„A LAKOSSÁGI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK EGYES … · Portugália 53,2 1205 Egyesült...
Transcript of „A LAKOSSÁGI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK EGYES … · Portugália 53,2 1205 Egyesült...
![Page 1: „A LAKOSSÁGI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK EGYES … · Portugália 53,2 1205 Egyesült Királyság 52,1 1229 Franciaország 54,4 1363 Szlovénia 52,1 1412 ... Az indexek 2000 óta](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050509/5f9a11ef77068d5fe85372cb/html5/thumbnails/1.jpg)
1
Dr. Nyers Rezsőa Magyar BankszövetségfőtitkáraBudapest, 2007. május 22.
Verseny a lakossVerseny a lakossáági bankpiacon gi bankpiacon ––a versenyt sega versenyt segííttőő éés akads akadáályozlyozóóttéényeznyezőőkk
„„A LAKOSSA LAKOSSÁÁGI PGI PÉÉNZNZÜÜGYI GYI SZOLGSZOLGÁÁLTATLTATÁÁSOK EGYES SOK EGYES KKÉÉRDRDÉÉSIRSIRŐŐLL”” C. KONFERENCIAC. KONFERENCIA
![Page 2: „A LAKOSSÁGI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK EGYES … · Portugália 53,2 1205 Egyesült Királyság 52,1 1229 Franciaország 54,4 1363 Szlovénia 52,1 1412 ... Az indexek 2000 óta](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050509/5f9a11ef77068d5fe85372cb/html5/thumbnails/2.jpg)
2
1. Magyar, vagy összeurópai kérdés?
a) Az Európai Bizottság jelentése a lakossági bankpiac hiányosságairól:
gyenge verseny, különösen a kártyapiacon, a pénzforgalmi szolgáltatásokbannehézkes a bankváltásmagasak az áraktúlzott a koncentráció stb.
![Page 3: „A LAKOSSÁGI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK EGYES … · Portugália 53,2 1205 Egyesült Királyság 52,1 1229 Franciaország 54,4 1363 Szlovénia 52,1 1412 ... Az indexek 2000 óta](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050509/5f9a11ef77068d5fe85372cb/html5/thumbnails/3.jpg)
3
folyt. /1.
b) Az Európai Bankföderációvéleménye
messzemenő egyetértés a verseny szükségességét, valamint a szolgáltatási színvonal javítását illetőenvitatja:
a túlzott koncentráció tényéta verseny hiányát
![Page 4: „A LAKOSSÁGI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK EGYES … · Portugália 53,2 1205 Egyesült Királyság 52,1 1229 Franciaország 54,4 1363 Szlovénia 52,1 1412 ... Az indexek 2000 óta](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050509/5f9a11ef77068d5fe85372cb/html5/thumbnails/4.jpg)
4
folyt./2
c) Az EBF véleményének középpontjában azok a szükséges lépések állnak, amelyek
mérséklik a piacra lépés korlátaitfokozzák a fogyasztók megelégedettségét a szolgáltatások színvonalát illetően növelik a fogyasztók választási lehetőségeit és mobilitását
![Page 5: „A LAKOSSÁGI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK EGYES … · Portugália 53,2 1205 Egyesült Királyság 52,1 1229 Franciaország 54,4 1363 Szlovénia 52,1 1412 ... Az indexek 2000 óta](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050509/5f9a11ef77068d5fe85372cb/html5/thumbnails/5.jpg)
5
2. Koncentráció és verseny a hazai bankpiacon
26624,5Olaszország
42628,8Németország
63736,0Lengyelország
80443,7Ausztria
87145,5Spanyolország
100743,8Magyarország
107647,8Szlovákia
108651,3Görögország
120553,2Portugália
122952,1Egyesült Királyság
136354,4Franciaország
141252,1Szlovénia
156666,2Cseh Köztársaság
159564,0Hollandia
242176,1Belgium
HH index(2005. évi adatok)
A három legnagyobb szereplőpiaci részaránya (%)
Forrás:McKinsey&Company
aa) A bankpiac ) A bankpiac kocentrkocentrááltsltsáágaga ((öösszes eszksszes eszkööz) 2005. z) 2005. éévi adatokvi adatok
![Page 6: „A LAKOSSÁGI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK EGYES … · Portugália 53,2 1205 Egyesült Királyság 52,1 1229 Franciaország 54,4 1363 Szlovénia 52,1 1412 ... Az indexek 2000 óta](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050509/5f9a11ef77068d5fe85372cb/html5/thumbnails/6.jpg)
