Обзор регионального рынка OOH Москва

2011

Москва: Краткая справка о городеМосква — столица Российской Федерации, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Крупнейший по численности населения город России и Европы. Расположена на реке Москве в центре Восточно-Европейской равнины, в междуречье Оки и Волги.

Площадь: 1091 кв.км Население: 11 млн. 552 тыс.жителей

Источники: официальный сайта города (http://mos.ru/), энциклопедии Wikipedia (http://ru.wikipedia.org)

Мэр Москвы – Собянин С.С.

Среднемесячная заработная плата: 40 479,2 руб. На данный момент в Москве 125 районов и 10 административных округов:

1 Центральный административный округ 2 Северный административный округ 3 Северо-Восточный административный округ 4 Восточный административный округ 5 Юго-Восточный административный округ 6 Южный административный округ 7 Юго-Западный административный округ 8 Западный административный округ 9 Северо-Западный административный округ 10 Зеленоградский административный округ

  

Доля рынка в общем Доля рынка в щитах 6x3

Рынок OOH: Контракторы

NEWS OUTDOOR

29%

GALLERY11%

В.Е.Р.А.-ОЛИМП8%BIGBOARD GROUP

6%РАСВЭРО

5%

НИКЭ5%

АНКО4%

CLEAR CHANNEL

3%

Прочие28%

На рынке наружной рекламы Москвы работают около 90 подрядчиков: на 4-х крупнейших приходится 55% рынка

Источник: Эспар Аналитик (08.2011)

NEWS OUTDOOR

30%

В.Е.Р.А.-ОЛИМП

14%

GALLERY11%

НИКЭ9%

РЕКЛАМА-СЕРВИС

5%

РАСВЭРО4%

BIGBOARD GROUP

4%

АНКО4%

Прочие20%

Рынок OOH: форматы ТОП-10 контракторов

Источник: Эспар Аналитик (08.2011)

NEWS O

UTDOOR

GALLERY

В.Е.Р

.А.-О

ЛИМП

BIGBOARD G

ROUP

РАСВЭРОНИКЭ

АНКО

CLEAR C

HANNEL

ПАПИЛЛОНС СИТИ

КОРПОРАЦИЯ НТА

0

2500

5000

7500

10000

12500

6522 2364 3016 840 843 1934 769 266

1148

49739

54 36 39270

4107

1341

1361 1343

357 785

192

282

1422 585

435

264

28

104 4917

704 1

7

327

7

100 1

ЩИТЫ 3х6 CITY-БОРД CITY-ФОРМАТ ПИЛЛАРЫ КРУПНЫЕ ФОРМЫ ПРОЧИЕ ФОРМЫ

Источник: Эспар Аналитик

Рынок О-О-Н: Карта охвата

Вся сеть Сеть Gallery

Билборды

Сити-формат

Пиллары

Крупный формат

Ситиборды

Сити-борды

497

54 39 39 36 19 7

1148

270

0.52 0.49 0.51 0.470.63 0.65 0.60

0.83

0.43

-

600

1,200

NEW

SO

UTD

OO

R

GA

LLER

Y

ПА

ПИ

ЛЛ

ОН

СС

ИТИ

BIG

BO

AR

DG

RO

UP

В.Е

.Р.А

.-О

ЛИ

МП

АН

КО

РА

СВ

ЭРО

РЕКЛ

АМ

А-

СЕРВ

ИС

А.Р

.К.

