メキシコ・インフラ市場概要－天然ガスパイプライン・プロジェクト－

2014年6月在メキシコ日本国大使館

【参考】○本資料の最新版は【在メキシコ日本国大使館】ホームページ内、→【大使館案内】→【企業関係者の皆様へ 】に掲載し、随時更新しています。ＵＲＬは、http://www.mx.emb-japan.go.jp/keizai/kigyoukankeisha.htm○また、同ホームページ内に「メキシコ・インフラ市場概要（発電プロジェクト）」、「メキシコ・エネルギー改革概要」、「メキシコ経済・自動車産業概観」 及び「対墨日系企業投資案件リスト」（2011年6月から直近までの投資情報をリスト化）も掲載しています。

【利用上の注意】○本資料は企業支援を目的とし、作成時点で把握し得る限りの正確な情報の掲載に努めておりますが、資料中の情報に基づく判断・行為によって発生した一切の損失・損害に対しては、責任を負いかねますので、ご了承ください。

国内天然ガス需要

1出典： エネルギー省， 天然ガス・ＬＰガス展望2013-2027(PROSPECTIVA DE GAS NATURAL Y GAS L.P. 2013-2027)， p80

✔ 産ガス国であるメキシコは、新興国の中でも天然ガス需要が大きい。

✔ 発電産業、石油産業が、これまで国内消費を牽引。

✔ 今後はガス発電所の消費がさらに拡大し、また産業の消費が拡大する見込み。

（10億立法フィート／日）

出典： BP統計

各国の天然ガス消費量比較（2012）

先進国 BRICs MIST

69.7 40.2

天然ガス消費量はドイツを上回る程（ガス発電が多いため）

メキシコ国内の天然ガス／ＬＰガス需要構造（2012）

家庭、オフィスはＬＰガス

産業の天然ガス利用はこれからガスパイプライン整備が課題

発電用の天然ガス消費が多く、今後もさらに拡大する

不十分な天然ガスパイプライン網

2

0～100100～200200～400400～600600～800800～

✔ 既存のガスパイプライン網は、天然ガスが産出されるメキシコ湾周辺に偏って整備。

✔ 自動車を中心に産業集積が進む中央高原、また西部への天然ガス供給が課題。

国内ガスパイプライン網整備状況（2013） 国内天然ガス需要分布（2013、州別）

Rosarito

Los Algodones

San Diego

Reynosa

需要地PEMEX※民間※

天然ガス処理施設

メキシコ湾

（百万立法フィート／日）

メキシコ湾

メキシコ湾産出のガスをパイプラインで全国へ供給

整備状況は国内の東部（メキシコ湾側）に偏る インフラ不足により潜在需要が満たされていない

※赤線がメキシコ石油公社（PEMEX)のパイプライン。緑線は民間企業のパイプラインであり、その太宗は発電所需要を背景としたメキシコ電力公社（CFE）に入札。

出典： エネルギー省/ 天然ガス・ＬＰガス展望2013-2027 (PROSPECTIVA DE GAS NATURAL Y GAS L.P. 2013-2027)

潜在需要地②目下、自動車産業が急速に集積中。

潜在需要地①エネルギー・インフラ整備に著しい遅れ。

80年代以降、家電、自動車等の組立加工産業が集積し、ガス消費が拡大

伝統的に石油産業用のガス需要が存在

60年代以降、首都メキシコ市周辺に産業が集積

天然ガスパイプライン建設プロジェクト

3

✔ ペニャ・ニエト大統領政権は、野心的な天然ガスパイプラインプロジェクトを次々に発表。

Puerto Libertad

Sasabe

Tucson,Ariz.

Guaymas

【14年9月】

【15年6月】

El OroTopolobampo

【15年9月】

Mazatlan

【16年7月】

【16年7月】

El Encino

米墨国境

CiudadJuarez （ｹﾚﾀﾛ市）

Tamazunchale

El Sauz

Zacatecas

Aguascalientes

米国産シェールガスを西部へ（主に発電用）

【14年9月】

出典： エネルギー省/ 天然ガス・ＬＰガス展望2013-2027 (PROSPECTIVA DE GAS NATURAL Y GAS L.P. 2013-2027)， p204に一部修正、追加

Agua Dulce

米国産シェールガスを中央高原へ（国内最大の自動車

産業集積地へ）

国産天然ガスを太平洋側へ（アジア輸出も視野）

国内最大の自動車産業集積地へガスを供給

伝統的自動車産業集積地へガスを供給

石油・ガス生産地域

Huexca,Morelos

PGPB※の既存ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ

民間の既存ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ

（※PGPB：PEMEXｶﾞｽﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ部門）

Tlaxco

Jaltipan

SalinaCruz

NuevoPemex

Mayakan

Reynosa

Los Ramones【14年12月】

【15年12月】

San Luis Potosi

【16年6月】

ApaseoEl Alto

ロス・ラモネス・プロジェクト（PEMEX）

新規の天然ガスパイプライン建設プロジェクト

大陸横断プロジェクト（PEMEX)

Ehrenberg, Ariz.

