약먹고구토 DUR 팝업뜨면술75.3%, 경피적관상동맥중재술(PCI) 73.6%, 의과진료과목이설치된한방병원입원73.1%, 대 장암, 유방암, 폐암에대한2군항암제사용72.4%
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Daimler México, S.A. de C.V.Road ShowDaimler 17-2
Daimler México
Estructura Corporativa Daimler en México
Road Show Daimler17-2/Agosto 2017/ Page 2
1. Daimler México, S.A. de CV
2. Mercedes-Benz México, S. de R.L. de
C.V.
3. Daimler Vehículos Comerciales México,
S. de R.L. de C.V.
7. Daimler Manufactura, S.A. de
C.V.
8. Detroit Diesel Allison, S. de R. L. de
C.V
9. Polomex, S.A. de C.V.
4. Daimler Financial Services México, S.
de R.L de C.V.
5. DAIPRODCO México S. de RL de
CV
10. Daimler Financial Services. S.A. de C.V.
S.O.F.O.M. E.N.R.
6. Daimler Servicios Corporativos México,
S. de R.L. de C.V.
Emisor
1.- Accionista mayoritario para las entidades del grupo en México.2.- Comercializadora Autos y Vanes (Mercedes-Benz y smart).3.- Producción y comercialización de Camiones y Autobuses (Santiago Tianguistenco,Saltillo y Garcia, Nuevo León).4.- Entidad de servicios financieros. 5.- Sin actividad..6.- Prestadora de servicios.7.- Prestadora de servicios.8.- Ventas de Gobierno y soporte a distribuidores.9.- Joint Venture con Marcopolo.10. -Entidad de Servicios Financieros (especializada en servicio urbano, suburbano y foráneo para la adquisición o arrendamiento de autobuses).
Daimler México
Cifras claves
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1-2T 2016 1-2T 2017
Ingresos 13,502 17,583
Resultado Operativo 873 1,877
December 2016 Junio 2017
Deuda total contratada 36,110 34,555
Razón de Capital Industrial* 38.8% 40.3%
Liquidez Bruta 3,492 2,456Fuente: Emisor
Road Show Daimler17-2/Agosto 2017/
-en millones de pesos-
Daimler México
Ingresos y Resultado de Operaciónpor divisiones
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Ingresos Resultado de operación
1-2T 2016 1-2T 2017 cambio % 1-2T 2016 1-2T 2017 cambio %
Total Grupo Daimler 16,116 20,507 +27 873 1,877 +115
de los cuales
Daimler Camiones 10,112 9,503 -6 154 353 +129
Autobuses Mercedes-Benz 472 2,589 +449 12 83 +592
Automóviles Mercedes-Benz 3,334 5,007 +50 51 456 +794
Vanes Mercedes-Benz 1,083 1,341 +24 61 103 +69
Daimler Servicios Financieros 1,152 1,606 +39 209 290 +39
Otros - - - 110 183 +66
Reconciliación -35 461 - 276 409 +48
Fuente:Emisor
Road Show Daimler17-2/Agosto 2017/
--en millones de pesos-
Daimler México
Unidades vendidas
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1-2 T 2016 1-2T 2017 cambio %
Total Grupo Daimler 51,055 53,013 +4
de los cuales
Daimler Camiones 5,103 4,808 -6
Autobuses Mercedes-Benz 1,156 1,758 +52
Automóviles Mercedes-Benz 6,587 9,014 +37
Vanes Mercedes-Benz 2,071 2,308 +11
Exportación Daimler 36,138 35,125 -3
Fuente Emisor
Road Show Daimler17-2/Agosto 2017/
--en millones de pesos-
Daimler México
Servicios FinancierosDesarrollo del portafolio
Page 6
16,110
9,699
4,576660 194
Diciembre 2016
------------------ $31,239 ---------------- +6.52%
17,308
9,619
5,432723 195
Junio 2017
Préstamos de Capital
Plan Piso
Arrendamiento Financiero
Arrendamiento Operativo
Crédito directo
------------------ $33.277--------------------
Fuente: Emisor --en millones de pesos-
Road Show Daimler17-2/Agosto 2017/
Daimler México
Daimler MéxicoDeuda total al 30 de Junio de 2017 $34,555
Page 7
18,877
5,776 7,939
8,850
3,000
6,828
6,533
8384,3252,000
