2019年通期決算説明資料...10,716 43,807 41,046 37,930 -10.0-5.0 0.0 5.0 10.0 0 10,000 20,000...

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Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 2019年12月期 決算概要 代表取締役社長 大塚裕司 2020年 2月3日 株式会社 大塚商会

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2019年12月期決算概要

代表取締役社長 大塚裕司

2020年 2月3日

株式会社 大塚商会

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2019年12月期 決算の概要(単位:百万円)

連 結 単 体

金 額 計画比(注)

増減率 金 額 計画比(注)

増減率

売 上 高 886,536 105.5% +16.7% 802,200 106.0% +17.1%

営 業 利 益 62,192 111.5% +29.4% 55,632 111.9% +30.8%

経 常 利 益 63,706 111.8% +29.3% 57,593 111.6% +30.1%

純 利 益 ※ 43,497 113.1% +29.4% 39,952 112.5% +30.2%

※親会社株主に帰属する当期純利益 (注)2019年7月29日修正計画比

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セグメント

会 社 名 事 業 内 容社員数

(名)

2019年12月期

売上高(百万円)

システムインテグレーション

㈱OSK パッケージソフトの開発・販売、ITコンサル、受託ソフト開発 444 10,274

㈱ネットワールド ネットワーク関連製品の販売・技術サポート 430 123,217

サービス&サポート

㈱アルファテクノ パソコン・周辺機器の修理、データ復旧サービス 312 5,103

㈱アルファネット ネットワークシステムのサービス・サポート全般 454 8,764

連結子会社の概要

2

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691,166759,871

886,536

44,386 48,058

62,19245,460

49,285

63,706

33,601

43,497

31,560

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期0

20,000

40,000

60,000

80,000

売上高 営業利益経常利益 純利益※

(単位:百万円)

売上高・利益の状況

売上高

営業利益経常利益純利益※

連結

※親会社株主に帰属する当期純利益

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383

307,837296,577282,064

578,698463,293

408,718

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期

セグメント別売上高

S I S&S その他

連結

886,536

759,871

(単位:百万円)

691,166

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135,527 148,830143,446

156,331150,438143,593

54,41844,76040,683

304,890346,267

442,620

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期

詳細セグメント別売上高単体

802,200

684,912

(単位:百万円)

624,694

SI関連商品 受託ソフト等 サプライ 保守等

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1,8021,773

1,7461,589

1,9121,986 1,762

1,937

2,1692,314

2,186

2,194

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1Q 2Q 3Q 4Q

2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期 (単位:億円)

売上高の四半期推移連結

6

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6,667

11,404

15,25512,131

14,250

7,167

15,645

12,222

16,31815,087

19,623

12,677

0

5,000

10,000

15,000

20,000

1Q 2Q 3Q 4Q

2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期

連結

(単位:百万円)

経常利益の四半期推移

7

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(単位:百万円)

連 結 単 体

金 額 増減率 金 額 増減率

売 上 高 219,437 +13.3% 200,088 +14.8%

営 業 利 益 15,965 +14.3% 14,356 +14.4%

経 常 利 益 16,318 +14.5% 14,561 +14.1%

純 利 益 ※ 11,257 +15.3% 10,095 +15.0%

2019年10~12月 業績の概況

8※親会社株主に帰属する純利益

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219,437193,745

174,637

15,96513,966

11,186

16,31814,250

11,404

8,149

11,2579,766

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2017年4Q 2018年4Q 2019年4Q0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

売上高 営業利益経常利益 純利益※ (単位:百万円)

売上高営業利益経常利益純利益※

連結 10~12月 売上高・利益の状況

9

※親会社株主に帰属する純利益

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3.2

25.2

37.4

25.424.6

16.6

7.8

15.914.8 14.1

10.8

5.2

-1.8

6.1

21.8

33.2

16.417.0

12.513.4

3.4

5.3

5.6

8.7 7.6 7.4

3.8

-0.5

11.2

2.92.7

5.5

4.9

6.46.9 8.4

2.33.8

0.8

7.14.85.4 4.34.42.93.4

5.4

5.7

5.3

7.0

5.77.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0SI関連商品 受託ソフト等サプライ 保守等

(単位:%)

4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2016年 2017年 2018年 2019年

詳細セグメント別売上高増減率の四半期推移

単体

SI関連商品 25.2受託ソフト等 21.8 サプライ -0.5保守等 4.3

10

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22.72% 30.56% 46.72%

21.54% 29.74% 48.72%

20.11% 28.82% 51.07%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2017年12月期