San Luis Rio Colorado

【17年1月】

北西部プロジェクト（CFE）

9. 新規5プロジェクト（2014年4月発表、CFE）

9-5

Samalayuca

Waha,Tex.

【16年3月】

9-3

9-4【17年3月】

Ojinaga

La Laguna

【17年3月】9-2

9-1 【17年3月】

Escuintlaグァテマラ

国産天然ガスを隣国へ輸出※2014年4月30日、両国大統領がMOUを締結。

10. メキシコ－グァテマラ間プロジェクト（PEMEX）

10

Huejotzingo,Puebla

第2区間 第3区間 第4区間 米国側

区間ｿﾉﾗ州Guaymas－

ｼﾅﾛｱ州El Oroﾁﾜﾜ州El Encino－

ｼﾅﾛｱ州Topolobampoｼﾅﾛｱ州El Oro－

同州Mazatlan米ｱﾘｿﾞﾅ州Tucson－

ｿﾉﾗ州Sasabe

全長（km） 366 516 462 1002014年9月 2015年6月

米ｱﾘｿﾞﾅ州Sasabe－ｿﾉﾗ州Puerto Liberta

ソノラ州Puerto Liberta－同州Guaymas

受注企業（SPC名）三井物産、PEMEX、米Kinder Morgan

(Sierrita Gas Pipeline LLC)

投資額（百万ドル） 429 847 405 200契約期間 25 25 25 25

Sempra（Gasoductos de Agua Prieta）

2015年9月 2016年7月

Transcanada（Transportadora de Gas Natural de Noroeste）

2016年7月

第1区間

ソノラ州Sasabe－同州州Guaymas

544

操業開始時期

25569

2014年9月

4

主要プロジェクト詳細

■北西部プロジェクト（CFE） （第3頁、図中8）

■ロス・ラモネス・プロジェクト（PEMEX） （第3頁、図中7）

■新規5プロジェクト（CFE） （第3頁、図中9-1～9-5）

第1区間 第2区間（北部） 第2区間（南部）

区間ﾀﾏｳﾘﾊﾟｽ州Reynosa－

ﾇｴﾎﾞﾚｵﾝ州Los Ramonesﾇｴﾎﾞﾚｵﾝ州Los Ramones－

ｻﾝﾙｲｽﾎﾟﾄｼ州San Luis Potosiｻﾝﾙｲｽﾎﾟﾄｼ州San Luis Potosi

-ｸﾞｱﾅﾌｧﾄ州Apaseo El Alto

全長（km） 112 441 287輸送能力（百万立方ﾌｨｰﾄ/日）

1,430 1,430 1,430

操業開始時期 2014年12月 2015年12月 2016年6月

受注企業（SPC名） GDF Suez、PMI Holdings BV、PGPB（TAG Pipelines Sur)投資額（百万ドル） 500 1,052 743契約期間（年） 25 25 25

Sempra、PGPB（Gasoductos de Chihuahua）

1 2 3 4 5

区間ﾁﾜﾜ州Ojinaga－同州El Encino

ﾁﾜﾜEl Encino－ﾄﾞｩﾗﾝｺﾞ州La Laguna

米ﾃｷｻｽ州Waha－ﾁﾜﾜ州Samalayuca

米ﾃｷｻｽ州Waha－ﾁﾜﾜ州Ojinaga

米ｱﾘｿﾞﾅ州Ehrenberg－ｿﾉﾗ州San Luis Rio Colorado

全長（km） 254 423 300 229 160輸送能力（百万立方ﾌｨｰﾄ/日）

1,350 1,500 1,450 1,350 160

操業開始時期 2017年3月 2017年3月 2016年3月 2017年3月 2017年1月

入札予定 2014年9月 2014年9月投資額（百万ドル） 400 650 550 400 250

2014年内

エネルギー改革とシェール革命

5

✔ 天然ガスパイプライン・プロジェクトが活発化する背景は、「改革」と「革命」。

※1 在墨大作成 「メキシコ・エネルギー改革概要」 参照。（http://www.mx.emb-japan.go.jp/keizai/kigyoukankeisha.htm）

✔ 「エネルギー改革」※1を契機に、売上高で国内第1位企業のメキシコ石油公社（PEMEX）、第4位企業のメキシコ電力公社（CFE）が相互の事業領域への参入を図っている。

