แข�งข�นอย�างไรให�อย��รอดในสนาม AEC

นางสาวส�ดา เขมาทานต�น�กว�ชาการพาณ�ชย�ช�านาญการพ�เศษ

กรมเจรจาการค�าระหว�างประเทศ5 ม�ถ�นายน 2556 ณ โรงแรมร�ชมอนด�

นนทบ�ร*

เน+,อหาการน�าเสนอ

1. ท�าความร��จ�กอาเซ*ยน

2. ไทยอย��ตรงไหนในอาเซ*ยน

3. AEC ค+ออะไร

4. ความส�าค�ญของภาคบร�การ

5. AEC ก�บการเป/ดเสร*

บร�การ

6. บร�การโลจ�สต�กส�

ท�าความร��จ�กอาเซ*ยน

CAMBODIA

ASEAN (Association of South East Asian Nations)

4

อาเซ*ยน : สมาคมประชาชาต�แห�งเอเช*ยตะว�นออกเฉ*ยงใต�ป�

2540 ป� 2540

ป� 2510

ป� 2510

ป� 2510

ป� 2510

ป� 2510

ป� 2538

ป� 2527

ป� 2542

4

ไทยอย��ตรงไหน?? ในอาเซ*ยน

6

เท�ยบกบอาเซ�ยน ไทยม�ศกยภาพเป�นลำ�าดบต�นๆ

Country

Total land area

Total population

Gross domestic product

at current prices

Gross domestic product

per capitaat current

prices

International merchandise trade

Foreign direct investments infow

Exports Imports Total trade

km2 thousand US$ million US$ US$ million US$ million US$ million US$ million US$ million

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2010 2011

Brunei Darussalam 5,765 422.7 16,359.6 38,702.5 12,362.3 2,460.0 14,822.3 625.4 1,208.3

Cambodia 181,035 14,521.3 12,766.2 879.1 6,710.6 6,133.6 12,844.1 782.6 891.7

Indonesia 1,860,360 237,670.7 846,821.3 3,563.0 203,496.7 177,435.6 380,932.3 13,770.9 19,241.6

Lao PDR 236,800 6,385.1 8,163.3 1,278.5 1,746.5 2,209.4 3,955.9 332.6 300.7

Malaysia 330,252 28,964.3 287,922.8 9,940.6 228,179.1 187,542.8 415,721.9 9,155.9 12,000.9

Myanmar 676,577 60,384.0 52,841.5 875.1 8,119.2 6,805.9 14,925.1 450.2 -

The Philippines 300,000 95,834.4 224,337.4 2,340.9 48,042.2 63,709.4 111,751.6 1,298.0 1,262.0

Singapore 714 5,183.7 259,858.4 50,129.9 409,443.5 365,709.1 775,152.6 48,751.6 63,997.2

Thailand 513,120 67,597.0 345,810.8 5,115.8 228,820.7 230,083.6 458,904.4 9,111.6 7,778.1

Viet Nam 331,051 87,840.0 123,266.9 1,403.3 95,365.6 104,216.5 199,582.1 8,000.0 7,430.0

ASEAN 4,435,674 604,803.1 2,178,148.1 3,601.4 1,242,286.4 1,146,305.9 2,388,592.3 92,278.6 114,110.6

Sources ASEAN Finance and Macro-economic Surveillance Unit Database, ASEAN Merchandise Trade Statistics Database, ASEAN Foreign Direct Investment Statistics Database

     

       

7

ไทยม*ม�ลค�าการค�าระหว�างประเทศเป2นอ�นด�บ 2 ในอาเซ*ยน

Country

Intra-ASEAN exports

Extra-ASEAN exports

Total exports

Intra-ASEAN imports

Extra-ASEAN imports

Total imports

Intra-ASEAN trade

Extra-ASEAN trade

Total trade

Value US$ million Value US$ million Value US$ million

Brunei Darussalam 1,721.1 10,641.2

12,362.3

1,191.1 1,268.9

2,460.0

2,912.1

11,910.2 14,822.3

Cambodia 833.7 5,876.8

6,710.6

2,170.1 3,963.5

6,133.6

3,003.8

9,840.3 12,844.1

Indonesia 42,098.9 161,397.8

203,496.7

57,254.3 120,181.3

177,435.6

99,353.2

281,579.1 380,932.3

Lao PDR 959.8 786.7

1,746.5

1,570.5 638.8

2,209.4

2,530.3

1,425.5 3,955.9

Malaysia 56,049.7 172,129.5

228,179.1

52,090.0 135,452.8

187,542.8

108,139.7

307,582.2 415,721.9

Myanmar 3,957.4 4,161.8 8,119.2

3,250.3

3,555.6

6,805.9

7,207.7 7,717.4 14,925.1

The Philippines 8,635.3 39,406.9

48,042.2

15,040.3 48,669.1

63,709.4

23,675.6

88,076.0 111,751.6

Singapore 127,544.5 281,899.0

409,443.5

78,126.4 287,582.7

365,709.1

205,670.9

569,481.7 775,152.6

Thailand 72,226.6 156,594.1

228,820.7

39,224.2 190,859.5

230,083.6

111,450.8

347,453.5 458,904.4

Viet Nam 13,504.8 81,860.7

95,365.6

20,793.2 83,423.3

104,216.5

34,298.1

165,284.0 199,582.1

ASEAN 327,531.8 914,754.6 1,242,286.4 270,710.4 875,595.5 1,146,305.9 598,242.2 1,790,350.0 2,388,592.3

                   

Source ASEAN Merchandise Trade Statistics Database (compiled/computed from data submission, publications and/or websites of ASEAN Member States' national  

ASEAN Free Trade Area (AFTA) units, national statistics offices, customs departments/agencies, or central banks)       

8

ไทยเป�นประเทศท��ต�างชาต!เข�ามาลำงท#นอนดบ 4

ประเทศท��เข�ามาลำงท#นในอาเซ�ยนมากท��ส#ด ได�แก� สหภาพย#โรป ญ��ป#*น สหรฐฯ แลำะจ�น

ฮ�องกง สหรฐอาหรบเอม!เรตส/ ได�เข�ามาลำงท#นในอาเซ�ยนเพ!�มข01น

Source: ASEAN Secretariat Database

Country

Net Inflow

2010 2011

Brunei Darussalam

625.4 1,208.3

Cambodia 782.6 891.7

Indonesia 13,770.9 19,241.6

Lao PDR 332.6 300.7

Malaysia 9,155.9 12,000.9

Myanmar 450.2 -

Philippines 1,298.0 1,262.0

Singapore 48,751.6 63,997.2

Thailand 9,111.6 7,778.1

Viet Nam 8,000.0 7,430.0

Total 92,278.6 114,110.6

Country/regionValue in US$ million

2009 2010 2011

ASEAN 6,300.2 14,322.7 26,270.7

European Union (EU) 8,063.1 17,012.1 18,240.5

Japan 3,789.9 10,756.4 15,015.1

China 1,852.6 2,784.6 6,034.4

USA 5,704.3 12,771.6 5,782.7

Hong Kong 5,667.4 344.0 4,095.6

Cayman Islands 1,402.9 5,601.6 2,424.7

Republic of Korea 1,794.0 3,764.2 2,138.3

United Arab Emirates n.a 153.9 1,728.1

Taiwan, Province of China 1,130.5 1,088.8 1,718.9

Total top ten sources 35,704.9 68,599.9 83,448.9

ความส�มพ�นธ�การค�าการลงท�นระหว�างไทยก�บอาเซ*ยน

การค�าไทย-อาเซ*ยน

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

ѝҕкѠѠд ьѼѥѯе Җѥ

FDI จากอาเซ*ยนเข�าไทย

9

ลำ�านเหร�ยญสหรฐฯ

ต�างชาต�มองไทยม*ความสามารถในการแข�งข�น และม*ความง�ายในการประกอบธ�รก�จ

1 .ไทยม*ความสามารถในการแข�งข�นเป2นอ�นด�บ 39 ในโลก (142 ประเทศ) โดยม* 5 อ�นด�บแรก ได�แก� สว�ตเซอร�แลนด� ส�งคโปร� สว*เดน ฟ/นแลนด� สหร�ฐฯ และไทยม*ความสามารถในการแข�งข�นเป2นอ�นด�บ 4 ในอาเซ*ยน รองจากส�งคโปร� (อ�นด�บ 2 ของโลก) มาเลเซ*ย (อ�นด�บ 21 ของโลก) บร�ไน (อ�นด�บ 28 ของโลก)

