แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563...

1

แนวโนมเศรษฐกจไทยป 2563 และปจจยทสงผลกระทบตอเศรษฐกจและอตสาหกรรม

ธนวาคม 2562 ศนยวจยกสกรไทย

2

สถานการณเศรษฐกจไทยในปจจบนยงคงมแนวโนมชะลอตว

• เศรษฐกจไทยไตรมาสท 3 โตรอยละ 2.4 ตอป จากการลงทนในภาพรวมทยงโตชา ทามกลางการสงออกทยงหดตวจากผลกระทบจากการชะลอตวลงของเศรษฐกจโลกทสวนหนงไดรบผลกระทบจากสงครามการคา ประเดนคาเงนบาททลดทอนขดความสามารถทางการแขงขนดานราคา โดยทศทางเศรษฐกจไทยไตรมาสท 4 ยงคงมภาพใกลเคยงไตรมาสท 3 แตมปจจยบวกเพมจากผลของมาตรการกระตนเศรษฐกจของภาครฐทยงคงหนนใหการใชจายครวเรอนยงขยายตวไดด ในขณะทความลาชาของพ.ร.บ. งบประมาณรายจายป 2563 จะสงผลใหการลงทนภาครฐในไตรมาสท 4 มแนวโนมหดตว

• การสงออกเดอนต.ค. 2562 หดตวตอเนองทรอยละ 4.5 ตอป สงผลใหการสงออก 10 เดอนแรกของป 2562 หดตวรอยละ 2.4 ตอป การสงออกในชวง 2 เดอนทเหลอของปนยงมแนวโนมทจะหดตวเลกนอย จากผลกระทบของเศรษฐกจโลกทชะลอตวและสถานการณความไมแนนอนของสงครามการคาระหวางสหรฐฯ กบจน ในขณะทคาเงนบาทยงอยในทศทางแขงคาเมอเทยบกบสกลอนๆ ในภมภาค

• คาเงนบาทยงทรงตวทระดบ 30.2 บาท/ดอลลารฯ หลงจาก กนง. ลดดอกเบยนโยบายในวนท 6 พ.ย. 2562 ซงปจจยทยงหนนการแขงคาของเงนบาทยงอยทการเกนดลบญชเดนสะพดในระดบสง

5

แรงขบจากโครงการภาครฐขนกบพ.ร.บ.งบประมาณป 63 และการเรงเบกจาย • การเบกจายงบลงทนเดอนแรกของปงบประมาณ 2563 (ต.ค. 62) อยท 3.48 แสนลานบาท (-22.4% YoY) โดยแบงเปน

รายจายประจ า 3.37 ลานลานบาท (-20.2% YoY) รายจายลงทน 0.11 แสนลานบาท (-58.7% YoY)

• อตราการเบกจายงบลงทนเดอนแรกของปงบประมาณ 2563 (ต.ค. 62) อยท 1.6% เทยบกบชวงเดยวกนของ

ปงบประมาณ 2562 ทอยท 3.9% เนองจากโครงการลงทนใหมทยงไมไดกอหนผกพน จะยงไมสามารถเบกจายไดจนกวา

พ.ร.บ. งบประมาณป 2563 มผลบงคบใช

Source: FPO

การเบกจายงบประมาณป 2563 เดอนแรกหดตว 22.4% จากปทผานมา การเบกจายงบลงทนสะสมป 2563 หดตว 58.7% จากปทผานมา

6

คาดสงออกไทยยงคงออนแรงตอเนองในป 2563

มลคาการสงออก เฉลยตอเดอน (ลานดอลลารฯ)

ป 2561 21,041

ไตรมาส 1 ป 2562 20,663

ไตรมาส 2 ป 2562 20,328

ไตรมาส 3 ป 2562 21,200

กนยายน 2562 20,481

ตลาคม 2562 20,758

ตลาดสงออกหลกของไทยคอนขางออนแรง

(%YoY)

Market

(% Oct 2019 Share)

