CNG

2017年1~3月

中国电竞产业报告（摘要版）

CHINA E-SPORTS INDUSTRY REPORT

指导单位：中国音数协游戏工委（GPC）

独家撰写：伽马数据（CNG中新游戏研究）

目录CONTENTS

市场动态——电竞游戏市场迎来大幅增长

电竞领域资本状况——电竞内容生产领域或成新投资核心

人才现状——人才问题成阻碍电竞发展主因

全球市场——全球PC游戏收入前十电竞占六款

CS:GO世界范围内前景广阔

01

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－1 - 中国音数协游戏工委（GPC） 伽马数据（CNG中新游戏研究）

市场动态——电竞游戏市场迎来大幅增长

01

－2 - 中国音数协游戏工委（GPC） 伽马数据（CNG中新游戏研究）

电竞游戏市场全年有望突破700亿

2017年第一季度电竞游戏市场表现火热，环比增长42.6%。《英

雄联盟》、DOTA2等老牌客户端电竞游戏整体收入波动较小，移动电

竞游戏收入的持续上涨成为拉动电竞游戏市场的主因。

鉴于电竞产品相对稳定的营收能力，再加上CS:GO等新兴产品的

持续推出，2017年电竞游戏市场实际销售收入有望突破700亿。

121.2 130.1 125.0 128.2

182.9

7.3%

-3.9%

2.6%

42.6%

-10%

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2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1

中国电竞游戏市场实际销售收入（亿元）

中国电子竞技游戏市场实际销售收入（亿元） 环比增长率

－3 - 中国音数协游戏工委（GPC） 伽马数据（CNG中新游戏研究）

产品监测——DOTA2以DOTA2赛事为核心形成良性生态循环

随着电竞赛事价值的日益凸显，游戏厂商纷纷发力，以产品为核

心，投入丰富资源举办品牌赛事。例如完美世界围绕DOTA2举办的亚

洲邀请赛、TI预选赛等，用赛事带动整个电竞产业链发展。

以2017年亚洲邀请赛为例，完美世界通过加大对赛事的投入，

从赛事观赏性、赛事内容输出、用户覆盖三方面着手，提升赛事的深

度与广度，实现各个产业间的相互促进，最终形成以赛事为核心的良

性生态循环。

赛事邀请了EG、Wings、OG、Newbee等国内外顶级俱乐部，再加上五大预选赛区的8支获胜队伍，一共12支队伍参与，提升赛事精彩程度；采用多分屏技术，让观众能够看到地图的各个角落；利用虚拟现实增强技术、跟踪传感技术、地屏技术、飞猫技术，为DOTA2比赛中的对阵、比分、Matchup及现场环境营造良好的视觉效果。

与国外转播方PGL、RuHub合作，中、英、俄三国语言进行转播；中文转播采用了最新一代的曾用于报道亚洲足球冠军联赛的SMG超高清转播车进行转播，保证转播的画面质量与客户端内齐肩。

相关赛事内容在国内火猫、熊猫、虎牙、斗鱼等主流游戏直播平台进行直播，线上观看达到数千万人次； 赛事引发中央电视台、新华社、人民日报等大众媒体，以及搜狐体育、乐视体育、阿里体育等垂直媒体报道。

