2014年3月期 決算説明...5 (単位: 百万円) 2013年 3月末 2014年 月末 増減額...
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2014年3月期 決算説明
・ 全世界的には景気は回復基調。
・ 多くの顧客の需要が増加。
・ 日本および米国経済は緩やかな回復傾向。
・ 欧州経済は回復の兆し。
・ 中国経済の成長率は安定的に推移。
経営環境
2
3
業績の推移
15,872 16,490
14,546
13,099
16,548 17,086
16,143
18,757
20,000
2,180
2,457
1,214
869
2,055
1,778
849
1,366 1,500
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
07年3月期 08月3月期 09年3月期 10年3月期 11年3月期 12年3月期 13年3月期 14年3月期 15年3月期
売上高 営業利益 (百万円)
予想
4
損益計算書 (単位 金額:百万円・構成比、前年比:%)
2013年3月期 2014年3月期
金額 構成比 金額 構成比 前年比
売上高 16,143 100.0 18,757 100.0 16.2
売上原価 12,751 79.0 14,788 78.8 16.0
売上総利益 3,392 21.0 3,968 21.2 17.0
販売管理費 2,542 15.8 2,602 13.9 2.4
営業利益 849 5.3 1,366 7.3 60.8
営業外収益 238 1.5 209 1.1 △12.5
営業外費用 30 0.2 25 0.1 △17.0
経常利益 1,058 6.6 1,549 8.3 46.5
特別利益 171 1.1 213 1.1 24.3
特別損失 430 2.7 10 0.1 △97.5
法人税等 293 1.7 576 3.1 96.2
当期純利益 505 3.1 1,175 6.3 132.5
1株当たり純利益 151.22円
2014年3月期期末配当金 40円(案)
5
(単位: 百万円)
2013年 3月末
2014年 3月末
増減額
流動資産 13,589 15,344 1,755
現預金 売上債権 棚卸資産 その他
4,756 4,232 3,878
722
5,569 5,348 3,786
640
812 1,115 △91 △81
固定資産 7,239 7,654 415
有形固定資産 無形固定資産 投資その他
6,108 195 935
6,786 159 708
678 △36 △226
資産合計 20,828 22,998 2,170
2013年 3月末
2014年 3月末
増減額
流動負債 4,824 5,406 582
買入債務 短期借入金 その他
2,268 955
1,601
2,613 966
1,826
345 11
225
固定負債 1,669 1,620 △48
長期借入金 その他
1,163 506
1,199 421
36 △85
負債合計 6,493 7,027 533
純資産合計 14,334 15,971 1,637
負債・純資産合計
20,828 22,998 2,170
【資産の部】 【負債・資本の部】
貸借対照表
・ 売上高の増加。
・ 海外工場の生産効率の向上。
・ 海外人件費の上昇。
・ 電気料および家賃等経費の増加。
・ 積極的な設備投資による減価償却費の増加。
2014年3月期売上高及び損益要因
素子売り、空調、自動車、住設機器、産業機器が好調。
OA、家電も堅調。
全用途とも満遍なく増加。
■売上高 18,757百万円 (前年実績 16,143百万円)
■営業利益 1,366百万円 (前年実績 849百万円)
■売上高営業利益率 7.3% (前年実績 5.3% )
6
7
貸借対照表主要項目推移
10,800 11,589 12,493 13,441 14,334 15,971
65.6% 64.4% 64.3% 61.4%
68.2% 68.8%
0
5,000
10,000
15,000
2009年3月末 2010年3月末 2011年3月末 2012年3月末 2013年3月末 2014年3月末
総資産
(百万円)
3,166 2,899 3,353 3,672 3,878 3,786
0
2,000
4,000
2009年3月末 2010年3月末 2011年3月末 2012年3月末 2013年3月末 2014年3月末
棚卸資産
(百万円)
自己資本・自己資本比率
16,172 17,702 19,258
21,688 20,828 22,998
0
5,000
10,000
15,000
20,000
2009年3月末 2010年3月末 2011年3月末 2012年3月末 2013年3月末 2014年3月末
(百万円)
8
-107
-457
588
-753
-314
-1,000
-500
0
500
1,000
2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期
(百万円)
キャッシュフローの推移
財務キャッシュフロー
投資・営業・フリーキャッシュフロー
現金・現金同等物
2014年3月末 2013年3月末 増加額 2014年3月末
4,457 805 5,263
(百万円)
(百万円)
2,096 1,872 1,455
2,151 2,006
-611 -820
-1,240
-2,506
-1,127
1,484 1,052
215
△354
879
-2,500
-2,000
-1,500
-1,000
-500
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期
投資キャッシュフロー
営業キャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
9
568 851 1,305
2,625
1,409 1,800
0
1,000
2,000
2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期
設備投資
(百万円)
848 827 958 995 1,076
1,250
0
500
1,000
1,500
