ABNEHMER PRÜFEN – AUSFÄLLE VERSICHERN
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ABNEHMER PRÜFEN –
AUSFÄLLE VERSICHERN
1. Informationen über die Versicherungsmärkte• Versicherte Risiken pro Land
• Rangliste der Kreditversicherer• Weltweite Präsenz der „Top 3“
2. Informationen durch den Kreditversicherer
• Bonitäts-Check der Euler Hermes Kreditversicherungs-AG
• @Rating-Service der Coface AG • Credit Alliance Business Reports der Coface AG
3. Kreditversicherungsprodukte /
Alternativen zur klassischen Kreditversicherung• XL-Police
• „Top Up – Cover“• Smart 100
INHALTSVERZEICHNIS
GfK Fakten
- 6 Büros in Deutschland, Österreich und der Schweiz
- Über 900 Kunden
- 12 Personen mit langjähriger Erfahrung
- Führender unabhängiger Kreditversicherungsmakler im deutschsprachigen
Raum
- Gründungsmitglied der ICBA International Credit Brokers Alliance
ICBA Fakten
- 42 Büros in 4 Kontinenten und in 23 Ländern
- Über 6500 Kunden
- Ein Team aus mehr als 260 Personen
- Mit über 25 Jahren Erfahrung
- Führender Kreditversicherungsmakler in Europa, Australien und Asien
- Nr. 1 weltweit als unabhängiger spezialisierter Makler im Bereich Kreditversicherung und Finanzierung
KREDITVERSICHERUNG
Kreditversicherung als Schlüsselinstrument des Kreditmanagements
Vertriebsmitarbeiter ICIA Partner
Banken
Konzern
RatingScoring
Auskunfteien
Branchenanalysen
Inkasso
KREDITMANAGER Kunden
KMV
CREDIT INSURERSCREDIT INSURERSFUZZY-LOGICFUZZY-LOGIC
RATINGRATINGSCORINGSCORING
Eigene Zahlungs-erfahrungen
Interne Informationen
Externe Informationen
Internet
Kreditversicherer Information
Banken
Auskunfteien
Inkasso
Vertriebs-mitarbeiter
Branchen /Zahlungs-erfahrungspools
Bilanzen
InformationenVersicherungsmärkte
Versicherte Risiken pro Land
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AUST.
Top 9 weltweiteKreditversicherungsmärkte
Markt Penetration( credit insurance markets versus GDP )
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DIE RANGLISTE INTERNATIONAL
EULER N° 1
COFACE N° 3
ATRADIUS N° 2
THE TOP 3 - WORLDWIDE MARKET SHARE
Premium 2006in billion Euro Headquarter
1) EULER -HERMES 2,0 36% PARIS France
- EULER 1,1 21%
- HERMES 0,9 16%
2) ATRADIUS 1,3 23% KOLN Germany
- GERLING 0,8 13%
- NCM 0,5 10%
3) COFACE 1,2 22% PARIS France
Big 3 global : 81%
Others, only local 1,1 17%
COFACE
EULER - HERMES
ATRADIUS
others
WORLDWIDEWORLDWIDEGLOBAL PRESENCEGLOBAL PRESENCE
OF THE BIG 3OF THE BIG 3
MoroccoTunisia
Czech Rep. EstoniaHungary LatviaLithuania Poland Romania Russia Slovakia
CanadaMexicoUSA
AustriaBelgiumFranceGermanyGreeceIrelandItalyNetherlandsPortugalSpainSwitzerlandTurkeyUK
ArgentinaBrazil
ChinaHong-KongIndiaIndonesiaJapanMalaysiaPhilippinesSingaporeSouth KoreaTaiwanThailandVietnam
EULER - HERMES PRESENCEEULER - HERMES PRESENCE
DenmarkFinlandNorwaySweden
AustraliaNew Zealand
* : not in bold = local partnership
Direct presence : 37 countriesServices in : 48 countries
Israel
Czech Rep. HungaryPolandSlovakia
South AfricaTunisia
Arab EmiratesIsraelLebanon
Caribbean Chile Neth. Antilles
ChinaHong-KongIndiaJapanSingapore
ATRADIUS PRESENCEATRADIUS PRESENCE
AustraliaNew Zealand
AustriaBelgiumFranceGermanyGreeceIrelandItalyLuxembourgNetherlandsPortugalSpainSwitzerlandUK
DenmarkFinlandIcelandNorwaySweden
CanadaMexicoUSA
* : not in bold = local partnership
Direct presence : 36 countriesServices in : 41 countries