2. ไทยถ�กจ�ดให�เป2นประเทศท*7ม*ความยาก-ง�ายในการประกอบธ�รก�จอ�นด�บ 17 ในโลก (183 ประเทศ) โดยม* 5 อ�นด�บแรก ได�แก� ส�งคโปร� ฮ�องกง น�วซ*แลนด� สหร�ฐฯ เดนมาร�ก และ ไทยม*ความยาก-ง�ายในการประกอบธ�รก�จเป2นอ�นด�บ 2 ในอาเซ*ยน รองจากส�งคโปร� ตามมาด�วย มาเลเซ*ย บร�ไน เว*ยดนาม

Global Competitiveness Index 2011-2012 ; ป9จจ�ยพ+,น

ฐาน (สถาบ�น โครงสร�างพ+,นฐาน เศรษฐก�จ ส�ขภาพ/การศ:กษา) ป9จจ�ยเสร�มประส�ทธ�ภาพการ

ด�าเน�นงาน (ตลาดส�นค�า ตลาดแรงงาน ตลาดเง�น เทคโนโลย* ขนาดตลาด) และป9จจ�ยด�าน

นว�ตกรรมและความเช*7ยวชาญทางธ�รก�จ

Doing Business Report 2012; กฎระเบ*ยบท*7ม*ผลต�อ

การประกอบการของเอกชน 10 ด�าน ได�แก� การจ�ดต�,งธ�รก�จ การได�ร�บส�นเช+7อ การช�าระภาษ* การ

แก�ป9ญหาล�มละลาย การจดทะเบ*ยนทร�พย�ส�น การค�าข�ามแดน การขออน�ญาตก�อสร�าง การค��มครองน�กลงท�น การ

บ�งค�บให�เป2นตามข�อตกลง การขอร�บบร�การไฟฟ=า

10

Country“Global

CompetitivenessDoing

Business

Rank/142 Rank/183

Singapore 2 1

USA 5 4

Japan 9 20

Australia 20 15

Malaysia 21 18

Korea 24 8

New Zealand 25 3

China 26 91

Brunei 28 83

Thailand 39 17

Indonesia 46 129

India 56 132

Vietnam 65 98

Philippines 75 136

Cambodia 97 138

Lao PDR - 165

ท�วโลำกมองไทย ม�ศกยภาพไม�ด�อยกว�าประเทศอ3�นท1งในแลำะนอก

อาเซ�ยนChallenges

ไทยจะสามารถร�กษาระด�บของศ�กยภาพท*7ม*อย��หร+อยกระด�บในระยะยาวให�ด*ข:,นได�

หร+อไม� อย�างไร

11

12

5.63

5.08

4.78

4.52

4.38

4.24

4.08

3.85

0 2 4 6

SingaporeMalaysia

BruneiThailand

IndonesiaVietnam

PhilippinesCambodia

Global Competitiveness Index 2011-2012 (World Economic Forum)

6.335.45 5.48

4.88 4.74 4.41 4.17 3.99

01234567

� � � ¥¡ºÊ� � µ�

5.584.88

4.03 4.38 4.18 4.05 4.03 3.69

0246

´ ¥Á ¦·¤ ¦³ · ·£µ¡ µ¦� � � � � � �εÁ· µ� � � � �

5.234.65

3.45 3.75 3.9 3.44 3.45 3.31

0246

´ ¥ oµ ª ¦¦¤� � � � � � � � ªµ¤�ÁÉ¥ª µ µ »¦ ·� � � � � � � �

ไทยม*ความสามารถในการแข�งข�นเป2นอ�นด�บ4 ในอาเซ*ยน รองจากส�งคโปร� มาเลเซ*ย บร�ไนไทยม�

คะแนน มากกว�า

บร5ไน

Institution, Infrastructure, Macroeconomic environment, Health and primary education

Higher education and training, goods market efficiency, labor market efficiency, financial market development, technological readiness, market size

ไทยม�คะแนน มากกว�า บร5ไน

แต�น�อยกว�าอ!นโดน�เซ�ย

ผ��ประกอบการไทยสามารถขยายตลาดการค�าส�นค�าและบร�การไปย�งตลาดอาเซ*ยนซ:7งม*ประชากรกว�า 590 ล�านคน โดยเฉพาะส�นค�าและบร�การท*7ม*ศ�กยภาพ ส�าหร�บส�นค�าอ�ตสาหกรรม เช�น รถยนต� อ�ปกรณ�และส�วนประกอบ ส�7งทอและเคร+7องน��งห�ม เคร+7องใช�ไฟฟ=าและอ�เล>กทรอน�กส� ส�นค�าเกษตร เช�น ข�าว ยางพารา ผ�กและผลไม�สด รวมไปถ:งส�นค�าเกษตรแปรร�ป เช�น อาหารส�าเร>จร�ป ธ�รก�จบร�การ เช�น การท�องเท*7ยว และบร�การท*7เก*7ยวเน+7อง (เช�น โรงแรม ร�านอาหาร ภ�ตตาคาร) บร�การส�ขภาพ (สปา นวดแผนโบราณ)ผ��ประกอบการไทยม*โอกาสขยายการลงท�น/ร�วมท�นในสาขาท*7ประเทศสมาช�กอาเซ*ยนท*7ม*ความได�เปร*ยบในการแข�งข�น รวมถ:งการเข�าถ:งป9จจ�ยการผล�ตต�างๆ เช�น ว�ตถ�ด�บ แรงงาน และเง�นท�น ผ��ประกอบการผล�ตของไทยสามารถน�าเข�าว�ตถ�ด�บ/ส�นค�าก:7งส�าเร>จร�ปจากประเทศสมาช�กอาเซ*ยนโดยไม�ม*ก�าแพงภาษ* และย�งสามารถใช�ประโยชน�จากระบบการขนส�งและโลจ�สต�กส�ในอาเซ*ยนท*7ม*ประส�ทธ�ภาพมากข:,น ช�วยลดต�นท�นในการด�าเน�นธ�รก�จผ��ประกอบไทยสามารถเพ�7มข*ดความสามารถในการแข�งข�นในตลาดโลก จากการใช�ทร�พยากรการผล�ตร�วมก�น / เป2นพ�นธม�ตรทางธ�รก�จก�บประเทศอาเซ*ยนอ+7น

อาเซ*ยน ค+อ โอกาส ของไทย

13

ส�นค�าของประเทศอาเซ*ยนอ+7นอาจเข�ามาในตลาดในประเทศไทยมากข:,น ในราคาท*7ต�7ากว�า และ/หร+อ ค�ณภาพด*กว�า ส�าหร�บส�นค�าอ�ตสาหกรรม เช�น ป/โตรเล*ยม (จากมาเลเซ*ยและพม�า) เคม*ภ�ณฑ� ยาง และพลาสต�ก (จากมาเลเซ*ย) ส�วนส�นค�าเกษตร เช�น ข�าว (จากเว*ยดนาม) น�,าม�นปาล�ม (จากมาเลเซ*ย) กาแฟ (จากเว*ยดนามและอ�นโดน*เซ*ย) ชา (จากอ�นโดน*เซ*ย) และมะพร�าว (จากฟ/ล�ปป/นส�) เป2นต�น

ธ�รก�จบร�การของประเทศอาเซ*ยนอ+7นท*7ม*ความได�เปร*ยบในการแข�งข�นในด�านต�างๆ เช�น เทคโนโลย* การบร�หารจ�ดการ และเง�นลงท�น อาจเข�ามาต�,งธ�รก�จแข�งข�นในไทยเพ�7มข:,น เช�น โรงพยาบาล โทรคมนาคม และโลจ�สต�กส� (จากส�งคโปร�และมาเลเซ*ย) เป2นต�น

อาเซ*ยนสร�าง ความท�าทาย ให�ก�บไทย

14

ประชาคมเศรษฐก�จอาเซ*ยน หร+อ AEC ค+ออะไร

ประชาคมอาเซ*ยน (ASEAN Community)

ป� 2558 (2015)ประชาค

มเศรษฐก!

