2013 Finansal Sonuçları - Halkbankmediaservice.halkbank.com.tr/media/document/Halkbank/...2013...

Konsolide Olmayan Veriler

2013 Finansal Sonuçları

Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkiler

2013 Mali Yapı Sunumu

www.halkbank.com.tr

Makro Ekonomik Görünüm

> FED aylık senet alım programında azaltıma gitmeye başlamıştır: ilk olarak Aralık ayı ortasında 85 milyar Dolar seviyesinden 75 milyar Dolara, ardından ise 2014 Ocak ayı sonlarına doğru 65 milyar Dolara düşürmüştür. Kantitatif gevşeme marjinal olarak düşük hızda olsa da devam etmektedir.

> ABD Hazinesi 10 yıllık tahvillerinin getirisi 2011 Haziran’ından bu yana aylık senet alım programının başlaması ile hızlı bir şekilde yükselerek 2014 Ocak ayının başlarında %3,05 seviyelerine yükselmiş, daha sonra %2,7’ye gerilemiştir.

> 2013 yılı 3. çeyreğini %8,5 seviyelerinde kapatan gösterge bono faizi 2013 Ekim ayı sonlarında %7,6’ya gerilemiş, o zamandan bu yana volatilite ile artarak %10,6 seviyelerine yükselmiştir.

> Türkiye ekonomisi 2013 yılı 3.çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %4,4 oranında büyümüştür.

> 2013 Aralık ayında Sanayi Üretimi yıllık %6,9 artarken, 2013 yılı 4. çeyreğinde ortalama sanayi üretimi büyümesi %3,8 düzeyinde gerçekleşmiştir.

> TCMB 2014 enflasyon beklentisini TL’nin değer kaybetmesi, vergi artışları ve yiyecek fiyatlarında izlenen artıştan dolayı %5,3’ten %6,6’ya yükseltmiştir.

> TCMB para politikasını bir miktar daha sıkılaştırmaya karar vermiş ve TL’nin değer kaybetmesi ve enflasyon hedeflerinde yukarı yönlü risklerin olmasından dolayı faizlerde artırıma gitmiştir. Bu kapsamda, faiz oranlarını 425-550 baz puan aralığında artırarak, bir haftalık repo faizi, faiz koridorunun alt ve üst bandını ve piyasa yapıcı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranlarını sırasıyla %10,0, %8,0, %12,0 ve %11,5’e yükselmiştir.

> TCMB temel olarak gecelik fonlama yerine (önceden %7,75) bir haftalık repo fonlamasına (şimdi %10) geçerek fonlama yapısını değiştirmiştir. Sonuç olarak, TCMB fonlama maliyetleri efektif olarak yaklaşık 225 baz puan artmıştır.

> TCMB 11 Haziran’dan bu yana 24,0 milyar Dolar satmış fakat 4. çeyrekte %11 ve Şubat ayı ortasına kadar %3,0 seviyesindeki TL’de izlenen değer kaybının önüne geçememiştir.

> 2013 Aralık ayı dış ticaret açığı 9,9 milyar Dolar olarak açıklanmış, böylece yıllık dış ticaret açığı %19 artışla 99,8 milyar Dolara yükselmiştir.

> 2013 yılı tamamında cari açık net altın ticaretindeki 11,8 milyar Dolarlık açıkla 65 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

> Enflasyon (TÜFE) 2013 yılını TCMB’nin hedefinin üzerinde %7,4 seviyesinde kapatmıştır. Çekirdek Enflasyon’da dikkate alınan (H ve I endeksleri) endeksler TL’nin değer kaybı nedeniyle %7’nin üzerinde kalmaya devam etmiş, sırasıyla %7,11 ve %7,08 seviyesinde gerçekleşmiştir.

> 2014 Ocak ayı aylık enflasyonu %1,98 seviyesinde gerçekleşirken, H ve I endeksleri sırasıyla yıllık %7,70 ve %7,59’a yükselmiştir. Yıllık enflasyon ise %7,75 düzeyinde kaydedilmiştir.

> 2013 Kasım ayı işsizlik oranı %9,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

> 2013 yılı bütçesi 18,4 milyar TL açık vererek beklenenin altında gelmiştir. Faiz dışı fazla ise 31,5 milyar TL fazla vermiştir. Bütçe açığının GSYİH’ya oranı yaklaşık %1,2 seviyelerinde beklenmektedir.

1



www.halkbank.com.tr

Bankacılık Sektörü Genel Görünümü

> Krediler yıllık %31,8 artarken, artışın yaklaşık %6,5’i Türk Lirasının değer kaybetmesinden kaynaklamıştır. Kredi portföyü 1.047 milyar TL’ye ulaşmıştır.

> Bireysel krediler yıllık %24,2 artış göstermiştir. Alt segmentlere bakıldığında, tüketici, konut kredileri ve kredi kartları sırasıyla yıllık %28,3, %27,2 ve %16,7 büyümüştür.

> Fonlama tarafında ise, toplam mevduatlar yıllık %22,5 artmıştır. TL mevduatlardaki artış yıllık %14,1 olurken, YP mevduatlardaki artış dolar cinsinden%16,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

> Kredi/Mevduat oranı yükselmeye devam etmiş ve %110,7’ye yükselmiştir. TL Kredi/Mevduat oranı %126,7’ye ulaşmıştır.

