2 m walczak_bud mieszkaniowe
9
1 Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2010 28 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT Budownictwo pod lup Budownictwo pod lupą cz. 2 cz. 2 Budownictwo mieszkaniowe Budownictwo mieszkaniowe – stan aktualny i stan aktualny i prognozy prognozy Prelegent: Małgorzata Walczak, Dyrektor Generalny, Członek Zarządu ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Konferencja Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2010 Monitoring Rynku Budowlanego 2010 Warszawa, 28 października 2010 r. Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2010 28 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT Teza…do rozstrzygnięcia? 1. Wynik budownictwa mieszkaniowego w Polsce – efekt spadku popytu . czy… 2. Wynik budownictwa mieszkaniowego w Polsce – efekt spadku podaŜy .
-
Upload
stolarkavip -
Category
Documents
-
view
891 -
download
0
description
Budownictwoo mieszkaniowe pod lupą.
Transcript of 2 m walczak_bud mieszkaniowe
1
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Budownictwo pod lupBudownictwo pod lupąą cz. 2cz. 2Budownictwo mieszkaniowe Budownictwo mieszkaniowe –– stan aktualny i stan aktualny i
prognozy prognozy
Prelegent:Małgorzata Walczak, Dyrektor Generalny, Członek Zarządu ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
KonferencjaKonferencjaMonitoring Rynku Budowlanego 2010Monitoring Rynku Budowlanego 2010
Warszawa, 28 października 2010 r.
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Teza…do rozstrzygnięcia?
1. Wynik budownictwa mieszkaniowego w Polsce – efekt spadku popytu.czy…2. Wynik budownictwa mieszkaniowego w Polsce – efekt spadku podaŜy.
2
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
114 066 115 353
133 698
165 189 160 079
97 039
0
40000
80000
120000
160000
200000
2005 2006 2007 2008 2009 styczeń-wrzesie ń 2010
OGÓŁEM spółdzielcze indywidualne sprzedaŜ lub wynajem pozostałe
Mieszkania oddane do uŜytku w latach 2005 – 2010
Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Struktura mieszkań oddawanych do uŜytku w latach 1993 - 2010 (%)
52,938,2
24,47,2 5,2 4,6 4,1
35,447,6
38,4
6,9
27,7 29,0 40,4 45,2 39,7
11,1 7,3 9,5 8,3 3,9 5,1 4,7
50,5 45,1 51,455,5
0,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1993 1997 2001 2005 2008 2009 styczeń-wrzesień
2010
spółdzielcze indywidualne sprzedaŜ lub wynajem pozostałe
Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS
3
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Mieszkania, których budowę rozpoczęto w latach 2005 - 2010
Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS
102 038
137 962
185 117174 686
142 901
127 717
0
40 000
80 000
120 000
160 000
200 000
2005 2006 2007 2008 2009 styczeń-wrzesień
2010
OGÓŁEM indywidualne sprzedaŜ lub wynajem spółdzielcze pozostałe
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia w latach 2005 - 2010
Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS
132 276
178 801
230 146
247 671
160 545
115 862
0
40 000
80 000
120 000
160 000
200 000
240 000
280 000
2005 2006 2007 2008 2009 styczeń-wrzesień
2010
OGÓŁEM indywidualne sprzedaŜ lub wynajem spółdzielcze pozostałe
4
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Mieszkania w budowie w okresie styczeń2005 – wrzesień 2010
(stan na koniec okresu w tys.)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Liczba czynnych kredytów mieszkaniowych oraz całkowity stan zadłuŜenia
1 374 099
1 489 872
289 758
1 135 684
954 484
717 187
521 398405 320
1 302 600 245,9
214,9
20,0
192,6
116,8
77,7
50,4
29,6 35,8
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I - VI2010
0
50
100
150
200
250
300liczba czynnych kredytów
całkowity stan zadłu Ŝenia (w mld zł)
Źródło: opracowanie ASM na podstawie ZBP
5
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Liczba nowo podpisanych umów oraz ich wartość w ujęciu kwartalnym
w latach 2008 – 2010
48 319
63 972
82 333
52 834
45 576
37 941
58 728
82 952
52 791
13,5
9,8
16,4
10,810,99,4
7,6
16,8
11,9
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
II kw.2008
III kw.2008
IV kw.2008
I kw.2009
II kw.2009
III kw.2009
IV kw.2009
I kw.2010
II kw.2010
0
5
10
15
20
25
30liczba nowo podpisanych umówkredytowych
wartość nowo podpisanych umówkredytowych (mld zł)
Źródło: opracowanie ASM na podstawie ZBP
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Średnia wartość udzielanych kredytów mieszkaniowych
