20 10 – цената на компромисите ...

2010 – цената на компромисите ...

Кратък преглед на българския рекламен пазар през 2010г.

март 2011

БългарияМакроикономически показатели

Източник: НСИ, Пиеро97

2006 2007 2008 2009 2010

БВП в мил. лева 49 361.00 56 520 66 728 66 190 70 474.30/+6.5%/

Ръст на БВП, % 6.3% 6.2% 6% -5.1% 0.2%

Население 7 679 290 7 640 238 7 640 238 7 606 551 7 563 710

БВП на глава от населението в лева

6 428 7 398 8 734 8 702 9 362

Брутни разходи за реклама на глава от населението в лева.

103.50 128.47 157.74 136.31 131.4

Нетни разходи за реклама на глава от населението в лева.

48.34 62.03 68.88 52.44 43.5/-17%/

Инфлация 7.3% 12.5% 8.0% 0.6% 4.5%

Реализирани рекламни бюджети 2007 – 2010 БРУТНИ стойности

Източник: Piero 97, TV Plan/TNS

Изменение на рекламните бюджети по години и медии - БРУТНИ стойности


Брутни рекламни бюджети по медии


Нетни бюджети и ръст на нетния рекламен пазар


ТОП 20 рекламодатели

2009 % 2010 %

1 Nestle Blg 4.60% 1 Nestle Blg 4.72%

2 Мобилтел 3.94% 2 Procter & Gamble 4.49%

3 Procter & gamble 3.21% 3 Мобилтел 3.82%

4 Фикосота синтез 3.17% 4 Henkel 2.68%

5 L'oreal 2.76% 5 Globul 2.66%

6 Henkel 2.59% 6 Крафт Фуудс 2.57%

7 Globul 2.58% 7 L'OREAL 2.57%

8 Крафт фуудс 1.99% 8 Фикосота синтез 2.45%

9 coca cola co. 1.74% 9 Vivacom 1.84%

10 Вестникарска група българия 1.59% 10 Coca Cola co. 1.73%

11 Vivacom/бтк 1.56% 11 Вестникарска група България 1.46%

12 Данон-Сердика ад 1.39% 12 Actavis 1.40%

13 Reckitt Benckiser 1.37% 13 Bella Bulgaria AD 1.21%

14 Beiersdorf 1.30% 14 Reckitt Benckiser 1.16%

15 OK sms 1.05% 15 Beiersdorf 1.13%

16 Unilever 1.05% 16 Данон-Сердика АД 1.10%

17 Bella Bulgaria ad 1.00% 17Germanos /верига магазини за мобилни телефони и аксесоари/

1.04%

18 Natur Product 0.97% 18 Inter Snacks 1.00%

19 Винпром Пещера 0.93% 19 Unilever 0.83%

20 Italfood 0.87% 20 Italfood 0.82%

Данните не включват Интернет и Външна реклама.Данните за радио са за 9 радио станции.

Топ 10 бранша

Източник: TV Plan/TNS

Телевизията през 2010

ТВ оператори

Изт

очн

ик:

ww

w.p

red

avate

l.co

m

Национални телевизионни мрежи (ефирно разпространение на национално ниво)

6

БНТ 1 (Канал 1), bTV, MTG & Diema Group, PRO.BG, TV7, M-SAT

Ефирни телевизионни мрежи и регионални ефирни телевизионни канали

14

Спътникови и кабелни телевизионни канали на национално ниво

98

Регионални кабелни телевизонни канали

125

ТВ Рекламни бюджeтиПазарни дялове

Източник: TV Plan/TNS

Източник: TNS/TV Plan


Отчетен спад според TV Plan/TNS в брутни стойности - 0.2%

Реален спад /според прогнозни изчисления/ в НЕТНИ стойности -10.5%

Основните тенденции през годината:

• Над 90% от бюджетите на големите рекламодатели са в национални ТВ.

• Основните ТВ намалиха цените си през 2010г. в рамки до 5%.

