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Il Crowdfundingin ItaliaReport 2019
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2
Introduzione
Per il quinto anno consecutivo, in Starteed, abbiamo
realizzato Il Report sul crowdfunding in Italia. Nato come una
mappatura del settore per meglio comprendere le esigenze
da soddisfare come operatore tecnologico, nel tempo la
ricerca si è evoluta fino a diventare un importante punto di
riferimento per gli addetti ai lavori e per tutti gli appassionati.
Il conteggio, come per le passate edizioni, ha incluso le
piattaforme di crowdfunding di diritto italiano nei modelli
donation & reward, equity e lending e ha tenuto conto del
totale effettivamente raccolto, escludendo le campagne “all
or nothing” che ancora non hanno superato il goal di
riferimento o già concluse senza successo. Sulla scia degli
anni precedenti il 2019 ha confermato il trend di crescita di
tutto il mercato, evidenziando un tasso di crescita che
continua ad essere particolarmente sostenuto. Sebbene tutti
i modelli di crowdfunding abbiano contribuito a questo
notevole incremento, un ruolo fondamentale lo hanno svolto
le piattaforme di equity e lending che insieme, complice
anche un contesto normativo italiano sempre più favorevole,
hanno registrato da sole una raccolta nel 2019 pari a
176.639.085 euro. Da quest’anno, inoltre, abbiamo deciso di
dedicare uno spazio alle tre migliori campagne in termini di
raccolta, rispettivamente nei modelli donation & reward e
equity crowdfunding. Crediamo infatti che, al di là dei
numeri, il fenomeno del crowdfunding vada descritto anche
attraverso le storie di chi lo vive e sperimenta in prima
persona.
Buona lettura
Claudio Bedino
Founder di Starteed - Co-founder di Oval Money
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Indice
LE CAMPAGNE
IL VALORE DEL CROWDFUNDING
LE PIATTAFORME
1.
2.
3.
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Il valore delcrowdfundingUna fotografia dello stato dell’arte del crowdfunding
in Italia
Powered by
Quanto vale il crowdfunding in Italia
Nel 2019 il volume del crowdfunding è quasi raddoppiato
rispetto agli anni precedenti. L’aumento esponenziale, pari
al 59%, mette in luce una crescita stabile e sana del settore.
Tra gli incrementi delle varie piattaforme di crowdfunding
spiccano i numeri raggiunti nell’ equity che nel 2019 ha
registrato un tasso di crescita del 114%, un valore notevole e
il più alto tra tutte le tipologie del crowdfunding. Per il 2020
le aspettative di crescita del mercato sono alte. La speranza
per l’anno in corso, infatti, risiede nella possibilità di un
mercato secondario per l’equity crowdfunding e un miglior
contesto normativo per la regolamentazione del lending.
Lo stato dell’arte del settore
fino al 2019
Quantoè stato raccolto in
Italia
442.684.694 €
solo nel 2019
Quanto è stato raccolto in
Italia
163.953.065 €
5 Powered by
+59%Crescita nel 2019
È interessante mettere in relazione il risultato positivo del
singolo anno con la prospettiva quinquennale. Si nota
infatti una crescita costante sicuramente favorita da un
miglior contesto normativo e dalla professionalizzazione
della materia.
% di aumento TOT raccolto fino all’anno di riferimento
TOT raccolto nell’anno di riferimento
6
Com’è cresciuto il settore dal 2015
Powered by
Crescita dal 2015 al 2019
+40% +45% +109% +59%
442.684.694 €2019
278.731.629 €2018
133.170.820 €20172016
65.601.455 € 91.647.862 €2015
163.953.065 €145.560.809 €
Totale per tipologia
Tutte i modelli di crowdfunding hanno registrato
un’importante crescita, sebbene l’incremento dell’intero
settore sia principalmente da ricondurre ai risultati delle
piattaforme di equity e lending crowdfunding che hanno
saputo trarre vantaggio dal contesto normativo sempre più
favorevole. Da sottolineare per questi due modelli il
proliferare di piattaforme in ambito real estate che, grazie
alle prospettive di rendimento sicuro e a breve termine,
hanno soddisfatto l’interesse di molti investitori. L’unica
tipologia che ha registrato una crescita maggiore rispetto
agli anni precedenti è l’equity crowdfunding con un
incremento del 114%. Nel donation & reward i casi di
successo più rilevanti vedono invece esperienze di
partenariato e collaborazioni promosse da enti in ottica di
Open Innovation e CSR.
