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www.snt-world.com
UnternehmenspräsentationJänner 2009
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S&T Vision 2010+
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Unsere Spitzenposition in den Bereichen IT-Beratung, -Lösungen und -Services in Mittel-und Osteuropa und der DACH-Region werden wir weiter ausbauen und sowohlinternationale als auch regionale Kunden betreuen.
Unser Beratungs- und Servicegeschäft wächst weiterhin durch organisches Wachstumsowie Übernahmen.
Wir bieten umfassende IT-Strategien, Geschäftsprozesse und Systeme für große und mittelständische Unternehmen.
Wir sind anerkannte Experten in der Fertigungsindustrie, Bankwesen, Versicherungen, Handel, der öffentlichen Verwaltung und natürlich Informationstechnologie.
Unsere Rentabilität entspricht unserer Peer-Group und wirkt sich positiv auf die zukünftige Entwicklung unseres Aktienkurses aus.
Unsere Mitarbeiter arbeiten motiviert und loyal für S&T und wir bieten ihnenWachstumspfade für eine dauerhafte und bereichernde Zusammenarbeit.
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S&T ist das führende IT-Unternehmen in Mittel- und Osteuropa sowie in der Region Deutschland-Österreich-Schweiz mit Niederlassungen in China und Japan. Wir bieten umfassende IT-Strategien, Geschäftsprozesse und -systeme für große und mittelgroße Unternehmen.
Basierend auf den exzellenten Industrie- und Technologiekenntnissen unserer Mitarbeiter verbessern/betreiben wir die erfolgskritische IT für und mit unseren Kunden.
Wir schaffen für unsere Kunden Mehrwert und ROI entlang der gesamten IT-Wertschöpfungskette.
Unsere Mitarbeiter arbeiten gerne bei S&T, und wir bieten ihnen Entwicklungsmöglichkeiten für eine langfristige und wertvolle Zusammenarbeit. Wir sind einer der bevorzugten Arbeitgeber der IT Branche in unserer Region.
S&T Mission
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1993 Gründung von S&T Slowakei, S&T Bulgarien sowie S&T Ukraine
1994 Gründung von S&T Rumänien
1995 Gründung von S&T Moldawien
1996 Gründung von S&T Jugoslawien
1998 Börsegang an der EASDAQ (jetzt NASDAQ Europe)
1999 Gründung von S&T UngarnErwerb von Hermes Plus mit Niederlassungen in Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, MazedonienÜbernahme von ICOS in Slowenien
2000 Erwerb von Soft-Tronik in der Ukraine und von Largo Systems in PolenGründung von S&T International in Russland
2001 Erwerb von Aster in Slowenien und von INNET Kft. in UngarnErwerb von Neos Computer und deren 100%-Tochter GCC Services in Tschechien sowie von Netway Computer Systems in Rumänien
Unternehmensgeschichte [1/2]
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2002 Expansion nach Lettland und MontenegroÜbernahme von Protek in der Türkei
2003 Erwerb von Epsilon in KroatienErwerb von Atlantis in SlowenienErwerb von Fujitsu Services Niederlassungen in 6 Ländern: Griechenland, Malta, Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechien, Ungarn
Wechsel an die Wiener Börse (ab 11.04.03)
2004 Übernahme von ITS Intertrade Sistemi in Slowenien
2005 Erwerb von InfoNet Projekt in Kroatien und des SAP-Spezialisten EFPErwerb von SITO in SerbienÜbernahme von T-Systems DSS und Computacenter in ÖsterreichErwerb von VARIAS in der Slowakei
2006 Erwerb des ERP-Spezialisten BEELC in PolenÜbernahme der Grall Gruppe in TschechienErwerb von Unitis in UngarnÜbernahme von T-Systems Türkei