• Останалите ТВ канали се бореха за сделки с все по-намаляващи стойности.

• Тенденцията от 2009г. за намаляване на цените и “изстискване” на все повече отстъпки продължи с пълна сила.


Промени в ТВ медиите през 2010:

•Телевизия ММ прекрати излъчване в края на април 2010.

•На нейно място се появи спортният канал на MTG Group - Нова Спорт.

•От юни 2010 започна да се излъчва Discovery Channel България

•През октомври стартира в български вариант още един канал на Discovery

Networks – дамски ориентираният TLC.

•От декeмври 2010 Pro.bg прекрати националното си ефирно разпространение

и от края на януари 2011 се преформатира в bTV Action

Прогноза за за 2011 През първите два месеца на 2011 наблюдаваме известно увеличение на ТВ рекламата спрямо нивата от началото на 2010.

Очакваното увеличение на телевизионните рекламни инвестиции на годишна база предвиждаме да бъде между 7% и 10% .

Пресата през 2010

Отчетен спад според TV Plan/TNS в брутни стойности -11%

Реален спад /според прогнозни изчисления/ в НЕТНИ стойности - 32%Вестниците са почти два пъти по-засегнати от списанията.

• Автомобили, финансови институции, телекомуникации, модни марки, недвижими имоти продължават да намаляват бюджетите си за преса.

• Съмнение в ефективността – все така липса на прозрачност по отношение на обявените тиражите.

• Делът на пресата от общия рекламен сплит спада от 2 до 4% на година, от 2007 до 2010 г.

• През 2009г. пресата заема 17 % от общият рекламен пазар, докато през 2010г. този дял е 16 %.

Пресата през 2010

Отпаднали заглавиясп. FHM, Madame Figaro, Penthouse, English Manager, Мама, Бебе, НЕЯ, Бон Апети, Мач Магазин, Вокруг света. От януари т.г. спря изданието на БТА, сп. Паралели – издание с 47 години история.

Нови заглавия за 2010г.сп. Forbes и сп.HELLO!

Списания, които отново не успяха да стартират:Esquire, GQ, Dove, Shape

Радиото през 2010

• Приблизителен спад в БРУТНИ стойности - около 3%

• Реален спад в НЕТНИ стойности - 10,6%

• Продължава окрупняването на радиостанциите.

• Радиопазарът демонстрира стабилен дял - между 7 и 8% от 2007 до сега.

• И радиостанциите масово предлагат допълнителни бонусни излъчвания към заявените, бартерни сделки, специални извънтарифни отстъпки.

• Сериозен проблем - липсата на ефективен метод за измерване на стойностите на рекламата на радиопазара.

Очаквания за преса и радио 2011

• Непосилна или последна за някои печатни издания.

• Радиото има всички предпоставки да запази добрата си позиция.

• По данни на TV Plan за първите два месеца на 2011г. - спад от 19% в брутните бюджети за преса, но това е нещо характерно за началото на всяка година.

Външната реклама през 2010

Спад на брутните рекламни бюджети– с около 12%, на НЕТНИТЕ с 9%

Ръст в запълването на капацитета на различните съоръжения – около 5%

Заетост на рекламните съоръжения:

през 2009 г. – 57% - 60%

през 2010 г. – около 62%

Причини за спада:• Намаление на цените на страна/период с около 10% - 15%, спрямо цените

през 2009 г.

• Основната причина за спада в рекламата с около 9% е намалението с около 50% на рекламните бюджети на големите рекламодатели (мобилни оператори, банки и т.н.).


• Големите медии, притиснати от кризата, намаляват цените с около 15% спрямо 2009.

• По-малките фирми се съгласяваха на всяка цена, която клиентът е склонен да плати.

• Повечето общини повишиха наемните цени към собствениците на рекламни съоръжения. Едно приятно изключение беше община Силистра, която намали наемните цени.

• Появата на множество малки фирми и посредници, предлагащи на пазара нереално ниски цени – под себестойността, създаде впечатление за възможност за безкрайно намаляване на цените.


