con la fabri-cacioacuten comercializacioacuten e importacioacuten de alimentos e ingredientes alimenta-rios que estaacuten sujetos a tratamientos especiacuteficos como la Directiva 19992CE sobre radiacioacuten ionizante
- Ciertos grupos de productos alimenti-cios con fines nutricionales particulares Se aplican disposiciones especiacuteficas a ciertos grupos de productos (como el cacao el azuacutecar entre otros) y a los productos alimenticios destinados a usos nutricionales particulares (alimentos para bebeacutes alimentos dieteacuteticos alimentos sin gluten entre otros) Estos pueden incluir requisitos especiacuteficos sobre composicioacuten higiene etiquetado (por ejemplo declaracioacuten del valor energeacutetico contenido de carbohidratos proteiacutenas y grasas) lista de aditivos criterios de pureza entre otros
Control oficial de productos alimenticios
Las autoridades competentes realizaraacuten controles perioacutedicos de los alimentos importados para garantizar que cumplan las normas generales de salud El control puede aplicarse a la importacioacuten a la UE yo a cualquier otra etapa de la cadena alimentaria (fabricacioacuten procesamiento almacenamiento transporte distribucioacuten y comercio) Dentro de las herramientas
piensos Esto incluye cumplimiento de la Ley de Alimentos asegurar la trazabilidad y cumplir con todas las responsabilidades de inocuidad alimentaria Si uno de los operadores del negocio tiene razoacuten para pensar que la comida o el producto alimen-ticio no cumple con los requisitos de las regulaciones de comida tiene que iniciar inmediatamente el proceso para retirar el alimento e informar a las autoridades
Legislacioacuten especiacutefica de la UE sobre traza-bilidad en productos alimenticioshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_safe-food_traceability_legislationpdf
Etiquetado de alimentosTodos los productos alimenticios comer-cializados en la Unioacuten Europea (UE) deben cumplir con las normas de etiquetado de la UE que tienen como objetivo garan-tizar que los consumidores obtengan toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten adecuada mientras compran sus productos alimenticios
- El Reglamento (UE) no 11692011 describe los requisitos para el etique-tado general de los alimentos
- El Reglamento (CE) nordm 8342007 del Consejo y el Reglamento (CE) nordm 8892008 de la Comisioacuten establecen las normas que rigen el uso de la etiqueta ecoloacutegica
54 55ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Los materiales de embalaje y los objetos destinados a entrar en contacto con alimentos deben cumplir las disposiciones establecidas por el Reglamento (CE) nordm 19352004 del Parlamento Europeo y del Consejo
Asunto Legislacioacuten
Condiciones de almace-namiento o condiciones de uso
Cuando los alimentos requieran condiciones especiales de almacenamiento y o condiciones de uso deberaacuten indicarse Una vez abierto el empaque para permitir el almacenamiento o uso adecuado del alimento se indicaraacuten las condiciones de alma-cenamiento y o el liacutemite de tiempo para el consumo cuando sea necesario
Paiacutes de origen o lugar de procedencia
La indicacioacuten de estos asuntos seraacute obligatoria Cuando el paiacutes de origen o el lugar de procedencia de un alimento sea diferente de su ingrediente principal este tambieacuten se indicaraacute como diferente del alimento
Instruccioacuten de uso Se deben indicar las instrucciones de uso de un alimento para permitir el uso apro-piado
Marca de lotes La indicacioacuten que permita la identificacioacuten del lote al que pertenece el producto alimenticio deberaacute colocarse en los alimentos preenvasados precedidos de la letra ldquoLrdquo
Declaracioacuten nutricional
Contenido obligatorio bull Valor energeacutetico bull Cantidades de grasa saturados carbohidratos azuacutecares proteiacutenas y sal Contenido no obligatorio mono insaturados poliinsaturados polioles almidoacuten fibra vitaminas o minerales
La siguiente tabla muestra un resumen de la informacioacuten alimentaria obligatoria que debe acompantildear a cualquier alimento destinado a ser entregado al consumidor final
Asunto Legislacioacuten
Nombre del alimento El nombre del producto alimenticio seraacute su nombre legal No debe ser reemplazado por un nombre protegido como propiedad intelectual marca o nombre de fantasiacutea
Lista de ingredientes
No se exigiraacute una lista de ingredientes si el aceite no tiene otros ingredientes que el alimento principalLa denominacioacuten ldquograsa virgenrdquo o ldquoaceite virgenrdquo y la denominacioacuten ldquoaceite prensado en friacuteordquo o ldquograsa prensada en friacuteordquo solo podraacuten aplicarse a los distintos aceites o grasas que se ajusten a la definicioacuten (ver la norma para aceites del Codex Alimenta-rius)En otros casos Precedido por la palabra ldquoIngredientesrdquo la lista incluiraacute todos los ingredientes (incluyendo los aditivos o las enzimas) en orden descendente de peso tal como se registraron en el momento de su uso en la fabricacioacuten y se designaron con su nombre especiacutefico Cualquier ingrediente o coadyuvante de elaboracioacuten enumerado o derivado de una substancia o producto incluido en el Anexo II del Reglamento que cause alergias o intolerancias incluso si estaacute incluido en el producto final de forma alterada se indicaraacute en la lista de ingredientes y se destacaraacute mediante un tipo compuesto para distinguirlo claramente de otros ingredientes (es decir fuente estilo o color de fondo)
Cantidad neta Se expresaraacute en unidades de masa (kilogramo gramo) Los alimentos que se venden en un medio liacutequido tambieacuten deben etiquetar el peso neto escurrido de los alimentos
Fecha de durabilidad miacutenima
Seraacute la fecha hasta la cual el alimento conserva sus propiedades especiacuteficas cuando se almacena adecuadamente La fecha consistiraacute en diacutea mes y antildeo en ese orden y precedida por las palabras ldquomejor antesrdquo o ldquomejor antes de finalizarrdquo de conformidad con el Anexo X Cuando los alimentos son altamente perecederos y por lo tanto es probable que despueacutes de un corto periacuteodo de tiempo constituyan un peligro inmediato para la salud humana la fecha de duracioacuten miacutenima se reemplazaraacute por la fecha de ldquouso antes derdquo
Los lotes deben contener productos del mismo tamantildeo y frescura uniforme La categoriacutea de frescura la categoriacutea de tamantildeo y la presentacioacuten deben estar marcadas de forma clara e indeleble en caracteres de al menos 5 cm de altura en las etiquetas colocadas en el lote
La informacioacuten provista por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y debe aparecer en la lengua oficial del paiacutes europeo donde se comercializa el producto
Requisitos generales de etiquetas de alimentoshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_lblfood_leg_generalpdf
Estaacutendares de comercializacioacuten de aceites vegetalesEl FAO Codex Alimentarius ha publi-cado una norma para grasas y aceites comestibles no regulados por normas individuales codex stan 19-1981 que incluye las definiciones
56 57ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Grasas y aceites comestibles los alimentos que se componen de gliceacuteridos de aacutecidos grasos y son de origen vegetal animal o marino Podraacuten contener pequentildeas cantidades de otros liacutepidos tales como fosfaacutetidos de constituyentes insapo-nificables y de aacutecidos grasos libres naturalmente presentes en las grasas o aceites
Grasas y aceites viacutergenes las grasas y aceites vegetales comestibles obtenidos sin modificar la naturaleza del aceite por procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten y prensado y por aplicacioacuten uacutenicamente de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
Grasas y aceites prensados en friacuteo las grasas y aceites vegetales comesti-bles obtenidos sin modificar el aceite mediante procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten o prensado sin la aplicacioacuten de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
En los aceites viacutergenes o prensados en friacuteo no se permite el uso de aditivos Los detalles se encuentran en la norma publi-cada en la lista de estaacutendares del Codex Alimentarius
Importaciones de terceros paiacuteses
Los productos orgaacutenicos de terceros paiacuteses solo pueden comercializarse en la UE cuando estaacuten etiquetados como productos con indicaciones referentes a la produc-cioacuten ecoloacutegica si han sido producidos de acuerdo con las normas de produccioacuten y sujetos a acuerdos de inspeccioacuten que cumplen o equivalen a Legislacioacuten comu-nitaria
- Las importaciones en la UE estaacuten permitidas seguacuten los siguientes sistemas estableci dos por el Reglamento (CE) ndeg 12352008 de la Comisioacuten
- Directrices para la importacioacuten de productos orgaacutenicos en la Unioacuten Europea (en Ingleacutes) httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_sporgan_guidelines_importspdf
- Maacutes informacioacuten en general httpseceuropaeufoodanimalsanimal-productsaquaculture_en
Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)Se puede promover las propiedades nutri-cionales y saludables del producto hacia el consumidor pero la Unioacuten Europea solo
Productos de produccioacuten orgaacutenica (opcional)La comercializacioacuten en la Unioacuten Europea de productos orgaacutenicos debe cumplir las normas establecidas por Reglamento (CE) ndeg 8342007 del Consejo y Regla-mento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten Estas reglas cubren principalmente los siguientes aspectos
- Produccioacuten procesamiento empaque transporte y almacenamiento de productos
- Uso de determinados productos y sustancias en la elaboracioacuten de alimentos (anexos VIII y IX del Reglamento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten)
- Prohibicioacuten del uso de organismos geneacuteticamente modificados (OGM) y de productos fabricados a partir de OMG en la produccioacuten orgaacutenica
- Logotipo de produccioacuten orgaacutenica de la Unioacuten Europea La informacioacuten sobre la reglamentacioacuten de uso el manual del usuario y las preguntas frecuentes estaacuten disponibles en httpseceu-r o p a e u a g r i c u l t u r e o r g a n i c downloadslogo_en
- Las medidas de inspeccioacuten y el sistema de control especiacutefico que se aplicaraacuten a este tipo de productos
le permite declarar beneficios nutritivos y saludables que estaacuten respaldados por evidencia cientiacutefica y aprobados por las autoridades competentes
Las normas de la Unioacuten Europea sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables se han estable-cido mediante el Reglamento (CE) nordm 19242006 Este reglamento es el marco legal utilizado por los operadores de empresas alimentarias cuando quieren destacar los efectos beneficiosos parti-culares de sus productos en relacioacuten con la salud y la nutricioacuten en la etiqueta del producto o en su publicidad
Declaracioacuten de propiedades saludables
Una declaracioacuten de propiedades saluda-bles es cualquier declaracioacuten sobre una relacioacuten entre los alimentos y la salud La Comisioacuten Europea autoriza diferentes declaraciones de propiedades saludables siempre que esteacuten basadas en evidencia cientiacutefica y puedan ser faacutecilmente comprendidas por los consumidores La Autoridad Europea de Seguridad Alimen-taria (EFSA) es responsable de evaluar la evidencia cientiacutefica que respalda las afir-maciones que beneficien la salud
Tipos de reclamaciones de salud
58 59ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
1 Las lsquodeclaraciones de propiedades salu-dablesrsquo
- En relacioacuten con el crecimiento desa-rrollo y funciones del cuerpo
- Refirieacutendose a funciones psicoloacutegicas y de comportamiento
- En adelgazamiento o control de peso
2 Las lsquoDeclaraciones de reduccioacuten de riesgorsquo sobre la reduccioacuten de un factor de riesgo en el desarrollo de una enfermedad
3 Las lsquoDeclaraciones de salud referidos al desarrollo de los nintildeosrsquo
Declaracioacuten nutricional
Una ldquoDeclaracioacuten nutricionalrdquo signi-fica cualquier declaracioacuten que indique sugiera o implique que un alimento tiene propiedades nutricionales beneficiosas particulares debido a
1 La energiacutea (valor caloriacutefico) que
- (a) proporciona - (b) proporciona a una tasa reducida o
incrementada o - (c) no proporciona
2 Los nutrientes u otras sustancias que
- (a) contiene - (b) contiene en proporciones reducidas
o aumentadas o - (c) no contiene
NL-2500 EK The HagueTel (+31) 70 379 8911E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpswwwrijksoverheidnlministeriesministe-rie-van-landbouw-natuur-en-voedse-lkwaliteit
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Volksgezondheid Gezond-heidsbescherming en Preventie (VGP) Ministerio de Salud Puacuteblica Bienestar y Deporte | Direccioacuten de Salud Puacuteblica Proteccioacuten de la Salud y PrevencioacutenAfd Voeding en VoedselveiligheidDepartamento de Alimentos y Seguridad AlimentariaPostbus 20901NL-2500 EX The HagueTel (+31) 77 465 67 67Fax (+31) 70 351 7895E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpwwwrijksoverheidnlministeriesvws
Las declaraciones nutricionales solo estaacuten permitidas si se enumeran en el anexo del Reglamento (CE) nordm 19242006 cuya uacuteltima modificacioacuten la constituye el Reglamento (UE) nordm 10472012
Maacutes informacioacuten (en ingleacutes)
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimshealth_claims_en
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimsnutrition_claims_en
Autoridades nacionales en los Paiacuteses Bajos
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit - NVWA
Autoridad de seguridad de los alimentos y productos a consumidores Postbus 43006NL-3540 AA Utrecht Tel (+31) 88 223 33 33Fax (+31) 88 223 33 34E-mail infonvwanl Paacutegina web httpwwwnvwanl
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Ministerio de Agricultura Naturaleza y Calidad de los AlimentosPostbus 20401
63Certificaciones y estaacutendares
Para el manejo del producto tal como la produccioacuten el embalaje el almace-namiento y el transporte es necesario trabajar con certificaciones de inocuidad en base de HACCP como por ejemplo ISO22000 BRC o IFS Para aceites con caracteriacutesticas saludables (prensado en friacuteo no refinado) la certificacioacuten orgaacutenica es uno de los requisitos maacutes demandados
Los productos deben ser sostenibles y socialmente responsables Para los aceites nichos no siempre se requieren certifica-ciones para mostrar el cumplimiento con los estaacutendares sociales y ambientales Esto es diferente para los aceites a gran escala para el aceite de palma hay por ejemplo varias iniciativas como el Roun-dtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) y Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil Se espera que las normas y certificaciones para otros aceites tambieacuten se formalicen en el futuro
60 61ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Etiquetas amp certificaciones principales para pimientos en los Paiacuteses Bajos
EKO OrgaacutenicoProductos certificados orgaacutenicos bajo de control de SKAL certificado aliado al certificado orgaacutenico de la Unioacuten Europea
Etiquetas y certificaciones menos comunes para aceites en los Paiacuteses Bajos
Global GAP amp GRASPGlobal GAP es un certificado comuacuten para las buenas praacutecticas en la agricul-tura GRASP es la adicioacuten social que pertenece a GlobalGAP Este estaacutendar no se usa como etiqueta para el consumidor
Milieukeur Planet ProofFundacioacuten Milieukeur (ambiental y sostenibilidad) certifica procesos de produccioacuten sostenibles A partir de 2019 se cambia en la etiqueta a Plane-tProof La aplicacioacuten a nivel internacional estaacute todaviacutea limitada Tambieacuten ver Milieukeur Internacional
Fair for Life Certificacioacuten para Comercio Justo y cadenas de suministro responsables
Fairtrade Max HavelaarEtiqueta de comercio justo y control social en paiacuteses en desarrollo es parte de Fairtrade International
DemeterEtiqueta y sociedad para agricultura bio-dinaacutemica
Rainforest AllianceCertificacioacuten y etiqueta de sostenibilidad ambiental social y econoacutemica asociado con el Sustainable Agriculture Network (SAN)
Sistemas de gestioacuten para la seguridad alimentaria
HACCP Sistema de Anaacutelisis de Peligros y Puntos de Control Criacuteticos
BRC Estaacutendares de seguridad empaquetado almacenamiento comercio de alimentos
IFS Estaacutendar para la logiacutestica el procesamiento y el comercio de alimentos
ISO Sistema de seguridad alimentaria (pej ISO FSSC 22000 en base de HACCP)
SQF Estaacutendar y sistema de seguridad alimentaria
62 63ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Iniciativas amp estaacutendares sociales y ambientales
IDH Sustainable Trade Initiative Una alianza puacuteblico-privada para impulsar nuevos enfoques econoacutemicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran escala en los sectores de productos baacutesicos y las aacutereas de abastecimiento Para soja y aceite de palma ya se han definidos objetivos especiacuteficos
SedexUna organizacioacuten de membresiacutea sin fines de lucro para evaluar y administrar su desempentildeo en torno a los derechos laborales la salud y la seguridad el medio ambiente y la eacutetica empresarial Miembros incluyen Mars Ferrero Mondelez CargillDentro de Sedex se trabaja con una auditoriacutea SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes industrias e importadores que proporciona un sistema praacutectico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de suministro globales
SA 8000 (Social Accountability Standard)Un estaacutendar de certificacioacuten social para faacutebricas y organizaciones en todo el mundo SA8000 mide el desempentildeo social en ocho aacutereas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo
La cadena de suministro de aceites espe-ciales estaacute menos desarrollada y es menos madura que la cadena de aceites convencionales Los aceites especiales sin refinar tienen tanto una posible
7 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
07ruta directa a traveacutes de propietarios de (pequentildeas) marcas de alimentos como una ruta indirecta a traveacutes de importa-dores o comerciantes intermediarios
Figura elaborada por ICI Business
Productormateria prima
Procesador
Envasador
Exportador
Cadena principal para aceites especiales
Sub - Productos
Sub - Productos
Triturador(NLEU)
Refinador
Envasador
Empresacomerciante
Marca Distribuir mayorista
Tienda retail
servicio de alimentos
Industria desuplementos
Industria alimentaria
Cosmeacuteticos
Piensos
Bio-combustible
Importadores Sector alimentaria
Sector no Alimentario
Figura elaborada por ICI Business
64 65ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ProcesadoresEl procesamiento tiene tres pasos globales
- Procesamiento de la materia prima secado descascarillado clasificacioacuten
- Prensado de aceite crudo trituracioacuten - Procesamiento de aceite refinado refi-
nado mezclado
Para los aceites culinarios y aceites de alta calidad (en el sector alimentario) la produccioacuten sin refinar es importante para preservar las caracteriacutesticas El prensado de estos aceites puede tener lugar tanto en origen como en Europa
A veces el producto es demasiado nicho para las prensas de aceite holandesas y como maacuteximo habraacute algunos pequentildeos fabricantes artesanales de aceite Este es el caso de la chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil
El aceite de aguacate a menudo tambieacuten se procesa para que pueda ser utilizado faacutecilmente como aceite de cocina o aceite cosmeacutetico Este proceso incluye refinado blanqueado hibernado y desodorizado Por lo general estos aceites se venden como ldquoaceite purordquo refiriendo al uso de 100 de aguacates mientras que el aceite sin refinar se comercializa como ldquoaceite virgenrdquo
La ruta de los aceites especiales auacuten no estaacute muy definida y depende de varios factores como el volumen el tamantildeo del mercado el tipo de comprador los costos de produccioacuten y los costos de cambio Los aceites de alta calidad siguen siendo costosos y forman parte de un nicho de mercado con jugadores especializados tanto en Europa como en el paiacutes de origen
Industria alimentariaLos aceites especiales permanecen en el segmento superior debido a su precio y el consumo humano es un canal importante Sin embargo la industria alimentaria ofrece oportunidades limitadas para aceites especiales Para la produccioacuten de alimentos masivos se utiliza principal-mente aceites de bajo valor econoacutemico Los aceites de alta calidad se pueden usar potencialmente como ingredientes
Si el aceite se comienza a usar a mayor escala las aplicaciones para aceite refi-nado tambieacuten aumentan La industria encuentra formas de hacer aceite econoacute-micamente maacutes atractivo al refinarlo y mezclarlo Cuando el aceite esteacute refinado la materia prima ya no tiene que ser de alta calidad porque el proceso saca las impurezas Esto ya se hace por ejemplo para la produccioacuten del aceite de nuez de castilla donde se utilizan nueces no comercializables y de maacutes baja calidad Luego para hacerlo maacutes atractivo como aceite culinario lo mezclan con un porcen-taje de aceite virgen o agregan aromas
ImportadoresMientras que los aceites convencio-nales estaacuten siendo refinados por grandes empresas los aceites especiales encuen-tran su camino al mercado a traveacutes de canales alternativos de importacioacuten que pueden incluir diferentes tipos de empresas
- Trituradoras y prensadores de aceite con productos importados
- Importadores de aceites (en combina-cioacuten con otros productos o ingredientes importados)
- Empresas con marcas de alimentos saludables (sin produccioacuten propia)
en alimentos o snacks saludables suple-mentos o productos naturales
En la mayoriacutea de los casos los aceites especiales se ofrecen en botellas o frascos y el aceite es el uacutenico o principal ingre-diente del producto
MayoristasNo hay muchos mayoristas que tienen aceites y grasas como actividad principal ndash en 2018 solo fueron registrados 90 de los cuales 55 fueron propietarios uacutenicos
Por lo general el aceite es parte de una gama maacutes amplia de alimentos secos alimentos orgaacutenicos o alimentos saluda-bles Los mayoristas y distribuidores de alimentos saludables y orgaacutenicos tienen una participacioacuten relativamente grande en la venta de aceites especiales
66 67ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
150
100
50
0
200
250
300
350
400
Aceites y grasas en bruto
Totalempresas
Laacutecteos y grasas
2 pers1 pers 3 - 5pers
5 - 10pers
gt100pers
50 - 100pers
20 - 50pers
10 - 20pers
90 1055 5 5 0055
365 40200 25 30 1052030
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas
Esta clase incluye
- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos
Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros
- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos
Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros
- Venta al por mayor de semillas oleaginosas
Entre ellos colza semillas de girasol entre otros
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)
- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)
SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios
Esta clase incluye
- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal
- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal
- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)
DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial
El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
Semanal
Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)
Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe
Semanal
Evergreen(Callao - Rotterdam)
GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe
Semanal
Mol(Callao - Rotterdam)
Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom
Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
34 35ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Tienda de salud hollandandbarrettnl Miaroma (ES) Aceite de aguacateNO COMESTIBLE 100 ml EUR 899
Tienda de salud hollandandbarrettnl Natures Aid (UK) Aceite de aguacate 250 ml EUR 1199 orgaacutenico
Otros aceites
supermercado ahnl BioToday Aceite de ajonjoliacute tostado 250 ml EUR 549 Orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 249
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de nogal 250 ml EUR 249
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 479 Francia
36 37ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de Avellana 250 ml EUR 599 Francia
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 549 Francia
supermercado ahnl Kingunidexhollandcom Aceite de arroz 1 L EUR 399
supermercado ahnl hollandsgoud-koolzaa-dolienl
Aceite de colza (no refinado para salsa y aderezo) 500 ml EUR 299 Paiacuteses Bajos
supermercado ahnl Biofan Aceite de coco 320 ml EUR 299 orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de coco 1 L EUR 629 Orgaacutenico
38 39ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl BioTodaybiotodaybio Aceite de coco (desoderizado) 400 g EUR 415 orgaacutenico
supermercado ahnl LUCY desmaakspecia-listnl
Aceite de coco liacutequido (aceite TCM y aceite de coco) 250 ml EUR 599
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl RoyalGreen Aceite de coco extra virgen 325 ml EUR 895 orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 1099 Alemania Orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutertamo 500 ml EUR 459 Argentina orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de maniacute 250 ml EUR 699 Alemania Orgaacutenico fairtrade
40 41ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Sapori di Bosco Aceite de trufa negra 60 ml EUR 749 Italia oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de semilla de calabaza 250 ml EUR 749 No UE oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de linaza (presado friacuteo) 500 ml EUR 399 Argentina oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privadaldquoOmega 3-6-9rdquo Mezcla de aceite
de colza linaza oenothera biennis tocoferol
250 ml EUR 339 Paiacuteses Bajos oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Aceite de coco extra virgen (mezcla con aceite de girasol y oliva) 250 ml EUR 629 Filipinas oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Omega 3 aceite de algas (capsulas) 60 unid EUR 1895 Beacutelgica
42 43ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Amanprana Aceite de coco extra virgen 1 L EUR 2595 Filipinas Orgaacutenico fairtrade
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de argan 100 ml EUR 799 Marruecos orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 No-UE orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Udorsquos ChoiceldquoUltimate oil blendldquo (mezcla de aceite de linaza girasol ajonjoliacute
etc)500 ml EUR 2750 Ameacuterica orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de chufa 250 ml EUR 1495 Aacutefrica oeste
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson
Absolute Omega Mezcla de aceite de linaza semillas de caacutentildeamo ajonjoliacute semillas de calabaza
borraja y granada
500 ml EUR 1695 Reino Unido orgaacutenico
Tienda de salud hollandandbarrettnl Marca privada aceite de semilla de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 nd
44 45ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Mercados nichosEl mercado para muchos aceites especiales de Peruacute destinado a la alimen-tacioacuten todaviacutea es muy pequentildeo
El aceite de sacha inchi todaviacutea estaacute en la fase experimental Seguacuten el impor-tador Bruma Impex una micro empresa que siempre trata de introducir productos nuevos de Peruacute las caacutepsulas de sacha inchi se venden mejor que las botellas El producto no es muy conocido todaviacutea en los Paiacuteses Bajos y el desconocimiento frena las ventas Eso tambieacuten afirma la empresa de marca Mattisson que ha observado que las ventas de sacha inchi van dismi-nuyendo Otras empresas esperan a que la demanda del producto aumente antes de embarcar con un negocio o en algunos casos compran el producto de un inter-mediario y lo tienen como un producto adicional junto a la liacutenea de productos principales como es el caso para el mayo-rista Vehgro
Lo mismo tambieacuten se aplica con el aceite de chiacutea que ademaacutes tiene la desventaja adicional de que existen restricciones de uso debido a la regulacioacuten de los alimentos
empresas consideradas excelentes pero con voluacutemenes tan pequentildeos que no son interesantes para un importador Por ejemplo para un importador los aceites de aguacate certificados son maacutes faacuteciles de vender que conseguir
Las empresas europeas tienen opciones de comprar aceites de otro origen o comprar de un proveedor intermediario en Europa Para estas empresas precio y disponibi-lidad son factores maacutes importantes que el origen del producto Asiacute tambieacuten las empresas sin especializacioacuten en los aceites especiales como Vehgro y Oiltrade prefieren comprar los aceites de menos volumen de un trader intermediario como por ejemplo de Gustav Heess en Alemania
Desarrollo de aceites especialesEl crecimiento de un aceite especial depende ademaacutes de las caracteriacutesticas y la aplicacioacuten de su precio Si el precio es aceptable el aceite tiene mayor oportu-nidad de desarrollarse en el mercado
Por ejemplo el aceite de linaza cuesta entre EUR 8 y 14 por litro en la tienda
5 Atributos y percepcioacuten del producto
05novedosos (Novel Food) El aceite de nuez de Brasil tiene la menor especulacioacuten y para la mayoriacutea auacuten es poco aplicable en la alimentacioacuten Para las empresas que trabajan con voluacutemenes grandes estos aceites no son opciones para el comercio
El aceite de aguacate tiene maacutes pers-pectiva a pesar de ser un aceite muy especiacutefico Con el aumento del mercado de aguacates frescos el consumidor promedio conoce el producto El aceite de aguacate auacuten no ha penetrado los principales canales minoristas (conven-cionales) pero empresas de aceites como Spack lo consideran como un producto de creciente intereacutes Otras empresas que manejan volumen como Tradin Organic comparten esta opinioacuten En el nicho donde se encuentra en este momento es impor-tante que esteacute certificado orgaacutenico y no sea refinado
Fuentes En lo que a fuentes de aceites se refiere es difiacutecil encontrar un proveedor con un volumen adecuado una calidad buena y constante y un producto de alta pureza y certificado orgaacutenico A veces se presentan
(incl IGV) mientras que el aceite de sacha inchi llega a un nivel de precio de EUR 76 por litro La marca Mattisson decidioacute de introducirlo en su gama de productos sin embargo el precio tambieacuten ha sido el argumento para no adoptar productos nuevos como el aceite de chiacutea Estos productos claramente estaacuten en su etapa de desarrollo temprano y necesitan un impulso para crecer la demanda y poder producir con una mayor eficiencia
El aceite con mejores oportunidades en el mercado holandeacutes es el de aguacate todas las empresas estaacuten de acuerdo con eso y muchos esperan antildeadirlo a la gama de productos o aumentar el volumen en 2019
RecomendacionesCENTRAR EN COMPRADORS EUROPEOS En el desarrollo de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es necesario enfocar en compradores y distribuidores europeos como por ejemplo Gustav Heess y Bio Planegravete Los aceites maacutes nichos necesitan obtener una participacioacuten miacutenima del mercado para que otros importadores
46 47ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
incluso importadores holandeses entren al negocio
FACILITAR EL COMERCIO DESDE PERUacute
Para aceite de chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil todaviacutea no hay mercado para una gran variedad de importadores La oferta de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
tarifa normal Derecho terceros
paiacuteses
tarifa preferencial
Peruacute
1515151590
Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente Los demaacutes
15159051 Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg 128 0
15159059 Concretos que se presenten de otra forma fluidos 64 0
15159091Los demaacutes Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
128 0
15159099 Concretos que se presenten de otra forma fluidos
1515909920 Aceite de avellanas 96 0
1515909992
Aceite vegetal refinado con un contenido en peso de aacutecido araquidoacutenico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50 o de aacutecido docosahexaenoico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50
96 (suspendido) 0
1515909999 Los demaacutes 96 0
Tarifa de paiacuteses competitivos
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Europa 0 Libre comercio Unioacuten Europea EFTA
Meacutexico 0 laquoAcuerdo interinoraquo Declaracioacuten conjunta
limitada la cual puede ser una razoacuten para mayoristas y usuarios maacutes pequentildeos para comprar los aceites directo en origen En este caso el exportador de Peruacute tiene que facilitar perfectamente el negocio y ofrecer los servi-cios necesarios para que el producto llegue al cliente que no siempre tiene la costumbre de realizar importaciones
6 Condiciones de acceso al mercado
06
48 49ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Bolivia 0 GSP+
Kenia 0 Acuerdos de Asociacioacuten Econoacutemica (EPA 1032)
Camboya 0 SAP (V 12978) - Anexo IV (SPGA 2005)
Vietnam Reducido 29-61-89 SAP (V 12978) ndash Reglamento general (SPGL 2020)
Brasil No preferencial
Tailandia No preferencial
IGV para alimentos
Hasta 31-12-2018 6
Desde 1-1-2019 9
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Resumen de requerimientos y controles Control de contaminantes en productos alimenticiosControl sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosControl sanitario de alimentos de origen no animalTrazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensos Etiquetado de alimentosEstaacutendares de comercializacioacuten de grasas y aceites comestiblesProductos de produccioacuten ecoloacutegica (opcional)Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)
Peruacute tiene una tarifa preferencial de 0 Sin embargo hay que tomar en cuenta existen otros proveedores con una tarifa preferencial como por ejemplo Bolivia (aceite de chiacutea y castantildea) Meacutexico (aceite de chiacutea y aguacate) Camboya (aceite de sacha inchi)
Tarifas para importaciones se puede encontrar en la paacutegina web de la Comi-sioacuten Europea
- Trade Helpdesk (Usar el coacutedigo de 8 nuacutemeros)
- TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Adua-nera)
Acuerdo comercialEntre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y Peruacute por la otra parte
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentENTXTPDFuri=uriser-vOJL_201235401000301ENG
REGLAMENTO DE EJECUCIOacuteN (UE) No 4042013 DE LA COMISIOacuteN de 2 de mayo de 2013 relativo a las excepciones a las reglas de origen establecidas en el anexo II del Acuerdo comercial entre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y el Peruacute Por otra que se aplican dentro de contingentes de determinados productos procedentes del Peruacute
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentESTXTPDFuri=CE-LEX32013R0404ampfrom=EN
Impuesto IGVEn 2019 la tasa del IGV para alimentos aumentaraacute
Control de contaminantes en pro-ductos alimenticiosPara garantizar un alto nivel de proteccioacuten del consumidor las importaciones en la Unioacuten Europea (UE) de productos alimen-ticios deben cumplir con la legislacioacuten de la UE disentildeada para garantizar que los alimentos puestos en el mercado sean seguros para el consumo y no contengan contaminantes a niveles que puedan amenazar la salud del consumidor
Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultado de las diversas etapas de su produccioacuten envasado transporte o conservacioacuten o
tambieacuten pueden ser el resultado de la contaminacioacuten ambiental
- los alimentos que contengan un conta-minante en una cantidad inaceptable desde el punto de vista de la salud puacuteblica y en particular a nivel toxico-loacutegico no se comercializaraacuten en la UE y seraacuten rechazados
- los niveles de contaminantes se mantendraacuten lo maacutes bajo posible siguiendo las buenas praacutecticas de trabajo recomendadas
- se pueden establecer niveles maacuteximos para ciertos contaminantes con el fin de proteger la salud puacuteblica
50 51ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Contaminante Productos alimenticios Contenidos maacuteximos
Aflatoxina
semillas oleaginosas y sus productos trans-formados destinados al consumo humano directo o a utilizarse como ingredientes en los productos alimenticios
B1 20 μgkgSuma de B1 B2 G1 y G2 40 μgkgM1 -
Benzo(a)pireno
Aceites y grasas (excl de cacao o coco) destinados al consumo humano directo o a ser usados como ingrediente de productos alimenticios
20 μgkg Suma de benzo(a)pireno benzo(a)antraceno benzo(b)fluoranteno y criseno 100 μgkg
Dioxinas y PCBs Aceites y grasas vegetales
Suma de dioxinas (EQT PCDDF-OMS) 075 pgg grasaSuma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas (EQT PCDDF-PCB OMS) 15 pgg grasa
Plomo Grasas y aceites incluida la grasa laacutectea 010 mgkg peso fresco
Control sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosDisposiciones especiales sobre alimentos geneacuteticamente modificados (GM)
La legislacioacuten de la UE establece un proce-dimiento de autorizacioacuten uacutenico vaacutelido en toda la UE para la comercializacioacuten de alimentos que contengan organismos orgaacutenicos geneacuteticamente modificados (OGM) o provengan de organismos geneacute-ticamente modificados
La solicitud de autorizacioacuten de OGM incluiraacute un expediente con datos expe-rimentales (resuacutemenes resultados y anexos de los estudios mencionados) y una evaluacioacuten del riesgo y se presentaraacute la conformidad con las disposiciones del anexo I del Reglamento (UE) nordm 5032013
Disposiciones especiales sobre nuevos alimentos (NOVEL FOOD)
Los nuevos alimentos son alimentos e ingredientes alimentarios que no se han utilizado en gran medida para consumo humano en la Unioacuten Europea antes del 15 de mayo de 1997 de conformidad con el Reglamento (UE) nordm 20152283)
A partir del 1 de enero de 2018 solo los nuevos alimentos autorizados e incluidos en la lista de la Unioacuten publicados a finales de 2017 podraacuten comercializarse en la UE
Ver tambieacuten el adjunto abajo del regla-mento con criterios microbioloacutegicos como las micotoxinas E-coli y salmonela
Legislacioacuten
- Reglamento (CEE) no 31593 del Consejo de 8 de febrero de 1993 por el que se establecen los procedi-mientos comunitarios en relacioacuten con los contaminantes presentes en los productos alimenticios
- Reglamento (CE) ndeg 18812006 de la Comisioacuten de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido maacuteximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 8352011 que modifica el Reglamento (CE) no 18812006 por lo que respecta al contenido maacuteximo de hidrocar-buros aromaacuteticos policiacuteclicos en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 20732005 de la Comisioacuten relativo a los criterios micro-bioloacutegicos aplicables a los productos alimenticios
como tal o utilizarse en alimentos de conformidad con las condiciones de uso y los requisitos de etiquetado especificados en esto
Antes de incluirse en la lista de la Unioacuten y comercializarse en la UE los alimentos novedosos deben someterse a una evalua-cioacuten de seguridad
gtgt NB Aceite de sacha inchi y aceite de chiacutea son parte de la regulacioacuten Novel Food
Control sanitario de alimentos de origen no animalHay ciertas condiciones que se deben cumplir para importar alimentos a la Unioacuten Europea Estas condiciones son para prevenir el riesgo a la salud puacuteblica y proteger los intereses de los consumidores e incluyen lo siguiente
Normas generales
El Reglamento (CE) no 8522004 especi-fica las normas generales de higiene
- La obligacioacuten general del operador de controlar la inocuidad de los productos y procesos bajo su responsabilidad
- Las disposiciones generales de higiene para la produccioacuten primaria y requi-sitos detallados para todas las etapas de produccioacuten procesamiento y distri-bucioacuten de alimentos
52 53ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Criterios microbioloacutegicos para deter-minados productos establecidos en el Reglamento (CE) no 20732005
- Procedimientos basados en los princi-pios de Anaacutelisis de Peligros y Puntos Criacuteticos de Control (HACCP)
- Aprobacioacuten y registro de estableci-mientos
Condiciones generales de preparacioacuten de productos alimenticios
Ademaacutes de la legislacioacuten que establece las normas relativas al tratamiento de los productos e ingredientes alimenti-cios (ver por ejemplo Reglamento (CE) no 1782002) tambieacuten existen directivas especiacuteficas para los requisitos de composi-cioacuten requisitos de higiene lista de aditivos criterios de pureza requisitos especiacuteficos de etiquetado etc
- Aditivos alimentarios y aromatizantes autorizados Las uacutenicas sustancias que pueden usarse como aditivos alimen-tarios son aquellas incluidas en las listas comunes aprobadas y solo en las condiciones de uso mencionadas en esas listas (por ejemplo colorantes edulcorantes conservantes emulsio-nantes estabilizadores agentes de crecimiento entre otros)
- Preparacioacuten y tratamientos de ciertos productos alimenticios Tambieacuten
del Parlamento Europeo y del Consejo estaacuten por ejemplo la herramienta TRACES (Trade Control and Export System) la cual es una herramienta utilizada para la trazabilidad intercambio de informacioacuten y gestioacuten de riesgos en los alimentos
Resumen de la legislacioacuten sobre el control de la salud de los productos alimenticios de origen no animalhttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_heanahc_legislationpdf
Maacutes informacioacuten de la Ley de Alimentos (Food Law) https ec europaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensosLa legislacioacuten alimentaria de la Unioacuten Europea (UE) persigue tambieacuten la protec-cioacuten de la salud y el bienestar de los animales la salud de las plantas y el medio ambiente
Las empresas alimentarias y de piensos cumpliraacuten las obligaciones especiacuteficas establecidas en el Reglamento (CE) no 1782002 del Parlamento Europeo y del Consejo que cubren todas las etapas de produccioacuten y distribucioacuten de alimentos
existen normas en relacioacuten con la fabri-cacioacuten comercializacioacuten e importacioacuten de alimentos e ingredientes alimenta-rios que estaacuten sujetos a tratamientos especiacuteficos como la Directiva 19992CE sobre radiacioacuten ionizante
- Ciertos grupos de productos alimenti-cios con fines nutricionales particulares Se aplican disposiciones especiacuteficas a ciertos grupos de productos (como el cacao el azuacutecar entre otros) y a los productos alimenticios destinados a usos nutricionales particulares (alimentos para bebeacutes alimentos dieteacuteticos alimentos sin gluten entre otros) Estos pueden incluir requisitos especiacuteficos sobre composicioacuten higiene etiquetado (por ejemplo declaracioacuten del valor energeacutetico contenido de carbohidratos proteiacutenas y grasas) lista de aditivos criterios de pureza entre otros
Control oficial de productos alimenticios
Las autoridades competentes realizaraacuten controles perioacutedicos de los alimentos importados para garantizar que cumplan las normas generales de salud El control puede aplicarse a la importacioacuten a la UE yo a cualquier otra etapa de la cadena alimentaria (fabricacioacuten procesamiento almacenamiento transporte distribucioacuten y comercio) Dentro de las herramientas
piensos Esto incluye cumplimiento de la Ley de Alimentos asegurar la trazabilidad y cumplir con todas las responsabilidades de inocuidad alimentaria Si uno de los operadores del negocio tiene razoacuten para pensar que la comida o el producto alimen-ticio no cumple con los requisitos de las regulaciones de comida tiene que iniciar inmediatamente el proceso para retirar el alimento e informar a las autoridades
Legislacioacuten especiacutefica de la UE sobre traza-bilidad en productos alimenticioshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_safe-food_traceability_legislationpdf
Etiquetado de alimentosTodos los productos alimenticios comer-cializados en la Unioacuten Europea (UE) deben cumplir con las normas de etiquetado de la UE que tienen como objetivo garan-tizar que los consumidores obtengan toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten adecuada mientras compran sus productos alimenticios
- El Reglamento (UE) no 11692011 describe los requisitos para el etique-tado general de los alimentos
- El Reglamento (CE) nordm 8342007 del Consejo y el Reglamento (CE) nordm 8892008 de la Comisioacuten establecen las normas que rigen el uso de la etiqueta ecoloacutegica
54 55ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Los materiales de embalaje y los objetos destinados a entrar en contacto con alimentos deben cumplir las disposiciones establecidas por el Reglamento (CE) nordm 19352004 del Parlamento Europeo y del Consejo
Asunto Legislacioacuten
Condiciones de almace-namiento o condiciones de uso
Cuando los alimentos requieran condiciones especiales de almacenamiento y o condiciones de uso deberaacuten indicarse Una vez abierto el empaque para permitir el almacenamiento o uso adecuado del alimento se indicaraacuten las condiciones de alma-cenamiento y o el liacutemite de tiempo para el consumo cuando sea necesario
Paiacutes de origen o lugar de procedencia
La indicacioacuten de estos asuntos seraacute obligatoria Cuando el paiacutes de origen o el lugar de procedencia de un alimento sea diferente de su ingrediente principal este tambieacuten se indicaraacute como diferente del alimento
Instruccioacuten de uso Se deben indicar las instrucciones de uso de un alimento para permitir el uso apro-piado
Marca de lotes La indicacioacuten que permita la identificacioacuten del lote al que pertenece el producto alimenticio deberaacute colocarse en los alimentos preenvasados precedidos de la letra ldquoLrdquo
Declaracioacuten nutricional
Contenido obligatorio bull Valor energeacutetico bull Cantidades de grasa saturados carbohidratos azuacutecares proteiacutenas y sal Contenido no obligatorio mono insaturados poliinsaturados polioles almidoacuten fibra vitaminas o minerales
La siguiente tabla muestra un resumen de la informacioacuten alimentaria obligatoria que debe acompantildear a cualquier alimento destinado a ser entregado al consumidor final
Asunto Legislacioacuten
Nombre del alimento El nombre del producto alimenticio seraacute su nombre legal No debe ser reemplazado por un nombre protegido como propiedad intelectual marca o nombre de fantasiacutea
Lista de ingredientes
No se exigiraacute una lista de ingredientes si el aceite no tiene otros ingredientes que el alimento principalLa denominacioacuten ldquograsa virgenrdquo o ldquoaceite virgenrdquo y la denominacioacuten ldquoaceite prensado en friacuteordquo o ldquograsa prensada en friacuteordquo solo podraacuten aplicarse a los distintos aceites o grasas que se ajusten a la definicioacuten (ver la norma para aceites del Codex Alimenta-rius)En otros casos Precedido por la palabra ldquoIngredientesrdquo la lista incluiraacute todos los ingredientes (incluyendo los aditivos o las enzimas) en orden descendente de peso tal como se registraron en el momento de su uso en la fabricacioacuten y se designaron con su nombre especiacutefico Cualquier ingrediente o coadyuvante de elaboracioacuten enumerado o derivado de una substancia o producto incluido en el Anexo II del Reglamento que cause alergias o intolerancias incluso si estaacute incluido en el producto final de forma alterada se indicaraacute en la lista de ingredientes y se destacaraacute mediante un tipo compuesto para distinguirlo claramente de otros ingredientes (es decir fuente estilo o color de fondo)
Cantidad neta Se expresaraacute en unidades de masa (kilogramo gramo) Los alimentos que se venden en un medio liacutequido tambieacuten deben etiquetar el peso neto escurrido de los alimentos
Fecha de durabilidad miacutenima
Seraacute la fecha hasta la cual el alimento conserva sus propiedades especiacuteficas cuando se almacena adecuadamente La fecha consistiraacute en diacutea mes y antildeo en ese orden y precedida por las palabras ldquomejor antesrdquo o ldquomejor antes de finalizarrdquo de conformidad con el Anexo X Cuando los alimentos son altamente perecederos y por lo tanto es probable que despueacutes de un corto periacuteodo de tiempo constituyan un peligro inmediato para la salud humana la fecha de duracioacuten miacutenima se reemplazaraacute por la fecha de ldquouso antes derdquo
Los lotes deben contener productos del mismo tamantildeo y frescura uniforme La categoriacutea de frescura la categoriacutea de tamantildeo y la presentacioacuten deben estar marcadas de forma clara e indeleble en caracteres de al menos 5 cm de altura en las etiquetas colocadas en el lote
La informacioacuten provista por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y debe aparecer en la lengua oficial del paiacutes europeo donde se comercializa el producto
Requisitos generales de etiquetas de alimentoshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_lblfood_leg_generalpdf
Estaacutendares de comercializacioacuten de aceites vegetalesEl FAO Codex Alimentarius ha publi-cado una norma para grasas y aceites comestibles no regulados por normas individuales codex stan 19-1981 que incluye las definiciones
56 57ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Grasas y aceites comestibles los alimentos que se componen de gliceacuteridos de aacutecidos grasos y son de origen vegetal animal o marino Podraacuten contener pequentildeas cantidades de otros liacutepidos tales como fosfaacutetidos de constituyentes insapo-nificables y de aacutecidos grasos libres naturalmente presentes en las grasas o aceites
Grasas y aceites viacutergenes las grasas y aceites vegetales comestibles obtenidos sin modificar la naturaleza del aceite por procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten y prensado y por aplicacioacuten uacutenicamente de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
Grasas y aceites prensados en friacuteo las grasas y aceites vegetales comesti-bles obtenidos sin modificar el aceite mediante procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten o prensado sin la aplicacioacuten de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
En los aceites viacutergenes o prensados en friacuteo no se permite el uso de aditivos Los detalles se encuentran en la norma publi-cada en la lista de estaacutendares del Codex Alimentarius
Importaciones de terceros paiacuteses
Los productos orgaacutenicos de terceros paiacuteses solo pueden comercializarse en la UE cuando estaacuten etiquetados como productos con indicaciones referentes a la produc-cioacuten ecoloacutegica si han sido producidos de acuerdo con las normas de produccioacuten y sujetos a acuerdos de inspeccioacuten que cumplen o equivalen a Legislacioacuten comu-nitaria
- Las importaciones en la UE estaacuten permitidas seguacuten los siguientes sistemas estableci dos por el Reglamento (CE) ndeg 12352008 de la Comisioacuten
- Directrices para la importacioacuten de productos orgaacutenicos en la Unioacuten Europea (en Ingleacutes) httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_sporgan_guidelines_importspdf
- Maacutes informacioacuten en general httpseceuropaeufoodanimalsanimal-productsaquaculture_en
Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)Se puede promover las propiedades nutri-cionales y saludables del producto hacia el consumidor pero la Unioacuten Europea solo
Productos de produccioacuten orgaacutenica (opcional)La comercializacioacuten en la Unioacuten Europea de productos orgaacutenicos debe cumplir las normas establecidas por Reglamento (CE) ndeg 8342007 del Consejo y Regla-mento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten Estas reglas cubren principalmente los siguientes aspectos
- Produccioacuten procesamiento empaque transporte y almacenamiento de productos
- Uso de determinados productos y sustancias en la elaboracioacuten de alimentos (anexos VIII y IX del Reglamento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten)
- Prohibicioacuten del uso de organismos geneacuteticamente modificados (OGM) y de productos fabricados a partir de OMG en la produccioacuten orgaacutenica
- Logotipo de produccioacuten orgaacutenica de la Unioacuten Europea La informacioacuten sobre la reglamentacioacuten de uso el manual del usuario y las preguntas frecuentes estaacuten disponibles en httpseceu-r o p a e u a g r i c u l t u r e o r g a n i c downloadslogo_en
- Las medidas de inspeccioacuten y el sistema de control especiacutefico que se aplicaraacuten a este tipo de productos
le permite declarar beneficios nutritivos y saludables que estaacuten respaldados por evidencia cientiacutefica y aprobados por las autoridades competentes
Las normas de la Unioacuten Europea sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables se han estable-cido mediante el Reglamento (CE) nordm 19242006 Este reglamento es el marco legal utilizado por los operadores de empresas alimentarias cuando quieren destacar los efectos beneficiosos parti-culares de sus productos en relacioacuten con la salud y la nutricioacuten en la etiqueta del producto o en su publicidad
Declaracioacuten de propiedades saludables
Una declaracioacuten de propiedades saluda-bles es cualquier declaracioacuten sobre una relacioacuten entre los alimentos y la salud La Comisioacuten Europea autoriza diferentes declaraciones de propiedades saludables siempre que esteacuten basadas en evidencia cientiacutefica y puedan ser faacutecilmente comprendidas por los consumidores La Autoridad Europea de Seguridad Alimen-taria (EFSA) es responsable de evaluar la evidencia cientiacutefica que respalda las afir-maciones que beneficien la salud
Tipos de reclamaciones de salud
58 59ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
1 Las lsquodeclaraciones de propiedades salu-dablesrsquo
- En relacioacuten con el crecimiento desa-rrollo y funciones del cuerpo
- Refirieacutendose a funciones psicoloacutegicas y de comportamiento
- En adelgazamiento o control de peso
2 Las lsquoDeclaraciones de reduccioacuten de riesgorsquo sobre la reduccioacuten de un factor de riesgo en el desarrollo de una enfermedad
3 Las lsquoDeclaraciones de salud referidos al desarrollo de los nintildeosrsquo
Declaracioacuten nutricional
Una ldquoDeclaracioacuten nutricionalrdquo signi-fica cualquier declaracioacuten que indique sugiera o implique que un alimento tiene propiedades nutricionales beneficiosas particulares debido a
1 La energiacutea (valor caloriacutefico) que
- (a) proporciona - (b) proporciona a una tasa reducida o
incrementada o - (c) no proporciona
2 Los nutrientes u otras sustancias que
- (a) contiene - (b) contiene en proporciones reducidas
o aumentadas o - (c) no contiene
NL-2500 EK The HagueTel (+31) 70 379 8911E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpswwwrijksoverheidnlministeriesministe-rie-van-landbouw-natuur-en-voedse-lkwaliteit
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Volksgezondheid Gezond-heidsbescherming en Preventie (VGP) Ministerio de Salud Puacuteblica Bienestar y Deporte | Direccioacuten de Salud Puacuteblica Proteccioacuten de la Salud y PrevencioacutenAfd Voeding en VoedselveiligheidDepartamento de Alimentos y Seguridad AlimentariaPostbus 20901NL-2500 EX The HagueTel (+31) 77 465 67 67Fax (+31) 70 351 7895E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpwwwrijksoverheidnlministeriesvws
Las declaraciones nutricionales solo estaacuten permitidas si se enumeran en el anexo del Reglamento (CE) nordm 19242006 cuya uacuteltima modificacioacuten la constituye el Reglamento (UE) nordm 10472012
Maacutes informacioacuten (en ingleacutes)
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimshealth_claims_en
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimsnutrition_claims_en
Autoridades nacionales en los Paiacuteses Bajos
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit - NVWA
Autoridad de seguridad de los alimentos y productos a consumidores Postbus 43006NL-3540 AA Utrecht Tel (+31) 88 223 33 33Fax (+31) 88 223 33 34E-mail infonvwanl Paacutegina web httpwwwnvwanl
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Ministerio de Agricultura Naturaleza y Calidad de los AlimentosPostbus 20401
63Certificaciones y estaacutendares
Para el manejo del producto tal como la produccioacuten el embalaje el almace-namiento y el transporte es necesario trabajar con certificaciones de inocuidad en base de HACCP como por ejemplo ISO22000 BRC o IFS Para aceites con caracteriacutesticas saludables (prensado en friacuteo no refinado) la certificacioacuten orgaacutenica es uno de los requisitos maacutes demandados
Los productos deben ser sostenibles y socialmente responsables Para los aceites nichos no siempre se requieren certifica-ciones para mostrar el cumplimiento con los estaacutendares sociales y ambientales Esto es diferente para los aceites a gran escala para el aceite de palma hay por ejemplo varias iniciativas como el Roun-dtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) y Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil Se espera que las normas y certificaciones para otros aceites tambieacuten se formalicen en el futuro
60 61ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Etiquetas amp certificaciones principales para pimientos en los Paiacuteses Bajos
EKO OrgaacutenicoProductos certificados orgaacutenicos bajo de control de SKAL certificado aliado al certificado orgaacutenico de la Unioacuten Europea
Etiquetas y certificaciones menos comunes para aceites en los Paiacuteses Bajos
Global GAP amp GRASPGlobal GAP es un certificado comuacuten para las buenas praacutecticas en la agricul-tura GRASP es la adicioacuten social que pertenece a GlobalGAP Este estaacutendar no se usa como etiqueta para el consumidor
Milieukeur Planet ProofFundacioacuten Milieukeur (ambiental y sostenibilidad) certifica procesos de produccioacuten sostenibles A partir de 2019 se cambia en la etiqueta a Plane-tProof La aplicacioacuten a nivel internacional estaacute todaviacutea limitada Tambieacuten ver Milieukeur Internacional
Fair for Life Certificacioacuten para Comercio Justo y cadenas de suministro responsables
Fairtrade Max HavelaarEtiqueta de comercio justo y control social en paiacuteses en desarrollo es parte de Fairtrade International
DemeterEtiqueta y sociedad para agricultura bio-dinaacutemica
Rainforest AllianceCertificacioacuten y etiqueta de sostenibilidad ambiental social y econoacutemica asociado con el Sustainable Agriculture Network (SAN)
Sistemas de gestioacuten para la seguridad alimentaria
HACCP Sistema de Anaacutelisis de Peligros y Puntos de Control Criacuteticos
BRC Estaacutendares de seguridad empaquetado almacenamiento comercio de alimentos
IFS Estaacutendar para la logiacutestica el procesamiento y el comercio de alimentos
ISO Sistema de seguridad alimentaria (pej ISO FSSC 22000 en base de HACCP)
SQF Estaacutendar y sistema de seguridad alimentaria
62 63ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Iniciativas amp estaacutendares sociales y ambientales
IDH Sustainable Trade Initiative Una alianza puacuteblico-privada para impulsar nuevos enfoques econoacutemicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran escala en los sectores de productos baacutesicos y las aacutereas de abastecimiento Para soja y aceite de palma ya se han definidos objetivos especiacuteficos
SedexUna organizacioacuten de membresiacutea sin fines de lucro para evaluar y administrar su desempentildeo en torno a los derechos laborales la salud y la seguridad el medio ambiente y la eacutetica empresarial Miembros incluyen Mars Ferrero Mondelez CargillDentro de Sedex se trabaja con una auditoriacutea SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes industrias e importadores que proporciona un sistema praacutectico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de suministro globales
SA 8000 (Social Accountability Standard)Un estaacutendar de certificacioacuten social para faacutebricas y organizaciones en todo el mundo SA8000 mide el desempentildeo social en ocho aacutereas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo
La cadena de suministro de aceites espe-ciales estaacute menos desarrollada y es menos madura que la cadena de aceites convencionales Los aceites especiales sin refinar tienen tanto una posible
7 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
07ruta directa a traveacutes de propietarios de (pequentildeas) marcas de alimentos como una ruta indirecta a traveacutes de importa-dores o comerciantes intermediarios
