2016 m. I pusmetisforisconsulta.com/wp-content/uploads/2017/03/Lietuvos-e...produktų eksportas augo...
Transcript of 2016 m. I pusmetisforisconsulta.com/wp-content/uploads/2017/03/Lietuvos-e...produktų eksportas augo...
TURINYS
Lietuvos eksporto rinkų apžvalga 1
Geležies ir plieno gaminiai 2
Adatos, virbalai, ylos, vašėliai ir panašūs gaminiai
Audiniai, grotelės, tinklai, aptvarai iš vielos Geležinkelių ir tramvajų kelių konstrukcijų
sudedamosios dalys
Grandinės ir jų dalys
Inkarai, kobiniai ir jų dalys Konstrukcijos ir jų dalys (tiltų, bokštų, durų,
langų, pastolių ir t.t.)
Lakštinės atraminės konstrukcijos, suvirinti kampuočiai, fasoniniai ir specialieji profiliai
Rezervuarai, cisternos, bakai Santechnikos įranga
Spygliuota viela, išlenkti lankai
Spyruoklės ir lingių plokštės
Stalo, virtuvės, kiti namų apyvokos reikmenys Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos
Suvyta viela, lynai, kabeliai, pintos juostos, stropai
Šildymo radiatoriai, šildytuvai, krosnys, viryklės, dujų degikliai
Vamzdžiai ir vamzdeliai
Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės
Vinys, sraigtai, varžtai, kniedės ir panašūs gaminiai
Kiti geležies ir plieno gaminiai
Optikos, matavimo, medicinos ir kt. tikslieji prietaisai
3
Optikos, fotografijos, matavimo, kontrolės, medicinos prietaisai
Šviesolaidžiai ir jų kabeliai, kontaktiniai ir akinių lęšiai, poliariziacinės medžiagos
Aptaisyti lęšiai, prizmės, veidrodžiai, objektyvai
Regėjimo korekcijos, apsauginiai (arba tamsūs) akiniai ir jų dalys (išskyrus lęšius)
Binokliai, monokuliariai ir kiti astronomijos prietaisai
Fotoaparatai, jų dalys ir fotolaboratorijų įranga
Kino kameros ir kino bei vaizdo projektoriai Kiti optikos, matavimo prietaisai ir jų dalys
Mikroskopai
Skystųjų kristalų įtaisai, lazeriai (išskyrus diodus), kiti optiniai aparatai ir prietaisai
Kompasai ir kitos navigacijos priemonės
Matavimo, skaičiavimo, tikrinimo arba analizės įrankiai, prietaisai ir mašinos
Medicinos, chirurgijos, stomatologijos arba veterinarijos aparatai ir instrumentai
Ortopedijos įtaisai
Dujų, skysčių ar elektros tiekimo arba gamybos kiekio skaitikliai
Automatinio reguliavimo arba valdymo prietaisai ir aparatai
Mašinos, įrengimai ir prietaisai 4
Antžeminio transporto priemonės, išsk. geležinkelio
Bėginiai lokomotyvai, riedmenys, bėgių įrenginiai
Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai
Elektros mašinos ir įrenginiai, garso įranga Laivai, valtys ir plaukiojantieji įrenginiai
Orlaiviai, erdvėlaiviai ir jų dalys
Baldai, šviestuvai ir surenkamieji statiniai
5
Baldai, skirti medicinai, grožio salonams
Sėdimieji baldai (kėdės, sėdynės, sofos)
Biuro, virtuvės, miegamojo, svetainės baldai, išskyrus sėdimuosius
Šviestuvai ir apšvietimo įranga
Čiužiniai, patalynės reikmenys
Surenkamieji statiniai
Tekstilės, odos, kailių žaliavos ir medžiagos
6
Cheminiai štapelio pluoštai Cheminiai elementarieji siūlai (gijos)
Kilimai ir kitos tekstilinės grindų dangos
Medvilnė
Megztinės arba nertinės medžiagos Šilkas
Žaliaminės odos (išsk. kailius) ir išdirbta oda
Vata, veltinys ir neaustinės medžiagos, specialieji verpalai, virvės bei jų dirbiniai
Vilna, ašutų verpalai ir audiniai
Kailiai ir dirbtiniai kailiai, jų dirbiniai
Specialieji audiniai, siūtiniai (taftingo) tekstilės audiniai, nėriniai, gobelenai, apsiuvai, siuvinėjimai
Įmirkyti, aptraukti, padengti arba laminuoti tekstilės audiniai, tekstilės dirbiniai naudojami pramonėje
Kiti augaliniai tekstilės pluoštai, popieriaus verpalai ir popieriaus verpalų audiniai
Drabužiai, galanterija ir avalynė 7
Drabužiai ir jų priedai, išsk. megztus ir nertus
Galvos apdangalai ir jų dalys
Megzti arba nerti drabužiai ir jų priedai
Skėčiai, skėčiai nuo saulės, lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir jų dalys
Odos dirbiniai, balnai ir pakinktai, kelionės reikmenys, rankinės
Avalynė, getrai ir panašūs dirbiniai
Kiti paruošti tekstilės dirbiniai, dėvėti drabužiai ir tekstilės dirbiniai, skudurai
Chemijos ir plastiko pramonė 9
Farmacijos produktai
Fotografijos ir kinematografijos prekės
Organiniai chemijos produktai
Plastikai ir jų dirbiniai
Trąšos
Neorganiniai chemikalai, organiniai arba neorganiniai tauriųjų metalų, retųjų žemės metalų, radioakt. elem. izotopų junginiai
Rauginimo ir dažymo ekstraktai, taninai, dažikliai, pigmentai
Albumininės medžiagos, modifikuoti krakmolai, klijai, fermentai (enzimai)
Eteriniai aliejai ir kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai), parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai
Sprogmenys, pirotechnikos produktai, degtukai, piroforiniai lydiniai, tam tikros degiosios medžiagos
Kaučiukas ir jo dirbiniai
Muilas, paviršinio aktyv. medžiagos, skalbikliai, tepimo priem., dirbt. vaškai
Kiti chemijos produktai
Maisto ir gėrimų pramonė 9
Cukrus ir konditerijos gaminiai iš cukraus
Gaminiai iš mėsos, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių
Kakava ir gaminiai iš kakavos Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas
Produktai iš daržovių, vaisių, riešutų arba kitų augalų dalių
Gaminiai iš javų, miltų, krakmolo arba pieno, miltiniai konditerijos gaminiai
Maisto pramonės liekanos ir atliekos, paruošti pašarai gyvūnams
Gyvūniniai ir augaliniai riebalai, aliejus ir vaškas, maistiniai riebalai
Kiti maisto produktai
Žemės ūkio produktai 10
Gyvi gyvūnai
Javai
Kava, arbata, matė ir prieskoniai
Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai Pienas ir jo produktai, kiaušiniai, nat. medus
Valgomosios daržovės ir kai kurie šakniavaisiai bei gumbavaisiai
Žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai ir kt. vandens bestuburiai
Valgomieji vaisiai ir riešutai, citrusų vaisių arba melionų žievelės ir luobos
Malybos produkcija, salyklas, krakmolas, inulinas, kviečių glitimas
Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai, įvairūs grūdai, sėklos ir vaisiai, augalai, naudojami pramonėje ir medicinoje, šiaudai ir pašarai
Šelakas, lipai, dervos ir kt. augalų syvai bei ekstraktai
Augalinės pynimo medžiagos, augaliniai produktai, nenurodyti kitur
Augantys medžiai, svogūnėliai, šaknys, skintos gėlės, dekoratyviniai žalumynai
Gyvūninės kilmės produktai, nenurodyti kt. vietoje
2016 M. I PUSMETIS
www.foris.lt
LIETUVOS EKSPORTO RINKŲ APŽVALGA Pusmetiniai lietuviškos kilmės prekių eksporto iš Lietuvos, be naftos,
duomenys
Apžvalga sudaryta remiantis Lietuvos Statistikos Departamento duomenimis. Kilus klausimams ar pageidavimams, prašome kreiptis į Foris Consultą projektų vadovą Vladą Latvėną +370 606 23673, [email protected] 2
+43,8 mln. € +124,7 mln. €
+38,9 mln. € +30,8 mln. €
+395,1 mln. € +344,5 mln. €
-75,9 mln. € -127,8 mln. €
-207,1 mln. € -177,3 mln. €
Neigiamą įtaką darę veiksniai
+0,78% +0,61%
ŠVEDIJA ELEKTROS MAŠINOS IR ĮRENGINIAI,
GARSO ĮRANGA
-1,51% -2,55%
VOKIETIJA
KITOS RINKOS KITOS PRODUKTŲ GRUPĖS
TRĄŠOS
-4,13% -3,54%
Metinio Lietuvos eksporto pokyčio struktūraRinkų įtaka Produktų grupių įtaka
Teigiamą įtaką darę veiksniai
+0,87% +2,49%
JUNGTINĖS VALSTIJOS JAVAI
+7,88% +6,87%
+3,89%+194,8 mln. €
KITOS RINKOS KITOS PRODUKTŲ GRUPĖS
LEGENDA
645 mln. €
Lietuvos eksporto
apimtys 2016 m. I pusmetis
0 mln. €
Produktų grupėEksportas,
mln. €
Metinis
pokytis, %
Plas tika i i r jų di rbinia i 494,1 +1,9%
Biuro, vi rtuvės , miegamojo, sveta inės ba lda i ,
i š skyrus sėdimuos ius443,2 +4,1%
Mediena i r medienos di rbinia i , medžio anglys 370,5 +6,3%
Trąšos 315,0 -28,9%
Java i 267,3 +87,5%
Top 5 2016 m. produktų grupės
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
ŠalisEksportas,
mln. €
Dalis LT
eksporte, %
Metinis
pokytis, %
1 (1) Vokieti ja 644,7 12,4% -10,5%
2 (2) Švedi ja 433,2 8,3% +9,9%
3 (3) Lenki ja 400,8 7,7% +2,9%
4 (4)Jungtinė
Kara lys tė354,6 6,8% +8,2%
5 (5) La tvi ja 295,3 5,7% +6,9%
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
Top 5 2016 m. eksporto kryptys
# pagal
apimtis
ŠalisMetinis pokytis,
mln. €
Metinis
pokytis, %
Eksportas,
mln. €
10 (12)Jungtinės
Vals ti jos+43,8 +28,9% 195,4
2 (2) Švedi ja +38,9 +9,9% 433,2
18 (26) Saudo Arabi ja +35,7 +98,2% 72,0
21 (32) Japoni ja +32,7 +202,4% 48,8
4 (4)Jungtinė
Kara lys tė+26,8 +8,2% 354,6
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
Top 5 2016 m. rinkos pagal augimą
# pagal
apimtis
I pusm.