> Takip oranı 2013 yılında %2,7’ye gerilemiş, karşılık oranı %76,4 seviyesinde ve risk maliyeti bir miktar düşerek 114 baz puan seviyesinde gerçekleşmiştir.

> 2013 yılı net karı, net faiz gelirleri ve ücret ve komisyon gelirleri ile desteklenerek %5,1 oranında artmıştır.

> Ticari karlar, 2013 yılında yıllık %46,9 oranında azalış göstermiş ve net karı desteklememiştir.

> Özkaynak ve aktif karlılıkları sırasıyla %14,2 ve %1,6 ile yıllık en düşük seviyelerini görmüştür.

> Maliyet/Gelir oranı %44,1’e yükselmiştir.

> Sermaye yeterlilik oranı 2013’te yüksek kredi büyümesi, piyasa değerine göre değer düşüşleri Türk Lirasının değer kaybı nedeniyle yıllık 257 baz puan daralarak %15,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

> Basel III kuralları 2014 Ocak ayı itibarıyla uygulanmaya başlanmış, sermaye koruma tamponu 2016’da kısmen uygulanmaya başlanacaktır.

> Yeni Tüketici Koruma Kanunu 2013 Kasım ayında kabul edilmiş olup, ürün ve hizmetlerin ücretlerinin belirlenmesi yetkisi BDDK’ya verilmiştir. Düzenleme 2014 Mayıs ayında geçerli olacaktır.

> BDDK mevcut kredi kartı, araç ve konut kredileri düzenlemelerine değişiklikler getirmiştir (2014 Şubat ayından itibaren geçerli):

- Benzin, telekomünikasyon hizmetleri, yiyecek ve kuyum alışverişlerinde taksitlendirmeye son verilmiştir.

- Genel alışverişler için asgari taksit sayısı 9 ay ile sınırlandırılmıştır.

- Tüketici kredilerinin vadesi 36 ay ve araç kredilerinin vadesi 48 ay ile sınırlandırılmıştır.

- Kredi tutarı 50.000 TL’den az olan araç kredilerinde Kredi/Değer oranı %75 olarak uygulanacaktır. Kredi tutarı 50.000 TL’yi aştığı durumlarda, ilk 50.000 TL’lik kısma uygulanacak kredi/değer oranı %70, aşan kısma %50 kredi/değer oranı uygulanacaktır.

- Konut kredilerinde Kredi/Değer oranı %75 ile sınırlandırılmıştır.

2



www.halkbank.com.tr

Başlıca Göstergeler - 2013

3

> Çeyrek bazda net kar %27,3 artarak 741 milyon TL’ye ve yılsonu net karı ise yıllık %6,0 artarak 2.751 milyon TL’ye ulaşmıştır.

> Güçlü iş modeli karlılık oranlarına yansımaktadır, özkaynak ve aktif karlılığı sırasıyla %20,8 ve %2,2 seviyesindedir.

> Zorlu piyasa koşullarına rağmen net faiz marjı %4,9 ile güçlü konumdadır.

> Toplam aktifler güçlü kredi büyümesi ile desteklenerek yıllık %29,2 büyümüştür.

> Kredi büyümesi hız kazanmış, yıllık %28,8 artmıştır, tüm kredi segmentlerinde artış izlenmiştir.

> İstikrarlı ve sağlam aktif kalitesi; Takip Oranı 30 baz puan düşerek %2,6’ya (aktiften silme ya da satış olmadan) gerilemiş, risk maliyeti 58 baz puan seviyesinde gerçekleşmiştir.

> Takipteki krediler karşılık oranı %80,6 ile yüksek seviyededir.

> Güçlü mevduat tabanı çeyrek bazda %11,3 ve yıllık %26,0 artarak 100 milyar TL’ye ulaşmıştır.

> Kredi/Mevduat oranı %84,2 ile sektör ortalamasının oldukça gerisindedir, düşük seviyedeki bu oran büyüme imkanı verirken esneklik de sağlamaktadır.

> Toplam faaliyet gelirleri yıllık % 8,3 artmıştır.> Ücret ve komisyon gelirleri yıllık %8,3 artarak 930

milyon TL’ye ulaşmıştır.> Maliyet/Gelir oranı yeni yatırımlar ve tek seferlik

giderlerin etkisine rağmen %39,2 ile sektör ortalamasının oldukça altındadır.

> Karlılıkla desteklenen güçlü ve yüksek kaliteli sermaye tabanı; Sermaye Yeterlilik Oranı %13,9 seviyesindedir.



www.halkbank.com.tr

Önemli rasyolarla 2013 yılı performansı (a)

4

Özkaynak Aktif Net Faiz Maliyet/ Net Kredi/ Takipteki Takipteki Kârlılığı Kârlılığı Marjı Gelir Mevduat Kredi Oranı Kredi(b) Artışı Tier 1 HALKBANK %20,8 %2,2 %4,9 %39,2 %84,2 %2,6 %14,6 %12,7

