一、业绩概述

目录

二、经营亮点

三、下季工作重点

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一、业绩概述 1. 盈利与规模

2. 质量与效率

3. 财务收支

4. 监管指标

1. 盈利与规模

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（单位：亿元） 2014年

1-3月

2013年

1-3月

同比

增减额 变化%

1.净利润 50.54 35.89 14.65 40.8%

2014-3-31 2013-12-31 较上年末

增减额 变化%

2.总资产 20,971 18,917 2,054 10.9%

其中：各项贷款余额 8,903 8,473 430 5.1%

其中：一般公司贷款（不含贴现） 5,469 5,093 376 7.4%

3.总负债 19,798 17,797 2,001 11.3%

其中：各项存款余额 13,826 12,170 1,656 13.6%

其中：公司存款 11,454 10,053 1,401 13.9%

4.股东权益 1,173 1,121 52 4.7%

2. 质量与效率

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（单位：亿元） 2014-3-31 2013-12-31 较上年末

1. 资产质量

不良贷款余额 81.05 75.41 7.47 %

不良贷款率 0.91% 0.89% +0.02个百分点

拨贷比 1.83% 1.79% +0.04个百分点

拨备覆盖率 201.55% 201.06% +0.49个百分点

2014年1-3月 2013年1-3月 同比

2. 资产收益

平均总资产收益率（年化） 1.01% 0.84% +0.17个百分点

加权平均净资产收益率（年化） 16.54% 15.61% +0.93个百分点

3. 净利差 2.23% 2.01% +0.22个百分点

4. 净息差 2.42% 2.18% +0.24个百分点

5. 成本收入比（不含营业税） 37.65% 38.73% -1.08个百分点

3. 财务收支

（单位：亿元）

2014年1-3月 同比

金额 占比 金额变动 金额增幅 占比变动

营业收入 161.00 100% 52.98 49.1%

净利息收入 115.50 71.74% 28.43 32.7% -8.87%

非利息净收入 45.50 28.26% 24.55 117.2% 8.87%

其中：手续费及佣金净收入 32.07 19.92% 14.02 77.7% 3.21%

营业支出 73.21 22.82 45.3%

业务及管理费 60.62 37.65% 18.78 44.9% -1.08%

准备前营业利润 87.79 30.16 52.3%

减：资产减值损失 20.67 10.21 97.6%

净利润 50.54 14.65 40.8%

基本/稀释每股收益（元） 0.53 0.09 20.5%

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4. 监管指标

标准值 2014-3-31 2013-12-31

流动性比例（本外币） ≥25% 63.89% 49.56%

存贷款比例（含贴现，本外币） ≤75% 63.75% 69.67%

不良贷款率 ≤5% 0.91% 0.89%

根据《商业银行资本管理办法（试行）》

资本充足率 ≥8.9% 10.79% 9.90%

一级资本充足率 ≥6.9% 8.70% 8.56%

核心一级资本充足率 ≥5.9% 8.70% 8.56%

报告期末，银行主要监管指标符合监管要求。

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注：根据银监会《关于实施《商业银行资本管理办法（试行）》过渡期安排相关事项的通知》的规定，列示2014年资本充足率的适用标准值。

二、经营亮点 1. 存款规模快速增长，业务推动成效显著

2. 盈利能力显著增强，收入结构持续优化

3. 贷贷平安快速推广，小微金融转型升级

4. 资产业务加快创新，资产收益稳步提升

5. 经营改革稳步实施，全面双计初现动力

6. 资本补充顺利推进，网点扩张再展新貌

1. 存款规模快速增长，业务推动成效显著

（单位：亿元）

2014-3-31 较上年末

余额 占比 余额变动 余额增幅 占比变动

公司存款 11,454 82.84% 1,401 13.9% +0.24%

零售存款 2,372 17.16% 255 12.1% -0.24%

存款总额 13,826 100% 1,656 13.6% -

2014年一季度，我行存款在去年大幅增长的基础上继续

保持快速增长，总存款较年初增加1,656亿元，已达2013

年全年增量的85%，接近2012年全年增量。存款增速在

股份制上市银行中位居前列。

一季度存款平均余额12,994亿，较2013年平均余额增加

1,576亿。

多方因素助力存款快速增长

大分行业绩表现突出，发挥表率作用，各核心城市市场份额显著提高。

事业部加快发展，投行业务、贸易融资、离岸业务、对公特色产品等业务创新带动存款增长。

综合金融贡献持续提升：各项协同机制陆续推出，顶层机制逐步完善；人员、架构、体制趋于健全。

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2.盈利能力显著增强，收入结构持续优化

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2012年* 2013年 2013年1-3月 2014年1-3月