I risultati raggiunti tramite tutte le tipologie di crowdfunding
7
Donation & Reward
Equity
Lending
Nel 201916.003.202 €
Nel 201968.592.527 €
Nel 201979.357.336 €
Fino al 201973.774.829 €
Fino al 2019128.583.890 €
Fino al 2019240.325.975 €
Powered by
StatisticheI numeri più rilevanti per descrivere lo stato di salute del settore
Tasso di successo delle campagne
Importo medio del contributo
TOT medio raccolto delle campagne
TOT campagne
51% 81% 72%
150 € 2.701 € 1.680 €
LendingEquityDonation & Reward
8.608 €
14.806 408 37.343
374.937 € 109.315 €
Rispetto all’anno precedente è aumentato
proporzionalmente il numero dei donatori/investitori per
singola campagna e sceso l’importo medio di contributo
donato/investito, sintomo di una maggiore
democratizzazione dello strumento. Sono aumentati altresì
i valori medi delle campagne rispetto al 2018.
8 Powered by
Le PiattaformeLa mappatura di tutte le piattaforme italiane ed i loro
risultati
Powered by
Distribuzione di mercato
Lo scenario delle piattaforme cambia molto a seconda della
tipologia di crowdfunding. L’analisi del mercato delle
piattaforme di equity infatti evidenzia una crescita matura
del settore caratterizzata da un numero molto alto di nuove
piattaforme autorizzate da Consob ad operare. I numeri
dell’equity aumentano in modo esponenziale grazie ad una
prevedibile crescita dei volumi raccolti dalle piattaforme
consolidate ma altresì dai risultati raggiunti da nuovi attori
presenti nel mercato da poco tempo. Lo scenario delle
piattaforme di donation & reward crowdfunding è molto
differente. A produrre risultati rilevanti ai fini della crescita
del settore sono in pochissimi. Quasi metà del mercato
infatti risulta inattivo e la maggioranza ospita campagne
che raccolgono numeri esigui.
Nel 2019 la distribuzione di mercato delle piattaforme
Attiva
Piattaforme che sono online e hanno almeno un progetto che ha raccolto fondi nel 2019
Inattiva
Piattaforme che sono ancora online ma che nel 2019 non hanno lanciato nuove campagne
Chiusa
Piattaforme che non sono più raggiungibili online
In partenza
Nuove piattaforme che si affacciano al mercato ma non hanno ancora un progetto in raccolta nel 2019
Le piattaforme sono suddivise in:
Powered by10
La distribuzione delle piattaforme donation & reward in Italia ad oggi
Il mercato del donation & reward è caratterizzato da un
numero alto di piattaforme inattive o chiuse e la raccolta si
è concentrata su un numero ristretto di piattaforme. Le
piattaforme che hanno raccolto di più nel 2019 sono:
Produzioni dal Basso, Rete del dono, Forfunding, Eppela
e Buonacausa.
Attiva
Inattiva
Chiusa
In partenza
51Piattaforme totali
6
2916
Donation & Reward
Powered by11
EquityLa distribuzione delle piattaforme equity in Italia ad oggi
Il mercato delle piattaforme di equity crowdfunding è in
forte trasformazione, caratterizzata da trend positivi come
un alto numero di piattaforme attive e la comparsa di nuovi
player grazie anche alla recente normativa introdotta dalla
Consob che ha esteso la possibilità di sottoscrivere
obbligazioni e altri strumenti di debito tramite i portali di
equity crowdfunding anche agli investitori retail. Le
piattaforme che hanno raccolto di più nel 2019 sono:
Mamacrowd, Crowdfundme, Two Hundred, Walliance e
Backtowork24.
Attiva
Inattiva
Chiusa
In partenza
38Piattaforme totali
324
11
Powered by12
(Nel 2019 ci sono 22 nuove piattaforme)
LendingLa distribuzione delle piattaforme lending in Italia ad oggi
Un mercato in crescita, sebbene si intuisca una certa
resilienza data da un contesto normativo non ancora chiaro
e favorevole per il lending crowdfunding, soprattutto per
alcune sue declinazioni. Il lending rappresenterà in futuro la
maggior crescita in particolare su progetti immobiliari e
grandi player che entreranno nel mercato. Resta da
colmare l’aspetto regolamentare al fine di determinare una
normativa ad hoc così come è stato per l’equity. Le
piattaforme che hanno raccolto di più nel 2019 sono:
October, Borsadelcredito, Soisy, Rendimento etico e
Prestiamoci.
