2013 06-18 e-commerce-mw_rus

Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1

Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования рынка электронной коммерции Российской Федерации в 2008-2017 гг.

Электронная коммерция в настоящее время является ключевым драйвером роста торговли в развитых и во многих развивающихся странах, кардинально меняя привычные бизнес-процессы в секторе ритейла. За последние два года рынок электронной коммерции вырос в США на 25%, в Еврозоне – почти на 30%. Среди стран-лидеров по степени развития рынка электронной торговли аналитики J’son & Partners Consulting выделяют Великобританию и США с долей электронной коммерции в общем объеме ритейла в 10% и более.

Термины и определения

Электронная коммерция – процесс удаленного приобретения товаров и услуг как физических, так и нефизических, при помощи телекоммуникационных сетей, прежде всего сети Интернет.

1. Консультанты J’son & Partners Consulting на рынке покупки нефизических товаров и услуг выделяют следующие подкатегории:

2. Услуги сотовой связи 3. Авиа- и железнодорожные билеты, а также билеты на развлекательные мероприятия 4. Телекоммуникационные услуги (кроме сотовой связи), включая услуги интернет-провайдеров и

операторов фиксированной связи, платного телевидения, VOIP 5. Оплата счетов и штрафов, включая оплату услуг ЖКХ, штрафов ГИБДД, приобретение страховых

продуктов 6. Цифровой мобильный контент, включающий в себя мобильный аудиоконтент, мобильный

видеоконтент, мобильные игры и приложения, прочий мобильный контент 7. Гостиничные услуги 8. Цифровой контент (за исключением мобильного контента), включающий в себя цифровые книги,

видеоконтент, аудиоконтент, программное обеспечение

В сегменте покупки и оплаты физических товаров выделяются следующие подкатегории:

Сетевой маркетинг (MLM);

Каталожная торговля;

Интернет-магазины.

Оплата приобретенных товаров и услуг на рынке электронной коммерции может происходить следующим образом:


1. С использованием электронных платежных систем 2. С использованием банковских карт, в том числе:

a. с использованием интернет-эквайринга (приём к оплате платёжных карт через Интернет с использованием специально разработанного web-интерфейса, позволяющего провести расчёты в интернет-магазинах);

b. постоплатное использование карт с участием POS-терминалов (под термином «постоплата» понимается процесс оплаты товара или услуги после доставки потребителю)

3. Наличными, в том числе a. наличными при доставке товара; b. банковским переводом с посещением офиса банка

Рынок электронных платеж ны х систем (ЭПС) включает в себя следующие составляющие:

Платежные терминалы

a. Банковские платежные терминалы b. Небанковские платежные терминалы

Дистанционные финансовые сервисы

c. Банковские дистанционные финансовые сервисы d. Небанковские дистанционные финансовые сервисы

Банковский платеж ный терминал – программно-аппаратный комплекс с купюроприемником, обслуживаемый банковской организацией, обеспечивающий приём платежей от физических лиц в режиме самообслуживания.

Небанковский платеж ный терминал – программно-аппаратный комплекс с купюроприемником, обслуживаемый небанковской организацией, обеспечивающий приём платежей от физических лиц в режиме самообслуживания.

Дистанционные финансовы е сервисы включают в себя следующие составляющие: мобильный банкинг, интернет-банкинг, SMS-банкинг, мобильные операторские платежи, электронные деньги.

Составной частью электронных платежных систем является мобильная электронная коммерция

Мобильная электронная коммерция – процесс покупки товаров и услуг как физических, так и нефизических, оплата которых происходит с использованием мобильного терминала.

В мобильной коммерции существуют следующие составляющие:

Мобильный операторский платежный сервис

Мобильный банкинг

SMS-банкинг

Мобильный контент

Мобильны й операторский платеж ный сервис – электронный платежный сервис операторов мобильной связи, позволяющий оплачивать товары и услуги посредством мобильного телефона и/или интернет-портала с помощью средств на лицевом счету и/или банковской карты.

Мобильны й банкинг – сервис, позволяющий управлять средствами клиентов с использованием мобильного терминала и оплачивать товары и услуги, а также совершать переводы со своего банковского счета с помощью мобильного телефона. Услуга реализуется либо с помощью SMS команд (SMS-банкинга), либо с помощью специальных приложений для телефонов, использующих Интернет для передачи данных.

Мобильны й контент — цифровой контент, адресованный владельцам мобильных устройств, специальным образом адаптированный или даже изготовленный с учетом технических возможностей мобильных устройств и канала беспроводного доступа.