用户覆盖

赛事内容输出

赛事观赏性

……

－4 - 中国音数协游戏工委（GPC） 伽马数据（CNG中新游戏研究）

产品监测——DOTA2亚洲邀请赛打通产业链多方获益

奖金

亚洲邀请赛

DOTA2游戏

合作商

直播平台

赛事运营方

火猫、斗鱼、虎牙、熊猫等

京东、赛睿、三星电竞显示器、拯救者、NVIDIA、Vita Coco、炽魂、DXRacer

参赛俱乐部

特别邀请队伍EG、Wings、OG、Newbee

中国区预选赛胜者iG、VGJ、iG.V、LFY

其他区预选赛胜者NP、Faceless、Liquid、Empire

媒体曝光 用户关注度

影响力

品牌推广

赞助费

内容

门票

7天赛事日，“DOTA2”词条关注度平均提升了128.3%。赛事经央视多个频道报道，DOTA2曝光率大大提升。

DOTA2亚洲邀请赛通过精细化运营，得到了媒体与用户的大量关

注，并最终帮助游戏产品、参赛俱乐部、直播平台、合作企业、赛事

运营方多方共赢、共享利益。例如，借助本次赛事影响，很多周边产

品得到热销，DOTA2产品的关注度与认同度也因赛事举办而得到了提

升。

－5 - 中国音数协游戏工委（GPC） 伽马数据（CNG中新游戏研究）

电竞季度热点俱乐部逐渐获电竞产业上下游关注

2017年第一季度，国内赞助商更加频繁寻求与电竞俱乐部进行合作，这表明电竞行业的影响力正在逐步扩大。同时海外企业在电竞领域的举动频繁，电竞行业受到传统体育的关注，其成熟的商业模式将帮助电竞行业进一步发展。

>>

1月

1.07 央视《财经周刊》对中国电竞产业进行了约20分钟的深度报道

>> 1.13 UZI宣布加盟虎牙直播

2月

2.09 《英雄联盟》全球总决赛将定在中国举行，决赛地址放在鸟巢>>

>> 2.10 傲风签约皇族RNG俱乐部

2.11《NBA 2K》与NBA合作开展电子竞技

2.15 傲风签约Newbee战队

2.19 张艺兴触手TV开播《王者荣耀》

2.20 EDG退赛，签证事件引发热议

2.20 NBA知名球队热火队收购PC电竞战队Team Misfits，近期还收购了《虚荣》游戏职业团队Fates Zero

>>

>>

>>

>>

>>

3月

3.02 斗鱼正式签约SKT战队

3.02 宝马邀KPL选手做代言

3.13 美国华盛顿政府背景赞助电子竞技战队NRG，并即将投资6500万美元建设侧重电竞赛事的体育场馆

3.20 京东联合七煌电竞学院组建电竞战队

3.25 NBA凯尔特人宣布进军《NBA 2K》，预计未来NBA所有队伍将都会参与

3.31 WCG回归，CF开发商SmileGate获得经营权

>>

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－6 - 中国音数协游戏工委（GPC） 伽马数据（CNG中新游戏研究）

电竞领域资本概况——电竞内容生产领域或成新投资核心

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－7 - 中国音数协游戏工委（GPC） 伽马数据（CNG中新游戏研究）