Attiva
Inattiva
Chiusa
In partenza
12Piattaforme totali
1
10
1
Powered by13
(Nel 2019 ci sono 3 nuove piattaforme)
Crescita donation & rewardTotale transato negli anni da tutte le piattaforme donation & reward
Il volume del transato cresce del 28% grazie soprattutto al
rafforzamento di esperienze di community engagement ed
iniziative di Open Innovation e CSR. Le tematiche che registrano
risultati più interessanti sono emergenza umanitaria, non violenza
sulle donne, cure mediche.
% di aumento TOT raccolto fino all’anno di riferimento
TOT raccolto nell’anno di riferimento
Powered by14
28.059.479 €2016
17.278.745 €2015
38.968.944 €2017
57.771.627 €2018
73.774.829 €2019
+39%+62% +48% +28%
16.003.202 €18.802.683 €
Totale raccolto donation & reward I risultati raggiunti da tutte le piattaforme donation & reward in Italia
11.727 €
21.980 €
581.476 €
7.624 €
4.266.903€
28.100 €
254.279 €
2.064.660 €
4.567.993 €
2.020 €
16.183.819 €
762.000 €
79.063 €
40.130 €
1.752 €
2.982.774 €
-
-
84.471 €
2.436 €
1.420.752 €
-
76.327 €
80.690 €
490.281 €
-
2.028.832 €
27.576 €
-
-
-
2.349.068 €
-
-
-
-
147.351 €
1.037.199 €
7.242 €
53.497 €
57.690 €
-
26.808 €
13.240 €
7.094 €
-
-
356.277 €
Assiteca Crowd Donor
Bandbackers
BeCrowdy
Bumers
Buonacausa
Crowdarts
Crowdfunding Südtirol – Alto Adige
Derev
DonaconTIM
Dreamshake
Eppela
Crowdforlife
Fablab a scuola
Fidalo
Finanziami il tuo futuro
Forfunding
6.488 €
20.447 €
7.597 €
4.226 €
199.300 €
2.533.721 €
313.376 €
260.121 €
400.614 €
4.450 €
77.281 €
16.144 €
113.760 €
16.715 €
1.930.583 €
5.345.937 €
Funditaly
Giffoni Crowdfunding
Gigfarm
Greenfunding
Helperbit
Idea Ginger
Innamorati della Cultura
Insieme doniamo
Kendoo
Kupanda
Laboriusa
Letsdonation
LoveItaly
Mecenup
Meridonare
Musicraiser
Tot raccolto fino al 2019
Tot raccolto solo nel 2019
Tot raccolto solo nel 2019Piattaforme in ordine alfabetico
Tot raccolto fino al 2019 Piattaforme in ordine alfabetico
Powered by15
1.480.076 €
6.120 €
369.633 €
11.462.627 €
24.675 €
19.000 €
32.408 €
9.356.917 €
10.540 €
192.892 €
121.183 €
36.167 €
36.225 €
1.320 €
96.000 €
1.200.000 €
Ogni Sport Oltre
Phoenix Project
Planbee
Produzioni dal Basso
Progetto Civibanca
Proposizione
Replace
Rete del Dono
Ricercatalenti
Schoolraising
Shinynote
Social Lending
Sportsupporter
The Funding Spirit
Triboom
Universitiamo
33.386 €
32.974 €
12.512 €
WeTestWater Altroconsumo
WOOP food
XyloLive
Piattaforme in ordine alfabetico
Powered by16
691.836 €
-
132.110 €
3.335.959 €
-
14.172 €
-
2.476.397 €
-
35.537 €
-
36.167 €
8.120 €
-
-
534.230 €
Tot raccolto solo nel 2019
Tot raccolto fino al 2019
Tot raccolto fino al 2019
5.496 €
-
-
Tot raccolto solo nel 2019
Totale raccolto donation & reward I risultati raggiunti da tutte le piattaforme donation & reward in Italia
Piattaforme in ordine alfabetico
Concorrono all’analisi tutte le soluzioni white-label sviluppate da provider riportati in lista
A differenza degli anni precedenti abbiamo preferito
includere la raccolta tramite campagne white-label nel
totale donation & reward per poter dare una panoramica
più precisa rispetto alla tipologia di raccolta. Sebbene nella
maggioranza dei casi si tratti di progettualità che
differiscono dallo scenario tradizionale del crowdfunding,
seguono comunque le logiche tipiche del crowdfunding
donation & reward. Il white-label risulta particolarmente
utilizzato sia da brand che vogliono dare maggior rilievo alla
propria identità sia da enti che abilitano il crowdfunding per
le community di riferimento, necessitando quindi di
flessibilità e personalizzazione più elevata per rispondere al
meglio alle esigenze del progetto.
