2017年度<平成29年12月期>

第1四半期決算 補足資料

2017年5月12日日本ペイントホールディングス株式会社

対象期間

2017年1Q2016年1Q

(調整後)

国内 2017年1月 ～ 2017年3月 2016年1月 ～ 2016年3月

海外 2017年1月 ～ 2017年3月 2016年1月 ～ 2016年3月

※1 当社は2016年度より決算期を3月31日から12月31日に変更しました。

※2 2016年1Q(調整後)の業績は、比較のための参考値であり、監査を受けておりません。

※2※1

1

Summary

【連結損益計算書】

額 率 為替影響 新規連結影響 実質増減

売上高 1,357.8 1,239.3 118.5 9.6% -49.6 39.1 129.0

営業利益 160.7 175.0 -14.3 -8.1% -4.9 -11.4 2.0

営業利益率 11.8% 14.1% - -

経常利益 156.7 160.9 -4.2 -2.7%

四半期純利益 58.6 48.6 10.0 20.6%

※1　 親会社株主に帰属する四半期純利益

小数点第2位以下の値は四捨五入で表記（以下同じ）

2017年

1月～3月

2016年

1月～3月

増減額の内訳増減

※1

✓ 中国の好調やDE社の連結子会社化などにより増収

✓ 株式取得関連費用の計上などにより減益

2

連結営業利益 増減分析

3

5.0 0.3 10.92.9

▲5.9 ▲4.7▲2.7 ▲4.9

▲11.4▲3.8

175.0160.7

2016年1Q

連結営業利益

売上減 材料費 製造経費 販管費アジア 米州

2017年1Q

連結営業利益

欧州

▲14.3

日本セグメント▲5.3

為替影響 DE関連

M&A費用

連結営業利益増減分析（前年同一期間比）

（億円）

ＶＡ・ＣＲ 2.3

原料価格 2.7退職給付▲2.6

事業税▲2.0他

連結調整

地域別 連結売上高&営業利益

（億円）

額 率

売上高 412.9 436.9 -23.9 -5.5% - - -23.9

営業利益 72.7 78.0 -5.3 -6.8% - - -5.3

売上高 788.7 681.8 106.9 15.7% -40.8 - 147.7

営業利益 85.2 79.6 5.6 7.0% -5.3 - 10.9

売上高 120.5 87.2 33.3 38.2% -2.4 39.1 -3.4

営業利益 0.7 15.2 -14.5 -95.4% -0.5 -11.4 -2.7

売上高 35.7 33.4 2.3 6.7% -6.5 - 8.7

営業利益 2.2 -0.2 2.4 - -0.5 - 2.9

売上高 1,357.8 1,239.3 118.5 9.6% -49.6 39.1 129.0

営業利益 160.7 175.0 -14.3 -8.1% -4.9 -11.4 2.0

※　海外グループ会社からの配当（2016年1月～3月 116.8億円、2017年1～3月 18.3億円）を除く

2017年

1月～3月

2016年

1月～3月

増減額の内訳

為替影響 新規連結影響 実質増減

増減

日本

アジア

米州

その他

合計

※

4

事業別 連結売上高

（億円）

額 率

自動車用 369.4 357.6 11.7 3.3% -14.4 - 26.2

汎用（建築・重防食） 645.5 539.5 106.0 19.6% -30.1 39.1 97.0

工業用 175.5 166.6 8.9 5.3% -3.5 - 12.4

その他(船舶・自動車補修等) 121.8 132.7 -10.8 -8.1% -1.2 - -9.6

塗料事業合計 1,312.2 1,196.5 115.7 9.7% -49.3 39.1 125.9

45.6 42.7 2.9 6.8% -0.3 - 3.2

1,357.8 1,239.3 118.5 9.6% -49.6 39.1 129.0

2017年

1月～3月

2016年

1月～3月

増減額の内訳

為替影響 新規連結影響 実質増減

増減額

塗料事業

ファインケミカル事業

合計

5

地域別・事業別 連結売上高(億円)

日本 自動車用 107.7 105.3 2.4 2.4

汎用(建築・重防食) 94.5 107.2 -12.8 -12.8

工業用 100.0 98.1 2.0 2.0

その他(船舶・自動車補修等) 89.1 105.6 -16.5 -16.5

ファインケミカル 21.6 20.6 1.0 1.0

アジア 自動車用 157.0 144.4 12.6 19.0

汎用(建築・重防食) 512.0 432.3 79.7 109.8

工業用 74.3 67.3 7.0 10.4

その他(船舶・自動車補修等) 31.9 25.4 6.6 7.7

ファインケミカル 13.5 12.4 1.1 0.9

米州 自動車用 72.5 78.6 -6.1 -3.9

汎用（建築） 39.1 - 39.1 -

ファインケミカル 8.7 8.0 0.7 1.0

その他 自動車用 32.2 29.3 2.9 8.7

ファインケミカル 1.8 1.8 0.0 0.3

※1　2017年3月に連結化したDE社の業績

2017年

1月～3月

2016年

1月～3月増減額 実質増減

※1

6

連結B/S

< B/S >

資産の部 （億円） 負債純資産の部 （億円）

2017年

3月末

2016年

12月末

2017年

3月末

2016年

12月末

流動資産 3,706.0 4,129.2 流動負債 2,089.8 1,879.3

有形固定資産 1,262.8 1,076.7 固定負債 712.1 543.1

無形固定資産 3,107.4 2,577.0 負債合計 2,802.0 2,422.4

投資その他の資産 488.0 497.1 株主資本 4,963.7 4,969.4

資産合計 8,564.2 8,280.0 その他の包括利益累計額 -332.8 -236.1

新株予約権 1.0 0.9

非支配株主持分 1,130.4 1,123.3

純資産合計 5,762.2 5,857.6

負債純資産合計 8,564.2 8,280.0

7

設備投資・減価償却費・研究開発費・有利子負債(億円)

