20140313 PRA Bilanzmedienkonferenz-2014-D BMK 2 · Horizontale und Vertikale Plattformen im...
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Jahreszahlen 2013, 13. März 2014
Jahreszahlen 2013
Medien- und AnalysteninformationDonnerstag, 13. März 2014, Zürich
Jahreszahlen 2013, 13. März 20142
Christoph ToniniVorsitzender der Unternehmensleitung
Geschäftsjahr 2013: Übersicht
Jahreszahlen 2013, 13. März 20143
Wachstum Digital überkompensiert Umsatzrückgang Print
Umsatz und Ergebnis 2013 in Mio. CHF
*Die Zahlen beziehen sich jeweils auf die weitergeführten Bereiche
EBIT-Marge*
2013 11.9%
2012 13.6%
-14%-8%-1%
+5%
Ergebnis
119,1139,1
EBIT
138,9
EBITDA
197,1198,1
Umsatz
1.069,11.018,0
127,7
20132012
Jahreszahlen 2013, 13. März 2014
Seit 2011 rückläufige Print-Werbe-Entwicklung setzt sich fort…
Quelle: Inseratestatistik Verband Schweizer Presse
Veränderung Nettowerbeumsätze Print im Vergleich zum Vorjahresmonat (in Prozent)
4
-9%
-12%-12%
-11%
-16%
-13%
-7%
-18%
-11%-13%
-8%
-16%
-18%
-6%
-13%-13%
-5%
-10%-10%-9%
-7%
3%2%
9%7%
-5%
6%7%
3%
10%11%
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
Nov.13
Sept.13
-11%
Juli13
Mai13
-7%
Mar13
-11%
Jan13
Nov12
Sept12
-13%
Juli12
-7%
Mai12
Mar12
Jan12
Nov11
Sept11
Juli11
Mai11
Mar11
Jan11
-11.2%
Jahreszahlen 2013, 13. März 20145
Werbeeinnahmen Online nach Werbeformat 2005 bis 2013 (in Mio. CHF)
Quelle: MediaFocus 2005 bis 2013; *Hochrechnung der Werbedruckstatistik von Media Focus (ab 2011)
…im Gegenzug gewinnt Onlinewerbung weiter an Bedeutung
63
250
102
39
8816
186
2012
674
2011
521
2010
452
2009
359
2008
300
2007
224
2006
156
2005
107
+19%
+9%JährlicheWachstumsrate
+27%
+10%
2013
744Online-Verzeichnisse
Classifieds Auto
Classifieds Immobilien
Classifieds Job
Affiliate-Marketing
Suchmaschinen-Werbung
Klassische Online-Werbung (Display)
Jahreszahlen 2013, 13. März 20146
Digital mit Umsatz- und Ergebnissprung; 29 Prozent EBITDA-Anteil
EBIT
4254
EBITDA
8192
Umsatz
462478
Print Regional in Mio. CHF
Digital in Mio. CHF
Umsatzanteil
Print National in Mio. CHF
EBIT
5492
EBITDA
6097
Umsatz
374397
EBITDA-Anteil
43%
EBIT-Anteil
35%
41%
Umsatzanteil EBITDA-Anteil EBIT-Anteil
Umsatzanteil EBITDA-Anteil EBIT-Anteil
33%
42%
EBIT
32
-6
EBITDA
5710
Umsatz
233144
30%
22% 29% 25%
2013
2012
Jahreszahlen 2013, 13. März 20147
Print Regional: regionale Tageszeitungen und Druckzentren
Regionale TageszeitungenRegionale Tageszeitungen
Anzeiger
Druckzentren
Anzeiger
Druckzentren
Jahreszahlen 2013, 13. März 2014
Ergebnisrückgang aufgrund des rückläufigen Print-Werbemarktes
Geschäftsfeld im Überblick
• Negatives Marktumfeld hat weiteren Umsatzrückgang bei den Tages- und Wochenzeitungen zur Folge
• Effizienzsteigerungsmassnahmen konnten den strukturellen Rückgang nicht vollständig kompensieren
• Die initiierte Zusammenarbeit mit dem Landboten verspricht eine weitere Ergebnisstabilisierung bei den Landzeitungen
• Konvergenz der Redaktion des Tages-Anzeigers ist abgeschlossen
• Verbesserte Wirtschaftlichkeit bei Tribune de Genève durch Einsparungen in der Produktion
• Investitionen in Technik und Entwicklung digitaler Bezahlangebote
Segment Print Regional im Überblick
* Werte der Vorperiode wurden als Folge eines Restatements angepasst
17.0 Prozent2012*
15.5 Prozent
EBITDA-Marge
2013
92
540
81
521
-12%
-4%
EBITDAUmsatz
2013
2012*
8
Jahreszahlen 2013, 13. März 20149
Print Regional: Werbemarktrückgang bei stabilen Vertriebserlösen
Segment Print Regional im Überblick
Umsatzanteile am Geschäftsfeld
Stellen- und RubrikenanzeigenKommerzielle AnzeigenVertriebserlöse
• Vertriebserlöse bleiben stabil
• Umsatz pro Exemplar weiter leicht steigend