Lietuvos eksporto apimtys
5.013 mln. € 5.208 mln. €
20162015 20162015
Produktų grupėMetinis
pokytis, mln. €
Metinis
pokytis, %
Eksportas,
mln. €
Java i +124,7 +87,5% 267,3
Elektros maš inos i r įrenginia i , gars o įranga +30,8 +13,1% 265,6
Tabakas i r perdi rbti tabako paka i ta la i +26,5 +16,1% 191,0
Mediena i r medienos di rbinia i , medžio anglys +22,0 +6,3% 370,5
Sėdimieji ba lda i (kėdės , s ėdynės , s ofos ) +18,2 +12,8% 160,4
Top 5 2016 m. produktų grupės pagal augimą
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
500
750
1000
1250
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lietuvos eksporto apimtys, mln. EUR
2016
2015
2016 M. I PUSMETIS
Lietuvos įmonių tikisi eksporto paklausos augimo per artimiausius 3 mėn.
28%
LIETUVOS EKSPORTO RINKŲ APŽVALGA Pusmetiniai lietuviškos kilmės prekių eksporto iš Lietuvos, be naftos, duomenys
JAV AUGA TREČDALIU, JAPONIJOS BLYKSTELĖJIMAS - LAIKINAS
Jungtinės Valstijos 2016 m. I pusm. „įsileido“ beveik trečdaliu daugiau lietuviškos produkcijos lyginant su praeitais metais. Toks spartus metinis augimas tęsiasi nuo pat 2014 m., o ši Vakarų partnerė jau užima 10 vietą svarbiausių 2016 m. I pusm. rinkų sąraše (195 mln. EUR), į 11 ir 12 vietas atitinkamai nustumdama Italiją (189 mln. EUR) ir Estiją (160 mln. EUR).
Skirtingai nei ankstesniais laikotarpiais, JAV augimą stimuliavo nebe pienininkai (-4,4% arba -0,4 mln. EUR lyginant su 2015 I pusm.) ir baldininkai (-10,8% arba -16 mln. EUR), o chemijos sektoriaus atstovai – įvairių chemijos produktų eksportas augo 4 kartus arba 22 mln. EUR, o trąšų eksportas stiebėsi 2,5 karto arba 14 mln. EUR.
Kiek labiau 2016 m. pirmojoje pusėje stebino patrigubėjęs eksportas į Japonijos rinka, tačiau šis augimas greičiausiai laikinas – kone visą jį sudarė nuolatos tarp rinkų migruojanti tabakų gaminių prekių grupė (+32,6 mln. EUR). Lietuvoje tabako produkciją gamina užsienio kapitalo koncernai, kurie turi išvystytus distribucijos kanalus visame pasaulyje, tad rinkų pokyčiai yra didžiąją dalimi ne partnerysčių užmezgimo, o logistikos vadybos pasekmė.
EKSPORTAS Į VOKIETIJĄ NUSIRITO ŽEMIAU 2011 M. LYGIO
Nemaloniu 2016 m. pradžios „siurprizu“ tapo Vokietijos rinkos užsivėrimas lietuviškos produkcijos atžvilgiu. Nors 2016 m. I ir II ketv. Vokietijos BVP metinis augimas sudarė atitinkamai 0,7% ir 0,4%, lietuviškos kilmės produkcijos eksportas, išskyrus naftą, į šią šalį pirmąjį 2016 m. pusmetį mažėjo įspūdingais 10,5% arba 76 mln. EUR (lyginant su 2015 m. I pusm.). Tai yra prasčiausias pirmojo pusmečio rezultatas nuo 2010 m.
Prie nuosmukio Vokietijoje daugiausiai „prisidėjo“ trąšų (-27 mln. EUR) ir pieno produktų, kiaušinių bei medaus (-16 mln. EUR) prekių grupės.
350
400
450
500
550
600
650
700
750
2007 m.I pusm.
2008 m.I pusm.
2009 m.I pusm.
2010 m.I pusm.
2011 m.I pusm.
2012 m.I pusm.
2013 m.I pusm.
2014 m.I pusm.
2015 m.I pusm.
2016 m.I pusm.
Lietuviškos kilmės produktų eksportas įVokietiją, mln. EUR
Apžvalga sudaryta remiantis Lietuvos Statistikos Departamento duomenimis. Kilus klausimams ar pageidavimams, prašome kreiptis į Foris Consultą projektų vadovą Vladą Latvėną +370 606 23673, [email protected] 3
+4,4 mln. € +10,3 mln. €
+2,9 mln. € +4,0 mln. €
+15,5 mln. € +6,2 mln. €
-2,8 mln. € -4,1 mln. €
-6,5 mln. € -3,0 mln. €
DANIJA VAMZDŽIAI IR VAMZDELIAI
Rinkų įtaka Produktų grupių įtaka
Teigiamą įtaką darę veiksniai
+2,99% +6,99%
SUOMIJA KITI GELEŽIES IR PLIENO GAMINIAI
+1,93% +2,72%
Metinio šakos eksporto pokyčio struktūra
-4,42%
+10,49% +4,17%
KITOS RINKOS KITOS PRODUKTŲ GRUPĖS
Neigiamą įtaką darę veiksniai
-1,92% -2,75%
BALTARUSIJA REZERVUARAI, CISTERNOS, BAKAI
-2,05%
KITOS RINKOS KITOS PRODUKTŲ GRUPĖS
+9,07%+13,4 mln. €
LEGENDA
26 mln. €
Lietuvos eksporto
apimtys 2016 m. I pusmetis
0 mln. €
Produktų grupėEksportas,
mln. €
Metinis
pokytis, %
Konstrukci jos i r jų da lys (ti l tų, bokštų, durų,
langų, pastol ių i r t.t.)64,2 +5,9%
Ki ti geležies i r pl ieno gaminia i 53,0 +24,2%
Vinys , s ra igta i , varžta i , kniedės i r panašūs
gaminia i12,1 +0,3%
Vamzdžia i i r vamzdel ia i 7,5 +115,3%
Audinia i , grotelės , tinkla i , aptvara i i š vielos 5,4 -7,2%
Top 5 2016 m. produktų grupės
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
ŠalisEksportas,
mln. €
Dalis LT
eksporte, %
Metinis
pokytis, %
1 (1) Norvegi ja 25,8 16,0% +4,4%
2 (2) Suomi ja 25,0 15,5% +21,5%
3 (4) Švedi ja 19,7 12,2% +10,3%
4 (3) Vokieti ja 19,4 12,1% -4,4%
5 (5) Dani ja 12,5 7,7% +29,6%
Top 5 2016 m. eksporto kryptys
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
# pagal
apimtis
ŠalisMetinis pokytis,
mln. €
Metinis
pokytis, %
Eksportas,
mln. €
2 (2) Suomi ja +4,4 +21,5% 25,0
5 (5) Dani ja +2,9 +29,6% 12,5
6 (6)Jungtinė
Kara lys tė+2,7 +47,1% 8,6
7 (9)Jungtinės
Vals ti jos+2,2 +51,5% 6,6
3 (4) Švedi ja +1,8 +10,3% 19,7
# pagal
apimtis
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
Top 5 2016 m. rinkos pagal augimą
Šakos eksporto apimtysI pusm.