Кол-

во п

овер

хнос

тей

1.0

-

Сре

дний

GR

P

Сити-формат Пиллары

1361 1343 1341

436 357 311 224

1422585 282 192

4107

0.26 0.23 0.240.33

0.25 0.20 0.180.26 0.23 0.27 0.22

0.30

-

2,500

5,000 NEW

S O

UTD

OO

R

BIG

BO

AR

D G

RO

UP

РА

СВ

ЭРО

GA

LLER

Y

ТЕРРА

ПРО

ЕКТ

ПА

ПИ

ЛЛ

ОН

С С

ИТИ

КИ

НО

МЕД

ИА

ХХI В

ЕК

ТРА

НС

КО

НТИ

НЕН

ТА

ЛЬ

НА

ЯМ

ЕД

ИА

КО

МП

АН

ИЯ

CLEA

R C

HA

NN

EL

ПА

ПИ

ЛЛ

ОН

С С

ИТИ

В.Е

.Р.А

.-О

ЛИ

МП

NEW

S O

UTD

OO

R

Кол-в

о п

овер

хност

ей

1.0

-

Сре

дний

GR

P

Билборды

30162364 1934

983 843 840 769 565 541

6522

0.730.64 0.61

0.500.63

0.73

0.520.68 0.62 0.58

-

3,500

7,000

NEW

SO

UTD

OO

R

В.Е

.Р.А

.-О

ЛИ

МП

GA

LLER

Y

НИ

КЭ

РЕКЛ

АМ

А-

СЕРВ

ИС

РА

СВ

ЭРО

BIG

BO

AR

DG

RO

UP

АН

КО

А.Р

.К.

ГРЕЙ

С

Кол-в

о п

овер

хност

ей

1.0

-

Сред

ний G

RP

Рынок О-О-Н: Качество программ

Источник: Эспар Аналитик (08.2011)

Крупный формат

435

185110 104 57 49 48

704

264

2.46 2.45 2.41

0.97

1.89 2.121.70

2.112.17

-

400

800 АН

КО

NEW

S O

UTD

OO

R

GA

LLER

Y

МЕД

ИА

-С

ТО

ЛИ

ЦА

ЛА

ЙС

А

BIG

BO

AR

DG

RO

UP

РЕКЛ

АМ

НА

ЯС

ЕТЬ

ПО

ДМ

ОС

КО

ВЬ

Я(Р

СП

)

РА

СВ

ЭРО

РЕКЛ

АМ

А-

СЕРВ

ИС

Кол-

во п

овер

хнос

тей

4.0

2.0

-

Сре

дний

GR

P

Рынок О-О-Н: Объем индустрии

Затраты на наружную рекламу в Москве за период с января по август 2011г. (млн. руб.)

АВТОМОБИЛИ, СЕРВИС

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

ТУРИЗМ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, БАНКИ

УСЛУГИ СВЯЗИ, СРЕДСТВА СВЯЗИ

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

КОСМЕТИКА, ПАРФЮМЕРИЯ, СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

МЕБЕЛЬ

ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

СМИ И ПОЛИГРАФИЯ

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ, УСЛУГИ

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА, КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВ

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

МЕДИЦИНА

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА, ФОТОТОВАРЫ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ И УСЛУГИ

КОРПОРАТИВНАЯ РЕКЛАМА

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ГАЛАНТЕРЕЯ

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

КОРМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

- 0.0 0.0

1,466.71,247.5

1,149.0889.4

865.2514.9

458.2425.2

349.7332.8328.7

316.3274.5

254.6213.9

172.4127.5123.4

104.0102.0

84.972.3

38.129.820.0

Источник: Эспар Аналитик (01-08.2011)

Объем рынка: 9 967,1 млн. руб. (за 8 мес. 2011)

Рост рынка: +18% (по сравнению с 8 мес. 2010)

Рынок О-О-Н: Крупнейшие клиенты

Затраты ТОР-25 на наружную рекламу в Москве за период с января по август 2011г. (млн. руб.)

VOLKSWAGENБАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ

КОМПАНИЯMETRO GROUPМОБИЛЬНЫЕ

ТЕЛЕСИСТЕМЫLENOVO

FORD MOTOR CO

PEUGEOT CITROEN RUS

CITIBANK

М.ВИДЕО

BMW

ВЫМПЕЛКОМ

NESTLE

UNILEVERПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫSUN INBEV

ЭЛЬДОРАДО

X5 RETAIL GROUP

KRAFT FOODS

МЕГАФОН

OBI

IKEA

СБЕРБАНК РОССИИ

SAB

WDSSPR

COCA-COLA

- 0.0 0.0

202.3199.4

166.8164.5

153.6133.6

128.8118.2

116.9114.1

112.5105.5105.5

96.395.2

92.491.4

89.684.5

73.572.2

69.568.968.968.6

Источник: Эспар Аналитик (01-08.2011)

Объем ТОР 25: 2 792,6 млн. руб. (за 8 мес. 2011)

Рост ТОР 25: +19% (по сравнению с 8 мес. 2010)

Рынок О-О-Н: Цены продажи

Источник: Десижн и Charting Pro 2010г.

Москва Цена за сторону (руб.)

Формат Национальные операторы

Местные мелкие операторы

Баинг Gallery

Щиты 6х3 24 702 25 593 30 577

Сити-формат 6 574 8 154 6 690