■PEMEXは米国産天然ガスの輸入パイプライン建設を推進し、従来行っていたガス配給・販売事業に加え、新規参入を図る国内発電事業に供給する計画。

■CFEも米国産天然ガスの輸入パイプライン建設を推進し、従来行っていた電力事業に加え、新規参入を図る国内ガス配給・販売事業に供給する計画。

■PEMEX／ ロス・ラモネス・プロジェクト （第3頁、図中7）

✔ 電力／ガス市場における相互参入と競争活発化を見込み、PEMEX／CFEは共に、「シェール革命」で安価となった米国産天然ガスの輸入を目指している。

■CFE／ 北西部プロジェクト （第3頁、図中8）

✔ 「エネルギー改革」がメキシコ湾での石油・ガス開発を加速する一方、「シェール革命」による米国向け石油・ガス輸出量の減少を受け、PEMEXはアジア等輸出拡大を志向。

■PEMEX／ 大陸横断（Jaltipan – Salina Cruz） プロジェクト （第3頁、図中6）

■CFE／ 新規5プロジェクト （第3頁、図中9-1～9-5）

■PEMEX／ メキシコ－グァテマラ間プロジェクト （第3頁、図中10）

6

参考資料

国内天然ガス需要構造（地域別，セクター別）

7出典： エネルギー省， 天然ガス・ＬＰガス展望2013-2027(PROSPECTIVA DE GAS NATURAL Y GAS L.P. 2013-2027)

北西部：445.3百万㎥/日石油産業一般産業電力民生･ｻｰﾋﾞｽ

1.039.6

403.21.4

（ 0.2％）（ 8.9％）

（90.5％）（ 0.3％）

北東部：2,217.0百万㎥/日石油産業一般産業電力民生･ｻｰﾋﾞｽ

191.4439.5

1515.071.2

（ 8.6％）（19.8％）（68.3％）（ 3.2％）

中西部：789.4百万㎥/日石油産業一般産業電力民生･ｻｰﾋﾞｽ

63.0318.8399.6

7.9

（ 8.0％）（40.4％）（50.6％）（ 1.0％）

・2製油所（Cadereyta, Madero）他、石油上流、ガス処理施設

・1製油所（Salamanca）

中央部：754.1百万㎥/日石油産業一般産業電力民生･ｻｰﾋﾞｽ

103.1286.7332.2

32.2

（13.7％）（38.0％）（44.1％）（ 4.3％）

・1製油所（Tula）他、石油化学施設

南東部：2472.6百万㎥/日石油産業一般産業電力民生･ｻｰﾋﾞｽ

1914.696.5

461.40.2

（77.4％）（ 3.9％）（18.7％）（ 0.0％）

・2製油所（Minatitlan, Salina cruz）、石油上流、石油化学、ガス処理施設

北東部は、製造業が高度に集積しており、産業用天然ガス需要は国内で最大。

都市ガスも普及し、民生需要も国内で最大。ガス火力発電も集積し、需要は国内で最大。

北西部はガス火力発電が

集積し、天然ガス需要の

9割は発電用。

中西部は製造業が集積し、産業

用天然ガス需要は国内で第２位。

南東部はメキシコ湾沿いに石油産業が集積し、多量の天然ガスを消費（一部、他地域への供給分を含む）

ガス火力発電も集積し、需要は国内で第２位。

東部で発電した電力を、都市部である中央部へ送電。

中央部は首都を抱えるにも関わらず、天然

ガス需要ではエリア別で第４位。民生ガス需

要がＬＰガスで賄われ、都市ガスが未発達。

8

現在のガスパイプライン整備状況（天然ガス）

出典： エネルギー省， 天然ガス・ＬＰガス展望2013-2027(PROSPECTIVA DE GAS NATURAL Y GAS L.P. 2013-2027)， p116， p121

Rosarito

Los AlgodonesSan Diego

Cd. Mier

Cd. Pemex

Reynosa

Tamazunchale

（El Encino)FINSA Energeticos26-jun-98 / 8.0 / 0.2FINSA Energeticos26-jun-98 / 8.0 / 0.2

Pemex Gas y PetroquimicaBasica18-mar-99 / 339.0 / 22.1

Pemex Gas y PetroquimicaBasica18-mar-99 / 339.0 / 22.1

Pemex Gas y Petroquimica Basica02-jun-99 / 8,704.0 / 436.5Pemex Gas y Petroquimica Basica02-jun-99 / 8,704.0 / 436.5

Energia Mayakan30-sep-99 / 710.0 / 276.9Energia Mayakan30-sep-99 / 710.0 / 276.9

Transportadora de GN de Baja California15-jun-00 / 36.0 / 28.2

Transportadora de GN de Baja California15-jun-00 / 36.0 / 28.2

Sistema Nacional de Gasoductos （国家ガスパイプライン網）

消費地域（都市）

PGPB※のﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ

（※PGPB： PEMEXｶﾞｽﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ部門）

民間のﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ

Gasoducto Rosarito01-sep-02 / 217.0 / 124.6Gasoducto Rosarito01-sep-02 / 217.0 / 124.6