148 mln. € 161 mln. €
20162015 20152014 20162015 20162015 20162015 20162015 20162015 20162015
Produktų grupėMetinis
pokytis, mln. €
Metinis
pokytis, %
Eksportas,
mln. €
Ki ti geležies i r pl ieno gaminia i +10,3 +24,2% 53,0
Vamzdžia i i r vamzdel ia i +4,0 +115,3% 7,5
Kons trukci jos i r jų da lys (ti l tų, bokš tų, durų,
langų, pas tol ių i r t.t.)+3,6 +5,9% 64,2
Santechnikos įranga +1,5 +643,2% 1,8
Lakš tinės atraminės kons trukci jos , s uvi rinti
kampuočia i , fas oninia i i r s pecia l ieji profi l ia i+0,5 +166,8% 0,8
Top 5 2016 m. produktų grupės pagal augimą
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
5
15
25
35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Šakos eksporto apimtys, mln. EUR
2016
2015
2016 M. I PUSMETIS GELEŽIES IR PLIENO GAMINIAI Lietuviškos kilmės prekių eksporto rinkų apžvalga
METALO KONSTRUKCIJŲ GAMINTOJAI IR TOLIAU
STIPRINA POZICIJAS SUOMIJOJE
Geležies ir plieno konstrukcijos bei jų dalys ir toliau sėkmingai atranda kelius Suomijoje – 2016 m. I pusm. fiksuotas 4 mln. EUR arba 21% augimas lyginant su 2015 m. I pusm.
Šiuo metu konstrukcijos ir jų dalys sudaro 83% viso lietuviškos kilmės geležies ir plieno gaminių eksporto į Suomiją. Tai pirmoji didžiausia prekių grupės rinka (21 mln. EUR) Lietuvos gamintojams, antroje vietoje rikiuojasi Norvegija (13 mln. EUR), o trečia ir ketvirtą pagal pasisekimą yra Švedija ir Vokietija (7 mln. EUR).
„ABF LT“ ŽVALGOSI Į AUTOMOBILIŲ PRAMONĘ
Aliuminio liejime besispecializuojanti Mažeikių įmonė „ABF LT‘ 2016 metus pasitiko investicijomis į automatines liejimo stakles, kas leido padidinti tiek gamybos apimtis, tiek bendrą įmonės apyvartą.
„ABF LT“ marketingo vadybininkas Karolis Jacinavičius taip pat išskyrė eksporto prioritetus: „Žvelgdami į Vakarų Europą ir Skandinaviją matome jog yra didžiulė lietų detalių paklausa automobilių pramonėje. Sėkmingas dalyvavimas automobilių pramonės parodoje Štutgarte davė pradžią naujiems projektams ir galimybėms. Taip pat 2017 m. planuojame įsidiegti automobilių pramonei skirtą ISO 16949 sertifikatą, kuris atvers dar daugiau durų.“
Šakos įmonių tikisi eksporto paklausos augimo per artimiausius 3 mėn.
18%
ĮMONĖS
KOMENTARAS
Apžvalga sudaryta remiantis Lietuvos Statistikos Departamento duomenimis. Kilus klausimams ar pageidavimams, prašome kreiptis į Foris Consultą projektų vadovą Vladą Latvėną +370 606 23673, [email protected] 4
+7,0 mln. € +15,7 mln. €
+6,9 mln. € +13,7 mln. €
+29,4 mln. € +10,5 mln. €
-0,5 mln. € -0,1 mln. €
-3,0 mln. € -0,1 mln. €
Metinio šakos eksporto pokyčio struktūraRinkų įtaka Produktų grupių įtaka
Teigiamą įtaką darę veiksniai
+7,67% +17,30%
RUSIJA SKYSTŲJŲ KRISTALŲ ĮTAISAI,
LAZERIAI (IŠSKYRUS DIODUS), KITI
OPTINIAI APARATAI IR PRIETAISAI
+7,58% +15,05%
JUNGTINĖ KARALYSTĖ MATAVIMO, SKAIČIAVIMO,
TIKRINIMO ARBA ANALIZĖS
ĮRANKIAI, PRIETAISAI IR MAŠINOS
+32,33% +11,56%
KITOS RINKOS KITOS PRODUKTŲ GRUPĖS
Neigiamą įtaką darę veiksniai
-0,60% -0,12%
JAPONIJA ŠVIESOLAIDŽIAI IR JŲ KABELIAI,
KONTAKTINIAI IR AKINIŲ LĘŠIAI,
POLIARIZIACINĖS MEDŽIAGOS
-3,33% -0,14%
KITOS RINKOS KITOS PRODUKTŲ GRUPĖS
+43,65%+39,7 mln. €
LEGENDA
18 mln. €
Lietuvos eksporto
apimtys 2016 m. I pusmetis
0 mln. €
Produktų grupėEksportas,
mln. €
Metinis
pokytis, %
Matavimo, ska ičiavimo, ti krinimo arba
ana l i zės įrankia i , prieta isa i i r maš inos41,7 +48,9%
Medicinos , chi rurgi jos , s tomatologi jos arba
veterinari jos aparata i i r ins trumenta i41,4 +13,0%
Skystųjų kri s ta lų įta i sa i , lazeria i (i š skyrus
diodus), ki ti optinia i aparata i i r prieta isa i27,4 +135,2%
Dujų, skysčių ar elektros tiekimo arba
gamybos kiekio ska i tikl ia i5,4 +129,2%
Ortopedi jos įta i sa i 3,3 +6,8%
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
Top 5 2016 m. produktų grupės
ŠalisEksportas,
mln. €
Dalis LT
eksporte, %
Metinis
pokytis, %
1 (3)Jungtinė
Kara lys tė17,8 13,6% +63,4%
2 (1) Vokieti ja 17,4 13,3% +14,2%
3 (2)Jungtinės
Vals ti jos16,1 12,3% +17,5%
4 (11) Rus i ja 9,3 7,1% +296,7%
5 (4) Prancūzi ja 7,7 5,9% +24,9%
Top 5 2016 m. eksporto kryptys
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
# pagal
apimtis
ŠalisMetinis pokytis,
mln. €
Metinis
pokytis, %
Eksportas,
mln. €
4 (11) Rus i ja +7,0 +296,7% 9,3
1 (3)Jungtinė
Kara lys tė+6,9 +63,4% 17,8
6 (7) Kini ja +4,3 +130,5% 7,7
3 (2)Jungtinės
Vals ti jos+2,4 +17,5% 16,1
12 (36) Es ti ja +2,3 +676,7% 2,7
Top 5 2016 m. rinkos pagal augimą
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
# pagal
apimtis
I pusm.
91 mln. € 131 mln. €
Šakos eksporto apimtys
20162015 20152014 20162015 20162015 20162015 20162015
Produktų grupėMetinis
pokytis, mln. €
Metinis
pokytis, %
Eksportas,
mln. €
Skys tųjų kri s ta lų įta i s a i , lazeria i (i š s kyrus
diodus ), ki ti optinia i aparata i i r prieta is a i+15,7 +135,2% 27,4
Matavimo, s ka ičiavimo, ti krinimo arba
ana l i zės įrankia i , prieta is a i i r maš inos+13,7 +48,9% 41,7
Medicinos , chi rurgi jos , s tomatologi jos arba
veterinari jos aparata i i r ins trumenta i+4,8 +13,0% 41,4
Dujų, s kys čių ar elektros tiekimo arba
gamybos kiekio s ka i tikl ia i+3,1 +129,2% 5,4
Kompas a i i r ki tos navigaci jos priemonės +1,1 +68,3% 2,6
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
Top 5 2016 m. produktų grupės pagal augimą
5
15
25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Šakos eksporto apimtys, mln. EUR
2016
2015
2016 M. I PUSMETIS OPTIKOS, MATAVIMO, MEDICINOS IR KT. TIKSLIEJI PRIETAISAI Lietuviškos kilmės prekių eksporto rinkų apžvalga
INOVATYVIEJI PRODUKTAI UŽKARIAUJA PASAULĮ
Nuo 2016 m. apžvalgose pradedame išsamiau analizuoti optikos, matavimo, medicinos ir kt. tiksliųjų prietaisų pramonės šaką.
Būtent 2016 m. I pusm. ši pramonės šaka su kaupu peržengė simbolinę 100 mln. EUR eksporto ribą ir, mūsų manymu, tapo verta atskiro dėmesio. Iki tol, nors perspektyvi ir auganti, ši sritis nesudarė reikšmingos Lietuvos eksporto dalies.
Šiemet tikslieji prietaisai ir jų komponentai buvo viena daugiausiai eksportą didinusių pramonės šakų Lietuvoje ir sudarė apie 21% Lietuvos metinio augimo, o pačios pramonės šakos eksportas augo net 44 proc.
