เอกสารประกอบการสัมมนา...

เอกสารประกอบการสมมนา“เชอมนเพยงใด สถานการณลงทนไทยป 2560”

ภายใต โครงการศกษาและวเคราะหความเชอมน

นกลงทนตางชาตในประเทศไทย ประจ าป 2560

29 มถนายน 2560

Agenda

2

ทมาและวตถประสงคของโครงการ

สถานการณเศรษฐกจและการลงทนในประเทศไทย

ผลการส ารวจความเชอมนของนกลงทนตางชาต

กระบวนการส ารวจความเชอมน

ขอมลเบองตนของบรษทตางชาตทท าการส ารวจ

ความเชอมนและแผนการลงทนของนกลงทนตางชาต

ความพงพอใจตอการบรการของ BOI

ผลการสมภาษณเชงลก

ขอบเขตการด าเนนงาน และวตถประสงคของการสมมนา

3

ขอบเขตการด าเนนงาน

• น าเสนอผลการส ารวจความเชอมนของนกลงทนตางชาต• รบขอเสนอ/ขอคดเหนจากผเขารวมสมมนา• เปดเวทอภปรายเพอแลกเปลยนความคดเหนกบตวแทนนกลงทน

Participation of• Stakeholders Analysis• Complete Coverage• Various Formats as Appropriate

In-Depth Analysis• Appropriate Tools• Data Evaluation• Expertise in Report Write Up

Experience in Field Survey• Efficient Management in

Large-Scale Project• Quality Assurance• Ability to Access Senior

Management

การพฒนาแบบสอบถาม โดยปรบปรงจากแบบสอบถามเดม และเพมเตมประเดนส าคญ

1

การจดท าแบบสอบถามภาษาตางประเทศ2

การสงแบบสอบถาม การตดตาม และเรยกคนแบบสอบถาม

3

การน าขอมลจากแบบสอบถามไปวเคราะหและประมวลผล ตามระเบยบวธวจยแบบส ารวจทถกตอง

4

การสมภาษณความคดเหนของนกลงทนตางชาต5

6 การจดสมมนาเพอประชาสมพนธผลการศกษา

แนวทางการด าเนนงาน : เนนการวเคราะหเชงลกและความเชยวชาญดานการส ารวจภาคสนาม

วตถประสงคของการสมมนาครงน

Agenda

4









เศรษฐกจไทยในป 2559 มการขยายตวมากกวาในป 2558 โดยขยายตวรอยละ 3.2

7.91%

5.98% 6.14%

-3.88%

-9.47%

3.13% 2.90% 3.14%

5.85%

7.22%6.10%

3.93%

5.46% 5.76%

1.44%

-0.32%

6.69%

0.40%

7.26%

3.00%

1.58%2.80% 3.20%

-10.00%

-8.00%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

อตราการเตบโตทางเศรษฐกจ (Real GDP) ของประเทศไทย ป 2537 – 2559

6.67%

-6.68%

3.06% 5.78% 2.29%

3.83%

Asian Crisis 2540 - 2541

Political Event2549 - 2550ประเทศไทย Flood Crisis

2554Against Amnesty Bill 2556 - 2557

Political Event2557-2558

Asian Crisis 2540 - 2541

Financial Crisis2550 - 2552โลก Dot Com Bubble

2542 - 2544Eurozone Crisis 2552 - 2554

Eurozone & China Crisis 2557-2558

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด รวบรวมจากธนาคารแหงประเทศไทย ส านกงานคณะกรรมการพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต และส านกงานเศรษฐกจการคลง (สศค.)

Average Real GDP Growth Rate (2549 – 2558) = 3.41%

5

ในป 2560 แนวโนมของเศรษฐกจไทยในภาพรวมมการคาดการณไปในทางทดขนกวาป 2559 โดยมอตราการขยายตวของเศรษฐกจรอยละ 3.6

อตราการเตบโต (%YoY) 2556 2557 2558 25592560 (คาดการณณ ม.ค. 2560)

