2021 ABRIL · 2021. 6. 4. · GASTO DE LOS HOGARES EN MODA En abril los hogares colombianos...
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2021ABRIL
¿QUÉ ENCONTRARÁS?
G A S T O D E L O S H O G A R E S C O L O M B I A N O S E N M O D AG A S T O T O T A L E N S I S T E M A M O D A
G A S T O P O R C A T E G O R Í A S E N S I S T E M A M O D A
G A S T O E N M O D A E N 1 3 C I U D A D E S P R I N C I P A L E S
Í N D I C E D E P R O D U C C I Ó N , Í N D I C E D E V E N T A S Y C I F R A S D E C O M E R C I O E X T E R I O R
T E X T I L E S
C O N F E C C I O N E S
C A L Z A D O
M A R R O Q U I N E R Í AC O S M É T I C A
GASTO DE LOS
HOGARES EN MODA
En abril los hogares colombianos gastaron 2,07 billones de pesos en lacanasta de moda.
Esta canasta representó el 3,3% del gasto de las familias, mientras en
abril del 2020 representaba el 2%.
Las categorías que más se beneficiaron durante abril, frente al mismo
mes de 2020, fueron servicios al vestuario y calzado gracias a la
recuperación de la demanda de este tipo de servicios por parte de los
hogares.
GASTO TOTAL Y POR CANASTAS
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
GASTO TOTAL Y POR CANASTAS
$ 0,40
$ 2,06
$ 3,3
$ 3,5
$ 3,2
$ 5,10
$ 10,23
$ 16,4
$ 17,6
Electrodomésticos
Moda
Educación
Entretenimiento
Restaurantes
Bienestar
Tte y Comunicaciones
Vivienda
Alimentos
Gasto de los Hogares por Grupo en Abril de 2021
Billones de pesos
0,7%
3,3%
5,3%
5,7%
5,2%
8,3%
16,6%26,6%
28,5%
Participación en el Gasto Nacional
Electrodomésticos
Moda
Educación
Entretenimiento
Restaurantes
Bienestar
Tte y Comunicaciones
Vivienda
Alimentos
CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
Diciembre 2020: Estimado
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 2019: COP$2,2 B
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 2020: COP$1,9 B (-13%)
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 2021P: COP$2,2 B (+18%)
CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA
$ 1.000.000
$ 1.100.000
$ 1.200.000
$ 1.300.000
$ 1.400.000
$ 1.500.000
$ 1.600.000
$ 1.700.000
$ 1.800.000
$ 1.900.000
$ 2.000.000
$ 2.100.000
$ 2.200.000
$ 2.300.000
$ 2.400.000
$ 2.500.000
$ 2.600.000
$ 2.700.000
$ 2.800.000
$ 2.900.000
$ 3.000.000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
MIL
LON
ES D
E P
ESO
S
2019
2020
2021
GASTO DE MODA POR CATEGORÍAS
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
Proyección Inicial de Crecimiento 2020: (-22%)
Proyección de Crecimiento 2021: (+18%)
$ 26,42
$ 22,89
7,24
8,69
16,1%
-13,4% 20,0%
2019 2020 ene-abr 20 ene-abr 21
Gasto de los Hogares en Moda
Billones Variación
55,08%19,90%
11,31%
7,21%
6,50%
Participación de Categorías en el Consumo de
Moda
Abril 2021
Vestuario
Artículos de Joyería
Calzado
Servicios de Vestuario y
Calzado
Ropa de Hogar
TAMAÑO DE MERCADO Y GASTO PER CÁPITA
¿Cuál fue la ciudad con el tamaño de Mercado másgrande?
GASTO MENSUAL EN MILLONES DE PESOS
NACIONAL 2.068.717
1 BOGOTÁ 661.137
2 MEDELLÍN 208,185
3 CALI 122,783
4 BARRANQUILLA 85,960
5 BUCARAMANGA 44,040
6 CARTAGENA 43,948
7 PEREIRA 29,188
8 MANIZALES 28,469
9 CÚCUTA 22,595
10 VILLAVICENCIO 22,515
11 PASTO 18,039
12 MONTERÍA 18,278
13 NEIVA 14,304
¿Cuál es la participación del tamaño de Mercado de cadaciudad dentro del Mercado nacional?
PARTICIPACIÓN DE LA CIUDAD EN EL MERCADO NACIONAL
RESTO DEL PAÍS 36,2%
1 BOGOTÁ 32,0%
2 MEDELLÍN 10,1%
3 CALI 5,9%
4 BARRANQUILLA 4,2%
5 BUCARAMANGA 2,1%
6 CARTAGENA 2,1%
7 PEREIRA 1,4%
8 MANIZALES 1,4%
9 CÚCUTA 1,1%
10 VILLAVICENCIO 1,1%
11 PASTO 0,9%
12 MONTERÍA 0,9%
13 NEIVA 0,7%
¿Cuál fue la ciudad con el mayor gasto por persona en moda en el mes? GASTO PER CÁPITA MENSUAL EN PESOS
NACIONAL 43.409
1 BOGOTÁ 76.120
2 MANIZALES 68,650
3 BARRANQUILLA 63,654
4 PEREIRA 58,684
5 MEDELLÍN 48,969
6 BUCARAMANGA 44,254
7 CALI 43,657
8 PASTO 40,758
9 CARTAGENA 40,228
10 VILLAVICENCIO 38,092
11 NEIVA 36,027
12 MONTERÍA 34,300
13 CÚCUTA 32,125
Cifras: Raddar
¿Cuál fue la ciudad con la mayor variación en gasto en
moda respecto al mesanterior?