• Rückgang der Stellen- und der übrigen Rubrikenanzeigen(Immobilien, Fahrzeuge, Todesanzeigen) um -14 Prozent
• Rückgang trägt knapp zwei Drittel zum Umsatzrückgang im Geschäftsfeld Print Regional bei
• Kommerzielle Anzeigen gehen in rückläufigem Gesamtmarkt um -10 Prozent zurück
• Rückgang trägt über einen Drittel zum Umsatzrückgang im Geschäftsfeld Print Regional bei
30%Diverses
20% 17%
Jahreszahlen 2013, 13. März 2014
Zürcher Regionalzeitungen: Kooperation mit Berner Zeitung
10
Lokal Lokal Lokal Lokal
Regional
National / International
Services
Druck
Zuständigkeiten bezüglich Inhalt und Services Eckdaten1. Zusammenarbeit bereits
angekündigt2. Neue Kooperation startet im Juni
20143. Leitungsteam bereits ernannt
Jahreszahlen 2013, 13. März 2014
Regionale Medienvielfalt dank Mantel- und Service-Kooperationen
11
Zuständigkeiten bezüglich Inhalt und Services Dank Kooperationen zur kriti-schen Grösse (Auflagen)*
*Quelle: WEMF Auflagenbulletin 2013
PublizistischerWettbewerb
PublizistischerWettbewerb
Kooperation
Kooperation
111.285
NLZ 114.544
Südostschweiz 121.047
NZZ 126.795
Nordwestschweiz 168.411
Blick 179.181
Tages-Anz. & Bund 220.452
Berner Ztg. & ZRZ
Schaffhauser Nachr. 20.583
Basler Zeitung 59.124
St. Galler Tagbl.
229.872
Jahreszahlen 2013, 13. März 2014
Bezahlmodell Tages-Anzeiger: Lancierung am 31. März 2014
Lancierung digitales Bezahlmodell
• Investitionen von 3 Mio. CHF in Entwick-lung und Bezahlmodell-Technologie
• Lancierung des digitalen Bezahlmodells am Nachmittags des 31. März 2013
• Gleichzeitig erscheinen Newssite sowie Apps mit einem neuen Layout
12
Auffrischung der digitale Gestaltung
Hauptziele des digitalen Bezahlmodells
• Bestehendes Print-Abonnementsmodelldigital erweitern und weiterführen
• Reichweite im Werbemarkt dank durchlässigem Bezahlmodell hoch halten
• Qualität des Angebots und der Nutzer-daten durch Registrierung verbessern und mit anderen Angeboten vernetzen
Einführung bei allen Regionalzeitungen
Einführung ab 4. Quartal 2014(Reihenfolge zufällig)
Jahreszahlen 2013, 13. März 2014
Bezahlmodell Tages-Anzeiger: verschiedene Angebotsbündel
Übersicht verschiedene Angebotsbündel
13
Digital light
• tagesanzeiger.chiPhone + AndroidApp mit unbe-schränkterNutzung
• CHF 23 pro Monat
• CHF 218 im Jahr
Digital
• tagesanzeiger.ch+ E-PaperiPhone + Android App mit unbeschränkter Nutzung
• CHF 34 pro Monat
• CHF 314 im Jahr
Classic
• Tages-Anzeiger Mo-Sa inkl. unbeschränkter digitaler Nutzung
• CHF 53 pro Monat
• CHF 483 im Jahr
Weekend
• Tages-Anzeiger Sa + Sonntags-Zeitung inkl. unbeschränkter digitaler Nutzung
• CHF 41 pro Monat
• CHF 377 im Jahr
Classic plus
• Tages-Anzeiger Mo-Sa + SonntagsZeitung inkl. unbe-schränkterdigitaler Nutzung
• CHF 69 pro Monat
• CHF 622 im Jahr
Jahreszahlen 2013, 13. März 201414
Print National: überregionale Zeitungen und Zeitschriften
Nationale TageszeitungenNationale Tageszeitungen
Wochenzeitungen
Zeitschriften
Wochenzeitungen
Jahreszahlen 2013, 13. März 201415
Print National: struktureller Druck auf nationalen Print-Werbemarkt
Geschäftsfeld im Überblick
• Insbesondere im ersten Halbjahr über-raschender Rückgang des Werbemarkts; überproportionaler Ergebnis-Rückgang
• Investitionen in Neupositionierung Metroxpress, Ausbau SonntagsZeitung und nationale Beilagen
• Umsatzrückgang auch bei besonders erfolgreichen Titel wie 20 Minuten, 20 minutes und Annabelle spürbar
• Verbesserung der Ertragslage bei Bilan und Finanz und Wirtschaft
• Le Matin Dimanche weiterhin erfolgreich
• Encore hat sich im Werbemarkt etabliert
• Schweizer Familie entwickelt sich auf hohem Niveau weitestgehend stabil