Įspūdį sudaro ir platus rinkų diapazonas – 2016 m. I pusm. tarp labiausiai augusių atsidūrė Rusija, Jungtinė Karalystė, ir praeitoje apžvalgoje lazerių komponentų gamintojos „Altechnos“ kaip viena perspektyviausių išskirta Kinija.
"STANDA" DŽIAUGIASI AUGIMU NETIKĖTOMIS KRYPTIMIS
Bene vienintelė Europos kompanija gaminanti tokį platų fotonikos komponentų asortimentą, pradedant precizine mechanika ir baigiant lazeriais - UAB „Standa“ - 2016 metais tęsia sėkmingą augimą ir eksporto rinkų plėtimą. „Augimas 2016 metų pirmajame pusmetyje įmonę džiugino ir šalyse, kuriose didelio augimo šiais metais nebuvo planuota. Eksportas į Rusiją išaugo 50%, į Jungtinę Karalystę 30%, į Kiniją - 2 kartus.“ – taip eksporto tendencijas komentavo „Standa“ pardavimų vadovas Vytautas Jankauskis.
Įmonės eksporto kryptys atsispindėjo ir bendrame kontekste – būtent minėtos šalys labiausiai išryškėjo pramonės šakos rinkų žemėlapyje 2016 m. I pusm.
Šakos įmonių tikisi eksporto paklausos augimo per artimiausius 3 mėn.
42%
ĮMONĖS
KOMENTARAS
Apžvalga sudaryta remiantis Lietuvos Statistikos Departamento duomenimis. Kilus klausimams ar pageidavimams, prašome kreiptis į Foris Consultą projektų vadovą Vladą Latvėną +370 606 23673, [email protected] 5
+10,0 mln. € +30,8 mln. €
+8,3 mln. € +12,7 mln. €
+59,2 mln. € +0,2 mln. €
-12,2 mln. € -11,5 mln. €
-34,8 mln. € -1,8 mln. €
Metinio šakos eksporto pokyčio struktūraRinkų įtaka Produktų grupių įtaka
Teigiamą įtaką darę veiksniai
+2,07% +6,38%
JUNGTINĖ KARALYSTĖ ELEKTROS MAŠINOS IR ĮRENGINIAI,
GARSO ĮRANGA
+1,73% +2,64%
NORVEGIJA BRANDUOLINIAI REAKTORIAI,
KATILAI, MAŠINOS IR MECHANINIAI
ĮRENGINIAI
+12,27% +0,05%
KITOS RINKOS KITOS PRODUKTŲ GRUPĖS
Neigiamą įtaką darę veiksniai
-2,53% -2,38%
RUSIJA ANTŽEMINIO TRANSPORTO
PRIEMONĖS, IŠSKYRUS
GELEŽINKELIO
-7,21% -0,38%
KITOS RINKOS KITOS PRODUKTŲ GRUPĖS
+6,32%+30,5 mln. €
LEGENDA
86 mln. €
Lietuvos eksporto
apimtys 2016 m. I pusmetis
0 mln. €
Produktų grupėEksportas,
mln. €
Metinis
pokytis, %
Elektros maš inos i r įrenginia i , garso įranga 265,6 +13,1%
Branduol inia i reaktoria i , kati la i , maš inos i r
mechaninia i įrenginia i157,8 +8,8%
Antžeminio transporto priemonės , i š skyrus
geležinkel io78,7 -12,7%
La iva i , va l tys i r plaukiojantieji įrenginia i 9,8 -12,7%
Orla ivia i , erdvėla ivia i i r jų da lys 0,5 +104,3%
Top 5 2016 m. produktų grupės
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
ŠalisEksportas,
mln. €
Dalis LT
eksporte, %
Metinis
pokytis, %
1 (1) Vokieti ja 86,4 16,9% -9,9%
2 (2) Švedi ja 43,5 8,5% +3,5%
3 (4) Norvegi ja 38,2 7,4% +27,9%
4 (5) Es ti ja 32,0 6,2% +30,0%
5 (7) Nyderlanda i 27,8 5,4% +26,2%
Top 5 2016 m. eksporto kryptys
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
# pagal
apimtis
ŠalisMetinis pokytis,
mln. €
Metinis
pokytis, %
Eksportas,
mln. €
6 (11)Jungtinė
Kara lys tė+10,0 +73,9% 23,5
3 (4) Norvegi ja +8,3 +27,9% 38,2
4 (5) Es ti ja +7,4 +30,0% 32,0
17 (24) Šveicari ja +6,3 +183,3% 9,8
12 (16) Suomi ja +6,2 +65,8% 15,5
# pagal
apimtis
Top 5 2016 m. rinkos pagal augimą
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
482 mln. € 513 mln. €
Šakos eksporto apimtysI pusm.
2015 20162014 201520162015 20162015 20162015 20162015
Produktų grupėMetinis
pokytis, mln. €
Metinis
pokytis, %
Eksportas,
mln. €
Elektros maš inos i r įrenginia i , gars o įranga +30,8 +13,1% 265,6
Branduol inia i reaktoria i , kati la i , maš inos i r
mechaninia i įrenginia i+12,7 +8,8% 157,8
Orla ivia i , erdvėla ivia i i r jų da lys +0,2 +104,3% 0,5
Bėginia i lokomotyva i , riedmenys , bėgių
įrenginia i-0,4 -54,9% 0,3
La iva i , va l tys i r plaukiojantieji įrenginia i -1,4 -12,7% 9,8
Top 5 2016 m. produktų grupės pagal augimą
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
30
80
130
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Šakos eksporto apimtys, mln. EUR
2016
2015
2016 M. I PUSMETIS MAŠINOS IR ĮRENGIMAI Lietuviškos kilmės prekių eksporto rinkų apžvalga
MAŠINŲ IR ĮRENGIMŲ GAMINTOJAI METUS
PRADĖJO ITIN SĖKMINGAI
Pirmajame 2016 m. ketvirtyje, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, mašinų ir įrengimų pardavimai užsienio rinkose stiebėsi 15%., tačiau likusiais mėnesiais kiek stabtelėjo, o gegužės mėn. jau tesiekė 90% praeitų metų lygio.
Ši tendencija geriausiai atsispindėjo laivų, valčių ir kitų plaukiojančių įrenginių pardavimuose, kurie, lyginant su praeitais metais, pirmąjį ketvirtį eksportą augino 2,3 karto, o antrąjį smuko 50%.
Antrasis ketvirtis sėkmingesnis nei pirmasis buvo tik branduolinių reaktorių, katilų, mašinų ir mechaninių įrengimų gamintojams. Šios prekių grupės eksportas pirmąjį ketvirtį augo gana nuosaikia 4,5% reikšme , o antrąjį - jau solidžiais 13%.
Apžvalga sudaryta remiantis Lietuvos Statistikos Departamento duomenimis. Kilus klausimams ar pageidavimams, prašome kreiptis į Foris Consultą projektų vadovą Vladą Latvėną +370 606 23673, [email protected] 6
+13,2 mln. € +18,2 mln. €
+9,9 mln. € +17,3 mln. €
+62,4 mln. € +21,6 mln. €
-16,0 mln. € +0,0 mln. €
-12,5 mln. € -0,0 mln. €
+57,1 mln. €
+9,02% +3,13%
KITOS RINKOS KITOS PRODUKTŲ GRUPĖS
Neigiamą įtaką darę veiksniai
+8,25%
-2,31% +0,01%
-1,80% -0,01%
KITOS RINKOS KITOS PRODUKTŲ GRUPĖS
JUNGTINĖS VALSTIJOS BALDAI, SKIRTI MEDICINAI, GROŽIO
SALONAMS
Metinio šakos eksporto pokyčio struktūraRinkų įtaka Produktų grupių įtaka
Teigiamą įtaką darę veiksniai
+1,91% +2,62%
JUNGTINĖ KARALYSTĖ SĖDIMIEJI BALDAI (KĖDĖS,
SĖDYNĖS, SOFOS)
+1,43% +2,50%
NORVEGIJA BIURO, VIRTUVĖS, MIEGAMOJO,
SVETAINĖS BALDAI, IŠSKYRUS
SĖDIMUOSIUS
LEGENDA
140 mln. €
Lietuvos eksporto
apimtys 2016 m. I pusmetis
0 mln. €
Produktų grupėEksportas,
mln. €
Metinis
pokytis, %
Biuro, vi rtuvės , miegamojo, sveta inės ba lda i ,
i š skyrus sėdimuos ius443,2 +4,1%
Sėdimieji ba lda i (kėdės , sėdynės , sofos ) 160,4 +12,8%
Surenkamieji s ta tinia i 74,5 +21,7%
Čiužinia i , pata lynės reikmenys 51,8 +7,6%
Švies tuva i i r apšvietimo įranga 18,4 +34,1%
Top 5 2016 m. produktų grupės
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
ŠalisEksportas,
mln. €
Dalis LT
eksporte, %
Metinis
pokytis, %
1 (1) Švedi ja 139,9 18,7% +6,7%
2 (3) Norvegi ja 90,3 12,1% +12,3%
3 (2) Vokieti ja 89,6 12,0% -1,6%
4 (4)Jungtinė
Kara lys tė82,3 11,0% +19,1%
5 (6) Dani ja 52,5 7,0% +10,4%
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
# pagal
apimtis
Top 5 2016 m. eksporto kryptys
ŠalisMetinis pokytis,
mln. €
Metinis
pokytis, %
Eksportas,
mln. €
4 (4)Jungtinė
Kara lys tė+13,2 +19,1% 82,3
2 (3) Norvegi ja +9,9 +12,3% 90,3
1 (1) Švedi ja +8,8 +6,7% 139,9
8 (9) Lenki ja +8,5 +35,0% 32,7
9 (8) Prancūzi ja +6,6 +26,0% 32,2
Top 5 2016 m. rinkos pagal augimą
# pagal
apimtis
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
Šakos eksporto apimtys
692 mln. € 749 mln. €
I pusm.