6
folyt. 1.b) Lakossági részpiacok koncentrációja
1916Látra szóló betétek
2085Jelzálog finanszírozás
2571Folyószámla vezetés
HH Index (2006)
Viszonylag koncentrált:
Az indexek 2000 óta folyamatosan csökkennek
![Page 7: „A LAKOSSÁGI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK EGYES … · Portugália 53,2 1205 Egyesült Királyság 52,1 1229 Franciaország 54,4 1363 Szlovénia 52,1 1412 ... Az indexek 2000 óta](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050509/5f9a11ef77068d5fe85372cb/html5/thumbnails/7.jpg)
7
folyt. 2.b) Lakossági részpiacok koncentrációja
1184Hitel kártya
1312Befektetési alapok
1515Nyugdíj alapok
HH Index (2006)
Normál koncentráció:
Az indexek 2000 óta folyamatosan csökkennek
![Page 8: „A LAKOSSÁGI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK EGYES … · Portugália 53,2 1205 Egyesült Királyság 52,1 1229 Franciaország 54,4 1363 Szlovénia 52,1 1412 ... Az indexek 2000 óta](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050509/5f9a11ef77068d5fe85372cb/html5/thumbnails/8.jpg)
8
folyt. 3.b) Lakossági részpiacok koncentrációja
653Önkéntes nyugdíjbiztosítás
947Gépkocsi lízing
961Lekötött betétek
HH Index (2006)
Dekoncentrált piac
Az indexek 2000 óta folyamatosan csökkennek
![Page 9: „A LAKOSSÁGI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK EGYES … · Portugália 53,2 1205 Egyesült Királyság 52,1 1229 Franciaország 54,4 1363 Szlovénia 52,1 1412 ... Az indexek 2000 óta](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050509/5f9a11ef77068d5fe85372cb/html5/thumbnails/9.jpg)
9
c) A piaci részarányok folyamatos változása jellemzi a piacot
30374868
2006200019961991
Az OTP piaci részaránya a lakossági üzletágban (%)
Forrás: McKinsey&Company
![Page 10: „A LAKOSSÁGI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK EGYES … · Portugália 53,2 1205 Egyesült Királyság 52,1 1229 Franciaország 54,4 1363 Szlovénia 52,1 1412 ... Az indexek 2000 óta](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050509/5f9a11ef77068d5fe85372cb/html5/thumbnails/10.jpg)
10
d) Összefoglaló megállapításokA piaci koncentráció az EU átlagot sem éri el, s folyamatosan mérséklődikA piaci részarányok folyamatosan kiegyenlítődnek, a nagy szereplők részaránya csökken, a kisebb és közepes szereplők részaránya nőA piacra lépési korlátok csekélyek (egyes piaci szegmensekben megfigyelhető az erőteljes dezintermediáció)a banki értékesítési csatornák alacsony koncentrációt mutatnak, az ügyfelek választási lehetősége fennállviszonylag erős árverseny (jóllehet több piaci szegmensben nem az ár a legdöntőbb szempont)a bankváltás mértéke Európában a legmagasabb között van
![Page 11: „A LAKOSSÁGI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK EGYES … · Portugália 53,2 1205 Egyesült Királyság 52,1 1229 Franciaország 54,4 1363 Szlovénia 52,1 1412 ... Az indexek 2000 óta](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050509/5f9a11ef77068d5fe85372cb/html5/thumbnails/11.jpg)
11
folyt.
Az adott időszakban lezárt számlák aránya az időszak elején élő számlákhoz viszonyítva (%)
4422
Magyarország helye az EU rangsorában
7,78,18,37,5EU 15 átlag
9,09,511,010,3EU 25 átlag
10,412,216,015,3Magyar-ország
2005200420032002
Forrás: McKinsey&Company
![Page 12: „A LAKOSSÁGI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK EGYES … · Portugália 53,2 1205 Egyesült Királyság 52,1 1229 Franciaország 54,4 1363 Szlovénia 52,1 1412 ... Az indexek 2000 óta](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050509/5f9a11ef77068d5fe85372cb/html5/thumbnails/12.jpg)