2007 Übernahme der IMG - The Information Management Group (IMG)
Unternehmensgeschichte [2/2]
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1993 Gründung von S&T Slowakei, S&T Bulgarien sowie S&T Ukraine
1994 Gründung von S&T Rumänien
1995 Gründung von S&T Moldawien
1996 Gründung von S&T Jugoslawien
1998 Börsegang an der EASDAQ (jetzt NASDAQ Europe)
1999 Gründung von S&T UngarnErwerb von Hermes Plus mit Niederlassungen in Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, MazedonienÜbernahme von ICOS in Slowenien
2000 Erwerb von Soft-Tronik in der Ukraine und von Largo Systems in PolenGründung von S&T International in Russland
Unternehmensgeschichte [1/3]
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2001 Erwerb von Aster in Slowenien und von INNET Kft. in UngarnErwerb von Neos Computer und deren 100%-Tochter GCC Services in Tschechien sowie von Netway Computer Systems in Rumänien
2002 Expansion nach Lettland und MontenegroÜbernahme von Protek in der Türkei
2003 Erwerb von Epsilon in KroatienErwerb von Atlantis in SlowenienErwerb von Fujitsu Services Niederlassungen in 6 Ländern: Griechenland, Malta, Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechien, Ungarn
Wechsel an die Wiener Börse (ab 11.04.03)
2004 Übernahme von ITS Intertrade Sistemi in Slowenien
Unternehmensgeschichte [2/3]
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2005 Erwerb von InfoNet Projekt in Kroatien und des SAP-Spezialisten EFPErwerb von SITO in SerbienÜbernahme von T-Systems DSS und Computacenter in ÖsterreichErwerb von VARIAS in der SlowakeiAusstieg aus dem Geschäft in Griechenland und Lettland durch den Verkauf der S&T Hellas S.A. und der S&T Latvia SIA
2006 Erwerb des ERP-Spezialisten BEELC in PolenÜbernahme der Grall Gruppe in TschechienErwerb von Unitis in UngarnÜbernahme von T-Systems TürkeiAusstieg aus dem Geschäft in Malta durch den Verkauf der S&T Malta
2007 Übernahme der IMG - The Information Management Group (IMG)Ausstieg aus dem Geschäft in USA durch den Verkauf der IMG AmericasInc.
2008 Erweiterung des Vorstands auf vier Mitglieder und Einführung einer neuen Konzernstruktur
Unternehmensgeschichte [3/3]
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S&T Stammaktien: 3.585.017davon circa 34% in Streubesitz
Eigentümerstruktur
AKTIONÄRSSTRUKTUR
S&T ist seit 11. April 2003 an der Wiener Börse gelistet.STAND: DEZEMBER 2008 WIE DER GESELLSCHAFT GEMELDET
Seit März 2002 gibt es ein ADR Level I-Programm mit der Bank of New York.9
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Vorstand
Christian Rosner Georg KomornyikCEO COO
Martin Bergler Peter SturzCFO COO
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Vorsitzender des AufsichtsratsIng. Mag. Thomas Streimelweger
Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender Univ.-Prof. Dr. Reinhard Moser
Mitglieder des AufsichtsratsDr. Wolfgang Auer von WelsbachDkfm. Dr. Franz JurkowitschDDr. Karl-Michael MillauerIng. Karl NiglDr. Ernst NonhoffDr. Kurt Waniek
Aufsichtsrat
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DE
CH
CZ
AT
Sl
SK
HU
HR
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RO
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TR
Einzigartige geografische Präsenz in CEE und derD-A-CH Region
S&T- ist ein führendes IT-Unternehmen in CEE und D-A-CH
