5G 终端产业白皮书（ 年） · 2019-11-06 · 前言...
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5G 终端产业白皮书（2019 年） 赛迪智库电子信息研究所 通信产业报 2019 年 11 月
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5G 终端产业白皮书（2019 年）
赛迪智库电子信息研究所
通信产业报
2019 年 11 月
前言
2019 年 6 月，工业和信息化部正式发放 5G 商用牌照，标志着我
国进入 5G 商用元年。5G 产业体系庞大，主要包括网络基础设施、
5G 终端设备以及相关应用三个领域，其中网络基础设施建设和 5G 终
端行业是当下电子信息制造业的增长点。5G 终端作为 5G 应用的关
键平台和控制中心，新计算、新存储、新显示、人工智能等新兴技术
的集大成者，必将成为 5G 产业发展的关键核心。
针对当前 5G 终端产业存在商业模式待探索等发展中问题，为加
快推动我国 5G 终端产业化、促进 5G 应用快速落地，赛迪智库电子
信息研究所和通信产业报编写了《5G 终端产业白皮书（2019 年）》。
本白皮书梳理了 5G 产业发展概况、5G 终端新特性以及终端产业发
展的现状与特点，分析了 5G 终端芯片与关键元器件、操作系统、关
键配套器件、整机设计与制造以及设备应用与服务等产业链环节的创
新进展与市场格局，并对一年来 5G 终端产业热点进行解析。在此基
础上，总结了 5G 终端产业发展面临的问题及挑战，并提出了若干措
施建议，以期为我国 5G 终端产业发展和相关政策制定提供参考支撑
材料。
本报告内容由温晓君、陆峰、张甜甜、陈炎坤参与撰稿。
赛迪智库电子信息研究所
2019 年 11 月
I
目 录
一、5G 产业整体发展概况 ................................................... 1
二、5G 终端产业综述 .......................................................... 3
（一）5G 终端新特性 ...................................................... 3
（二）5G 终端产业发展特点 ........................................... 5
三、5G 终端产业链主要环节发展现状 ............................. 15
（一）芯片与关键元器件 .............................................. 16
（二）操作系统 .............................................................. 23
（三）关键配套器件 ...................................................... 27
（四）整机设计与制造 .................................................. 30
（五）应用与服务 .......................................................... 34
四、热点事件解析 .............................................................. 36
（一）我国首次 5G+VR+4K 春晚直播 ......................... 36
（二）工信部正式发放 5G 商用牌照 ............................ 36
（三）《鼓励外商投资产业目录（2019 年版）》发布 .. 37
（四）华为发布我国首款 5G 手机 ................................ 38
（五）5G Soc 芯片“首发”之争 ...................................... 39
（六）高通推出骁龙 X55 5G 芯片套片 ........................ 40
五、我国 5G 终端产业面临的问题及挑战 ........................ 40
（一）基带芯片技术产业化有待完善 .......................... 40
II
（二）中高频器件发展存在滞后 .................................. 41
（三）终端应用处于商业探索阶段 .............................. 41
（四）行业级应用开发平台不完善 .............................. 42
六、5G 终端产业发展的措施建议 ..................................... 42
（一）突破 5G 关键核心技术，加快中高频器件产业化
.............................................................................................. 42
（二）加强产业链上下游协同，推进产业生态体系构建
.............................................................................................. 43
（三）加快行业应用场景挖掘，推进地方示范基地建设
.............................................................................................. 43
（四）推动消费端多形态终端发展，加快 5G 终端普及
.............................................................................................. 44
1
一、5G 产业整体发展概况
第五代移动通信（5G）是个人应用向行业应用跨越的转
折点，主要有三大应用场景——增强型移动宽带（eMBB）、
超可靠低时延（uRLLC）和海量物联（mMTC）。5G 采用高
低频段（6GHz 以下低频段以及 25GHz 以上高频段）搭配的
部署方式，以低频段（Sub-6GHz 频段）满足物联网场景的广
覆盖需求，以高频段（毫米波频段）满足移动互联网的高速
率需求。
图 1.1 全球 5G 标准必要专利族统计情况
数据来源：赛迪智库整理，2019 年 10 月
2017 年 12 月，国际标准化组织 3GPP 宣布 5G 非独立组
网（NSA）第一版 NR 标准正式冻结，该标准的完成是 5G 全
面发展的重要里程碑，为建立全球统一标准的 5G 生态系统
2
打下坚实基础。2018 年 6 月，3GPP 全会宣布独立组网（SA）
第一版标准功能冻结，其标志着 5G 已经完成首阶段全功能
标准化工作，5G 网络建设进入全面冲刺阶段。据统计，截至
2019 年 6 月，全球 5G 标准必要专利数量排名中，中国两大
厂商华为和中兴分别位列第一名（有 2165 项）和第三名（有
1424 项）。我国 5G 标准必要专利族的全球占比超过 35%，
标准立项数目居全球首位。
图 1.2 5G 产业框图
5G 产业化准备基本就绪。5G 产业链环节主要包括 5G
基站系统和网络架构的基础设施、5G 终端设备以及相关应
用三大领域。2019年6月，工业和信息化部正式向中国电信、
中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照。商用牌
照的发放标志着我国进入 5G 商用元年，对我国 5G 产业链
的统一步调、协同发展具有重要意义。截至 2019 年 9 月，我