Approfondimento donation & reward / white-label
3.188.756 €
645.963 €
861.000 €
1.447.395 €
Starteed (campagne DIY)
Ginger
PDB Plus
Others
Soluzioni do it yourself
Powered by17
Tot raccolto solo nel 2019
Tot raccolto fino al 2019 Piattaforme in ordine alfabetico
305.421 €
160.926 €
-
-
Crescita equityTotale transato negli anni da tutte le piattaforme equity
Solo nel 2019 le campagne di equity crowdfunding raccolgono più
di quanto è avvenuto negli anni precedenti, portando i volumi a
raddoppiare in modo significativo.
Powered by18
7.439.521 €2016
59.991.363 €2018
128.583.890 €2019
18.952.602 €2017
+155%+91% +217% +114%
3.885.746 €2015
68.592.527 €41.038.761 €
% di aumento TOT raccolto fino all’anno di riferimento
TOT raccolto nell’anno di riferimento
I risultati raggiunti da tutte le piattaforme equity in Italia
928.000 €
10.729.909 €
605.000 €
1.462.500 €
214.000 €
5.790.000 €
22.110.000 €
54.947 €
500.000 €
799.000 €
25.700 €
420.816 €
550.000 €
116.829 €
300.007 €
31.641.462 €
Assiteca Crowd EQUITY
Backtowork24
Build Around
Clubdealonline
Cofyp S
Concrete Investing
Crowdfundme
Crowdinvest Italia
Doorway
Ecomill
Extrafunding
Fundera
House4crowd
Investi-re
Lita
Mamacrowd
130.500 €
3.022.321 €
9.418.285 €
5.026.633 €
2.158.502 €
13.346.385 €
157.780 €
16.216.614 €
2.858.700 €
Muum Lab
Next Equity
Opstart
Starsup
The best equity
Two Hundred
Unicaseed
Walliance
WeAreStarting
Totale raccolto equity
Powered by19
Tot raccolto fino al 2019
Tot raccolto solo nel 2019
Tot raccolto solo nel 2019Piattaforme in ordine alfabetico
Tot raccolto fino al 2019 Piattaforme in ordine alfabetico
-
7.107.263 €
605.000 €
-
-
5.040.000 €
9.740.000 €
54.947 €
500.000 €
799.000 €
25.700 €
420.816 €
550.000 €
-
300.007 €
15.115.518 €
20.000 €
624.332 €
4.565.768 €
492.000 €
2.158.502 €
8.753.385 €
-
8.714.989 €
1.542.800 €
Crescita lending
Da sempre la tipologia di crowdfunding che raggiunge importi più
elevati, quest’anno registra una forte crescita anche grazie all’arrivo
di grandi player sul mercato italiano che contribuiscono in modo
significativo all’aumento dei volumi di settore.
Totale transato negli anni da tutte le piattaforme lending
Powered by20
56.148.862 €2016
75.249.274 €2017
160.968.639 €2018
240.325.975 €2019
+34%+26% +114% +49%
44.436.964 €2015
79.357.336 €85.719.365 €
% di aumento TOT raccolto fino all’anno di riferimento
TOT raccolto nell’anno di riferimento
77.491.903 €
2.500.000 €
67.323.714 €
20.100.000 €
310.000 €
6.005.850 €
30.793.870 €
128.167 €
9.893.430 €
23.256.541 €
35.000 €
2.487.500 €
Borsa del Credito
Crowdcity
October
Prestiamoci
Recrowd
Rendimento etico
Smartika
SocialLending
Soisy
Terzo valore
The social lender
Trusters
I risultati raggiunti da tutte le piattaforme lending in Italia
Powered by21
Totale raccolto lending
Tot raccolto fino al 2019
Tot raccolto solo nel 2019 Piattaforme in ordine alfabetico
25.095.750 €
-
31.434.493 €
4.500.000 €
310.000 €
6.005.850 €
3.043.260 €
71.167 €
6.409.316 €
-
-
2.487.500 €
Crescita per tipologia
Il donation & reward ha avuto una crescita più stabile e lineare,
a differenza dell'equity e del lending che hanno avuto un picco a
partire dal 2017.
