новосибирск
10
Обзор регионального рынка OOH Новосибирск 2011
-
Upload
gallerymedia -
Category
Documents
-
view
279 -
download
0
Transcript of новосибирск
Обзор регионального рынка OOH Новосибирск
2011
Новосибирск: Краткая справка о городеГород был образован в 1893 году. Расположен Новосибирск на Приобском плато, примыкающем к долине реки Обь. Новосибирск — третий по численности населения город России и крупнейший транспортный узел Сибири
Местное время: + 3 (MSK)
Площадь: 503,1 кв.км Население: 1 млн. 473 тыс.жителей (55% женщины, 45% мужчины) Мэр г.Новосибирск – Городецкий В.Ф.
Источники: официальный сайта города (http://www.novo-sibirsk.ru/), энциклопедии Wikipedia (http://ru.wikipedia.org)
Среднемесячная заработная плата: 23 390 руб.
В городе насчитывается более 132 тыс. предприятий Город Новосибирск разделён на десять районов:
ДзержинскийКировскийСоветскийЖелезнодорожныйЛенинскийЦентральныйЗаельцовскийОктябрьскийКалининскийПервомайский
Доля рынка в общем Доля рынка в щитах 6x3
Рынок OOH: Контракторы
ДИЗАЙН-МАСТЕР32%
АРТ-БИЗНЕС-ЛАЙН25%
РИМ-С22%
NEWS OUTDOOR
11%
GALLERY3%
ТИННЕР1%
POSTER1% Прочие
5%
На рынке наружной рекламы Новосибирска работают около 20 подрядчиков: на 3-х крупнейших (региональные операторы) приходится почти 80% рынка
ДИЗАЙН-МАСТЕР
39%
РИМ-С30%
АРТ-БИЗНЕС-
ЛАЙН16%
NEWS OUT-
DOOR6%
GALLERY4%
POSTER1%
Прочие5%
Источник: Эспар Аналитик (07.2011)
Рынок OOH: форматы ТОП-8 контракторов
Источник: Эспар Аналитик (07.2011)
ДИЗАЙН-МАСТЕР
АРТ-БИЗНЕС-Л
АЙН
РИМ-С
NEWS O
UTDOOR
GALLERY
ТИННЕР
POSTER
CLEAR C
HANNEL0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1535 637 1174 250 144 38
742
1064
385
1696
59
138122
22
23
178
7230
ЩИТЫ 3х6 CITY-БОРД CITY-ФОРМАТ ПИЛЛАРЫ КРУПНЫЕ ФОРМЫ ПРОЧИЕ ФОРМЫ
Gallery – пятый оператор на рынке.Лидерство принадлежит крупным региональным операторам.
Источник: Эспар Аналитик
Рынок О-О-Н: Карта охвата
Вся сеть Сеть Gallery
Билборды
Сити-формат
Пиллары
Крупный формат
Ситиборды
Крупный формат
138122
23 22 161 1 1
59
5.89
7.936.66
5.28
8.04
-
50
100
150 АР
Т-Б
ИЗ
НЕ
С-
ЛА
ЙН
РИ
М-С
ДИ
ЗА
ЙН
-М
АС
ТЕ
Р
GA
LL
ER
Y
NE
WS
OU
TD
OO
R
ГО
ЛЛ
ИВ
УД
АР
Т
DE
FI
КА
СК
АД
Кол-
во п
овер
хнос
тей
10.0
6.0
2.0
Сре
дний
GR
P
Сити-формат
1064
742
385 350
96 16 8
1.28 1.35 1.291.55
0.951.20 1.15
-
400
800
1 200 АР
Т-Б
ИЗ
НЕ
С-
ЛА
ЙН
ДИ
ЗА
ЙН
-М
АС
ТЕ
Р
NE
WS
OU
TD
OO
R
РИ
М-С
ТИ
НН
ЕР
GA
LL
ER
Y
OT
HE
R
Ко
л-в
о п
ов
ерхн
ост
ей
3.0
1.5
-
Сре
дний
GR
P
Билборды
1174
637
250 144 38 13 11 6 4
1535
2.59 2.62 2.33 2.61 2.712.26 2.13 2.29
1.13
2.87
-
400
800
1 200
1 600 ДИ
ЗА
ЙН
-МА
СТ
ЕР
РИ
М-С
АР
Т-Б
ИЗ
НЕ
С-Л
АЙ
Н
NE
WS
OU
TD
OO
R
GA
LL
ER
