박근혜에 맞선 총파업 선거운동본부 …strike222.github.io/uploads/strike222.pdf4 기호 2 한상균·최종진·이영주 선본 전국의 선거운동원 동지 여러분,
2016 Investor Relations Connected Car Solutions Excellences...
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om
2016 Investor Relations
Connected Car Solutions Excellences
EnGIS Technologies
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Ceo Message
투자자 여러분!
최근 국내외 자동차 시장에서 경유차 배기가스 조작 파문, 전기차에도 관심이 많지만 최대 핫 이슈는 자율자동차 일
것입니다. 이는 미래 ICT 환경변화를 가속화하여 자동차 및 IT 산업의 차세대 성장동력으로 전망되고 있기 때문일
것입니다.
최근 자율자동차로 대변 되는 커넥티드카가 완성되기 위해서는 외부 통신망과 완전한 연결이 필수 요소입니다. 현
재는 최근 스마트폰의 급속한 발전과 보급률 증가로 운전자들의 차량내 통신 Needs도 급격히 증가하면서, 정보와
오락이 결합된 인포테인먼트 서비스를 제공하는 초기 커넥티드카 시장이 열리는 단계에 와있습니다. 이러한 커넥티
드카 시장은 향후 5년간 연평균 29%성장하면서 2020년에 1,600억$의 시장이 형성 될 것으로 전망하고 있습니다.
우리 회사는 이러한 시장 흐름에 맞춰 보유한 외부 통신망과 연결하는 Connectivity 기술을 기반으로, 현재 스마트
폰과 연동되는 커넥티비티 솔루션과 내비게이션 어플리케이션을 GM 등 글로벌 완성차 업체를 통해 세계 80여개국
에서 운영·판매 하고 있습니다.
최근에는 커넥티드카에 내장된 펌웨어 및 소프트웨어를 무선으로 업데이트하는 솔루션 개발에 성공, 글로벌 완성차
업체 및 Tier 1 기업들과 긴밀한 협력을 통해 시장진입이 가시화 되고 있습니다. 따라서 현재 사업화에 성공한 커넥
티비티 솔루션과 내비게이션 어플리케이션 제품의 매출신장과 향후 2~3년내에 시장활성화가 예상되는 무선 업데
이트 솔루션 사업이 가시화되면, 명실상부한 글로벌 커넥티드카 솔루션기업으로 자리매김 할 것입니다.
이러한 꿈과 미래가 준비된 엔지스테크널러지에 많은 관심 가져주시면 감사하겠습니다. 열심히 하겠습니다. 지켜봐
주십시요.
대표이사 박 용 선성균관대 컴퓨터공학사
성균관대 지리정보체계 석사
現 엔지스테크널러지 대표이사
※Corporate Identity
Chapter 1 커넥티드카 산업
Chapter 2 핵심경쟁력
Chapter 3 참고자료
CONTENTS
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04www.engistech.com
Corporate Identity커넥티드카 핵심기술인 Connectivity Solution 기술 상용화 기업
차별화된 기술력: Connectivity 기술 •저용량 / 고효율 전송기술
•OTA Solution
•차량용 데이터 보안기술
상용화 Biz Know-how
•글로벌 시장 상용화
•Before Market 시장진입 성공
파트너 글로벌 자동차
HUD
Cluster Infotainment Smartphone
Telematics
“ Connected Navigation ”
NAV-Link
“ Automotive OTA ”
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Chapter 1
커넥티드카 산업● 커넥티드카 개요
● 커넥티드카 발전 단계
● 커넥티드카 시장
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Chapter 1. 커넥티드카 산업
주요 시스템
1-1. 커넥티드카 개요정보통신 기술과 자동차를 연결시켜 양방향 인터넷, 모바일 서비스 등이 가능한 차량
궁극적인 목표는 자율주행 시스템의 실현
360° 카메라 시스템
자동차
스마트
진단기
360°
카메라
시스템
인포테인먼트
모바일 기기와
안정적인 접속
위험감지
센서
Automated Driving System
Cloud Service
Dynamic Contents
Context Awareness
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Chapter 1. 커넥티드카 산업
1-2. 커넥티드카 발전 단계주요 시스템 자동화 단계 = 자율 자동차 상용화 Level
단계별 자율 자동차
미교통국 도로교통안전국(NHTSA), 2013
Level
발전단계
운전자가
항상 브레이크,
