鄭人友

年節賀卡 (感動行銷 )年節前夕

列出自招與核心客戶名單寄送

寄送後電話拜訪與年節祝福話語了解客戶年節動態以便拜年

賀年小禮品、福袋、建議書

年節前夕福袋之準備 (重要文件 )

房貸訪問表、車預單、信用卡申請書開戶推薦函、整合行銷資料夾

客戶拜訪計畫表，建議書、保單關懷資料夾、要保書相關資料。

年節期間請將福袋擺置家中西北方 (今年財位 )，如帶到各大廟宇過香爐讓您業績輝煌！

年節前夕媒體親送 (趕快消貨 )

年曆、筆記本、春聯…職域寄送，可以大量純增客源唷！

產壽險之保費快快收取，滿期金 /年金事先辦理，順帶邀約年後春酒活動。

年節期間祝福話語

年節前夕新春吉祥話語 (參考話術 )

魚躍龍門吉祥開

祥龍獻寶財富來

錢母廣納四方財

五福臨門好運來

情境分析 (可能出入的場所 )

年節期間

娘家、婆家、阿公阿嬤家 (緣故之開發 )

寺廟祈福 (帶客戶一起去 )

牌桌 (就算輸錢也要寫保險回來 )

年節期間話題研討 (商品導入 )

尚未促約之案件再次提醒 (拾穗客戶 )

紅包錢、年終獎金餘額計畫 (儲蓄險 )

國泰 50周年春節優惠商品(請自行配套，如買三萬送出國… )

年節過後目標檢視 (績效追蹤 )

放開信產各一件

二工職達，緣故至少一件，轉介紹名單兩位，三組春酒邀約對象。

年後轉業或增員對象，邀約 CIW

新春開紅盤