mit Präsenz in Japan und China- ist unter den Top 5 in den meisten seiner Länder- nutzt das Potenzial der Wachstumsländer optimal durchorganisches Wachstum und Akquisitionen- ist mit 3,138 Spezialisten in 22 Ländern aktiv
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Niederlassungen [1]Mitarbeiter: Full Time Equivalent End of Year 2007
SchweizNiederlassungen: Zürich
St. GallenMitarbeiter: 92
DeutschlandNiederlassungen: Stuttgart, München,
Frankfurt, WalldorfMitarbeiter: 186
ÖsterreichNiederlassungen: Wien, Graz, Linz,
Salzburg, Klagenfurt,Innsbruck
Mitarbeiter: 361
TschechienNiederlassungen: Prag, Brno, Ceske
Budejovice, Ostrava,Liberec, Mladá Boleslav, Pardubice, Olomouc, Plzen
Mitarbeiter: 307
PolenNiederlassungen: Krakau, Warschau,
Bialystok, Bydoszcz, Gdansk,Katowice, Lodz, Lublin, Poznan, Rzeszow, Szczecin, Wroclaw
Mitarbeiter: 358
UngarnNiederlassungen: BudaörsMitarbeiter: 203
SlowakeiNiederlassungen: Bratislava
ZilinaBanska-BystricaKosice
Mitarbeiter: 158
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DE
CH
CZ
AT
SK
HU
PL
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Niederlassungen [2]Mitarbeiter: Full Time Equivalent End of Year 2007
UkraineNiederlassungen: KiewMitarbeiter: 198
MoldawienNiederlassungen: ChisinauMitarbeiter: 22
RusslandNiederlassungen: MoskauMitarbeiter: 81
BulgarienNiederlassungen: Sofia,
Plovdiv, VarnaMitarbeiter: 44
RumänienNiederlassungen: Bukarest Mitarbeiter: 235
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BG
RO
MD
UA
RU
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Niederlassungen [3]Mitarbeiter: Full Time Equivalent End of Year 2007
SlowenienNiederlassungen: Ljubljana
CeljeKoperMaribor
Mitarbeiter: 371
SerbienNiederlassungen: Belgrad,
Novi SadMitarbeiter: 92
Bosnien HerzegowinaNiederlassungen: Sarajevo
Banja LukaMitarbeiter: 18
MontenegroNiederlassungen: PodgoricaMitarbeiter: 5
MazedonienNiederlassungen: SkopjeMitarbeiter: 27
AlbanienNiederlassungen: TiranaMitarbeiter: 6
TürkeiNiederlassungen: Istanbul
AnkaraIzmir
Mitarbeiter: 65
KroatienNiederlassungen: Zagreb,
Split,Rijeka,Osijek
Mitarbeiter: 149
15
SIHR
BA
ME
AL
RS
MZ
TR
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Niederlassungen [4]Mitarbeiter: Full Time Equivalent End of Year 2007
ChinaNiederlassungen: Shanghai,
PekingMitarbeiter: 39
JapanNiederlassungen: Tokio
Osaka-shi OsakaNagoya-shi AichiFukuoka-shi
Mitarbeiter: 121 16
CN
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• ERP Enterprise (SAP)Resource Planning
• Mission CriticalApplications
• Business Intelligence
• Software Development
• Workflow & Document Management
• Industry specific consulting
• Technology consulting
Business Solutions (BS)
Plan / Design
• Data Center / Computing (Server)
• Information Lifecycle Management (Storage)
• Business Continuity / Disaster Recovery
• Networking & Security• Network Infrastructure• Unified Communications• Network Security• Information Security• System Security• Consulting & Audits
Enterprise Systems (ES)
Build
• Hardware / Software Support (24/7)
• Application Outsourcing
• IT Service Management
• System Management
• Desktop ManagedServices
• Selective InfrastructureOutsourcing
Managed Services (MS)
Operate / Maintain
Kerngeschäftsfelder
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Unterstützung von IT-Projekten von der Analyse über die individuelle Beratung bis zur Realisierung. Schwerpunkte:
• Enterprise Resource Planning (ERP)
• Business Intelligence - Data Ware House (DWH), Customer RelationshipManagement (CRM)
