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결산설명자료

2018년 3월기

2018년 5월

1

면책사항

• 2018년 3월기부터 국제재무보고기준(IFRS)을 도입하였습니다.이에 따라 2017년 3월기에도 IFRS로 변환하여 비교분석을 실시했습니다.

• 2018년 3월기의 연결실적부터 종합 엔터테인먼트 사업인 어도어즈사의 실적을제외합니다.

• 본 자료에 기재된 미래 정보 등은 자료 작성 시점의 당사 인식, 의견, 판단 또는예측이며 그 실현을 보증하는 것은 아닙니다. 다양한 요인에 의해 실제실적이나 결과와 다를 가능성이 있다는 점을 양지바랍니다.

• 또한 설명회 및 본 자료는 당사에 대한 이해를 돕기 위한 정보 제공을 목적으로하는 것으로 당사 또는 자회사가 발행하는 유가증권 투자를 권유하는 것은아닙니다.

• 각 페이지에 기재된 수치는 표시단위 미만을 절사하여 표시하였습니다. 또한표나 그래프 옆에 기재된 차이 및 전년동기비 등은 억 단위 표시로계산하였습니다.

2

목차

1. 결산포인트

2. 온기연결결산개요

3. 부문별 실적

4. 2019년 3월기 연결실적 예상

5. 현재의 노력과 향후 전략에 대하여

3

１．결산 포인트

경영기획본부 부장 홍보・IR부문 담당

혼부 히데히코

44

결산 포인트

주력 금융 3사업은 순조로움

경영자원의 선택과 집중

투자사업 손실

5

２．온기연결결산개요

6

➢ 손익주요항목은 수익, 이익 증가

목차에 기재된 대로 비계속사업 실적은 제외했습니다.

FY03/2017 FY03/2018 차이

영업수익 664억 엔 762억 엔 +98억 엔

영업이익 6억 엔 23억 엔 +17억 엔

세전이익 -4억 엔 4억 엔 +8억 엔

지배기업 소유주 귀속당기이익

-12억 엔 -1억 엔 +11억 엔

연결실적（전기대비）

7

532584

132

178664

762

FY03/2017 FY03/2018

6

23

FY03/2017 FY03/2018

➢ 영업수익은 15% 증가, 영업이익은 17억 엔 증가

영업수익단위：억 엔

영업이익

금융3사업

일본금융사업

한국금융사업

동남아시아금융사업

8

6

47

29

92

-36

55

22 17

30

16

FY2017

1Q 2Q 3Q 4Q

FY2017

(1Q-4Q)

FY2018

1Q 2Q 3Q 4Q

FY2018

(1Q-4Q)

➢ 금융３사업 영업이익은 경상적으로 흑자를 계상

FY20171Q

2Q 3Q 4QFY2017(1Q-4Q)

FY20181Q

2Q 3Q 4QFY2018(1Q-4Q)

일본금융사업 11 11 18 15 55 11 13 10 7 41 한국금융사업 2 6 10 13 31 16 8 6 5 35동남아시아금융사업 -6 -54 26 -5 -39 1 -4 13 5 153사업 합계 6 -36 55 22 47 29 17 30 16 92

