每日市场简报

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-------- 张娜 马小星 邹正华 崔岩

2009-05-04

每日市场简报

—— 宏观经济——

周五公布的路透 / 美国密西根大学 4 月消费者信心指数终值为 65.1, 预估为 61.9, 显示消费者信心出现上升 . 美国供应管理协会 (ISM) 周五公布 ,4 月制造业指数为 40.1, 预估为 38.0, 萎缩步伐正在放缓 .

中国物流与采购联合会周五公布 ,4 月宏观经济先行指标 -- 官方制造业采购经理指数 (PMI) 为53.5, 连续五个月回升 . 分析人士认为 , 这预示中国经济将继续保持回升态势 .

24 国集团 (G24) 主席 Adib Mayaleh 周五称 , 中国提出通过扩大特别提款权 (SDR) 的使用来减轻全球对美元的依赖 , 该提议值得更密切的审视。

美国商务部周五公布 , 美国 3 月工厂订单下滑 0.9%, 市场预估为下滑 0.6%.2 月耐久财 ( 耐用品 )订单由增加 1.8% 下修至增加 0.7%. 美国商务部周四公布 ,3 月零售销售由下滑 1.1% 下修为下滑 1.2%,2 月数据由增长 0.3% 上修为增长 0.4%. 3 月扣除汽车的零售销售仍为下滑 0.9%,2 月数据也仍为上升 1.0%.

全美采购经理人协会 (NAPM) 周四公布的报告显示 ,4 月纽约市企业活动连续第 15 个月下降 , 来到 2002 年 1 月以来的最低位 .

美国 4 月 25 日当周初请失业金人数降至 63.1 万 ( 预估为 64.3 万 ), 之前一周修正后为 64.5 万 (前值为 64.0 万 )

美国商务部周四公布 ,3 月个人所得为下降 0.3%( 预估为下降 0.2%); 实质个人支出下降 0.2%( 预估为下滑 0.1%).

国际金融市场 美元指数 84.58 -0.21

波罗的海干货 1806 20

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—— 期市要闻——

市况： 期铜收 4600 美元 , 涨 169 美元。期锌收 1510 美元 , 涨 85 美元。期铝收报 1537 美元 , 涨 43 美元。 NYMEX-6 月原油期货收高 2.08 美元 , 报每桶 53.20 美元。 纽约 6 月期金下跌 3 美元或 0.3% ，收低至每盎司 888.20 美元。 产业： 国际铜业研究组织 (ICSG) 公布月度报告称 , 今年 1 月全球铜市存在 15.5 万吨过剩供应 , 去年同期则

存在 2.2 万吨供应缺口 . 国际铅锌研究小组 (ILZSG) 刚刚发布预测称 ,2009 年全球锌市供应将过剩 26 万吨 , 并且将是连续第

三年如此 ,2007-2008 年的过剩量接近 30 万吨 . 新加坡和柔佛 (Johor)-- 亚洲最主要两国 LME 仓库所在地 , 今年迄今库存降幅均超过 1 万吨 , 两地还

包括 20,200 吨取消仓单中的 17,800 吨库存 .

LME 库存变化 ：

铜39870

0 -7075 铝379230

0 +6075 锌 328950 -3325

铅 72325 +675 锡 12560 +125 镍 114204 -270

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——股市要闻——

市况

4 月份美股强劲，扬起投资人对于经济已接近稳定的信心。 4 月份 Nasdaq 指数大涨 12.3%， S&P 500 指数劲扬 9.4% ，道琼工业平均指数涨幅亦达 7.3% 。

美国公布正面经济消息，周五美股经历早盘波荡后，午盘走高，收盘微扬。道琼工业平均指数上扬 44.29 点或 0.54% ，收 8212.41 点。 Nasdaq 指数上升 1.9 点或 0.11% ，收 1719.2 点。

Citigroup Inc. （ C-US；花旗）同意出售旗下日本零售经纪与部份投资银行事业给 Sumitomo MitsuiFinancial Group Inc. （ 8316-JP；三井住友金融集团），交易总值约 79 亿美元。在今日声明指出， SumitomoMitsui 收购了 Nikko Cordial Securities Inc.（日兴证券）与 Nikko Citigroup Ltd. 部份股权。

克赖斯勒声请破产后，预计 2010 年底前关闭 4 家工厂，可能影响近 5000名员工。市场泰然面对该公司破产的消息，股市波动不大。

大型石油公司 Chevron(CVX-US；雪佛龙 ) 第一季获利下降 64% 至 18.4亿美元，或每股 92美分，去年同期为 51.7亿美元，或每股 2.48 美元。

全球第 2 大信用卡公司 MasterCard (MA-US；万事达卡 ) 第 1 季 (3 月底止 )净利年减 18%至 3.673 亿美元或每股净利 2.8 美元，相较去年同期获利 4.469亿美元或每股净利 3.37 美元。

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——技术分析—— CU

三个月期铜收报 4,600 美元 , 周四收报4,431 美元 . 近期库存持续减少 ,注销仓单增加 , 现货小幅升水 , 显示现货偏紧 , 周五美国公布的经济数据显示经济有触及低步回暖的迹象 ,盘面上看 ,伦铜在回调到 4100处时连拉三个长阳 ,多头处于技术性强势 ,保持多头思路 .