• Document/Content Management
• Integration – Enterprise Application Integration (EAI), Service OrientedArchitecture (SOA)
• Beratung in den Bereichen IT-Strategie, -Organisation und –Prozessesowie in Governance-Fragen: Chief Information Officer Services, Business Model Redesign, Business Process Redesign, Corporate Business Services, Individual Add-ons, Software Engineering, Integration & Collaboration
• Industry Specific Services: Industriespezifische Umsetzung von Kernprozessen
Business Solutions
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Enterprise Systems bietet infrastrukturnahe Lösungen für Rechenzentren. Schwerpunkte:
IT consolidation, virtualisation,migration
Information Lifecycle Management: storage, backup und recovery, archiving
Business continuity, disaster recovery, information security, ITIL (IT Infrastructure Library)
Datacenter Computing: connectivity & clustering, server & mainframe, systemmanagement
Connectivity Solutions: Core Infrastructure, Wireless and Optical Networking
Security: Network and Perimeter Security, Security Information Systems
Unified Communications: VoIP, Messaging and Conferencing Solutions
Enterprise Systems
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Servicierung und Optimierung von IT-Infrastruktur. Schwerpunkte:
• IT Outsourcing/Outtasking: Verantwortung von einzelnen Prozessen wie Hardware & Software Support, Monitoring, IMAC (Install, Move, Add, Change), End-User Help Desk, etc. bis hin zur Übernahme der Gesamtbetreuung
• IT Service Management: IT Process Consulting and Implementation / ITIL(IT Infrastructure Library), IT Operations Management
• IT Infrastructure Optimization: Migration Services, Consolidation & Virtualization
• Operational IT-Risk Reduction: Business Continuity, Disaster Recovery, Security Assessments, High Availability Services, System Management
Managed Services
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S&T ist in sechs Ländern Generalvertreter von Philips Medical Systems: Tschechien, Bulgarien, Slowakei, Rumänien, Kroatien, Moldawien
Produktportfolio Elektromedizin:
• Monitore• EKG Maschinen• Defibrillatoren• Beatmungsgeräte• Anästhesie-Maschinen• Ultraschall-Geräte• Computertomographie, Magnetresonanz, Angiographie Systeme• Infusionsgeräte• Systeme zur automatisierten Medikamentenverteilung• Cytocare Roboter
Weiteres Geschäftsfeld: Medical Systems
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Kompetenzzentren
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S&T betreibt Kompetenzzentren zu strategisch wichtigen Themen bzw. spezielle Industriekompetenzzentren
Acht Kompetenzzentren sind bereits aktiv
Aufgaben der Kompetenzzentren:
• Beratung und Betreuung der Kunden auf Top-Niveau über Ländergrenzen hinweg• Entwicklung der Märkte zum jeweiligen Thema• Forcierung des S&T Geschäfts zum jeweiligen Thema• Unterstützung der lokalen Pre-Sales und Projektmitarbeiter• Know-How-Transfer in grenzüberschreitenden Teams
Kompetenzzentren
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Kompetenzzentren
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S&T Customer Concept Center in Bukarest/Rumänien
Competence CenterHP Softwarein Bukarest/Rumänien
Competence CenterBusiness Continuity &Disaster Recoveryin Ljubljana/Slowenien
SAP Outsourcing Centerin Zilina/Slowakei
Entwicklung und Über-prüfung von unternehmens-kritischen IT-Plattformen und -Prozessen