Figura elaborada por ICI Business
Productormateria prima
Procesador
Envasador
Exportador
Cadena principal para aceites especiales
Sub - Productos
Sub - Productos
Triturador(NLEU)
Refinador
Envasador
Empresacomerciante
Marca Distribuir mayorista
Tienda retail
servicio de alimentos
Industria desuplementos
Industria alimentaria
Cosmeacuteticos
Piensos
Bio-combustible
Importadores Sector alimentaria
Sector no Alimentario
Figura elaborada por ICI Business
64 65ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ProcesadoresEl procesamiento tiene tres pasos globales
- Procesamiento de la materia prima secado descascarillado clasificacioacuten
- Prensado de aceite crudo trituracioacuten - Procesamiento de aceite refinado refi-
nado mezclado
Para los aceites culinarios y aceites de alta calidad (en el sector alimentario) la produccioacuten sin refinar es importante para preservar las caracteriacutesticas El prensado de estos aceites puede tener lugar tanto en origen como en Europa
A veces el producto es demasiado nicho para las prensas de aceite holandesas y como maacuteximo habraacute algunos pequentildeos fabricantes artesanales de aceite Este es el caso de la chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil
El aceite de aguacate a menudo tambieacuten se procesa para que pueda ser utilizado faacutecilmente como aceite de cocina o aceite cosmeacutetico Este proceso incluye refinado blanqueado hibernado y desodorizado Por lo general estos aceites se venden como ldquoaceite purordquo refiriendo al uso de 100 de aguacates mientras que el aceite sin refinar se comercializa como ldquoaceite virgenrdquo
La ruta de los aceites especiales auacuten no estaacute muy definida y depende de varios factores como el volumen el tamantildeo del mercado el tipo de comprador los costos de produccioacuten y los costos de cambio Los aceites de alta calidad siguen siendo costosos y forman parte de un nicho de mercado con jugadores especializados tanto en Europa como en el paiacutes de origen
Industria alimentariaLos aceites especiales permanecen en el segmento superior debido a su precio y el consumo humano es un canal importante Sin embargo la industria alimentaria ofrece oportunidades limitadas para aceites especiales Para la produccioacuten de alimentos masivos se utiliza principal-mente aceites de bajo valor econoacutemico Los aceites de alta calidad se pueden usar potencialmente como ingredientes
Si el aceite se comienza a usar a mayor escala las aplicaciones para aceite refi-nado tambieacuten aumentan La industria encuentra formas de hacer aceite econoacute-micamente maacutes atractivo al refinarlo y mezclarlo Cuando el aceite esteacute refinado la materia prima ya no tiene que ser de alta calidad porque el proceso saca las impurezas Esto ya se hace por ejemplo para la produccioacuten del aceite de nuez de castilla donde se utilizan nueces no comercializables y de maacutes baja calidad Luego para hacerlo maacutes atractivo como aceite culinario lo mezclan con un porcen-taje de aceite virgen o agregan aromas
ImportadoresMientras que los aceites convencio-nales estaacuten siendo refinados por grandes empresas los aceites especiales encuen-tran su camino al mercado a traveacutes de canales alternativos de importacioacuten que pueden incluir diferentes tipos de empresas
- Trituradoras y prensadores de aceite con productos importados
- Importadores de aceites (en combina-cioacuten con otros productos o ingredientes importados)
- Empresas con marcas de alimentos saludables (sin produccioacuten propia)
en alimentos o snacks saludables suple-mentos o productos naturales
En la mayoriacutea de los casos los aceites especiales se ofrecen en botellas o frascos y el aceite es el uacutenico o principal ingre-diente del producto
MayoristasNo hay muchos mayoristas que tienen aceites y grasas como actividad principal ndash en 2018 solo fueron registrados 90 de los cuales 55 fueron propietarios uacutenicos
Por lo general el aceite es parte de una gama maacutes amplia de alimentos secos alimentos orgaacutenicos o alimentos saluda-bles Los mayoristas y distribuidores de alimentos saludables y orgaacutenicos tienen una participacioacuten relativamente grande en la venta de aceites especiales
66 67ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
150
100
50
0
200
250
300
350
400
Aceites y grasas en bruto
Totalempresas
Laacutecteos y grasas
2 pers1 pers 3 - 5pers
5 - 10pers
gt100pers
50 - 100pers
20 - 50pers
10 - 20pers
90 1055 5 5 0055
365 40200 25 30 1052030
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas
Esta clase incluye
- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos
Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros
- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos
Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros
- Venta al por mayor de semillas oleaginosas
Entre ellos colza semillas de girasol entre otros
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)
- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)
SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios
Esta clase incluye
- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal
- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal
- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)
DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial
El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
Semanal
Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)
Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe
Semanal
Evergreen(Callao - Rotterdam)
GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe
Semanal
Mol(Callao - Rotterdam)
Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom
Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
36 37ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de Avellana 250 ml EUR 599 Francia
supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 549 Francia
supermercado ahnl Kingunidexhollandcom Aceite de arroz 1 L EUR 399
supermercado ahnl hollandsgoud-koolzaa-dolienl
Aceite de colza (no refinado para salsa y aderezo) 500 ml EUR 299 Paiacuteses Bajos
supermercado ahnl Biofan Aceite de coco 320 ml EUR 299 orgaacutenico
supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de coco 1 L EUR 629 Orgaacutenico
38 39ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl BioTodaybiotodaybio Aceite de coco (desoderizado) 400 g EUR 415 orgaacutenico
supermercado ahnl LUCY desmaakspecia-listnl
Aceite de coco liacutequido (aceite TCM y aceite de coco) 250 ml EUR 599
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl RoyalGreen Aceite de coco extra virgen 325 ml EUR 895 orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 1099 Alemania Orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutertamo 500 ml EUR 459 Argentina orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de maniacute 250 ml EUR 699 Alemania Orgaacutenico fairtrade
40 41ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Sapori di Bosco Aceite de trufa negra 60 ml EUR 749 Italia oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de semilla de calabaza 250 ml EUR 749 No UE oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de linaza (presado friacuteo) 500 ml EUR 399 Argentina oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privadaldquoOmega 3-6-9rdquo Mezcla de aceite
de colza linaza oenothera biennis tocoferol
250 ml EUR 339 Paiacuteses Bajos oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Aceite de coco extra virgen (mezcla con aceite de girasol y oliva) 250 ml EUR 629 Filipinas oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Omega 3 aceite de algas (capsulas) 60 unid EUR 1895 Beacutelgica
42 43ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Amanprana Aceite de coco extra virgen 1 L EUR 2595 Filipinas Orgaacutenico fairtrade
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de argan 100 ml EUR 799 Marruecos orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 No-UE orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Udorsquos ChoiceldquoUltimate oil blendldquo (mezcla de aceite de linaza girasol ajonjoliacute
etc)500 ml EUR 2750 Ameacuterica orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de chufa 250 ml EUR 1495 Aacutefrica oeste
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson
Absolute Omega Mezcla de aceite de linaza semillas de caacutentildeamo ajonjoliacute semillas de calabaza
borraja y granada
500 ml EUR 1695 Reino Unido orgaacutenico
Tienda de salud hollandandbarrettnl Marca privada aceite de semilla de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 nd
44 45ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Mercados nichosEl mercado para muchos aceites especiales de Peruacute destinado a la alimen-tacioacuten todaviacutea es muy pequentildeo
El aceite de sacha inchi todaviacutea estaacute en la fase experimental Seguacuten el impor-tador Bruma Impex una micro empresa que siempre trata de introducir productos nuevos de Peruacute las caacutepsulas de sacha inchi se venden mejor que las botellas El producto no es muy conocido todaviacutea en los Paiacuteses Bajos y el desconocimiento frena las ventas Eso tambieacuten afirma la empresa de marca Mattisson que ha observado que las ventas de sacha inchi van dismi-nuyendo Otras empresas esperan a que la demanda del producto aumente antes de embarcar con un negocio o en algunos casos compran el producto de un inter-mediario y lo tienen como un producto adicional junto a la liacutenea de productos principales como es el caso para el mayo-rista Vehgro
Lo mismo tambieacuten se aplica con el aceite de chiacutea que ademaacutes tiene la desventaja adicional de que existen restricciones de uso debido a la regulacioacuten de los alimentos
empresas consideradas excelentes pero con voluacutemenes tan pequentildeos que no son interesantes para un importador Por ejemplo para un importador los aceites de aguacate certificados son maacutes faacuteciles de vender que conseguir
Las empresas europeas tienen opciones de comprar aceites de otro origen o comprar de un proveedor intermediario en Europa Para estas empresas precio y disponibi-lidad son factores maacutes importantes que el origen del producto Asiacute tambieacuten las empresas sin especializacioacuten en los aceites especiales como Vehgro y Oiltrade prefieren comprar los aceites de menos volumen de un trader intermediario como por ejemplo de Gustav Heess en Alemania
Desarrollo de aceites especialesEl crecimiento de un aceite especial depende ademaacutes de las caracteriacutesticas y la aplicacioacuten de su precio Si el precio es aceptable el aceite tiene mayor oportu-nidad de desarrollarse en el mercado
Por ejemplo el aceite de linaza cuesta entre EUR 8 y 14 por litro en la tienda
5 Atributos y percepcioacuten del producto
05novedosos (Novel Food) El aceite de nuez de Brasil tiene la menor especulacioacuten y para la mayoriacutea auacuten es poco aplicable en la alimentacioacuten Para las empresas que trabajan con voluacutemenes grandes estos aceites no son opciones para el comercio
El aceite de aguacate tiene maacutes pers-pectiva a pesar de ser un aceite muy especiacutefico Con el aumento del mercado de aguacates frescos el consumidor promedio conoce el producto El aceite de aguacate auacuten no ha penetrado los principales canales minoristas (conven-cionales) pero empresas de aceites como Spack lo consideran como un producto de creciente intereacutes Otras empresas que manejan volumen como Tradin Organic comparten esta opinioacuten En el nicho donde se encuentra en este momento es impor-tante que esteacute certificado orgaacutenico y no sea refinado
Fuentes En lo que a fuentes de aceites se refiere es difiacutecil encontrar un proveedor con un volumen adecuado una calidad buena y constante y un producto de alta pureza y certificado orgaacutenico A veces se presentan
(incl IGV) mientras que el aceite de sacha inchi llega a un nivel de precio de EUR 76 por litro La marca Mattisson decidioacute de introducirlo en su gama de productos sin embargo el precio tambieacuten ha sido el argumento para no adoptar productos nuevos como el aceite de chiacutea Estos productos claramente estaacuten en su etapa de desarrollo temprano y necesitan un impulso para crecer la demanda y poder producir con una mayor eficiencia
El aceite con mejores oportunidades en el mercado holandeacutes es el de aguacate todas las empresas estaacuten de acuerdo con eso y muchos esperan antildeadirlo a la gama de productos o aumentar el volumen en 2019
RecomendacionesCENTRAR EN COMPRADORS EUROPEOS En el desarrollo de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es necesario enfocar en compradores y distribuidores europeos como por ejemplo Gustav Heess y Bio Planegravete Los aceites maacutes nichos necesitan obtener una participacioacuten miacutenima del mercado para que otros importadores
46 47ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
incluso importadores holandeses entren al negocio
FACILITAR EL COMERCIO DESDE PERUacute
Para aceite de chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil todaviacutea no hay mercado para una gran variedad de importadores La oferta de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
tarifa normal Derecho terceros
paiacuteses
tarifa preferencial
Peruacute
1515151590
Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente Los demaacutes
15159051 Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg 128 0
15159059 Concretos que se presenten de otra forma fluidos 64 0
15159091Los demaacutes Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
128 0
15159099 Concretos que se presenten de otra forma fluidos
1515909920 Aceite de avellanas 96 0
1515909992
Aceite vegetal refinado con un contenido en peso de aacutecido araquidoacutenico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50 o de aacutecido docosahexaenoico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50
96 (suspendido) 0
1515909999 Los demaacutes 96 0
Tarifa de paiacuteses competitivos
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Europa 0 Libre comercio Unioacuten Europea EFTA
Meacutexico 0 laquoAcuerdo interinoraquo Declaracioacuten conjunta
limitada la cual puede ser una razoacuten para mayoristas y usuarios maacutes pequentildeos para comprar los aceites directo en origen En este caso el exportador de Peruacute tiene que facilitar perfectamente el negocio y ofrecer los servi-cios necesarios para que el producto llegue al cliente que no siempre tiene la costumbre de realizar importaciones
6 Condiciones de acceso al mercado
06
48 49ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Bolivia 0 GSP+
Kenia 0 Acuerdos de Asociacioacuten Econoacutemica (EPA 1032)
Camboya 0 SAP (V 12978) - Anexo IV (SPGA 2005)
Vietnam Reducido 29-61-89 SAP (V 12978) ndash Reglamento general (SPGL 2020)
Brasil No preferencial
Tailandia No preferencial
IGV para alimentos
Hasta 31-12-2018 6
Desde 1-1-2019 9
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Resumen de requerimientos y controles Control de contaminantes en productos alimenticiosControl sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosControl sanitario de alimentos de origen no animalTrazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensos Etiquetado de alimentosEstaacutendares de comercializacioacuten de grasas y aceites comestiblesProductos de produccioacuten ecoloacutegica (opcional)Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)
Peruacute tiene una tarifa preferencial de 0 Sin embargo hay que tomar en cuenta existen otros proveedores con una tarifa preferencial como por ejemplo Bolivia (aceite de chiacutea y castantildea) Meacutexico (aceite de chiacutea y aguacate) Camboya (aceite de sacha inchi)
Tarifas para importaciones se puede encontrar en la paacutegina web de la Comi-sioacuten Europea
- Trade Helpdesk (Usar el coacutedigo de 8 nuacutemeros)
- TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Adua-nera)
Acuerdo comercialEntre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y Peruacute por la otra parte
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentENTXTPDFuri=uriser-vOJL_201235401000301ENG
REGLAMENTO DE EJECUCIOacuteN (UE) No 4042013 DE LA COMISIOacuteN de 2 de mayo de 2013 relativo a las excepciones a las reglas de origen establecidas en el anexo II del Acuerdo comercial entre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y el Peruacute Por otra que se aplican dentro de contingentes de determinados productos procedentes del Peruacute
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentESTXTPDFuri=CE-LEX32013R0404ampfrom=EN
Impuesto IGVEn 2019 la tasa del IGV para alimentos aumentaraacute
Control de contaminantes en pro-ductos alimenticiosPara garantizar un alto nivel de proteccioacuten del consumidor las importaciones en la Unioacuten Europea (UE) de productos alimen-ticios deben cumplir con la legislacioacuten de la UE disentildeada para garantizar que los alimentos puestos en el mercado sean seguros para el consumo y no contengan contaminantes a niveles que puedan amenazar la salud del consumidor
Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultado de las diversas etapas de su produccioacuten envasado transporte o conservacioacuten o
tambieacuten pueden ser el resultado de la contaminacioacuten ambiental
- los alimentos que contengan un conta-minante en una cantidad inaceptable desde el punto de vista de la salud puacuteblica y en particular a nivel toxico-loacutegico no se comercializaraacuten en la UE y seraacuten rechazados
- los niveles de contaminantes se mantendraacuten lo maacutes bajo posible siguiendo las buenas praacutecticas de trabajo recomendadas
- se pueden establecer niveles maacuteximos para ciertos contaminantes con el fin de proteger la salud puacuteblica
50 51ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Contaminante Productos alimenticios Contenidos maacuteximos
Aflatoxina
semillas oleaginosas y sus productos trans-formados destinados al consumo humano directo o a utilizarse como ingredientes en los productos alimenticios
B1 20 μgkgSuma de B1 B2 G1 y G2 40 μgkgM1 -
Benzo(a)pireno
Aceites y grasas (excl de cacao o coco) destinados al consumo humano directo o a ser usados como ingrediente de productos alimenticios
20 μgkg Suma de benzo(a)pireno benzo(a)antraceno benzo(b)fluoranteno y criseno 100 μgkg
Dioxinas y PCBs Aceites y grasas vegetales
Suma de dioxinas (EQT PCDDF-OMS) 075 pgg grasaSuma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas (EQT PCDDF-PCB OMS) 15 pgg grasa
Plomo Grasas y aceites incluida la grasa laacutectea 010 mgkg peso fresco
Control sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosDisposiciones especiales sobre alimentos geneacuteticamente modificados (GM)
La legislacioacuten de la UE establece un proce-dimiento de autorizacioacuten uacutenico vaacutelido en toda la UE para la comercializacioacuten de alimentos que contengan organismos orgaacutenicos geneacuteticamente modificados (OGM) o provengan de organismos geneacute-ticamente modificados
La solicitud de autorizacioacuten de OGM incluiraacute un expediente con datos expe-rimentales (resuacutemenes resultados y anexos de los estudios mencionados) y una evaluacioacuten del riesgo y se presentaraacute la conformidad con las disposiciones del anexo I del Reglamento (UE) nordm 5032013
Disposiciones especiales sobre nuevos alimentos (NOVEL FOOD)
Los nuevos alimentos son alimentos e ingredientes alimentarios que no se han utilizado en gran medida para consumo humano en la Unioacuten Europea antes del 15 de mayo de 1997 de conformidad con el Reglamento (UE) nordm 20152283)
A partir del 1 de enero de 2018 solo los nuevos alimentos autorizados e incluidos en la lista de la Unioacuten publicados a finales de 2017 podraacuten comercializarse en la UE
Ver tambieacuten el adjunto abajo del regla-mento con criterios microbioloacutegicos como las micotoxinas E-coli y salmonela
Legislacioacuten
- Reglamento (CEE) no 31593 del Consejo de 8 de febrero de 1993 por el que se establecen los procedi-mientos comunitarios en relacioacuten con los contaminantes presentes en los productos alimenticios
- Reglamento (CE) ndeg 18812006 de la Comisioacuten de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido maacuteximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 8352011 que modifica el Reglamento (CE) no 18812006 por lo que respecta al contenido maacuteximo de hidrocar-buros aromaacuteticos policiacuteclicos en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 20732005 de la Comisioacuten relativo a los criterios micro-bioloacutegicos aplicables a los productos alimenticios
como tal o utilizarse en alimentos de conformidad con las condiciones de uso y los requisitos de etiquetado especificados en esto
Antes de incluirse en la lista de la Unioacuten y comercializarse en la UE los alimentos novedosos deben someterse a una evalua-cioacuten de seguridad
gtgt NB Aceite de sacha inchi y aceite de chiacutea son parte de la regulacioacuten Novel Food
Control sanitario de alimentos de origen no animalHay ciertas condiciones que se deben cumplir para importar alimentos a la Unioacuten Europea Estas condiciones son para prevenir el riesgo a la salud puacuteblica y proteger los intereses de los consumidores e incluyen lo siguiente
Normas generales
El Reglamento (CE) no 8522004 especi-fica las normas generales de higiene
- La obligacioacuten general del operador de controlar la inocuidad de los productos y procesos bajo su responsabilidad
- Las disposiciones generales de higiene para la produccioacuten primaria y requi-sitos detallados para todas las etapas de produccioacuten procesamiento y distri-bucioacuten de alimentos
52 53ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Criterios microbioloacutegicos para deter-minados productos establecidos en el Reglamento (CE) no 20732005
- Procedimientos basados en los princi-pios de Anaacutelisis de Peligros y Puntos Criacuteticos de Control (HACCP)
- Aprobacioacuten y registro de estableci-mientos
Condiciones generales de preparacioacuten de productos alimenticios
Ademaacutes de la legislacioacuten que establece las normas relativas al tratamiento de los productos e ingredientes alimenti-cios (ver por ejemplo Reglamento (CE) no 1782002) tambieacuten existen directivas especiacuteficas para los requisitos de composi-cioacuten requisitos de higiene lista de aditivos criterios de pureza requisitos especiacuteficos de etiquetado etc
- Aditivos alimentarios y aromatizantes autorizados Las uacutenicas sustancias que pueden usarse como aditivos alimen-tarios son aquellas incluidas en las listas comunes aprobadas y solo en las condiciones de uso mencionadas en esas listas (por ejemplo colorantes edulcorantes conservantes emulsio-nantes estabilizadores agentes de crecimiento entre otros)
- Preparacioacuten y tratamientos de ciertos productos alimenticios Tambieacuten
del Parlamento Europeo y del Consejo estaacuten por ejemplo la herramienta TRACES (Trade Control and Export System) la cual es una herramienta utilizada para la trazabilidad intercambio de informacioacuten y gestioacuten de riesgos en los alimentos
Resumen de la legislacioacuten sobre el control de la salud de los productos alimenticios de origen no animalhttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_heanahc_legislationpdf
Maacutes informacioacuten de la Ley de Alimentos (Food Law) https ec europaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensosLa legislacioacuten alimentaria de la Unioacuten Europea (UE) persigue tambieacuten la protec-cioacuten de la salud y el bienestar de los animales la salud de las plantas y el medio ambiente
Las empresas alimentarias y de piensos cumpliraacuten las obligaciones especiacuteficas establecidas en el Reglamento (CE) no 1782002 del Parlamento Europeo y del Consejo que cubren todas las etapas de produccioacuten y distribucioacuten de alimentos
existen normas en relacioacuten con la fabri-cacioacuten comercializacioacuten e importacioacuten de alimentos e ingredientes alimenta-rios que estaacuten sujetos a tratamientos especiacuteficos como la Directiva 19992CE sobre radiacioacuten ionizante
- Ciertos grupos de productos alimenti-cios con fines nutricionales particulares Se aplican disposiciones especiacuteficas a ciertos grupos de productos (como el cacao el azuacutecar entre otros) y a los productos alimenticios destinados a usos nutricionales particulares (alimentos para bebeacutes alimentos dieteacuteticos alimentos sin gluten entre otros) Estos pueden incluir requisitos especiacuteficos sobre composicioacuten higiene etiquetado (por ejemplo declaracioacuten del valor energeacutetico contenido de carbohidratos proteiacutenas y grasas) lista de aditivos criterios de pureza entre otros
Control oficial de productos alimenticios
Las autoridades competentes realizaraacuten controles perioacutedicos de los alimentos importados para garantizar que cumplan las normas generales de salud El control puede aplicarse a la importacioacuten a la UE yo a cualquier otra etapa de la cadena alimentaria (fabricacioacuten procesamiento almacenamiento transporte distribucioacuten y comercio) Dentro de las herramientas
piensos Esto incluye cumplimiento de la Ley de Alimentos asegurar la trazabilidad y cumplir con todas las responsabilidades de inocuidad alimentaria Si uno de los operadores del negocio tiene razoacuten para pensar que la comida o el producto alimen-ticio no cumple con los requisitos de las regulaciones de comida tiene que iniciar inmediatamente el proceso para retirar el alimento e informar a las autoridades
Legislacioacuten especiacutefica de la UE sobre traza-bilidad en productos alimenticioshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_safe-food_traceability_legislationpdf
Etiquetado de alimentosTodos los productos alimenticios comer-cializados en la Unioacuten Europea (UE) deben cumplir con las normas de etiquetado de la UE que tienen como objetivo garan-tizar que los consumidores obtengan toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten adecuada mientras compran sus productos alimenticios
- El Reglamento (UE) no 11692011 describe los requisitos para el etique-tado general de los alimentos
- El Reglamento (CE) nordm 8342007 del Consejo y el Reglamento (CE) nordm 8892008 de la Comisioacuten establecen las normas que rigen el uso de la etiqueta ecoloacutegica
54 55ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Los materiales de embalaje y los objetos destinados a entrar en contacto con alimentos deben cumplir las disposiciones establecidas por el Reglamento (CE) nordm 19352004 del Parlamento Europeo y del Consejo
Asunto Legislacioacuten
Condiciones de almace-namiento o condiciones de uso
Cuando los alimentos requieran condiciones especiales de almacenamiento y o condiciones de uso deberaacuten indicarse Una vez abierto el empaque para permitir el almacenamiento o uso adecuado del alimento se indicaraacuten las condiciones de alma-cenamiento y o el liacutemite de tiempo para el consumo cuando sea necesario
Paiacutes de origen o lugar de procedencia
La indicacioacuten de estos asuntos seraacute obligatoria Cuando el paiacutes de origen o el lugar de procedencia de un alimento sea diferente de su ingrediente principal este tambieacuten se indicaraacute como diferente del alimento
Instruccioacuten de uso Se deben indicar las instrucciones de uso de un alimento para permitir el uso apro-piado
Marca de lotes La indicacioacuten que permita la identificacioacuten del lote al que pertenece el producto alimenticio deberaacute colocarse en los alimentos preenvasados precedidos de la letra ldquoLrdquo
Declaracioacuten nutricional
Contenido obligatorio bull Valor energeacutetico bull Cantidades de grasa saturados carbohidratos azuacutecares proteiacutenas y sal Contenido no obligatorio mono insaturados poliinsaturados polioles almidoacuten fibra vitaminas o minerales
La siguiente tabla muestra un resumen de la informacioacuten alimentaria obligatoria que debe acompantildear a cualquier alimento destinado a ser entregado al consumidor final
Asunto Legislacioacuten
Nombre del alimento El nombre del producto alimenticio seraacute su nombre legal No debe ser reemplazado por un nombre protegido como propiedad intelectual marca o nombre de fantasiacutea
Lista de ingredientes
No se exigiraacute una lista de ingredientes si el aceite no tiene otros ingredientes que el alimento principalLa denominacioacuten ldquograsa virgenrdquo o ldquoaceite virgenrdquo y la denominacioacuten ldquoaceite prensado en friacuteordquo o ldquograsa prensada en friacuteordquo solo podraacuten aplicarse a los distintos aceites o grasas que se ajusten a la definicioacuten (ver la norma para aceites del Codex Alimenta-rius)En otros casos Precedido por la palabra ldquoIngredientesrdquo la lista incluiraacute todos los ingredientes (incluyendo los aditivos o las enzimas) en orden descendente de peso tal como se registraron en el momento de su uso en la fabricacioacuten y se designaron con su nombre especiacutefico Cualquier ingrediente o coadyuvante de elaboracioacuten enumerado o derivado de una substancia o producto incluido en el Anexo II del Reglamento que cause alergias o intolerancias incluso si estaacute incluido en el producto final de forma alterada se indicaraacute en la lista de ingredientes y se destacaraacute mediante un tipo compuesto para distinguirlo claramente de otros ingredientes (es decir fuente estilo o color de fondo)
Cantidad neta Se expresaraacute en unidades de masa (kilogramo gramo) Los alimentos que se venden en un medio liacutequido tambieacuten deben etiquetar el peso neto escurrido de los alimentos
Fecha de durabilidad miacutenima
Seraacute la fecha hasta la cual el alimento conserva sus propiedades especiacuteficas cuando se almacena adecuadamente La fecha consistiraacute en diacutea mes y antildeo en ese orden y precedida por las palabras ldquomejor antesrdquo o ldquomejor antes de finalizarrdquo de conformidad con el Anexo X Cuando los alimentos son altamente perecederos y por lo tanto es probable que despueacutes de un corto periacuteodo de tiempo constituyan un peligro inmediato para la salud humana la fecha de duracioacuten miacutenima se reemplazaraacute por la fecha de ldquouso antes derdquo
Los lotes deben contener productos del mismo tamantildeo y frescura uniforme La categoriacutea de frescura la categoriacutea de tamantildeo y la presentacioacuten deben estar marcadas de forma clara e indeleble en caracteres de al menos 5 cm de altura en las etiquetas colocadas en el lote
La informacioacuten provista por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y debe aparecer en la lengua oficial del paiacutes europeo donde se comercializa el producto
Requisitos generales de etiquetas de alimentoshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_lblfood_leg_generalpdf
Estaacutendares de comercializacioacuten de aceites vegetalesEl FAO Codex Alimentarius ha publi-cado una norma para grasas y aceites comestibles no regulados por normas individuales codex stan 19-1981 que incluye las definiciones
56 57ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Grasas y aceites comestibles los alimentos que se componen de gliceacuteridos de aacutecidos grasos y son de origen vegetal animal o marino Podraacuten contener pequentildeas cantidades de otros liacutepidos tales como fosfaacutetidos de constituyentes insapo-nificables y de aacutecidos grasos libres naturalmente presentes en las grasas o aceites
Grasas y aceites viacutergenes las grasas y aceites vegetales comestibles obtenidos sin modificar la naturaleza del aceite por procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten y prensado y por aplicacioacuten uacutenicamente de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
Grasas y aceites prensados en friacuteo las grasas y aceites vegetales comesti-bles obtenidos sin modificar el aceite mediante procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten o prensado sin la aplicacioacuten de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
En los aceites viacutergenes o prensados en friacuteo no se permite el uso de aditivos Los detalles se encuentran en la norma publi-cada en la lista de estaacutendares del Codex Alimentarius
Importaciones de terceros paiacuteses
Los productos orgaacutenicos de terceros paiacuteses solo pueden comercializarse en la UE cuando estaacuten etiquetados como productos con indicaciones referentes a la produc-cioacuten ecoloacutegica si han sido producidos de acuerdo con las normas de produccioacuten y sujetos a acuerdos de inspeccioacuten que cumplen o equivalen a Legislacioacuten comu-nitaria
- Las importaciones en la UE estaacuten permitidas seguacuten los siguientes sistemas estableci dos por el Reglamento (CE) ndeg 12352008 de la Comisioacuten
- Directrices para la importacioacuten de productos orgaacutenicos en la Unioacuten Europea (en Ingleacutes) httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_sporgan_guidelines_importspdf
- Maacutes informacioacuten en general httpseceuropaeufoodanimalsanimal-productsaquaculture_en
Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)Se puede promover las propiedades nutri-cionales y saludables del producto hacia el consumidor pero la Unioacuten Europea solo
Productos de produccioacuten orgaacutenica (opcional)La comercializacioacuten en la Unioacuten Europea de productos orgaacutenicos debe cumplir las normas establecidas por Reglamento (CE) ndeg 8342007 del Consejo y Regla-mento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten Estas reglas cubren principalmente los siguientes aspectos
- Produccioacuten procesamiento empaque transporte y almacenamiento de productos
- Uso de determinados productos y sustancias en la elaboracioacuten de alimentos (anexos VIII y IX del Reglamento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten)
- Prohibicioacuten del uso de organismos geneacuteticamente modificados (OGM) y de productos fabricados a partir de OMG en la produccioacuten orgaacutenica
- Logotipo de produccioacuten orgaacutenica de la Unioacuten Europea La informacioacuten sobre la reglamentacioacuten de uso el manual del usuario y las preguntas frecuentes estaacuten disponibles en httpseceu-r o p a e u a g r i c u l t u r e o r g a n i c downloadslogo_en
- Las medidas de inspeccioacuten y el sistema de control especiacutefico que se aplicaraacuten a este tipo de productos
le permite declarar beneficios nutritivos y saludables que estaacuten respaldados por evidencia cientiacutefica y aprobados por las autoridades competentes
Las normas de la Unioacuten Europea sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables se han estable-cido mediante el Reglamento (CE) nordm 19242006 Este reglamento es el marco legal utilizado por los operadores de empresas alimentarias cuando quieren destacar los efectos beneficiosos parti-culares de sus productos en relacioacuten con la salud y la nutricioacuten en la etiqueta del producto o en su publicidad
Declaracioacuten de propiedades saludables
Una declaracioacuten de propiedades saluda-bles es cualquier declaracioacuten sobre una relacioacuten entre los alimentos y la salud La Comisioacuten Europea autoriza diferentes declaraciones de propiedades saludables siempre que esteacuten basadas en evidencia cientiacutefica y puedan ser faacutecilmente comprendidas por los consumidores La Autoridad Europea de Seguridad Alimen-taria (EFSA) es responsable de evaluar la evidencia cientiacutefica que respalda las afir-maciones que beneficien la salud
Tipos de reclamaciones de salud
58 59ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
1 Las lsquodeclaraciones de propiedades salu-dablesrsquo
- En relacioacuten con el crecimiento desa-rrollo y funciones del cuerpo
- Refirieacutendose a funciones psicoloacutegicas y de comportamiento
- En adelgazamiento o control de peso
2 Las lsquoDeclaraciones de reduccioacuten de riesgorsquo sobre la reduccioacuten de un factor de riesgo en el desarrollo de una enfermedad
3 Las lsquoDeclaraciones de salud referidos al desarrollo de los nintildeosrsquo
Declaracioacuten nutricional
Una ldquoDeclaracioacuten nutricionalrdquo signi-fica cualquier declaracioacuten que indique sugiera o implique que un alimento tiene propiedades nutricionales beneficiosas particulares debido a
1 La energiacutea (valor caloriacutefico) que
- (a) proporciona - (b) proporciona a una tasa reducida o
incrementada o - (c) no proporciona
2 Los nutrientes u otras sustancias que
- (a) contiene - (b) contiene en proporciones reducidas
o aumentadas o - (c) no contiene
NL-2500 EK The HagueTel (+31) 70 379 8911E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpswwwrijksoverheidnlministeriesministe-rie-van-landbouw-natuur-en-voedse-lkwaliteit
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Volksgezondheid Gezond-heidsbescherming en Preventie (VGP) Ministerio de Salud Puacuteblica Bienestar y Deporte | Direccioacuten de Salud Puacuteblica Proteccioacuten de la Salud y PrevencioacutenAfd Voeding en VoedselveiligheidDepartamento de Alimentos y Seguridad AlimentariaPostbus 20901NL-2500 EX The HagueTel (+31) 77 465 67 67Fax (+31) 70 351 7895E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpwwwrijksoverheidnlministeriesvws
Las declaraciones nutricionales solo estaacuten permitidas si se enumeran en el anexo del Reglamento (CE) nordm 19242006 cuya uacuteltima modificacioacuten la constituye el Reglamento (UE) nordm 10472012
Maacutes informacioacuten (en ingleacutes)
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimshealth_claims_en
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimsnutrition_claims_en
Autoridades nacionales en los Paiacuteses Bajos
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit - NVWA
Autoridad de seguridad de los alimentos y productos a consumidores Postbus 43006NL-3540 AA Utrecht Tel (+31) 88 223 33 33Fax (+31) 88 223 33 34E-mail infonvwanl Paacutegina web httpwwwnvwanl
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Ministerio de Agricultura Naturaleza y Calidad de los AlimentosPostbus 20401
63Certificaciones y estaacutendares
Para el manejo del producto tal como la produccioacuten el embalaje el almace-namiento y el transporte es necesario trabajar con certificaciones de inocuidad en base de HACCP como por ejemplo ISO22000 BRC o IFS Para aceites con caracteriacutesticas saludables (prensado en friacuteo no refinado) la certificacioacuten orgaacutenica es uno de los requisitos maacutes demandados
Los productos deben ser sostenibles y socialmente responsables Para los aceites nichos no siempre se requieren certifica-ciones para mostrar el cumplimiento con los estaacutendares sociales y ambientales Esto es diferente para los aceites a gran escala para el aceite de palma hay por ejemplo varias iniciativas como el Roun-dtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) y Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil Se espera que las normas y certificaciones para otros aceites tambieacuten se formalicen en el futuro
60 61ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Etiquetas amp certificaciones principales para pimientos en los Paiacuteses Bajos
EKO OrgaacutenicoProductos certificados orgaacutenicos bajo de control de SKAL certificado aliado al certificado orgaacutenico de la Unioacuten Europea
Etiquetas y certificaciones menos comunes para aceites en los Paiacuteses Bajos
Global GAP amp GRASPGlobal GAP es un certificado comuacuten para las buenas praacutecticas en la agricul-tura GRASP es la adicioacuten social que pertenece a GlobalGAP Este estaacutendar no se usa como etiqueta para el consumidor
Milieukeur Planet ProofFundacioacuten Milieukeur (ambiental y sostenibilidad) certifica procesos de produccioacuten sostenibles A partir de 2019 se cambia en la etiqueta a Plane-tProof La aplicacioacuten a nivel internacional estaacute todaviacutea limitada Tambieacuten ver Milieukeur Internacional
Fair for Life Certificacioacuten para Comercio Justo y cadenas de suministro responsables
Fairtrade Max HavelaarEtiqueta de comercio justo y control social en paiacuteses en desarrollo es parte de Fairtrade International
DemeterEtiqueta y sociedad para agricultura bio-dinaacutemica
Rainforest AllianceCertificacioacuten y etiqueta de sostenibilidad ambiental social y econoacutemica asociado con el Sustainable Agriculture Network (SAN)
Sistemas de gestioacuten para la seguridad alimentaria
HACCP Sistema de Anaacutelisis de Peligros y Puntos de Control Criacuteticos
BRC Estaacutendares de seguridad empaquetado almacenamiento comercio de alimentos
IFS Estaacutendar para la logiacutestica el procesamiento y el comercio de alimentos
ISO Sistema de seguridad alimentaria (pej ISO FSSC 22000 en base de HACCP)
SQF Estaacutendar y sistema de seguridad alimentaria
62 63ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Iniciativas amp estaacutendares sociales y ambientales
IDH Sustainable Trade Initiative Una alianza puacuteblico-privada para impulsar nuevos enfoques econoacutemicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran escala en los sectores de productos baacutesicos y las aacutereas de abastecimiento Para soja y aceite de palma ya se han definidos objetivos especiacuteficos
SedexUna organizacioacuten de membresiacutea sin fines de lucro para evaluar y administrar su desempentildeo en torno a los derechos laborales la salud y la seguridad el medio ambiente y la eacutetica empresarial Miembros incluyen Mars Ferrero Mondelez CargillDentro de Sedex se trabaja con una auditoriacutea SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes industrias e importadores que proporciona un sistema praacutectico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de suministro globales
SA 8000 (Social Accountability Standard)Un estaacutendar de certificacioacuten social para faacutebricas y organizaciones en todo el mundo SA8000 mide el desempentildeo social en ocho aacutereas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo
La cadena de suministro de aceites espe-ciales estaacute menos desarrollada y es menos madura que la cadena de aceites convencionales Los aceites especiales sin refinar tienen tanto una posible
7 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
07ruta directa a traveacutes de propietarios de (pequentildeas) marcas de alimentos como una ruta indirecta a traveacutes de importa-dores o comerciantes intermediarios
Figura elaborada por ICI Business
Productormateria prima
Procesador
Envasador
Exportador
Cadena principal para aceites especiales
Sub - Productos
Sub - Productos
Triturador(NLEU)
Refinador
Envasador
Empresacomerciante
Marca Distribuir mayorista
Tienda retail
servicio de alimentos
Industria desuplementos
Industria alimentaria
Cosmeacuteticos
Piensos
Bio-combustible
Importadores Sector alimentaria
Sector no Alimentario
Figura elaborada por ICI Business
64 65ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ProcesadoresEl procesamiento tiene tres pasos globales
- Procesamiento de la materia prima secado descascarillado clasificacioacuten
- Prensado de aceite crudo trituracioacuten - Procesamiento de aceite refinado refi-
nado mezclado
Para los aceites culinarios y aceites de alta calidad (en el sector alimentario) la produccioacuten sin refinar es importante para preservar las caracteriacutesticas El prensado de estos aceites puede tener lugar tanto en origen como en Europa
A veces el producto es demasiado nicho para las prensas de aceite holandesas y como maacuteximo habraacute algunos pequentildeos fabricantes artesanales de aceite Este es el caso de la chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil
El aceite de aguacate a menudo tambieacuten se procesa para que pueda ser utilizado faacutecilmente como aceite de cocina o aceite cosmeacutetico Este proceso incluye refinado blanqueado hibernado y desodorizado Por lo general estos aceites se venden como ldquoaceite purordquo refiriendo al uso de 100 de aguacates mientras que el aceite sin refinar se comercializa como ldquoaceite virgenrdquo
La ruta de los aceites especiales auacuten no estaacute muy definida y depende de varios factores como el volumen el tamantildeo del mercado el tipo de comprador los costos de produccioacuten y los costos de cambio Los aceites de alta calidad siguen siendo costosos y forman parte de un nicho de mercado con jugadores especializados tanto en Europa como en el paiacutes de origen
Industria alimentariaLos aceites especiales permanecen en el segmento superior debido a su precio y el consumo humano es un canal importante Sin embargo la industria alimentaria ofrece oportunidades limitadas para aceites especiales Para la produccioacuten de alimentos masivos se utiliza principal-mente aceites de bajo valor econoacutemico Los aceites de alta calidad se pueden usar potencialmente como ingredientes
Si el aceite se comienza a usar a mayor escala las aplicaciones para aceite refi-nado tambieacuten aumentan La industria encuentra formas de hacer aceite econoacute-micamente maacutes atractivo al refinarlo y mezclarlo Cuando el aceite esteacute refinado la materia prima ya no tiene que ser de alta calidad porque el proceso saca las impurezas Esto ya se hace por ejemplo para la produccioacuten del aceite de nuez de castilla donde se utilizan nueces no comercializables y de maacutes baja calidad Luego para hacerlo maacutes atractivo como aceite culinario lo mezclan con un porcen-taje de aceite virgen o agregan aromas
ImportadoresMientras que los aceites convencio-nales estaacuten siendo refinados por grandes empresas los aceites especiales encuen-tran su camino al mercado a traveacutes de canales alternativos de importacioacuten que pueden incluir diferentes tipos de empresas
- Trituradoras y prensadores de aceite con productos importados
- Importadores de aceites (en combina-cioacuten con otros productos o ingredientes importados)
- Empresas con marcas de alimentos saludables (sin produccioacuten propia)
en alimentos o snacks saludables suple-mentos o productos naturales
En la mayoriacutea de los casos los aceites especiales se ofrecen en botellas o frascos y el aceite es el uacutenico o principal ingre-diente del producto
MayoristasNo hay muchos mayoristas que tienen aceites y grasas como actividad principal ndash en 2018 solo fueron registrados 90 de los cuales 55 fueron propietarios uacutenicos
Por lo general el aceite es parte de una gama maacutes amplia de alimentos secos alimentos orgaacutenicos o alimentos saluda-bles Los mayoristas y distribuidores de alimentos saludables y orgaacutenicos tienen una participacioacuten relativamente grande en la venta de aceites especiales
66 67ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
150
100
50
0
200
250
300
350
400
Aceites y grasas en bruto
Totalempresas
Laacutecteos y grasas
2 pers1 pers 3 - 5pers
5 - 10pers
gt100pers
50 - 100pers
20 - 50pers
10 - 20pers
90 1055 5 5 0055
365 40200 25 30 1052030
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas
Esta clase incluye
- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos
Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros
- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos
Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros
- Venta al por mayor de semillas oleaginosas
Entre ellos colza semillas de girasol entre otros
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)
- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)
SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios
Esta clase incluye
- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal
- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal
- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)
DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial
El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
Semanal
Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)
Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe
Semanal
Evergreen(Callao - Rotterdam)
GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe
Semanal
Mol(Callao - Rotterdam)
Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom
Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
38 39ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
supermercado ahnl BioTodaybiotodaybio Aceite de coco (desoderizado) 400 g EUR 415 orgaacutenico
supermercado ahnl LUCY desmaakspecia-listnl
Aceite de coco liacutequido (aceite TCM y aceite de coco) 250 ml EUR 599
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl RoyalGreen Aceite de coco extra virgen 325 ml EUR 895 orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 1099 Alemania Orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutertamo 500 ml EUR 459 Argentina orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de maniacute 250 ml EUR 699 Alemania Orgaacutenico fairtrade
40 41ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Sapori di Bosco Aceite de trufa negra 60 ml EUR 749 Italia oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de semilla de calabaza 250 ml EUR 749 No UE oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de linaza (presado friacuteo) 500 ml EUR 399 Argentina oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privadaldquoOmega 3-6-9rdquo Mezcla de aceite
de colza linaza oenothera biennis tocoferol
250 ml EUR 339 Paiacuteses Bajos oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Aceite de coco extra virgen (mezcla con aceite de girasol y oliva) 250 ml EUR 629 Filipinas oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Omega 3 aceite de algas (capsulas) 60 unid EUR 1895 Beacutelgica
42 43ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Amanprana Aceite de coco extra virgen 1 L EUR 2595 Filipinas Orgaacutenico fairtrade
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de argan 100 ml EUR 799 Marruecos orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 No-UE orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Udorsquos ChoiceldquoUltimate oil blendldquo (mezcla de aceite de linaza girasol ajonjoliacute
etc)500 ml EUR 2750 Ameacuterica orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de chufa 250 ml EUR 1495 Aacutefrica oeste
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson
Absolute Omega Mezcla de aceite de linaza semillas de caacutentildeamo ajonjoliacute semillas de calabaza
borraja y granada
500 ml EUR 1695 Reino Unido orgaacutenico
Tienda de salud hollandandbarrettnl Marca privada aceite de semilla de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 nd
44 45ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Mercados nichosEl mercado para muchos aceites especiales de Peruacute destinado a la alimen-tacioacuten todaviacutea es muy pequentildeo
El aceite de sacha inchi todaviacutea estaacute en la fase experimental Seguacuten el impor-tador Bruma Impex una micro empresa que siempre trata de introducir productos nuevos de Peruacute las caacutepsulas de sacha inchi se venden mejor que las botellas El producto no es muy conocido todaviacutea en los Paiacuteses Bajos y el desconocimiento frena las ventas Eso tambieacuten afirma la empresa de marca Mattisson que ha observado que las ventas de sacha inchi van dismi-nuyendo Otras empresas esperan a que la demanda del producto aumente antes de embarcar con un negocio o en algunos casos compran el producto de un inter-mediario y lo tienen como un producto adicional junto a la liacutenea de productos principales como es el caso para el mayo-rista Vehgro
Lo mismo tambieacuten se aplica con el aceite de chiacutea que ademaacutes tiene la desventaja adicional de que existen restricciones de uso debido a la regulacioacuten de los alimentos
empresas consideradas excelentes pero con voluacutemenes tan pequentildeos que no son interesantes para un importador Por ejemplo para un importador los aceites de aguacate certificados son maacutes faacuteciles de vender que conseguir
Las empresas europeas tienen opciones de comprar aceites de otro origen o comprar de un proveedor intermediario en Europa Para estas empresas precio y disponibi-lidad son factores maacutes importantes que el origen del producto Asiacute tambieacuten las empresas sin especializacioacuten en los aceites especiales como Vehgro y Oiltrade prefieren comprar los aceites de menos volumen de un trader intermediario como por ejemplo de Gustav Heess en Alemania
Desarrollo de aceites especialesEl crecimiento de un aceite especial depende ademaacutes de las caracteriacutesticas y la aplicacioacuten de su precio Si el precio es aceptable el aceite tiene mayor oportu-nidad de desarrollarse en el mercado
Por ejemplo el aceite de linaza cuesta entre EUR 8 y 14 por litro en la tienda
5 Atributos y percepcioacuten del producto
05novedosos (Novel Food) El aceite de nuez de Brasil tiene la menor especulacioacuten y para la mayoriacutea auacuten es poco aplicable en la alimentacioacuten Para las empresas que trabajan con voluacutemenes grandes estos aceites no son opciones para el comercio
El aceite de aguacate tiene maacutes pers-pectiva a pesar de ser un aceite muy especiacutefico Con el aumento del mercado de aguacates frescos el consumidor promedio conoce el producto El aceite de aguacate auacuten no ha penetrado los principales canales minoristas (conven-cionales) pero empresas de aceites como Spack lo consideran como un producto de creciente intereacutes Otras empresas que manejan volumen como Tradin Organic comparten esta opinioacuten En el nicho donde se encuentra en este momento es impor-tante que esteacute certificado orgaacutenico y no sea refinado
Fuentes En lo que a fuentes de aceites se refiere es difiacutecil encontrar un proveedor con un volumen adecuado una calidad buena y constante y un producto de alta pureza y certificado orgaacutenico A veces se presentan
(incl IGV) mientras que el aceite de sacha inchi llega a un nivel de precio de EUR 76 por litro La marca Mattisson decidioacute de introducirlo en su gama de productos sin embargo el precio tambieacuten ha sido el argumento para no adoptar productos nuevos como el aceite de chiacutea Estos productos claramente estaacuten en su etapa de desarrollo temprano y necesitan un impulso para crecer la demanda y poder producir con una mayor eficiencia
El aceite con mejores oportunidades en el mercado holandeacutes es el de aguacate todas las empresas estaacuten de acuerdo con eso y muchos esperan antildeadirlo a la gama de productos o aumentar el volumen en 2019
RecomendacionesCENTRAR EN COMPRADORS EUROPEOS En el desarrollo de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es necesario enfocar en compradores y distribuidores europeos como por ejemplo Gustav Heess y Bio Planegravete Los aceites maacutes nichos necesitan obtener una participacioacuten miacutenima del mercado para que otros importadores
46 47ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
incluso importadores holandeses entren al negocio
FACILITAR EL COMERCIO DESDE PERUacute
Para aceite de chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil todaviacutea no hay mercado para una gran variedad de importadores La oferta de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
tarifa normal Derecho terceros
paiacuteses
tarifa preferencial
Peruacute
1515151590
Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente Los demaacutes
15159051 Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg 128 0
15159059 Concretos que se presenten de otra forma fluidos 64 0
15159091Los demaacutes Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
128 0
15159099 Concretos que se presenten de otra forma fluidos
1515909920 Aceite de avellanas 96 0
1515909992
Aceite vegetal refinado con un contenido en peso de aacutecido araquidoacutenico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50 o de aacutecido docosahexaenoico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50
96 (suspendido) 0
1515909999 Los demaacutes 96 0
Tarifa de paiacuteses competitivos
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Europa 0 Libre comercio Unioacuten Europea EFTA
Meacutexico 0 laquoAcuerdo interinoraquo Declaracioacuten conjunta
limitada la cual puede ser una razoacuten para mayoristas y usuarios maacutes pequentildeos para comprar los aceites directo en origen En este caso el exportador de Peruacute tiene que facilitar perfectamente el negocio y ofrecer los servi-cios necesarios para que el producto llegue al cliente que no siempre tiene la costumbre de realizar importaciones
6 Condiciones de acceso al mercado
06
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Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Bolivia 0 GSP+
Kenia 0 Acuerdos de Asociacioacuten Econoacutemica (EPA 1032)
Camboya 0 SAP (V 12978) - Anexo IV (SPGA 2005)
Vietnam Reducido 29-61-89 SAP (V 12978) ndash Reglamento general (SPGL 2020)
Brasil No preferencial
Tailandia No preferencial
IGV para alimentos
Hasta 31-12-2018 6
Desde 1-1-2019 9
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Resumen de requerimientos y controles Control de contaminantes en productos alimenticiosControl sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosControl sanitario de alimentos de origen no animalTrazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensos Etiquetado de alimentosEstaacutendares de comercializacioacuten de grasas y aceites comestiblesProductos de produccioacuten ecoloacutegica (opcional)Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)
Peruacute tiene una tarifa preferencial de 0 Sin embargo hay que tomar en cuenta existen otros proveedores con una tarifa preferencial como por ejemplo Bolivia (aceite de chiacutea y castantildea) Meacutexico (aceite de chiacutea y aguacate) Camboya (aceite de sacha inchi)
Tarifas para importaciones se puede encontrar en la paacutegina web de la Comi-sioacuten Europea
- Trade Helpdesk (Usar el coacutedigo de 8 nuacutemeros)
- TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Adua-nera)
Acuerdo comercialEntre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y Peruacute por la otra parte
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentENTXTPDFuri=uriser-vOJL_201235401000301ENG
REGLAMENTO DE EJECUCIOacuteN (UE) No 4042013 DE LA COMISIOacuteN de 2 de mayo de 2013 relativo a las excepciones a las reglas de origen establecidas en el anexo II del Acuerdo comercial entre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y el Peruacute Por otra que se aplican dentro de contingentes de determinados productos procedentes del Peruacute
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentESTXTPDFuri=CE-LEX32013R0404ampfrom=EN
Impuesto IGVEn 2019 la tasa del IGV para alimentos aumentaraacute
Control de contaminantes en pro-ductos alimenticiosPara garantizar un alto nivel de proteccioacuten del consumidor las importaciones en la Unioacuten Europea (UE) de productos alimen-ticios deben cumplir con la legislacioacuten de la UE disentildeada para garantizar que los alimentos puestos en el mercado sean seguros para el consumo y no contengan contaminantes a niveles que puedan amenazar la salud del consumidor
Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultado de las diversas etapas de su produccioacuten envasado transporte o conservacioacuten o
tambieacuten pueden ser el resultado de la contaminacioacuten ambiental
- los alimentos que contengan un conta-minante en una cantidad inaceptable desde el punto de vista de la salud puacuteblica y en particular a nivel toxico-loacutegico no se comercializaraacuten en la UE y seraacuten rechazados
- los niveles de contaminantes se mantendraacuten lo maacutes bajo posible siguiendo las buenas praacutecticas de trabajo recomendadas
- se pueden establecer niveles maacuteximos para ciertos contaminantes con el fin de proteger la salud puacuteblica
50 51ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Contaminante Productos alimenticios Contenidos maacuteximos
Aflatoxina
semillas oleaginosas y sus productos trans-formados destinados al consumo humano directo o a utilizarse como ingredientes en los productos alimenticios
B1 20 μgkgSuma de B1 B2 G1 y G2 40 μgkgM1 -
Benzo(a)pireno
Aceites y grasas (excl de cacao o coco) destinados al consumo humano directo o a ser usados como ingrediente de productos alimenticios
20 μgkg Suma de benzo(a)pireno benzo(a)antraceno benzo(b)fluoranteno y criseno 100 μgkg
Dioxinas y PCBs Aceites y grasas vegetales
Suma de dioxinas (EQT PCDDF-OMS) 075 pgg grasaSuma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas (EQT PCDDF-PCB OMS) 15 pgg grasa
Plomo Grasas y aceites incluida la grasa laacutectea 010 mgkg peso fresco
Control sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosDisposiciones especiales sobre alimentos geneacuteticamente modificados (GM)
La legislacioacuten de la UE establece un proce-dimiento de autorizacioacuten uacutenico vaacutelido en toda la UE para la comercializacioacuten de alimentos que contengan organismos orgaacutenicos geneacuteticamente modificados (OGM) o provengan de organismos geneacute-ticamente modificados
La solicitud de autorizacioacuten de OGM incluiraacute un expediente con datos expe-rimentales (resuacutemenes resultados y anexos de los estudios mencionados) y una evaluacioacuten del riesgo y se presentaraacute la conformidad con las disposiciones del anexo I del Reglamento (UE) nordm 5032013
Disposiciones especiales sobre nuevos alimentos (NOVEL FOOD)
