2019年12月期 決算説明資料...9 業績予想との差異 2019年2月14日 予想値 2020年1月20日 修正予想値 2019年12月期 増減率(%) (2020年1月20日)
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2016年3月期第3四半期 決算説明資料
【東証一部 8423】
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目次
2016年3月期第3四半期 連結決算状況
1. 2016年3月期第3四半期 連結決算
2. 債権取扱高推移
3. アセットビジネス事業 収益推移
4. ソリューション事業 収益推移
5. 金融費用
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3
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5
6
7
6. 販売管理費
7. 営業利益・経常利益・四半期純利益
8. BSの概況
9. 2016年3月期 業績予想
(2015.04.01~2016.03.31)
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8
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2016年3月期第3四半期 連結決算状況
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1. 2016年3月期第3四半期 連結決算
【BS概況】 (単位:百万円)
(単位:百万円)【PL概況】
※当期より、事業セグメントを変更。これまでの「FPS事業」の単一セグメントを、事業内容毎に分割
・「アセットビジネス事業」 ; 債権買取、その他金融サービス
・「ソリューション事業」 ; 経理業務受託、レジオペレーション業務受託、その他アウトソーシングサービス
通期予想
債権取扱高 117,601 132,685 143,019 10,334 107.8% -
営業収益 2,190 2,448 3,062 614 125.1% 3,900アセットビジネス事業 1,310 1,365 1,480 114 108.4% -
ソリューション事業 797 1,006 1,416 409 140.7% -
その他事業 82 75 166 90 219.2% -
金融費用 155 123 116 △ 7 93.7% -
金融費用率 7.2% 5.1% 3.8% - - -
販売管理費 1,115 1,230 1,538 307 125.0% -
販管費率 51.6% 50.3% 50.2% - - -
営業利益 919 1,093 1,408 314 128.8% 1,570営業利益率 42.6% 44.7% 46.0% - - 40.3%
経常利益 955 1,131 1,421 289 125.6% 1,600経常利益率 44.2% 46.2% 46.4% - - 41.0%
921 999 1,183 184 118.4% 1,530
四半期純利益率 42.7% 40.8% 38.6% - - 39.2%
2014 .33Q
2015.33Q
前年同期比
(参考) 2016 .3増減
2016 .33Q
親会社株主に帰属する
四半期純利益
総資産 19,643 20,894 21,012 117 100.6%
15,680 15,465 14,514 △ 951 93.9%
3,963 5,428 6,497 1,069 119.7%
2015 .3 前期末比増減2014.32016.3
3Q
純資産
負債
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90,07591,700
99,808
16,982
30,282
31,3627,929
5,660
4,2052,349
5,642
117,601
132,685
143,019
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
2014.3
3Q
2015.3
3Q
2016.3
3Q
(単位:百万円)
債権取扱高推移(業種別)
2. 債権取扱高推移
百万円■小売/卸売 ■医療/介護■メーカー ■サービス
■海外事業(タイ) ■その他
小売業を中心として、既存提携先の債権買取が堅調に推移
タイにおける債権取扱高が順調に増加し、収益に寄与
(※構成比)
(21.9%)
(2.9%)
(69.8%)
(1.0%)
(3.9%)
構成比 構成比 構成比
債権取扱高 117,601 100.0% 132,685 100.0% 143,019 100.0% 10,334 107.8%
小売/卸売 90,075 76.6% 91,700 69.1% 99,808 69.8% 8,107 108.8%
医療/介護 16,982 14.4% 30,282 22.8% 31,362 21.9% 1,080 103.6%
メーカー 7,929 6.7% 5,660 4.3% 4,205 2.9% △ 1,454 74.3%
サービス 987 0.8% 1,401 1.1% 1,429 1.0% 27 102.0%
海外事業(タイ) - - 2,349 1.8% 5,642 3.9% 3,292 240.1%
その他 1,599 1.4% 1,290 1.0% 571 0.4% △ 718 44.3%
2014 .3 3Q 前年同期比
2016. 3 3Q増減
2015.3 3Q
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1,006982
1,122
96 172
17275
49
4033
671,3171,365
1,480
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
2014.3
3Q
2015.3
3Q
2016.3
3Q
(単位:百万円)
アセットビジネス事業 収益推移(業種別)
3. アセットビジネス事業 収益推移
百万円 (※構成比)
(11.6%)
(2.8%)
(75.8%)
(1.3%)(4.5%)
■小売/卸売 ■医療/介護■メーカー ■サービス
■海外事業(タイ) ■その他
構成比 構成比 構成比
アセットビジネス事業収益 1,310 100.0% 1,365 100.0% 1,480 100.0% 114 108.4%
小売/卸売 1,006 76.8% 982 71.9% 1,122 75.8% 140 114.3%
医療/介護 96 7.4% 172 12.6% 172 11.6% 0 99.9%
メーカー 75 5.8% 49 3.7% 40 2.8% △ 9 81.6%
サービス 30 2.3% 17 1.3% 18 1.3% 1 107.8%
海外事業(タイ) 0 0.0% 33 2.4% 67 4.5% 33 201.9%
その他 100 0.4% 110 8.1% 59 4.1% △ 51 53.3%
前年同期比
2014.3 3Q 2015 .3 3Q 2016.3 3Q増減
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4. ソリューション事業収益
(単位:百万円)