Rakip 1 %18,7 %2,4 %4,2 %46,1 %111,3 %3,6 %40,8 %11,3

Rakip 2 %13,7 %1,7 %4,2 %43,3 %111,5 %2,1 %20,1 %13,2

Rakip 3 %13,7 %1,6 %4,1 %50,5 %111,8 %1,6 %10,5 %11,6

Rakip 4 %13,6 %1,7 %4,2 %37,6 %105,1 %1,5 %50,3 %14,7

Rakip 5 %12,9 %1,3 %4,8 %41,0 %106,4 %3,9 %29,6 %10,6

(a) Konsolide olmayan ve düzeltilmemiş rakamlar baz alınmıştır. (b) Aktiften satış ve silme dahildir. Bankalar özkaynak karlılığına göre sıralanmıştır.



www.halkbank.com.tr5

2013

Aktif Kârlılığı (%)

Net kâr yıllık %6,0 arttı, özkaynak karlılığı %20,8’e ulaştı

Yıllık Çeyrek bazda

Özkaynak Kârlılığı (%)Yıllık Çeyrek bazda

Haz-13Mar-13 Eyl-13 2012 2013

Net Kâr (milyon TL)

2012

713 715

582

742

4Ç12 1Ç13 2Ç13 3Ç13

%27,3741

4Ç13

Yıllık Değişim (%)> %7,9 Net Faiz Gelirleri > %8,3 Net Ücret ve Komisyon Gelirleri > %8,3 Toplam Faaliyet Gelirleri> %6,0 Net Kâr

Mar-13 Haz-13 Eyl-13 2012 2013

%6.02.751

25,2

22,9

22,4

17,9

21,524,8

22,9

23,1

21,1

20,8

2,82,6

2,5

1,9

2,2

2,6 2,62,6

2,3 2,2

2.595



www.halkbank.com.tr

Yıllık %29,2 Çeyrek Bazda %8,9

Aktif Büyümesi%81,3

Getirili Aktifler

Toplam Aktifler (milyar TL) Getirili Aktiflerin Yapısı (a)

%53,6%29,2

(a) Faiz reeskontları dahil ve fon kredileri hariçtir.

YP

TL

Kaldıraç Oranı

Dengeli yapısı ile güçlü aktif büyümesi

Aktif Dağılımı (%)KredilerMenkul Kıymetler

Nakit ve TCMBDiğer Aktifler

6

2011 20132012

27.3%

Menkul Kıymetlerin Aktifler İçindeki Payı

%20,4

91,1

108,3

139,9

128.5

%83,2

2012

8,5x

%75,1

%24,9

2011

%87,5

9,2x

%71,4

%28,6

%81,3

2013

8,3x

%73,8

%26,2

2011

%4,7

%14,3

%20,4

%60,6

2012

%6,4

%11,5

%21,2

%60,9

2013

%4,7%8,0

%25,6

%61,7



www.halkbank.com.tr

TL Menkul Kıymet Getirisi (%)

Toplam Menkul Kıymetler / Toplam Aktifler (%)

TL MK Getirisi (TÜFE End. MK dahil) (%)

Toplam Menkul Kıymetler Portföyü (milyar TL)

TL menkul kıymet getirisi %10,2’ye yükselirken, satılmaya hazır portföyün payı %33,4’e geriledi

7

YP

TL

TÜFE End. MK hariç MK Faiz

Geliri

TÜFE End. MK Faiz

Geliri

Faiz Yapısı (%)

Menkul Kıymet Yapısı (%)

20,7

2,2

22,9

%90

%10

22,0

2,5

%90

%10

24,5

25,2

3,3

%88

%12

28,6

2011 2012 2013Eyl-13

%16

%8419,6

3,7

23,3

25,6 21,2 19,1 20,4

TÜFE Endeksli MK Getirisi (%)

4Ç12

613

1Ç13

520

2Ç13

415474

3Ç13

645

4Ç13

354307

269

213 146

327

147

372

273259

Sabit Faizli Menkul

Kıymetler %49,2

Değişken Faizli Menkul Kıymetler%50,8

Enflasyona Endeksli Menkul Kıymetler (8,9 milyar TL) %31,5

Satılmaya Hazır %33,4

Alım Satım Amaçlı%0,6

Vadeye Kadar Elde Tutulacak

%66,0

11,2 9,7 8,1 8,4 10,2

20,014,4

9,3 8,615,0



www.halkbank.com.tr

(a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir. (b) Aralık 2013 tarihli BDDK aylık verileri (c) BDDK tanımına göre

Kredilerde büyüme devam ediyor(milyar TL)(a)

8

Ticari Krediler Yıllık %40,3Çeyrek Bazda %6,8

Kurumsal Krediler Yıllık %28,6Çeyrek Bazda %7,8

Bireysel Krediler Yıllık %33,0Çeyrek Bazda %3,7

Bireysel Krediler Yıllık %33,0Çeyrek Bazda %3,7

KOBİ Kredileri Yıllık %25,2Çeyrek Bazda %5,7Dolar bazında

YP Krediler

TL Krediler

Yıllık

%18,9Çeyrek Bazda

%3,3

Yıllık

%15,8Çeyrek Bazda

%2,9

B. Sektörü (b)

Yıllık

%42,8Çeyrek Bazda

%9,5

HALKBANKYıllık

%39,1 Çeyrek Bazda

%9,1

B. Sektörü (b)

Yıllık

%27,9Çeyrek Bazda

%4,4

HALKBANKYıllık

%24,8 Çeyrek Bazda

%4,4

B. Sektörü (b)

Yıllık

%31,8Çeyrek Bazda

%5,8

HALKBANKYıllık

%28,7Çeyrek Bazda

%5,7

Toplam Krediler%28,7

%5,7

Sektör Payı %8,1 8,2 8,0

2011

20,0

1,33,6

15,3

15,0

55,2

2012

24,5

1,24,1

17,4

64,8

8,0(b)