속도조절, 조향 등
안전에 민감한
기능 제어
Lv. 0수동
Lv. 1기능 특화 자동
Lv. 2조합 기능 자동
(’13~’20)
Lv. 3제한된 자율주행
(’20~)
Lv. 4완전 자율주행
임박 상황에서의
일부 기능 제외
자동차 제어권 소유
스마트크루즈컨트롤,
차량자세제어,
자동브레이킹
스마트크루즈컨트롤,
차선중앙유지,
핸들과 페달 제어
경고 신호 제공
주행 환경에서
두 개 이상의
제어 기능이
조화롭게 작동
특정 교통 환경에서
자동차가 모든
안전 기능 제어
자동차가 모든
안전 기능 제어,
상태 모니터링
서비스 예)
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Chapter 1. 커넥티드카 산업
41
커넥티드카 적용비중 커넥티드카 시장 전망 Automotive Display 시장
BI Intellegence Display Search
'14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '15
50
'16 '17 '18 '19 '20
160
1-3. 커넥티드카 시장통신망 연결 기술 급속 발전으로 ’20년 커넥티드카 채택 비중 75% 전망
단위: 백만대, % 단위: 십억$ 단위: 억$
65
59
10
22
47
69
75.0
19.2
38.1
Connected Car 비중
Connected CarDriver Assistance
safety
entertainment
well being
vehicle management
mobility management
Non-Connected Car
9.7
23
'16 '17 '19 '20 '21
60.2
•ICT기술융합
• 다양한 Biz Model
창출/수익원
• 특정 기능 시스템
단계별 적용
'18
58.0
'15
48.0
CAGR(’15~’20(E))
29%
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Chapter 2
핵심경쟁력● 사업 기반 구축
● 핵심 기술력 확보
● 상용화 성과 시현
● 신규 사업 가시화
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Chapter 2. 핵심경쟁력
※ 핵심경쟁력 요약커넥티드카 핵심 Connectivity Solution 기술 상용화 기반 글로벌 시장 진입
특화기술 기반
글로벌 커넥티드카
Solution Top Player기술 상용화 사업 노하우 확보(Tier-1 / Global 완성차 업체)
사업확장 기반인 파트너 및 글로벌 네트워크 구축
기술 상용화 성과 시현(’15년 매출 63억원 / 영업이익(률) 22억원(34.1%))
차별화된 기술력 확보(Connectivity Solution)
핵심기술 활용 신규사업 가시화(OTA Solution)
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Chapter 2. 핵심경쟁력
2-1-1. 사업 기반 구축 _ 글로벌 시장 사업모델 보유매출 지속에 필요한 투자 및 비용 미미한 솔루션 사업모델
EnGIS Biz model
“ Nav-Link ”( Solution )
로얄티 수입 (56.2%) App 판매 (31.2%)“ BringGo ”( App )
글로벌자동차Maker
- GM . . .
Tier -1
- LG(E) . . .
장착대수 XAVG. $5
대금지급
사용권한
AppMarket
( Apple,Google)
App StoreUpload
Test (3~5년)
기술 개발
소비자
•지역에 따라
AVG. $50/3년
•수익배분 70%
•차별화된 기술력
•기반기술 및 사업 Know-how 확보
- GIS / 확보지도 / 저용량 고효율 전송 기술
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Chapter 2. 핵심경쟁력
2-1-2. 사업 기반 구축 _ 글로벌 네트워크 구축80개국 30개 언어 동일서비스 제공, 사업 확대 및 시장 선점 기반 확보
네트워크 구축 현황
North America
South America
Africa
Middle East
Asia
Europe
Oceania
North AmericaEnglish - American
French - Canadian
Spanish - Mexican
South AmericaEnglish - American
French - Canadian
Spanish – Mexican
Portuguese - Brazilian
OceaniaEnglish - Australian
EuropeBulgarianCroatian
CzechDanishDutch
English – BritishFinnish
French - EuropeanGerman