La crescita del settore per le differenti tipologie
Donation & Reward
Equity
Lending
Powered by22
201920162015 20182017
Le campagneUna mappatura delle campagne di crowdfunding
più performanti nel 2019 in termini numerici
Powered by
Sull’ondata dell’emergenza umanitaria legata
all’arrivo di migranti sulle coste italiane,
Mediterranea lancia un crowdfunding per
finanziare le operazioni di soccorso. Il
successo legato all’attenzione mediatica sul
tema al momento del lancio della campagna,
vede nel crowdfunding un mezzo di
espressione della propria posizione a
riguardo.
Raccolti1.012.757 €
Mediterranea Saving Humans
Sostenitori3.667
Un progetto di crowdfunding nato per
sostenere le cure di Luisa, una professoressa
che grazie alla rete dei suoi studenti ha
raccolto i fondi necessari per poter accedere
ad una sperimentazione medica negli Stati
Uniti. La viralità della campagna è stata
determinata da un alto numero di sostenitori
appartenenti ad un target giovane che
utilizza quotidianamente il digitale.
Raccolti303.754 €
Luisa vive se l'aiutiamo
Sostenitori5.059
Raccolti202.740 €
Per tornare in mare abbiamo bisogno di voi
Sostenitori514
Una seconda campagna per finanziare la
missione successiva. Un secondo round
quindi che porta Mediterranea ad essere
nuovamente sul podio delle campagne che
hanno raccolto di più in Italia. Campagna che
attraverso un contributo medio molto alto,
raggiunge il terzo risultato migliore del 2019,
grazie anche alla community creata con la
campagna precedente.
Powered by24
Top 3 donation & reward
3.295.500 €
SixthContinent
Walliance lancia la quattordicesima
campagna (di successo!) con il progetto
Firenze, via G. D’Annunzio che consiste nella
riqualificazione di un complesso immobiliare,
sui colli di Firenze a Settignano, una delle
zone più affascinanti della Toscana e del
patrimonio nazionale. Driver è il prestigio
dell’operazione immobiliare accompagnato
da un tasso appetibile rispetto ad un
rendimento previsto in un periodo limitato.
Raccolti 3.000.000 €
Firenze, via G. D’Annunzio
Raccolti 2.660.645,00 €
Startupitalia!
Una campagna molto conosciuta perché
lanciata da uno dei punti di riferimento più
saldi del panorama delle startup in Italia, che
è stato in grado di convogliare la vastissima
community che ruota intorno creando
un’opportunità di investimento per dare
maggiore valore al network.
Una campagna per raccogliere capitali per lo
sviluppo del Social-Commerce. Oltre all’idea
di business vincente, la campagna ha avuto
successo grazie all’alto numero di investitori,
appartenenti a diversi target, raggiunti
attraverso una comunicazione mirata agli
utilizzatori del servizio di Sixhtcontinent e non
solo agli investitori professionali.
Raccolti
Top 3 equity
Powered by25
Chi è Starteed
Tra i primi ad aver portato il crowdfunding in Italia, Starteed è una
crowd-company che nasce con l’obiettivo di promuovere processi di
finanziamento innovativi attraverso il coinvolgimento della crowd.
Negli anni ha sviluppato tra le principali piattaforme in Italia,
collaborando con diversi attori del mercato. Attenta ad una
tecnologia avanzata, cura percorsi di formazione e capacity building
sul tema per promuovere la crescita dell’intero mercato del
crowdfunding.
Transazioni processate
55.170.442 €
Totale donatori e investitori
103.278
Totale progetti
934
Anni di esperienza
8
Powered by26
Le soluzioni di Starteed
Nasce come una piattaforma ma ben presto si rende conto che il
mercato aveva bisogno di soluzioni white-label per dare maggiore
rilevanza e identità ai progetti in crowdfunding. Inizia quindi a
sviluppare progetti di crowdfunding per grandi brand come TIM,
Unicredit, Cisco, Perugina, Iccrea, Radio 105, SlowFood,
Altroconsumo. Negli anni ha sviluppato alcune tra le principali
piattaforme in Italia, dal donation-reward (DonaconTIM,
WeTestWater) all’equity (Mamacrowd e Walliance), che transano
oggi il 13% del mercato.
13% 37%
% del totale raccolto in Italia da tutte le piattaforme e campagne viene
gestito da soluzioni con tecnologia Starteed
% del totale raccolto in Italia dalle piattaforme di equity crowdfunding
viene gestito da soluzioni con tecnologia Starteed
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