ชวงคาดการณ

อตราการขยายตวของเศรษฐกจ 2.7 0.8 2.8 3.2 3.6 3.1 – 4.1

- การบรโภคภาคเอกชน 1.0 0.6 2.1 3.2 3.0 2.5 – 3.5

- การบรโภคภาครฐ 2.5 2.1 2.2 0.5 3.2 2.7 – 3.7

- การลงทนภาคเอกชน -1.5 -0.1 -2.0 0.0 2.7 2.2 – 3.2

- การลงทนภาครฐ 0.8 -7.3 29.8 8.0 9.0 8.5 – 9.5

- ปรมาณการสงออกสนคาและบรการ 2.7 0.2 0.2 3.3 2.1 1.6 – 2.6

- ปรมาณการน าเขาสนคาและบรการ 1.6 -5.3 -0.4 -1.1 2.8 2.3 – 3.3

ดลบญชการคา (พนลานดอลลาร สรอ.) 0.1 17.3 26.8 36.2 30.2 29.7 – 30.7

- มลคาการสงออกสนคา -0.1 -0.3 -5.6 0.0 2.5 2.0 – 3.0

- มลคาการน าเขาสนคา -0.1 -7.9 -10.6 -5.0 6.4 5.9 – 6.9

ดลบญชเดนสะพด (พนลานดอลลาร สรอ.) -4.8 15.1 32.1 46.4 37.9 37.4 – 38.4

- ดลบญชเดนสะพด (%GDP) -1.2 3.7 8.1 11.6 9.2 8.7 – 9.7

อตราเงนเฟอทวไป 2.2 1.9 -0.9 0.2 1.8 1.3 – 2.3

อตราเงนเฟอพนฐาน 1.0 1.6 1.1 0.7 0.8 0.3 – 1.3

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากส านกงานเศรษฐกจการคลง

6

9,174 8,032 10,1886,602

11,19115,388

22,515

12,437 10,375 9,902

7,8734,700

8,545

4,898

9,1968,839

10,995

7,3767,784 7,034

7,698

7,077

12,810

9,400

19,079

24,247

33,503

29,683

18,787 19,8666,913

5,882

8,560

4,391

6,384

9,208

9,350

5,468

6,197 6,742

4,620

2,318

3,865

2,129

4,299

7,271

6,384

6,100

4,576 2,728

135

74

303

769

3,503

5,371

8,822

8,795

6,794 7,081

36,413

28,084

44,271

28,188

53,651

70,323

91,568

69,859

54,512 53,353

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

การลงทนโดยตรงจากตางประเทศมายงประเทศไทย (FDI Inflow) ป 2550 - 2559(หนวย: ลานดอลลารสหรฐ)

จน (CAGR = 55.28%)

สหรฐอเมรกา (CAGR = -5.68%)

สหภาพยโรป (CAGR = -0.28%)

อนๆ (CAGR = 11.11%)

อาเซยน (CAGR = -1.24%)

ญปน (CAGR = 0.85%)

ในระยะยาว มลคาการลงทนโดยตรงจากตางประเทศในประเทศไทยมการเตบโตทเปนบวกโดยมอตราการเตบโตเฉลยสะสม (CAGR) ในชวงป 2550 – 2559 ทรอยละ 4.34

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากธนาคารแหงประเทศไทย

CAGR 2550 – 2559= 4.34%

7

9,174 5,595 8,032 5,00410,188 8,653 6,602

2,20211,191 12,561 15,388 11,681

22,515

11,588 12,437 10,006 10,375 7,352 9,902 6,297

7,8736,325 4,700

4,438

8,5455,859

4,898

2,677

9,196 8,2448,839

9,584

10,995

10,467 7,376 8,317 7,7847,342

7,0345,274

6,913

5,164 5,8824,386

8,5607,579

4,391

3,114

6,384 5,5419,208

7,692

9,350

10,4675,468 5,246 6,197

5,126

19,866

19,0194,620

4,669 2,3181,843

3,8653,909

2,129

698

4,299 4,155

7,271

3,304

6,384

5,526

6,1004,077 4,576

3,475

6,74210,989

135

117 74

52

303134

769

135

3,503 3,482

5,371

4,772

8,822

7,884

8,7959,016 6,794

6,553

2,7282,396

7,698

5,909 7,077

3,798

12,810

11,725

9,400

4,615

19,079 17,195

24,247

20,390

33,503

29,701

29,68328,221

18,787

15,660

7,0816,825

36,413

27,779 28,084

19,522

44,271

37,860

28,188

13,442

53,65151,177

70,323

57,424

91,568

75,632

69,85964,883

54,512

45,509

53,35350,799

-5000

5000

15000

25000

35000

45000

55000

65000

75000

85000

95000

INFL

OW 2

550

OUTF

LOW

255

0

INFL

OW 2

551

OUTF

LOW

255

1

INFL

OW 2

552

OUTF

LOW

255

2

INFL

OW 2

553

OUTF

LOW

255

3

INFL

OW 2

554

OUTF

LOW

255

4

INFL

OW 2

555

OUTF

LOW

255

5

INFL

OW 2

556

OUTF

LOW

255

6

INFL

OW 2

557

OUTF

LOW

255

7

INFL

OW 2

558

OUTF

LOW

255

8

INFL

OW 2

559

OUTF

LOW

255

9

การลงทนโดยตรงจากตางประเทศมายงประเทศไทย จ าแนกออกเปนเงนลงทนทน าเขามา และเงนลงทนทน าออกไป (FDI Inflow and FDI Outflow) ป 2550 – 2559

(หนวย: ลานดอลลารสหรฐ)

ญปน อาเซยน สหภาพยโรป สหรฐอเมรกา จน อนๆ

โดยสทธแลว ประเทศไทยมเงนลงทนทน าเขามา (FDI Inflow) มากกวาเงนลงทนทน าออกไป (FDI Outflow)แตเงนลงทนทน าออกไปมอตราการขยายตวสงกวาเลกนอยในชวงป 2550 - 2559