20162015 20162015 20162015 20162015
Produktų grupėMetinis
pokytis, mln. €
Metinis
pokytis, %
Eksportas,
mln. €
Sėdimieji ba lda i (kėdės , s ėdynės , s ofos ) +18,2 +12,8% 160,4
Biuro, vi rtuvės , miegamojo, s veta inės ba lda i ,
i š s kyrus s ėdimuos ius+17,3 +4,1% 443,2
Surenkamieji s ta tinia i +13,3 +21,7% 74,5
Švies tuva i i r apš vietimo įranga +4,7 +34,1% 18,4
Čiužinia i , pata lynės reikmenys +3,7 +7,6% 51,8
Top 5 2016 m. produktų grupės pagal augimą
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
60
75
90
105
120
135
150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Šakos eksporto apimtys, mln. EUR
2016
2015
2016 M. I PUSMETIS BALDAI, ŠVIESTUVAI IR SURENKAMIEJI STATINIAI Lietuviškos kilmės prekių eksporto rinkų apžvalga
Šakos įmonių tikisi eksporto paklausos augimo per artimiausius 3 mėn.
39%
AUGIMAS PRANOKO BALDŲ GAMINTOJŲ LŪKESČIUS
2015 m. pabaigoje tik 7% baldų gamintojų tikėjosi eksporto augimo 2016 m. pradžioje (lyginant su 32% apklaustųjų atitinkamu laikotarpiu prieš metus), tačiau eksporto tempas beveik nesumažėjo ir 2016 m. I pusm. metinis augimas siekė solidžius 8,3%.
Paliekant JAV problemas nuošalyje, baldininkų vežimą į priekį ir toliau tempė Skandinavijos bei Jungtinės Karalystės rinkos. Jos kartu sudėjus 2016 I pusm. augo 31,9 mln. EUR (lyginant su 2015 m. I pusm), kas sudarė 56% bendro pramonės šakos augimo.
Tuo tarpu birželio mėn. apklausų duomenimis lūkesčiai jau gerokai drąsesni – 39% apklaustųjų numato tolimesnį eksporto didėjimą.
BALDŲ GAMINTOJAMS PLANUS JAUKĖ TIK JAV RINKA
Pramonės šakos eksporto augimo kontekste išsiskyrė Jungtinės Valstijos, 2016 I pusm. nupirkusios 30% arba 17 mln. EUR mažiau baldų nei pernai tuo pačiu metu.
Septinta pagal svarbumą partnerė trečdaliu arba 16 mln. EUR sumažino biuro, virtuvės, miegamojo, svetainės (išskyrus sėdimuosius) baldų pirkimus iš Lietuvos ir perėmė estafetės lazdą iš Rusijos, labiausiai smukusios praeitais metais.
Didžiausių Europos Sąjungos minėtos prekių grupės baldų eksportuotojų į JAV sąraše, Lietuva nusmuko iš 4 (51 mln. EUR per 2015 m. I pusm.) į 7 vietą (34 mln. EUR per 2016 I pusm.), į priekį užleisdama Jungtinės Karalystės (50 mln. EUR), Danijos (46 mln. EUR) ir Prancūzijos (43 mln. EUR) gamintojus.
Apžvalga sudaryta remiantis Lietuvos Statistikos Departamento duomenimis. Kilus klausimams ar pageidavimams, prašome kreiptis į Foris Consultą projektų vadovą Vladą Latvėną +370 606 23673, [email protected] 7
+6,4 mln. € +6,9 mln. €
+10,9 mln. € +5,4 mln. €
-8,4 mln. € -14,1 mln. €
-3,2 mln. € -4,7 mln. €
-16,0 mln. € -3,7 mln. €
KITOS RINKOS KITOS PRODUKTŲ GRUPĖS
-5,68%-10,3 mln. €
Neigiamą įtaką darę veiksniai
-4,65% -7,81%
SUOMIJA KAILIAI IR DIRBTINIAI KAILIAI, JŲ
DIRBINIAI
-1,74% -2,61%
DANIJA CHEMINIAI ELEMENTARIEJI SIŪLAI
(GIJOS)
-8,83% -2,02%
Metinio šakos eksporto pokyčio struktūraRinkų įtaka Produktų grupių įtaka
Teigiamą įtaką darę veiksniai
+3,54% +3,79%
LENKIJA VILNA, AŠUTŲ VERPALAI IR
AUDINIAI
+6,00% +2,97%
KITOS RINKOS KITOS PRODUKTŲ GRUPĖS
LEGENDA
36 mln. €
Lietuvos eksporto
apimtys 2016 m. I pusmetis
0 mln. €
Produktų grupėEksportas,
mln. €
Metinis
pokytis, %
Vata , vel tinys i r neaustinės medžiagos ,
specia l ieji verpa la i , vi rvės bei jų di rbinia i42,3 +9,0%
Vi lna , ašutų verpa la i i r audinia i 42,1 +19,5%
Kai l ia i i r di rbtinia i ka i l ia i , jų di rbinia i 32,7 -30,2%
Cheminia i elementarieji s iūla i (gi jos ) 20,5 -18,7%
Auga l inia i teks ti lės pluošta i , popieriaus
verpa la i i r jų audinia i15,8 +9,9%
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
Top 5 2016 m. produktų grupės
ŠalisEksportas,
mln. €
Dalis LT
eksporte, %
Metinis
pokytis, %
1 (1) Dani ja 35,8 20,9% -8,1%
2 (2) Ita l i ja 22,4 13,1% -0,1%
3 (4) Lenki ja 20,7 12,1% +44,8%
4 (3) Suomi ja 8,5 5,0% -49,7%
5 (5) Norvegi ja 7,9 4,6% -10,9%
Top 5 2016 m. eksporto kryptys
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
# pagal
apimtis
ŠalisMetinis pokytis,
mln. €
Metinis
pokytis, %
Eksportas,
mln. €
3 (4) Lenki ja +6,4 +44,8% 20,7
18 (25) Šveicari ja +1,6 +181,3% 2,4
9 (13)Jungtinė
Kara lys tė+1,4 +36,2% 5,3
21 (26) Indi ja +0,9 +110,5% 1,8
16 (21) Is pani ja +0,8 +46,7% 2,5
# pagal
apimtis
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
Top 5 2016 m. rinkos pagal augimą
I pusm.
181 mln. € 171 mln. €
Šakos eksporto apimtys
20162015 20152014 20162015 20152014 20162015 20162015 20162015 20162015 20162015 20162015
Produktų grupėMetinis
pokytis, mln. €
Metinis
pokytis, %
Eksportas,
mln. €
Vi lna , aš utų verpa la i i r audinia i +6,9 +19,5% 42,1
Vata , vel tinys i r neaus tinės medžiagos ,
s pecia l ieji verpa la i , vi rvės bei jų di rbinia i+3,5 +9,0% 42,3
Auga l inia i teks ti lės pluoš ta i , popieriaus
verpa la i i r jų audinia i+1,4 +9,9% 15,8
Įmirkyti , aptraukti , padengti , laminuoti teks t.
audinia i , teks t. di rbinia i pramonei+0,4 +18,7% 2,5
Megztinės arba nertinės medžiagos +0,1 +2,2% 3,2
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
Top 5 2016 m. produktų grupės pagal augimą
6
18
30
42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Šakos eksporto apimtys, mln. EUR
2016
2015
2016 M. I PUSMETIS TEKSTILĖS, ODOS, KAILIŲ ŽALIAVOS IR MEDŽIAGOS Lietuviškos kilmės prekių eksporto rinkų apžvalga
KAILIŲ TIEKĖJUS ŽLUGDO KRITUSIUS SUPIRKIMO KAINOS
Kailių prekių grupę galima tituluoti kaip nepastoviausią tekstilės pramonės šakoje. 2014 m. praradusi Nyderlandų rinką ir per metus susitraukusi 30%, 2015 m. ši prekių grupė eksporto kelius atrado Danijoje ir jau augo 26%.
