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Servicio de Actualizacin del Plan Estratgico (2009-2013) de la CMAC Huancayo

Propuesta de Servicios Profesionales elaborada para:

Actualizacin del Plan Estratgico (2009-2013) de la CMAC Huancayo

3 Propuesta elaborada para:

Servicio de Actualizacin del Plan Estratgico (2009-2013)

El mercado microfinanciero peruano presenta tres tendencias ntidas que afectarn en los prximos aos radicalmente la estructura de la competencia en las microfinanzas:

I. Antecedentes

1. Creciente presencia de los bancos en el mercado, atrados por el track record de enormes mrgenes de ganancia exhibidos por las IMFs.

2. Creciente prdida de competitividad de las IMFs que atenta contra su sostenibilidad a mediano y largo plazo, al tener que competir con bancos que cuentan con mejores sistemas de gestin, mayor capacidad de desarrollo de productos y ventajas de escala.

3. Exceso de oferta crediticia hacia los clientes convencionales urbanos en las grandes ciudades, elevando el riesgo crediticio y desencadenando una guerra de tasas de inters, soportable para las entidades de mayor respaldo patrimonial e insostenible para aquellas de menor respaldo patrimonial.

4. La actual fase de auge del ciclo econmico favorece la expansin acelerada del microcrdito, favoreciendo entre tanto la supervivencia de las IMFs, a pesar de su prdida de competitividad.

En este contexto, es preciso que las IMFs aprovechen el actual estadio de auge econmico para impulsar en simultneo tres estrategias consistentes entre ellas:

1. Cambiar su estrategia de negocios y realinear sus productos, organizacin y sistemas de informacin hacia la atencin prioritaria de segmentos de clientes ms pequeos en los que tengan ventajas para competir frente a la banca, as como hacia el desarrollo de nuevos clientes sin cultura crediticia.

2. Impulsar un shock de gestin que fortalezca la capacidad de manejo de informacin de negocios y a la vez apoye con herramientas de planeamiento y monitoreo slidas el cambio estratgico necesario.

3. Ampliar el capital de las IMFs y emprender un proceso de fortalecimiento patrimonial a travs de fusiones, emisin de acciones, bonos subordinados u otro tipo de operaciones.



I. Antecedentes

El sistema financiero peruano observa un proceso concentracin a favor de los bancos, en desmedro de las Cajas Municipales sujetas a limitaciones legales y societarias para competir - y de las Cajas Rurales y Edpymes no vinculadas a grupos bancarios, que en el 2011 muestran un deterioro de sus indicadores financieros y operativos, producto de sus limitaciones patrimoniales y de escala. Al cierre del 2011, el sector microfinanciero (Mibanco, Cajas Municipales, Cajas Rurales, Edpymes y financieras especializadas, tales como Crediscotia, Edyficar, Confianza, y Crear) registr un saldo de colocaciones de US$ 3 588,6 millones, 30,4% mayor al del cierre del 2010 (sin considerar la cartera histrica de Efectiva), y un saldo de depsitos de US$ 2 334,1 millones, que subi 32,9% respecto al 2010 gracias a una agresiva poltica de captacin, especialmente en depsitos CTS y a plazo, con tasas mayores a las de los bancos. El nmero de deudores que registr el sector microfinanciero al finalizar el 2011 fue 1 600 723, cifra mayor en 150 144 deudores respecto al cierre del ao anterior. En cuanto a la participacin de las entidades que conforman el sector microfinanciero, las Cajas Municipales concentran el 43,75% de la cartera bruta, seguidas de las financieras especializadas (24,11%), Mibanco (18,44%), y finalmente con una participacin menor las Cajas Rurales (8,83%) y las Edpymes (4,88%). Las financieras especializadas, Cajas Rurales, Cajas Municipales y Mibanco crecieron 40,51%, 17,51%, 22,22% y 19,31% con respecto al cierre del ao anterior, respectivamente. Al finalizar el 2011, el segmento Edpymes estuvo conformado por 10 entidades, siendo Raz, Pro empresa y Nueva Visin las que concentraron el 71,8% de participacin en la cartera bruta de ste segmento, y presentaron importantes crecimientos del orden de 40,6%, 16,6% y 14,6%, respectivamente. La cartera de las Edpymes est principalmente concentrada en los crditos minoristas (micro y pequeas empresas), representando el 77,6% del portafolio de dicho segmento. La rentabilidad patrimonial del conjunto de entidades que la conforman se redujo de 4,6% en el 2010 a 3,3% en el 2011; mientras que la morosidad de la cartera disminuy a 5,0%.