Общий обзор рынка электронной коммерции в Российской Федерации

Российский рынок электронной коммерции переживает стадию бурного роста, демонстрируя среднегодовые темпы роста в 29% в 2008 – 2012 гг. В 2012 г., по оценке консультантов J’son & Partners Consulting, объем рынка электронной коммерции достиг почти 1,9 млрд руб. В дальнейшем специалисты компании ожидают стабильных темпов роста рынка на уровне 10-15% ежегодно.

Рис. 1. Российский рынок электронной коммерции, млрд руб., 2008-2017 гг.

Источник: J’son & Partners Consulting

Российский рынок электронной коммерции увеличится к 2017 г. до 3,7 трлн руб. CAGR 2012-2017 составит 14,4% .

При этом сравнение с другими странами показывает, что у российского рынка электронной коммерции есть значительный резерв для дальнейшего роста. Отношение рынка электронной коммерции к общему объему торговли в России составляет около 2%, в то время как в развитых рынках эта цифра ближе к 5%, а у общепризнанных лидеров – Великобритании и США – превышает 10%.

В структуре рынка электронной коммерции РФ произойдут значимые изменения:

В продуктовой структуре: доля сегмента нефизических товаров и услуг сократится с 65% в 2012г. до 60% в 2017 г.

По способам оплаты: доля электронных платежных систем сократится с 60% в 2012г. до 49% в 2017 г.

Сегмент нефизических товаров и услуг

В 2012 г. аналитики J’son Partners Consulting оценили объем сектора нефизических товаров и услуг на рынке электронной коммерции РФ в размере 1,2 трлн руб. Прогноз на 2017 г. – 2,2 трлн руб.

В структуре нефизических товаров и услуг ожидается, что наибольшими темпами будет расти подсегмент «цифровой контент», наименьшими – «сотовая связь».


Рис. 2. Средние темпы роста сегментов рынка нефизических товаров на рынке электронной коммерции РФ в 2008-2017 гг.

Источник: J’son & Partners Consulting

Сегмент физических товаров

Аналитики J’son & Partners Consulting отмечают, что сегмент физических товаров рынка электронной коммерции динамично растет опережающими темпами с момента становления рынка. По оценкам J’son & Partners Consulting, в конце 2012 г. общий объем покупки и оплаты физических товаров рынка e-commerce превысил 662 млрд. рублей. Доля сегмента превысила 35%. Рост сегмента продолжится, и к 2017 г. его объем превысит 1,5 трлн руб. (при этом доля физических товаров вырастет до максимальных 40% в 2016 году). Эксперты J’son & Partners Consulting, что к 2016 г. темп роста рынка снизится до среднего уровня, доля физических товаров в электронной коммерции стабилизируется на отметке 40% рынка. Средний темп роста (CAGR) на протяжении 2008-2017 гг. составит 32,5%.

Основным подсегментом сектора физических товаров являются интернет-магазины, на долю которых приходится 60,5% покупок физических товаров. Прогнозируется, что к 2017 г. доля интернет-магазинов возрастет до 62,5%. Количество посетителей интернет-магазинов к 2017 г. превысит 26 млн человек, а наибольшим спросом будет пользоваться потребительская электроника, одежда и обувь, а также медиатовары.

С точки зрения структуры оплат, произойдет резкое сокращение доли оплат при помощи наличных (с 78% в 2012 г. до 57% в 2017 г.) при одновременном росте оплат при помощи банковских карт (с 13% в 2012г. до 32% в 2017 г.).

Основные тенденции и тренды на российском рынке электронной коммерции

Российский рынок электронной коммерции переживает стадию бурного роста и, по оценкам J’son & Partners фаза активного роста продлится на протяжении 2012-2017 гг.


Характерными особенностями российского рынка электронной коммерции на текущем этапе являются:

- развитие онлайн-кредитования; - развитие многоканальности и взаимного проникновения онлайна и оффлайна; - рост спроса на товары в зарубежных интернет-магазинах

Ключевой отличительной чертой российского рынка является активное использование электронных платежных систем, прежде всего дистанционных банковских и небанковских терминалов. Это выгодно отличает российский рынок от зарубежных аналогов, так как создает большую потребительскую вариативность.