平台名称资本概况

业务轮次 时间 金额 资方

斗鱼直播

天使轮 2014.04 数百万人民币腾讯

红杉资本中国凤凰资本南山资本

游戏直播为主，涵盖了体育、综艺、娱乐、户外等多种直播内容

A轮 2014.09 数百万美元

B轮 2016.03 1亿美元

C轮 2016.08 15亿人民币

熊猫直播

天使轮 2015.11 数千万人民币奇虎360辰海资本

游戏直播为主，涵盖了体育、综艺、娱乐、户外等多种直播内容

A轮 2016.11 数千万人民币

龙珠直播A轮 2014.12 数千万人民币 被PPTV聚力传

媒收购综合游戏直播平台B轮 2015.11 近亿美元

触手直播

A轮 2012.03 数百万美元 纪源资本GGV顺为基金启明创投沸点资本熠美投资

弹幕式手机游戏直播平台

B轮 2016.04 2000万美元

C轮 2017.01 4亿人民币

火猫直播 A轮 2015.12 1000万美元 合一集团

游戏直播为主，涵盖了体育、综艺、娱乐等多种直播内容

电竞领域资本特征七家游戏直播平台总体估值三年升至200亿

近年资本的大规模注入，使得各大游戏直播平台估值屡创新高，

以虎牙、斗鱼、战旗等为首的七家直播平台总体估值已超过200亿。

以龙珠直播为例，2015年10月的融资中龙珠直播（未拆分）总体估

值13.2亿，2016年直播平台被聚力传媒收购时，拆分后的游视与龙

珠直播总体估值达到22.2亿。估值的增加带来了游戏直播平台投资门

槛的提升，再加上商业模式探索进度有限，游戏直播平台或将面临洗

牌。

国内主要游戏直播平台融资概况（非上市公司背景）

－8 - 中国音数协游戏工委（GPC） 伽马数据（CNG中新游戏研究）

电竞领域资本机会电竞内容制作价值逐渐显现

游戏直播平台对于明星主播的争夺已趋于冷静，在接下来的竞争

中，品牌电竞内容的版权将成为被关注的重点。不仅各大直播平台对

于优质内容供不应求，内容制造商本身也处于良性竞争之中。

例如NiceTV、七煌、战旗等多家企业在电竞内容制作领域增加

投入，不仅进一步提升赛事内容的品质，更广泛展开电子竞技泛娱乐

布局，打造各个类型的电竞节目，一同发力推动着电竞内容的优化与

升级。

－9 - 中国音数协游戏工委（GPC） 伽马数据（CNG中新游戏研究）

NiceTV出品的连载LOL解说视频，每一集平均播放次数超过400万，网络播放总次数超16亿次，视频总订阅数超140万，成功打造了主播个人品牌

战旗出品、NiceTV制作的电竞综艺节目，第一季首播即突破300万人同时在线，目前五季节目共邀请超过50位电竞主播，每一季网络播放量均过亿，到第五季首播依然能获得375W用户同时在线

由熊猫直播自制的桌游类电竞明星主播真人秀节目，播出期间节目峰值PCU（在线观看人数） 超过350万，平均PCU在220万左右，节目播放页总访客逾5000万，“Pandakill”话题浏览量达到3000万，并多次登上微博热搜榜。

七煌出品《七黄五狼黑》、任玩娱乐策划出品《不服来战》、NiceTV打造的《火线兄弟》等

MISS排位日记

Lying

Man

Panda

Kill

其他电竞节目

公司名称资本概况

业务最新轮次 时间 金额 主要资方

HKES电子竞技 A轮 2017.01 数千万美元 博派资本主要包括电竞战队签约、电竞赛事举办和电竞内容生产等

天天电竞 A轮 2016.089千万人民

币

中科招商、中投广生、上海彰霆、

白百合、徐云龙、

以移动电竞赛事为核心的移动电竞平台。围绕赛事、直播、产品研发发行、移动硬件等产业链展开

捞月狗 B轮 2016.07 数千万美元 酉金资本

致力拓展游戏IP线下主题乐园，线上电竞彩票数据等业务。准备围绕“数据+社交+内容+赛事+网红”打造全球玩家生态圈

香蕉游戏 A轮 2016.06 1.5亿人民币IDG资本、文资数码

立足中国电子竞技市场，延伸泛娱乐文化产业发展，定位于提供最好的娱乐节目内容，做最高端的游戏赛事

七煌 B轮 2016.06 1亿人民币

上海新文化传媒集团、联创博瑞文化、东方富

海

提供电子竞技节目的制作和包装、电子竞技明星的培养和宣传、以及电子竞技相关培训的研发和拓展

英雄传媒 C轮 2016.02 数亿人民币 英雄互娱以电子竞技游戏视频为核心内容的传媒公司

随着电竞内容价值的日益凸显，与电竞内容制作相关的企业纷纷开

始被资本关注，获得了不错的资本投入与估值。同时电竞内容生产领域

相比于直播领域，尚处于蓝海阶段，使得资本拥有更多的入场机会。

电竞内容生产企业资本概况

－10 - 中国音数协游戏工委（GPC） 伽马数据（CNG中新游戏研究）

电竞领域资本机会电竞内容制作依然处于蓝海市场

公司名称资本概况

业务最新轮次 时间 金额 主要资方

浮冬电竞 Pre-A轮 2017.02数千万人民币

杭州电魂

为战队、媒体、联赛和直播平台提供大数据分析、游戏评分和即时数据展示等服务

网鱼网咖 D轮 2017.01 2.1亿人民币达晨创投明嘉资本一村资本

以电竞文化为核心，打造连锁电竞馆，为联赛提供专业场地

网娱大师 A轮 2016.08 1.5亿人民币深圳市创新投资集团

旗下产品提供网咖预约、电竞报名、竞技约战、快捷支付等功能

鼎聚创新 天使轮 2016.07数千万人民币

联想集团完美世界火猫TV爱旺

提供外观定制、配置升级、散热强化等一系列可自由选择的个性化主机改造服务

钛度科技 A轮 2016.045千万人民币

普思资本汉铎投资

是一家专注用户体验和智能游戏电子消费品研发的互联网制造公司，重点设计研发生产电竞装备

除了电竞内容外，资本在电竞其他相关领域也不断寻求着机会，

包括围绕赛事的电竞俱乐部、电竞数据等相关产业，都在不同程度上

获得了资本的青睐。而网咖、电脑硬件等拥有巨大市场潜力的传统行

业，也在积极契合电竞概念，从而获取资本的支持。

国内部分电竞相关企业融资概况

－11- 中国音数协游戏工委（GPC） 伽马数据（CNG中新游戏研究）

电竞领域资本机会网咖、硬件等领域存在投资潜力

人才分析——人才问题成阻碍电竞发展主因

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－12 - 中国音数协游戏工委（GPC） 伽马数据（CNG中新游戏研究）