Los nuevos alimentos son alimentos e ingredientes alimentarios que no se han utilizado en gran medida para consumo humano en la Unioacuten Europea antes del 15 de mayo de 1997 de conformidad con el Reglamento (UE) nordm 20152283)
A partir del 1 de enero de 2018 solo los nuevos alimentos autorizados e incluidos en la lista de la Unioacuten publicados a finales de 2017 podraacuten comercializarse en la UE
Ver tambieacuten el adjunto abajo del regla-mento con criterios microbioloacutegicos como las micotoxinas E-coli y salmonela
Legislacioacuten
- Reglamento (CEE) no 31593 del Consejo de 8 de febrero de 1993 por el que se establecen los procedi-mientos comunitarios en relacioacuten con los contaminantes presentes en los productos alimenticios
- Reglamento (CE) ndeg 18812006 de la Comisioacuten de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido maacuteximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 8352011 que modifica el Reglamento (CE) no 18812006 por lo que respecta al contenido maacuteximo de hidrocar-buros aromaacuteticos policiacuteclicos en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 20732005 de la Comisioacuten relativo a los criterios micro-bioloacutegicos aplicables a los productos alimenticios
como tal o utilizarse en alimentos de conformidad con las condiciones de uso y los requisitos de etiquetado especificados en esto
Antes de incluirse en la lista de la Unioacuten y comercializarse en la UE los alimentos novedosos deben someterse a una evalua-cioacuten de seguridad
gtgt NB Aceite de sacha inchi y aceite de chiacutea son parte de la regulacioacuten Novel Food
Control sanitario de alimentos de origen no animalHay ciertas condiciones que se deben cumplir para importar alimentos a la Unioacuten Europea Estas condiciones son para prevenir el riesgo a la salud puacuteblica y proteger los intereses de los consumidores e incluyen lo siguiente
Normas generales
El Reglamento (CE) no 8522004 especi-fica las normas generales de higiene
- La obligacioacuten general del operador de controlar la inocuidad de los productos y procesos bajo su responsabilidad
- Las disposiciones generales de higiene para la produccioacuten primaria y requi-sitos detallados para todas las etapas de produccioacuten procesamiento y distri-bucioacuten de alimentos
52 53ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Criterios microbioloacutegicos para deter-minados productos establecidos en el Reglamento (CE) no 20732005
- Procedimientos basados en los princi-pios de Anaacutelisis de Peligros y Puntos Criacuteticos de Control (HACCP)
- Aprobacioacuten y registro de estableci-mientos
Condiciones generales de preparacioacuten de productos alimenticios
Ademaacutes de la legislacioacuten que establece las normas relativas al tratamiento de los productos e ingredientes alimenti-cios (ver por ejemplo Reglamento (CE) no 1782002) tambieacuten existen directivas especiacuteficas para los requisitos de composi-cioacuten requisitos de higiene lista de aditivos criterios de pureza requisitos especiacuteficos de etiquetado etc
- Aditivos alimentarios y aromatizantes autorizados Las uacutenicas sustancias que pueden usarse como aditivos alimen-tarios son aquellas incluidas en las listas comunes aprobadas y solo en las condiciones de uso mencionadas en esas listas (por ejemplo colorantes edulcorantes conservantes emulsio-nantes estabilizadores agentes de crecimiento entre otros)
- Preparacioacuten y tratamientos de ciertos productos alimenticios Tambieacuten
del Parlamento Europeo y del Consejo estaacuten por ejemplo la herramienta TRACES (Trade Control and Export System) la cual es una herramienta utilizada para la trazabilidad intercambio de informacioacuten y gestioacuten de riesgos en los alimentos
Resumen de la legislacioacuten sobre el control de la salud de los productos alimenticios de origen no animalhttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_heanahc_legislationpdf
Maacutes informacioacuten de la Ley de Alimentos (Food Law) https ec europaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensosLa legislacioacuten alimentaria de la Unioacuten Europea (UE) persigue tambieacuten la protec-cioacuten de la salud y el bienestar de los animales la salud de las plantas y el medio ambiente
Las empresas alimentarias y de piensos cumpliraacuten las obligaciones especiacuteficas establecidas en el Reglamento (CE) no 1782002 del Parlamento Europeo y del Consejo que cubren todas las etapas de produccioacuten y distribucioacuten de alimentos
existen normas en relacioacuten con la fabri-cacioacuten comercializacioacuten e importacioacuten de alimentos e ingredientes alimenta-rios que estaacuten sujetos a tratamientos especiacuteficos como la Directiva 19992CE sobre radiacioacuten ionizante
- Ciertos grupos de productos alimenti-cios con fines nutricionales particulares Se aplican disposiciones especiacuteficas a ciertos grupos de productos (como el cacao el azuacutecar entre otros) y a los productos alimenticios destinados a usos nutricionales particulares (alimentos para bebeacutes alimentos dieteacuteticos alimentos sin gluten entre otros) Estos pueden incluir requisitos especiacuteficos sobre composicioacuten higiene etiquetado (por ejemplo declaracioacuten del valor energeacutetico contenido de carbohidratos proteiacutenas y grasas) lista de aditivos criterios de pureza entre otros
Control oficial de productos alimenticios
Las autoridades competentes realizaraacuten controles perioacutedicos de los alimentos importados para garantizar que cumplan las normas generales de salud El control puede aplicarse a la importacioacuten a la UE yo a cualquier otra etapa de la cadena alimentaria (fabricacioacuten procesamiento almacenamiento transporte distribucioacuten y comercio) Dentro de las herramientas
piensos Esto incluye cumplimiento de la Ley de Alimentos asegurar la trazabilidad y cumplir con todas las responsabilidades de inocuidad alimentaria Si uno de los operadores del negocio tiene razoacuten para pensar que la comida o el producto alimen-ticio no cumple con los requisitos de las regulaciones de comida tiene que iniciar inmediatamente el proceso para retirar el alimento e informar a las autoridades
Legislacioacuten especiacutefica de la UE sobre traza-bilidad en productos alimenticioshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_safe-food_traceability_legislationpdf
Etiquetado de alimentosTodos los productos alimenticios comer-cializados en la Unioacuten Europea (UE) deben cumplir con las normas de etiquetado de la UE que tienen como objetivo garan-tizar que los consumidores obtengan toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten adecuada mientras compran sus productos alimenticios
- El Reglamento (UE) no 11692011 describe los requisitos para el etique-tado general de los alimentos
- El Reglamento (CE) nordm 8342007 del Consejo y el Reglamento (CE) nordm 8892008 de la Comisioacuten establecen las normas que rigen el uso de la etiqueta ecoloacutegica
54 55ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Los materiales de embalaje y los objetos destinados a entrar en contacto con alimentos deben cumplir las disposiciones establecidas por el Reglamento (CE) nordm 19352004 del Parlamento Europeo y del Consejo
Asunto Legislacioacuten
Condiciones de almace-namiento o condiciones de uso
Cuando los alimentos requieran condiciones especiales de almacenamiento y o condiciones de uso deberaacuten indicarse Una vez abierto el empaque para permitir el almacenamiento o uso adecuado del alimento se indicaraacuten las condiciones de alma-cenamiento y o el liacutemite de tiempo para el consumo cuando sea necesario
Paiacutes de origen o lugar de procedencia
La indicacioacuten de estos asuntos seraacute obligatoria Cuando el paiacutes de origen o el lugar de procedencia de un alimento sea diferente de su ingrediente principal este tambieacuten se indicaraacute como diferente del alimento
Instruccioacuten de uso Se deben indicar las instrucciones de uso de un alimento para permitir el uso apro-piado
Marca de lotes La indicacioacuten que permita la identificacioacuten del lote al que pertenece el producto alimenticio deberaacute colocarse en los alimentos preenvasados precedidos de la letra ldquoLrdquo
Declaracioacuten nutricional
Contenido obligatorio bull Valor energeacutetico bull Cantidades de grasa saturados carbohidratos azuacutecares proteiacutenas y sal Contenido no obligatorio mono insaturados poliinsaturados polioles almidoacuten fibra vitaminas o minerales
La siguiente tabla muestra un resumen de la informacioacuten alimentaria obligatoria que debe acompantildear a cualquier alimento destinado a ser entregado al consumidor final
Asunto Legislacioacuten
Nombre del alimento El nombre del producto alimenticio seraacute su nombre legal No debe ser reemplazado por un nombre protegido como propiedad intelectual marca o nombre de fantasiacutea
Lista de ingredientes
No se exigiraacute una lista de ingredientes si el aceite no tiene otros ingredientes que el alimento principalLa denominacioacuten ldquograsa virgenrdquo o ldquoaceite virgenrdquo y la denominacioacuten ldquoaceite prensado en friacuteordquo o ldquograsa prensada en friacuteordquo solo podraacuten aplicarse a los distintos aceites o grasas que se ajusten a la definicioacuten (ver la norma para aceites del Codex Alimenta-rius)En otros casos Precedido por la palabra ldquoIngredientesrdquo la lista incluiraacute todos los ingredientes (incluyendo los aditivos o las enzimas) en orden descendente de peso tal como se registraron en el momento de su uso en la fabricacioacuten y se designaron con su nombre especiacutefico Cualquier ingrediente o coadyuvante de elaboracioacuten enumerado o derivado de una substancia o producto incluido en el Anexo II del Reglamento que cause alergias o intolerancias incluso si estaacute incluido en el producto final de forma alterada se indicaraacute en la lista de ingredientes y se destacaraacute mediante un tipo compuesto para distinguirlo claramente de otros ingredientes (es decir fuente estilo o color de fondo)
Cantidad neta Se expresaraacute en unidades de masa (kilogramo gramo) Los alimentos que se venden en un medio liacutequido tambieacuten deben etiquetar el peso neto escurrido de los alimentos
Fecha de durabilidad miacutenima
Seraacute la fecha hasta la cual el alimento conserva sus propiedades especiacuteficas cuando se almacena adecuadamente La fecha consistiraacute en diacutea mes y antildeo en ese orden y precedida por las palabras ldquomejor antesrdquo o ldquomejor antes de finalizarrdquo de conformidad con el Anexo X Cuando los alimentos son altamente perecederos y por lo tanto es probable que despueacutes de un corto periacuteodo de tiempo constituyan un peligro inmediato para la salud humana la fecha de duracioacuten miacutenima se reemplazaraacute por la fecha de ldquouso antes derdquo
Los lotes deben contener productos del mismo tamantildeo y frescura uniforme La categoriacutea de frescura la categoriacutea de tamantildeo y la presentacioacuten deben estar marcadas de forma clara e indeleble en caracteres de al menos 5 cm de altura en las etiquetas colocadas en el lote
La informacioacuten provista por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y debe aparecer en la lengua oficial del paiacutes europeo donde se comercializa el producto
Requisitos generales de etiquetas de alimentoshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_lblfood_leg_generalpdf
Estaacutendares de comercializacioacuten de aceites vegetalesEl FAO Codex Alimentarius ha publi-cado una norma para grasas y aceites comestibles no regulados por normas individuales codex stan 19-1981 que incluye las definiciones
56 57ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Grasas y aceites comestibles los alimentos que se componen de gliceacuteridos de aacutecidos grasos y son de origen vegetal animal o marino Podraacuten contener pequentildeas cantidades de otros liacutepidos tales como fosfaacutetidos de constituyentes insapo-nificables y de aacutecidos grasos libres naturalmente presentes en las grasas o aceites
Grasas y aceites viacutergenes las grasas y aceites vegetales comestibles obtenidos sin modificar la naturaleza del aceite por procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten y prensado y por aplicacioacuten uacutenicamente de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
Grasas y aceites prensados en friacuteo las grasas y aceites vegetales comesti-bles obtenidos sin modificar el aceite mediante procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten o prensado sin la aplicacioacuten de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
En los aceites viacutergenes o prensados en friacuteo no se permite el uso de aditivos Los detalles se encuentran en la norma publi-cada en la lista de estaacutendares del Codex Alimentarius
Importaciones de terceros paiacuteses
Los productos orgaacutenicos de terceros paiacuteses solo pueden comercializarse en la UE cuando estaacuten etiquetados como productos con indicaciones referentes a la produc-cioacuten ecoloacutegica si han sido producidos de acuerdo con las normas de produccioacuten y sujetos a acuerdos de inspeccioacuten que cumplen o equivalen a Legislacioacuten comu-nitaria
- Las importaciones en la UE estaacuten permitidas seguacuten los siguientes sistemas estableci dos por el Reglamento (CE) ndeg 12352008 de la Comisioacuten
- Directrices para la importacioacuten de productos orgaacutenicos en la Unioacuten Europea (en Ingleacutes) httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_sporgan_guidelines_importspdf
- Maacutes informacioacuten en general httpseceuropaeufoodanimalsanimal-productsaquaculture_en
Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)Se puede promover las propiedades nutri-cionales y saludables del producto hacia el consumidor pero la Unioacuten Europea solo
Productos de produccioacuten orgaacutenica (opcional)La comercializacioacuten en la Unioacuten Europea de productos orgaacutenicos debe cumplir las normas establecidas por Reglamento (CE) ndeg 8342007 del Consejo y Regla-mento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten Estas reglas cubren principalmente los siguientes aspectos
- Produccioacuten procesamiento empaque transporte y almacenamiento de productos
- Uso de determinados productos y sustancias en la elaboracioacuten de alimentos (anexos VIII y IX del Reglamento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten)
- Prohibicioacuten del uso de organismos geneacuteticamente modificados (OGM) y de productos fabricados a partir de OMG en la produccioacuten orgaacutenica
- Logotipo de produccioacuten orgaacutenica de la Unioacuten Europea La informacioacuten sobre la reglamentacioacuten de uso el manual del usuario y las preguntas frecuentes estaacuten disponibles en httpseceu-r o p a e u a g r i c u l t u r e o r g a n i c downloadslogo_en
- Las medidas de inspeccioacuten y el sistema de control especiacutefico que se aplicaraacuten a este tipo de productos
le permite declarar beneficios nutritivos y saludables que estaacuten respaldados por evidencia cientiacutefica y aprobados por las autoridades competentes
Las normas de la Unioacuten Europea sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables se han estable-cido mediante el Reglamento (CE) nordm 19242006 Este reglamento es el marco legal utilizado por los operadores de empresas alimentarias cuando quieren destacar los efectos beneficiosos parti-culares de sus productos en relacioacuten con la salud y la nutricioacuten en la etiqueta del producto o en su publicidad
Declaracioacuten de propiedades saludables
Una declaracioacuten de propiedades saluda-bles es cualquier declaracioacuten sobre una relacioacuten entre los alimentos y la salud La Comisioacuten Europea autoriza diferentes declaraciones de propiedades saludables siempre que esteacuten basadas en evidencia cientiacutefica y puedan ser faacutecilmente comprendidas por los consumidores La Autoridad Europea de Seguridad Alimen-taria (EFSA) es responsable de evaluar la evidencia cientiacutefica que respalda las afir-maciones que beneficien la salud
Tipos de reclamaciones de salud
58 59ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
1 Las lsquodeclaraciones de propiedades salu-dablesrsquo
- En relacioacuten con el crecimiento desa-rrollo y funciones del cuerpo
- Refirieacutendose a funciones psicoloacutegicas y de comportamiento
- En adelgazamiento o control de peso
2 Las lsquoDeclaraciones de reduccioacuten de riesgorsquo sobre la reduccioacuten de un factor de riesgo en el desarrollo de una enfermedad
3 Las lsquoDeclaraciones de salud referidos al desarrollo de los nintildeosrsquo
Declaracioacuten nutricional
Una ldquoDeclaracioacuten nutricionalrdquo signi-fica cualquier declaracioacuten que indique sugiera o implique que un alimento tiene propiedades nutricionales beneficiosas particulares debido a
1 La energiacutea (valor caloriacutefico) que
- (a) proporciona - (b) proporciona a una tasa reducida o
incrementada o - (c) no proporciona
2 Los nutrientes u otras sustancias que
- (a) contiene - (b) contiene en proporciones reducidas
o aumentadas o - (c) no contiene
NL-2500 EK The HagueTel (+31) 70 379 8911E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpswwwrijksoverheidnlministeriesministe-rie-van-landbouw-natuur-en-voedse-lkwaliteit
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Volksgezondheid Gezond-heidsbescherming en Preventie (VGP) Ministerio de Salud Puacuteblica Bienestar y Deporte | Direccioacuten de Salud Puacuteblica Proteccioacuten de la Salud y PrevencioacutenAfd Voeding en VoedselveiligheidDepartamento de Alimentos y Seguridad AlimentariaPostbus 20901NL-2500 EX The HagueTel (+31) 77 465 67 67Fax (+31) 70 351 7895E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpwwwrijksoverheidnlministeriesvws
Las declaraciones nutricionales solo estaacuten permitidas si se enumeran en el anexo del Reglamento (CE) nordm 19242006 cuya uacuteltima modificacioacuten la constituye el Reglamento (UE) nordm 10472012
Maacutes informacioacuten (en ingleacutes)
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimshealth_claims_en
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimsnutrition_claims_en
Autoridades nacionales en los Paiacuteses Bajos
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit - NVWA
Autoridad de seguridad de los alimentos y productos a consumidores Postbus 43006NL-3540 AA Utrecht Tel (+31) 88 223 33 33Fax (+31) 88 223 33 34E-mail infonvwanl Paacutegina web httpwwwnvwanl
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Ministerio de Agricultura Naturaleza y Calidad de los AlimentosPostbus 20401
63Certificaciones y estaacutendares
Para el manejo del producto tal como la produccioacuten el embalaje el almace-namiento y el transporte es necesario trabajar con certificaciones de inocuidad en base de HACCP como por ejemplo ISO22000 BRC o IFS Para aceites con caracteriacutesticas saludables (prensado en friacuteo no refinado) la certificacioacuten orgaacutenica es uno de los requisitos maacutes demandados
Los productos deben ser sostenibles y socialmente responsables Para los aceites nichos no siempre se requieren certifica-ciones para mostrar el cumplimiento con los estaacutendares sociales y ambientales Esto es diferente para los aceites a gran escala para el aceite de palma hay por ejemplo varias iniciativas como el Roun-dtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) y Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil Se espera que las normas y certificaciones para otros aceites tambieacuten se formalicen en el futuro
60 61ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Etiquetas amp certificaciones principales para pimientos en los Paiacuteses Bajos
EKO OrgaacutenicoProductos certificados orgaacutenicos bajo de control de SKAL certificado aliado al certificado orgaacutenico de la Unioacuten Europea
Etiquetas y certificaciones menos comunes para aceites en los Paiacuteses Bajos
Global GAP amp GRASPGlobal GAP es un certificado comuacuten para las buenas praacutecticas en la agricul-tura GRASP es la adicioacuten social que pertenece a GlobalGAP Este estaacutendar no se usa como etiqueta para el consumidor
Milieukeur Planet ProofFundacioacuten Milieukeur (ambiental y sostenibilidad) certifica procesos de produccioacuten sostenibles A partir de 2019 se cambia en la etiqueta a Plane-tProof La aplicacioacuten a nivel internacional estaacute todaviacutea limitada Tambieacuten ver Milieukeur Internacional
Fair for Life Certificacioacuten para Comercio Justo y cadenas de suministro responsables
Fairtrade Max HavelaarEtiqueta de comercio justo y control social en paiacuteses en desarrollo es parte de Fairtrade International
DemeterEtiqueta y sociedad para agricultura bio-dinaacutemica
Rainforest AllianceCertificacioacuten y etiqueta de sostenibilidad ambiental social y econoacutemica asociado con el Sustainable Agriculture Network (SAN)
Sistemas de gestioacuten para la seguridad alimentaria
HACCP Sistema de Anaacutelisis de Peligros y Puntos de Control Criacuteticos
BRC Estaacutendares de seguridad empaquetado almacenamiento comercio de alimentos
IFS Estaacutendar para la logiacutestica el procesamiento y el comercio de alimentos
ISO Sistema de seguridad alimentaria (pej ISO FSSC 22000 en base de HACCP)
SQF Estaacutendar y sistema de seguridad alimentaria
62 63ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Iniciativas amp estaacutendares sociales y ambientales
IDH Sustainable Trade Initiative Una alianza puacuteblico-privada para impulsar nuevos enfoques econoacutemicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran escala en los sectores de productos baacutesicos y las aacutereas de abastecimiento Para soja y aceite de palma ya se han definidos objetivos especiacuteficos
SedexUna organizacioacuten de membresiacutea sin fines de lucro para evaluar y administrar su desempentildeo en torno a los derechos laborales la salud y la seguridad el medio ambiente y la eacutetica empresarial Miembros incluyen Mars Ferrero Mondelez CargillDentro de Sedex se trabaja con una auditoriacutea SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes industrias e importadores que proporciona un sistema praacutectico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de suministro globales
SA 8000 (Social Accountability Standard)Un estaacutendar de certificacioacuten social para faacutebricas y organizaciones en todo el mundo SA8000 mide el desempentildeo social en ocho aacutereas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo
La cadena de suministro de aceites espe-ciales estaacute menos desarrollada y es menos madura que la cadena de aceites convencionales Los aceites especiales sin refinar tienen tanto una posible
7 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
07ruta directa a traveacutes de propietarios de (pequentildeas) marcas de alimentos como una ruta indirecta a traveacutes de importa-dores o comerciantes intermediarios
Figura elaborada por ICI Business
Productormateria prima
Procesador
Envasador
Exportador
Cadena principal para aceites especiales
Sub - Productos
Sub - Productos
Triturador(NLEU)
Refinador
Envasador
Empresacomerciante
Marca Distribuir mayorista
Tienda retail
servicio de alimentos
Industria desuplementos
Industria alimentaria
Cosmeacuteticos
Piensos
Bio-combustible
Importadores Sector alimentaria
Sector no Alimentario
Figura elaborada por ICI Business
64 65ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ProcesadoresEl procesamiento tiene tres pasos globales
- Procesamiento de la materia prima secado descascarillado clasificacioacuten
- Prensado de aceite crudo trituracioacuten - Procesamiento de aceite refinado refi-
nado mezclado
Para los aceites culinarios y aceites de alta calidad (en el sector alimentario) la produccioacuten sin refinar es importante para preservar las caracteriacutesticas El prensado de estos aceites puede tener lugar tanto en origen como en Europa
A veces el producto es demasiado nicho para las prensas de aceite holandesas y como maacuteximo habraacute algunos pequentildeos fabricantes artesanales de aceite Este es el caso de la chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil
El aceite de aguacate a menudo tambieacuten se procesa para que pueda ser utilizado faacutecilmente como aceite de cocina o aceite cosmeacutetico Este proceso incluye refinado blanqueado hibernado y desodorizado Por lo general estos aceites se venden como ldquoaceite purordquo refiriendo al uso de 100 de aguacates mientras que el aceite sin refinar se comercializa como ldquoaceite virgenrdquo
La ruta de los aceites especiales auacuten no estaacute muy definida y depende de varios factores como el volumen el tamantildeo del mercado el tipo de comprador los costos de produccioacuten y los costos de cambio Los aceites de alta calidad siguen siendo costosos y forman parte de un nicho de mercado con jugadores especializados tanto en Europa como en el paiacutes de origen
Industria alimentariaLos aceites especiales permanecen en el segmento superior debido a su precio y el consumo humano es un canal importante Sin embargo la industria alimentaria ofrece oportunidades limitadas para aceites especiales Para la produccioacuten de alimentos masivos se utiliza principal-mente aceites de bajo valor econoacutemico Los aceites de alta calidad se pueden usar potencialmente como ingredientes
Si el aceite se comienza a usar a mayor escala las aplicaciones para aceite refi-nado tambieacuten aumentan La industria encuentra formas de hacer aceite econoacute-micamente maacutes atractivo al refinarlo y mezclarlo Cuando el aceite esteacute refinado la materia prima ya no tiene que ser de alta calidad porque el proceso saca las impurezas Esto ya se hace por ejemplo para la produccioacuten del aceite de nuez de castilla donde se utilizan nueces no comercializables y de maacutes baja calidad Luego para hacerlo maacutes atractivo como aceite culinario lo mezclan con un porcen-taje de aceite virgen o agregan aromas
ImportadoresMientras que los aceites convencio-nales estaacuten siendo refinados por grandes empresas los aceites especiales encuen-tran su camino al mercado a traveacutes de canales alternativos de importacioacuten que pueden incluir diferentes tipos de empresas
- Trituradoras y prensadores de aceite con productos importados
- Importadores de aceites (en combina-cioacuten con otros productos o ingredientes importados)
- Empresas con marcas de alimentos saludables (sin produccioacuten propia)
en alimentos o snacks saludables suple-mentos o productos naturales
En la mayoriacutea de los casos los aceites especiales se ofrecen en botellas o frascos y el aceite es el uacutenico o principal ingre-diente del producto
MayoristasNo hay muchos mayoristas que tienen aceites y grasas como actividad principal ndash en 2018 solo fueron registrados 90 de los cuales 55 fueron propietarios uacutenicos
Por lo general el aceite es parte de una gama maacutes amplia de alimentos secos alimentos orgaacutenicos o alimentos saluda-bles Los mayoristas y distribuidores de alimentos saludables y orgaacutenicos tienen una participacioacuten relativamente grande en la venta de aceites especiales
66 67ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
150
100
50
0
200
250
300
350
400
Aceites y grasas en bruto
Totalempresas
Laacutecteos y grasas
2 pers1 pers 3 - 5pers
5 - 10pers
gt100pers
50 - 100pers
20 - 50pers
10 - 20pers
90 1055 5 5 0055
365 40200 25 30 1052030
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas
Esta clase incluye
- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos
Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros
- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos
Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros
- Venta al por mayor de semillas oleaginosas
Entre ellos colza semillas de girasol entre otros
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)
- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)
SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios
Esta clase incluye
- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal
- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal
- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)
DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial
El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
Semanal
Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)
Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe
Semanal
Evergreen(Callao - Rotterdam)
GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe
Semanal
Mol(Callao - Rotterdam)
Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom
Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
40 41ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Sapori di Bosco Aceite de trufa negra 60 ml EUR 749 Italia oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de semilla de calabaza 250 ml EUR 749 No UE oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de linaza (presado friacuteo) 500 ml EUR 399 Argentina oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privadaldquoOmega 3-6-9rdquo Mezcla de aceite
de colza linaza oenothera biennis tocoferol
250 ml EUR 339 Paiacuteses Bajos oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Aceite de coco extra virgen (mezcla con aceite de girasol y oliva) 250 ml EUR 629 Filipinas oacuterganico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Omega 3 aceite de algas (capsulas) 60 unid EUR 1895 Beacutelgica
42 43ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Amanprana Aceite de coco extra virgen 1 L EUR 2595 Filipinas Orgaacutenico fairtrade
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de argan 100 ml EUR 799 Marruecos orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 No-UE orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Udorsquos ChoiceldquoUltimate oil blendldquo (mezcla de aceite de linaza girasol ajonjoliacute
etc)500 ml EUR 2750 Ameacuterica orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de chufa 250 ml EUR 1495 Aacutefrica oeste
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson
Absolute Omega Mezcla de aceite de linaza semillas de caacutentildeamo ajonjoliacute semillas de calabaza
borraja y granada
500 ml EUR 1695 Reino Unido orgaacutenico
Tienda de salud hollandandbarrettnl Marca privada aceite de semilla de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 nd
44 45ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Mercados nichosEl mercado para muchos aceites especiales de Peruacute destinado a la alimen-tacioacuten todaviacutea es muy pequentildeo
El aceite de sacha inchi todaviacutea estaacute en la fase experimental Seguacuten el impor-tador Bruma Impex una micro empresa que siempre trata de introducir productos nuevos de Peruacute las caacutepsulas de sacha inchi se venden mejor que las botellas El producto no es muy conocido todaviacutea en los Paiacuteses Bajos y el desconocimiento frena las ventas Eso tambieacuten afirma la empresa de marca Mattisson que ha observado que las ventas de sacha inchi van dismi-nuyendo Otras empresas esperan a que la demanda del producto aumente antes de embarcar con un negocio o en algunos casos compran el producto de un inter-mediario y lo tienen como un producto adicional junto a la liacutenea de productos principales como es el caso para el mayo-rista Vehgro
Lo mismo tambieacuten se aplica con el aceite de chiacutea que ademaacutes tiene la desventaja adicional de que existen restricciones de uso debido a la regulacioacuten de los alimentos
empresas consideradas excelentes pero con voluacutemenes tan pequentildeos que no son interesantes para un importador Por ejemplo para un importador los aceites de aguacate certificados son maacutes faacuteciles de vender que conseguir
Las empresas europeas tienen opciones de comprar aceites de otro origen o comprar de un proveedor intermediario en Europa Para estas empresas precio y disponibi-lidad son factores maacutes importantes que el origen del producto Asiacute tambieacuten las empresas sin especializacioacuten en los aceites especiales como Vehgro y Oiltrade prefieren comprar los aceites de menos volumen de un trader intermediario como por ejemplo de Gustav Heess en Alemania
Desarrollo de aceites especialesEl crecimiento de un aceite especial depende ademaacutes de las caracteriacutesticas y la aplicacioacuten de su precio Si el precio es aceptable el aceite tiene mayor oportu-nidad de desarrollarse en el mercado
Por ejemplo el aceite de linaza cuesta entre EUR 8 y 14 por litro en la tienda
5 Atributos y percepcioacuten del producto
05novedosos (Novel Food) El aceite de nuez de Brasil tiene la menor especulacioacuten y para la mayoriacutea auacuten es poco aplicable en la alimentacioacuten Para las empresas que trabajan con voluacutemenes grandes estos aceites no son opciones para el comercio
El aceite de aguacate tiene maacutes pers-pectiva a pesar de ser un aceite muy especiacutefico Con el aumento del mercado de aguacates frescos el consumidor promedio conoce el producto El aceite de aguacate auacuten no ha penetrado los principales canales minoristas (conven-cionales) pero empresas de aceites como Spack lo consideran como un producto de creciente intereacutes Otras empresas que manejan volumen como Tradin Organic comparten esta opinioacuten En el nicho donde se encuentra en este momento es impor-tante que esteacute certificado orgaacutenico y no sea refinado
Fuentes En lo que a fuentes de aceites se refiere es difiacutecil encontrar un proveedor con un volumen adecuado una calidad buena y constante y un producto de alta pureza y certificado orgaacutenico A veces se presentan
(incl IGV) mientras que el aceite de sacha inchi llega a un nivel de precio de EUR 76 por litro La marca Mattisson decidioacute de introducirlo en su gama de productos sin embargo el precio tambieacuten ha sido el argumento para no adoptar productos nuevos como el aceite de chiacutea Estos productos claramente estaacuten en su etapa de desarrollo temprano y necesitan un impulso para crecer la demanda y poder producir con una mayor eficiencia
El aceite con mejores oportunidades en el mercado holandeacutes es el de aguacate todas las empresas estaacuten de acuerdo con eso y muchos esperan antildeadirlo a la gama de productos o aumentar el volumen en 2019
RecomendacionesCENTRAR EN COMPRADORS EUROPEOS En el desarrollo de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es necesario enfocar en compradores y distribuidores europeos como por ejemplo Gustav Heess y Bio Planegravete Los aceites maacutes nichos necesitan obtener una participacioacuten miacutenima del mercado para que otros importadores
46 47ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
incluso importadores holandeses entren al negocio
FACILITAR EL COMERCIO DESDE PERUacute
Para aceite de chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil todaviacutea no hay mercado para una gran variedad de importadores La oferta de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
tarifa normal Derecho terceros
paiacuteses
tarifa preferencial
Peruacute
1515151590
Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente Los demaacutes
15159051 Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg 128 0
15159059 Concretos que se presenten de otra forma fluidos 64 0
15159091Los demaacutes Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
128 0
15159099 Concretos que se presenten de otra forma fluidos
1515909920 Aceite de avellanas 96 0
1515909992
Aceite vegetal refinado con un contenido en peso de aacutecido araquidoacutenico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50 o de aacutecido docosahexaenoico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50
96 (suspendido) 0
1515909999 Los demaacutes 96 0
Tarifa de paiacuteses competitivos
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Europa 0 Libre comercio Unioacuten Europea EFTA
Meacutexico 0 laquoAcuerdo interinoraquo Declaracioacuten conjunta
limitada la cual puede ser una razoacuten para mayoristas y usuarios maacutes pequentildeos para comprar los aceites directo en origen En este caso el exportador de Peruacute tiene que facilitar perfectamente el negocio y ofrecer los servi-cios necesarios para que el producto llegue al cliente que no siempre tiene la costumbre de realizar importaciones
6 Condiciones de acceso al mercado
06
48 49ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Bolivia 0 GSP+
Kenia 0 Acuerdos de Asociacioacuten Econoacutemica (EPA 1032)
Camboya 0 SAP (V 12978) - Anexo IV (SPGA 2005)
Vietnam Reducido 29-61-89 SAP (V 12978) ndash Reglamento general (SPGL 2020)
Brasil No preferencial
Tailandia No preferencial
IGV para alimentos
Hasta 31-12-2018 6
Desde 1-1-2019 9
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Resumen de requerimientos y controles Control de contaminantes en productos alimenticiosControl sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosControl sanitario de alimentos de origen no animalTrazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensos Etiquetado de alimentosEstaacutendares de comercializacioacuten de grasas y aceites comestiblesProductos de produccioacuten ecoloacutegica (opcional)Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)
Peruacute tiene una tarifa preferencial de 0 Sin embargo hay que tomar en cuenta existen otros proveedores con una tarifa preferencial como por ejemplo Bolivia (aceite de chiacutea y castantildea) Meacutexico (aceite de chiacutea y aguacate) Camboya (aceite de sacha inchi)
Tarifas para importaciones se puede encontrar en la paacutegina web de la Comi-sioacuten Europea
- Trade Helpdesk (Usar el coacutedigo de 8 nuacutemeros)
- TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Adua-nera)
Acuerdo comercialEntre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y Peruacute por la otra parte
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentENTXTPDFuri=uriser-vOJL_201235401000301ENG
REGLAMENTO DE EJECUCIOacuteN (UE) No 4042013 DE LA COMISIOacuteN de 2 de mayo de 2013 relativo a las excepciones a las reglas de origen establecidas en el anexo II del Acuerdo comercial entre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y el Peruacute Por otra que se aplican dentro de contingentes de determinados productos procedentes del Peruacute
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentESTXTPDFuri=CE-LEX32013R0404ampfrom=EN
Impuesto IGVEn 2019 la tasa del IGV para alimentos aumentaraacute
Control de contaminantes en pro-ductos alimenticiosPara garantizar un alto nivel de proteccioacuten del consumidor las importaciones en la Unioacuten Europea (UE) de productos alimen-ticios deben cumplir con la legislacioacuten de la UE disentildeada para garantizar que los alimentos puestos en el mercado sean seguros para el consumo y no contengan contaminantes a niveles que puedan amenazar la salud del consumidor
Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultado de las diversas etapas de su produccioacuten envasado transporte o conservacioacuten o
tambieacuten pueden ser el resultado de la contaminacioacuten ambiental
- los alimentos que contengan un conta-minante en una cantidad inaceptable desde el punto de vista de la salud puacuteblica y en particular a nivel toxico-loacutegico no se comercializaraacuten en la UE y seraacuten rechazados
- los niveles de contaminantes se mantendraacuten lo maacutes bajo posible siguiendo las buenas praacutecticas de trabajo recomendadas
- se pueden establecer niveles maacuteximos para ciertos contaminantes con el fin de proteger la salud puacuteblica
50 51ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Contaminante Productos alimenticios Contenidos maacuteximos
Aflatoxina
semillas oleaginosas y sus productos trans-formados destinados al consumo humano directo o a utilizarse como ingredientes en los productos alimenticios
B1 20 μgkgSuma de B1 B2 G1 y G2 40 μgkgM1 -
Benzo(a)pireno
Aceites y grasas (excl de cacao o coco) destinados al consumo humano directo o a ser usados como ingrediente de productos alimenticios
20 μgkg Suma de benzo(a)pireno benzo(a)antraceno benzo(b)fluoranteno y criseno 100 μgkg
Dioxinas y PCBs Aceites y grasas vegetales
Suma de dioxinas (EQT PCDDF-OMS) 075 pgg grasaSuma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas (EQT PCDDF-PCB OMS) 15 pgg grasa
Plomo Grasas y aceites incluida la grasa laacutectea 010 mgkg peso fresco
Control sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosDisposiciones especiales sobre alimentos geneacuteticamente modificados (GM)
La legislacioacuten de la UE establece un proce-dimiento de autorizacioacuten uacutenico vaacutelido en toda la UE para la comercializacioacuten de alimentos que contengan organismos orgaacutenicos geneacuteticamente modificados (OGM) o provengan de organismos geneacute-ticamente modificados
La solicitud de autorizacioacuten de OGM incluiraacute un expediente con datos expe-rimentales (resuacutemenes resultados y anexos de los estudios mencionados) y una evaluacioacuten del riesgo y se presentaraacute la conformidad con las disposiciones del anexo I del Reglamento (UE) nordm 5032013
Disposiciones especiales sobre nuevos alimentos (NOVEL FOOD)
Los nuevos alimentos son alimentos e ingredientes alimentarios que no se han utilizado en gran medida para consumo humano en la Unioacuten Europea antes del 15 de mayo de 1997 de conformidad con el Reglamento (UE) nordm 20152283)
A partir del 1 de enero de 2018 solo los nuevos alimentos autorizados e incluidos en la lista de la Unioacuten publicados a finales de 2017 podraacuten comercializarse en la UE
Ver tambieacuten el adjunto abajo del regla-mento con criterios microbioloacutegicos como las micotoxinas E-coli y salmonela
Legislacioacuten
- Reglamento (CEE) no 31593 del Consejo de 8 de febrero de 1993 por el que se establecen los procedi-mientos comunitarios en relacioacuten con los contaminantes presentes en los productos alimenticios
- Reglamento (CE) ndeg 18812006 de la Comisioacuten de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido maacuteximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 8352011 que modifica el Reglamento (CE) no 18812006 por lo que respecta al contenido maacuteximo de hidrocar-buros aromaacuteticos policiacuteclicos en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 20732005 de la Comisioacuten relativo a los criterios micro-bioloacutegicos aplicables a los productos alimenticios
como tal o utilizarse en alimentos de conformidad con las condiciones de uso y los requisitos de etiquetado especificados en esto
Antes de incluirse en la lista de la Unioacuten y comercializarse en la UE los alimentos novedosos deben someterse a una evalua-cioacuten de seguridad
gtgt NB Aceite de sacha inchi y aceite de chiacutea son parte de la regulacioacuten Novel Food
Control sanitario de alimentos de origen no animalHay ciertas condiciones que se deben cumplir para importar alimentos a la Unioacuten Europea Estas condiciones son para prevenir el riesgo a la salud puacuteblica y proteger los intereses de los consumidores e incluyen lo siguiente
Normas generales
El Reglamento (CE) no 8522004 especi-fica las normas generales de higiene
- La obligacioacuten general del operador de controlar la inocuidad de los productos y procesos bajo su responsabilidad
- Las disposiciones generales de higiene para la produccioacuten primaria y requi-sitos detallados para todas las etapas de produccioacuten procesamiento y distri-bucioacuten de alimentos
52 53ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Criterios microbioloacutegicos para deter-minados productos establecidos en el Reglamento (CE) no 20732005
- Procedimientos basados en los princi-pios de Anaacutelisis de Peligros y Puntos Criacuteticos de Control (HACCP)
- Aprobacioacuten y registro de estableci-mientos
Condiciones generales de preparacioacuten de productos alimenticios
Ademaacutes de la legislacioacuten que establece las normas relativas al tratamiento de los productos e ingredientes alimenti-cios (ver por ejemplo Reglamento (CE) no 1782002) tambieacuten existen directivas especiacuteficas para los requisitos de composi-cioacuten requisitos de higiene lista de aditivos criterios de pureza requisitos especiacuteficos de etiquetado etc
- Aditivos alimentarios y aromatizantes autorizados Las uacutenicas sustancias que pueden usarse como aditivos alimen-tarios son aquellas incluidas en las listas comunes aprobadas y solo en las condiciones de uso mencionadas en esas listas (por ejemplo colorantes edulcorantes conservantes emulsio-nantes estabilizadores agentes de crecimiento entre otros)
- Preparacioacuten y tratamientos de ciertos productos alimenticios Tambieacuten
del Parlamento Europeo y del Consejo estaacuten por ejemplo la herramienta TRACES (Trade Control and Export System) la cual es una herramienta utilizada para la trazabilidad intercambio de informacioacuten y gestioacuten de riesgos en los alimentos
Resumen de la legislacioacuten sobre el control de la salud de los productos alimenticios de origen no animalhttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_heanahc_legislationpdf
Maacutes informacioacuten de la Ley de Alimentos (Food Law) https ec europaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensosLa legislacioacuten alimentaria de la Unioacuten Europea (UE) persigue tambieacuten la protec-cioacuten de la salud y el bienestar de los animales la salud de las plantas y el medio ambiente
Las empresas alimentarias y de piensos cumpliraacuten las obligaciones especiacuteficas establecidas en el Reglamento (CE) no 1782002 del Parlamento Europeo y del Consejo que cubren todas las etapas de produccioacuten y distribucioacuten de alimentos
existen normas en relacioacuten con la fabri-cacioacuten comercializacioacuten e importacioacuten de alimentos e ingredientes alimenta-rios que estaacuten sujetos a tratamientos especiacuteficos como la Directiva 19992CE sobre radiacioacuten ionizante
- Ciertos grupos de productos alimenti-cios con fines nutricionales particulares Se aplican disposiciones especiacuteficas a ciertos grupos de productos (como el cacao el azuacutecar entre otros) y a los productos alimenticios destinados a usos nutricionales particulares (alimentos para bebeacutes alimentos dieteacuteticos alimentos sin gluten entre otros) Estos pueden incluir requisitos especiacuteficos sobre composicioacuten higiene etiquetado (por ejemplo declaracioacuten del valor energeacutetico contenido de carbohidratos proteiacutenas y grasas) lista de aditivos criterios de pureza entre otros
Control oficial de productos alimenticios
Las autoridades competentes realizaraacuten controles perioacutedicos de los alimentos importados para garantizar que cumplan las normas generales de salud El control puede aplicarse a la importacioacuten a la UE yo a cualquier otra etapa de la cadena alimentaria (fabricacioacuten procesamiento almacenamiento transporte distribucioacuten y comercio) Dentro de las herramientas
piensos Esto incluye cumplimiento de la Ley de Alimentos asegurar la trazabilidad y cumplir con todas las responsabilidades de inocuidad alimentaria Si uno de los operadores del negocio tiene razoacuten para pensar que la comida o el producto alimen-ticio no cumple con los requisitos de las regulaciones de comida tiene que iniciar inmediatamente el proceso para retirar el alimento e informar a las autoridades
Legislacioacuten especiacutefica de la UE sobre traza-bilidad en productos alimenticioshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_safe-food_traceability_legislationpdf
Etiquetado de alimentosTodos los productos alimenticios comer-cializados en la Unioacuten Europea (UE) deben cumplir con las normas de etiquetado de la UE que tienen como objetivo garan-tizar que los consumidores obtengan toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten adecuada mientras compran sus productos alimenticios
- El Reglamento (UE) no 11692011 describe los requisitos para el etique-tado general de los alimentos
- El Reglamento (CE) nordm 8342007 del Consejo y el Reglamento (CE) nordm 8892008 de la Comisioacuten establecen las normas que rigen el uso de la etiqueta ecoloacutegica
54 55ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Los materiales de embalaje y los objetos destinados a entrar en contacto con alimentos deben cumplir las disposiciones establecidas por el Reglamento (CE) nordm 19352004 del Parlamento Europeo y del Consejo
Asunto Legislacioacuten
Condiciones de almace-namiento o condiciones de uso
Cuando los alimentos requieran condiciones especiales de almacenamiento y o condiciones de uso deberaacuten indicarse Una vez abierto el empaque para permitir el almacenamiento o uso adecuado del alimento se indicaraacuten las condiciones de alma-cenamiento y o el liacutemite de tiempo para el consumo cuando sea necesario
Paiacutes de origen o lugar de procedencia
La indicacioacuten de estos asuntos seraacute obligatoria Cuando el paiacutes de origen o el lugar de procedencia de un alimento sea diferente de su ingrediente principal este tambieacuten se indicaraacute como diferente del alimento
Instruccioacuten de uso Se deben indicar las instrucciones de uso de un alimento para permitir el uso apro-piado
Marca de lotes La indicacioacuten que permita la identificacioacuten del lote al que pertenece el producto alimenticio deberaacute colocarse en los alimentos preenvasados precedidos de la letra ldquoLrdquo
Declaracioacuten nutricional
Contenido obligatorio bull Valor energeacutetico bull Cantidades de grasa saturados carbohidratos azuacutecares proteiacutenas y sal Contenido no obligatorio mono insaturados poliinsaturados polioles almidoacuten fibra vitaminas o minerales
La siguiente tabla muestra un resumen de la informacioacuten alimentaria obligatoria que debe acompantildear a cualquier alimento destinado a ser entregado al consumidor final
Asunto Legislacioacuten
Nombre del alimento El nombre del producto alimenticio seraacute su nombre legal No debe ser reemplazado por un nombre protegido como propiedad intelectual marca o nombre de fantasiacutea
Lista de ingredientes
No se exigiraacute una lista de ingredientes si el aceite no tiene otros ingredientes que el alimento principalLa denominacioacuten ldquograsa virgenrdquo o ldquoaceite virgenrdquo y la denominacioacuten ldquoaceite prensado en friacuteordquo o ldquograsa prensada en friacuteordquo solo podraacuten aplicarse a los distintos aceites o grasas que se ajusten a la definicioacuten (ver la norma para aceites del Codex Alimenta-rius)En otros casos Precedido por la palabra ldquoIngredientesrdquo la lista incluiraacute todos los ingredientes (incluyendo los aditivos o las enzimas) en orden descendente de peso tal como se registraron en el momento de su uso en la fabricacioacuten y se designaron con su nombre especiacutefico Cualquier ingrediente o coadyuvante de elaboracioacuten enumerado o derivado de una substancia o producto incluido en el Anexo II del Reglamento que cause alergias o intolerancias incluso si estaacute incluido en el producto final de forma alterada se indicaraacute en la lista de ingredientes y se destacaraacute mediante un tipo compuesto para distinguirlo claramente de otros ingredientes (es decir fuente estilo o color de fondo)
Cantidad neta Se expresaraacute en unidades de masa (kilogramo gramo) Los alimentos que se venden en un medio liacutequido tambieacuten deben etiquetar el peso neto escurrido de los alimentos
Fecha de durabilidad miacutenima
Seraacute la fecha hasta la cual el alimento conserva sus propiedades especiacuteficas cuando se almacena adecuadamente La fecha consistiraacute en diacutea mes y antildeo en ese orden y precedida por las palabras ldquomejor antesrdquo o ldquomejor antes de finalizarrdquo de conformidad con el Anexo X Cuando los alimentos son altamente perecederos y por lo tanto es probable que despueacutes de un corto periacuteodo de tiempo constituyan un peligro inmediato para la salud humana la fecha de duracioacuten miacutenima se reemplazaraacute por la fecha de ldquouso antes derdquo
Los lotes deben contener productos del mismo tamantildeo y frescura uniforme La categoriacutea de frescura la categoriacutea de tamantildeo y la presentacioacuten deben estar marcadas de forma clara e indeleble en caracteres de al menos 5 cm de altura en las etiquetas colocadas en el lote
La informacioacuten provista por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y debe aparecer en la lengua oficial del paiacutes europeo donde se comercializa el producto
Requisitos generales de etiquetas de alimentoshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_lblfood_leg_generalpdf
Estaacutendares de comercializacioacuten de aceites vegetalesEl FAO Codex Alimentarius ha publi-cado una norma para grasas y aceites comestibles no regulados por normas individuales codex stan 19-1981 que incluye las definiciones
56 57ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Grasas y aceites comestibles los alimentos que se componen de gliceacuteridos de aacutecidos grasos y son de origen vegetal animal o marino Podraacuten contener pequentildeas cantidades de otros liacutepidos tales como fosfaacutetidos de constituyentes insapo-nificables y de aacutecidos grasos libres naturalmente presentes en las grasas o aceites
Grasas y aceites viacutergenes las grasas y aceites vegetales comestibles obtenidos sin modificar la naturaleza del aceite por procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten y prensado y por aplicacioacuten uacutenicamente de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
Grasas y aceites prensados en friacuteo las grasas y aceites vegetales comesti-bles obtenidos sin modificar el aceite mediante procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten o prensado sin la aplicacioacuten de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
En los aceites viacutergenes o prensados en friacuteo no se permite el uso de aditivos Los detalles se encuentran en la norma publi-cada en la lista de estaacutendares del Codex Alimentarius
Importaciones de terceros paiacuteses
Los productos orgaacutenicos de terceros paiacuteses solo pueden comercializarse en la UE cuando estaacuten etiquetados como productos con indicaciones referentes a la produc-cioacuten ecoloacutegica si han sido producidos de acuerdo con las normas de produccioacuten y sujetos a acuerdos de inspeccioacuten que cumplen o equivalen a Legislacioacuten comu-nitaria
- Las importaciones en la UE estaacuten permitidas seguacuten los siguientes sistemas estableci dos por el Reglamento (CE) ndeg 12352008 de la Comisioacuten
- Directrices para la importacioacuten de productos orgaacutenicos en la Unioacuten Europea (en Ingleacutes) httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_sporgan_guidelines_importspdf
- Maacutes informacioacuten en general httpseceuropaeufoodanimalsanimal-productsaquaculture_en
Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)Se puede promover las propiedades nutri-cionales y saludables del producto hacia el consumidor pero la Unioacuten Europea solo
Productos de produccioacuten orgaacutenica (opcional)La comercializacioacuten en la Unioacuten Europea de productos orgaacutenicos debe cumplir las normas establecidas por Reglamento (CE) ndeg 8342007 del Consejo y Regla-mento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten Estas reglas cubren principalmente los siguientes aspectos
- Produccioacuten procesamiento empaque transporte y almacenamiento de productos
- Uso de determinados productos y sustancias en la elaboracioacuten de alimentos (anexos VIII y IX del Reglamento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten)
- Prohibicioacuten del uso de organismos geneacuteticamente modificados (OGM) y de productos fabricados a partir de OMG en la produccioacuten orgaacutenica
- Logotipo de produccioacuten orgaacutenica de la Unioacuten Europea La informacioacuten sobre la reglamentacioacuten de uso el manual del usuario y las preguntas frecuentes estaacuten disponibles en httpseceu-r o p a e u a g r i c u l t u r e o r g a n i c downloadslogo_en
- Las medidas de inspeccioacuten y el sistema de control especiacutefico que se aplicaraacuten a este tipo de productos
le permite declarar beneficios nutritivos y saludables que estaacuten respaldados por evidencia cientiacutefica y aprobados por las autoridades competentes
Las normas de la Unioacuten Europea sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables se han estable-cido mediante el Reglamento (CE) nordm 19242006 Este reglamento es el marco legal utilizado por los operadores de empresas alimentarias cuando quieren destacar los efectos beneficiosos parti-culares de sus productos en relacioacuten con la salud y la nutricioacuten en la etiqueta del producto o en su publicidad
Declaracioacuten de propiedades saludables
Una declaracioacuten de propiedades saluda-bles es cualquier declaracioacuten sobre una relacioacuten entre los alimentos y la salud La Comisioacuten Europea autoriza diferentes declaraciones de propiedades saludables siempre que esteacuten basadas en evidencia cientiacutefica y puedan ser faacutecilmente comprendidas por los consumidores La Autoridad Europea de Seguridad Alimen-taria (EFSA) es responsable de evaluar la evidencia cientiacutefica que respalda las afir-maciones que beneficien la salud
Tipos de reclamaciones de salud
58 59ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
1 Las lsquodeclaraciones de propiedades salu-dablesrsquo
- En relacioacuten con el crecimiento desa-rrollo y funciones del cuerpo
- Refirieacutendose a funciones psicoloacutegicas y de comportamiento
- En adelgazamiento o control de peso
2 Las lsquoDeclaraciones de reduccioacuten de riesgorsquo sobre la reduccioacuten de un factor de riesgo en el desarrollo de una enfermedad
3 Las lsquoDeclaraciones de salud referidos al desarrollo de los nintildeosrsquo
Declaracioacuten nutricional
Una ldquoDeclaracioacuten nutricionalrdquo signi-fica cualquier declaracioacuten que indique sugiera o implique que un alimento tiene propiedades nutricionales beneficiosas particulares debido a
1 La energiacutea (valor caloriacutefico) que
- (a) proporciona - (b) proporciona a una tasa reducida o
incrementada o - (c) no proporciona
2 Los nutrientes u otras sustancias que
- (a) contiene - (b) contiene en proporciones reducidas
o aumentadas o - (c) no contiene
NL-2500 EK The HagueTel (+31) 70 379 8911E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpswwwrijksoverheidnlministeriesministe-rie-van-landbouw-natuur-en-voedse-lkwaliteit
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Volksgezondheid Gezond-heidsbescherming en Preventie (VGP) Ministerio de Salud Puacuteblica Bienestar y Deporte | Direccioacuten de Salud Puacuteblica Proteccioacuten de la Salud y PrevencioacutenAfd Voeding en VoedselveiligheidDepartamento de Alimentos y Seguridad AlimentariaPostbus 20901NL-2500 EX The HagueTel (+31) 77 465 67 67Fax (+31) 70 351 7895E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpwwwrijksoverheidnlministeriesvws
Las declaraciones nutricionales solo estaacuten permitidas si se enumeran en el anexo del Reglamento (CE) nordm 19242006 cuya uacuteltima modificacioacuten la constituye el Reglamento (UE) nordm 10472012
Maacutes informacioacuten (en ingleacutes)
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimshealth_claims_en
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimsnutrition_claims_en
Autoridades nacionales en los Paiacuteses Bajos
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit - NVWA
Autoridad de seguridad de los alimentos y productos a consumidores Postbus 43006NL-3540 AA Utrecht Tel (+31) 88 223 33 33Fax (+31) 88 223 33 34E-mail infonvwanl Paacutegina web httpwwwnvwanl
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Ministerio de Agricultura Naturaleza y Calidad de los AlimentosPostbus 20401
63Certificaciones y estaacutendares
Para el manejo del producto tal como la produccioacuten el embalaje el almace-namiento y el transporte es necesario trabajar con certificaciones de inocuidad en base de HACCP como por ejemplo ISO22000 BRC o IFS Para aceites con caracteriacutesticas saludables (prensado en friacuteo no refinado) la certificacioacuten orgaacutenica es uno de los requisitos maacutes demandados
Los productos deben ser sostenibles y socialmente responsables Para los aceites nichos no siempre se requieren certifica-ciones para mostrar el cumplimiento con los estaacutendares sociales y ambientales Esto es diferente para los aceites a gran escala para el aceite de palma hay por ejemplo varias iniciativas como el Roun-dtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) y Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil Se espera que las normas y certificaciones para otros aceites tambieacuten se formalicen en el futuro
60 61ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Etiquetas amp certificaciones principales para pimientos en los Paiacuteses Bajos
EKO OrgaacutenicoProductos certificados orgaacutenicos bajo de control de SKAL certificado aliado al certificado orgaacutenico de la Unioacuten Europea
Etiquetas y certificaciones menos comunes para aceites en los Paiacuteses Bajos