国三家基础电信运营商已在全国开通 8 万余个 5G 基站，预
计到 2019 年底，首批开通 5G 的城市将达到 50 个，包括四
3
个直辖市、全部省会城市和部分计划单列市，2020 年开始在
地级市部署。5G 终端核心芯片方面，高通、华为海思等厂商
已经推出其首款 5G 基带芯片高通 X50 和巴龙 5000，初期实
现 5G 联网的终端设备方案采用骁龙芯片外挂 X50 或是麒麟
芯片外挂巴龙 5000。随着 5G 基站的相继部署和 5G 基带芯
片的成功商用，5G 终端已见首批量产产品，5G 产业化准备
基本就绪。
二、5G 终端产业综述
（一）5G 终端新特性
图 2.1 5G 终端通信模块示意图
1、多模多频带来 5G 基带芯片设计高难度
5G 新增通信频段和模式使得 5G 基带芯片集成难度巨
大。一方面，5G 终端不仅需要实现 5G 新频率的通信，同时
需要兼容 2G\3G\4G 网络，目前国内 4G 手机所支持的模式
已达到 6 模，5G 终端的基带芯片至少需要支持 7 模；另一
方面，5G 基带芯片需要多频段兼容，设计复杂度更甚，3GPP
4
制定的 5G NR 频谱共有 29 个频段，需要支持不同国家和地
区的不同频段。
2、5G 终端对射频器件设计提出更高要求
5G 高频段对射频器件的基础材料研发、滤波器及功放
等元器件设计提出了更高要求。基于氮化镓材料的功放器件
更适于 5G 射频电路的高频、高功率工作状态；适用于高频
的体声波滤波器取代 4G 时代常用的声表面波滤波器；在天
线方面，5G 终端设备采用 Massive MIMO 天线技术，天线数
量进一步上升，以满足 5G 高速、大容量信号的有效传输。
3、5G 终端高功耗特性带来续航力新挑战
5G 终端相比于 4G 终端功耗显著增加。基带芯片的多兼
容模式、倍数级高功率射频器件的使用以及天线数量的增加
是导致 5G 终端功耗增加的主要因素；另一方面，终端设备
趋于采用更高分辨率、更大尺寸的显示屏，其中高分辨率视
频的输出会大幅增加 CPU 和 GPU 处理器的工作量，同时大
尺寸的显示屏也势必增加背光灯的使用数量，是设备功耗上
升的另一个原因。因此，5G 终端对低功耗器件设计以及电源
管理芯片性能要求进一步提高。
4、三大应用场景释放 5G 终端生态新价值
不同于 4G 时代智能手机一枝独秀的终端局面，5G 优异
的性能将催生多领域定制化终端，促进人类生产、生活等交
5
互方式的升级。5G 超大带宽、超可靠低时延、海量互联三大
特性促使其与教育、医疗、工业、文化、消费等领域不断融
合，催生出超高清视频、网联汽车、工业机器人、智慧医疗
终端等行业级 5G 终端。
超大带宽使得虚拟现实、超高清视频得以流畅、低延时
地展现在消费者面前，促进其载体终端在教育、医疗、文娱
等多领域的快速发展。超可靠低时延特性使得车联网、远程
医疗等对实时性要求极高的行业领域催生出稳定可控的操
作平台。海量物联使得工业互联网、智慧城市等拥有能进行
物与物沟通的海量智能硬件。5G 的优良性能使得其在消费
端和企业端相继落地，极大地推进了移动通信技术的应用范
围，并为相应行业带来技术产品和商业逻辑方面的巨大变革。
（二）5G 终端产业发展特点
1、首批次 5G 旗舰产品已形成规模量产
2019 年 5G 终端产品相继推出，首批次产品已形成规模
量产。华为、三星、小米、OPPO、vivo 等知名厂商相继发布
量产 5G 手机。截止 2019 年 9 月，我国共发布 18 款 5G 手
机，出货量达到 78.7 万。虽然 5G 手机出货量占比不到手机
总体市场的 1%，但随着各大运营商 5G 网络的逐步完善和首
批 5G 手机所培养的用户初步认知，5G 手机预计在 2020 年
将有较快增长，据 IDC 预测，2020 年 5G 手机出货量将达到
6
智能手机出货量的 8.9%，出货量为 1.235 亿部。Canalys 预
测 2023年 5G智能手机出货量将占到智能手机出货量的 50%
以上。其中，中国将占据 5G 智能手机出货总量的 34%，北
美占 19%，亚太其他地区占 17%。
2、我国自主产业体系逐步破除垄断坚冰
我国在核心芯片、操作系统、关键配套器件等终端产业
关键环节国产化水平不断提升。核心芯片方面，国产 5G 芯
片研发能力和商用化速度大大提高，目前国产基带芯片已推
出华为巴龙 5000 和紫光展锐的春藤 510，且华为推出的麒麟
990 5G 芯片是世界首款集成 5G 基带的商用 SoC。操作系统
方面，华为推出分布式微内核的鸿蒙操作系统，该系统可适
配手机、电视、智能汽车等多种终端设备，有望借助 5G 契
机打破安卓和 iOS 长期垄断局面。屏幕方面，柔宇科技全球
首条类六代全柔性显示屏大规模量产线已于 2018 年 6 月点
亮；京东方投产多条 6 代 AMOLED 生产线，其高端屏幕已
商用于华为新款 Mate 系列手机。国产 OLED 屏幕从质量到
产能都有大幅上升，有望打开屏幕市场新局面。我国 5G 终
端自主产业体系不断完善与发展，将逐渐打破国外行业巨头
垄断市场的格局，加快我国 5G 终端产业的发展步伐。
3、5G 赋能终端设备实现智能转型升级
5G 终端作为 5G 应用的关键平台和控制中心，给传统终
7
端设备与人工智能等新兴技术融合落地提供了物理实现基
础，为传统终端产业注入了全新的活力。一方面，5G 高速、
低时延的网络传输特性为终端设备获取云端人工智能平
台强大算力提供有效保障，赋能传统终端向轻量化和无线
化演进。另一方面，人工智能技术通过 5G 高速网络获取
海量数据基础，通过智能算法有效实现终端设备的软硬件
加速以及软硬件资源的合理分配。终端智能化升级为消费
者带来全新交互体验，开启 5G 智慧终端的更多可能。5G 超
高的网络传输速度使得云存储、超高清视频直播、文件分
享成为常态，保证用户极佳的终端影音体验；有效解决传
统虚拟现实终端由于网络延迟带来的眩晕不适，并实现高
速云端智能渲染。终端智能化升级将催生更多终端新形态，
为生活、生产等多种场景提供更多元化的体验。
4、基于 5G 终端的行业应用逐步落地
行业级终端是 5G 与垂直行业融合的重要切入点。随着
5G 网络设备建设的逐渐完善，5G 终端业务开始向各垂直产
业延伸拓展。随着面向 eMBB 场景的消费级 5G 终端的逐渐
落地，面向 uRLLC 和 mMTC 两大场景的行业级终端应用开
始呈现，如远程医疗、远程教育、智慧城市、智慧交通等
多种行业行实现落地。5G 网络超大带宽和超可靠低时延
特性使其在远程会诊、远程手术和远程救援等医疗领域得
8
到应用，能够支持远程高清会诊和医学影像数据的实时共
享，提升诊断准确率和指导效率，降低患者就医成本，缓
解偏远地区医疗设施不完备的压力；5G 网络超大带宽助
力实时远程教育成为现实，为促进教育公平、优质教育资
源共享提供了切实解决方案；5G 网络连接云计算平台、
大数据平台、视频云平台以及指挥调度平台，为智慧城市
构建起智能城市感知系统和决策系统。5G+北斗为自动驾
驶汽车提供全天候、全天时、高精度的定位与导航，实现
毫秒级时延和厘米级定位，同时车与车之间的快速双向通
信使得行车路线规划更加合理和智能。
5、央地联动的产业政策趋于完善
自工信部 2018 年 12 月确认 5G 频段分配以来，全国范
围的 5G 试验大规模展开，中央相继发布 5G 通信标准和促
进 5G 基础设施建设等相关文件，地方政府也陆续开展 5G 基
础设施规划和 5G 应用试点布局。2019 年上半年，地方政府
发布的政策主要面向 5G 网络基础设施建设，下半年则偏重
于 5G 产业发展与应用，其中将突破 5G 关键核心技术和 5G
终端产业发展作为重点。
9
表 2.1 5G终端产业发展相关政策
发布时间 政策或标准 发布机构 政策内容
2017.11.15
《关于第五代
移动通信系统
使 用 3300-
3600MHz 和
4800-5000MHz
频段相关事宜
的通知》
工业和信息
化部
《通知》结合我国无线频率的使用情况，确定
了 5G 系统的使用频率，可以实现兼顾 5G 系
