1

Aralık 2015 İstanbul

Ziraat Bankası Bir Bankadan Daha Fazlası

152. YIL

1.781 Şube

35 Bölge Yöneticiliği

8 Koordinatörlük

404 yerde TEK BANKA

Bir Bankadan Daha Fazlası

TAHRAN

BOSNA

RUSYA

AZERBAYCAN

ALMANYA

KAZAKİSTAN

TÜRKMENİSTAN

ÖZBEKİSTAN

Yurtdışı Şubeler

Yurtdışı İştirak ve Temsilcikler

NEW YORK

LONDRA

K.K.T.C.

SOFYA

BAĞDAT

TİFLİS

GÜMÜLCİNE

ATİNA

18 Ülkede 97 hizmet noktasıyla vatandaşlarımızın ve girişimcilerin yanındayız

• 26 Yurtdışı Şube (9 Ülke)

• Yurtdışı İştirak 8 Ülkede 70 Hizmet Birimi

• 1 Temsilcilik

Yurt Dışında Ziraat

CİDDE

4

Tarımın Finansmanı (milyon TL)

Kaynak: BDDK Fintürk verileri

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/06

%63

%61

%61

%59

%58

%62

%69

%69

%60

10.548 13.472 15.322 22.831 30.970 32.643 36.401 45.865 53.503

Tarımın Finansmanında Ziraat

Üretici Sayısı

Tarımsal Kredi

Milyar TL

2002 2005 2008 2015/092011

0,25

7,9

21,4

33

77 bin

635 bin

Üretici Sayısı

6

Tarımın Finansmanında Ziraat – Canlı (Milyon TL)

3.076 4.303

5.253 6.722

8.848 8.798

9.816 10.775 11.953

2.439 2.791 3.392

7.648

9.909 8.816

8.187 9.714

11.013

853 1.326

2.682 3.088 4.345

7.280

10.029 6.185

7.863 9.497

15.696

21.439 20.702

22.349

27.769

32.994

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/09

Bitkisel Üretim Hayvansal Üretim Diğer Toplam Krediler

7

601.154.337

153.332.576

Kredilerin Dağılımı

İşletme

Yatırım

%80

%20

Kredi Büyüklüğü (24.11.2015)

754.486.913 TL 5.324 Üretici

63.814

104.054

341.317

506.951

547.489

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2011 2012 2013 2014 2015

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretimi Konusunda Kullandırılan Krediler

(Bin TL)

%63

%228

%49

8

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretimi Konusunda Kullandırılan Krediler

Yıl

Kullandırım Tutarı (TL) Müşteri Sayısı (Adet)

İşletme Yatırım Toplam İşletme Yatırım Toplam

2011 38.055.899 25.758.203 63.814.102 125 350 475

2012 82.852.308 21.201.816 104.054.124 206 248 454

2013 308.977.780 32.339.266 341.317.046 6.091 273 6.364

2014 442.025.255 64.926.004 506.951.259 5.742 298 6.040

2015 500.500.670 46.988.346 547.489.016 4.185 263 4.448

Toplam 1.372.411.912 191.213.635 1.563.625.547 16.349 1.432 17.781

Kesintisiz, Zamanında ve Doğru Finansman

Sağlamak

Sistemsel Değerlendirme

Modüllerimiz ve Risk Notuna Göre

Teminatlanma

Üretimi ve Yatırımı Kredilendirmek

Gelir Edinme Dönemine Göre Vadelendirme

Kredi İlkelerimiz

Tarımın Finansmanı

Sanayi Entegrasyonlu Yatırımlar ve İşletmeler

Ölçek Ekonomisi Yaratacak Projeler

Karlılık ve Verimlilik Hedefli İşletmeler

Yurt İçi ve Yurt Dışı Piyasalarda Rekabetçi

Ürün Üretenler

Hedef Kitlemiz

Tarımın Finansmanı

TARIM KREDİLERİ

İşletme Kredileri Yatırım Kredileri

Hayvancılık Bitkisel Üretim Mekanizasyon Su Ürünleri

B.Baş Hayvan Yetiştiriciliği K.Baş Hayvan Yetiştiriciliği Süt Sığırcılığı Damızlık Düve Yetiştiriciliği B.Baş Hayvan Besiciliği K.Baş Hayvan Besiciliği Damızlık Etçi Sığır Yet. Arıcılık Et Tavukçuluğu Yumurta Tavukçuluğu Hindi Yetiştiriciliği Diğer Hayvansal Üretim

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Fide Üretimi/Kullanımı

Sertifikalı Fidan Üretimi/Kullanımı

Organik Tarım İyi Tarım Kontrollü Örtüaltı Tarımı Hasat ve Pazarlama Diğer Bitkisel Üretim

Traktör 2. El Traktör Biçerdöver 2. El Kendi Yürür Tarım Mak. Tarımsal Mekanizasyon Tarımsal Sulama

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Su Ürünleri Avcılığı

Kredi Konuları

274 farklı konuda kredi imkanı

İşletme Kredileri

12

Tarımsal üretiminde işletme sermayesi ihtiyacının finansmanına yönelik olarak kullandırılan kısa vadeli kredilerdir.