3,850
45
107
143
2018
34,555
16,158
2019
6,433
2020-20212017
882
Jun 2017
11,082Préstamos bancarios
Mercado de deuda
Intercompañia
26%
20%
55%
Mercado de deudaIntercompañiaPréstamos bancarios
Por fuente de financiamiento
Fuente: Emisor
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--en millones de pesos-
Daimler AGResultados 2T 2017
Cifras clave
Page 9Daimler AG Road Show Daimler17-2/Agosto 2017/
1-2T 2016 1-2T 2017
Ingresos 73.6 79.9
EBIT 5.4 3.3 7.7
Utilidad neta 3.8 5.3
Fuente Garante -miles de millones de euros-
Daimler Group Diciembre 2016 Junio 2017
Razón de Capital 22.9% 24.6%
Liquidez Bruta 21.7 3.3 21.8
Negocio industrial
Razón de Capital 44.7% 47.9%
Liquidez neta 19.7 18.4
Flujo libre de liquidez (Enero-Junio) 2.1 3 3.0
Ingresos por divisiones
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1-2T 2016 1-2T 2017 cambio %
Grupo Daimler 73.6 79.9 +9
De los cuales
Automóviles Mercedes-Benz 42.1 46.2 +1 +10
Daimler Camiones 16.8 16.9 +1
Vanes Mercedes-Benz 6.2 6.3 +1
Autobuses Mercedes-Benz 1.9 2.0 +5
Daimler Servicios Financieros 9.8 11.8 +20
Reconciliación -3.2 -3.3
Volumen de contratos DFS* 132.6 134.2 +1
* Cifras al 31 de diciembre 2016 y 30 de junio de 2017. -miles de millones de euros-
Daimler AG Road Show Daimler17-2/Agosto 2017/
Fuente Garante
Daimler AG
Venta de Unidades
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1-2T 2016 1-2T 2017 cambio %
Grupo Daimler 1,445.2 1,576.7 +9
de los cuales
Automóviles Mercedes-Benz 1,043.2 1,163.2 +11
Daimler Camiones 213.9 210.4 -2
Vanes Mercedes-Benz 176.3 190.2 +8
Autobuses Mercedes-Benz 11.8 12.9 +10
-en miles de unidades-
Road Show Daimler17-2/Agosto 2017/
Fuente Garante
Daimler AG Page 12
EBIT por divisiones- - EBIT en miles de millones de euros; RoS in %-
1-2T 2016 1-2T 2017
EBIT RoS %* EBIT RoS %*
Grupo Daimler 5,406 - 7,754 -
de los cuales
Mercedes-Benz Automóviles 2,805 6.7 4,638 10.0
Daimler Camiones 1,137 6.7 1,211 7.1
Mercedes-Benz Vanes 702 11.2 715 11.3
Autobuses Mercedes-Benz 127 6.5 129 6.3
Daimler Servicios Financieros 911 18.4 1,046 19.1
Reconciliación -276 - 15 -
* Retorno sobre ventas del Grupo Daimler excluyendo a Daimler Financial Services Retorno sobre la inversión
Fuente Garante
Road Show Daimler17-2/Agosto 2017/
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Términos y Condiciones de la Emisión
Daimler Mexico Road Show Daimler17-2/Agosto 2017/
Emisor: Daimler México, S.A. de C.V.
Tipo de Valor: Certificados Bursátiles (Tipo de valor 91)
Garantía: Garantía irrevocable e incondicional de Daimler AG
Moneda: Pesos Mexicanos
Calificaciones Locales: [“mxAAA” por S&P] / “AAA(mex)” por Fitch
Monto Autorizado del Programa: Hasta 15,000 millones MXN
Monto de la Emisión: Hasta [2,000 millones MXN]
Clave de Pizarra: Daimler 17-2
Plazo de la Emisión: 1,092 días, equivalentes a aproximadamente 3 años
Mecanismo de Colocación: Construcción de Libro
Fecha Construcción de Libro*: [23 de agosto de 2017]
Fecha de Liquidación*: [25 de agosto de 2017]
Tasa de Referencia: Tasa Variable - TIIE 28 días
Pago de interés: Cada 28 días
Amortización:El principal de los Certificados Bursátiles será amortizado en dos exhibiciones iguales, las cuales se llevarán a cabo en el segundo aniversario de la fecha de emisión y en la fecha de vencimiento.
Intermediarios Colocadores:
* Fechas sujetas a aprobación de la CNBV