• Kostenloses People-Magazin 20 Minuten Friday in der Gewinnzone
Segment Print National im Überblick
24.3 Prozent2012*
15.8 Prozent
EBITDA-Marge
2013
-38%
-5%
EBITDA
60
97
Umsatz
377397
2013
2012*
* Werte der Vorperiode wurden als Folge eines Restatements angepasst
Jahreszahlen 2013, 13. März 201416
Print National: Rückgang der kommerziellen Anzeigen
Segment Print National im Überblick
Umsatzanteile am Geschäftsfeld
Stellen- und RubrikenanzeigenKommerzielle AnzeigenVertriebserlöse
• Vertriebserlöse entwickeln sich konstant bis leicht rückläufig
• Vertriebserlöse pro Exemplar leicht rückläufig
• Rückgang der Stellen- und der übrigen Rubrikenanzeigen(Immobilien, Fahrzeuge, Todesanzeigen) um -3 Prozent
• Konjunktursensible Stellenanzeigen mit nur geringfügigem Einfluss auf das Geschäftsfeld
• Rückgang um -9 Prozent
• Rückgang der kommerziellen Anzeigen ist Hauptursache für den Umsatzrückgang im Geschäftsfeld Print National
26%
Diverses
63%
8%
Jahreszahlen 2013, 13. März 2014
SonntagsZeitung: Neue Bundstruktur und Layout im April 2014
17
Kombi-Angebote in Basel und Bern
+ +
Neues Design und Zeitungs-Architektur• Umfassender Relaunch am 6. April 2014;
neues Layout wird ruhiger, klarer und aufgeräumter
• Neue Zeitungsarchitektur mit sechs Bünden «Nachrichten», «Fokus», «Sport», «Gesellschaft», «Wirtschaft» sowie «Kultur & Reisen»
• Launch einer neuen Online-Ausgabe, die komplett im responsive Design gehalten ist; neue Digitalabos im Angebot
• Punktuelle Zusammenarbeit mit Tages-Anzeiger & Newsnet, beispielsweise für neuen Datenblog auf tagesanzeiger.ch, sowie Weiterführung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Le Matin Dimanchebeim Recherche-Desk
Stärkung der SonntagsZeitung
• Bund-Abonnenten erhalten seit Herbst 2012 ergänzend die SonntagsZeitung
• Abonnenten der Basler Zeitung erhalten seit Anfang März 2013 zusätzlich die SonntagsZeitung
• Stabilisierung der Leserschaftszahlen und Wachstum ab 2014 erwartet
Jahreszahlen 2013, 13. März 2014
20 Minuten: Rekordwerte in Leserschaft und Online-Nutzung
20 Minuten im Überblick
• Die acht Ausgaben der Pendlerzeitung erreichen gemeinsam mehr als 2.2 Mio. Leserinnen und Leser in der Schweiz
• 20minten.ch, 20 minutes.ch und tio.chsprechen monatlich mehr als 2.4 Mio. Nutzerinnen und Nutzer an
• Die Umsetzung eines einheitlichen Markenversprechens stützt das weitere Wachstum der 20 Minuten Familie
Reichweite ausgewählter Medien im
Vergleich (weitester Nutzerkreis), in Prozent**
**Quelle: MA Strategy 2013; Nutzung (fast) täglich oder mehrmals pro Woche
18
1719
2222
2424
3544
47
BeobachterKtippSRF 3SAT 1SRF 1
Pro SiebenSRF zwei
20 MinutenSRF 1
1820
242627
3033
3857
BlickVOX
Blick am AbendSRF 3SAT 1SRF 1
SRF zweiPro Sieben
20 Minuten
Zielgruppe der 14- bis 35-Jährigen
* in Tsd.,Mach Basic 2012-2/2013-2, Zahlen nicht direkt vergleichbar **Quelle: WEMF Total Audience 1.2
Print-Leserschaft*
507
70
2012 2013
82
1.5641.397
1.974
565
2.211
Online-Nutzer**
+28%
20132012
2.425
1.896
Jahreszahlen 2013, 13. März 2014
Metroxpress: Verhaltener Start, positive Entwicklung seit Juli
Metroxpress im Überblick
• Neues Format, Logo und Distributions-modell mussten erst von den dänischen Bevölkerung kennengelernt werden
• Ab zweiter Jahreshälfte deutlich bessere Mitnahmequote und steigende Leserschafts-zahlen (als einzige Tageszeitung im Markt) in der anvisierten Zielgruppen der jungen Leserinnen und Leser
• Deutliche Reichweitensteigerung der Newsplattform mx.dk seit Relaunch
19 * Quelle: TNS Gallup 2./3. Quartal 2012/2013
177
182
290
381
241
252
234
319
356
360
-24%
-17%
-9%
-5%
+6%
B.T.