Важной тенденцией является опережающий рост интернет-магазинов на рынке физических товаров по сравнению с MLM- и каталожной торговлей

Анализ возможности роста рынка электронной коммерции показывает, что экстенсивное развитие возможно за счет регионов, которые демонстрируют эффект догоняющего развития. Тем не менее, существующие региональные диспропорции на рынке электронной коммерции сохранятся и далее

Российский рынок электронной коммерции находится в фазе активного роста, и будет в ближайшие годы увеличиваться на 10-15% . Текущий объем рынка в денежном выражении превышает 1,8 трлн . рублей.


Полны е результаты исследования представлены в отчете «Ры нок электронной коммерции в России» (106 стр.).

Содержание отчета

1. Введение

2. Рынок электронной коммерции в Российской Федерации

3. Рынок электронной коммерции в США

4. Европейский рынок электронной коммерции

5. Сегмент нефизических товаров

5.1 Сегмент «Оплата сотовой связи»

5.2 Сегмент «Оплата билетов»

5.3 Сегмент «Оплата услуг связи, кроме сотовой»

5.4 Сегмент «Оплата счетов, штрафов»

5.5 Сегмент «Мобильный контент»

5.5.1 Мобильный аудиоконтент

5.5.2 Мобильные игры

5.5.3. Мобильный видеоконтент

5.5.4. Мобильные приложения

5.6 Сегмент «Оплата гостиниц»

5.7. Сегмент «Цифровой контент»

5.7.1. Подсегмент «Программное обеспечение»

5.7.2. Подсегмент «Видеоконтент»

5.7.3. Подсегмент «Аудиоконтент»

5.7.4. Подсегмент «Онлайн-игры»

5.7.5. Подсегмент «Социальные сети»

5.7.6. Подсегмент «Цифровые книги»

5.8. Сегмент «Прочее»

6. Покупка и оплата физических товаров

6.1. Динамика сегмента, структура способов оплаты физических товаров

6.2. Структура товарных категорий сегмента покупки и оплаты физических товаров

6.2.1. MLM

6.2.2. Интернет-магазины

6.2.3. Каталожная торговля

Отчет предназначен для крупных предприятий розничной торговли и электронной коммерции, банковского сообщества, электронных платежных систем, венчурных и инвестиционных фондов, федеральных финансовых организаций, сотовых операторов поставщиков цифрового контента, гостиничного бизнеса и всех крупных предприятий, планирующих найти современные формы работы реализации своих товаров и услуг.


6.3. Территориальная структура и особенности сегмента покупки и оплаты физических товаров

7. Профили крупнейших игроков российского рынка электронной коммерции

7.1. Интернет- холдинг Ozon

7.2. Biglion.ru

7.3. Утконос

7.4. KupiVIP.ru

7.5. Holodilnik.ru

7.6. Wildberries.ru

7.7. Sotmarket.ru

7.8. Wikimart.ru

7.9. ВсеИнструменты.ру

7.10. Avito.ru

7.11. Anywayanyday.com

7.12. Softkey.ru

8. Профили банков и платежных систем, лидеров в сфере электронной коммерции

8.1. Сбербанк

8.2. Альфа-Банк

8.3. ВТБ24

8.4. Ситибанк

8.5. РайффайзенБанк

8.6. Платежная система Фактура

8.7. Платежная система HandyBank

8.8. Русский Стандарт

8.9. Связной Банк

8.10. ГазпромБанк

8.11. РосБанк

8.12. ОкеанБанк

8.13. ПромсвязьБанк

8.14. Московский Кредитный Банк

8.15. Банк Москвы

8.16. Уралсиб

8.17. ТрансКредитБанк

8.18. QIWI

8.19. CyberPlat


8.20. ElecsNet

8.21. Яндекс.Деньги

8.22. WebMoney

9. Тенденции и тренды

9.1. Тенденции

9.2 Тренды

Список компаний, упомянутых в отчете:

Anywayanyday.com

AVITO.RU

CyberPlat («КиберПлат»)

Faktura.ru

HandyBank

QIWI

WebMoneyTransfer

Альфа-Банк

Банк Москвы

Банк Русский Стандарт

Банк УРАЛСИБ

Биглион

Wildberries.ru

Викимарт

ВсеИнструменты.ру

ВТБ 24

Газпромбанк

OZON.ru

Московский кредитный банк

Утконос

Океан Банк

KupiVIP.ru

Промсвязьбанк

Райффайзенбанк

Росбанк

Сбербанк России

Связной Банк

Ситибанк

Сотмаркет

Софткей

ТрансКредитБанк

Холодильник.ру

Элекснет»

Яндекс.Деньги


Список таблиц Таблица 1 Основные площадки e-commerce в США на начало 2012г.

