A 2019. ÉVIEREDMÉNYEKRŐL · • Az alkalmazotti létszám 2019 decemberére közel 600 főre...
Transcript of A 2019. ÉVIEREDMÉNYEKRŐL · • Az alkalmazotti létszám 2019 decemberére közel 600 főre...
BEFEKTETŐI PREZENTÁCIÓA 2019. ÉVI EREDMÉNYEKRŐL
4iG Nyrt.2020. március 3.
4I G BEMUTATÓ 2
MAI ELŐADÓK
Fekete PéterElnöki tanácsadó
Farkas PéterMűszaki vezérigazgató-helyettes
Thurzó CsabaGazdasági és operatív vezérigazgató-helyettes
Linczényi AladinÁltalános vezérigazgató-helyettes
• Az Igazgatóság tagja és általános vezérigazgató-helyettes
• A vállalat napi működéséért felel
• Műszaki vezérigazgató-helyettes
• A vállalat műszaki tevékenységeiért és projektvállalások megvalósulásáért felel
• Elnöki tanácsadó• A vállalat nemzetközi
és tőkapiaci, valamintaz M&A tevékenységeiért felel
• Gazdasági és operatívvezérigazgató-helyettes
• A vállalat számviteli, pénzügyi, adózási, kontrolling, HR ésegyéb operatívtevékenységeiért felel
2019 JELENTŐSEBB MÉRFÖLDKÖVEI
• A 2018. júliusi tulajdonosváltás óta a 4iG a magyar informatikai piac második számú integrátorává vált (2018-ban hatodik).
• 2019 a 4iG legerősebb éve volt: • 41 milliárd forint árbevétel (194% növekedés 2018-hoz képest);• 4,1 milliárd forint EBITDA (383% növekedés 2018-hoz képest).
• A kiemelkedő, 194%-os forgalomnövekedés kizárólag organikus eredetű.
• Az alkalmazotti létszám 2019 decemberére közel 600 főre emelkedett az egy évvel korábbi 376 fős létszámhoz képest.
4I G BEMUTATÓ 3
• A Társaság Igazgatóságának elnöke 2018. júliusában Jászai Gellért lett, majd 2019. márciusa óta vezérigazgatói pozíciót tölt be a 4iG-nél. 2019. júliusától legnagyobb tulajdonosként 40,2%-os befolyással rendelkezik a Cégcsoport felett.
• Stratégiai célunk, hogy a 4iG a magyar informatikai piac első számú integrátor cégévé, illetve a közép-kelet-európai régióban jelentős befolyással bíró vállalattá váljon.
• A 4iG eredeti menedzsmentje kiegészült további elismert szakemberekkel azért, hogy tudásukkal segítsék az új növekedési stratégia megvalósítását.
• Megoldás-orientált a valós ügyféligények megértése révén; vevőfókuszú azáltal, hogy a nagyvállalati ügyfeleket dedikált személyes értékesítők szolgálják ki; értékesítési adatokon nyugvó piaci szegmentáció és proaktív „sales”, mely támogatja az ügyféligényeket.
• Organikus növekedés, mely vállalatok felvásárlásával és stratégiai szövetségek kialakításával / közös vállalatok alapításával egészül ki.
• Fejlett folyamat-irányítási rendszer bevezetése a megnövekedett számú projekt- és vevőállomány professzionális kezelésére.
• Működési hatékonyság növelése a szervezeti felépítés racionalizálása, a párhuzamos tevékenységek megszüntetése, a szerződések felülvizsgálata és a projektkontroll erősítése révén.
• Az EBITDA margin a 2018-as fedezeti pontról 10% körülire növekedett a 2019-es év folyamán.
• Az új piacvezető technológiai megoldásokra és a mátrix szervezetre tekintettel további szakemberek felvételére került sor.
• A 2018 decemberi 376 fős munkavállalói létszám 2019 végére csaknem elérte a 600 főt.