统覆盖和大容量的基本需求。
2017.11.21
《关于组织实
施 2018 年新一
代信息基础设
施建设工程的
通知》
国家发展改
革委
《通知》指出为加快推进“宽带中国”战略实
施，有效支撑网络强国、数字中国建设和数字
经济发展，我国将继续组织实施新一代信息基
础设施建设工程。其中重点支持 5G 规模组网
建设及应用示范工程，指标要求包括明确在
6GHz 以下频段，在不少于 5 个城市开展 5G 网
络建设，每个城市 5G 基站数量不少 50 个，形
成密集城区连续覆盖；全网 5G 终端数量不少
于 500 个；向用户提供不低于 100Mbps、毫秒
级时延 5G 宽带数据业务；至少开展 4K 高清、
增强现实、虚拟现实、无人机等典型 5G 业务
及应用。
2019.6.30
《鼓励外商投
资 产 业 目 录
（2019 年版）》
国家发展改
革委、商务
部
《目录》较大幅度增加鼓励外商投资领域。全
国目录新增或修改条目 80%以上属于制造业范
畴，支持外资更多投向高端制造、智能制造等
领域。新增条目包括 5G 核心元组件、集成电
路用刻蚀机、芯片封装设备、云计算设备等。
数据来源：赛迪智库整理，2019 年 10 月
10
表 2.2 5G 终端产业我国重点省市相关政策
发布时间 省市 政策名称 政策内容
2019.9.27 上海市
《上海 5G 产业发
展和应用创新三年
行动计划（ 2019-
2021 年》
《行动计划》指出结合开展 5G 垂直行业应用
标杆项目和创新应用示范基地建设，加快构
建上海 5G 产业与应用融合生态体系。要求在
重点环节加快突破，5G 芯片达到世界领先的
5nm 工艺水平，中高频射频关键器件、光器
件等产业瓶颈初步实现突破；支持 5G 终端
产业做大做强，加快部署终端业务，加强 5G
终端技术研发，引导终端制造企业实施基于
5G 的产品研发与产业化。
2019.9.27 辽宁省
大连市
《大连市 5G 发展
规 划 （ 2019-2023
年）》
《规划》指出加快发展车/船载智能终端、虚
拟现实/全息终端、消费机器人、工业机器人、
智能可穿戴设备等 5G 新型智能终端，以及
软件和信息技术服务业等 5G 优势产业。着力
突破 5G 新型元器件、5G 高端核心芯片等 5G
核心环节创新，加快智能网联汽车、先进装备
制造、数字内容等 5G 关联产业培育发展。
2019.9.24 福建省
《福建省加快 5G
产业发展实施意
见》
《意见》指出为紧抓新一轮技术革命和产业
变革机遇，加快 5G 产业发展，增强经济社会
发展新动能。主要任务包括加快 5G 网络设施
建设、提升 5G 技术创新能力，在射频芯片和
模组、微波器件和天线、测试技术和装备等
5G 关键技术上取得突破，大力发展 5G 智能
手机、可穿戴设备、VR/AR 硬件、消费内容
等终端应用产品和整体解决方案。
2019.9.20 山西省
《山西省关于加快
5G 产业发展的实施
意见》、《山西省加
《实施意见》和《措施》指出加快 5G 产业培
育，持企业创新平台建设、5G 创业载体发展、
积极开展 5G 产业链项目招商引资，支持 5G
11
发布时间 省市 政策名称 政策内容
快 5G 产业发展若
干措施》
创新应用，开展“5G+”垂直行业融合创新，
大力发展 5G 产业，支持企业与个人利用 5G
终端开展高精度信息采样、扶持在传感器、智
能终端、人工智能等领域企业发展。
2019.9.10 辽宁省
《辽宁省 5G 产业
发展方案（2019—
2020 年）》
《发展方案》强调为抢抓发展机遇，提前布局
5G 网络，促进 5G 产业发展，需要争取包括
芯片及模组、核心网等 5G 核心设备突破，提
升 5G 网络配套产品供给能力；壮大 5G 手机
及行业终端研制，鼓励物联网终端生产企业
与 5G 芯片、模组生产企业开展对接合作，研
制垂直行业应用终端，扩大 5G 行业终端产
业规模。
2019.8.23 广西省
《广西加快 5G 产
业发展行动计划
(2019-2021)》
《行动计划》指出以 5G 创新为动力，促进产
业转型升级，建设高水平 5G 科技创新平台，
持续加速物联网、大数据、人工智能等技术在
创新垂直行业中的应用，引入 5G 知名企业成
立更多科技创新平台，形成自治区级别 5G 融
合应用技术创新中心和成果转化基地。
2019.8.7 湖北省
《湖北省 5G 产业
发 展 行 动 计 划
（2019-2021 年）》
《行动计划》强调支持重点企业加快研发 5G
新型智能终端产品，加强国内外布局，开展
5G 传输、终端核心芯片和显示器件联合实
验，推动超高清视频和 5G 产业协同发展。
2019.8.3 河北省
《河北省人民政府
办公厅关于加快 5G
发展的意见》
《意见》指出为加快我省 5G 产业发展和商用
步伐，提升对我省数字经济支撑作用，推动转
型升级和高质量发展。要求加速形成 5G 产业
生态，突破 5G 关键芯片与器件、应用软件、
智能终端等一批关键技术，大力引进培育 5G
设备与智能终端（通信整机、5G 智能手机企
业、新型显示终端设计、车载终端、机器人终
12
发布时间 省市 政策名称 政策内容
端等），补齐产业短板。
2019.6.27 河南省
《关于加快推进 5G
网络建设发展的通
知》
《通知》强调聚焦器件设计、关键材料制备等
5G 产业链关键环节，支持在超高清视频、智
慧医疗、自动驾驶、车联网、工业互联网、智
慧城市等领域开展试点示范应用。
2019.6.19 湖南省
《湖南省 5G 应用
创新发展三年行动
计 划 （ 2019-2021
年）》
《行动计划》指出围绕 5G 高端芯片、智能终
端等核心产业链，积极开拓 5G 中高频和毫米
波产品市场；基于典型垂直行业应用，重点发
展移动智能终端、可穿戴设备等产品。
2019.6.6 山东省
《促进 5G 创新发
展 行 动 计 划
（2019—2021 年）》
《行动计划》指出加快推广 5G 融合应用，支
持科研院所、企业在 5G 核心设备、芯片、器
件、模组及终端等领域开展产品研发，培育形
成具有自主知识产权的 5G 产品和解决方案。
2019.5.8 广东省
《广东省加快 5G
产业发展行动计划
(2019—2022 年)》
《行动计划》指出打造世界级 5G 产业集聚
区，重点发展 5G 基础材料、通信设备及智能
终端制造等产业。
2019.5.2 江苏省
《关于加快推进第
五代移动通信网络
建设发展的若干政
策措施》、
《政策措施》指出抢抓第五代移动通信发展
机遇，提升全市新一代信息基础设施建设与
应用水平，促进 5G 产业高质量发展；要集成
各类创新资源，大力支持 5G 芯片、元器件、
系统设备等领域关键核心技术攻关和科技成
果转化；建立 5G 业务增值研发平台，整合行
业资源，做好供需对接，推动完善 5G 产业
链；逐步打造 5G 网络设备及终端产业集群
的整体竞争优势。
2019.4.28 浙江省
《浙江省人民政府
关于加快推进 5G
产业发展的实施意
见》
《意见》指出全方位推进 5G 融合应用，打造
5G 发展新高地，到 2022 年，在 5G 关键芯
片、器件、模组及终端上突破一批关键技术。
做大补强 5G 产业链，重点发展射频芯片及器
13
发布时间 省市 政策名称 政策内容
件等产品；结合场景应用和垂直行业应用，重
点发展 5G 智能手机、超高清视频、AR/VR、
无人机等产品和整体解决方案。
2019.4.26 浙江省
杭州市
《杭州市加快 5G
产业发展若干政
策》、《杭州市 5G 产
业发展规划纲要
（2019-2022 年）》
《政策》及《纲要》从鼓励企业产品创新、推
动垂直行业融合创新、加快推动示范应用等
多方面为 5G 产业发展提供保障，指出重点发
展射频芯片和模组、微波器件和天线等优势
产品，在与应用端结合紧密的模组及终端领
域，与人工智能、物联网等芯片、终端融合领
域加大扶持力度。
2019.2.26 江西省
《江西省 5G 发展
规 划 （ 2019-2023
年）》
《规划》强调垂直融合，推进 5G 应用商业化。