FDI Inflow (CAGR 2550 – 2559)= 4.34%

FDI Outflow (CAGR 2550 – 2559)= 6.94%


8

ญปน (CAGR = 0.85%), 115,803 , 21.84%

อาเซยน (CAGR = -1.24%), 77,240 , 14.57%

สหภาพยโรป (CAGR = -0.28%), 69,094 ,

13.03%

สหรฐอเมรกา (CAGR = -5.68%), 44,290 , 8.35%

จน (CAGR = 55.28%), 41,647 , 7.85%

ฮองกง (CAGR =14.28%), 19,188 , 3.62%

สวตเซอรแลนด (CAGR = 10.36%), 17,123 , 3.23%

เกาหลใต (CAGR = 22.13%), 11,556 , 2.18%

บรตช เวอรจน ไอสแลนด (CAGR = -3.37%), 11,044 , 2.08%

ไตหวน (CAGR = 15.06%), 10,016 , 1.89%

อนๆ (CAGR = 10.04%), 113,222 , 21.35%

มลคาการลงทนโดยตรงจากตางประเทศมายงประเทศไทย (FDI Inflow) จ าแนกตามประเทศผลงทน ระหวางป 2550 - 2559

ประเทศญปน เปนประเทศทมสดสวนมลคาการลงทนในประเทศไทย (FDI Inflow) มากทสดในชวงป 2550 ถงป 2559


หนวย: ลานดอลลารสหรฐ

9

ญปนเปนประเทศทมการเขามาลงทนในไทยมากทสดมาโดยตลอดนบตงแตป 2550 อยางไรกตาม ประเทศจน กมอนดบสงขนอยางรวดเรวจากอนดบท 10 ในป 2550 มาเปนอนดบท 2 ในป 2559


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

อนดบการลงทนจากตางประเทศ (FDI Inflow) ในประเทศไทย ป 2550 - 2559

ญปน

อาเซยน

สหภาพยโรป

สหรฐอเมรกา

จน

ฮองกง

สวตเซอรแลนด

เกาหลใต

บรตช เวอรจน ไอสแลนด

ไตหวน

หมายเหต: พจารณาอนดบจาก 10 ประเทศทมมลคาการเขามาลงทนสงทสด 10 อนดบแรกในระหวางป 2550 - 2559

10

ญปน25.20%

อาเซยน21.62%สหภาพยโรป

18.99%

สหรฐอเมรกา12.69%

จน0.37%

อนๆ 21.14%

ญปน18.56%

อาเซยน13.18%

สหภาพยโรป12.64%

สหรฐอเมรกา5.11%

จน13.27%

อนๆ 37.23%

สดสวนมลคาการลงทนจากตางประเทศ (FDI Inflow) เปรยบเทยบป 2550 และป 2559

ประเทศจน มสดสวนมลคาการลงทนจากตางประเทศ (FDI Inflow) ในประเทศไทยเพมขนอยางมาก จากรอยละ 0.37 ในป 2550 เปนรอยละ 13.27 ในป 2559

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากธนาคารแหงประเทศไทยหมายเหต: ภาพวงในแสดงสดสวนในป 2550 และภาพวงนอกแสดงสดสวนในป 2559

11

เมอพจารณาอนดบของมลคาการลงทนโดยตรงจากตางประเทศสทธ (Net FDI) ระหวางป 2550 ถง 2559 พบวา ประเทศจนอยทอนดบ 9 ซงแสดงวา แมจนจะมการน าเงนเขามาลงทนมาก แตกมการน าเงนลงทนออกไปมากเชนกน



ญปน, 34,864 , 40.45%

สหรฐอเมรกา, 10,237 , 11.88%

อาเซยน, 8,712 , 10.11%

ฮองกง, 5,960 , 6.92%

มอรเชยส, 4,210 , 4.88%

สหภาพยโรป, 3,790 , 4.40%

บรตช เวอรจน ไอสแลนด, 3,686 , 4.28%

เคยแมน ไอสแลนด, 2,869 , 3.33%

จน, 2,676 , 3.10%

เกาหลใต, 1,966 , 2.28%อนๆ, 7,225 ,

8.38%

มลคาการลงทนโดยตรงจากตางประเทศสทธ (Net FDI) จ าแนกตามประเทศผลงทน ระหวางป 2550 - 2559

12

สดสวนมลคาการลงทนโดยตรงจากตางประเทศสทธ (Net FDI) ในชวงป 2550 - 2559 ระหวางสาขาการผลตและสาขาทไมใชการผลตมความผนผวนคอนขางมาก


3,813 4,905 2,909 5,517 3,919 1,599 5,260 4,740 3,180 1,578

4,821 3,656

3,502

9,230

(1,445)

11,300

10,676

236

5,823

975

8,634 8,562

6,411

14,747

2,474

12,899

15,936

4,975

9,004

2,553

(2,000)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

มลคาการลงทนโดยตรงจากตางประเทศสทธ (Net FDI) ระหวางป 2550 - 2559 จ าแนกตามสาขา

การผลต ไมใชการผลต

13

22,219

18,203

17,407

13,251

12,844

9,173

6,739

5,613

2,905

2,197

1,219

99

18,569

14,075

12,115

11,622

8,958

15,046

4,154

5,741

3,772

2,051

1,062

440

98

13,884

- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

การผลตคอมพวเตอร อเลกทรอนกส และอปกรณทางทศนศาสตร

การผลตเคมภณฑ

การผลตยานยนต รถพวงและรถกงพวง

การผลตยางและพลาสตก

การผลตอปกรณไฟฟา

การผลตเครองจกรและเครองมอ ซงมไดจดประเภทไวในทอน

การผลตถานโคกและปโตรเลยม

การผลตอาหาร

การผลตเครองดม

การผลตกระดาษ

การผลตเภสชภณฑ

การผลตเฟอรนเจอร

การผลตอนๆ

การลงทนโดยตรงจากตางประเทศมายงประเทศไทย ทน าเขามาและทน าออกไป (FDI Inflow and FDI Outflow) ป 2550-2559จ าแนกตามอตสาหกรรมการผลต