206 627
81 340
205 180
187 290
139 140109 55092 240
202 448
327 751
109 670
310 061
258 820
223 660
162 160
123 970 121 080
96 86084 560
72 550
103 190
179 191185 460
145 940
170 270
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I - VI2010
średnia warto ść kredytu ogółem
średnia warto ść kredytu w walutachobcychśrednia warto ść kredytu w PLN
-
Źródło: opracowanie ASM na podstawie ZBP
6
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Średnia* cen metra kwadratowego mieszkania na rynku pierwotnym w największych polskich miastach w poszczególnych kwartałach 2006 – 2010 r. (w zł)
Źródło: redNet Property Group
5837
8619
4371
77167610
5066
7153
4020
6612
3739
54166242
5170
5437
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
III k
w. 2
010
II kw
. 201
0
I kw. 2
010
IV k
w. 2
009
III k
w 2
009
II kw
. 200
9
I kw. 2
009
IV k
w.2
008
III k
w. 2
008
II kw
. 200
8
I kw. 2
008
IV k
w. 2
007
III k
w. 2
007
II kw
. 200
7
I kw. 2
007
IV k
w. 2
006
III k
w. 2
006
II kw
. 200
6
I kw 2
006
Warszawa Wrocław Kraków Gdańsk Poznań Łódź Katowice
Ceny uśrednione z trzech miesięcy kaŜdego z kwartałów, z wyjątkiem III kw. br. które uwzględniają ceny z lipca i sierpnia 2008 r
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Średnia* cen metra kwadratowego mieszkania na rynku wtórnym w największych polskich miastach
w poszczególnych kwartałach 2006 – 2010 r. (w zł)
Źródło: raport szybko.pl i Expander
6720
4406
7210
5474
5158
8527
3227
61725807
3346
3297
41334251
4074
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
III k
w. 2
010
II kw
. 201
0
I kw
. 201
0
IV k
w. 2
009
III k
w. 2
009
II kw
. 200
9
I kw
. 200
9
IV k
w. 2
008
III k
w. 2
008
II kw
. 200
8
I kw
. 200
8
IV k
w. 2
007
III k
w. 2
007
II kw
. 200
7
I kw
. 200
7
IV k
w. 2
006
III k
w. 2
006
II kw
. 200
6
I kw
200
6
Wrocław Kraków Warszawa Gdańsk Poznań Katowice Łódź
Ceny uśrednione z trzech miesięcy kaŜdego z kwartałów
7
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Porównanie cen nieruchomości na rynku pierwotnym i wtórnym
w największych miastach Polski w III kw. 2010 r. (cena za m2 w zł)
8 6198 527
7 716
6 720
7 6107 210 7 153
6 1726 612
5 8075 416
4 251
5 437
4 133
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Warszawa Wrocław Kraków Gda ńsk Poznań Łódź Katowice
rynek pierwotny rynek wtórny
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Wskaźnik oczekiwania na mieszkanie w sierpniu 2009 i 2010 r.
(w liczbie dni)
69
112
73 85
131159
25 28
65
352
103
281
121120
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Katowice Kraków Łód ź Poznań Trójmiasto Warszawa Wrocław
sierpie ń 2009 r.sierpie ń 2010 r.
Wskaźnik oczekiwania określa ile dni (średnio) naleŜy czekać od dnia zakupu mieszkania do
dnia otrzymania do niego kluczy
Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych Rzeczpospolitej
8
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Wskaźnik wyprzedania mieszkań w sierpniu 2009 i 2010 r. (w %)
76,7
66,268,5
65,6
71,7 72,6
83,4
67,2
61,0
70,6
77,3
60,0
79,6
65,2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Katowice Kraków Łód ź Poznań Trójmiasto Warszawa Wrocław
sierpie ń 2009 r.siepień 2010 r.
Wskaźnik wyprzedania mieszkań określa ile procent mieszkań będących w realizacji
znalazło juŜ nabywców
Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych Rzeczpospolitej
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
141,9
87,7
105,997,6
162,7
108,1 114,1 115,4
133,8
165,2160,0
140,5
7,31,0
-12,2
-3,1
23,6
16,0
5,51,1
-33,7
66,3
-7,5
20,4
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
*
2011
*
-40
-20
0
20
40
60
80
liczba mieszka ń (w tys. sztuk) dynamika mieszka ń (r/r)
Mieszkania oddane do uŜytku w latach 1992 – 2011*
*prognoza ASM
9
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Wnioski
� Najbardziej stabilnymi producentami mieszkań w Polsce są inwestorzy indywidualni
� Polacy coraz powszechniej zadłuŜają się celem nabycia własnego M (o czym świadczy zarówno ilośćumów kredytowych jak i ich wartość)
� Jednak w latach 2010 i 2011 do uŜytku oddanych zostanie ok. 20 tys. mniej mieszkań niŜ w 2009 r. i 40 tys. mniej niŜ w 2008 r.
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Dziękuję za uwag ę
Małgorzata Walczaktel: 24 355 77 00e-mail: [email protected]
ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.Ul. Grunwaldzka 599-300 Kutno
www.asm-poland.com.pl