จ อาเซ�ยน

(AEC)ประชาคมสงคม-

วฒนธรรม อาเซ�ยน

(ASCC)

ประชาคมความม�นคง

อาเซ�ยน (ASC)

พ!มพ/เข�ยวAEC

(AEC Blueprint)

ช#มชนอาเซ�ยน

16

One VisionOne Identity

One Community

AEC / AEC Blueprint (พ�มพ�เข*ยว) ค+อ…?

17

AEC

• ASEAN  Economic  Community

• เป�นเป9าหมายการรวมตวกนของประเทศสมาช!กอาเซ�ยนเพ3�อเพ!�มข�ดความสามารถการแข�งขนทางด�านเศรษฐก!จระดบโลำก

AEC Blueprin

t

• แผนพ�มพ�เข*ยว• แผนด�าเน!นงานด�านเศรษฐก!จ

เพ3�อม#�งส5� AEC

1. การเป2นตลาดและฐานการผล�ตร�วมเคลำ3�อนย�ายส!นค�าอย�างเสร�เคลำ3�อนย�ายบร!การอย�างเสร�

เคลำ3�อนย�ายการลำงท#นอย�างเสร�เคลำ3�อนย�ายแรงงานม�ฝ�ม3ออย�างเสร�เคลำ3�อนย�ายเง!นท#นอย�างเสร�มากข01น

2. การสร�างเสร�มข*ดความสามารถแข�งข�น

e-ASEANนโยบายภาษ�

ส!ทธ!ในทรพย/ส!นทางป=ญญา

นโยบายการแข�งขน

โครงสร�างพ31นฐาน

การค#�มครองผ5�บร!โภค

3. การพ�ฒนาเศรษฐก�จอย�างเสมอภาค

การม�ส�วนร�วมภาครฐ- เอกชน PPE

ลำดช�องว�างการพฒนา IAI

4. การบ�รณาการเข�าก�บเศรษฐก�จโลก

จดท�า FTA กบประเทศนอกภ5ม!ภาค

ปรบประสานนโยบายเศรษฐก!จ สร�างเคร3อข�ายการผลำ!ต จ�าหน�าย

ปB 2015

18

สนบสน#นการพฒนา SMEs

4 เป=าหมายภายใต� AEC Blueprint

เพ+7อประสานกลายเป2นหน:7งเด*ยว ค+อ อาเซ*ยน

เป=าหมายท*71 >> เป2นตลาดและฐานการผล�ตเด*ยว

19

• ภาษ�น�าเข�าเป�นศ5นย//อ#ปสรรคท��ไม�ใช�ภาษ�ลำดลำง

ส�นค�า• ท�าธ#รก!จบร!การระหว�างประเทศ

สมาช!กในอาเซ�ยนได�อย�างเสร�ย!�งข01นบร�การ

• การลำงท#นในอาเซ�ยนม�อ#ปสรรคน�อยลำง

การลงท�น• การเคลำ3�อนย�ายแรงงานฝ�ม3อเป�นไป

อย�างสะดวกย!�งข01น (ยงไม�ครอบคลำ#มถ0งแรงงานไม�ม�ฝ�ม3อ)

แรงงานฝBม+อ• การเคลำ3�อนย�ายเง!นท#นอย�างเสร�ย!�ง

ข01นเง�นท�น

• ความม�นคงด�านอาหาร เกษตร ป*าไม� แลำะ ASEAN Connectivity ฯลำฯ

ความร�วมม+อ

1. ภาษ�น�าเข�าส!นค�า – ต�องเป�นศ5นย/ (ลำดเป�นลำ�าดบต1งแต�ป� 2536) - 1 ม.ค. 53 อาเซ�ยน 6 (SG 100%, TH 99.8%, BR 99.2%, PH 99%, IN 98.7%, ML 98.4%) - 1 ม.ค. 58 อาเซ�ยน 4 (CLMV)

1.1 ภาษ�ส!นค�า/อ#ปสรรคน�าเข�าจะหมดไป กลำายเป�นตลาดอาเซ*ยน

2. อ#ปสรรคทางการค�าท��ม!ใช�ภาษ� (Non-Tariff Barriers: NTBs) - ต�องหมดไป - อาเซ�ยน 5 (1 ม.ค. 53) ฟ?ลำ!ปป?นส/ (1 ม.ค. 55) CLMV (1 ม.ค. 58)3. กฎว�าด�วยถ!�นก�าเน!ดส!นค�า (ROOs) – เพ!�มทางเลำ3อกอย�างเท�าเท�ยม (co-equal) - RVC (40), CTC, PSRs4. มาตรฐานร�วม – ให�สอดคลำ�องกบระบบสากลำแลำะระหว�างอาเซ�ยน - เคร3�องใช�ไฟฟ9า ความปลำอดภยทางไฟฟ9า องค/ประกอบด�านแม�เหลำAกไฟฟ9า ผลำ!ตภณฑ/ยาง เภสชกรรม (ก�าลำงด�าเน!นการ - เกษตร ประมง ไม� ยานยนต/ วสด#ก�อสร�าง เคร3�องม3อแพทย/ ยาแผนโบราณ อาหารเสร!ม) 5. พ!ธ�การทางศ#ลำกากรท��ทนสมย - อ�านวยความสะดวกทางการค�า - ASEAN Single Window, Self-Certification

20

ป� 254

9(200

6)

ป� 255

1(200

8)

ป� 255

3(201

0)

ป� 255

6(201

3)

ป� 255

8(201

5)

โลำจ!สต!กส/สาขาอ3�นๆ

PIS: Priority Integration Sectors

21

เป9าหมายการเป?ดเสร�บร!การ = 128 สาขาย�อย

49% 51% 70%

49% 51% 70%

49%

51% 70%

FLEXIBILITY สามารถไม�เป?ดเสร� ในบางสาขาได�

ไทยสามารถขยายธ#รก!จบร!การในอาเซ�ยนได� โดยเฉพาะในสาขาท��ไทยม�ความเข�มแขAง เช�น ท�องเท��ยว โรงแรม ร�านอาหาร ส#ขภาพ ซ�อมรถ ก�อสร�าง การศ0กษา เป�นต�น รวมท1งด0งด5ดการลำงท#นเข�ามาในประเทศมากข01น ในขณะเด�ยวกน เป�นช�องทางให�อาเซ�ยนเข�ามาประกอบธ#รก!จบร!การในไทยได�สะดวกข01น เก!ดการแข�งขน ท�าให�เอกชนไทยม�โอกาสพฒนาธ#รก!จมากข01น

สาขาเร�งรดการรวมกลำ#�มe-ASEAN (โทรคมนาคม-คอมพ!วเตอร/) ส#ขภาพ / ท�องเท��ยว / การบ!น

- 1.2 ผ��ประกอบการอาเซ*ยนถ+อห��นได�ถ:ง 70% ในธ�รก�จบร�การในอาเซ*ยน

ACIA(IGA+AIA)

FLEXIBILITY หากยงไม�พร�อม

เป?ดเสร� สามารถท�าข�อสงวนไว�ได�

การผลำ!ต

ป*าไม�เหม3องแร�

ประมง

เกษตร

FDI Portfolio

บร!การเก��ยวเน3�อง

ACIA vs

ส�ทธ�ประโยชน�ภายใต� BOI

22

1.3 อาเซ*ยนจะกลายเป2นศ�นย�กลางการลงท�นท�7วโลก

ว!ศวกรรม

นกบญช�

แพทย/

พยาบาลำทนตแพทย/

สถาป=ตยกรรม

นกส�ารวจ

ข�อตกลงยอมร�บร�วม

MRAs นกว!ชาช�พในอาเซ�ยนสามารถจดทะเบ�ยนหร3อขอใบอน#ญาตประกอบ

ว!ชาช�พในอาเซ�ยนอ3�นได� แต�ยงต�องปฏ!บต!ตามกฏ

ระเบ�ยบภายในของประเทศน1นๆ

ท�องเท��ยว

1.4 อาเซ*ยนได�ร�บการอ�านวยความสะดวกในการประกอบว�ชาช*พมากข:,น

23

MRA ไม�ได�เป�นการเป?ดตลำาด แต�เป�นเพ�ยงการอ�านวยความสะดวกในข1นตอนการขอใบอน#ญาต โดยลำดข1นตอนการตรวจสอบ/รบรองว#ฒ!การศ0กษาหร3อความร5 �ทาง

ว!ชาช�พ

24

หล�กการเป/ดเสร*บร�การด�านการเง�นของไทย

• สาขาท��ไทยม�ความแขAงแกร�งแลำะพร�อมท��จะแข�งขนกบธ#รก!จต�างประเทศ

• สาขาท��ไทยต�องการเง!นท#นแลำะเทคโนโลำย�จากต�างชาต!