INFLOW 2550 - 2559 OUTFLOW 2550 - 2559

อตสาหกรรมการผลตคอมพวเตอร อเลกทรอนกส และอปกรณทางทศนศาสตร เปนอตสาหกรรมการผลตทตางประเทศเขามาลงทนในประเทศไทยมากทสดเปนอนดบหนง



14

ส าหรบกจกรรมทไมใชการผลต พบวา กจกรรมทไมใชการผลตอนๆ เปนกจกรรมทมเงนลงทนทน าเขามามากทสด ในขณะเดยวกน กมเงนลงทนทน าออกไปสงทสดเชนเดยวกน



67,421

27,219

17,614

8,815

3,524

2,512

2,407

2,352

1,773

266,147

48,002

21,565

4,985

8,159

2,968

2,946

2,125

2,594

1,695

255,970

- 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

กจกรรมทางการเงนและการประกนภย

การขายสงและการขายปลก การซอมยานยนตและจกรยานยนต

กจกรรมเกยวกบอสงหารมทรพย

การท าเหมองแรและเหมองหน

การขนสงและสถานทเกบสนคา

ไฟฟา กาซ ไอน าและระบบการปรบอากาศ

ทพกแรมและบรการดานอาหาร

การกอสราง

เกษตรกรรม การปาไมและการประมง

กจกรรมทไมใชการผลตอนๆ

การลงทนโดยตรงจากตางประเทศมายงประเทศไทย ทน าเขามาและทน าออกไป (FDI Inflow and FDI Outflow) ป 2550-2559จ าแนกตามกจกรรมทไมใชการผลต

INFLOW 2550 - 2559 OUTFLOW 2550 - 2559

15

ปจจยทคาดวาจะสงผลกระทบตอการลงทนในประเทศไทย

การแขงคาของคาเงนบาทตอคาเงนดอลลารสหรฐ• คาเงนบาทตอคาเงนดอลลารสหรฐ มแนวโนมแขงคาอยาง

ตอเนอง • คาเงนบาทของไทยทแขงคาขนโดยเปรยบเทยบสงผลให

ประเทศไทยมความนาดงดดดานการคาและการลงทนลดลง

เศรษฐกจของประเทศคคาคลงทนหลกท มแนวโนมเขมแขงขน• เศรษฐกจของประเทศญปน อาเซยน สหรฐฯ มแนวโนม

ขยายตวเพมขนในป 2560• คาดหมายไดวา การคาและการลงทนจากตางประเทศใน

ประเทศไทยจะเพมสงขน

การสงเสรมการลงทนในอตสาหกรรมทมศกยภาพสง• พ.ร.บ. สงเสรมการลงทน (ฉบบท 4) พ.ศ. 2560• ราง พ.ร.บ. พนทเขตเศรษฐกจพเศษภาคตะวนออก (EEC)

ปจจยเสยงดานนโยบายการคาและการลงทนของประเทศสหรฐอเมรกา• สหรฐฯ ตองการน าการลงทนจากตางประเทศกลบมาท

ประเทศตนเอง ผานการใหสทธประโยชนตางๆ • สหรฐฯ มนโยบายเพมภาษรายไดนตบคคล ส าหรบ

บรษทสญชาตสหรฐฯ ทมการเขาไปลงทนในตางประเทศ • FED ปรบขนดอกเบยในป 2560 กอใหเกดเงนทนไหล

ออกจากประเทศไทย

ความนาดงดดการลงทนของประเทศไทยทเรมลดลง • การขาดแคลนแรงงานและตนทนการผลตทเพมสงขน• การสงเสรมการลงทนของประเทศเพอนบาน

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด

16

รฐบาลมแผนการสงเสรมการลงทนในอตสาหกรรมทมศกยภาพสง ผาน พ.ร.บ. ฉบบใหมทง 3 ฉบบ ไดแก พ.ร.บ. สงเสรมการลงทน / พ.ร.บ. เพมขดความสามารถ / ราง พ.ร.บ. พนทเขตเศรษฐกจภาคตะวนออก (EEC)

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด รวบรวมขอมลจากส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI)

พ.ร.บ. สงเสรมการลงทน (ฉบบท 4) พ.ศ. 2560

มผลบงคบใชตงแตวนท 25 มกราคม 2560

สทธประโยชน

1) การยกเวนภาษเงนไดนตบคคลไมเกน 13 ป (แตเดม พระราชบญญตสงเสรมการลงทนสามารถใหสทธประโยชนยกเวนภาษเงนไดนตบคคลไดสงสดไมเกน 8 ป) ส าหรบกจการทใชเทคโนโลยและนวตกรรมขนสง หรอกจการวจยและพฒนา

