2016년 백화점 트렌드

2016년 유통산업 전망 세미나 발표용

2015년 12월 2일

1

생산인구감소 · 노령화등에따른소비위축으로내수경제성장저하예상

`20

(F)

3,656

`16

(F)

3,704

`05

3,453

(단위: 만 명)15.7

`18

(F)

14.5

`05

9.0

(단위: %) (단위: 만 원)

`20

(F)

1,722

`14

1,663

`05

1,131

1,734

`16년생산인구정점

`18년고령화사회고령사회로진입

`19년정점1

5.9

`20

(F)

`14

4.9

`08`05

3.2

전체가구중26% 차지

(단위: 백만 세대)

1. 인당처분가능소득(명목)을생산가능인구수, 인당GDP로회귀분석 (조정R2: 0.994, P Value = 0.0000, X1: 0.19, X2: 0.01123, Y축: -5734.5)

Source: 통계청, IMF Stat, 미래전략센터분석

2

韓유통시장은 `20년까지 CAGR ~1%대 低성장이예상되며약 297조원규모로추정

29.2 41.1 43.3 55.8

71.267.1 66.1

61.4

26.8 26.927.4

37.042.1

38.1

47.5 49.0

50.8

31.2

32.4

23.1

17.435.4

29.9

29.3

24.8

가전양판점

편의점

슈퍼

마트

백화점

`20(F)

10.1

+1.6%

+3.8%

무점포소매1

재래시장 등

의류전문점

`15(E)

274.6267.8

13.0

`14

8.1

297.3

7.812.7

`10

230.3

6.27.8

※승용차및연료소매점제외. 가전양판점: 하이마트外4개사매출합, 의류전문점은외부자료활용1. 無점포소매 : 홈쇼핑, 카탈로그, 인터넷쇼핑몰등오프라인에서점포를운영하지않은소매점을지칭함. 단, 롯데마트몰등유통사가운영하는온라인몰의경우포함되어있지않음Source: 통계청, IMF Stat, Euro-monitor 미래전략센터분석

2.0%

5.2%

MT

MT

3

유통업태內/유통업태間경쟁또한심화될것으로예상됨

1. .신세계, 현대, 백화점3개사평균평효율 (아울렛제외) 2. 이마트, 홈플러스, 롯데마트3개사평균평효율 3. GS 및롯데슈퍼2개사평균평효율4. 일반몰+오픈몰內모바일및PC시장 (인터넷쇼핑몰에대한한국온라인협회 / 통계청집계방식에의거작성)

Source: 한국온라인협회, 통계청, 미래전략센터분석

-3.4%

`14

1,728

`13

1,763

`12

1,853

34 34 32

13

`13

40

`12

36

`11

32

`10

27

`09

23

`08

19

CAGR = +15%

PC4

모바일4

`14

45

-2.7%

2,1652,222

2,286

3,029

-2.7%

3,075

3,196

4

메가트렌드변화에따라韓유통시장은일본과유사하게재편될가능성이존재

127128121

291204

307

68448140516

+23%

7.616.4

(단위: 조 엔)

(단위: 십억 엔)

`85 `08 `14

`85 `97 `14 `85 `08 `14`09

`97 `14

65세인구비중: 20% 이상사회. 한국은 `25년에초고령사회로진입예상2. 한국인구감소시기(통계청발표): ̀ 30년도3. ̀ 85년이후가처분소득이가장높았던년도는 `98년으로308조엔으로집계Source: OECD Stats, IMF Stats, Thomson One Banker, 미래전략센터분석

5

日유통업계의재편동향 (`97년 vs. `14년)

Back-up

Source: 販売革新 , 미래전략센터분석

순위 업체명 업태

1 Daiei GMS

2 이토요카도 GMS

3 쟈스코 GMS

4 Mycal GMS

5 다카시마야 百

6 Seiyu GMS

7 미츠코시 百

8 유니 GMS

9 Seibu 百

10 다이마루 百

11 마루이 百

12 이세탄 百

13 마츠자카야 百

14 이즈미 GMS

15 코프 코베 생협

순위 업체명 업태

1 AEON 홀딩스

2 세븐일레븐 홀딩스 홀딩스

3 야마다 덴키 전문점(가)

4 미츠코시 이세탄 홀딩스 百

5 J.프론트 리테일링 百

6 패스트리테일링 전문점(의)

7 유니그룹 홀딩스 홀딩스

8 다카시마야 百

9 빅 카메라 전문점(가)

10 에디온 전문점(가)

11 日 아마존 전문점(가)

12 케이즈홀딩스 전문점(가)

13 요도바시 카메라 전문점(가)