SoftwareportfolioHP OpenView
Professionelle Konzepte für dieFortführung von geschäfts-kritischen IT-Prozessen
SAP-Outsourcing
Beratung und Betreuung bei derEinführung von strategischenIT-Plattformen und -Prozessen
Management von IT-Infrastruktur
Minderung der Risiken und Folgen von IT-Katastrophen
Management und operativerBetrieb von SAP-Systemen
Kompetenzzentrum Spezialisierung Zentrales Thema
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Kompetenzzentren
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Competence CenterIBM Tivoliin Ljubljana/Slowenien
Cisco Security CompetenceCentre in Budapest, Ungarn
EMC Velocity2 Signature Solution Center in Ljubljana, Slowenien
SAP Infrastructure Solutions Competence Center in Zilina/Slowakei
IBM Tivoli Software tools
Cisco Security Solutions
EMC Produkte
Infrastructure Lösungen
ProfessionellesIT-Systemmanagement
High end security solutions und consulting
simuliert eine kundenspezifische Umgebung und zeigt so reale Möglichkeiten durch die potenziellen Vorteile von EMC-Produkten und S&T-Lösungen
bewährte Lösungen und Praxisbeispiele im Implementierungsbereich in Bezug auf ECM, SAP-Archivierung, SAP-Infrastruktur-und Sicherheitslösungen auf EMC²- und IBM-Plattformen
Kompetenzzentrum Spezialisierung Zentrales Thema
-
Groß: bis zu 10.000
Mitarbeiter
Mittel: +500 Mitarbeiter
S&T betreut große and mittelgroße Unternehmen miteiner starken Präsenz und Zentralen in D-A-CH / CEE
Kunden
• Produktion• Handel• Versicherungen• Banken• Energieversorger
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Zielbranchen & dazugehörige Referenzen
27
Andritz AG, ATArkas, TRBelinka, SIBosch-Rexroth, DECoca-Cola, UAHeineken Slovakia, SKHolcim Bulgaria, BGHolcim, ROInvest Trade, HUKolektor, SlKronopol (Swiss KronoGroup), PLLURA, HRLura, HRMakstil, MKMercedes Benz, TRMittal Steel Zenica, BANowaco, CZSoyaprotein, SRBVidima Ideal, BGVoestalpine, AT
BH Telecom, BAMakedonskiiTelekomunikacii, MKMegafon, RUMobiltel AD, BGMobiltel, SIMoldcell, MDMotorola, BGOrange Slovakia, SKPannon GSM, HUProMonte, MESerbian Telecom, SRBSlovak Telecom, SKTelekom Austria AG, ATTelekom Slovenije, SITelenor, SRBT-Mobile, HR, CZUkrainian Mobile Communications, UAUkrtelecom, UAVIPNet, HR
Alfa-Bank, RUAOK/AOK Systems, DEBank – BCR, ROBanka Celje, SlCeska Sporitelna(Erste Bank), CZErste Bank Group, ATHVB, BAING Bank Slaski S.A., PLKGAL, DEKomercni Banka, CZMoldinconbank, MDNational Bank UkraineNational Bank, MKÖsterr. Nationalbank, ATProcredit Bank, ALRaiffeisen Bulgaria, BGRomanian ComercialSlovenska Sporitelna(Erste Bank), SKUniCredit Bank, SRBWestLB, TR
Alstom Power, PLBP, TRE.ON Bulgaria, BGElectric Power, SRBElektrani Mak., MKEnergie AG OÖ, ATGeneral Electric, TRLukoil Ukraine, UAOMD, PLOMV, SRBPrazska energ., CZProgas (ProgasGermany), SKRomgaz, ROTranselectrica, ROTranspetrol, SKUkrGazDobycha, UA
Fertigungsindustrie Telekommunikation Finanzdienstleister Energieversorger
-
Zielbranchen & dazugehörige Referenzen
28
Czech Post, CZBoarder Guard, PLMagyar Post, HUMinistry of Constr., TRMinistry of Economyand Finance, ROMinistry of Finance, MDMinistry of Health, BGMinistry of Interior, CZORF, ATPolish Police, PLPost Slovenia, SlSerbian GovernmentSlovak Academy ofScience, SKSlovenian Army, SlSlovenian RailwaysUkrainian RailwaysWKÖ, AT