Global GAP amp GRASPGlobal GAP es un certificado comuacuten para las buenas praacutecticas en la agricul-tura GRASP es la adicioacuten social que pertenece a GlobalGAP Este estaacutendar no se usa como etiqueta para el consumidor
Milieukeur Planet ProofFundacioacuten Milieukeur (ambiental y sostenibilidad) certifica procesos de produccioacuten sostenibles A partir de 2019 se cambia en la etiqueta a Plane-tProof La aplicacioacuten a nivel internacional estaacute todaviacutea limitada Tambieacuten ver Milieukeur Internacional
Fair for Life Certificacioacuten para Comercio Justo y cadenas de suministro responsables
Fairtrade Max HavelaarEtiqueta de comercio justo y control social en paiacuteses en desarrollo es parte de Fairtrade International
DemeterEtiqueta y sociedad para agricultura bio-dinaacutemica
Rainforest AllianceCertificacioacuten y etiqueta de sostenibilidad ambiental social y econoacutemica asociado con el Sustainable Agriculture Network (SAN)
Sistemas de gestioacuten para la seguridad alimentaria
HACCP Sistema de Anaacutelisis de Peligros y Puntos de Control Criacuteticos
BRC Estaacutendares de seguridad empaquetado almacenamiento comercio de alimentos
IFS Estaacutendar para la logiacutestica el procesamiento y el comercio de alimentos
ISO Sistema de seguridad alimentaria (pej ISO FSSC 22000 en base de HACCP)
SQF Estaacutendar y sistema de seguridad alimentaria
62 63ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Iniciativas amp estaacutendares sociales y ambientales
IDH Sustainable Trade Initiative Una alianza puacuteblico-privada para impulsar nuevos enfoques econoacutemicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran escala en los sectores de productos baacutesicos y las aacutereas de abastecimiento Para soja y aceite de palma ya se han definidos objetivos especiacuteficos
SedexUna organizacioacuten de membresiacutea sin fines de lucro para evaluar y administrar su desempentildeo en torno a los derechos laborales la salud y la seguridad el medio ambiente y la eacutetica empresarial Miembros incluyen Mars Ferrero Mondelez CargillDentro de Sedex se trabaja con una auditoriacutea SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes industrias e importadores que proporciona un sistema praacutectico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de suministro globales
SA 8000 (Social Accountability Standard)Un estaacutendar de certificacioacuten social para faacutebricas y organizaciones en todo el mundo SA8000 mide el desempentildeo social en ocho aacutereas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo
La cadena de suministro de aceites espe-ciales estaacute menos desarrollada y es menos madura que la cadena de aceites convencionales Los aceites especiales sin refinar tienen tanto una posible
7 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
07ruta directa a traveacutes de propietarios de (pequentildeas) marcas de alimentos como una ruta indirecta a traveacutes de importa-dores o comerciantes intermediarios
Figura elaborada por ICI Business
Productormateria prima
Procesador
Envasador
Exportador
Cadena principal para aceites especiales
Sub - Productos
Sub - Productos
Triturador(NLEU)
Refinador
Envasador
Empresacomerciante
Marca Distribuir mayorista
Tienda retail
servicio de alimentos
Industria desuplementos
Industria alimentaria
Cosmeacuteticos
Piensos
Bio-combustible
Importadores Sector alimentaria
Sector no Alimentario
Figura elaborada por ICI Business
64 65ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ProcesadoresEl procesamiento tiene tres pasos globales
- Procesamiento de la materia prima secado descascarillado clasificacioacuten
- Prensado de aceite crudo trituracioacuten - Procesamiento de aceite refinado refi-
nado mezclado
Para los aceites culinarios y aceites de alta calidad (en el sector alimentario) la produccioacuten sin refinar es importante para preservar las caracteriacutesticas El prensado de estos aceites puede tener lugar tanto en origen como en Europa
A veces el producto es demasiado nicho para las prensas de aceite holandesas y como maacuteximo habraacute algunos pequentildeos fabricantes artesanales de aceite Este es el caso de la chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil
El aceite de aguacate a menudo tambieacuten se procesa para que pueda ser utilizado faacutecilmente como aceite de cocina o aceite cosmeacutetico Este proceso incluye refinado blanqueado hibernado y desodorizado Por lo general estos aceites se venden como ldquoaceite purordquo refiriendo al uso de 100 de aguacates mientras que el aceite sin refinar se comercializa como ldquoaceite virgenrdquo
La ruta de los aceites especiales auacuten no estaacute muy definida y depende de varios factores como el volumen el tamantildeo del mercado el tipo de comprador los costos de produccioacuten y los costos de cambio Los aceites de alta calidad siguen siendo costosos y forman parte de un nicho de mercado con jugadores especializados tanto en Europa como en el paiacutes de origen
Industria alimentariaLos aceites especiales permanecen en el segmento superior debido a su precio y el consumo humano es un canal importante Sin embargo la industria alimentaria ofrece oportunidades limitadas para aceites especiales Para la produccioacuten de alimentos masivos se utiliza principal-mente aceites de bajo valor econoacutemico Los aceites de alta calidad se pueden usar potencialmente como ingredientes
Si el aceite se comienza a usar a mayor escala las aplicaciones para aceite refi-nado tambieacuten aumentan La industria encuentra formas de hacer aceite econoacute-micamente maacutes atractivo al refinarlo y mezclarlo Cuando el aceite esteacute refinado la materia prima ya no tiene que ser de alta calidad porque el proceso saca las impurezas Esto ya se hace por ejemplo para la produccioacuten del aceite de nuez de castilla donde se utilizan nueces no comercializables y de maacutes baja calidad Luego para hacerlo maacutes atractivo como aceite culinario lo mezclan con un porcen-taje de aceite virgen o agregan aromas
ImportadoresMientras que los aceites convencio-nales estaacuten siendo refinados por grandes empresas los aceites especiales encuen-tran su camino al mercado a traveacutes de canales alternativos de importacioacuten que pueden incluir diferentes tipos de empresas
- Trituradoras y prensadores de aceite con productos importados
- Importadores de aceites (en combina-cioacuten con otros productos o ingredientes importados)
- Empresas con marcas de alimentos saludables (sin produccioacuten propia)
en alimentos o snacks saludables suple-mentos o productos naturales
En la mayoriacutea de los casos los aceites especiales se ofrecen en botellas o frascos y el aceite es el uacutenico o principal ingre-diente del producto
MayoristasNo hay muchos mayoristas que tienen aceites y grasas como actividad principal ndash en 2018 solo fueron registrados 90 de los cuales 55 fueron propietarios uacutenicos
Por lo general el aceite es parte de una gama maacutes amplia de alimentos secos alimentos orgaacutenicos o alimentos saluda-bles Los mayoristas y distribuidores de alimentos saludables y orgaacutenicos tienen una participacioacuten relativamente grande en la venta de aceites especiales
66 67ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
150
100
50
0
200
250
300
350
400
Aceites y grasas en bruto
Totalempresas
Laacutecteos y grasas
2 pers1 pers 3 - 5pers
5 - 10pers
gt100pers
50 - 100pers
20 - 50pers
10 - 20pers
90 1055 5 5 0055
365 40200 25 30 1052030
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas
Esta clase incluye
- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos
Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros
- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos
Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros
- Venta al por mayor de semillas oleaginosas
Entre ellos colza semillas de girasol entre otros
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)
- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)
SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios
Esta clase incluye
- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal
- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal
- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)
DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial
El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
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72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
42 43ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(Imagen del Producto)
Canales de Comercia-lizacioacuten
Empresa(datos y web)
Empresa (datos y web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-
jera ndash paiacutes) Certificaciones
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Amanprana Aceite de coco extra virgen 1 L EUR 2595 Filipinas Orgaacutenico fairtrade
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de argan 100 ml EUR 799 Marruecos orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 No-UE orgaacutenico
Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Udorsquos ChoiceldquoUltimate oil blendldquo (mezcla de aceite de linaza girasol ajonjoliacute
etc)500 ml EUR 2750 Ameacuterica orgaacutenico
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de chufa 250 ml EUR 1495 Aacutefrica oeste
Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson
Absolute Omega Mezcla de aceite de linaza semillas de caacutentildeamo ajonjoliacute semillas de calabaza
borraja y granada
500 ml EUR 1695 Reino Unido orgaacutenico
Tienda de salud hollandandbarrettnl Marca privada aceite de semilla de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 nd
44 45ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Mercados nichosEl mercado para muchos aceites especiales de Peruacute destinado a la alimen-tacioacuten todaviacutea es muy pequentildeo
El aceite de sacha inchi todaviacutea estaacute en la fase experimental Seguacuten el impor-tador Bruma Impex una micro empresa que siempre trata de introducir productos nuevos de Peruacute las caacutepsulas de sacha inchi se venden mejor que las botellas El producto no es muy conocido todaviacutea en los Paiacuteses Bajos y el desconocimiento frena las ventas Eso tambieacuten afirma la empresa de marca Mattisson que ha observado que las ventas de sacha inchi van dismi-nuyendo Otras empresas esperan a que la demanda del producto aumente antes de embarcar con un negocio o en algunos casos compran el producto de un inter-mediario y lo tienen como un producto adicional junto a la liacutenea de productos principales como es el caso para el mayo-rista Vehgro
Lo mismo tambieacuten se aplica con el aceite de chiacutea que ademaacutes tiene la desventaja adicional de que existen restricciones de uso debido a la regulacioacuten de los alimentos
empresas consideradas excelentes pero con voluacutemenes tan pequentildeos que no son interesantes para un importador Por ejemplo para un importador los aceites de aguacate certificados son maacutes faacuteciles de vender que conseguir
Las empresas europeas tienen opciones de comprar aceites de otro origen o comprar de un proveedor intermediario en Europa Para estas empresas precio y disponibi-lidad son factores maacutes importantes que el origen del producto Asiacute tambieacuten las empresas sin especializacioacuten en los aceites especiales como Vehgro y Oiltrade prefieren comprar los aceites de menos volumen de un trader intermediario como por ejemplo de Gustav Heess en Alemania
Desarrollo de aceites especialesEl crecimiento de un aceite especial depende ademaacutes de las caracteriacutesticas y la aplicacioacuten de su precio Si el precio es aceptable el aceite tiene mayor oportu-nidad de desarrollarse en el mercado
Por ejemplo el aceite de linaza cuesta entre EUR 8 y 14 por litro en la tienda
5 Atributos y percepcioacuten del producto
05novedosos (Novel Food) El aceite de nuez de Brasil tiene la menor especulacioacuten y para la mayoriacutea auacuten es poco aplicable en la alimentacioacuten Para las empresas que trabajan con voluacutemenes grandes estos aceites no son opciones para el comercio
El aceite de aguacate tiene maacutes pers-pectiva a pesar de ser un aceite muy especiacutefico Con el aumento del mercado de aguacates frescos el consumidor promedio conoce el producto El aceite de aguacate auacuten no ha penetrado los principales canales minoristas (conven-cionales) pero empresas de aceites como Spack lo consideran como un producto de creciente intereacutes Otras empresas que manejan volumen como Tradin Organic comparten esta opinioacuten En el nicho donde se encuentra en este momento es impor-tante que esteacute certificado orgaacutenico y no sea refinado
Fuentes En lo que a fuentes de aceites se refiere es difiacutecil encontrar un proveedor con un volumen adecuado una calidad buena y constante y un producto de alta pureza y certificado orgaacutenico A veces se presentan
(incl IGV) mientras que el aceite de sacha inchi llega a un nivel de precio de EUR 76 por litro La marca Mattisson decidioacute de introducirlo en su gama de productos sin embargo el precio tambieacuten ha sido el argumento para no adoptar productos nuevos como el aceite de chiacutea Estos productos claramente estaacuten en su etapa de desarrollo temprano y necesitan un impulso para crecer la demanda y poder producir con una mayor eficiencia
El aceite con mejores oportunidades en el mercado holandeacutes es el de aguacate todas las empresas estaacuten de acuerdo con eso y muchos esperan antildeadirlo a la gama de productos o aumentar el volumen en 2019
RecomendacionesCENTRAR EN COMPRADORS EUROPEOS En el desarrollo de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es necesario enfocar en compradores y distribuidores europeos como por ejemplo Gustav Heess y Bio Planegravete Los aceites maacutes nichos necesitan obtener una participacioacuten miacutenima del mercado para que otros importadores
46 47ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
incluso importadores holandeses entren al negocio
FACILITAR EL COMERCIO DESDE PERUacute
Para aceite de chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil todaviacutea no hay mercado para una gran variedad de importadores La oferta de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
tarifa normal Derecho terceros
paiacuteses
tarifa preferencial
Peruacute
1515151590
Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente Los demaacutes
15159051 Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg 128 0
15159059 Concretos que se presenten de otra forma fluidos 64 0
15159091Los demaacutes Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
128 0
15159099 Concretos que se presenten de otra forma fluidos
1515909920 Aceite de avellanas 96 0
1515909992
Aceite vegetal refinado con un contenido en peso de aacutecido araquidoacutenico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50 o de aacutecido docosahexaenoico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50
96 (suspendido) 0
1515909999 Los demaacutes 96 0
Tarifa de paiacuteses competitivos
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Europa 0 Libre comercio Unioacuten Europea EFTA
Meacutexico 0 laquoAcuerdo interinoraquo Declaracioacuten conjunta
limitada la cual puede ser una razoacuten para mayoristas y usuarios maacutes pequentildeos para comprar los aceites directo en origen En este caso el exportador de Peruacute tiene que facilitar perfectamente el negocio y ofrecer los servi-cios necesarios para que el producto llegue al cliente que no siempre tiene la costumbre de realizar importaciones
6 Condiciones de acceso al mercado
06
48 49ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Bolivia 0 GSP+
Kenia 0 Acuerdos de Asociacioacuten Econoacutemica (EPA 1032)
Camboya 0 SAP (V 12978) - Anexo IV (SPGA 2005)
Vietnam Reducido 29-61-89 SAP (V 12978) ndash Reglamento general (SPGL 2020)
Brasil No preferencial
Tailandia No preferencial
IGV para alimentos
Hasta 31-12-2018 6
Desde 1-1-2019 9
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Resumen de requerimientos y controles Control de contaminantes en productos alimenticiosControl sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosControl sanitario de alimentos de origen no animalTrazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensos Etiquetado de alimentosEstaacutendares de comercializacioacuten de grasas y aceites comestiblesProductos de produccioacuten ecoloacutegica (opcional)Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)
Peruacute tiene una tarifa preferencial de 0 Sin embargo hay que tomar en cuenta existen otros proveedores con una tarifa preferencial como por ejemplo Bolivia (aceite de chiacutea y castantildea) Meacutexico (aceite de chiacutea y aguacate) Camboya (aceite de sacha inchi)
Tarifas para importaciones se puede encontrar en la paacutegina web de la Comi-sioacuten Europea
- Trade Helpdesk (Usar el coacutedigo de 8 nuacutemeros)
- TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Adua-nera)
Acuerdo comercialEntre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y Peruacute por la otra parte
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentENTXTPDFuri=uriser-vOJL_201235401000301ENG
REGLAMENTO DE EJECUCIOacuteN (UE) No 4042013 DE LA COMISIOacuteN de 2 de mayo de 2013 relativo a las excepciones a las reglas de origen establecidas en el anexo II del Acuerdo comercial entre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y el Peruacute Por otra que se aplican dentro de contingentes de determinados productos procedentes del Peruacute
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentESTXTPDFuri=CE-LEX32013R0404ampfrom=EN
Impuesto IGVEn 2019 la tasa del IGV para alimentos aumentaraacute
Control de contaminantes en pro-ductos alimenticiosPara garantizar un alto nivel de proteccioacuten del consumidor las importaciones en la Unioacuten Europea (UE) de productos alimen-ticios deben cumplir con la legislacioacuten de la UE disentildeada para garantizar que los alimentos puestos en el mercado sean seguros para el consumo y no contengan contaminantes a niveles que puedan amenazar la salud del consumidor
Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultado de las diversas etapas de su produccioacuten envasado transporte o conservacioacuten o
tambieacuten pueden ser el resultado de la contaminacioacuten ambiental
- los alimentos que contengan un conta-minante en una cantidad inaceptable desde el punto de vista de la salud puacuteblica y en particular a nivel toxico-loacutegico no se comercializaraacuten en la UE y seraacuten rechazados
- los niveles de contaminantes se mantendraacuten lo maacutes bajo posible siguiendo las buenas praacutecticas de trabajo recomendadas
- se pueden establecer niveles maacuteximos para ciertos contaminantes con el fin de proteger la salud puacuteblica
50 51ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Contaminante Productos alimenticios Contenidos maacuteximos
Aflatoxina
semillas oleaginosas y sus productos trans-formados destinados al consumo humano directo o a utilizarse como ingredientes en los productos alimenticios
B1 20 μgkgSuma de B1 B2 G1 y G2 40 μgkgM1 -
Benzo(a)pireno
Aceites y grasas (excl de cacao o coco) destinados al consumo humano directo o a ser usados como ingrediente de productos alimenticios
20 μgkg Suma de benzo(a)pireno benzo(a)antraceno benzo(b)fluoranteno y criseno 100 μgkg
Dioxinas y PCBs Aceites y grasas vegetales
Suma de dioxinas (EQT PCDDF-OMS) 075 pgg grasaSuma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas (EQT PCDDF-PCB OMS) 15 pgg grasa
Plomo Grasas y aceites incluida la grasa laacutectea 010 mgkg peso fresco
Control sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosDisposiciones especiales sobre alimentos geneacuteticamente modificados (GM)
La legislacioacuten de la UE establece un proce-dimiento de autorizacioacuten uacutenico vaacutelido en toda la UE para la comercializacioacuten de alimentos que contengan organismos orgaacutenicos geneacuteticamente modificados (OGM) o provengan de organismos geneacute-ticamente modificados
La solicitud de autorizacioacuten de OGM incluiraacute un expediente con datos expe-rimentales (resuacutemenes resultados y anexos de los estudios mencionados) y una evaluacioacuten del riesgo y se presentaraacute la conformidad con las disposiciones del anexo I del Reglamento (UE) nordm 5032013
Disposiciones especiales sobre nuevos alimentos (NOVEL FOOD)
Los nuevos alimentos son alimentos e ingredientes alimentarios que no se han utilizado en gran medida para consumo humano en la Unioacuten Europea antes del 15 de mayo de 1997 de conformidad con el Reglamento (UE) nordm 20152283)
A partir del 1 de enero de 2018 solo los nuevos alimentos autorizados e incluidos en la lista de la Unioacuten publicados a finales de 2017 podraacuten comercializarse en la UE
Ver tambieacuten el adjunto abajo del regla-mento con criterios microbioloacutegicos como las micotoxinas E-coli y salmonela
Legislacioacuten
- Reglamento (CEE) no 31593 del Consejo de 8 de febrero de 1993 por el que se establecen los procedi-mientos comunitarios en relacioacuten con los contaminantes presentes en los productos alimenticios
- Reglamento (CE) ndeg 18812006 de la Comisioacuten de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido maacuteximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 8352011 que modifica el Reglamento (CE) no 18812006 por lo que respecta al contenido maacuteximo de hidrocar-buros aromaacuteticos policiacuteclicos en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 20732005 de la Comisioacuten relativo a los criterios micro-bioloacutegicos aplicables a los productos alimenticios
como tal o utilizarse en alimentos de conformidad con las condiciones de uso y los requisitos de etiquetado especificados en esto
Antes de incluirse en la lista de la Unioacuten y comercializarse en la UE los alimentos novedosos deben someterse a una evalua-cioacuten de seguridad
gtgt NB Aceite de sacha inchi y aceite de chiacutea son parte de la regulacioacuten Novel Food
Control sanitario de alimentos de origen no animalHay ciertas condiciones que se deben cumplir para importar alimentos a la Unioacuten Europea Estas condiciones son para prevenir el riesgo a la salud puacuteblica y proteger los intereses de los consumidores e incluyen lo siguiente
Normas generales
El Reglamento (CE) no 8522004 especi-fica las normas generales de higiene
- La obligacioacuten general del operador de controlar la inocuidad de los productos y procesos bajo su responsabilidad
- Las disposiciones generales de higiene para la produccioacuten primaria y requi-sitos detallados para todas las etapas de produccioacuten procesamiento y distri-bucioacuten de alimentos
52 53ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Criterios microbioloacutegicos para deter-minados productos establecidos en el Reglamento (CE) no 20732005
- Procedimientos basados en los princi-pios de Anaacutelisis de Peligros y Puntos Criacuteticos de Control (HACCP)
- Aprobacioacuten y registro de estableci-mientos
Condiciones generales de preparacioacuten de productos alimenticios
Ademaacutes de la legislacioacuten que establece las normas relativas al tratamiento de los productos e ingredientes alimenti-cios (ver por ejemplo Reglamento (CE) no 1782002) tambieacuten existen directivas especiacuteficas para los requisitos de composi-cioacuten requisitos de higiene lista de aditivos criterios de pureza requisitos especiacuteficos de etiquetado etc
- Aditivos alimentarios y aromatizantes autorizados Las uacutenicas sustancias que pueden usarse como aditivos alimen-tarios son aquellas incluidas en las listas comunes aprobadas y solo en las condiciones de uso mencionadas en esas listas (por ejemplo colorantes edulcorantes conservantes emulsio-nantes estabilizadores agentes de crecimiento entre otros)
- Preparacioacuten y tratamientos de ciertos productos alimenticios Tambieacuten
del Parlamento Europeo y del Consejo estaacuten por ejemplo la herramienta TRACES (Trade Control and Export System) la cual es una herramienta utilizada para la trazabilidad intercambio de informacioacuten y gestioacuten de riesgos en los alimentos
Resumen de la legislacioacuten sobre el control de la salud de los productos alimenticios de origen no animalhttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_heanahc_legislationpdf
Maacutes informacioacuten de la Ley de Alimentos (Food Law) https ec europaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensosLa legislacioacuten alimentaria de la Unioacuten Europea (UE) persigue tambieacuten la protec-cioacuten de la salud y el bienestar de los animales la salud de las plantas y el medio ambiente
Las empresas alimentarias y de piensos cumpliraacuten las obligaciones especiacuteficas establecidas en el Reglamento (CE) no 1782002 del Parlamento Europeo y del Consejo que cubren todas las etapas de produccioacuten y distribucioacuten de alimentos
existen normas en relacioacuten con la fabri-cacioacuten comercializacioacuten e importacioacuten de alimentos e ingredientes alimenta-rios que estaacuten sujetos a tratamientos especiacuteficos como la Directiva 19992CE sobre radiacioacuten ionizante
- Ciertos grupos de productos alimenti-cios con fines nutricionales particulares Se aplican disposiciones especiacuteficas a ciertos grupos de productos (como el cacao el azuacutecar entre otros) y a los productos alimenticios destinados a usos nutricionales particulares (alimentos para bebeacutes alimentos dieteacuteticos alimentos sin gluten entre otros) Estos pueden incluir requisitos especiacuteficos sobre composicioacuten higiene etiquetado (por ejemplo declaracioacuten del valor energeacutetico contenido de carbohidratos proteiacutenas y grasas) lista de aditivos criterios de pureza entre otros
Control oficial de productos alimenticios
Las autoridades competentes realizaraacuten controles perioacutedicos de los alimentos importados para garantizar que cumplan las normas generales de salud El control puede aplicarse a la importacioacuten a la UE yo a cualquier otra etapa de la cadena alimentaria (fabricacioacuten procesamiento almacenamiento transporte distribucioacuten y comercio) Dentro de las herramientas
piensos Esto incluye cumplimiento de la Ley de Alimentos asegurar la trazabilidad y cumplir con todas las responsabilidades de inocuidad alimentaria Si uno de los operadores del negocio tiene razoacuten para pensar que la comida o el producto alimen-ticio no cumple con los requisitos de las regulaciones de comida tiene que iniciar inmediatamente el proceso para retirar el alimento e informar a las autoridades
Legislacioacuten especiacutefica de la UE sobre traza-bilidad en productos alimenticioshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_safe-food_traceability_legislationpdf
Etiquetado de alimentosTodos los productos alimenticios comer-cializados en la Unioacuten Europea (UE) deben cumplir con las normas de etiquetado de la UE que tienen como objetivo garan-tizar que los consumidores obtengan toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten adecuada mientras compran sus productos alimenticios
- El Reglamento (UE) no 11692011 describe los requisitos para el etique-tado general de los alimentos
- El Reglamento (CE) nordm 8342007 del Consejo y el Reglamento (CE) nordm 8892008 de la Comisioacuten establecen las normas que rigen el uso de la etiqueta ecoloacutegica
54 55ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Los materiales de embalaje y los objetos destinados a entrar en contacto con alimentos deben cumplir las disposiciones establecidas por el Reglamento (CE) nordm 19352004 del Parlamento Europeo y del Consejo
Asunto Legislacioacuten
Condiciones de almace-namiento o condiciones de uso
Cuando los alimentos requieran condiciones especiales de almacenamiento y o condiciones de uso deberaacuten indicarse Una vez abierto el empaque para permitir el almacenamiento o uso adecuado del alimento se indicaraacuten las condiciones de alma-cenamiento y o el liacutemite de tiempo para el consumo cuando sea necesario
Paiacutes de origen o lugar de procedencia
La indicacioacuten de estos asuntos seraacute obligatoria Cuando el paiacutes de origen o el lugar de procedencia de un alimento sea diferente de su ingrediente principal este tambieacuten se indicaraacute como diferente del alimento
Instruccioacuten de uso Se deben indicar las instrucciones de uso de un alimento para permitir el uso apro-piado
Marca de lotes La indicacioacuten que permita la identificacioacuten del lote al que pertenece el producto alimenticio deberaacute colocarse en los alimentos preenvasados precedidos de la letra ldquoLrdquo
Declaracioacuten nutricional
Contenido obligatorio bull Valor energeacutetico bull Cantidades de grasa saturados carbohidratos azuacutecares proteiacutenas y sal Contenido no obligatorio mono insaturados poliinsaturados polioles almidoacuten fibra vitaminas o minerales
La siguiente tabla muestra un resumen de la informacioacuten alimentaria obligatoria que debe acompantildear a cualquier alimento destinado a ser entregado al consumidor final
Asunto Legislacioacuten
Nombre del alimento El nombre del producto alimenticio seraacute su nombre legal No debe ser reemplazado por un nombre protegido como propiedad intelectual marca o nombre de fantasiacutea
Lista de ingredientes
No se exigiraacute una lista de ingredientes si el aceite no tiene otros ingredientes que el alimento principalLa denominacioacuten ldquograsa virgenrdquo o ldquoaceite virgenrdquo y la denominacioacuten ldquoaceite prensado en friacuteordquo o ldquograsa prensada en friacuteordquo solo podraacuten aplicarse a los distintos aceites o grasas que se ajusten a la definicioacuten (ver la norma para aceites del Codex Alimenta-rius)En otros casos Precedido por la palabra ldquoIngredientesrdquo la lista incluiraacute todos los ingredientes (incluyendo los aditivos o las enzimas) en orden descendente de peso tal como se registraron en el momento de su uso en la fabricacioacuten y se designaron con su nombre especiacutefico Cualquier ingrediente o coadyuvante de elaboracioacuten enumerado o derivado de una substancia o producto incluido en el Anexo II del Reglamento que cause alergias o intolerancias incluso si estaacute incluido en el producto final de forma alterada se indicaraacute en la lista de ingredientes y se destacaraacute mediante un tipo compuesto para distinguirlo claramente de otros ingredientes (es decir fuente estilo o color de fondo)
Cantidad neta Se expresaraacute en unidades de masa (kilogramo gramo) Los alimentos que se venden en un medio liacutequido tambieacuten deben etiquetar el peso neto escurrido de los alimentos
Fecha de durabilidad miacutenima
Seraacute la fecha hasta la cual el alimento conserva sus propiedades especiacuteficas cuando se almacena adecuadamente La fecha consistiraacute en diacutea mes y antildeo en ese orden y precedida por las palabras ldquomejor antesrdquo o ldquomejor antes de finalizarrdquo de conformidad con el Anexo X Cuando los alimentos son altamente perecederos y por lo tanto es probable que despueacutes de un corto periacuteodo de tiempo constituyan un peligro inmediato para la salud humana la fecha de duracioacuten miacutenima se reemplazaraacute por la fecha de ldquouso antes derdquo
Los lotes deben contener productos del mismo tamantildeo y frescura uniforme La categoriacutea de frescura la categoriacutea de tamantildeo y la presentacioacuten deben estar marcadas de forma clara e indeleble en caracteres de al menos 5 cm de altura en las etiquetas colocadas en el lote
La informacioacuten provista por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y debe aparecer en la lengua oficial del paiacutes europeo donde se comercializa el producto
Requisitos generales de etiquetas de alimentoshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_lblfood_leg_generalpdf
Estaacutendares de comercializacioacuten de aceites vegetalesEl FAO Codex Alimentarius ha publi-cado una norma para grasas y aceites comestibles no regulados por normas individuales codex stan 19-1981 que incluye las definiciones
56 57ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Grasas y aceites comestibles los alimentos que se componen de gliceacuteridos de aacutecidos grasos y son de origen vegetal animal o marino Podraacuten contener pequentildeas cantidades de otros liacutepidos tales como fosfaacutetidos de constituyentes insapo-nificables y de aacutecidos grasos libres naturalmente presentes en las grasas o aceites
Grasas y aceites viacutergenes las grasas y aceites vegetales comestibles obtenidos sin modificar la naturaleza del aceite por procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten y prensado y por aplicacioacuten uacutenicamente de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
Grasas y aceites prensados en friacuteo las grasas y aceites vegetales comesti-bles obtenidos sin modificar el aceite mediante procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten o prensado sin la aplicacioacuten de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
En los aceites viacutergenes o prensados en friacuteo no se permite el uso de aditivos Los detalles se encuentran en la norma publi-cada en la lista de estaacutendares del Codex Alimentarius
Importaciones de terceros paiacuteses
Los productos orgaacutenicos de terceros paiacuteses solo pueden comercializarse en la UE cuando estaacuten etiquetados como productos con indicaciones referentes a la produc-cioacuten ecoloacutegica si han sido producidos de acuerdo con las normas de produccioacuten y sujetos a acuerdos de inspeccioacuten que cumplen o equivalen a Legislacioacuten comu-nitaria
- Las importaciones en la UE estaacuten permitidas seguacuten los siguientes sistemas estableci dos por el Reglamento (CE) ndeg 12352008 de la Comisioacuten
- Directrices para la importacioacuten de productos orgaacutenicos en la Unioacuten Europea (en Ingleacutes) httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_sporgan_guidelines_importspdf
- Maacutes informacioacuten en general httpseceuropaeufoodanimalsanimal-productsaquaculture_en
Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)Se puede promover las propiedades nutri-cionales y saludables del producto hacia el consumidor pero la Unioacuten Europea solo
Productos de produccioacuten orgaacutenica (opcional)La comercializacioacuten en la Unioacuten Europea de productos orgaacutenicos debe cumplir las normas establecidas por Reglamento (CE) ndeg 8342007 del Consejo y Regla-mento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten Estas reglas cubren principalmente los siguientes aspectos
- Produccioacuten procesamiento empaque transporte y almacenamiento de productos
- Uso de determinados productos y sustancias en la elaboracioacuten de alimentos (anexos VIII y IX del Reglamento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten)
- Prohibicioacuten del uso de organismos geneacuteticamente modificados (OGM) y de productos fabricados a partir de OMG en la produccioacuten orgaacutenica
- Logotipo de produccioacuten orgaacutenica de la Unioacuten Europea La informacioacuten sobre la reglamentacioacuten de uso el manual del usuario y las preguntas frecuentes estaacuten disponibles en httpseceu-r o p a e u a g r i c u l t u r e o r g a n i c downloadslogo_en
- Las medidas de inspeccioacuten y el sistema de control especiacutefico que se aplicaraacuten a este tipo de productos
le permite declarar beneficios nutritivos y saludables que estaacuten respaldados por evidencia cientiacutefica y aprobados por las autoridades competentes
Las normas de la Unioacuten Europea sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables se han estable-cido mediante el Reglamento (CE) nordm 19242006 Este reglamento es el marco legal utilizado por los operadores de empresas alimentarias cuando quieren destacar los efectos beneficiosos parti-culares de sus productos en relacioacuten con la salud y la nutricioacuten en la etiqueta del producto o en su publicidad
Declaracioacuten de propiedades saludables
Una declaracioacuten de propiedades saluda-bles es cualquier declaracioacuten sobre una relacioacuten entre los alimentos y la salud La Comisioacuten Europea autoriza diferentes declaraciones de propiedades saludables siempre que esteacuten basadas en evidencia cientiacutefica y puedan ser faacutecilmente comprendidas por los consumidores La Autoridad Europea de Seguridad Alimen-taria (EFSA) es responsable de evaluar la evidencia cientiacutefica que respalda las afir-maciones que beneficien la salud
Tipos de reclamaciones de salud
58 59ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
1 Las lsquodeclaraciones de propiedades salu-dablesrsquo
- En relacioacuten con el crecimiento desa-rrollo y funciones del cuerpo
- Refirieacutendose a funciones psicoloacutegicas y de comportamiento
- En adelgazamiento o control de peso
2 Las lsquoDeclaraciones de reduccioacuten de riesgorsquo sobre la reduccioacuten de un factor de riesgo en el desarrollo de una enfermedad
3 Las lsquoDeclaraciones de salud referidos al desarrollo de los nintildeosrsquo
Declaracioacuten nutricional
Una ldquoDeclaracioacuten nutricionalrdquo signi-fica cualquier declaracioacuten que indique sugiera o implique que un alimento tiene propiedades nutricionales beneficiosas particulares debido a
1 La energiacutea (valor caloriacutefico) que
- (a) proporciona - (b) proporciona a una tasa reducida o
incrementada o - (c) no proporciona
2 Los nutrientes u otras sustancias que
- (a) contiene - (b) contiene en proporciones reducidas
o aumentadas o - (c) no contiene
NL-2500 EK The HagueTel (+31) 70 379 8911E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpswwwrijksoverheidnlministeriesministe-rie-van-landbouw-natuur-en-voedse-lkwaliteit
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Volksgezondheid Gezond-heidsbescherming en Preventie (VGP) Ministerio de Salud Puacuteblica Bienestar y Deporte | Direccioacuten de Salud Puacuteblica Proteccioacuten de la Salud y PrevencioacutenAfd Voeding en VoedselveiligheidDepartamento de Alimentos y Seguridad AlimentariaPostbus 20901NL-2500 EX The HagueTel (+31) 77 465 67 67Fax (+31) 70 351 7895E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpwwwrijksoverheidnlministeriesvws
Las declaraciones nutricionales solo estaacuten permitidas si se enumeran en el anexo del Reglamento (CE) nordm 19242006 cuya uacuteltima modificacioacuten la constituye el Reglamento (UE) nordm 10472012
Maacutes informacioacuten (en ingleacutes)
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimshealth_claims_en
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimsnutrition_claims_en
Autoridades nacionales en los Paiacuteses Bajos
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit - NVWA
Autoridad de seguridad de los alimentos y productos a consumidores Postbus 43006NL-3540 AA Utrecht Tel (+31) 88 223 33 33Fax (+31) 88 223 33 34E-mail infonvwanl Paacutegina web httpwwwnvwanl
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Ministerio de Agricultura Naturaleza y Calidad de los AlimentosPostbus 20401
63Certificaciones y estaacutendares
Para el manejo del producto tal como la produccioacuten el embalaje el almace-namiento y el transporte es necesario trabajar con certificaciones de inocuidad en base de HACCP como por ejemplo ISO22000 BRC o IFS Para aceites con caracteriacutesticas saludables (prensado en friacuteo no refinado) la certificacioacuten orgaacutenica es uno de los requisitos maacutes demandados
Los productos deben ser sostenibles y socialmente responsables Para los aceites nichos no siempre se requieren certifica-ciones para mostrar el cumplimiento con los estaacutendares sociales y ambientales Esto es diferente para los aceites a gran escala para el aceite de palma hay por ejemplo varias iniciativas como el Roun-dtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) y Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil Se espera que las normas y certificaciones para otros aceites tambieacuten se formalicen en el futuro
60 61ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Etiquetas amp certificaciones principales para pimientos en los Paiacuteses Bajos
EKO OrgaacutenicoProductos certificados orgaacutenicos bajo de control de SKAL certificado aliado al certificado orgaacutenico de la Unioacuten Europea
Etiquetas y certificaciones menos comunes para aceites en los Paiacuteses Bajos
Global GAP amp GRASPGlobal GAP es un certificado comuacuten para las buenas praacutecticas en la agricul-tura GRASP es la adicioacuten social que pertenece a GlobalGAP Este estaacutendar no se usa como etiqueta para el consumidor
Milieukeur Planet ProofFundacioacuten Milieukeur (ambiental y sostenibilidad) certifica procesos de produccioacuten sostenibles A partir de 2019 se cambia en la etiqueta a Plane-tProof La aplicacioacuten a nivel internacional estaacute todaviacutea limitada Tambieacuten ver Milieukeur Internacional
Fair for Life Certificacioacuten para Comercio Justo y cadenas de suministro responsables
Fairtrade Max HavelaarEtiqueta de comercio justo y control social en paiacuteses en desarrollo es parte de Fairtrade International
DemeterEtiqueta y sociedad para agricultura bio-dinaacutemica
Rainforest AllianceCertificacioacuten y etiqueta de sostenibilidad ambiental social y econoacutemica asociado con el Sustainable Agriculture Network (SAN)
Sistemas de gestioacuten para la seguridad alimentaria
HACCP Sistema de Anaacutelisis de Peligros y Puntos de Control Criacuteticos
BRC Estaacutendares de seguridad empaquetado almacenamiento comercio de alimentos
IFS Estaacutendar para la logiacutestica el procesamiento y el comercio de alimentos
ISO Sistema de seguridad alimentaria (pej ISO FSSC 22000 en base de HACCP)
SQF Estaacutendar y sistema de seguridad alimentaria
62 63ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Iniciativas amp estaacutendares sociales y ambientales
IDH Sustainable Trade Initiative Una alianza puacuteblico-privada para impulsar nuevos enfoques econoacutemicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran escala en los sectores de productos baacutesicos y las aacutereas de abastecimiento Para soja y aceite de palma ya se han definidos objetivos especiacuteficos
SedexUna organizacioacuten de membresiacutea sin fines de lucro para evaluar y administrar su desempentildeo en torno a los derechos laborales la salud y la seguridad el medio ambiente y la eacutetica empresarial Miembros incluyen Mars Ferrero Mondelez CargillDentro de Sedex se trabaja con una auditoriacutea SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes industrias e importadores que proporciona un sistema praacutectico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de suministro globales
SA 8000 (Social Accountability Standard)Un estaacutendar de certificacioacuten social para faacutebricas y organizaciones en todo el mundo SA8000 mide el desempentildeo social en ocho aacutereas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo
La cadena de suministro de aceites espe-ciales estaacute menos desarrollada y es menos madura que la cadena de aceites convencionales Los aceites especiales sin refinar tienen tanto una posible
7 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
07ruta directa a traveacutes de propietarios de (pequentildeas) marcas de alimentos como una ruta indirecta a traveacutes de importa-dores o comerciantes intermediarios
Figura elaborada por ICI Business
Productormateria prima
Procesador
Envasador
Exportador
Cadena principal para aceites especiales
Sub - Productos
Sub - Productos
Triturador(NLEU)
Refinador
Envasador
Empresacomerciante
Marca Distribuir mayorista
Tienda retail
servicio de alimentos
Industria desuplementos
Industria alimentaria
Cosmeacuteticos
Piensos
Bio-combustible
Importadores Sector alimentaria
Sector no Alimentario
Figura elaborada por ICI Business
64 65ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ProcesadoresEl procesamiento tiene tres pasos globales
- Procesamiento de la materia prima secado descascarillado clasificacioacuten
- Prensado de aceite crudo trituracioacuten - Procesamiento de aceite refinado refi-
nado mezclado
Para los aceites culinarios y aceites de alta calidad (en el sector alimentario) la produccioacuten sin refinar es importante para preservar las caracteriacutesticas El prensado de estos aceites puede tener lugar tanto en origen como en Europa
A veces el producto es demasiado nicho para las prensas de aceite holandesas y como maacuteximo habraacute algunos pequentildeos fabricantes artesanales de aceite Este es el caso de la chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil
El aceite de aguacate a menudo tambieacuten se procesa para que pueda ser utilizado faacutecilmente como aceite de cocina o aceite cosmeacutetico Este proceso incluye refinado blanqueado hibernado y desodorizado Por lo general estos aceites se venden como ldquoaceite purordquo refiriendo al uso de 100 de aguacates mientras que el aceite sin refinar se comercializa como ldquoaceite virgenrdquo
La ruta de los aceites especiales auacuten no estaacute muy definida y depende de varios factores como el volumen el tamantildeo del mercado el tipo de comprador los costos de produccioacuten y los costos de cambio Los aceites de alta calidad siguen siendo costosos y forman parte de un nicho de mercado con jugadores especializados tanto en Europa como en el paiacutes de origen
Industria alimentariaLos aceites especiales permanecen en el segmento superior debido a su precio y el consumo humano es un canal importante Sin embargo la industria alimentaria ofrece oportunidades limitadas para aceites especiales Para la produccioacuten de alimentos masivos se utiliza principal-mente aceites de bajo valor econoacutemico Los aceites de alta calidad se pueden usar potencialmente como ingredientes
Si el aceite se comienza a usar a mayor escala las aplicaciones para aceite refi-nado tambieacuten aumentan La industria encuentra formas de hacer aceite econoacute-micamente maacutes atractivo al refinarlo y mezclarlo Cuando el aceite esteacute refinado la materia prima ya no tiene que ser de alta calidad porque el proceso saca las impurezas Esto ya se hace por ejemplo para la produccioacuten del aceite de nuez de castilla donde se utilizan nueces no comercializables y de maacutes baja calidad Luego para hacerlo maacutes atractivo como aceite culinario lo mezclan con un porcen-taje de aceite virgen o agregan aromas
ImportadoresMientras que los aceites convencio-nales estaacuten siendo refinados por grandes empresas los aceites especiales encuen-tran su camino al mercado a traveacutes de canales alternativos de importacioacuten que pueden incluir diferentes tipos de empresas
- Trituradoras y prensadores de aceite con productos importados
- Importadores de aceites (en combina-cioacuten con otros productos o ingredientes importados)
- Empresas con marcas de alimentos saludables (sin produccioacuten propia)
en alimentos o snacks saludables suple-mentos o productos naturales
En la mayoriacutea de los casos los aceites especiales se ofrecen en botellas o frascos y el aceite es el uacutenico o principal ingre-diente del producto
MayoristasNo hay muchos mayoristas que tienen aceites y grasas como actividad principal ndash en 2018 solo fueron registrados 90 de los cuales 55 fueron propietarios uacutenicos
Por lo general el aceite es parte de una gama maacutes amplia de alimentos secos alimentos orgaacutenicos o alimentos saluda-bles Los mayoristas y distribuidores de alimentos saludables y orgaacutenicos tienen una participacioacuten relativamente grande en la venta de aceites especiales
66 67ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
150
100
50
0
200
250
300
350
400
Aceites y grasas en bruto
Totalempresas
Laacutecteos y grasas
2 pers1 pers 3 - 5pers
5 - 10pers
gt100pers
50 - 100pers
20 - 50pers
10 - 20pers
90 1055 5 5 0055
365 40200 25 30 1052030
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas
Esta clase incluye
- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos
Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros
- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos
Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros
- Venta al por mayor de semillas oleaginosas
Entre ellos colza semillas de girasol entre otros
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)
- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)
SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios
Esta clase incluye
- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal
- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal
- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)
DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial
El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
Semanal
Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)
Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe
Semanal
Evergreen(Callao - Rotterdam)
GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe
Semanal
Mol(Callao - Rotterdam)
Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom
Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
44 45ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Mercados nichosEl mercado para muchos aceites especiales de Peruacute destinado a la alimen-tacioacuten todaviacutea es muy pequentildeo
El aceite de sacha inchi todaviacutea estaacute en la fase experimental Seguacuten el impor-tador Bruma Impex una micro empresa que siempre trata de introducir productos nuevos de Peruacute las caacutepsulas de sacha inchi se venden mejor que las botellas El producto no es muy conocido todaviacutea en los Paiacuteses Bajos y el desconocimiento frena las ventas Eso tambieacuten afirma la empresa de marca Mattisson que ha observado que las ventas de sacha inchi van dismi-nuyendo Otras empresas esperan a que la demanda del producto aumente antes de embarcar con un negocio o en algunos casos compran el producto de un inter-mediario y lo tienen como un producto adicional junto a la liacutenea de productos principales como es el caso para el mayo-rista Vehgro
Lo mismo tambieacuten se aplica con el aceite de chiacutea que ademaacutes tiene la desventaja adicional de que existen restricciones de uso debido a la regulacioacuten de los alimentos
empresas consideradas excelentes pero con voluacutemenes tan pequentildeos que no son interesantes para un importador Por ejemplo para un importador los aceites de aguacate certificados son maacutes faacuteciles de vender que conseguir
Las empresas europeas tienen opciones de comprar aceites de otro origen o comprar de un proveedor intermediario en Europa Para estas empresas precio y disponibi-lidad son factores maacutes importantes que el origen del producto Asiacute tambieacuten las empresas sin especializacioacuten en los aceites especiales como Vehgro y Oiltrade prefieren comprar los aceites de menos volumen de un trader intermediario como por ejemplo de Gustav Heess en Alemania
Desarrollo de aceites especialesEl crecimiento de un aceite especial depende ademaacutes de las caracteriacutesticas y la aplicacioacuten de su precio Si el precio es aceptable el aceite tiene mayor oportu-nidad de desarrollarse en el mercado
Por ejemplo el aceite de linaza cuesta entre EUR 8 y 14 por litro en la tienda
5 Atributos y percepcioacuten del producto
05novedosos (Novel Food) El aceite de nuez de Brasil tiene la menor especulacioacuten y para la mayoriacutea auacuten es poco aplicable en la alimentacioacuten Para las empresas que trabajan con voluacutemenes grandes estos aceites no son opciones para el comercio
El aceite de aguacate tiene maacutes pers-pectiva a pesar de ser un aceite muy especiacutefico Con el aumento del mercado de aguacates frescos el consumidor promedio conoce el producto El aceite de aguacate auacuten no ha penetrado los principales canales minoristas (conven-cionales) pero empresas de aceites como Spack lo consideran como un producto de creciente intereacutes Otras empresas que manejan volumen como Tradin Organic comparten esta opinioacuten En el nicho donde se encuentra en este momento es impor-tante que esteacute certificado orgaacutenico y no sea refinado
Fuentes En lo que a fuentes de aceites se refiere es difiacutecil encontrar un proveedor con un volumen adecuado una calidad buena y constante y un producto de alta pureza y certificado orgaacutenico A veces se presentan
(incl IGV) mientras que el aceite de sacha inchi llega a un nivel de precio de EUR 76 por litro La marca Mattisson decidioacute de introducirlo en su gama de productos sin embargo el precio tambieacuten ha sido el argumento para no adoptar productos nuevos como el aceite de chiacutea Estos productos claramente estaacuten en su etapa de desarrollo temprano y necesitan un impulso para crecer la demanda y poder producir con una mayor eficiencia
El aceite con mejores oportunidades en el mercado holandeacutes es el de aguacate todas las empresas estaacuten de acuerdo con eso y muchos esperan antildeadirlo a la gama de productos o aumentar el volumen en 2019
RecomendacionesCENTRAR EN COMPRADORS EUROPEOS En el desarrollo de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es necesario enfocar en compradores y distribuidores europeos como por ejemplo Gustav Heess y Bio Planegravete Los aceites maacutes nichos necesitan obtener una participacioacuten miacutenima del mercado para que otros importadores
46 47ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
incluso importadores holandeses entren al negocio
FACILITAR EL COMERCIO DESDE PERUacute
Para aceite de chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil todaviacutea no hay mercado para una gran variedad de importadores La oferta de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
tarifa normal Derecho terceros
paiacuteses
tarifa preferencial
Peruacute
1515151590
Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente Los demaacutes
15159051 Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg 128 0
15159059 Concretos que se presenten de otra forma fluidos 64 0
15159091Los demaacutes Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
128 0
15159099 Concretos que se presenten de otra forma fluidos
1515909920 Aceite de avellanas 96 0
1515909992
Aceite vegetal refinado con un contenido en peso de aacutecido araquidoacutenico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50 o de aacutecido docosahexaenoico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50
96 (suspendido) 0
1515909999 Los demaacutes 96 0
Tarifa de paiacuteses competitivos
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Europa 0 Libre comercio Unioacuten Europea EFTA
Meacutexico 0 laquoAcuerdo interinoraquo Declaracioacuten conjunta
limitada la cual puede ser una razoacuten para mayoristas y usuarios maacutes pequentildeos para comprar los aceites directo en origen En este caso el exportador de Peruacute tiene que facilitar perfectamente el negocio y ofrecer los servi-cios necesarios para que el producto llegue al cliente que no siempre tiene la costumbre de realizar importaciones
6 Condiciones de acceso al mercado
06
48 49ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Bolivia 0 GSP+
Kenia 0 Acuerdos de Asociacioacuten Econoacutemica (EPA 1032)
Camboya 0 SAP (V 12978) - Anexo IV (SPGA 2005)
Vietnam Reducido 29-61-89 SAP (V 12978) ndash Reglamento general (SPGL 2020)
Brasil No preferencial
Tailandia No preferencial
IGV para alimentos
Hasta 31-12-2018 6
Desde 1-1-2019 9
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Resumen de requerimientos y controles Control de contaminantes en productos alimenticiosControl sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosControl sanitario de alimentos de origen no animalTrazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensos Etiquetado de alimentosEstaacutendares de comercializacioacuten de grasas y aceites comestiblesProductos de produccioacuten ecoloacutegica (opcional)Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)
Peruacute tiene una tarifa preferencial de 0 Sin embargo hay que tomar en cuenta existen otros proveedores con una tarifa preferencial como por ejemplo Bolivia (aceite de chiacutea y castantildea) Meacutexico (aceite de chiacutea y aguacate) Camboya (aceite de sacha inchi)
Tarifas para importaciones se puede encontrar en la paacutegina web de la Comi-sioacuten Europea
- Trade Helpdesk (Usar el coacutedigo de 8 nuacutemeros)
- TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Adua-nera)
Acuerdo comercialEntre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y Peruacute por la otra parte
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentENTXTPDFuri=uriser-vOJL_201235401000301ENG
REGLAMENTO DE EJECUCIOacuteN (UE) No 4042013 DE LA COMISIOacuteN de 2 de mayo de 2013 relativo a las excepciones a las reglas de origen establecidas en el anexo II del Acuerdo comercial entre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y el Peruacute Por otra que se aplican dentro de contingentes de determinados productos procedentes del Peruacute
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentESTXTPDFuri=CE-LEX32013R0404ampfrom=EN
Impuesto IGVEn 2019 la tasa del IGV para alimentos aumentaraacute
Control de contaminantes en pro-ductos alimenticiosPara garantizar un alto nivel de proteccioacuten del consumidor las importaciones en la Unioacuten Europea (UE) de productos alimen-ticios deben cumplir con la legislacioacuten de la UE disentildeada para garantizar que los alimentos puestos en el mercado sean seguros para el consumo y no contengan contaminantes a niveles que puedan amenazar la salud del consumidor
Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultado de las diversas etapas de su produccioacuten envasado transporte o conservacioacuten o
tambieacuten pueden ser el resultado de la contaminacioacuten ambiental
- los alimentos que contengan un conta-minante en una cantidad inaceptable desde el punto de vista de la salud puacuteblica y en particular a nivel toxico-loacutegico no se comercializaraacuten en la UE y seraacuten rechazados
- los niveles de contaminantes se mantendraacuten lo maacutes bajo posible siguiendo las buenas praacutecticas de trabajo recomendadas
- se pueden establecer niveles maacuteximos para ciertos contaminantes con el fin de proteger la salud puacuteblica
50 51ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Contaminante Productos alimenticios Contenidos maacuteximos
Aflatoxina
semillas oleaginosas y sus productos trans-formados destinados al consumo humano directo o a utilizarse como ingredientes en los productos alimenticios
B1 20 μgkgSuma de B1 B2 G1 y G2 40 μgkgM1 -
Benzo(a)pireno
Aceites y grasas (excl de cacao o coco) destinados al consumo humano directo o a ser usados como ingrediente de productos alimenticios
20 μgkg Suma de benzo(a)pireno benzo(a)antraceno benzo(b)fluoranteno y criseno 100 μgkg
Dioxinas y PCBs Aceites y grasas vegetales
Suma de dioxinas (EQT PCDDF-OMS) 075 pgg grasaSuma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas (EQT PCDDF-PCB OMS) 15 pgg grasa
Plomo Grasas y aceites incluida la grasa laacutectea 010 mgkg peso fresco
Control sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosDisposiciones especiales sobre alimentos geneacuteticamente modificados (GM)
La legislacioacuten de la UE establece un proce-dimiento de autorizacioacuten uacutenico vaacutelido en toda la UE para la comercializacioacuten de alimentos que contengan organismos orgaacutenicos geneacuteticamente modificados (OGM) o provengan de organismos geneacute-ticamente modificados
La solicitud de autorizacioacuten de OGM incluiraacute un expediente con datos expe-rimentales (resuacutemenes resultados y anexos de los estudios mencionados) y una evaluacioacuten del riesgo y se presentaraacute la conformidad con las disposiciones del anexo I del Reglamento (UE) nordm 5032013
Disposiciones especiales sobre nuevos alimentos (NOVEL FOOD)
Los nuevos alimentos son alimentos e ingredientes alimentarios que no se han utilizado en gran medida para consumo humano en la Unioacuten Europea antes del 15 de mayo de 1997 de conformidad con el Reglamento (UE) nordm 20152283)
A partir del 1 de enero de 2018 solo los nuevos alimentos autorizados e incluidos en la lista de la Unioacuten publicados a finales de 2017 podraacuten comercializarse en la UE
Ver tambieacuten el adjunto abajo del regla-mento con criterios microbioloacutegicos como las micotoxinas E-coli y salmonela
Legislacioacuten
- Reglamento (CEE) no 31593 del Consejo de 8 de febrero de 1993 por el que se establecen los procedi-mientos comunitarios en relacioacuten con los contaminantes presentes en los productos alimenticios
- Reglamento (CE) ndeg 18812006 de la Comisioacuten de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido maacuteximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 8352011 que modifica el Reglamento (CE) no 18812006 por lo que respecta al contenido maacuteximo de hidrocar-buros aromaacuteticos policiacuteclicos en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 20732005 de la Comisioacuten relativo a los criterios micro-bioloacutegicos aplicables a los productos alimenticios
como tal o utilizarse en alimentos de conformidad con las condiciones de uso y los requisitos de etiquetado especificados en esto