(c)

2013

30,7

1,15,8

83,4

22,3

23,5

Eyl-13

29,0

1,1

5,5

78,9

20,7

22,6

17,6



www.halkbank.com.tr

Kredilerde sektörel dağılım değişmedi, YP krediler ağırlıklı olarak kurumsal segmentte

Kredilerin TL-YP Dağılımı (%)(a)

Müşteri Segmentine Göre Krediler Dağılımı (%)(a)

Faiz Yapısı (%)(a)

KOBİ %37

KOBİ %5

Ticari %7

Ticari %4

Kurumsal %27

Kurumsal %20,4

Kooperatif %12 (b)

Bireysel %28

Diğer %1

Kredilerin Sektörel Dağılımı (%)(a)

9

İmalat %20

TL %70,6

Değişken Faizli

%53,0YP

%29,4Sabit Faizli %47,0

İnşaat %3

Kiralama ve Finansal Faaliyetler %7

Ulaştırma ve Haberleşme %6Gıda ve İçecek Sanayi %3

Finansal Kurumlar %2Metal Sanayi %2

Tekstil %3Diğer %7 Turizm %2

Bireysel %28

Ticaret %16

(a) Faiz gelir reeskont ve tahakkukları hariçtir (b) Mikro KOBİler



www.halkbank.com.tr

Kredi Kartları Yıllık %101,0Çeyrek Bazda %13,1Payı %11,2

Tüketici Kredileri Yıllık %20,1Çeyrek Bazda %0,4Payı %49,3

Tüketici Kredileri Yıllık %20,1Çeyrek Bazda %0,4Payı %49,3

Konut Kredileri Yıllık %38,1Çeyrek Bazda %5,3Payı %38,8

Yıllık

%33,0Çeyrek Bazda

%3,7

HALKBANK

Yıllık

%24,2Çeyrek Bazda

%3,4

B. Sektörü(b)

(a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir. (b) 27.12.2013 tarihli TCMB verileri

Bireysel kredilerde güçlü büyüme(milyar TL)(a)

Bireysel Krediler Pazar Payı %

Tüketici Kredileri Pazar Payı %

Konut Kredileri Pazar Payı %

Kredi Kartları Pazar Payı %

1,0

5,4

15,0

8,6

2011

7,7

10,0

6,9

1,8

Eyl-13

2,3

8,6

11,5

22,6

8,9

9,5

7,3

2,7

1,3

6,6

2012

9,6

17,6

8,3

9,7

6,9

1,7

%33,0

10

9,0

9,1

7,3

2,8

2013

2,6

9,1

11,6

23,5

%3,7



www.halkbank.com.tr

Kredi kartlarında önemli gelişmeler kaydedildi

11

1,9 1,9

3,23,3

Kredi Kartı Pazar Payları (%)(a) Acquirer HacmiIssuer Hacmi

Ara-13

2,52,9

3,44,54,7

5,9

2,8

4,6

(a) Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi, aylık hacim

Kredi Kartı Sayısı (Bin)Kredi Kartı Risk Bakiyesi (milyon TL)

Kas-12

2.186

Ara-12

2.205

Mar-13

2.734

Eyl-13

3.235

Haz-13

3.048

Ara-13

Kas-12 Ara-12 Mar-13 Eyl-13Haz-13

3.2491.296 1.3101.567

2.6331.981 2.328

POS Sayısı (Bin)Üye İşyeri Sayısı (Bin)

7786

105122

137

86

Kas-12

95

Ara-12

143

Eyl-13

138

Haz-13

163

Ara-13

116

Mar-13

131

Seçilmiş Rakamlar Büyüme(milyon TL) 2012 2013 (%)

Issuer Hacmi 6.987 11.959 71,2Acquirer Hacmi 10.116 20.012 97,8Kredi Kartı Risk Bakiyesi 1.310 2.633 101,0



www.halkbank.com.tr

(I) Toplam takip oranı (II) 2001 ve öncesi takipteki krediler hariç takip oranı

12

Sağlam aktif kalitesi korundu

Takipteki Kredi Portföyü (milyon TL)

1.669

514

2011

1.960

503

2012

2002’den beri

2001 ve öncesi

Takipteki Krediler / Toplam Krediler (%)

(a) Aralık 2013 tarihli BDDK aylık verileri

Halkbank Sektör (a)

Takipteki Krediler Karşılık Oranı (%)

(I)

(II)2,0

2,2

2,9

2,7 2,92,6 2,6

2,9

2,0 2,0

2,7 2,7

Eyl-13

2.134

2013

2011 2012 Eyl-13 2013

484

2.245

2011

84,0

2012

82,5

Eyl-13

81,5

2013

80,6

499

Sektörde aktiften silme/satış olmasına rağmen, sektörün takip tutarı yıllık %26,4 artarken, Halkbank’ın takip tutarındaki artış yıllık %14,6 ile sınırlı kalmıştır.



www.halkbank.com.tr

KOBİ Kredileri (%)(a) Kredi Kartları (%)(b)