2016 m. I pusm. kailininkai vėl pradeda kitoje švytuoklės pusėje, fiksuodami 30% (14 mln. EUR) nuosmukį ir per pusę sumažindami eksportą į Daniją (-9 mln. EUR) ir Suomiją (-9 mln. EUR)
Nuosmukis lydimas krizės, kuri įvyko dėl drastiško kailiukų supirkimų kainų mažėjimo. Pavyzdžiui, vidutinė audinių kailiukų kaina aukcionuose nuo ~70 EUR praeitą sausį krito iki ~16 EUR šių metų sausį. Ekspertai prognozuoja ir tolimesnį kainų nuosmukį, kadangi rinka vis dar perpildyta kailiais ir jų ūkiais bei vyksta savotiškas rinkos „išsivalymas“ nuo nekonkurencingų augintojų.
Šakos įmonių tikisi eksporto paklausos augimo per artimiausius 3 mėn.
8%
PRAMONĖS ŠAKOS NUOSMUKIO AKIVAIZDOJE GALIMA
ĮŽVELGTI IR TEIGIAMŲ ŽENKLŲ
Kol žvėrelių augintojus nuo didesnių praradimų gelbėjo tik Lenkijos rinka, 2016 m. I pusm. importavusi 7 mln. EUR daugiau kailių ir jų dirbinių nei 2015 m. I pusm., tekstilės gamintojai metus pradėjo kur kas komfortiškiau.
Eliminavus kailių eksporto pokytį, visa likusi pramonės šaka augo 2,9% arba 4 mln. EUR. Daugiausiai prie augimo prisidėjo vilnos, ašutų ir verpalų augintojai, į Daniją eksportavę 36% arba 6 mln. EUR produkcijos daugiau nei pernai.
Apžvalga sudaryta remiantis Lietuvos Statistikos Departamento duomenimis. Kilus klausimams ar pageidavimams, prašome kreiptis į Foris Consultą projektų vadovą Vladą Latvėną +370 606 23673, [email protected] 8
+1,3 mln. € +0,4 mln. €
+5,1 mln. € +0,0 mln. €
-7,4 mln. € -7,6 mln. €
-2,0 mln. € -2,9 mln. €
-10,3 mln. € -3,2 mln. €
KITOS RINKOS KITOS PRODUKTŲ GRUPĖS
-5,48%-13,3 mln. €
Neigiamą įtaką darę veiksniai
-3,03% -3,13%
JUNGTINĖ KARALYSTĖ DRABUŽIAI IR JŲ PRIEDAI,
IŠSKYRUS MEGZTUS IR NERTUS
-0,81% -1,20%
VOKIETIJA KITI PARUOŠTI TEKSTILĖS DIRBINIAI,
DĖVĖTI DRABUŽIAI IR TEKSTILĖS
DIRBINIAI, SKUDURAI
-4,25% -1,30%
Metinio šakos eksporto pokyčio struktūraRinkų įtaka Produktų grupių įtaka
Teigiamą įtaką darę veiksniai
+0,53% +0,15%
ŠVEDIJA AVALYNĖ, GETRAI IR PANAŠŪS
DIRBINIAI
+2,09% +0,00%
KITOS RINKOS KITOS PRODUKTŲ GRUPĖS
LEGENDA
48 mln. €
Lietuvos eksporto
apimtys 2016 m. I pusmetis
0 mln. €
Produktų grupėEksportas,
mln. €
Metinis
pokytis, %
Drabužia i i r jų prieda i , i š skyrus megztus i r
nertus109,2 -6,5%
Megzti a rba nerti drabužia i i r jų prieda i 72,2 -1,2%
Ki ti paruošti teks ti lės di rbinia i , dėvėti
drabužia i i r teks ti lės di rbinia i , skudura i40,3 -6,7%
Odos di rbinia i , ba lna i i r pakinkta i , kel ionės
reikmenys , rankinės3,7 -37,3%
Avalynė, getra i i r panašūs di rbinia i 3,4 +11,6%
Top 5 2016 m. produktų grupės
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
ŠalisEksportas,
mln. €
Dalis LT
eksporte, %
Metinis
pokytis, %
1 (1) Vokieti ja 48,2 21,0% -3,9%
2 (2)Jungtinė
Kara lys tė33,6 14,6% -18,0%
3 (3) Švedi ja 32,4 14,1% +4,1%
4 (4) Dani ja 19,1 8,3% -6,5%
5 (5) Prancūzi ja 18,9 8,2% -3,6%
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
# pagal
apimtis
Top 5 2016 m. eksporto kryptys
ŠalisMetinis pokytis,
mln. €
Metinis
pokytis, %
Eksportas,
mln. €
3 (3) Švedi ja +1,3 +4,1% 32,4
6 (6) Norvegi ja +1,0 +5,9% 17,6
13 (18) Lenki ja +0,9 +42,7% 2,9
23 (28)Naujoji
Zelandi ja+0,8 +162,7% 1,3
19 (24) Is pani ja +0,8 +72,2% 1,8
# pagal
apimtis
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
Top 5 2016 m. rinkos pagal augimą
243 mln. € 230 mln. €
I pusm.
Šakos eksporto apimtys
20162015 20152014 20162015 20162015 20162015 20162015 20162015 20162015
Produktų grupėMetinis
pokytis, mln. €
Metinis
pokytis, %
Eksportas,
mln. €
Avalynė, getra i i r panaš ūs di rbinia i +0,4 +11,6% 3,4
Skėčia i , lazdos , lazdos -s ėdynės , vytinia i ,
botaga i i r jų da lys+0,0 +128,6% 0,0
Galvos apdanga la i i r jų da lys -0,1 -6,1% 1,0
Megzti a rba nerti drabužia i i r jų prieda i -0,9 -1,2% 72,2
Odos di rbinia i , ba lna i i r pakinkta i , kel ionės
reikmenys , rankinės-2,2 -37,3% 3,7
Top 5 2016 m. produktų grupės pagal augimą
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
15
27
39
51
63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Šakos eksporto apimtys, mln. EUR
2016
2015
2016 M. I PUSMETIS DRABUŽIAI, GALANTERIJA IR AVALYNĖ Lietuviškos kilmės prekių eksporto rinkų apžvalga
DRABUŽIAI, GALANTERIJA IR AVALYNĖ ANTRUS METUS IŠ EILĖS
NERANDA SAU VIETOS EUROPOJE
Duris privėrusios Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Nyderlandų ir Belgijos rinkos neleidžia įsibėgėti Lietuvos drabužių, galanterijos ir avalynės gamintojams.
Kartu sudėjus šios rinkos per metus smuko 13 mln. EUR ir to užteko bendram 5,5% pramonės šakos nuosmukiui 2016 I pusm. Turint omenyje pernykštį 4% sumažėjimą, jau galima įžvelgti ir nemalonią neigiamą tendenciją.
Tiesa, patys rinkos dalyviai birželio mėn. išliko optimistiški ir net 44% apklaustųjų tikėjosi eksporto augimo artėjant rudens kolekcijų pristatymams į parduotuves.
Šakos įmonių tikisi eksporto paklausos augimo per artimiausius 3 mėn.
