2012 08-13 - 2T12
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Resultado Trimestral 2T12
2
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Em
pre
sa
De
fesa
&
Se
gu
ran
ça
Me
talu
rgia
&
Plá
stic
os
Re
sulta
do
s
Est
raté
gia
s
MARCA DE QUALIDADE, TECNOLOGIA E SEGURANÇA
Fe
rra
me
nta
s
3
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Em
pre
sa
73 ANOS DE
HISTÓRIA
30 ANOS
LISTADA
EM BOLSA
4
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Em
pre
sa
SIGNATÁRIA DO NÍVEL 2
DE GOVERNANÇA
CORPORATIVA
5
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Em
pre
sa
100% DE TAG
ALONG
35% DE
DIVIDENDOS VOTO ÀS
PREFERENCIAIS 6
![Page 7: 2012 08-13 - 2T12](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062307/5570a321d8b42a5d288b4a40/html5/thumbnails/7.jpg)
Em
pre
sa
4.900 COLABORADORES
4 Unidades 2 Unidades 1 Unidade
1 Unidade
7 Unidades
1 Unidade
Paraná Bahia Rio Grande do Sul
Flórida
7
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Em
pre
sa Invespar/ LFCE
ON 43,8%
PN 0,1%
TOTAL 14,6%
Previ
ON 14,4%
PN 29,4%
TOTAL 24,4%
Geração Futuro
ON 7,2%
PN 8,8%
TOTAL 8,3%
Free Float
ON 20,4%
PN 46,0%
TOTAL 37,5% Tesouraria
ON 6,0%
PN 10,2%
TOTAL 8,8%
8
Advis Investimentos
ON 0,0%
PN 5,1%
TOTAL 3,4%
FIGI FIA
ON 8,2%
PN 0,4%
TOTAL 3,0%
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Em
pre
sa
Taurus Holding Inc Taurus International Manufacturing Inc
Taurus Properties Inc
Taurus Invest. Imobiliários Ltda.
Polimetal
Taurus Blindagens Ltda
Taurus Blindagens Nordeste Ltda
Taurus Helmets Ind. Plás. Ltda
Famastil Taurus Ferramentas S.A.
Steel Inject Injeção de Aços Ltda.
Taurus Máquinas-Ferramenta Ltda.
9
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Em
pre
sa
ACIONISTAS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETOR PRESIDENTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO
DIRETOR FINANCEIRO DIRETORA DE
RELAÇÕES COM INVESTIDORES
VICE PRESIDENTE SÊNIOR
TIMI - CEO ARMAS COMERCIAL – DIRETOR EXECUTIVO
ARMAS INDUSTRIAL – DIRETOR EXECUTIVO
CAPACETES BLINDADOS - GERENTE
GERAL
FORJADOS – GERENTE GERAL
AUDITORIA INTERNA
COMITÊS ESTATUTÁRIOS DE ASSESSORAMENTO
AO CONSELHO DE ADMINITRAÇÃO
AUDITORIA E RISCO REMUNERAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
GESTÃO E GOVERNANÇA CORPORATIVA
10
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De
fesa
&
Se
gu
ran
ça
90% DO MERCADO
DE ARMAS CURTAS
NO BRASIL
11
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De
fesa
&
Se
gu
ran
ça
20% DO
MERCADO DE
ARMAS
CURTAS NOS
ESTADOS
UNIDOS
12
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De
fesa
&
Se
gu
ran
ça
TAURUS & FORÇAS
ARMADAS PELA
SEGURANÇA
NACIONAL
13
![Page 14: 2012 08-13 - 2T12](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062307/5570a321d8b42a5d288b4a40/html5/thumbnails/14.jpg)
De
fesa
&
Se
gu
ran
ça
TAURUS PELO HOBBY E
SEGURANÇA PESSOAL
NOS ESTADOS UNIDOS,
CANADÁ E MÉXICO
14
USPSA Area 3 Championship
Jessie Harrison
Atleta Taurus
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De
fesa
&
Se
gu
ran
ça
15
EXPORTAÇÃO PARA MAIS DE 70 PAÍSES
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MAIS DE 54% DO
MERCADO
BRASILEIRO DE
CAPACETES PARA
MOTOCICLETAS
Me
talu
rgia
&
Plá
stic
os
16
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MERCADO
POTENCIAL DE 4,8
MILHÕES DE
UNIDADES/ANO
Me
talu
rgia
&
Plá
stic
os
17
![Page 18: 2012 08-13 - 2T12](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062307/5570a321d8b42a5d288b4a40/html5/thumbnails/18.jpg)
SAN MARINO
REFERÊNCIA EM QUALIDADE E
SEGURANÇA COM BAIXO
CUSTO
Me
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Plá
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FÓRMULA 1
18
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Me
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os
UMA NOVA CONSCIÊNCIA
NA COLETA DE RESÍDUOS
19
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Me
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&
Plá
stic
os
PARA PROTEGER
SUA VIDA, CONTE
COM OS COLETES
BALÍSTICOS
TAURUS
20
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M.I.M É
TECNOLOGIA E
PRECISÃO NOS
PRODUTOS TAURUS
Me
talu
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&
Plá
stic
os
21
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Fe
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me
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s &
Fo
rja
do
s LINHA TAURUS
FERRAMENTAS
PREMIUM.
