2019年3月期第 四半期決算説明会 - ISUZU当期利益* 564 527 +37 為替実績 USD/JPY...
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2018年11月2日いすゞ自動車株式会社
2019年3月期第2四半期決算説明会
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Ⅰ.代表取締役社長: 片山 正則
・2019年3月期 第2四半期累計実績及び通期見通し 総括
Ⅱ.常務執行役員 企画・財務部門統括: 瀬戸 貢一
1.事業状況
2.2019年3月期 第2四半期累計実績
3.2019年3月期 通期見通し
Ⅲ.Q&Aセッション
説明内容
本資料における記述のうち、過去又は現在の事実に関するものを除いては、現時点で入手可能な情報に鑑みてなされた当社の仮定及び判断に基づくものです。従いまして、かかる仮定及び判断に含まれる不確定要素や将来の経済環境の変化などを含む種々の要因によって影響を受ける可能性があり、ゆえに、当社の将来の業績、経営結果等と異なる結果をもたらす可能性があります。
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代表取締役社長
片山 正則
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’19年3月期 第2四半期累計実績(連結)- 前年同期比較 -
( 億円 ) '19/3期上期
'18/3期上期
対前年比増減
売 上 高 10,350 9,847 +503
営業利益 875 741 +134
経常利益 933 828 +105
当期利益* 564 527 +37為替実績
USD/JPY 109円 111円THB/JPY 3.40円 3.28円
*親会社株主に帰属する四半期純利益
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’19年3月期 決算見通し(連結)- 前年同期比較 -
<参考>
( 億円 ) '19/3期見通し
'18/3期 対前年比増減
'19/3期当初計画
売 上 高 21,700 20,704 +996 21,400
営業利益 1,840 1,668 +172 1,760
経常利益 1,920 1,736 +184 1,840
当期利益* 1,180 1,057 +123 1,100為替前提
USD/JPY 110円 111円 105円THB/JPY 3.40円 3.36円 3.40円
*親会社株主に帰属する当期純利益
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常務執行役員企画・財務部門統括
瀬戸 貢一
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Ⅱ-1. 事業状況
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62 75 83 81 85 80 84
214 221 248 238 221 213 229
60 4235 36 23 18 22
218168 132 130
137 154160
136133 171 183
151 160169
0
100
200
300
400
500
600
700
800
'13/3 '14/3 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 '19/3
LCV輸出
LCV タイ
LCVその他
CV 輸出
CV 国内
664(580) ( )内:
海外台数
見通し
690(628) 668
(586)639(564)
CV/LCV出荷台数推移- 完成車およびKDセット他:千台 -
668(587) 625
(545)616
(531)
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31 32 39
31 37
'17/3 '18/3 '19/3見通し
78
31 18 16
23 22
'17/3 '18/3 '19/3見通し
5 9 8 6 7
'17/3 '18/3 '19/3見通し
16 15 17
21 20
'17/3 '18/3 '19/3見通し
5 6 7 6 7
'17/3 '18/3 '19/3見通し
14
10 8 10 9 9
'17/3 '18/3 '19/3見通し中南米
オセアニア
アジア中近東/アフリカ
欧州中国
CV地域別出荷推移- 完成車およびKDセット他:千台 -
19
37
11
車両出荷合計 '17/3期 '18/3期 '19/3期 1H 152,346 142,843 153,498 2H 153,941 150,513 159,602
通期 306,287 293,356 313,100
54
11 1635
4062 69
12 17
北米
13 12 17 14 12
'17/3 '18/3 '19/3見通し
27 24
41 43 40
44 37
'17/3 '18/3 '19/3見通し
日本
85 80 84
30
1834
21
35
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31,927 33,607 39,315 42,312 45,781 45,529 44,531
36,608 46,322
48,320 45,951 52,325 45,590
33.9% 33.4% 34.5% 33.4%
36.2%34.2%
33.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
'13/3 '14/3 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 '19/3
(台数) (シェア)
98,106
68,535
87,635 88,26379,929
88,000
国内全需・シェア①- 普通トラック(4トン超) -
見通し
下期
上期
91,119
上期実績
※折線'13/3-'18/3は通期シェア実績'19/3は上期シェア実績
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(台数)
見通し
36,905 40,400 44,107 46,672 48,706 48,874 50,664
38,732 51,120 52,440 51,489 54,954 55,224
39.5% 39.6% 40.6%39.2%
41.1%38.5% 39.5%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
'13/3 '14/3 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 '19/3
上期実績
国内全需・シェア②- 小型トラック(2-3トン) -
96,547103,660
98,161
75,637
91,520
106,000
(シェア)
104,098
下期
上期
※折線'13/3-'18/3は通期シェア実績'19/3は上期シェア実績
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11 12 18 7 12
'17/3 '18/3 '19/3見通し
9 11 9 7 11
'17/3 '18/3 '19/3見通し
18 17 11
27 22
'17/3 '18/3 '19/3見通し
22 14 31
28 31
'17/3 '18/3 '19/3見通し
8 9 8 9 7
'17/3 '18/3 '19/3見通し
12 16 16 15 16
'17/3 '18/3 '19/3見通し
62 73 74
75
82
'17/3 '18/3 '19/3見通し
中南米
オセアニア
アジア中近東/アフリカ
17
欧州中国
27
LCV地域別出荷推移- 完成車およびKDセット他:千台 -
22
24
50
32
18
45
16
タイ
16 1531
154
137
160
63
3845
29
31
22
車両出荷合計 '17/3期 '18/3期 '19/3期 1H 142,535 151,428 168,078 2H 167,528 180,454 183,122
通期 310,063 331,882 351,200
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’19/3上期 タイ全需・シェア- LCV (PUP+PPV)-
台数 シェア
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217,660 168,024
