2010 년 철강재 수급전망 2010 년 철강재 수급전망

2009. 11

한국철강협회

2

< 목 차 >

1. 국내외 경제 전망

2. 세계 철강수요

3. 철강 수요산업 동향 및 전망

4. 국내 조강생산 전망

5.2009 년 철강재 수급실적

( 추정 )

6.2010 년 철강재 수급전망 - 주요 품목별 전망

7. 종 합

3

세계 경제성장률 : -1.7%(’09) → 3.4%(’10) (OECD, ’09. 11)

OECD, 세계 경제성장률 회복세 예상되나 가계부채 조정 지속 및 확장적 거시정책 종료에 따라 회복속도는 완만할 것으로 전망되나 불확실성 상존

미국 / 유럽 : ’10 년에도 재정부양책이 남아 있고 금리도 낮아 성장추세 지속 전망 .

일본은 최근 디플레이션 공식 선언 및 엔高 추세 등이 악재 작용 예상

중국 / 인도 : 내수 성장 지속 및 정부의 부양책 지속으로 高성장 지속 전망

1. 국내외 경제전망

세계 주요 국가별 경제성장률 (%)

: OECD('09.11)자료

2.4

0.6

- 0.7

9.0

6.1

- 1.7

- 5.3

8.3

6.1

3.41.9 2.5

1.8

10.2

7.3

0.4

- 3.5- 2.5

세계 OECD 회원국 미국 일본 중국 인도

) = OECD + BRICs주 세계 회원국 ( GDP 81% )세계 의 점유

2008

2009( )추정

2010( )전망

4

2008 2009( 추정 ) 2010( 전망 )

GDP 성장률 2.2 0.2 5.5

민간소비 0.9 0.4 4.9

설비투자 -2.0 -9.8 17.1

건설투자 -2.1 3.1 3.1

경상수지 ( 억 $) -64.1 415 162

소비자물가 4.7 2.8 2.7

( 단위 :

%)

자료 : KDI(’09. 11)

국내 경제성장률 (%) 국내 경제지표 전망

국내 경제성장률 : 0.2%(’09) → 5.5%(’09) 로 급속 회복 전망 (KDI, ’09.11)

민간소비 : 환율 , 소득 , 고용상황 등 전반적인 경제여건 개선과 함께 5% 내외 회복 설비투자 : 세계경제 회복 및 환율안정에 따른 투자수요 증가로 큰 폭 개선 전망 건설투자 : 공공부문은 유지 , 민간부문 건설투자 부진 완화로 전년수준 예상

→ 세계경제 불안 , 소비 및 투자의 더딘 회복 , 환율 등 불확실성 상존

5.0

2.4

-1.7

3.4

0.2

5.5

2.2

5.0

'07 '08 '09( )추정 '10( )전망

국내경제

세계경제

5

2. 세계 철강 수요

자료원 : WSA(’09. 10)

세계 및 중국 수요 추이 주요 지역별 수요 전망(단위 : 백만톤)

Regions 2008 2009 2010 '07/'08 '08/'09 '09/'10

EU (27) 181.3 122.3 137.4 -8.2% -32.6% 12.4%

Other Europe 25.3 20.8 23.8 -10.8% -17.8% 14.4%

CIS 48.9 33.9 36.6 -13.5% -30.8% 8.2%

NAFTA 129.0 82.8 96.9 -8.2% -35.8% 17.1%

Central and South America 44.3 33.5 36.7 6.5% -24.4% 9.7%

Africa 26.2 26.3 29.3 11.4% 0.4% 11.4%

Middle East 43.1 38.8 42.9 6.9% -9.8% 10.6%

Asia and Oceania 709.0 745.5 801.9 1.8% 5.1% 7.6%

World 1207.0 1103.7 1205.6 -1.4% -8.6% 9.2%

BRIC 553.8 625.9 662.7 1.6% 13.0% 5.9%

World (excl. BRIC) 653.2 477.9 542.9 -3.8% -26.8% 13.6%

World (excl. China) 764.0 577.5 653.0 -3.7% -24.4% 13.1%

1205.6

세 계1207.0

1103.7

중 국443.0

526.2 552.6

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

1400.0

2008 2009(추정) 2010(전망)

(-1.4%)

(-8.6%)

(9.2%)

(8.5%)(18.8%

)

(5.0%)

백만 톤

백만 톤

세계 강재수요 : 11.04 억톤 (’09) → 12.06 억톤 (’10) ( 전년비 9.2%↑/ WSA, ’09. 10)

