2013年10月期第2四半期決算説明会資料減価償却累計額 -65,644 -70,346 4,702...

2013年10月期第２四半期決算説明会資料

株式会社カナモト

2013年6月10日

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Ⅰ. 2013年10月期第２四半期業績

・概要

・業績比較（前年同期比）

・セグメント別実績

・主要指標推移

・貸借対照表

・キャッシュ・フロー

ＩＮＤＥＸ

Ⅱ. 2013年10月期業績予想

・建機レンタル業界の概要

・当社の地域別シェア

・国内建設投資

・企業向けサービス価格指数

・2013年10月期業績予想

・2010‐2014 ５ヵ年長期経営計画

・今後の展開について

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FY2013 REPORT OF OPERATING RESULTS AND FINANCIAL POSITION・概要・業績比較（前年同期比）・セグメント別実績・主要指標推移・貸借対照表・キャッシュ・フロー

Ⅰ.2013年10月期第２四半期業績


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売上高営業利益経常利益四半期純利益 EPS

2013年10月期第２四半期実績 54,733 6,751 6,714 3,716 ¥113.20

前回発表値 54,730 6,750 6,710 3,710 ¥113.00

対前年同期比増減率 36.8％ 89.9％ 103.6％ 109.2％

2012年10月期第２四半期実績 40,012 3,554 3,297 1,776 ￥54.10

対前年同期比増減率 13.3％ 106.1％ 134.1％－％－

2013年10月期第２四半期業績（連結）

0

2,000

4,000

6,000

8,000

FY11 FY12 FY130

2,000

4,000

6,000

8,000

FY11 FY12 FY13¥0

¥60

¥120

¥180

¥240

0

2,000

4,000

6,000

8,000

FY11 FY12 FY13

売上高営業利益

単位：百万円

経常利益四半期純利益とEPS

0

15,000

30,000

45,000

60,000

FY11 FY12 FY13


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0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

FY2012_2Q FY2013_2Q

その他建設関連

セグメント別連結売上高（連結）

建設関連

事業

94%

その他の

事業

6%

グラフの単位：百万円

セグメント別売上高セグメント別売上比率


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前期比39.2%増

同 8.0%増

建設関連事業：地域別売上高占有比（連結）

北海道地

区

21.2%

東北地区

32.3%

関東地区

23.4%

近畿中部

地区

14.5%

九州沖縄

地区

5.8%

海外

2.6%

FY2013_2Q地域別売上高占有比

北海道地

区

26.0%

東北地区

32.5%

関東地区

18.7%

近畿中部

地区

12.8%

九州沖縄

地区

7.1%

海外

2.9%

FY2012_2Q地域別売上高占有比


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0

5,000

10,000

15,000

FY09 FY10 FY11 FY12 FY13

建機レンタル地域別売上高推移（連結）

0

5,000

10,000

15,000


同 40.5%増九州沖縄地区同 5.7%増

0

5,000

10,000

15,000


5,000

10,000

15,000


5,000

10,000

15,000


対前年比14.4%増北海道地区東北地区関東地区同 37.8%増同 45.5%増

近畿中部地区

連結レンタル売上高合計の対前年比は30.6%増

グラフの単位：百万円


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被災三県の売上高推移（単体）

2009

/11

2009

/12

2010

/1

2010

/2

2010

/3

2010

/4

2010

/5

2010

/6

2010

/7

2010

/8

2010

/9

2010

/10

2010

/11

2010

/12

2011

/1

2011

/2

2011

/3

2011

/4

2011

/5

2011

/6

2011

/7

2011

/8

2011

/9

2011

/10

2011

/11

2011

/12

2012

/1

2012

/2

2012

/3

2012

/4

2012

/5

2012

/6

2012

/7

2012

/8

2012

/9

2012

/10

2012

/11

2012

/12

2013

/1

2013

/2

2013

/3

2013

/4

2013

/5

被災三県2009.11～2013.5岩手ブロック宮城ブロック福島ブロック


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0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

FY2011 FY2012 FY2013E

（百万円）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

FY2011 1Q FY2012 2Q FY2013 2Q

（百万円）

主要指標比較（EBITDA＋）単体

FY2011 2Q FY2012 2Q FY2013 2Q FY2011 FY2012 FY2013E営業利益 1,428 3,057 6,751 2,821 5,676 7,250