44%
Apžvalga sudaryta remiantis Lietuvos Statistikos Departamento duomenimis. Kilus klausimams ar pageidavimams, prašome kreiptis į Foris Consultą projektų vadovą Vladą Latvėną +370 606 23673, [email protected] 9
,
+48,9 mln. € +9,2 mln. €
+55,0 mln. € +19,2 mln. €
-50,5 mln. € -127,8 mln. €
-41,0 mln. € -7,8 mln. €
-124,4 mln. € -4,8 mln. €
Metinio šakos eksporto pokyčio struktūraRinkų įtaka Produktų grupių įtaka
Teigiamą įtaką darę veiksniai
+4,34% +0,82%
JUNGTINĖS VALSTIJOS PLASTIKAI IR JŲ DIRBINIAI
+4,88% +1,70%
KITOS RINKOS KITOS PRODUKTŲ GRUPĖS
Neigiamą įtaką darę veiksniai
-4,48% -11,35%
VOKIETIJA TRĄŠOS
-3,65% -0,69%
NYDERLANDAI ALBUMININĖS MEDŽIAGOS,
MODIFIKUOTI KRAKMOLAI, KLIJAI,
FERMENTAI (ENZIMAI)
-11,05% -0,43%
KITOS RINKOS KITOS PRODUKTŲ GRUPĖS
-9,96%-112,1 mln. €
LEGENDA
119 mln. €
Lietuvos eksporto
apimtys 2016 m. I pusmetis
0 mln. €
Produktų grupėEksportas,
mln. €
Metinis
pokytis, %
Plas tika i i r jų di rbinia i 494,1 +1,9%
Trąšos 315,0 -28,9%
Įva i rūs chemi jos produkta i 68,4 +8,9%
Neorgan. chemika la i , tauriųjų, retųjų žemės
meta lų, radioakt. elementų, i zotopų junginia i43,9 -9,3%
Albumininės medžiagos , modi fikuoti
krakmola i , kl i ja i , fermenta i (enzimai )25,6 -23,4%
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
Top 5 2016 m. produktų grupės
ŠalisEksportas,
mln. €
Dalis LT
eksporte, %
Metinis
pokytis, %
1 (1) Vokieti ja 119,0 11,7% -29,8%
2 (2) Lenki ja 115,5 11,4% +8,7%
3 (10)Jungtinės
Vals ti jos82,1 8,1% +146,8%
4 (5) Švedi ja 73,4 7,2% -0,9%
5 (3) Prancūzi ja 71,6 7,1% -19,3%
Top 5 2016 m. eksporto kryptys
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
# pagal
apimtis
ŠalisMetinis pokytis,
mln. €
Metinis
pokytis, %
Eksportas,
mln. €
3 (10)Jungtinės
Vals ti jos+48,9 +146,8% 82,1
7 (12) Dani ja +12,9 +42,7% 43,3
2 (2) Lenki ja +9,3 +8,7% 115,5
26 (34) Bulgari ja +5,2 +297,6% 6,9
28 (35) Indi ja +2,9 +171,5% 4,6
# pagal
apimtis
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
Top 5 2016 m. rinkos pagal augimą
1.126 mln. € 1.014 mln. €
Šakos eksporto apimtysI pusm.
20162015 20152014 20162015 20162015 20162015 20162015
Produktų grupėMetinis
pokytis, mln. €
Metinis
pokytis, %
Eksportas,
mln. €
Plas tika i i r jų di rbinia i +9,2 +1,9% 494,1
Farmaci jos produkta i +7,2 +49,1% 21,9
Įva i rūs chemi jos produkta i +5,6 +8,9% 68,4
Mui las , pavi rš inio aktyv. medžiagos ,
s ka lbikl ia i , tepimo priem., di rbt. vaš ka i+3,7 +28,1% 17,1
Organinia i chemi jos produkta i +1,2 +10,4% 13,1
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
Top 5 2016 m. produktų grupės pagal augimą
120
150
180
210
240
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Šakos eksporto apimtys, mln. EUR
2016
2015
2016 M. I PUSMETIS
JAV APSAUGOJO CHEMIJOS IR PLASTIKO PREKIŲ GRUPES NUO
DIDESNIO NUOPOLIO
2016 m. I pums. JAV „įsisavino“ 2,5 karto arba 49 mln. EUR daugiau lietuviškų chemijos ir plastiko produktų nei pernai tuo pačiu metu. Eliminavus JAV augimo įtaką, analizuojama pramonės šaka būtų sumenkusi nebe 10,0%, o net 14,3%.
Į šią 319 mln. gyventojų turinčią valstybę pasuko Lietuvos trąšų ir įvairių chemikalų (šiai prekių grupei priklauso grafitai, antifrizai, gesinimo ir įvairūs kiti preparatai) tiekėjai, atitinkamai eksportavę 14 ir 22 mln. EUR daugiau chemijos produktų.
Tiesa, abiejų šių prekių grupių rinkos dažniausiai keičiasi kiekvienais metais ir net ketvirčiais, tad apie ilgalaikius ryšius Jungtinėse Valstijose dar būtų anksti kalbėti.
TRĄŠŲ GAMINTOJAI PASITINKA KAINŲ KRIZĘ
Trąšų eksporto sulėtėjimas buvo jaučiamas jau 2015 m., pabaigoje (paskutinį ketvirtį krito 8% lyginant su 2014 m. IV ketv.), tačiau nuosmukis 2016 m. pirmojoje pusėje smogė jau visu stiprumu (-29% lyginant su 2015 m. I pusm.).
Rinkos dalyviai artimiausiu metu pozityvesnių nuotaikų nesitiki. Azotinių trąšų paklausa mažėja visame pasaulyje, o didieji gamintojai kol kas nesitraukia bei nemažina gamybinių pajėgumų. Visa tai sąlygoja ir tolimesnį pasaulinių trąšų kainų kritimą. Pavyzdžiui, diamonio fosfato kaina per metus krito nuo 470 USD/t iki 360 USD/t. Rinkos dalyviai nenumato jokių kainų atsigavimo ženklų artimiausiu metu.
CHEMIJOS IR PLASTIKO PRAMONĖ Lietuviškos kilmės prekių eksporto rinkų apžvalga
Apžvalga sudaryta remiantis Lietuvos Statistikos Departamento duomenimis. Kilus klausimams ar pageidavimams, prašome kreiptis į Foris Consultą projektų vadovą Vladą Latvėną +370 606 23673, [email protected] 10
+15,8 mln. € +14,1 mln. €
+7,1 mln. € +13,1 mln. €
+33,3 mln. € +21,3 mln. €
-2,3 mln. € -5,8 mln. €
-11,2 mln. € +0,0 mln. €
Metinio šakos eksporto pokyčio struktūraRinkų įtaka Produktų grupių įtaka
Teigiamą įtaką darę veiksniai
+4,43% +3,96%
VOKIETIJA GAMINIAI IŠ MĖSOS, ŽUVIES ARBA
VĖŽIAGYVIŲ, MOLIUSKŲ ARBA
KITŲ VANDENS BESTUBURIŲ
+2,00% +3,69%
LATVIJA NEALKOHOLINIAI IR ALKOHOLINIAI
GĖRIMAI BEI ACTAS
+9,36% +5,99%
KITOS RINKOS KITOS PRODUKTŲ GRUPĖS
Neigiamą įtaką darę veiksniai
-0,64% -1,64%
SUOMIJA GYVŪNINIAI IR AUGALINIAI
RIEBALAI, ALIEJUS IR VAŠKAS,
MAISTINIAI RIEBALAI
-3,16% +0,00%
KITOS RINKOS KITOS PRODUKTŲ GRUPĖS
+11,99%+42,6 mln. €
LEGENDA
63 mln. €
Lietuvos eksporto
apimtys 2016 m. I pusmetis
0 mln. €
Produktų grupėEksportas,
mln. €
Metinis
pokytis, %
Maisto pramonės l iekanos i r a tl iekos ,
paruošti pašara i gyvūnams85,8 +9,4%
Gaminia i i š mėsos , žuvies arba vėžiagyvių,
mol iuskų arba ki tų vandens bestuburių74,1 +23,4%
Gaminia i i š javų, mi l tų, krakmolo arba pieno,
mil tinia i kondi teri jos gaminia i52,7 +4,8%
Nealkohol inia i i r a lkohol inia i gėrimai bei
actas52,4 +33,3%
Kakava i r gaminia i i š kakavos 37,9 +12,6%
Top 5 2016 m. produktų grupės
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
ŠalisEksportas,
mln. €
Dalis LT
eksporte, %
Metinis
pokytis, %
1 (1) La tvi ja 63,0 15,8% +12,7%
2 (5) Vokieti ja 47,0 11,8% +50,4%
3 (3)Jungtinė
Kara lys tė44,1 11,1% +17,5%
4 (2) Lenki ja 37,1 9,3% -1,7%
5 (4) Es ti ja 33,6 8,4% +7,2%
Top 5 2016 m. eksporto kryptys
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
# pagal
apimtis
ŠalisMetinis pokytis,
mln. €
Metinis
pokytis, %
Eksportas,
mln. €
2 (5) Vokieti ja +15,8 +50,4% 47,0
1 (1) La tvi ja +7,1 +12,7% 63,0
3 (3)Jungtinė
Kara lys tė+6,6 +17,5% 44,1
6 (6) Rus i ja +4,8 +23,6% 25,3
8 (8) Prancūzi ja +2,4 +16,6% 16,6
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
Top 5 2016 m. rinkos pagal augimą
# pagal
apimtis
I pusm.
355 mln. € 398 mln. €
Šakos eksporto apimtys
2015 20162014 201520162015 20162015 20162015 20162015
Produktų grupėMetinis
pokytis, mln. €
Metinis
pokytis, %
Eksportas,
mln. €
Gaminia i i š mės os , žuvies arba vėžiagyvių,
mol ius kų arba ki tų vandens bes tuburių+14,1 +23,4% 74,1
Nealkohol inia i i r a lkohol inia i gėrimai bei
actas+13,1 +33,3% 52,4
Mais to pramonės l iekanos i r a tl iekos ,
paruoš ti paš ara i gyvūnams+7,4 +9,4% 85,8
Kakava i r gaminia i i š kakavos +4,2 +12,6% 37,9
Produkta i i š daržovių, va is ių, rieš utų arba ki tų
auga lų da l ių+3,1 +30,2% 13,3
Top 5 2016 m. produktų grupės pagal augimą
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
2016 M. I PUSMETIS
Šakos įmonių tikisi eksporto paklausos augimo per artimiausius 3 mėn.