グループ会社からの受託業務の範囲拡大及び業務量の増加により、収益が大幅に増加(伝票入力業務、レジオペレーション業務、購買業務等)
結果、業務受託収益は前年同期比 140.7%
ソリューション事業収益推移
百万円
797
1,006
1,416
0
300
600
900
1,200
1,500
1,800
2014.3
3Q
2015.3
3Q
2016.3
3Q
ソリューション事業
2014 .33Q
2015 .33Q
2016 .33Q
増減前年
同期比
営業収益 2,190 2,448 3,062 614 125.1%
アセットビジネス事業 1,310 1,365 1,480 114 108.4%
ソリューション事業 797 1,006 1,416 409 140.7%
ソリューション事業対営業収益比率
36.4% 41.1% 46.2% - -
その他事業 82 75 166 90 219.2%
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5. 金融費用
効率的な資金運用により、営業収益に占める金融費用等の比率は着実に減少し、4.0%
当座貸越枠等の活用により、資金需要の変動に合わせた資金調達を実現
(単位:百万円)
有利子負債残高推移
15,674
13,87612,770
117,601
132,685
143,019
0
30,000
60,000
90,000
120,000
150,000
180,000
0
3,000
6,000
9,000
12,000
15,000
18,000
21,000
24,000
2014.3
3Q
2015.3
3Q
2016.3
3Q
有利子負債残高債権取扱高
2014 .33Q
2015 .33Q
2016 .33Q
増減前年
同期比
債権取扱高 117,601 132,685 143,019 10,334 107.8%
営業収益 2,190 2,448 3,062 614 125.1%
金融費用 155 123 116 △ 7 93.7%
有利子負債残高 15,674 13,876 12,770 △ 1,105 92.0%
金融費用・社債利息 営業収益
7.7% 5.4% 4.0% - -
百万円 百万円
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6. 販売管理費
子会社における新規業務の受託により、人件費が増加
販売管理費は、前年同期比 125.0%
(単位:百万円)
販売管理費推移
百万円
■管理費 ■人件費 ■販売費
262 270 323
463577
807
389
383
407
1,115
1,230
1,538
0
300
600
900
1,200
1,500
1,800
2014.3
3Q
2015.3
3Q
2016.3
3Q
対営業収益比 対営業収益比 対営業収益比
営業収益 2,190 100.0% 2,448 100.0% 3,062 100.0% 614 125.1%
金融費用 155 7.2% 123 5.1% 116 3.8% △ 7 93.7%
販売管理費合計 1,115 50.9% 1,230 50.3% 1,538 50.2% 307 125.0%
販売費 389 17.8% 383 15.7% 407 13.3% 23 106.1%
人件費 463 21.1% 577 23.6% 807 26.4% 230 139.9%
管理費 262 12.0% 270 11.0% 323 10.6% 53 119.9%
営業利益 919 42.6% 1,093 44.7% 1,408 46.2% 314 128.8%
社員(人) 75 - 102 - 163 - 61 126.0%
前年同期比
増減2014.3 3Q 2015.3 3Q 2016 .3 3Q
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7. 営業利益・経常利益・四半期純利益
百万円
営業利益・経常利益・四半期純利益の推移
百万円 百万円
営業利益、経常利益、四半期純利益とも順調に推移
919
1,093
1,408
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
2014.3
3Q
2015.3
3Q
2016.3
3Q
営業利益
955
1,131
1,421
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
2014.3
3Q
2015.3
3Q
2016.3
3Q
経常利益
921
999
1,183
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
2014.3
3Q
2015.3
3Q
2016.3
3Q
親会社株主に帰属する
四半期純利益
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8. BSの概況
(単位:百万円)
資産・純資産推移
四半期純利益の積上がりにより純資産は
増加
当四半期末の自己資本比率は着実に
上昇し、30.9%
2014.3 2015.32016.3
3Q
百万円
2,0483,689 2,989
10,325
11,53313,250
7,269
5,671
4,772
19,643
20,894 21,012
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
3,963
5,4286,497
20.2%
26.0%
30.9%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%■現預金 ■買取債権 ■その他
■純資産 自己資本比率
2014 .3 2015 .32016.3
3Q増減 前期末比
総資産 19,643 20,894 21,012 117 100.6%
純資産 3,963 5,428 6,497 1,069 119.7%
自己資本比率 20.2% 26.0% 30.9% - -
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9. 2016年3月期 業績予想 (2015.04.01~2016.03.31)
(単位:百万円)
業績予想
2015.3 2016.3
通期予想
営業収益 2,932 3,345 3,900 554 116.6%
営業利益 1,109 1,448 1,570 121 108.4%
経常利益 1,142 1,486 1,600 113 107.7%
当期純利益 1,177 1,455 1,530 74 105.1%
営業利益率 37.8% 43.3% 40.3% - -
配当 (円/株) 0.00 2.30 2.90 0.60 -
前期比2014.3
増減
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本資料には、将来の業績に関する記述が含まれています。
こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、
リスクと不確実性を内包するものです。
将来の業績は、経営環境に関する前提条件の変化等に伴い、
予想対比変化する可能性があることにご留意ください。
■ 資料に関するお問合せ先
アクリーティブ株式会社 社長室
電話番号 03-3552-8701
E-mail [email protected]
将来見通しに関する注意事項