금융３사업 영업이익（분기별） 단위：억 엔

9

３．부문별 실적

３－１．일본금융사업

10

50

5

55

41

FY03/2017 FY03/2018

19 20

7870

97 90

FY03/2017 FY03/2018

➢ 안정된 높은 이익수준을 유지

연한색＝채권회수 등의 수익진한색＝보증료 수익

영업수익단위：억 엔

영업이익

고정자산 매각익을

계상

11

➢ 보증잔액은 1,400억 엔 초과

387 404

472

1,014 859

1,418

2017/

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018/

1 2 3

보증잔액 추이

연한색＝아파트론 보증

진한색＝기타 보증

단위：억 엔

1212

➢ 제휴처 확대와 상품 다양화로 보증 잔액 누적 속도 가속

보증제휴처 금융기관

제휴 금융기관은 일본 오십음도 순으로 표시

해외부동산 담보 대출 보증

업무제휴기업/금융기관

SBJ은행

가가와은행

사이쿄은행

다이쇼은행

에히메은행

긴키산업신용조합

세이쿄신용조합

도쿄스타은행

오다큐부동산

게이힌급행전철

쇼난신용금고 하와이주

해외부동산 취급 지역

텍사스주향후 네바다주와 캘리포니아주로도 확대 예정

13

➢ 추심사업의 부실채권 매입 순조로움

7,306 7,290 7,592 7,664 7,723

約1,100 約1,100

約1,100 約1,300

約1,400

2017/

03 06 09 12

2018/

03

청구채권잔액은 매입채권 및 회수수탁채권 포함

청구채권잔액에 일부 부내 채권을 포함

단위：억 엔

추심사업의 채권잔액

합계

9,000억 엔 초과

일본보증이

다케후지로부터

승계한 부외채권

（청구가능채권）

파르티르에서 취급

하는 청구채권잔액

14

３．부문별 실적

３－２．한국금융사업

15

291

358

FY03/2017 FY03/2018

31

35

FY03/2017 FY03/2018

➢ 영업수익은 전기대비 23% 증가, 영업이익은 전기대비 13% 증가

영업수익단위：억 엔

영업이익

16

➢ 대출자산잔액은 증가, 연체율은 낮게 추이

5,846

33,400 26.40%

5.18%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2014/

06 09 12

2015/

03 06 09 12

2016/

03 06 09 12

2017/

03 06 09 12

2018/

03

단위：억 원

참고환율：1원＝0.0999엔

연체율＝전체 대출자산에서 차지하는 30일 이상의 연체채권의 비율

봉그래프(좌축)중 진한색 ＝ 자사여신채권〃 연한색 ＝ 매입채권

꺾은선 (우축) ＝ 연체율

저축은행 및 캐피탈 대출자산 잔액과 연체율 추이

1717

➢ 규제강화를 바탕으로 양질의 기업대출과 유담보채권 대출을 강화

11,687 12,426

7,277 8,630

902

2,010

8,588

9,880

17,175 17,296 18,480

19,662

21,376

23,315

26,485

28,455 28,478

30,420 31,560

32,947

2015/

06 09 12

2016/

03 06 09 12

2017/

03 06 09 12

2018/

03

기업유담보

기업무담보

소비자유담보

소비자무담보

대출자산잔액

참고환율：1원＝0.0999엔

단위：억 원

1818

➢ 상한금리인하 등 규제강화 속에서도 안정된 순금리수입 유지

평균대출금리와

평균예금금리 단위：억 원순금리수입

평균환율：1원＝0.0999엔

한국저축은행 2개사의 주요 지표치

13.70%12.82%

2.29% 2.40%

16/

03 06 09 12

17/

03 06 09 12

18/

03

평균대출금리

평균예금금리

404

476 482

520 521 524 541 535

16/

4~6 7~9 10~12

17/

1~3 4~6 7~9 10~12

18/

1~3

19

1,900

2,581

2017/03 2018/03

청구채권잔액

単位：億円

19

➢ 추심사업도 적극적인 채권 매입을 실시

TAA의 청구채권 잔액

단위：억 원

2018년 3월기 매입실적（청구채권잔액 기준）

2017년 12월 188억 원（약20억 엔）

2017년 12월 165억 원（약17억 엔）

2018년 1월 645억 원（약68억 엔）

IRR＝매입 후 2년 이상 경과한 채권에서 산출

또한 개인회생채권 등을 제외하고 순수하게 연체채권 만을 계산했습니다.

