Aasta Põllumees 2020 Kapitali kaasamine maaettevõtluses Maaelu … · 2020. 10. 28. ·...
25
Aasta Põllumees 2020 Kapitali kaasamine maaettevõtluses Maaelu Edendamise Sihtasutus Raul Rosenberg 27.10.2020
Transcript of Aasta Põllumees 2020 Kapitali kaasamine maaettevõtluses Maaelu … · 2020. 10. 28. ·...
Aasta Põllumees 2020
Kapitali kaasamine maaettevõtluses
Maaelu Edendamise Sihtasutus
Raul Rosenberg
27.10.2020
Kriisi mõjud
Hirmust tekkinud kriis – antud juhul tekitas hirmu haigus
Administratiivsetest (valitsuse poolt kehtestatud piirangud) otsustestest tingitud
Tagajärjed
Ettevõtete pankrotid, tööpuudus jne
Globaliseerumise peatumine hetkeks?
Uute tehnoloogiate kasutuselevõtt
Ettevõtete kuukäive 2017-2020
Deklareeritud käive, miljonites eurodesAllikas: Eesti Statistikaamet, Maksu- ja Tolliamet
Covid-19 mõju Eesti majandusele
Tööjõuturgallikas:eas.ee
Covid-19 mõju Eesti majandusele
Maksuvõlgallikas:eas.ee
Covid-19 mõju Eesti majandusele
Kriisimeetmedallikas:eas.ee
Äritegevuse finantseerimine
Konventeeritavad
võlakirjad,
mezzanine
Eelisaktsiad
Tagatud võlakirjad
Kap
ital
i h
ind
Faktooring,
käibekapitali laen,
käibekrediit
Aktsiad
Tagamata
võlakirjad
Allutatud
võlakirjad
Tagatud laenud
Finantsinstrumendi riskisus
Millest sõltub finantseerimise hind?
Kapitali hind = raha hind + emitendi risk + instrumendi risk + likviidsusrisk
Laenu/võlakirja intress või
aktsia hinnatase
Milline on
riskivaba
intressimäär?
Kui suur on
emitendi
maksejõuetuse
tõenäosus?
Kas tegu on omakapitali
või võõrkapitaliga? Kuidas on võimalik
investeeringust väljuda?Mis järjekohal kapital
asub?
Allikas: Redgate Capital
Võimalikud finantseerimislahendused
Eralaenud,
ühisrahastus
Väikesed pangad, alternatiivsed
krediidiandjad
Võlakirjaemissioonid, rahvusvahelised finantsinvestorid
MES, KredEx
Suured pangadSündikaadid,
võlakirjaemissioonid
0 1M 5M 10M 100M
Finantseerimislahenduste valik
FFF
Ühisrahastus
Alternatiivturu IPO Põhinimekirja IPO
0 500k 100M5M 10M1M
Maaettevõtlusfond (MES)
Era- ja riskikapitalifondid (KredEx)
Strateegilised või finantsinvestorid
Ettevõtete arv Eestis ja MESi osakaal2019. aasta andmete põhjal
Eestis
120 827 ettevõtet
Põllumajanduse,
metsamajanduse
ja kalapüügi
valdkonnas
11 437 ettevõtet
Tegevusaja
jooksul MES
laenu,
käendusega
seotud
ligikaudu
5000 ettevõtet
MES sihtrühma
kuulub
76 791 ettevõtet
Hoiused (miljardit eurot)Allikas: Eesti Statistikaamet
Pangahoiuste kasv (allikas Eesti Pank):
Põllumajandusmaa hinna muutuse võrdlus perioodil 1997-2019Allikas: Eesti Statistikaamet
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Eesti keskmine palk (kuu keskmine) Põllumajandusmaa hind (eur/ha) mediaan Piima kokkuostuhind
Teravilja kokkuostuhind Teravilja toodang (tuhat tonni) Piima toodang (tuhat toni)
Lineaarne (Piima kokkuostuhind) Lineaarne (Teravilja kokkuostuhind) Lineaarne (Teravilja toodang (tuhat tonni))
Lineaarne (Piima toodang (tuhat toni))
EttevõtjatuluAllikas: Eesti Statistikaamet
668
570
668
811
898 924
900 935
750
886 859
998
132 125
165 174 187 192168
149167
191 204 201
16 10 4 4 4 4 421 9 24
8 71 1
118
88
183
261
298
248
222
112
2
136
41
121
0
50
100
150
200
250
300
350
0
200
400
600
800
1 000
1 200