12
3. Melyek azok a fő gondok, amelyre az ún. Szakértői Bizottság jelentése élesen rávilágít?
a) a fogyasztó gyakran nincs megelégedve a szolgáltatással (ennek okai különbözőek)
b) a hitelintézetek és az ügyfelek kapcsolatait sokszor megterhelik nem ügyfélbarát banki eljárások
c) az ügyfelek nem rendelkeznek (nem kapnak) elegendő információval a szolgáltatás jellemzőiről, a választási lehetőségekről, arról: mit kérhetnek számon a pénzintézetekről
![Page 13: „A LAKOSSÁGI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK EGYES … · Portugália 53,2 1205 Egyesült Királyság 52,1 1229 Franciaország 54,4 1363 Szlovénia 52,1 1412 ... Az indexek 2000 óta](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050509/5f9a11ef77068d5fe85372cb/html5/thumbnails/13.jpg)
13
4. Nyolc kérdéskörben folyik a szakértői munka
teljes körű adósnyilvántartása Magyar Bankszövetség új etikai kódexebankszámla átirányításbanki alapszámlahitelkiváltás, egyoldalúszerződésmódosításügyfélkapcsolatok, panaszkezeléselektronikus bankolása pénzügyi kultúra fejlesztése
![Page 14: „A LAKOSSÁGI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK EGYES … · Portugália 53,2 1205 Egyesült Királyság 52,1 1229 Franciaország 54,4 1363 Szlovénia 52,1 1412 ... Az indexek 2000 óta](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050509/5f9a11ef77068d5fe85372cb/html5/thumbnails/14.jpg)
14
5. Teljes körű adósnyilvántartás
Az elkészült javaslat a munkában résztvevők megítélése szerint kielégíti a banki igényeket és remélhetőleg megfelel az adatvédelmi szempontoknak is.
A javaslat központi eleme: csak a hiteladós egyetértésével lehet lekérdezni az ügyfél törlesztési készségére vonatkozó adatokat.
A várt előnyök:
hatékonyabb banki kockázatkezelésa marzsok szűkülési folyamatának gyorsításaa bankhitelekhez való hozzáférés szélesítése
![Page 15: „A LAKOSSÁGI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK EGYES … · Portugália 53,2 1205 Egyesült Királyság 52,1 1229 Franciaország 54,4 1363 Szlovénia 52,1 1412 ... Az indexek 2000 óta](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050509/5f9a11ef77068d5fe85372cb/html5/thumbnails/15.jpg)
15
6. A Magyar Banksz6. A Magyar Bankszöövetsvetséég Etikai g Etikai KKóódexdexéének korszernek korszerűűssííttéésese
Az Etikai Kódex módosításának főirányai:
A banki gyakorlat azon alapértékeinek meghatározása, amelyek megsértése etikai vétségnek minősül (pl. felelős hitelezés, diszkrimináció-mentes ügyfélkezelés; korrekt, a legjobb banki gyakorlatot követő szerződéses feltételek, ügyfélpanaszok korrekt kezelése stb.)az Etikai Bizottság nem a bankok vitáját dönti el, hanem az alapértékek érvényre juttatását segíti
![Page 16: „A LAKOSSÁGI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK EGYES … · Portugália 53,2 1205 Egyesült Királyság 52,1 1229 Franciaország 54,4 1363 Szlovénia 52,1 1412 ... Az indexek 2000 óta](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050509/5f9a11ef77068d5fe85372cb/html5/thumbnails/16.jpg)
16
7.7. Az Az úún. alapszn. alapszáámla csomag mla csomag bevezetbevezetéésséének feltnek feltéételeitelei
Cél: legyen olyan lakossági folyószámla, amely a legalapvetőbb igényeket (zsiróképes, csoportos átutalások teljesítése, bankkártya, készpénz felvételi lehetőség) kielégíti. Jelenleg minden lakossági hitelintézet rendelkezik ilyen lakossági folyószámla konstrukcióval.
Javaslatok:banki önszabályozás formájában szülessen megállapodás egy egységes alapszámla konstrukciólétrehozásáról, annak feltételeirőlállami juttatások ezen számlára utalása (pl. GYES, GYED, munkanélküli segély, stb.)célszerű jogszabályban rögzíteni a nem állami körben is a munkabérek házipénztárból valókifizetésének megszüntetéséta munkáltató egy adott maximum összeg erejéig adómentesen vállalhassa át a bankszála költségeit
![Page 17: „A LAKOSSÁGI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK EGYES … · Portugália 53,2 1205 Egyesült Királyság 52,1 1229 Franciaország 54,4 1363 Szlovénia 52,1 1412 ... Az indexek 2000 óta](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050509/5f9a11ef77068d5fe85372cb/html5/thumbnails/17.jpg)
17
8. Bankszámla átirányítás
Cél: a bankváltás könnyítéseJavaslatok:
központosított felhatalmazás kezelőrendszer kifejlesztése, amely egységes eljárási módot biztosítana.célszerű egy Bankváltás útmutatóelkészítése
![Page 18: „A LAKOSSÁGI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK EGYES … · Portugália 53,2 1205 Egyesült Királyság 52,1 1229 Franciaország 54,4 1363 Szlovénia 52,1 1412 ... Az indexek 2000 óta](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050509/5f9a11ef77068d5fe85372cb/html5/thumbnails/18.jpg)
18
9. Hitelkiváltás, egyoldalúszerződésmódosítás
Alapelvek: Alapelvek: a referencia kamatláb változása automatikusan nem jelentheti az ügyleti kamat változását;előtörlesztés esetén a bank jogosult költségei és elmaradt hozama egy részének térítéséreindokolt jogszabályban rögzíteni, hogy a pénzintézet által felszámítható hitelkiváltási díj a lejáratig hátralévő időtől függően - összhangban az EBF véleményével – egységesen 1-3% legyen
A most készülő javaslatok érintetni fogják a többi között az ügynökök szerepét, az államilag támogatott konstrukciókat, a közjegyzői díjat stb.