2018 Jul

2019

Aug

2019

Sep

2019

Oct

2019

Jan-Oct

2019

Global (100.0) 6.9 4.3 -4.0 -1.4 -4.5 -2.4

US (12.5) 5.5 9.8 5.8 7.8 4.8 13.1

EU28 (9.3) 5.2 -0.7 -6.6 -8.3 -7.5 -6.0

Japan (10.8) 13.0 8.0 -1.2 2.4 0.5 -0.3

China (12.3) 2.7 6.3 -2.7 6.1 -4.2 -5.5

ASEAN5 (16.1) 13.6 -8.5 -24.6 0.6 -8.9 -9.5

CLMV (11.0) 16.7 -9.7 -22.7 -15.3 -9.9 -6.8

เฉลย 10 เดอน

20,733 ลานดอลลารฯ

ในป 2563 คาดวา สงออกไทยยงคงออนแรงตอเนองและหดตวราว -1.0%

7

การสงออกของไทย เทยบกบประเทศตางๆ ในภมภาค

การสงออกป 2561 และ 10 เดอนแรกป 2562

8

เศรษฐกจสหรฐฯ และจน ถกคาดการณวาจะเตบโตชะลอลงในป 2563

Source: IMF, various central banks and authorities

GDP Growth Forecast by 2561 2562 2563

World IMF 3.6% 3.0% 3.4%

US IMF 2.9% 2.4% 2.1%

Federal Reserve 2.2% 2.0%

China IMF 6.6% 6.1% 5.8%

PBOC Target 6.0-6.5% N/A

Eurozone IMF 1.9% 1.2% 1.4%

ECB 1.1% 1.2%

UK IMF 1.4% 1.2% 1.4%

BOE 1.3% 1.3%

Japan IMF 0.8% 0.9% 0.5%

BOJ 0.7% 0.9%

ASEAN-5 IMF 5.2% 4.8% 4.9%

9

ดลบญชยงเกนดลในระดบสงหนนการแขงคาของเงนบาท

ความเคลอนไหวของเงนบาทเทยบกบสกลเงนตราตางประเทศ

สนป 2560 สนป 2561 29 พ.ย. 62 % YTD

US Dollar 32.58 32.55 30.22 7.7

Euro 39.02 37.36 33.23 12.4

Pound 43.96 41.33 38.96 6.1

100 Yen 28.94 29.54 27.56 7.2

Won 0.0306 0.0292 0.0256 14.0

100 Dong 0.1435 0.1405 0.1299 8.1

Yuan 5.0071 4.7318 4.3025 10.0

บาท ตอ 1 หนวย

เงนตราตางประเทศ ในป 2563 คาดวา เงนบาทจะแกวงคาอยในกรอบ 29.0 ถง 31.0 บาทตอดอลลารฯ

10

$200 bn

Oil, Cosmetic, Chemical,

Plastic, Rubber, Glass,

Steel, Aluminum, E&E,

Railway, Vehicles, Aircraft, Ships, Optical

Agricultural products, Food, Wood, Textile fiber, Furniture

Live animals, Live trees, Coffee, Tea,

gums, Coco, Pharmaceutical, Printed

book, Newspapers, Apparel and

clothing, Umbrellas,

Musical instruments, Arms and ammunition

Soybean, Food, Oil,

Cosmetics, Chemical,

Plastics, Rubber,

Cotton, Vehicle,

Optical

Ta

riff

on

Ch

ine

se

g

oo

ds

Ta

riff

on

U

S g

oo

ds

Source: USTR, WTO, KResearch

Smaller

aircraft,

Computers,

Textiles

$60 bn

5%

10

%

Chemicals,

Meat, Wine,

Wheat,

LNG

5%

$50 bn

Mar 23 and Jun

1, 2018

Section 232

(National

Security): Iron and

Aluminum

Feb 7, 2018

Section 201

(Safeguard): Solar

cell and Washing

machine

Trade war started on Jul 6,

2018

Section 301 (Unfair Trade

Practice): All imported product s

from China

$75 bn

Cell phones, Laptops,

Video game consoles,

Computer monitors,

Footwear and clothing,

Toys.

10%

20%

25%

Auto part

New products Some products plus 5% and 10%

5% and 10%

Agri., Crude oil, Canned

fruit, Medicine, Chemical,

tires for bicycles, Textile

and clothing, TV, Toy

Motor , Container, Auto parts

New products

10% to 35%

Sep 24, 2018

Sep 1, 2019 Dec 15, 2019

Jul 6, 2018 and

Aug 23,2018

10% Sep 24, 2018

25% May 10, 2019

25%

$50 bn

$34bn $16bn

New products New products

Vegetables,

Fruit, Wheat,

Wine, LNG

Oct 15, 2019

$300 bn

$110bn 15% Sep 1, 2019

$160bn 15% Dec 15, 2019

Pork, beef, chicken,

wheat, sorghum, cotton and other farm products

Some Vehicle,

Motorcycle, plastic

products, coffee, tea, personal care product

Min Max 25%

$34bn $16bn Sep 24, 2018 May 10, 2019

May 10,2019

25%+5%

=30%

เลอนออกไป

การตอบโตทางการคาลาสดระหวางสหรฐฯ และจน

11

ไทยใชสทธ GSP สงไปยงสหรฐฯ มมลคาสงทสดของสทธ GSP ทไทยไดรบ

สนคาทไดสทธ GSP:


การสงออกของไทยไปยงประเทศผใหสทธเฉพาะ

สหรฐฯ ญปน และ CIS รสเซย ป 2561:


• สงออกในภาพรวม: สนคา 30 รายการแรกของไทยมสนคา GSP เพยง 4 รายการ ทงยงไม

โดนตดสทธ ไดแก สวนประกอบเครองปรบอากาศ ถงมอยาง เครองซกผาขนาดใหญ เลนส

• สงออกภายใตสทธ GSP: 4.3 พนลานดอลลารฯ ก าลงจะโดนตดสทธวนท 25 เม.ย. 2563

จ านวน 573 รายการ มมลคารวม 1.3 พนลานดอลลารฯ

HS Code สนคาสงออก 15 อนดบแรก

ภายใตสทธ GSP MFN

มลคา

(ลานดอลลารฯ) สดสวน สถานะ

84159080 สวนประกอบเครองปรบอากาศ 1.4% 208.7 4.8 GSP

40151910 ถงมอยาง 3% 208.5 4.8 GSP

21069098 เตาห 6.4% 169.7 3.9 GSP

22029990 เครองดมไมมแอลกอฮอล 0.2¢/liter 157.1 3.6 GSP

90015000 เลนส 2% 113.3 2.6 GSP

87089968 ช นสวนรถแทรกเตอร 2.5% 84.3 1.9 GSP

87115000 มอเตอรไซค 2.4% 77.3 1.8 ถกตดสทธ

85044095 ตวแปลงไฟ Free 67.9 1.6 GSP

90049000 แวนตา 2.5% 66.8 1.5 ถกตดสทธ

29181400 กรดซตรก 6% 62.3 1.4 GSP

69101000 อางสขภณฑเซรามก 5.8% 59.5 1.4 ถกตดสทธ

85371091 บอรด/แผงควบคม 2.7% 57.4 1.3 ถกตดสทธ

87089475 ช นสวนพวงมาลย 2.5% 49.8 1.1 GSP

84133090 น ามนหลอลน 2.5% 49.6 1.1 ถกตดสทธ

28046910 ซลกอน 5.3% 43.6 1.0 GSP

รวม 15 รายการ 1,475.9 34.0

อนๆ 2,868.2 66.0

รวมทงหมด 4,344.2 100.0

สนคาทใชสทธ GSP :


สนคาทไดสทธ 7.9% ของการสงออกไปยงประเทศผใหสทธ

สนคาทใชสทธ 65% ของการสงออกสนคาทไดรบสทธ

ทมา: กระทรวงพาณชย, USITC, USTR

12

การตดสทธ GSP ของสหรฐฯ กระทบภาพรวมการสงออกไทยในวงจ ากด

พงพา

GSP นอย

(ใชสทธ G

SP นอย*)

MFN Rate ต า

กวาคาเฉลย (3.4%)

MFN Rate สง

กวาคาเฉลย (3.4%)

พงพา

GSP มาก

(ใชสทธ G

SP มาก*)

ราคาเพมมาก ราคาเพมนอย

ความสามารถในการแขงขนของไทยในตลาดสหรฐฯ ราคาสนคาไทยเพมขนตามอตราภาษ

5.3 mn USD

5.6 mn

USD

668 mn USD

644 mn USD

เสยงมาก

เสยงนอย เฝาระวง

เฝาระวง

เครองจกรไฟฟาและอปกรณอนๆ

หวเทยน

เครองประทบทไมใชไฟฟา

ตวจดระเบดไฟฟา

เครองประดบเทยม

สวนประกอบของอปกรณไฟฟา

เนอปลา (สด/แชเยน-แชแขง)

สวนประกอบเครองจกรโรงงานอนๆ

รถจกรยานยนต 800 CC.