• สาขาท��ไทยต�องการพฒนาเพ3�อลำดต�นท#นของเง!นท#นประกอบการ

ของภาคธ#รก!จ• ม�กฎหมายแลำะนโยบายท��ใช�ในการก�ากบด5แลำ• ม�หน�วยงานท��ได�รบมอบหมายให�ก�ากบด5แลำ เพ3�อ

รกษาประโยชน/ ของประชาชนผ5�บร!โภคแลำะเพ3�อรกษาเสถ�ยรภาพ

ของระบบการเง!นท��มา www.fto.go.th

1.5 อาเซ*ยนจะม*การรวมต�วของตลาดเง�นและตลาดท�นอย�างเป2นระบบ

ความพร�อมและการสน�บสน�น

ภาคธ�รก�จไทย

ความพร�อมด�านระบบ

กฎหมายพ+,นฐานและการก�าก�บด�แล

ธนาคารพาณ!ชย/ ประกนช�ว!ต + ประกนว!นาศภย

หลำกทรพย/

อาหาร

เกษตร

ป*าไม�

• สร�างความม�นคงทางอาหาร

• เป�นมาตรฐานเด�ยวกน

• พฒนามาตรฐานการผลำ!ต• ก�าหนดเกณฑ/รบรองส!นค�าปศ#สตว/

• สร�างเสร!มศกยภาพของบ#คลำากร• สร�างความเข�มแขAงของการบงคบใช�

กฎหมาย 25

1.6 อาเซ*ยนเสร�มสร�างความร�วมม+อรองร�บการเป/ดเสร*ในอนาคต

• นโยบายการแข�งข�น ม�นโยบายแลำะกฎหมายการแข�งขน• การค��มครองผ��บร�โภค พฒนามาตรการด�านการค#�มครองผ5�

บร!โภค จดต1งคณะกรรมการเพ3�อเป�นศ5นย/กลำางประสานงานในการปฏ!บต!/ตรวจสอบกลำไกภายในภ5ม!ภาค

• ส�ทธ�ในทร�พย�ส�นทางป9ญญา บงคบใช�แผนปฏ!บต!การส!ทธ!ใน ทรพย/ส!นทางป=ญญาแลำะแผนงานด�านลำ!ขส!ทธ!F จดต1งระบบการจด

เกAบเอกสารส�าหรบการออกแบบ• โครงสร�างพ+,นฐาน จดท�าแผนย#ทธศาสตร/ด�านการขนส�งแลำะ

อ�านวยความสะดวกในการเคลำ3�อนย�ายส!นค�า จดท�าแผนปฏ!บต!การ ส�งเสร!มความม�นคงด�านพลำงงาน ( ไฟฟ9า กGาซธรรมชาต! ถ�านห!น)

• เทคโนโลย*สารสนเทศและการส+7อสาร (ICT) จดท�าแผนแม�บท ด�าน ICT ก�าหนดมาตรการเพ3�ออ�านวยความสะดวกด�านพาณ!ชย/

อ!เลำAกทรอน!กส/ ภายใต�กรอบความตกลำง e-ASEAN26

เป=าหมายท*7 2 >> ข*ดความสามารถในการแข�งข�นของอาเซ*ยนเพ�7มส�งข:,น

SMEs

•จดต1งศ5นย/บร!การ SMEs เพ3�อเช3�อมโยงระหว�างภ5ม!ภาคแลำะอน#ภ5ม!ภาค

•ให�บร!การทางการเง!นส�าหรบธ#รก!จ SMEs ในแต�ลำะประเทศ •จดท�าโครงการส�งเสร!มการปฏ!บต!งานส�าหรบเจ�าหน�าท��เพ3�อพฒนาความเช��ยวชาญ

•จดต1งกองท#นเพ3�อการพฒนา SMEs ในระดบภ5ม!ภาค

IAI

•จดท�าความค!ดร!เร!�มในการรวมกลำ#�มอาเซ�ยน เพ3�อลำดช�องว�างการพฒนาแลำะเสร!มสร�างความสามารถในการแข�งขนของอาเซ�ยน•จดต1งเวท�ความร�วมม3อเพ3�อการพฒนา เป?ดโอกาสให�ประเทศอ3�นเข�ามาม�ส�วนร�วมในการหาร3อ

PPE

•สนบสน#นการม�ส�วนร�วมระหว�างภาครฐ-เอกชน เพ3�อปรบปร#งความสอดคลำ�องกน/ความโปร�งใส เสร!มสร�างแรงผลำกดนของนโยบายรฐบาลำแลำะก!จกรรมทางธ#รก!จระหว�างอ#ตสาหกรรมสาขาต�างๆ

27

เป=าหมายท*7 3 >> อาเซ*ยนจะเป2นภ�ม�ภาคท*7ม*การพ�ฒนาทางเศรษฐก�จท*7เท�าเท*ยมก�น

5 FTAs ระหว�างอาเซ*ยนก�บประเทศค��เจรจาป9จจ�บ�น

AEC

ACFTAจ�น

AJCEPA

KFT

A

AIFTA

AANZFTA

อ!นเด�ย

ญ��ป#*น

เกาหลำ�

น!วซ�แลำนด/

ออสเตรเลำ�ย

28

เป=าหมายท*7 4 >> อาเซ�ยนจะรวมอย5�ในเศรษฐก�จโลก

ข�อตกลงการค�าเสร*ท*7ใหญ�ท*7ส�ดในโลก!

FTA อาเซ*ยน ค��เจรจาอนาคต – 2556 - 2558

AEC

RCEP

– อาเซ�ยน จ�นFTA

– อาเซ�ยนเกาหลำ�FTA

– อาเซ�ยน ญ��ป#*น FTA

– อาเซ�ยน อ!นเด�ยFTA

– อาเซ�ยน น!วซ�แลำนด/ - ออสเตรเลำ�ย FTA

29

การเตร*ยมพร�อมของไทย

30

ย�ทธศาสตร�ประเทศและย�ทธศาสตร�การเตร*ยมความพร�อมเข�าส��อาเซ*ยน ปB 2558

ลดความเหล+7อมล�,าทาง

เศรษฐก�จ

ปร�บปร�งประส�ทธ�ภาพแผนบร�หาร

จ�ดการภาคร�ฐพ�ฒนา

เศรษฐก�จควบค��ก�บส�7ง

แวดล�อม

เพ�7มข*ดความสามารถการแข�งข�นของ

ประเทศการเสร!มสร�างความสามารถ

ในการแข�งขน การค�า บร!การ การลำงท#น

การพฒนาโครงสร�างพ31นฐาน

แลำะโลำจ!สต!กส/การเพ!�มศกยภาพของ

เม3องเช3�อมโยงโอกาส

จากอาเซ�ยน

การเสร!มสร�างความม�นคง

การพฒนาค#ณภาพช�ว!ต

แลำะการค#�มครองทางสงคม

การพฒนาทรพยากรมน#ษย/

การพฒนากฏหมายกฏระเบ�ยบ

การสร�างความร5 � ความเข�าใจ

แลำะตระหนกถ0งประชาคมอาเซ�ยน

กฏระเบ*ยบ

โครงสร�างพ+,นฐาน

ผล�ตภาพ ว�จ�ยและพ�ฒนา

คน ค�ณภาพ ช*ว�ต ความร��

ย�ต�ธรรม

มาตรการเร�งด�วนด�านเศรษฐก�จของไทย ตามพ�นธกรณ*ท*7ต�องด�าเน�นการเพ+7อการเข�าส�� AEC 2015