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Põllumajanduse majandusharu toodang ..muud tootmistoetused ..tootetoetus Ettevõtjatulu Lineaarne (Ettevõtjatulu)
1993 Põllumajanduse ja Maaelu Krediteerimise Fond, maaettevõtjatele soodustingimustel laenude andmine
1997 Maaelu Laenude Tagamise Sihtasutus laenude garanteerimiseks
2001 Maaelu Edendamise Sihtasutus
MES eesmärk on toetada ja elavdada Eesti maapiirkondade ettevõtlust, luues paremaid võimalusi
kapitalile ligipääsuks ning tõsta sellega ettevõtete konkurentsivõimet.
TEGEVUSED
Käendamine
Sihtfondide haldamine
Laenamine
Omakapitali investeeringud läbi Maaettevõtlusfondi koos erakapitaliga
Nõuandeteenuse pakkumine
Maaelu maine kujundamine
Sihtasutus on isemajandav ja riigieelarvest põhitegevuseks vahendeid ei saa.
Maaelu Edendamise Sihtasutus
Finantseerimise tingimused
Sihtgruppi kuuluv ettevõte;
positiivne rahavoog ettevõtlusest (kasum), võime tasuda laenu intresse ja põhisummat;
omakapitali olemasolu;
ettevõtja taust;
eelnev kohustuste täitmise kogemus;
pantide olemasolu, nende likviidsus.
Maaelu Edendamise Sihtasutuse strateegia aastateks
2020-2030
MES finantstooted
KÄENDUS LAEN
OMAKAPITAL
• Proportsionaalne laenukäendus väikese ja keskmise suurusega
ettevõtjatele• Laen väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele
• Fikseeritud laenukäendus väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele • Laen krediidiasutuse vahendusel
• COVID-19 laenukäendus bio- ja maamajandusettevõtjatele • Põllumaa kapitalirent väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele
Laenukäendus 1
Laenukäendus 2
Eelarve 50 000 000€ Eelarve 50 000 000€
RAHASTAMISVAHENDID
• MAK rahastamisvahendi sihtfond
Mikro- ja väikeettevõtete kasvulaen
Pikaajaline investeerimislaen
• EMKF rahastamisvahendi sihtfond
Vesiviljelustoodete tootmisega alustavate või tegelevate ettevõtete
investeerimislaen
Kala töötlemisega alustavate või tegelevate mikro- ja väikeettevõtete kasvulaen
Kala töötlemisega alustavate või tegelevate ettevõtete pikaajaline
investeerimislaen
• COVID-19 laen bio- ja maamajanduse ettevõtjatele
käibelaenud
investeerimislaenud
Eelarve 100 000 000€
Sihtasutuse laenutegevus 2002-30.09.2020 (mln/eur)
39,5
45,8
40
33,9
3028
31,133,7
32,2 33,130,4
24,9 24,226,1
35,1
49,3
77,1
87,0
128,2
3,6 4,1 5
11,1
22,9
36,639,9
46,7
8,1 9,4 10,0 11,313,1 14,1
17,014,1
12,49,8
8,25,8 5,6
7,8
12,4 14,6
27,3
34,8 33,931,4
36,4
30,0
22,6
16,9 13,914,1
19,6 19,823,3 22,2
15,5 14,5 13,311,6 11,8 13,2 12,3 10,9
0,6
37,6
33,2
53,2
133,2
0
20
40
60
80
100
120
140
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 30.09.2020
Laenuportfell Fondid Otselaenuportfell Finantsvahenduslaenude portfell Põllumaa kapitalirent Covid-19 laenud Sihtkapital
Sihtasutuse käendustegevus 2002-30.09.2020 (mln/eur)
21,824,7 25,4 26
36,8 37,941,0
48,0
57,1
75,6 75,8
92,394,8
118,1
142,4
161,8
168,8
154,9
161,3
9,9 11,3 12,2 13,318,2 18,4 20,5
26,4
32,3
42,3 41,9
53 54,4
66,8
78,4
93,9
100,3
91,997,1
33,2 33,2
53,2
133,2
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 30.09.2020
MES käendusega pangalaenud MES käenduste maht laenust Sihtkapital
Covid-19 kriisimeetmete eesmärk
• Leevendada kahjusid
• Stimuleerida majandust
• Kiirendada kriisist välja tulemist
Meetmete muudatused:• Maaeluministeeriumi suunised juunis 2020.
