제 6회 O2O 스타트업 네트워크 모임 <O2O start! Up! Network Party>

2017. 03. 17

주관 :

후원 :

O2O 스타트업 국내 투자동향

본 자료는 2017년 11월부터 2017년 2월까지 대내외적으로 공표된 O2O 스타트업 투자소식을 토대로 국내 O2O 스타트업 관련 투자 동향이 정리된 내용입니다. 본 자료는 공식 발표된 내용을 바탕으로 구성한 것으로, 미공개 된 투자 사례는 포함되어 있지 않다는 점을 사전에 공지 드립니다.

1. O2O service 스타트업 월간 투자 동향

조사 결과 총 투자 건수는 (기간 : 2016년 11월~2017년 2월) 16건으로, 11월에서 2월까지 평균 4개 정도의 투자 건수가 이어지며 전반적으로 등락폭이 크지 않은 평이한 수준을 보임

* 본 그래프는 공식 발표된 내용을 바탕으로 구성하였으며, 미공개 투자 사례는 포함하지 않음

월별 O2O 스타트업 투자건수

3

4

5

4

0

1

2

3

4

5

6

11월 12월 1월 2월

(단위 : 건)

<출처 : 로아인벤션랩>

1. O2O service 스타트업 월간 투자 동향

조사 결과 O2O 누적 투자 유치 금액은 (기간 : 2016년 11월~2017년 2월) 233억 원이며, 1월(96억)과 2월(88억)의 투자 유치 금액은 조사 기간 누적 유치금액 대비 78.9% 비중을 보임

* 본 그래프는 공식 발표된 내용을 바탕으로 구성하였으며, 미공개 투자 사례는 포함하지 않음

31

18

96 88

0

20

40

60

80

100

120

11월 12월 1월 2월

(단위 : 억 원)

월별 O2O 스타트업 투자유치 금액

미소 31억 원

포잉 90억 원

<출처 : 로아인벤션랩>

미트박스 80억 원

2. O2O service 스타트업 투자 비중

전체 스타트업 투자유치에서는 12월 유치금액 3,000억 원을 넘어서는 올해 최대치를 기록함, 11월에 수직 상승 후 1월에 급락하였는데, 이는 투자 외부 공표가 연말에 몰린 결과로 해석됨

월별 전체 스타트업 투자유치 금액

348.5

3,116

237 388.0

0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

3600

11월 12월 1월 2월

(단위 : 억 원)

<출처 : 플래텀>

* 본 그래프는 공식 발표된 내용을 바탕으로 구성하였으며, 미공개 투자 사례는 포함하지 않음

2. O2O service 스타트업 투자 비중

O2O, On-demand 스타트업 투자 비중은 1-8월 간 누적 투자유치 금액 대비 비중은 27.8%를, 11-2월 간은 비공개 전략적 투자 사례가 크게 늘어나며 투자 비중은 5.7%로 대폭 하향됨

O2O 스타트업 투자유치 비중 (1-8월)

1,620

4,212.6

O2O

외 분야

27.8% (단위 : 억 원)

• 기간 : 2016년 1월-2016년 8월 • 전체 스타트업 투자유치 합산금액 : 5,832.6억 원 • O2O 스타트업 투자유치 합산금액 : 1,620억 원

* 본 그래프는 공식 발표된 내용을 바탕으로 구성하였으며, 미공개 투자 사례는 포함하지 않음

<출처 : 로아인벤션랩>

O2O 스타트업 투자유치 비중 (11-2월)

233

1,550.4

O2O

외 분야

5.7% (단위 : 억 원)

• 기간 : 2016년 11월-2017년 2월 • 전체 스타트업 투자유치 합산금액 : 4,089.5억 원 • O2O 스타트업 투자유치 합산금액 : 233억 원

<출처 : 로아인벤션랩>

31%

6%

6% 13%

44%

0-9.9억

10-29억

30-49억

50억-99억

100억 이상

비공개

3. O2O service 스타트업 투자 (단위별 규모)

투자유치금액 규모는 1-8월 간에는 30억 이내의 투자가 42%, 비공개가 26%를 차지하며, 11-2월 간에는 10억 이내 Seed, Pre Series A Round 투자와 비공개 투자가 75%를 차지함

21%

21%

12% 10%

10%

26%

0-9.9억

10-29억

30-49억

50억-99억

100억 이상

비공개

투자 규모 단위별 피투자사 수 비교 (1-8월)

피투자사 (총 42개사 중)

<출처 : 플래텀>

투자 규모 단위별 피투자사 수 비교 (11-2월)

피투자사 (총 16개사 중)

<출처 : 플래텀>

3. O2O service 스타트업 투자 (단위별 규모)

투자유치금액은 1-8월 간에는 50-99억 비중 가장 높았고, 30-49억, 10-29억 규모가 뒤를 이었으며, 11-2월 간에는 투자 건수 및 금액의 축소로 50-99억의 금액 비중이 72%를 상회함

투자 규모 단위별 투자 유치금액 비교 (1-8월)

8.47%

20.17%

30.51%

41.86%

0-9.9억

10-29억

30-49억

50억-99억

투자유치금액 (총 590억 원 중)

<출처 : 로아인벤션랩>

투자 규모 단위별 투자 유치금액 비교 (11-2월)

7.30% 6.44%

13.30%

72.96%

0-9.9억

10-29억

30-49억

50억-99억

투자유치금액 (총 233억 원 중)

<출처 : 로아인벤션랩>

4. 업력별 O2O service 스타트업 투자

최다 투자유치 업력은 1년 이상-2년 미만(10개사)으로 62.5%의 비중을 차지하였으며, 투자 유치 금액에서는 3년 미만(95억)과 5년 미만(90억)이 79.3%의 비중을 차지하였음

O2O 스타트업 투자 업력별 피투자사 수 / 업력별 투자유치금액 (11-2월)

(단위 : 억 원) (단위 : 건)

<출처 : 로아인벤션랩>

1

10

2

1

2 0

48

95

0

90

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

2

4

6

8

10

12

1년 미만 2년 미만 3년 미만 4년 미만 5년 미만

피투자사(개) 업력별 투자유치금액(억원)

5. O2O service 스타트업 투자유치 사례

* 조사기간은 2016년 11월~ 2017년 2월입니다.