Auto Aktiv, SIAuto Frey, ATBMW Czech Republic, CZBMW, DEDaimler Chrysler, TRKIA MOTORS Mak-Kar, MKMAN Nutzfahrzeuge, DEMercedes-Benz Turkey, TRPEUGEOT Czech Republic, CZSkoda Slovakia, SKSlovakia, SKVolkswagen Slovakia, SKVW-Group, DE
A&D Pharma, RObauMax, ATCampari, DEDanone, RUDirect Trade, SRBDM Drogerie, ATH&M, PLHornbach, CZKraft Jacobs, DELindt, CHMcDonalds, PLMETRO Cash&Carry, SKMetro, HRNestlé, CHREWE, DESportmaster, RUZielpunkt, AT
Airport Anapa, RUAirport Prague, CZDeutscheBundeswehr, DECzech Airlines, CZLETISKO Zilina(Airport Zilina), SKMinistry of Defense, CZMinistry of Defense, MKPolish Navy, PL
Verwaltung Automotive Retail Verteidigungsind.Öffentliche Luftfahrt- und
-
Strategische Partner im GeschäftsbereichBusiness Solutions
29
-
Strategische Partner im GeschäftsbereichInfrastructure Solutions
30
-
Kennzahlen
31
-
Umsatz (in Millionen Euro)
237,4
355,7
461,3
522,2
0,0
60,0
120,0
180,0
240,0
300,0
360,0
420,0
480,0
2005 2006 2007 1.HJ2008
+30%
+13%
32
74,7 86,547,2
93,8
149,1
75,4
114,8
64,9
66,2
292,8
286,6
224,6
0
60
120
180
240
300
360
420
480
2005 2006 2007 1.HJ 2008
355,7
461,3
Umsatz gesamt Umsatz pro Geschäftsfeld
Managed Services Business Solutions Enterprise Systems
522,2
+16%
+59%
+42%
+15%
237,4
-
28%
Entwicklung Gross Margin
2006 2007
34%
28%28%
Services und Solutions treiben Wachstum und Margin voran
1. HJ 08 Ziel 2010
~50%
40%
29
-
34
Führendes börsennotiertes IT-Services und -Solutions Unternehmen in der D-A-CH Region
100
200
300
400
500
0
Umsatz 2007in € Millionen
S&T AG IDSScheer
AG
GFTTechno-logies
AG
BrainforceAG
AC-Service
AG
FJHAG
RealtechAG
PSI AG redITAG
Quelle: Geschäftsberichte d. Unternehmen 2007
600
Cenit AGSystem-
haus
-
EBIT und EBITDA (in Millionen Euro)
3,7
8,5
12,113,0
0
3
6
9
12
2005 2006 2007 1.HJ2008
+42%
+7%
7,3
14,5
18,0
20,4
0
3
6
9
12
15
18
21
2005 2006 2007 1.HJ 2008
+24%
+13%
EBIT EBITDA
35
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Aktienkurs (in Euro)
Aktienkursentwicklung seit 2007
Stand: 31. Dezember 2008
36
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Aktien-Kennzahlen
Marktkapitalisierung in EUR Mio.
Anzahl Aktien zum Jahresende
Börsenkurs zum Jahresende in EUR
Höchstwert in EUR
Tiefstwert in EUR
Ergebnis je Aktie in EUR (verwässert)
Streubesitz
90,7
3.568.655
25,42
31,70
18,00
1,38
57%
139,9
3.568.655
39,20
39,20
24,90
1,89
56%
166,7
3.585.017
46,50
59,20
39,00
1,03
46%
2005 2006 2007
37
-
Mitarbeiter in FTE*
* FTE = Full Time Equivalent / Vollzeit-Äquivalent
1.923
2.295
3.138
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2005 2006 2007
+37%
+19%
Organisches Wachstum:~200 Mitarbeiter
Mitarbeiterin FTE*
38
-
S&T Gruppe in Mio. Euro
461,3
18,0
12,1
10,5
6,8
1,89
46,7
235,0
26,8
11,4%
2.295
522,2
20,4
13,0
7,9
3,8
1,03
49,4
266,0
52,0
17,5%
3.138
Umsatzerlöse
EBITDA
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT)
Ergebnis vor Steuern
Jahresergebnis / Nettoergebnis
Verwässertes Ergebnis je Aktie in EUR
Eigenkapital abzgl. Imm. Vermögenswerte
Bilanzsumme
Netto-Finanzschulden
Netto-Finanzschulden zur Bilanzsumme
Mitarbeiter zum Jahresende
355,7
14,5
8,5
6,4
4,9
1,38
37,7
197,7
34,5
19,5%
1.923
2005 2006 Änderung 2007
13%
13%
7%
-25%
-44%
-46%
6%
13%
94%
37%
S&T Gruppe – Ergebnisse 2007 im Überblickin Mio. Euro
39
-
Ausblick 2008Marktentwicklung
40
-
Positive Wachstumsprognosen für IT-Markt und IT-Services-Markt in S&T Ländern
Weltweiter IT-Markt wächst 2008 um 5,5-6,0%
• Osteuropa und der Mittlere Osten wachsen stärker alsWesteuropa und die USA.