Tüketici Kredileri (%)(b)Kurumsal - Ticari Krediler (%)(a)

(a) Aralık 2013 tarihli BDDK aylık verileri, Halkbank verilerinde 2001 ve öncesi takipteki krediler hariçtir (b) 27.12.2013 tarihli TCMB verileri

Tüm segmentlerde takip oranı sektörden olumlu yönde ayrıştı

13

Halkbank Takip Oranı Sektör Takip Oranı (a,b)

2012 Haz-13Mar-13 Eyl-13 2013 2012 Haz-13Mar-13 Eyl-13 2013

2012 Haz-13Mar-13 Eyl-13 20132012 Haz-13Mar-13 Eyl-13 2013

1,8 1,7 1,8 1,8 1,8

3,1 3,23,0

3,1 3,3

1,6 1,5 1,6 1,51,7

2,6 2,8 2,5 2,5 2,4

3,03,1 3,1

3,23,1

2,8

2,62,5

2,93,0

4,54,4

4,8

5,4

5,25,2

5,6

4,8

5,2 5,3



www.halkbank.com.tr

(a) Özel Karşılıklar/Ortalama Net Krediler (b) Nakit Krediler Genel Karşılıkları/Ortalama Nakit Krediler

14

58 baz puanlık risk maliyeti beklenenden daha iyi seviyede gerçekleşti

Segment Bazında Risk Maliyeti (bp)(a)

(milyon TL)

Net Risk Maliyeti

Risk Maliyeti (bp)(a)

2012 2013Haz-13Mar-13 Eyl-13

6356

5661

67

56

65

49

64

58

Yıllık Çeyrek bazda

Karşılık İptal Gelirleri

Özel Karşılıklar

(Özel Karşılıklar-Karşılık İptal Gelirleri) / Ortalama Krediler (bp)

Brüt Risk Maliyeti (bp)Özel Karşılıklar

4Ç12 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13

(36)

108 94

(64)

4518

23 23 34

KOBİ Bireysel Ticari

55

79

117

19

58

Kurumsal Toplam

115

(74)

95

(50)

132

(60) (bp)

Genel Karşılıklar (b)

4Ç12

67

69

136

1Ç13

56

48

104

2Ç13

65

51

(54)

116

3Ç13 4Ç13

64

49

45

9410



www.halkbank.com.tr

(a) Faiz reeskontları dahil, fon kredileri hariçtir, Vadesiz mevduat hariç tutulduğunda, 2013’te maliyetli pasiflerin payı % 71,9’dur.

Sektörden ayrışan düşük Kredi/Mevduat oranı

(b) Aralık 2013 tarihli BDDK aylık verileri

Pasif Dağılımı (%)MevduatAlınan KredilerBankalararası Para Piyasası

İhraç Edilen Menkul KıymetlerÖzkaynaklarDiğer Pasifler

%85,3(a)Maliyetli Pasifler

Kredi/Mevduat Oranı (%)

2011 2012 Eyl-13 2013

2011 Eyl-132012 2013

Halkbank K/M Sektör K/M (b)

TL K/M YP K/M

15

82,484,9

88,584,2

102,9

98,2

109,7 110,7

88,887,3

101,8

92,1

69,0

80,0

66,669,7

Maliyetli Pasiflerin Dağılımı (a)

Pasiflerin TL-YP Dağılımı (%)

2012

%61,8

%38,2

%82,9

YP

TL

2011

%63,0

%37,0

%85,6

TL%63,0

YP%37,0

2013

%56,8

%43,2

%85,3

Eyl-13

%55,2

%44,8

%84,4

%0,4

%73,9

%6,7%1,9

%5,7

%11,4

2012

%0,5

2011

%72,7

%6,9

%9,5

%5,0

%5,4

%72,0

%9,7

%3,0

%10,1

%4,6

2013

%0,6

(a) Faiz gider reeskontları ve tahakkukları hariçtir. (b) Aralık 2013 tarihli BDDK aylık verileri.

Güçlü mevduat büyümesi ile pazar payı kazanıldı

16

PazarPayı %

Yıllık Çeyrek Bazda

Toplam Mev.

%14,1%2,0

B. Sektörü (b)

TL Mev.

HALKBANK %20,4 %15,6

%22,5 %4,8

B. Sektörü (b)HALKBANK %26,0 %11,4

9,5

Toplam Mevduat (milyar TL)(a)

10,3 10,610,0

TL Mevduat (milyar TL)(a)

YP Mevduat(milyar TL)(a)

9,6

Diğer KuruluşlarBankalar MevduatıResmi Kuruluşlar

milyar Dolar

10,4 9,6

B. Sektörü(b)HALKBANK %39,7 %9,9

%37,7%4,5

YP Mev.