2018年12月期

2019年12月期

10億円未満 10~100億円未満 100億円以上

顧客企業の年商別売上構成単体

※10億円未満に、官公庁を含む

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製造業 25.79%

卸売業 17.82%

建築業 8.89%

小売業 3.42%

学校教育・官公庁5.68%

サービス業29.73%

リース・信販・その他 8.67%

顧客企業の業種別売上構成

2019年12月期

単体

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487

361 386

-79-52-110

-162-115 -134

-200

-100

0

100

200

300

400

500営業C/F 投資C/F 財務C/F

キャッシュ・フロー

2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期

連結

(単位:億円)

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259,328229,726

212,897

8,873 8,256 8,807

56.256.556.0

1.92.02.30

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2017年12月末 2018年12月末 2019年12月末0

20

40

60

80

100

自己資本 有利子負債

自己資本比率 有利子負債比率

自己資本と有利子負債連結

(単位:百万円) (単位:%)

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17.8

15.215.714.714.1

15.314.9

10.18.8

11.313.3

0

4

8

12

16

20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20190

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

純利益※ 自己資本 ROE

ROEの推移連結

(単位:百万円)(単位:%)

※親会社株主に帰属する当期純利益

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正社員の職種別人員構成

2,910名

3,572名

2,252名

178名

8,912名

(32.7%)

(40.1%)

(25.3%)

(2.0%)

技術職

営業職

スタッフ職

その他 2019年12月末現在

連結

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重点戦略事業の状況< 売 上 高 > (単位:百万円)

2017年

1~12月

2018年

1~12月2019年1~12月 2019年10~12月

金 額 金 額 増減率 金 額 増減額 増減率 金 額 増減額 増減率

たのめーる 153,500 159,932 +4.2% 166,649 +6,717 +4.2% 41,605 -376 -0.9%

SMILE 10,817 11,715 +8.3% 13,241 +1,526 +13.0% 3,348 +334 +11.1%

ODS 55,997 55,715 -0.5% 55,798 +82 +0.1% 13,538 -236 -1.7%

OSM 67,514 71,662 +6.1% 77,535 +5,872 +8.2% 19,145 +995 +5.5%

<参考:販売台数> (単位:台)

複写機 43,807 41,046 -6.3% 37,930 -3,116 -7.6% 8,867 -1,453 -14.1%

(内カラー複写機) 41,942 39,825 -5.0% 36,648 -3,177 -8.0% 8,529 -1,514 -15.1%

サーバー 31,232 32,000 +2.5% 32,063 +63 +0.2% 7,712 -289 -3.6%

パソコン 887,640 1,178,899 +32.8% 1,789,884 +610,985 +51.8% 468,271 +126,418 +37.0%

クライアント計 927,835 1,222,643 +31.8% 1,830,498 +607,855 +49.7% 478,002 +130,356 +37.5%

単体

(ODS: Otsuka Document Solutions OSM: Otsuka Security Management)

17

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0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

1Q 2Q 3Q 4Q

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

(単位:台)

パソコン販売台数の四半期推移

18

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0

5,000

10,000

15,000

1Q 2Q 3Q 4Q

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

(単位:台)

複写機販売台数の四半期推移

19

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複写機販売台数と粗利増減率単体

28,546 27,486 27,214

15,261 13,560 10,716

43,807 41,046 37,930

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

0

10,000

20,000

30,000

40,000

2017年1~12月 2018年1~12月 2019年1~12月

販売台数

大口案件の販売台数(1社当たり10台以上) その他案件の販売台数

台数前年増減率(大口+その他) 粗利前年増減率(大口+その他)

(単位:台)

前年増減率

(単位:%)

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たのめーる年次推移単体

22,234

7,152

6,004

4,555

3,776

122,367128,733

107,934100,980

117,381

166,649159,932

153,500146,046

139,106

545 3,302 9,61919,885

33,03646,369

59,06271,088

82,49389,192

92,990

3,051

4,218

2,854

2,0291,475

1,560

2,4652,313

2,207

1,1281,408

25,21216,766

11,335

3,2452,552

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

その他たのめーる事業たのめーる

(単位:百万円)

MAたのめーる

ぱーそなるたのめーる

たのめーるプラス

TANOSEE

調達ASPサービス

個人向け通販

プライベートブランド

大手企業向け調達サービス

たのめーるスタート!