VARIACIÓN CORRIENTE RESPECTO AL MES ANTERIOR
NACIONAL -3,19%
1 VILLAVICENCIO -1,52%
2 MONTERÍA -0.69%
3 PASTO -3.45%
4 NEIVA -0.69%
5 BUCARAMANGA -3.03%
6 BARRANQUILLA -1.21%
7 PEREIRA -1.45%
8 MANIZALES -2.55%
9 CARTAGENA -2.72%
10 MEDELLÍN -3.21%
11 CÚCUTA -2.48%
12 CALI -1.99%
13 BOGOTÁ -4.14%
VARIACIONES E INFLACIÓN MENSUALES
Cifras: Raddar
¿Cuál fue la ciudad con mayor crecimiento de
precios en la canasta modarespecto al mes anterior? INFLACIÓN MENSUAL
NACIONAL -0,20%
1 VILLAVICENCIO 0,08%
2 BUCARAMANGA 0.51%
3 MONTERÍA -0.08%
4 PASTO -0.39%
5 PEREIRA 0.50%
6 MEDELLÍN 0.03%
7 NEIVA 0.46%
8 CARTAGENA 0.29%
9 CÚCUTA 0.39%
10 MANIZALES -0.52%
11 BOGOTÁ -0.82%
12 CALI 0.21%
13 BARRANQUILLA 0.11%
¿Cuál fue la ciudad con la mayor variación en unidades
en moda respecto al mesanterior?
VARIACIÓN REAL RESPECTO AL MES ANTERIOR
NACIONAL -3,00%
1 NEIVA -1,15%
2 VILLAVICENCIO -1.60%
3 BARRANQUILLA -1.32%
4 MONTERÍA -0.61%
5 PASTO -3.07%
6 MANIZALES -2.05%
7 PEREIRA -1.94%
8 CALI -2.20%
9 CARTAGENA -3.00%
10 BUCARAMANGA -3.52%
11 CÚCUTA -2.86%
12 MEDELLÍN -3.24%
13 BOGOTÁ -3.35%
¿Cuál fue la ciudad con la mayor variación en gasto en
moda respecto al mismomes del año anterior?
VARIACIÓN CORRIENTE RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR
NACIONAL 80,71%
1 PEREIRA 82,11%
2 MONTERÍA 85.49%
3 NEIVA 79.90%
4 VILLAVICENCIO 75.76%
5 MEDELLÍN 85.55%
6 CALI 81.69%
7 MANIZALES 82.54%
8 BUCARAMANGA 91.65%
9 CÚCUTA 84.46%
10 PASTO 90.00%
11 CARTAGENA 92.10%
12 BARRANQUILLA 65.21%
13 BOGOTÁ 78.38%
VARIACIONES E INFLACIÓN ANUALES
¿Cuál fue la ciudad con mayor crecimiento de
precios en la canasta modarespect al mismo mes del
año anterior? INFLACIÓN ANUAL
NACIONAL -0,25%
1 MONTERÍA 4,68%
2 PEREIRA 3.41%
3 MEDELLÍN 3.38%
4 NEIVA 2.49%
5 CALI 2.82%
6 BUCARAMANGA 2.33%
7 CARTAGENA 2.02%
8 VILLAVICENCIO 0.78%
9 CÚCUTA 1.96%
10 MANIZALES 0.47%
11 PASTO -0.15%
12 BARRANQUILLA -3.58%
13 BOGOTÁ -4.69%
¿Cuál fue la ciudad con la mayor variación en
unidades en moda respectoal mismo mes del año
anterior?VARIACIÓN REAL RESPECTO AL
MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR
NACIONAL 81,16%
1 NEIVA 75,53%
2 VILLAVICENCIO 74.39%
3 PEREIRA 76.10%
4 MANIZALES 81.69%
5 PASTO 90.28%
6 CALI 76.71%
7 MEDELLÍN 79.48%
8 MONTERÍA 77.19%
9 BUCARAMANGA 87.28%
10 CÚCUTA 80.91%
11 BARRANQUILLA 71.36%
12 BOGOTÁ 87.16%
13 CARTAGENA 88.31%
Cifras: Raddar
¿Cuál es la ciudad con el mayor gasto acumulado en moda en lo acumulado del
año? GASTO ACUMULADO DEL AÑO EN
MILLONES DE PESOS
NACIONAL 8.700.692
1 BOGOTÁ 2,796,697
2 MEDELLÍN 875,639
3 CALI 512,624
4 BARRANQUILLA 355,809
5 CARTAGENA 184,516
6 BUCARAMANGA 184,847
7 PEREIRA 121,593
8 MANIZALES 120,263
9 CÚCUTA 94,593
10 VILLAVICENCIO 93,611
11 PASTO 76,189
12 MONTERÍA 75,745
13 NEIVA 59,334
GASTO Y VARIACIONES ACUMULADAS
¿Cuál es la ciudad con el mayor crecimiento del tamaño de mercado en
pesos en lo corrido del año? VARIACIÓN CORRIENTE AÑO
ACUMULADO
NACIONAL 20,93%
1 PEREIRA 25,72%
2 MONTERÍA 25.34%
3 NEIVA 24.86%
4 MEDELLÍN 25.84%
5 CALI 23.17%
6 VILLAVICENCIO 22.39%
7 MANIZALES 20.96%
8 CÚCUTA 22.92%
9 BUCARAMANGA 24.33%
10 CARTAGENA 23.03%
11 PASTO 22.37%
12 BARRANQUILLA 14.39%
13 BOGOTÁ 18.07%
¿Cuál es la ciudad con el mayor crecimiento del tamaño de mercado en
unidades en lo corrido del año? VARIACIÓN REAL AÑO ACUMULADO
NACIONAL 21.58%
1 NEIVA 22,45%
2 PEREIRA 22.04%
3 VILLAVICENCIO 22.07%
4 MANIZALES 21.98%
5 MEDELLÍN 22.01%
6 CALI 20.79%
7 MONTERÍA 19.84%
8 PASTO 24.05%
9 BUCARAMANGA 23.01%
10 CÚCUTA 22.14%
11 BOGOTÁ 23.48%
12 BARRANQUILLA 18.41%
13 CARTAGENA 21.66%
Cifras: Raddar
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN,
ÍNDICE DE VENTAS Y CIFRAS
DE COMERCIO EXTERIOR POR
SECTORLos índices reflejan la tendencia en producción y ventas de
la industria colombiana en los sectores textil, confecciones,
calzado, marroquinería y cosmético y aseo a marzo de 2021.