İşletme kredilerinde azami vade 18 aydır.

“Ürün Bütçeleri” cetvelinde, ürün bazında belirtilen işletme sermayesi ihtiyacı, tarımsal üretim faaliyetine ilişkin kapasite, gelir-gider projeksiyonu ve müşterinin ödeme gücü dikkate alınarak işletme sermayesi ihtiyacının tamamına kadar kredi limiti tespit edilebilmektedir.

Toprak hazırlama/işleme Tohum, fide, gübre, zirai ilaç Tarım alet makine ve ekipmanlarının bakım ve onarımı Hasat, toplama, tasnif, ambalajlama, depolama, nakliye,

pazarlama Sigorta Tek yıllık sera örtüsü, damla sulama boruları İşçilik Akaryakıt Elektrik, su vb. giderlerin finansmanı

Yatırım Kredileri

13

Bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı konularında;

Tarımsal işletme kurulması/edindirilmesi,

Mevcut işletmelerin büyütülmesi ve modernizasyonu,

Sabit sermaye niteliğindeki canlı varlık temini,

Araç-gereç, alet, ekipman ve makine alımının

finansmanına yönelik olarak kullandırılan orta ve uzun vadeli kredilerdir.

Yatırım kredilerinde azami vade 7 yıldır.

Yatırım dönemi ve işletmeye nakit akış girişi dikkate alınarak 1 yıl anapara ödemesiz faiz ödemeli dönem verilebilmektedir. (İlk taksit (anapara+faiz) ödeme tarihi 24. aydır.)

Kredilendirmelerde asgari %25 özkaynak oranı aranmaktadır.

14

• Tarımsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin ve karlılığın artırılmasını teminen üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarla karşılanmasına yöneliktir.

• Her yıl uygulama, o yıla ait olarak yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ve Tebliğ’e göre belirlenmektedir.

• Üreticilere, her bir tarımsal faaliyet konusuyla ilgili olarak Kararnamede belirlenen üst limitlere kadar faiz indirimi uygulanabilmektedir.

• Faiz indirimli krediler hibe değil, Bankamız mevzuatı doğrultusunda kullandırılan Banka kaynaklı kredilerdir. Bu kredilere ait faizin tamamı ya da bir kısmı Hazine tarafından karşılamaktadır. Kredi işlemlerinde Bankamızın standart kredi prosedürü uygulanmaktadır.

• Kredi ile edindirilen tarımsal varlıklar ile tarımsal ürünlerden sigortaya konu olanlar için sigorta zorunluluğu bulunmaktadır.

İndirimli Faizli Kredi Uygulamaları

15

ÜRETİM KONULARI

İNDİRİM ORANI (%) FAİZ İNDİRİMİNE KONU

KREDİ ÜST LİMİTİ (TL) Yatırım

Dönemi

İşletme

Dönemi /Kredisi

Kontrollü örtüaltı tarımı

750.000 TL’ye kadar 750.001 – 5.000.000 TL

5.000.001 – 10.000.000 TL

75

50

25

50

25

25

10.000.000

Yaygın bitkisel üretim 50.000 TL’ye kadar 50.001 – 500.000 TL

50

25

50

25

500.000

Çok yıllık yem bitkisi üretimi 100 75 2.500.000

Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi 100 100 10.000.000

Yurt içi sertifikalı tohum, fide kullanımı 50 50 1.000.000

Yurt içi sertifikalı fidan kullanımı 50 50 5.000.000

Süs bitkisi üretimi 50 50 2.500.000

Stratejik bitkisel üretim 50 50 2.000.000

İyi tarım / Organik tarım uygulamaları 50 50 5.000.000

Tarımsal mekanizasyon 50 50 1.500.000

Modern basınçlı sulama 100 75 1.500.000

Arazi alımı 25 25 500.000

Faiz İndirimli Kredi Uygulamaları

16

Kredi Süreci

• Objektif kriterler ile bilgi işlem sistemi üzerinde değerlendirme modülleri aracılığıyla tespit edilir.