Antes de incluirse en la lista de la Unioacuten y comercializarse en la UE los alimentos novedosos deben someterse a una evalua-cioacuten de seguridad
gtgt NB Aceite de sacha inchi y aceite de chiacutea son parte de la regulacioacuten Novel Food
Control sanitario de alimentos de origen no animalHay ciertas condiciones que se deben cumplir para importar alimentos a la Unioacuten Europea Estas condiciones son para prevenir el riesgo a la salud puacuteblica y proteger los intereses de los consumidores e incluyen lo siguiente
Normas generales
El Reglamento (CE) no 8522004 especi-fica las normas generales de higiene
- La obligacioacuten general del operador de controlar la inocuidad de los productos y procesos bajo su responsabilidad
- Las disposiciones generales de higiene para la produccioacuten primaria y requi-sitos detallados para todas las etapas de produccioacuten procesamiento y distri-bucioacuten de alimentos
52 53ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Criterios microbioloacutegicos para deter-minados productos establecidos en el Reglamento (CE) no 20732005
- Procedimientos basados en los princi-pios de Anaacutelisis de Peligros y Puntos Criacuteticos de Control (HACCP)
- Aprobacioacuten y registro de estableci-mientos
Condiciones generales de preparacioacuten de productos alimenticios
Ademaacutes de la legislacioacuten que establece las normas relativas al tratamiento de los productos e ingredientes alimenti-cios (ver por ejemplo Reglamento (CE) no 1782002) tambieacuten existen directivas especiacuteficas para los requisitos de composi-cioacuten requisitos de higiene lista de aditivos criterios de pureza requisitos especiacuteficos de etiquetado etc
- Aditivos alimentarios y aromatizantes autorizados Las uacutenicas sustancias que pueden usarse como aditivos alimen-tarios son aquellas incluidas en las listas comunes aprobadas y solo en las condiciones de uso mencionadas en esas listas (por ejemplo colorantes edulcorantes conservantes emulsio-nantes estabilizadores agentes de crecimiento entre otros)
- Preparacioacuten y tratamientos de ciertos productos alimenticios Tambieacuten
del Parlamento Europeo y del Consejo estaacuten por ejemplo la herramienta TRACES (Trade Control and Export System) la cual es una herramienta utilizada para la trazabilidad intercambio de informacioacuten y gestioacuten de riesgos en los alimentos
Resumen de la legislacioacuten sobre el control de la salud de los productos alimenticios de origen no animalhttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_heanahc_legislationpdf
Maacutes informacioacuten de la Ley de Alimentos (Food Law) https ec europaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensosLa legislacioacuten alimentaria de la Unioacuten Europea (UE) persigue tambieacuten la protec-cioacuten de la salud y el bienestar de los animales la salud de las plantas y el medio ambiente
Las empresas alimentarias y de piensos cumpliraacuten las obligaciones especiacuteficas establecidas en el Reglamento (CE) no 1782002 del Parlamento Europeo y del Consejo que cubren todas las etapas de produccioacuten y distribucioacuten de alimentos
existen normas en relacioacuten con la fabri-cacioacuten comercializacioacuten e importacioacuten de alimentos e ingredientes alimenta-rios que estaacuten sujetos a tratamientos especiacuteficos como la Directiva 19992CE sobre radiacioacuten ionizante
- Ciertos grupos de productos alimenti-cios con fines nutricionales particulares Se aplican disposiciones especiacuteficas a ciertos grupos de productos (como el cacao el azuacutecar entre otros) y a los productos alimenticios destinados a usos nutricionales particulares (alimentos para bebeacutes alimentos dieteacuteticos alimentos sin gluten entre otros) Estos pueden incluir requisitos especiacuteficos sobre composicioacuten higiene etiquetado (por ejemplo declaracioacuten del valor energeacutetico contenido de carbohidratos proteiacutenas y grasas) lista de aditivos criterios de pureza entre otros
Control oficial de productos alimenticios
Las autoridades competentes realizaraacuten controles perioacutedicos de los alimentos importados para garantizar que cumplan las normas generales de salud El control puede aplicarse a la importacioacuten a la UE yo a cualquier otra etapa de la cadena alimentaria (fabricacioacuten procesamiento almacenamiento transporte distribucioacuten y comercio) Dentro de las herramientas
piensos Esto incluye cumplimiento de la Ley de Alimentos asegurar la trazabilidad y cumplir con todas las responsabilidades de inocuidad alimentaria Si uno de los operadores del negocio tiene razoacuten para pensar que la comida o el producto alimen-ticio no cumple con los requisitos de las regulaciones de comida tiene que iniciar inmediatamente el proceso para retirar el alimento e informar a las autoridades
Legislacioacuten especiacutefica de la UE sobre traza-bilidad en productos alimenticioshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_safe-food_traceability_legislationpdf
Etiquetado de alimentosTodos los productos alimenticios comer-cializados en la Unioacuten Europea (UE) deben cumplir con las normas de etiquetado de la UE que tienen como objetivo garan-tizar que los consumidores obtengan toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten adecuada mientras compran sus productos alimenticios
- El Reglamento (UE) no 11692011 describe los requisitos para el etique-tado general de los alimentos
- El Reglamento (CE) nordm 8342007 del Consejo y el Reglamento (CE) nordm 8892008 de la Comisioacuten establecen las normas que rigen el uso de la etiqueta ecoloacutegica
54 55ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Los materiales de embalaje y los objetos destinados a entrar en contacto con alimentos deben cumplir las disposiciones establecidas por el Reglamento (CE) nordm 19352004 del Parlamento Europeo y del Consejo
Asunto Legislacioacuten
Condiciones de almace-namiento o condiciones de uso
Cuando los alimentos requieran condiciones especiales de almacenamiento y o condiciones de uso deberaacuten indicarse Una vez abierto el empaque para permitir el almacenamiento o uso adecuado del alimento se indicaraacuten las condiciones de alma-cenamiento y o el liacutemite de tiempo para el consumo cuando sea necesario
Paiacutes de origen o lugar de procedencia
La indicacioacuten de estos asuntos seraacute obligatoria Cuando el paiacutes de origen o el lugar de procedencia de un alimento sea diferente de su ingrediente principal este tambieacuten se indicaraacute como diferente del alimento
Instruccioacuten de uso Se deben indicar las instrucciones de uso de un alimento para permitir el uso apro-piado
Marca de lotes La indicacioacuten que permita la identificacioacuten del lote al que pertenece el producto alimenticio deberaacute colocarse en los alimentos preenvasados precedidos de la letra ldquoLrdquo
Declaracioacuten nutricional
Contenido obligatorio bull Valor energeacutetico bull Cantidades de grasa saturados carbohidratos azuacutecares proteiacutenas y sal Contenido no obligatorio mono insaturados poliinsaturados polioles almidoacuten fibra vitaminas o minerales
La siguiente tabla muestra un resumen de la informacioacuten alimentaria obligatoria que debe acompantildear a cualquier alimento destinado a ser entregado al consumidor final
Asunto Legislacioacuten
Nombre del alimento El nombre del producto alimenticio seraacute su nombre legal No debe ser reemplazado por un nombre protegido como propiedad intelectual marca o nombre de fantasiacutea
Lista de ingredientes
No se exigiraacute una lista de ingredientes si el aceite no tiene otros ingredientes que el alimento principalLa denominacioacuten ldquograsa virgenrdquo o ldquoaceite virgenrdquo y la denominacioacuten ldquoaceite prensado en friacuteordquo o ldquograsa prensada en friacuteordquo solo podraacuten aplicarse a los distintos aceites o grasas que se ajusten a la definicioacuten (ver la norma para aceites del Codex Alimenta-rius)En otros casos Precedido por la palabra ldquoIngredientesrdquo la lista incluiraacute todos los ingredientes (incluyendo los aditivos o las enzimas) en orden descendente de peso tal como se registraron en el momento de su uso en la fabricacioacuten y se designaron con su nombre especiacutefico Cualquier ingrediente o coadyuvante de elaboracioacuten enumerado o derivado de una substancia o producto incluido en el Anexo II del Reglamento que cause alergias o intolerancias incluso si estaacute incluido en el producto final de forma alterada se indicaraacute en la lista de ingredientes y se destacaraacute mediante un tipo compuesto para distinguirlo claramente de otros ingredientes (es decir fuente estilo o color de fondo)
Cantidad neta Se expresaraacute en unidades de masa (kilogramo gramo) Los alimentos que se venden en un medio liacutequido tambieacuten deben etiquetar el peso neto escurrido de los alimentos
Fecha de durabilidad miacutenima
Seraacute la fecha hasta la cual el alimento conserva sus propiedades especiacuteficas cuando se almacena adecuadamente La fecha consistiraacute en diacutea mes y antildeo en ese orden y precedida por las palabras ldquomejor antesrdquo o ldquomejor antes de finalizarrdquo de conformidad con el Anexo X Cuando los alimentos son altamente perecederos y por lo tanto es probable que despueacutes de un corto periacuteodo de tiempo constituyan un peligro inmediato para la salud humana la fecha de duracioacuten miacutenima se reemplazaraacute por la fecha de ldquouso antes derdquo
Los lotes deben contener productos del mismo tamantildeo y frescura uniforme La categoriacutea de frescura la categoriacutea de tamantildeo y la presentacioacuten deben estar marcadas de forma clara e indeleble en caracteres de al menos 5 cm de altura en las etiquetas colocadas en el lote
La informacioacuten provista por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y debe aparecer en la lengua oficial del paiacutes europeo donde se comercializa el producto
Requisitos generales de etiquetas de alimentoshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_lblfood_leg_generalpdf
Estaacutendares de comercializacioacuten de aceites vegetalesEl FAO Codex Alimentarius ha publi-cado una norma para grasas y aceites comestibles no regulados por normas individuales codex stan 19-1981 que incluye las definiciones
56 57ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Grasas y aceites comestibles los alimentos que se componen de gliceacuteridos de aacutecidos grasos y son de origen vegetal animal o marino Podraacuten contener pequentildeas cantidades de otros liacutepidos tales como fosfaacutetidos de constituyentes insapo-nificables y de aacutecidos grasos libres naturalmente presentes en las grasas o aceites
Grasas y aceites viacutergenes las grasas y aceites vegetales comestibles obtenidos sin modificar la naturaleza del aceite por procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten y prensado y por aplicacioacuten uacutenicamente de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
Grasas y aceites prensados en friacuteo las grasas y aceites vegetales comesti-bles obtenidos sin modificar el aceite mediante procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten o prensado sin la aplicacioacuten de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
En los aceites viacutergenes o prensados en friacuteo no se permite el uso de aditivos Los detalles se encuentran en la norma publi-cada en la lista de estaacutendares del Codex Alimentarius
Importaciones de terceros paiacuteses
Los productos orgaacutenicos de terceros paiacuteses solo pueden comercializarse en la UE cuando estaacuten etiquetados como productos con indicaciones referentes a la produc-cioacuten ecoloacutegica si han sido producidos de acuerdo con las normas de produccioacuten y sujetos a acuerdos de inspeccioacuten que cumplen o equivalen a Legislacioacuten comu-nitaria
- Las importaciones en la UE estaacuten permitidas seguacuten los siguientes sistemas estableci dos por el Reglamento (CE) ndeg 12352008 de la Comisioacuten
- Directrices para la importacioacuten de productos orgaacutenicos en la Unioacuten Europea (en Ingleacutes) httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_sporgan_guidelines_importspdf
- Maacutes informacioacuten en general httpseceuropaeufoodanimalsanimal-productsaquaculture_en
Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)Se puede promover las propiedades nutri-cionales y saludables del producto hacia el consumidor pero la Unioacuten Europea solo
Productos de produccioacuten orgaacutenica (opcional)La comercializacioacuten en la Unioacuten Europea de productos orgaacutenicos debe cumplir las normas establecidas por Reglamento (CE) ndeg 8342007 del Consejo y Regla-mento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten Estas reglas cubren principalmente los siguientes aspectos
- Produccioacuten procesamiento empaque transporte y almacenamiento de productos
- Uso de determinados productos y sustancias en la elaboracioacuten de alimentos (anexos VIII y IX del Reglamento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten)
- Prohibicioacuten del uso de organismos geneacuteticamente modificados (OGM) y de productos fabricados a partir de OMG en la produccioacuten orgaacutenica
- Logotipo de produccioacuten orgaacutenica de la Unioacuten Europea La informacioacuten sobre la reglamentacioacuten de uso el manual del usuario y las preguntas frecuentes estaacuten disponibles en httpseceu-r o p a e u a g r i c u l t u r e o r g a n i c downloadslogo_en
- Las medidas de inspeccioacuten y el sistema de control especiacutefico que se aplicaraacuten a este tipo de productos
le permite declarar beneficios nutritivos y saludables que estaacuten respaldados por evidencia cientiacutefica y aprobados por las autoridades competentes
Las normas de la Unioacuten Europea sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables se han estable-cido mediante el Reglamento (CE) nordm 19242006 Este reglamento es el marco legal utilizado por los operadores de empresas alimentarias cuando quieren destacar los efectos beneficiosos parti-culares de sus productos en relacioacuten con la salud y la nutricioacuten en la etiqueta del producto o en su publicidad
Declaracioacuten de propiedades saludables
Una declaracioacuten de propiedades saluda-bles es cualquier declaracioacuten sobre una relacioacuten entre los alimentos y la salud La Comisioacuten Europea autoriza diferentes declaraciones de propiedades saludables siempre que esteacuten basadas en evidencia cientiacutefica y puedan ser faacutecilmente comprendidas por los consumidores La Autoridad Europea de Seguridad Alimen-taria (EFSA) es responsable de evaluar la evidencia cientiacutefica que respalda las afir-maciones que beneficien la salud
Tipos de reclamaciones de salud
58 59ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
1 Las lsquodeclaraciones de propiedades salu-dablesrsquo
- En relacioacuten con el crecimiento desa-rrollo y funciones del cuerpo
- Refirieacutendose a funciones psicoloacutegicas y de comportamiento
- En adelgazamiento o control de peso
2 Las lsquoDeclaraciones de reduccioacuten de riesgorsquo sobre la reduccioacuten de un factor de riesgo en el desarrollo de una enfermedad
3 Las lsquoDeclaraciones de salud referidos al desarrollo de los nintildeosrsquo
Declaracioacuten nutricional
Una ldquoDeclaracioacuten nutricionalrdquo signi-fica cualquier declaracioacuten que indique sugiera o implique que un alimento tiene propiedades nutricionales beneficiosas particulares debido a
1 La energiacutea (valor caloriacutefico) que
- (a) proporciona - (b) proporciona a una tasa reducida o
incrementada o - (c) no proporciona
2 Los nutrientes u otras sustancias que
- (a) contiene - (b) contiene en proporciones reducidas
o aumentadas o - (c) no contiene
NL-2500 EK The HagueTel (+31) 70 379 8911E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpswwwrijksoverheidnlministeriesministe-rie-van-landbouw-natuur-en-voedse-lkwaliteit
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Volksgezondheid Gezond-heidsbescherming en Preventie (VGP) Ministerio de Salud Puacuteblica Bienestar y Deporte | Direccioacuten de Salud Puacuteblica Proteccioacuten de la Salud y PrevencioacutenAfd Voeding en VoedselveiligheidDepartamento de Alimentos y Seguridad AlimentariaPostbus 20901NL-2500 EX The HagueTel (+31) 77 465 67 67Fax (+31) 70 351 7895E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpwwwrijksoverheidnlministeriesvws
Las declaraciones nutricionales solo estaacuten permitidas si se enumeran en el anexo del Reglamento (CE) nordm 19242006 cuya uacuteltima modificacioacuten la constituye el Reglamento (UE) nordm 10472012
Maacutes informacioacuten (en ingleacutes)
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimshealth_claims_en
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimsnutrition_claims_en
Autoridades nacionales en los Paiacuteses Bajos
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit - NVWA
Autoridad de seguridad de los alimentos y productos a consumidores Postbus 43006NL-3540 AA Utrecht Tel (+31) 88 223 33 33Fax (+31) 88 223 33 34E-mail infonvwanl Paacutegina web httpwwwnvwanl
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Ministerio de Agricultura Naturaleza y Calidad de los AlimentosPostbus 20401
63Certificaciones y estaacutendares
Para el manejo del producto tal como la produccioacuten el embalaje el almace-namiento y el transporte es necesario trabajar con certificaciones de inocuidad en base de HACCP como por ejemplo ISO22000 BRC o IFS Para aceites con caracteriacutesticas saludables (prensado en friacuteo no refinado) la certificacioacuten orgaacutenica es uno de los requisitos maacutes demandados
Los productos deben ser sostenibles y socialmente responsables Para los aceites nichos no siempre se requieren certifica-ciones para mostrar el cumplimiento con los estaacutendares sociales y ambientales Esto es diferente para los aceites a gran escala para el aceite de palma hay por ejemplo varias iniciativas como el Roun-dtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) y Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil Se espera que las normas y certificaciones para otros aceites tambieacuten se formalicen en el futuro
60 61ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Etiquetas amp certificaciones principales para pimientos en los Paiacuteses Bajos
EKO OrgaacutenicoProductos certificados orgaacutenicos bajo de control de SKAL certificado aliado al certificado orgaacutenico de la Unioacuten Europea
Etiquetas y certificaciones menos comunes para aceites en los Paiacuteses Bajos
Global GAP amp GRASPGlobal GAP es un certificado comuacuten para las buenas praacutecticas en la agricul-tura GRASP es la adicioacuten social que pertenece a GlobalGAP Este estaacutendar no se usa como etiqueta para el consumidor
Milieukeur Planet ProofFundacioacuten Milieukeur (ambiental y sostenibilidad) certifica procesos de produccioacuten sostenibles A partir de 2019 se cambia en la etiqueta a Plane-tProof La aplicacioacuten a nivel internacional estaacute todaviacutea limitada Tambieacuten ver Milieukeur Internacional
Fair for Life Certificacioacuten para Comercio Justo y cadenas de suministro responsables
Fairtrade Max HavelaarEtiqueta de comercio justo y control social en paiacuteses en desarrollo es parte de Fairtrade International
DemeterEtiqueta y sociedad para agricultura bio-dinaacutemica
Rainforest AllianceCertificacioacuten y etiqueta de sostenibilidad ambiental social y econoacutemica asociado con el Sustainable Agriculture Network (SAN)
Sistemas de gestioacuten para la seguridad alimentaria
HACCP Sistema de Anaacutelisis de Peligros y Puntos de Control Criacuteticos
BRC Estaacutendares de seguridad empaquetado almacenamiento comercio de alimentos
IFS Estaacutendar para la logiacutestica el procesamiento y el comercio de alimentos
ISO Sistema de seguridad alimentaria (pej ISO FSSC 22000 en base de HACCP)
SQF Estaacutendar y sistema de seguridad alimentaria
62 63ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Iniciativas amp estaacutendares sociales y ambientales
IDH Sustainable Trade Initiative Una alianza puacuteblico-privada para impulsar nuevos enfoques econoacutemicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran escala en los sectores de productos baacutesicos y las aacutereas de abastecimiento Para soja y aceite de palma ya se han definidos objetivos especiacuteficos
SedexUna organizacioacuten de membresiacutea sin fines de lucro para evaluar y administrar su desempentildeo en torno a los derechos laborales la salud y la seguridad el medio ambiente y la eacutetica empresarial Miembros incluyen Mars Ferrero Mondelez CargillDentro de Sedex se trabaja con una auditoriacutea SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes industrias e importadores que proporciona un sistema praacutectico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de suministro globales
SA 8000 (Social Accountability Standard)Un estaacutendar de certificacioacuten social para faacutebricas y organizaciones en todo el mundo SA8000 mide el desempentildeo social en ocho aacutereas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo
La cadena de suministro de aceites espe-ciales estaacute menos desarrollada y es menos madura que la cadena de aceites convencionales Los aceites especiales sin refinar tienen tanto una posible
7 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
07ruta directa a traveacutes de propietarios de (pequentildeas) marcas de alimentos como una ruta indirecta a traveacutes de importa-dores o comerciantes intermediarios
Figura elaborada por ICI Business
Productormateria prima
Procesador
Envasador
Exportador
Cadena principal para aceites especiales
Sub - Productos
Sub - Productos
Triturador(NLEU)
Refinador
Envasador
Empresacomerciante
Marca Distribuir mayorista
Tienda retail
servicio de alimentos
Industria desuplementos
Industria alimentaria
Cosmeacuteticos
Piensos
Bio-combustible
Importadores Sector alimentaria
Sector no Alimentario
Figura elaborada por ICI Business
64 65ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ProcesadoresEl procesamiento tiene tres pasos globales
- Procesamiento de la materia prima secado descascarillado clasificacioacuten
- Prensado de aceite crudo trituracioacuten - Procesamiento de aceite refinado refi-
nado mezclado
Para los aceites culinarios y aceites de alta calidad (en el sector alimentario) la produccioacuten sin refinar es importante para preservar las caracteriacutesticas El prensado de estos aceites puede tener lugar tanto en origen como en Europa
A veces el producto es demasiado nicho para las prensas de aceite holandesas y como maacuteximo habraacute algunos pequentildeos fabricantes artesanales de aceite Este es el caso de la chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil
El aceite de aguacate a menudo tambieacuten se procesa para que pueda ser utilizado faacutecilmente como aceite de cocina o aceite cosmeacutetico Este proceso incluye refinado blanqueado hibernado y desodorizado Por lo general estos aceites se venden como ldquoaceite purordquo refiriendo al uso de 100 de aguacates mientras que el aceite sin refinar se comercializa como ldquoaceite virgenrdquo
La ruta de los aceites especiales auacuten no estaacute muy definida y depende de varios factores como el volumen el tamantildeo del mercado el tipo de comprador los costos de produccioacuten y los costos de cambio Los aceites de alta calidad siguen siendo costosos y forman parte de un nicho de mercado con jugadores especializados tanto en Europa como en el paiacutes de origen
Industria alimentariaLos aceites especiales permanecen en el segmento superior debido a su precio y el consumo humano es un canal importante Sin embargo la industria alimentaria ofrece oportunidades limitadas para aceites especiales Para la produccioacuten de alimentos masivos se utiliza principal-mente aceites de bajo valor econoacutemico Los aceites de alta calidad se pueden usar potencialmente como ingredientes
Si el aceite se comienza a usar a mayor escala las aplicaciones para aceite refi-nado tambieacuten aumentan La industria encuentra formas de hacer aceite econoacute-micamente maacutes atractivo al refinarlo y mezclarlo Cuando el aceite esteacute refinado la materia prima ya no tiene que ser de alta calidad porque el proceso saca las impurezas Esto ya se hace por ejemplo para la produccioacuten del aceite de nuez de castilla donde se utilizan nueces no comercializables y de maacutes baja calidad Luego para hacerlo maacutes atractivo como aceite culinario lo mezclan con un porcen-taje de aceite virgen o agregan aromas
ImportadoresMientras que los aceites convencio-nales estaacuten siendo refinados por grandes empresas los aceites especiales encuen-tran su camino al mercado a traveacutes de canales alternativos de importacioacuten que pueden incluir diferentes tipos de empresas
- Trituradoras y prensadores de aceite con productos importados
- Importadores de aceites (en combina-cioacuten con otros productos o ingredientes importados)
- Empresas con marcas de alimentos saludables (sin produccioacuten propia)
en alimentos o snacks saludables suple-mentos o productos naturales
En la mayoriacutea de los casos los aceites especiales se ofrecen en botellas o frascos y el aceite es el uacutenico o principal ingre-diente del producto
MayoristasNo hay muchos mayoristas que tienen aceites y grasas como actividad principal ndash en 2018 solo fueron registrados 90 de los cuales 55 fueron propietarios uacutenicos
Por lo general el aceite es parte de una gama maacutes amplia de alimentos secos alimentos orgaacutenicos o alimentos saluda-bles Los mayoristas y distribuidores de alimentos saludables y orgaacutenicos tienen una participacioacuten relativamente grande en la venta de aceites especiales
66 67ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
150
100
50
0
200
250
300
350
400
Aceites y grasas en bruto
Totalempresas
Laacutecteos y grasas
2 pers1 pers 3 - 5pers
5 - 10pers
gt100pers
50 - 100pers
20 - 50pers
10 - 20pers
90 1055 5 5 0055
365 40200 25 30 1052030
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas
Esta clase incluye
- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos
Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros
- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos
Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros
- Venta al por mayor de semillas oleaginosas
Entre ellos colza semillas de girasol entre otros
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)
- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)
SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios
Esta clase incluye
- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal
- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal
- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)
DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial
El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
Semanal
Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)
Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe
Semanal
Evergreen(Callao - Rotterdam)
GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe
Semanal
Mol(Callao - Rotterdam)
Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom
Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
46 47ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
incluso importadores holandeses entren al negocio
FACILITAR EL COMERCIO DESDE PERUacute
Para aceite de chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil todaviacutea no hay mercado para una gran variedad de importadores La oferta de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
tarifa normal Derecho terceros
paiacuteses
tarifa preferencial
Peruacute
1515151590
Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente Los demaacutes
15159051 Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg 128 0
15159059 Concretos que se presenten de otra forma fluidos 64 0
15159091Los demaacutes Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
128 0
15159099 Concretos que se presenten de otra forma fluidos
1515909920 Aceite de avellanas 96 0
1515909992
Aceite vegetal refinado con un contenido en peso de aacutecido araquidoacutenico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50 o de aacutecido docosahexaenoico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50
96 (suspendido) 0
1515909999 Los demaacutes 96 0
Tarifa de paiacuteses competitivos
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Europa 0 Libre comercio Unioacuten Europea EFTA
Meacutexico 0 laquoAcuerdo interinoraquo Declaracioacuten conjunta
limitada la cual puede ser una razoacuten para mayoristas y usuarios maacutes pequentildeos para comprar los aceites directo en origen En este caso el exportador de Peruacute tiene que facilitar perfectamente el negocio y ofrecer los servi-cios necesarios para que el producto llegue al cliente que no siempre tiene la costumbre de realizar importaciones
6 Condiciones de acceso al mercado
06
48 49ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Bolivia 0 GSP+
Kenia 0 Acuerdos de Asociacioacuten Econoacutemica (EPA 1032)
Camboya 0 SAP (V 12978) - Anexo IV (SPGA 2005)
Vietnam Reducido 29-61-89 SAP (V 12978) ndash Reglamento general (SPGL 2020)
Brasil No preferencial
Tailandia No preferencial
IGV para alimentos
Hasta 31-12-2018 6
Desde 1-1-2019 9
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Resumen de requerimientos y controles Control de contaminantes en productos alimenticiosControl sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosControl sanitario de alimentos de origen no animalTrazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensos Etiquetado de alimentosEstaacutendares de comercializacioacuten de grasas y aceites comestiblesProductos de produccioacuten ecoloacutegica (opcional)Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)
Peruacute tiene una tarifa preferencial de 0 Sin embargo hay que tomar en cuenta existen otros proveedores con una tarifa preferencial como por ejemplo Bolivia (aceite de chiacutea y castantildea) Meacutexico (aceite de chiacutea y aguacate) Camboya (aceite de sacha inchi)
Tarifas para importaciones se puede encontrar en la paacutegina web de la Comi-sioacuten Europea
- Trade Helpdesk (Usar el coacutedigo de 8 nuacutemeros)
- TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Adua-nera)
Acuerdo comercialEntre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y Peruacute por la otra parte
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentENTXTPDFuri=uriser-vOJL_201235401000301ENG
REGLAMENTO DE EJECUCIOacuteN (UE) No 4042013 DE LA COMISIOacuteN de 2 de mayo de 2013 relativo a las excepciones a las reglas de origen establecidas en el anexo II del Acuerdo comercial entre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y el Peruacute Por otra que se aplican dentro de contingentes de determinados productos procedentes del Peruacute
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentESTXTPDFuri=CE-LEX32013R0404ampfrom=EN
Impuesto IGVEn 2019 la tasa del IGV para alimentos aumentaraacute
Control de contaminantes en pro-ductos alimenticiosPara garantizar un alto nivel de proteccioacuten del consumidor las importaciones en la Unioacuten Europea (UE) de productos alimen-ticios deben cumplir con la legislacioacuten de la UE disentildeada para garantizar que los alimentos puestos en el mercado sean seguros para el consumo y no contengan contaminantes a niveles que puedan amenazar la salud del consumidor
Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultado de las diversas etapas de su produccioacuten envasado transporte o conservacioacuten o
tambieacuten pueden ser el resultado de la contaminacioacuten ambiental
- los alimentos que contengan un conta-minante en una cantidad inaceptable desde el punto de vista de la salud puacuteblica y en particular a nivel toxico-loacutegico no se comercializaraacuten en la UE y seraacuten rechazados
- los niveles de contaminantes se mantendraacuten lo maacutes bajo posible siguiendo las buenas praacutecticas de trabajo recomendadas
- se pueden establecer niveles maacuteximos para ciertos contaminantes con el fin de proteger la salud puacuteblica
50 51ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Contaminante Productos alimenticios Contenidos maacuteximos
Aflatoxina
semillas oleaginosas y sus productos trans-formados destinados al consumo humano directo o a utilizarse como ingredientes en los productos alimenticios
B1 20 μgkgSuma de B1 B2 G1 y G2 40 μgkgM1 -
Benzo(a)pireno
Aceites y grasas (excl de cacao o coco) destinados al consumo humano directo o a ser usados como ingrediente de productos alimenticios
20 μgkg Suma de benzo(a)pireno benzo(a)antraceno benzo(b)fluoranteno y criseno 100 μgkg
Dioxinas y PCBs Aceites y grasas vegetales
Suma de dioxinas (EQT PCDDF-OMS) 075 pgg grasaSuma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas (EQT PCDDF-PCB OMS) 15 pgg grasa
Plomo Grasas y aceites incluida la grasa laacutectea 010 mgkg peso fresco
Control sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosDisposiciones especiales sobre alimentos geneacuteticamente modificados (GM)
La legislacioacuten de la UE establece un proce-dimiento de autorizacioacuten uacutenico vaacutelido en toda la UE para la comercializacioacuten de alimentos que contengan organismos orgaacutenicos geneacuteticamente modificados (OGM) o provengan de organismos geneacute-ticamente modificados
La solicitud de autorizacioacuten de OGM incluiraacute un expediente con datos expe-rimentales (resuacutemenes resultados y anexos de los estudios mencionados) y una evaluacioacuten del riesgo y se presentaraacute la conformidad con las disposiciones del anexo I del Reglamento (UE) nordm 5032013
Disposiciones especiales sobre nuevos alimentos (NOVEL FOOD)
Los nuevos alimentos son alimentos e ingredientes alimentarios que no se han utilizado en gran medida para consumo humano en la Unioacuten Europea antes del 15 de mayo de 1997 de conformidad con el Reglamento (UE) nordm 20152283)
A partir del 1 de enero de 2018 solo los nuevos alimentos autorizados e incluidos en la lista de la Unioacuten publicados a finales de 2017 podraacuten comercializarse en la UE
Ver tambieacuten el adjunto abajo del regla-mento con criterios microbioloacutegicos como las micotoxinas E-coli y salmonela
Legislacioacuten
- Reglamento (CEE) no 31593 del Consejo de 8 de febrero de 1993 por el que se establecen los procedi-mientos comunitarios en relacioacuten con los contaminantes presentes en los productos alimenticios
- Reglamento (CE) ndeg 18812006 de la Comisioacuten de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido maacuteximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 8352011 que modifica el Reglamento (CE) no 18812006 por lo que respecta al contenido maacuteximo de hidrocar-buros aromaacuteticos policiacuteclicos en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 20732005 de la Comisioacuten relativo a los criterios micro-bioloacutegicos aplicables a los productos alimenticios
como tal o utilizarse en alimentos de conformidad con las condiciones de uso y los requisitos de etiquetado especificados en esto
Antes de incluirse en la lista de la Unioacuten y comercializarse en la UE los alimentos novedosos deben someterse a una evalua-cioacuten de seguridad
gtgt NB Aceite de sacha inchi y aceite de chiacutea son parte de la regulacioacuten Novel Food
Control sanitario de alimentos de origen no animalHay ciertas condiciones que se deben cumplir para importar alimentos a la Unioacuten Europea Estas condiciones son para prevenir el riesgo a la salud puacuteblica y proteger los intereses de los consumidores e incluyen lo siguiente
Normas generales
El Reglamento (CE) no 8522004 especi-fica las normas generales de higiene
- La obligacioacuten general del operador de controlar la inocuidad de los productos y procesos bajo su responsabilidad
- Las disposiciones generales de higiene para la produccioacuten primaria y requi-sitos detallados para todas las etapas de produccioacuten procesamiento y distri-bucioacuten de alimentos
52 53ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Criterios microbioloacutegicos para deter-minados productos establecidos en el Reglamento (CE) no 20732005
- Procedimientos basados en los princi-pios de Anaacutelisis de Peligros y Puntos Criacuteticos de Control (HACCP)
- Aprobacioacuten y registro de estableci-mientos
Condiciones generales de preparacioacuten de productos alimenticios
Ademaacutes de la legislacioacuten que establece las normas relativas al tratamiento de los productos e ingredientes alimenti-cios (ver por ejemplo Reglamento (CE) no 1782002) tambieacuten existen directivas especiacuteficas para los requisitos de composi-cioacuten requisitos de higiene lista de aditivos criterios de pureza requisitos especiacuteficos de etiquetado etc
- Aditivos alimentarios y aromatizantes autorizados Las uacutenicas sustancias que pueden usarse como aditivos alimen-tarios son aquellas incluidas en las listas comunes aprobadas y solo en las condiciones de uso mencionadas en esas listas (por ejemplo colorantes edulcorantes conservantes emulsio-nantes estabilizadores agentes de crecimiento entre otros)
- Preparacioacuten y tratamientos de ciertos productos alimenticios Tambieacuten
del Parlamento Europeo y del Consejo estaacuten por ejemplo la herramienta TRACES (Trade Control and Export System) la cual es una herramienta utilizada para la trazabilidad intercambio de informacioacuten y gestioacuten de riesgos en los alimentos
Resumen de la legislacioacuten sobre el control de la salud de los productos alimenticios de origen no animalhttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_heanahc_legislationpdf
Maacutes informacioacuten de la Ley de Alimentos (Food Law) https ec europaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensosLa legislacioacuten alimentaria de la Unioacuten Europea (UE) persigue tambieacuten la protec-cioacuten de la salud y el bienestar de los animales la salud de las plantas y el medio ambiente
Las empresas alimentarias y de piensos cumpliraacuten las obligaciones especiacuteficas establecidas en el Reglamento (CE) no 1782002 del Parlamento Europeo y del Consejo que cubren todas las etapas de produccioacuten y distribucioacuten de alimentos
existen normas en relacioacuten con la fabri-cacioacuten comercializacioacuten e importacioacuten de alimentos e ingredientes alimenta-rios que estaacuten sujetos a tratamientos especiacuteficos como la Directiva 19992CE sobre radiacioacuten ionizante
- Ciertos grupos de productos alimenti-cios con fines nutricionales particulares Se aplican disposiciones especiacuteficas a ciertos grupos de productos (como el cacao el azuacutecar entre otros) y a los productos alimenticios destinados a usos nutricionales particulares (alimentos para bebeacutes alimentos dieteacuteticos alimentos sin gluten entre otros) Estos pueden incluir requisitos especiacuteficos sobre composicioacuten higiene etiquetado (por ejemplo declaracioacuten del valor energeacutetico contenido de carbohidratos proteiacutenas y grasas) lista de aditivos criterios de pureza entre otros
Control oficial de productos alimenticios
Las autoridades competentes realizaraacuten controles perioacutedicos de los alimentos importados para garantizar que cumplan las normas generales de salud El control puede aplicarse a la importacioacuten a la UE yo a cualquier otra etapa de la cadena alimentaria (fabricacioacuten procesamiento almacenamiento transporte distribucioacuten y comercio) Dentro de las herramientas
piensos Esto incluye cumplimiento de la Ley de Alimentos asegurar la trazabilidad y cumplir con todas las responsabilidades de inocuidad alimentaria Si uno de los operadores del negocio tiene razoacuten para pensar que la comida o el producto alimen-ticio no cumple con los requisitos de las regulaciones de comida tiene que iniciar inmediatamente el proceso para retirar el alimento e informar a las autoridades
Legislacioacuten especiacutefica de la UE sobre traza-bilidad en productos alimenticioshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_safe-food_traceability_legislationpdf
Etiquetado de alimentosTodos los productos alimenticios comer-cializados en la Unioacuten Europea (UE) deben cumplir con las normas de etiquetado de la UE que tienen como objetivo garan-tizar que los consumidores obtengan toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten adecuada mientras compran sus productos alimenticios
- El Reglamento (UE) no 11692011 describe los requisitos para el etique-tado general de los alimentos
- El Reglamento (CE) nordm 8342007 del Consejo y el Reglamento (CE) nordm 8892008 de la Comisioacuten establecen las normas que rigen el uso de la etiqueta ecoloacutegica
54 55ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Los materiales de embalaje y los objetos destinados a entrar en contacto con alimentos deben cumplir las disposiciones establecidas por el Reglamento (CE) nordm 19352004 del Parlamento Europeo y del Consejo
Asunto Legislacioacuten
Condiciones de almace-namiento o condiciones de uso
Cuando los alimentos requieran condiciones especiales de almacenamiento y o condiciones de uso deberaacuten indicarse Una vez abierto el empaque para permitir el almacenamiento o uso adecuado del alimento se indicaraacuten las condiciones de alma-cenamiento y o el liacutemite de tiempo para el consumo cuando sea necesario
Paiacutes de origen o lugar de procedencia
La indicacioacuten de estos asuntos seraacute obligatoria Cuando el paiacutes de origen o el lugar de procedencia de un alimento sea diferente de su ingrediente principal este tambieacuten se indicaraacute como diferente del alimento
Instruccioacuten de uso Se deben indicar las instrucciones de uso de un alimento para permitir el uso apro-piado
Marca de lotes La indicacioacuten que permita la identificacioacuten del lote al que pertenece el producto alimenticio deberaacute colocarse en los alimentos preenvasados precedidos de la letra ldquoLrdquo
Declaracioacuten nutricional
Contenido obligatorio bull Valor energeacutetico bull Cantidades de grasa saturados carbohidratos azuacutecares proteiacutenas y sal Contenido no obligatorio mono insaturados poliinsaturados polioles almidoacuten fibra vitaminas o minerales
La siguiente tabla muestra un resumen de la informacioacuten alimentaria obligatoria que debe acompantildear a cualquier alimento destinado a ser entregado al consumidor final
Asunto Legislacioacuten
Nombre del alimento El nombre del producto alimenticio seraacute su nombre legal No debe ser reemplazado por un nombre protegido como propiedad intelectual marca o nombre de fantasiacutea
Lista de ingredientes
No se exigiraacute una lista de ingredientes si el aceite no tiene otros ingredientes que el alimento principalLa denominacioacuten ldquograsa virgenrdquo o ldquoaceite virgenrdquo y la denominacioacuten ldquoaceite prensado en friacuteordquo o ldquograsa prensada en friacuteordquo solo podraacuten aplicarse a los distintos aceites o grasas que se ajusten a la definicioacuten (ver la norma para aceites del Codex Alimenta-rius)En otros casos Precedido por la palabra ldquoIngredientesrdquo la lista incluiraacute todos los ingredientes (incluyendo los aditivos o las enzimas) en orden descendente de peso tal como se registraron en el momento de su uso en la fabricacioacuten y se designaron con su nombre especiacutefico Cualquier ingrediente o coadyuvante de elaboracioacuten enumerado o derivado de una substancia o producto incluido en el Anexo II del Reglamento que cause alergias o intolerancias incluso si estaacute incluido en el producto final de forma alterada se indicaraacute en la lista de ingredientes y se destacaraacute mediante un tipo compuesto para distinguirlo claramente de otros ingredientes (es decir fuente estilo o color de fondo)
Cantidad neta Se expresaraacute en unidades de masa (kilogramo gramo) Los alimentos que se venden en un medio liacutequido tambieacuten deben etiquetar el peso neto escurrido de los alimentos
Fecha de durabilidad miacutenima
Seraacute la fecha hasta la cual el alimento conserva sus propiedades especiacuteficas cuando se almacena adecuadamente La fecha consistiraacute en diacutea mes y antildeo en ese orden y precedida por las palabras ldquomejor antesrdquo o ldquomejor antes de finalizarrdquo de conformidad con el Anexo X Cuando los alimentos son altamente perecederos y por lo tanto es probable que despueacutes de un corto periacuteodo de tiempo constituyan un peligro inmediato para la salud humana la fecha de duracioacuten miacutenima se reemplazaraacute por la fecha de ldquouso antes derdquo
Los lotes deben contener productos del mismo tamantildeo y frescura uniforme La categoriacutea de frescura la categoriacutea de tamantildeo y la presentacioacuten deben estar marcadas de forma clara e indeleble en caracteres de al menos 5 cm de altura en las etiquetas colocadas en el lote
La informacioacuten provista por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y debe aparecer en la lengua oficial del paiacutes europeo donde se comercializa el producto
Requisitos generales de etiquetas de alimentoshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_lblfood_leg_generalpdf
Estaacutendares de comercializacioacuten de aceites vegetalesEl FAO Codex Alimentarius ha publi-cado una norma para grasas y aceites comestibles no regulados por normas individuales codex stan 19-1981 que incluye las definiciones
56 57ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Grasas y aceites comestibles los alimentos que se componen de gliceacuteridos de aacutecidos grasos y son de origen vegetal animal o marino Podraacuten contener pequentildeas cantidades de otros liacutepidos tales como fosfaacutetidos de constituyentes insapo-nificables y de aacutecidos grasos libres naturalmente presentes en las grasas o aceites
Grasas y aceites viacutergenes las grasas y aceites vegetales comestibles obtenidos sin modificar la naturaleza del aceite por procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten y prensado y por aplicacioacuten uacutenicamente de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
Grasas y aceites prensados en friacuteo las grasas y aceites vegetales comesti-bles obtenidos sin modificar el aceite mediante procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten o prensado sin la aplicacioacuten de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
En los aceites viacutergenes o prensados en friacuteo no se permite el uso de aditivos Los detalles se encuentran en la norma publi-cada en la lista de estaacutendares del Codex Alimentarius
Importaciones de terceros paiacuteses
Los productos orgaacutenicos de terceros paiacuteses solo pueden comercializarse en la UE cuando estaacuten etiquetados como productos con indicaciones referentes a la produc-cioacuten ecoloacutegica si han sido producidos de acuerdo con las normas de produccioacuten y sujetos a acuerdos de inspeccioacuten que cumplen o equivalen a Legislacioacuten comu-nitaria
- Las importaciones en la UE estaacuten permitidas seguacuten los siguientes sistemas estableci dos por el Reglamento (CE) ndeg 12352008 de la Comisioacuten
- Directrices para la importacioacuten de productos orgaacutenicos en la Unioacuten Europea (en Ingleacutes) httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_sporgan_guidelines_importspdf
- Maacutes informacioacuten en general httpseceuropaeufoodanimalsanimal-productsaquaculture_en
Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)Se puede promover las propiedades nutri-cionales y saludables del producto hacia el consumidor pero la Unioacuten Europea solo
Productos de produccioacuten orgaacutenica (opcional)La comercializacioacuten en la Unioacuten Europea de productos orgaacutenicos debe cumplir las normas establecidas por Reglamento (CE) ndeg 8342007 del Consejo y Regla-mento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten Estas reglas cubren principalmente los siguientes aspectos
- Produccioacuten procesamiento empaque transporte y almacenamiento de productos
- Uso de determinados productos y sustancias en la elaboracioacuten de alimentos (anexos VIII y IX del Reglamento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten)
- Prohibicioacuten del uso de organismos geneacuteticamente modificados (OGM) y de productos fabricados a partir de OMG en la produccioacuten orgaacutenica
- Logotipo de produccioacuten orgaacutenica de la Unioacuten Europea La informacioacuten sobre la reglamentacioacuten de uso el manual del usuario y las preguntas frecuentes estaacuten disponibles en httpseceu-r o p a e u a g r i c u l t u r e o r g a n i c downloadslogo_en
- Las medidas de inspeccioacuten y el sistema de control especiacutefico que se aplicaraacuten a este tipo de productos
le permite declarar beneficios nutritivos y saludables que estaacuten respaldados por evidencia cientiacutefica y aprobados por las autoridades competentes
Las normas de la Unioacuten Europea sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables se han estable-cido mediante el Reglamento (CE) nordm 19242006 Este reglamento es el marco legal utilizado por los operadores de empresas alimentarias cuando quieren destacar los efectos beneficiosos parti-culares de sus productos en relacioacuten con la salud y la nutricioacuten en la etiqueta del producto o en su publicidad
Declaracioacuten de propiedades saludables
Una declaracioacuten de propiedades saluda-bles es cualquier declaracioacuten sobre una relacioacuten entre los alimentos y la salud La Comisioacuten Europea autoriza diferentes declaraciones de propiedades saludables siempre que esteacuten basadas en evidencia cientiacutefica y puedan ser faacutecilmente comprendidas por los consumidores La Autoridad Europea de Seguridad Alimen-taria (EFSA) es responsable de evaluar la evidencia cientiacutefica que respalda las afir-maciones que beneficien la salud
Tipos de reclamaciones de salud
58 59ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
1 Las lsquodeclaraciones de propiedades salu-dablesrsquo
- En relacioacuten con el crecimiento desa-rrollo y funciones del cuerpo
- Refirieacutendose a funciones psicoloacutegicas y de comportamiento
- En adelgazamiento o control de peso
2 Las lsquoDeclaraciones de reduccioacuten de riesgorsquo sobre la reduccioacuten de un factor de riesgo en el desarrollo de una enfermedad
3 Las lsquoDeclaraciones de salud referidos al desarrollo de los nintildeosrsquo
Declaracioacuten nutricional
Una ldquoDeclaracioacuten nutricionalrdquo signi-fica cualquier declaracioacuten que indique sugiera o implique que un alimento tiene propiedades nutricionales beneficiosas particulares debido a
1 La energiacutea (valor caloriacutefico) que
- (a) proporciona - (b) proporciona a una tasa reducida o
incrementada o - (c) no proporciona
2 Los nutrientes u otras sustancias que
- (a) contiene - (b) contiene en proporciones reducidas
o aumentadas o - (c) no contiene
NL-2500 EK The HagueTel (+31) 70 379 8911E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpswwwrijksoverheidnlministeriesministe-rie-van-landbouw-natuur-en-voedse-lkwaliteit
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Volksgezondheid Gezond-heidsbescherming en Preventie (VGP) Ministerio de Salud Puacuteblica Bienestar y Deporte | Direccioacuten de Salud Puacuteblica Proteccioacuten de la Salud y PrevencioacutenAfd Voeding en VoedselveiligheidDepartamento de Alimentos y Seguridad AlimentariaPostbus 20901NL-2500 EX The HagueTel (+31) 77 465 67 67Fax (+31) 70 351 7895E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpwwwrijksoverheidnlministeriesvws
Las declaraciones nutricionales solo estaacuten permitidas si se enumeran en el anexo del Reglamento (CE) nordm 19242006 cuya uacuteltima modificacioacuten la constituye el Reglamento (UE) nordm 10472012
Maacutes informacioacuten (en ingleacutes)
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimshealth_claims_en
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimsnutrition_claims_en
Autoridades nacionales en los Paiacuteses Bajos
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit - NVWA
Autoridad de seguridad de los alimentos y productos a consumidores Postbus 43006NL-3540 AA Utrecht Tel (+31) 88 223 33 33Fax (+31) 88 223 33 34E-mail infonvwanl Paacutegina web httpwwwnvwanl
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Ministerio de Agricultura Naturaleza y Calidad de los AlimentosPostbus 20401
63Certificaciones y estaacutendares
Para el manejo del producto tal como la produccioacuten el embalaje el almace-namiento y el transporte es necesario trabajar con certificaciones de inocuidad en base de HACCP como por ejemplo ISO22000 BRC o IFS Para aceites con caracteriacutesticas saludables (prensado en friacuteo no refinado) la certificacioacuten orgaacutenica es uno de los requisitos maacutes demandados
Los productos deben ser sostenibles y socialmente responsables Para los aceites nichos no siempre se requieren certifica-ciones para mostrar el cumplimiento con los estaacutendares sociales y ambientales Esto es diferente para los aceites a gran escala para el aceite de palma hay por ejemplo varias iniciativas como el Roun-dtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) y Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil Se espera que las normas y certificaciones para otros aceites tambieacuten se formalicen en el futuro
60 61ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Etiquetas amp certificaciones principales para pimientos en los Paiacuteses Bajos
EKO OrgaacutenicoProductos certificados orgaacutenicos bajo de control de SKAL certificado aliado al certificado orgaacutenico de la Unioacuten Europea
Etiquetas y certificaciones menos comunes para aceites en los Paiacuteses Bajos
Global GAP amp GRASPGlobal GAP es un certificado comuacuten para las buenas praacutecticas en la agricul-tura GRASP es la adicioacuten social que pertenece a GlobalGAP Este estaacutendar no se usa como etiqueta para el consumidor
Milieukeur Planet ProofFundacioacuten Milieukeur (ambiental y sostenibilidad) certifica procesos de produccioacuten sostenibles A partir de 2019 se cambia en la etiqueta a Plane-tProof La aplicacioacuten a nivel internacional estaacute todaviacutea limitada Tambieacuten ver Milieukeur Internacional
Fair for Life Certificacioacuten para Comercio Justo y cadenas de suministro responsables
Fairtrade Max HavelaarEtiqueta de comercio justo y control social en paiacuteses en desarrollo es parte de Fairtrade International
DemeterEtiqueta y sociedad para agricultura bio-dinaacutemica
Rainforest AllianceCertificacioacuten y etiqueta de sostenibilidad ambiental social y econoacutemica asociado con el Sustainable Agriculture Network (SAN)
Sistemas de gestioacuten para la seguridad alimentaria
HACCP Sistema de Anaacutelisis de Peligros y Puntos de Control Criacuteticos
BRC Estaacutendares de seguridad empaquetado almacenamiento comercio de alimentos
IFS Estaacutendar para la logiacutestica el procesamiento y el comercio de alimentos
ISO Sistema de seguridad alimentaria (pej ISO FSSC 22000 en base de HACCP)
SQF Estaacutendar y sistema de seguridad alimentaria
62 63ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Iniciativas amp estaacutendares sociales y ambientales
IDH Sustainable Trade Initiative Una alianza puacuteblico-privada para impulsar nuevos enfoques econoacutemicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran escala en los sectores de productos baacutesicos y las aacutereas de abastecimiento Para soja y aceite de palma ya se han definidos objetivos especiacuteficos
SedexUna organizacioacuten de membresiacutea sin fines de lucro para evaluar y administrar su desempentildeo en torno a los derechos laborales la salud y la seguridad el medio ambiente y la eacutetica empresarial Miembros incluyen Mars Ferrero Mondelez CargillDentro de Sedex se trabaja con una auditoriacutea SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes industrias e importadores que proporciona un sistema praacutectico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de suministro globales
SA 8000 (Social Accountability Standard)Un estaacutendar de certificacioacuten social para faacutebricas y organizaciones en todo el mundo SA8000 mide el desempentildeo social en ocho aacutereas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo
La cadena de suministro de aceites espe-ciales estaacute menos desarrollada y es menos madura que la cadena de aceites convencionales Los aceites especiales sin refinar tienen tanto una posible
7 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
07ruta directa a traveacutes de propietarios de (pequentildeas) marcas de alimentos como una ruta indirecta a traveacutes de importa-dores o comerciantes intermediarios
Figura elaborada por ICI Business
Productormateria prima
Procesador
Envasador
Exportador
Cadena principal para aceites especiales
Sub - Productos
Sub - Productos
Triturador(NLEU)
Refinador
Envasador
Empresacomerciante
Marca Distribuir mayorista
Tienda retail
servicio de alimentos
Industria desuplementos
Industria alimentaria
Cosmeacuteticos
Piensos
Bio-combustible
Importadores Sector alimentaria
Sector no Alimentario
Figura elaborada por ICI Business
64 65ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ProcesadoresEl procesamiento tiene tres pasos globales
- Procesamiento de la materia prima secado descascarillado clasificacioacuten
- Prensado de aceite crudo trituracioacuten - Procesamiento de aceite refinado refi-
nado mezclado
Para los aceites culinarios y aceites de alta calidad (en el sector alimentario) la produccioacuten sin refinar es importante para preservar las caracteriacutesticas El prensado de estos aceites puede tener lugar tanto en origen como en Europa
A veces el producto es demasiado nicho para las prensas de aceite holandesas y como maacuteximo habraacute algunos pequentildeos fabricantes artesanales de aceite Este es el caso de la chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil
El aceite de aguacate a menudo tambieacuten se procesa para que pueda ser utilizado faacutecilmente como aceite de cocina o aceite cosmeacutetico Este proceso incluye refinado blanqueado hibernado y desodorizado Por lo general estos aceites se venden como ldquoaceite purordquo refiriendo al uso de 100 de aguacates mientras que el aceite sin refinar se comercializa como ldquoaceite virgenrdquo
La ruta de los aceites especiales auacuten no estaacute muy definida y depende de varios factores como el volumen el tamantildeo del mercado el tipo de comprador los costos de produccioacuten y los costos de cambio Los aceites de alta calidad siguen siendo costosos y forman parte de un nicho de mercado con jugadores especializados tanto en Europa como en el paiacutes de origen
Industria alimentariaLos aceites especiales permanecen en el segmento superior debido a su precio y el consumo humano es un canal importante Sin embargo la industria alimentaria ofrece oportunidades limitadas para aceites especiales Para la produccioacuten de alimentos masivos se utiliza principal-mente aceites de bajo valor econoacutemico Los aceites de alta calidad se pueden usar potencialmente como ingredientes
Si el aceite se comienza a usar a mayor escala las aplicaciones para aceite refi-nado tambieacuten aumentan La industria encuentra formas de hacer aceite econoacute-micamente maacutes atractivo al refinarlo y mezclarlo Cuando el aceite esteacute refinado la materia prima ya no tiene que ser de alta calidad porque el proceso saca las impurezas Esto ya se hace por ejemplo para la produccioacuten del aceite de nuez de castilla donde se utilizan nueces no comercializables y de maacutes baja calidad Luego para hacerlo maacutes atractivo como aceite culinario lo mezclan con un porcen-taje de aceite virgen o agregan aromas
ImportadoresMientras que los aceites convencio-nales estaacuten siendo refinados por grandes empresas los aceites especiales encuen-tran su camino al mercado a traveacutes de canales alternativos de importacioacuten que pueden incluir diferentes tipos de empresas
- Trituradoras y prensadores de aceite con productos importados
- Importadores de aceites (en combina-cioacuten con otros productos o ingredientes importados)
- Empresas con marcas de alimentos saludables (sin produccioacuten propia)
en alimentos o snacks saludables suple-mentos o productos naturales
En la mayoriacutea de los casos los aceites especiales se ofrecen en botellas o frascos y el aceite es el uacutenico o principal ingre-diente del producto
MayoristasNo hay muchos mayoristas que tienen aceites y grasas como actividad principal ndash en 2018 solo fueron registrados 90 de los cuales 55 fueron propietarios uacutenicos
Por lo general el aceite es parte de una gama maacutes amplia de alimentos secos alimentos orgaacutenicos o alimentos saluda-bles Los mayoristas y distribuidores de alimentos saludables y orgaacutenicos tienen una participacioacuten relativamente grande en la venta de aceites especiales
66 67ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
150
100
50
0
200
250
300
350
400
Aceites y grasas en bruto
Totalempresas
Laacutecteos y grasas
2 pers1 pers 3 - 5pers
5 - 10pers
gt100pers