AustraliaNew Zealand
ArgentinaBrazilCaribbean ChileColombiaCosta RicaEcuadorPanamaParaguayPeruUruguayVenezuela
Armenia ByelorussiaBulgaria CroatiaCzech Rep. EstoniaHungary KazakhstanLatvia LiechtensteinLithuania MoldaviaPoland Romania Russia Slovakia Slovenia Ukraine
AndorraAustriaBelgiumCyprusFranceGermanyGreece IrelandItalyLuxembourgMaltaMonacoNetherlands PortugalSan MarinSpainSwitzerlandTurkeyUK
ChinaHong-KongIndia JapanMalaysiaPhilippinesSingaporeSouth KoreaTaiwanThailand
COFACE PRESENCECOFACE PRESENCE• : in bold = direct presence• : in italic = debt management, commercial report
DenmarkFinlandNorwaySweden
AlgeriaBenin Burkina Cameroon Ivory Coast MaliMorocco Senegal South Africa TogoTunisiaZimbabwe
Arab Emirates BahrainEgypt Iran Israel Jordan Kuwait LebanonOman QatarSaudi .Arabia SyriaYemen
CanadaMexicoUSA
Direct presence : 60 countriesServices in : 93 countries
3 MARKET 3 MARKET EXCEPTIONS EXCEPTIONS
COFACE + ATRADIUS + EULER HERMES = 12 % total market share only (minimum 80 % in all other European markets) 3 LOCAL PLAYERS DOMINATE , 1 STRONG LOCAL LEADER : CyC (55%), Cesce (18%), Mapfre (15%)
SPAIN
AUSTRALIA - NZ
FRANCE
COFACE + ATRADIUS + EULER HERMES = 29 % market share only (minimum 80 % in main major markets) 1 STRONG LOCAL LEADER : QBE (65%)
EULER HERMES, ATRADIUS & COFACE SPREAD THEIR RISKS ON ALL DIFFERENT COUNTRIES. NO COUNTRY EXPOSURES REPRESENT MORE THAN 17% OF THEIR TOTAL RISKS 1 EXCEPTION : EULER HERMES HIGH CONCENTRATION ON FRENCH BUYERS
EULER HERMES FRENCH LIMITS = 34 % OF TOTAL EULER HERMES LIMITS (see next page)
= around 50 % OF TOTAL ATRADIUS LIMITS= around 60 % OF TOTAL COFACE LIMITS
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EUROPE REST OF THE WORLD
NORTH (except France) FRANCE SOUTH EAST AMERICA ASIA -
PACIFIC AFRICA MIDDLE
EAST
GLOBAL EXPOSURE
WORLDWIDE
PER CREDIT INSURER
= SUM OF LIMITS APPROVED
50
(2006. in b€)
NORTHERN EUROPE 220 200 105 - France 190 50 50SOUTHERN EUROPE 70 50 70EASTERN EUROPE 20 25 25AMERICA 50 38 35ASIA - OCEANIA 10 30 30MIDDLE EAST 2 5 11AFRICA 2 4 6
564 402 332
INFORMATIONEN DURCHDEN KREDITVERSICHERER
• Nur für Kunden der Euler Hermes Kreditversicherung
• Der Bonitäts-Check bietet eine differenzierte Beurteilung hinsichtlich der Insolvenzgefahren des Geschäftspartners (detailiertes Kreditbild)
• mehrstufige Skala macht Bonitätsentwicklungen im Zeitverlauf deutlich
• Überprüfung von Bewertungen aufgrund aktueller Informationen über Kundendatenbank nachvollziehbar
• Es existieren zehn Stufen der Kreditbeurteilung von AAA für höchste Kreditwürdigkeit bis D nicht kreditwürdig
• Zusätzliche Kosten in Höhe von 8 Euro zzgl. Mwst. pro Kunde und Ver- sicherungsjahr
Bonitäts-Check der Euler Hermes Kreditversicherungs AG
AAA höchste Kreditwürdigkeit
AA sehr hohe Kreditwürdigkeit
A hohe Kreditwürdigkeit
BBB relativ gute Kreditwürdigkeit
BB mittlere Kreditwürdigkeit
B schwache Kreditwürdigkeit
CCC relativ hohes Risiko
CC hohes Risiko
C sehr hohes Risiko
D nicht kreditwürdig
I insolvent
NR nicht bewertbar
Ratingskala der Euler Hermes Kreditversicherungs-AG
• Dient der Einschätzung der Zahlungsfähigkeit des Geschäftspartners Umfasst Bonitätseinschätzung sowie Überwachung des Kunden
• Es werden “Pakete” auf Guthabenbasis von 250 Euro bis 3.600 Euro angeboten, die im voraus bezahlt werden.