• Ръст в обема на закупените страни на рекламните съоръжения от около 5%, спрямо общия спад на бюжетите от 9%. Рекламодателите, които запазиха нивото на бюджетите си през 2010 г., увеличиха броя на закупените рекламни лица в резултат на намалените цени.

• Бири, тютюневи изделия, безалкохолни напитки, хранителни продукти и хипермаркети запазиха нивото на рекламните си бюджети.

• Броят на рекламните съоръжения падна до “санитарния минимум” в по-малките населени места.

Очакване за 2011

Януари и февруари бюджетите са под нивата от началото на 2010. През годината очакваме увеличение на рекламните инвестиции с около 5%.

Интернет рекламата през 2010

2010 спрямо 2009:

увеличение на БРУТНИТЕ бюджети с 10.75%

и около 5% увеличение на НЕТНИТЕ

•Интернет е последен в медийния микс с 4% дял за 2010г.

•Интернет е единствения медиен канал с ръст – 11%.

•Рекламата във Фейсбук е нарастнала 4 пъти спрямо 2009г.

Водещите браншове в Интернет рекламата:

1. Финансовите институции 2. Телекомуникации3. Хобита, мода и спорт.следват Автомобили, Напитки, Хранителни стоки, Фармацевтика,

Магазинна мрежа


Тип онлайн кампании

• Дисплейната реклама е с най-голям дял – над 80%.

• Рекламата на клик е само с 10% дял.

• Най-голяма част от рекламните бюджети отиват в новинарските сайтове.

• Фейсбук привлича повече от половината активни Интернет потребители и не малко рекламни пари. Ползва се от близо 2 милиона българи.

• Гугъл остава с лидерска позиция при търсенето по ключови думи с 98% дял.


Агенциите трупат опит - ръстът в Интернет рекламата на техните клиенти води и до нови и много интересни и ефективни кампании.

Рекламодателите все още подхождат с недоверие, защото не познават достатъчно Интернет и възможностите му като рекламен канал.

AD serving системите – през 2010 около 15% от кампаниите се измерваха за ефективност - достигането до реални потребители, направените уникални кликове, брой излъчвания на банерите, кой криейтив е донесъл най-много кликове (ако е имало няколко в кампанията) от кой сайт са дошли потребителите, какви действия са предприели в него и т. н.

Източник: IAB Bulgaria

Очаквания заИнтернет рекламата 2011

Прогнози за 2011 г. - Ръст от 10% на нетните рекламни бюджети. Дял в общия рекламен пазар до 6%.

•Поява на нови медийни групи.

•Много офлайн медии ще инвестират по-сериозно в интернет сайтове.

•Клиентите ще търсят по-прецизно таргетиране на по-ниска цена.

•Осезателно увеличаване на видео съдържанието в сайтовете, ще увеличи “телевизионните” рекламодатели.•Рекламата на мобилни платформи ще се активизира и у нас

•Януари и февруари 2011 са едни от най-силните в историята на продажбите на Интернет реклама в България!

Обобщено за рекламния пазар 2010

Намаляване на общия обем БРУТНИ рекламни бюджети с 2.6%

Намаляване на общия обем НЕТНИ рекламни бюджети с 13.9%

ТВ: БРУТНИТЕ обеми в телевизия са на ниво 2009.

НЕТНИТЕ са намалели с 10.5%

Преса: намаление на БРУТНИТЕ обеми 11%,

намаление на НЕТНИТЕ с 32%

Радио: намаление на БРУТНИТЕ бюджети с 3%,

намаление на НЕТНИТЕ с 10.6%,

Външна реклама: намаление на БРУТНИТЕ обеми във външна реклама с 12%,

намаление на НЕТНИТЕ с 9%,

Интернет: увеличение на БРУТНИТЕ обеми в с 11%,

увеличение на НЕТНИТЕ с 5%,

Цената на компромисите ....

20 10 – цената на компромисите ...

Documents

Transcript of 20 10 – цената на компромисите ...