2015 02 16 Sumar Executiv Studiu Piata Asigurari ECE Romania

8/18/2019 2015 02 16 Sumar Executiv Studiu Piata Asigurari ECE Romania

1/3

Ensight Management ConsultingStudiu Piata Asigurarilor (ECE si Romania)Pagina 1 din 3

© 2000 - 2015, Ensight Management Consulting. All rights reserved

COMUNICAT DE PRESA

Studiu Ensight: Analiza pietei asigurarilor (Europa Centrala si de Est siRomania)

BUCURESTI – 13 FEBRUARIE 2015

Ensight Management Consulting prezinta rezultatele Studiului pietei asigurarilor din Europa Centrala side Est si a pietei asigurarilor din Romania. Obiectivul studiului este de a analiza evolutia pietei de asigurari in aniiprecedenti si de a identifica tendintele pe termen mediu si lung ale acestei piete. Studiul curpinde activitatea inregistrata

in urmatoarele tari: Romania, Polonia, Republica Ceha, Slovenia, Ungaria, Slovacia, Croatia si Bulgaria, iar analiza sitendintele pietei s-au bazat pe date disponibile la Septembrie 2014.

Obiectivul studiului include analiza volumului de piata pentru asigurari de viata respectiv asigurari generale, dinamica,canale de distributie, niveluri de profitabilitate si tendintele generale de piata. Studiul include, de asemenea, o analizaconcurentiala a pietei de asigurari din Romania, a gradului de consolidare a pietei si tranzactiile aferente, tendinteleviitoare si o prezentare a principalelor reglementari din sectorul asigurarilor din Romania.

Prezentarea generala a sectorului asigurarilor din Europa Centrala si de Est (ECE)

In ultimii 3 ani, regiunea ECE a inregistrat tendinte diferentiate pe segmentele de piata asigurari de viata (crestere)si asigurari generale (scadere). In cazul ECE, asigurarile de viata reprezenta mai putin de 50% din totalul pieteiasigurarilor din ECE, sub media inregistrata la nivel european. Segmentul asigurarilor de viata a inregistrat crestere,

mai ales datorita tendintelor generale de crestere inregistrate la nivelul pietei din Polonia. In acelasi timp, dimensiunea segmentului asigurarilor generale s-a redus usor, ajungand sa fie cu putin peste 50% in 20121, ca urmare a scaderii

cumulate inregistrate in jumatate din tarile din ECE. Cu cea mai profitabila subcategorie a pietei de asigurari generale- asigurarile auto – in scadere, cresterea primelor de asigurare de sanatate respectiv de locuinta nu a fost suficientapentru a mentine valoarea pietei.

Nivelul de profitabilitate inregistrat la nivelul regiunii ECE a fost sustinut de toate pietele de asigurari din regiune,cu exceptia Romaniei, singura piata de asigurari care inregistreaza pierderi, pentru al 8-lea an consecutiv.

In piete precum Polonia, Slovacia si Croatia canalul vanzarilor

directe este inca cel mai dominant canal de distributie pentruprodusele de asigurari de viata, in timp ce in Romania,Bulgaria si Slovenia, agentii de vanzari reprezinta canaluldominant de distributie.

Pe piata asigurarilor generale din ECE, agentii devanzari domina canalale de distributie aleasigurarilor. Bulgaria reprezinta o exceptie, brokeriidominand usor in aceasta piata. In viitor se preconizeaza o

crestere a canalelor alternative de vanzare a produselor deasigurari precum cele online sau mobile, in special in ceea cepriveste produsele standardizate, traditionale de asigurare

cu o distributie in masa.

1 Pe baza celor mai recente date disponibile despre regiunea ECE la momentul analizei, Septembrie 2014

Sursa: Raport anual Autoritatea de Supraveghere

Financiara 2013

Evolutia primelor subscrise pentruasigurare de viata si generale

(Romania, an-de-an)


2/3



Analiza pietei asigurarilor din Romania

Evolutia primelor brute subscrise - PBS - in Romania in ultimii ani a avut o tendinta descendenta. Scaderea

pietei asigurarilor, inregistrata in Romania in 20132, s-a datorat in principal scaderii primelor brute subscrise pentru

asigurari de viata si a inchiderii pozitiilor privind asigurarile de viata cu componenta investitionala. Vanzarea de produse

de asigurari generale a inregistrat o usoara crestere, care insa nu a putut contracara scaderea inregistrata in sectorul

asigurarilor de viata.