%16,3%3,6

%14,6%-1,4

Dolar bazında

Ticari KuruluşlarTasarruf Mevduatı

1

100,4

2013

90,1

Eyl-13

10,9

2011

66,0

2012

79,7

2011

44,0

%56

%19

%13

%5%8

Eyl-13

56,2

%50

%27

%15

%4%5

2013

64,9

%46

%30

%14

%5%653,9

2012

%50

%24

%14

%9%3

9,3

2011

21,911,8

10,2

2012

14,6

25,8

10,6

Eyl-13

17,0

33,9

10,1

16,7

35,5

2013






www.halkbank.com.tr



www.halkbank.com.tr

Vadesiz Mevduat (milyar TL)(a) Vadeli Mevduat (milyar TL)(a)

Toplam Mevduatın TL-YP Dağılımı (%)

TL Mevduat Maliyeti (%)(b)

Vadeli Mevduat/Toplam Mevduat (%)

(a) Faiz gider reeskont ve tahakkukları ile bankalar mevduatı hariçtir (b) Vadeli ve Vadesiz Paçal

Vadeli ve vadesiz mevduatlarda büyüme kaydedildi

17

TL%65

YP %35

%74,0%75,4 %75,0%74,6

Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat (%)

%23,4

14,4

Eyl-13

15,3

2013

12,4

2012

10,4

2011

%15,7 %15,5 %16,0 %15,2

%5,6%25,3

%11,9

67,2

Eyl-13

48,8

2011

60,1

2012 2013

75,3

4Ç12

6,6

1Ç13

5,9

2Ç13

5,1

3Ç13

5,6

4Ç13

6,4



www.halkbank.com.tr

(a) TL-YP paçal (b) Fon kredileri hariçtir

18

Mevduat Maliyeti (%)

Menkul Kıymet Getirisi (%)

Spreadler (%)

Maliyet - Getiri - Spread (a)

11,3 10,8

4Ç12 1Ç13

10,0

2Ç13

9,4

3Ç13

9,4

4Ç13

Kredi Getirisi (%)(b)

Krediler Menkul Kıymetler

4Ç12 1Ç13 2Ç13 3Ç13

6,0

5,1

4,6

6,2 6,2

5,5

4,6

3,73,9

4,9

5,14,6

4,1

4Ç12 1Ç13 2Ç13 3Ç13

4,3

4Ç13

4,8

10,6

4Ç12

9,2

1Ç13

7,8

2Ç13

8,2

3Ç13

9,8

4Ç13

4Ç13



www.halkbank.com.tr

Faiz Gelirlerinin Dağılımı (%)

Mar-132012 Eyl-13 2013Haz-13

Net Faiz Marjı (%)Çeyrek bazda

Net faiz gelirleri yıllık %7,9 artış gösterdi

Faiz Gelirleri (milyon TL)

19

Menkul KıymetlerKrediler Kümüle

Net Faiz Geliri (milyon TL) Faiz GelirleriFaiz Giderleri

%6,6 %7,9

%78 Krediler

%22 Menkul Kıymetler

8.991 9.205

20132012

5,8

5,5

5,1

4,6 4,5

5,35,5

5,3

5,0

4,9

4.476 4.829

(4.515) (4.376)

2.393 2.254 2.138

1.293 1.245 1.203

2.261

1.153

2.552

1.229

(1.099) (1.009) (935) (1.108) (1.323)

2Ç131Ç13 3Ç13 4Ç12 4Ç13

2Ç131Ç13 3Ç13 4Ç12 4Ç13

1,771 1,728 1,7211,783

1,903

613

520415 474

645



www.halkbank.com.tr

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon TL)

Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Dağılımı (%) Net Ücret ve Komisyon Gelirleri / Toplam Faaliyet Gelirleri (%)

Çeyrekler itibarıyla net ücret ve komisyon gelirleri artmaya devam etti

20

858930

2012 2013

Mar-13 Haz-13

13,712,4 13,1

Eyl-13

13,6

2013

13,7

2012

218

4Ç12

218

1Ç13

229

2Ç13

238

3Ç13

245

4Ç13

%12,4 %2,7 %8,3

Kredi Kartları %23

Sigorta %7

Gayrinakdi Krediler %18

Alınan İstihbarat ve Ekspertiz %15

Havaleler %2

Bireysel Bankacılık %10

Diğer %15

Kurumsal %9

Yatırım Fonları %1



www.halkbank.com.tr

Faaliyet Giderleri (milyon TL)

Maliyet/Gelir Oranı (%) Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (%)

Tek seferlik giderlerin etkisi faaliyet giderlerinde izlenmektedir

21

Amortisman %4

TMSF %5

Haberleşme %2

PersonelGiderleri %41

Reklam Giderleri %5

Kira Giderleri %5

Diğer %15

Kredi Kartları %4

Bankacılık Hizmetleri %13

Vergi %4

Kıdem Tazminatı %2

%26,6 %16

1Ç13

647

2Ç13

673

4Ç133Ç13

638697

610

4Ç12

2012

33,6

Mar-13

36,9

Haz-13

38,6 39,0

Eyl-13

39,2

2013

2012

2.098

2.655

2013

2.436

2013Düzeltilmiş (a)

Maaş Artışı

139

Personele Temettü Muhasebe Değişikliği

100Kredi

Kartı (b)

119

Kira

21Maaş Ödemesi Promosyonları

8197

Diğer

(a) Tek seferlik giderler (personele temettü muhasebe değişikliği ve kredi kartı giderleri) ile düzeltilmiştir. (b) Reklam kampanyası giderleri dahildir.