依托智能终端、移动物联网等产业资源优势，
大力推进 5G 在垂直领域的商业化拓展，重点
研发适用于可穿戴设备、智能家居、智慧城市
等应用的 5G 智能终端产品。
2019.1.22 北京市
《北京市 5G 产业
发展行动方案(2019
年-2022 年)》
《行动方案》指出全面落实加快科技创新构
建高精尖经济结构的战略部署，以实现关键
核心技术自主可控为引领，掌握 5G 创新主动
权和发展权，构筑高端高新的 5G 产业体系，
将突破 5G 核心器件关键技术并实现产业化
应用作为北京市发展 5G 产业的首要任务。
2019.1.8 河南省 《河南省 5G 产业
发展行动方案》
《行动方案》指出推进 5G 核心器件研发和产
业化，积极发展砷化镓、氮化镓等化合物半导
体，开展 5G 芯片、射频器件、功率放大器、
滤波器、高端模数/数模转换器等产品研发和
产业化，大力发展 5G 智能手机、模组、可穿
戴设备以及 VR/AR 硬件、系统、平台、开发
工具、消费内容等终端应用产品。
2019.1.8 河南省 《河南省新型显示 《行动方案》指出积极顺应新型显示和智能
14
发布时间 省市 政策名称 政策内容
和智能终端产业发
展行动方案》
终端产业发展趋势，提升智能终端产业发展
水平，加快实现产业链由以终端生产为主向
屏端并重链式发展为主转变，产品链由智能
手机为主向新型智能终端为主转变，建设具
有国际影响力的新型显示和智能终端产业集
群，为先进制造业强省提供新的支撑；大力拓
展升级智能终端产业，巩固提升智能手机产
业、打造新型主流终端产品、积极发展其他智
能终端产品。
数据来源：赛迪智库整理，2019 年 10 月
15
三、5G 终端产业链主要环节发展现状
5G 终端产业链主要包括芯片与关键元器件、操作系统、
关键配套器件、整机设计与制造以及设备应用与服务等环节。
图 3.1 5G 终端产业链主要环节
芯片与关键元器件环节是 5G 终端产业链的硬件核心部
分，其中芯片按照功能主要可划分为基带芯片、射频芯片、
处理器、存储芯片以及电源管理芯片等几大类。关键元器件
指 5G 芯片设计生产所使用的功率放大器、滤波器等关键器
件。相比较于传统 1G/2G/3G/4G 技术，5G 技术工作于更高
的通信频段，其对 5G 终端设备的芯片制艺、功耗等具有更
高的性能指标要求。
操作系统作为连接终端设备硬件系统和应用服务软件
的中间桥梁，是管理、控制终端设备软硬件资源的核心系统
软件。5G 技术的高速、海量连接等特性激发多形态 5G 终端
的爆发，并对终端设备操作系统的安全隐私性、针对特定 5G
应用场景需求等提出了有更高要求。
关键配套器件主要包括显示屏和终端锂离子电池等。显
16
示屏承担了终端设备的信息呈现作用，是信息技术创新链
条上的重要一环。目前移动终端采用的屏幕主要有 LCD 和
AMOLED 两种。其中 AMOLED 已在部分高端 5G 旗舰手机
和高端显示器上得到应用。锂离子电池为终端设备的电源提
供设备，5G 终端高功耗的特性加大了对锂离子电池容量的
要求，是终端设备续航能力的新挑战。
整机设计与制造需要对终端设计、产业链把控、生产工
艺、关键技术研发、基础科学研发进行有效整合。5G 终端多
模多频、高功耗等特性对整机设计与制造提出更高难度，要
求企业在基础元器件设计到软件操作系统研发、交互方式变
革、产业链优化整合等方面顺应 5G 新技术潮流。
在消费者层面，5G 时代出现的终端新形态为新应用开
发提供了平台。企业端层面，5G 与教育、医疗、工业等的结
合使得其出现了更丰富的应用场景。消费端与企业端同时发
力，助力应用创新发展。
（一）芯片与关键元器件
1、创新进展
在 5G 基带芯片技术方面，以 4G 手机外挂 5G 基带芯
片的趋势向高集成度的 5G SoC 芯片发展。巴龙 5000 芯片
是华为 2019 年 1 月发布的多模 5G 基带芯片，采用台积电
7nm 制程工艺，并率先实现对 SA 和 NSA 双组网架构的同步
17
支持，涵盖了 5G 商用 Sub-6GHz 及毫米波频段。该芯片采
用外挂方式用于华为 Mate X 5G 折叠屏手机以及华为 5G
CPE Pro 终端设备。2 月，紫光展锐发布春藤 510 5G 基带芯
片，该芯片采用台积电 12nm 制程工艺，支持 Sub-6GHz 频
段，同时支持 5G SA 和 NSA 两种组网方式，该芯片主要用
于 5G CPE 及通信模组终端设备。9 月初，华为发布麒麟 990
5G 芯片，该芯片将 5G 基带芯片集成到 SoC 上，板级面积
相比业界其他方案小 36%，是目前晶体管数最多、功能最完
整、复杂度最高的 5G SoC。目前，麒麟 990 5G 芯片已商用
于华为 Mate 30 系列手机，是全球首款商用的 5G SoC 芯片。
在射频芯片方面，5G SoC 和 5G 射频芯片的整合将是
未来 5G 核心芯片发展的大趋势，由单一性导向向低功耗、
多元化以及集成化发展，系统级芯片将成为终端芯片发展的
主流。骁龙 X55 5G 调制解调器及射频系统是高通 2019 年 9
月发布的商用芯片套片，其集成商用 5G 调制解调器、射频
收发器、射频前端、毫米波天线模组以及软件框架，完成子
组件层面协同设计、软硬件优化，包括移动 5G 毫米波、5G
增程毫米波 CPE、可支持低功耗下的最优上行链路吞吐量同
时满足传输上限的智能传输技术、实现出色传输能效与网络
性能的高通宽带包络追踪、优化覆盖范围与电池续航能力、
可调谐的多天线管理系统等，极大地减少 5G 终端设备整机
18
系统设计中间的繁琐步骤。
处理器芯片架构设计向“一核多辅”方向演进，多核架
构协同提升处理器多线程工作效率、提升运算资源配置效率，
灵活适配重载、中载、轻载多个场景，降低运行功耗。高通
骁龙 855plus 芯片采用“1 个大核+3 个中核+4 个小核”的架
构模式，单核处理器频率达到 2.96GHz；华为麒麟 990 芯片
架构采用“2 个大核+2 个中核+4 个小核”，单核处理器频率
达到 2.86GHz。此外，随着 AI 技术与 5G 的深度融合，嵌入
式神经网络处理器（NPU）开始集成到处理器芯片中，通过
AI 算法进行软硬件运行加速、提升处理器整体效率，支持 5G
终端智能化发展。在芯片工艺方面，目前 5G 终端芯片多聚
集于 7nm、12nm 等工艺制程。在全球晶圆代工市场上，台积
电占据了近 60%的市场份额，并且在 7nm 先进工艺上独占鳌
头，垄断了全球 7nm 芯片订单，目前正在积极为 5nm 工艺
芯片量产做准备。
2、竞争格局
（1）基带芯片方面
全球基带芯片市场长期由高通、三星、联发科垄断，据
统计，2018 年全球基带芯片市场数据方面，高通、三星、联
发科的市场份额合计超过 79%。随着 5G 终端商用的推广，
高通、华为海思、三星、联发科、英特尔（2019 年 4 月，英
19
特尔退出 5G 基带芯片市场）、紫光展锐在 5G 基带芯片展开
积极布局，相继推出各家基带芯片，旨在新一轮的 5G 终端
市场占领一席之地。其中高通 X50 基带芯片和华为海思的巴
龙 5000 芯片已经在华为、三星、OPPO、小米、中兴、vivo
手机品牌中实现商用。从表 3.1 数据分析，5G 基带芯片向多
模多频、采用先进制程工艺的高集成模式发展，同时支持
NSA 和 SA 两种组网模式成为基带芯片的标配。
图 3.2 2018 年基带芯片市场份额
数据来源：赛迪智库整理，2019 年 10 月
表 3.1 5G基带芯片梳理
时间 基带名称 厂商 模式 5G 频段 制程工艺 组网方式
2016.10 X50 高通 5G Sub-6G
毫米波 28nm NSA
2018.2 巴龙 5000 华为 2/3/4/5GSub-6G
毫米波 7nm NSA/SA
2018.6 Helio M70 联发科 2/3/4/5G Sub-6G 7nm NSA/SA
20
时间 基带名称 厂商 模式 5G 频段 制程工艺 组网方式
2018.8 Exynos
5100 三星 2/3/4/5G
Sub-6G