Igualmente, se presenta las ventas internacionales y entrada
de producto extranjero para las actividades.
Contiene información sobre las exportaciones e
importaciones, e índice de producción y ventas
del sector textil y materias primas.
TEXTILES
PRODUCCIÓN Y VENTA DE TEXTILES
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
• La producción y venta de textiles reflejan una marcada recuperación frente al primer trimestre de 2020. El efecto es revelador,teniendo en cuenta que en el primer trimestre de 2020 dos meses no presentaron afectación por pandemia, mientras quedurante todo el primer trimestre de 2021 ha estado presente la enfermedad.
100,0 100,4
83,087,6
103,0
3,1% 0,4%
-17,3%
17,6%
2018 2019 2020 ene-mar 20 ene-mar 21
Índice de Producción de Hilatura, Tejeduría
y Acabado de Productos Textiles
100,0 100,1
86,288,2
101,6
2,9% 0,1%
-13,9%
15,2%
2018 2019 2020 ene-mar 20 ene-mar 21
Índice de Venta de Hilatura, Tejeduría y
Acabado de Productos Textiles
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
EXPORTACIONES DE TEXTILES
$ 0
$ 5.000
$ 10.000
$ 15.000
$ 20.000
$ 25.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Mile
s d
e D
óla
res
2019
2020
2021
• La tendencia mes a mes de comercio internacional refleja un comportamiento favorable, sin embargo aún por debajo de losniveles de 2019. Se esperan mejores resultados de la industria debido a las oportunidades comerciales con otros países quetienen preferencia arancelaria, a las citas de negocio que se siguen consolidando a través de ProColombia y a la realizaciónde la Edición Especial de Colombiatex + Colombiamoda 2021 del martes 27 al jueves 29 de julio.
EXPORTACIONES DE TEXTILES
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
PROMEDIO MENSUAL 2019: US$19 M
PROMEDIO MENSUAL 2020: US$13 M (-32%)
PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$17 M (+30%) (VS 2019: -11%)
$236.294$223.834
$153.108
$44.479 $43.718
6,1%-5,3%
-31,6%
-1,7%
2018 2019 2020 ene-mar 20 ene-mar 21
Exportación Productos Textiles y Materias Primas
Miles Dolares FOB Variación
25,1%
16,3%
13,6%
12,6%
7,5%
24,8%
Destinos
Ecuador México Brasil
Estados Unidos Perú Otros países
Cifras: DANE- DIAN. Elaboración: Sectorial
EXPORTACIONES DE TEXTILESEXPORTACIONES DE TEXTILES
$ 0
$ 693
$ 319.251
$ 583.334
$ 2.096.111
$ 3.228.116
$ 3.332.286
$ 3.358.268
$ 8.440.837
$ 9.867.252
$ 12.491.568
50 Seda
51 Lana y pelo fino u ordinario
57 Alfombras y materias textiles
53 Demás fibras vegetales, hilados de…
55 Fibras sintéticas discontinuas
58 Tejidos especiales con pelo
56 Guata, fieltro y telas sin tejer
52 Algodón
59 Tejidos impregnados, recubiertos
60 Tejidos de punto
54 Filamentos sintéticos o artificiales
Materias Primas y Textiles (Ene-Mar 2021)
Dolares
IMPORTACIONES DE TEXTILES
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
• Las importaciones también muestran una marcada recuperación dados los mayores pedidos industriales por la recuperaciónpaulatina y la flexibilización en las restricciones. China sigue siendo el mayor importador con el 49,9% del mercado y el algodónel producto más importado llegando a los 122 millones de dólares y representando el 30% de las importaciones textilescolombianas.