Müşteri Kredibilitesi

• Müşteri segmenti, talep edilen kredi tutarı, kredi konusuna göre farklılaştırılmış değerlendirme modülleri ile yapılan risk analizi sonucunda kredi notu tespit edilir.

Kredilerin Değerlendirilmesi

17

Kredi Süreci

• Tanıtım bilgileri

• Moralite araştırmaları

• Faliyet döngüsü, finansman ihtiyacı

• Banka ilişkileri

• Mali yapı

Firma Bilgileri

• Açılabilecek kredinin miktarı, teminatı, vadesi ve fiyatı kredi notuna göre şekillenmektedir.

Kredi Tahsis Koşulları

Cari Kredi Faiz Oranlarımız

Faiz İndirimli Kredi Faiz Oranları

KREDİ TÜRÜ (İşletme /Yatırım Kredileri) Faiz Oranı (%)

Vadesi 1 Yıl veya Daha Kısa Olan Krediler (1-365 gün vadeli) 8

Vadesi 1-4 Yıl Olan Krediler (366-1460 gün vadeli) 10

Vadesi 4 Yıldan Uzun Olan Krediler (1461 veya üzeri vadeli) 11

KREDİ TÜRÜ (İşletme /Yatırım Kredileri) Faiz Oranı (%)

Vadesi 1 Yıl veya Daha Kısa Olan Krediler (1-365 gün vadeli) 12

Vadesi 1-4 Yıl Olan Krediler (366-1460 gün vadeli) 13

Vadesi 4 Yıldan Uzun Olan Krediler (1461 veya üzeri vadeli) 15

19

Masraf ve Komisyonlar

Masraf ve Komisyonlar

Müşteri Segmenti

Kredi Değerlendirme

Yöntemi

Kredi Vadesi

Kredi Tutarı

20

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Fide ve Fidan Üretimi

21

Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesine sahip olan ve sertifikasyon sistemi dahilinde yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan veya doku kültürü ile tohumluk üretimi yapanlara ve/veya sözleşmeli üretim yapanlara

5553 sayılı Tohumculuk Kanununa göre tohumluk üretimi, sertifikasyon ve pazarlama konularında; standart veya sertifikalı olarak tohum, sebze fidesi, çilek fidesi, tohumluk patates, meyve fidanı, asma fidanı veya meyve/asma üretim materyali üretimi yapanlara

Azami 18 vadeli İşletme Kredisi

Azami 7 yıl vadeli Yatırım Kredisi

22

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretimi

Üst Limit

Yatırım

Dönemi

FAİZ İNDİRİM ORANI

Yatırım Dönemi İşletme Dönemi

10.000.000 TL 12 ay %100 %100

Üst Limit

Yatırım

Dönemi

İNDİRİMLİ FAİZ ORANI

Yatırım Dönemi İşletme Dönemi

10.000.000 TL 12 ay %0 %0

İstenen Belgeler

23

• Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış Doku Kültürü ile Tohumluk Üretici Belgesi

Doku kültürü yöntemiyle tohumluk üretimi

yapan/yapacak olan üreticilerden;

• Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesi

• İl Müdürlüklerince onaylanmış Tohumluk Beyannamesi (sebze tohumu üretimi hariç)

Sertifikalı tohum üretimi konusunda kredi talebinde

bulunan Yetkilendirilmiş Tohumculuk

Kuruluşlarından

• Tohum Yetiştirici Belgesi

• İl Müdürlüklerince onaylanmış Tohumluk Beyannamesi (sebze tohumu üretimi hariç)

• İlgili alt birliğe üye olduğuna dair belge

Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşları adına sertifikalı

tohum üretimi yapan yetiştiricilerin kredi

taleplerinde;

İstenen Belgeler

24

• Üretim sezonuna ilişkin dönem uyumsuzluğu bulunması halinde; üreticilerden, tohumluk beyannamesinin düzenlenmesini müteakip Bankaya ibraz edileceğini, aksi takdirde uygulanan faiz indiriminin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınmaktadır.

Tohumluk Beyannameleri

25

Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının, tohum üretimi,

ıslah ve AR-GE sürecinde ihtiyaç duydukları

• Sera yatırımları

• Tohum test laboratuvarları

• Biyoteknoloji laboratuvarları

• İklimlendirme sistemleri

• Sulama sistemleri

• Alet-ekipmanlar

• Diğer altyapı hizmetleri

• Üretime/sözleşmeli üretime ilişkin işletme sermayesi ihtiyacı

Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının, sertifikasyon

sürecinde yer alan (*)

• Hasat sonrası tohum alımı

• Tohum çıkarma

• İşleme

• Temizleme

• İlaçlama

• Sertifikalandırma

• Etiketleme

• Ambalajlama

• Depolama faaliyetleri

İşletme ve Yatırım Kredisine Konu Kalemler

(*) Bu kapsamındaki makine-ekipman alımlarında zirai kredilendirme belgesi veya deney raporu aranmaz.