34%
MAISTO IR GĖRIMŲ PRAMONĖ Lietuviškos kilmės prekių eksporto rinkų apžvalga
GALINGAS METŲ STARTAS BEVEIK VISOSE MAISTO IR
GĖRIMŲ PREKIŲ GRUPĖSE
2015 m. palydėję su nedideliu nuosmukiu (-1,2% lyginant su 2014 m.), maisto ir gėrimų pramonės atstovai 2016 m. pradėjo ryžtingai. Viršyti ne tik kriziniai 2015 ir 2014 metų pirmųjų pusmečių lygiai, tačiau peržengta ir iki Rusijos embargo pasiekta 2013 m. I pusm. 374 mln. EUR dydžio riba.
Augo visos, išskyrus gyvūninių ir augalinių riebalų (-6 mln. EUR arba -30%) prekių grupės, neįtikėtinai didelis šuolis įvyko eksporto į Vokietiją apimtyse. Ši brandi ir gana konservatyvi rinka 2016 m. I pusm. įsileido per pus daugiau lietuviško maisto ir gėrimų nei praeitais metais tuo pačiu laikotarpiu.
Geriausiai ryšius Vokietijoje sekėsi megzti produktų iš mėsos, žuvies ir kitų bestuburių gamintojams, kurie į šią šalį eksportavo 9 mln. EUR arba 82% daugiau produkcijos nei pernai.
GĖRIMŲ GAMINTOJAI GRĮŽTA Į RUSIJĄ
Nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų gamintojams 2015 m. tvirtos pamainos Rusijos rinkai taip ir nepavyko atrasti (prekių grupės eksportas tuomet krito 17% lyginant su 2014 m.), tačiau to gali ir neprireikti – palaipsniui atsinaujina ryšiai Rusijoje.
Šių metų pirmojoje pusėje gėrimų išvežimų į Rusiją metinis augimas sudarė 3,5 karto, pasiekė 16 mln. EUR ribą ir pralenkė 2013 m. (12 mln. EUR) bei beveik pasiekė 2014 m. (17 mln. EUR) lygį.
Tolygiai auga ir Rusijos svarba gėrimų eksportui. Pardavimai į Rusiją sudarė 29,8% bendro gėrimų eksporto, lyginant su 11,5% rodikliu praeitų metų pirmąjį pusmetį.
45
60
75
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Šakos eksporto apimtys, mln. Lt
2016
2015
Apžvalga sudaryta remiantis Lietuvos Statistikos Departamento duomenimis. Kilus klausimams ar pageidavimams, prašome kreiptis į Foris Consultą projektų vadovą Vladą Latvėną +370 606 23673, [email protected] 11
+37,6 mln. € +124,7 mln. €
+29,4 mln. € +17,4 mln. €
+137,3 mln. € +30,4 mln. €
-18,7 mln. € -47,2 mln. €
-64,2 mln. € -4,0 mln. €
KITOS RINKOS KITOS PRODUKTŲ GRUPĖS
+17,22%+121,3 mln. €
VALGOMOSIOS DARŽOVĖS IR KAI
KURIE ŠAKNIAVAISIAI BEI
GUMBAVAISIAI
+19,50% +4,31%
KITOS RINKOS KITOS PRODUKTŲ GRUPĖS
Neigiamą įtaką darę veiksniai
-2,66% -6,71%
VOKIETIJA PIENAS IR PIENO PRODUKTAI,
KIAUŠINIAI, NATŪRALUS MEDUS
-9,12% -0,57%
Metinio šakos eksporto pokyčio struktūraRinkų įtaka Produktų grupių įtaka
Teigiamą įtaką darę veiksniai
+5,33% +17,70%
SAUDO ARABIJA JAVAI
+4,17% +2,48%
TURKIJA
LEGENDA
92 mln. €
Lietuvos eksporto
apimtys 2016 m. I pusmetis
0 mln. €
Produktų grupėEksportas,
mln. €
Metinis
pokytis, %
Java i 267,3 +87,5%
Pienas i r pieno produkta i , kiauš inia i ,
natūra lus medus155,4 -23,3%
Žuvys i r vėžiagyvia i , mol iuska i i r ki ti vandens
bestuburia i153,6 +9,5%
Mėsa i r va lgomieji mėsos subprodukta i 91,9 +5,1%
Malybos produkci ja , sa lyklas , krakmolas ,
inul inas , kviečių gl i timas57,6 +4,6%
Top 5 2016 m. produktų grupės
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
ŠalisEksportas,
mln. €
Dalis LT
eksporte, %
Metinis
pokytis, %
1 (1) Vokieti ja 92,3 11,2% -16,9%
2 (2) Lenki ja 73,3 8,9% +0,6%
3 (3) Ita l i ja 72,9 8,8% +3,1%
4 (4) La tvi ja 68,5 8,3% +12,2%
5 (8) Saudo Arabi ja 65,4 7,9% +135,1%
# pagal
apimtis
Top 5 2016 m. eksporto kryptys
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
ŠalisMetinis pokytis,
mln. €
Metinis
pokytis, %
Eksportas,
mln. €
5 (8) Saudo Arabi ja +37,6 +135,1% 65,4
6 (13) Turki ja +29,4 +195,2% 44,4
10 (24)Jungtinia i
Arabų Emyrata i+17,8 +380,2% 22,5
16 (96) Sudanas +16,8 16,8
18 (47) Egipta s +13,2 +1576,9% 14,1
# pagal
apimtis
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
Top 5 2016 m. rinkos pagal augimą
Šakos eksporto apimtysI pusm.
704 mln. € 826 mln. €
20162015 20152014 20162015 20162015 20162015 20162015
Produktų grupėMetinis
pokytis, mln. €
Metinis
pokytis, %
Eksportas,
mln. €
Java i +124,7 +87,5% 267,3
Valgomos ios daržovės i r ka i kurie
š akniava is ia i bei gumbava is ia i+17,4 +80,3% 39,2
Žuvys i r vėžiagyvia i , mol ius ka i i r ki ti vandens
bes tuburia i+13,3 +9,5% 153,6
Gyvi gyvūna i +7,5 +29,2% 33,4
Mės a i r va lgomieji mės os s ubprodukta i +4,4 +5,1% 91,9
Top 5 2016 m. produktų grupės pagal augimą
pagal eksporto apimtis 2016 m. I pusm.
30
80
130
180
230
280
330
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Šakos eksporto apimtys, mln. EUR
2016
2015
2016 M. I PUSMETIS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAI Lietuviškos kilmės prekių eksporto rinkų apžvalga
JAVŲ AUGINTOJAMS PRAEITŲ METŲ DERLIUS
ATNEŠĖ SĖKMINGĄ METŲ PRADŽIĄ
2015 m. pabaigoje ūkiai užsėjo per pus daugiau žieminių javų nei metais anksčiau (Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto duomenimis), o Saudo Arabija, Turkija, Jungtiniai Arabų Emyratai su malonumu priėmė išaugusius lietuviškų grūdų kiekius.
Visa tai susivedė į rekordinį pirmojo pusmečio javų eksportą. 2016 m. I pusm. jų eksportuota 87,5% arba 125 mln. EUR daugiau nei pernai tuo pačiu metu ir - daugiausiai per pastaruosius keletą metų.
Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje vartai lietuviškiems grūdams atsivėrė itin plačiai – į Saudo Arabiją eksportuota 32 mln. EUR daugiau javų nei pernai tuo pačiu metu, Turkiją – 28 mln. EUR, JAE – 18 mln. EUR, Sudaną – 17 mln. EUR, Keniją – 12 mln. EUR.
PIENO PRODUKTŲ GAMINTOJAMS –
GALVOSŪKIS, KAIP IŠGYVENTI
Pieno ir pieno produktų, kiaušinių bei natūralaus medaus šaka išgyvena katastrofiškus laikus. 2016 m. I pusm. prekių grupės eksportas jau tesiekia pusę 2014 m. I pusm. lygio.
Per metus dramatiškai smuko pieno produktų eksportas į Vokietiją (- 16 mln. EUR lyginant su 2015 m. I pusm.), Italiją (- 7 mln. EUR). Išvežimai į Rusiją ir Uzbekistaną (kuris galėjo būti tiesiog aplinkinis kelias į Rusiją), praeitų metų I pusm. dar atitinkamai siekę 5 mln. EUR ir 6 mln. EUR, šiais metais nusirito iki apskrito 0 (visa tai atrodo logiška embargo kontekste).
Vienintelis šviesos spindulys pienininkų padangėje – išsikovota vieta Saudo Arabijos rinkoje. Į šią musulmonišką šalį 2016 m. I pusm. išvežta 16 mln. EUR produkcijos, kas yra 2,3 karto daugiau nei pernai tuo pačiu metu.