![Page 19: „A LAKOSSÁGI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK EGYES … · Portugália 53,2 1205 Egyesült Királyság 52,1 1229 Franciaország 54,4 1363 Szlovénia 52,1 1412 ... Az indexek 2000 óta](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050509/5f9a11ef77068d5fe85372cb/html5/thumbnails/19.jpg)
19
10. Ügyfél kapcsolatok
a) Előzetes ügyfél tájékoztatásA jogszabályi háttér rendezett és megfelelő
Javaslatok:vissza kell helyezni alapfunkciójába a figyelemfelhívó reklámot (jogszabályban rögzíteni)a THM jogszabály korszerűsítését célzójavaslatok készültek az ügynöki tevékenység szabályozásaa bankok honlapjáról legyen elérhető a felügyelet honlapjának megfelelő részea pénzintézetek információkkal segítsék a felügyelet termék-összehasonlító kalkulátor működését
![Page 20: „A LAKOSSÁGI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK EGYES … · Portugália 53,2 1205 Egyesült Királyság 52,1 1229 Franciaország 54,4 1363 Szlovénia 52,1 1412 ... Az indexek 2000 óta](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050509/5f9a11ef77068d5fe85372cb/html5/thumbnails/20.jpg)
20
10. Ügyfél kapcsolatok
b) Panaszkezelésa panaszkezelés szabályozási keretei megfelelőek; új intézmény létrehozása nem szükségesIndokolt: hogy minden hitelintézet készítsen a panaszügyintézés folyamatát leíró részletes útmutatót
![Page 21: „A LAKOSSÁGI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK EGYES … · Portugália 53,2 1205 Egyesült Királyság 52,1 1229 Franciaország 54,4 1363 Szlovénia 52,1 1412 ... Az indexek 2000 óta](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050509/5f9a11ef77068d5fe85372cb/html5/thumbnails/21.jpg)
21
11. Elektronikus 11. Elektronikus bankolbankolááss
A rugalmasabb és az olcsóbb szolgáltatásnak három előfeltétele van:
az internet ellátottság növekedésea jogszabályi keretek módosításaa pénzügyi kultúra fejlesztése
Javaslatok: jogszabályi módosítások (felelősségi szabályok, számla fogalom módosítása, alanyi jogon járó elektronikus aláírás)
![Page 22: „A LAKOSSÁGI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK EGYES … · Portugália 53,2 1205 Egyesült Királyság 52,1 1229 Franciaország 54,4 1363 Szlovénia 52,1 1412 ... Az indexek 2000 óta](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050509/5f9a11ef77068d5fe85372cb/html5/thumbnails/22.jpg)
22
12. Pénzügyi kultúra fejlesztése
Célok: a bankszektor támogasson olyan képzési programokat, tevékenységeket, amelyek elősegítik az egyének megalapozott pénzügyi döntéseit, a tudatos és felelős fogyasztói magatartást.Eszközök:
pénzügyi ismeretek hiányának csökkentése közérthető alapinformációk közvetítése, a médiával való folyamatos együttműködés, a banktámogatási gyakorlat összehangolása révén
Indokolt a szakképzési és az innováció járulékok ezen célra való felhasználásának engedélyezése
![Page 23: „A LAKOSSÁGI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK EGYES … · Portugália 53,2 1205 Egyesült Királyság 52,1 1229 Franciaország 54,4 1363 Szlovénia 52,1 1412 ... Az indexek 2000 óta](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050509/5f9a11ef77068d5fe85372cb/html5/thumbnails/23.jpg)
23
13. Összefoglaló következtetés
A fogyasztók legtöbbször nem tudják pontosan és szakszerűen megfogalmazni igényeiket és kifogásaikat.
A hatóságok és a pénzintézetek feladata, hogy:meghalljákmegértsék, értelmezzéks ennek alapján reagáljanak a fogyasztói igényekre
Szakértői Bizottság jelentése, s az ennek nyomán megindult szakmai munka ehhez ad segítséget.
![Page 24: „A LAKOSSÁGI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK EGYES … · Portugália 53,2 1205 Egyesült Királyság 52,1 1229 Franciaország 54,4 1363 Szlovénia 52,1 1412 ... Az indexek 2000 óta](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050509/5f9a11ef77068d5fe85372cb/html5/thumbnails/24.jpg)
24
KÖSZÖNÖMFIGYELMÜKET!