북미 , 유럽 등 선진국 및 중동 지역의 비교적 높은 회복세 전망

반면 , 중국은 수출 둔화 및 전년의 급증에 따른 기저효과로 증가세 둔화 전망

* ’09 년 수요 , 중국의 급증에 힘입어 4 월 전망치 (10.2 억 톤 ) 대비 8 천만 톤 상향

6

3. 철강 수요산업 동향 및 전망

조선 ( 건조물량 ) 제외한 대부분의 수요산업 생산활동 회복 전망 건 설 : ’09 년 공공부문 중심의 수주증가 실적이 ’ 10 년 건설투자로 이어지며 증가세 지속 전망

► 토목투자는 ’ 09 년 수준 유지 , 건축투자도 미분양 적체 완만한 해소 등 회복 예상

자 동 차 : 경기회복 따른 국내외 소비심리 상승 , 국산차 품질 / 브랜드가치 상승 따른 내수 / 수출 증가 ,

380 만대 생산 전망

조 선 : 조선경기 부진에 따른 계약취소 / 인도지연 등으로 건조량 10.7% 감소한 1,250 만 CGT

► ‘09 년 대비 세계 신조선 발주 증가 전망 불구 , 본격 회복에는 다소 시일 소요 예상

일반기계 : 국내 설비투자 회복 따른 내수 증가 및 ’ 09 년 하반기 이후 수출시장 점유율 상승 지속

가 전 : 프리미엄 가전제품 중심으로 증가 ( 단 , 해외생산 증가 지속은 수출증가 제약 요인 )

수요산업별 생산활동 전망 (%)

3.1

- 15.3

12.3

- 10.4

2.0

11.1

- 10.7

7.7

- 3.6

3.5

( )건설 투자 자동차 조선 기계 가전

: ('09.11)자료 수요가단체

2009( )추정 2010( )전망

7

4. 국내 조강생산 전망

( 단위 : 천톤 , 전년비

%)

47.853. 6

49. 0

57. 5백만톤 6.3%

4.1%

-8.6%

17.3%

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

2007 2008 2009( )추정 2010( )전망

-10.0

-5.0

0. 0

5. 0

10.0

15.0

20.0

고로 신규가동 및 합리화 , 전기로 가동률 향상 등으로 전년비 17.3% 증가한5,746 만톤 전망

전 로 : 포스코의 신제강 가동 및 현대제철 신규 고로 가동으로 19.2% ↑

전기로 : 포스코 ( 하이밀 ), 동부제철 및 한국특수형강 등의 가동률 향상 , 함양제강 신규 가동 (50 만톤 , ’10 년 6 월 정상가동 예상 ) 등으로 14.6% ↑

→ 2007 년 이후 고로 생산 비중 확대

2008 2009( )추정 2010( )전망

53,625 49,000 57,460

( )전년비 4.1 - 8.6 17.3

30,227 28,100 33,500

전년비 9.7 - 7.0 19.2

점유비 56.4 57.3 58.3

23,398 20,900 23,960

전년비 - 2.3 - 10.7 14.6

점유비 43.6 42.7 41.7

조강생산

전로강

전기로강

8

제강능력 : 현대제철 고로 및 포스코 신제강 가동 , 함양제강 (’09.12) 전기로 신설 등에 따른 능력 증강

신규가동 : 포스코 후판 ( 광양 ), 현대제철 후판 (’09.12) 설비 증가 합 리 화 : 포스코 포항 1 제강 신예화 등

< 주요 설비능력 변동 >

연도 회사명 설 비 능력(천톤) 시기 비고

2010 현대제철 당진 고로 4,000 ’10. 1 신설

포스코 광양 신제강 공장 2,800 ’10. 7 신설

광양 후판 공장 2,000 ’10. 8 신설

포항 1제강 신예화 ’10. 9 +1,950

2009 한국특수형강 100톤 전기로(형강용) 1,000 ’09. 2 신설

화인베스틸 창녕 압연공장(조선용형강) 400 ’09. 3 신설

포스코 광양 4고로 보수 3,300→4,300 ’09. 2~7 +1,000

1열연 합리화 ’09. 5~6 +700

유니온스틸 No.5 CGL 370 ’09. 6 신설

동부제철 160톤 전기로 2기 2,500 ’09. 7 신설

열연 3,000 " 신설

동국제강 당진 후판공장 1,500 ’09. 10 신설

함양제강 70 ( )톤 전기로 단조용 500 ’09. 12본격가동은'10.6 월 예상

현대제철 당진 후판공장 1,500 ’09. 12 신설

9

2008 2009( 추정 ) 2010( 전망 )

총 수 요 79,360(6.8)

66,027(-16.8)

72,830(10.3)

명목소비 58,572(6.2)

45,804(-21.8)

51,410(12.2)

수 출 20,787(8.6)