Berlingske 200
Jyllands-Posten
Politiken 339
Ekstra Bladet
Dez.-12Dez.-13Leserschaftszahlen
#21#43
414
202177154
Beim Relaunch
Nach dem Sommer
Vor dem Sommer
Aktuell
Rang vs. andere Websites in Dänemark
#64 #57
Nutzerzahlen in tausend
Jahreszahlen 2013, 13. März 2014
Prüfung Verkauf Le Temps-Beteiligung in der Schlussphase
Möglicher Verkauf Le Temps Gemeinsamer Prozess mit Ringier
• Die Medienunternehmen Ringier und Tamedia halten über die gemeinsame Tochtergesellschaft ER Publishing SA jeweils 46.2 Prozent an Le Temps
• Ringier und Tamedia sind überzeugt, dass ein starker Mehrheitsaktionär notwendig ist und prüfen deshalb gemeinsam den Verkauf ihrer Beteiligung
Zulassung neuer Investor aus Finanzbranche
• In den letzten Monaten wurden Gespräche mit zahlreichen Investoren geführt, die sich nun der Schlussphase nähern
• Letzte Woche wurde zusätzlich auf Empfehlung des Cercle des Amis du Temps zusätzlich ein vermögender Anker-Investor aus der Finanzbranche zum Verkaufsprozess zugelassen
• Ringier und Tamedia sind nach wie vor zu einem Verkauf bereit, wenn Konzept für Le Temps, der Investor und der Kaufpreis überzeugen
Jahreszahlen 2013, 13. März 201421
Werbeeinnahmen Netto 2013 zu 2012 nach Print-Gattungen
Quelle: MediaFocus Inseratestatistik der Schweizer PresseVerband Schweizerischer Werbegesellschaften VSW
Sämtliche Printmedien-Gattungen verlieren Werbeumsatz
-4%138
311
3738
-18%
Publikumspresse (Zeitschriften)
331
Finanz- und Wirtschaftspresse
-6%
-6%
SonntagspresseRegionale Wochenpresse
-7%
41 39
148197
Tagespresse I Tagespresse II/III
481
584
-9%
179
2012
2013
Print Regional Print Regional
Print National Print National Print National
Print Regional
Print National
Jahreszahlen 2013, 13. März 2014
Effizienzsteigerungen von 62 Mio. CHF zur Umsatz-Kompensation
22
Neu implementierte oder bereits umgesetzte Effizienzsteigerungsmassnahmen mit Schwerpunkt Print National und Print Regional, Effekte pro Jahr (in Mio. CHF)*
62
Total2014 2015 2016
40
418
* Rückstellungen von 6.2 Mio. CHF im 2013 verbucht
Jahreszahlen 2013, 13. März 2014
Horizontal
Auto Immo Jobs
General Classifieds
Fashion eCom-merce
Ticket-ing
Bau/Umbau
Video
Vertikal
Onl
ine
Cla
ssif
ieds
Services Digital Advertising & Services
* Beteiligungen
*
23
News
Horizontale und Vertikale Plattformen im Digitalportfolio
*
Digital: News, Marktplätze, Services und E-Commerce
*
*
***
**
*
Jahreszahlen 2013, 13. März 201424
Ergebnissprung dank Akquisitionen und organischem Wachstum
Geschäftsfeld Digital im Überblick
• Integration von jobs.ch (zur Zeit Anteil Tamedia 62.9 Prozent) stärkt Umsatz und Ertrag des Geschäftsfeldes deutlich
• Vollkonsolidierung von Olmero/Renoveroseit 1. April 2013
• Investition in neuen Markt durch Mehrheits-Übernahme von Starticket
• Zusammenarbeit mit Classified-Weltmarktführer Schibsted im Bereich Klein- und Autoanzeigen (tutti.ch und car4you.ch)
• Investitionen in den Ausbau von search.ch schlugen sich in einer positiven Umsatz- und Ergebnisentwicklung nieder; deutlicher Abbau der Verluste
• Mehrheits-Übernahme Terminfindungs-Plattform Doodle im 1. Quartal 2014
Segment Digital im Überblick
6.7 Prozent2012*
24.3 Prozent
EBITDA-Marge
2013
+62%
EBITDA
57
10
Umsatz
233
144
+486%
2013
2012*
* Werte der Vorperiode wurden als Folge eines Restatements angepasst
Jahreszahlen 2013, 13. März 201425
Geschäftsfeld Digital im Wachstum auch ohne neue Plattformen
Umsatz bisheriges Digital-Geschäft 2013 gegenüber Vorjahr
EBITDA bisheriges Digital-Geschäft 2013 gegenüber Vorjahr
105
233
128114
+12%
Digitalumsatz gesamt
neue Plattformen
bisherige Plattformen
Umsatz 2013*
bisherige Plattformen
Umsatz 2012*
40
57
17
5
bisherige Plattformen
EBITDA 2012*
+240%