毫米波 10nm NSA
2018.11 XMM
8160 英特尔 2/3/4/5G
Sub-6G
毫米波 10nm NSA/SA
2019.1 X55 高通 2/3/4/5GSub-6G
毫米波 7nm NSA/SA
2019.2 春藤 510 紫光展
锐 2/3/4/5G Sub-6G 12nm NSA/SA
数据来源：赛迪智库整理，2019 年 10 月
（2）射频芯片方面
图 3.3 2017-2023 年全球射频器件市场规模预测（单位：亿美元）
数据来源：赛迪智库整理，2019 年 10 月
随着 5G 终端市场的大规模爆发，5G 射频芯片市场也
将迎来快速增长。据数据预测，全球射频芯片市场年复合成
长率将高达 14%，预计 2023 年将超过 350 亿美元，其中 5G
射频芯片关键器件滤波器和功率放大器市场占比超过 80%，
市场潜力巨大。目前，射频芯片市场主要有美国 Broadcom、
21
Skyworks、Qorvo 以及日本 Murata 企业占据，市场份额合计
约 97%，形成市场垄断局面；相比之下，我国在射频芯片领
域布局较晚，尚处于起步阶段。
图 3.4 射频芯片市场份额情况
数据来源：赛迪智库整理，2019 年 10 月
在射频芯片关键细分环节中，由 SAW 滤波器和 BAW 滤
波器组成的滤波器市场是射频关键元器件第一大市场。SAW
滤波器市场主要由日本 Murata、TDK 以及 Taiyo Yuden 三巨
头占据，市场份额合计约 85%。在 BAW 滤波器市场，美国
Broadcom 公司占据统治地位，占据市场份额约 87%。相比于
SAW 滤波器，BAW 滤波器插损较小、带外衰减迅速、对温
度变化不敏感等优势，更适用于通信频率大于 2GHz 的 5G
通信系统。随着 5G 高频通信的逐步普及，BAW 滤波器市场
有望进一步增加。在功率放大器、低噪放大器以及射频开关
方面，美国公司 Skywork、Qorvo 以及 Broadcom 公司长期布
22
局，通过公司合并等方式形成垄断局面。5G 更高发射功率对
射频电路中功率放大器线性度性能要求大幅提升，基于 GaN
等新型半导体材料的功率放大器技术将迎来快速发展。在国
外射频器件长期专利壁垒环境下，目前我国射频芯片企业主
要集中于中低端射频器件领域。在我国大力发展关键芯片多
项政策推力下，华为海思、紫光展锐、卓胜微、中兴微电子
等企业有望切入中高端射频芯片领域。
图 3.5 SAW（左）和 BAW（右）滤波器市场份额情况
数据来源：赛迪智库整理，2019 年 10 月
图 3.6 功率放大器（左）和低噪放大器及射频开关（右）市场份额情况
数据来源：赛迪智库整理，2019 年 10 月
23
表 3.2 5G终端核心芯片重点企业
核心芯片 主要企业
基带芯片
5G：华为海思、紫光展锐、高通、联发科、三星。
其他：英特尔、中兴微电子、中科光芯、翱捷通信、联芯、瑞芯
微、威睿电通、新岸线、重邮信科、创毅视讯、国民技术等。
射频芯片
博通、Skyworks、Qorvo、Murata、TDK、Taiyo Yuden、高通、
华为海思、紫光展锐、卓胜微、中兴微电子、唯捷创芯、中科汉
天下等。
处理器 英特尔、高通、英伟达、三星、Marvell、意法半导体、恩智浦、
君正、瑞芯微、盈方微、中星微、格科微、晨星等。
存储芯片 NAND：美光、英特尔、东芝、海力士等。
NOR：美光、三星、飞索等。
电源管理
芯片 联发科、高通、Wolfson 等。
数据来源：赛迪智库整理，2019 年 9 月
（二）操作系统
1、创新进展
2019 年下半年，国际操作系统巨头谷歌和苹果分别推出
安卓 10 和 iOS 13，系统加强了个人隐私和安全保障功能，
并针对多应用场景提出性能优化方案等改善；安卓与 iOS 系
统均属于宏内核系统，通过不断的迭代升级系统平台，搭建
有利于开发者和平台方的生态，实现用户数量的不断增长。
国产操作系统方面，鸿蒙操作系统以及 Syber 操作系统等微
24
内核系统相继推出，5G 技术应用场景多样化爆发是国产操
作系统打破国外操作系统长期壁垒的重要契机。
鸿蒙操作系统是华为 2019 年 8 月发布的一款面向全场
景的分布式操作系统。该系统采用微内核架构，可以大幅提
升系统速率，打破宏内核环境下可获取用户所有权限的系统
架构，在安全性上产生变革性突破；通过使用确定时延引擎
和高性能进程通信技术实现响应延迟降低 25.7%，进程通信
效率提升 5 倍。该系统的分布式系统架构和总线技术利于开
发者聚焦于自身业务逻辑，又为消费者享受跨终端业务协同
能力带来无缝体验。鸿蒙系统可以适配智能手机、电视、智
能汽车等多种类 5G 终端设备，目前已商用于华为荣耀智慧
屏系列设备中。
Syber 操作系统是元心科技于 2019 年 6 月发布的面向
5G 的智能物联网操作系统，其主要特征为微内核、虚拟化、
新生态，立足于网络安全和信息安全，实现自主可控、安全
可信。该系统两大创新为虚拟机多域框架与 VMI 动态度量，
满足高带宽的交互操作和低时延的嵌入式内核需求的同时，
保护内核的完整性，起到保护操作系统安全机制的作用。
TencentOS tiny 系统是 2019 年 9 月腾讯开源自主研发
的轻量级物联网实时操作系统。相比其它系统，TencentOS
tiny 系统在资源占用、设备成本、功耗管理以及安全稳定等
25
层面具有竞争力。该系统的开源可大幅降低物联网应用开发
成本，提升开发效率，同时支持一键上云，对接云端海量资
源。作为 5G 物联网整个产业链重要一环，终端侧操作系统
由于直接对接底层终端设备，是构建整个物联网生态的关键。
2、竞争格局
新形态 5G 智能终端初始布局，iOS 和安卓操作系统分
割市场的格局在 5G 时代初期将难以打破。苹果的 iOS 系统
和谷歌的安卓系统是当前主流的两种智能终端操作系统，包
括三星、华为、小米、OPPO、vivo 等国内外终端厂商的操作
系统均为基于安卓系统进行二次开发而成。据统计，2018 年
手机终端操作系统中，iOS 系统和安卓系统的市场占有率合
计超过 98.5%，形成显著的市场垄断局面，且该局面在 5G 建
设初期很难打破。
图 3.7 手机终端操作系统市场分布情况
数据来源：赛迪智库整理，2019 年 10 月
26
物联网操作系统将是 5G 应用终端侧不可或缺的一环。
据统计，2018 年以来全球物联网市场规模发展迅猛，国内物
联网市场容量已经超过万亿规模，随着 5G 大规模商用布局
推进，5G 将推动物联网市场规模进一步增大。5G 终端侧物
联网操作系统作为物联网产业链重要一环，直接对接底层物
联网设备，是构建整个物联网生态的关键。目前，华为、谷
歌、三星、腾讯、阿里等国际知名企业均在物联网操作系统
领域展开积极布局，打造连接多终端的物联网生态，旨在打
破初期以来的 Android 和 iOS 系统的双寡头垄断局面。
表 3.3 物联网操作系统梳理
公司 操作系
统名称 系统特点
华为
Huawei
LiteOS
具有轻量级、低功耗、快速启动、互联互通、安全稳定等
特点，可广泛应用于智能家居、可穿戴设备、车联网、制
造业等领域。
鸿蒙
系统
具有分布式、微内核结构，低时延特性，可按需扩展，兼
容手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴
谷歌 Fuchsia
系统
基于新内核 zircon，有效解决应用碎片化问题，适用于智
能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备等。
三星 Tizen
系统
具有灵活的开源标准软件平台，实现跨设备、跨架构的硬
件设备接入，适用的场景包括相机、智能手表、智能电视、
媒体播放机、机顶盒等智能家庭领域。
腾讯
Tencent
OS tiny
系统
资源占用小、设备成本低、安全稳定，可获得云资源、AI
算法等先进资源，开发软件接口简单，降低物联网应用开
发成本，提升开发效率。
27
公司 操作系
统名称 系统特点