Structura PBS in Romania in anul 2013 a inglobat asigurari

generale reprezentand 6,490 mRON cu o pondere in piata de 79.88%,

in timp ce segmentul asigurarilor de viata a reprezentat 1,634 mRON

cu o cota de piata de 20.12%.In 2013, sectorul asigurarilor de viata s-

a contractat in principal datorita scaderii produselor de asigurare

traditionale (7.36% scadere nominala comparativ cu 2012) si in special

datorita scaderii pietei de asigurari de viata cu componenta

investitionala (13.15% scadere nominala comparativ cu 2012). In

segmentul asigurarilor generale am asistat la o usoara revigorare de

0.56% in 2013, datorata cresterii de 15.19 % a valorii primelor brute

subscrise pentru asigurarile de raspundere civila, comparativ cu 2012.

Expansiunea a fost dictata de cresterea pretului produselor de asigurare

de acest tip.

Nivelul de profitabilitate inregistrat in sectorul asigurarilor din Romania s-a mentinut in tendintele inregistrate in anii

precedenti, prin urmare, anul 2013 s-a incheiat cu un rezultat negativ net de ~1,144 mRON, reprezentand o scadere

accentuata fata de rezultatul net negativ de 387 mRON inregistrat in 2012. Top 5 cele mai profitabile companii deasigurari (Allianz – Tiriac Asigurari, Metropolitan Life Asigurari, City Insurance, Generali Romania si Uniqa Asigurari) au

reprezentat ~81% din profitul total inregistrat, in timp ce companiile cele mai neprofitabile, care au reprezentat ~90%

din pierderea totala inregistrata pe piata, au fost Astra, Asirom VIG, Omniasig VIG si Groupama Asigurari.

Brokerii si agentii de asigurari domina in Romania canalul de distributie al asigurarilor. Brokerii de asigurari au

intermediat 48.84% din totalul primelor brute subscrise in 2013, indicand o crestere fata de 2012, cand brokerii au

intermediat doar 43.64% din totalul primelor brute subscrise. Trebuie remarcata, de asemenea, tendinta actuala de a

dezvolta mediul online si aplicatiile pentru dispozitive mobile, ca si canal direct de distributie pentru retail.

Segmentul persoanelor juridice a crescut in 2013, atingand 3,885 mRON, in timp ce sectorul de retail a scazut

la 4,239 mRON, in 2013 comparativ cu 2012. Astfel, segmentul de retail al pietei asigurarilor s-a contractat cu 4.23%

in cazul asigurarilor generale si cu 9.33% pentru produsele de asigurari de viata. Evolutia a fost determinata de strategia

principalilor actori din piata de a se axa pe clientii persoane juridice si de a-si reduce, in paralel, expunerea pe segmentul

retail.

Tendintele majore din piata asigurarilor din Romania sunt de reducere a expunerii privind produsele/categoriile

de asigurari de masa in vederea evitarii razboiului de preturi; dezvoltarea de parteneriate cu brokeri pe segmentul

asigurarilor generale in vederea promovarii de portofolii complete pentru segmentul persoanelor juridice, incluzand

produse de asigurare de nisa; cresterea calitatii serviciilor prestate pentru diferentierea asiguratorilor in piata. Un aspect

2 Pe baza celor mai recente date disponibile despre regiunea ECE la momentul analizei, Septembrie 2014

Evolutia primelor brute subscrise(Romania, 2013 mRON)

Sursa: Raport anual Autoritatea de Supraveghere

Financiara 2013

-2%+6%-6%-6%

-1%


3/3



suplimentar pe care se concentreaza eforturile din segmentul asigurarilor de viata este dezvoltarea unui portofoliu de

produse de asigurari de sanatate si a serviciilor conexe acestora.

Informatii suplimentare sunt disponibile la cerere, inclusiv versiunea completa a studiului.

Va rugam sa ne contactati la:

Flavia MateiManagerEnsight Management Consulting

Mobil: + 40 743 856736 E-mail:[email protected] www.ensight.ro

Despre Ensight Management Consulting

Ensight Management Consulting este unul dintre cei mai importanti jucatori din piata de consultanta in management din Romania, prinvenituri si numar de consultanti.

De la infiintarea sa in anul 2000, Ensight a crescut in mod continuu, dezvoltand un protofoliu complex de servicii de consultanta in

urmatoarele arii: strategie, operatiuni, finante, resurse umane si tehnologie, astfel oferind solutii integrate de consultanta.
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.ensight.ro/http://www.ensight.ro/http://www.ensight.ro/mailto:[email protected]

2015 02 16 Sumar Executiv Studiu Piata Asigurari ECE Romania

Documents

Transcript of 2015 02 16 Sumar Executiv Studiu Piata Asigurari ECE Romania