$ 0
$ 20.000
$ 40.000
$ 60.000
$ 80.000
$ 100.000
$ 120.000
$ 140.000
$ 160.000
$ 180.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Mile
s d
e D
óla
res
2019
2020
2021
IMPORTACIONES DE TEXTILES
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
PROMEDIO MENSUAL 2019: US$113 M
PROMEDIO MENSUAL 2020: US$90 M (-20%)
PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$117 M (+30%) (VS 2019: +3%)
$1.499.687$1.356.637
$1.073.180
$312.090$412.112
24,7%
-9,5%
-20,9%
32,0%
2018 2019 2020 ene-mar 20 ene-mar 21
Importación Productos Textiles y Materias Primas
Miles Dolares CIF Variación
49,9%
15,4%6,1%
3,5%
3,4%
3,2%18,52%
Orígenes
China India Estados Unidos
Tailandia Vietnam México
Otros países
Cifras: DANE-DIAN. Elaboración: Sectorial
IMPORTACIONES DE TEXTILES
$ 342.213
$ 378.602
$ 1.349.777
$ 4.858.168
$ 9.120.905
$ 15.485.062
$ 28.420.050
$ 57.140.688
$ 80.555.983
$ 92.175.105
$ 122.286.290
51 Lana y pelo fino u ordinario
50 Seda
53 Demás fibras vegetales,…
57 Alfombras y materias textiles
58 Tejidos especiales con pelo
59 Tejidos impregnados,…
56 Guata, fieltro y telas sin tejer
60 Tejidos de punto
54 Filamentos sintéticos o…
55 Fibras sintéticas discontinuas
52 Algodón
Materias Primas y Textiles (Ene-Mar 2021)
Dolares
LA INDUSTRIA TEXTIL TENDRÁ ARANCEL
PREFERENCIAL CON GUATEMALA
Los productos del sector textil y confecciones podrán ingresar con
preferencia arancelaria a Guatemala según lo pactado en noviembre de
2018.
Tras la culminación de cada país en los respectivos procesos internos para
reglamentar las decisiones pactadas al amparo del TLC que está vigente
con las naciones del Triángulo Norte, estos bienes podrán entrar a
Guatemala sin arancel o estarán bajo cronogramas de desgravación que
van de tres a siete años.
De acuerdo con el Ministerio de Comercio, “se abren nuevas
oportunidades para los empresarios de este sector en un mercado
potencial e importante, no solo por la cercanía geográfica sino por las
escalas que maneja. En los últimos años, ese país importó del mundo en
esta clase de productos cerca de US$836 millones, de los cuales Colombia
le ha vendido cerca de US$9 millones”.
•Contiene información sobre las exportaciones e
importaciones, e índice de producción y ventas
del sector confecciones.
CONFECCIONES
PRODUCCIÓN Y VENTA DE CONFECCIONES
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
• La producción y ventas de prendas de vestir crecieron significativamente frente a 2020. La facturación del sector se vioimpulsada por un regreso paulatino a la vida social, las salidas nocturnas y el turismo. Los hogares han destinado una mayorparte al consumo de estos bienes, inclinándose por la ropa cómoda y versátil.
100,0103,9
77,8 79,7
93,2
0,1% 3,9%
-25,1%
16,9%
2018 2019 2020 ene-mar 20 ene-mar 21
Índice de Producción de Prendas de Vestir
100,0 102,4
78,8
70,9
79,3
1,5% 2,4%
-23,0%
11,8%
2018 2019 2020 ene-mar 20 ene-mar 21
Índice de Venta de Prendas de Vestir
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
• Las exportaciones de confecciones registran una recuperación incluso por encima del 2019, las empresas han sumadoesfuerzos para seguir ampliando el mercado y llegar con productos atractivos para los consumidores, tanto en el segmento debioseguridad, como en ropa interior y ropa cómoda.
EXPORTACIONES DE CONFECCIONES
$ 0
$ 10.000
$ 20.000
$ 30.000
$ 40.000
$ 50.000
$ 60.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Mile
s d
e D
óla
res
2019
2020
2021
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
EXPORTACIONES DE CONFECCIONES
PROMEDIO MENSUAL 2019: US$42 M
PROMEDIO MENSUAL 2020: US$35 M (-17%)
PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$41 M (+16%) (VS 2019: -4%)
$507.020 $508.252
$420.977
$114.548 $123.9647,1%
0,2%
-17,2%
8,2%
2018 2019 2020 ene-mar 20 ene-mar 21
Exportación Confección Prendas de Vestir
Miles Dolares FOB Variación
47,6%
9,4%
8,8%
6,8%
6,4%
21%
Destinos
Estados Unidos
Ecuador
Perú
México
Costa Rica
Otros países
Cifras: DANE-DIAN. Elaboración: Sectorial
EXPORTACIONES DE CONFECCIONES
$21.978.396,33
$42.452.462,82
$59.533.046,81
63 Demás artículos textiles
confeccionados
61 Prendas y complementos de vestir,
de punto
62 Prendas y complementos de vestir,
excepto de punto
Prendas de Vestir (Ene-Mar 2021)
Dolares
IMPORTACIONES DE CONFECCIONES
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
• Las importaciones de confecciones siguen a ritmos muy similares a lo registrado en el primer trimestre de los dos últimos años.En marzo hay una recuperación, que es producto de la mayor actividad frente al 2020. A futuro incidirá en la dinámica laimplementación del arancel a la importación de prendas de vestir.