การปร�บแก�ไขกฎหมาย/ กฎระเบ*ยบภายในให�สอดคล�องก�บพ�นธกรณ*

มาตการการเป?ดเสร�การค�าบร!การ

การยกเลำ!กมาตรการทางการค�าท��ม!ใช�ภาษ�ซ0�งเป�นอ#ปสรรคทางการค�าในอาเซ�ยน

การจดต1ง National Single Window

การจดต1งคลำงข�อม5ลำการค�าอาเซ�ยนของไทย (ASEAN Trade Repository)

การจดท�ามาตรฐานส!นค�าแลำะการรบรอง (MRA)

การพฒนาด�านโครงสร�างพ31นฐาน: การขนส�งส!นค�าผ�านแดนการจดต1งกองท#นเพ3�อพฒนา SMEs

31

ความส�าค�ญของภาคบร�การ

ความส�าค�ญของภาคบร�การ : ส�ดส�วนต�อ GDP

ประเทศ เกษตร อ�ตสาหกรรม บร�การสหร�ฐอเมร�กา 1.2% 19.2% 79.6%

จ*น 10% 46.6% 43.4%

ญ*7ป�Eน 1.2% 26.5% 72.3%

อ�นเด*ย 17.5% 26.7% 55.7%

อ�นโดน*เซ*ย 14.7% 47.1% 38.2%

ไทย 13.3% 43% 43.7%

มาเลเซ*ย 11.9% 40.5% 47.5%

เกาหล*ใต� 2.7% 39.3% 47.5%แหลำ�งท��มา: Economist Intelligence Unite, 2011

สร�ปแนวโน�มท*7ส�าค�ญของโลกและน�ยต�อภาคบร�การ

• ชนช�,นกลางเพ�7มข:,นมาก ม*ความต�องการส�นค�าอาหารโปรต*น ส�นค�าคงทน ส�นค�าด�านพล�งงาน มากข:,น อ�ปสงค�ต�อการค�าบร�การต�างๆ ส�งข:,น

• ผ��บร�โภคเพ�7มความใส�ใจด�านส�ขภาพและความเป2นอย��ท*7ด* (well-being)

• อ�ปสงค�ของส�นค�าแบบ Customizable Products เพ�7มข:,น (ท�,งในเช�งเหมาะก�บล�กค�า หร+อเหมาะก�บภ�ม�ภาคน�,นๆ)

• อ�ปสงค�ของส�นค�าท*7ใส�ใจก�บส�7งแวดล�อม (Green Product & Services) และใส�ใจก�บส�งคม (Social Responsibility) มากข:,น

• การพ�ฒนาเทคโนโลย* ICT, Technology Convergence การเพ�7มความส�าค�ญของ Social Network

• ม�ลค�าการค�าภายในภ�ม�ภาคเอเช*ย ม*แนวโน�มส�งข:,น

• บร�การส�ขภาพ• บร�การส�7ง

แวดล�อม• บร�การผ��ส�ง

อาย� • บร�การท�อง

เท*7ยว• บร�การ MICE • บร�การประก�น

ภ�ย• บร�การการเง�น• บร�การ ICT • บร�การว�ชาช*พ• บร�การด�าน

บ�นเท�ง• บร�การกระจาย

ส�นค�า

AEC ก�บ การเป/ดเสร*การค�าบร�การ

การเจรจาเป/ดตลาดการค�าบร�การภายใต�กรอบอาเซ*ยน

37

คณะกรรมการประสานงาน

ด�านบร�การ (CCS)

กรอบความ

ตกลงการค�าบร�การอาเซ*ยน

(AFAS)

ข�อตกลง การยอมร�บ

ร�วมด�านว�ชาช*พ(MRAs)

ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)

ร�ปแบบการเจรจาการค�าบร�การ

38

Mode 1 การให�บร�การข�ามพรมแดน

Mode 2 การเด�นทางไปใช�บร�การในต�างประเทศ

39

Mode 3 การไปลงท�นและจ�ดต�,งธ�รก�จบร�การ

Mode 4 การไปท�างานในภาคบร�การ ในต�างประเทศ

ร�ปแบบการเจรจาการค�าบร�การ

Mode 1Cross Border Supply

Mode 2Consumption Abroad

Mode 3Commercial Presence

Mode 4Movement of

Natural Persons

ข�อจ�าก�ด/อ�ปสรรคต�อการเข�าส��ตลาด

1. จ�านวนผ��ให�บร�การ2. ม�ลค�าการให�บร�การ3. ปร�มาณของบร�การ4. จ�านวนของบ�คคลท*7ให�บร�การ5. ประเภทของน�ต�บ�คคล6. ส�ดส�วนการถ+อห��นในน�ต�บ�คคล

Market access

National treatment

ต�วอย�างข�อจ�าก�ดต�อการปฏ�บ�ต�ก�บต�างชาต�

กฎหมาย/มาตรการท*7ร�ฐของประเทศภาค*ม*การใช�บ�งค�บ/ปฏ�บ�ต�ก�บผ��ให�บร�การต�าง

ชาต�แตกต�างก�บผ��ให�บร�การในชาต�ตน เช�น

- กฎหมายท*7ด�น- ข�อจ�าก�ดด�านส�ญชาต� ภาษ*- ส�ดส�วนเง�นก��ต�อท�น- ท�นข�,นต�7าในการน�าเง�นเข�ามาประกอบ

ธ�รก�จในประเทศ

การเป/ดเสร*การค�าบร�การ ค+อ การลด/ยกเล�กกฎระเบ*ยบท*7เป2นอ�ปสรรคต�อการค�าบร�การ

40

สาขาบร�การ (จ�าแนกตาม WTO)

1 .บร�การธ�รก�จ/ว�ชาช*พ2 .บร�การส+7อสารโทรคมนาคม3 .บร�การก�อสร�างและว�ศวกรรมเก*7ยว

เน+7อง4 .บร�การจ�ดจ�าหน�าย5 .บร�การการศ:กษา6 .บร�การส�7งแวดล�อม7 .บร�การการเง�น8 .บร�การส�ขภาพและบร�การทางส�งคม9 .บร�การด�านการท�องเท*7ยว1 0 .บร�การด�านน�นทนาการ ว�ฒนธรรม

และก*ฬา1 1 .บร�การด�านการขนส�ง1 2 .บร�การอ+7นๆ

ภาคท*7ไม�ใช�บร�การ1.การเกษตร2.การประมง3.การท�าปEาไม�4.การท�าเหม+องแร�5. การผล�ต

(อ�ตสาหกรรม)

41

การบร�การในแต�ละสาขาม*ความเก*7ยวเน+7อง

ก�นหมดและม*ส�วนส�าค�ญท*7

เก*7ยวข�องก�บต�วส�นค�าด�วย

บร�การด�านการขนส�งMaritime Transport Services Internal Waterways Transport Air Transport Services Space Transport Rail Transport Services Road Transport Services Pipeline Transport Services auxiliary to all modes of transport • Cargo-handling services • Storage and warehouse services • Freight transport agency services • Other Other Transport Services

42

การเป/ดเสร*ธ�รก�จบร�การใน AEC : บร�การขนส�งและโลจ�สต�กส�

43

พลว�ตรของธ�รก�จขนส�ง / โลจ�สต�กส�• การแข�งข�นทางการค�าท*7เพ�7มมากข:,น• ธ�รก�จต�องการระบบโลจ�สต�กส�ท*7ด*ข:,น เร>วข:,น ใน

ราคาถ�กลง• ม*การจ�บม+อเป2น Supply Chain มากข:,น• ม*การน�าเทคโนโลย*สม�ยใหม�มาใช�ในการให�บร�การ

มากข:,น• ม*การว�าจ�างผ��ให�บร�การโลจ�สต�กส�ให�บร�หารงาน

แทน (Outsourcing)