20,223(-2.7)

21,420(5.9)

생 산 64,358(4.3)

57,012(-11.4)

63,570(11.5)

수 입 28,942(9.2)

20,255(-30.0)

19,690(-2.8)

( 단위 : 천톤 , 전년비 %)

주 : 수입은 차공정용 핫코일 / 반제품 포함

5. 2009 년 철강재 수급 실적 ( 추정 )

명목소비 : 경기회복 부진으로 수요산업 생산활동이 침체 , 21.8% 감소 (45.8 백만톤 )

수 출 : 미국向 반감 등 선진국으로의 수출 급감 불구 , 중국 / 인도 / 중동向 증가로

전년비 2.7% 감소

생 산 : 생산능력 증가 불구 , 국내외 수요감소 따른 생산조정 등 영향으로 11% 감소

수 입 : 국내 수요부진 심화 반면 , 생산성 향상 등 공급 증가로 큰 폭 감소 기록

( 환율하락 영향으로 ’ 09. 10 월 이후 증가세 )

10

전반적인 수급상황 개선 예상되나 , 경기회복 불확실성 상존 , 환율 등 무역환경 변동가능성 내재 등이 변수로 작용 예상

명목소비 : 건설경기 소폭 개선 , 조선을 제외한 제조업 회복으로 12.2% 증가 (51.4

백만톤 )

(’08 년도의 87% 수준 )

수 출 : 글로벌 경제 회복에 따른 전반적인 수출수요 회복 , 주요 업체의 해외 공급망 확충 등이 수출증가 요인으로 작용하면서 5.9% 증가 (21.4 백만톤 )

< 명목소비 전망 > < 수출 전망 >

6. 2010 년 철강재 수급 전망

49.855.2 58.6

45.851.4

5.710.7 6.2

-21.8

12.2

'06 '07 '08 '09( )추정 '10( )전망

18.2 19.120.8 20.2 21.4

5.9

-2.7

8.6

5.2

11.9

'06 '07 '08 '09( )추정 '10( )전망

11

생산 : 경기회복 따른 완만한 수요증가 및 신증설 설비의 본격가동으로 ’ 08 년도

수준에

근접 예상 (63.6 백만톤 )

수입 : 전년의 기저효과 및 중국의 수출여력 증대에 따른 저가 수입재 유입이 증가할 것 으로 예상되나 , 신설비 가동 / 생산성 향상 등에 따라 국내공급이 증가 , 반제품 및 HR 등의 수입대체 효과 예상 (2.8%↓ 전망 )

< 생산 전망 > < 수입 전망 >

57.461.7 64.4

57.063.6

11.5

-11.4

4.37.44.3

'06 '07 '08 '09( )추정 '10( )전망

22.526.5 28.9

20.3 19.7

-30.0

-2.8

9.1

17.919.1

'06 '07 '08 '09( )추정 '10( )전망

12

7. 종 합

2010 년 국내외 경제 , 불확실 요인 불구 완만한 회복 전망

- 미국의 고용불안 , 일본의 디플레이션 /엔고 및 주요 선진국 금리인상 가능성 등 불안요인도 있으나 , 주요 전망기관들이 내년도 세계 경제성장률 전망치를 상향 수정하고 있고 ,

- 국내경제도 유가 , 환율 등이 변수로 작용하겠지만 4% 대 ~5% 중반의 비교적 높은 성장예상

국내 철강재 생산 /소비 , 경제상황 등 환경 개선에 따른 수요 회복으로전년비 10% 대 증가 전망

- 국제철강협회 , WSD 등 주요 기관 , 글로벌경제 회복을 바탕으로 세계 철강생산 및 소비도 증가할 것으로 전망 (WSA 9.2%↑, WSD 6.8%↑) - 국내 철강재 명목소비는 자동차 , 기계 등 제조업의 생산활동 확대로 전년비 12.2% 증가한 51.4 백만 톤 , 수출도 해외 공급기지 확충 등에 힘입어 5.9% 증가한 21.4 백만 톤이

전망되며 , - 국내 설비능력 확충에 힘입어 생산이 11.5% 증가한 63.6 백만 톤 , 수입은 2.8% 감소한 19.7 백만 톤이 전망됨 . 다만 , 국내공급 증가에 따른 국내경쟁 심화와 일본 , 중국의 적극적 수출마케팅 정책 등으로 국내시장에서의 경쟁이 치열해질 우려가 큼

⇒ 국내 철강재 수급상황은 개선될 것으로 예상되나 , 실질적 회복이 아닌 전년도 부진에 대한 기저효과에 의한 부분이 크므로 대내외 불안요인 감안한 전략 수립이 필요한 것으로 판단됨