ライオン事務器様との提携

たのめーる1,000億円超え

たのめーる登録口座数

2019年 1,638,029 口座2018年 1,538,215 口座2017年 1,425,046 口座

21

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主なWebサービス(ASP)ご利用人数推移主なWebサービス(ASP)ご利用人数推移

81 208 304 384 509 560 638 722 822 9031,039

1,4391,645

1,783

2,6272,378

2,1101,931

1,2601,162

40

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(単位:千人)

2019年 262万人がご利用

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888 815 836 8971,020

1,517

1,1661,340

1,7081,840 1,8791,955

2,0242,128

2,187 2,2842,400

2,506

2,8002,930

2,660

28.925.9

27.530.1

32.234.0 35.2

37.739.0

42.1

46.8 45.2 45.5 44.941.9 40.9 42.9 42.9 42.6

40.9

36.5

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20190

10

20

30

40

50サプライ+契約保守売上高

ストックビジネス比率

サプライ+契約保守売上高、ストックビジネス比率の推移

ストック(足し算)ビジネスの推移

ストックビジネス比率(%)サプライ+契約保守売上高(億円)

単体

※ 1999年は参考値

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今後の計画

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基本方針と中期計画

<基本方針>

・ミッションステートメントの具現化によりお客様と共に成長する

<中期計画>・人員計画は基本的に横ばいあるいは微増

・増収・増益による業容拡大を図る

営業利益率・経常利益率ともに7%定着

・お客様情報の活用で需要を開拓・人 物 金の効率活用で@生産性向上

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2020年の市場環境2020年の市場環境

・国内景気は安定的だが、一部に弱さ

・働き方改革、中小企業のIT化を進め

生産性向上を後押し

・AI、IoT、5Gなど市場拡大

・オリンピック、パラリンピックなど大規模イベント

・企業のIT活用ニーズ、省エネニーズは底堅い

26

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『お客様の目線でソリューションを活かし、お客様の信頼に応える』

・働き方改革、特に中小企業対応と生産性向上

・お客様満足度の更なる向上で「オフィスまるごと」

・Windows7機法人市場の残り 813万台の更新

・文部科学省GIGAスクール構想実現への対応

・大戦略Ⅱの本格推進

27

2020年の方針と施策2020年の方針と施策

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働き方改革の取り組みをコストにしない

28

年次有給休暇取得義務化

時間外労働の上限規制義務化

人手不足への対応

[社会からの要請]

同一労働同一賃金の義務化

業務効率化RPA

チャットボット AI/IoT

仕事が回らない

勤怠管理

それぞれの企業に適した

早く帰れ、休みが取れる最適提案

オリンピック・パラリンピック テレワークWeb会議

在宅勤務/サテライトオフィス

モバイルワーク

デジタル契約書

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デジタル契約スタートパックデジタル契約スタートパック

29

電子サインで 契約書のペーパーレス

業務コンサルティング

Adobe Sign 利用ライセンス 導入支援 プログラム

電子帳簿保存法対応 電子書庫

総合アドバイス法務・税務・技術

高セキュリティ

電子帳簿完全対応 設定/導入支援

システム連携

書類の保存

電子サイン機能

電子署名機能

タイムスタンプ

検索性要件

一括検証 印紙代不要

郵送費不要

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FAX

複写機

PBX

回線MRO

ゲートウェイ

(ASP・Webサービス)

サーバー

ソフトウェアPC

タブレット

LEDBEMS

KT

VC

サプライ 電力

オフィスまるごと大塚商会オフィスまるごと大塚商会

30

システム系

音声系

回線系

事務機系

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大戦略Ⅱについて大戦略Ⅱについて

全社マーケティング基盤

お客様マイページたのめーる

営 業エンジニア

インサイドビジネス

AI

リアル

Web センター

お客様

お客様との新たな関係を構築

31

デジタルマーケティング

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フェア・セミナー申し込み

ビジネスeラーニングビジネスeラーニング

お客様マイページお客様マイページ

お客様マイページ

Webにおける大塚商会の顔

32

エンジニア対応状況エンジニア対応状況

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インサイド・ビジネス・センターインサイド・ビジネス・センター

お客様のドロップ防止

グリップできているお客様

グリップできていないお客様

当 社お 客 様

営 業

アウトバウンド

インバウンド

各拠点のアウトバウンド

活動

インサイド・ビジネスセンター

33

インサイドビジネス展 開

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AIを活用したお客様対応の取り組みAIを活用したお客様対応の取り組み

AIプラットフォーム

167万社のお客様情報

SPRデータ

発⾒ 推奨予測 判断

営業エンジニア

行き先・商材推奨インサイドセールス

お客様マイページ

商談プロセス促進支援

顧客フォロー支援

関係性深化支援

AIお客様

セールステック

関係創り、オフィスまるごと推進 をサポート

(SPR=CRM+SFA)

34

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AIを活用し、営業活動をサポート

営業に寄り添うAI営業に寄り添うAI

知 る

簡単見積

日報入力

AI アシスト

さらなる生産性向上

AI武装

35

名刺管理

既 客 深 耕

新 規 開 拓

業務サポート

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社員数 6,621 6,316 6,272 6,251 6,236 6,222 6,294 6,297 6,379 6,585 6,736 6,778 6,760 6,684 6,638 6,634 6,758 6,837 6,985 7,080 7,145 7,272名