EBITDA Digital gesamt
neue Plattformen
bisherige Plattformen
EBITDA 2013*
*ohne jobup.ch
Jahreszahlen 2013, 13. März 2014
Überblick homegate.ch-Online-Hypothek
• Als Nr. 1 kann Homegate hohes Umsatz-und Ergebnisniveau trotz eines nachlassenden Immobilienmarktes halten
• Schrittweise Kooperation mit immo-street.ch stärkt Immobilien-Portfolio
• Lancierung homegate.ch-Online-Hypothekim Juni 2013 gemeinsam mit ZKB; starkes Wachstum auf noch tiefem Niveau
• 2014 steht Ausbau der Bekanntheit der Online-Hypothek im Vordergrund
26
Homegate: Marktführer mit guten Wachstumsraten bei Online-Hypothek
12.1311.1310.1309.1308.1307.13
Mobilesite und Apps mit hohen Wachstumstaten im Vorjahresvergleich*
*Quelle: interne Daten Dez. 2012/ Dez. 2013
Anzahl Vertragsabschlüsse pro Monat
Mobilesite Android-App
iPhone-App iPad-App
+1‘027Prozent
+334Prozent
+7Prozent
+21Prozent
Jahreszahlen 2013, 13. März 2014
Überblick JobCloud AG
• Erfolgreiche Zusammenführung der Stellenplattformen jobs.ch und jobup.chin der JobCloud AG
• JobCloud tritt national mit zwei starken Marken auf: jobs.ch in der Deutsch-schweiz und jobup.ch in der Romandie
Markt- und Ergebniswachstum
• Online-Stellenanzeigen wuchsen 2013 gemäss Adecco Swiss Job Market Index gesamthaft um 4 Prozent
• JobCloud mit Umsatz- und vor allem deutlicher Ergebnisverbesserung im Vorjahresvergleich; ambitionierte Ziele wurden sogar übertroffen
• Erstkonsolidierungs-Effekte mindern bei Tamedia konsolidierten Umsatz und Ergebnis 2013 um 6.5 Mio. CHF
27
JobCloud: Erfolgreiche Zusammenführung der Stellenplattformen
*Quelle: Net-Metrix Audit 12/2013 Unique Clients in Tsd.
251
405415
721
Jobscout24& anibis.ch
Stellenplattformen nach Unique Clients im Dezember 2014
Jahreszahlen 2013, 13. März 2014
Zusammenschluss piazza.ch mit tutti.ch
28
Kleinanzeigen: Zusammenarbeit mit Weltmarktführer Schibsted
Eckpunkte der Zusammenarbeit• Schibsted und Tamedia halten jeweils
50 Prozent der gemeinsamen Holding von tutti.ch und car4you.ch
• Der Austausch von Anzeigen zwischen den beiden Plattformen stärkt die Reichweite für die Werbekunden
• Die beiden Management-Teams bleiben weiterhin an Bord
car4you.ch unique clients*
Source: NET Metrix audit June 2012 / June 2013
+17%
Januar 2014
372.000
Januar 2013
317.000
Jahreszahlen 2013, 13. März 2014
Übernahme Mehrheit an Starticket
• Zweitgrösster Ticketvermarkter der Schweiz mit über 9‘000 Events pro Jahr und über 1‘300 Partner-Verkaufsstellen
• Übernahme 75 Prozent-Beteiligung durch Tamedia im September 2013
Kooperation mit Ticketportal
• Kooperation im Endkundenverkauf mit Ticketportal ab dem 3. Quartakl 2014 stärkt Marktposition von Starticket
29
Investition in Starticket; Übernahme der Mehrheit an Doodle
Übernahme Mehrheit an Doodle 2014
• Nach einer Minderheitsbeteiligung von 49 Prozent 2011 wird Tamedia 2014 die Mehrheit an Doodle übernehmen
• Am 1. Februar 2014 übernahm Michael Brecht als neuer CEO die Nachfolge der Gründer Michael Näf und Paul E. Sevinç
Weltweit mehr als 20 Millionen Nutzer
• 2013 führten Doodle-Nutzer mehr als 17 Millionen Terminumfragen durch
• Im Januar 2014 erreichte Doodle einen neuen Rekordwert von 20 Millionen Besuchern weltweit
• Tamedia wird den internationalen Ausbau der Plattform weiter vorantreiben
Jahreszahlen 2013, 13. März 201430
search.ch mit starkem Umsatzanstieg; Weiter Nummer 1 im Nutzermarkt
Entwicklung abgegrenzter Verzeichnis-umsatz search.ch gegebnüber Vorjahr
+52%
20132012
Quelle: NET Metrix Profile 2012-2 bis 2013-2
Unique User pro Monat search.ch und local.ch in Tausend
+15%
local.ch2.378
1.956
2.379
2.063
2013-22012-2
Vergleich Umsatz und EBITDA search.ch2012 gegenüber 2013
+10%
2013-62012