50 - 100pers
20 - 50pers
10 - 20pers
90 1055 5 5 0055
365 40200 25 30 1052030
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas
Esta clase incluye
- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos
Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros
- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos
Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros
- Venta al por mayor de semillas oleaginosas
Entre ellos colza semillas de girasol entre otros
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)
- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)
SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios
Esta clase incluye
- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal
- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal
- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)
DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial
El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
Semanal
Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)
Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe
Semanal
Evergreen(Callao - Rotterdam)
GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe
Semanal
Mol(Callao - Rotterdam)
Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom
Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
48 49ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos
Bolivia 0 GSP+
Kenia 0 Acuerdos de Asociacioacuten Econoacutemica (EPA 1032)
Camboya 0 SAP (V 12978) - Anexo IV (SPGA 2005)
Vietnam Reducido 29-61-89 SAP (V 12978) ndash Reglamento general (SPGL 2020)
Brasil No preferencial
Tailandia No preferencial
IGV para alimentos
Hasta 31-12-2018 6
Desde 1-1-2019 9
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Resumen de requerimientos y controles Control de contaminantes en productos alimenticiosControl sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosControl sanitario de alimentos de origen no animalTrazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensos Etiquetado de alimentosEstaacutendares de comercializacioacuten de grasas y aceites comestiblesProductos de produccioacuten ecoloacutegica (opcional)Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)
Peruacute tiene una tarifa preferencial de 0 Sin embargo hay que tomar en cuenta existen otros proveedores con una tarifa preferencial como por ejemplo Bolivia (aceite de chiacutea y castantildea) Meacutexico (aceite de chiacutea y aguacate) Camboya (aceite de sacha inchi)
Tarifas para importaciones se puede encontrar en la paacutegina web de la Comi-sioacuten Europea
- Trade Helpdesk (Usar el coacutedigo de 8 nuacutemeros)
- TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Adua-nera)
Acuerdo comercialEntre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y Peruacute por la otra parte
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentENTXTPDFuri=uriser-vOJL_201235401000301ENG
REGLAMENTO DE EJECUCIOacuteN (UE) No 4042013 DE LA COMISIOacuteN de 2 de mayo de 2013 relativo a las excepciones a las reglas de origen establecidas en el anexo II del Acuerdo comercial entre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y el Peruacute Por otra que se aplican dentro de contingentes de determinados productos procedentes del Peruacute
Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentESTXTPDFuri=CE-LEX32013R0404ampfrom=EN
Impuesto IGVEn 2019 la tasa del IGV para alimentos aumentaraacute
Control de contaminantes en pro-ductos alimenticiosPara garantizar un alto nivel de proteccioacuten del consumidor las importaciones en la Unioacuten Europea (UE) de productos alimen-ticios deben cumplir con la legislacioacuten de la UE disentildeada para garantizar que los alimentos puestos en el mercado sean seguros para el consumo y no contengan contaminantes a niveles que puedan amenazar la salud del consumidor
Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultado de las diversas etapas de su produccioacuten envasado transporte o conservacioacuten o
tambieacuten pueden ser el resultado de la contaminacioacuten ambiental
- los alimentos que contengan un conta-minante en una cantidad inaceptable desde el punto de vista de la salud puacuteblica y en particular a nivel toxico-loacutegico no se comercializaraacuten en la UE y seraacuten rechazados
- los niveles de contaminantes se mantendraacuten lo maacutes bajo posible siguiendo las buenas praacutecticas de trabajo recomendadas
- se pueden establecer niveles maacuteximos para ciertos contaminantes con el fin de proteger la salud puacuteblica
50 51ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Contaminante Productos alimenticios Contenidos maacuteximos
Aflatoxina
semillas oleaginosas y sus productos trans-formados destinados al consumo humano directo o a utilizarse como ingredientes en los productos alimenticios
B1 20 μgkgSuma de B1 B2 G1 y G2 40 μgkgM1 -
Benzo(a)pireno
Aceites y grasas (excl de cacao o coco) destinados al consumo humano directo o a ser usados como ingrediente de productos alimenticios
20 μgkg Suma de benzo(a)pireno benzo(a)antraceno benzo(b)fluoranteno y criseno 100 μgkg
Dioxinas y PCBs Aceites y grasas vegetales
Suma de dioxinas (EQT PCDDF-OMS) 075 pgg grasaSuma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas (EQT PCDDF-PCB OMS) 15 pgg grasa
Plomo Grasas y aceites incluida la grasa laacutectea 010 mgkg peso fresco
Control sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosDisposiciones especiales sobre alimentos geneacuteticamente modificados (GM)
La legislacioacuten de la UE establece un proce-dimiento de autorizacioacuten uacutenico vaacutelido en toda la UE para la comercializacioacuten de alimentos que contengan organismos orgaacutenicos geneacuteticamente modificados (OGM) o provengan de organismos geneacute-ticamente modificados
La solicitud de autorizacioacuten de OGM incluiraacute un expediente con datos expe-rimentales (resuacutemenes resultados y anexos de los estudios mencionados) y una evaluacioacuten del riesgo y se presentaraacute la conformidad con las disposiciones del anexo I del Reglamento (UE) nordm 5032013
Disposiciones especiales sobre nuevos alimentos (NOVEL FOOD)
Los nuevos alimentos son alimentos e ingredientes alimentarios que no se han utilizado en gran medida para consumo humano en la Unioacuten Europea antes del 15 de mayo de 1997 de conformidad con el Reglamento (UE) nordm 20152283)
A partir del 1 de enero de 2018 solo los nuevos alimentos autorizados e incluidos en la lista de la Unioacuten publicados a finales de 2017 podraacuten comercializarse en la UE
Ver tambieacuten el adjunto abajo del regla-mento con criterios microbioloacutegicos como las micotoxinas E-coli y salmonela
Legislacioacuten
- Reglamento (CEE) no 31593 del Consejo de 8 de febrero de 1993 por el que se establecen los procedi-mientos comunitarios en relacioacuten con los contaminantes presentes en los productos alimenticios
- Reglamento (CE) ndeg 18812006 de la Comisioacuten de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido maacuteximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 8352011 que modifica el Reglamento (CE) no 18812006 por lo que respecta al contenido maacuteximo de hidrocar-buros aromaacuteticos policiacuteclicos en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 20732005 de la Comisioacuten relativo a los criterios micro-bioloacutegicos aplicables a los productos alimenticios
como tal o utilizarse en alimentos de conformidad con las condiciones de uso y los requisitos de etiquetado especificados en esto
Antes de incluirse en la lista de la Unioacuten y comercializarse en la UE los alimentos novedosos deben someterse a una evalua-cioacuten de seguridad
gtgt NB Aceite de sacha inchi y aceite de chiacutea son parte de la regulacioacuten Novel Food
Control sanitario de alimentos de origen no animalHay ciertas condiciones que se deben cumplir para importar alimentos a la Unioacuten Europea Estas condiciones son para prevenir el riesgo a la salud puacuteblica y proteger los intereses de los consumidores e incluyen lo siguiente
Normas generales
El Reglamento (CE) no 8522004 especi-fica las normas generales de higiene
- La obligacioacuten general del operador de controlar la inocuidad de los productos y procesos bajo su responsabilidad
- Las disposiciones generales de higiene para la produccioacuten primaria y requi-sitos detallados para todas las etapas de produccioacuten procesamiento y distri-bucioacuten de alimentos
52 53ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Criterios microbioloacutegicos para deter-minados productos establecidos en el Reglamento (CE) no 20732005
- Procedimientos basados en los princi-pios de Anaacutelisis de Peligros y Puntos Criacuteticos de Control (HACCP)
- Aprobacioacuten y registro de estableci-mientos
Condiciones generales de preparacioacuten de productos alimenticios
Ademaacutes de la legislacioacuten que establece las normas relativas al tratamiento de los productos e ingredientes alimenti-cios (ver por ejemplo Reglamento (CE) no 1782002) tambieacuten existen directivas especiacuteficas para los requisitos de composi-cioacuten requisitos de higiene lista de aditivos criterios de pureza requisitos especiacuteficos de etiquetado etc
- Aditivos alimentarios y aromatizantes autorizados Las uacutenicas sustancias que pueden usarse como aditivos alimen-tarios son aquellas incluidas en las listas comunes aprobadas y solo en las condiciones de uso mencionadas en esas listas (por ejemplo colorantes edulcorantes conservantes emulsio-nantes estabilizadores agentes de crecimiento entre otros)
- Preparacioacuten y tratamientos de ciertos productos alimenticios Tambieacuten
del Parlamento Europeo y del Consejo estaacuten por ejemplo la herramienta TRACES (Trade Control and Export System) la cual es una herramienta utilizada para la trazabilidad intercambio de informacioacuten y gestioacuten de riesgos en los alimentos
Resumen de la legislacioacuten sobre el control de la salud de los productos alimenticios de origen no animalhttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_heanahc_legislationpdf
Maacutes informacioacuten de la Ley de Alimentos (Food Law) https ec europaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensosLa legislacioacuten alimentaria de la Unioacuten Europea (UE) persigue tambieacuten la protec-cioacuten de la salud y el bienestar de los animales la salud de las plantas y el medio ambiente
Las empresas alimentarias y de piensos cumpliraacuten las obligaciones especiacuteficas establecidas en el Reglamento (CE) no 1782002 del Parlamento Europeo y del Consejo que cubren todas las etapas de produccioacuten y distribucioacuten de alimentos
existen normas en relacioacuten con la fabri-cacioacuten comercializacioacuten e importacioacuten de alimentos e ingredientes alimenta-rios que estaacuten sujetos a tratamientos especiacuteficos como la Directiva 19992CE sobre radiacioacuten ionizante
- Ciertos grupos de productos alimenti-cios con fines nutricionales particulares Se aplican disposiciones especiacuteficas a ciertos grupos de productos (como el cacao el azuacutecar entre otros) y a los productos alimenticios destinados a usos nutricionales particulares (alimentos para bebeacutes alimentos dieteacuteticos alimentos sin gluten entre otros) Estos pueden incluir requisitos especiacuteficos sobre composicioacuten higiene etiquetado (por ejemplo declaracioacuten del valor energeacutetico contenido de carbohidratos proteiacutenas y grasas) lista de aditivos criterios de pureza entre otros
Control oficial de productos alimenticios
Las autoridades competentes realizaraacuten controles perioacutedicos de los alimentos importados para garantizar que cumplan las normas generales de salud El control puede aplicarse a la importacioacuten a la UE yo a cualquier otra etapa de la cadena alimentaria (fabricacioacuten procesamiento almacenamiento transporte distribucioacuten y comercio) Dentro de las herramientas
piensos Esto incluye cumplimiento de la Ley de Alimentos asegurar la trazabilidad y cumplir con todas las responsabilidades de inocuidad alimentaria Si uno de los operadores del negocio tiene razoacuten para pensar que la comida o el producto alimen-ticio no cumple con los requisitos de las regulaciones de comida tiene que iniciar inmediatamente el proceso para retirar el alimento e informar a las autoridades
Legislacioacuten especiacutefica de la UE sobre traza-bilidad en productos alimenticioshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_safe-food_traceability_legislationpdf
Etiquetado de alimentosTodos los productos alimenticios comer-cializados en la Unioacuten Europea (UE) deben cumplir con las normas de etiquetado de la UE que tienen como objetivo garan-tizar que los consumidores obtengan toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten adecuada mientras compran sus productos alimenticios
- El Reglamento (UE) no 11692011 describe los requisitos para el etique-tado general de los alimentos
- El Reglamento (CE) nordm 8342007 del Consejo y el Reglamento (CE) nordm 8892008 de la Comisioacuten establecen las normas que rigen el uso de la etiqueta ecoloacutegica
54 55ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Los materiales de embalaje y los objetos destinados a entrar en contacto con alimentos deben cumplir las disposiciones establecidas por el Reglamento (CE) nordm 19352004 del Parlamento Europeo y del Consejo
Asunto Legislacioacuten
Condiciones de almace-namiento o condiciones de uso
Cuando los alimentos requieran condiciones especiales de almacenamiento y o condiciones de uso deberaacuten indicarse Una vez abierto el empaque para permitir el almacenamiento o uso adecuado del alimento se indicaraacuten las condiciones de alma-cenamiento y o el liacutemite de tiempo para el consumo cuando sea necesario
Paiacutes de origen o lugar de procedencia
La indicacioacuten de estos asuntos seraacute obligatoria Cuando el paiacutes de origen o el lugar de procedencia de un alimento sea diferente de su ingrediente principal este tambieacuten se indicaraacute como diferente del alimento
Instruccioacuten de uso Se deben indicar las instrucciones de uso de un alimento para permitir el uso apro-piado
Marca de lotes La indicacioacuten que permita la identificacioacuten del lote al que pertenece el producto alimenticio deberaacute colocarse en los alimentos preenvasados precedidos de la letra ldquoLrdquo
Declaracioacuten nutricional
Contenido obligatorio bull Valor energeacutetico bull Cantidades de grasa saturados carbohidratos azuacutecares proteiacutenas y sal Contenido no obligatorio mono insaturados poliinsaturados polioles almidoacuten fibra vitaminas o minerales
La siguiente tabla muestra un resumen de la informacioacuten alimentaria obligatoria que debe acompantildear a cualquier alimento destinado a ser entregado al consumidor final
Asunto Legislacioacuten
Nombre del alimento El nombre del producto alimenticio seraacute su nombre legal No debe ser reemplazado por un nombre protegido como propiedad intelectual marca o nombre de fantasiacutea
Lista de ingredientes
No se exigiraacute una lista de ingredientes si el aceite no tiene otros ingredientes que el alimento principalLa denominacioacuten ldquograsa virgenrdquo o ldquoaceite virgenrdquo y la denominacioacuten ldquoaceite prensado en friacuteordquo o ldquograsa prensada en friacuteordquo solo podraacuten aplicarse a los distintos aceites o grasas que se ajusten a la definicioacuten (ver la norma para aceites del Codex Alimenta-rius)En otros casos Precedido por la palabra ldquoIngredientesrdquo la lista incluiraacute todos los ingredientes (incluyendo los aditivos o las enzimas) en orden descendente de peso tal como se registraron en el momento de su uso en la fabricacioacuten y se designaron con su nombre especiacutefico Cualquier ingrediente o coadyuvante de elaboracioacuten enumerado o derivado de una substancia o producto incluido en el Anexo II del Reglamento que cause alergias o intolerancias incluso si estaacute incluido en el producto final de forma alterada se indicaraacute en la lista de ingredientes y se destacaraacute mediante un tipo compuesto para distinguirlo claramente de otros ingredientes (es decir fuente estilo o color de fondo)
Cantidad neta Se expresaraacute en unidades de masa (kilogramo gramo) Los alimentos que se venden en un medio liacutequido tambieacuten deben etiquetar el peso neto escurrido de los alimentos
Fecha de durabilidad miacutenima
Seraacute la fecha hasta la cual el alimento conserva sus propiedades especiacuteficas cuando se almacena adecuadamente La fecha consistiraacute en diacutea mes y antildeo en ese orden y precedida por las palabras ldquomejor antesrdquo o ldquomejor antes de finalizarrdquo de conformidad con el Anexo X Cuando los alimentos son altamente perecederos y por lo tanto es probable que despueacutes de un corto periacuteodo de tiempo constituyan un peligro inmediato para la salud humana la fecha de duracioacuten miacutenima se reemplazaraacute por la fecha de ldquouso antes derdquo
Los lotes deben contener productos del mismo tamantildeo y frescura uniforme La categoriacutea de frescura la categoriacutea de tamantildeo y la presentacioacuten deben estar marcadas de forma clara e indeleble en caracteres de al menos 5 cm de altura en las etiquetas colocadas en el lote
La informacioacuten provista por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y debe aparecer en la lengua oficial del paiacutes europeo donde se comercializa el producto
Requisitos generales de etiquetas de alimentoshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_lblfood_leg_generalpdf
Estaacutendares de comercializacioacuten de aceites vegetalesEl FAO Codex Alimentarius ha publi-cado una norma para grasas y aceites comestibles no regulados por normas individuales codex stan 19-1981 que incluye las definiciones
56 57ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Grasas y aceites comestibles los alimentos que se componen de gliceacuteridos de aacutecidos grasos y son de origen vegetal animal o marino Podraacuten contener pequentildeas cantidades de otros liacutepidos tales como fosfaacutetidos de constituyentes insapo-nificables y de aacutecidos grasos libres naturalmente presentes en las grasas o aceites
Grasas y aceites viacutergenes las grasas y aceites vegetales comestibles obtenidos sin modificar la naturaleza del aceite por procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten y prensado y por aplicacioacuten uacutenicamente de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
Grasas y aceites prensados en friacuteo las grasas y aceites vegetales comesti-bles obtenidos sin modificar el aceite mediante procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten o prensado sin la aplicacioacuten de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
En los aceites viacutergenes o prensados en friacuteo no se permite el uso de aditivos Los detalles se encuentran en la norma publi-cada en la lista de estaacutendares del Codex Alimentarius
Importaciones de terceros paiacuteses
Los productos orgaacutenicos de terceros paiacuteses solo pueden comercializarse en la UE cuando estaacuten etiquetados como productos con indicaciones referentes a la produc-cioacuten ecoloacutegica si han sido producidos de acuerdo con las normas de produccioacuten y sujetos a acuerdos de inspeccioacuten que cumplen o equivalen a Legislacioacuten comu-nitaria
- Las importaciones en la UE estaacuten permitidas seguacuten los siguientes sistemas estableci dos por el Reglamento (CE) ndeg 12352008 de la Comisioacuten
- Directrices para la importacioacuten de productos orgaacutenicos en la Unioacuten Europea (en Ingleacutes) httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_sporgan_guidelines_importspdf
- Maacutes informacioacuten en general httpseceuropaeufoodanimalsanimal-productsaquaculture_en
Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)Se puede promover las propiedades nutri-cionales y saludables del producto hacia el consumidor pero la Unioacuten Europea solo
Productos de produccioacuten orgaacutenica (opcional)La comercializacioacuten en la Unioacuten Europea de productos orgaacutenicos debe cumplir las normas establecidas por Reglamento (CE) ndeg 8342007 del Consejo y Regla-mento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten Estas reglas cubren principalmente los siguientes aspectos
- Produccioacuten procesamiento empaque transporte y almacenamiento de productos
- Uso de determinados productos y sustancias en la elaboracioacuten de alimentos (anexos VIII y IX del Reglamento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten)
- Prohibicioacuten del uso de organismos geneacuteticamente modificados (OGM) y de productos fabricados a partir de OMG en la produccioacuten orgaacutenica
- Logotipo de produccioacuten orgaacutenica de la Unioacuten Europea La informacioacuten sobre la reglamentacioacuten de uso el manual del usuario y las preguntas frecuentes estaacuten disponibles en httpseceu-r o p a e u a g r i c u l t u r e o r g a n i c downloadslogo_en
- Las medidas de inspeccioacuten y el sistema de control especiacutefico que se aplicaraacuten a este tipo de productos
le permite declarar beneficios nutritivos y saludables que estaacuten respaldados por evidencia cientiacutefica y aprobados por las autoridades competentes
Las normas de la Unioacuten Europea sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables se han estable-cido mediante el Reglamento (CE) nordm 19242006 Este reglamento es el marco legal utilizado por los operadores de empresas alimentarias cuando quieren destacar los efectos beneficiosos parti-culares de sus productos en relacioacuten con la salud y la nutricioacuten en la etiqueta del producto o en su publicidad
Declaracioacuten de propiedades saludables
Una declaracioacuten de propiedades saluda-bles es cualquier declaracioacuten sobre una relacioacuten entre los alimentos y la salud La Comisioacuten Europea autoriza diferentes declaraciones de propiedades saludables siempre que esteacuten basadas en evidencia cientiacutefica y puedan ser faacutecilmente comprendidas por los consumidores La Autoridad Europea de Seguridad Alimen-taria (EFSA) es responsable de evaluar la evidencia cientiacutefica que respalda las afir-maciones que beneficien la salud
Tipos de reclamaciones de salud
58 59ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
1 Las lsquodeclaraciones de propiedades salu-dablesrsquo
- En relacioacuten con el crecimiento desa-rrollo y funciones del cuerpo
- Refirieacutendose a funciones psicoloacutegicas y de comportamiento
- En adelgazamiento o control de peso
2 Las lsquoDeclaraciones de reduccioacuten de riesgorsquo sobre la reduccioacuten de un factor de riesgo en el desarrollo de una enfermedad
3 Las lsquoDeclaraciones de salud referidos al desarrollo de los nintildeosrsquo
Declaracioacuten nutricional
Una ldquoDeclaracioacuten nutricionalrdquo signi-fica cualquier declaracioacuten que indique sugiera o implique que un alimento tiene propiedades nutricionales beneficiosas particulares debido a
1 La energiacutea (valor caloriacutefico) que
- (a) proporciona - (b) proporciona a una tasa reducida o
incrementada o - (c) no proporciona
2 Los nutrientes u otras sustancias que
- (a) contiene - (b) contiene en proporciones reducidas
o aumentadas o - (c) no contiene
NL-2500 EK The HagueTel (+31) 70 379 8911E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpswwwrijksoverheidnlministeriesministe-rie-van-landbouw-natuur-en-voedse-lkwaliteit
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Volksgezondheid Gezond-heidsbescherming en Preventie (VGP) Ministerio de Salud Puacuteblica Bienestar y Deporte | Direccioacuten de Salud Puacuteblica Proteccioacuten de la Salud y PrevencioacutenAfd Voeding en VoedselveiligheidDepartamento de Alimentos y Seguridad AlimentariaPostbus 20901NL-2500 EX The HagueTel (+31) 77 465 67 67Fax (+31) 70 351 7895E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpwwwrijksoverheidnlministeriesvws
Las declaraciones nutricionales solo estaacuten permitidas si se enumeran en el anexo del Reglamento (CE) nordm 19242006 cuya uacuteltima modificacioacuten la constituye el Reglamento (UE) nordm 10472012
Maacutes informacioacuten (en ingleacutes)
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimshealth_claims_en
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimsnutrition_claims_en
Autoridades nacionales en los Paiacuteses Bajos
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit - NVWA
Autoridad de seguridad de los alimentos y productos a consumidores Postbus 43006NL-3540 AA Utrecht Tel (+31) 88 223 33 33Fax (+31) 88 223 33 34E-mail infonvwanl Paacutegina web httpwwwnvwanl
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Ministerio de Agricultura Naturaleza y Calidad de los AlimentosPostbus 20401
63Certificaciones y estaacutendares
Para el manejo del producto tal como la produccioacuten el embalaje el almace-namiento y el transporte es necesario trabajar con certificaciones de inocuidad en base de HACCP como por ejemplo ISO22000 BRC o IFS Para aceites con caracteriacutesticas saludables (prensado en friacuteo no refinado) la certificacioacuten orgaacutenica es uno de los requisitos maacutes demandados
Los productos deben ser sostenibles y socialmente responsables Para los aceites nichos no siempre se requieren certifica-ciones para mostrar el cumplimiento con los estaacutendares sociales y ambientales Esto es diferente para los aceites a gran escala para el aceite de palma hay por ejemplo varias iniciativas como el Roun-dtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) y Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil Se espera que las normas y certificaciones para otros aceites tambieacuten se formalicen en el futuro
60 61ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Etiquetas amp certificaciones principales para pimientos en los Paiacuteses Bajos
EKO OrgaacutenicoProductos certificados orgaacutenicos bajo de control de SKAL certificado aliado al certificado orgaacutenico de la Unioacuten Europea
Etiquetas y certificaciones menos comunes para aceites en los Paiacuteses Bajos
Global GAP amp GRASPGlobal GAP es un certificado comuacuten para las buenas praacutecticas en la agricul-tura GRASP es la adicioacuten social que pertenece a GlobalGAP Este estaacutendar no se usa como etiqueta para el consumidor
Milieukeur Planet ProofFundacioacuten Milieukeur (ambiental y sostenibilidad) certifica procesos de produccioacuten sostenibles A partir de 2019 se cambia en la etiqueta a Plane-tProof La aplicacioacuten a nivel internacional estaacute todaviacutea limitada Tambieacuten ver Milieukeur Internacional
Fair for Life Certificacioacuten para Comercio Justo y cadenas de suministro responsables
Fairtrade Max HavelaarEtiqueta de comercio justo y control social en paiacuteses en desarrollo es parte de Fairtrade International
DemeterEtiqueta y sociedad para agricultura bio-dinaacutemica
Rainforest AllianceCertificacioacuten y etiqueta de sostenibilidad ambiental social y econoacutemica asociado con el Sustainable Agriculture Network (SAN)
Sistemas de gestioacuten para la seguridad alimentaria
HACCP Sistema de Anaacutelisis de Peligros y Puntos de Control Criacuteticos
BRC Estaacutendares de seguridad empaquetado almacenamiento comercio de alimentos
IFS Estaacutendar para la logiacutestica el procesamiento y el comercio de alimentos
ISO Sistema de seguridad alimentaria (pej ISO FSSC 22000 en base de HACCP)
SQF Estaacutendar y sistema de seguridad alimentaria
62 63ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Iniciativas amp estaacutendares sociales y ambientales
IDH Sustainable Trade Initiative Una alianza puacuteblico-privada para impulsar nuevos enfoques econoacutemicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran escala en los sectores de productos baacutesicos y las aacutereas de abastecimiento Para soja y aceite de palma ya se han definidos objetivos especiacuteficos
SedexUna organizacioacuten de membresiacutea sin fines de lucro para evaluar y administrar su desempentildeo en torno a los derechos laborales la salud y la seguridad el medio ambiente y la eacutetica empresarial Miembros incluyen Mars Ferrero Mondelez CargillDentro de Sedex se trabaja con una auditoriacutea SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes industrias e importadores que proporciona un sistema praacutectico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de suministro globales
SA 8000 (Social Accountability Standard)Un estaacutendar de certificacioacuten social para faacutebricas y organizaciones en todo el mundo SA8000 mide el desempentildeo social en ocho aacutereas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo
La cadena de suministro de aceites espe-ciales estaacute menos desarrollada y es menos madura que la cadena de aceites convencionales Los aceites especiales sin refinar tienen tanto una posible
7 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
07ruta directa a traveacutes de propietarios de (pequentildeas) marcas de alimentos como una ruta indirecta a traveacutes de importa-dores o comerciantes intermediarios
Figura elaborada por ICI Business
Productormateria prima
Procesador
Envasador
Exportador
Cadena principal para aceites especiales
Sub - Productos
Sub - Productos
Triturador(NLEU)
Refinador
Envasador
Empresacomerciante
Marca Distribuir mayorista
Tienda retail
servicio de alimentos
Industria desuplementos
Industria alimentaria
Cosmeacuteticos
Piensos
Bio-combustible
Importadores Sector alimentaria
Sector no Alimentario
Figura elaborada por ICI Business
64 65ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ProcesadoresEl procesamiento tiene tres pasos globales
- Procesamiento de la materia prima secado descascarillado clasificacioacuten
- Prensado de aceite crudo trituracioacuten - Procesamiento de aceite refinado refi-
nado mezclado
Para los aceites culinarios y aceites de alta calidad (en el sector alimentario) la produccioacuten sin refinar es importante para preservar las caracteriacutesticas El prensado de estos aceites puede tener lugar tanto en origen como en Europa
A veces el producto es demasiado nicho para las prensas de aceite holandesas y como maacuteximo habraacute algunos pequentildeos fabricantes artesanales de aceite Este es el caso de la chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil
El aceite de aguacate a menudo tambieacuten se procesa para que pueda ser utilizado faacutecilmente como aceite de cocina o aceite cosmeacutetico Este proceso incluye refinado blanqueado hibernado y desodorizado Por lo general estos aceites se venden como ldquoaceite purordquo refiriendo al uso de 100 de aguacates mientras que el aceite sin refinar se comercializa como ldquoaceite virgenrdquo
La ruta de los aceites especiales auacuten no estaacute muy definida y depende de varios factores como el volumen el tamantildeo del mercado el tipo de comprador los costos de produccioacuten y los costos de cambio Los aceites de alta calidad siguen siendo costosos y forman parte de un nicho de mercado con jugadores especializados tanto en Europa como en el paiacutes de origen
Industria alimentariaLos aceites especiales permanecen en el segmento superior debido a su precio y el consumo humano es un canal importante Sin embargo la industria alimentaria ofrece oportunidades limitadas para aceites especiales Para la produccioacuten de alimentos masivos se utiliza principal-mente aceites de bajo valor econoacutemico Los aceites de alta calidad se pueden usar potencialmente como ingredientes
Si el aceite se comienza a usar a mayor escala las aplicaciones para aceite refi-nado tambieacuten aumentan La industria encuentra formas de hacer aceite econoacute-micamente maacutes atractivo al refinarlo y mezclarlo Cuando el aceite esteacute refinado la materia prima ya no tiene que ser de alta calidad porque el proceso saca las impurezas Esto ya se hace por ejemplo para la produccioacuten del aceite de nuez de castilla donde se utilizan nueces no comercializables y de maacutes baja calidad Luego para hacerlo maacutes atractivo como aceite culinario lo mezclan con un porcen-taje de aceite virgen o agregan aromas
ImportadoresMientras que los aceites convencio-nales estaacuten siendo refinados por grandes empresas los aceites especiales encuen-tran su camino al mercado a traveacutes de canales alternativos de importacioacuten que pueden incluir diferentes tipos de empresas
- Trituradoras y prensadores de aceite con productos importados
- Importadores de aceites (en combina-cioacuten con otros productos o ingredientes importados)
- Empresas con marcas de alimentos saludables (sin produccioacuten propia)
en alimentos o snacks saludables suple-mentos o productos naturales
En la mayoriacutea de los casos los aceites especiales se ofrecen en botellas o frascos y el aceite es el uacutenico o principal ingre-diente del producto
MayoristasNo hay muchos mayoristas que tienen aceites y grasas como actividad principal ndash en 2018 solo fueron registrados 90 de los cuales 55 fueron propietarios uacutenicos
Por lo general el aceite es parte de una gama maacutes amplia de alimentos secos alimentos orgaacutenicos o alimentos saluda-bles Los mayoristas y distribuidores de alimentos saludables y orgaacutenicos tienen una participacioacuten relativamente grande en la venta de aceites especiales
66 67ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
150
100
50
0
200
250
300
350
400
Aceites y grasas en bruto
Totalempresas
Laacutecteos y grasas
2 pers1 pers 3 - 5pers
5 - 10pers
gt100pers
50 - 100pers
20 - 50pers
10 - 20pers
90 1055 5 5 0055
365 40200 25 30 1052030
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas
Esta clase incluye
- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos
Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros
- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos
Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros
- Venta al por mayor de semillas oleaginosas
Entre ellos colza semillas de girasol entre otros
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)
- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)
SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios
Esta clase incluye
- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal
- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal
- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)
DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial
El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
Semanal
Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)
Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe
Semanal
Evergreen(Callao - Rotterdam)
GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe
Semanal
Mol(Callao - Rotterdam)
Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom
Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
50 51ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Contaminante Productos alimenticios Contenidos maacuteximos
Aflatoxina
semillas oleaginosas y sus productos trans-formados destinados al consumo humano directo o a utilizarse como ingredientes en los productos alimenticios
B1 20 μgkgSuma de B1 B2 G1 y G2 40 μgkgM1 -
Benzo(a)pireno
Aceites y grasas (excl de cacao o coco) destinados al consumo humano directo o a ser usados como ingrediente de productos alimenticios
20 μgkg Suma de benzo(a)pireno benzo(a)antraceno benzo(b)fluoranteno y criseno 100 μgkg
Dioxinas y PCBs Aceites y grasas vegetales
Suma de dioxinas (EQT PCDDF-OMS) 075 pgg grasaSuma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas (EQT PCDDF-PCB OMS) 15 pgg grasa
Plomo Grasas y aceites incluida la grasa laacutectea 010 mgkg peso fresco
Control sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosDisposiciones especiales sobre alimentos geneacuteticamente modificados (GM)
La legislacioacuten de la UE establece un proce-dimiento de autorizacioacuten uacutenico vaacutelido en toda la UE para la comercializacioacuten de alimentos que contengan organismos orgaacutenicos geneacuteticamente modificados (OGM) o provengan de organismos geneacute-ticamente modificados
La solicitud de autorizacioacuten de OGM incluiraacute un expediente con datos expe-rimentales (resuacutemenes resultados y anexos de los estudios mencionados) y una evaluacioacuten del riesgo y se presentaraacute la conformidad con las disposiciones del anexo I del Reglamento (UE) nordm 5032013
Disposiciones especiales sobre nuevos alimentos (NOVEL FOOD)
Los nuevos alimentos son alimentos e ingredientes alimentarios que no se han utilizado en gran medida para consumo humano en la Unioacuten Europea antes del 15 de mayo de 1997 de conformidad con el Reglamento (UE) nordm 20152283)
A partir del 1 de enero de 2018 solo los nuevos alimentos autorizados e incluidos en la lista de la Unioacuten publicados a finales de 2017 podraacuten comercializarse en la UE
Ver tambieacuten el adjunto abajo del regla-mento con criterios microbioloacutegicos como las micotoxinas E-coli y salmonela
Legislacioacuten
- Reglamento (CEE) no 31593 del Consejo de 8 de febrero de 1993 por el que se establecen los procedi-mientos comunitarios en relacioacuten con los contaminantes presentes en los productos alimenticios
- Reglamento (CE) ndeg 18812006 de la Comisioacuten de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido maacuteximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 8352011 que modifica el Reglamento (CE) no 18812006 por lo que respecta al contenido maacuteximo de hidrocar-buros aromaacuteticos policiacuteclicos en los productos alimenticios
- Reglamento (UE) No 20732005 de la Comisioacuten relativo a los criterios micro-bioloacutegicos aplicables a los productos alimenticios
como tal o utilizarse en alimentos de conformidad con las condiciones de uso y los requisitos de etiquetado especificados en esto
Antes de incluirse en la lista de la Unioacuten y comercializarse en la UE los alimentos novedosos deben someterse a una evalua-cioacuten de seguridad
gtgt NB Aceite de sacha inchi y aceite de chiacutea son parte de la regulacioacuten Novel Food
Control sanitario de alimentos de origen no animalHay ciertas condiciones que se deben cumplir para importar alimentos a la Unioacuten Europea Estas condiciones son para prevenir el riesgo a la salud puacuteblica y proteger los intereses de los consumidores e incluyen lo siguiente
Normas generales
El Reglamento (CE) no 8522004 especi-fica las normas generales de higiene
- La obligacioacuten general del operador de controlar la inocuidad de los productos y procesos bajo su responsabilidad
- Las disposiciones generales de higiene para la produccioacuten primaria y requi-sitos detallados para todas las etapas de produccioacuten procesamiento y distri-bucioacuten de alimentos
52 53ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Criterios microbioloacutegicos para deter-minados productos establecidos en el Reglamento (CE) no 20732005
- Procedimientos basados en los princi-pios de Anaacutelisis de Peligros y Puntos Criacuteticos de Control (HACCP)
- Aprobacioacuten y registro de estableci-mientos
Condiciones generales de preparacioacuten de productos alimenticios
Ademaacutes de la legislacioacuten que establece las normas relativas al tratamiento de los productos e ingredientes alimenti-cios (ver por ejemplo Reglamento (CE) no 1782002) tambieacuten existen directivas especiacuteficas para los requisitos de composi-cioacuten requisitos de higiene lista de aditivos criterios de pureza requisitos especiacuteficos de etiquetado etc
- Aditivos alimentarios y aromatizantes autorizados Las uacutenicas sustancias que pueden usarse como aditivos alimen-tarios son aquellas incluidas en las listas comunes aprobadas y solo en las condiciones de uso mencionadas en esas listas (por ejemplo colorantes edulcorantes conservantes emulsio-nantes estabilizadores agentes de crecimiento entre otros)
- Preparacioacuten y tratamientos de ciertos productos alimenticios Tambieacuten
del Parlamento Europeo y del Consejo estaacuten por ejemplo la herramienta TRACES (Trade Control and Export System) la cual es una herramienta utilizada para la trazabilidad intercambio de informacioacuten y gestioacuten de riesgos en los alimentos
Resumen de la legislacioacuten sobre el control de la salud de los productos alimenticios de origen no animalhttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_heanahc_legislationpdf
Maacutes informacioacuten de la Ley de Alimentos (Food Law) https ec europaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensosLa legislacioacuten alimentaria de la Unioacuten Europea (UE) persigue tambieacuten la protec-cioacuten de la salud y el bienestar de los animales la salud de las plantas y el medio ambiente
Las empresas alimentarias y de piensos cumpliraacuten las obligaciones especiacuteficas establecidas en el Reglamento (CE) no 1782002 del Parlamento Europeo y del Consejo que cubren todas las etapas de produccioacuten y distribucioacuten de alimentos
existen normas en relacioacuten con la fabri-cacioacuten comercializacioacuten e importacioacuten de alimentos e ingredientes alimenta-rios que estaacuten sujetos a tratamientos especiacuteficos como la Directiva 19992CE sobre radiacioacuten ionizante
- Ciertos grupos de productos alimenti-cios con fines nutricionales particulares Se aplican disposiciones especiacuteficas a ciertos grupos de productos (como el cacao el azuacutecar entre otros) y a los productos alimenticios destinados a usos nutricionales particulares (alimentos para bebeacutes alimentos dieteacuteticos alimentos sin gluten entre otros) Estos pueden incluir requisitos especiacuteficos sobre composicioacuten higiene etiquetado (por ejemplo declaracioacuten del valor energeacutetico contenido de carbohidratos proteiacutenas y grasas) lista de aditivos criterios de pureza entre otros
Control oficial de productos alimenticios
Las autoridades competentes realizaraacuten controles perioacutedicos de los alimentos importados para garantizar que cumplan las normas generales de salud El control puede aplicarse a la importacioacuten a la UE yo a cualquier otra etapa de la cadena alimentaria (fabricacioacuten procesamiento almacenamiento transporte distribucioacuten y comercio) Dentro de las herramientas
piensos Esto incluye cumplimiento de la Ley de Alimentos asegurar la trazabilidad y cumplir con todas las responsabilidades de inocuidad alimentaria Si uno de los operadores del negocio tiene razoacuten para pensar que la comida o el producto alimen-ticio no cumple con los requisitos de las regulaciones de comida tiene que iniciar inmediatamente el proceso para retirar el alimento e informar a las autoridades
Legislacioacuten especiacutefica de la UE sobre traza-bilidad en productos alimenticioshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_safe-food_traceability_legislationpdf
Etiquetado de alimentosTodos los productos alimenticios comer-cializados en la Unioacuten Europea (UE) deben cumplir con las normas de etiquetado de la UE que tienen como objetivo garan-tizar que los consumidores obtengan toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten adecuada mientras compran sus productos alimenticios
- El Reglamento (UE) no 11692011 describe los requisitos para el etique-tado general de los alimentos
- El Reglamento (CE) nordm 8342007 del Consejo y el Reglamento (CE) nordm 8892008 de la Comisioacuten establecen las normas que rigen el uso de la etiqueta ecoloacutegica
54 55ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Los materiales de embalaje y los objetos destinados a entrar en contacto con alimentos deben cumplir las disposiciones establecidas por el Reglamento (CE) nordm 19352004 del Parlamento Europeo y del Consejo
Asunto Legislacioacuten
Condiciones de almace-namiento o condiciones de uso
Cuando los alimentos requieran condiciones especiales de almacenamiento y o condiciones de uso deberaacuten indicarse Una vez abierto el empaque para permitir el almacenamiento o uso adecuado del alimento se indicaraacuten las condiciones de alma-cenamiento y o el liacutemite de tiempo para el consumo cuando sea necesario
Paiacutes de origen o lugar de procedencia
La indicacioacuten de estos asuntos seraacute obligatoria Cuando el paiacutes de origen o el lugar de procedencia de un alimento sea diferente de su ingrediente principal este tambieacuten se indicaraacute como diferente del alimento
Instruccioacuten de uso Se deben indicar las instrucciones de uso de un alimento para permitir el uso apro-piado
Marca de lotes La indicacioacuten que permita la identificacioacuten del lote al que pertenece el producto alimenticio deberaacute colocarse en los alimentos preenvasados precedidos de la letra ldquoLrdquo
Declaracioacuten nutricional
Contenido obligatorio bull Valor energeacutetico bull Cantidades de grasa saturados carbohidratos azuacutecares proteiacutenas y sal Contenido no obligatorio mono insaturados poliinsaturados polioles almidoacuten fibra vitaminas o minerales
La siguiente tabla muestra un resumen de la informacioacuten alimentaria obligatoria que debe acompantildear a cualquier alimento destinado a ser entregado al consumidor final
Asunto Legislacioacuten
Nombre del alimento El nombre del producto alimenticio seraacute su nombre legal No debe ser reemplazado por un nombre protegido como propiedad intelectual marca o nombre de fantasiacutea
Lista de ingredientes
No se exigiraacute una lista de ingredientes si el aceite no tiene otros ingredientes que el alimento principalLa denominacioacuten ldquograsa virgenrdquo o ldquoaceite virgenrdquo y la denominacioacuten ldquoaceite prensado en friacuteordquo o ldquograsa prensada en friacuteordquo solo podraacuten aplicarse a los distintos aceites o grasas que se ajusten a la definicioacuten (ver la norma para aceites del Codex Alimenta-rius)En otros casos Precedido por la palabra ldquoIngredientesrdquo la lista incluiraacute todos los ingredientes (incluyendo los aditivos o las enzimas) en orden descendente de peso tal como se registraron en el momento de su uso en la fabricacioacuten y se designaron con su nombre especiacutefico Cualquier ingrediente o coadyuvante de elaboracioacuten enumerado o derivado de una substancia o producto incluido en el Anexo II del Reglamento que cause alergias o intolerancias incluso si estaacute incluido en el producto final de forma alterada se indicaraacute en la lista de ingredientes y se destacaraacute mediante un tipo compuesto para distinguirlo claramente de otros ingredientes (es decir fuente estilo o color de fondo)
Cantidad neta Se expresaraacute en unidades de masa (kilogramo gramo) Los alimentos que se venden en un medio liacutequido tambieacuten deben etiquetar el peso neto escurrido de los alimentos
Fecha de durabilidad miacutenima
Seraacute la fecha hasta la cual el alimento conserva sus propiedades especiacuteficas cuando se almacena adecuadamente La fecha consistiraacute en diacutea mes y antildeo en ese orden y precedida por las palabras ldquomejor antesrdquo o ldquomejor antes de finalizarrdquo de conformidad con el Anexo X Cuando los alimentos son altamente perecederos y por lo tanto es probable que despueacutes de un corto periacuteodo de tiempo constituyan un peligro inmediato para la salud humana la fecha de duracioacuten miacutenima se reemplazaraacute por la fecha de ldquouso antes derdquo
Los lotes deben contener productos del mismo tamantildeo y frescura uniforme La categoriacutea de frescura la categoriacutea de tamantildeo y la presentacioacuten deben estar marcadas de forma clara e indeleble en caracteres de al menos 5 cm de altura en las etiquetas colocadas en el lote
La informacioacuten provista por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y debe aparecer en la lengua oficial del paiacutes europeo donde se comercializa el producto
Requisitos generales de etiquetas de alimentoshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_lblfood_leg_generalpdf
Estaacutendares de comercializacioacuten de aceites vegetalesEl FAO Codex Alimentarius ha publi-cado una norma para grasas y aceites comestibles no regulados por normas individuales codex stan 19-1981 que incluye las definiciones
56 57ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Grasas y aceites comestibles los alimentos que se componen de gliceacuteridos de aacutecidos grasos y son de origen vegetal animal o marino Podraacuten contener pequentildeas cantidades de otros liacutepidos tales como fosfaacutetidos de constituyentes insapo-nificables y de aacutecidos grasos libres naturalmente presentes en las grasas o aceites
Grasas y aceites viacutergenes las grasas y aceites vegetales comestibles obtenidos sin modificar la naturaleza del aceite por procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten y prensado y por aplicacioacuten uacutenicamente de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
Grasas y aceites prensados en friacuteo las grasas y aceites vegetales comesti-bles obtenidos sin modificar el aceite mediante procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten o prensado sin la aplicacioacuten de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
En los aceites viacutergenes o prensados en friacuteo no se permite el uso de aditivos Los detalles se encuentran en la norma publi-cada en la lista de estaacutendares del Codex Alimentarius
Importaciones de terceros paiacuteses
Los productos orgaacutenicos de terceros paiacuteses solo pueden comercializarse en la UE cuando estaacuten etiquetados como productos con indicaciones referentes a la produc-cioacuten ecoloacutegica si han sido producidos de acuerdo con las normas de produccioacuten y sujetos a acuerdos de inspeccioacuten que cumplen o equivalen a Legislacioacuten comu-nitaria
- Las importaciones en la UE estaacuten permitidas seguacuten los siguientes sistemas estableci dos por el Reglamento (CE) ndeg 12352008 de la Comisioacuten
- Directrices para la importacioacuten de productos orgaacutenicos en la Unioacuten Europea (en Ingleacutes) httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_sporgan_guidelines_importspdf
- Maacutes informacioacuten en general httpseceuropaeufoodanimalsanimal-productsaquaculture_en
Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)Se puede promover las propiedades nutri-cionales y saludables del producto hacia el consumidor pero la Unioacuten Europea solo
Productos de produccioacuten orgaacutenica (opcional)La comercializacioacuten en la Unioacuten Europea de productos orgaacutenicos debe cumplir las normas establecidas por Reglamento (CE) ndeg 8342007 del Consejo y Regla-mento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten Estas reglas cubren principalmente los siguientes aspectos
- Produccioacuten procesamiento empaque transporte y almacenamiento de productos
- Uso de determinados productos y sustancias en la elaboracioacuten de alimentos (anexos VIII y IX del Reglamento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten)
- Prohibicioacuten del uso de organismos geneacuteticamente modificados (OGM) y de productos fabricados a partir de OMG en la produccioacuten orgaacutenica
- Logotipo de produccioacuten orgaacutenica de la Unioacuten Europea La informacioacuten sobre la reglamentacioacuten de uso el manual del usuario y las preguntas frecuentes estaacuten disponibles en httpseceu-r o p a e u a g r i c u l t u r e o r g a n i c downloadslogo_en
- Las medidas de inspeccioacuten y el sistema de control especiacutefico que se aplicaraacuten a este tipo de productos
le permite declarar beneficios nutritivos y saludables que estaacuten respaldados por evidencia cientiacutefica y aprobados por las autoridades competentes
Las normas de la Unioacuten Europea sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables se han estable-cido mediante el Reglamento (CE) nordm 19242006 Este reglamento es el marco legal utilizado por los operadores de empresas alimentarias cuando quieren destacar los efectos beneficiosos parti-culares de sus productos en relacioacuten con la salud y la nutricioacuten en la etiqueta del producto o en su publicidad
Declaracioacuten de propiedades saludables
Una declaracioacuten de propiedades saluda-bles es cualquier declaracioacuten sobre una relacioacuten entre los alimentos y la salud La Comisioacuten Europea autoriza diferentes declaraciones de propiedades saludables siempre que esteacuten basadas en evidencia cientiacutefica y puedan ser faacutecilmente comprendidas por los consumidores La Autoridad Europea de Seguridad Alimen-taria (EFSA) es responsable de evaluar la evidencia cientiacutefica que respalda las afir-maciones que beneficien la salud
Tipos de reclamaciones de salud
58 59ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
1 Las lsquodeclaraciones de propiedades salu-dablesrsquo
- En relacioacuten con el crecimiento desa-rrollo y funciones del cuerpo
- Refirieacutendose a funciones psicoloacutegicas y de comportamiento
- En adelgazamiento o control de peso
2 Las lsquoDeclaraciones de reduccioacuten de riesgorsquo sobre la reduccioacuten de un factor de riesgo en el desarrollo de una enfermedad
3 Las lsquoDeclaraciones de salud referidos al desarrollo de los nintildeosrsquo
Declaracioacuten nutricional
Una ldquoDeclaracioacuten nutricionalrdquo signi-fica cualquier declaracioacuten que indique sugiera o implique que un alimento tiene propiedades nutricionales beneficiosas particulares debido a
1 La energiacutea (valor caloriacutefico) que
- (a) proporciona - (b) proporciona a una tasa reducida o
incrementada o - (c) no proporciona
2 Los nutrientes u otras sustancias que
- (a) contiene - (b) contiene en proporciones reducidas
o aumentadas o - (c) no contiene
NL-2500 EK The HagueTel (+31) 70 379 8911E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpswwwrijksoverheidnlministeriesministe-rie-van-landbouw-natuur-en-voedse-lkwaliteit
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Volksgezondheid Gezond-heidsbescherming en Preventie (VGP) Ministerio de Salud Puacuteblica Bienestar y Deporte | Direccioacuten de Salud Puacuteblica Proteccioacuten de la Salud y PrevencioacutenAfd Voeding en VoedselveiligheidDepartamento de Alimentos y Seguridad AlimentariaPostbus 20901NL-2500 EX The HagueTel (+31) 77 465 67 67Fax (+31) 70 351 7895E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpwwwrijksoverheidnlministeriesvws
Las declaraciones nutricionales solo estaacuten permitidas si se enumeran en el anexo del Reglamento (CE) nordm 19242006 cuya uacuteltima modificacioacuten la constituye el Reglamento (UE) nordm 10472012
Maacutes informacioacuten (en ingleacutes)
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimshealth_claims_en
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimsnutrition_claims_en
Autoridades nacionales en los Paiacuteses Bajos
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit - NVWA
Autoridad de seguridad de los alimentos y productos a consumidores Postbus 43006NL-3540 AA Utrecht Tel (+31) 88 223 33 33Fax (+31) 88 223 33 34E-mail infonvwanl Paacutegina web httpwwwnvwanl
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Ministerio de Agricultura Naturaleza y Calidad de los AlimentosPostbus 20401
63Certificaciones y estaacutendares
Para el manejo del producto tal como la produccioacuten el embalaje el almace-namiento y el transporte es necesario trabajar con certificaciones de inocuidad en base de HACCP como por ejemplo ISO22000 BRC o IFS Para aceites con caracteriacutesticas saludables (prensado en friacuteo no refinado) la certificacioacuten orgaacutenica es uno de los requisitos maacutes demandados
Los productos deben ser sostenibles y socialmente responsables Para los aceites nichos no siempre se requieren certifica-ciones para mostrar el cumplimiento con los estaacutendares sociales y ambientales Esto es diferente para los aceites a gran escala para el aceite de palma hay por ejemplo varias iniciativas como el Roun-dtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) y Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil Se espera que las normas y certificaciones para otros aceites tambieacuten se formalicen en el futuro
60 61ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Etiquetas amp certificaciones principales para pimientos en los Paiacuteses Bajos
EKO OrgaacutenicoProductos certificados orgaacutenicos bajo de control de SKAL certificado aliado al certificado orgaacutenico de la Unioacuten Europea
Etiquetas y certificaciones menos comunes para aceites en los Paiacuteses Bajos
Global GAP amp GRASPGlobal GAP es un certificado comuacuten para las buenas praacutecticas en la agricul-tura GRASP es la adicioacuten social que pertenece a GlobalGAP Este estaacutendar no se usa como etiqueta para el consumidor
Milieukeur Planet ProofFundacioacuten Milieukeur (ambiental y sostenibilidad) certifica procesos de produccioacuten sostenibles A partir de 2019 se cambia en la etiqueta a Plane-tProof La aplicacioacuten a nivel internacional estaacute todaviacutea limitada Tambieacuten ver Milieukeur Internacional
Fair for Life Certificacioacuten para Comercio Justo y cadenas de suministro responsables
Fairtrade Max HavelaarEtiqueta de comercio justo y control social en paiacuteses en desarrollo es parte de Fairtrade International
DemeterEtiqueta y sociedad para agricultura bio-dinaacutemica
Rainforest AllianceCertificacioacuten y etiqueta de sostenibilidad ambiental social y econoacutemica asociado con el Sustainable Agriculture Network (SAN)
Sistemas de gestioacuten para la seguridad alimentaria
HACCP Sistema de Anaacutelisis de Peligros y Puntos de Control Criacuteticos
BRC Estaacutendares de seguridad empaquetado almacenamiento comercio de alimentos
IFS Estaacutendar para la logiacutestica el procesamiento y el comercio de alimentos
ISO Sistema de seguridad alimentaria (pej ISO FSSC 22000 en base de HACCP)
SQF Estaacutendar y sistema de seguridad alimentaria
62 63ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Iniciativas amp estaacutendares sociales y ambientales
IDH Sustainable Trade Initiative Una alianza puacuteblico-privada para impulsar nuevos enfoques econoacutemicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran escala en los sectores de productos baacutesicos y las aacutereas de abastecimiento Para soja y aceite de palma ya se han definidos objetivos especiacuteficos
SedexUna organizacioacuten de membresiacutea sin fines de lucro para evaluar y administrar su desempentildeo en torno a los derechos laborales la salud y la seguridad el medio ambiente y la eacutetica empresarial Miembros incluyen Mars Ferrero Mondelez CargillDentro de Sedex se trabaja con una auditoriacutea SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes industrias e importadores que proporciona un sistema praacutectico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de suministro globales
SA 8000 (Social Accountability Standard)Un estaacutendar de certificacioacuten social para faacutebricas y organizaciones en todo el mundo SA8000 mide el desempentildeo social en ocho aacutereas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo
La cadena de suministro de aceites espe-ciales estaacute menos desarrollada y es menos madura que la cadena de aceites convencionales Los aceites especiales sin refinar tienen tanto una posible
7 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
07ruta directa a traveacutes de propietarios de (pequentildeas) marcas de alimentos como una ruta indirecta a traveacutes de importa-dores o comerciantes intermediarios
Figura elaborada por ICI Business
Productormateria prima
Procesador
Envasador
Exportador
Cadena principal para aceites especiales
Sub - Productos
Sub - Productos
Triturador(NLEU)
Refinador
Envasador
Empresacomerciante
Marca Distribuir mayorista
Tienda retail
servicio de alimentos
Industria desuplementos
Industria alimentaria
Cosmeacuteticos
Piensos
Bio-combustible
Importadores Sector alimentaria
Sector no Alimentario
Figura elaborada por ICI Business
64 65ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ProcesadoresEl procesamiento tiene tres pasos globales
- Procesamiento de la materia prima secado descascarillado clasificacioacuten
- Prensado de aceite crudo trituracioacuten - Procesamiento de aceite refinado refi-
nado mezclado
Para los aceites culinarios y aceites de alta calidad (en el sector alimentario) la produccioacuten sin refinar es importante para preservar las caracteriacutesticas El prensado de estos aceites puede tener lugar tanto en origen como en Europa
A veces el producto es demasiado nicho para las prensas de aceite holandesas y como maacuteximo habraacute algunos pequentildeos fabricantes artesanales de aceite Este es el caso de la chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil
El aceite de aguacate a menudo tambieacuten se procesa para que pueda ser utilizado faacutecilmente como aceite de cocina o aceite cosmeacutetico Este proceso incluye refinado blanqueado hibernado y desodorizado Por lo general estos aceites se venden como ldquoaceite purordquo refiriendo al uso de 100 de aguacates mientras que el aceite sin refinar se comercializa como ldquoaceite virgenrdquo
La ruta de los aceites especiales auacuten no estaacute muy definida y depende de varios factores como el volumen el tamantildeo del mercado el tipo de comprador los costos de produccioacuten y los costos de cambio Los aceites de alta calidad siguen siendo costosos y forman parte de un nicho de mercado con jugadores especializados tanto en Europa como en el paiacutes de origen