Brindar soporte al equipo de actualizacin del Plan Estratgico Institucional de CMAC Huancayo 2009-2013, a travs de la experiencia y conocimiento del facilitador, en la revisin y actualizacin de cada uno de los elementos y componentes del Plan.

Objetivo General

Objetivos Especficos

II. Objetivos del Servicio

1. Revisin de los fundamentos estratgicos de la CMAC Huancayo y su entorno de negocio, incluyendo la revisin de su estrategia contenida en el Plan Estratgico 2009-2013.

2. Facilitacin mediante talleres para discusin y aprobacin de la propuesta del Plan Estratgico 2009-2013 actualizado.

3. Presentacin y sustentacin ante el Directorio de la CMAC Huancayo para la aprobacin del Plan Estratgico 2009-2013.



Para alcanzar los objetivos propuestos, MAXIMIXE propone realizar las siguientes tareas: Fase 0: Comprende solicitar a la Caja Huancayo (en adelante la Caja) el suministro de los siguientes documentos: Plan Estratgico Institucional ms reciente (en adelante PEI). Balanced Scorecard. Evaluacin de capacidad de suficiencia de capital. Evaluaciones de rentabilidad de la Caja, unidades de negocio y agencias individualmente. Fase 1: Comprende la elaboracin de requerimientos de informacin interna de la Caja, concerniente al mercado, sus operaciones, indicadores financieros y de gestin. Dicha informacin deber ser proporcionada por la Caja en cuadros diseados y formateados por MAXIMIXE. Asimismo, se definirn las reas de la Caja de quienes se requerir la informacin solicitada. Fase 2: Tomar lugar la respectiva induccin del PEI 2009-2013, presentndose el equipo de MAXIMIXE en las distintas reas para conocer a los representantes designados para actividades de coordinacin. Asimismo se presentar el propsito del trabajo a realizar y los objetivos trazados a fin de lograr el compromiso por parte de los representantes de rea designados para facilitar toda informacin requerida por el equipo de MAXIMIXE, en los plazos que permitan cumplir con los plazos trazados en las actividades planificadas durante el proyecto. El equipo de MAXIMIXE sostendr reuniones con representantes de las distintas reas designadas de la Caja, quienes proporcionarn la informacin solicitada y se acordarn los respectivos plazos de entrega de la informacin a MAXIMIXE. Asimismo, el equipo de MAXIMIXE sostendr reunin con Gerentes y algunos directores de la Caja para conocer sus expectativas con respecto a los objetivos, estrategias y cumplimiento de las metas del PEI 2009 - 2013 de la Caja.