20

３．부문별 실적

３－３．동남아시아금융사업

21

143135

FY03/2017 FY03/2018

-39

15

FY03/2017 FY03/2018

➢ 영업수익은 전기대비 54억 엔 증가

영업수익단위：억 엔

영업이익

22

➢ 신경영진 하 누적 잔액은 총대출잔액의 절반까지 증가

82,922

117,475

7.50%

3.39%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2015/

06 09 12

2016/

03 06 09 12

2017/

03 06 09 12

2018/

03

단위：억 루피아

참고환율：1루피아＝0.0078엔

부실채권비율＝전체 대출자산에서 차지하는 90일 이상 연체채권 비율

봉그래프(좌축) 중 진한색 ＝ 자사여신채권〃 연한색 ＝ 양수채권

꺾은선(우축) ＝ 부실채권비율

50%

J트러스트은행：대출자산잔액과 부실채권비율 추이

23

887

1,063

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2016/

4~6 7~9 10~12

2017/

1~3 4~6 7~9 10~12

2018/

1~3

➢ 평균대출금리는 기말 즈음에 상승 평균예금금리도 순조로이 저하

참고환율：1루피아＝0.0078엔

J트러스트은행 주요지표치

평균대출금리와

평균예금금리 단위：억 루피아

11.37%11.96%

7.84%

6.56%

16/

03 06 09 12

17/

03 06 09 12

18/

03

평균대출금리

평균예금금리

순금리수입

2424

➢ 다채로운 대출 상품을 스마트폰 어플을 통해 빠르게 제공

P2P렌딩 파이낸스 회사와 제휴하여 고객 획득

기타 2 0개사 이상의

멀티파이낸스 회사

타라라이트 우안 테만어플로 대출할 수 있는시스템을 보유

소규모사업자를대상으로 특히온라인으로 물품판매

P2P렌딩사업

2525

➢ 멀티파이낸스 회사 「Olympindo사」의 주식 60%를 취득

Olympindo사의 최근 3기 경영성적 및 재정상태

FY12/2015 FY12/2016 FY12/2017

순자산 17억 엔 20억 엔 22억 엔

총자산 97억 엔 134억 엔 144억 엔

영업수익 19억 엔 25억 엔 33억 엔

세전당기순이익 1억 엔 1억 엔 1억 엔

1루피아＝0.007815엔으로 환산

2017년 12월기는 현재 감사중이므로 속보치로 기재

26

３．부문별 실적

３－４．비금융사업・투자사업

27

➢ 영업이익은 17억 엔의 손실

FY03/2017 FY03/2018 차이

영업수익 83억 엔 88억 엔 +5억 엔

영업이익 -3억 엔 -17억 엔 -14억 엔

비금융사업

비금융사업＝부동산사업（키노트）및 종합엔터테인먼트 사업（하이라이츠 엔터테인먼트）

어도어즈사는 2018년 3월 26일 그룹아웃함에 따라 비계속사업이므로 연결실적에서 제외

주요 요인 키노트하이라이츠엔터테인먼트

영업수익 69억 엔 18억 엔

영업비용/판관비/기타 비용 63억 엔 43억 엔

영업이익 6억 엔 -24억 엔

2828

➢ 영업이익은 28억 엔의 손실

FY03/2017 FY03/2018 차이

영업수익 24억 엔 72억 엔 48억 엔

영업이익 -1억 엔 -28억 엔 -27억 엔

투자사업

영업손실의 주요 요인

그룹리스사에 대한 투자관련 손실 등 64억 엔

환율차손 15억 엔

29

４．2019년 3월기 연결실적예상

30

➢ 연결실적예상 책정의 전제조건

• 2019년 3월기부터 IFRS９ 도입이 예정이므로 그 금액을 반영했습니다.

• 환산 환율은 다음과 같습니다.

• 2018년 4월 19일에 발표한 인도네시아의 Olympindo사를 동년 7월 말에연결자회사화 할 예정이나 동사의 실적 영향액은 반영하지 않았습니다.

• 투자사업에서 통상 발생하는 손익 이외의 영향액은 반영하지 않았습니다.