การเปล*7ยนแปลงทางสภาพแวดล�อมทาง

ธ�รก�จระหว�างประเทศ

•ผ��ให�บร�การรายใหญ�ท*7เป2นบร�ษ�ทข�ามชาต�ขยายต�วมากข:,นอย�างรวดเร>ว

•ม*การเป/ดตลาดบร�การโลจ�สต�กส�มากข:,น•ต�องปร�บกฎระเบ*ยบให�เอ+,อต�อการค�ามากข:,น• เน�นการลดต�นท�น ม*มาตรฐานบร�การ เช+7อถ+อได� และครบวงจร

การเปล*7ยนแปลงต�อธ�รก�จขนส�ง/ โลจ�

สต�กส�

44

Thailand’s Logistics Cluster

ก�จกรรมหล�ก

ผ��ประกอบการโลจ�สต�กส�

ผ��ให�บร�การขนถ�ายส�นค�าและผ��โดยสาร

•รถบรรท#ก รถโดยสาร รถไฟ เร3อส!นค�า เร3อโดยสาร เฟอร/ร�� เร3อส�าราญ สายการบ!น บร!การจดส�งเอกสารแลำะพสด#ภณฑ/ด�วน ตวแทนเร3อ ขนส�งทางท�อ บร!การกระจายส!นค�า บร!การจดระบบลำอจ!สต!กส/

•สถาน�ขนส�งผ5�โดยสาร สถาน�ขนส�งส!นค�า สถาน�รถไฟ ท�าเร3อ สถาน�ต5�ส!นค�า สนามบ!น คล�งส�นค�า ศ�นย�กระจายส�นค�า ห�องเย>น บร!การขนถ�ายส!นค�า

ธ�รก�จท*เก*7ยวก�บส�นค�า

ผ��ผล�ตอ�ปกรณ�ขนส�ง•รถยนต/ รถบรรท#ก รถโดยสาร รถไฟ เร3อ เคร3�องบ!น อ#ปกรณ/ยกขนส!นค�า แลำะช!1นส�วนต�างๆ

ธ�รก�จเก*7ยวเน+7อง

ผ��จ�าหน�ายอ�ปกรณ�ขนส�ง•ผ5�จ�าหน�ายรถยนต/แลำะช!1นส�วน ผ5�ให�เช�ายานพาหนะ ผ5�ให�เช�าอ#ปกรณ/ยกขนส!นค�า บร!การต!ดต1งอ#ปกรณ/

ซ�อมบ�าร�งอ�ปกรณ�ขนส�ง•อ5�รถ อ5�ต�อแลำะซ�อมเร3อ อ5�ซ�อมเคร3�องบ!น

บรรจ�ภ�ณฑ�•บร!การบรรจ#ภณฑ/ บร!การต5�คอนเทนเนอร/ คดแยกแลำะตรวจส!นค�า บร!การรหสสากลำ

ต�วกลางรวบรวมส�นค�าและผ��โดยสาร•ตวแทนรบจดการขนส�ง ผ5�ประกอบ การน�าเท��ยว จ�าหน�ายตHวโดยสาร

เทคโนโลย*สารสนเทศ•E-Commerce, Logistics Software, EDI, Computer Reservation System, ผ5�ให�บร!การระบบข�อม5ลำอ+7น ๆ

•บร!หารส!นค�าคงคลำง จดซ31อ บร!การลำ5กค�า ท��ปร0กษา ช!1ปป?1 ง ประกนภยขนส�ง ธนาคาร ตรวจสอบยานพาหนะแลำะอ#ปกรณ/ขนส�ง จดหาคนประจ�าเร3อ บร!การอาหารแลำะเกAบขยะจากยานพาหนะ ฯลำฯ

อ+7น ๆ•สร�างแลำะพฒนาเส�นทางขนส�ง จดระบบจราจรแลำะความปลำอดภยการขนส�ง พลำงงาน

สถาบ�นสน�บสน�นเคร+อข�ายว�สาหก�จโลจ�สต�กส�

สถาบนการศ0กษาแลำะฝIกอบรม

สถาบนแลำะสมาคมผ5�ประกอบการต�าง ๆ

หน�วยงานรฐ•คมนาคม, พาณ!ชย/, อ#ตสาหกรรม, คลำง, ศ0กษาธ!การ, พลำงงาน, เทคโนโลำย�ฯ, มหาดไทย, ต�างประเทศ, สภาพฒน/, ส�านกงานต�ารวจฯ

ธ�รก�จสน�บสน�น

ก�จกรรมบร�การโลจ�สต�กส� 11 ก�จกรรมท*7เก*7ยวข�องก�บการขนส�งส�นค�า ภายใต�กรอบ

AECบร!การยกขนส!นค�าท��ขนส�งทางทะเลำ (Maritime Cargo Handling Services)บร�การโกด�งและคล�งส�นค�า (Storage & Warehousing Services)บร!การตวแทนรบจดการขนส�งส!นค�า (Freight Transport Agency Services)บร!การเสร!มอ3�น ๆ Other Auxiliary Services บร!การจดส�งพสด# (Courier Services)บร!การด�านการบรรจ#ภณฑ/ (Packaging Services)บร!การรบจดการพ!ธ�การศ#ลำกากร (Customs Clearance Services)บร!การขนส�งส!นค�าทางทะเลำระหว�างประเทศ(International Maritime Freight Transportation - Excluding Cabotage)บร!การขนส�งส!นค�าทางอากาศระหว�างประเทศ (Air Freight Services)บร!การขนส�งส!นค�าทางรางระหว�างประเทศ (International Rail Freight Transport Services) บร!การขนส�งส!นค�าทางถนนระหว�างประเทศ (International Road Freight Transport Services)

46

Liberalization of Logistics Services in ASEAN in 2013

2008

ข:,นอย��ก�บกฎหมายภายในประเทศ

49%Foreign

ownership2013

70%Foreign

ownership

2011

51%Foreign

ownership

ว�ตถ�ประสงค� ส�งเสร�มให�อาเซ*ยนเป2นตลาดเด*ยวให�

ได�ภายในปB 2020 โดยใช�มาตรการเป/ดตลาดบร�การโลจ�สต�กส� การอ�านวยความสะดวกทางการค�า การพ�ฒนาผ��ให�บร�การโลจ�สต�กส� การพ�ฒนาทร�พยากรมน�ษย� และการส�งเสร�มการเช+7อมต�อระบบขนส�งต�อเน+7องหลายร�ปแบบ

• Logistics เป2นหน:7งในสาขาเร�งร�ดการสาขาเร�งรดการรวมกลำ#�ม (Priority Integration Sector: PIS)ท��จะต�องเป?ดตลำาดภายในป� 2013

การเป/ดเสร*บร�การในอาเซ*ยนประเท

ศต�วอย�างข�อผ�กพ�นท*7ใช�เป2นการท�7วไป (Horizontal

Commitments)

บร5ไน - ไม�ผ5กพนเร3�องสดส�วนการถ3อห#�นต�างชาต! ยกเว�นตามท��ได�ระบ#ในข�อผ5กพนรายสาขา- กรณ�ม�ผ5�บร!หาร (Director) 2 คน ต�องม�ผ5�บร!หารอย�างน�อย 1 คนม�ถ!�นพ�านกในบร5ไน- กรณ�ม�ผ5�บร!หารมากกว�า 2 คน ต�องม�ผ5�บร!หารอย�างน�อย 2

คนม�ถ!�นพ�านกในบร5ไน- กรณ�เป�นน!ต!บ#คคลำท��จดต1งนอกบร5ไน จะต�องม�ตวแทนสญชาต!บร5ไนอย�างน�อย 1 คนเป�นผ5�ประสานงานของบร!ษท- ผ5กพนให�เฉพาะผ5�โอนย�ายภายในบร!ษทในเคร3อ (Intra-

Corporate Transferee) ในต�าแหน�งผ5�จดการ ผ5�บร!หารแลำะผ5�เช��ยวชาญเท�าน1น

กมพ5ชา

- ผ5กพนให�เฉพาะผ5�เย��ยมเย3อนทางธ#รก!จ (Business

Visitor) ผ5�ด�าเน!นการจดต1งน!ต!บ#คคลำ แลำะ ผ5�โอนย�ายภายในบร!ษทในเคร3อในต�าแหน�งผ5�จดการ ผ5�บร!หารแลำะผ5�เช��ยวชาญเท�าน1น