QUALIDADE E
INOVAÇÃO
22
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Re
sulta
do
s receita líquida por geografia
43%
52%
5%
41%
55%
4%
Brasil
EUA, Canadá,
México
Outros países
1S12
1S11
23
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Re
sulta
do
s receita líquida por segmento
73,7%
18,7%
7,6%
70,1%
17,0% 13,0%
Armas Capacetes Outros
1S11 1S12
24
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Re
sulta
do
s
O MERCADO EXTERNO
REPRESENTOU 59% DA
RECEITA LÍQUIDA NO
TRIMESTRE
receita líquida por mercado
25
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Re
sulta
do
s evolução receita líquida por mercado
26
1T11 1T12 2T11 2T12 1S11 1S12
Mercado Interno Mercado Externo
155,9
178,4
147,8
175,4
303,7
353,8
+ 14,4%
+ 16,5%
+ 18,7%
58%
44%
56%
39%
61%
42%
59%
43%
57%
43%
57%
41%
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Re
sulta
do
s ebitda e margem ebtida
30,1
36,5
28,5
44,0
58,6
80,5
1T11 1T12 2T11 2T12 1S11 1S12
EBITDA
19,3% 20,5% 19,3%
25,1%
19,3% 22,8%
27
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Re
sulta
do
s margem bruta por segmento
Armas
Capacetes
Outros
Total
42%
42%
13%
40%
36%
40%
58%
39%
1S12 1S11
28
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Re
sulta
do
s posição financeira
Valores em R$ milhões
31/03/2012 30/06/2012 Var
Endividamento curto prazo 168,7 158,7 -6%
Endividamento longo prazo 284,3 315,1 11%
Saques cambiais 24,0 49,8 107%
Debêntures 128,0 110,1 -14%
Antecipação de créditos imobiliários 34,4 32,6 -5%
Derivativos -9,2 -15,2 65%
Endividamento bruto 630,2 651,1 3%
(-) Disponibilidades e aplicações financeiras 186,3 134,3 -28%
Endividamento líquido
443,9
516,8
16%
EBITDA anualizado
139,9
162,9
16%
Endividamento líquido/EBITDA 3,17 x 3,17 x
EBITDA/Despesas financeiras, líquidas 3,07 x 3,09 x
29
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Re
sulta
do
s composição acionária
30%
33%
30%
7%
ASSETS / FUNDOS / CLUBES
FUNDAÇÕES E SEGURADORAS
PF
OUTROS / PJ / ESTRANGEIROS
30
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Re
sulta
do
s
EM 31 DE JULHO DE 2012, FJTA4
ALCANÇOU VALORIZAÇÃO
NOMINAL DE 77,4% NO ANO,
SENDO A 11ªAÇÃO MAIS
LUCRATIVA NA BMF&BOVESPA
Taurus e o mercado
31
![Page 32: 2012 08-13 - 2T12](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062307/5570a321d8b42a5d288b4a40/html5/thumbnails/32.jpg)
Est
raté
gia
s MAIOR PRESENÇA
NO MERCADO
INTERNO
32
![Page 33: 2012 08-13 - 2T12](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062307/5570a321d8b42a5d288b4a40/html5/thumbnails/33.jpg)
Est
raté
gia
s
PROSPECTAR E
EXPANDIR
PARA NOVOS
MERCADOS
33
![Page 34: 2012 08-13 - 2T12](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062307/5570a321d8b42a5d288b4a40/html5/thumbnails/34.jpg)