แวนตา (กนลม/กนฝน)

แผงคอนโซล

ปมเช อเพลงส าหรบเครองยนต

สนดาปภายในแบบลกสบ

อางสขภณฑเซรามก

อพอกไวดเรซน (ขนปฐม)

เคกถว/ถวแทง/มโซะ

มะมวงปรงแตง

สารประกอบอนทรย-อนนทรยอนๆ

มตท 1 มตท 2

*ปจจบนไทยสงออกสนคาภายใตสทธ GSP คดเปนรอยละ 14 ของมลคา

สงออกสนคาทงหมดของไทยไปสหรฐฯ

กระทบนอย กระทบมาก

ความส าคญ ของไทย ในสหรฐฯ

สวนแบงตลาดของไทย ในสหรฐฯ

ตด 1 ใน 5 แหลงน าเขาของสหรฐฯ

ทงหางคแขง

ไมตด 1 ใน 5 แหลงน าเขาของสหรฐฯ

สสคแขง

สนคาทแมจะอยในกลมเสยงมากกอาจไดรบผลกระทบจากการตดสทธ GSP นอย ถาสนคานนมความสามารถทางการแขงขนในตลาดสหรฐฯสง

13

ตวอยางผลกระทบตอสนคาทถกตด GSP เมอดความสามารถทางการแขงขน

กระทบมาก กระทบนอย

เครองประทบทไมใชไฟฟา แวนตา (กนลม/กนฝ น) รถจกรยานยนต ตวจดระเบดไฟฟา เครองประดบเทยม มะมวงปรงแตง พาสตาอนๆ เนอปลา (สด/แชเยน-แชแขง) อางสขภณฑเซรามก

ตะกวบรสทธ สวนประกอบของเครองประดบแท กญแจทใชกบยานยนต สรอยคอทท าจากทองค า ชนสวนของเครองจกรโรงงาน สารประกอบอนทรย-อนนทรยอนๆ

ล าดบของไทยในตลาดสหรฐฯ (%share)

#2 (14.5%) #3 (10.0%) #5 (8.2%) #5 (5.7%) #2 (17.5%) #1 (40.9%) #5 (7.4%) #2 (20.3%) #2 (9.1%)

#7 (1.9%) #13 (0.9%) #5 (3.5%) #10 (2.8%) #23 (0.3%) #5 (4.4%)

ล าดบของไทยในตลาดสหรฐฯ (%share)

• สวนแบงตลาดในสหรฐฯ ต า ใกลเคยงคแขง • การตด GSP ยงท าใหไทยเสยงสญเสยความสามารถในการแขงขน เสยสวนแบงตลาดในสหรฐฯ อยางถาวร

• สวนแบงตลาดในสหรฐฯ สง ทงหางคแขง •แมถกตด GSP แตสนคาไทยมความสามารถในการแขงขนสงจงยงครองสวนแบงตลาดในสหรฐฯ ได

สนคาทถกตดสทธ GSP สนคาทถกตดสทธ GSP

14 Source: NSO

-138.6 -82.6

-118.6

190.4

863.3

49.4

652.0 687.2 704.5

952.1

541.9 674.6

422.9

183.0

428.1

55.9

-326.7

9.0

-1,014.1

-667.9 -738.9 -605.8

-1,500.0

-1,000.0

-500.0

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

ม.ค. 61

ก.พ. 61

ม.ค. 61

เม.ย. 61

พ.ค. 61

ม.ย. 61

ก.ค. 61

ส.ค. 61

ก.ย. 61

ต.ค. 61

พ.ย. 61

ธ.ค. 61

ม.ค. 62

ก.พ. 62

ม.ค. 62

เม.ย. 62

พ.ค. 62

ม.ย. 62

ก.ค. 62

ส.ค. 62

ก.ย. 62

ต.ค. 62

การเปลยนแปลงของการจางงานภาคเกษตรกรรม การเปลยนแปลงของการจางงานนอกภาคเกษตรกรรม การเปลยนแปลงของการจางงานรวม

พนคน

การจางงานทลดลง เปนตวแปรหนงทอาจกดดนก าลงซอ

15

Source: BOT, NESDC, Forecast by KResearch

ยอดคงคางหนครวเรอน และสดสวนตอ GDP

หนครวเรอนทสง เปนแรงกดดนตอการใชจาย

16

ประมาณการเศรษฐกจไทยป 2562 และ 2563

16

18

เงนบาททแขงคา

ภยแลง

การขนคาแรง

20

ทมา: กรมชลประทาน หนวย: ลานลกบาศกเมตร

ตะวนออกเฉยงเหนอ

• ภยแลงกระทบผลผลตและรายไดเกษตรกร โดยคาดป 2563 รายไดเกษตรกรอาจทรงตวถงหดตวเลกนอยในกรอบ -0.5% ถง 0.0% จากทคาดวาจะขยายตวราว 2.2% ในป 2562

เหนอ

ตะวนตก

รวมทงประเทศ

ใต

20

กลาง

21

บอรดคาจางมมตเหนชอบการปรบขนคาจางขนต า 5-6 บาทตอวน ในป 2563 สอตรา 313-336 บาทตอวน

สงผลใหอตราคาจางขนต าเฉลยในป 2563 อยท 321.09 บาทตอวน เพมขน 1.6% จากป

กอนหนา การปรบขนคาจางขนต าในป 2563 จะสงผลกระทบ ท าใหตนทนผผลตเพมขนอก 0.3% การปรบขนคาจางขนต าในป 2563 จะท าใหจดพลดลง 0.01% การปรบขนคาจางขนต าในป 2563 จะผลกดนเงนเฟอใหเพมขนอก 0.05% จากการ

คาดการณกรณฐาน SMEs นาจะไดรบผลกระทบจากการปรบขนคาจางขนต ามากกวาสถานประกอบการขนาด

ใหญ จากการมตนทนแรงงานสงกวาคาเฉลยท 17% ของตนทนทงหมด

22 22 22

23 23

-2.5%

4.0% 3.1%

-5.0% to 0.0%

2.0-3.0% 2.6-3.0%

ยอดขายรถยนต

จ านวนนกทองเทยวตางชาตเทยวไทย

ยอดขายคาปลก

การเตบโต 2562 2563

สงออกอเลกทรอนกสและเครองใชไฟฟา

สงออกอาหารและเครองดม

4.3%

-2.3% to 1.8% -2.1% to -0.1%

-4.3%

คาดการณโดย ศนยวจยกสกรไทย

24

Global value chain transition

Technological change

Cost advantage

Protectionism Accelerated Reshoring

Accelerated Relocation

Consolidation

หวงโซอปทานโลกก าลงถกเรงปรบเปลยนใหสนลง

Diversification

Shortened global value chain

R&D expenditure (% of GDP)

R&D is a crucial factor for competitiveness in the long-term.