GreekHungarian
ItalianNorwegian
PolishPortuguese - European
RomanianRussian
SlovakianSlovenian
Spanish - EuropeanSpanish - Latin American
SwedishTurkish
Ukrainian
Middle EastArabic
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Chapter 2. 핵심경쟁력
2-1-3. 사업 기반 구축 _ Global Player와 파트너쉽 구축사업 확대 핵심 요소인 업계 리딩컴퍼니 파트너 확보
내비게이션 관련 핵심기술
고용량 최적화 전송기술
•업계 최상급 Map 제조사•Global 완성차 업체와 Tier-1이 참여하는 협회의 회원사 가입
•Global 지도 데이터의 원천 기술 보유 기업과 전략적인 파트너쉽 유지
•차량용 소프트웨어 글로벌 기업과 전략적인 제휴
주요 파트너 Global Car Maker
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Chapter 2. 핵심경쟁력
구분
Before - Market After - Market
EmbeddedNavigation
ConnectedNavigation
NavigationApplication
TraditionalNavigation
해외
지역별
Global CarMakerTier-1
국내
2-1-4. 사업 기반 구축 _ 확고한 포지셔닝 확보기술력 전체 Level Cover 가능, 포지셔닝 최적화
시장 내 포지셔닝
High
Middle
Entry level (Low)
Embedded System
Connected IVI
Display Audio
● 시장별 ●● 차종별 ●
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Chapter 2. 핵심경쟁력
2-2-1. 핵심 기술력 확보 _ 기반 기술 확보스마트폰 본격 보급으로 진화 속도 메가톤급으로 진행 中
Navigation S/W
Connected Car Solution
GIS 솔루션 제품 및 Web GIS
Server 및 Client e
ngine 출시
•정부 주도의 GIS사업 추진
•연구중심 상업용 GIS환경
변화
GIS 시장
( 1998 ~ 2004 )
내비게이션 시장
( 2004 ~ 2010 )
스마트폰용 내비게이션 어플리케이션 시장
( 2010~ )
커넥티드카 시장
( 2015~ )
•고가 내비게이션 저가 중심으로
변화
•GPS 가격 하락세로 내비게이션
시장 확대
•내비게이션 App 시장 통신사
무료 내비게이션 중심으로 발전
•App 시장 급속도로 성장
•완성차 Smartphone 2 Car
Connected Service 강화
저가 내비게이션용
(저용량) 기술 개발
세계최초 Smartphone Connected
Navigation 상용화 (GM MyLink)
Connected Car 솔루션
(보안, SOTA, FOTA,
Connected navi 솔루션)
•완성차 Maker 인포테인먼트 시스템 강화
• 텔레매틱스의 고도화와 인포테인먼트
시스템의 진화
• Embedded Connectivity 서비스 시작
자율 주행 기술 상용화 시작
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Chapter 2. 핵심경쟁력
2-2-2. 핵심 기술력 확보 _ 차별화 기술력 확보고용량 미디어 최적화 전송기술로 다양한 Display 적용 가능
Mirroring
EnGIS ‘Nav-Link’ - Apple ‘ CarPlay ’, 구글 ‘Android Auto’- CCC (Car Connectivity Consortium)
Similar - Mirroring
EnGIS ‘ Nav- Link ‘
목적통신 및 단말기 구분 없이 다양한 Display에 대용량 파일 전송 / 저비용
고효율 서비스 제공
플랫폼 특징 누구나 손쉽게 다양한 실시간 정보 전달 플랫폼
Apple ‘CarPlay’ Google ‘Android Auto’
- 차량 내장형 시스템, iOS 단말기간 연동 극대화
- iOS 기반 차량 컨텐츠 및 서비스 제공
- 안드로이드 차량 플랫폼 포지셔닝
- 차량 내장형 시스템 플랫폼 자체 개발
- 개방형 플랫폼 표방하나 자동차 벤더
컨텐츠는 폐쇄형좌동
•USB•Wi-fi•Bluetooth
1-1 on-Board Display
1-2 Car AVN Systems
1-3 Instrument Panel
1-4 Head-Up Display
1-5 Mirror Displays
고용량 미디어
최적화전송기술
(오디오/이미지/Text/Graphic)
USB
(오디오/이미지)
VS.