Haz-13 Eyl-132012 2013Mar-13

Sermaye Yeterlilik Oranları (%)

22

Sermaye Yeterlilik Oranları

Özkaynaklar (milyar TL)

%14,8

Basel II(milyon TL) 2013

Kredi Riskine Esas Tutar 93.479

Piyasa Riskine Esas Tutar 3.039

Operasyonel Riske Esas Tutar 8.912

Toplam Risk Ağırlıklı Aktifler 105.431

Özkaynaklar 14.664

SYR (%) 13.9

Sermaye Yeterlilik Oranı DetayıSYR Tier 1 Rasyosu

2012

12,3

Mar-13

13,0

Haz-13

12,7

Eyl-13

13,2

2013

> Basel III kuralları Ocak 2014’ten itibaren uygulanmakta olup, sermaye yeterlilik oranı üzerindeki etkisinin olumlu olması beklenmektedir.

16,2 15,9

14,714,0 13,9

14,3 14,113,3

12,7 12,7

14,1



www.halkbank.com.tr




Personel Sayısı Şube Sayısı (a)

(a) Özel işlem merkezleri ve yurtiçi şubeler dahil

76614.971

13.643 14.669 14.798

20122011 2013Eyl-13 20122011 Eyl-13 2013

816 867 872

> 2013’te 56 yeni şube açılmıştır.> Toplam şube sayısı 872’ye ulaşmıştır.

Şube Ağı - İnsan Kaynakları

2013’te Açılan Yeni Şube Sayısı

11 7 3 2 1

İstanbul

Kırklareli

TekirdağEdirne

YalovaKocaeli

Sakarya

Düzce

Bolu

Zonguldak

BartınKastamonu

Sinop

SamsunOrdu

AmasyaÇorumÇankırı

Karabük

Ankara

Eskişehir

Bilecik

Balıkesir

Çanakkale

Manisa

İzmirUşak

Kütahya

Afyon

Isparta

Burdur

DenizliAydın

Muğla

Antalya

Konya

Karaman

Mersin

Hatay

Adana

Niğde

Aksaray

Nevşehir

Kırşehir

KırıkkaleYozgat

Tokat

Sivas

KayseriMalatya

Kahramanmaraş

Adıyaman

OsmaniyeGaziantep

Kilis

Şanlıurfa

Diyarbakır

Mardin

BatmanŞırnak

Elazığ

Tunceli

Erzincan

GiresunGümüşhane

TrabzonRize

Artvin Ardahan

Kars

Erzurum

Bingöl Muş

Bitlis Van

Ağrı

HakkariSiirt

Bayburt IğdırBursa

ATM Sayısı

2011 2012 Eyl-13 2013

2.157 2.554 2.836 2.961

24

(a) Zorunlu karşılıklar TCMB hesaplarında izlenmektedir(b) Faiz gelir/gider reeskont ve tahakkukları dahildir

Çeyrek Bazda YıllıkMilyon TL 2012 Eyl-13 2013 Değişim % Değişim %

Nakit Değerler ve TCMB (a)

Bankalar ve Para Piyasaları (b)

Menkul Kıymetler Cüzdanı (b)

Krediler - Net (b)

Takipteki Krediler Takipteki Krediler - NetDuran VarlıklarDiğer Aktifler Toplam AktiflerMevduat (b)

Alınan Krediler (b)

Bankalararası Para Piyasası (b)

İhraç Edilmiş Menkul KıymetlerFonlarDiğer PasiflerKarşılıklarÖzkaynaklarToplam Pasifler

12.488 17.333 19.976 15,2 60,0 2.632 1.893 1.849 (2,3) (29,8) 22.954 24.498 28.559 16,6 24,4 65.894 80.116 84.848 5,9 28,8 1.960 2.134 2.245 5,2 14,6 343 396 435 9,8 26,8 1.160 1.102 1.113 1,0 (4,1) 3.154 3.538 3.599 1,7 14,1 108.282 128.480 139.944 8,9 29,2 79.974 90.486 100.756 11,3 26,0 7.303 12.286 13.615 10,8 86,4 381 1.857 771 (58,4) 102,3 2.038 3.690 4.165 12,9 104,3 1.408 1.432 1.489 3,9 5,7 3.027 3.470 3.102 (10,6) 2,5 1.827 2.097 1.900 (9,4) 4,0 12.323 13.162 14.146 7,5 14,8 108.282 128.480 139.944 8,9 29,2

Bilanço



www.halkbank.com.tr




Gelir / Gider Tablosu

Faiz Gelirleri 8.991 9.205 2,4 2.393 2.254 2.138 2.261 2.552 12,9 6,6 Kredilerden 6.731 7.134 6,0 1.771 1.728 1.721 1.783 1.903 6,7 7,4 Menkul Değ. Cüzdanından Al. 2.239 2.053 (8,3) 613 520 415 474 645 35,9 5,1Faiz Giderleri 4.515 4.376 (3,1) 1.099 1.009 935 1.108 1.323 19,4 20,3 Mevduata Verilen 4.084 3.839 (6,0) 1.009 909 818 937 1.176 25,5 16,5Net Faiz Geliri 4.476 4.829 7,9 1.293 1.245 1.203 1.153 1.229 6,6 (5,0)Net Ücret ve Komisyonlar 858 930 8,3 218 218 229 238 245 2,7 12,4Net Ticari Kar/Zarar 555 244 - 310 181 133 10 (80) - -Diğer Faaliyet Gelirleri 360 768 113,1 94 110 98 205 355 73,6 - Geçmiş Yıl Gider İptalleri 173 248 43,5 36 64 74 50 60 21,1 69,4Toplam Faaliyet Gelirleri 6.249 6.771 8,3 1.915 1.753 1.664 1.606 1.749 8,9 (8,7)Faaliyet Giderleri 2.098 2.655 26,6 610 647 673 638 697 9,2 14,2Net Faaliyet Gelirleri 4.152 4.116 (0,9) 1.305 1.106 991 968 1.052 8,7 (19,4)Takipteki Kredi ve Diğ. Alac. Karş. 887 849 (4,3) 328 190 224 252 183 (27,2) (44,0) Nakit Kredi Karşılıkları 383 436 13,9 108 94 115 95 132 39,7 22,2Temettü Gelirleri 64 97 52,2 0 0 82 7 9 - -Vergi Öncesi Kar 3.329 3.365 1,1 977 916 848 722 878 21,5 (10,2)Vergi Karşılıkları 734 614 (16,3) 235 203 133 140 137 (2,4) (41,7)Net Kar 2.595 2.751 6,0 742 713 715 582 741 27,3 (0,2)