Source: World Bank (2015)

0.44

0.62

1.30

2.47

Vietnam

Thailand

Malaysia

High income countries

25

Automotive and parts

Food and beverages

Electronics, electrical appliances and machinery

Textile and apparel

Thailand’s industries

Petroleum and chemical products

• Strong cluster • High investment from Japan • Moving up the value chain

• Long value chain • Well established in the country • Economies of scale

• Endowed with resources • Short and consolidated value chain in the country

• Labor intensive • Replaced by frontier economies

• Significant share of Thai exports • Relatively downstream (i.e. assembly)

Integration Consolidation Crossroads

The Dynamic of Global Value Chain Linkage

อตสาหกรรมการผลตไทยมแนวโนมเชอมโยงกบหวงโซอปทานโลกลดลง

Source: UNCTAD-Eora Global Value Chain Database and

KResearch

26

ไทยไดรบอานสงสจากการปรบเปลยนหวงโซอปทานโลกในวงจ ากด Diversification Relocation

Low-cost manufacturing

One of the highest cost of labor in ASEAN –Thailand is not a major recipient of

investments in labor intensive industries even prior to the trade war

Industries that could optimize local raw materials

Minimum wage per month (USD)

95

130

113

180

266

182

267

300

0 100 200 300 400

Myanmar

Lao PDR

Indonesia

Vietnam

Philippines

Cambodia

Malaysia

Thailand

280

125

145

Note: Thailand’s min wage is based on current 325 Baht/day *

30 days (32 THB/USD)

New investment in sectors with high capacity

utilization rate or OEM in sectors with excess capacity

Industries that Thailand is currently a production hub of more sophisticated goods

Conditions

E&E for both final

products and parts

Examples - Printed Circuit Boards (PCBs)* -Some type of ICs (memory ICs, sensor ICs*)

*Note: Only specific type of application, i.e., automotive, air-conditioner

Products leveraging

Thailand’s unique

materials, i.e., processed

rubber products

Radial tyres Medical gloves

China has low market share in US

Comparable cost advantage

Existing value chain

Availability of downstream production

27

อตสาหกรรมอเลกทรอนกสไทยก าลงเผชญปญหาเชงโครงสรางของสนคาทผลต

Source: Trademap; Analyzed by KResearch

Korea

Taiwan

China

SingaporeMalaysia

Japan

PhilippinesThailand

Vietnam

India

Thailand (2004-2008)

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

-25.0% -15.0% -5.0% 5.0% 15.0% 25.0% 35.0% 45.0%

CA

GR

of

cou

ntr

y sh

are

in g

lob

al e

nd

-pro

du

ct e

xpo

rts

(20

14

-20

18

)

CAGR of country share in global IC exports (2014-2018)

Production base for consolidated production

of mature products

Production base for products in growth

stage

Production base focusing on IC

production

Production base losing its

competitive edge

Group II

Group III

Group I

Group IV

นายอาทตย พฒนพงศชย

รกษาการวศวกรเชยวชาญ

กองพฒนานวตกรรมและเทคโนโลยอตสาหกรรม

Division of Innovation and Industrial Technology Development

4 Functions & 2 Toolsกน.กสอ. จะบรณาการในแตละ Function และเครองมอในการทางาน ตามกลมงานตอไปน

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กน.กสอ. ไดรบมอบหมายใหดาเนนโครงการดงน

o เพมศกยภาพอตสาหกรรมเครองมอแพทย

o พฒนาศกยภาพอตสาหกรรมยานยนต

o พฒนาศกยภาพอตสาหกรรมดวยเทคโนโลยอจฉรยะ

o ยกระดบศนยปฏรปอตสาหกรรมเพอขบเคลอน SMEs สสากล

o พฒนาอตสาหกรรมหนยนตและระบบอตโนมต (TGI) CoRE

o ยกระดบอตสาหกรรมแมพมพกาวสอตสาหกรรม 4.0 (TGI)

กลมสงเสรมมาตรฐาน

เทคโนโลยการผลตและ

ผลตภณฑ

กลมพฒนาระบบการ

ผลตอตโนมต

กลมพฒนาเทคโนโลย

อตสาหกรรม

กลมสงเสรมนวตกรรม

อตสาหกรรม

กลมงาน ITC หรอ

ศนยปฏรป

อตสาหกรรม 4.0

Standard

Automation

Technology

Innovation


งบประมาณป 2563 184.15 ลานบาท

แนวทางการดาเนนงาน ของ กน.กสอ.


พนทความรบผดชอบของ กน.กสอ.

อาคาร กน.กสอ.

อาคาร Thai-IDC

อาคาร ITC

ลานกจกรรม MIDI

อาคาร กช.กสอ.

อาคาร Shop A B และ LASI

ในการขบเคลอนการปฏรปอตสาหกรรม 4.0

ภายใตยทธศาสตร Thailand 4.0มพนธกจสาคญ

ในการสงเสรมพฒนา SMEs ไทยใหสามารถเขาถง

การใชเทคโนโลยทเหมาะสมและพฒนาบคลากรให

กาวสการเปน SMART SME 4.0

ITC จดตงโดยความรวมมอ

จาก 3 กระทรวง ไดแก

กระทรวงอตสาหกรรม

กระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย

กระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม

ดวยแนวคด Where

Transformation Begin จดเรมตน

ของการปรบเปลยน เพอเปนศนยกลางในการ

เชอมโยงนวตกรรมงานวจย ผผลตเอกชน

ผประกอบการ SMEs ใหมาพบกนและนาไปส

การสรางผลตภณฑเชงพาณชยทมมลคาสง

ปจจบนมศนยทใหบรการ

102 แหง • ศนย ITC สวนกลาง 1 แหง

• ศนย ITC ภมภาค 12 แหง โดย กสอ.

• ศนย ITC จงหวด 76 แหง โดย สอจ.