营业收入 18.7% 31.3% 11.1% 49.1%

准备前营业利润 20.8% 29.9% 11.9% 52.3%

拨备 27.9% 120.1% 52.5% 97.6%

净利润 16.6% 12.7% 2.7% 40.8%

平均总资产收益率（累计，年化） 加权平均净资产收益率（累计，年化）

0.84%

0.88% 0.90%

0.87%

1.01%

0.75%

0.85%

0.95%

1.05%

1Q2013 2Q2013 3Q2013 4Q2013 1Q2014

15.61%

16.40%

16.93% 16.57% 16.54%

15.00%

16.00%

17.00%

18.00%

1Q2013 2Q2013 3Q2013 4Q2013 1Q2014

收入、利润同比增速创历史新高

*注：2012年两行合并，2012年增速以2011年原两行简单加总数为基础计算。

注：2013年末，我行完成148亿定向增发，2014年1季度ROE有所摊薄，如果剔除上述注资影响，2014年1季度ROE比2013年有所上升。

2.盈利能力显著增强，收入结构持续优化

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• 一季度累计实现中间业务收入45.5亿，同比增加24.6亿，增幅117%；

• 一季度全行中收占比达到28.3%的新高。参考2013年可比数据，我行中收占比达到行业领先水平。

中间业务

高速增长

• 除投行业务继续高速增长外，全行多个增长点全面发力，同业条线的票据和黄金、公司条线的国际/离岸结算和现金管理等中间业务均实现大幅增长。

业务结构

持续优化

（单位：亿元） 2014年1-3月 同比

增额 增幅

投行 4.6 2.9 171%

托管 2.1 0.5 33%

票据价差收益 9.3 7.4 395%

结算 4.1 1.7 70%

银行卡净收入 9.4 2.0 26%

其他 16.0 10.1 171%

合计 45.5 24.6 117%

中间业务收入结构

3.贷贷平安快速推广，小微金融转型升级

• 发卡量：一季度末贷贷平安卡累计达到54万户，当季新增19万户，增幅54%；

• 存贷款：在用贷款余额182亿，较年初新增122亿；存款89亿，比年初增加35亿；

• 收益率：年化利率15.51%，高于全行新放款平均利率615个基点；

• 资产质量：质量保持良好。

贷贷平安快速推广

• 做市场：在营销渠道上，深化营销管理，推进小企业全产业链开发，围绕批发市场市场开展批量获客；

在产品创新上，发行贷贷平安佛文化卡、贷贷平安妈祖文化卡等特色卡种；在客户服务上，完善小企业

客户服务体系，推出结算费率优免和“盗刷险”保险服务；在综合金融上，初步建立以万里通积分为核

心的客户贡献度提升计划，与产险、养老险、健康险等兄弟公司合作，设计小企业经营+企业主人身意外

+医保服务等产品包等。

• 强后台：不断推进系统建设及流程优化，实现征信岗任务拆分，建立流水审核岗，目前信贷工厂处理能

力日益强大，建立起批量发卡的后台支持能力。

• 控风险：制定审批规则，推进审批标准化；实现内部信息与外部信息共享，提升了风险控制能力和审批

效率。

打造小企业服务平台

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4.资产业务加快创新，资产收益稳步提升

• 资产证券化业务：开展了新一贷、信用卡、汽融信贷资产证券化创新项目；

• 信贷资产流转平台：创新开展多笔信贷资产流转平台项目，成为市场首批开展此类业务的银行；

• 创新融资组合模式：创新推出非公开发行配资业务，与地方政府合作支持农业经济、推出农业产业基金。

资产业务加快创新

• 在控制风险的前提下，继续坚持贷款定价管理和额度竞价，新增风险资产收益率作为重要参考指标。

• 全行一季度贷款（不含贴现）平均收益率7.57%，比2013年全年贷款平均利率高出71个基点。一季度存

贷差5.11%，净利差和净息差分别为2.23%和2.42%，比上年同期显著提升。

贷款利率持续提高

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5.经营改革稳步实施，全面双计初现动力

• 零售大事业部的管理架构、核心队伍、考核制度已基本到位，为

加快零售业务发展、提高零售业务占比创造了良好环境。

零售改革

稳步实施

• 责任共担、利益共享：在全面双计的考核模式下，发挥事业部专

业经营和分行落地优势，共同推进业务发展。

• 经营合力初步形成：经营融合、共赢发展的局面初步形成。

行业事业部

全面双计

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6.资本补充顺利推进，网点扩张再展新貌

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• 成功发行：继去年底完成定向增发后，今年3月和4月，我行分两次在银行间市场成功发行150亿减记型二级资本债；

• 实力增强：本次发债增强了我行资本实力，为全行业务更好更快发展提供了保障。

发行

二级资本债

• 新分行： 3月苏州分行正式开业，首日存款突破118亿元，4月临沂分行正式开业，首日存款突破128亿元，连续刷新我行二级分行开业的新记录，进一步提升了我行的品牌形象和市场影响力；

• 新支行与社区银行：一季度，本行成立3家支行、完成33家社区支行开业。

加快

网点建设

三、下季工作重点

下季工作重点

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调整重点，加快零售业务发展

深度挖潜，提升贷贷平安卡效率

加快创新，充分发挥团金会优势

加大力度，清收化解不良风险

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