人才现状行业人才缺口达到26万

近年随着资本的大规模涌入，电竞行业得以快速发展，但人才缺

口严重的问题，也逐渐暴露出来。据互联网公开数据，电竞行业现有

从业人员仅5万，而人才缺口则达到26万，这成为了阻碍电竞行业发

展的主因之一。

一方面，电竞行业多年承受的舆论压力，促使许多择业者不敢进

入电竞领域，有生力量不足；另一方面，电竞产业近几年才逐渐爆发，

人才培养体系缺乏，行业人才积累不足。

电竞行业基础工作人员需求

电竞技术类

赛事活动类

体育医疗类

内容制作类

电竞金融类

产品开发类

经营管理类

教育培训类

电竞数据分析师、教练、裁判等

电竞赛事组织、管理、运营等

游戏视频制作、节目编导策划等

电竞产业分析师、投资顾问等

电竞游戏策划、游戏运营等

职业经理、领队等

大学老师、职业讲师等

理疗、电竞康复、心理咨询等

－13 - 中国音数协游戏工委（GPC） 伽马数据（CNG中新游戏研究）

人才现状现有从业者专业性不足

除了人才的缺口，现有从业者专业性不足也是电竞产业在人才方

面面临的重要问题。目前，电竞从业者年龄普遍较小，许多行业人员

是从职业选手转型，多数未经过专业的学习与正规的技能培训，管理、

策划、组织等专业能力欠缺。受此影响，电竞产业出现了诸多问题。

例如，赛事质量堪忧，一些大型赛事屡次出现故障；部分主播与选手

素质低下，负面事件频发。

从业人士大多以电竞爱好者为主，且一人身兼多职，其专业水准已跟不上电竞行业发展的步伐，造成了行业整体发展滞后

普遍素质不高，基本由选手退役转型或者其他年纪比较小的人员组成，在文化程度上受了很大限制，许多俱乐部因为本身管理和运营太差而导致了战队的解散

收入水平位于电竞行业最顶层，相比于职业选手年龄与心态更加成熟，但部分主播也明显受制于学历与个人素质，导致负面新闻不断

收入呈现两极分化，且绝大多数为底层选手。同时电子竞技职业选手的黄金年龄较为年轻，呈现低龄化，接受教育水平与生活阅历有限，职业化程度不高

职业选手 游戏主播

管理人员

其他职位

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4

现有从业者专业性不足

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31.6%

26.3%

42.1%

知名电竞游戏主播学历分布

本科 大专 高中及以下

人才案例——游戏主播专业游戏水平吸引用户关注，但部分主播素质问题造成行业乱象

游戏主播在电竞行业因为粉丝众多、收入丰厚，而成为了电竞行

业话题性最强、最受关注的职业。绝大部分主播职业选手的经历，让

他们拥有专业的竞技水平，吸引了大量用户的关注。但高等教育的缺

失也使得部分主播素质问题突出，造成了个人负面消息不断，从而影

响社会对整个电竞行业的认知与评价。

－15 - 中国音数协游戏工委（GPC） 伽马数据（CNG中新游戏研究）

73.7%

26.3%

知名电竞游戏主播有无职业选手经历

有职业选手经历 无职业选手经历

全球市场——全球PC游戏收入前十电竞占六款

CS:GO世界范围内前景广阔

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－16 - 中国音数协游戏工委（GPC） 伽马数据（CNG中新游戏研究）