118 118 118 120 122 123 125 126 126 126 129 129 127 127 124 128 128 127 128 127 131 136 36

社員1人当たり売上高と営業利益の推移

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

85,000

90,000

95,000

100,000

105,000

110,000

115,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201905001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0006,5007,0007,5008,000

1人当たり売上高 1人当たり営業利益

売上高(千円) 営業利益(千円)

SPR稼動

単体

大戦略全面稼動

SPR本格展開

1998年比

社員1人当たり売上高 2.3倍社員1人当たり営業利益 23.9倍

(前年比 127名増)

Windows XP 特需

休日数(日)

S-SPR稼動

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働き方改革を先取りし多くの成果

過去最大

微増

倍増

単体 IT化の成果

37

3.5倍

項 ⽬ 単位 2009年12⽉期

2019年12⽉期 増 減 増減率

休 ⽇ 数 ⽇ 129 136 +7 +5.4%

売 上 ⾼ 億円 4,019 8,022 +4,003 +99.6%

社 員 数 ⼈ 6,778 7,272 +494 +7.3%

1⼈当たり営業利益 千円 2,163 7,650 +5,487 +253.7%

10年前との比較

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4.184.19 4.19 4.19

4.20

4.22

4.24

4.26

4.15

4.20

4.25

4.30

2018 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2019 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019 4Q

単体 1企業当たり商材数推移1企業当たり商材数推移

(複写機のお客様)(複写機のお客様)(単位:商材)

38

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759,871886,536 864,000

48,058

62,192 63,70049,285

63,706 64,600

43,497 43,53033,601

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

2018年12月期 2019年12月期 2020年12月期0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

売上高 営業利益経常利益 純利益※ (単位:百万円)

売上高・利益の計画

(計画)

売上高営業利益経常利益純利益※

連結

※親会社株主に帰属する当期純利益

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864,000

605,766564,595 609,045

759,871

515,771

429,927

463,493478,215

643,417

886,536

691,166

63,70062,192

48,05844,386

39,68437,31137,09728,251

16,094

19,01323,095

33,901

64,60063,706

49,285

45,460

29,079

16,42719,508

23,315

33,50538,14438,240 40,780

23,70523,455

16,277

10,63112,744

8,782

20,271

31,56026,675 33,601

43,49743,530

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20210

20,000

40,000

60,000

80,000売上高 営業利益経常利益 純利益※

(単位:百万円)

売上高

営業利益経常利益純利益※

連結

※親会社株主に帰属する当期純利益

業績の推移

(計画)

売上高平均成長率

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連結 配当の推移

125.03

177.22

229.59

106.92

166.46

229.42

140.69

67.2156.07

46.32

85.85

123.71

42.640.0

36.436.638.440.146.8

38.842.1

48.0 47.950.1

39.125.822.521.6

33.345.0 50.0

60.070.0

85.0

110.0 115.0

0

50

100

150

200

250

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20200

10

20

30

40

50

60(単位:円) (単位:%)

※過去の株式分割遡及後で記載

1株当たり純利益※ (円:左軸)

1株当たり配当金 (円:左軸)

配当性向 (%:右軸)

※親会社株主に帰属する当期純利益

(計画)

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320,450307,837296,577

543,550578,698463,293

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

2018年12月期 2019年12月期 2020年12月期

(単位:百万円)

セグメント別売上高計画

(計画)

連結

759,871864,000

S I S&S

886,536

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実践ソリューションフェア2020

開催日: 2月 5日(水)~ 7日(金)

会 場:ザ・プリンス パークタワー東京

ITで拓く、働き方改革。

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AI・IoTソリューションルーム

AI StoreNeo Face

Any Form OCRマーケティング 故障解析

OptimalSecond Sight

Smart mat

AI Voice Recorder

『実践ソリューションフェア』でご紹介

MMcloud

顔認証

音声解析

遠隔支援

在庫管理IoT

文字認識

無人店舗

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社 会

従 業 員

お 客 様

株 主 様取引先様

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1.本資料は、2019年12月期の業績および今後の経営戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の購入や売却を勧誘するものではありません。

2.本資料のなかで記述しております将来の動向や業績等に関する見通しは、歴史的事実でないためリスクと不確定な要素を含んでおり、将来の業績を保証するものではありません。実際の業績は、予測しえない経済状況の変化などさまざまな要因により見通しとは大きく異なる結果となる可能性があります。実際の業績に影響を与えうる重要な要因には、当社グループを取り巻く経済情勢、社会的動向、当社グループの提供する製品やサービス等に対する需要動向による相対的競争力の変化などがあります。なお、業績に影響を与えうる重要な要因は、これらに限定されるものではありません。

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