Industria alimentariaLos aceites especiales permanecen en el segmento superior debido a su precio y el consumo humano es un canal importante Sin embargo la industria alimentaria ofrece oportunidades limitadas para aceites especiales Para la produccioacuten de alimentos masivos se utiliza principal-mente aceites de bajo valor econoacutemico Los aceites de alta calidad se pueden usar potencialmente como ingredientes
Si el aceite se comienza a usar a mayor escala las aplicaciones para aceite refi-nado tambieacuten aumentan La industria encuentra formas de hacer aceite econoacute-micamente maacutes atractivo al refinarlo y mezclarlo Cuando el aceite esteacute refinado la materia prima ya no tiene que ser de alta calidad porque el proceso saca las impurezas Esto ya se hace por ejemplo para la produccioacuten del aceite de nuez de castilla donde se utilizan nueces no comercializables y de maacutes baja calidad Luego para hacerlo maacutes atractivo como aceite culinario lo mezclan con un porcen-taje de aceite virgen o agregan aromas
ImportadoresMientras que los aceites convencio-nales estaacuten siendo refinados por grandes empresas los aceites especiales encuen-tran su camino al mercado a traveacutes de canales alternativos de importacioacuten que pueden incluir diferentes tipos de empresas
- Trituradoras y prensadores de aceite con productos importados
- Importadores de aceites (en combina-cioacuten con otros productos o ingredientes importados)
- Empresas con marcas de alimentos saludables (sin produccioacuten propia)
en alimentos o snacks saludables suple-mentos o productos naturales
En la mayoriacutea de los casos los aceites especiales se ofrecen en botellas o frascos y el aceite es el uacutenico o principal ingre-diente del producto
MayoristasNo hay muchos mayoristas que tienen aceites y grasas como actividad principal ndash en 2018 solo fueron registrados 90 de los cuales 55 fueron propietarios uacutenicos
Por lo general el aceite es parte de una gama maacutes amplia de alimentos secos alimentos orgaacutenicos o alimentos saluda-bles Los mayoristas y distribuidores de alimentos saludables y orgaacutenicos tienen una participacioacuten relativamente grande en la venta de aceites especiales
66 67ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
150
100
50
0
200
250
300
350
400
Aceites y grasas en bruto
Totalempresas
Laacutecteos y grasas
2 pers1 pers 3 - 5pers
5 - 10pers
gt100pers
50 - 100pers
20 - 50pers
10 - 20pers
90 1055 5 5 0055
365 40200 25 30 1052030
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas
Esta clase incluye
- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos
Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros
- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos
Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros
- Venta al por mayor de semillas oleaginosas
Entre ellos colza semillas de girasol entre otros
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)
- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)
SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios
Esta clase incluye
- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal
- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal
- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)
DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial
El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
Semanal
Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)
Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe
Semanal
Evergreen(Callao - Rotterdam)
GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe
Semanal
Mol(Callao - Rotterdam)
Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom
Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
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Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
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Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
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DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
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Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
52 53ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Criterios microbioloacutegicos para deter-minados productos establecidos en el Reglamento (CE) no 20732005
- Procedimientos basados en los princi-pios de Anaacutelisis de Peligros y Puntos Criacuteticos de Control (HACCP)
- Aprobacioacuten y registro de estableci-mientos
Condiciones generales de preparacioacuten de productos alimenticios
Ademaacutes de la legislacioacuten que establece las normas relativas al tratamiento de los productos e ingredientes alimenti-cios (ver por ejemplo Reglamento (CE) no 1782002) tambieacuten existen directivas especiacuteficas para los requisitos de composi-cioacuten requisitos de higiene lista de aditivos criterios de pureza requisitos especiacuteficos de etiquetado etc
- Aditivos alimentarios y aromatizantes autorizados Las uacutenicas sustancias que pueden usarse como aditivos alimen-tarios son aquellas incluidas en las listas comunes aprobadas y solo en las condiciones de uso mencionadas en esas listas (por ejemplo colorantes edulcorantes conservantes emulsio-nantes estabilizadores agentes de crecimiento entre otros)
- Preparacioacuten y tratamientos de ciertos productos alimenticios Tambieacuten
del Parlamento Europeo y del Consejo estaacuten por ejemplo la herramienta TRACES (Trade Control and Export System) la cual es una herramienta utilizada para la trazabilidad intercambio de informacioacuten y gestioacuten de riesgos en los alimentos
Resumen de la legislacioacuten sobre el control de la salud de los productos alimenticios de origen no animalhttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_heanahc_legislationpdf
Maacutes informacioacuten de la Ley de Alimentos (Food Law) https ec europaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensosLa legislacioacuten alimentaria de la Unioacuten Europea (UE) persigue tambieacuten la protec-cioacuten de la salud y el bienestar de los animales la salud de las plantas y el medio ambiente
Las empresas alimentarias y de piensos cumpliraacuten las obligaciones especiacuteficas establecidas en el Reglamento (CE) no 1782002 del Parlamento Europeo y del Consejo que cubren todas las etapas de produccioacuten y distribucioacuten de alimentos
existen normas en relacioacuten con la fabri-cacioacuten comercializacioacuten e importacioacuten de alimentos e ingredientes alimenta-rios que estaacuten sujetos a tratamientos especiacuteficos como la Directiva 19992CE sobre radiacioacuten ionizante
- Ciertos grupos de productos alimenti-cios con fines nutricionales particulares Se aplican disposiciones especiacuteficas a ciertos grupos de productos (como el cacao el azuacutecar entre otros) y a los productos alimenticios destinados a usos nutricionales particulares (alimentos para bebeacutes alimentos dieteacuteticos alimentos sin gluten entre otros) Estos pueden incluir requisitos especiacuteficos sobre composicioacuten higiene etiquetado (por ejemplo declaracioacuten del valor energeacutetico contenido de carbohidratos proteiacutenas y grasas) lista de aditivos criterios de pureza entre otros
Control oficial de productos alimenticios
Las autoridades competentes realizaraacuten controles perioacutedicos de los alimentos importados para garantizar que cumplan las normas generales de salud El control puede aplicarse a la importacioacuten a la UE yo a cualquier otra etapa de la cadena alimentaria (fabricacioacuten procesamiento almacenamiento transporte distribucioacuten y comercio) Dentro de las herramientas
piensos Esto incluye cumplimiento de la Ley de Alimentos asegurar la trazabilidad y cumplir con todas las responsabilidades de inocuidad alimentaria Si uno de los operadores del negocio tiene razoacuten para pensar que la comida o el producto alimen-ticio no cumple con los requisitos de las regulaciones de comida tiene que iniciar inmediatamente el proceso para retirar el alimento e informar a las autoridades
Legislacioacuten especiacutefica de la UE sobre traza-bilidad en productos alimenticioshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_safe-food_traceability_legislationpdf
Etiquetado de alimentosTodos los productos alimenticios comer-cializados en la Unioacuten Europea (UE) deben cumplir con las normas de etiquetado de la UE que tienen como objetivo garan-tizar que los consumidores obtengan toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten adecuada mientras compran sus productos alimenticios
- El Reglamento (UE) no 11692011 describe los requisitos para el etique-tado general de los alimentos
- El Reglamento (CE) nordm 8342007 del Consejo y el Reglamento (CE) nordm 8892008 de la Comisioacuten establecen las normas que rigen el uso de la etiqueta ecoloacutegica
54 55ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Los materiales de embalaje y los objetos destinados a entrar en contacto con alimentos deben cumplir las disposiciones establecidas por el Reglamento (CE) nordm 19352004 del Parlamento Europeo y del Consejo
Asunto Legislacioacuten
Condiciones de almace-namiento o condiciones de uso
Cuando los alimentos requieran condiciones especiales de almacenamiento y o condiciones de uso deberaacuten indicarse Una vez abierto el empaque para permitir el almacenamiento o uso adecuado del alimento se indicaraacuten las condiciones de alma-cenamiento y o el liacutemite de tiempo para el consumo cuando sea necesario
Paiacutes de origen o lugar de procedencia
La indicacioacuten de estos asuntos seraacute obligatoria Cuando el paiacutes de origen o el lugar de procedencia de un alimento sea diferente de su ingrediente principal este tambieacuten se indicaraacute como diferente del alimento
Instruccioacuten de uso Se deben indicar las instrucciones de uso de un alimento para permitir el uso apro-piado
Marca de lotes La indicacioacuten que permita la identificacioacuten del lote al que pertenece el producto alimenticio deberaacute colocarse en los alimentos preenvasados precedidos de la letra ldquoLrdquo
Declaracioacuten nutricional
Contenido obligatorio bull Valor energeacutetico bull Cantidades de grasa saturados carbohidratos azuacutecares proteiacutenas y sal Contenido no obligatorio mono insaturados poliinsaturados polioles almidoacuten fibra vitaminas o minerales
La siguiente tabla muestra un resumen de la informacioacuten alimentaria obligatoria que debe acompantildear a cualquier alimento destinado a ser entregado al consumidor final
Asunto Legislacioacuten
Nombre del alimento El nombre del producto alimenticio seraacute su nombre legal No debe ser reemplazado por un nombre protegido como propiedad intelectual marca o nombre de fantasiacutea
Lista de ingredientes
No se exigiraacute una lista de ingredientes si el aceite no tiene otros ingredientes que el alimento principalLa denominacioacuten ldquograsa virgenrdquo o ldquoaceite virgenrdquo y la denominacioacuten ldquoaceite prensado en friacuteordquo o ldquograsa prensada en friacuteordquo solo podraacuten aplicarse a los distintos aceites o grasas que se ajusten a la definicioacuten (ver la norma para aceites del Codex Alimenta-rius)En otros casos Precedido por la palabra ldquoIngredientesrdquo la lista incluiraacute todos los ingredientes (incluyendo los aditivos o las enzimas) en orden descendente de peso tal como se registraron en el momento de su uso en la fabricacioacuten y se designaron con su nombre especiacutefico Cualquier ingrediente o coadyuvante de elaboracioacuten enumerado o derivado de una substancia o producto incluido en el Anexo II del Reglamento que cause alergias o intolerancias incluso si estaacute incluido en el producto final de forma alterada se indicaraacute en la lista de ingredientes y se destacaraacute mediante un tipo compuesto para distinguirlo claramente de otros ingredientes (es decir fuente estilo o color de fondo)
Cantidad neta Se expresaraacute en unidades de masa (kilogramo gramo) Los alimentos que se venden en un medio liacutequido tambieacuten deben etiquetar el peso neto escurrido de los alimentos
Fecha de durabilidad miacutenima
Seraacute la fecha hasta la cual el alimento conserva sus propiedades especiacuteficas cuando se almacena adecuadamente La fecha consistiraacute en diacutea mes y antildeo en ese orden y precedida por las palabras ldquomejor antesrdquo o ldquomejor antes de finalizarrdquo de conformidad con el Anexo X Cuando los alimentos son altamente perecederos y por lo tanto es probable que despueacutes de un corto periacuteodo de tiempo constituyan un peligro inmediato para la salud humana la fecha de duracioacuten miacutenima se reemplazaraacute por la fecha de ldquouso antes derdquo
Los lotes deben contener productos del mismo tamantildeo y frescura uniforme La categoriacutea de frescura la categoriacutea de tamantildeo y la presentacioacuten deben estar marcadas de forma clara e indeleble en caracteres de al menos 5 cm de altura en las etiquetas colocadas en el lote
La informacioacuten provista por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y debe aparecer en la lengua oficial del paiacutes europeo donde se comercializa el producto
Requisitos generales de etiquetas de alimentoshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_lblfood_leg_generalpdf
Estaacutendares de comercializacioacuten de aceites vegetalesEl FAO Codex Alimentarius ha publi-cado una norma para grasas y aceites comestibles no regulados por normas individuales codex stan 19-1981 que incluye las definiciones
56 57ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Grasas y aceites comestibles los alimentos que se componen de gliceacuteridos de aacutecidos grasos y son de origen vegetal animal o marino Podraacuten contener pequentildeas cantidades de otros liacutepidos tales como fosfaacutetidos de constituyentes insapo-nificables y de aacutecidos grasos libres naturalmente presentes en las grasas o aceites
Grasas y aceites viacutergenes las grasas y aceites vegetales comestibles obtenidos sin modificar la naturaleza del aceite por procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten y prensado y por aplicacioacuten uacutenicamente de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
Grasas y aceites prensados en friacuteo las grasas y aceites vegetales comesti-bles obtenidos sin modificar el aceite mediante procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten o prensado sin la aplicacioacuten de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
En los aceites viacutergenes o prensados en friacuteo no se permite el uso de aditivos Los detalles se encuentran en la norma publi-cada en la lista de estaacutendares del Codex Alimentarius
Importaciones de terceros paiacuteses
Los productos orgaacutenicos de terceros paiacuteses solo pueden comercializarse en la UE cuando estaacuten etiquetados como productos con indicaciones referentes a la produc-cioacuten ecoloacutegica si han sido producidos de acuerdo con las normas de produccioacuten y sujetos a acuerdos de inspeccioacuten que cumplen o equivalen a Legislacioacuten comu-nitaria
- Las importaciones en la UE estaacuten permitidas seguacuten los siguientes sistemas estableci dos por el Reglamento (CE) ndeg 12352008 de la Comisioacuten
- Directrices para la importacioacuten de productos orgaacutenicos en la Unioacuten Europea (en Ingleacutes) httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_sporgan_guidelines_importspdf
- Maacutes informacioacuten en general httpseceuropaeufoodanimalsanimal-productsaquaculture_en
Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)Se puede promover las propiedades nutri-cionales y saludables del producto hacia el consumidor pero la Unioacuten Europea solo
Productos de produccioacuten orgaacutenica (opcional)La comercializacioacuten en la Unioacuten Europea de productos orgaacutenicos debe cumplir las normas establecidas por Reglamento (CE) ndeg 8342007 del Consejo y Regla-mento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten Estas reglas cubren principalmente los siguientes aspectos
- Produccioacuten procesamiento empaque transporte y almacenamiento de productos
- Uso de determinados productos y sustancias en la elaboracioacuten de alimentos (anexos VIII y IX del Reglamento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten)
- Prohibicioacuten del uso de organismos geneacuteticamente modificados (OGM) y de productos fabricados a partir de OMG en la produccioacuten orgaacutenica
- Logotipo de produccioacuten orgaacutenica de la Unioacuten Europea La informacioacuten sobre la reglamentacioacuten de uso el manual del usuario y las preguntas frecuentes estaacuten disponibles en httpseceu-r o p a e u a g r i c u l t u r e o r g a n i c downloadslogo_en
- Las medidas de inspeccioacuten y el sistema de control especiacutefico que se aplicaraacuten a este tipo de productos
le permite declarar beneficios nutritivos y saludables que estaacuten respaldados por evidencia cientiacutefica y aprobados por las autoridades competentes
Las normas de la Unioacuten Europea sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables se han estable-cido mediante el Reglamento (CE) nordm 19242006 Este reglamento es el marco legal utilizado por los operadores de empresas alimentarias cuando quieren destacar los efectos beneficiosos parti-culares de sus productos en relacioacuten con la salud y la nutricioacuten en la etiqueta del producto o en su publicidad
Declaracioacuten de propiedades saludables
Una declaracioacuten de propiedades saluda-bles es cualquier declaracioacuten sobre una relacioacuten entre los alimentos y la salud La Comisioacuten Europea autoriza diferentes declaraciones de propiedades saludables siempre que esteacuten basadas en evidencia cientiacutefica y puedan ser faacutecilmente comprendidas por los consumidores La Autoridad Europea de Seguridad Alimen-taria (EFSA) es responsable de evaluar la evidencia cientiacutefica que respalda las afir-maciones que beneficien la salud
Tipos de reclamaciones de salud
58 59ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
1 Las lsquodeclaraciones de propiedades salu-dablesrsquo
- En relacioacuten con el crecimiento desa-rrollo y funciones del cuerpo
- Refirieacutendose a funciones psicoloacutegicas y de comportamiento
- En adelgazamiento o control de peso
2 Las lsquoDeclaraciones de reduccioacuten de riesgorsquo sobre la reduccioacuten de un factor de riesgo en el desarrollo de una enfermedad
3 Las lsquoDeclaraciones de salud referidos al desarrollo de los nintildeosrsquo
Declaracioacuten nutricional
Una ldquoDeclaracioacuten nutricionalrdquo signi-fica cualquier declaracioacuten que indique sugiera o implique que un alimento tiene propiedades nutricionales beneficiosas particulares debido a
1 La energiacutea (valor caloriacutefico) que
- (a) proporciona - (b) proporciona a una tasa reducida o
incrementada o - (c) no proporciona
2 Los nutrientes u otras sustancias que
- (a) contiene - (b) contiene en proporciones reducidas
o aumentadas o - (c) no contiene
NL-2500 EK The HagueTel (+31) 70 379 8911E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpswwwrijksoverheidnlministeriesministe-rie-van-landbouw-natuur-en-voedse-lkwaliteit
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Volksgezondheid Gezond-heidsbescherming en Preventie (VGP) Ministerio de Salud Puacuteblica Bienestar y Deporte | Direccioacuten de Salud Puacuteblica Proteccioacuten de la Salud y PrevencioacutenAfd Voeding en VoedselveiligheidDepartamento de Alimentos y Seguridad AlimentariaPostbus 20901NL-2500 EX The HagueTel (+31) 77 465 67 67Fax (+31) 70 351 7895E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpwwwrijksoverheidnlministeriesvws
Las declaraciones nutricionales solo estaacuten permitidas si se enumeran en el anexo del Reglamento (CE) nordm 19242006 cuya uacuteltima modificacioacuten la constituye el Reglamento (UE) nordm 10472012
Maacutes informacioacuten (en ingleacutes)
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimshealth_claims_en
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimsnutrition_claims_en
Autoridades nacionales en los Paiacuteses Bajos
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit - NVWA
Autoridad de seguridad de los alimentos y productos a consumidores Postbus 43006NL-3540 AA Utrecht Tel (+31) 88 223 33 33Fax (+31) 88 223 33 34E-mail infonvwanl Paacutegina web httpwwwnvwanl
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Ministerio de Agricultura Naturaleza y Calidad de los AlimentosPostbus 20401
63Certificaciones y estaacutendares
Para el manejo del producto tal como la produccioacuten el embalaje el almace-namiento y el transporte es necesario trabajar con certificaciones de inocuidad en base de HACCP como por ejemplo ISO22000 BRC o IFS Para aceites con caracteriacutesticas saludables (prensado en friacuteo no refinado) la certificacioacuten orgaacutenica es uno de los requisitos maacutes demandados
Los productos deben ser sostenibles y socialmente responsables Para los aceites nichos no siempre se requieren certifica-ciones para mostrar el cumplimiento con los estaacutendares sociales y ambientales Esto es diferente para los aceites a gran escala para el aceite de palma hay por ejemplo varias iniciativas como el Roun-dtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) y Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil Se espera que las normas y certificaciones para otros aceites tambieacuten se formalicen en el futuro
60 61ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Etiquetas amp certificaciones principales para pimientos en los Paiacuteses Bajos
EKO OrgaacutenicoProductos certificados orgaacutenicos bajo de control de SKAL certificado aliado al certificado orgaacutenico de la Unioacuten Europea
Etiquetas y certificaciones menos comunes para aceites en los Paiacuteses Bajos
Global GAP amp GRASPGlobal GAP es un certificado comuacuten para las buenas praacutecticas en la agricul-tura GRASP es la adicioacuten social que pertenece a GlobalGAP Este estaacutendar no se usa como etiqueta para el consumidor
Milieukeur Planet ProofFundacioacuten Milieukeur (ambiental y sostenibilidad) certifica procesos de produccioacuten sostenibles A partir de 2019 se cambia en la etiqueta a Plane-tProof La aplicacioacuten a nivel internacional estaacute todaviacutea limitada Tambieacuten ver Milieukeur Internacional
Fair for Life Certificacioacuten para Comercio Justo y cadenas de suministro responsables
Fairtrade Max HavelaarEtiqueta de comercio justo y control social en paiacuteses en desarrollo es parte de Fairtrade International
DemeterEtiqueta y sociedad para agricultura bio-dinaacutemica
Rainforest AllianceCertificacioacuten y etiqueta de sostenibilidad ambiental social y econoacutemica asociado con el Sustainable Agriculture Network (SAN)
Sistemas de gestioacuten para la seguridad alimentaria
HACCP Sistema de Anaacutelisis de Peligros y Puntos de Control Criacuteticos
BRC Estaacutendares de seguridad empaquetado almacenamiento comercio de alimentos
IFS Estaacutendar para la logiacutestica el procesamiento y el comercio de alimentos
ISO Sistema de seguridad alimentaria (pej ISO FSSC 22000 en base de HACCP)
SQF Estaacutendar y sistema de seguridad alimentaria
62 63ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Iniciativas amp estaacutendares sociales y ambientales
IDH Sustainable Trade Initiative Una alianza puacuteblico-privada para impulsar nuevos enfoques econoacutemicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran escala en los sectores de productos baacutesicos y las aacutereas de abastecimiento Para soja y aceite de palma ya se han definidos objetivos especiacuteficos
SedexUna organizacioacuten de membresiacutea sin fines de lucro para evaluar y administrar su desempentildeo en torno a los derechos laborales la salud y la seguridad el medio ambiente y la eacutetica empresarial Miembros incluyen Mars Ferrero Mondelez CargillDentro de Sedex se trabaja con una auditoriacutea SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes industrias e importadores que proporciona un sistema praacutectico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de suministro globales
SA 8000 (Social Accountability Standard)Un estaacutendar de certificacioacuten social para faacutebricas y organizaciones en todo el mundo SA8000 mide el desempentildeo social en ocho aacutereas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo
La cadena de suministro de aceites espe-ciales estaacute menos desarrollada y es menos madura que la cadena de aceites convencionales Los aceites especiales sin refinar tienen tanto una posible
7 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
07ruta directa a traveacutes de propietarios de (pequentildeas) marcas de alimentos como una ruta indirecta a traveacutes de importa-dores o comerciantes intermediarios
Figura elaborada por ICI Business
Productormateria prima
Procesador
Envasador
Exportador
Cadena principal para aceites especiales
Sub - Productos
Sub - Productos
Triturador(NLEU)
Refinador
Envasador
Empresacomerciante
Marca Distribuir mayorista
Tienda retail
servicio de alimentos
Industria desuplementos
Industria alimentaria
Cosmeacuteticos
Piensos
Bio-combustible
Importadores Sector alimentaria
Sector no Alimentario
Figura elaborada por ICI Business
64 65ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ProcesadoresEl procesamiento tiene tres pasos globales
- Procesamiento de la materia prima secado descascarillado clasificacioacuten
- Prensado de aceite crudo trituracioacuten - Procesamiento de aceite refinado refi-
nado mezclado
Para los aceites culinarios y aceites de alta calidad (en el sector alimentario) la produccioacuten sin refinar es importante para preservar las caracteriacutesticas El prensado de estos aceites puede tener lugar tanto en origen como en Europa
A veces el producto es demasiado nicho para las prensas de aceite holandesas y como maacuteximo habraacute algunos pequentildeos fabricantes artesanales de aceite Este es el caso de la chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil
El aceite de aguacate a menudo tambieacuten se procesa para que pueda ser utilizado faacutecilmente como aceite de cocina o aceite cosmeacutetico Este proceso incluye refinado blanqueado hibernado y desodorizado Por lo general estos aceites se venden como ldquoaceite purordquo refiriendo al uso de 100 de aguacates mientras que el aceite sin refinar se comercializa como ldquoaceite virgenrdquo
La ruta de los aceites especiales auacuten no estaacute muy definida y depende de varios factores como el volumen el tamantildeo del mercado el tipo de comprador los costos de produccioacuten y los costos de cambio Los aceites de alta calidad siguen siendo costosos y forman parte de un nicho de mercado con jugadores especializados tanto en Europa como en el paiacutes de origen
Industria alimentariaLos aceites especiales permanecen en el segmento superior debido a su precio y el consumo humano es un canal importante Sin embargo la industria alimentaria ofrece oportunidades limitadas para aceites especiales Para la produccioacuten de alimentos masivos se utiliza principal-mente aceites de bajo valor econoacutemico Los aceites de alta calidad se pueden usar potencialmente como ingredientes
Si el aceite se comienza a usar a mayor escala las aplicaciones para aceite refi-nado tambieacuten aumentan La industria encuentra formas de hacer aceite econoacute-micamente maacutes atractivo al refinarlo y mezclarlo Cuando el aceite esteacute refinado la materia prima ya no tiene que ser de alta calidad porque el proceso saca las impurezas Esto ya se hace por ejemplo para la produccioacuten del aceite de nuez de castilla donde se utilizan nueces no comercializables y de maacutes baja calidad Luego para hacerlo maacutes atractivo como aceite culinario lo mezclan con un porcen-taje de aceite virgen o agregan aromas
ImportadoresMientras que los aceites convencio-nales estaacuten siendo refinados por grandes empresas los aceites especiales encuen-tran su camino al mercado a traveacutes de canales alternativos de importacioacuten que pueden incluir diferentes tipos de empresas
- Trituradoras y prensadores de aceite con productos importados
- Importadores de aceites (en combina-cioacuten con otros productos o ingredientes importados)
- Empresas con marcas de alimentos saludables (sin produccioacuten propia)
en alimentos o snacks saludables suple-mentos o productos naturales
En la mayoriacutea de los casos los aceites especiales se ofrecen en botellas o frascos y el aceite es el uacutenico o principal ingre-diente del producto
MayoristasNo hay muchos mayoristas que tienen aceites y grasas como actividad principal ndash en 2018 solo fueron registrados 90 de los cuales 55 fueron propietarios uacutenicos
Por lo general el aceite es parte de una gama maacutes amplia de alimentos secos alimentos orgaacutenicos o alimentos saluda-bles Los mayoristas y distribuidores de alimentos saludables y orgaacutenicos tienen una participacioacuten relativamente grande en la venta de aceites especiales
66 67ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
150
100
50
0
200
250
300
350
400
Aceites y grasas en bruto
Totalempresas
Laacutecteos y grasas
2 pers1 pers 3 - 5pers
5 - 10pers
gt100pers
50 - 100pers
20 - 50pers
10 - 20pers
90 1055 5 5 0055
365 40200 25 30 1052030
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas
Esta clase incluye
- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos
Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros
- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos
Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros
- Venta al por mayor de semillas oleaginosas
Entre ellos colza semillas de girasol entre otros
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)
- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)
SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios
Esta clase incluye
- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal
- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal
- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)
DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial
El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
Semanal
Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)
Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe
Semanal
Evergreen(Callao - Rotterdam)
GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe
Semanal
Mol(Callao - Rotterdam)
Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom
Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
54 55ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
- Los materiales de embalaje y los objetos destinados a entrar en contacto con alimentos deben cumplir las disposiciones establecidas por el Reglamento (CE) nordm 19352004 del Parlamento Europeo y del Consejo
Asunto Legislacioacuten
Condiciones de almace-namiento o condiciones de uso
Cuando los alimentos requieran condiciones especiales de almacenamiento y o condiciones de uso deberaacuten indicarse Una vez abierto el empaque para permitir el almacenamiento o uso adecuado del alimento se indicaraacuten las condiciones de alma-cenamiento y o el liacutemite de tiempo para el consumo cuando sea necesario
Paiacutes de origen o lugar de procedencia
La indicacioacuten de estos asuntos seraacute obligatoria Cuando el paiacutes de origen o el lugar de procedencia de un alimento sea diferente de su ingrediente principal este tambieacuten se indicaraacute como diferente del alimento
Instruccioacuten de uso Se deben indicar las instrucciones de uso de un alimento para permitir el uso apro-piado
Marca de lotes La indicacioacuten que permita la identificacioacuten del lote al que pertenece el producto alimenticio deberaacute colocarse en los alimentos preenvasados precedidos de la letra ldquoLrdquo
Declaracioacuten nutricional
Contenido obligatorio bull Valor energeacutetico bull Cantidades de grasa saturados carbohidratos azuacutecares proteiacutenas y sal Contenido no obligatorio mono insaturados poliinsaturados polioles almidoacuten fibra vitaminas o minerales
La siguiente tabla muestra un resumen de la informacioacuten alimentaria obligatoria que debe acompantildear a cualquier alimento destinado a ser entregado al consumidor final
Asunto Legislacioacuten
Nombre del alimento El nombre del producto alimenticio seraacute su nombre legal No debe ser reemplazado por un nombre protegido como propiedad intelectual marca o nombre de fantasiacutea
Lista de ingredientes
No se exigiraacute una lista de ingredientes si el aceite no tiene otros ingredientes que el alimento principalLa denominacioacuten ldquograsa virgenrdquo o ldquoaceite virgenrdquo y la denominacioacuten ldquoaceite prensado en friacuteordquo o ldquograsa prensada en friacuteordquo solo podraacuten aplicarse a los distintos aceites o grasas que se ajusten a la definicioacuten (ver la norma para aceites del Codex Alimenta-rius)En otros casos Precedido por la palabra ldquoIngredientesrdquo la lista incluiraacute todos los ingredientes (incluyendo los aditivos o las enzimas) en orden descendente de peso tal como se registraron en el momento de su uso en la fabricacioacuten y se designaron con su nombre especiacutefico Cualquier ingrediente o coadyuvante de elaboracioacuten enumerado o derivado de una substancia o producto incluido en el Anexo II del Reglamento que cause alergias o intolerancias incluso si estaacute incluido en el producto final de forma alterada se indicaraacute en la lista de ingredientes y se destacaraacute mediante un tipo compuesto para distinguirlo claramente de otros ingredientes (es decir fuente estilo o color de fondo)
Cantidad neta Se expresaraacute en unidades de masa (kilogramo gramo) Los alimentos que se venden en un medio liacutequido tambieacuten deben etiquetar el peso neto escurrido de los alimentos
Fecha de durabilidad miacutenima
Seraacute la fecha hasta la cual el alimento conserva sus propiedades especiacuteficas cuando se almacena adecuadamente La fecha consistiraacute en diacutea mes y antildeo en ese orden y precedida por las palabras ldquomejor antesrdquo o ldquomejor antes de finalizarrdquo de conformidad con el Anexo X Cuando los alimentos son altamente perecederos y por lo tanto es probable que despueacutes de un corto periacuteodo de tiempo constituyan un peligro inmediato para la salud humana la fecha de duracioacuten miacutenima se reemplazaraacute por la fecha de ldquouso antes derdquo
Los lotes deben contener productos del mismo tamantildeo y frescura uniforme La categoriacutea de frescura la categoriacutea de tamantildeo y la presentacioacuten deben estar marcadas de forma clara e indeleble en caracteres de al menos 5 cm de altura en las etiquetas colocadas en el lote
La informacioacuten provista por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y debe aparecer en la lengua oficial del paiacutes europeo donde se comercializa el producto
Requisitos generales de etiquetas de alimentoshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_lblfood_leg_generalpdf
Estaacutendares de comercializacioacuten de aceites vegetalesEl FAO Codex Alimentarius ha publi-cado una norma para grasas y aceites comestibles no regulados por normas individuales codex stan 19-1981 que incluye las definiciones
56 57ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Grasas y aceites comestibles los alimentos que se componen de gliceacuteridos de aacutecidos grasos y son de origen vegetal animal o marino Podraacuten contener pequentildeas cantidades de otros liacutepidos tales como fosfaacutetidos de constituyentes insapo-nificables y de aacutecidos grasos libres naturalmente presentes en las grasas o aceites
Grasas y aceites viacutergenes las grasas y aceites vegetales comestibles obtenidos sin modificar la naturaleza del aceite por procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten y prensado y por aplicacioacuten uacutenicamente de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
Grasas y aceites prensados en friacuteo las grasas y aceites vegetales comesti-bles obtenidos sin modificar el aceite mediante procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten o prensado sin la aplicacioacuten de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
En los aceites viacutergenes o prensados en friacuteo no se permite el uso de aditivos Los detalles se encuentran en la norma publi-cada en la lista de estaacutendares del Codex Alimentarius
Importaciones de terceros paiacuteses
Los productos orgaacutenicos de terceros paiacuteses solo pueden comercializarse en la UE cuando estaacuten etiquetados como productos con indicaciones referentes a la produc-cioacuten ecoloacutegica si han sido producidos de acuerdo con las normas de produccioacuten y sujetos a acuerdos de inspeccioacuten que cumplen o equivalen a Legislacioacuten comu-nitaria
- Las importaciones en la UE estaacuten permitidas seguacuten los siguientes sistemas estableci dos por el Reglamento (CE) ndeg 12352008 de la Comisioacuten
- Directrices para la importacioacuten de productos orgaacutenicos en la Unioacuten Europea (en Ingleacutes) httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_sporgan_guidelines_importspdf
- Maacutes informacioacuten en general httpseceuropaeufoodanimalsanimal-productsaquaculture_en
Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)Se puede promover las propiedades nutri-cionales y saludables del producto hacia el consumidor pero la Unioacuten Europea solo
Productos de produccioacuten orgaacutenica (opcional)La comercializacioacuten en la Unioacuten Europea de productos orgaacutenicos debe cumplir las normas establecidas por Reglamento (CE) ndeg 8342007 del Consejo y Regla-mento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten Estas reglas cubren principalmente los siguientes aspectos
- Produccioacuten procesamiento empaque transporte y almacenamiento de productos
- Uso de determinados productos y sustancias en la elaboracioacuten de alimentos (anexos VIII y IX del Reglamento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten)
- Prohibicioacuten del uso de organismos geneacuteticamente modificados (OGM) y de productos fabricados a partir de OMG en la produccioacuten orgaacutenica
- Logotipo de produccioacuten orgaacutenica de la Unioacuten Europea La informacioacuten sobre la reglamentacioacuten de uso el manual del usuario y las preguntas frecuentes estaacuten disponibles en httpseceu-r o p a e u a g r i c u l t u r e o r g a n i c downloadslogo_en
- Las medidas de inspeccioacuten y el sistema de control especiacutefico que se aplicaraacuten a este tipo de productos
le permite declarar beneficios nutritivos y saludables que estaacuten respaldados por evidencia cientiacutefica y aprobados por las autoridades competentes
Las normas de la Unioacuten Europea sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables se han estable-cido mediante el Reglamento (CE) nordm 19242006 Este reglamento es el marco legal utilizado por los operadores de empresas alimentarias cuando quieren destacar los efectos beneficiosos parti-culares de sus productos en relacioacuten con la salud y la nutricioacuten en la etiqueta del producto o en su publicidad
Declaracioacuten de propiedades saludables
Una declaracioacuten de propiedades saluda-bles es cualquier declaracioacuten sobre una relacioacuten entre los alimentos y la salud La Comisioacuten Europea autoriza diferentes declaraciones de propiedades saludables siempre que esteacuten basadas en evidencia cientiacutefica y puedan ser faacutecilmente comprendidas por los consumidores La Autoridad Europea de Seguridad Alimen-taria (EFSA) es responsable de evaluar la evidencia cientiacutefica que respalda las afir-maciones que beneficien la salud
Tipos de reclamaciones de salud
58 59ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
1 Las lsquodeclaraciones de propiedades salu-dablesrsquo
- En relacioacuten con el crecimiento desa-rrollo y funciones del cuerpo
- Refirieacutendose a funciones psicoloacutegicas y de comportamiento
- En adelgazamiento o control de peso
2 Las lsquoDeclaraciones de reduccioacuten de riesgorsquo sobre la reduccioacuten de un factor de riesgo en el desarrollo de una enfermedad
3 Las lsquoDeclaraciones de salud referidos al desarrollo de los nintildeosrsquo
Declaracioacuten nutricional
Una ldquoDeclaracioacuten nutricionalrdquo signi-fica cualquier declaracioacuten que indique sugiera o implique que un alimento tiene propiedades nutricionales beneficiosas particulares debido a
1 La energiacutea (valor caloriacutefico) que
- (a) proporciona - (b) proporciona a una tasa reducida o
incrementada o - (c) no proporciona
2 Los nutrientes u otras sustancias que
- (a) contiene - (b) contiene en proporciones reducidas
o aumentadas o - (c) no contiene
NL-2500 EK The HagueTel (+31) 70 379 8911E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpswwwrijksoverheidnlministeriesministe-rie-van-landbouw-natuur-en-voedse-lkwaliteit
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Volksgezondheid Gezond-heidsbescherming en Preventie (VGP) Ministerio de Salud Puacuteblica Bienestar y Deporte | Direccioacuten de Salud Puacuteblica Proteccioacuten de la Salud y PrevencioacutenAfd Voeding en VoedselveiligheidDepartamento de Alimentos y Seguridad AlimentariaPostbus 20901NL-2500 EX The HagueTel (+31) 77 465 67 67Fax (+31) 70 351 7895E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpwwwrijksoverheidnlministeriesvws
Las declaraciones nutricionales solo estaacuten permitidas si se enumeran en el anexo del Reglamento (CE) nordm 19242006 cuya uacuteltima modificacioacuten la constituye el Reglamento (UE) nordm 10472012
Maacutes informacioacuten (en ingleacutes)
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimshealth_claims_en
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimsnutrition_claims_en
Autoridades nacionales en los Paiacuteses Bajos
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit - NVWA
Autoridad de seguridad de los alimentos y productos a consumidores Postbus 43006NL-3540 AA Utrecht Tel (+31) 88 223 33 33Fax (+31) 88 223 33 34E-mail infonvwanl Paacutegina web httpwwwnvwanl
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Ministerio de Agricultura Naturaleza y Calidad de los AlimentosPostbus 20401
63Certificaciones y estaacutendares
Para el manejo del producto tal como la produccioacuten el embalaje el almace-namiento y el transporte es necesario trabajar con certificaciones de inocuidad en base de HACCP como por ejemplo ISO22000 BRC o IFS Para aceites con caracteriacutesticas saludables (prensado en friacuteo no refinado) la certificacioacuten orgaacutenica es uno de los requisitos maacutes demandados
Los productos deben ser sostenibles y socialmente responsables Para los aceites nichos no siempre se requieren certifica-ciones para mostrar el cumplimiento con los estaacutendares sociales y ambientales Esto es diferente para los aceites a gran escala para el aceite de palma hay por ejemplo varias iniciativas como el Roun-dtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) y Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil Se espera que las normas y certificaciones para otros aceites tambieacuten se formalicen en el futuro
60 61ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Etiquetas amp certificaciones principales para pimientos en los Paiacuteses Bajos
EKO OrgaacutenicoProductos certificados orgaacutenicos bajo de control de SKAL certificado aliado al certificado orgaacutenico de la Unioacuten Europea
Etiquetas y certificaciones menos comunes para aceites en los Paiacuteses Bajos
Global GAP amp GRASPGlobal GAP es un certificado comuacuten para las buenas praacutecticas en la agricul-tura GRASP es la adicioacuten social que pertenece a GlobalGAP Este estaacutendar no se usa como etiqueta para el consumidor
Milieukeur Planet ProofFundacioacuten Milieukeur (ambiental y sostenibilidad) certifica procesos de produccioacuten sostenibles A partir de 2019 se cambia en la etiqueta a Plane-tProof La aplicacioacuten a nivel internacional estaacute todaviacutea limitada Tambieacuten ver Milieukeur Internacional
Fair for Life Certificacioacuten para Comercio Justo y cadenas de suministro responsables
Fairtrade Max HavelaarEtiqueta de comercio justo y control social en paiacuteses en desarrollo es parte de Fairtrade International
DemeterEtiqueta y sociedad para agricultura bio-dinaacutemica
Rainforest AllianceCertificacioacuten y etiqueta de sostenibilidad ambiental social y econoacutemica asociado con el Sustainable Agriculture Network (SAN)
Sistemas de gestioacuten para la seguridad alimentaria
HACCP Sistema de Anaacutelisis de Peligros y Puntos de Control Criacuteticos
BRC Estaacutendares de seguridad empaquetado almacenamiento comercio de alimentos
IFS Estaacutendar para la logiacutestica el procesamiento y el comercio de alimentos
ISO Sistema de seguridad alimentaria (pej ISO FSSC 22000 en base de HACCP)
SQF Estaacutendar y sistema de seguridad alimentaria
62 63ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Iniciativas amp estaacutendares sociales y ambientales
IDH Sustainable Trade Initiative Una alianza puacuteblico-privada para impulsar nuevos enfoques econoacutemicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran escala en los sectores de productos baacutesicos y las aacutereas de abastecimiento Para soja y aceite de palma ya se han definidos objetivos especiacuteficos
SedexUna organizacioacuten de membresiacutea sin fines de lucro para evaluar y administrar su desempentildeo en torno a los derechos laborales la salud y la seguridad el medio ambiente y la eacutetica empresarial Miembros incluyen Mars Ferrero Mondelez CargillDentro de Sedex se trabaja con una auditoriacutea SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes industrias e importadores que proporciona un sistema praacutectico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de suministro globales
SA 8000 (Social Accountability Standard)Un estaacutendar de certificacioacuten social para faacutebricas y organizaciones en todo el mundo SA8000 mide el desempentildeo social en ocho aacutereas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo
La cadena de suministro de aceites espe-ciales estaacute menos desarrollada y es menos madura que la cadena de aceites convencionales Los aceites especiales sin refinar tienen tanto una posible
7 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
07ruta directa a traveacutes de propietarios de (pequentildeas) marcas de alimentos como una ruta indirecta a traveacutes de importa-dores o comerciantes intermediarios
Figura elaborada por ICI Business
Productormateria prima
Procesador
Envasador
Exportador
Cadena principal para aceites especiales
Sub - Productos
Sub - Productos
Triturador(NLEU)
Refinador
Envasador
Empresacomerciante
Marca Distribuir mayorista
Tienda retail
servicio de alimentos
Industria desuplementos
Industria alimentaria
Cosmeacuteticos
Piensos
Bio-combustible
Importadores Sector alimentaria
Sector no Alimentario
Figura elaborada por ICI Business
64 65ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ProcesadoresEl procesamiento tiene tres pasos globales
- Procesamiento de la materia prima secado descascarillado clasificacioacuten
- Prensado de aceite crudo trituracioacuten - Procesamiento de aceite refinado refi-
nado mezclado
Para los aceites culinarios y aceites de alta calidad (en el sector alimentario) la produccioacuten sin refinar es importante para preservar las caracteriacutesticas El prensado de estos aceites puede tener lugar tanto en origen como en Europa
A veces el producto es demasiado nicho para las prensas de aceite holandesas y como maacuteximo habraacute algunos pequentildeos fabricantes artesanales de aceite Este es el caso de la chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil
El aceite de aguacate a menudo tambieacuten se procesa para que pueda ser utilizado faacutecilmente como aceite de cocina o aceite cosmeacutetico Este proceso incluye refinado blanqueado hibernado y desodorizado Por lo general estos aceites se venden como ldquoaceite purordquo refiriendo al uso de 100 de aguacates mientras que el aceite sin refinar se comercializa como ldquoaceite virgenrdquo
La ruta de los aceites especiales auacuten no estaacute muy definida y depende de varios factores como el volumen el tamantildeo del mercado el tipo de comprador los costos de produccioacuten y los costos de cambio Los aceites de alta calidad siguen siendo costosos y forman parte de un nicho de mercado con jugadores especializados tanto en Europa como en el paiacutes de origen
Industria alimentariaLos aceites especiales permanecen en el segmento superior debido a su precio y el consumo humano es un canal importante Sin embargo la industria alimentaria ofrece oportunidades limitadas para aceites especiales Para la produccioacuten de alimentos masivos se utiliza principal-mente aceites de bajo valor econoacutemico Los aceites de alta calidad se pueden usar potencialmente como ingredientes
Si el aceite se comienza a usar a mayor escala las aplicaciones para aceite refi-nado tambieacuten aumentan La industria encuentra formas de hacer aceite econoacute-micamente maacutes atractivo al refinarlo y mezclarlo Cuando el aceite esteacute refinado la materia prima ya no tiene que ser de alta calidad porque el proceso saca las impurezas Esto ya se hace por ejemplo para la produccioacuten del aceite de nuez de castilla donde se utilizan nueces no comercializables y de maacutes baja calidad Luego para hacerlo maacutes atractivo como aceite culinario lo mezclan con un porcen-taje de aceite virgen o agregan aromas
ImportadoresMientras que los aceites convencio-nales estaacuten siendo refinados por grandes empresas los aceites especiales encuen-tran su camino al mercado a traveacutes de canales alternativos de importacioacuten que pueden incluir diferentes tipos de empresas
- Trituradoras y prensadores de aceite con productos importados
- Importadores de aceites (en combina-cioacuten con otros productos o ingredientes importados)
- Empresas con marcas de alimentos saludables (sin produccioacuten propia)
en alimentos o snacks saludables suple-mentos o productos naturales
En la mayoriacutea de los casos los aceites especiales se ofrecen en botellas o frascos y el aceite es el uacutenico o principal ingre-diente del producto
MayoristasNo hay muchos mayoristas que tienen aceites y grasas como actividad principal ndash en 2018 solo fueron registrados 90 de los cuales 55 fueron propietarios uacutenicos
Por lo general el aceite es parte de una gama maacutes amplia de alimentos secos alimentos orgaacutenicos o alimentos saluda-bles Los mayoristas y distribuidores de alimentos saludables y orgaacutenicos tienen una participacioacuten relativamente grande en la venta de aceites especiales
66 67ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
150
100
50
0
200
250
300
350
400
Aceites y grasas en bruto
Totalempresas
Laacutecteos y grasas
2 pers1 pers 3 - 5pers
5 - 10pers
gt100pers
50 - 100pers
20 - 50pers
10 - 20pers
90 1055 5 5 0055
365 40200 25 30 1052030
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas
Esta clase incluye
- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos
Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros
- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos
Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros
- Venta al por mayor de semillas oleaginosas
Entre ellos colza semillas de girasol entre otros
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)
- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)
SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios
Esta clase incluye
- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal
- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal
- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)
DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial
El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
Semanal
Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)
Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe
Semanal
Evergreen(Callao - Rotterdam)
GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe
Semanal
Mol(Callao - Rotterdam)
Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom
Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
56 57ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Grasas y aceites comestibles los alimentos que se componen de gliceacuteridos de aacutecidos grasos y son de origen vegetal animal o marino Podraacuten contener pequentildeas cantidades de otros liacutepidos tales como fosfaacutetidos de constituyentes insapo-nificables y de aacutecidos grasos libres naturalmente presentes en las grasas o aceites
Grasas y aceites viacutergenes las grasas y aceites vegetales comestibles obtenidos sin modificar la naturaleza del aceite por procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten y prensado y por aplicacioacuten uacutenicamente de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
Grasas y aceites prensados en friacuteo las grasas y aceites vegetales comesti-bles obtenidos sin modificar el aceite mediante procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten o prensado sin la aplicacioacuten de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente
En los aceites viacutergenes o prensados en friacuteo no se permite el uso de aditivos Los detalles se encuentran en la norma publi-cada en la lista de estaacutendares del Codex Alimentarius
Importaciones de terceros paiacuteses
Los productos orgaacutenicos de terceros paiacuteses solo pueden comercializarse en la UE cuando estaacuten etiquetados como productos con indicaciones referentes a la produc-cioacuten ecoloacutegica si han sido producidos de acuerdo con las normas de produccioacuten y sujetos a acuerdos de inspeccioacuten que cumplen o equivalen a Legislacioacuten comu-nitaria
- Las importaciones en la UE estaacuten permitidas seguacuten los siguientes sistemas estableci dos por el Reglamento (CE) ndeg 12352008 de la Comisioacuten
- Directrices para la importacioacuten de productos orgaacutenicos en la Unioacuten Europea (en Ingleacutes) httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_sporgan_guidelines_importspdf
- Maacutes informacioacuten en general httpseceuropaeufoodanimalsanimal-productsaquaculture_en
Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)Se puede promover las propiedades nutri-cionales y saludables del producto hacia el consumidor pero la Unioacuten Europea solo
Productos de produccioacuten orgaacutenica (opcional)La comercializacioacuten en la Unioacuten Europea de productos orgaacutenicos debe cumplir las normas establecidas por Reglamento (CE) ndeg 8342007 del Consejo y Regla-mento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten Estas reglas cubren principalmente los siguientes aspectos
- Produccioacuten procesamiento empaque transporte y almacenamiento de productos
- Uso de determinados productos y sustancias en la elaboracioacuten de alimentos (anexos VIII y IX del Reglamento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten)
- Prohibicioacuten del uso de organismos geneacuteticamente modificados (OGM) y de productos fabricados a partir de OMG en la produccioacuten orgaacutenica
- Logotipo de produccioacuten orgaacutenica de la Unioacuten Europea La informacioacuten sobre la reglamentacioacuten de uso el manual del usuario y las preguntas frecuentes estaacuten disponibles en httpseceu-r o p a e u a g r i c u l t u r e o r g a n i c downloadslogo_en
- Las medidas de inspeccioacuten y el sistema de control especiacutefico que se aplicaraacuten a este tipo de productos
le permite declarar beneficios nutritivos y saludables que estaacuten respaldados por evidencia cientiacutefica y aprobados por las autoridades competentes
Las normas de la Unioacuten Europea sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables se han estable-cido mediante el Reglamento (CE) nordm 19242006 Este reglamento es el marco legal utilizado por los operadores de empresas alimentarias cuando quieren destacar los efectos beneficiosos parti-culares de sus productos en relacioacuten con la salud y la nutricioacuten en la etiqueta del producto o en su publicidad
Declaracioacuten de propiedades saludables
Una declaracioacuten de propiedades saluda-bles es cualquier declaracioacuten sobre una relacioacuten entre los alimentos y la salud La Comisioacuten Europea autoriza diferentes declaraciones de propiedades saludables siempre que esteacuten basadas en evidencia cientiacutefica y puedan ser faacutecilmente comprendidas por los consumidores La Autoridad Europea de Seguridad Alimen-taria (EFSA) es responsable de evaluar la evidencia cientiacutefica que respalda las afir-maciones que beneficien la salud
Tipos de reclamaciones de salud
58 59ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
1 Las lsquodeclaraciones de propiedades salu-dablesrsquo
- En relacioacuten con el crecimiento desa-rrollo y funciones del cuerpo
- Refirieacutendose a funciones psicoloacutegicas y de comportamiento
- En adelgazamiento o control de peso
2 Las lsquoDeclaraciones de reduccioacuten de riesgorsquo sobre la reduccioacuten de un factor de riesgo en el desarrollo de una enfermedad
3 Las lsquoDeclaraciones de salud referidos al desarrollo de los nintildeosrsquo
Declaracioacuten nutricional
Una ldquoDeclaracioacuten nutricionalrdquo signi-fica cualquier declaracioacuten que indique sugiera o implique que un alimento tiene propiedades nutricionales beneficiosas particulares debido a
1 La energiacutea (valor caloriacutefico) que
- (a) proporciona - (b) proporciona a una tasa reducida o
incrementada o - (c) no proporciona
2 Los nutrientes u otras sustancias que
- (a) contiene - (b) contiene en proporciones reducidas
o aumentadas o - (c) no contiene
NL-2500 EK The HagueTel (+31) 70 379 8911E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpswwwrijksoverheidnlministeriesministe-rie-van-landbouw-natuur-en-voedse-lkwaliteit
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Volksgezondheid Gezond-heidsbescherming en Preventie (VGP) Ministerio de Salud Puacuteblica Bienestar y Deporte | Direccioacuten de Salud Puacuteblica Proteccioacuten de la Salud y PrevencioacutenAfd Voeding en VoedselveiligheidDepartamento de Alimentos y Seguridad AlimentariaPostbus 20901NL-2500 EX The HagueTel (+31) 77 465 67 67Fax (+31) 70 351 7895E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpwwwrijksoverheidnlministeriesvws
Las declaraciones nutricionales solo estaacuten permitidas si se enumeran en el anexo del Reglamento (CE) nordm 19242006 cuya uacuteltima modificacioacuten la constituye el Reglamento (UE) nordm 10472012
Maacutes informacioacuten (en ingleacutes)
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimshealth_claims_en
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimsnutrition_claims_en
Autoridades nacionales en los Paiacuteses Bajos
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit - NVWA
Autoridad de seguridad de los alimentos y productos a consumidores Postbus 43006NL-3540 AA Utrecht Tel (+31) 88 223 33 33Fax (+31) 88 223 33 34E-mail infonvwanl Paacutegina web httpwwwnvwanl
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Ministerio de Agricultura Naturaleza y Calidad de los AlimentosPostbus 20401
63Certificaciones y estaacutendares
Para el manejo del producto tal como la produccioacuten el embalaje el almace-namiento y el transporte es necesario trabajar con certificaciones de inocuidad en base de HACCP como por ejemplo ISO22000 BRC o IFS Para aceites con caracteriacutesticas saludables (prensado en friacuteo no refinado) la certificacioacuten orgaacutenica es uno de los requisitos maacutes demandados
Los productos deben ser sostenibles y socialmente responsables Para los aceites nichos no siempre se requieren certifica-ciones para mostrar el cumplimiento con los estaacutendares sociales y ambientales Esto es diferente para los aceites a gran escala para el aceite de palma hay por ejemplo varias iniciativas como el Roun-dtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) y Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil Se espera que las normas y certificaciones para otros aceites tambieacuten se formalicen en el futuro
60 61ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Etiquetas amp certificaciones principales para pimientos en los Paiacuteses Bajos
EKO OrgaacutenicoProductos certificados orgaacutenicos bajo de control de SKAL certificado aliado al certificado orgaacutenico de la Unioacuten Europea
Etiquetas y certificaciones menos comunes para aceites en los Paiacuteses Bajos
Global GAP amp GRASPGlobal GAP es un certificado comuacuten para las buenas praacutecticas en la agricul-tura GRASP es la adicioacuten social que pertenece a GlobalGAP Este estaacutendar no se usa como etiqueta para el consumidor
Milieukeur Planet ProofFundacioacuten Milieukeur (ambiental y sostenibilidad) certifica procesos de produccioacuten sostenibles A partir de 2019 se cambia en la etiqueta a Plane-tProof La aplicacioacuten a nivel internacional estaacute todaviacutea limitada Tambieacuten ver Milieukeur Internacional
