2015 05 08 Путь из импортера газа в экспортера

ИЗ ИМПОРТЕРА ГАЗА В ЭКСПОРТЕРА ЗА 6 ЛЕТ

ИЗ ИМПОРТЕРА ГАЗА В ЭКСПОРТЕРА ЗА 6 ЛЕТ

план достижения Украиной газовой независимости

план достижения Украиной газовой независимости

Май 2015, КиевМай 2015, Киев

2

Баланс добычи и потребления газа в Украине

Источник: НАК Нафтогаз Украины

Объемы добычи и потребления газа в Украине, млрд. куб. м

20,0

20,1 21,

5

20,2

20,5

Объем добычи газа в Украине

4

Потери экономики Украины от импорта газа

Импортные поставки газа являются причиной отрицательного торгового баланса и создают давление на курс гривны.

15-17% - занимает импорт газа в общем импорте товаров в Украину

75% доля поставок газа из РФ в общем импорте газа составляла в 2014 г. (в 2013 г. – 90%).

Импорт природного газа в Украину

Источник: Госкомстат Украины

Сальдо торгового баланса и импорт природного газа в Украину, млрд. долл. США

Доля импорта природного газа в общем импорте товаров



Импортируя газ, Украина обеспечивает получение сверхприбылей зарубежными поставщиками, вместо развития отрасли на своей территории.

Высокие цены газ, импортируемый из РФ, снижают конкурентоспособность украинских экономики.

Украина в 2014 г. потеряла $6 млрд. на импорте газа, в 2013 г. – $11,5 млрд.

Сравнение цены с себестоимостью добычи природного газа, дол. / тыс. куб. м

5

Потери экономики Украины от импорта газа

* - данные НАК Нафтогаз Украины, письмо НАК «Нафтогаз Украины» Министерству энергетики и угольной промышленности;

Операционная себестоимость = эксплуатационные расходы + административные расходы + прочие операционные расходы + амортизация основных средств

6

Объемы разведочных работ ниже стандартов

Норматив кратности запасов (коэффициент соотношения прироста запасов к годовой добыче) составляет 5. В Украине данный показатель имеет отрицательное значение, т.е. ежегодно объем доказанных запасов снижается.

На 20-30 лет хватит текущего объема запасов газа в Украине, при текущем уровне добычи

Ежегодное падение добычи со старых скважин составляет до 0,5 млрд. куб. м в год.

Поддержание добычи газа на текущих уровнях невозможно без повышения объема проведения разведочных работ и усилий направленных на открытие новых месторождений.

Источник: данные НАК «Нафтогаз Украины»

Объемы разведочного бурения в Украине, тыс. м

Доказанные* запасы природного газа в Украине, млрд. куб. м

Источник: BP Statistical Review of World Energy June 2014* - категории А+В+С1

Газ добытый гос. компаниями реализуется для нужд населения по себестоимости. Т.е. для реализации программ развития у гос. компаний средства отсутствуют.

При этом, государство не стимулирует работы по поиску и разработке новых газовых месторождений частными компаниями ввиду бюрократических барьеров и коррупции.

Структура добычи природного газа в Украине в 2008-2014 гг., млрд. куб. м

7

Структура добычи природного газа в Украине

Источник: НАК «Нафтогаз Украины», Госкомстат, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины

ПОТЕНЦИАЛ НАРАЩИВАНИЯ ДОБЫЧИ

Ресурсная база природного газа в Украине составляет 5,4 трлн. куб. м.

При этом, ресурсы газа разведаны только на 39%.

Значительный потенциал наращивания собственной добычи в Украине нивелируется недостаточным объемом разведочных работ.

Запасы природного газа в Украине, млрд. куб. м

8

Оценка потенциала

Источник: Государственная служба геологии и недр Украины, Энергетическая стратегия Украины до 2030 г., данные СМИ со ссылкой на заместителя председателя правления ПАО «Укргазвыдобування» Нестеренко А.Г.