$ 0
$ 50.000
$ 100.000
$ 150.000
$ 200.000
$ 250.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Mile
s d
e D
óla
res
2019
2020
2021
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
IMPORTACIONES DE CONFECCIONES
PROMEDIO MENSUAL 2019: US$65 M
PROMEDIO MENSUAL 2020: US$74 M (+14%)
PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$61 M (-22%) (VS 2019: -8%)
$783.471 $781.499
$908.299
$140.750 $134.303
14,5%
-0,3%
16,2%
-4,6%
2018 2019 2020 ene-mar 20 ene-mar 21
Importación Confección Prendas de Vestir
Miles Dolares CIF Variación
47,5%
11,1%6,2%
4,5%
3,0%
2,89%
24,82%
Orígenes
China Bangladesh Turquía
Vietnam India México
Otros países
Cifras: DANE-DIAN. Elaboración: Sectorial
IMPORTACIONES DE CONFECCIONES
$ 24.470.358
$ 53.320.177
$ 56.512.819
63 Demás artículos textiles
confeccionados
62 Prendas y complementos de
vestir, excepto de punto
61 Prendas y complementos de
vestir, de punto
Prendas de Vestir (Ene-Mar 2021)
Dolares
La venta de prendas de segunda mano es una tendencia que viene
presentando a nivel global. Este mercado espera alcanzar ventas por
64.000 millones de dólares para 2024 en todo el mundo, partiendo de la
cifra actual que es de 28.000 millones, de acuerdo con cifras de
GlobalData.
Asimismo, según la consultora, en 2019 compraron ropa usada 62
millones de mujeres, frente a 56 millones en 2018 y para 2021 se espera
un crecimiento del 27%.
En Colombia también se ha registrado buena dinámica en este
mercado, que está tomando fuerza por las facilidades de compra, ya
que la mayoría son tiendas online y por el ahorro que registra el
consumidor.
Las ciudades que registran mayores crecimientos en ventas son Bogotá
(54%), Medellín (21%), Cali (16%) y Barranquilla con un 9%.
LA VENTA DE PRENDAS USADAS SIGUE
CRECIENDO EN EL PAÍS
•Contiene información sobre las exportaciones e
importaciones, e índice de producción y ventas
del sector calzado.
CALZADO
• Tanto el índice de producción, como la venta de calzado presentan una recuperación frente a 2020, puesto que en marzo delaño pasado ya se registraban los efectos adversos del aislamiento. No obstante, esta recuperación no refleja un crecimiento,puesto que el gasto de los consumidores sigue siendo moderado y el cambio de hábitos durante la pandemia no haacelerado aún las ventas de la industria local de calzado, que ha visto una mejora solo en el segmento de calzado deportivo ycómodo.
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
PRODUCCIÓN Y VENTA DE CALZADO
100,093,3
63,771,1
77,4-7,1% -6,7%
-31,7%
8,9%
2018 2019 2020 ene-mar 20 ene-mar 21
índice de Producción de Calzado
100,097,3
66,5
77,2
71,2-5,5% -2,7%
-31,7%
-7,8%
2018 2019 2020 ene-mar 20ene-mar 21
índice de Ventas de Calzado
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
EXPORTACIONES DE CALZADO
• El segmento continúa trabajando en la mejora de la productividad y la búsqueda de mercados para comercializar susproductos. El calzado es uno de los bienes que podrá ingresar a Estados Unidos libre de arancel a partir del 2022, donde tendrá
la oportunidad de ajustarse a los requerimientos y ampliar el mercado.
$ 0
$ 500
$ 1.000
$ 1.500
$ 2.000
$ 2.500
$ 3.000
$ 3.500
$ 4.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Mile
s d
e D
óla
res
2019
2020
2021
EXPORTACIONES DE CALZADO
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
PROMEDIO MENSUAL 2019: US$2,8 M
PROMEDIO MENSUAL 2020: US$1,6 M (-42%)
PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$1,9 M (+19%)
$35.734$33.312
$19.411
$5.885 $5.739-10,7% -6,8%
-41,7%
-2,5%
2018 2019 2020 ene-mar 20 ene-mar 21
Exportación Calzado
Miles Dolares FOB Variación
28,5%
24,7%10,4%
6,6%
5,0%
4,9%
20,0%
Destinos
Ecuador Estados Unidos Costa Rica
Chile Panamá Guatemala
Otros países
Cifras: DIAN. Elaboración: Sectorial
EXPORTACIONES DE CALZADO
$ 168.459
$ 225.088
$ 586.558
$ 734.198
$ 983.302
$ 3.042.298
01 Calzado impermeable con suela y parte
superior de caucho o plastico
05 Los demas calzados
06 Partes de calzado; plantillas, taloneras y
artículos similares
04 Calzado con suela de caucho, plastico,
cuero y parte superior de materia textil
02 Los demas calzados con suela y parte
superior de caucho o plastico.
03 Calzado con suela de caucho, plastico,
cuero y parte superior de cuero natural
Productos Exportados Calzado (Ene-Mar 2021)
Dólares FOB
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
IMPORTACIONES DE CALZADO
• En marzo, las importaciones de calzado muestran un repunte incluso por encima de lo registrado en 2019. Recientementeviene ganando mayor protagonismo Brasil, que en los tres primeros meses de 2021 exportó 2,1 millones de pares de zapatos aColombia.