Çeyrek Yıllık Bazda YıllıkMilyon TL 2012 2013 % 4Ç12 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 % %




Bağlı Ortaklıklar

• Sektörün en kârlı sigorta şirketlerinden biri • 2013 yılsonu itibarıyla;

- Özkaynak kârlılığı %25,8 - Aktif kârlılığı %8,4

2013 yılında yıllık %737 büyüme ile fon büyüklüğünü en çok artıran BES şirketlerinden biridir

Halk Sigorta (milyon TL)

Halk Hayat ve Emeklilik (milyon TL)

395

2012

470

2013

Prim Üretimi%19 Net Kâr

2012

15

2013

42

%174

181

2012

280

2013

Hayat Prim Üretimi %58 Net Kâr BES Fon Büyüklüğü

2012

44

2013

75

%70 %737

39

2012

330

2013

Katılımcı Sayısı

2012 2013

%247

133,44038,401

SektörPayı %

%6,7 %8,4




Bağlı Ortaklıklar

2013 yılı Şubat ayında İlk Halka Arzını başarıyla tamamlamıştır, hisselerinin %28’i HLGYO koduyla BIST’te işlem görmeye başlamıştır

Piyasa Değerinde 6.sırada

Halk GYO (milyon TL)Halk Finansal Kiralama (milyon TL)

• Hisse senedi ihracı işlemlerinde %76,8 pazar payı ile 2013 yılında ilk sırada • Yurtiçi satış pazarında %27,8 pazar payı ile ilk sırada • Halk GYO Halka Arzında Konsorsiyum Lideri • “Bir Kurum tarafından Türkiye’de Toplanılan En Yüksek Yurtiçi Bireysel Talep” - Emlak GYO İkincil Halka Arzında Yurtiçi Konsorsiyum Lideri - “Türkiye’de Toplanılan En Yüksek Yurtiçi Kurumsal Talep Büyüklüğü” - “Tek Bir Yatırım Bankacılığı Şirketi tarafından Türkiye’de Toplanılan En

Yüksek Yurtiçi Kurumsal Talep Büyüklüğü” - “Tek Bir Yatırım Bankacılığı Şirketi tarafından Türkiye’de Toplanılan En

Yüksek Yurtiçi Talep Büyüklüğü”

Halk Yatırım (milyon TL)

Ort. ÖzkaynakKârlılığı

Ort. Aktif Kârlılığı

Net Kâr%16332

12

%2,35 %4,32

%1,84 %3,72

İşlem Hacmi

2012

15.624

2013

%106

271

Eyl-12

554

Aktif Büyüklüğü%105

Eyl-13

32.142

Eyl-13 itibarıyla sektörde;• Toplam aktiflerde 6.sırada (2012: 8.sıra)• Net kiralama alacaklarında 6.sırada (2012: 7.sıra)• Aktifleşen sözleşmelerde 4.sırada (2012: 8.sıra)

yer almaktadır. 2013 yılsonu itibarıyla; • Net kiralama alacakları yıllık %61• Toplam aktifleri yıllık %72 artmıştır

2012 2013

Net Kiralama Alacakları

1.019

%61

1.642

2012 2013

UYARIBu dokümanda yer alan bilgiler Türkiye Halk Bankas› A.fi. (Banka) taraf›ndan güvenilirli€ine inand›€› sa€lam kaynaklardan derlenmifltir. Ancak, bilgilerin do€rulu€u ba€›ms›z olarak teyit edilmemifl olup, Banka bilgilerin do€rulu€u ve bütünlü€ü konusunda garanti vermemekte ve do€abilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüfller, Türkiye Halk Bankas› A.fi.'ye ait olup, Bankan›n önceden belirtilmeden de€ifliklik yapma hakk› sakl›d›r. Bu doküman, k›smen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle ço€alt›lamaz, bas›lamaz, da€›t›lamaz ve yat›r›m karar› al›nmas›na dayanak teflkil edemez.

Daha fazla bilgi iç[email protected]

2013 Finansal Sonuçları - Halkbankmediaservice.halkbank.com.tr/media/document/Halkbank/...2013...

Documents

Transcript of 2013 Finansal Sonuçları - Halkbankmediaservice.halkbank.com.tr/media/document/Halkbank/...2013...