และเครอขายศนย ITC เฉพาะทาง 13 แหง

Industry 4.0

Kluaynamthaiศนยปฏรปอตสาหกรรม 4.0


ศนยปฏรปอตสาหกรรม 4.0 Kluaynamthai

Innovation Hubศนยกลางนวตกรรมเทคโนโลยขนสงและระบบอตโนมต

อาคารตนคด Co-Making Space อาคารตนกลา Exhibition and Gallery

อาคารปฏบตการ Shop A ศนยเรยนรดานระบบอตโนมต LASI และ CORE อาคารปฏบตการ Shop B และอาคารตนคณ

ศนยปฏรปอตสาหกรรม 4.0 : Innovation Hub

• พฒนาบคลากร “หลกสตร

Karakuri” ทวประเทศ

• จดตงศนยฝกอบรม Karakuri

โดยจะมการจดตงทงหมด 3 ศนย

ใน 3 พนท ไดแก กน. ศภ.6 และ

ศภ.9

• ลงนามความรวมมอ (MOU) และ

เปดศนยการเรยนร โตโยตา ธรกจ

ชมชนพฒน กลวยนาไท

ในวนท 16 มกราคม 61

• จดตงอาคารตนคณ ในพนท กน.


เปดอาคารตนคณ ในวนท 11 พฤษภาคม 2561

• พฒนาบคลากร “หลกสตร

Crafting your own business”

• พฒนาบคลากรและใหคาปรกษา

แนะนาเชงลก “ระบบอตโนมต

และการใชเครองมอ PLC

Training”


เปดศนย LASI กลวยนาไท

ในวนท 19 มกราคม 2561

• ลงนามความรวมมอ (MOU)

ในวนท 26 มถนายน 62

• พฒนาบคลากรและใหปรกษา

แนะนาเชงลก “Lean

Automation” ทวประเทศ

• มอบชดอปกรณ Industrial

Automation Demo Kit ใหแก

ศนยปฏรปอตสาหกรรม 4.0 (ITC

4.0)

การดาเนนกจกรรมรวมกบ BIG BROTHER

7.1-1 การพฒนาศกยภาพอตสาหกรรมยานยนต

เพอสงเสรมสถานประกอบการในกลมเปาหมายใหมการพฒนา

ผลตภณฑดวยนวตกรรมและเทคโนโลย เปลยนผานไปสอตสาหกรรม

ยานยนตสมยใหม

Objective

มลคาทางเศรษฐกจ

> 40.00 ลานบาท

3.2436%

2.5064%

2.2588%

1.01100%

กจกรรม ผลผลต

งบประมาณ(ลานบาท)

หนวยงาน

ผลผลต(ตนแบบ/กลม/กจการ/คน)


วธดาเนนการ

62 63 62 63 62 63

หลกผลตภณฑ

2 ตนแบบ 1.95 1.05 กน. - 2 1.95 1.05 จางทปรกษา

รองกจการ 20 กจการ 1.94 1.89 กน. - 20 1.94 1.89 ดาเนนการเอง

คน 170 คน 1.45 - กน. 170 - 1.45 - ดาเนนการเอง

สนบสนน บรหารโครงการ 0.40 0.32 กน. - - 0.4 0.32 ดาเนนการเอง

รวม 5.74 3.26 170 22 5.74 3.26



งบประมาณ 9.00 ลานบาท

การพฒนาศกยภาพอตสาหกรรมดวยเทคโนโลยอจฉรยะ

1.เพอสงเสรมพฒนาศกยภาพสถานประกอบการอตสาหกรรมไฟฟา

อเลกทรอนกสโทรคมนาคม ใหกาวไปสอตสาหกรรมอเลกทรอนคส

อจฉรยะ

2.เพอพฒนาความร ทกษะ ของบคลากรในอตสาหกรรมใหมความ

พรอมเพอรองรบการทางานทางดานเทคโนโลยอจฉรยะ

Objective







62 63 62 63 62 63

หลกผลตภณฑ

2 ตนแบบ 1.95 1.05 กน. 1 1 1.95 1.05 จางทปรกษา

รองกจการ 15 กจการ - 2.25 กน. - 15 - 2.25 ดาเนนการเอง

คน 170 คน 1.53 - กน. 170 - 1.53 - ดาเนนการเอง

สนบสนน บรหารโครงการ 0.12 0.30 กน. - - 0.12 0.30 ดาเนนการเอง

รวม 3.60 3.60 170 17 3.60 3.60






ยกระดบศนยปฏรปอตสาหกรรมเพอขบเคลอน SMEs สสากล

1.เพอพฒนาวสาหกจใหมศกยภาพดวยนวตกรรมและเทคโนโลย

และพรอมเขาสสากลผานศนยปฏรปอตสาหกรรม 4.02.เพอพฒนาความร ทกษะ ของบคลากรในอตสาหกรรมใหมความ

พรอมในการยกระดบศกยภาพ

Objective









62 63 62 63 62 63

หลก

ผลตภณฑ 204 ตนแบบ 3.24 2.88 ศภ. 108 96 3.24 2.88 ดาเนนการเอง

กจการ 120 กจการ 3.00 3.00 ศภ. 60 60 3.00 3.00 ดาเนนการเอง

คน 1,320 คน 1.20 1.44 ศภ. 600 720 1.20 1.44 ดาเนนการเอง

รอง

คาจางลกจางโครงการ

(14 คน) 1.125 1.26 ศภ./กน. - 14 1.125 1.26 ดาเนนการเอง

พฒนาบคลากรดาน LASI 1.05 0.95 กน. 150 100 1.05 0.95 ดาเนนการเอง

พฒนาสถานประกอบการตนแบบ 3.00 - กน. 30 - 3.00 - จางทปรกษา

พฒนาตนแบบเกษตรอตสาหกรรม

ดจทล (Smart Farm) 1.20 - กน. 10 - 1.20 - จางทปรกษา

พฒนาผลตภณฑอตสาหกรรม

การเกษตรแปรรป- 1.30 กน. - 10 - 1.30 จางทปรกษา

พฒนาบคลากรศนย ITC 0.30 - กน. - - 0.30 - ดาเนนการเอง

สนบ

สนนบรหารโครงการ 0.8603 0.6447 กน. - - 0.8603 0.6447

รวม 14.9753 11.4747 768 876 14.9753 11.4747




พฒนาอตสาหกรรมหนยนตและระบบอตโนมต (TGI/CoRE)

1.ยกระดบขดความสามารถและเพมจานวนผประกอบการดาน

อตสาหกรรมหนยนตและระบบอตโนมต

2.พฒนาตนแบบ(Prototype)ใหกบผประกอบการ System Integrator และ Automation machine builder และผลกดนไปสการผลตเชงพาณชย

