从市场看中国本土汽车电子企业的突破方向

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普华基础软件股份有限公司普华基础软件股份有限公司April 20, 2023April 20, 2023

iSOFT INFRASTRUCTURE SOFTWARE CO., LTD.

目录目录

现状与发展趋势产业

市场

技术

机遇和挑战

项目建议与基础产品

应用

标准

SWOT 分析


现状与发展趋势现状与发展趋势


现状分析——产业

车身控制

动力控制底盘控制

车载电子


与嵌入式软件相关的汽车电子产业链可归纳为：

主机厂、一级供应商（电控系统）、二级供应商（基础软件）


OEM 主机厂

Tier-I 一级供应商（ ECU ）

Tier-II 二级供应商（基础软件）

ECU 总成

基础软件 (OS, COM, Bootloader…)

基础软件要求ECU 技术需求基础

软件

技术

需求


与嵌入式软件相关的汽车电子产业链可归纳为：

主机厂、一级供应商（电控系统）、二级供应商（基础软件）


机遇和挑战并存

成本、技术压力巨大

具有发展自主品牌汽车的强烈意愿国内 OEM 主机厂

国内 Tier-I 一级供应商（ ECU ）

国内 Tier-II 二级供应商（基础软件）

ECU 总成

基础软件 (OS, COM, Bootloader…)

基础软件要求ECU 技术需求基础

软件

技术

需求


中国汽车市场 2009 、 2010 年产销量世界第一， 2011 年增速放缓；自主品牌占市场份额为 32.6%

现状分析——市场


中国汽车电子及其基础软件市场2010 年中国汽车电子产品销售 2198.2 亿元，增长

26.4% ；以国外企业为主，包括博世、大陆、电装、德尔福等汽车电子系统厂商， Vector 、 EB 等软件厂商；

汽车电子占整车价值比例将从 2004 年的 20 ％提升到 2015 年的 40% （ Mckensey ）

现状分析——市场

虽然市场巨大，自主品牌汽车和汽车电子产品面临激烈竞争


整车网络环境下的电控系统（ ECU ）是实现汽车电子功能的关键设备基础软件是支撑汽车电子应用软件开发和运行的核心组件

现状分析——技术

国产汽车电子应用

柴喷发动机控制网关控制防盗控制

电动助力转向盲区监控车身控制

可定制基础软件平台

RTE(运行时环境)

操作系统

硬件抽象与驱动

通信服务诊断服务网络管理服务

硬件平台

8位芯片方案 16位芯片方案 32位芯片方案


伴随ECU网络化、集中化的趋势，软件将承载更多、更复杂的功能基于模型的设计、仿真、实现、验证技术软件标准化与开放的体系结构满足功能安全要求的软件可靠性保障技术

现状分析——技术


中国巨大的市场及产品需求带来的机遇

本土主机厂及供应商提升自主技术、降低成本带来的机遇

开放体系和新技术在产业链中带来的机遇

国产基础软件及相关技术在产业化的路上任重道远

现状分析——机遇和挑战


项目建议与基础项目建议与基础


制定了自主汽车电子基础软件平台体系规范，研制了与国外主流产品功能、性能相当的实时嵌入式操作系统及开发环境产品，在国内外主机厂得到了应用。解决了“有无”的问题，但需要更长时间、各类应用的考验

技术针对单 ECU 功能，需要扩充对子系统及整车环境的支持

操作系统及工具需要满足功能安全（ ISO 26262 ）的要求自主规范要针对产业发展的需要，加强在知识产权保护、标准体系、以及与国际组织的关系等方面的工作

“ 十一五”基础


通过结合国内外主机厂、零部件企业和电控系统企业的实施项目，完善、提升国产基础软件产品的功能、性能和可靠性，深化、拓展和继续推进在电控系统中的应用符合功能安全要求的实时嵌入式操作系统，满足分布式和系统综合化要求

支持整车网络设计、仿真与实现的工具和协议栈基于模型设计技术的一体化软件开发环境支持 MIL/SIL/HIL 的在环测试工具环境支持对基础软件代码、应用软件代码和工具生成代码进行形式化验证的安全验证工具

项目建议——产品


以传统汽车关键零部件、新能源汽车等为应用目标，建立符合主机厂应用需求、具备 V 模型完整功能的电控系统软件平台，研制国产电控系统面向传统汽车关键零部件、新能源汽车的电控系统软件平台

国产电控系统控制策略及应用软件国产电控系统测试与质量保证技术

项目建议——应用


建立自主汽车电子软件标准体系和知识产权战略，开发标准的符合性测试验证工具制定基础软件、应用软件、功能安全流程、软件测试等自主标准

制定符合国内产业发展要求的知识产权战略设计开发汽车电子安全验证、功能验证和一致性测试的方法和工具

项目建议——标准


优势 “十一五” 课题的产品、技术成果国产软件在国内外主机厂和供应商的应用基础具备丰富研发经验和高效现场实施能力的人才队伍CASA联盟在产业上下游协作方面的基础

SWOT 分析


劣势国产软件的品牌认知和用户信任度国产基础软件的应用范围和硬件支持范围知识产权数量较少

SWOT 分析


机遇中国汽车及汽车电子的市场及其增长潜力本土企业自主研发、创新的动力和对本土软件供应商的需求

新兴技术的发展所带来的对产业链的影响国家和各地政府对国产基础软件产业的支持

SWOT 分析


挑战国产软件的可靠性国内汽车电子产业整体上的技术薄弱汽车电子产业高投资、长周期带来的财务风险

SWOT 分析


应对措施加强应用，促进产品提升加强自主标准建设和测试验证能力提升加强市场化、企业化、专业化加强国际合作与国外市场开拓

SWOT 分析


谢谢谢谢


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