Sözleşmeli Üretim Kredileri

26

27

•26.04.2008 tarih ve 26858 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli Üretim ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik esaslarına göre, gerçek/ tüzel kişilerin, ürün alım garantisi vermek suretiyle üreticiler ile yaptıkları üretim sözleşmelerine istinaden gerçekleştirilen tarımsal üretim şeklidir. (Sözleşmeler, sözleşmeli üretime konu olan ürünün cinsi, miktarı, fiyatı, üretim şekli, teslim tarihi vb. hususları içermelidir.)

• Üreticiler ile imzaladığı sözleşmeler dahilinde yetiştirilen ürünü almayı garanti etmek suretiyle tarımsal üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişi üreticilere, söz konusu üretim faaliyetlerinin finansmanı amacıyla 10.000.000 TL’ye kadar faiz indirimli kredi açılabilmektedir.

Sözleşmeli Üretim Modeli

28

Sözleşmeli Üretim Kredisi Limitleri

Firmaya

Firmanın sözleşmeli üreticilerinden almayı taahhüt ettiği ürünleri işleyebilecek kapasiteye ve pazarlayabilecek

olanaklara sahip olması durumunda, firmanın ödeme gücü dahilinde,

sözleşmeli üreticilerin üretim faaliyetleri için tedarik ettiği girdi/hizmet bedellerinin tamamına kadar

Üreticilere

Ürün bedellerinin Bankamıza temliki, firma kefaleti ya da üreticilerin sunacağı diğer teminatlar karşılığında,

firmanın alım gücü dahilinde, ürün bedeli alacağının % 75’ini geçmemek kaydıyla

işletme giderlerinin tamamına kadar

29

Firmaya Kredi Kullandırımı

İstenen Belgeler:

Kredi tahsisine esas bilgi, belge ve teminatlar

Sözleşmeli üreticilerin adı, soyadı, TCKN, baba adı, köyü ile işletmesinin/üretim alanının kapasitesini içeren liste

Kredi vadesi ile uyumlu olarak üreticiler ile düzenlenmiş sözleşmelerin suretleri

Firmanın organizasyon yapısı ve sahip olduğu tesisleri tevsik eden belgeler

Kredi kullandırımı ve ürün bedeli ödemelerine aracılık konusunda Banka ile imzalanan protokol

Bankacılık İşlemleri protokolü

30

Buğday tohumluğu üretimi konusunda faaliyet gösteren bir firma, Bir üretim döneminde 7.000.000 kg tohum işlemektedir,

Tohum işleme kapasitesini artırmak istemekte, yeni makine

ekipman yatırımları planlamaktadır,

Mülkiyeti kendine ait ve/veya kiralık 3.000 dekar arazide kendisi buğday tohumluğu üretmektedir,

Ayrıca, sözleşmeli üretim modeli kapsamında 10 farklı lokasyonda 90 üretici ile sözleşme imzalamak suretiyle toplam 10.500 dekar arazide buğday tohumluğu üretimi yaptırmaktadır.

Örnek Kredi Uygulaması

31

Limit Tespiti

• Fatura/proforma fatura/satış teklif mektubu

Yatırım Kredisi

• Ürün Bütçesi

İşletme Kredisi

BİTKİSEL ÜRETİM KONULARI BİRİM

GİDER (TL/YIL) İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACI (TL) Tohum/

Fide Gideri

Gübre Gideri

Sigorta Prim

Bedeli

Diğer Giderler

Toplam Giderler

Tohum/ Fide Gideri

Gübre Gideri

Sigorta Prim

Bedeli

Diğer Giderler

Toplam

SERTİFİKALI TOHUMLUK YETİŞTİRİCİLİĞİ

Hububat (Buğday-Arpa-Tritikale) Tohumluk Üretimi

dekar 23,60 69,30 12,00 166,81 271,71 23,60 69,30 12,00 166,81 271,71

SERTİFİKALI TOHUM İŞLEME PAZARLAMA

Sertifikalı Tohum, İşleme ve Pazarlama-Hububat (Buğday-Arpa-Tritikale)

kg 0,80 0,00 0,004 0,25 1,05 0,80 0,00 0,00 0,25 1,05

İşletme Krd. Sözleşmeli

32

Firmaya Kullandırılabilecek Krediler

10 milyon TL’ye kadar faiz indirimli (%100)