1 1 1
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Chapter 2. 핵심경쟁력
※ 스마트폰 커넥티드카 솔루션 비교
스마트폰 연동 기술
구분Nav-Link
(BringGo App)Mirror-Link
(CCC 인증 내비게이션)Android Auto
(Google 내비게이션)Carplay
(Apple 내비게이션)
UX 차별화 O X X X
H/W 비용 Low High High High
적용 스마트폰 사양OS 제약 없이
어떤 스마트폰도적용 가능CCC 인증을 받은
스마트폰만 적용 가능Android 5.0 이후 버전을
탑재한 스마트폰만 적용 가능iPhone 5 이후 모델만
적용 가능
디바이스 확장성 High Low Low Low
기능적 유연성 High Low Low Low
통합비용 Low High High High
SDK 서비스 제공 O X X X
통신연결 유무통신이 연결되지 않아도내비게이션 사용 가능
통신이 연결되지 않으면내비게이션 사용 불가
통신이 연결되지 않으면내비게이션 사용 불가
통신이 연결되지 않으면내비게이션 사용 불가
서비스 국가 제약 없음 제약 없음미국, 영국, 호주를 포함한
전 세계 30개국제약 없음
제공 컨텐츠 현재 BringGo 내비게이션CCC 인증을 받은
어플리케이션구글 맵을 비롯한 다양한 컨텐츠
애플 폰에서 제공되는 다양한 컨텐츠
•미러링(Mirroring)
•테더링(Tethering)
차량과 스마트폰을 연결하는 기술로 차량의 디스플레이 장치에 내비게이션이나 라디오 등의 소프트웨어가
미리 매립(Embedded)되어 있는 상태에서 구동이 이루어지고 스마트폰은 단순히 외부 무선 통신망에 접근하는 기지국 역할을 하여
어플리케이션의 실시간 정보 등을 업데이트 받게 되는 방식
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Chapter 2. 핵심경쟁력
2-3-1. 상용화 성과 시현 _ 상용화 실적안정적 시장 진입 … 필수 채택시 판매량 급증 전망
마케팅 전략 판매량추이
주거래업체인 GM에 대한 점유율 확대
BringGo 어플리케이션 사용자 확대
해외시장 확대
MirrorLink 인증 및 B2B 시장 확대
• MyLink 적용 차종 확대
•어플리케이션 인지도 증가를 위한 광고 강화
• GM납품 레퍼런스를 기반으로 신규고객 투자
위험을 최소화화여 해외 구매고객 유도
• 세계최초 MirrorLink App인증으로 CCC와
공동 프로모션을 통한 영업확대
※ 계약 현황
BYOM l BYOM ll
계약기간 '13~'17 '16~'22
20142013
72,500
2015
173,091
단위 : 개
478,742
573,226
BringGo
Nav-Link
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Chapter 2. 핵심경쟁력
'12'11 '13 '15'14 '16(E)
2-3-2. 상용화 성과 시현 _ 양호한 경영실적 시현고수익 글로벌 솔루션 사업 모델 … 매출 본격화시 전체 수익 급증 전망
경영성과 경영실적
40.8
63.3
영업이익10.4%
매출24.5%
CAGR('13~'15)
● 매출 구성 ●
지역
국내
67.4%해외
32.6%
부분
Solution56.2%
기타
12.6%
APP 31.2%
2.3
-8.2
17.721.6
단위 : 억원, %
-360.4
43.4
Connectivity Solution 기술 확보
세계 최초 SmartPhone To Car
내비게이션 출시 및 상용화 성공
SmartPhone to Car Biz
안정적인 고수익 실현
핵심기술 기반 신규사업 가시화 임박
34.1
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Chapter 2. 핵심경쟁력
Update Generation Delta Delivery Delta Patch
2-4-1. 사업 기반 가시화 _ 신규사업 추진 현황Ⅰ커넥티드카 관리 시스템 핵심 OTA 업데이트 솔루션
OTA 업데이트 서비스 개념도 주요 사업 진행 현황
Original Firmware
New Firmware
Dalta Package
DM ClientUpdate Agent
Dalta Package
Patch
Component ManagementDependency Analysis
Upload to Service Providers
DM Server
Secure Transaction LogicPackage Aggregation
Dependency Assessment
• 솔루션 개요 및 시장현황
- 제공서비스 : 펌웨어, 소프트웨어 업데이트
- 5년 간 차량 내장된 전자시스템 자동차 전체 비용 40% 전망
- SOTA/FOTA 기술 사용 시 AS 비용 절감 및
리콜 비용 큰 폭 감소 전망
• 사업 진행 현황
- ’14. 1H 개발개시
- ’16. 7월 글로벌 Tier-1인 L社와 포괄적 공급계약 체결 예정
- ’16. 6월 Airbiquity社와 전략적인 제휴
- ’16. 2H Global Tier-1 기업들과 제휴 예정
- 중국 및 유럽 완성차 업체에 차량용 OTA 솔루션 공급 확정
WirelessNetwork
OTA : Over The Air
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Chapter 2. 핵심경쟁력
다양한 디스플레이 컨텐츠 확장 주요 사업 진행 현황
• 북미 최대 위성방송사업자인 S社과 제휴하여 내비게이션을
포함한 다양한 컨텐츠 서비스를 제공하는 커넥티드카
서비스 사업화 추진
• BMW, Audi, Ford 등에 HUD를 공급하는 국내 M社에 7월부터
커넥티드카 내비게이션 솔루션 공급
• 중국 G社에 커넥티드카 임베디드 내비게이션 공급 논의
• 글로벌 자동차 제조사인 G社의 최고급 High-end 모델에
커넥티드카 솔루션 공급 논의
Turn guideimage
Map
Voice Jinciton View Image
TextInstructions
Turn Right on I30..