2) การลดหยอนภาษเงนไดนตบคคล ในอตราไมเกนรอยละ 50 ของอตราปกตเปนระยะเวลาไมเกน 10 ป

3) การใหสทธแกผไดรบการสงเสรม ซงไมไดรบยกเวนหรอลดหยอนภาษเงนไดนตบคคลใหสามารถหกเงนทใชไปในการลงทนในการประกอบกจการทไดรบการสงเสรมจากก าไรสทธได (Investment Tax Allowance: ITA) รอยละ 50 ไมเกน 5 ป

4) การยกเวนอากรขาเขา ไมเกนรอยละ 90 ส าหรบของทผไดรบการสงเสรม น าเขามาเพอใชในการวจยและพฒนา รวมทงการทดสอบทเกยวของ ทงน เพอวตถประสงคดานการสงเสรมการวจยและพฒนา

ราง พ.ร.บ. พนทเขตเศรษฐกจพเศษภาคตะวนออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

ยกระดบพนท 3 จงหวด ไดแก ชลบร ระยอง และฉะเชงเทรา ทงนสทธประโยชนทจะใหแกนกลงทนยงไมไดมการประกาศออกมาอยางชดเจน แต คาดการณ วาสทธประโยชนจะรวมถง

1) สทธในการถอครองกรรมสทธทดน หรออสงหารมทรพยอนของคนตางดาว 2) สทธในการน าชางฝมอ ผบรหารหรอผช านาญการ ซงเปนคนตางดาว เขามาและอยอาศยในราชอาณาจกร

เปนการชวคราว 3) สทธในการทจะไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสงสดเปนเวลา 13 ป 4) สทธประโยชนในดานธรกรรมการเงน เชน สทธในการถอครองเงนตราตางประเทศ เปนระยะเวลานานกวาท

ก าหนดไวตามกฎหมายอน 5) สทธการเชาทดนในเขตสงเสรมเศรษฐกจพเศษสงสดมก าหนดระยะเวลาสงสดถง 99 ป

การสงเสรมการลงทนในอตสาหกรรมทมศกยภาพสง

การขยายทาเรอน าลกแหลมฉบง

1,000 ลานเหรยญสหรฐฯ

การสรางสนามบนนานาชาตอตะเภาโดยสามารถรองรบ

ผโดยสาร 3 ลานคน / ป

การขยายทาเรอมาบตาพด290 ลานเหรยญสหรฐ

การสรางทางรถไฟรางคไปยงทาเรอมาบตาพด

1,822 ลานเหรยญสหรฐ

การขยายมอเตอรเวยไปยงทาเรอมาบตาพด

580 ลานเหรยญสหรฐ

การสรางรถไฟความเรวสง(กรงเทพฯ – ระยอง)

4,471 ลานเหรยญสหรฐฯชลบร

ระยอง

ฉะเชงเทรา

รฐบาลอยระหวางการลงทนในโครงสรางพนฐานขนาดใหญ

17

Agenda

18









ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด

ภาพรวมของการเตรยมการส ารวจภาคสนาม

จ านวนขนต าในการสงแบบสอบถาม3,000 บรษท

จ านวนกลมตวอยาง600 บรษท

การตดตามผล (Follow-Up)

การสมภาษณทางโทรศพทและการสมภาษณแบบตวตอตว 300 บรษท

แบบสอบถามทตอบกลบทางไปรษณย แฟกซ อเมล 300 บรษท

การสมภาษณเชงลก (In-Depth Interview)25 บรษท

การจดเตรยมแบบสอบถาม

การจดสงแบบสอบถาม

การตดตามผลตอบกลบ

การสมภาษณแบบตวตอตว

การควบคมคณภาพ

การประมวลผลขอมล

การจดท าขอมลในรปแผนภม

19

Agenda

20









บรษททไดรบการส ารวจประกอบธรกจผลตภณฑโลหะฯ อตสาหกรรมอเลกทรอนกสฯ และกจกรรมบรการฯ เปนสดสวนมากทสด ตามล าดบ และบรษทเกอบทงหมดไดรบการสงเสรมจาก BOI

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากแบบสอบถาม 600 ชดหมายเหต: ค าถามขอ 1. กรณาเลอกประเภทธรกจหลกของกจการทาน และ 2. บรษทของทานไดรบการสงเสรมจาก BOI หรอไม

21

บรษททไดรบการส ารวจสวนใหญมชาวญปนเปนผถอหนหลก สวนระยะเวลาการประกอบธรกจในประเทศไทยคอนขางมความหลากหลาย

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากแบบสอบถาม 600 ชดหมายเหต: ค าถามขอ 3. โปรดระบสดสวนและสญชาตผถอหนหลก และ 4. จ านวนปทประกอบธรกจในประเทศไทย

22

บรษททไดรบการส ารวจสวนใหญมจ านวนแรงงานไมเกน 200 คน และสวนใหญมแรงงานตางชาตไมเกนรอยละ 10 บรษททมสดสวนแรงงานตางชาตสงสวนใหญอยในอตสาหกรรมอเลกทรอนกสฯ และกจกรรมบรการฯ

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากแบบสอบถาม 600 ชดหมายเหต: ค าถามขอ 5. จ านวนพนกงาน ณ สนเดอน ธ.ค. 2559 และ 5.1 สดสวนของบคลากรตางชาตในบรษท ณ สนเดอน ธ.ค. 2559