阿里巴巴 AliOS
Things
具有超低功耗、超低内存的特性，支持多终端设备连接到
阿里云，适用于智能家居、智慧城市以及车辆网终端等多
物联网领域。
中国开源
社区
RT-
Thread
组件完整丰富、高度可伸缩、简易开发、超低功耗、高安
全性，已广泛应用于能源、车载、医疗、消费电子等多个
行业。
光轮电子 Tree
OS
基于微控制器、支持多架构模式，引入“无核构件化”，
实现低内存占用，可有效解决应用碎片化的问题，已用于
智能汽车、印刷行业、智能制造等行业领域。
元心科技 Syber
OS
具有微内核、虚拟化特性，立足于网络安全和信息安全，
满足高带宽的交互操作和低时延需求。
数据来源：赛迪智库整理，2019 年 10 月
（三）关键配套器件
1、创新进展
柔性显示屏成为 5G 终端设备的一大突出亮点。柔宇科
技 2014 年发布业内首块全彩 AMOLED 柔性显示屏，该屏厚
度仅约 0.01 毫米，在弯折 5~10 万次后仍可实现高质量的显
示效果。2018 年 6 月，总投资约 110 亿元的柔宇科技全球首
条类六代全柔性显示屏大规模量产线成功点亮投产。在 2019
年 CES 展上，三星展示了首款折叠屏手机 Galaxy Fold，该
手机搭载三星自研 7.3 英寸 Super AMOLED 屏幕。华为于
2019 年 2 月发布折叠屏手机 Mate X，该手机搭载京东方 8
英寸柔性 AMOLED 屏，与三星折叠屏手机采用的内折方案
28
不同，华为研发了鹰翼铰链外折方案。作为国产屏幕的代表
厂商，京东方积极布局柔性屏生产，总投资 1395 亿的成都、
绵阳、重庆 3 条 6 代 AMOLED 生产线已经量产或建设过程
中，预计三条生产线产能在完全投产后将达到 144000 片/月。
大容量、高充电速率逐渐成为锂离子电池主流，由于基
带芯片的多兼容模式以及射频、天线等器件数量的增加以及
更高分辨率、尺寸更大的显示屏的应用，5G 终端相对于 4G
终端功耗显著增加，这对 5G 终端的电池容量和充电速率提
出了新要求。除继续扩大电池容量之外，采用新材料的固态
锂离子电池或锂硅电池，在电池能量密度和安全性等方面都
有较大提升，有可能在未来能够取代现有的液态电解质锂离
子电池。充电效率方面，目前国产 5G 手机有线充电速率典
型值都在 40W 以上，无线充电速率稳定提升，目前华为 Mate
30 系列手机无线快充速率已达到了 27W。充电速率渐渐成
为各大手机厂商提升用户体验的重要着手点。
2、竞争格局
国产 LCD 屏幕市场占比过半。在智能手机屏幕领域，
长久以来都是日韩企业领跑市场。特别是全面普及的 OLED
市场，三星、LGD、JDI、夏普等日韩企业很早就进行了专利
和投资布局，在技术和市场上拥有较高的市场占有率和话语
权。但近年来随着国产显示面板厂商如京东方、华星光电、
29
天马微电子等企业的崛起，我国在液晶显示面板领域已经实
现全面自主，并且世界市场份额占比过半。以京东方为例，
其已成为全球最大的 LCD 面板供应商，并且打破了三星、
LG 在柔性 OLED 屏幕领域的垄断地位；天马微电子则位居
全球 LTPS LCD 出货首位，2019 年上半年受益于打孔屏市场
的火热，天马打孔屏出货接近 0.2 亿片，占据 LCD 打孔屏市
场约 61.0%的市场份额，是 LCD 打孔屏的主力供应商；还有
维信诺、和辉光电等屏幕企业同样快速崛起。
表 3.4 京东方、华星光电高世代 LCD 产线情况
公司 产线 世代 月产能 K 量产年份
京东方 B4 8.5 145 2011
京东方 B5 8.5 105 2014
京东方 B8 8.5 120 2015
京东方 B10 8.5 120 2017
京东方 B9 10.5 120 2018
京东方 B17 10.5 120 在建
华星光电 T1 8.5 160 2011
华星光电 T2 8.5 145 2015
华星光电 T6 11 90 2019
华星光电 T7 11 90 在建
数据来源：赛迪智库整理，2019 年 10 月
OLED 屏幕对外依赖强烈，进步空间广阔。在新型的
OLED 面板领域，三星占据全球 OLED 屏幕市场高达 96.5%
的份额，并占据全球 AMOLED 屏幕市场 92.8%的份额。京
30
东方目前在 AMOLED 市场份额占比世界第二，其主要受益
于打入华为手机供应链，但其 AMOLED 屏幕市场占比仍只
有 5%左右。我国目前 AMOLED 屏幕对外依赖严重，但相信
随着京东方三条 6 代 AMOLED 产线的相继投产以及 5G 所
引领的新一轮手机换代热潮，国产 AMOLED 屏幕市场占比
有望迎来进一步增长。
（四）整机设计与制造
1、创新进展
在终端整机方面，根据 GSA 数据统计，5G 终端形态目
前已有 15 类，其中手机终端是多形态终端占比最大、品类最
多的一类。全球手机终端的设计制造模式可分为三种：第一，
品牌厂商自己研发，自己生产或者找代工厂生产；第二，找
原始设备制造商（ODM）合作研发和生产；第三，找独立设
计公司（IDH）购买主板，自己生产或者找代工厂生产。
手机设计制造模式由传统全自主设计、ODM、IDH 三
种模式逐步向全自主设计、ODM 两种模式转变。随着终端
品牌厂商的快速崛起以及手机供应链利润和市场空间的逐
渐收窄，IDH 厂商逐渐转向 ODM 模式。目前我国 ODM 厂
商主要包括龙旗、闻泰、华勤等。在手机设计制造模式选择
上，手机品牌商一般选择集中企业优势资源自主研发中高端
旗舰机型，而将主打成本、稳定性等性能的终端机型与 ODM
31
合作开发。目前全自主设计的终端品牌有苹果、vivo 等；部
分采用 ODM 模式的品牌有华为、三星、OPPO、LG、TCL
等；采用 ODM 模式为主的品牌有小米、联想、魅族等。
表 3.5 手机厂商采取的设计模式
设计模式 终端品牌公司 主要 ODM 公司
独立设计 苹果、vivo、诺基亚等 无
独立设计为主
ODM 为辅
华为、三星、OPPO、LG、
TCL 等
闻泰、龙旗、华勤、中诺、
与德
ODM 为主 小米、联想、魅族等 闻泰、龙旗、华勤、与德
数据来源：赛迪智库整理，2019 年 9 月
在整机方面，5G 手机引领智能手机新潮流。2019 年作
为 5G 商用元年，华为、三星、小米、OPPO、vivo 等各大手
机厂商纷纷发布 5G 手机。2019 年发布的 5G 手机除了芯片
和组网方式不同外，手机终端形态变化的一大亮点为柔性屏
的使用。华为为首款柔性屏手机 Mate X 开发了独创的鹰翼
式转轴，使两块屏幕实现开合无缝衔接，全面提高全面屏的
视觉体验功能和握持手感。华为也根据其全面屏特性重新设
计了交互功能。超大屏幕可以一分为二，在分屏浏览的同时
可以实现双屏间的多任务协同操作。
表 3.6 已发布 5G 手机终端情况统计
机型 芯片 组网方式 屏幕
华为 Mate 30 Pro 麒麟 990 5G SOC NSA/SA OLED
32
机型 芯片 组网方式 屏幕
华为 Mate X 5G 麒麟 980 外挂巴龙 5000 NSA/SA 柔性 AMOLED
小米 9 Pro 5G 骁龙 855 plus 外挂 X50 NSA AMOLED
Vivo IQOO pro 5G/
Vivo NEX 3 5G 骁龙 855 plus 外挂 X50 NSA
Super
AMOLED
三星 Galaxy Fold 5G 骁龙 855 外挂 X50 NSA 柔性 AMOLED
三星 Galaxy Note10
5G 骁龙 855 外挂 X50 NSA
Dynamic
AMOLED
OPPO Reno 5G 骁龙 855 外挂 X50 NSA AMOLED
中兴 Axon 10 Pro 5G 骁龙 855 外挂 X50 NSA AMOLED
数据来源：赛迪智库整理，2019 年 10 月
2、竞争格局
全球手机 ODM 厂商超过 10 家，其中闻泰、华勤、龙旗
位列前三。据 IHS Markit 数据显示，2018 年闻泰手机出货量
达 9020 万台，同比增长 8%；华勤出货量为 8500 万部，同