Car AV Systems
InstrumentPanel
Head-UpDisplay
Mirror
2-4-2. 사업 기반 가시화 _ 신규사업 추진 현황Ⅱ보유 핵심기술 활용 시장형성 선제 대응 준비
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Chapter 2. 핵심경쟁력
※ 2020 엔지스테크널러지Connectivity 기술 기반 커넥티드카 솔루션 개발 공급 기업
커넥티드카 시장 진입
Nav-Link Solution
“커넥티드 카
Connectivity Solution
Global Top Player”
확고한 글로벌 시장 지위 확보
+ OTA Solution
• 지역 / 거래선 확대
• OTA 시장점유율 확대
• 자율 자동차 선행기술 개발
• 기술고도화 시장 진입(ADAS)
• 기반 기술력
•전문인력 확충
• 자금력 (KOSDAQ상장)
•Connectivity 기술 확보
•상용화 노하우 보유
•OTA 개발 및 시장진입
• 파트너 협력강화
(Tier-1/Global 완성차 업체)
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Chapter 3
참고자료● 상장정보 ● 지적재산권 현황
● 회사개요 ● 산업 Data
● 용어설명 ● 요약 재무제표
● 적용차량 및 국가
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Chapter 3. 참고자료
주주구성1상장주식수 보호예수 주식수
% % 기간
최대주주 및 특수관계인 1,512,000 48.4 1,512,000 48.4 6개월
기관투자자 373,000 11.9 373,000 11.9 1개월
기타주주 761,170 24.3
상장주선인 14,010 0.4 14,010 0.4 3개월
공모주
- 우리사주 70,050 2.2 70,050 2.2 예탁후 1년
- 일반투자자 93,400 3.0
- 기관투자자 303,550 9.7
계 3,127,180 100.0 1,969,060 63.0
액면가 500원 기준 공모가 밴드 하단가 기준 / 상장 시 발생 비용 제외
39.3억원
30.5% 25.4% 25.4% 18.6%
연구개발비해외지사설립
차입금 상환
운용자금
3-1. 상장정보
공모개요
공모 후 주주구성
공모일정
공모 자금 사용 계획
•희망공모가 : 8,900 ~ 10,000원
•공모총액 : 4,155 ~ 4,669 백만원
•공모주식수 : 467,000주
•수요예측일 : 7월 13일 ~ 14일(2일)
•청약기일 : 7월 19일 ~ 20일(2일)
•상장예정일 : 7월 29일
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Chapter 3. 참고자료
3-2. 회사개요
조직 구성 주요 경영진
성명(직책)
담당업무 주요 경력
마틴 카(부사장)
해외사업총괄
•University of Ireland, 지리학•University of Ireland, GIS 및 응용제어 석사•NUI Galway, MBA
•Navman NZ ltd, Project Manager•엔지스테크널러지 부사장
이민수(수석)
Connected SW개발 총괄
•고려대 심리학과(컴퓨터부전공)•고려대 생리심리학 수료
•해울주식회사 개발팀 주임•베리테크 팀장•엔지스테크널러지 이사
박평선(수석연구원)
DM/FOTA총괄
•명지대 정보통신학 및 컴퓨터학 복수전공• 한양대 전자통신컴퓨터공학
컴퓨터네트워크 박사
•㈜고누소프트 한컴메시징솔루션 •엔지스테크널러지 수석연구원
윤창민(책임연구원)
Embedded Navi Engine
•단국대 응용물리학 •엔지스테크널러지 책임연구원
김동현(책임연구원)
Map Compilation
•연세대 금속공학 •연세대 금속공학 석사
•NGT 대리•GIS인터내셔날 과장•엔지스테크널러지 책임연구원
송호석(이사)
마케팅/영업 •서강대 화학•현대엠앤소프트•HERE Korea Sales Manager•엔지스테크널러지 이사
오경태(이사)
재무 •서강대 경제학•한세실업 회계팀•슈프리마 재무기획팀 팀장•엔지스테크널러지 이사
’16. 06월 기준
총 33명
개발 14명
(42.4%)
상품기획 9명
(27.3%)
임원/경영지원 4명 (12.1%)
해외사업 6명(18.2%)