2017年

1月～3月

2016年

1月～3月

有形固定資産 72.2 36.2

無形固定資産 11.0 11.3

合計 83.2 47.6

有形固定資産 23.9 23.0

無形固定資産 16.3 16.1

合計 40.3 39.2

研究開発費 33.1 47.8

(億円)

2017年

3月末

2016年

12月末

431.9 295.5

76.9 9.5

186.1 34.6

1.4 -

23.9 -

720.2 339.5

長期借入金

社債

有利子負債計

短期借入金

設備投資

減価償却費

1年内長期借入金

1年内償還社債

8

主要指標

2017年

3月末

2016年

12月末

ROE （％） - -

自己資本比率 （％） 54.1% 57.2%

総資産経常利益率 （％） - -

純資産額 (億円) 5,762.2 5,857.6

総資産額 (億円) 8,564.2 8,280.0

現金及び現金同等物の期末残 (億円) - -

1株当たり純資産額 （円） 1,443.97 1,475.93

1株当たり純利益 （円） ※1 27.04 22.82

株価収益率 (倍) - -

　　　IFRSベース： （当期純利益+のれん償却費）÷期中平均株式

※1 指標計算に使用するP/L値は、いずれの年度も1月～3月値

9

為替レート・市況<連結P/L　為替換算レート> <連結B/S　為替換算レート>

2017年

1月～3月

（平均）

2016年

1月～3月

（平均）

2017年

3月末

（期末）

2016年

12月末

（期末）

円/米ドル 112.8 115.7 円/米ドル 112.2 116.5

円/人民元 16.4 17.7 円/人民元 16.3 16.8

<塗料出荷・生産数量> (万t) <その他の市況・日本>

2017年1Q

1月～3月

2016年

1月～3月

2017年1Q

1月～3月

2016年

1月～3月

塗料出荷数量(日本)※1 28.8 43.4 新設住宅着工(万戸)※4 223.3 216.4

塗料生産数量(中国)※2 289 365 建設機械生産台数(万台)※5 ※75.6 8.8

※1 出所：日本塗料工業会　2017年1Qの対象期間は、1－2月 工作機械生産台数(万台)※6 ※71.0 1.9

※4 出所：国土交通省発表 ※5 出所：日本建設機械工業会

※6 出所：日本工作機械工業会 ※7　対象期間： 1月-2月

<自動車生産台数※3> (万台) ナフサ価格(当社推定） （円/KL）

2017年1Q

1月～3月

2016年

1月～3月

2017年1Q

1月～3月

2016年

1月～3月

日本 255 239 国産ナフサ 41,800 34,300

中国 713 658

北米（米・加・墨） 456 451

タイ 49 51

※3　出所：日本・北米・中国は日本自動車工業会、タイはタイ工業連盟

※2 出所：中国国家統計局　2017年1Qの対象期間は、1－2月

10

通期連結PL 修正予想（平成29年12月期）

（億円）

上期 年間 上期 年間 額 率 額 率

売上高 2,800 5,770 2,650 5,400 150 5.7% 370 6.9%

営業利益 375 810 375 810 - - - -

経常利益 390 840 390 840 - - - -

当期純利益 155 370 155 370 - - - -

今回修正予想 前回発表 増減

年間上期

11

＜ご参考＞今後のIRスケジュール

イベント名 場所

2017年7月18日（火）～ ‐ サイレント（沈黙)期間 ‐

15:30 FY17 2Q決算発表 ‐

18:00

(仮)

FY17 2Q決算

テレフォンカンファレンス‐

2017年8月28日（月） 15:30 機関投資家様向け説明会トラストシティ

カンファレンス丸の内2017年10月24日（火）～ ‐ サイレント（沈黙)期間 ‐

15:30 FY17 3Q決算発表 ‐

18:00

(仮)

FY17 3Q決算

テレフォンカンファレンス

2018年1月24日（水）～ ‐ サイレント（沈黙)期間 ‐

15:30 FY17 通期決算発表 ‐

18:00

(仮)

FY17 通期決算

テレフォンカンファレンス‐

2018年2月26日（月） 15:30 機関投資家様向け説明会大手町

サンスカイルーム

日時

2017年8月8日（火）

2017年11月14日（火）

2018年2月14日（水）

12

本資料は、作成時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、

リスクや不確実性を含んでおります。従いまして実際の業績等は、

これらと異なる可能性があります。万一この情報に基づいて被ったいかなる

損害につきましても当社および情報提供者は一切責任を負わないことを

ご承知おきください。