Таблица 2 Сегментация предложения на основе анализа топ-500 онлайн-магазинов в США на конец 2011г

Таблица 3 Межстрановое сравнение отдельных европейских рынков e-commerce

Таблица 4 Региональная структура рынка электронной коммерции Западной Европы

Таблица 5 Структура рынка нефизических товаров и услуг, %

Таблица 6. Количество пользователей, совершивших платежи с использование мобильных инструментов в сегменте оплаты сборов и штрафов ГИБДД, тыс.

Таблица 7. Количество пользователей, совершивших платежи с использование мобильных инструментов в сегменте ЖКХ, тыс.

Таблица 8 Средние темпы роста подсегментов сегмента «Мобильный контент» на рынке нефизических товаров электронной коммерции Российской Федерации в 2008-2017гг., %

Таблица 9 Аудиоконтент, предоставляемый по модели on-portal, 2012 г.

Таблица 10 Аудиоконтент, предоставляемый по модели off-portal, 2011 г.

Таблица 11. Количество пользователей, совершивших платежи с использование мобильных инструментов в сегменте онлайн-игр, тыс.

Таблица 12. Рынок социальных сетей в разбивке по категориям, 2008-2016 гг., млн $

Таблица 13. Количество пользователей, совершивших платежи с использование мобильных инструментов в сегменте социальных сетей, тыс.

Таблица 14. Процент покупателей конкретного вида товаров/услуг, приобретенных в сети Интернет, от общего количества покупателей интернет-магазинов

Таблица 15. Способы доставки физических товаров в 2012 году

Таблица 16. Наиболее доходные Интернет ресурсы электронной коммерции 2012г.

Таблица 17. Ключевые показатели деятельности Сбербанкана рынке банковских терминалов, 2008A-2011A

Таблица 18. Ключевые показатели деятельности Сбербанкана рынке интернет-банкинга, SMS-банкинга и мобильного банкинга, 2008A-2012E

Таблица 19. Ключевые показатели деятельности Альфа-Банкана рынке интернет-банкинга, SMS-банкинга и мобильного банкинга, 2008A-2012E

Таблица 20. Ключевые показатели деятельности ВТБ24на рынке интернет-банкинга, SMS-банкинга и мобильного банкинга, 2008A-2012E

Таблица 21. Ключевые показатели деятельности Ситибанкана рынке интернет-банкинга и мобильного банкинга, 2008A-2012E

Таблица 22. Ключевые показатели деятельности РайффайзенБанкана рынке интернет-банкинга, SMS-банкинга, 2008A-2012E

Таблица 23. Ключевые показатели деятельности платежной системы Фактурана рынке интернет-банкинга и мобильного банкинга, 2008A-2012E

Таблица 24. Ключевые показатели деятельности HandyBankна рынке интернет-банкинга и мобильного банкинга, 2008A-2012E

Таблица 25. Ключевые показатели деятельности банка Русский Стандартна рынке банковских терминалов, 2008A-2011A

Таблица 26. Ключевые показатели деятельности банка Русский Стандартна рынке интернет-банкинга, SMS-банкинга и мобильного банкинга, 2008A-2012E


Таблица 27. Ключевые показатели деятельности Связной Банкна рынке интернет-банкинга, 2008A-2012E

Таблица 28. Ключевые показатели деятельности Газпромбанкана рынке интернет-банкинга, SMS-банкинга и мобильного банкинга, 2008A-2012E

Таблица 29. Ключевые показатели деятельности Росбанкана рынке SMS-банкинга и мобильного банкинга, 2008A-2012E

Таблица 30. Ключевые показатели деятельности Океан Банкана рынке банковских терминалов

Таблица 31. Ключевые показатели деятельности Промсвязьбанкана рынке банковских терминалов

Таблица 32. Ключевые показатели деятельности Промсвязьбанкана рынке мобильного банкинга, 2008A-2012E

Таблица 33. Ключевые показатели деятельности Московского Кредитного Банкана рынке банковских терминалов

Таблица 34. Ключевые показатели деятельности Банка Москвына рынке SMS-банкинга, 2008A-2012E

Таблица 35. Ключевые показатели деятельности банка Уралсибна рынке SMS-банкинга, 2008A-2012E

Таблица 36. Ключевые показатели деятельности ТрансКредитБанкана рынке SMS-банкинга, 2008A-2012E

Таблица 37. Ключевые показатели деятельности платежной системы QIWIна рынке небанковских терминалов

Таблица 38. Ключевые показатели деятельности платежной системы QIWIна рынке электронных денег

Таблица 39. Ключевые показатели деятельности платежной системы CyberPlatна рынке небанковских терминалов

Таблица 40. Ключевые показатели деятельности платежной системы Элекснетна рынке небанковских терминалов

Таблица 41. Ключевые показатели деятельности платежной системы Яндекс.Деньгина рынке электронных денег

Таблица 42. Ключевые показатели деятельности платежной системы WebMoneyна рынке электронных денег


Список рисунков Рис. 1. Оценка рынка электронной коммерции в Российской Федерации в 2008-2017гг., млрд руб.