3.เพอสรางและพฒนาบคลากรใหเปนนกออกแบบและพฒนาหนยนต

และระบบอตโนมตใหกบผประกอบการในอตสาหกรรมการผลต

4.เพอถายทอดเทตโนโลยททนสมยทงในและตางประเทศเกยวกบ

หนยนตและระบบอตโนมตใหกบภาคอตสาหกรรม

Objective








วธดาเนนการ62พลางกอน

63 62พลางกอน

63 62พลางกอน

63

หลก

ผลตภณฑ 100 ตนแบบ

16.7 41.60 กน.50 50

16.7 41.60จางทปรกษา

คน 600 คน 200 400 จางทปรกษา

กลม 3.30 3.70 กข. 1 1 3.3 3.70 ดาเนนการเอง

รองกจการ 12 กจการ - 2.80 กน. - 12 - 2.80 จางทปรกษา

สมมนาและงานแสดง

15 ครง - 1.90 กน. - 15 - 1.90 จางทปรกษา

สนบสนน บรหารโครงการ - 2.00 กน. - - - 2.00 จางทปรกษา

รวม 20.00 52.00 251 478 20.00 52.00



R&D

สถาบน

การศกษา

สถาบน

เครอขายสถาบนวจยวทยาศาสตรฯ

โรงงานผลต

Co-Manufacturing

Sample lot OEM Plant

ชมชน/SMEs

ศนยปฏรปอตสาหกรรม 4.0

KluaynamthaiInnovation Hub

ศนยกลางนวตกรรมเทคโนโลยขนสงและระบบอตโนมต

นวตกรรมดานอตสาหกรรม

เชอมโยงความรวมมอดานเทคโนโลย

พฒนาบคลากรดานเทคโนโลย

สนบสนนการขบเคลอน ITC ทงประเทศ

OBJET 260 CONNEX 3 EOS FORMIGA P110 ARTEC EVA SCANNERSLM Solution 125 Blow FilmTwin Screw Extrusion เครอง CNC

เครองตดอเนกประสงค เครองพมพ เครองพมพ เครองพมพ เครองพมพ

เครองจกรตนแบบ

เครองบรรจภณฑ

ITC Kluaynamthai : Innovation Hub

Ton-Kit Studio

Ton-Kla Gallery

My Location

Ton-Kit Studio

Ton-Kla Gallery

Digital Cutting Room

Metals 3D Printer Room

Plastics Powder 3D Printer Room

Multi-Component 3D Printer Room Objet260 Connex3 SLM Solution125

EOS FORMIGA P110

ZUND S3 M800

Filament Plastics 3D Printer Room NTT Pro 557E2

EOS FORMIGA P110

Stereo Lithography Apparatus/SLA

Material : Plastics Powder (Nylon, PEEK)

Dimension Bed : 200x250x300 mm

Accuracy : 6 micron

Complex Structure Material :

Plastics Powder

OBJET 260 Connex 3

Poly Jet Printing Technology

Material : Photo Polymer Resin (Rigid to Flexible)


Accuracy : 16 micron

Material : Polymer Resin

Multi-Component

SLM Solution 125

Selective Laser Sintering System

Material : Metals Powder



Material :

Metals Powder ( Titanium, Platinum, Gold, Silver, Stainless Streel, etc.)

Complex & Properties Model

NTT Pro 557E2

Twin Head Extrusion Fused Deposition Modeling /FDM

Material : Plastics Filament


Accuracy : 0.5 mm

Material : Plastics Filament

Easy To Make Models

ZUN S3 M800

Digital Cutting System (With Cutter)

Material : Metals Sheet, Leather, Plastics Sheet, etc.



Digital Cutting

Materials : Metals Sheet (1-2 mm), Leather, Plastics Sheet, etc.

Artec Eva

Closest Range : 214 X 148 mm. Furthest Range : 536 X371 mm. ความละเอยด : 0.5 mm.

Easy Scan For Your Product & Prototype

Touch Force Feedback

Workspace ~6.4 W x 4.8 H x 2.8 D in > 160 W x 120 H x 70 D mm

Footprint (Physical area

device base occupies on desk)

6 5/8 W x 8 D in ~168 W x 203 D mm

Work Process 1.0 มม. Process: Y (W) -Z (H) = 1 mm.. X

(L) = 2 มม. Process 0.5 มม. : Y (W) -Z (H) = 1

มม., X (L) = 1 มม.

Information From FBD (Original Form)

Work Scan 400 (L) × 200 (W) × 150 (H) mm

“ Exhibition Show ”

“Conference Room”

SME Consult Project


THANK YOU

http://eiu.thaieei.com

ภาวะอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส

ศนยขอมลเชงลกอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส (Electrical and Electronics Intelligence Unit: EIU)

G L O B A L T R A D E

แผนกบรหารจดการขอมลอตสาหกรรม ฝายยทธศาสตรอตสาหกรรม สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

1

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/

โครงรางการนาเสนอ - มลคาสงออกสนคาไฟฟาและอเลกทรอนกสโลก

- สถานการณผลตภณฑ EE ของโลก

- อนดบ 15 ประเทศทสงออกสนคา EE มากทสด

ภาวะอตสาหกรรม EE โลก 01

- มลคาการสงออกรายผลตภณฑและรายตลาดของไทย

- มลคาการสงเสรมการลงทน

- ดชนผลผลตอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส

ภาวะอตสาหกรรม EE ของไทย 02

-ปจจยเกอหนน

-ปจจยสงผลกระทบ

ปจจยเกอหนนและปจจยสงผลกระทบ

03

2

ภาวะอตสาหกรรม EE โลก


3

รวบรวมและวเคราะหโดย: ศนยขอมลเชงลกอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส แผนกบรหารจดการขอมลอตสาหกรรม ฝายยทธศาสตรอตสาหกรรม สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส 4

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

2,16

5,45

7

2,64

0,50

6

2,84

1,66

3

2,87

3,84

6

2,99

0,46

5

3,07

8,56

9

2,95

2,71

7

2,89

5,88

6

3,16

6,86

5

3,44

4,04

2

2,00

2,95

3

1,94

1,14

1

มลคา

สงออ

กสนค

า EE

ของ

โลก

มลคาสงออกสนคา EE

-30

0

30

อตรา

การข

ยายต

วสน

คา E

E ขอ

งโลก

รอยละ (%)