2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期
減価償却費
(百万円)
138 117 219
326 331
300
0
100
200
300
2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期
研究開発費
(百万円)
設備投資等の推移(連結)
予想
予想
予想
10
用途別売上比較 (売上実績および予想)
3,629
1,564
3,180
3,679
1,912
1,140
1,507
472
3,379
1,501
2,754
3,466
1,905
862
1,758
515
4,043
1,900
3,312
3,514
2,046
1,141
2,156
645
4,400
2,050
3,600
3,700
2,150
1,250
2,350
500
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
素子 住設機器 空調機器 家電 情報機器 産業機器 自動車 計測器 他
(百万円)
2012年3月期売上金額
2013年3月期売上金額
2014年3月期売上金額
2015年3月期売上金額予想
21% 10% 18% 19% 11% 6% 12% 3% 2014月3月期
用途別比率
用途別売上比較 (素子販売)
1968 1978
2449
4400 429 383
446 233 258
317
638 510
538
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期
その他
OA
空調
産業
住設
家電
自動車
11
(百万円)
■ 売上高 200億円 6.6 % 増(前年比)
■ 営業利益 15億円 9.8 % 増( 〃 )
2015年3月期業績予想(1)
見通し
・ 米国経済は、堅調に推移。
・ 欧州経済は、回復基調。
・ 新興国経済は、成長率安定。
・ 日本経済は、消費税増税をこなし堅調に推移。
↓
顧客の需要は、引き続き増加基調
12
13
※( )内の数値は対前年同期増減率
(単位 金額:百万円・増減率:%)
2015年3月期 上期予想
2015年3月期 下期予想
2015年3月期 通期予想
売上高 10,000 10,000 20,000
(9.3) (4.1) (6.6)
営業利益 750 750 1,500
(49.4) (△13.2) (9.8)
経常利益 750 750 1,500
(18.9) (△18.4) (△3.2)
純利益 720 540 1,260
(63.9) (△26.7) (7.2)
2015年3月期業績予想(2)
14
今期の重点施策
1.福島工場の生産能力増強
2.グローバル市場への拡販推進
3.自動化と効率化の推進
15
福島芝浦電子 第2工場(松川工場)
福島県福島市松川町
土地面積 約25,500㎡
建築面積 約2,600㎡
新規設備 導入作業中
16
今後の事業展開
17
今後の事業展開
1.温度センサ分野でのシェア拡大に向けた
攻めの事業展開
3.「環境」「省エネ」「安全」分野へ注力
4.技術・開発力の強化
2.海外マーケットに積極展開
18
高温用製品 (500℃以上)
・家電 ・自動車用(EGR) ・バーナー
・燃料電池 ・自動車用(DPF)
既存製品 (500℃以下)
・素子 ・家電 ・住設 ・産業機械 ・空調 ・OA
・バッテリー ・自動車用 (水温・エンジン・HV・EV)
既存市場 新市場
芝浦電子の成長
19
業界別今後の方向性
素 子
住設機器
空調機器
家 電
情報機器
産業機器
自動車
・カラー化 ・高機能化(非接触型)
・環境 ・省エネ ・安全
・環境 ・省エネ ・欧州、新興国 ・安全
・環境 ・省エネ ・オール電化 ・高機能化 ・新興国
・高品質 ・広い温度領域 ・大量供給
・環境 ・省エネ ・設備投資
・環境 ・省エネ ・ハイブリッド ・電気自動車
<<世界の潮流>>
「環境」 「省エネ」 「高機能化」 「安全」 成長分野でのシェア拡大
使用用途は
今後も拡大
20
注力製品
自動車 HV, EV (モーター、ジェネレータ) 水温、カーエアコン
ディーゼルエンジン 吸気系、排気系(低燃費化、排気浄化)
二輪車 新興国での台数増加 キャブレター → 電子制御燃料噴射(FI)
空調機器 新興国における台数増加
及びインバータ化、高機能化
燃料電池 環境対応、温度センサ数多い
バッテリー 現在は自動車用がメイン
将来は更に大型のものも(家庭用他)
21
本資料に記載されている業績予想等につきましては、現時点で入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因により変動する可能性があることをご承知置き下さい。
ご清聴ありがとうございました
22
<ご参考>製品別サーミスタ搭載数(例)
〔 〕: 1製品あたりのサーミスタ搭載数
住設機器 ソーラーシステム 洗浄便座 給湯機器 エコ給湯システム
〔 1~3 〕 〔 2~3 〕 〔 2~5 〕 〔 10~20 〕
空調機器 ファンヒーター ルームエアコン 業務用エアコン
〔 2~3 〕 〔 2~5 〕 〔 5~15 〕
家 電 電子レンジ 炊飯器 冷蔵庫 IH調理器
〔 2~3 〕 〔 2~3 〕 〔 2~8 〕 〔 5~15 〕
情報機器 防災機器 複写機 複合機
〔 2 〕 〔 2~3 〕 〔 3~5 〕
産業機器 防災機器 機械・ロボット 冷凍ショーケース 冷凍コンテナ
〔 2 〕 〔 1~2 〕 〔 2~5 〕 〔 5~10 〕
自 動 車 カーエアコン 吸排気温・水温・燃温・油温用 ハイブリッドシステム用
〔 4~5 〕 〔 8~10 〕 〔 8~10 〕
車(DPF温度制御)
住設機器(ガス炎制御)
オーブン
車(EGR温度制御)
ファンヒーター
IHクッキングヒータ
複写機
自動車(HV、EVモータ)
電子レンジ
炊飯器
食器洗い乾燥機
自動車(水温)
給湯器
エコキュート
エアコン
冷蔵庫
低温倉庫(マグロ冷凍)
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<ご参考>温度別用途
-50℃ 1,000℃ 当社のサーミスタは-50℃から1,000℃ までの温度領域をカバー
ガラスコートサーミスタ(従来品) 高温用ガラスコートサーミスタ
用途