23

ขนาดของบรษททท าการส ารวจ วดจากมลคาสนทรพยรวมและยอดขายรวม ครอบคลมบรษททกขนาดในสดสวนใกลเคยงกน

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากแบบสอบถาม 600 ชดหมายเหต: ค าถามขอ 6. มลคาสนทรพยรวม ณ สนเดอน ธ.ค. 2559 และ 7 มลคายอดขายรวมของป 2559

24

บรษททท าการส ารวจมทงบรษททจ าหนายสนคาในประเทศและบรษทผสงออก โดยมสดสวนของแหลงทมาของรายไดทแตกตางกนไป

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากแบบสอบถาม 600 ชดหมายเหต: ค าถามขอ 8. แหลงทมาของรายไดของป 2559

25

Agenda

26









นกลงทนคาดการณวาผลประกอบการในปนจะดกวาปกอนหนา โดยมผทคาดการณวารายไดรวมจะเพมขนคดเปนสดสวนถงรอยละ 61

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากแบบสอบถาม 600 ชดหมายเหต: ค าถามขอ 9. ทานคาดการณผลประกอบการธรกจของทานในปน (2560) ไปในทศทางใด

27

ดชนความเชอมนทางธรกจของนกลงทนตางชาตมคาสงกวา 50 ตลอดชวงป 2556-2560 โดยในปนนกลงทนมความเชอมนมากขนจากป 2559 เลกนอย แตยงคงต ากวาในป 2558

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากแบบสอบถาม

28

หมายเหต: คาดชนความเชอมนทางธรกจทมากกวา 50 หมายถง นกลงทนคาดการณวาสถานการณทางธรกจจะดขน และคาดชนธรกจทนอยกวา 50 หมายถง นกลงทนคาดการณวาสถานการณทางธรกจจะแยลง

นกลงทนถงรอยละ 35.7 มแผนทจะขยายการลงทนในการส ารวจครงน ซงมากกวาการส ารวจทกปทผานมา

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากแบบสอบถาม 600 ชดหมายเหต: ค าถามขอ 10. ในป 2560-2561 ทานมแผนการลงทนในประเทศไทยอยางไร

29

ปจจยหลกทท าใหนกลงทนตดสนใจขยายหรอรกษาระดบการลงทน ไดแก มซพพลายเออรเพยงพอ โครงสรางพนฐานโดยรวมมเพยงพอ สทธประโยชนดานการลงทน และมวตถดบ/ชนสวนเพยงพอ

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากแบบสอบถาม 589 ชด ทมแผนจะขยายหรอรกษาระดบการลงทนหมายเหต: ค าถามขอ 10.1 เหตผลหลกทท าใหทานตดสนใจขยายหรอรกษาระดบการลงทนในประเทศไทย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

เหตผลหลกทท าใหตดสนใจขยายหรอรกษาระดบการลงทนในประเทศไทย

จากผลการส ารวจในป 2559 ปจจยหลก 3 อนดบแรก ไดแก โครงสรางพนฐานโดยรวมมเพยงพอ (รอยละ 52.7) มวตถดบ/ชนสวนเพยงพอ (รอยละ 49.6) และมซพพลายเออรเพยงพอ (รอยละ 47.7)

30

สทธประโยชนดานการลงทนเปนปจจยทมความส าคญตอการตดสนใจขยายหรอรกษาระดบการลงทนมากขนในชวงหลายปทผานมา

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากแบบสอบถาม

31

ในภาพรวม นกลงทนเหนวาปจจยทใชในการตดสนใจลงทนในประเทศไทยคอนขางเอออ านวย

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากแบบสอบถาม 600 ชดหมายเหต: ค าถามขอ 12. โปรดใหคะแนนการคาดการณความเอออ านวยของปจจยทใชในการตดสนใจในการลงทนในประเทศไทย ส าหรบป 2560

32

Agenda

33









นกลงทนมความพงพอใจโดยเฉลยตอการใหบรการของ BOI คอนขางมากในเกอบทกดาน

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากแบบสอบถาม 600 ชดหมายเหต: ค าถามขอ 13. ทานมความพงพอใจกบบรการทไดรบจาก BOI ในระดบใด

34

ชองทางการรบทราบขาวสารจาก BOI ทนกลงทนตองการมากทสดคอ E-Mail ตามมาดวยเวบไซต BOIและสอประชาสมพนธอนๆ ของ BOI

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากแบบสอบถาม 600 ชดหมายเหต: ค าถามขอ 19. ทานตองการรบขาวสารจาก BOI ผานชองทางใดมากทสด (ตอบได 1 ขอเทานน)

35

Agenda

36









ขอมลเบองตนของผรบการสมภาษณเชงลก (In-Depth Interview)

คณะผวจยไดก าหนดโควตาของผรบการสมภาษณ เพอใหกลมตวอยางมความหลากหลาย และค านงถงสดสวนทเหมาะสมของกลมตวอยางทจะท าการสมภาษณ โดยกลมตวอยางทไดรบการสมภาษณจรงมรายละเอยดดงน