III. Alcance del Trabajo




Fase 3: Comprende el estudio y anlisis del entorno econmico y de mercado en las zonas de influencia de la Caja. Para ello se emplear de buena fe informacin estadstica de acceso pblico, de fuentes tales como SBS, BCRP, INEI, entre otras. Adems, la Caja deber proporcionar la informacin que se le solicite en la Fase 2. Los temas que se abarcan son: Situacin Econmica Poltica Econmica - Social actual y perspectivas para los aos 2012 al 2015. Situacin Sistema Financiero actual en el pas. Situacin del Sistema Micro financiero actual en el pas. Situacin Econmica - Financiera actual de las zonas de influencia y perspectivas para el ao 2012 al 2015. Fase 4: Comprende la identificacin de oportunidades para el desarrollo de nuevos productos y servicios financieros e incursin en nuevos mercados. Adems se identificarn productos y servicios financieros que actualmente por exigencias del mercado requieran innovarse o bien erradicarse del portafolio. Para ello se dirigirn entrevistas a profundidad de carcter cualitativo a funcionarios de las principales entidades microfinancieras del medio. Adicionalmente se identificarn modalidades de fondeo utilizadas en el mercado. Fase 5: Comprende la evaluacin del desempeo econmico financiero de la Caja a travs de la aplicacin de la metodologa LASER (liquidez, calidad de activos, solvencia, eficiencia y rentabilidad) bajo el enfoque del CAMEL, para lo cual se utilizar informacin publicada por la SBS e informacin proporcionada por las reas correspondientes de la Caja. La metodologa y enfoque en mencin permitir realizar un Anlisis Competitivo Benchmarking y FODA de la Caja frente a sus competidores.




Fase 6: Comprende la preparacin del PEI 2009-2013 en un formato de presentacin de tipo PPT para el Taller de facilitacin para la actualizacin del PEI 2009-2013 a cargo del equipo de MAXIMIXE, as como las herramientas que se utilizarn durante la ejecucin del taller (Balanced Scorecard). Fase 7: Se llevar a cabo el Taller de facilitacin para la actualizacin del PEI 2009-2013, que estar a cargo del equipo de MAXIMIXE, y participarn los funcionarios y gerentes de la Caja, donde se expondr la propuesta del PEI actualizado para su discusin y debate. Asimismo, el taller comprender la incorporacin de la estrategia contenida en el PEI 2009-2013, en el modelo de Balanced Scorecard actualmente existente en la Caja, a fin de que pueda servir para monitorear el proceso de implementacin de la estrategia, generando reportes para la instancia de seguimiento del PEI 2009-2013. Los aspectos a considerar en a la elaboracin de la propuesta del PEI actualizado son: Diagnostico Situacional del PEI 2009-2013 Actualizacin 2013 Gestin Integral Caja Huancayo 2012 Posicionamiento Estratgico Competencias esenciales, desafos y ventajas estratgicas. Horizontes temporales en el proceso de planeamiento estratgico. Aplicacin de prospectiva en el proceso de actualizacin del PEI Actualizacin de Propsitos Estratgicos Propuesta de Valor Actualizacin de Focos Temas Estratgicos Actualizacin de Objetivos Estratgicos y formulacin de Estrategias Actualizacin de Indicadores Estratgicos Actualizacin de Proyectos Estratgicos




Fase 8: Se editar documento de PEI 2009-2013 con las modificaciones, ajustes y mejoras en el Taller de facilitacin. Asimismo se desarrollar la propuesta organizacional para las instancias de monitoreo y seguimiento de la estrategia contenida en el PEI 2009 2013 actualizado, a nivel de funciones principales y mecanismos de coordinacin. Fase 9: Se presentar ante el Directorio de la Caja el PEI 2009-2013 actualizado para su aprobacin. Fase 10: Se entregara a la Caja la versin final del PEI 2009-2013 actualizado, aprobado por el Directorio y que incorpore los ajustes acordados con dicho rgano de direccin.



IV. Metodologa de Trabajo

Trabajo de Gabinete

El trabajo de gabinete (desk research) comprender el anlisis e investigacin documental, anlisis y sistematizacin de informacin, hallazgos y proyecciones, elaboracin de presentaciones para talleres de facilitacin y documento de PEI 2009-2013 actualizado. Para evaluar el desempeo econmico financiero de CMAC Huancayo, MAXIMIXE aplicar la metodologa LASER, que se muestra a continuacin.

MAXIMIXE realizar el trabajo encomendado combinando un trabajo de gabinete y un trabajo de campo.