ÁTFOGÓ ÜZLETI ÁTALAKULÁS
ÚJ TULAJDONOSI SZERKEZET
VÍZIÓ ÉS STRATÉGIA
MENEDZSMENT
ÉRTÉKESÍTÉSI
STRATÉGIA
TERJESZKEDÉSI STRATÉGIA
MEGVALÓSÍTÁSI KÉPESSÉG
MŰKÖDÉSI HATÉKONYSÁG
SZERVEZET
4I G BEMUTATÓ 4
RÖVIDTÁVÚ KILÁTÁSOK• Célunk, hogy a következő két évben a magyar informatikai piac első számú integrátor
vállalatává váljunk.
• Kimagaslóan eredményes 2020-as évet várunk, jelenleg 23 milliárd forintot meghaladószerződésállománnyal rendelkezünk (összehasonlításképpen a 2019-re vonatkozószerződéskötés értéke előző év februárjában 11 milliárd forint volt).
• A dinamikus növekedés tovább folytatódik:• a növekedés üteme 2020-ban várhatóan 20% feletti lesz;• a 2020-as évet követően hasonlóan dinamikus éves növekedésre számítunk,• a fenti növekedési várakozások organikusak, amit a tervezett akvizíciók tovább
növelhetnek.
• 8-10%-os EBITDA marginnal kalkulálunk középtávon (2-3 év).
• 2019-es év eredményei alapján osztalék kifizetését tervezzük• az osztalékfizetésre vonatkozó elképzeléseket először az Igazgatóság tárgyalja meg, majd• a vonatkozó javaslatról a 2020. áprilisában megtartásra kerülő Közgyűlés dönt.
4I G BEMUTATÓ 5
A VÁLLALAT BEMUTATÁSA
A TÁRSASÁG FŐBB ISMÉRVEI
• A 4iG kellően rugalmas ahhoz, hogy kielégítsük ügyfeleinkütemezésre és erőforrásokra vonatkozó igényeit.
• A 4iG legnagyobb értéke a több, mint 400 fő műszakimunkatársa (tanácsadók, valamint magasan szakképzettmérnökök és technikusok).
• A legmodernebb technológiai-műszaki megoldásokalkalmazásával a 4iG folyamatosan a szolgáltatásainakfejlesztésére törekszik.
Kiemelt üzleti jellemzők Pénzügyi eredmények
Főbb ügyfeleink Hosszútávú partnereink
14,0
41,1
0,8 4,1
0
20
40
60
2018A 2019A
Revenue EBITDA
4I G BEMUTATÓ 7
4iG OVERVI EW 8
DIVERZIFIKÁLT ÜZLETI MODELL
HW értékesítés
56%
SW értékesítés17%
Fejlesztés14%
Üzemeltetés8%
Támogatás, tanácsadás2%
Megvalósítás, egyéb3%
BEVÉTEL SZOLGÁLTATÁS TÍPUS SZERINT
Folyamatos10%
Egyszeri90%
BEVÉTEL SZOLGÁLTATÁSI JELLEG SZERINT
Állam, közigazgatás
62%Nagyvállalatok
22%
KKV16%
BEVÉTEL ÜGYFÉL TÍPUSONKÉNT
Kommunikáció23%
Közigazgatás15%
Oktatás11%
Egészségügy8%
Szakmai, tudományos, jogi tev.6%
Feldolgozóipar5%
Szállítás, raktározás5%
Pénzügy, biztosíts4%
Kereskedelem4%
Egyéb19%
BEVÉTEL SZEGMENSENKÉNT
STRATÉGIAI ÁTTEKINTÉSVízió és stratégia
• Célunk, hogy a magyar informatikai piac első számú integrátor vállalatává váljunk és meghatározó szereplői legyünk a közép- és kelet európai régiónak
A növekedés célterületei
• Technológiai: Mesterséges Intelligencia, Blockchain, Kiberbiztonság, Digitalizáció, Fintech, Ipar 4.0