แผนการลงทน

แผนการลงทนเชงบวก 23 ราย แผนการลงทนเชงลบ 2 ราย

กลมตวอยาง 25 ราย สญชาตผถอหนหลก

ประเภทธรกจ

ยอดขายรวมป 2559

ญปน 14 ราย อาเซยน 2 ราย สหภาพยโรป 2 ราย อนๆ 5 ราย

ผลตภณฑโลหะ เครองจกร และอปกรณขนสง 7 ราย อตสาหกรรมอเลกทรอนกสและเครองใชไฟฟา 5 ราย เคมภณฑ กระดาษ และพลาสตก 4 ราย กจกรรมบรการและสาธารณปโภค 3 ราย อนๆ 4 ราย

มากกวา 1,000 ลานบาท 5 ราย 501 – 1,000 ลานบาท 3 ราย 251 – 500 ลานบาท 4 ราย 101 – 250 ลานบาท 3 ราย 51 – 100 ลานบาท 3 ราย 0-50 ลานบาท 5 ราย

เฉพาะแผนการลงทนเชงบวก

37

สรปการสมภาษณเชงลก: ประเดนท 1 (ปจจยทางเศรษฐกจ)

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลจากการสมภาษณเชงลก

• ผประกอบการมองวา สถานการณเศรษฐกจไทยในปจจบน อยในภาวะทรงตว และ/หรอปรบตวดขนเลกนอย พจารณาจากปรมาณยอดขายในชวงตนปทผานมาปรบตวดขน และมการคาดการณเชงบวกวาเศรษฐกจจะปรบตวดขนเรอยๆ ในอนาคต

• ดานโครงสรางพนฐาน พบวา โดยรวม ผประกอบการมความพงพอใจ โดยเฉพาะส าหรบผประกอบการบางรายทมโรงงานตงอยในนคมอตสาหกรรม อยางไรกตาม ส าหรบผประกอบการทอยนอกนคมอตสาหกรรม พบวา มปญหาบางเลกนอย กลาวคอ ผประกอบการอาจประสบปญหาความลาชาในการไดรบการบรการจากเจาหนาทหากเกดปญหาตางๆ ขน เชน ไฟฟาดบ เปนตน

• เศรษฐกจของประเทศคคา สงผลกระทบตอการด าเนนงานของผประกอบการจ านวนมาก (โดยเฉพาะผประกอบการทมสดสวนการสงออกตางประเทศ มากกวาการจดจ าหนายภายในประเทศ) ยกเวนผประกอบการทมการท าสญญาซอขายกบคคาอยกอนแลว จะไมไดรบผลกระทบใดๆ จากเศรษฐกจของประเทศคคา

• สาเหตหลกทท าใหผประกอบการตางชาตเลอกประเทศไทยเปนแหลงทตง เนองจากประเทศไทยมขอไดเปรยบดานแรงงาน กลาวคอ แรงง านไทยมคณภาพ มแรงงานฝมออยมาก และยงมคาจางต า นอกจากน ยงมสทธประโยชนทางการคาและการลงทนทด อยางไรกตาม พบวา ในปจจบน แรงงานไทยมอตราการลาออก (Turnover) สงขน และมแนวโนมเลอกงานมากขน

• ผประกอบการบางสวน มปญหาขาดแคลนวตถดบภายในประเทศ จงตองพงพงการน าเขาจากตางประเทศ อาท ผประกอบการในอตสาหกรรมชนสวนยานยนตบางราย ทแจงวา ในปจจบน ยงไมสามารถหาซพพลายเออรทผลตวตถดบตามความตองการของบรษทได (เชน การผลตวตถดบทตองใชเทคโนโลยขนสง เปนตน)

38

สรปการสมภาษณเชงลก: ประเดนท 2 (ความรวมมอทางเศรษฐกจระหวางประเทศ และทศทางดานนโยบายทางเศรษฐกจของประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกจ)


• ผประกอบการบางสวน โดยเฉพาะผประกอบการทท าการคากบประเทศจน มองวา นโยบายเศรษฐกจของสหรฐฯ ในปจจบน สงผลกระทบตอการด าเนนงานของบรษทอยบาง เนองจากสหรฐฯ มนโยบายกดกนการคาโดยเฉพาะกบประเทศจน (เชน การลดระดบการน าเขา หรอการเพมภาษ) ซงถงแมผประกอบการไทยจะไมไดรบผลกระทบโดยตรง แตไดรบผลกระทบทางออมจากยอดค าสงซอจากจนทลดลง

• ผประกอบการมองวา ประเทศเวยดนาม เปนประเทศทมศกยภาพสงทสด เมอเทยบกบประเทศสมาชกอาเซยนอนๆ และมแผนทจะขยายฐานการผลตไปยงประเทศเวยดนาม

• ผประกอบการบางสวนมการใชสทธประโยชนจากความตกลงการคาเสร โดยเฉพาะความตกลงการคาเสรอาเซยน อยางไรกตาม ผประกอบการสวนใหญมองวา หากจะมการเจรจาความตกลงการคาเสรกบประเทศอนๆ เชน สหรฐฯ หรอยโรป จะยงไมสงผลกระทบเชงบวกหรอเชงลบใดๆ กบผประกอบการในระยะเวลาอนใกลน