１싱가폴 달러：82.82엔 １인도네시아 루피아：0.0086엔 １한국 원：0.092엔

대손충당금 기준 등이 변경되면 당기 실적예상은 증가될 예정

3131

➢ 연결실적예상

연결실적예상

FY03/2018Actual

FY03/2019forecast

영업수익（성장률）

762억 엔833억 엔(+9%)

영업이익（성장률）

23억 엔70억 엔(+204%)

지배회사 소유주 귀속 당기이익（증감액）

-1억 엔53억 엔

(+54억 엔)

ROE - 3.5%

배당성향 - 23.2%

3232

➢ 부문별 실적예상

부문별 영업수익 및 영업이익

FY03/2018actual

FY03/2019forecast

일본금융사업영업수익 90억 엔 99억 엔

영업이익 41억 엔 45억 엔

한국금융사업영업수익 358억 엔 379억 엔

영업이익 35억 엔 24억 엔

동남아시아금융사업영업수익 135억 엔 192억 엔

영업이익 15억 엔 26억 엔

투자사업영업수익 72억 엔 12억 엔

영업이익 -28억 엔 5억 엔

기타/연결조정영업수익 107억 엔 151억 엔

영업이익 -40억 엔 -30억 엔

합계영업수익 762억 엔 833억 엔

영업이익 23억 엔 70억 엔

33

５．향후 성장을 위한 노력

대표이사 사장

후지사와 노부요시

3434

➢ Olympindo사의 점포를 활용하여 농기계대출 및 마이크로파이낸스 추진

Olympindo사 개요

2018년 3월말시점

40점포 전개

향후 농기계대출 판매 및 마이크로파이낸스 추진현재는 중고차 판매가 메인

35

Credit Card

Servicer

35

➢ 채권매입 회수사업은 안정적인 수익 창출

일본금융사업：채권매입 회수사업

금융기관

채권양도

다케후지로부터 승계한 부외채권의 청구채권잔액이 1,400억 엔으로 증가

대형 카드회사로부터의 채권매입도 주효

채권회수

대가지불상환

3636

➢ 부동산담보대출보증은 고객/은행/일본보증 모두에게 Win-Win

일본금융사업：신용보증사업

✓ 도어락/개폐

✓ 에어컨

✓ TV

일본

인기 IoT아파트 대출보증

높은 입주율 유지

융자담보권 설정

대출보증

✓ 조명

✓ 창문(보안）

엔화로 대출 차입

해외

은행과 공동 개발한 해외부동산

담보대출은 희소성이 크며

부유층 니즈를 충족

37

Servicer

Leasing

37

➢ IFRS9/규제강화의 영향은 있으나 사업자체는 지속적으로 성장

한국금융사업

은행업

할부/리스사업채권매입 회수사업

은행・대출・회수의 ‘삼위일체’로

경기의 호불황과 관계 없이 이익 창출

3838

➢ 동남아시아로 리테일 파이낸스 확대

동남아시아금융사업

3939

➢ 몽골 파이낸스 회사(ＣＣＩ)의 취득완료

Capital Continent Investment NBFI의 주식 100% 취득

FY12/2015 FY12/2016 FY12/2017

순자산 35백만 엔 -62백만 엔 87백만 엔

총자산 87백만 엔 604백만 엔 1,183백만 엔

영업수익 17백만 엔 73백만 엔 201백만 엔

세전당기이익（마이너스는 손실）

8백만 엔 -95백만 엔 155백만 엔

4040

➢ 지속적인 배당(11기 연속 예정)과 더불어 주주우대제도 도입

배당과 우대

1円2円

3円 3円

5円 5円 5円6円 6円 6円

2円

4円3円

3円4円

5円 5円 5円

6円 6円 6円

2円

2009

/03

2010

/03

2011

/03

2012

/03

2013

/03

2014

/03

2015

/03

2016

/03

2017

/03

2018

/03

2019

/03(予)

배당금 추이기말

중간

당기(2019년 3월기)부터 6월말

또는 12월말시점에 300주 이상

보유 주주를 대상으로 2,500엔

상당의 라쿠텐 포인트카드를

지속적으로 증정하기로 결의.

300주 보유를 전제로 할 경우

배당이율(1.55%)과 우대이율

(2.15％) 의 합계 3.70%임.

（2018년 5월 11일 주가 775엔으로 환산）

기념배당(단위 엔)

2500

ポイントカード贈呈

12월말