• Piaci célszegmens: Szállítás, Bank, Egészségügy, Agrárium, Energetika
• Termékstratégia: Saját fejlesztésű megoldások létrehozása
4I G BEMUTATÓ 9
AKVIZÍCIÓS TERVEK
Dinamikus növekedés akvizíciók révén• Magyarországon
▪ Piaci pozíció erősítése, piacvezető szerep elérése▪ Befektetés új technológiákba▪ Új szektorokba való belépés, képességfejlesztés
• Közép-Kelet Európában▪ Keressük a lehetséges akvizíciós célpontokat a régióban
• Akvizíciók finanszírozása▪ Külső források (kötvények, hitelek) és saját pénzeszközök bevonásával
• Stratégiai partnerségek – Közös vállalat▪ Hosszútávú együttműködés európai / tengerentúli társaságokkal egymás
kiegészítő képességeire alapozva
4I G BEMUTATÓ 10
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
02.jan.19 02.ápr.19 02.júl.19 02.okt.19 02.jan.20
LEGJOBBAN TELJESÍTŐ RÉSZVÉNY 2019-BEN A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDÉN
BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK
Részvény árfolyam alakulása (Ft)
A 4iG tagja az Bécsi Tőzsde regionális CECE indexének
Piaci kapitalizáció
2020. február 28-án
52 mrd Ft
MEGHATÁROZÓ TULAJDONOSOK(1)
(1) Tulajdonosi szerkezet 2019 dec. 31-i állapot szerintForrás: BET
KZF Vagyonkezelő, Manhattan MA
40%
Konzum PE 12%
OPUS GLOBAL10%
Saját részvénytulajdon
2%
Közkézhányad36%
4I G BEMUTATÓ 11
MAGYARORSZÁGI IT PIAC
A MAGYARORSZÁGI IT PIAC VÁRHATÓAN ÁTLAGOSAN 2%-KAL NŐ ÉVENTE,
ELSŐSORBAN AZ ÁLLAMI MEGRENDELÉSEKNEK KÖSZÖNHETŐEN
Végfelhasználók IT költése szegmensenként (milliárd Ft)
Forrás: IDC, BCG
Digitális átalakulás igénye
• Az IoT (Internet of things) a gyártásban, a
kiskereskedelemben, a közművekben, a mezőgazdaságban
és a logisztikában, míg a mesterséges intelligenciát (AI) az
ügyfélszolgálatban használják.
GDPR szabályozással kapcsolatos megrendelések
• A jogszabályváltozás (főként az EU GDPR-ral kapcsolatos
rendelete) kulcsfontosságú tényező volt a magyar
információs szolgáltatási piacon 2018-ban.
Az állami szektor főbb kiadásai
• Az állami szektor több, mint 50 milliárd forintot költött
informatikai szolgáltatásokra, ami a teljes információs
szolgáltatási piac 21,3%-a, beleértve az uniós források nagy
részének felhasználását 2021-ig.
Piac főbb mozgatórugói
4I G BEMUTATÓ 12
MAGYAROSZÁGI IT PIACI HELYZETKÉP
T-Systems
4iG
S&T
EuroONE
UnisysDelta
Invitech
Duna Elektronika
Symmetria
Tigra
Asseco
SZO
LGÁ
LTA
TÁSI
KÉP
ESSÉ
G
MUNKAVÁLLALÓI LÉTSZÁM (fő)
100+ Mikro IT vállalat
100 1000+
NIC
HE
TELJ
ES
SPEK
TRU
M
Megjegyzés: A buborék mérete a 2019-es becsült árbevétel nagyságára utalForrás: 4iG, publikus források