132,198 130,296 136,611 154,347 160,400
80,325
69,314 95,965 104,659 87,202
84,610 80,180
55,560
63,585 75,000 77,640 63,720
75,225 88,420
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
'13/3 '14/3 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 '19/3完成車国内 完成車輸出 KD-SET
312,595 329,000353,545
(台数)
287,533
タイいすゞLCV生産台数推移- 完成車、KDセット -
300,923 303,163
見通し
314,182
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産業用エンジン出荷推移- 出荷基数:千基 -
50 50 54 40 32
52 63
41 54 44
30 49
62
0
20
40
60
80
100
120
140
160
'13/3 '14/3 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 '19/3
下期
上期
91
10498
7081
139
114
見通し
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Ⅱ-2. 2019年3月期 第2四半期累計実績
17 Copyright(C) 2018 Isuzu Motors Limited All rights reserved
’19年3月期 第2四半期累計実績(連結)- 前年同期比較 -
( 億円 ) '19/3期上期
'18/3期上期
対前年比増減
売 上 高 10,350 9,847 +503
営業利益 875 741 +134
経常利益 933 828 +105
当期利益* 564 527 +37為替実績
USD/JPY 109円 111円THB/JPY 3.40円 3.28円
*親会社株主に帰属する四半期純利益
18 Copyright(C) 2018 Isuzu Motors Limited All rights reserved
’19年3月期 第2四半期累計営業利益実績 増減分析- 対前年同期比較(億円) -
741
+134
原価低減活動
875
営業利益
18年3月期
売上変動/構成差
+133
+69 ▲34
経済変動
▲18
上期 上期
為替変動
費用増減他
▲16
営業利益
19年3月期
’’
19 Copyright(C) 2018 Isuzu Motors Limited All rights reserved
’19年3月期 第2四半期累計実績(連結)- 経常/当期 利益分析 -
( 億円 ) '19/3-上期 '18/3-上期 増減
売 上 高 10,350 9,847 +503営業利益 875 741 +134経常利益 933 828 +105当期利益* 564 527 +37
*親会社株主に帰属する四半期純利益
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Ⅱ-3. 2019年3月期 通期見通し
21 Copyright(C) 2018 Isuzu Motors Limited All rights reserved
’19年3月期 決算見通し(連結)- 前年同期比較 -
*親会社株主に帰属する当期純利益
<参考>
( 億円 ) '19/3期見通し
'18/3期 対前年比増減
'19/3期当初計画
売 上 高 21,700 20,704 +996 21,400
営業利益 1,840 1,668 +172 1,760
経常利益 1,920 1,736 +184 1,840
当期利益* 1,180 1,057 +123 1,100為替前提
USD/JPY 110円 111円 105円THB/JPY 3.40円 3.36円 3.40円
22 Copyright(C) 2018 Isuzu Motors Limited All rights reserved
’19年3月期 連結営業利益見通し 増減分析- 対前年同期比較(億円) -
1,668
+172
原価低減活動
1,840
営業利益
18年3月期
売上変動/構成差
+240
+140
為替変動
▲70
経済変動
▲58
費用増減他
▲80
見通し
営業利益
19年3月期
’’
23 Copyright(C) 2018 Isuzu Motors Limited All rights reserved
’19年3月期 業績見通し(連結)- 経常/当期 利益分析 -
( 億円 ) '19/3期 '18/3期 増減
売 上 高 21,700 20,704 +996営業利益 1,840 1,668 +172経常利益 1,920 1,736 +184当期利益* 1,180 1,057 +123
*親会社株主に帰属する当期純利益
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【付表】
主要事業指標推移等 半期推移等
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0
200
400
600
800
1,000
1,200
'13/3 '14/3 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 '19/3
575
819 780
980 938
766 890
356 416
481 558 588 599 610
設備投資
減価償却費
(億円)
設備投資・減価償却費推移(連結)
(見通し)
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0
100
200
300
400
500
600
'16/3 '16/9 '17/3 '17/9 '18/3 '18/9
481
409
529
283
483
345 292 287 301 301 298 302
設備投資
減価償却費
(億円)
設備投資・減価償却費推移 半期毎(連結)
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(億円)
事業別連結売上高 半期推移- LCV、CV、PT&Compo、その他(KDセット、部品等) -
2,368 1,980 2,241 2,293 2,725 2,466
4,494 4,602 5,263 4,640
4,970 4,804
443 461
572 610
660 695
2,255 2,038
2,374 2,304
2,502 2,385
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
'16/3 '16/9 '17/3 '17/9 '18/3 '18/9LCV CV PT&Compo その他
9,0819,847
10,4519,560
10,85710,350
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(億円) (%)
連結自己資本比率 半期推移
7,514 7,2838,184 8,681 9,196 8,951
41.542.1
43.5
44.4 44.5
43.7
35.0
40.0
45.0
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
'16/3 '16/9 '17/3 '17/9 '18/3 '18/9連結自己資本 連結自己資本比率
*「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正等」を'18/3から適用
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(億円) (月数)
在庫金額 推移- 連結総在庫 -
2,491 2,596 2,560 2,846 2,761
3,075
1.6 1.7
1.5 1.6 1.6
1.8
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
2.1
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
'16/3 '16/9 '17/3 '17/9 '18/3 '18/9総在庫 在庫月数
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