IV. Metodologa de Trabajo

El trabajo de campo (field research) comprender la aplicacin de las siguientes herramientas:

Trabajo de Campo

2. Talleres de Facilitacin

Consiste en la planificacin, organizacin, preparacin y ejecucin de talleres de facilitacin dirigidos a los gerentes y directores de la Caja, con la finalidad de exponer la propuesta del PEI actualizado para su discusin y debate. Los talleres tomarn lugar en la Sede Principal de la Caja durante un periodo de 3 das.

3. Reuniones de Trabajo

Se concertarn las siguientes reuniones: Reunin para transmitir a los funcionarios de la Caja los aspectos generales y objetivos del servicio a prestar por

MAXIMIXE.

Reunin para facilitar directa y fluida interaccin entre el equipo de MAXIMIXE y los funcionarios de la Caja con quienes se iniciarn coordinaciones y se pactarn de plazos de entrega de la informacin requerida para asegurar el cumplimento del alcance del servicio.

Reunin con el Directorio para sustentacin y aprobacin del PEI 2009-2013.

Se concertarn entrevistas a profundidad con funcionarios de entidades bancarias y microfinancieras, lo cual permitir recoger las mejores practicas para la gestin e innovacin de productos y servicios financieros. A travs de las entrevistas tambin se busca conocer estrategias competitivas y de crecimiento de las entidades. Asimismo, se concertarn entrevistas con gerentes y directores de la Caja para conocer sus expectativas respecto a los objetivos y metas del PEI 2009 - 2013 de la Caja.

1. Entrevistas a Profundidad



CMAC Huancayo proporcionar a MAXIMIXE toda la informacin procesada y no procesada que considere que ser de utilidad para el desarrollo del servicio. Asimismo, facilitar el acceso a sus instalaciones para recopilacin de informacin, reuniones de trabajo, talleres y entrevistas en profundidad con sus principales directivos y funcionarios, y adems deber asignar a un responsable como contra parte, con quien se coordine todas las actividades que le corresponde ejecutar a CMAC Huancayo de tal manera que MAXIMIXE est en condiciones materiales de cumplir con las actividades a su cargo de manera oportuna. Maximixe Consult S.A. es titular de la propiedad intelectual de la presente propuesta de servicios, y CMAC Huancayo tendr la propiedad intelectual del Plan Estratgico (2009-2013) actualizado, en caso CMAC Huancayo contrate los servicios de MAXIMIXE que se estipulan en la presente oferta.

VI. Colaboracin del Cliente

El servicio propuesto se desarrollar en un plazo de 40 das, computables a partir de la fecha de suscripcin del respectivo contrato de servicios.

V. Plazo del Servicio



Para cumplir con este encargo a cabalidad es esencial asignar un equipo consultor altamente especializado y amplia experiencia en anlisis del mercado, planeamiento estratgico, evaluacin de desempeo y valorizacin de instituciones microfinjancieras . Dada la importancia del encargo, MAXIMIXE asignar un equipo que ser dirigido por su Gerente de Banca y Microfinjancieras, quien estar secundado por un equipo de consultores y analistas de las divisiones MAXIMXIE Finanzas Corporativas y MAXIMIXE Banca & Microfinanzas. Juan Enrique Snchez, Gerente de MAXIMIXE Banca & Microfinanzas Master en Direccin y Gestin Financiera por la Escuela de Post Grado de la Universidad San Ignacio de Loyola y Escuela de Empresa (Espaa), estudios de Post Grado en Finanzas, Contabilidad, Gestin Bancaria, Normas Internacionales de Informacin Financieras (NIFF) y Fideicomisos por la Universidad ESAN, as como en Diseo de Polticas Pblicas por la Escuela de Gobierno y Polticas Pblicas de la Pontificia Universidad Catlica del Per (PUCP). Diplomado internacional en Regulacin y Legislacin Financiera otorgado por la Asociacin de Bancos del Per (ASBANC). Ha sido analista del mercado de valores en la Comisin Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV). Tiene ms de 15 aos de experiencia en la elaboracin de estudios de mercado de servicios financieros, formulacin de estudios de factibilidad econmica financiera, planes estratgicos y de negocio, evaluacin de desempeo econmico financiero, estructuracin financiera, valorizacin y banca de inversin para entidades bancarias y microfinancieras. Actualmente se desempea como Gerente de Consultoria de MAXIMIXE Banca & Microfinanzas. .