Est
raté
gia
s ADEQUAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO
DO PARQUE FABRIL
34
![Page 35: 2012 08-13 - 2T12](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062307/5570a321d8b42a5d288b4a40/html5/thumbnails/35.jpg)
Est
raté
gia
s ALONGAMENTO
DA DÍVIDA E
REDUÇÃO DE
SEUS CUSTOS
35
![Page 36: 2012 08-13 - 2T12](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062307/5570a321d8b42a5d288b4a40/html5/thumbnails/36.jpg)
Est
raté
gia
s EXPANSÃO E
CRESCIMENTO
ATRAVÉS DE
AQUISIÇÕES
36
![Page 37: 2012 08-13 - 2T12](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062307/5570a321d8b42a5d288b4a40/html5/thumbnails/37.jpg)
Est
raté
gia
s
guidance
37
![Page 38: 2012 08-13 - 2T12](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062307/5570a321d8b42a5d288b4a40/html5/thumbnails/38.jpg)
De
fesa
&
Se
gu
ran
ça
GUIDANCE INTERNACIONAL
CRESCIMENTO DE 10% NA
RECEITA ORIUNDA DOS
ESTADOS UNIDOS E DE 10% NA EXPORTAÇÃO PARA
DEMAIS PAÍSES
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE MIAMI COM PLANOS DE
AMPLIAR EM 50% A PRODUÇÃO DA HERITAGE NOS
PRÓXIMOS TRÊS ANOS
38
![Page 39: 2012 08-13 - 2T12](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062307/5570a321d8b42a5d288b4a40/html5/thumbnails/39.jpg)
Me
talu
rgia
&
Plá
stic
os
LIDERANÇA NO MERCADO
BRASILEIRO DE CAPACETES
PARA MOTOCICLISTAS (MAIS
DE 52% DE SHARE), DEVENDO
CRESCER 18% EM 2012.
GUIDANCE CAPACETES
39
![Page 40: 2012 08-13 - 2T12](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062307/5570a321d8b42a5d288b4a40/html5/thumbnails/40.jpg)
Re
sulta
do
s
RECEITA LÍQUIDA DEVERÁ SER SUPERIOR A R$ 700
MILHÕES
EBITDA DEVERÁ FICAR ACIMA DE R$ 150 MILHÕES
GUIDANCE EMPRESARIAL
40
![Page 41: 2012 08-13 - 2T12](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062307/5570a321d8b42a5d288b4a40/html5/thumbnails/41.jpg)
INVESTIMENTOS (CAPEX) FICARÃO EM
TORNO DE R$ 79 MILHÕES INCLUINDO
OPERAÇÕES NOS EUA, INCLUINDO
OPORTUNIDADES DE AQUISIÇÕES
Re
sulta
do
s
Resumo R$mil USD mil Part.%
P&D 11.089 6.337 14,10%
Modernização 17.115 9.780 21,76%
TI 1.446 826 1,84%
Aquisições 49.000 28.000 62,30%
Total 78.650 44.943 100,00%
41
![Page 42: 2012 08-13 - 2T12](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062307/5570a321d8b42a5d288b4a40/html5/thumbnails/42.jpg)
FUNDAMENTOS MACROECONÔMICOS
POSITIVOS
FUNDAMENTOS PARA A COMPANHIA
SÃO MUITOS BONS
GUIDANCE MERCADO R
esu
lta
do
s
42
![Page 43: 2012 08-13 - 2T12](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062307/5570a321d8b42a5d288b4a40/html5/thumbnails/43.jpg)
![Page 44: 2012 08-13 - 2T12](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062307/5570a321d8b42a5d288b4a40/html5/thumbnails/44.jpg)