* - категории А+В+С1+С2

9

Возможности для наращивания добычи государственными компаниями

Реализация данных мероприятий позволит нарастить добычу газа государственными компаниями к 2020 г. на 88% до 32,4 млрд. куб. м, по сравнению с 17,2 млрд. куб. м в 2014 г.

Шаги

Что для этого нужно

Результат

Активизация проведения разведочного и эксплуатационного бурения

Инвестиции в размере $2,5 млрд.

в течение 6-ти лет

Повышение объема добычи на 7,7 млрд. м³ в год через 6 лет

Повышение суммы оборотных средств у гос. компаний

- Повышение тарифов на газ для населения - Аудит договоров СД - Контроль расходов гос. компаний;

Повышение дебитов скважин существующего фонда путем проведения кап. ремонта и реализации мероприятий по интенсификации

Инвестиции в размере $100 млн.

в течение 3-х лет

Повышение объема добычи на 30% или 5,6 млрд. м³ в год

через 3 года

Повышение объема добычи на 4,8 млрд. м³ в год через 6 лет

Активизация работы по расконсервации неработающих скважин (до 300 ед., всего на стадии консервации находится 5 000 скважин)

Инвестиции в размере $130-150 млн.

в течение 6-ти лет

Привлечение ресурсов для

инвестиций

Шаги РезультатЧто для этого

нужно

11


Таким образом, инвестиции в размере $2,8 млрд. ($380-480 млн. ежегодно) приведут к росту добычи к 2020 г. на 15,2 млрд. куб. м. и экономии на импорте $4,9 млрд в гож

Расконсервация

Капитальный ремонт и интенсификация

Активизация разведочного и эксплуатационного бурения

12


Источники инвестиционных ресурсов для государственных компаний:

пересмотра нормативов технологических потерь

Средства частных инвесторов, привлеченные в рамках государственно-частного партнерства.

Собственные средства государственных компаний, сгенерированные за счет:

повышения цен на газ для населения

аудита договоров совместной деятельности, с целью устранения трансфертного ценообразования и злоупотреблений

контроля закупок государственных компаний

13

Возможности для наращивания добычи частными компаниями

Реализация данных мероприятий позволит нарастить добычу газа частными компаниями к 2020 г. на 207% до 10,1 млрд. куб. м, по сравнению с 3,3 млрд. куб. м в 2014 г.

Упрощение алгоритма получения лицензий на пользование недрами, с целью устранения коррупционных возможностей

Законодательные изменения

Привлечение инвестиций в отрасль

Шаги

Что для этого нужно

Результат

Снижение ставок рентных платежей за пользование недрами с 55% до 20% (при условии реинвестирования высвободившегося инвестиционного ресурса)

Законодательные

изменения

Привлечение не менее $300 млн. инвестиций в отрасль ежегодно

3

Данные инвестиции приведут к росту добычи на 6,8 млрд. м³ в

год через 6 лет

Активизация проведения геологоразведочных работ

Упрощение алгоритма получения

лицензий

Привлечение инвестиций

Шаги РезультатЧто для этого

нужно

15

Возможности для наращивания добычи частными компаниями

С целью привлечения частных инвестиций в отрасль необходимо:

Т.е. через 6 лет потери бюджета, от снижения ставок рентных платежей, будут полностью компенсированы, а Украина получит 6,8 млрд. куб. м газа собственной добычи, прирост ВВП, улучшение платежного баланса.

Частные компании имеют возможность нарастить добычу газа к 2020 г. на 6,8 млрд. куб. м в год за счет инвестиций в размере $2,6 млрд. ($300-500 млн. ежегодно).

обеспечить защиту прав инвестора;

создать приемлемые условия окупаемости инвестиций за счет снижения ставок рентных платежей (например, с обязательным условием реинвестирования высвободившихся сумм).