Entwicklung Online-Displayumsatz search.ch gegenüber Vorjahr
EBITDA
+45%
-80%
Umsatz
Jahreszahlen 2013, 13. März 2014
Nutzerzahlen in Tausend*
31
20 Minuten: Plattformen steigern Nutzer und EBITDA deutlich
Umsatz und EBITDA
*Quelle: Net-Metrix Profile 2013-2/2012/2 Unique Clients pro Monat
153
487
171
558
+27%
+28%
1.952
1.532
20 Minuten Kombi
2.425
1.896
+12%
+15%
2013-22012-2 +12%
+340%
EBITDAUmsatz
2013
2012
Entwicklung Mobile-Werbung
20132012
+82%
Jahreszahlen 2013, 13. März 2014
Nutzerzahlen in Tausend*
32
Newsnet mit deutlichem Wachstum; Deutschschweiz profitabel
Umsatz- und EBITDA-EntwicklungNewsnet Deutschschweiz
*Quelle: Net-Metrix Profile 2013-2/2012/2 Unique User pro Monat
228
318
354
362
475
170
255
264
276
343
893
+20%
+38%
+34%
+25%
+13%
+31%
+34%
1.012
2.0151.684
2013-2 2012-2
Sprung inGewinnzone
+8%
EBITDAUmsatz
2013
2012+8%
EBITDAUmsatz
-6%
Umsatz- und EBITDA-EntwicklungNewsnet Romandie
Jahreszahlen 2013, 13. März 2014
Traffic Fund: Idee und Funktionalität
Digitale Marktplätze
• Reichweitenstarke Angebote wie 20minuten.ch, Newsnet und search.ch stellen Werbeplatz in definierten Formaten zur Verfügung
• Mit den Erlösen steigern die Angebote ihren Umsatz
• Digitale Marktplätze erhalten ein zusätzliches Marketingbudget für die Nutzung des Traffic Funds
• Die Mittel müssen in die vordefinierten Werbe-formate investiert werden
Traffic
Aufmerksamkeit
Erlöse
33
Reichweitenstarke Angebote
Netzwerkeffekte: hohe Reichweite als Wettbewerbsvorteil
Jahreszahlen 2013, 13. März 201434
Schweizer Websites nach Unique Clients in Tsd. im Dezember 2013
Tamedia: vier der sieben führenden Websites in der Schweiz
Quelle: NET-Metrix Audit Dezember 2013 *Abschätzung auf Basis Einzelwerte Net Metrix Audit (Car4you, Homegate, jobs.ch und Jobup und Google Analytics für tutti.ch)
Scout24-Netzwerk
2′736
srf.ch
3′082
search .ch
3′654
Blick
3′661
sbb.ch
3′820
local.ch
4′231
NewsnetNational
4′252
20 Minuten National
(20minuten.ch, 20minutes.ch,
tio.ch)
5′242
ClassifiedTamedia*
4′049
Scout24-Netzwerk
2′736
srf.ch
3′082
search .ch
3′654
Blick
3′661
sbb.ch
3′820
local.ch
4′231
NewsnetNational
4′252
20 Minuten National
(20minuten.ch, 20minutes.ch,
tio.ch)
5′242
ClassifiedTamedia*
4′049
Jahreszahlen 2013, 13. März 2014
Abonnenten-daten
Anonyme DatennutzungDatenbestand mit Nutzerprofile
35
580’000 950‘000 4.6 Mio.
500‘000 244‘000mehrere100‘000
86‘000
45‘000
ohneÜberschneidung:
800’000 aktiv+ 1.5 Mio. inaktive
Netzwerkeffekte: mehr als 9 Mio. Nutzer- und Abonnentenprofile
Jahreszahlen 2013, 13. März 201436
EBIT-Marge sinkt im Vorjahresvergleich von 14 auf 12 Prozent
2013
12%
14%
2011
15%15%
2009
7%
13%
2007
18%18%
2005
15%
11%
2003
-7%
3%
2001
10%
20%
1999
18%18%
1997
9%
2%
1995
6%
8%
1993
1%
3%
Ø 10.4%
Entwicklung EBIT-Marge Tamedia
Jahreszahlen 2013, 13. März 2014
Print Regional Digital
Ausblick: Ausgleich struktureller Print-Rückgang; weiterer Digital-Ausbau
33%39%34%
37
2013
25%
2012
-5%
2011
6%
Print National
42%66%60%
EBIT-Anteil in % EBIT-Anteil in % EBIT-Anteil in %
Ziele
• Umsatzverlust durch Effizienzsteigerungen sowie neue Umsätze kompensieren
• Regionale Medienvielfalt dank intelligenten Kooperationen erhalten
• Digitalmodell Tages-Anzeiger und weitere Bezahlzeitungen
Ziele
• Neue nationale Werbe-markt-Angebote und Kooperationen
• Effizienzsteigerung zur Kompensation rück-läufiger Erträge
• Pendlerzeitung Metroxpress in Dänemark zum Erfolg führen
Ziele
• Weiterentwicklung und Ausbau der (Mobile-) Kommerzialisierung bestehende Angebote
• Investitionen in interes-sante Akquisitionen
• Internationalisierung in der Schweiz erfolgreicher Digitalangebote
2011 20112012 20122013 2013
Jahreszahlen 2013, 13. März 2014
Neuer Innovationsfond setzt auf die Kreativität der Mitarbeitenden