$ 0
$ 10.000
$ 20.000
$ 30.000
$ 40.000
$ 50.000
$ 60.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Mile
s d
e D
óla
res
2019
2020
2021
IMPORTACIONES DE CALZADO
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
PROMEDIO MENSUAL 2019: US$35 M
PROMEDIO MENSUAL 2020: US$23 M (-33%)
PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$25 M (+9%)
$407.795$433.125
$294.632
$94.037 $80.192
12,0% 6,2%
-32,0%
-14,7%
2018 2019 2020 ene-mar 20 ene-mar 21
Importación Calzado
Miles Dolares CIF Variación
62,9%10,8%
7,7%
6,3%
2,5%
2,0%
7,9%
Orígenes
China Brasil Indonesia Ecuador
Italia México Otros países
Cifras: DIAN. Elaboración: Sectorial
IMPORTACIONES DE CALZADO
$ 1.296.793
$ 8.279.987
$ 11.090.680
$ 12.338.031
$ 22.158.854
$ 25.027.441
01 Calzado impermeable con suela y parte
superior de caucho o plastico
04 Calzado con suela de caucho, plastico,
cuero y parte superior de materia textil
05 Los demas calzados
02 Los demas calzados con suela y parte
superior de caucho o plastico.
06 Partes de calzado; plantillas, taloneras y
artículos similares
03 Calzado con suela de caucho, plastico,
cuero y parte superior de cuero natural
Productos de Calzado (Ene-Mar 2021)
Dólares CIF
Con la llegada del coronavirus muchos hábitos de consumo
cambiaron y algunas tendencias se aceleraron. El calzado no es ajeno
a estas dinámicas, puesto que los consumidores ahora están optando
por un tipo de calzado más cómodo y versátil, que se ajuste a las
dinámicas del teletrabajo y de la moda casual e informal.
De acuerdo con Euromonitor, la recuperación de la industria a niveles
precovid tomará alrededor de cuatro años con una tasa de
crecimiento anual del 8,3%, situación que se acelerará si se
promueven las ventas del sector partiendo de las nuevas tendencias a
las que las empresas deben sumarse y estas son:
• Casual: los consumidores concentraron su interés hacia las marcas
que ofrecen una combinación de calidad, elasticidad y productos
casuales que permitan un look más relajado.
• Sustentabilidad: hay una mayor conciencia sobre el consumo y el
impacto del medio ambiente, por lo que los consumidores se fijan
más en las marcas que involucren este tipo de procesos.
• Digitalización: con la pandemia se revelaron las falencias en los
temas logísticos, por lo que es importante fortalecer este aspecto,
así como la ominicanalidad y el comercio electrónico.
SUSTENTABIL IDAD, DIGITALIZACIÓN Y CASUAL, LAS
TENDENCIAS EN CALZADO
•Contiene información sobre las exportaciones
e importaciones, e índice de producción y
ventas del sector marroquinería.
MARROQUINERÍA
• La producción y venta de marroquinería continúan con una marcada recuperación, donde las empresas del sector no solohan ampliado sus canales de venta, sino que han mejorado los productos con nuevos diseños y materiales. El sector se ha vistobeneficiado con la flexibilización de las restricciones y la mayor dinámica en el turismo.
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
PRODUCCIÓN Y VENTA DE MARROQUINERÍA
100,0
115,0
71,9 69,3
89,15,0%
15,0%
-37,5%
28,6%
2018 2019 2020 ene-mar 20ene-mar 21
índice de Producción de Marroquinería
100,0
107,5
73,967,5
87,39,9% 7,5%
-31,3%
29,3%
2018 2019 2020 ene-mar 20ene-mar 21
índice de Ventas de Marroquinería
EXPORTACIONES DE MARROQUINERÍA
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
$ 0
$ 1.000
$ 2.000
$ 3.000
$ 4.000
$ 5.000
$ 6.000
$ 7.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Mile
s d
e D
óla
res
2019
2020
2021
• Las exportaciones de marroquinería siguen recuperando el mercado, posicionándose como uno de los sectores con másoportunidades de comercio internacional debido a la calidad y el diseño de los productos. Las empresas están innovando nosolo en el diseño, sino en la diversificación de materiales incluyendo los que son ambientalmente sostenibles.
EXPORTACIONES DE MARROQUINERÍA
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
PROMEDIO MENSUAL 2019: US$5,3 M
PROMEDIO MENSUAL 2020: US$3,4 M (-35%)
PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$2,9 M (-13%)
$57.112
$63.516
$40.954
$11.420 $10.725
13,3% 11,2%
-35,5%
-6,1%
2018 2019 2020 ene-mar 20 ene-mar 21
Exportación Marroquinería
Miles Dolares FOB Variación
66,3%
10,2%
5,7%
3,3%
2,1%
2,0%
10,4%
Destinos
Estados Unidos México Perú
Puerto Rico Ecuador Guatemala
Otros países
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
EXPORTACIONES DE MARROQUINERÍA
$ 0
$ 358.937
$ 432.691
$ 3.274.539
$ 6.685.834
06 Manufacturas de tripa, de vejigas o
tendones.