ลานเหรยญสหรฐฯ

ทมา: Global Trade Atlas

15 อนดบแรก ประเทศทมมลคาสงออก

สนคาไฟฟาและอเลกทรอนกสมากทสด เดอนมกราคม ถง กรกฎาคม 2019

รวบรวมและวเคราะหโดย: ศนยขอมลเชงลกอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส แผนกบรหารจดการขอมลอตสาหกรรม ฝายยทธศาสตรอตสาหกรรม สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

503,

917

203,

286

139,

092

124,

152

120,

167

80,6

34

84,8

89

82,4

81

62,7

22

73,8

30

69,2

22

57,7

91

37,9

65

31,6

49

31,9

47

501,

658

193,

574

136,

002

117,

956

100,

273

83,3

24

79,1

89

76,1

21

69,4

40

67,7

36

62,3

90

56,4

24

35,8

97

32,2

83

30,1

20

ป 2018 (01-07) ป 2019 (01-07)

หนวย: ลานเหรยญสหรฐฯ

- ไทย อยในอนดบ 13 ของโลก

และอยอนดบท 4 ของอาเซยน

- 3 ประเทศทมสวนแบงตลาด

เพมขน ไดแก ไตหวน เวยดนาม

และสาธารณรฐเชก

ทมา: Global Trade Atlas

ประเทศ

มสวนแบงในตลาดเพมขน

ประเทศ

มสวนแบงในตลาดลดลง

5

World Semiconductor market

335 339

412

469

408

300

320

340

360

380

400

420

440

460

480

2015 2016 2017 2018 2019F 2020F

พนลานเหรยญสหรฐฯ

ทมา: WSTS


Americas Europe Japan Asia Pacific

7.0%YoY 2.3%YoY 6.5%YoY 3.1%YoY แนวโนมป 2020

รายภมภาค

แนวโนมป 2020

รายสนคา

Integrated Circuits

Optoelectronics

Sensors

other

5.2%YoY

12.5%YoY

5.4%YoY

5.1%YoY

6

ภาวะอตสาหกรรม EE ของไทย


7

จานวนผประกอบการขออนญาตและเรมประกอบกจการ

54

36

51 39

52

65 57

67 เรมประกอบกจการ ขออนญาต ราย

ทมา: กรมโรงงานอตสาหกรรม ขอมลเดอนตลาคม 2562

ผลตชนสวนอปกรณสาหรบ

โทรคมนาคม

ทาสายไฟฟาเครองใชไฟฟาทกชนด

ทาตคอนโทรล


ผลตเครองปรบอากาศ

เพอจาหนาย และสงออก

ผลตสายไฟฟา

HARD DISK DRIVE

8

จานวนผประกอบการและแรงงาน

ในอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส

จานวนแรงงาน จาแนกตามกลมผลตภณฑ จานวนผประกอบการ จาแนกตามกลมผลตภณฑ

122

312

335

440

588

687

0 200 400 600 800

Others

Trader

Supporting Industries

Electrical

Electronics

Electrical Parts

จานวนผประกอบการ ราย

จานวน

สดสวน เลก 59% กลาง

22%

ใหญ 19%

2,484 ราย

สดสวนผประกอบการ จาแนกตามขนาดธรกจ

สดสวนจานวนแรงงาน จาแนกตามขนาดธรกจ

27,924

16,499

53,390

96,747

370,476

186,069

0 200,000 400,000

Others

Trader

Supporting Industries

Electrical

Electronics

Electrical Partsจานวนแรงงาน ราย

เลก 14%

กลาง 17%

ใหญ 69%

751,105 ราย

ขอมล ณ เดอนตลาคม 2019

9 รวบรวมและวเคราะหโดย: ศนยขอมลเชงลกอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส แผนกบรหารจดการขอมลอตสาหกรรม ฝายยทธศาสตรอตสาหกรรม สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

คาดการณดชนผลผลตอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส (MPI)

10

2.38

-1.20 -3.50

-12.56 -1.97

0.61

-7.82 -1.55

3.17 2.56 3.92 17.42

3.82 4.82 9.05 2.88 -0.03

-10.11

2.05

-4.64 -0.80 -16.61

-4.68

-26.26 -3.91

6.41

-6.16 -8.91 -21.34

11.23 4.45

-6.81 -19.58

-8.69 -5.72 -8.19

1.97

-8.19

EE

เครอ

งใชไ

ฟฟ

า

เครอ

งซกผ

า

มอเต

อรไฟ

ฟา

สายไ

ฟฟ

า

คอมเ

พรส

เซอร

ตเยน

หมอห

งขาว

เตาอ

บไมโ

ครเว

ฟ

กระต

กนาร

อน

เครอ

งปรบ

อากา

ศ

พดล

มตาม

บาน

อเลก

ทรอน

กส

Sem

icon

duct

or

HDD IC

PCBA

หนวย

รบขอ

มล/แ

สดงผ

ล

PWB

2018(01-10) 2019(01-10)รายผลตภณฑ

ทมา: E&E Intelligence Unit: EIU แผนกบรหารจดการขอมลอตสาหกรรม สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

หมายเหต ณ เดอนตลาคม 2562

93.99 (-1.01%)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019r 2020f

ดชนผลผลตอตสาหกรรม

ป 2011-2020f


มลคาการสงออกสนคาไฟฟาและอเลกทรอนกส

เดอนมกราคม – ตลาคม 2019 49,756.73 Mil.US

(-4.81 %YoY)


ทมา: กรมศลกากร

966 (27.44)

6,365 (-5.97)

2,001(9.45)

722 (-14.55)

4,298 (-13.59)

1,792 (-4.29) 794 (10.84)

626 (-0.76)

1,355 (-1.86)

2,906 (-12.65)

3,040 (-0.06)

4,697 (-6.26)

3091 (-3.72)

2,343 (9.67)

664 (-15.69)

9,331.91

(-0.23)

6,812.04

(-11.43)

6,176.31

(4.79) 9,143.48

(-4.78)

3,716.98

(-13.16)