比增长 7%；龙旗出货量为 5780 万部，同比大涨 69%。
表 3.7 2018 年中国主要 ODM 手机厂商 Top 5 出货量统计
厂商 出货量（百万部） 同比涨幅
闻泰 90.2 8%
华勤 85.0 7%
龙旗 57.8 69%
讯通安添 17.8 202%
天珑 11.5 -25%
数据来源：赛迪智库整理，2019 年 10 月
33
图 3.8 2017-2021 年全球智能手机出货量
数据来源：赛迪智库整理，2019 年 10 月
近年来，智能手机在性能、续航时间等方面逐渐得以优
化，且趋向同质化。据统计，2019 年全球智能手机出货规模
将首次出现大幅度下滑。但随着 5G 智能手机的推出以及 5G
网络的加速部署，智能手机行业将注入新的活力，带动手机
终端应用与服务推陈出新，刺激市场出现新的增长点。受 5G
手机销量增长影响，智能手机 2020 年出货量有望出现反弹，
并在 2021 年继续拉高销量峰值。
国内智能手机出货量来看，华为手机份额逐渐坐大，其
他品牌均有不同幅度下降。2019 年前三个季度，我国智能手
机累计出货量约 2.77 亿台，较 2018 年同期下降约 6%，其中
华为（1.02 亿部），OPPO（5200 万部），vivo（5080 万部），
小米（3100 万部），苹果（1820 万部）。受益于新款手机推出
1480
1550
1520
1560
1600
1400
1450
1500
1550
1600
1650
2017 2018 2019E 2020E 2021E
出货量（百万部）
34
的影响，华为手机已经连续六个季度在中国智能手机市场份
额上以两位数增长，其中 2019 年第三季度华为销量同比增
长 66%，市场份额达到了 42.4%，其他几家排名靠前的厂商
都出现了两位数且不低于 20%的份额下降。2019 年国内手机
市场上华为手机一家独大趋势逐渐明显，其他品牌手机份额
逐渐被挤压。
（五）应用与服务
5G 三大应用场景同时发力。近年来，随着 5G 技术在消
费端和企业端的同时发力，5G 终端典型应用案例不断涌现。
超大带宽和超可靠低时延为超高清视频直播，如国庆七十周
年阅兵 5G 超高清视频直播、春晚 5G 直播、北京世园会
5G+VR 直播等提供助力。超可靠、低时延使得 301 医院顺利
完成全球首例 5G 远程手术、百度车联网赋能长城、奇瑞等
传统汽车厂商智能转型。终端应用案例的不断丰富体现出 5G
技术与多行业领域加速融合与快速落地的新优势。
案例一：5G 助力国庆 70 周年阅兵超高清视频直播
2019 年国庆 70 周年阅兵直播使用了中国移动提供的专属频
段 5G SA 网络，并对直播终端设置了专有优先级，可以有效保证
网络速率和容量，并能够避免外部干扰；采用“端到端”方案，从
无线网、核心网、传输网和终端多方面进行保障——庆典沿线建设
35
完备的 5G 网络、双备份核心网、安装专用防火墙、扩容传输侧带
宽。并最终为全国观众呈现了一场超高清视觉盛宴。本次 5G 超高
清直播与传统视频直播的不同体现在两个方面。在采集端，5G 移
动机位使得摄影机摆脱传统线缆束缚，可以提供更灵活更独特的
视角。在传输端，5G 网络超大宽带和超可靠低时延使得 4K 画面
可实时传送到送到中央广播电视总台演播室，并最终呈现在观众
面前。
案例二：解放军总医院实施世界首例 5G 远程颅脑手术
2019 年 3 月，北京解放军总医院与三亚解放军总医院海南医
院联合为一名严重帕金森病患者顺利实施了 5G 环境下远程操控
人体颅脑手术。该手术是世界首例 5G 远程颅脑手术，植入了“脑
起搏器”，与普通颅脑手术相比，该手术的最大难点为手术医生与
患者相距 3000 公里，需要实时、远程高精度操控。本次手术在 5G
技术的助力下，通过远程机器人终端实现以微米精度操纵脑内微
电极植入及脑内神经核团电信号记录。此项技术对于解决我国医
疗资源紧缺和严重分布不均的现象有重要的现实意义，一方面，可
以大幅提高边远地区手术质量，拓展手术救治范围；另一方面，远
程手术技术未来实用化发展也将为灾难救援、远海、航天医疗，提
供跨越式医学救治手段，让优质手术救治能力欠缺地区的伤员得
到及时有效手术治疗。
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四、热点事件解析
（一）我国首次 5G+VR+4K 春晚直播
事件描述：2019 年央视春节联欢晚会首次实现了采用
5G 技术开展虚拟现实+4K 超高清的电视直播，实现了超高
清晰度画面实时传播，成功实践了 5G+VR+4K 超高清在广
播电视领域的应用，展现了虚拟现实技术和超高清视频技术
在 5G 时代大规模应用的广阔前景。
影响与意义：5G+VR+4K 新媒体传播模式极大促进媒体
行业创新节目形态、丰富分发手段和优化用户体验。一方面，
超高清视频终端实现无线化传输，借助 5G 网络和 5G CPE 终
端将现场的 4K 超高清画面实时传送到转播车及演播室，增
加了摄像机的移动性，拓展了直播现场的空间布局。另一方
面，开启了 5G+VR+超高清视频的全新结合模式，有利用 5G
技术的高速率、低时延、大容量等特点，保障了观众使用 VR
设备声临其境、立体地感受春晚现场氛围的效果。5G、虚拟
现实以及超高清视频三者结合的应用落地是终端产业界长
期探索的成果，为后续两会、世园会、篮球世界杯中 5G 终
端技术的应用拉开帷幕。
（二）工信部正式发放 5G 商用牌照
事件描述：2019 年 6 月 6 日，中国工业和信息化部向中
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国电信、中国移动、中国联通、中国广电四大运营商正式发
放 5G 商用牌照。
影响与意义：5G 商用牌照的正式发放标志着我国进入
5G 商用元年，对整个 5G 产业链发展统一步调、协同发展具
有重要意义。获得 5G 牌照以后，中国移动、联通、电信三
大运营商和设备商可以大规模布局网络基础设施建设，推进
5G 终端创新应用，有利于 5G 建设成本回收等。此外，中国
商用 5G 的时间表从 2020 年提前到 2019 年，使得中国 5G 产
业在技术、标准到应用上建立先发竞争优势，有利于引领世
界网络布局，还将对中国经济和世界经济带来利好，推动各
行各业数字化、智能化革命，助推中国经济高质量发展。
（三）《鼓励外商投资产业目录（2019 年版）》发布
事件描述：2019 年 6 月 30 日，国家发改委和商务部发
布《鼓励外商投资产业目录（2019 年版）》。该政策 2019 年
7 月 1 日正式实施，较大幅度增加鼓励外商投资领域。全国
目录新增或修改条目 80%以上属于制造业范畴，支持外资更
多投向高端制造、智能制造、绿色制造等领域。新增条目包
括 5G 核心元组件列入了鼓励外商投资项目，5G 投资相关的
项目可以依照法律、行政法规或者国务院的规定享受税收、
土地等优惠待遇。
影响与意义：新一代技术革命和产业变革正在迅速兴起，
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人工智能、虚拟现实、生物医药、新能源等诸多新兴产业正
在迅速发展之中，我国在部分领域和世界先进水平仍然存在
一定差距。本次《目录》的发布，有利于有效提升利用外资
质量，更好地发挥外资对供给结构升级的促进作用，给我国
高新技术产业投融资热潮创造条件，推动经济高质量发展。
其中新增“5G 核心元组件”条目列入了鼓励外商投资项目，
对优化我国在 5G 关键元器件产业结构、在更高层次参与全
球价值链合作具有积极作用，针对性的实施鼓励类政策可以
有效弥补我国产业体系中存在的“短板”，扩充 5G 产业的生
产可能性曲线，提升供给质量。
（四）华为发布我国首款 5G 手机
事件描述：2019 年 6 月 25 日，华为 5G 双模手机 Mate
20 X 5G 获得国内首张 5G 终端电信设备进网许可证。华为