減価償却費 3,525 4,123 4,760 7,196 8,435 10,560

支払リース料 2,890 2,887 2,596 5,820 5,658 9,850

小額資産 346 283 429 1,133 729 960

購入利息 55 73 88 113 148 190

E B I T D A + 8,244 10,423 14,624 17,083 20,646 28,810設備投資

（レンタル）7,761 11,787 14,830 22,031 24,260 27,700

設備投資

（その他）63 765 271 734 933 800

フリー C F 420 △2,129 △477 △5,682 △4,547 310


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第２四半期推移通期推移

貸借対照表（連結）

FY2012 4Q FY2013 2Q 増減

流動資産 47,683 54,808 7,125

現金及び預金 19,387 25,715 6,328

その他の流動資産 28,296 29,093 797

固定資産 89,659 96,860 7,201

有形固定資産 84,155 89,939 5,784

レンタル用資産 111,689 122,423 10,734

減価償却累計額 -65,644 -70,346 4,702

レンタル用資産(純額) 46,044 52,076 6,031

その他の有形固定資産 -27,534 -32,484 -4,950

無形固定資産 396 416 20

投資その他の資産 5,107 6,504 1,397

投資有価証券 3,196 5,071 1,875

その他投資その他資産 1,911 1,433 -478

資産合計 137,343 151,668 14,325

１．資産の部（単位：百万円）


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貸借対照表（連結）

２．負債・純資産の部FY2012 4Q FY2013 2Q 増減

負債の部

流動負債 46,781 49,174 2,393

１年内返済予定の長期借入金 12,671 12,816 145

未払金 9,386 10,353 967

その他の流動負債 24,724 26,005 1,281

固定負債 49,161 56,118 6,957

長期借入金 25,945 28,162 2,217

長期未払金 19,707 24,260 4,553

その他の固定負債 3,509 3,696 187

負債合計 95,943 105,292 9,349

純資産の部

株主資本合計 39,829 43,318 3,489

その他有価証券評価差額金 331 1,341 1,010

為替換算調整勘定 ‐54 60 114

少数株主持分 1,293 1,655 362

純資産合計 41,399 46,376 4,977

負債・純資産合計 137,343 151,668 14,325

（単位：百万円）


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キャッシュフロー計算書（連結）

FY20122Q

FY20132Q

増減

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,562 11,198 1,636

投資活動によるキャッシュ・フロー ‐226 ‐159 67

財務活動によるキャッシュ・フロー ‐5,027 ‐4,796 231

（単位：百万円）

9,562

11,198

‐226 ‐159

‐5,027 ‐4,796‐6,000

‐4,000

‐2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

営業活動によるCF 投資活動によるCF

財務活動によるCF


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FY20124Q

FY20132Q

増減

現金及び現金同等物の期末残高 19,717 26,045 6,328

FY2011 FY2012 FY2013

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

売上高 18,280 17,029 16,470 19,307 20,915 19,097 18,705 27,391 28,687 26,045

営業利益 1,114 611 260 920 2,316 1,239 689 2,186 3,881 2,869

四半期情報（連結）単位：百万円

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

FY11_1Q FY11_2Q FY11_3Q FY11_4Q FY12_1Q FY12_2Q FY12_3Q FY12_4Q FY13_1Q FY13_2Q

売上高営業利益単位：百万円


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FY2013 PROJECTED OPERATING RESULTS AND LONG‐TERM MANAGEMENT PLAN・建機レンタル業界の概要・当社の地域別シェア・国内建設投資・企業向けサービス価格指数・2013年10月期業績予想・2010‐2014 ５ヵ年長期経営計画・今後の展開について

Ⅱ.2013年10月期業績予想


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建機レンタル業界の概況

広域大手

（4社）27%

中堅業者24%

地場業者49%

建機レンタルの競合他社は約2,000社

出所：経済産業省特定サービス実態調査、各社有価証券報告書・HP等から算出

カナモト（東証1部、札証）西尾レントオール（大証1部）アクティオ（未上場）レンタルのニッケン（未上場）

コマツレンタル（未上場）レック（未上場）太陽建機レンタル（未上場）共成レンテム（東証2部）ユナイト（未上場）サコス（JQ）ニッパンレンタル（JQ）ほくとう（未上場）など広域大手を含め50社


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当社の地域別推定シェア(2012)

資料出所：2010年までの特定サービス産業実態調査の平均値と当社2012年10月期連結レンタル売上高を比較したもの

※2010年の集計範囲が変更となっているため、過去５年間の平均値を採用しております。

4.1%

九州・沖縄

32.2%

北海道

4.6%

関東

30.4%

東北2.1%

近畿中部


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国内建設投資（内訳）

年度 2008 2009 2010（見込み） 2011（見込み） 2012（見通し） 2013（見通し）

建設投資481,517(1.0%)

429,649( -10.8%)

408,700( -4.9%)

417,000( 2.0%)

443,500(6.4%)

477,200(7.6%)

政府建設投資167,177(-1.3%)

179,348( 7.3%)

169,100(-5.7%)

166,500(-1.5%)

183,400( 10.2%)

201,300( 9.8%)

民間住宅投資163,870( -1.3%)

128,404( -21.6%)

129,800( 1.1%)

131,400( 1.2%)

137,300( 4.5%)

145,200( 5.8%)

民間非住宅建設投資150,470( 6.4%)

121,897( -19.0%)

109,800( -9.9%)

119,100( 8.5%)

122,800(3.1%)

130,700( 6.4%)

実質建設投資445,959( -2.2%)

411,805( -7.7%)

390,554( -5.2%)

395,611( 1.3%)

422,400( 6.8%)

451,900(7.0%)

資料出所：（財）建設経済研究所建設経済モデルによる建設投資見通し国土交通省平成24年度建設投資見通し（）内の数値は対前年度比


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24 26 29 32 34 33 35 35 33 34 32 30 28 26 23 21 19 18 17 17 18 17 17 18