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Chapter 3. 참고자료
3-3. 용어설명
NO 용어 용어설명
1 Connected car 정보통신기술과 자동차를 연결시킨 것으로 양방향 인터넷, 모바일 서비스 등이 가능한 차량
2 Telematics 무선통신과의 연결을 통해 차량의 위치 추적, 원격 차량진단, 사고감지 등 안전 중심 기능을 주로 제공하는 것
3 Infortainment Information + Entertainment 로 지도와 내이게이션 등 차량 운전자에게 정보와 편의를 제공하는 것
4 Embedded navigation 차량 대쉬보드 상의 디바이스에 내장된 내비게이션
5 turn by turn navigation 방향과 거리만을 가지고 경로를 안내해주는 내비게이션
6 Mirror link커넥티드카 기술의 일종으로 스마트폰 같은 모바일 장비 화면을 자동차용 내비게이션에 보여주는 기술, 미러링크 기술 인증 단체인
자동차접속컨소시엄(CCC)에서 운전을 방해하지 않는 기술에만 인증을 부여
7 PND navigationPortable Navigation Device휴대용 내비게이션
8 GISGeographic Information System지리정보시스템. 국토의 지리공간정보를 디지털화하여 수치지도로 작성하고 다양한 정보통신기술을 통해 재해ㆍ환경ㆍ시설물ㆍ국토공간 관리와
행정서비스에 활용하고자 하는 첨단정보시스템
9 LBSLocation Based Service위치기반서비스. 휴대폰이나 PDA와 같은 이동통신망과 IT기술을 종합적으로 활용한 위치정보 기반의 시스템 및 서비스
10 TTSText To Speech문자음성 자동변환 기술.미리 녹음된 육성을 이용하는 현재의 음성 서비스와는 달리 문자를 바로 소리로 바꿔 전달하는 것
11 FOTA / SOTAFirmware Over The Air / Software Over The Air무선 펌웨어 업그레이드 / 무선소프트웨어 업그레이드. 차량내 장착되어 있는 디바이스 펌웨어 및 소프트웨어를 원격지에서
무선으로 업그레이드해 주는 기술
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Chapter 3. 참고자료
외관 배기량 차종명
0.8~1.0LSpark
Holden barina
1.0~1.4L Opel Adam
1.2~1.8LAveoSonic
1.0, 1.4LOnix
Prisma
1.0~1.7L Opel Corsa
1.4~2.0L Cruze
1.2~1.8L Spin
1.4~1.8L Trax
1.6~2.5L Tracker
4.2~6.0L Trailblazer
2.4~3.6L Colorado
2.2, 4.3L S-10
국가 지원언어
Western Europe 독어, 이탈리아어, 프랑스어 외 12개국 언어
Eastern Europe 스페인어, 스웨덴어, 폴란드어 외 12개국 언어
AU & NZ 호주 영어
Brazil 핀란드어, 헝가리어, 그리스어 외 12개국 언어
USA & CAN 영어(미국), 프랑스어(캐나다), 스페인어(라틴)
China 영어(미국), 중국어
Korea 영어(미국), 한국어
Mexico 영어(미국), 프랑스어, 스페인어
Southern America 스페인어, 스웨덴어, 폴란드어 외 12개국 언어
South East Asia 영어(미국), 프랑스어, 스페인어 외 2개국 언어
Russia 독어, 이탈리아어, 프랑스어 외 12개국 언어
Southern Africa 영어(미국), 프랑스어(캐나다), 스페인어
Middle East Asia 아랍어, 영어(미국)
India 아랍어, 중국어, 영어 외 3개국 언어
North Africa 아랍어, 독일어, 영어 외 2개국 언어
Israel 아랍어, 영어, 히브리어, 러시아어
3-4. 적용차량 및 국가
Nav-Link 적용 차량 BringGo 지원 국가
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Chapter 3. 참고자료
3-5. 지적재산권 현황
구분 내용 등록일
국내
인터넷을 이용한 지리정보 데이터의 주문검색 서비스 방법 05/09/07
3차원 이미지 데이터를 압축하는 방법 및 장치 06/08/03
지리 정보 데이터를 암축하는 방법 05/12/28