• Nachfrage nach IT-Beratung und Outsourcing-Services steigt international.
• Schnellstes IT-Markt Wachstum für folgende S&T Länder prognostiziert:Ukraine 19,7% | Russland 18,9% | Bulgarien 17,7%
IT-Services-Märkte wachsen deutlich schneller als IT-Märkte
• DACH-Region wächst konstant (Österreich: 4,1%, Schweiz: 4,8%,Deutschland: über 5%)
• Zentraleuropäische und adriatische Länder mit weiterhin hohenWachstumsraten (z.B. Tschechien: 10,2%, Bosnien: 14,6%)
• Schnellstes IT-Services-Markt Wachstum für folgende S&T Länderprognostiziert:Ukraine 21,6% | Russland 21,0% | Rumänien 19,6%
41
-
8.45
7,50
146,
28
685,
31
4.26
3,66
2.71
6,89
8.31
1,14
1.66
1,04
18.1
99,8
6
572,
27
837,
58
1.26
3,81
3.03
8,35
8.88
0,60
166,
42
806,
63
1.11
6,69 4
.647
,82
2.90
8,56
9.36
8,95
1.84
0,97
21.6
43,6
3
613,
82
895,
04
1.37
9,40
3.63
6,00
0300060009000
1200015000180002100024000
Öster
reich
Bosn
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garn
Polen
Rumä
nien
Russ
land
Serbi
enSlo
wenie
nSlo
wake
iUk
raine
20072008
Quelle: IDC‘s BB – Q4 2007Die für 2007 und 2008 verwendeten Daten sind IDC-Schätzungen.
1.03
9,05
Marktvolumen IT-Markt 2007-2008in USD Mio.
IT-Marktvolumen: Russland schon weit überwesteuropäischem Niveau
42
-
5,0
13,8
17,7
7,1
12,710,8
18,9
7,3 6,99,1
19,7
9,0
02468
101214161820
Öster
reich
Bosn
ienBu
lgarie
nKr
oatie
nTs
ch. R
epub
likUn
garn
Polen
Rumä
nien
Russ
land
Serbi
enSlo
wenie
nSlo
wake
iUk
raine
Quelle: IDC‘s BB – Q4 2007Die für 2007 und 2008 verwendeten Daten sind IDC-Schätzungen.
21.6
43,6
3
7,5
Wachstumsraten IT-Markt 2007-2008in Prozent
Hohe Wachstumsraten in Osteuropa – bei sehrsehr unterschiedlichen Marktvolumen
43
-
3.65
0,70
30,5
1
114,
34
1.48
1,22
873,
13
2.19
7,71
305,
83
3.65
1,07
103,
10
289,
47
395,
33
235,
40
3.79
9,50
34,9
5
136,
29
372,
30
1.63
2,14
937,
16
2.52
4,27
365,
62
4.41
8,48
111,
76
317,
75
438,
10
286,
18
0500
100015002000250030003500400045005000
Öster
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Russ
land
Serbi
enSlo
wenie
nSlo
wake
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20072008
Quelle: IDC‘s BB – Q4 2007Die für 2007 und 2008 verwendeten Daten sind IDC-Schätzungen.