упростить существующий алгоритм получения лицензий, с целью устранения злоупотреблений гос. органов и коррупционных возможностей;

Украина имеет все возможности для того, чтобы увеличить добычу газа в 2 раза в течение 6 лет и полностью отказаться от импорта газа.

16

Украина может в течение 6 лет полностью отказаться от импорта газа

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО

Добыча газа в Украине, млн. куб. м, в т.ч.: 20 500 22 942 27 434 32 371 35 574 39 070 42 566

- государственные компании, млн. куб. м 17 200 19 442 23 004 26 764 28 478 30 462 32 446

- частные компании, млн. куб. м 3 300 3 500 4 430 5 607 7 096 8 608 10 120

Потребление газа в Украине, млн. куб. м 42 600 42 174 41 752 41 335 40 921 40 512 40 107

Дефицит/профицит (импорт/экспорт) , млн. куб. м -22 100 -19 232 -14 318 -8 964 -5 347 -1 442 2 459

Инвестиции, $ млн. - 706 864 1003 968 975 975 5 491

- государственные компании, $ млн. - 405 483 520 478 485 485 485

- частные компании, $ млн. - 301 381 483 490 490 490 490

Прогноз баланса добычи и потребления газа в Украине

Добыча газа2014 г.

Добыча газа 2020 г.

20,5 млрд. куб. м 42,5 млрд. куб.м

Инвестиции $5,5 млрд.

+

17

Прогнозный баланс добычи и потребления газа в Украине

Источник: прогнозы Альтана Капитал

Прогноз объемов добычи и потребления газа в Украине, млрд. куб. м

Объем потребления газа Возможности для экспорта

Дополнительная информация

3

Баланс добычи и потребления газа в Украине

Источник: НАК Нафтогаз Украины

Структура потребления газа 2010 2011 2012 2013 2014Промышленность, млрд. куб. м 25,0 27,0 24,1 20,1 15,7

- доля, % 43% 46% 44% 40% 37%

Население, млрд. куб. м 17,6 17,4 17,3 16,8 15,1

- доля, % 31% 29% 32% 33% 35%

Теплогенерация для потребностей населения, млрд. куб. м 8,8 8,6 8,4 8,3 7,0

- доля, % 15% 14% 15% 16% 16%

Технологические потери, млрд. куб. м 5,3 5,3 4,0 4,3 3,7

- доля, % 9% 9% 7% 9% 9%

Бюджетные и религиозные организации, млрд. куб. м 1,0 1,0 0,9 0,9 0,7

- доля, % 2% 2% 2% 2% 2%

Неподконтрольные территории, млрд. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

ВСЕГО ПОТРЕБЛЕНИЕ 57,7 59,3 54,8 50,4 42,6

Структура предложения газа 2010 2011 2012 2013 2014Добыча в Украине, млрд. куб. м, в т.ч.: 20,0 20,1 20,2 21,5 20,5

- государственные компании 18,3 18,1 18,2 18,7 17,2

- частные компании 1,7 2,0 2,0 2,8 3,3

Доля собственной добычи в предложении, % 35% 34% 37% 43% 48%

Импорт, млрд. куб. м, в т.ч.: 36,6 44,8 32,9 27,9 19,5

- РФ 36,6 40,0 32,9 25,8 14,5

Доля РФ в общем импорте, % 100% 89% 100% 92% 74%

- СНГ 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0

Доля СНГ в общем импорте, % 0% 11% 0% 0% 0%

- ЕС 0,0 0,0 0,0 2,1 5,0

Доля ЕС в общем импорте, % 0% 0% 0% 8% 26%

Газ поднятый из хранилищ (закачанный в хранилища), млрд. куб. м

1,1 -5,6 1,7 1,0 2,6

ВСЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 57,7 59,3 54,8 50,4 42,6

10

Модель возможностей наращивания объемов добычи государственными компаниями

2015 2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО

Объем добычи газа государственными компаниями в минувшем году, млн. куб. м

17 200 19 442 23 004 26 764 28 478 30 462

Снижение добычи со скважин действующего фонда, млн. куб. м

500 500 500 500 500 500

Повышение объема добычи за счет капитального ремонта скважин и интенсификации добычи, млн. куб. м

1 122 2 244 2 244 5 610

Инвестиции в капитальный ремонт и интенсификацию добычи, $ млн.