24 26 23 23 24 26 24 28 22 20 21 20 19 18 18 18 18 19 17 16 13 13 13 14

25 30 31 29 23 20 20 20

20 18 16 16 15 13 12 14 14 15 14 15 12 11 12 12

73 81 82 84 82 79 79 83

75 71 69 66 61

57 54 53 52 51 48 48 43 41 42 44

0

20

40

60

80

100

Ｈ元Ｈ2 Ｈ3 Ｈ4 Ｈ5 Ｈ6 Ｈ7 Ｈ8 Ｈ9 Ｈ10Ｈ11Ｈ12Ｈ13Ｈ14Ｈ15Ｈ16Ｈ17Ｈ18Ｈ19Ｈ20Ｈ21Ｈ22Ｈ23Ｈ24（年度）

民間非住宅建設（非住宅建築及び土木）民間住宅

企業向けサービス価格指数（建設機械レンタル）

資料出所：日本銀行「物価関連（PR）」

0

20

40

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80

100

120

10/9

10/10

10/11

10/12

11/1

11/2

11/3

11/4

11/5

11/6

11/7

11/8

11/9

11/10

11/11

11/12

12/1

12/2

12/3

12/4

12/5

12/6

12/7

12/8

12/9

12/10

12/11

12/12

13/1

13/2


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売上高営業利益経常利益当期純利益 EPS

2013年10月期連結累計予想 103,410 9,570 9,230 4,530 ¥137.98

前回発表数値 99,150 7,120 6,510 3,190 ￥97.16

対前年同期比増減率 20.1％ 48.8％ 55.6％ 26.7% －

2012年10月期連結累計実績 86,106 6,430 5,932 3,575 ￥108.88

対前年同期比増減率 21.1％ 121.3％ 164.9％ 206.7% －

2013年度連結累計期間業績予想

0

3,000

6,000

9,000

12,000

FY11 FY12 FY13E0

3,000

6,000

9,000

12,000

FY11 FY12 FY13E¥0

¥60

¥120

¥180

¥240

0

3,000

6,000

9,000

12,000

FY11 FY12 FY13E

売上高営業利益

単位：百万円

経常利益当期純利益とEPS

0

30,000

60,000

90,000

120,000

FY11 FY12 FY13E


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0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

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FY2010 FY2011 FY2012 FY2013E FY2014E

連結売上高【当初計画】連結売上高【実績/修正予想】

連結営業利益【当初計画】連結営業利益【実績/修正予想】

FY2010-2014 5ヵ年長期経営計画（2009/12に発表した長期）

連結売上高

連結売上高

単位:百万円単位:百万円

営業利益

営業利益


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■国内基盤の拡充■国内基盤の拡充

国内営業基盤の拡充と拡大


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・東北地区への重点シフト

・資産オペレーションの徹底

・除染関連工事の万全な対応

・資産のロングライフ化継続

・４次排ガス規制に向けた低減対策

・都市圏拡充、空白エリアへの拡大

■海外基盤の拡充■海外基盤の拡充

・中国ビジネス新展開への対応・香港、シンガポールの業容拡大・新規エリアへの展開

海外展開の推進


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■レンタルビジネス全般におけるイノベーションの推進■レンタルビジネス全般におけるイノベーションの推進

・重要指標管理、値戻し活動、不稼働低稼働資産対策・レンタル業務における法令順守の徹底・新商材・新商品の開発による提案力、現場力、ソリューション機能強化・既存顧客以外の新たな需要の取り込み

■業務改善プロジェクトの発足と成功■業務改善プロジェクトの発足と成功

・レンタルマネジメントレベルの向上・ ITの活用、基幹システムの運用強化

・現行受注システムの機能強化とミドルマネジメントの高度化・各種データベースの整備と分析の徹底により競争力の強化

業務改善への取り組み


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お問い合わせ先

株式会社カナモト社長室広報担当〒060-0041 札幌市中央区大通東3丁目1-19TEL.011-209-1631（土日祝除く 8：30～17：00）

ホームページ http://www.kanamoto.co.jpＩＲサイト http://www.kanamoto.ne.jp

株式会社カナモト社長室広報担当〒060-0041 札幌市中央区大通東3丁目1-19TEL.011-209-1631（土日祝除く 8：30～17：00）

ホームページ http://www.kanamoto.co.jpＩＲサイト http://www.kanamoto.ne.jp【免責事項】本説明会及び説明資料に含まれる歴史的事実ではないものは将来の見通しです。将来の見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり多分に不確定な要素を含んでおります。従いましてこれらの見通しのみに全面的に依拠することはお控えくださるようお願いいたします。実際の業績等はさまざまな要因の変化等により、これらの見通しと異なる場合がありますことをご了承ください。

【免責事項】本説明会及び説明資料に含まれる歴史的事実ではないものは将来の見通しです。将来の見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり多分に不確定な要素を含んでおります。従いましてこれらの見通しのみに全面的に依拠することはお控えくださるようお願いいたします。実際の業績等はさまざまな要因の変化等により、これらの見通しと異なる場合がありますことをご了承ください。

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