No. 일자 업체명 대표 서비스명 서비스 내용 투자 금액

투자사 설립연도

1 2016-11-09 렌카 관권일 렌카 보험사와 렌터카 업체를 연결하는 O2O 중개 플랫폼 비공개 스노우 2015-11-17

2 2016-11-16 미소 빅터 칭 미소 홈 클리닝 가사도우미 O2O 서비스 31억 와이컴비네이터, 애드벤처(AddVenture) 등 2015-08-18

3 2016-11-22 아파트멘터리 윤소연 아파트멘터리 모듈화 디자인과 표준 가격으로 리모델링 서비스를 제공 비공개 소프트뱅크벤처스 2015-12-24

4 2016-12-12 당근마켓 김재현 당근마켓 O2O 위치 기반 우리동네 직거래 중고 마켓 3억 캡스톤파트너스, 스트롱벤처스 2015-07-20

5 2016-12-19 미스터멘션 정성준 미스터멘션 O2O 중장기 숙박서비스 플랫폼 비공개 쿨리지코너인베스트먼트 2015-11-01

6 2016-12-22 카닥 이준노 카닥 국내 대표 자동차 O2O 서비스 카닥 비공개 GS칼텍스 2012-08-29

7 2016-12-29 마이창고 손민재 마이창고 국내 최초의 e-Commerce 풀필먼트(Fulfillment) 서비스 15억 SV인베스트먼트 2014-08-20

8 2017-01-09 트러스트어스 정범진 포잉(Poing) 레스토랑 전문 통합 O2O 플랫폼 90억 네이버, 코리아오메가투자금융, 디티앤인베스트먼트 등 2013-01-07

9 2017-01-10 버틀러 이근우 모시러 시간제 수행기사 O2O 서비스 5억 본엔젤스벤처파트너스, 카이스트청년창업투자지주 2015-11-01

10 2017-01-10 니더 신현식 급구 단기 알바 매칭 제공 O2O 서비스 1억 스톤브릿지 캐피탈 2015-06-01

11 2017-01-10 ㈜비브로스 송용범 똑딱 전국 병원찾기 O2O 애플리케이션 서비스 비공개 한화인베스트먼트 2013-12-27

12 2017-01-13 헬로우카 양호석 파킹몬스터 O2O 발렛파킹 서비스를 제공하는 주차관리서비스 비공개 ㈜디디미펀딩 2015-10-01

13 2017-02-08 글로벌네트웍스 김기봉 미트박스 축산물 직거래 O2O 플랫폼 '미트박스' 80억 알토스벤처스, 스톤브릿지캐피탈, 데브시스터즈벤처스 2014-06-16

14 2017-02-13 굿잇츠 김세영 굿잇츠 프리미엄 간편가정식을 전문 푸드테크 O2O 기업 5억 DSC인베스트먼트 2015-12-23

15 2017-02-21 째깍악어 김희정 째깍악어' 돌봄 대학생 선생님 연결 O2O 서비스 플랫폼 비공개 HG Initiative 2016-09-01

16 2017-02-27 굿잇츠 김세영 굿잇츠 프리미엄 간편가정식을 전문 푸드테크 O2O 기업 3억 캐리소프토 2015-12-23

6. 국내 O2O/On-demand 스타트업 최근 동향

1. 1-2억 규모 펀딩 투자금으로 유사 서비스에 대한 소액 분산투자가 증가함 - 업력 1년 미만의 Early Stage 단계의 스타트업에 대한 소액 분산투자 급증

2. 투자 규모 안 밝히는 전략적 비공개 투자의 빈도 수 급증 - 11-2월 간 투자유치 사례 중 44% 이상이 투자 규모 비공개 투자로 진행됨

3. 유통 채널 관련 O2O 플랫폼에 대한 관심이 큰 폭의 투자로 이어져 - 식품 및 Commerce 상품 보관 및 유통, 신속 배송에 대한 비용 부담 갈수록 커져

- 아이 놀이 대상 대학생 교사 중개 플랫폼 ‘자란다’ 초기 Seed Round(2천만 원) 투자 유치 - 이외에도 3-4개 기업에 걸쳐 5천 만원 미만의 Seed Round 투자 동시 병렬로 집행

- 렌카, 아파트 멘터리, 카닥, 헬로우카 등 투자 유치 사례의 상당 수가 투자 내용과 규모를 밝히지 않음 - 전략적 비공개 투자의 빈도 수가 급증하며, 전체 투자 금액 규모가 대폭 감소되어 직접 비교가 어려워짐

- 마이창고, 국내 최초의 풀필먼트(Fullfillment) 서비스로 15억 투자 유치에 성공 - 미트박스, 축산물 직거래 O2O 플랫폼으로 알토스 벤처스 등으로 부터 80억 투자 유치에 성공

즐거운 네트워킹 파티

(20:50-21:30)

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