4I G BEMUTATÓ 13
A 4IG SZOLGÁLTATÁS PORTFOLIÓJA
HORIZONTÁLIS
OUTSOURCING MEGOLDÁSOK
SLA alapú, 7/24 órás helyszíni és távoli üzemeltetési és támogatási
szolgáltatások
HELP
DESK
MU
NK
AÁ
LLOM
ÁS
TÁM
OG
ATÁ
S
AD
ATK
ÖZP
ON
T TÁM
OG
ATÁ
S
ALK
ALM
AZÁ
S TÁM
OG
ATÁ
S
MEN
EDZSELT B
IZTON
SÁG
I M
EGO
LDÁ
SOK
„as a” MEG
OLD
ÁSO
K
RENDSZERINTEGRÁCIÓ (IT)
Hardver-és szoftvermegoldások bevezetése
AD
ATK
ÖZP
ON
T INFR
STRU
KTÚ
RA
(SZER
VER
, MEN
TÉS, STOR
AG
E… )
AD
ATK
ÖZP
ON
TI REN
DSZER
MEG
OLD
ÁSO
K
(VIR
TUA
LIZÁC
IÓ, A
DA
TBÁ
ZISOK
, OP
ERÁ
CIÓ
S R
END
SZEREK
, MO
NITO
RIN
G…
)
FELHŐ
S TECH
NO
LÓG
IAI
MEG
OLD
ÁSO
K
HÁ
LÓZA
T
MEG
FELELŐSÉG
I, M
INŐ
SÉGB
IZTOSÍTÁ
SI TA
NÁ
CSA
DÁ
S ÉS AU
DIT
KÍB
ERB
IZTON
SÁG
NEM
ZETKÖ
ZI HA
RD
VER
-ÉS SZO
FTVER
GYÁ
RTÓ
K TER
MÉK
EINEK
FO
RG
ALM
AZÁ
SA
MEGOLDÁS-FEJLESZTÉS
(SI)
Egyedi megoldások létrehozása
ÜZLETI IN
TELIGEN
CIA
ÉS A
DA
TTÁR
HÁ
Z
EGYED
I FEJLESZTÉSEK
(DESK
TOP
, MO
BIL)
VERTIKÁLIS
IPAR
4.0
FINTEC
H M
EGO
LDÁ
SOK
IIPA
RÁ
GSP
ECIFIK
US M
EGO
LDÁ
SOK
(GYÓ
GYSZER
IPA
R,
KÖ
ZMŰ
/ENER
GETIK
A, G
YÁR
TÁS/TER
MELÉS)
4I G BEMUTATÓ 14
PÉNZÜGYI ÖSSZEFOGLALÓ
2019. ÉVI PÉNZÜGYI ÖSSZEFOGLALÓ
2019 teljes év
2019 Q4
Árbevétel: 41,2 Mrd Ft
Éves változás: 194%
EBITDA:4,1 Mrd Ft
EBITDA Margin: 9,88%
Adózott eredmény: 2,8 Mrd Ft
Profit Margin: 6,87%
Árbevétel: 16,2 Mrd Ft
Éves változás: 243%
EBITDA:1,6 Mrd Ft
EBITDA Margin: 9,79%
Adózott eredmény: 1,1 Mrd Ft
Profit Margin: 7,02%
Higított EPS: 30,1 Ft
Éves változás: 2 673%
Higított EPS: 12,1 Ft
Éves változás:188%
4I G BEMUTATÓ 16
2019. ÉVI ÁRBEVÉTEL
ÁRBEVÉTEL SZOLGÁLTATÁS TÍPUSONKÉNT
ÁRBEVÉTEL NEGYEDÉVES BONTÁSBAN
+194%M Ft
3 106
6 2259 302
14 007
4 850
14 539
24 973
41 129
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
Q1 H1 Q1-Q3 Y
2018 2019M Ft
4I G BEMUTATÓ 17
2019 EBITDA
EBITDA EBITDA NEGYEDÉVES BONTÁSBAN
2725 45
842483
1 009
2 484
4 065
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
Q1 H1 Q1-Q3 Y
2018 2019M Ft
4I G BEMUTATÓ 18
+383%M Ft
2019. EREDMÉNYKIMUTATÁS
➢ A hardver és szoftver értékesítéshez
nincs szükség jelentős munkaerő és
szolgáltatás igénybevételre
➢ Az IFRS szabályok (IFRS 16)
változásnak megfelelően a hosszútávú
lízinget és bérletet eszközként kell
nyilvántartani 2019. évtől. Az átsorolási
hatás az EBITDA-ra: ~320 m Ft, ami
jellemzően gépjármű- és irodabérletet
jelent
➢ A forgalom növekedésének megfelelően
a létszám is folyamatosan bővült, a
2018-as év végi 376 főről 2019 év
végére közel 600 főre nőtt
4I G BEMUTATÓ 19
4iG Nyrt(millió Ft)
2018 % 2019 %2019/
2018
Értékesítés nettó árbevétele 14 007 97% 41 129 99% 294%