• Tohum işleme için işletme kredisi

• 3.000 dekar alanda kendi yaptığı tohum üretimi için işletme kredisi

• Makine ve ekipman yatırımlarının finansmanı için yatırım kredisi

10 milyon TL’ye kadar faiz indirimli (%100) Sözleşmeli Üretim Kredisi

• Sözleşmeli üretim yaptırdığı 10.500 dekar arazideki üretime yönelik sağladığı giderlerin tamamına kadar işletme kredisi

33

Firmaya Kullandırılabilecek Krediler

Tohum işleme için işletme kredisi (*)

• 7.000.000 kg tohum işleniyor

• 1 kg tohum işleme için kredi tutarı 1,05 TL

• 7.000.000 x 1,05 = 7.350.000 TL

Firmanın kendi üretimi için işletme kredisi

Makine ve ekipman için yatırım kredisi

• 1 dekar için açılabilecek kredi 271,71 TL

• 3.000 x 271,71 = 815.130 TL

• Proforma fatura tutarı 1.500.000 TL

• % 25 özkaynak + %75 kredi

• Kredilendilebilecek tutar 1.125.000 TL

Toplam Kredi Tutarı 9.290.130 TL

(*) Kapasite raporu ve tohumluk beyannamesi ile belgelendirilmelidir.

Ürün Bütçesi

34

Sözleşmeli Üretim Kredisi

Tohum ve gübre sağlaması durumunda

• Tohum için 23,60 TL, gübre için 69,30 TL

• 23,60 + 69.30 = 92,90 TL

• 10.500 x 92,90 = 975.450 TL

Tüm girdileri sağlaması durumunda

• Tüm girdiler için 271,71 TL

• 10.500 x 271,71 = 2.852.955 TL

* Üreticilere aynı konuda mükerrer kredi kullandırılmaz.

* Üretime yönelik olarak firma tarafından sağlanacak girdiler, firma ile üreticiler arasında düzenlenecek sözleşmelerde ayni/nakdi (avans da dahil) olarak açıkça belirtilmelidir.

Ürün Bütçesi

35

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği’ne Üye Firmalar

BÖLGELER FİRMA SAYISI İç Anadolu 220 Marmara 157 Akdeniz 101 Güney Doğu Anadolu 53 Ege 54 Doğu Anadolu 34 Karadeniz 26 Toplam 645

İLLER FİRMA SAYISI Konya 103 Antalya 70 Ankara 47 İstanbul 40 Adana 34 Nevşehir 33 İzmir 31 Bursa 30 Tekirdağ 23

TSÜAB’A ÜYE FİRMA SAYISI : 645 BANKAMIZ FİRMA AKTİVASYONU : %34

Diğer

tarımsal

girdiler

Mazot Tohum

Fide

Gübre

İlaç

36

7/24 alışveriş

7/24 nakit imkanı

Hasat vadeli ödeme

5 ay faizsiz dönem

Başakkart

• Limitin azami %90’ına kadar nakit çekilebilir.

• Asgari %10’u olmak üzere limitin %100’üne kadar POS’tan kullanılabilir.

• Borçlu Cari Hesap şeklinde kullandırılan kredi hesaplarında oluşan limit boşlukları vade süresince kullanılabilir.

• Kredili Başakkart’larda günlük avans miktarı 20.000 TL’dir.

• Kredisiz Başakkart’larda (DGD ve TMO kart özellikli) günlük avans miktarı 5.000 TL’dir.

37

38

Taksitli Tarım Destek Kredisi

Yıllık tarımsal faaliyet kârının 5 katına kadar

Refinansman dahil her türlü finansman ihtiyacı için

Özkaynak katkısı aranmadan

Sabit faiz oranı ile 1,3,6,12 ayda bir ödemeli

Sübvansiyonsuz

Eşit veya esnek taksit seçenekleri ile

Azami 7 yıl vade

Limit tespitinde, • Bankamızdaki mevcut krediler • İlave kullandırılacak kredi taksitleri • Diğer bankalardaki krediler dikkate alınmaktadır.

Kısa süreli ve düşük tutarlı finansman ihtiyacı için

Tahsisi uygun görülen toplam tarımsal işletme

kredisi limitinin azami % 20’sine kadar

Uygun faizle

Özkaynak katkısı aranmadan

Sübvansiyonsuz

1, 3, 6 ve 12 ayda bir faiz tahakkuk dönem seçeneği

Azami 1 yıl vade

Üretim Destek Kredisi

39

Limit tespitinde, • Bankamızdaki mevcut krediler • İlave kullandırılacak kredi taksitleri • Diğer bankalardaki kredileri

dikkate alınmaktadır.

Teşekkür Ederiz