Mate 20 X 5G 手机搭载了 7nm 多模 5G 终端芯片巴龙 5000
和 7nm SoC 芯片麒麟 980，同时支持 SA 和 NSA 两种组网方
式。该机型采用双卡设计，支持 4G 和 5G 双卡双待，新增对
40W 快充的支持。在此之前华为已发布了其首款柔性折叠手
机 Mate X，为国内首款柔性屏 5G 手机。
影响与意义：华为 mate 20 X 5G 手机是我国第一款取得
移动终端进网许可证的手机，具有行业引领标杆的作用，该
手机采用的巴龙 5000 5G 基带芯片是我国第一款国产商用
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5G 基带芯片；搭载了京东方 7.2 寸 OLED 屏，体现了华为在
芯片、显示屏等产业链关键环节强大的研发和整合能力。此
外，手机终端的整机落地可以大大带动 5G 终端产业的发展，
带动国产产业上下游企业协调发展。华为 5G 手机发布以后，
国内手机厂商小米、Vivo 等也相继发布新款 5G 手机，5G 终
端产业化明显加速。
（五）5G Soc 芯片“首发”之争
事件描述：2019 年 9 月 4 日，三星发布 5G 移动处理平
台 Exynos 980，三星称之为“首款 5G 集成移动处理器”，该
芯片将应用处理器和 5G 基带处理器封装在一颗芯片中，即
无需单独外挂基带。而 9 月 6 日，华为正式推出麒麟 990 系
列芯片，并其 5G 版本芯片称之为“全球首款旗舰 5G SoC 芯
片”。
影响与意义：高度集成的 SoC 芯片是 5G 芯片走向成熟
的标识。5G 智能手机初期采用 4G 终端外挂 5G 基带芯片的
设计形式，该形式存在不同程度的体积大、分量重、发热以
及功耗高的问题，导致手机续航能力相比 4G 缩水不少。而
将基带芯片内置到 SoC 中，不仅能够节省主板空间，缓解发
热问题，还可以有效地降低功耗，提升续航。4G 终端外挂 5G
基带转向高度集成的 5G SoC 芯片表明 5G 芯片发展的方向。
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（六）高通推出骁龙 X55 5G 芯片套片
事件描述：2019 年 9 月，高通发布了全球首款集成调制
解调器、射频收发器和射频前端的商用芯片组解决方案——
骁龙 X55 5G 芯片套片。该系统集成了商用 5G 调制解调器
X55、射频收发器、射频前端、毫米波天线模组以及软件框
架，以打造高能效、高性能的先进 5G 技术，支持 OEM 厂商
快速开发先进的 5G 终端。
影响与意义：射频前端模组化提升了终端厂商的研发效
率，缩短了产品开发周期，使得终端厂商能更快地推出新产
品。骁龙 X55 5G 芯片套片的推出标志着 5G 终端设计模式
向系统级解决方案的明确转变，不同于以往调制解调器和射
频单独开发再集成，骁龙 X55 5G 芯片套片直接完成了调制
解调器、射频收发器和射频前端的预先集成，并统一交付给
下游终端客户。集成方案使得终端厂商无需再次进行软硬件
优化，减少了中间的繁琐步骤。
五、我国 5G 终端产业面临的问题及挑战
（一）基带芯片技术产业化有待完善
5G 基带芯片在制程工艺和芯片集成层面，相比 4G 更为
复杂、要求更为苛刻，目前 5G 基带芯片产业化程度尚不成
熟。在制程工艺方面，我国缺乏先进成熟的半导体制造工艺，
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整体落后于世界先进水平两代以上，且关键装备及原材料受
制于人。在芯片集成层面，5G 基带芯片与处理器、射频前端
电路的整体集成度不高，分散的器件挤压了终端设备本并不
宽裕的物理空间，并且较低的集成度会产生更大的功耗从而
降低设备续航时间。
（二）中高频器件发展存在滞后
与国外相比，我国 5G 中高频器件在性能和产能上，都
存在一定距离。在半导体芯片材料方面，GaN 等化合物半导
体材料和铌酸锂等压电材料领域技术落后、产能不足。国外
射频器件巨头企业已在射频器件材料、结构等方面完成了严
密的专利布局，并对我国实施严密的技术封锁，迟滞了相关
领域的技术发展速度。我国目前通信射频器件主要是面向
2/3/4G 的中低端产品，而应用于 5G 终端设备的体滤波器、
GaN 功率放大器等关键器件研发则处于起步甚至空白阶段。
我国在高频电路等基础领域的积累薄弱，在高频硅基集成芯
片等前沿领域缺乏布局，难以有效支撑中高频器件技术的创
新发展。
（三）终端应用处于商业探索阶段
目前 5G 终端有强大吸引力应用偏少，杀手级应用有待
培育。5G 商用初期主要提供增强型移动宽带服务，但需要借
助 5G 大带宽特性的超高清视频、虚拟现实等领域内容制作、
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分发能力较弱，并未形成足够的市场影响力。面向超可靠低
时延和海量连接的应用场景的 5G 独立组网尚未完成，终端
生态商用化发展还需要等待网络完善。基于虚拟现实技术的
远程医疗终端应用，结合物联网、车联网、工业互联网等多
垂直行业场景的特定场景行业类终端产品尚处于技术验证
或商业化探索初期。
（四）行业级应用开发平台不完善
5G行业级应用的开发需要基于适应 5G新应用特性的软
硬件开发平台。在基础软件开发平台方面，传统基于宏内核
的主流操作系统不能满足 5G 多场景、多业务连接类型的新
特性，不能满足 5G 高效的软件调配要求，以及系统安全要
求。在硬件开发方面，5G 医疗应用、5G 海量连接工业物联
网、5G 车联网等行业级应用均需要低时延、高可靠特性的硬
件开发环境。目前针对 5G 行业级应用的开发平台尚不成熟。
六、5G 终端产业发展的措施建议
（一）突破 5G 关键核心技术，加快中高频器件产业化
加快我国在 5G 核心器件半导体材料、集成电路设计、
半导体制造工艺等方面的研究，推动 5G 终端核心芯片集成
化程度。紧抓 5G 网络大规模部署的契机，瞄准射频前端芯
片、滤波器、功率放大器等中高频器件关键薄弱环节，加强
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在材料、制造工艺、毫米波通信等领域的基础研究和前沿布
局，引导相关企业及科研院所加强专利族群建设和专利布局
合作，推动中高频器件加速实现产业化。
（二）加强产业链上下游协同，推进产业生态体系构建
为促进 5G 终端产业链上下协同，构建完善的产业生态
体系，应从以下几方面着手：一是鼓励 5G 终端企业通过产
业联盟、参股合资、长期战略合作等多种形式，进行产业交
流合作，构建开放融合、软硬协同的产业生态。二是依托国
内 5G 相关产业建设差异化场景，支持 5G 终端整机企业发
挥优势，采用市场化手段带动底层核心器件企业发展。三是
采取政策扶持、产业并购、资本牵引等方式，鼓励有条件的
企业强化横向和纵向一体化发展，打造凝聚上下游的平台型
生态体系，推进 5G 终端产业协同共赢。
（三）加快行业应用场景挖掘，推进地方示范基地建设
加快行业应用场景挖掘，一方面需要鼓励科研机构制定
终端行业应用技术路线图以及建设应用场景库，广泛征集 5G
终端典型应用案例，针对多场景、多行业应用场景进行深度
挖掘，固化典型案例，形成可复制推广的 5G 示范性应用范
例。另一方面，充分发挥地方积极性，引导地方产业资金投
向“超高清视频”、“智能网联汽车”、“工业互联网”等 5G 重
点应用场景，促进终端产业发展。
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（四）推动消费端多形态终端发展，加快 5G 终端普及
推动我国 5G 终端产业快速发展，探索消费者新需求，
拓展新业务模式，建立行业产品库，为行业提供更丰富的产
品来源。打造通用的 5G 终端标杆型解决方案，探索 5G 与超
高清视频、虚拟现实、人工智能、云计算等技术融合所带来
的新的终端形态和丰富体验，提速 5G 终端硬件渗透率，优
化用户体验，培育消费者认知。