항법 서비스 방법 및 그에 따른 단말기 07/04/24
3차원 맵 데이터를 제공하는 차량용 항법 장치 및 상기장치의 동작 방법 08/02/26
차량항법시스템에서의 도로 정보 제고 장치 및 방법 10/06/30
에너지 소모율을 고려하는 내비게이션 장치 및 방법 13/09/06
분리형 내비게이션 장치 및 방법 14/02/25
내비게이션 장치의 지도 데이터 제공 방법 및 시스템 16/02/24
구분 내용 출원일
국내
웹브라우져기반의 내비게이션 시스템 13/12/24
최적의 델타 업데이트를 지원 및 제공하기 위한 관리 서버, 텔레메틱스 단말기 및 그 동작 방법
15/08/19
해외
DETACHABLE NAVIGATION SYSTEM 13/06/13
NAVIGATION SYSTEM BASED ON WEB BROWSER 14/12/03
METHOD AND SYSTEM FOR PROVIDING MAP DATA OF NAVIGATION DEVICE
15/06/05
등록 출원
※ ‘MirroLink’ 인증서
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Chapter 3. 참고자료
세계 자동차 생산량 및 증감률 추이
글로벌 커넥티드카 구성 분야별 시장 규모 전망
데이터 전송 방식표
커넥티드카 연결방식 비교
3-6. 산업 Data
구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
총생산량 7,046 7,448 7,163 6,243 7,859 8,101 8,518 8,738 9,076 9,158
증감률 4.2 5.7 -3.8 -12.8 25.9 3.1 5.1 2.6 3.9 0.9
출처 : 한국자동차산업협회
구분 2013 2014 2015 2016 2017 CARG
세계
시장
Services 15,550 18,448 21,440 24,793 28,750 16.6
TSP 2,944 3,498 4,041 4,653 5,361 16.2
Telecom 1,526 2,058 2,716 3,469 4,387 30.2
Hardware 2,297 3,176 4,666 6,297 8,059 36.9
합계 22,317 27,180 32,863 39,212 46,557 20.0
출처 : 세계이동통신사업자협회(GSMA)
전송방식 평균전송속도MirrorLink, CarPlay,
Android Auto 지원여부Nav-Link 지원여부
비고
USB 60MB/s 가능 가능각각의 인증 /
동일 OS만 가능
Wi-Fi 1~2MB/s 불가능 가능 압축 데이터 전송
출처 : 엔지스테크널러지
구분통신 접속 (주체) 정보 처리 (역할)
모뎀 UICC(SIM) UICC(SIM) UI
임베디드 차량탑재 차량탑재 차량탑재 차랑 HMI
테더링 스마트폰 차량/스마트폰 차량탑재 차랑 HMI
미러링 스마트폰 스마트폰 스마트폰 스마트폰 UI
출처 : 엔지스테크널러지
단위: 만대, %
단위: 백만달러, %
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Chapter 3. 참고자료
3-7. 요약 재무제표
재무상태표 포괄손익계산서
2013 2014 2015
유동자산 1,052 3,508 4,298
현금및현금성자산 182 2,163 2,402
비유동자산 666 1,551 3,023
유형자산 227 759 1,492
무형자산 342 499 1,100
자산총계 1,719 5,060 7,322
유동부채 579 946 2,310
비유동부채 1,062 1,255 400
부채총계 1,641 2,201 2,710
자본금 1,273 1,323 1,323
자본잉여금 923 1,097 1,097
이익잉여금 - 2,119 438 2,191
자본총계 77 2,858 4,612
2013 2014 2015
영업수익 4,083 5,231 6,328
영업비용 2,312 2,471 4,167
영업이익 1,771 2,760 2,160
영업외수익 68 69 119
영업외비용 85 72 47
법인세차감전순이익 1,899 2,758 2,232
당기순이익 1,982 2,588 1,753
총포괄손익 1,982 2,588 1,753
단위: 백만원 단위: 백만원
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