• อยางไรกตาม ผประกอบการเหนดวยกบการเจรจาความตกลงการคาเสรในกรอบอนๆ ตอไป เพราะจะมประโยชนในแงของการเขาถงตลาด (Market Access) ทมากขน และนาจะเปนโอกาสส าหรบผประกอบการในการขยายฐานลกคาตอไปในอนาคต

• ผประกอบการบางสวนมองวา แมความตกลงการคาเสรจะเปนประโยชนตอผประกอบการ แตผประกอบการกตองพงพาตนเอง รวมถงพฒนาความสามารถของตนใหสามารถแขงขนในตลาดได มเชนนน ผประกอบการอาจไมสามารถไดประโยชนจากความตกลงการคาเสรดงกลาว หรออาจถกตตลาดจากประเทศอนๆ ได

39

สรปการสมภาษณเชงลก: ประเดนท 3 (มาตรการและบรการของส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน) (Thailand Board of Investment: BOI)


• ผประกอบการมความเหนวา การใหบรการของ BOI มประสทธภาพสงขนเปนอยางมาก เจาหนาทของ BOI ใหบรการอยางรวดเรวและสามารถตอบขอสงสยของผประกอบการไดอยางชดเจน และมปญหาในการเขาถงเจาหนาทลดลง มเพยงผประกอบการบางสวนเทานนทยงมองวาขนตอนการอนมตขอสทธประโยชนยงมความลาชาอย และตองการให BOI ปรบปรงใหการด าเนนงานรวดเรวขน

• ผประกอบการมความเหนวา การปรบใชระบบออนไลน (e-Services) ของ BOI มประโยชนตอผประกอบการเปนอยางมาก โดยผประกอบการสามารถยนแบบฟอรมออนไลนไดโดยไมตองเสยเวลาและเสยคาใชจายเพอด าเนนการดวยตนเองทส านกงานฯ

• ผประกอบการสวนใหญมองวา สทธประโยชนในปจจบนมความเพยงพอแลว มเพยงบางสวนทตองการใหมการขยายระยะเวลาส าหรบสทธประโยชนดานการลดหยอนภาษรายไดนตบคคลเพมเตม

• ผประกอบการตองการให BOI พจารณาใหสทธประโยชนแกอตสาหกรรมทอยนอกพนททก าหนด กลาวคอ ผประกอบการมองวา อตสาหกรรมบางอตสาหกรรม (เชน อตสาหกรรมซอฟตแวร อตสาหกรรมอญมณและเครองประดบ ฯลฯ) มความจ าเปนตองตงอยใน กทม. เพอใหอยใกลกบฐานลกคา จงตองการให BOI พจารณาการใหสทธประโยชนเปนรายบรษท หรอรายอตสาหกรรมตามความเหมาะสม

40

สรปการสมภาษณเชงลก: ประเดนท 4 (การเมองและนโยบายของภาครฐ)


• ผประกอบการโดยรวมเหนดวยกบนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกจของภาครฐ และคาดหวงวาจะชวยสงเสรมเศรษฐกจใหดขนตอไปในอนาคต โดยรฐบาลชดปจจบน มความใสใจในเรองการประชาสมพนธขอมลขาวสารเปนอยางด

• ผประกอบการมองวา รฐบาล และ/หรอหนวยงานภาครฐในปจจบน มการด าเนนงานทโปรงใสยงขน ประชาชนสามารถเขาถงขอมลขาวสารไดมากขน นอกจากน ผประกอบการบางสวนยงแจงวา เจาหนาทภาครฐมปญหาเรองการรบสนบนนอยลงกวาเมอกอนมาก

• ผประกอบการเหนวา หนวยงานภาครฐ มประสทธภาพขนมาก เนองจากหนวยงานภาครฐหลายหนวยงานมการปรบใชระบบใหบรการออนไลนและบรการแบบเบดเสรจ ณ จดเดยว (One-Stop Services) ท าใหผประกอบการมความสะดวกสบายขน และสามารถชวยลดตนทนดานเวลาและคาใชจายได

• ผประกอบการตองการใหภาครฐระบแนวทางแกไขปญหาเฉพาะหนาทชดเจน เชน หากเกดเหตการณน าทวมเหมอนเมอครงป 2554 และท าใหโรงงานไดรบความเสยหาย ภาครฐจะมแนวทางชวยเหลอผประกอบการอยางไรบาง

41

ชองทางในการลงทะเบยนและน าเสนอผลงานของบรษทผานเวบไซต และ Social Media

42

สมครเขารวมการประชม/สมมนา และ Download เอกสารประกอบการสมมนาตางๆ ทบรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด เปนผด าเนนงานไดท

QR Code

www.bolliger-company.com/seminar www.facebook.com/bolligerandcompany

Bolliger & Company (Thailand) Ltd. is a public policy and strategic

consulting firm with a focus on research, policy formulation, and decision

making. Our primary areas of expertise are in the fields of international

trade and investment, economics and social policy, and business strategy.

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.

For more information, please contact :

Dr. Rachda Chiasakul | Partner & Managing Director

Mobile. +66 (0) 86 903 8888

Tel. +66 (0) 2 230 6388

Fax. +66 (0) 2 230 6333

[email protected]

www.bolliger-company.com

เอกสารประกอบการสัมมนา...

Documents

Transcript of เอกสารประกอบการสัมมนา...