03 Prendas y complementos (accesorios), de
vestir, de cuero natural o cuero regenerado
01 Artículos de talabartería o guarnicionería
para todos los animales de cualquier materia.
02 Baules, maletas, maletines y carteras de
mano
05 Las demas manufacturas de cuero natural
o cuero regenerado.
Productos de Marroquinería (Ene-Mar 2021)
Dólares FOB*
*Corresponden a demás manufacturas de cuero natural utilizadas como
materia prima de alimentos para mascotas
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
IMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA
$ 0
$ 5.000
$ 10.000
$ 15.000
$ 20.000
$ 25.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Mile
s d
e D
óla
res
2019
2020
2021
IMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
PROMEDIO MENSUAL 2019: US$14,8 M
PROMEDIO MENSUAL 2020: US$8,1 M (-45%)
PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$9,5 M (+17%)
$168.858
$97.257
$39.890$25.512
13,0% 7,2%
-46,3%
-36,0%
2018 2019 2020 ene-mar 20 ene-mar 21
Importación Marroquinería
Miles Dolares CIF Variación
77,1%
4,2%
2,9%
2,7%2,6%
2,5%
8,0%
Orígenes
China Vietnam Estados Unidos Italia España India Otros países
Cifras: DIAN. Elaboración: Sectorial
IMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA
$ 10.086
$ 65.939
$ 1.117.958
$ 1.474.851
$ 22.843.521
06 Manufacturas de tripa, de vejigas o
tendones.
05 Las demas manufacturas de cuero natural
o cuero regenerado.
01 Artículos de talabartería o guarnicionería
para todos los animales de cualquier materia.
03 Prendas y complementos (accesorios), de
vestir, de cuero natural o cuero regenerado
02 Baules, maletas, maletines y carteras de
mano
Productos de Marroquinería (Ene-Mar 2021)
Dólares CIF
La tendencia por el uso de materiales sostenibles también llegó a la
industria de la marroquinería que ahora apunta por una moda que
reduzca los contaminantes usados en los procesos.
Algunas marcas colombianas ya han adquirido estas prácticas
reduciendo el consumo de agua por piel procesada.
Por su parte, hay diseñadores que están experimentando con otros
materiales como la cáscara de banano para producir bolsos, correas
de relojes y suelas de zapatos 100% ecológicos, así como el uso del
plástico que cada vez es más común que se incorpore a este tipo de
procesos.
LAS MARCAS APUNTAN A SER AMBIENTALMENTE
SOSTENIBLES
•Contiene información sobre las exportaciones e
importaciones, e índice de producción y ventas
del sector cosméticos y aseo.
COSMÉTICA
• Tanto la producción como las ventas del sector, siguen reflejando una recuperación en los indicadores. Con la flexibilización delas restricciones y la vuelta a la vida nocturna hay mejores perspectivas de ventas. Asimismo, desde gremios como Fenalco seestá incentivando un proyecto de internacionalización que se realizará en diferentes países de Centroamérica, en los cuales lademanda de productos colombianos es alta y el segmento de belleza tiene oportunidades.
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
PRODUCCIÓN Y VENTA DE COSMÉTICOS
100,0 99,0
93,895,8 95,0
-2,2% -1,0% -5,3% -0,8%
2018 2019 2020 ene-mar
20
ene-mar
21
índice de Producción de Cosméticos y
Aseo
100,0
103,6
98,8 97,799,4
-2,0%3,6%
-4,6% 1,7%
2018 2019 2020 ene-mar 20 ene-mar 21
índice de Ventas de Cosméticos y Aseo
EXPORTACIONES DE COSMÉTICOS
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
• Las exportaciones de cosméticos muestran una recuperación en el primer trimestre, por una parte, porque este año ha sidomejor en términos de producción y ventas tanto a nivel local, como mundial y por otra, las empresas agregaron estrategias dedigitalización que les permitieron continuar el ritmo de ventas y ampliar sus mercados.