• Laenutingimuste muutmine (maksimaalse 5 miljoni euro asemel kuni 1 miljon eurot otselaenu, seda ületav osa kaaslaen
pankadega, MES osa maksimaalselt 2 miljonit eurot).
• Käibe- ja investeerimislaenude korral on intress vastavalt tagatise suurusele 2-4% esimesel 24 kuul, hiljem on intress
vahemikus 4-6%.
• Käenduste kasutamise soodustamiseks rakendada tagatistasu alates 0,3%.
• Rakendamine tagasiulatuvalt taotlustele, mille osas otsuseid ei ole tehtud.
MES COVID-19 meetmete
rahakasutus (23.10.2020)5
0 0
00
00
0
10
0 0
00
00
0
50
00
0 0
00
26
66
4 1
75
15
4 6
42
92
7
4 1
47
18
4
21
83
4 6
53
68
97
2 7
23
1 5
44
98
4
17
21
5 3
83
53
13
1 8
36
1 2
04
98
40
20 000 000
40 000 000
60 000 000
80 000 000
100 000 000
120 000 000
140 000 000
160 000 000
180 000 000
Käendus Laen Kapitalirent
Eelarve Taotlused Otsused Lepingud
79
365
11
75
262
6
57
225
30
50
100
150
200
250
300
350
400
Käendus Laen Kapitalirent
Taotlused Otsused Lepingud
MES COVID-19 meetmete
kasusaajad (23.10.2020)
COVID-19 laenud (23.10.2020)
128
96
36
26
57
COVID-19 laenuotsused (tk)
Põllumajandus Metsamajandus Kalandus
Toidutööstus HORECA Muu ettevõtlus
29,8
2,81,89,6
4,7
20,3
COVID-19 laenuotsused (mln €)
Põllumajandus Metsamajandus Kalandus
Toidutööstus HORECA Muu ettevõtlus
Laenuotsuste jagunemine:
121 käibelaenu otsust, kogusummas 20,4 mln €
141 investeerimislaenu otsust, kogusummas 48,6 mln €
Nõustamisvaldkonnad ja toetuse määrad
Kuni 90%
loomakasvatus
taimekasvatus
mahepõllumajandus
metsamajandus
mesindus
maaparandus
põllumajandussaaduste töötlemine
keskkonnakaitse ja loodushoid
nõuetele vastavus
töötervishoid ja tööohutus
toetuste taotlemine
kuni 50%
ettevõtte majandamine
äriplaani koostamine
Juhtimine
100%
mentorlus
Igas Eesti piirkonnas on nõustamisteenus kättesaadav sama hinnaga:
nõuandeteenuse käibemaksuta tunnihind 41,45 eurot;
mentorlusteenuse tunnihind 42,85 eurot;
Klienditeeninduse kanalid:
üks keskne infotelefon numbriga: 648 4920
keskne e-posti aadress [email protected]
koduleht www.pikk.ee