21.6
43,6
3
336,
83
Marktvolumen IT-Services-Markt 2007-2008in USD Mio.
Ausgaben für IT-Services wachsen weitermarkant
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Wachstumsraten im IT-Services-Markt höher als im IT-Markt
4,1
14,6
19,2
7,3
19,6
8,49,8
14,9
10,810,2
0
5
10
15
20
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Quelle: IDC‘s BB – Q4 2007Die für 2007 und 2008 verwendeten Daten sind IDC-Schätzungen.
21.6
43,6
3
10,5
21,621,0
Wachstumsraten IT-Services-Markt 2007-2008in Prozent
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Ausblick S&T
46
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S&T: Wachstumskurs wird konsequent fortgesetzt
S&T wächst stärker als der Markt
Durch organisches Wachstum und weitere Akquisitionen.
Kosequente Nutzung von Marktpotenzialen
Durch den Ausbau von strategischen Partnerschaften und Nutzung derWachstumschancen bei stark nachgefragten Services - z.B. Managed Services,SOA, Virtualisierung.
Optimierung bei stabiler Risikostruktur
Durch optimiertes Ressourcen- und Skillmanagement sowie optimales Kunden-und Industrieportfolio.
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Positionierung 2007-2010
Entwicklung: Volumen und Bedeutung2007 2010
• Strategy consulting
• Business processes
• Software development
• Infrastructure services
• Value infrastructure
• Volume infrastructure
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Branchenfokus auf Produktion, Handel, Finanzsektor und
in einigen Ländern auf lokale staatliche Institutionenund Andere (z.B. Energieversorger)
Strategische Ziele für 2010+
Auf bestehende Präsenz fokussieren
und Marktanteil in Solutions und
Services erhöhenEBIT von 6%
erreichen
Wachstum ES organisch
mit dem Markt, Gross Margin / Profit
verbessern. Die Wertkette hinauf
steigen!
OrganischesWachstum und
Akquisitionen und starkes MS und BS
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Disclaimer
HaftungsausschlussDiese Präsentation gibt die Situation der S&T zum Stichtag 31. Dezember 2008 wieder.
Diese Präsentation enthält gewisse zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten Einschätzungen des Managements, bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und sonstige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistungen oder Zielerreichungen von S&T oder die Branchenergebnisse wesentlich von den durch zukunftsgerichtete Aussagen vorhergesagten oder angedeuteten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Zielerreichungen abweichen. Solche Faktoren umfassen unter anderem: Wettbewerb durch andere Gesellschaften, Veränderungen in den Betriebsausgaben, Entwicklung und erfolgreiche Integration erworbener Unternehmen, Anwerbung qualifizierter Arbeitskräfte und Bindung solcher Arbeitskräfte an das Unternehmen, Ungewissheiten, die sich aus der Geschäftstätigkeit von S&T außerhalb Österreichs ergeben, negative Entwicklungen der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen, negative Entwicklungen in der Regierungs- und Finanzpolitik, Unruhen, Akte höherer Gewalt, Kriegshandlungen sowie sämtliche andere Faktoren, auf die in diesem Bericht Bezug genommen wird. Angesichts dieser Unsicherheiten werden Investoren darauf hingewiesen, solche zukunftsgerichteten Aussagen selbst zu beurteilen. S&T übernimmt keine Verantwortung, weder ausdrücklich noch schlüssig, für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Bericht enthaltenen, auf zukunftsgerichteten Aussagen beruhenden Informationen oder für Meinungen oder Einschätzungen. S&T übernimmt keine Verantwortung, solche zukunftsgerichteten Aussagen in der Zukunft anzupassen, um zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen zu reflektieren. S&T und die im Namen von S&T handelnden Personen übernehmen keinerlei Verantwortung im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Berichtes oder der darin enthaltenen Informationen. Dieser Bericht ist kein öffentliches Angebot von und auch keine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren der S&T.
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Vielen Dank!
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