Fair for Life Certificacioacuten para Comercio Justo y cadenas de suministro responsables
Fairtrade Max HavelaarEtiqueta de comercio justo y control social en paiacuteses en desarrollo es parte de Fairtrade International
DemeterEtiqueta y sociedad para agricultura bio-dinaacutemica
Rainforest AllianceCertificacioacuten y etiqueta de sostenibilidad ambiental social y econoacutemica asociado con el Sustainable Agriculture Network (SAN)
Sistemas de gestioacuten para la seguridad alimentaria
HACCP Sistema de Anaacutelisis de Peligros y Puntos de Control Criacuteticos
BRC Estaacutendares de seguridad empaquetado almacenamiento comercio de alimentos
IFS Estaacutendar para la logiacutestica el procesamiento y el comercio de alimentos
ISO Sistema de seguridad alimentaria (pej ISO FSSC 22000 en base de HACCP)
SQF Estaacutendar y sistema de seguridad alimentaria
62 63ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Iniciativas amp estaacutendares sociales y ambientales
IDH Sustainable Trade Initiative Una alianza puacuteblico-privada para impulsar nuevos enfoques econoacutemicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran escala en los sectores de productos baacutesicos y las aacutereas de abastecimiento Para soja y aceite de palma ya se han definidos objetivos especiacuteficos
SedexUna organizacioacuten de membresiacutea sin fines de lucro para evaluar y administrar su desempentildeo en torno a los derechos laborales la salud y la seguridad el medio ambiente y la eacutetica empresarial Miembros incluyen Mars Ferrero Mondelez CargillDentro de Sedex se trabaja con una auditoriacutea SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes industrias e importadores que proporciona un sistema praacutectico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de suministro globales
SA 8000 (Social Accountability Standard)Un estaacutendar de certificacioacuten social para faacutebricas y organizaciones en todo el mundo SA8000 mide el desempentildeo social en ocho aacutereas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo
La cadena de suministro de aceites espe-ciales estaacute menos desarrollada y es menos madura que la cadena de aceites convencionales Los aceites especiales sin refinar tienen tanto una posible
7 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
07ruta directa a traveacutes de propietarios de (pequentildeas) marcas de alimentos como una ruta indirecta a traveacutes de importa-dores o comerciantes intermediarios
Figura elaborada por ICI Business
Productormateria prima
Procesador
Envasador
Exportador
Cadena principal para aceites especiales
Sub - Productos
Sub - Productos
Triturador(NLEU)
Refinador
Envasador
Empresacomerciante
Marca Distribuir mayorista
Tienda retail
servicio de alimentos
Industria desuplementos
Industria alimentaria
Cosmeacuteticos
Piensos
Bio-combustible
Importadores Sector alimentaria
Sector no Alimentario
Figura elaborada por ICI Business
64 65ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ProcesadoresEl procesamiento tiene tres pasos globales
- Procesamiento de la materia prima secado descascarillado clasificacioacuten
- Prensado de aceite crudo trituracioacuten - Procesamiento de aceite refinado refi-
nado mezclado
Para los aceites culinarios y aceites de alta calidad (en el sector alimentario) la produccioacuten sin refinar es importante para preservar las caracteriacutesticas El prensado de estos aceites puede tener lugar tanto en origen como en Europa
A veces el producto es demasiado nicho para las prensas de aceite holandesas y como maacuteximo habraacute algunos pequentildeos fabricantes artesanales de aceite Este es el caso de la chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil
El aceite de aguacate a menudo tambieacuten se procesa para que pueda ser utilizado faacutecilmente como aceite de cocina o aceite cosmeacutetico Este proceso incluye refinado blanqueado hibernado y desodorizado Por lo general estos aceites se venden como ldquoaceite purordquo refiriendo al uso de 100 de aguacates mientras que el aceite sin refinar se comercializa como ldquoaceite virgenrdquo
La ruta de los aceites especiales auacuten no estaacute muy definida y depende de varios factores como el volumen el tamantildeo del mercado el tipo de comprador los costos de produccioacuten y los costos de cambio Los aceites de alta calidad siguen siendo costosos y forman parte de un nicho de mercado con jugadores especializados tanto en Europa como en el paiacutes de origen
Industria alimentariaLos aceites especiales permanecen en el segmento superior debido a su precio y el consumo humano es un canal importante Sin embargo la industria alimentaria ofrece oportunidades limitadas para aceites especiales Para la produccioacuten de alimentos masivos se utiliza principal-mente aceites de bajo valor econoacutemico Los aceites de alta calidad se pueden usar potencialmente como ingredientes
Si el aceite se comienza a usar a mayor escala las aplicaciones para aceite refi-nado tambieacuten aumentan La industria encuentra formas de hacer aceite econoacute-micamente maacutes atractivo al refinarlo y mezclarlo Cuando el aceite esteacute refinado la materia prima ya no tiene que ser de alta calidad porque el proceso saca las impurezas Esto ya se hace por ejemplo para la produccioacuten del aceite de nuez de castilla donde se utilizan nueces no comercializables y de maacutes baja calidad Luego para hacerlo maacutes atractivo como aceite culinario lo mezclan con un porcen-taje de aceite virgen o agregan aromas
ImportadoresMientras que los aceites convencio-nales estaacuten siendo refinados por grandes empresas los aceites especiales encuen-tran su camino al mercado a traveacutes de canales alternativos de importacioacuten que pueden incluir diferentes tipos de empresas
- Trituradoras y prensadores de aceite con productos importados
- Importadores de aceites (en combina-cioacuten con otros productos o ingredientes importados)
- Empresas con marcas de alimentos saludables (sin produccioacuten propia)
en alimentos o snacks saludables suple-mentos o productos naturales
En la mayoriacutea de los casos los aceites especiales se ofrecen en botellas o frascos y el aceite es el uacutenico o principal ingre-diente del producto
MayoristasNo hay muchos mayoristas que tienen aceites y grasas como actividad principal ndash en 2018 solo fueron registrados 90 de los cuales 55 fueron propietarios uacutenicos
Por lo general el aceite es parte de una gama maacutes amplia de alimentos secos alimentos orgaacutenicos o alimentos saluda-bles Los mayoristas y distribuidores de alimentos saludables y orgaacutenicos tienen una participacioacuten relativamente grande en la venta de aceites especiales
66 67ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
150
100
50
0
200
250
300
350
400
Aceites y grasas en bruto
Totalempresas
Laacutecteos y grasas
2 pers1 pers 3 - 5pers
5 - 10pers
gt100pers
50 - 100pers
20 - 50pers
10 - 20pers
90 1055 5 5 0055
365 40200 25 30 1052030
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas
Esta clase incluye
- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos
Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros
- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos
Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros
- Venta al por mayor de semillas oleaginosas
Entre ellos colza semillas de girasol entre otros
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)
- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)
SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios
Esta clase incluye
- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal
- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal
- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)
DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial
El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
Semanal
Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)
Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe
Semanal
Evergreen(Callao - Rotterdam)
GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe
Semanal
Mol(Callao - Rotterdam)
Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom
Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
58 59ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
1 Las lsquodeclaraciones de propiedades salu-dablesrsquo
- En relacioacuten con el crecimiento desa-rrollo y funciones del cuerpo
- Refirieacutendose a funciones psicoloacutegicas y de comportamiento
- En adelgazamiento o control de peso
2 Las lsquoDeclaraciones de reduccioacuten de riesgorsquo sobre la reduccioacuten de un factor de riesgo en el desarrollo de una enfermedad
3 Las lsquoDeclaraciones de salud referidos al desarrollo de los nintildeosrsquo
Declaracioacuten nutricional
Una ldquoDeclaracioacuten nutricionalrdquo signi-fica cualquier declaracioacuten que indique sugiera o implique que un alimento tiene propiedades nutricionales beneficiosas particulares debido a
1 La energiacutea (valor caloriacutefico) que
- (a) proporciona - (b) proporciona a una tasa reducida o
incrementada o - (c) no proporciona
2 Los nutrientes u otras sustancias que
- (a) contiene - (b) contiene en proporciones reducidas
o aumentadas o - (c) no contiene
NL-2500 EK The HagueTel (+31) 70 379 8911E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpswwwrijksoverheidnlministeriesministe-rie-van-landbouw-natuur-en-voedse-lkwaliteit
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Volksgezondheid Gezond-heidsbescherming en Preventie (VGP) Ministerio de Salud Puacuteblica Bienestar y Deporte | Direccioacuten de Salud Puacuteblica Proteccioacuten de la Salud y PrevencioacutenAfd Voeding en VoedselveiligheidDepartamento de Alimentos y Seguridad AlimentariaPostbus 20901NL-2500 EX The HagueTel (+31) 77 465 67 67Fax (+31) 70 351 7895E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpwwwrijksoverheidnlministeriesvws
Las declaraciones nutricionales solo estaacuten permitidas si se enumeran en el anexo del Reglamento (CE) nordm 19242006 cuya uacuteltima modificacioacuten la constituye el Reglamento (UE) nordm 10472012
Maacutes informacioacuten (en ingleacutes)
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimshealth_claims_en
- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimsnutrition_claims_en
Autoridades nacionales en los Paiacuteses Bajos
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit - NVWA
Autoridad de seguridad de los alimentos y productos a consumidores Postbus 43006NL-3540 AA Utrecht Tel (+31) 88 223 33 33Fax (+31) 88 223 33 34E-mail infonvwanl Paacutegina web httpwwwnvwanl
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Ministerio de Agricultura Naturaleza y Calidad de los AlimentosPostbus 20401
63Certificaciones y estaacutendares
Para el manejo del producto tal como la produccioacuten el embalaje el almace-namiento y el transporte es necesario trabajar con certificaciones de inocuidad en base de HACCP como por ejemplo ISO22000 BRC o IFS Para aceites con caracteriacutesticas saludables (prensado en friacuteo no refinado) la certificacioacuten orgaacutenica es uno de los requisitos maacutes demandados
Los productos deben ser sostenibles y socialmente responsables Para los aceites nichos no siempre se requieren certifica-ciones para mostrar el cumplimiento con los estaacutendares sociales y ambientales Esto es diferente para los aceites a gran escala para el aceite de palma hay por ejemplo varias iniciativas como el Roun-dtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) y Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil Se espera que las normas y certificaciones para otros aceites tambieacuten se formalicen en el futuro
60 61ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Etiquetas amp certificaciones principales para pimientos en los Paiacuteses Bajos
EKO OrgaacutenicoProductos certificados orgaacutenicos bajo de control de SKAL certificado aliado al certificado orgaacutenico de la Unioacuten Europea
Etiquetas y certificaciones menos comunes para aceites en los Paiacuteses Bajos
Global GAP amp GRASPGlobal GAP es un certificado comuacuten para las buenas praacutecticas en la agricul-tura GRASP es la adicioacuten social que pertenece a GlobalGAP Este estaacutendar no se usa como etiqueta para el consumidor
Milieukeur Planet ProofFundacioacuten Milieukeur (ambiental y sostenibilidad) certifica procesos de produccioacuten sostenibles A partir de 2019 se cambia en la etiqueta a Plane-tProof La aplicacioacuten a nivel internacional estaacute todaviacutea limitada Tambieacuten ver Milieukeur Internacional
Fair for Life Certificacioacuten para Comercio Justo y cadenas de suministro responsables
Fairtrade Max HavelaarEtiqueta de comercio justo y control social en paiacuteses en desarrollo es parte de Fairtrade International
DemeterEtiqueta y sociedad para agricultura bio-dinaacutemica
Rainforest AllianceCertificacioacuten y etiqueta de sostenibilidad ambiental social y econoacutemica asociado con el Sustainable Agriculture Network (SAN)
Sistemas de gestioacuten para la seguridad alimentaria
HACCP Sistema de Anaacutelisis de Peligros y Puntos de Control Criacuteticos
BRC Estaacutendares de seguridad empaquetado almacenamiento comercio de alimentos
IFS Estaacutendar para la logiacutestica el procesamiento y el comercio de alimentos
ISO Sistema de seguridad alimentaria (pej ISO FSSC 22000 en base de HACCP)
SQF Estaacutendar y sistema de seguridad alimentaria
62 63ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Iniciativas amp estaacutendares sociales y ambientales
IDH Sustainable Trade Initiative Una alianza puacuteblico-privada para impulsar nuevos enfoques econoacutemicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran escala en los sectores de productos baacutesicos y las aacutereas de abastecimiento Para soja y aceite de palma ya se han definidos objetivos especiacuteficos
SedexUna organizacioacuten de membresiacutea sin fines de lucro para evaluar y administrar su desempentildeo en torno a los derechos laborales la salud y la seguridad el medio ambiente y la eacutetica empresarial Miembros incluyen Mars Ferrero Mondelez CargillDentro de Sedex se trabaja con una auditoriacutea SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes industrias e importadores que proporciona un sistema praacutectico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de suministro globales
SA 8000 (Social Accountability Standard)Un estaacutendar de certificacioacuten social para faacutebricas y organizaciones en todo el mundo SA8000 mide el desempentildeo social en ocho aacutereas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo
La cadena de suministro de aceites espe-ciales estaacute menos desarrollada y es menos madura que la cadena de aceites convencionales Los aceites especiales sin refinar tienen tanto una posible
7 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
07ruta directa a traveacutes de propietarios de (pequentildeas) marcas de alimentos como una ruta indirecta a traveacutes de importa-dores o comerciantes intermediarios
Figura elaborada por ICI Business
Productormateria prima
Procesador
Envasador
Exportador
Cadena principal para aceites especiales
Sub - Productos
Sub - Productos
Triturador(NLEU)
Refinador
Envasador
Empresacomerciante
Marca Distribuir mayorista
Tienda retail
servicio de alimentos
Industria desuplementos
Industria alimentaria
Cosmeacuteticos
Piensos
Bio-combustible
Importadores Sector alimentaria
Sector no Alimentario
Figura elaborada por ICI Business
64 65ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ProcesadoresEl procesamiento tiene tres pasos globales
- Procesamiento de la materia prima secado descascarillado clasificacioacuten
- Prensado de aceite crudo trituracioacuten - Procesamiento de aceite refinado refi-
nado mezclado
Para los aceites culinarios y aceites de alta calidad (en el sector alimentario) la produccioacuten sin refinar es importante para preservar las caracteriacutesticas El prensado de estos aceites puede tener lugar tanto en origen como en Europa
A veces el producto es demasiado nicho para las prensas de aceite holandesas y como maacuteximo habraacute algunos pequentildeos fabricantes artesanales de aceite Este es el caso de la chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil
El aceite de aguacate a menudo tambieacuten se procesa para que pueda ser utilizado faacutecilmente como aceite de cocina o aceite cosmeacutetico Este proceso incluye refinado blanqueado hibernado y desodorizado Por lo general estos aceites se venden como ldquoaceite purordquo refiriendo al uso de 100 de aguacates mientras que el aceite sin refinar se comercializa como ldquoaceite virgenrdquo
La ruta de los aceites especiales auacuten no estaacute muy definida y depende de varios factores como el volumen el tamantildeo del mercado el tipo de comprador los costos de produccioacuten y los costos de cambio Los aceites de alta calidad siguen siendo costosos y forman parte de un nicho de mercado con jugadores especializados tanto en Europa como en el paiacutes de origen
Industria alimentariaLos aceites especiales permanecen en el segmento superior debido a su precio y el consumo humano es un canal importante Sin embargo la industria alimentaria ofrece oportunidades limitadas para aceites especiales Para la produccioacuten de alimentos masivos se utiliza principal-mente aceites de bajo valor econoacutemico Los aceites de alta calidad se pueden usar potencialmente como ingredientes
Si el aceite se comienza a usar a mayor escala las aplicaciones para aceite refi-nado tambieacuten aumentan La industria encuentra formas de hacer aceite econoacute-micamente maacutes atractivo al refinarlo y mezclarlo Cuando el aceite esteacute refinado la materia prima ya no tiene que ser de alta calidad porque el proceso saca las impurezas Esto ya se hace por ejemplo para la produccioacuten del aceite de nuez de castilla donde se utilizan nueces no comercializables y de maacutes baja calidad Luego para hacerlo maacutes atractivo como aceite culinario lo mezclan con un porcen-taje de aceite virgen o agregan aromas
ImportadoresMientras que los aceites convencio-nales estaacuten siendo refinados por grandes empresas los aceites especiales encuen-tran su camino al mercado a traveacutes de canales alternativos de importacioacuten que pueden incluir diferentes tipos de empresas
- Trituradoras y prensadores de aceite con productos importados
- Importadores de aceites (en combina-cioacuten con otros productos o ingredientes importados)
- Empresas con marcas de alimentos saludables (sin produccioacuten propia)
en alimentos o snacks saludables suple-mentos o productos naturales
En la mayoriacutea de los casos los aceites especiales se ofrecen en botellas o frascos y el aceite es el uacutenico o principal ingre-diente del producto
MayoristasNo hay muchos mayoristas que tienen aceites y grasas como actividad principal ndash en 2018 solo fueron registrados 90 de los cuales 55 fueron propietarios uacutenicos
Por lo general el aceite es parte de una gama maacutes amplia de alimentos secos alimentos orgaacutenicos o alimentos saluda-bles Los mayoristas y distribuidores de alimentos saludables y orgaacutenicos tienen una participacioacuten relativamente grande en la venta de aceites especiales
66 67ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
150
100
50
0
200
250
300
350
400
Aceites y grasas en bruto
Totalempresas
Laacutecteos y grasas
2 pers1 pers 3 - 5pers
5 - 10pers
gt100pers
50 - 100pers
20 - 50pers
10 - 20pers
90 1055 5 5 0055
365 40200 25 30 1052030
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas
Esta clase incluye
- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos
Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros
- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos
Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros
- Venta al por mayor de semillas oleaginosas
Entre ellos colza semillas de girasol entre otros
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)
- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)
SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios
Esta clase incluye
- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal
- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal
- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)
DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial
El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
Semanal
Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)
Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe
Semanal
Evergreen(Callao - Rotterdam)
GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe
Semanal
Mol(Callao - Rotterdam)
Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom
Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
60 61ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Etiquetas amp certificaciones principales para pimientos en los Paiacuteses Bajos
EKO OrgaacutenicoProductos certificados orgaacutenicos bajo de control de SKAL certificado aliado al certificado orgaacutenico de la Unioacuten Europea
Etiquetas y certificaciones menos comunes para aceites en los Paiacuteses Bajos
Global GAP amp GRASPGlobal GAP es un certificado comuacuten para las buenas praacutecticas en la agricul-tura GRASP es la adicioacuten social que pertenece a GlobalGAP Este estaacutendar no se usa como etiqueta para el consumidor
Milieukeur Planet ProofFundacioacuten Milieukeur (ambiental y sostenibilidad) certifica procesos de produccioacuten sostenibles A partir de 2019 se cambia en la etiqueta a Plane-tProof La aplicacioacuten a nivel internacional estaacute todaviacutea limitada Tambieacuten ver Milieukeur Internacional
Fair for Life Certificacioacuten para Comercio Justo y cadenas de suministro responsables
Fairtrade Max HavelaarEtiqueta de comercio justo y control social en paiacuteses en desarrollo es parte de Fairtrade International
DemeterEtiqueta y sociedad para agricultura bio-dinaacutemica
Rainforest AllianceCertificacioacuten y etiqueta de sostenibilidad ambiental social y econoacutemica asociado con el Sustainable Agriculture Network (SAN)
Sistemas de gestioacuten para la seguridad alimentaria
HACCP Sistema de Anaacutelisis de Peligros y Puntos de Control Criacuteticos
BRC Estaacutendares de seguridad empaquetado almacenamiento comercio de alimentos
IFS Estaacutendar para la logiacutestica el procesamiento y el comercio de alimentos
ISO Sistema de seguridad alimentaria (pej ISO FSSC 22000 en base de HACCP)
SQF Estaacutendar y sistema de seguridad alimentaria
62 63ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Iniciativas amp estaacutendares sociales y ambientales
IDH Sustainable Trade Initiative Una alianza puacuteblico-privada para impulsar nuevos enfoques econoacutemicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran escala en los sectores de productos baacutesicos y las aacutereas de abastecimiento Para soja y aceite de palma ya se han definidos objetivos especiacuteficos
SedexUna organizacioacuten de membresiacutea sin fines de lucro para evaluar y administrar su desempentildeo en torno a los derechos laborales la salud y la seguridad el medio ambiente y la eacutetica empresarial Miembros incluyen Mars Ferrero Mondelez CargillDentro de Sedex se trabaja con una auditoriacutea SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes industrias e importadores que proporciona un sistema praacutectico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de suministro globales
SA 8000 (Social Accountability Standard)Un estaacutendar de certificacioacuten social para faacutebricas y organizaciones en todo el mundo SA8000 mide el desempentildeo social en ocho aacutereas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo
La cadena de suministro de aceites espe-ciales estaacute menos desarrollada y es menos madura que la cadena de aceites convencionales Los aceites especiales sin refinar tienen tanto una posible
7 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
07ruta directa a traveacutes de propietarios de (pequentildeas) marcas de alimentos como una ruta indirecta a traveacutes de importa-dores o comerciantes intermediarios
Figura elaborada por ICI Business
Productormateria prima
Procesador
Envasador
Exportador
Cadena principal para aceites especiales
Sub - Productos
Sub - Productos
Triturador(NLEU)
Refinador
Envasador
Empresacomerciante
Marca Distribuir mayorista
Tienda retail
servicio de alimentos
Industria desuplementos
Industria alimentaria
Cosmeacuteticos
Piensos
Bio-combustible
Importadores Sector alimentaria
Sector no Alimentario
Figura elaborada por ICI Business
64 65ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ProcesadoresEl procesamiento tiene tres pasos globales
- Procesamiento de la materia prima secado descascarillado clasificacioacuten
- Prensado de aceite crudo trituracioacuten - Procesamiento de aceite refinado refi-
nado mezclado
Para los aceites culinarios y aceites de alta calidad (en el sector alimentario) la produccioacuten sin refinar es importante para preservar las caracteriacutesticas El prensado de estos aceites puede tener lugar tanto en origen como en Europa
A veces el producto es demasiado nicho para las prensas de aceite holandesas y como maacuteximo habraacute algunos pequentildeos fabricantes artesanales de aceite Este es el caso de la chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil
El aceite de aguacate a menudo tambieacuten se procesa para que pueda ser utilizado faacutecilmente como aceite de cocina o aceite cosmeacutetico Este proceso incluye refinado blanqueado hibernado y desodorizado Por lo general estos aceites se venden como ldquoaceite purordquo refiriendo al uso de 100 de aguacates mientras que el aceite sin refinar se comercializa como ldquoaceite virgenrdquo
La ruta de los aceites especiales auacuten no estaacute muy definida y depende de varios factores como el volumen el tamantildeo del mercado el tipo de comprador los costos de produccioacuten y los costos de cambio Los aceites de alta calidad siguen siendo costosos y forman parte de un nicho de mercado con jugadores especializados tanto en Europa como en el paiacutes de origen
Industria alimentariaLos aceites especiales permanecen en el segmento superior debido a su precio y el consumo humano es un canal importante Sin embargo la industria alimentaria ofrece oportunidades limitadas para aceites especiales Para la produccioacuten de alimentos masivos se utiliza principal-mente aceites de bajo valor econoacutemico Los aceites de alta calidad se pueden usar potencialmente como ingredientes
Si el aceite se comienza a usar a mayor escala las aplicaciones para aceite refi-nado tambieacuten aumentan La industria encuentra formas de hacer aceite econoacute-micamente maacutes atractivo al refinarlo y mezclarlo Cuando el aceite esteacute refinado la materia prima ya no tiene que ser de alta calidad porque el proceso saca las impurezas Esto ya se hace por ejemplo para la produccioacuten del aceite de nuez de castilla donde se utilizan nueces no comercializables y de maacutes baja calidad Luego para hacerlo maacutes atractivo como aceite culinario lo mezclan con un porcen-taje de aceite virgen o agregan aromas
ImportadoresMientras que los aceites convencio-nales estaacuten siendo refinados por grandes empresas los aceites especiales encuen-tran su camino al mercado a traveacutes de canales alternativos de importacioacuten que pueden incluir diferentes tipos de empresas
- Trituradoras y prensadores de aceite con productos importados
- Importadores de aceites (en combina-cioacuten con otros productos o ingredientes importados)
- Empresas con marcas de alimentos saludables (sin produccioacuten propia)
en alimentos o snacks saludables suple-mentos o productos naturales
En la mayoriacutea de los casos los aceites especiales se ofrecen en botellas o frascos y el aceite es el uacutenico o principal ingre-diente del producto
MayoristasNo hay muchos mayoristas que tienen aceites y grasas como actividad principal ndash en 2018 solo fueron registrados 90 de los cuales 55 fueron propietarios uacutenicos
Por lo general el aceite es parte de una gama maacutes amplia de alimentos secos alimentos orgaacutenicos o alimentos saluda-bles Los mayoristas y distribuidores de alimentos saludables y orgaacutenicos tienen una participacioacuten relativamente grande en la venta de aceites especiales
66 67ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
150
100
50
0
200
250
300
350
400
Aceites y grasas en bruto
Totalempresas
Laacutecteos y grasas
2 pers1 pers 3 - 5pers
5 - 10pers
gt100pers
50 - 100pers
20 - 50pers
10 - 20pers
90 1055 5 5 0055
365 40200 25 30 1052030
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas
Esta clase incluye
- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos
Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros
- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos
Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros
- Venta al por mayor de semillas oleaginosas
Entre ellos colza semillas de girasol entre otros
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)
- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)
SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios
Esta clase incluye
- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal
- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal
- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)
DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial
El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
Semanal
Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)
Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe
Semanal
Evergreen(Callao - Rotterdam)
GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe
Semanal
Mol(Callao - Rotterdam)
Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom
Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
62 63ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Iniciativas amp estaacutendares sociales y ambientales
IDH Sustainable Trade Initiative Una alianza puacuteblico-privada para impulsar nuevos enfoques econoacutemicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran escala en los sectores de productos baacutesicos y las aacutereas de abastecimiento Para soja y aceite de palma ya se han definidos objetivos especiacuteficos
SedexUna organizacioacuten de membresiacutea sin fines de lucro para evaluar y administrar su desempentildeo en torno a los derechos laborales la salud y la seguridad el medio ambiente y la eacutetica empresarial Miembros incluyen Mars Ferrero Mondelez CargillDentro de Sedex se trabaja con una auditoriacutea SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes industrias e importadores que proporciona un sistema praacutectico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de suministro globales
SA 8000 (Social Accountability Standard)Un estaacutendar de certificacioacuten social para faacutebricas y organizaciones en todo el mundo SA8000 mide el desempentildeo social en ocho aacutereas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo
La cadena de suministro de aceites espe-ciales estaacute menos desarrollada y es menos madura que la cadena de aceites convencionales Los aceites especiales sin refinar tienen tanto una posible
7 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
07ruta directa a traveacutes de propietarios de (pequentildeas) marcas de alimentos como una ruta indirecta a traveacutes de importa-dores o comerciantes intermediarios
Figura elaborada por ICI Business
Productormateria prima
Procesador
Envasador
Exportador
Cadena principal para aceites especiales
Sub - Productos
Sub - Productos
Triturador(NLEU)
Refinador
Envasador
Empresacomerciante
Marca Distribuir mayorista
Tienda retail
servicio de alimentos
Industria desuplementos
Industria alimentaria
Cosmeacuteticos
Piensos
Bio-combustible
Importadores Sector alimentaria
Sector no Alimentario
Figura elaborada por ICI Business
64 65ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ProcesadoresEl procesamiento tiene tres pasos globales
- Procesamiento de la materia prima secado descascarillado clasificacioacuten
- Prensado de aceite crudo trituracioacuten - Procesamiento de aceite refinado refi-
nado mezclado
Para los aceites culinarios y aceites de alta calidad (en el sector alimentario) la produccioacuten sin refinar es importante para preservar las caracteriacutesticas El prensado de estos aceites puede tener lugar tanto en origen como en Europa
A veces el producto es demasiado nicho para las prensas de aceite holandesas y como maacuteximo habraacute algunos pequentildeos fabricantes artesanales de aceite Este es el caso de la chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil
El aceite de aguacate a menudo tambieacuten se procesa para que pueda ser utilizado faacutecilmente como aceite de cocina o aceite cosmeacutetico Este proceso incluye refinado blanqueado hibernado y desodorizado Por lo general estos aceites se venden como ldquoaceite purordquo refiriendo al uso de 100 de aguacates mientras que el aceite sin refinar se comercializa como ldquoaceite virgenrdquo
La ruta de los aceites especiales auacuten no estaacute muy definida y depende de varios factores como el volumen el tamantildeo del mercado el tipo de comprador los costos de produccioacuten y los costos de cambio Los aceites de alta calidad siguen siendo costosos y forman parte de un nicho de mercado con jugadores especializados tanto en Europa como en el paiacutes de origen
Industria alimentariaLos aceites especiales permanecen en el segmento superior debido a su precio y el consumo humano es un canal importante Sin embargo la industria alimentaria ofrece oportunidades limitadas para aceites especiales Para la produccioacuten de alimentos masivos se utiliza principal-mente aceites de bajo valor econoacutemico Los aceites de alta calidad se pueden usar potencialmente como ingredientes
Si el aceite se comienza a usar a mayor escala las aplicaciones para aceite refi-nado tambieacuten aumentan La industria encuentra formas de hacer aceite econoacute-micamente maacutes atractivo al refinarlo y mezclarlo Cuando el aceite esteacute refinado la materia prima ya no tiene que ser de alta calidad porque el proceso saca las impurezas Esto ya se hace por ejemplo para la produccioacuten del aceite de nuez de castilla donde se utilizan nueces no comercializables y de maacutes baja calidad Luego para hacerlo maacutes atractivo como aceite culinario lo mezclan con un porcen-taje de aceite virgen o agregan aromas
ImportadoresMientras que los aceites convencio-nales estaacuten siendo refinados por grandes empresas los aceites especiales encuen-tran su camino al mercado a traveacutes de canales alternativos de importacioacuten que pueden incluir diferentes tipos de empresas
- Trituradoras y prensadores de aceite con productos importados
- Importadores de aceites (en combina-cioacuten con otros productos o ingredientes importados)
- Empresas con marcas de alimentos saludables (sin produccioacuten propia)
en alimentos o snacks saludables suple-mentos o productos naturales
En la mayoriacutea de los casos los aceites especiales se ofrecen en botellas o frascos y el aceite es el uacutenico o principal ingre-diente del producto
MayoristasNo hay muchos mayoristas que tienen aceites y grasas como actividad principal ndash en 2018 solo fueron registrados 90 de los cuales 55 fueron propietarios uacutenicos
Por lo general el aceite es parte de una gama maacutes amplia de alimentos secos alimentos orgaacutenicos o alimentos saluda-bles Los mayoristas y distribuidores de alimentos saludables y orgaacutenicos tienen una participacioacuten relativamente grande en la venta de aceites especiales
66 67ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
150
100
50
0
200
250
300
350
400
Aceites y grasas en bruto
Totalempresas
Laacutecteos y grasas
2 pers1 pers 3 - 5pers
5 - 10pers
gt100pers
50 - 100pers
20 - 50pers
10 - 20pers
90 1055 5 5 0055
365 40200 25 30 1052030
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas
Esta clase incluye
- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos
Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros
- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos
Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros
- Venta al por mayor de semillas oleaginosas
Entre ellos colza semillas de girasol entre otros
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)
- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)
SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios
Esta clase incluye
- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal
- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal
- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)
DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial
El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
Semanal
Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)
Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe
Semanal
Evergreen(Callao - Rotterdam)
GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe
Semanal
Mol(Callao - Rotterdam)
Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom
Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
64 65ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
ProcesadoresEl procesamiento tiene tres pasos globales
- Procesamiento de la materia prima secado descascarillado clasificacioacuten
- Prensado de aceite crudo trituracioacuten - Procesamiento de aceite refinado refi-
nado mezclado
Para los aceites culinarios y aceites de alta calidad (en el sector alimentario) la produccioacuten sin refinar es importante para preservar las caracteriacutesticas El prensado de estos aceites puede tener lugar tanto en origen como en Europa
A veces el producto es demasiado nicho para las prensas de aceite holandesas y como maacuteximo habraacute algunos pequentildeos fabricantes artesanales de aceite Este es el caso de la chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil
El aceite de aguacate a menudo tambieacuten se procesa para que pueda ser utilizado faacutecilmente como aceite de cocina o aceite cosmeacutetico Este proceso incluye refinado blanqueado hibernado y desodorizado Por lo general estos aceites se venden como ldquoaceite purordquo refiriendo al uso de 100 de aguacates mientras que el aceite sin refinar se comercializa como ldquoaceite virgenrdquo
La ruta de los aceites especiales auacuten no estaacute muy definida y depende de varios factores como el volumen el tamantildeo del mercado el tipo de comprador los costos de produccioacuten y los costos de cambio Los aceites de alta calidad siguen siendo costosos y forman parte de un nicho de mercado con jugadores especializados tanto en Europa como en el paiacutes de origen
Industria alimentariaLos aceites especiales permanecen en el segmento superior debido a su precio y el consumo humano es un canal importante Sin embargo la industria alimentaria ofrece oportunidades limitadas para aceites especiales Para la produccioacuten de alimentos masivos se utiliza principal-mente aceites de bajo valor econoacutemico Los aceites de alta calidad se pueden usar potencialmente como ingredientes
Si el aceite se comienza a usar a mayor escala las aplicaciones para aceite refi-nado tambieacuten aumentan La industria encuentra formas de hacer aceite econoacute-micamente maacutes atractivo al refinarlo y mezclarlo Cuando el aceite esteacute refinado la materia prima ya no tiene que ser de alta calidad porque el proceso saca las impurezas Esto ya se hace por ejemplo para la produccioacuten del aceite de nuez de castilla donde se utilizan nueces no comercializables y de maacutes baja calidad Luego para hacerlo maacutes atractivo como aceite culinario lo mezclan con un porcen-taje de aceite virgen o agregan aromas
ImportadoresMientras que los aceites convencio-nales estaacuten siendo refinados por grandes empresas los aceites especiales encuen-tran su camino al mercado a traveacutes de canales alternativos de importacioacuten que pueden incluir diferentes tipos de empresas
- Trituradoras y prensadores de aceite con productos importados
- Importadores de aceites (en combina-cioacuten con otros productos o ingredientes importados)
- Empresas con marcas de alimentos saludables (sin produccioacuten propia)
en alimentos o snacks saludables suple-mentos o productos naturales
En la mayoriacutea de los casos los aceites especiales se ofrecen en botellas o frascos y el aceite es el uacutenico o principal ingre-diente del producto
MayoristasNo hay muchos mayoristas que tienen aceites y grasas como actividad principal ndash en 2018 solo fueron registrados 90 de los cuales 55 fueron propietarios uacutenicos
Por lo general el aceite es parte de una gama maacutes amplia de alimentos secos alimentos orgaacutenicos o alimentos saluda-bles Los mayoristas y distribuidores de alimentos saludables y orgaacutenicos tienen una participacioacuten relativamente grande en la venta de aceites especiales
66 67ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
150
100
50
0
200
250
300
350
400
Aceites y grasas en bruto
Totalempresas
Laacutecteos y grasas
2 pers1 pers 3 - 5pers
5 - 10pers
gt100pers
50 - 100pers
20 - 50pers
10 - 20pers
90 1055 5 5 0055
365 40200 25 30 1052030
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas
Esta clase incluye
- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos
Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros
- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos
Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros
- Venta al por mayor de semillas oleaginosas
Entre ellos colza semillas de girasol entre otros
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)
- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)
SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios
Esta clase incluye
- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal
- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal
- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)
DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial
El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
Semanal
Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)
Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe
Semanal
Evergreen(Callao - Rotterdam)
GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe
Semanal
Mol(Callao - Rotterdam)
Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom
Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
66 67ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)
Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
150
100
50
0
200
250
300
350
400
Aceites y grasas en bruto
Totalempresas
Laacutecteos y grasas
2 pers1 pers 3 - 5pers
5 - 10pers
gt100pers
50 - 100pers
20 - 50pers
10 - 20pers
90 1055 5 5 0055
365 40200 25 30 1052030
Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)
SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas
Esta clase incluye
- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos
Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros
- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos
Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros
- Venta al por mayor de semillas oleaginosas
Entre ellos colza semillas de girasol entre otros
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)
- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)
SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios
Esta clase incluye
- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos
- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal
- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal
- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso
Esta clase no incluye
- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)
DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial
El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
Semanal
Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)
Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe
Semanal
Evergreen(Callao - Rotterdam)
GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe
Semanal
Mol(Callao - Rotterdam)
Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom
Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
68 69ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos
orgaacutenicos
2016(EUR millones)
2017(EUR millones) Participacioacuten
Supermercado 7346 7789 516
Tienda especializada 3363 3246 215
Servicio de alimentos 2750 3050 202
Otro 1000 1020 67
Total 1 4459 1 5105 100
Fuente Bionext trendrapport 2017
Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables
Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor
Negocios 447 1
Tiendas 419 4
Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea
Supermercados Participacioacuten
Albert Heijn (AH) 348
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300
Jumbo 182
Lidl (supermercado de descuento) 99
Aldi (supermercado de descuento) 68
Fuente Foodpersonality
Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores
- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte
- Precio y disponibilidad de la materia prima
- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima
- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad
- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen
para el supermercado que una marca comercial
- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo
- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios
La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor
Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos
Fuente Firmfocusbiz
Costo de compra Gastos Margen neto
0
20
40
60
80
100
120
Productor de grasas y aceites
90
8
2
Tiendas especializadasen alimentos
Supermercados Mayorista de alimentos
63
26
11
73
22
4
80
15
5
Fuente Firmfocusbiz
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
Semanal
Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)
Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe
Semanal
Evergreen(Callao - Rotterdam)
GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe
Semanal
Mol(Callao - Rotterdam)
Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom
Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
70 71ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam
Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam
Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia
KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)
Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom
Diaria
Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web
GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom
Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom
CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu
Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom
Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web
DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe
UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe
- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies
- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies
- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)
Costos por enviacuteo aeacutereo
- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)
Naviera Agente Frecuencia
Maersk(Callao - Rotterdam)
Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe
Semanal
Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)
HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom
semanal
Seatrade (Paita ndash Rotterdam)
AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom
Semanal
Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)
Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe
Semanal
Evergreen(Callao - Rotterdam)
GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe
Semanal
Mol(Callao - Rotterdam)
Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom
Semanal
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
72 73ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen
ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento
tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten
Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con
8 Cadena de valor
08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales
El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino
Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite
otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados
En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi
Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
74 75ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Figura elaborada por ICI Business
Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA
Certificadores SKAL
Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof
Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas
Insumos semillas
maquinaria de sorteo
Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)
maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten
Cultivacioacuten de la materia
prima
Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor
Venta al por menor
Dipasa De Wit Specialty Oils
Productores integrados
Limpieza secado
clasificacioacuten descacarado
Trituracioacuten prensado filtracioacuten
Productores Europeos amp extranjeros
Refinado blanqueado hibernado
desodorizado
Logiacutestica
Marca Maisson otras marcas europeas
Tradin Organic Dipasa Europe
Centros de distribucioacuten
logiacutestica
Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)
Cash amp Carry
mayorista
Sligro
Supermer-cados
tiendas restaurantes
Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS
Cultivacioacuten en origen
Productores en origen
Spack BerivitaZwartzaado-lienl
Maas Refinery SRC
Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade
De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz
GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea
Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes
Figura elaborada por ICI Business
Tipo proveedor Descripcioacuten
Importador trader procesador
Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia
Empresas pequentildeas y especializadas
Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen
Productores especia-lizados
En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)
Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay
intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
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Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
76 77ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom
gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)
Varios oriacutegenes
Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado
Importador Usuarios grandes
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico
Importador envasador
Empresas de marcas de alimentos
Dipasa Europewwwdipasanl
Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU
Produccioacuten en Meacutexico
Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)
ImportadorIndustria y marcas alimenticias
Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl
Pequentildeo(2 empleados)
Ecuador marca MIRA
Aceite de agua-cate Importador
Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros
Oiltrade wwwoiltradenl
Pequentildeo(2-10 empleados)
Gustav Heess eo (para aceites especiales)
Aceites conven-cionales (pocos especiales)
ImportadorMayoristas servicio de alimentos
Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl
Pequentildeo(2 empleados) Peruacute
Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute
Importador Tiendas consumidores
Proveedores
Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-
dado
Posicioacuten (es) de la
empresa en la Cadena de
Valor
Canal de comercializa-
cioacutenEmpresa
Facturacioacuten tamantildeo
Paiacutes
(datos y web) Empresa
Westfaliawwwwestfalia-fruitcom
Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca
Importador productor
Distribuidores mayoristas cadenas minoristas
De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl
Mediano(10 empleados)
Capacidad 5-500 tone-ladas
Chiacutea (materia prima) Productor Industria
alimenticia
Berivitawwwberivitacom
Pequentildeo(2-10 empleados) Nd
Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)
Productor
Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores
Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl
Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores
Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos
Proveedores europeos Aceites
Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)
Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil
Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea
Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)
Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)
AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto
Neupert ingredients Chiacutea
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
78 79ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas
Empresas demandantes
Empresa (datos y web) marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor
Spack httpsspacknl
Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)
Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-
sador importador
Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu
Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)
Aceite de aguacate refinado eo
Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador
Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl
Mediano (11-50 empleados)
Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador
Mattissonwwwmattissonnl
Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)
Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)
marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)
Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl
Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)
Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)
Mayorista y fran-quicia con marcas privadas
para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto
Tipo demandantes Descripcioacuten
Procesador refinariacutea
Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana
Envasador
La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros
Marca marca privada
Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo
ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
80 81ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Tipo comercializador Descripcioacuten
Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate
Tiendas de salud
Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos
Tiendas uacutenicamente en liacutenea
El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl
Mayoristas Cash amp Carry
En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Supermercado
Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados
Comercializacioacuten
Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten
UDEA | udeanl
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones
Natudis (UDEA)
Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos
Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)
EUR 35 millones 27 tiendas
De nieuwe band | nieu-webandnl
aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables
Mayorista cooperativo ND
GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl
Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)
Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas
Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND
Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl
Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales
Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos
Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)
Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones
Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND
FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
82 83ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses
Empresa Productos importados
Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos
Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi
Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos
Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi
Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales
Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad
De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes
innovadores
Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3
101 Ferias y exhibiciones
Ferias y exhibiciones nacionales y europeos
Feria Lugar Fecha Rubro Enlace
Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl
Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats
com
Food Ingredients Europe
Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes
alimentarias wwwfiglobalcom
BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde
Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom
SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom
Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom
9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten
09 10
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
tworkcom
Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
84 85ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
102 Publicaciones especializadas
Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace
Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites
Grasas y aceites wwwofimagazinecom
Oilworld
Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites
Materia prima aceites wwwoilworldbiz
OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)
Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom
Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)
Alimentos wwwfoodnavigatorcom
Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-
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Vakblad Voedingsin-dustrie
Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-
sindustrienl
Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-
tacioacuten wwwwurnl
NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales
Organizacioacuten Paiacutes Enlace
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles
Paiacuteses Bajos wwwvernofnl
MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl
Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom
FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos
Europa wwwfedioleu
11 Oficinas y gremios
11
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
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CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie
Fediol - httpswwwfedioleu
Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken
FAO
- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
RIVM
- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx
Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
toilsnl
Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
90 ACEITES NATURALES
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
86 87ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml
Bionext ndash Trendrapport 2017 -
httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767
CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils
CBS
- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen
- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216
- CBS Statline - httpstatlinecbsnl
- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC
FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017
ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg
MVO
- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers
- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector
- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland
Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml
12 Fuentes de informacioacuten
12Comisioacuten Europea
- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en
- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu
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- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen
Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining
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- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien
- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf
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Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm
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Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
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- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
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20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
88 89ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE
Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes
Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom
Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm
Fuentes directas
- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom
- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-
foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-
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Otras fuentes
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf
- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-
laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl
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20190 9
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