劉基欽 chichinliu@gmail.com

典型診斷輔導流程

診斷流程 程序步驟 摘要說明 檢核文件

A1 接案/派案 (診斷案) 接案來源：企業、辦訓機構、CRM 系統

聯絡方式：電話、E-mail

A2

診

斷

A2.1 預備診斷

(書面診斷)

蒐集資訊

� 大環境(總體環境)

P(政治)、E(經濟)、S(社會)、T(科技)分析

� 中環境(產業環境)

五力分析(以客戶、使用者、供應商、競爭

者分析為重)

� 小環境(公司資料)

1. 公司組織圖、年報、產品型錄等(網站

資訊)

2. 企業願景、藍圖、目標、策略(中小企

業較缺乏)

� 財務五力分析(上市上櫃公司)

A2.2 初步診斷

(基本管理診斷)

KPI 診斷

初步了解

1. 現況與規模(沿革、經營型態、遭遇之

問題或困難點)

2. 需求與改善範圍

3. 欲達成之目標及預計花費時間

4. 曾推動之活動/訓練

5. 過去聘請顧問之記錄

6. 經營者的決心與承諾、確認經營者之

需求與目標

A2.3 細步診斷

(功能別診斷)

各功能診斷(產、銷、人、發、財、資、流

程)

A3 診斷資料整理與分析

A4 診斷報告/簡報撰寫

輔導流程 程序步驟 摘要說明 檢核文件

B1 接案/派案

(輔導案)

1. 來源：企業及辦訓機構、診斷案。

2. 聯絡方式：電話、E-mail、傳真。

3. 需求狀況：

a 確認受輔單位及日期

b 初步瞭解受輔需求及目的

c 取得受輔單位相關資訊

輔導邀約之電子或書

面文件

B2 輔導需求確認 1. 受輔單位及承辦人員確認 需求訪談記錄（電話口

劉基欽 chichinliu@gmail.com

2. 輔導需求及目標溝通確認

3. 輔導時間及地點確認

頭確認「記載通話日期

及時間」，並透過電子

郵件確認）

B3.草擬輔導綱要

1. 依輔導需求目標及時間，草擬輔導綱要

及內容架構要點。

2. 提供輔導綱要給彙管承辦人，請其與受

輔單位權責人員溝通輔導綱要及內

容，並回覆意見或確認。

輔導綱要及內容架構

與相關管理文件

B4 設計輔導流程

1.依修正及確認之輔導綱要，設計輔導流程

及架構內容。（a 資料收集及應用素材選擇；

b 分析及彙整相關素材並完成輔導架構程

序）。

輔導建議書

B5 製作簡報資料

依產出之程序，編訂輔導簡報。（簡報提供

受輔者參考應用為主，重於引導受輔過程為

主。簡報請彙管單位或受輔單位印製，於輔

導時可依受輔單位產業需求補修內容。）

輔導流程簡報及相關

參考資料準備

（顧問的準備事項）

B6 輔導前準備

1. 相關的輔助器具準備到位確認

2. 確認輔導簡報的順序及內容熟悉。

3. 預防：當時間不足或其它因素影響，輔

導時間被壓縮時的應變及輔導重要議

題選擇。

器具準備

參考資料樣稿

輔導重點提綱

（顧問的準備事項）

B7 輔導期間觀察與執行

1. 現場環境觀察

2. 輔導設備測試

3. 參考資料準備

4. 受輔單位參與人員的態度及行為觀察

5. 依輔導設計進行及時間管控

6. 過程引導及氛圍塑造

7. 過程問題解決

8. 過程成效掌握。

9. 要求當次輔導作業。

【撰寫輔導日誌】

觀察記錄

輔導執行流程

輔導問題記錄

輔導進度及修正建議

B8 輔導後追蹤

1. 輔導成果資料整理，回饋提供受輔單位

及彙管單位。

2. 整體輔導執行過程及結果反思與檢

討，並提出改善建議。

3. 輔導結案報告儲存與管理應用。

輔導結案報告

輔導實施改善建議書

輔導資料系統管理

B9 顧問的反思

依承辦人及受輔單位之滿意度評估

1. 輔導進行內容架構及流程掌控

2. 過程的問題發現及原因探討分析

3. 未來輔導及管理過程的改善建議

輔導流程改善建議

（年度實務執行後的

輔導流程的修正建議）