$ 0
$ 5.000
$ 10.000
$ 15.000
$ 20.000
$ 25.000
$ 30.000
$ 35.000
$ 40.000
$ 45.000
$ 50.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Mile
s d
e D
óla
res
2019
2020
2021
EXPORTACIONES DE COSMÉTICOS
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
PROMEDIO MENSUAL 2019: US$40,3 M
PROMEDIO MENSUAL 2020: US$35,3 M (-12%)
PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$37 M (+5%)
$467.488 $483.056$423.309
$111.092 $108.9485,1% 3,3%
-12,4%
-1,9%
2018 2019 2020 ene-mar 20 ene-mar 21
Exportación de Cosméticos
Miles Dolares FOB Variación
27,6%
17,4%
17,4%
8,8%
3,8%
3,6%
21,3%
Destinos
Perú Ecuador
México Chile
República Dominicana Estados Unidos
Otros países
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
EXPORTACIONES DE COSMÉTICOS
$54.961
$5.906.408
$10.724.714
$11.086.312
$20.163.095
$24.070.894
$36.941.306
01 Aceites esenciales, resinoides, oleorresinas,
ceras y dest. aromáticos
07 Preparaciones para afeitar, desodorantes
y desinfectantes
06 Preparaciones para higiene bucal
02 Sustancias odoríferas, mezclas y
disoluciones alcohólicas
03 Perfumes y aguas de tocador
05 Preparaciones capilares
04 Preparaciones de belleza, maquillaje,
cuidado de uñas y piel
Productos Cosméticos Exportados (Ene-Mar 2021)
Dolares FOB
IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
$ 0
$ 10.000
$ 20.000
$ 30.000
$ 40.000
$ 50.000
$ 60.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Mile
s d
e D
óla
res
2019
2020
2021
IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
PROMEDIO MENSUAL 2019: US$50,8 M
PROMEDIO MENSUAL 2020: US$45,6 M (-10%)
PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$45 M (+0%)
$569.490$610.253
$547.197
$151.802 $141.219
-0,3%7,2%
-10,3%-7,0%
2018 2019 2020 ene-mar 20 ene-mar 21
Importación de Cosméticos
Miles Dolares CIF Variación
27,2%
16,3%
8,6%
6,2%
5,5%
4,5%
31,7%
Orígenes
México
Estados Unidos
Brasil
España
China
Francia
Otros países
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS
$ 4.751.528
$ 6.074.623
$ 16.450.899
$ 17.141.964
$ 21.179.634
$ 33.901.030
$ 41.720.260
01 Aceites esenciales, resinoides,
oleorresinas, ceras y dest. aromáticos
03 Perfumes y aguas de tocador
07 Preparaciones para afeitar,
desodorantes y desinfectantes
06 Preparaciones para higiene bucal
05 Preparaciones capilares
04 Preparaciones de belleza, maquillaje,
cuidado de uñas y piel
02 Sustancias odoríferas, mezclas y
disoluciones alcohólicas
Productos Cosméticos (Ene-Mar 2021)
Dolares FOB
Con el uso de tapabocas y las medidas restrictivas, las ventas del
sector se resintieron, sin embargo, las empresas buscaron la manera
de ofrecer productos que fueran atractivos para los consumidores y
fortalecieron los canales que permiten más cercanía con el
público.
Es así como se destacó la venta por catálogo, aumentando en 9%
frente a 2019, que además estuvo impulsada por los canales
digitales registrándose ventas por COP$5,5 billones según
estimaciones de Acovedi.
La digitalización de los catálogos permitió mantener las ventas de
este canal, que además se centró en ofrecer productos teniendo
en cuenta la coyuntura, entre estos se destacaron cuidado de la
piel, productos para el cabello y vitaminas.
LA VENTA DIRECTA SE DESTACÓ EN MEDIO DE LA
CUARENTENA
La industria de la moda presenta mejores perspectivas de recuperación para este año, dado el mayor gasto que están
destinando los hogares a estos productos, lo que da un impulso al sector que depende en gran parte del mercado
nacional. Asimismo, las empresas están recuperando terreno en las exportaciones con productos de calidad y diseños
novedosos.
La canasta de gasto de moda en abril muestra un crecimiento significativo en sus cifras, crecimiento que se explica en
parte por las categorías de servicios al vestuario y calzado.
Por segmentos, en el mercado de textil y confecciones hay oportunidades de exportación a varios países, incluyendo
Guatemala que gravará un arancel preferencia a estos artículos.
Las industrias del calzado y marroquinería continúan apostándole a la recuperación, y los empresarios están innovando
en sus formas de producir incluyendo insumos ambientalmente sostenibles.
En la industria cosmética las ventas se siguen consolidando a través de los medios digitales que han dado un gran
impulso a estos productos. Asimismo, la apuesta por las marcas continúa con la entrada de nuevos actores y con la
ampliación en el mercado colombiano, fortaleciendo el e-commerce.
Índice de ventas y de producción de la Encuesta Mensual Manufacturera:
Son mediciones que realiza el Dane para identificar cambios en el sector manufacturero (dentro del que se encuentra el SistemaModa). Para ello, la entidad realiza una encuesta con una muestra probabilística de más de 1500 establecimientos industrialesclasificados en 48 clases de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).
El índice de ventas y producción busca ofrecer una medida de la evolución de ventas y producción. Para el caso de la
producción, se calcula el valor total de la producción de cada empresa teniendo en cuenta el precio promedio de venta enfábrica, de aquí resulta la producción nominal. En nuestros informes utilizamos los índices reales, también calculados por el Dane,que se obtienen deflactando la producción nominal del sector con el Índice de Precios del Productor de los bienes.
La DEFLACTACION se basa en dividir la serie de la producción nominal por el índice de precios al productor. El INDICE DE PRECIOSAL PRODUCTOR se refiere al precio de bienes intermedios, es que se utilizan para la producción de otros bienes. Lo mismo sucedecon las ventas reales, que se obtienen deflactando con el índice de precios al consumidor. El INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDORtoma un conjunto de bienes y servicios de la canasta familiar, adquiridos por el consumidor final.
En conclusión, un índice alto representa un mayor valor de ventas o producción, mientras un índice bajo representa un menorvalor de ventas o producción.
La información contenida en esta propuesta es de propiedad de Inexmoda y en consecuencia no podrá ser usada en ningún sentido o divulgada por el destinatario del documento o tercera persona, salvo que se haya acordado expresamente lo contrario, se haya suscrito acuerdo de ejecución del proyecto, o se hayan pagado las cesiones de derechos correspondientes.
La información contenida en esta propuesta es considerada por Inexmoda como secreto industrial y en consecuencia su protección estará regida por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y demás normas concordantes o complementarias.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD