2019年通期決算説明資料...10,716 43,807 41,046 37,930 -10.0-5.0 0.0 5.0 10.0 0 10,000 20,000...
Transcript of 2019年通期決算説明資料...10,716 43,807 41,046 37,930 -10.0-5.0 0.0 5.0 10.0 0 10,000 20,000...
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
2019年12月期決算概要
代表取締役社長 大塚裕司
2020年 2月3日
株式会社 大塚商会
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 1
2019年12月期 決算の概要(単位:百万円)
連 結 単 体
金 額 計画比(注)
増減率 金 額 計画比(注)
増減率
売 上 高 886,536 105.5% +16.7% 802,200 106.0% +17.1%
営 業 利 益 62,192 111.5% +29.4% 55,632 111.9% +30.8%
経 常 利 益 63,706 111.8% +29.3% 57,593 111.6% +30.1%
純 利 益 ※ 43,497 113.1% +29.4% 39,952 112.5% +30.2%
※親会社株主に帰属する当期純利益 (注)2019年7月29日修正計画比
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
セグメント
会 社 名 事 業 内 容社員数
(名)
2019年12月期
売上高(百万円)
システムインテグレーション
㈱OSK パッケージソフトの開発・販売、ITコンサル、受託ソフト開発 444 10,274
㈱ネットワールド ネットワーク関連製品の販売・技術サポート 430 123,217
サービス&サポート
㈱アルファテクノ パソコン・周辺機器の修理、データ復旧サービス 312 5,103
㈱アルファネット ネットワークシステムのサービス・サポート全般 454 8,764
連結子会社の概要
2
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 3
691,166759,871
886,536
44,386 48,058
62,19245,460
49,285
63,706
33,601
43,497
31,560
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期0
20,000
40,000
60,000
80,000
売上高 営業利益経常利益 純利益※
(単位:百万円)
売上高・利益の状況
売上高
営業利益経常利益純利益※
連結
※親会社株主に帰属する当期純利益
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 4
383
307,837296,577282,064
578,698463,293
408,718
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期
セグメント別売上高
S I S&S その他
連結
886,536
759,871
(単位:百万円)
691,166
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 5
135,527 148,830143,446
156,331150,438143,593
54,41844,76040,683
304,890346,267
442,620
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期
詳細セグメント別売上高単体
802,200
684,912
(単位:百万円)
624,694
SI関連商品 受託ソフト等 サプライ 保守等
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
1,8021,773
1,7461,589
1,9121,986 1,762
1,937
2,1692,314
2,186
2,194
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
1Q 2Q 3Q 4Q
2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期 (単位:億円)
売上高の四半期推移連結
6
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
6,667
11,404
15,25512,131
14,250
7,167
15,645
12,222
16,31815,087
19,623
12,677
0
5,000
10,000
15,000
20,000
1Q 2Q 3Q 4Q
2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期
連結
(単位:百万円)
経常利益の四半期推移
7
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
(単位:百万円)
連 結 単 体
金 額 増減率 金 額 増減率
売 上 高 219,437 +13.3% 200,088 +14.8%
営 業 利 益 15,965 +14.3% 14,356 +14.4%
経 常 利 益 16,318 +14.5% 14,561 +14.1%
純 利 益 ※ 11,257 +15.3% 10,095 +15.0%
2019年10~12月 業績の概況
8※親会社株主に帰属する純利益
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
219,437193,745
174,637
15,96513,966
11,186
16,31814,250
11,404
8,149
11,2579,766
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2017年4Q 2018年4Q 2019年4Q0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
売上高 営業利益経常利益 純利益※ (単位:百万円)
売上高営業利益経常利益純利益※
連結 10~12月 売上高・利益の状況
9
※親会社株主に帰属する純利益
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
3.2
25.2
37.4
25.424.6
16.6
7.8
15.914.8 14.1
10.8
5.2
-1.8
6.1
21.8
33.2
16.417.0
12.513.4
3.4
5.3
5.6
8.7 7.6 7.4
3.8
-0.5
11.2
2.92.7
5.5
4.9
6.46.9 8.4
2.33.8
0.8
7.14.85.4 4.34.42.93.4
5.4
5.7
5.3
7.0
5.77.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0SI関連商品 受託ソフト等サプライ 保守等
(単位:%)
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2016年 2017年 2018年 2019年
詳細セグメント別売上高増減率の四半期推移
単体
SI関連商品 25.2受託ソフト等 21.8 サプライ -0.5保守等 4.3
10
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 11
22.72% 30.56% 46.72%
21.54% 29.74% 48.72%
20.11% 28.82% 51.07%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2017年12月期
2018年12月期
2019年12月期
10億円未満 10~100億円未満 100億円以上
顧客企業の年商別売上構成単体
※10億円未満に、官公庁を含む
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 12
製造業 25.79%
卸売業 17.82%
建築業 8.89%
小売業 3.42%
学校教育・官公庁5.68%
サービス業29.73%
リース・信販・その他 8.67%
顧客企業の業種別売上構成
2019年12月期
単体
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 13
487
361 386
-79-52-110
-162-115 -134
-200
-100
0
100
200
300
400
500営業C/F 投資C/F 財務C/F
キャッシュ・フロー
2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期
連結
(単位:億円)
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 14
259,328229,726
212,897
8,873 8,256 8,807
56.256.556.0
1.92.02.30
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
2017年12月末 2018年12月末 2019年12月末0
20
40
60
80
100
自己資本 有利子負債
自己資本比率 有利子負債比率
自己資本と有利子負債連結
(単位:百万円) (単位:%)
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 15
17.8
15.215.714.714.1
15.314.9
10.18.8
11.313.3
0
4
8
12
16
20
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20190
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
純利益※ 自己資本 ROE
ROEの推移連結
(単位:百万円)(単位:%)
※親会社株主に帰属する当期純利益
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 16
正社員の職種別人員構成
2,910名
3,572名
2,252名
178名
8,912名
(32.7%)
(40.1%)
(25.3%)
(2.0%)
技術職
営業職
スタッフ職
その他 2019年12月末現在
連結
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
重点戦略事業の状況< 売 上 高 > (単位:百万円)
2017年
1~12月
2018年
1~12月2019年1~12月 2019年10~12月
金 額 金 額 増減率 金 額 増減額 増減率 金 額 増減額 増減率
たのめーる 153,500 159,932 +4.2% 166,649 +6,717 +4.2% 41,605 -376 -0.9%
SMILE 10,817 11,715 +8.3% 13,241 +1,526 +13.0% 3,348 +334 +11.1%
ODS 55,997 55,715 -0.5% 55,798 +82 +0.1% 13,538 -236 -1.7%
OSM 67,514 71,662 +6.1% 77,535 +5,872 +8.2% 19,145 +995 +5.5%
<参考:販売台数> (単位:台)
複写機 43,807 41,046 -6.3% 37,930 -3,116 -7.6% 8,867 -1,453 -14.1%
(内カラー複写機) 41,942 39,825 -5.0% 36,648 -3,177 -8.0% 8,529 -1,514 -15.1%
サーバー 31,232 32,000 +2.5% 32,063 +63 +0.2% 7,712 -289 -3.6%
パソコン 887,640 1,178,899 +32.8% 1,789,884 +610,985 +51.8% 468,271 +126,418 +37.0%
クライアント計 927,835 1,222,643 +31.8% 1,830,498 +607,855 +49.7% 478,002 +130,356 +37.5%
単体
(ODS: Otsuka Document Solutions OSM: Otsuka Security Management)
17
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
1Q 2Q 3Q 4Q
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
(単位:台)
パソコン販売台数の四半期推移
18
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
0
5,000
10,000
15,000
1Q 2Q 3Q 4Q
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
(単位:台)
複写機販売台数の四半期推移
19
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 20
複写機販売台数と粗利増減率単体
28,546 27,486 27,214
15,261 13,560 10,716
43,807 41,046 37,930
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
0
10,000
20,000
30,000
40,000
2017年1~12月 2018年1~12月 2019年1~12月
販売台数
大口案件の販売台数(1社当たり10台以上) その他案件の販売台数
台数前年増減率(大口+その他) 粗利前年増減率(大口+その他)
(単位:台)
前年増減率
(単位:%)
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
たのめーる年次推移単体
22,234
7,152
6,004
4,555
3,776
122,367128,733
107,934100,980
117,381
166,649159,932
153,500146,046
139,106
545 3,302 9,61919,885
33,03646,369
59,06271,088
82,49389,192
92,990
3,051
4,218
2,854
2,0291,475
1,560
2,4652,313
2,207
1,1281,408
25,21216,766
11,335
3,2452,552
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
その他たのめーる事業たのめーる
(単位:百万円)
MAたのめーる
ぱーそなるたのめーる
たのめーるプラス
TANOSEE
調達ASPサービス
個人向け通販
プライベートブランド
大手企業向け調達サービス
たのめーるスタート!
ライオン事務器様との提携
たのめーる1,000億円超え
たのめーる登録口座数
2019年 1,638,029 口座2018年 1,538,215 口座2017年 1,425,046 口座
21
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 22
主なWebサービス(ASP)ご利用人数推移主なWebサービス(ASP)ご利用人数推移
81 208 304 384 509 560 638 722 822 9031,039
1,4391,645
1,783
2,6272,378
2,1101,931
1,2601,162
40
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(単位:千人)
2019年 262万人がご利用
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 23
888 815 836 8971,020
1,517
1,1661,340
1,7081,840 1,8791,955
2,0242,128
2,187 2,2842,400
2,506
2,8002,930
2,660
28.925.9
27.530.1
32.234.0 35.2
37.739.0
42.1
46.8 45.2 45.5 44.941.9 40.9 42.9 42.9 42.6
40.9
36.5
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20190
10
20
30
40
50サプライ+契約保守売上高
ストックビジネス比率
サプライ+契約保守売上高、ストックビジネス比率の推移
ストック(足し算)ビジネスの推移
ストックビジネス比率(%)サプライ+契約保守売上高(億円)
単体
※ 1999年は参考値
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
今後の計画
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 25
基本方針と中期計画
<基本方針>
・ミッションステートメントの具現化によりお客様と共に成長する
<中期計画>・人員計画は基本的に横ばいあるいは微増
・増収・増益による業容拡大を図る
営業利益率・経常利益率ともに7%定着
・お客様情報の活用で需要を開拓・人 物 金の効率活用で@生産性向上
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
2020年の市場環境2020年の市場環境
・国内景気は安定的だが、一部に弱さ
・働き方改革、中小企業のIT化を進め
生産性向上を後押し
・AI、IoT、5Gなど市場拡大
・オリンピック、パラリンピックなど大規模イベント
・企業のIT活用ニーズ、省エネニーズは底堅い
26
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
『お客様の目線でソリューションを活かし、お客様の信頼に応える』
・働き方改革、特に中小企業対応と生産性向上
・お客様満足度の更なる向上で「オフィスまるごと」
・Windows7機法人市場の残り 813万台の更新
・文部科学省GIGAスクール構想実現への対応
・大戦略Ⅱの本格推進
27
2020年の方針と施策2020年の方針と施策
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
働き方改革の取り組みをコストにしない
28
年次有給休暇取得義務化
時間外労働の上限規制義務化
人手不足への対応
[社会からの要請]
同一労働同一賃金の義務化
業務効率化RPA
チャットボット AI/IoT
仕事が回らない
勤怠管理
それぞれの企業に適した
早く帰れ、休みが取れる最適提案
オリンピック・パラリンピック テレワークWeb会議
在宅勤務/サテライトオフィス
モバイルワーク
デジタル契約書
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
デジタル契約スタートパックデジタル契約スタートパック
29
電子サインで 契約書のペーパーレス
業務コンサルティング
Adobe Sign 利用ライセンス 導入支援 プログラム
電子帳簿保存法対応 電子書庫
総合アドバイス法務・税務・技術
高セキュリティ
電子帳簿完全対応 設定/導入支援
システム連携
書類の保存
電子サイン機能
電子署名機能
タイムスタンプ
検索性要件
一括検証 印紙代不要
郵送費不要
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
FAX
複写機
PBX
回線MRO
ゲートウェイ
(ASP・Webサービス)
サーバー
ソフトウェアPC
タブレット
LEDBEMS
KT
VC
サプライ 電力
オフィスまるごと大塚商会オフィスまるごと大塚商会
30
システム系
音声系
回線系
事務機系
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
大戦略Ⅱについて大戦略Ⅱについて
全社マーケティング基盤
お客様マイページたのめーる
営 業エンジニア
インサイドビジネス
AI
リアル
Web センター
お客様
お客様との新たな関係を構築
31
デジタルマーケティング
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
製品・サービスの無料お試し
製品・サービスの無料お試し
お問い合わせ修理のご依頼お問い合わせ修理のご依頼
⼤塚商会の連絡先
ダウンロードダウンロードよくあるご質問よくあるご質問
契約内容の確認
オプション追加
Web請求書
個⼈向けのお知らせ
マイメニュー
製品別・サービス会員ページ
製品別・サービス会員ページ
サポート作業報告書サポート
作業報告書
ビジネスお役⽴ち情報ビジネス
お役⽴ち情報
CAD便利ツール
CAD便利ツール動画でサポート動画でサポート
障害通知サービス障害通知サービス
管理者機能レポートダウンロードレポートダウンロード
サポートメルマガサポートメルマガ
コンタクトセンター混雑状況コンタクトセンター混雑状況
コース変更
⼤塚IDと契約の紐付
業務書式ダウンロード業務書式ダウンロード
サービスログイン連携サービス
ログイン連携
オンデマンド動画
オンデマンド動画
⼤塚ID登録⼤塚ID登録
チャットボット
登録情報の変更
サービス契約
フェア・セミナー申し込み
フェア・セミナー申し込み
ビジネスeラーニングビジネスeラーニング
お客様マイページお客様マイページ
お客様マイページ
Webにおける大塚商会の顔
32
エンジニア対応状況エンジニア対応状況
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
インサイド・ビジネス・センターインサイド・ビジネス・センター
お客様のドロップ防止
グリップできているお客様
グリップできていないお客様
当 社お 客 様
営 業
アウトバウンド
インバウンド
各拠点のアウトバウンド
活動
インサイド・ビジネスセンター
33
インサイドビジネス展 開
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
AIを活用したお客様対応の取り組みAIを活用したお客様対応の取り組み
AIプラットフォーム
167万社のお客様情報
SPRデータ
発⾒ 推奨予測 判断
営業エンジニア
行き先・商材推奨インサイドセールス
お客様マイページ
商談プロセス促進支援
顧客フォロー支援
関係性深化支援
AIお客様
セールステック
関係創り、オフィスまるごと推進 をサポート
(SPR=CRM+SFA)
34
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
AIを活用し、営業活動をサポート
営業に寄り添うAI営業に寄り添うAI
知 る
簡単見積
日報入力
AI アシスト
さらなる生産性向上
AI武装
35
名刺管理
既 客 深 耕
新 規 開 拓
業務サポート
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
社員数 6,621 6,316 6,272 6,251 6,236 6,222 6,294 6,297 6,379 6,585 6,736 6,778 6,760 6,684 6,638 6,634 6,758 6,837 6,985 7,080 7,145 7,272名
118 118 118 120 122 123 125 126 126 126 129 129 127 127 124 128 128 127 128 127 131 136 36
社員1人当たり売上高と営業利益の推移
45,000
50,000
55,000
60,000
65,000
70,000
75,000
80,000
85,000
90,000
95,000
100,000
105,000
110,000
115,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201905001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0006,5007,0007,5008,000
1人当たり売上高 1人当たり営業利益
売上高(千円) 営業利益(千円)
SPR稼動
単体
大戦略全面稼動
SPR本格展開
1998年比
社員1人当たり売上高 2.3倍社員1人当たり営業利益 23.9倍
(前年比 127名増)
Windows XP 特需
休日数(日)
S-SPR稼動
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
働き方改革を先取りし多くの成果
過去最大
微増
倍増
単体 IT化の成果
37
3.5倍
項 ⽬ 単位 2009年12⽉期
2019年12⽉期 増 減 増減率
休 ⽇ 数 ⽇ 129 136 +7 +5.4%
売 上 ⾼ 億円 4,019 8,022 +4,003 +99.6%
社 員 数 ⼈ 6,778 7,272 +494 +7.3%
1⼈当たり営業利益 千円 2,163 7,650 +5,487 +253.7%
10年前との比較
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
4.184.19 4.19 4.19
4.20
4.22
4.24
4.26
4.15
4.20
4.25
4.30
2018 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2019 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019 4Q
単体 1企業当たり商材数推移1企業当たり商材数推移
(複写機のお客様)(複写機のお客様)(単位:商材)
38
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 39
759,871886,536 864,000
48,058
62,192 63,70049,285
63,706 64,600
43,497 43,53033,601
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
2018年12月期 2019年12月期 2020年12月期0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
売上高 営業利益経常利益 純利益※ (単位:百万円)
売上高・利益の計画
(計画)
売上高営業利益経常利益純利益※
連結
※親会社株主に帰属する当期純利益
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 40
864,000
605,766564,595 609,045
759,871
515,771
429,927
463,493478,215
643,417
886,536
691,166
63,70062,192
48,05844,386
39,68437,31137,09728,251
16,094
19,01323,095
33,901
64,60063,706
49,285
45,460
29,079
16,42719,508
23,315
33,50538,14438,240 40,780
23,70523,455
16,277
10,63112,744
8,782
20,271
31,56026,675 33,601
43,49743,530
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20210
20,000
40,000
60,000
80,000売上高 営業利益経常利益 純利益※
(単位:百万円)
売上高
営業利益経常利益純利益※
連結
※親会社株主に帰属する当期純利益
業績の推移
(計画)
売上高平均成長率
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 41
連結 配当の推移
125.03
177.22
229.59
106.92
166.46
229.42
140.69
67.2156.07
46.32
85.85
123.71
42.640.0
36.436.638.440.146.8
38.842.1
48.0 47.950.1
39.125.822.521.6
33.345.0 50.0
60.070.0
85.0
110.0 115.0
0
50
100
150
200
250
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20200
10
20
30
40
50
60(単位:円) (単位:%)
※過去の株式分割遡及後で記載
1株当たり純利益※ (円:左軸)
1株当たり配当金 (円:左軸)
配当性向 (%:右軸)
※親会社株主に帰属する当期純利益
(計画)
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 42
320,450307,837296,577
543,550578,698463,293
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
2018年12月期 2019年12月期 2020年12月期
(単位:百万円)
セグメント別売上高計画
(計画)
連結
759,871864,000
S I S&S
886,536
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
実践ソリューションフェア2020
開催日: 2月 5日(水)~ 7日(金)
会 場:ザ・プリンス パークタワー東京
ITで拓く、働き方改革。
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 44
AI・IoTソリューションルーム
AI StoreNeo Face
Any Form OCRマーケティング 故障解析
OptimalSecond Sight
Smart mat
AI Voice Recorder
『実践ソリューションフェア』でご紹介
MMcloud
顔認証
音声解析
遠隔支援
在庫管理IoT
文字認識
無人店舗
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
社 会
従 業 員
お 客 様
株 主 様取引先様
45
Copyright©2020 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 46
1.本資料は、2019年12月期の業績および今後の経営戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の購入や売却を勧誘するものではありません。
2.本資料のなかで記述しております将来の動向や業績等に関する見通しは、歴史的事実でないためリスクと不確定な要素を含んでおり、将来の業績を保証するものではありません。実際の業績は、予測しえない経済状況の変化などさまざまな要因により見通しとは大きく異なる結果となる可能性があります。実際の業績に影響を与えうる重要な要因には、当社グループを取り巻く経済情勢、社会的動向、当社グループの提供する製品やサービス等に対する需要動向による相対的競争力の変化などがあります。なお、業績に影響を与えうる重要な要因は、これらに限定されるものではありません。
3.本資料の中で記述しております事項は、資料作成時点における当社の見解であり、今後予告なく変更される場合があります。
4.本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。
本資料についてのご注意