Gasoducto Agua Prieta 12-dic-02 / 12.5 / 6.6Gasoducto Agua Prieta 12-dic-02 / 12.5 / 6.6

CFE：Naco Nogales発電所用

Tejas de Gas de Toluca28-feb-03 / 123.2 / 31.0Tejas de Gas de Toluca28-feb-03 / 123.2 / 31.0

産業用（主に製造業）

CFE：Mérida II, IIINachicocom I, II Valladolid II, V発電所用

CFE：Samalayuca発電所用産業用（主に製造業）

CFE：Presidente Juárez発電所用、産業用

産業用（FINSA工業団地用）

PGPB※のガス処理（生産）施設

Kinder Morgan 20-mar-03 / 137.2 / 82.0Kinder Morgan 20-mar-03 / 137.2 / 82.0

Gasoductos del Rio01-ago-03 / 57.9 / 39.3Gasoductos del Rio01-ago-03 / 57.9 / 39.3

CFE： IPP: Rio Bravo II/III/IV発電所用

Gasoductos de Tamaulipas 12-nov-03 / 114.2 / 238.7Gasoductos de Tamaulipas 12-nov-03 / 114.2 / 238.7

PGPB用

Gasoductos del Bajio 03-abr-01 / 203.0 / 56.5Gasoductos del Bajio 03-abr-01 / 203.0 / 56.5

産業用（主に製造業）

Transportadora de Gas Natural de la Huasteca01-dic-06 / 127.0 / 167.9

Transportadora de Gas Natural de la Huasteca01-dic-06 / 127.0 / 167.9

CFE：Tamazunchale発電所用

Energia Occidente de Mexico15-jun-11 / 310.5 / 413.0Energia Occidente de Mexico15-jun-11 / 310.5 / 413.0

CFE：Manzanillo発電所用、

Guadalajara市へのガス供給

Gasoductos de Chihuahua20-dic-97 / 38.0 / 18.2Gasoductos de Chihuahua20-dic-97 / 38.0 / 18.2

認可ガス輸送事業者名操業開始年月日 / 総延長 / 投資額

CFE：Monterrey Ⅲ他

発電所用、PGPB網への供給用

LNG受入施設

LNG受入施設

LNG受入施設

ガス事業規制の概要（天然ガス）

9出典： エネルギー省， 天然ガス・ＬＰガス展望2013-2027(PROSPECTIVA DE GAS NATURAL Y GAS L.P. 2013-2027)

ＳＥＮＥＲ：エネルギー省ＣＲＥ：エネルギー規制委員会ＰＥＭＥＸ：メキシコ石油公社ＰＥＰ：ＰＥＭＥＸ開発生産ＰＧＰＢ：ＰＥＭＥＸガス・基礎石油化学ＰＲ：ＰＥＭＥＸ石油精製PPQ：ＰＥＭＥＸ石油化学ＣＦＥ：メキシコ電力公社

生産又は輸入（輸出） 輸送 配給 販売

国内生産

輸入（輸出）

PGPB

PEP

PGPB所有ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ

民間所有ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ

PGPBによる託送

PGPBによる自家輸送

民間

民間による自家輸送

PGPB

PGPB

民間

各国

CRE認可

米パイプラインからの輸入（12カ所のエントリーポイント）、LNG受入施設からの輸入

PGPB 消費者

消費者

■配給区域（Zona geografica)CREが設定し、配給事業者を公共入札

で決定、排他的事業権を認可する。

卸売

※輸出入は認可不要（届出）

CRE規制（料金/条件）

CRE認可

CRE規制（料金/条件）

民間による託送

CRE規制（料金/条件）

民間

CRE認可

民間所有ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ

CRE認可

民間による託送

CRE規制（料金/条件）

PGPBのガス処理施設（CPG: los CentrosProcesadores de Gas）

民間

※販売は認可不要

■競争政策 ・配給区域の設定後12年間は一事業者に

排他的事業権を認可（インフラ整備）。その後は、複数事業者へ追加認可が可能。

・オープン・アクセス規制（配給）により、配給認可事業者が、過剰の料金課金、差別的行為等をもって販売市場に影響を与えることを防止。

略語

・同一事業者が輸送／配給認可を得ることはできず、輸送の寡占事業者が、過剰の料金課金、差別的行為等をもって配給・販売市場に影響与えること防止。

CRE規制（料金/条件）「民間」によるﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ建設、輸送の太宗はＣＦＥ入札の受注企業が実施。