14 돈키호테 홀딩스 DS

15 H20 리테일링 百

6

규모와효율중심의사업모델은변화하는고객니즈에더이상유효하지않게됨

Source: 미래전략센터분석

7

低성장시대속 Mega트렌드

8

유통산업측면에서주목해야할현상

9

대형·복합형쇼핑몰에서탈피한 [소형 · 스트리트몰] 출현中1

라이스프타일센터의부상

10

대형 · 복합형쇼핑몰 vs. 소형테마형스트리트몰1

라이스프타일센터의부상

11

[日] 정체기시대소비자들의과거미화(美化)심리를공략한소형컨셉몰등장1

28.3

24.5

21.8

15.1

27.827.627.326.426.0

28.3

16.7

25.0

라이스프타일센터의부상

12

Amazon 공포증(Phobia): 온라인시장의오프라인유통시장위협지속진행中2

IT 기반유통혁신의실체: 아마존

304

248

186

0

50

100

150

200

250

300

350

9/1/15 11/1/153/1/15 5/1/151/1/15 7/1/15

Source: YCHART, Bloomberg, USA Today, 동아비즈니스리뷰. 한국투자증권, 미래전략센터분석

13

구매 구매

구매

구매 구매 구매 구매

구매

아마존핵심경쟁력은데이터기반수요예측과물류혁신임2

Source: 미래전략센터분석

IT 기반유통혁신의실체: 아마존

14

충성고객을확보하기위해다수의배송서비스를구현및추진중에있음2

Back-up

Source: 한국투자증권, 미래전략센터분석

구분 현황 특징

Amazon Prime

시행 중

• 연회비 $99로 무료 2일 배송서비스, 특정 지역 내 $35 이상의 주문에 대해 무료 당일배송서비스를 제공하는 멤버십 서비스

Amazon Prime Now• 모바일 어플리케이션을 통한 Prime 상품주의 주문을 대상으로 무료 2시간 내, 또는

$7.99에 1시간 내 배송해 주는 서비스

Amazon Fresh• 연회비 $299로 Amazon Prime의 혜택에 더해, $35 이상의 식료품 및 생필품 주문을

무료로 당일 또는 익일 아침까지 배송해 주는 멤버십 서비스

Audi Connect Easy Delivery• 아우디, DHL과의 제휴를 통해 소비자가 주문한 물건을 자동차 트렁크까지 배송하는

서비스로 독일 뮌헨에서 시범운영 중

Amazon Locker• 온라인으로 주문한 상품을 편의점, 지하철 등 오프라인 공간에 설치된 ‘라커’에서 무료로

수령할 수 있는 배송서비스

Amazon Dash Button• 세제, 욕실/주방용품 등 주기적으로 구매하는 일상용품을 클릭 하나로 미리 지정해 놓은

수량만큼 자동으로 주문할 수 있는 서비스

Amazon Prime Air (개발중)

개발 및추진 중

• 무인 소형항공기를 활용한 배송서비스로, 약 5파운드(2.26kg)보다 가벼운 택배에 대해$1비용으로 30분 이내 배송 가능할 것으로 기대

On My Way(개발중) • 일반인이 목적지에 가는 길에 상품을 배달해주고 그 대가로 배송료를 받는 서비스

Amazon Flex (준비중)• 온라인으로 주문한 상품을 소비자가 수령할 수 있는 아마존 자체 시설로, 현재

시애틀에서 준비중인 신규 시설 내 도입될 예정

Amazon Fresh Drive-Thru(미정)• 온라인으로 주문한 식료품을 차량 또는 자전거, 도보로 수령할 수 있는 Drive-Thru 형식의

오프라인 시설로, 현재 캘리포니아 지역에 도입할 계획

IT 기반유통혁신의실체: 아마존

15

100%

56%

`14

총 거래액

10%

직매입상품매출

`14

매출

위탁 판매수수료매출

생활/뷰티등

`14

직매입상품 매출

500

~900

Loss Leader

(기저귀, 분유)2

1,000

~

1,500

1,949

기저귀/분유

12%

8%

6%

10%

주방/세탁용품

일상생활용품(휴지/칫솔 등)

애완동물용품

가공식품

물/음료 20%

12%

신선식품(우유/달걀 등)

16%

1. 상품군별매출수수료율6~15%, 2. 기저귀+분유직매입매출액은약~1,000억원으로추정됨(하기스국내매출액중약30% 규모)

3. 오픈서베이 `15년7월모바일쇼핑경험이있는20~40대남녀1,000명대상조사 (정기배송이용경험20%)

Source: 관련업계인터뷰, 포워드벤처스공시자료, 오베이, 이노베이션랩분석

韓시장의 Game Changer로는쿠팡이존재함2

IT 기반유통혁신의실체: 쿠팡

161 주요경력: 美오라클, 인포믹스, 디멘텍등에서기술개발및조직총괄담당후빅데이터분석기업Calm Sea창업Source: 전문가인터뷰, 닐슨코리아

2 모바일기술혁신경쟁우위를위해인력확보에적극적으로투자하고있음

IT 기반유통혁신의실체: 쿠팡

17

16

108

5

11

125,672

99,173

458,541

338,894

114,672

11,0003,300

`12.6 `13 `15e `16e

224,845

`17e`14

Notes: 쿠팡맨3천명(차량3천대포함)운영비용연간1,600억원추산 (가정 : 인당급여4천기준 급여총액1,200억원+ 퇴직충당금100억원+ 차량유지비월100만원기준3천대연운영비용360억원)

Source: 전문가인터뷰, Media Research

2 물류부문또한공격적인투자를추진중에있음

IT 기반유통혁신의실체: 쿠팡

18

(국내) 특정매입中心사업모델로인해즉각적인고객 Needs 대응에한계점존재2

Amazon · 쿠팡사례시사점

Source: 전문가인터뷰, 미래전략센터분석

19

저성장 · 성숙사회대응하기위한백화점의향후변화에대한제언

20