• Zugriff auf mehr als 45 Millionen Unternehmensdaten im In- und Ausland
• Coface-Gruppe vergibt @-Zeichen, wodurch die Coface-Gruppe ihre Bereitschaft zur Limitzeichnung ausdrückt
@rating Service der Coface-AG
@@@ Deckungsschutz bis 100.000 Euro
@@ Deckungsschutz bis 50.000 Euro
@ Deckungsschutz bis 20.000 Euro
R Deckungsschutz bis 10.000 Euro
X Deckungsschutz nicht möglich
Ratingstufen der Allgemeinen Kreditversicherung Coface-AG
• Der CreditAlliance Business Report stellt Wirtschaftsauskünfte zwischen 19 Euro und 115 Euro zur Vergügung (abhängig vom Land)
• Ist die Wirtschaftsauskunft einer lokalen Auskunftei, die von der Coface an ihre Kunden weiterverkauft wird
• Der CABR wird ohne zusätzliche Bearbeitung und i.d.R. unter dem Logo des Partners geliefert
• Die meisten Auskunfteien gehören dem CreditAlliance Netzwerk an
• Rating bzw. Scoring wird vom jeweiligen Partner übernommen (Abweichung AKC mögl.)
• Auskünfte sind in der betreffenden Landessprache des angefragten Unternehmens sowie in Englisch verfügbar
• Die Auskunft enthält definierte Mindeststandards die jede Auskunft enthalten muss wie z.B. Branche/Produkte, Management, Aktionäre/Inhaber, G u.V, Bonität usw.
Credit Alliance Business Reports Coface
Spanien INFORMAÖsterreich KSV AUSTRIAItalien LINCENiederlande GRAYDONBelgien GRAYDONKroatien INTERCREDIT ZAGREBUSA Coface Services North America (CSNA)Venezuela Coface VenezuelaChile Coface ChileMexiko Coface MexikoParaguay Coface ArgentiniaDeutschland wird nicht angeboten
Es wird u.a. mit folgenden Auskunfteien zusammengearbeitet:
KREDITVERSICHERUNGS -PRODUKTE
Produkte
Traditionelle Kreditversicherung
Credit Management Policen (ohne Kreditlimite)
Politisches Risiko (Investment in exotischen Ländern)
“Single Buyer“ Kreditversicherung
Securitisation & Factoring
Spezial Produkte wie “Top Up Cover”, “Reverse Credit Insurance”...
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ALTERNATIVEN ZUR KLASISCHEN KREDIT- VERSICHERUNG
XL-Police / Zielgruppe
Minimaler Umsatz : EUR 20.000.000
Meistens unversichert: Das Unternehmen hat das Risiko bisher in eigener Regie verwaltet (mit oder ohne Beistand von z. B. Informations - oder Inkassopartnern). Das Unternehmen trägt seine „normalen Verluste“ selbst.