沪铜 0908 高开 1480 于 35640 ，窄幅震荡于 35600 周边，早盘结束前略有上扬至36180 ，午盘回落后震荡上扬至涨停 36200，但中间被打开未能封停直至收市，成交持仓分别减约 9 万、 8千，沪铜在伦铜带动下回涨，小长假前对前期跌势的回调，伦铜如继续拉涨，沪铜还有上冲可能；现货铜升水略有收窄于 500 ～ 700 ，市场气氛不差，上海报 37700 ～ 38400、南储报 37700 ～37900 ，成交略有增加，但五一及消费旺季过后，可能较为空。 (090430)

LME-cu 日 K线

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——技术分析—— AL

三个月期铝收报 1,537 美元 , 周四收报 1,494美元 ,尽管铝库存猛增 6,075 吨 , 至 379 万吨新高 . 周四 ,LME 铝库存取消仓单为46,000 吨 ,比较 1 月 12 日为 10,575 吨 .盘面上看 , 连续收出的长下影线显示 30 日均线处存在较为明显的支撑。在伦铜的带领下，反弹突破周一的大阴线 ,站上 1500整数关之上 , 预计近期将维持在 1500 上下做宽幅震荡为主 .

沪铝 0908 小开 190 于 12545 ，震荡小幅回落至 12500 周边，早盘收市前上扬至 12615，午盘随铜下挫至 12500 后震荡上扬，略收高于 12570 ，成交减少 3千，持仓略增 900，沪铝守住MA60 ，在铜领涨下有所回稳；现货铝在期铝带动下，市场气氛有所恢复，南储报 12930 ～ 13070 ，但下游坚持按需购货。 (090430)LME-AL 日 K线

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——技术分析—— PB

三个月期铅收报 1,400 美元 , 周四报1,331 美元 .

现货铅在基本金属涨势带动下南储报11700 ～ 12000 ，但需求并没有太大变化，成交不多。 (090430)

LME-PB 日 K线

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——技术分析—— ZN

三个月期锌在美国数据公布后 , 上涨逾6%, 收报 1,510 美元 , 之前一天收报1,425 美元 . 库存持续减少 , 使得伦锌在20 日均线上获支撑后 , 大幅度的拉升 . 预计新的一轮上升趋势的开始 .

沪锌 0908开高 300 于 12400 ，震荡于12400 ～ 12450 ，早盘收市前随铜上扬至 12585 ，午盘回落至 12450整理，收市前再上冲 12575 回落收高于 12485，成交持仓分别增约 4 万 5 、 8千，国内现货的一定购买能力提供支持，伦锌如继续上涨，锌还可有上升空间，但总体未能转好；现货锌讯价者略少于昨日，南储高位报（ 0 ＃ 12930 、 1 ＃13070）升水 50 ～ 100 出售，进口平水或贴水 50 出售，下游采购略差于昨日，成交一般，午后期锌再有所涨幅，但现锌有价无市。 (090430)

LME-ZN 日 K线

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——技术分析—— SN

三个月期锡收报 12,350/12,450 美元 ,周四收报 12,450 美元 . 继续保持上升通道 .处于技术性强势 .

伦锡的回涨并未能带动国内锡有所涨幅，上海报 102000 ～ 104000 ，比昨日下跌 1000 ，上游及贸易商继续出货，下游国货意欲不强，成交平平。 (090430)

LME-SN 日 K线

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——技术分析—— NI

三个月期镍由 11,650 美元升至 11,900 美元 .

伦镍回涨带动国内镍报价，上海报价95000 ～ 105000 ，下游在回涨下显得谨慎，不愿购货太多。 (090430)

LME-NI 日 K线

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——技术分析—— AU

纽约 6 月期金下跌 3 美元或 0.3% ，收低至每盎司 888.20 美元。 6 月期金于 4 月份共下跌 3.5% 。部分分析师认为金价处于下跌趋势的压力下。

预计黄金短期维持在 900处盘整 ,随着全球经济基本面及人们预期的回暖 ,黄金的避险需求将下降 , 估计黄金价格或将难再次突破1000而转入盘整下行通道 .

COMEX-AU 日 K线