Y
PO
ST
ER
ТР
АН
СР
ЕК
ЛА
МС
ЕР
ВИ
С
СИ
БА
РТ
ПР
ОД
АК
ШН
СТ
АД
ИЯ
ГО
ЛЛ
ИВ
УД
Ко
л-в
о п
ов
ерхн
ост
ей
6.0
3.0
-
Ср
едн
ий
GR
P
Рынок О-О-Н: Качество программ
Пиллары Ситиборды
178
72
30 28
1.66 1.581.25
-
100
200 NE
WS
OU
TD
OO
R
GA
LL
ER
Y
CL
EA
R C
HA
NN
EL
ДИ
ЗА
ЙН
-
МА
СТ
ЕР
Ко
л-в
о п
ов
ер
хн
осте
й
3.0
1.5
-
Ср
едни
й G
RP
Источник: Эспар Аналитик (07.2011)
Рынок О-О-Н: Объем индустрии
Затраты на наружную рекламу в Новосибирске за период с января по июль 2011г. (млн. руб.)
57.435.1
34.633.3
30.727.8
18.718.1
14.914.4
11.47.97.7
7.27.1
6.25.85.6
4.92.22.11.81.7
0.30.2
- 0.0 0.0
ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, БАНКИ
АВТОМОБИЛИ, СЕРВИС
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО
УСЛУГИ СВЯЗИ, СРЕДСТВА СВЯЗИ
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
ТУРИЗМ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
МЕБЕЛЬ
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ И УСЛУГИ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ, УСЛУГИ
КОСМЕТИКА, ПАРФЮМЕРИЯ, СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ
МЕДИЦИНА
КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА, КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВ
СМИ И ПОЛИГРАФИЯ
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА, ФОТОТОВАРЫ
ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ГАЛАНТЕРЕЯ
КОРМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
БЫТОВАЯ ХИМИЯ
Источник: Эспар Аналитик (01-07.2011)
Объем рынка: 357,2 млн. руб. (за 7 мес. 2011)
Рост рынка: +34% (по сравнению с 7 мес. 2010)
Рынок О-О-Н: Крупнейшие клиенты
Затраты ТОР-25 на наружную рекламу в Новосибирске за период с января по июль 2011г. (млн. руб.)
8.87.6
6.45.4
5.14.7
4.64.3
4.23.8
3.43.4
3.13.0
2.92.8
2.72.5
2.42.32.3
2.22.1
1.80.7
- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
МТС
БАЛТИКА
TELE 2
METRO GROUP
ЭЛЬДОРАДО
М.ВИДЕО
SUN INBEV
VOLKSWAGEN
KRAFT FOODS
ВЫМПЕЛКОМ
СИБИРСКИЕ СЕТИ
МЕГАФОН
СБЕРБАНК РОССИИ
СИБИРСКИЙ ГИГАНТ
ЭР-ТЕЛЕКОМ
АЛЬКОР И К
СОВРЕМЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ
SAB
ЛЕНТА
БЫСТРОНОМ
LENOVO
MEGA
АЛЬФА-БАНК
ТАКСИ 315-15-15
ЯРМАРКА БРЕНДОВ
Источник: Эспар Аналитик (01-07.2011)
Объем ТОР 25: 92,5 млн. руб. (за 7 мес. 2011)
Рост ТОР 25: +75% (по сравнению с 7 мес. 2010)
Рынок О-О-Н: Цены продажи
Источник: Десижн и Charting Pro 2010г.
По данным закупок крупнейших клиентов в 2010г. Баинг Gallery – прокупки для наших клиентов
Новосибирск Цена за сторону (руб.)
Формат Национальные операторы
Местные мелкие операторы
Баинг Gallery
Щиты 6х3 10 627 12 696 13 049
Сити-формат 4 891 3 165 3 789
Пиллары 4 584 3 661 3 580