Unternehmen die mit einer klassischen Kreditversicherung Probleme mit einzelnen Limiten, oder mit der Zeichnungsquote hätten
schwer zu deckende Großrisiken
viele Großhändler im In- und Ausland
Sektoren in denen man keinen Zugang zu Zahlen hat
Potentielle Kunden kaufen höchstwahrscheinlich viel Information
Top 20 % derKunden
=
80 % derForderungen
Unvorhersehbare Verluste:
das Problem ist die Höhe
des Ausfalls, nicht die
Häufigkeit
16% = 16 % Konjunkturelle Ausfälle:
Problem der Frequenz
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S
S
E
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S
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D
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64 % = 4 % Strukturelle Ausfälle
XL-Police / Struktur der Debitoren
Höchstentschädigung
S E L B S T B E H A L T P R O S C H A D E N
Entschädigungsvorrisiko (EVR)
V E R S I C H E R U N G
AU S S E N S T Ä N D E
Kleine Kunden
<------------ 1 Jahr ------------>
XL-Police / Struktur der Debitoren
Police „intuitu personea“
Eine XL-Police versichert Ihr Debitorenmanagement, so wie es von Ihnen
Im Fragebogen beschrieben wird
Die Police passt sich Ihrem Management an, Sie haben keine zusätzliche
Arbeits- und Informationslast
Absolut hausinternes Kredit- und Vertragsmanagement
Interne Bonitätsprüfungspolitik und Kreditlimite, eigener Forderungseinzug, mit
oder ohne Hilfe von Kredit- und Inkassospezialisten, Zugriff auf Wirtschafts-
auskunfteien, u.s.w.
XL-Police / Vorteile
Stabilität des Budgets, Schutz der Bilanz und Kontinuität der G&V
Forderungsausfälle aus Kundeninsolvenzen werden auf einen festgelegten
Betrag begrenzt
Die Police haftet unwiderruflich in Höhe der Entschädigungshöchstgrenze, ohne
Kündigungsmöglichkeit nach einem Versicherungsfall
Förderung des finanziellen Handlungsspielraums
Volle Forderungsabtretung an Banken, da keine Limite vergeben werden
Individuell und risikoorientierte Vertragsgestaltung
Entschädigungsvorrisiko, Höchstentschädigung und Prämie werden flexibel vereinbart
XL-Police / Vorteile
TOP UP COVER
Definition
Top Up Cover ist die Ausweitung des Versicherungsschutzes bei nicht ausreichend gezeichneten Limiten des Erstversicherers (Verdopplung).
Unser Produkt
Information über Originallimite des Vorversicherers Schadensmeldung wie beim bestehenden Versicherer Versicherungsfall ist ausschließlich Insolvenz, kein „protracted default“ Gleiche Selbstbeteiligung wie beim bestehenden Kreditversicherungsvertrag Versichert werden Kunden im In- und Ausland Keine Kreditprüfung – “Inhouse-Lösung” für die Versicherungsnehmer
TOP UP COVERTop Up Cover
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Top UpKV
Beispiel: Gewünscht wurde ein Deckungsumfang von 100 TEUR
1) Zeichnung von 50 TEUR durch den Kreditversicherer, mit Top Up Cover ein Deckungsumfang von 100 TEUR
2) Zeichnung von 30 TEUR durch den Kreditversicherer, mit Top Up Cover ein Deckungsumfang von 60 TEUR
3) Zeichnung von 80 TEUR durch den Kreditversicherer, mit Top Up Cover ein Deckungsumfang von 160 TEUR
Voraussetzungen
Bestehender Versicherungsvertrag Kreditversicherung seit mehr als 2 Jahren Standardanalysebogen Kundenliste und Limitliste mit „Befriedigungsniveau“ Mindestens 60 % der angefragten Limite müssen gezeichnet sein Maklervertrag mit dem jeweiligen ICBA-Partner
TOP UP COVER
Vorteile
Optimierung des Versicherungsschutzes Ausweitung Ihres Umsatzes mit Kunden bei denen die Limitkapazität des Marktes bzw. des Erstversicherers nicht ausreicht Kein zusätzlicher Verwaltungsaufwand Befriedigende Antwort auf den tatsächlichen Bedarf Faire Prämiengestaltung
Coface Smart 100
100 % Deckung
Aushaftung
Keine Versicherungssteuer
Keine Begrenzung der Höchstentschädigung
Keine Franchisen
Protracted Default 120 Tage nach Fälligkeit ohne Zuschlag
Schadensabrechnung 120 Tage nach Fälligkeit