Рис. 2. Межстрановое сравнение доли национальных рынков электронной коммерции в общем объеме торговли

Рис. 3. Товарная структура рынка электронной коммерции в Российской Федерации в 2008-2017гг.

Рис. 4. Региональная структура рынка электронной коммерции в Российской Федерации в 2008-2017гг.

Рис. 5. Процент интернет-пользователей, вовлеченных в Интернет-торговлю на конец 2011г. в разбивке по типу местности, %

Рис. 6. Рынок электронной коммерции в Российской Федерации в разбивке по способам оплаты в 2008-2017гг., млрд руб.

Рис. 7. Рынок электронной коммерции в Российской Федерации в разбивке по способам оплаты в 2008-2017гг., %

Рис. 8. Рынок электронной коммерции в США в 2008-2017гг., млрд долл.

Рис. 9. Доля e-commerce во всей торговле по выбранным странам, %

Рис. 10. Процент пользователей, совершающих покупки онлайн по странам ЕС, %

Рис. 11. Процент пользователей, совершающих покупки онлайн в зарубежных интернет-магазинах, %

Рис. 12. Сегмент нефизических товаров на рынке электронной коммерции Российской Федерации в 2008-2017гг., млрд руб.

Рис. 13. Структура сегмента нефизических товаров на рынке электронной коммерции Российской Федерации в разрезе способов оплаты в 2008-2017гг., %

Рис. 14. Структура сегмента нефизических товаров на рынке электронной коммерции Российской Федерации в разрезе групп товаров и услуг в 2008-2017гг., %

Рис. 15. Средние темпы роста сегментов рынка нефизических товаров на рынке электронной коммерции Российской Федерации в 2008-2017гг., %

Рис. 16. Сегмент «Оплата сотовой связи» на рынке нефизических товаров электронной коммерции Российской Федерации в 2008-2017гг., млрд руб.

Рис. 17. Сегмент «Оплата билетов» на рынке нефизических товаров электронной коммерции Российской Федерации в 2008-2017гг., млрд руб.

Рис. 18. Товарная структура сегмента «Оплата билетов» на рынке нефизических товаров электронной коммерции Российской Федерации в 2008-2017гг., %

Рис. 19. Структура сегмента «Оплата билетов» на рынке нефизических товаров электронной коммерции Российской Федерации в 2008-2017гг. в разрезе способа платежей, %

Рис. 20. Структура подсегментов «Оплата билетов» на рынке нефизических товаров электронной коммерции Российской Федерации в 2012г. в разрезе способа платежей, %

Рис. 21. Структура подсегментов «Оплата билетов» на рынке нефизических товаров электронной коммерции Российской Федерации в 2017г. в разрезе способа платежей, %

Рис. 22. Сегмент «Оплата услуг связи, кроме сотовой» на рынке нефизических товаров электронной коммерции Российской Федерации в 2008-2017гг., млрд руб.

Рис. 23. Структура сегмента «Оплата услуг связи, кроме сотовой» на рынке нефизических товаров электронной коммерции Российской Федерации в 2008-2017гг., %

Рис. 24. Товарная структура сегмента «Оплата услуг связи, кроме сотовой» на рынке нефизических товаров электронной коммерции Российской Федерации в 2008-2017гг., %


Рис. 25. Сегмент «Оплата счетов, штрафов» на рынке нефизических товаров электронной коммерции Российской Федерации в 2008-2017гг., млрд руб.

Рис. 26. Товарная структура сегмента «Оплата счетов, штрафов» на рынке нефизических товаров электронной коммерции Российской Федерации в 2008-2017гг., %

Рис. 27. Структура сегмента «Оплата счетов, штрафов» на рынке нефизических товаров электронной коммерции Российской Федерации в 2008-2017гг., %

Рис. 28. Сегмент «Мобильный контент» на рынке нефизических товаров электронной коммерции Российской Федерации в 2008-2017гг., млрд руб.