Lancierung unternehmensweiter Innovationsfonds 2014
• Tamedia stellt unternehmensweit zusätzliche 1 Mio. CHFzur Umsetzung innovativer Ideen zur Verfügung
Innovationsprozess Tamedia
38
Inno
vati
onsv
orsc
hlag
/V
orsc
hlag
für
neu
es P
rodu
kt
Mit
glie
dU
LM
itgl
ied
UL
Mit
glie
dU
LM
itgl
ied
UL
priorisiertVorschläge
priorisiertVorschläge
priorisiertVorschläge
priorisiertVorschläge
Priorisierte Vorschläge werden regelmässig in der
Unternehmensleitung besprochen
Beste Vorschläge werden weiterentwickelt
Entscheiden über definitive Umsetzung
• Mitarbeitende haben bereits mehrere Dutzend Ideen eingereicht
• Beteiligung aller Unternehmens-bereichen und Hierarchiestufen
• Breites Spektrum von Ideen für neue Angebote, Prozess-Innovationen oder Innovationen bei bestehende Medien und Angeboten
• Erste Ideen werden bereits umgesetzt
Erste Ergebnisse
Jahreszahlen 2013, 13. März 201439
Sandro MacciacchiniLeiter Finanzen
2013: Finanzbericht
Jahreszahlen 2013, 13. März 201440
Bemerkungen zum Jahr 2013 (1/3)
Wesentliche Veränderungen bei den konsolidierten Gesellschaften und Aktivitäten• Die 20 Minuten AG hat im Januar 2013 100 Prozent der MetroXpress Denmark SA
übernommen, diese wird per Anfang Jahr vollkonsolidiert• Die Jobcloud AG hat im Januar 2013 ihren Anteil an Jobsuchmaschine AG von 49% auf
100% erhöht. Jobsuchmaschine AG wird ab 1. Januar 2013 vollkonsolidiert• Die Tamedia AG hat im März 2013 ihren Anteil an Olmero AG von 24.4% auf 88.51%
erhöht. Olmero AG wird ab 1. April 2013 vollkonsolidiert• Die Tamedia AG beteiligte sich per 25. September 2013 zu 75% an Starticket AG und
konsolidiert diese ab 1. Oktober 2013• Schibsted Media Group und Tamedia betreiben seit 1. Oktober 2013 gemeinsam die
Plattformen tutti.ch und car4you.ch. In diesem Zusammenhang wurde car4you erfolgsneutral dekonsolidiert
• Im Vorjahr hat Tamedia am 1. Oktober 2012 ihre Aktienanteile der Fashion Friends AG von 45 Prozent auf 65 Prozent erhöht (Vollkonsolidierung). Per 30. November 2012 habenTamedia und Ringier 100 Prozent der jobs.ch Holding AG übernommen (Vollkonsolidierung). Im Geschäftsjahr 2012 wurden zudem die Wirtschaftspublikation Bilan, das Magazin Tribune des Arts und das Langenthaler Tagblatt erworben.
Jahreszahlen 2013, 13. März 201441
Bemerkungen zum Jahr 2013 (2/3)
Nicht weitergeführte Bereiche• Im 2013 existieren keine wesentlichen nicht weitergeführten Bereiche. Im Vorjahr
wurden die TV-Aktivitäten TeleBärn und TeleZüri, die Radiosender Capital FM und Radio 24 sowie die Zeitschriften Terre & Nature und Schweizer Bauer veräussert. Deren Geschäftsausweis erfolgt unter den nicht weitergeführten Bereichen, inklusive dem bei der Veräusserung der Aktivitäten erzielten Erfolg.
Jahreszahlen 2013, 13. März 201442
Bemerkungen zum Jahr 2013 (3/3)
Änderungen im Rechnungslegungsstandard/Anpassung der Werte der VorperiodeIn der Berichtsperiode waren die nachfolgenden neuen und revidierten Standards (IFRS)
erstmals anzuwenden. Die wesentlichen Einflüsse werden nachfolgend erläutert:• Mit der Änderung von IAS 19 «Leistungen an Arbeitnehmer» wurde für die Ermittlung der
erwarteten Erträge auf dem Planvermögen nicht mehr wie bisher eine geschätzte Vermö-gensrendite unterstellt, sondern neu der Diskontierungssatz zur Barwertberechnung der leistungsorientierten Verpflichtungen. Dadurch erfolgt nur noch eine Verzinsung der Net-to-Verbindlichkeit bzw. Netto-Aktiven zum Diskontierungssatz. Durch die rückwirkend auf den 1. Januar 2012 vorzunehmende Anwendung dieser Methode fällt im Personal-aufwand der Vorsorgeaufwand aus IAS 19 um MCHF 2 höher und der Nettofinanzertrag um MCHF 14.1 tiefer aus als per 31.12.2012 publiziert.
