Обзор регионального рынка OOH Барнаул

2011

Барнаул: Краткая справка о городеОснован в 1730-х гг. как посёлок Барнаул в связи со строительством промышленником А.И. Демидовым сереброплавильного завода. Город расположен в лесостепной зоне Западно-Сибирской равнины, в месте впадения реки Барнаулки в Обь. Расстояние до Москвы — 3419 км. Ближайший крупный город — Новосибирск (193 км).

Местное время: +3 (MSK)

Площадь: 321 кв.км Население: 612,5 тыс.жителей Глава г. Барнаула – Колганов Владимир Николаевич

Источники: официальный сайта города (http://www2.barnaul.org), энциклопедии Wikipedia (http://ru.wikipedia.org)

Среднемесячная заработная плата: 16 464 руб. Город Барнаул разделён на пять районов: Железнодорожный Ленинский Центральный Индустриальный Октябрьский

  

Доля рынка в общем Доля рынка в щитах 6x3

Рынок OOH: Контракторы

GALLERY

76%

АДВ ТЕХНОЛ

ОГИИ6%

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ

2%

МАРКЕТИНГ &

РЕКЛАМА

2%

АРБАТ2%

Прочие13%

На рынке наружной рекламы Барнаула работают более 11 подрядчиков: на долю крупнейшего игрока - Gallery приходится 75% рынка

GALLERY66%

АДВ ТЕХНОЛОГ

ИИ8%

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ

3%

АРБАТ2%

МАРКЕТИНГ &

РЕКЛАМА2% Прочие

18%

Источник: Эспар Аналитик (07.2011)

Рынок OOH: форматы ТОП-6 контракторов

Источник: Эспар Аналитик (07.2011)

GALLERY АДВ ТЕХНОЛОГИИ АРБАТ МАРКЕТИНГ & РЕКЛАМА

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ

СИТИ-СТАЙЛ0

200

400

600

800

1000

1200

683 83 24 20 35 18

168

43

7

76

ЩИТЫ 3х6 CITY-ФОРМАТ ПИЛЛАРЫ КРУПНЫЕ ФОРМЫ ПРОЧИЕ ФОРМЫ

Gallery – лидер на рынке и единственный оператор у которого представлен полный спектр форматов в городе.

Источник: Эспар Аналитик

Рынок О-О-Н: Карта охвата

Вся сеть Сеть Gallery

Билборды

Сити-формат

Пиллары

Крупный формат

Крупный формат

43

74

-

25

50 GA

LL

ER

Y

МА

РК

ЕТ

ИН

Г &

РЕ

КЛ

АМ

А

N/A

Кол-

во п

овер

хнос

тей

Сити-формат Пиллары

141

168

-

100

200 GA

LL

ER

Y

GA

LL

ER

Y

Ко

л-в

о п

ов

ерхн

ост

ей

Билборды

8335 24 20 18 12 10 8 2

683

-

400

800 GA

LL

ER

Y

АД

ВТ

ЕХ

НО

ЛО

ГИ

И

ОБ

ЩЕ

СТ

ВЕ

НН

ЫЕ

СВ

ЯЗ

И

АР

БА

Т

МА

РК

ЕТ

ИН

Г &

РЕ

КЛ

АМ

А

СИ

ТИ

-СТ

АЙ

Л

ДИ

ЗА

ЙН

-МА

СТ

ЕР

АЛ

ЬФ

А-Д

ИЗ

АЙ

Н

МЕ

ГА

ПЛ

ЮС

ДВ

РЕ

ГИ

ОН

Ко

л-в

о п

ов

ерхн

ост

ей

Рынок О-О-Н: Количественные показатели сетей

Источник: Эспар Аналитик (07.2011)

Рынок О-О-Н: Объем индустрии

Затраты на наружную рекламу в Барнауле за период с января по июль 2011г. (млн. руб.)

11.18.6

8.27.0

6.03.5

2.72.3

2.12.1

1.51.21.21.1

0.60.30.30.3

2.12.0

1.11.0

0.60.10.0

- 0.0 0.0 0.0

УСЛУГИ СВЯЗИ, СРЕДСТВА СВЯЗИ

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, БАНКИ

АВТОМОБИЛИ, СЕРВИС

НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО

МЕБЕЛЬ

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ТУРИЗМ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

СМИ И ПОЛИГРАФИЯ

МЕДИЦИНА

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ, УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КОСМЕТИКА, ПАРФЮМЕРИЯ, СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ГАЛАНТЕРЕЯ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

КОРМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

БЫТОВАЯ ХИМИЯ

Источник: Эспар Аналитик (01-07.2011)

Объем рынка: 60,2 млн. руб. (за 7 мес. 2011)

Рост рынка: +38% (по сравнению с 7 мес. 2010)

Рынок О-О-Н: Крупнейшие клиенты

Затраты ТОР-25 на наружную рекламу в Барнауле за период с января по июль 2011г. (млн. руб.)

4.23.5

1.91.1

1.11.0

0.90.90.90.9

0.80.7

0.60.60.60.6

0.60.50.50.40.40.40.40.40.3

- 0.0 0.0

ВЫМПЕЛКОМ

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ

М.ВИДЕО

МЕГАФОН

СБЕРБАНК РОССИИ

РЕСПУБЛИКА

ЛЕНТА

ЭЛЬДОРАДО

SUN INBEV

5 ЭЛЕМЕНТ

ЭР-ТЕЛЕКОМ

VOLKSWAGEN

ЭЛЕКТРОНИКА

БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД

UNILEVER

СИБИРЬТЕЛЕКОМ

БАЛТИКА

СПОРТМАСТЕР

ТРАСТ

PEUGEOT CITROEN RUS

АЛЬФА-БАНК

ТЕРМИНАЛ.РУ

РОСКРОВЛЯ

ПОСУДА-ЦЕНТР

ORIMI TRADE

Источник: Эспар Аналитик (01-07.2011)

Объем ТОР 25: 24,2 млн. руб. (за 7 мес. 2011)

Рост ТОР 25: +70% (по сравнению с 7 мес. 2010)

Рынок О-О-Н: Цены продажи

Источник: Десижн и Charting Pro 2010г.

По данным закупок крупнейших клиентов в 2010г. Баинг Gallery – прокупки для наших клиентов

Барнаул Цена за сторону (руб)

Формат Национальные операторы

Местные мелкие операторы

Баинг Gallery

Щиты 6х3 10 382 10 290 11 378

Сити-формат 1 117

Пиллары 1 985