Рис. 29. Товарная структура сегмента «Мобильный контент» на рынке нефизических товаров электронной коммерции Российской Федерации в 2008-2017гг., %

Рис. 30. Объем рынка мобильного аудиоконтента в РФ, млн рублей, 2008-2016 гг.

Рис. 31. Распределение доходов на рынке мобильного аудиоконтента, 2011 г.

Рис. 32. Объем рынка мобильных игр в РФ, млрд рублей, 2008-2017 гг.

Рис. 33. Структура рынка мобильных игр в РФ, %, 2008-2017 гг.

Рис. 34. Объем рынка мобильных игр в РФ, млрд рублей, 2008-2017 гг.

Рис. 35. Российский рынок мобильных приложений, млрд руб 2008 – 2017 гг.

Рис. 36. Сегмент «Оплата гостиниц» рынка нефизических товаров электронной коммерции РФ в 2008-2017гг., млрд руб

Рис. 37. Структура сегмента «Оплата гостиниц» рынка нефизических товаров электронной коммерции РФ в 2012 и 2017гг., %

Рис. 38. Сегмент «Цифровой контент» в 2008-2017гг., млрд руб

Рис. 39. Структура сегмента «Цифровой контент» в 2008-2017гг., %

Рис. 40. Товарная структура сегмента «Цифровой контент» в 2008-2017гг., %

Рис. 41. Темпы роста по отдельным подсегментам сегмента «Цифровой контент»

Рис. 42. Подсегмент «Программное обеспечение» в 2008-2017гг., млрд руб

Рис. 43. Структура подсегмента «Программное обеспечение», %

Рис. 44. Подсегмент «Видеоконтент» в 2008-2017гг., млрд руб

Рис. 45. Подсегмент «Аудиоконтент» в 2008-2017гг., млрд руб

Рис. 46. Динамика российского рынка онлайн-игр, млрд руб, 2010-2017 гг.

Рис. 47. Объем и структура рынка платежей в сегменте онлайн-игр с использованием мобильных инструментов, млн руб., 2008 – 2017 гг.

Рис. 48. Объем подсегмента «Социальные сети» в 2008-2017г., млрд руб.

Рис. 49. Объем и структура рынка платежей в сегменте социальных сетей с использованием мобильных инструментов, млн руб., 2008 – 2017 гг.

Рис. 50. Объем и структура рынка платежей в сегменте социальных сетей с использованием мобильных инструментов, млн руб., 2008 – 2017 гг.

Рис. 51. Динамика сегмента физических товаров рынка электронной коммерции млрд. руб. 2008-2017гг.

Рис. 52. Структура рынка покупки и оплаты физических товаров.

Рис. 53. Структура способов оплаты физических товаров в электронной коммерции.

Рис. 54. Структура оплаты банковскими картами физических товаров.


Рис. 55. Структура рынка покупки и оплаты физических товаров в среде электронной коммерции в денежном выражении, 2012; 2017.

Рис. 56. Структура рынка покупки и оплаты физических товаров в среде электронной коммерции млрд. рублей 2008 – 2017.

Рис. 57. Объем и структура рынка платежей в сегменте MLM, млрд. руб., 2008 – 2017 гг.

Рис. 58. Рынок электронной коммерции в России, 2008-2016гг.

Рис. 59. Объем и структура рынка электронной коммерции физических товаров в сегменте интернет-магазинов млрд. руб., 2008 – 2017 гг.

Рис. 60. Объем и структура рынка платежей в сегменте каталожной торговли с использованием мобильных инструментов, млрд руб., 2008 – 2017 гг.

Рис. 61. Доли регионов России в обороте электронной коммерции, только физические товары, 2011.

Рис. 62. Ключевые ресурсы электронной коммерции по использованию покупателями в течении месяца 2012.

Рис. 63. Динамика выручки OZON.ru,2009 – 2012 гг. млрд. руб.

Рис. 64. Структура выручки холдинга OZON 1Н2012.

Рис. 65. Динамика выручки, Утконос,млн. рублей 2008 – 2012 гг.

Рис. 66. Динамика выручки Avito.ru млн. рублей 2010-2012.

Информационный бюллетень подготовлен компанией J’son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J’son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации. ______________

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

Павел Ермолич

Коммерческий директор

[email protected]

www.json.ru

mailto:[email protected]

http://www.json.ru/

2013 06-18 e-commerce-mw_rus

Documents

Transcript of 2013 06-18 e-commerce-mw_rus