20 40 40 100

Кол-во расконсервированных скважин, ед. 30 35 40 45 60 60 270

Средний дебит расконсервированных скважин, тыс. куб. м в сутки

50 50 50 50 50 50

Добыча газа с вновь расконсервированных скважин, млн. куб. м

540 630 720 810 1 080 1 080 4 860

Инвестиции на расконсервацию скважин, $ млн. 15 18 20 23 30 30

Кол-во вновь пробуренных скважин, ед. 50 55 60 65 65 65

Точность бурения, % 40% 40% 40% 40% 40% 40%

Кол-во продуктивных скважин, ед. 20 22 24 26 26 26

Средний дебит новых скважин в Украине, тыс. куб. м в сутки

150 150 150 150 150 150

Добыча газа из новых скважин, млн. куб. м 1 080 1 188 1 296 1 404 1 404 1 404 7 776

Инвестиции в бурение новых скважин, $ млн. 350 385 420 455 455 455 2 520

Объем добычи газа государственными компаниями в текущем году, млн. куб. м

19 442 23 004 26 764 28 478 30 462 32 446

Суммарные инвестиции государственных компаний, $ млн. 385 443 480 478 485 485

14

Обоснование снижения рентных ставок при добыче газа с 55% до 20%* и модель наращивания добычи частными компаниями

2015 2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО

Добыча газа частными компаниями, если ставки рентных платежей будут сохранены на действующем уровне, млн. куб. м

3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500

Действующие ставки рентных платежей, % 55% 55% 55% 55% 55% 55%

Цена реализации газа, $ за тыс. куб. м 300 300 300 300 300 300

Поступления в гос.бюджет рентных платежей, $ млн. 578 578 578 578 578 578

Предлагаемая ставка рентных платежей, % 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Потери гос.бюджета от снижения ставок рентных платежей, $ млн.

368 368 368 368 368 368 2 205

Инвестиционный ресурс, создаваемый за счет снижения ставок рентных платежей, $ млн.

301 381 483 611 773 979

Средняя стоимость бурения скважины (3,5 км), $ млн. 7 7 7 7 7 7

Возможное кол-во пробуренных за счет инвестиционного ресурса скважин, ед

43 54 69 70 70 70

Коэффициент успешности бурения, % 40% 40% 40% 40% 40% 40%

Кол-во успешных (продуктивных) скважин, ед. 17 22 28 28 28 28

Средний дебит новых газовых скважин в Украине, тыс. куб. м в сутки

150 150 150 150 150 150

Объем добычи газа из новых скважин в следующем году, млн. куб. м

930 1 177 1 490 1 512 1 512 1 512

Объем добычи газа частными компаниями после снижения ставок рентных платежей, млн. куб. м

3 500 4 430 5 607 7 096 8 608 10 120

Поступления налогов в гос.бюджет от добычи газа из новых скважин, $ млн., в т.ч.:

162 367 626 889 1 152 3 476

- НДС, $ млн 56 126 216 307 397

- рентная плата, $ млн 56 126 216 307 397

- налог на прибыль, $ млн 50 114 194 276 357* - ставка действующая для глубин до 5000 м. Разработка залежей глубже 5000 м в Украине практически отсутствует

Спасибо за внимание!

Анатолий Амелин

+38 097 487 9090

[email protected]

18

2015 05 08 Путь из импортера газа в экспортера

Economy & Finance

Transcript of 2015 05 08 Путь из импортера газа в экспортера