การเป/ดเสร*บร�การในอาเซ*ยนประเทศ ต�วอย�างข�อผ�กพ�นท*7ใช�เป2นการท�7วไป (Horizontal

Commitments)

อ!นโดน�เซ�ย

-การจดต1งน!ต!บ#คคลำต�องเป�นการร�วมท#น แลำะ/หร3อส�านกงานตวแทน แลำะต�องอย5�ในร5ปแบบบร!ษทจ�ากดท��ม�ต�างชาต!ถ3อห#�นได�ไม�เก!น 49% นอกจากจะระบ#เป�นอย�างอ3�น

- ต�างชาต! (น!ต!บ#คคลำแลำะบ#คคลำธรรมดา) ไม�สามารถถ3อครองท��ด!นได�- JV สามารถม�ส!ทธ!ถ3อครองท��ด!นได� แลำะสามารถให�เช�าท0�ด!นแลำะส!�งปลำ5กสร�างได�- คนต�างชาต!ท��เข�ามาให�บร!การจะต�องเส�ยค�าธรรมเน�ยม (expatriate charges) ให�กบรฐบาลำอ!นโดน�เซ�ย- คนต�างชาต!ท��ท�างานใน JV หร3อส�านกงานตวแทน แลำะ/หร3อน!ต!บ#คคลำประเภทอ3�น แลำะ/หร3อผ5�ให�บร!การจะต�องม�ใบอน#ญาตท�างาน

ประเทศ

ต�วอย�างข�อผ�กพ�นท*7ใช�เป2นการท�7วไป (Horizontal

Commitments)

ลำาว - การจดต1งน!ต!บ#คคลำในร5ปแบบของ JV กบคนลำาวต1งแต�หน0�งคนข01นไป หร3อต�างชาต!ถ3อห#�น 100% หร3อสาขา หร3อส�านกงานตวแทน- การจดต1งน!ต!บ#คคลำต�องได�รบอน#ญาตจากหน�วยงานท��เก��ยวข�องแลำะได�รบใบอน#ญาตจาก Foreign Investment

Management committee ของลำาว- นกลำงท#นหร3อผ5�ให�บร!การต�างชาต!ต�องถ3อห#�นอย�างน�อย 30% -ต�างชาต!สามารถเช�าท��ด!นได�แลำะสามารถโอนส!ทธ!การเช�าแลำะส!�งปลำ5กสร�างได�- น!ต!บ#คคลำต�างชาต!สามารถจ�างบ#คลำากรต�างชาต!ท��เป�นผ5�เช��ยวชาญได�ตามจ�าเป�นแลำะต�องได�รบอน#ญาตจากหน�วยงานท��เก��ยวข�อง- นกลำงท#น/ผ5�ให�บร!การต�างชาต!แลำะครอบครวจะได�รบการอ�านวยความสะดวกในการเข�า อย5�แลำะออกจากลำาว- นกลำงท#น/ผ5�ให�บร!การต�างชาต!จะต�องให�การอบรม (Training) กบพนกงานคนลำาว

การเป/ดเสร*บร�การในอาเซ*ยน

ประเทศ

ต�วอย�างข�อผ�กพ�นท*7ใช�เป2นการท�7วไป (Horizontal

Commitments)

มาเลำเซ�ย

การซ31อหร3อควบรวมก!จการท��เป�นบร!ษทมาเลำเซ�ยจะต�องได�รบการอน#ญาต ในกรณ�ต�อไปน�1 ซ0�งในกรณ�ท�วไปจะได�รบอน#ญาต ยกเว�นกรณ�ท��การขอลำงท#นดงกลำ�าวขดกบผลำประโยชน/ของรฐบาลำ การได�มาซ0�งส!ทธ!การออกเส�ยงในบร!ษทมาเลำเซ�ยโดย บ#คคลำต�าง

ชาต!คนหน0�ง หร3อกลำ#�มบ#คคลำต�างชาต!กลำ#�มหน0�งเก!นกว�า 15%

หร3อต�างชาต!รวมกนเก!นกว�า 30% หร3อม�ม5ลำค�าเก!น 5 ลำ�านร!งก!ต- ผ5กพนผ5�โอนย�ายภายในบร!ษทในเคร3อ (Intra-Corporate

Transferee) แลำะผ5�เช��ยวชาญ ได�ไม�เก!น 5 ป� ผ5�เย��ยมเย3อนทางธ#รก!จ (Business Visitor) ได�ไม�เก!น 90 วน

- ไม�ผ5กพนมาตรการท��เป�นส!ทธ!พ!เศษให�กบบร!ษทท��ก�อต1งข01นตามวตถ#ประสงค/ของนโยบายใหม�ของรฐ (New Economic

Policy: NEP) หร3อ นโยบายพฒนาแห�งชาต! (National

Development Policies: NDP)

การเป/ดเสร*บร�การในอาเซ*ยน

ประเทศ

ต�วอย�างข�อผ�กพ�นท*7ใช�เป2นการท�7วไป (Horizontal

Commitments)

พม�า - อน#ญาตให�ต�างชาต!ถ3อห#�นได� 100% หร3อ อย�างน�อย 35% ในกรณ�ของ JV

- ภายใต�กฎหมายการลำงท#นต�างชาต! นกลำงท#นต�างชาต!ไม�ต�องเส�ยภาษ�

- ผ5�ให�บร!การระดบผ5�จดการอย5�ในประเทศได�ไม�เก!น 1 ป� ขอต�ออาย#ได�จากหน�วยงานท��เก��ยวข�อง

- ต�างชาต!ไม�สามารถถ3อกรรมส!ทธ!Fท��ด!นในพม�า แต�สามารถเช�าระยะยาวได�

ฟ?ลำ!ปป?นส/

- เจ�าหน�าท��ระดบผ5�บร!หาร หร3อผ5�จดการจะต�องเป�นคนสญชาต!ฟ?ลำ!ปป?นส/

- ผ5�ม�ส!ทธ!Fซ31อท��ด!นได�แก� คนฟ?ลำ!ปป?นส/ แลำะบร!ษทท��ม�ห#�นฟ?ลำ!ปป?นส/ไม�น�อยกว�า 60%

ส!งคโปร/

- ผ5กพนผ5�โอนย�ายภายในบร!ษทในเคร3อ (Intra-Corporate

Transferee) แลำะผ5�เช��ยวชาญ โดยอย5�ได�ไม�เก!น 2 ป� ต�ออาย#ได�ไม�เก!นคร1งลำะ 3 ป� รวมแลำ�วไม�เก!น 8 ป�

- บร!ษทต�างชาต!จะต�องม�ผ5�จดการเป�นคนสญชาต!ส!งคโปร/ หร3อม�ใบต�างด�าว (Permanent Resident) ในส!งคโปร/ หร3อถ3อใบอน#ญาตท�างาน (Employment Pass)

- ต�องม�ผ5�อ�านวยการอย�างน�อย 1 คนเป�นผ5�ท��ม�ถ!�นพ�านกในส!งคโปร/

การเป/ดเสร*บร�การในอาเซ*ยน

ประเทศ

ต�วอย�างข�อผ�กพ�นท*7ใช�เป2นการท�7วไป (Horizontal

Commitments)

ไทย - สดส�วนห#�นต�างขาต!ต�องไม�เก!นร�อยลำะ 70 หร3อ 51 แลำะด�าเน!นธ#รก!จได�เฉพาะการร�วมท#น (Joint-Ventures) กบบ#คคลำ หร3อน!ต!บ#คคลำสญชาต!ไทยเท�าน1น

- ผ5�เย��ยมเย3อนทางด�านธ#รก!จ (Business Visitor) ไม�เก!น 90 วน ขยายระยะเวลำาได�รวมไม�เก!น 1 ป�

- ผ5�โอนย�ายภายในบร!ษทในเคร3อ (Intra-Corporate Transferee)