ไฟฟากาลง

อเลกทรอนกส

เครองใชไฟฟา

แนวโนมตลาดสงออกหลกสนคาไฟฟาและอเลกทรอนกส

ป 2019

0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

35,000.00

40,000.00

45,000.00

50,000.00

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019f

อาเซยน สหรฐอเมรกา สหภาพยโรป จน ญป น

-2.18 %YoY

-9.44 %YoY

-14.74 %YoY


ป 2019 เกดการชะลอตวของ

ตลาดโลก ทาใหประเทศคคา

ชะลอการนาเขาสนคาจากไทย

สถานการณสงครามทางการคาระหวาง

จน กบสหรฐอเมรกายงคงยดเยอ

รวมทงสถานการณแรงงานของญปน

กบเกาหลใต ยงมความไมแนนอน

จากการเรมเปลยนแปลงเทคโนโลยในการ

ผลต ทาใหคาดวาจะสามารถสงอออก

สนคาไปยงตลาดหลกไดเพมขน รวมทง

สนคาตางๆยงคงเปนทตลาดโลก

2.91 %YoY

5.01 %YoY

12



แนวโนมมลคาสงออกสนคาไฟฟาและอเลกทรอนกส ป 2020


หนวย: ลานเหรยญสหรฐฯ


50,000

55,000

60,000

65,000

EE Export value : 2013-2020f

= -0.86% เมอเทยบกบ 2019

30,000

32,000

34,000

36,000

38,000

40,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019r 2020f

20,000

22,000

24,000

26,000

มลคาสงออกไฟฟา : 2013-2020f

= -1.12% เมอเทยบกบ 2019

มลคาสงออกอเลกทรอนกส: 2013-2020f

= -0.60% เมอเทยบกบ 2019

สดสวนการสงออกของอตสาหกรรม EE เดอนมกราคม – ตลาคม 2019

ASEAN 22.1%

JP 15.6%

US 14.7%

EU 12.5%

CN 6.4%

Other 28.7%

สนคาไฟฟา (รวมสนคาไฟฟากาลง)

US 18.8%

ASEAN 18.4%

EU 13.7%

JP 12.4%

CN 8.4%

other 28.3%

US 21.5%

ASEAN 15.9%

EU 14.5%

JP 10.3%

CN 9.8%

Other 28.1%

สนคาไฟฟาและอเลกทรอนกส สนคาอเลกทรอนกส



15

1,8

26

758

6,7

69

2,0

01

966

6,3

65

0

2,000

4,000

6,000

8,000

ไฟฟา ไฟฟากาลง อเลกทรอนกส

ลานเ

หรย

ญสห

รฐ

Jan-Oct 2018 Jan-Oct 2019

กลมสนคา EE ทไทยสงออกไปยงอาเซยน

กลมสนคา EE ทไทยสงออกไปยงสหรฐฯ

3,2

10

1,3

81

5,0

11

3,0

91

1,3

55

4,6

97

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

ไฟฟา ไฟฟากาลง อเลกทรอนกส

ลานเ

หรย

ญสห

รฐ

Jan-Oct 2018 Jan-Oct 2019

วงจรรวม

17%

อปกรณของเครอง

คอมพวเตอร

12%

เครองปรบอากาศ

12%

เครองอปกรณ

สาหรบปองกน

วงจรไฟฟา

4%

ตเยน

4% หมอสะสมไฟฟา

3%

วงจรพมพ (Printed

Circuit)

3%

แผงสวตซและแผง

ควบคม

กระแสไฟฟา

2%

เครองซกผา

2% อนๆ

41%

สดสวนสนคาทไทยสงออกไปยงอาเซยน (Jan-Oct 2019)


อปกรณของเครอง

คอมพวเตอร

37%

เครองพมพ เครองทา

สาเนา

8%

เครองอปกรณสาหรบ

การสงหรอการรบ

เสยง ภาพ

5%

วงจรรวม

5%

เครองเปลยนไฟฟา

4%

กลองถายบนทกภาพ

4%

เครองปรบอากาศ

3% เครองรบโทรทศน

3% แผงสวตซและแผง

ควบคมกระแสไฟฟา

3%

อนๆ

28%

สดสวนสนคาทไทยสงออกไปยงสหรฐฯ (Jan-Oct 2019)


มลคาสงออกสนคาสาคญ 10 อนดบแรก

เดอนมกราคม-ตลาคม 2019 (หนวย: ลานเหรยญสหรฐ)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

12,7

73

6,90

5

3,96

7

2,32

6

1,44

9

1,27

7

1,80

5

1,36

1

1,22

1

1,13

8

18,0

50

11,3

60

6,28

1

4,15

2

2,29

7

1,55

7

1,37

4

1,34

8

1,26

2

1,24

1

1,18

5

17,7

00

2018(01-10) 2019(01-10)



อปกรณของเครองคอมพวเตอร

23%

วงจรรวม 13%

เครองปรบอากาศ 8%

เครองพมพ เครองทาสาเนา 5%

แผงสวตซและแผงควบคมกระแสไฟฟา

3% ตเยน 3%

เครองโทรศพท และอปกรณ

3%

เครองอปกรณสาหรบปองกนวงจรไฟฟา

2%

เครองเปลยนไฟฟา 2%

เครองอปกรณสาหรบการสงหรอการรบเสยง

ภาพ 2%

อนๆ 36%

16


ปจจยเกอหนนและปจจยสงผลกระทบ


17

ปจจยเกอหนนและปจจยเสยงทสงผลกระทบ

ตออตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส ปจจยเกอหนน ปจจยเสยง

การวจยและพฒนาผลตภณฑ สงผลดใหอตสาหกรรมสามารถแขงขนใน

ตลาดโลกได

สงครามทางการคาระหวางจนกบสหรฐอเมรกา

เนองจากสถานการณยงไมแนนอน ทาให

ผประกอบการตองระมดระวงในการลงทนมากขน

อตราแลกเปลยน คาเงนบาทคอนขางแขง จงเปนอกปจจยททาให

ประเทศคคาชะลอตวการนาเขาสนคาจากไทย

การชะลอตวของเศรษฐกจโลก ทาใหกาลงซอของภาคครวเรอนลดลง

ตลาดโลกยงมความตองการสนคา อตสาหกรรมยงสามารถสงออกสนคาไปยง

ตลาดโลกไดแบบคอยเปนคอยไป

เศรษฐกจภายในประเทศเรมฟนตว ทาใหภาคครวเรอนมกาลงซอสนคาสาเรจรป

มากขน


Contact US

Website (EIU):

http://eiu.thaieei

.com

Line:

@EIU.Thaieei

(ตองม @ ดวย)

ศนยขอมลเชงลกอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส

(Electrical and Electronics Intelligence Unit: EIU)

แผนกบรหารจดการขอมลอตสาหกรรม

สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

• โทร: 0-2280-7272 ตอ 8241, 8242, 8243, 8244, 8245

• โทรสาร: 0-2280-7277

• Email: [email protected]; [email protected];

[email protected]; [email protected];

[email protected]

19

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563...

Documents

Transcript of แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563...