Égyéb bevételek 480 3% 356 1% 74%
Bevételek összesen 14 488 100% 41 485 100% 286%
Eladott áruk és szolgáltatások 8 938 65% 30 126 81% 337%
Működési ráfordítások 1 425 10% 1 850 5% 130%
Személyi jellegű ráfordítások 3 071 23% 5 379 14% 175%
Egyéb ráfordítások 212 2% 65 0% 31%
Működési költségek 13 646 100% 37 420 100% 274%
EBITDA 842 4 065 483%
Értékcsökkenés és értékvesztés 601 737 123%
Pénzügyi műveletek eredménye -21 -8 39%
Adózás előtti eredmény 219 3 320 1 516%
Jövedelemadók 117 493 421%
Adózott eredmény 102 2 827 2 774%
PÉNZÜGYI MUTATÓK
NETTÓ ADÓSSÁG* MŰKÖDŐ TŐKE**
*Nettó adósság: céltartalékokkal és hosszú távú lízinggel, bérlettel (IFRS16), nem tartalmazza a garanciákat és értékpapírokat**Működő tőke=Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek
1 606
-4 009-5 000
-4 000
-3 000
-2 000
-1 000
0
1 000
2 000
2018Y 2019Y
M Ft
4I G BEMUTATÓ 20
1 167
3 870
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
2018Y 2019Y
M Ft
NYILATKOZAT
„JELEN TÁJÉKOZTATÓT A 4IG NYRT. KÉSZÍTETTE (SZÉKHELYE: 1037 BUDAPEST, MONTEVIDEO UTCA 8.).
JELEN TÁJÉKOZTATÓ KIZÁRÓLAG TÉNYSZERŰ INFORMÁCIÓKAT ÉS ÉSSZERŰ KALKULÁCIÓKON ALAPULÓ
ÉSSZERŰ KÖVETKEZTETÉSEKET TARTALMAZ, AMELYEKET AZ ARRA JOGOSULTAK A VONATKOZÓ
JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉGEKNEK MEGFELELŐEN HOZTAK NYILVÁNOSSÁGRA. JELEN TÁJÉKOZTATÓ A
TPT. (A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY) 5.§ (1) BEKEZDÉS 9. PONTJA ÉRTELMÉBEN NEM
MINŐSÜL „BEFEKTETÉSI AJÁNLÁSNAK” ÉS A BSZT. (A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOKRÓL ÉS AZ
ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓKRÓL, VALAMINT AZ ÁLTALUK VÉGEZHETŐ TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYAIRÓL
SZÓLÓ 2007. ÉVI CXXXVIII. TÖRVÉNY) 4.§ (2) BEKEZDÉS 8. PONTJA ALAPJÁN NEM TARTALMAZ
BEFEKTETÉSI ELEMZÉSRE, PÉNZÜGYI ESZKÖZRE, TŐZSDEI TERMÉKRE VAGY ANNAK KIBOCSÁTÓJÁRA
VONATKOZÓ OLYAN ELEMZÉST, JAVASLATOT VAGY MÁS INFORMÁCIÓT, AMELYNEK NYILVÁNOSSÁGRA
HOZATALA ÖNMAGÁBAN, VAGY BÁRMELY MÁS MÓDON BEFOLYÁSOLHATJA A BEFEKTETŐT, HOGY SAJÁT
VAGY MÁS PÉNZÉT, EGYÉB VAGYONTÁRGYÁT RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN A TŐKEPIAC HATÁSAITÓL TEGYE
FÜGGŐVÉ. A 4IG NYRT., VALAMINT KÉPVISELŐI NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET A JELEN TÁJÉKOZTATÓ
ADATAIBÓL LEVONT KÖVETKEZTETÉSEKEN ALAPULÓ BEFEKTETÉSI DÖNTÉSEKÉRT, AZOK HÁTRÁNYOS JOGI
KÖVETKEZMÉNYEIÉRT, ILLETVE PÉNZÜGYI VESZTESÉGEKÉRT.”
4I G OVERVI EW 21
H-1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Tel: +36 1 270 7600
Fax: +36 1 270 7679
www.4ig.hu