76.8%

23.2%

2016年1-11月

全球PC游戏市场收入前十市场占比

电竞游戏非电竞游戏

全球PC游戏市场收入榜

排名 游戏名 2016年1-11月收入

1 英雄联盟 17亿美元

2 地下城与勇士 11亿美元

3 穿越火线 11亿美元

4 守望先锋 5.91亿美元

5 坦克世界 5.86亿美元

6 DOTA2 2.6亿美元

7 CS:GO 2.57亿美元

8 激战2 9100万美元

9 我的世界 8870万美元

10 辐射4 7490万美元

数据来源：SuperData

市场监测全球前十PC游戏收入中电竞占八成

电子竞技近年在全球范围内发展迅猛，已成为PC端游戏主力，榜单中PC游戏市场收入前十的产品中有六款属于电子竞技，占据了接近八成的市场收入。与之相比，国内PC电竞游戏占比相对较低，市场依然存在一定增长空间。

－17 - 中国音数协游戏工委（GPC） 伽马数据（CNG中新游戏研究）

市场监测CS:GO已成为世界顶尖竞技游戏

CS:GO是眼下海外电竞市场中最值得关注的游戏。一方面，这款

竞技游戏自推出以来不仅在销售上表现出色，成为畅销的游戏产品；

另一方面，在赛事举办方面，这款游戏也表现不俗，自2012年推出

以后赛事体系迅速完善，职业赛事、职业玩家数量可观。完美世界

2016年获得CS:GO（《反恐精英：全球攻势》）的独家运营代理

权，2017年4月18日CS:GO国服进行了首测，市场前景值得期待。

2016年世界范围总计举行843次职业联赛，位列全球第一

2016年世界范围共计4343名职业玩家，覆盖了 91 个国家和地区，位列全球第一

2016年世界范围总计1719万美金赛事奖金，位列全球第二，仅次于DOTA2

1

2

3

4

从1999年第一代产品推出，CS系列正经历第18个年头，CS:GO作为CS第四款正统续作，截至目前，全球独立玩家已达2800万

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（伽马数据综合Esportsearnings、Steamspy等互联网公开数据统计）

CS:GO国际服务器与《守望先锋》对比

CS:GO国际服务器 守望先锋

收费方式 买断制 买断制

全球销量 超2800万份 超2500万份

国内销量 未正式发售 超500万份

2016赛事表现

赛事奖金：1719万美元职业选手：4343人大赛数量：843次

赛事奖金：191万美元职业选手：930人大赛数量：223次

年龄分布（据百度指数）

19岁及以下：18%20-29岁：40%30-39岁：25%40岁以上：17%

19岁及以下：15%20-29岁：27%30-39岁：34%40岁以上：24%

市场监测CS:GO或将成为国内又一电竞爆款

国内FPS竞技游戏市场已被《守望先锋》等游戏打开，为享誉全球

的FPS游戏CS:GO提供了更好的发展契机，基于CS:GO在世界范围内都

取得了不错的成绩，在此发展契机下，这一成绩将很有可能在中国延续，

甚至取得更好的发展。同时，CS:GO在国内拥有不俗的用户基础，即便

还没有正式上线，Steam平台已经累计了数量众多的国内玩家。

同时，相比于《守望先锋》，CS:GO在国内用户年龄的分布上也更

加偏向年轻化的游戏主力人群，为它将来的销售奠定良好的用户基础。

－19 - 中国音数协游戏工委（GPC） 伽马数据（CNG中新游戏研究）

完整版目录CONTENTS

市场动态011.1 中国电子竞技游戏市场实际销售收入1.2 Q1移动电竞游戏市场及产品收入排行1.3 客户端电竞

1.3.1 客户端电竞游戏市场收入1.3.2 客户端电竞游戏产品监测——DOTA2

1.4 中国游戏直播市场实际销售收入1.5 2017年Q1电竞热点

电竞领域资本概况022.1 电竞领域资本特征

2.1.1 电竞行业投融资监测2.1.2 国内游戏直播平台资本状况分析2.1.3 国内电竞行业资本流向

2.2 电竞领域资本机会2.2.1 电竞内容制作价值分析2.2.2 电竞内容制作案例监测2.2.3 电竞内容制作投融资状况2.2.4 电竞其他领域投融资状况

人才分析033.1 电竞行业人才现状

3.1.1 电竞行业人才缺口问题3.1.2 电竞行业现有从业者概况3.1.3 人才案例分析：游戏主播

3.2 电竞人才培养市场机会

全球市场044.1 全球前十PC游戏市场分析4.2 产品监测：CS:GO

－20 - 中国音数协游戏工委（GPC） 伽马数据（CNG中新游戏研究）

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