อน#ญาตไม�เก!น 1 ป� แลำะอาจขยายระยะเวลำาได�อ�ก 3 คร1ง คร1งลำะไม�เก!น 1

ป�- บ#คคลำหร3อบร!ษทต�างชาต!ไม�ได�รบอน#ญาตให�ซ31อหร3อเป�นเจ�าของท��ด!น อาจ

เช�าท��ด!นหร3อเป�นเจ�าของอาคารได�- น!ต!บ#คคลำซ0�งครอบครองหร3อควบค#มโดยต�างชาต!จะต�องผ�านเกณฑ/ท��

ก�าหนดไว�โดยหน�วยงานท��เก��ยวข�องก�อนจะสามารถขอใบอน#ญาต หร3อ หนงส3อรบรองการเข�ามาจดต1งธ#รก!จ ต�องท�าเร3�องเพ3�อขอหนงส3อรบรองการประกอบธ#รก!จ มาตรา 10 ของ พ.ร.บ. การประกอบธ#รก!จของคนต�างด�าว

เว�ยดนาม

- อน#ญาตให�ต�างชาต!ถ3อห#�นได� 100% ผ�าน JV- ส�านกงานตวแทน (Representative Office) ไม�สามารถประกอบ

ก!จการท��ก�อให�เก!ดรายได�- ให�เฉพาะ ICT Contractual Services Suppliers (CSS) แลำะ

พนกงานขาย แลำะผ5�ท��มาด�าเน!นการจดต1งธ#รก!จ

การเป/ดเสร*บร�การในอาเซ*ยน

การเป/ดเสร*บร�การจ�ดเก>บส�นค�าในอาเซ*ยน

Brunei• Storage and warehousing

services ต�างชาต!ถ3อห#�นไม�เก!น 51%

Cambodia• Storage and warehousing

services ต�างชาต!ถ3อห#�นไม�เก!น 49%

Indonesia

• Storage and warehousing services outside Port area and 1st area for –storage services of frozen ot refrigerated goods – other stirage or warehousing services ต�างชาต!ถ3อห#�นไม�เก!น 49%Lao PDR

• Storage and warehousing services related to maritime transportation

Malaysia

• Storage and warehousing services covering private bonded warehousing services only ต�อง JV

กบคน/บร!ษทมาเลำเซ�ย ต�างชาต!ถ3อห#�นได�ไม�เก!น 51%

Myanmar

• Storage and warehouse services การจดต1งธ#รก!จเป�นไปตาม Union of Myanmar Foreign Investment Law 1988 แลำะ Myanmar Companies Act

1914 ค3อ อน#ญาต 100% FDI หร3อ JV กบบ#คคลำ/น!ต!บ#คคลำพม�า โดยม�สดส�วน equity

อย�างน�อย 35%Philippines

• Storage and warehousing services ไม�ม�ข�อจ�ากดรายสาขา

• ต�วอย�าง

Singapore• ไม�ผ5กพน Storage and warehousing

services

การเป/ดเสร*บร�การจ�ดเก>บส�นค�าในอาเซ*ยน

Thailand

• Storage and warehouse services for maritime transport ต�างชาต!ถ3อห#�นไม�เก!น 49%

Vietnam

• Storage and warehouse services ต1งแต� 11 ม.ค. 2007

JV สดส�วนไม�เก!น 51% แลำะต1งแต� 11 ม.ค. 2014 ไม�ม�ข�อจ�ากดรายสาขา

การเป/ดเสร*บร�การจ�ดเก>บส�นค�าในอาเซ*ยน

ท�าท*ไทยในป9จจ�บ�น• ผ��ประกอบการไทยส�วนใหญ�ตกเป2นฝEายต�,งร�บ• ปร:กษาหาร+อก�บหน�วยท*7เก*7ยวข�องอย�างต�อเน+7อง• เจรจาเป/ดตลาดตามขอบเขตท*7กฎหมายก�าหนด• เป/ดตลาดแบบค�อยเป2นค�อยไป โดยค�าน:งถ:งความพร�อม

ของผ��ประกอบการในแต�ละ Sector และความต�องการของผ��บร�โภค รวมท�,งพลว�ตรทางการค�า

ท�าท*ไทยในอนาคต• พ�ฒนาศ�กยภาพคนไทย โดยเปล*7ยนจากเช�งร�บเป2นเช�งร�ก

และใช�ประโยชน�จาก FTA และการร�วมท�นก�บต�างชาต�ให�มากท*7ส�ด

• ปร�บกฎระเบ*ยบให�ม*ความเป2นสากล ท�ดเท*ยมต�างชาต�

ท�าท*ไทยและการปร�บต�วด�านการเป/ดตลาดบร�การขนส�ง

ร�บร�� สร�างความเข�าใจ ข�อม�ล AEC

ว�เคราะห�ผลกระทบ ท�,งบวกและลบ ก�าหนดย�ทธศาสตร�รองร�บ การเปล*7ยนแปลง สร�างความเข�าใจ การร�บร��ส��ประชาชนในพ+,นท*7 โดย

เฉพาะกล��ม ผลกระทบ เพ+7อปร�บต�ว ขยายผล ส�าหร�บกล��มท*7ม*โอกาส ใช�จ�ดแข>งท*7ม* พ�ฒนาบ�คลากร เพ+7อรองร�บการเปล*7ยนแปลง ปร�บปร�งกฎหมาย กฎระเบ*ยบท*7เก*7ยวข�อง เพ+7อ

ประโยชน�ของประเทศ สร�างเคร+อข�ายร�วมภาคร�ฐ เอกชน เพ+7อร�วมด�าเน�น

การ

ภาครฐไทยควรปรบตวอย�างไร

58

ภาคเอกชนไทยควรเตร*ยมความพร�อมอย�างไร

เช!งร#ก

• ศ:กษา/เสาะหาแหล�งว�ตถ�ด�บท*7ม*ความได�เปร*ยบด�านราคาและค�ณภาพ

• ศ:กษาความเป2นไปได�ในการย�ายฐานการผล�ต

• สร�างม�ลค�าเพ�7มและพ�ฒนา BRAND

Thailand ให�เป2นท*7ยอมร�บ• สร�างพ�นธม�ตรทางธ�รก�จในประเทศ

อาเซ*ยนอ+7น เพ+7อใช�ประโยชน�จากความได�เปร*ยบในการแข�งข�นของห��นส�วนในพ�นธม�ตร

เช!งรบ

• เร*ยนร��ค��แข�ง (จ�ดอ�อน-จ�ดแข>ง) ท�,งในประเทศและอาเซ*ยนอ+7น

• ศ:กษารสน�ยมและแนวโน�มความต�องการของผ��บร�โภคส�นค�าและบร�การ

• ปร�บปร�งประส�ทธ�ภาพการผล�ตส�นค�า/การให�บร�การ (ต�นท�นและค�ณภาพ)

• ให�ความส�าค�ญก�บการพ�ฒนาบ�คลากรภายในองค�กร 59

AEC Information Center/ SMEs Advisory Center

AEC Network

AEC ส�ญจร

E-learning

AEC Focus

กรมเจรจาการค�าระหว�างประเทศ& การเตร*ยมการรองร�บ AEC

60

บทบาทกระทรวงพาณ!ชย/กระทรวงพาณ!ชย/พร�อมให�การสนบสน#นแลำะอ�านวยความสะดวก

โดยการท�างานร�วมกน

ลำ5�ทางการค�าแลำะการลำงท#น กรมส�งเสร!มการค�าระหว�างประเทศสายด�วน Call center : 1169, 0-2507-8424การใช�ส!ทธ!ประโยชน/แลำะมาตรการรองรบผลำกระทบกรมการค�าต�างประเทศ (คต.) www.dft.go.thสายด�วน Call Center: 1385, 0-2547-4855การพฒนาผ5�ประกอบการ SMEs กรมพฒนาธ#รก!จการค�า (พค.) www.dbd.go.thสายด�วน Call Center : 1570, 0-2528-7600

ความร5 �เก��ยวกบข�อตกลำง แลำะพนธกรณ�ของไทยกรมเจรจาการค�าระหว�างประเทศ (จร.) www.dtn.go.th www.thailandaec.com โทร : O-2507-7555 61

62

ขอบค�ณ