VII. Equipo Profesional



El servicio se desarrollar de acuerdo al siguiente cronograma de actividades:

VIII. Cronograma de actividades

Cronograma de Actividades

d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 d12 d13 d14 d15 d16 d17 d18 d19 d20 d21 d22 d23 d24 d25 d26 d27 d28 d29 d30 d31 d32 d33 d34 d35 d36 d37 d38 d39 d40

Fase 0:

Sol ici tar documentos de PEI, BSC y otros a la Caja

Fase 1:

Elaboracin y sol ici tud de informacin interna a sol ici tar a la Caja

Definir gerencias de la Caja de quienes se requerir informacin

Fase 2:

Induccin del PEI a gerentes y di rectores de la Caja

Coordinacin con gerencias respecto a l plazo de entrega de informacin

Reunin con gerentes y di rectores para conocer sus expectativas con respecto a l PEI

Fase 3:

Recopi lacin y procesamiento de informacin estads tica de acceso pbl ico

Elaboracin y anl is is de entorno econmico y de negocios de la Caja

Fase 4:

Vis i tas a funcionarios de entidades microfinancieras para entrevis tas a profundidad

Elaboracin de propuesta de nuevos productos y mercados para incurs in de la Caja

Elaboracin de a l ternativas de fondeo en el mercado

Fase 5:

Construccin y actual izacin de indicadores que conforman la metodologa LASER

Elaboracin y anl is is de desempeo econmico de la Caja

Fase 6:

Preparacin de PPT y otras herramientas para el ta l ler de faci l i tacin

Fase 7:

Tal ler de faci l i tacin para exponer la propiesta del PEI actual izado

Debate y discus in para acordar a justes y modificaciones a l PEI

Fase 8:

Edicin de documento de PEI 2009-2013 con las modificaciones , a justes y mejoras

Fase 9:

Presentacin a l di rectorio de PEI 2009-2013 para su aprobacin

Fase 10:

Entrega a la Caja de la vers in fina l del PEI 2009-2013 actual izado

Fase 11:

Fase de Cierre

Dias



Los honorarios por el servicio propuesto se establecen en S/. 74,400 (Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos y 00/100 Nueves Soles) ms el IGV, pagaderos 50% al inicio del servicio, y el saldo contra entrega del Plan Estratgico 2009- 2013 actualizado.

IX. Propuesta Econmica

MAXIMIXE es un grupo latinoamericano multidisciplinario de investigacin, consultora y docencia, que opera con sede en Lima, oficinas de enlace en las principales capitales de la regin y aliados estratgicos en Estados Unidos, Europa y Asia. Servimos a clientes del sector pblico y privado con informacin, conocimientos y soluciones consistentes para tomar decisiones estratgicas, disear polticas efectivas y solucionar problemas econmicos, financieros, de negocios, de gestin, sociales y ambientales. Trabajamos en equipo con ellos para crear soluciones efectivas, articulando redes de conocimiento y compromisos de mejora de la competitividad a nivel macro, meso y micro.

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Consultora Econmica Consultora de Negocios Finanzas Corporativas Asesora al Inversionista Banca & Microfinanzas Desarrollo Organizacional Competencia & Regulacin Desarrollo Econmico Desarrollo Social Medio Ambiente Gestin y Polticas Pblicas

Contactos

Juan Snchez Gerente de Consultora

+511 447 5444 Anexo 115 [email protected]

Fernando Marquez

Gerente de Relaciones Institucionales +511 447 5444 Anexo 111

[email protected]

Av. Reducto 1174 Miraflores, Lima 18 - Per

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