• Mit dem neuen Standard IFRS 11 «Gemeinsame Vereinbarungen» ist die bisher angewendete Quotenkonsolidierung nicht mehr zulässig. Der Ergebnisanteil der bisher quotenkonsolidierten Gesellschaften wird neu als «Ergebnisanteil an assoziierten Gesellschaften/Joint Ventures» erfasst. Dadurch fällt der Jahresumsatz 2012 um MCHF 34.4 und das EBIT um MCHF 2.1 tiefer als per 31.12.2012 publiziert.
Jahreszahlen 2013, 13. März 201443
Umsatz steigt um 5 Prozent; Umsatzabgrenzungen Jobs (Medienumsatz) und Step up Olmero (übr. Betriebsumsatz) als gegenläufige a. o. Effekte
in Mio. CHF+5%
+58%+15%
+2%
Betriebsumsatz
1.069,11.018,0
Übriger Betriebsumsatz
59,737,8
Druckumsatz
72,663,3
Medienumsatz
936,9916,8 2013
2012
Die Zahlen beziehen sich auf die weitergeführten Bereiche
Jahreszahlen 2013, 13. März 201444
Die Zahlen beziehen sich auf die weitergeführten Bereiche
Betriebsaufwand steigt ebenfalls um 6 Prozent; gegenüber Vorjahr höhere Restrukturierungskosten und höherer Vorsorgeaufwand aus IAS 19
in Mio. CHF +6%
+4%
+10%
+1%
Betriebsaufwand
872,0819,5
Übriger Betriebsaufwand
277,1266,2
Personalaufwand
432,8392,2
Materialaufwand und Fremdleistungen
162,1161,0
2013
2012
Jahreszahlen 2013, 13. März 201445
Abschreibungen auf immateriellen Anlagen steigen infolge von Erstkonsolidierungen um 34 Prozent
Die Zahlen beziehen sich aufdie weitergeführten Bereiche
69,3
59,5
Übrige Abschreibungen und Wertberichtigungen
28,5
Impairment auf Goodwill
0,02,3
Abschreibungen auf imm. Anlagen
37,5
28,0
Abschreibungen auf Sachanlagen
29,2
+16%
+34%
+3%
-97.9%
2,7
Total Abschreibungen
0,8
2012
2013
in Mio. CHF
Jahreszahlen 2013, 13. März 2014
Investitionen in betriebliche Anlagen (Capex) in Mio. CHF und in Prozent des
Betriebsertrags
Capex im Verhältnis zum Betriebsertrag weiter auf tiefem Niveau
118
51
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2013
25.12%
2012
21.52%
2011
43.5
4%
2010
10.7
1%
2009
12.1
2%
2007
1%
2006
1%
2005
22.3
3%
2004
33.8
6%
2003
9%
2002
29.1
5%
23.4
3%
2008
Capex in Mio. CHF
Capex in Prozent
Ø 24.3
1) ohne Zukäufe von Beteiligungen und Betriebseinheiten46
Jahreszahlen 2013, 13. März 2014
Ergebnis sinkt trotz tieferen Steuern infolge von a.o. Effekten im Vorjahr um 14%
-5%
-16%
-8% -14%
Ergebnis
119,1
139,1
Ergebnis weitergeführte Bereiche
118,5124,8
Ergebnis vor Steuern
135,0
160,7
EBIT
127,7
138,9
2013
2012in Mio. CHF
47
Jahreszahlen 2013, 13. März 2014
+266%+134%-55%
-3%+6%
Veränderung flüssige Mittel*
-50,3
-13,7
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
-144,8
-61,9
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit
-91,4
-203,8
Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit
184,9190,3
Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit
213,9202,3
2013
2012
Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit um 6 Prozent gestiegen
Mittelflussrechnung Geschäftsjahr 2013 in Mio. CHF Stand flüssige Mittel
31.12.2013 54.14 Mio. CHF
*inkl. nicht weitergeführte Bereiche
48
Jahreszahlen 2013, 13. März 2014
2012-12
1.198,4
419,4
281,2
372,0
401,0
2013-12
1.895,4
445,6
2012-12
1.751,0
312,3
2013-12
1.403,6
Eigenkapital
Langfristiges Fremdkapital
Kurzfristiges Fremdkapital
Anlagevermögen
Umlaufvermögen
58%
20%
22%
Eigenkapitalquote beträgt 64 Prozent; ohne Minderheitsanteile sind es 56 Prozent
64%
17%
18%
in Mio. CHF
49
Jahreszahlen 2013, 13. März 201450
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!